consumo de combustible en unidades categoría n3 para el...
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES CATEGORÍA N3 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, RUTA LIMA
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en la siguiente carrera:
KEVIN VALDEZ NAVARRETE –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
Lima – Perú
2016
1
Índice
1. La Empresa ........................................................................................................... 4
1.1. Descripción de la Empresa .............................................................................. 4
1.2. Misión y Visión ................................................................................................ 4
1.3. Estructura Organizacional ............................................................................... 5
1.4. Situación Actual, Conectividad, Ubicación Geográfica ..................................... 5
1.5. Principales Recursos de la Empresa ............................................................... 7
1.5.1. Recursos Humanos ..................................................................................... 7
1.5.2. Flota Vehicular ............................................................................................ 7
1.5.3. Rutas de Transporte .................................................................................... 8
1.6. Cifras Relevantes de la Empresa ..................................................................... 8
1.7. Definición General del Producto en Análisis ..................................................... 8
1.8. Ciclo de Vida del Servicio ................................................................................ 8
2. Análisis del Entorno.............................................................................................. 10
2.1. Cinco Fuerzas de Porter ................................................................................ 10
2.2. Pestel ........................................................................................................... 11
2.3. FODA ......................................................................................................................12
2.4. Factores Críticos de Éxito .............................................................................. 13
3. Modelo del Negocio.............................................................................................. 14
3.1. Cadena de Valor ........................................................................................... 14
3.2. Proceso del Servicio...................................................................................... 14
3.3. Flujo del Proceso Actual ................................................................................ 16
3.4. Identificación del Problema ........................................................................... 17
3.5. Recursos Involucrados .................................................................................. 18
3.6. Identificación de las Causas y Efectos ........................................................... 19
3.6.1. Causas Directas ........................................................................................ 19
3.6.2. Causas Indirectas ...................................................................................... 19
3.6.3. Efectos ...................................................................................................... 19
3.7. Árbol Causa – Efecto ..................................................................................... 20
3.8. Pérdidas por Problemas o Necesidades No Cubiertas.................................... 20
3.9. Métricas, Referencias, Estándares y Estadísticas .......................................... 20
4. Solución Planteada .............................................................................................. 23
4.1. Propuesta de Solución .................................................................................. 23
4.2. Flujo del Sistema Propuesto .......................................................................... 24
4.3. Diagrama del Flujo del Proceso Propuesto .................................................... 25
2
4.4. Análisis del Flujo del Proceso Actual Versus el Flujo del Proceso Propuesto ...... 27
4.5. Alcances y Restricciones............................................................................... 27
4.6. Objetivos Cuantificables a Cumplir ................................................................ 27
4.7. Cambios Identificados ................................................................................... 30
4.7.1. Cambios en la Organización ...................................................................... 30
4.7.2. Cambios en los Procesos .......................................................................... 30
4.7.3. Cambios en los Procedimientos ................................................................. 30
4.7.4. Cambios en los Sistemas ........................................................................... 31
4.8. Caso de Éxito: Alpina .................................................................................... 31
4.9. Requerimientos de la solución propuesta ...................................................... 32
4.9.1. Requerimientos y Costos de Hardware ...................................................... 32
4.9.2. Requerimientos y Costos de Software ....................................................... 33
4.9.3. Requerimientos y Costos de Comunicaciones ............................................ 33
4.9.4. Requerimientos y Costos de Conectividad ................................................. 34
4.9.5. Requerimientos y Costo de Telemetría ...................................................... 35
4.9.6. Requerimientos y Costos de Recursos Humanos ....................................... 35
4.9.7. Costo Total de los Requerimientos ............................................................. 36
4.10. Plan de Trabajo del Proyecto ..................................................................... 36
5. Inversión, Financiamiento y Evaluación Económica Financiera del Proyecto .......... 39
5.1. Flujo de Caja del Proyecto ............................................................................. 39
5.2. Valor Actual Neto (VAN) ................................................................................ 41
5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) ....................................................................... 42
5.4. Evaluación Económica y Financiera del Proyecto .......................................... 42
6. Riesgos del Proyecto ........................................................................................... 44
6.1. Identificación de los Riesgos ......................................................................... 44
6.2. Análisis de los Riesgos ................................................................................. 44
6.1. Priorización de los Riesgos ........................................................................... 45
6.2. Resolución de los Riesgos ............................................................................ 47
