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No.2 JICA Study Team

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA)

ESTUDIO DE ANÁLISIS DE POLÍT ICA Y MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

est iccion y S gerencia para Ampl el

Seguro de Indice A rí ol en el Para ay ------

29 de julio de 2016

Sompo Risk Management & Health Care lnc.

Oriental Consultants Global Co., Ltd.

lnternational Development Center of Japan lnc

SemÍnarÍo sobre Seguros Agrícolas en el Paraguay

JICA Study Team

Contenido

1. Descripción general de los seguros agrícolas

2. Experiencias exitosas del seguro agrícola; de la India,Tailandia, Kenia, México, Japón, Estados Unidos y otros, ysus desafíos

3. Situación actual y desafíos del seguro agrícola en elParaguay

4. Medidas para el desarrollo y la difusión del seguroagrícola, apoyo de los sectores público y privado

5. Conclusión

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JICA Stuc6; Team


(1) Seguro de Cosecha

(i) Seguro de Cosecha contra Riesgos Específicos

Cubre sólo los riesgos especificados en la póliza del seguro; (granizo, incendio,

tormenta y escarcha), indemniza la parte perjudicada.

(ii) Seguro de Cosecha contra Múltiples Riesgos (MPCI: Multi-peril Crop

lnsurance)

Cubre un ámbito extenso, fuera del alcance normal del Seguro de Cosecha

contra Riesgos Específicos (sequía, inundación), indemniza la disminución de la

cosecha.

(2) Seguro para Ingresos de Cosecha y Seguro de Garantía de Ingresos

Este seguro indemniza la disminución de ingresos debida a la reducción de la

cosecha y caída de precios La indemnización es más extensa que el Seguro de

Cosecha contra Múltiples Riesgos.

2

JICA Stuc(¡• Temn


(3) Seguro Agrícola de Índice

Utiliza valores de medición relacionados estrechamente con la cosecha

(precipitaciones, temperatura, promedio de cosecha local, etc.), paga la cantidad asegurada conforme al índice. Existe 2 tipos.

(i) Seguro de Índice ClimáticoEl diseño del seguro utiliza índices de datos meteorológicos (precipitaciones y temperatura),y otros datos que mantienen alta relación con las cosechas.

(ii) Seguro de Índice de Rendimiento por ÁreaPaga la cantidad asegurada cuando el rendimiento, dentro de los límite establecido esinferior al rendimiento promedio histórico.

(iii) Características

En ambos casos, se estipulan la cantidad asegurada que debe pagarse, siempre y cuando, el índicemuestre un valor predeterminado, se hayan producido los daños o no, la suscripción del contrato y lainvestigación de los daños son transparentes, tienen los méritos de la rapidez y sencillez de los trámites.Prevalecen en países, como India, Kenia y México, donde se está difundiendo el uso de estos seguros.

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JICA Study Team


Requisitos dél �

Rieepdebase

Caracteristicas del seguro convencional de pétdtclas reates

· Generación de pérdidasreales· Demostración de relacióncausal siniestro/ pérdidas (Se necesita comprobación de requisitos de pago del seguro e investigación para la evaluación de daños)

·No hay(Se paga el monto en base alas péraidas reales deacuerdo con las condicionesestipuladas.)

• Se necesita tiempo para lacomprobación de losrequisitos para el pago y laevaluación de pérdicfas,problemático para aseguraruna liquidez rápida.

4

car.acterlsticas del � de Indices cli�s y de renClirri'iento

• Se cumplen las condiciones acordadas encontrato.(No siempre se necesita una demostraciónde la generación de pérdidas reales.)

· Sí hay (Verificadas por modelosmatemáticos)(Posibles brechas entre la suma pagada y lapérdidas reales, se crea un déficit o unexceso en el pago)

• Producido un evento que puede sercausante de pago (generalmente se basa enindicadores objetivos ofrecidos por terceros)se decide el pago, por lo que se puedeasegurar la liquidez relativamente rápida.

JICA St11c(v Team


(4) Otros Seguros, relacionados con la Agricultura

(i) Seguro para invernaderosCubre los daños de estructuras, causados por desastres naturales, pérdidas en los cultivosprovocados por; helada y otros fenómenos , rotura de equipos y materiales causados porincendio, y avería, así como la indemnización parcial, consecuentes por la suspensión delnegocio.(ii) Seguro ganaderoPaga la cantidad asegurada cuando por la mortandad del ganado vacuno, cerdos y aves decorral, causados por; enfermedades, incendios, desastres naturales y otros. Existen casos enque indemniza los gastos de recuperación después del desastre y las pérdidas por lasuspensión del negocio.(iii) Seguro forestalIndemniza las pérdidas causadas por, incendios y tormentas dentro de los alcancespreviamente acordados. Son para plantaciones comerciales a gran escala. Hay casos en quecubren gastos de extinción de incendios y otros gastos de recuperación.(iv) Seguro piscícolaIndemniza las pérdidas causadas por; desastres naturales, enfermedades, proliferación dealgas y animales depredadores. Indemniza no sólo la piscicultura de mar, sino también de aguadulce.