7. Conclusiones ....................................................................................................... 48
8. Recomendaciones ............................................................................................... 49
9. Bibliografía ........................................................................................................... 50
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Índice de Tablas
Tabla 1. Comparativa Gasto combustible ................................................................................... 17
Tabla 2. Galones consumidos por ruta, cliente y kilómetros recorridos ...................................... 21
Tabla 3. Capacidad y llenado de tanque de combustible ........................................................... 22
Tabla 4. Indicadores operativos .................................................................................................. 29
Tabla 5. Indicadores de gestión .................................................................................................. 29
Tabla 6. Requerimientos de Hardware ........................................................................................ 33
Tabla 7. Requerimientos de software .......................................................................................... 33
Tabla 8. Características mínimas del servicio de comunicación ................................................. 33
Tabla 9. Equipo de comunicación móvil ...................................................................................... 34
Tabla 10. Costo total del requerimiento de comunicación .......................................................... 34
Tabla 11. Requerimiento de conectividad ................................................................................... 34
Tabla 12. Requerimientos de Telemetría .................................................................................... 35
Tabla 13. Requerimiento de RRHH durante la ejecución del proyecto ....................................... 35
Tabla 14. Requerimiento de Recursos Humanos luego de la implementación del proyecto ...... 36
Tabla 15. Costo total de los requerimientos ................................................................................ 36
Tabla 16. Recursos del proyecto ................................................................................................. 39
Tabla 17. Flujo de Caja del Proyecto .......................................................................................... 40
Tabla 18. VAN del Proyecto ........................................................................................................ 41
Tabla 19. Amortización del Costo del Proyecto .......................................................................... 41
Tabla 20.TIR del proyecto ........................................................................................................... 42
Tabla 21. Análisis costo beneficio ............................................................................................... 42
Tabla 22. Probabilidad del riesgo ................................................................................................ 45
Tabla 23. Magnitud del riesgo ..................................................................................................... 45
Tabla 24. Análisis de riesgos ....................................................................................................... 45
Tabla 25. Matriz de riesgos ......................................................................................................... 46
Tabla 26. Priorización de los riesgos ........................................................................................... 46
Tabla 27. Resolución de los riesgos ............................................................................................ 47
Índice de Figuras
Figura 1. Estructura de la organización ......................................................................................... 5
Figura 2. Enlace Lima .................................................................................................................... 6
Figura 3. Enlace Huancayo ........................................................................................................... 6
Figura 4. Cinco Fuerzas de Porter .............................................................................................. 10
Figura 5. Análisis FODA .............................................................................................................. 12
Figura 6. Cadena de valor ........................................................................................................... 14
Figura 7. Diagrama de flujo del proceso actual ........................................................................... 16
Figura 8. Composición gasto combustible .................................................................................. 17
Figura 9. Distribución costos / causa........................................................................................... 18
Figura 10. Árbol Causa Efecto .................................................................................................... 20
Figura 11. Componentes de la telemetría ................................................................................... 24
Figura 12. Sistema computacional propuesto ............................................................................. 24
Figura 13. Diagrama del flujo del proceso propuesto .................................................................. 25
Figura 14. Sub proceso de monitoreo del vehículo ..................................................................... 26
Figura 15. Caso de éxito ............................................................................................................. 31
Figura 16. Indicadores de éxito ................................................................................................... 31
Figura 17. Hitos del proyecto ....................................................................................................... 37
Figura 18. Plan de trabajo del proyecto ...................................................................................... 38
4
1. La Empresa
1.1. Descripción de la Empresa
La “Empresa de Transportes Mi Beatriz S.A.C.” fue creada en marzo de 1948,
cuenta con 68 años de experiencia en el rubro del trasporte de carga pesada por
carretera a través de las rutas del Perú.
“Empresa de Transportes Mi Beatriz S.A.C.” está comprometida en brindar un
servicio que garantice la seguridad, puntualidad y rapidez del trasporte de la
carga hacia su destino con la finalidad de consolidarse como el mejor socio
estratégico para sus clientes.
1.2. Misión y Visión
Misión:
“Nuestra misión es suministrar el servicio de trasporte de manera eficiente y
oportuna a diferentes lugares que nuestros clientes designen satisfaciendo
plenamente sus expectativas, ofreciendo cambios e innovaciones constantes
logrando una fuerte ventaja competitiva en nuestro sector en beneficio de
nuestros clientes y colaboradores, siempre enmarcado en los aspectos legales y
vigentes que nuestra reglamentación exige.”