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JJCA Study Team


Micro-seguros, además del papel que cumple como complemento del; sistema de seguro social, se traduce, en la reducción de la pobreza. Atrae la atención de organizaciones internacionales que luchan contra los desastres naturales, incluyendo el uso de micro-seguros, tal es el caso de Filipinas.

-----------------------------------------�

o rll <I)

5b .S

<I)

'"O Alcance de seguros agricolas de países en

vías de desarrollo

Microseguros

Seguros agrícolas

Riesgo: Vida Accidentes Bienes Sanidad Agrícola · · ·

Alcance del seguro agrícola y microseguro

JJCA Stuc6; Team

2. Experiencias exitosas del seguro agrícola y sus desafíos

Tipo de seguro de índices

Índice y cultivos objeto del seguro

Comienzo de la venta y compañía de seguros

Ayuda del Gobierno y tasa de asistencia

Características

e índice de rendimiento • Índice climático

India

ePrecipitaciones, días de lluvias prolongadas, temperaturas, humedad, velocidad del viento, etc. (soja, oleaginosas, horticultura, etc.)

eAño 2003 ecompañías de seguro nacionales, Sucursales extranjeras, incluido el Grupo Sompo Japan Nippon Koa (SJNK)

Hay 10-75%

e Existen varias compañías, Universal Sampa , ICICI Lombard, Bajaj Allianz, etc.

que venden diferentes tipos de seguros por índices agrícolas.

El gobierno, además de asistir con la prima del seguro y el valor asegurado,

desempaña otras funciones: determina los lineamientos del contrato, apoyo

técnico para la operación del seguros de índices, disposición del sistema de

seguro obligatorio, penalización de las compañías, establece los objetivos del crédito agrícola para los bancos, determina áreas y cultivos objeto, estudio de los

rendimientos, actividades de sensibilización a agricultores, certificación de

desastres de gran magnitud, etc. 7

>

JICA Stuc(v Team

2. Experiencias exitosas del seguro agrícola y su desafío

México

Tipo de seguro de • de índice de climático eseguro por índice de crecimiento vegetativoíndices epor índice de rendimiento

Índice y cultivos objeto • precipitaciones, exceso de lluvia, inundaciones, heladas de acuerdo al índice decrecimiento vegetativo normalizado e Maíz, cebada, granos etc.

Comienzo de la venta e2003 y compañía de edesde 2006 emplea seguro por índice de crecimiento vegetativo basado en datos seguros satelitales

Ayuda del gobierno y tasa de asistencia

Características

ecompañía de seguro local y del estado, reaseguradora del estado y privada

100% de asistencia a los pequeños productores

eEn 2012 se crearon 388 casos, en diferentes lugares, cubriendo una superficie de 1,5 millones ha, que corresponde al 63.8 % de las tierras agrícolas objeto de seguro en México. e Los gobiernos, como actores principales del contrato del seguro, crearon un fondo con recursos financieros aportados por el gobierno federal y los gobiernos locales, para hacer frente a los desastres naturales. eaue se encuentra dentro de las áreas objeto del Programa de Seguro, los agricultores y ganaderos de pequeña escala sin seguro podían inscribirse en el seguro de índices climáticos, siendo cubierto el 100 % de la prima del gobierno.

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JICA Study Team

2. Experiencias exitosas del seguro agrícola y su desafío

e Inicio en 2003 eA) seguro convencional/seguro a cultivos de renta y la ganadería,

B) seguro a grandes desastres perjuicios de pasturas y otros(seguro deíndice de climático, de rendimiento y de crecimiento vegetativo (NDVI). es) área cubierta (2007): 4,4 millones de ha es) cantidad asegurada: (2007) : aprox. 1 millón de personas eLa prima de seguro de gran siniestro esta cubierto mediante la asistencia del estado en un 100% (FAPRACC) e Monto de la asistencia a la prima es de 61,6 millones de US$ (2007)

(Tipo de seguro A) 53,4 millones de US0(87%) (Tipo de seguro B) 8,2 millones de USD(13%))

eLos productores no pueden acceder al crédito sin estar asegurado al seguro agrícola. e1a cantidad del Fondo aumentó a 388 en el 2002 (aprox. 1.500.000 ha)

�63.8% de productores agropecuarios están asegurados

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3. Situación actual y desafíos del seguro agrícola en el Paraguay

Datos necesarios para el desarrollo de p roductos de seguros de índices

Riesgo objeto

Tormentas y Fuertes

vientos

Inundación y

precipitaciones intensas

Sequía

Verano frío, invierno

caluroso

Granizos

Ejemplo de datos

meteorológicos (datos públicos, 20 - 30 años}

Velocidad del viento (datos de la

estación de observación

meteorológica), alcance, ruta,

precipitación, geografía

Precipitación, caudal pluvial,

geografía, situación operativa de

represas, situación de control de

inundación, situación de

humedales

Temperatura, precipitación, horas

de sol, intensidad de la radiación

solar, humedad

Temperatura

Precipitaciones, existencia o no de

granizos, temperatura atmosférica,

situación de cumulonimbos

Ejemplo de datos de rendimiento y

pérdidas

(datos públicos, 20 - 30 años}

(Sector agrícola: por año, por mes)

• Datos de: Rendimiento, costo de producción,pérdidas, área sembrada, área de siembra potencialsegún cultivo (por área, cultivo, agricultor,Cooperativa, Departamento, Comunidad, Banco,etc.)• Tendencias de la superficie plantada y superficiecultivable

• Variación en el rendimiento, situación de pérdidaspor fluctuación de precios

• Datos correlativos de rendimiento, datosmeteorológicos, precio de productos cultivados·Crédito a agricultores y morosidad,correlación con causa de abandono de derecho decrédito

• Información de siniestros en el pasado y situaciónde pago de subsidios sincronizados con éstos.

• Influencia y correlatividad entre cultivos y riesgosobjeto por mes y por día.

*Para los riesgos tales como tormentas, inundaciones, sequías, lluvias torrenciales, verano frescos y calor en invierno, esposible desarrollar un seguro de tipo de índice.

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JICA Stuc/y Team

4. Medidas para la difusión del seguro agrícola, apoyo de los sectorespúblico y priv

GSMaP (Global Satellite Mapping of Precipitation) son datos de distribución global de lluvias en

tiempo casi real, con intervención de varios satélites. El Centro de Investigación "Observatorio

de la Tierra" (EORC) de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) está

elaborando un mapa de distribución global de lluvias con alta resolución en tiempo casi real (4

horas posteriores a las observaciones) utilizan datos de observaciones de satélites EORC como

los de la Misión de Medición de Lluvias Tropicales (TRMM), y publican imágenes y datos en

Internet. Imágenes y datos se ofrecen a cada hora (actualizados), y se pueden ver imágenes

animadas de la distribución.

Imagen global de la dis t ribución de lluvia 27

JICA Study Team

4. Medidas para la difusión del seguro agrícola, apoyo de los sectorespúblico y privado

<Generalidades de datos GSMaP> • Cantidad física: Intensidad pluvial [mm/hr]• Área: Global (60S - 60N)• Resolución espacial: Con cuadrícula de O, 1 de latitud y longitud• Resolución de tiempo: 1 hora• Hora de actualización: Con demora aproximada de 4 horasdesde la observación• Datos utilizados: Serie GPM-Core GMI, TRMM TMI, GCOM-WAMSR2, DMSP Serie SSMIS, NOAA Serie AMSU, MetOp, AMSU,Satélite meteorológico estacionario IR, etc.• Método de captura: Consulta de imágenes por Web, captura dedatos originales por FTP• Formato de datos: Texto, binario

http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/

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JICA Study Temn


Primer paso

Etapa de desarrollo de productos

de seguro indexados dentro del

alcance factible limitando áreas,

cultivos, riesgos objeto, se

establecen productos de seguro

agrícola (seguro de índices) y se

desarrollan, ofrecen y mejoran

productos de forma tentativa.

Segundo paso

Etapa de amplíación el estrato

de inscritos con expansión de

áreas, cultivos, riesgos objeto.

Las compañías de seguros

intentan transferir riesgos al

exterior haciendo contratos de

seguros con los gobiernos

nacionales y organismos

internacionales.

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Tercer paso

Etapa de movilización de

fondos privados, organismos

internacionales y de

instituciones de inversión de

microfinanzas, etc., se establece

un sistema de indemnización de

siniestros agrícolas a nivel

nacional por lo que se intenta

integrar y conseguir la

dispersión de riesgos.