Visión:
“Nuestra visión es consolidarse como el líder en las operaciones logísticas a
nivel nacional, logrando el desarrollo económico y profesional de todos nuestros
colaboradores”.
5
1.3. Estructura Organizacional
La “Empresa de Transportes Mi Beatriz S.A.C.” cuenta con una estructura de
jerarquía clásica, donde la Gerencia General con sus Gerencias de
Administración y Operaciones dirigen todas las demás. Así mismo cuenta con
órganos de apoyo independientes a las operaciones para asuntos de seguridad y
control.
Figura 1. Estructura de la organización.
1.4. Situación Actual, Conectividad, Ubicación Geográfica
La “Empresa de Transportes Mi Beatriz S.A.C.” se ubica en la provincia y
departamento de Lima, distrito de Ate. Desde dicha ubicación logra tener acceso
a las 3 vías principales del Perú hacia el centro, norte y sur del país. El contar
con esta ubicación estratégica permite que las unidades se desplacen hacia sus
destinos de manera segura y dentro de los tiempos establecidos.
Asimismo, cuenta con una sede conexa en la Ciudad de Huancayo, donde se
trasportan los productos a los clientes finales.
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Conectividad en Lima: Enlace Internet a través de Radio Enlace suministrado por
Americatel.
Figura 2. Enlace Lima.
Conectividad en Huancayo: Acceso a Internet a través de servicio ADSL
estándar de Movistar.
Figura 3. Enlace Huancayo.
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1.5. Principales Recursos de la Empresa
1.5.1. Recursos Humanos.
Actualmente la empresa cuenta con 113 empleados quienes laboran en la sede
central en Lima y en la sucursal de Huancayo.
En la sede central en Lima se cuenta con el siguiente personal:
Un gerente general
Un gerente administrativo
Una contadora
Cuatro asistentes contables
Un gerente de operaciones
Un jefe de operaciones
Un analista de información de liquidaciones
Un programador de transporte de carga
Tres operadores de control y seguimiento de GPS
Un liquidador
Un encargado del almacén
Tres operarios del mantenimiento general de las instalaciones y lavado de
camiones
Cinco mecánicos
Diez operarios de llantería
Setenta y tres conductores
En la sucursal de Huancayo labora el siguiente personal:
Un administrador
Un jefe de operaciones
Un encargado del almacén
Tres conductores
1.5.2. Flota Vehicular.
La flota vehicular de la empresa está compuesta por 63 camiones de trasporte
de carga pesada.
Los camiones de carga pesada son:
Diecisiete camiones de marca Kenworth del modelo T660
Dieciséis camiones de marca Kenworth del modelo T800
Catorce camiones de marca Volvo modelo FH 6x4 T
8
Quince camiones de marca International modelo Prostar
Un camión de marca International modelo Longstar
1.5.3. Rutas de Transporte.
Las rutas empleadas para el servicio de trasporte de carga son desde Lima
hacia Piura, Huancayo, Trujillo, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Huancavelica,
Tarma, Cerro de Pasco, Chachapoyas, La Merced, Ica, Chimbote, Tumbes; y
viceversa.
1.6. Cifras Relevantes de la Empresa
A nivel de toda la empresa en promedio se realizan 25 viajes por día y 600 viajes
al mes por el servicio de carga de mercancías en los distintos proyectos donde
opera la empresa.
1.7. Definición General del Producto en Análisis
Se analizará el servicio de transporte de carga brindado por la “Empresa de
Transportes Mi Beatriz S.A.C.” y el consumo de combustible por parte de las
unidades Categoría N3 de marca Kenworth, modelos T800 y T660 en la ruta
Lima – Piura.
1.8. Ciclo de Vida del Servicio
El ciclo de vida del servicio de trasporte de carga en la ruta Lima – Piura está
formado por:
La estrategia del servicio de transporte de carga:
Incluye la gestión de la demanda del servicio por los clientes habituales y
captación de nuevos clientes, la asignación de los recursos financieros para
sostener el servicio y la estrategia de oferta del servicio.
El diseño del servicio de trasporte de carga:
Se gestionan los recursos humanos, el equipamiento, los vehículos de
transporte, se determinan los estándares de seguridad a aplicar, se diseña la
ruta de trasporte.
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La operación del servicio de trasporte de carga:
Por cada servicio se asignan las unidades de trasporte y transportistas
de acuerdo a la disponibilidad y al tipo de ruta.
Se gestionan las solicitudes de servicio de transporte.
Se realizan las revisiones técnicas de los vehículos
La verificación del servicio de transporte de carga
Se verifica el cumplimiento del servicio en cuanto a la entrega de la carga al
destino establecido por el cliente, en este caso dentro de la región Piura.
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2. Análisis del Entorno
2.1. Cinco Fuerzas de Porter
El entorno empresarial está influenciado por:
Figura 4. Cinco Fuerzas de Porter.
Análisis Cinco Fuerzas de Porter
El transporte es una demanda derivada del intercambio comercial, puesto que
sirve para movilizar las mercancías que se comercializan ya sea a nivel
nacional o internacional. En consecuencia, la oferta de servicios de transporte
constituye una condición necesaria para sostener el crecimiento económico de
un país. La capacidad de movilización de carga del sector transporte, la calidad
de sus servicios y el nivel de sus precios tienen una incidencia muy significativa
sobre el total de la economía. Actualmente, se observa una tendencia poco fiel
de los clientes, que son atraídos por la amplia oferta de empresas que ofrecen
el servicio de transporte de carga. Sin embargo, muchas de estas compañías
operan improvisadamente, sin un adecuado control y permiten diferenciarnos
de ellas por el servicio de calidad brindado. Para el desarrollo de nuestras
11
operaciones contamos con un grupo de proveedores fijos y tenemos otros a los
que podemos recurrir.
2.2. Pestel
Los factores que no son controlables son:
P - Factores políticos:
La elección de un nuevo presidente,
El cambio de gobierno.
E - Factores económicos:
La inflación se mantiene estable.
La baja del precio del petróleo y combustibles.
La variación en el precio del Dólar.
S - Factores sociales:
Falta de garantías frente al incremento de la delincuencia e inseguridad.
Corrupción de instituciones.
Los trasportistas tienen que mantener en promedio a 3 personas, lo cual
condiciona su bienestar.
T Factores tecnológicos:
Mejora de la infraestructura tecnológica para el control y monitoreo de
las unidades.
Mejora en los medios de comunicación.
E - Factores ambientales
El impacto del Fenómeno El Niño.
Cambio climático.
Análisis Pestel
El cambio de gobierno y la continuidad en democracia y del modelo económico
puede producir el aumento de capitales para la inversión en el país y por ende
generar mayor dinamismo en el sector.
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El incremento de la delincuencia e inseguridad es un factor importante a
considerar, es necesario tomar previsiones para evitar incidencias.
Se ha identificado que los transportistas tienen hasta 3 parejas en promedio, lo
cual condiciona su bienestar. Se debe mejorar el control de la ruta para verificar
que no se desvíen ni hagan otros recorridos para fines personales.
Las comunicaciones y la infraestructura vial han mejorado a lo largo del
territorio nacional, la tecnología de los equipos ha evolucionado, acorde a éste
desarrollo se cuentan con mejores herramientas para el monitoreo y control de
vehículos de transporte de carga y la comunicación oportuna con los
conductores.
2.3. FODA
Análisis Interno Análisis Externo
Figura 5. Análisis FODA.
Análisis FODA
La estabilidad económica y las tendencias favorables en el mercado, así como
el dinamismo del intercambio comercial, propician el desarrollo de los servicios
de transporte de carga, lo cual presenta oportunidades de negocios en el sector.
Para aprovechar éstas oportunidades se debe recurrir a la experiencia en el
negocio e invertir accediendo para ello a créditos para financiar el costo de
atender la demanda.
Oportunidades
Mejora de trabajo de policía de carreteras.
Estabilidad económica.
Tendencias favorables en el mercado.
Potenciales clientes que no reciben una adecuada atención.
Fortalezas
Ubicación estratégica.
Buena relación con proveedores
Conocimiento del mercado.
Acceso a créditos.
Unidades modernas
Amenazas
Competidores directos en la actualidad.
Surgimiento de nuevas empresas.
Huelgas de transportistas informales.
Cambios en la legislación.
Bloqueo de carreteras.
Debilidades
Similitud de servicios con otras empresas de transportes.
Reactividad en la gestión.
Falta de control sobre las operaciones y consumo de combustible.
Trabajo empírico
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Adicionalmente, recomendamos implementar soluciones para la gestión de las
operaciones que permitan establecer un control sobre las mismas, ya que éste
es un punto débil que debe mejorarse. Ésta falta de control y trabajo empírico
producen reactividad en la gestión.