JICA Stucó; Team


Institución

Gobierno

Compañías de seguro

Compañías de reaseguro

Canales de distribución

Cliente (Contratante de

seguros)

Coordinador

Organizaciones de apoyo

Misiones principales

Apoyo para establecimiento de marco y mecanismo ( estipulaciones de contrato), Asistencia para la prima, Seguros del gobierno1 Reaseguros del gobierno, Ayuda a gastos admmistratlvos, Desarrollo de observación meteorológica, Preparacion de datos estadísticos de agricultura, Asistencia de fondos anti-catástrofe. Diseño de seguros, Aceptación de seguros, Pago del seguro, Evaluación de riesgos, Planificación ae venta, Construcción de canales de distribución, Transferencia de riesgos Diseño de seguros, Aceptación de reaseguros, Oferta de capacidades, Asistencia técnica para construir modelos de riesgos cuantitativos y de cálculo, Aceptación de reaseguros Venta de seguros, Capacitación de seguros, Recaudación de comisión de venta, Pago de gastos administrativos de recaudación para asistentes de venta, Asistencia para meJorar alfabetización de gestión de riesgos agrícolas, Recolección de datos de productores, Conocer las necesidades de los productores y corporaciones agrícolas y ofrecer informaciones

Cobertura de riesgos por contrato Prácticas de gestión de riesgos agrícolas, Conservación del derecho de crédito, Estabilización y nivelación de ingresos

Construcción de un sistema de colaboración con instituciones relacionadas que disponen de técnicas e información necesarias para difundir y desarrollar seguros. Hacer llamamiento a instituciones para su participación Ofrecer información de gestión de riesgos agrícolas, Apoyo al fomento y difusión de seguros, Información de datos meteorológicos, Información de pronósticos meteorológico, Ofrecer historial de siniestros pasados, Asistencia para mejorar los conocimientos de gestión de riesgos agrícolas Asistencia técnica en el mejoramiento de producción agrícola

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JICA Stuc61 Team

Seguro de índice climático (esquema 6 de Mexico), meta final

---------------------------------------------------------------------------

,' Asociación Público-Pri,·adas (PPP)

: Reaseguro

Se otorgan préstamos a bajo

interés con financiación por

JICA, etc.

AFD

Reaseguro

Agropecuario para medianos agricultores y

ganaderos Gobierno Panl@U8Yº

(10-50%)

Pago de suma ase da

Compañía de reaseguro ( Compañia de reaseguro aceptante

internacional y com allía de seiruros arairua s

Reaseguro t Reaseguro

Compañía de reaseguro Paraguaya nacional

• Tras convertirse la compadia de rease@Uf'O paraguaya en nmi-estatal, otras compadias privadas entraron en el mercado de reaseguros. · Asesor técnico de fondos • Gestión de sW1V\!Dciones del gobierno

Rease2Uro

.._ Pagode prima 1-·-as•gurada

Aseguradoras privadas (Contrato mediante Agente de seguros· Agencia·Bancos·

Fondos)

......

.........

1,\.1...:1'll :1',� Fondos del gobierno

Pago de prima < Pago de prima cubierto>

• Gobierno pan.guayo (90%-1=,)

-+--!-

'

, -

Se otorgan préstamos a bajo interés

con financiación

por organismos

intemacionale s, etc.

Se otorgan préstamos a bajo interés

con financiación

porJICA, organismos

internacional es, etc.

P"!!o pardal de prima P"!!o de p · 11 Pago parcial de pri

11 Suma asegurada Suma asegurada (O'Y,-10,',) Ayuda en efectivo en PB@O parcial de prima l

· ites del contrato caso de siniestros Suma asegurada

Agricultores-ganaderos Agricultores-ganaderos Pequei!os productores y (Seguro agrícola para productores medianos) (Seguro agrícola para grandes productores) ganaderos Seguro agrícola de tipo fijo por pérdida real Seguro agrícola hecho a la medida tipo fijo de índices y tipo de índices (Tipo convencional por pérdida real)

(2) Seguros convencionales /de cultivos y 1 1 (1) Seguros convencionales /de cultivos y

1 1 (3) Seguros de indices anti-

ganado comerciales y seguros de indices ganado comerciales catástrofes

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JICA Study Team

5. Conclusiones

e En el mediano y largo plazo, existe la necesidad de ampliar la cantidad

de estaciones meteorológicas. Al mismo tiempo, es posible desarrollar

un seguro agrícola por índice mediante la utilización de datos satelitales del Japón.

e Verificar en coordinación con las instituciones vinculadas sobre los

riesgos de pérdida de cultivo detallado por zona (distrito, compañía, finca) por ciclos; siembra, periodo de cultivo y época de cosecha.

e Fortalecer y difundir el Proyecto modelo de seguro agrícola por índice, que esta siendo ejecutado por el sector privado (BID/FOMIN - TAJY) .

e Teniendo en cuenta las experiencias exitosas de otros países, las instituciones financieras como los bancos y las cooperativas de producción, podrán difundirla la venta seguro agrícola de índice.

e De la misma manera, promover la expansión del seguro agrícola por índice considerando los buenos resultados de la asistencia del estado y la posibilidad de instalación de una compañía de reaseguro estatal.

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Presentan:

1 Sompo Rjsk Management & Health Care

ORIENTAL CoNSULTANTS GLOBAL

JD ... T lnterna1ionaJ Development� Center of Japan lncorporated

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J!CA Study Team

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