Estrategias:
Implementar una solución de monitoreo para la gestión de las operaciones de
transporte de carga, que permita controlar tiempos, medir parámetros de los
vehículos y controlar el consumo de combustible.
Mantener la buena relación con los proveedores y el cumplimiento puntual de
los pagos de los productos y servicios brindados por ellos.
Cumplimiento estricto de la normatividad vigente y comunicar oportunamente al
personal sobre cambios en legislaciones que afecten al servicio.
Invertir en una estrategia de Marketing para atraer nuevos clientes y ofrecerles
servicios y soluciones acorde a sus necesidades.
2.4. Factores Críticos de Éxito
Se consideran como factores críticos de éxito:
1. Fidelización de la cartera de clientes.
2. Estrategia de selección de personal.
3. Buena relación con los proveedores.
4. Excelencia en la calidad del servicio.
5. Gerencia especializada y con amplia experiencia en el rubro.
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3. Modelo del Negocio
3.1. Cadena de Valor
Figura 6. Cadena de valor.
3.2. Proceso del Servicio
Proceso:
Servicio de transporte de carga.
Supuestos:
Existe un contrato de transporte de carga de mercancías entre el cliente
y la “Empresa de Transportes Mi Beatriz S.A.C.”, en el que se indica que
se va a realiza el transporte de la mercancía desde Lima hacia Piura.
Existe la disponibilidad de por lo menos una unidad de trasporte para la
ruta Lima – Piura.
Descripción del proceso:
1. El programador envía la disponibilidad de unidades de trasporte al
cliente.
2. El cliente asigna la carga a trasportar desde Lima hacia Piura.
3. El programador verifica la orden de carga de mercancía.
4. El programador verifica la ubicación física de la unidad de trasporte de
carga.
5. El programador informa al liquidador sobre el programa de viaje.
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6. El liquidador verifica la programación de viajes.
7. El programador verifica el lugar donde se encuentra la unidad de
transporte
7.1. En el caso que la unidad de transporte se encuentre en la central:
7.1.1.El chofer realiza la revisión de la unidad de transporte.
7.1.2.El chofer se abastece de combustible en la central.
7.1.3.El chofer solicita viáticos y demás gastos.
7.1.4.El liquidador asigna gastos y documenta.
7.2. En el caso que la unidad este fuera de la central:
7.2.1.El programador habilita la tarjeta de combustible.
7.2.2. El programador comunica al chofer que la tarjeta de
combustible está habilitada.
7.2.3. El chofer abastece de combustible en la ruta.
8. El chofer se traslada a la sede del cliente.
9. El chofer carga la mercadería del cliente.
10. El chofer se dirige al destino acordado con el cliente.
11. El chofer descarga la mercadería en el destino.
12. En el caso que exista devoluciones de mercadería:
12.1. El chofer se dirige a Lima con las devoluciones.
12.2. El chofer descarga las devoluciones en el local del cliente.
12.3. El chofer retorna a la central.
13. En el caso que no exista devoluciones de mercadería el chofer retorna a
la central.
14. El chofer llena el formulario de liquidación.
15. El liquidador valida el documento de liquidación.
16. El liquidador realiza el pago de la liquidación.
3.3. Flujo del Proceso Actual
Figura 7. Diagrama de flujo del proceso actual.
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3.4. Identificación del Problema
En la “Empresa de Transportes Mi Beatriz S.A.C.” se ha detectado un consumo
irregular de combustible en las unidades de transporte categoría N3 de la marca
Kenworth, modelos T800 y T660 en la ruta Lima – Piura.
Se ha identificado el consumo irregular de consumo de combustible en la ruta a
la ciudad de Piura entra unidades de la misma marca y modelo.
El incremento de la flota de unidades de transporte de carga hace difícil el
control al realizarse las operaciones de registro de forma manual.
Tabla 1. Comparativa Gasto combustible
Actual Esperado
Viajes / Mes 72 72
Galones consumidos por 289 217
viaje
Costo por galon
9.3
9.3
Costo mensual combustible 193514.4 145303.2
Figura 8. Composición gasto combustible.
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Figura 9. Distribución costos / causa.
3.5. Recursos Involucrados
Recursos Humanos:
Un analista de información de liquidaciones
Un programador de transporte de carga
Tres operadores de control y seguimiento de GPS
Un liquidador
Un motorizado
Unidades de Transporte:
Diecisiete camiones de marca Kenworth del modelo T660.
Dieciséis camiones de marca Kenworth del modelo T800.
Ruta de transporte:
Lima – Piura (ida y retorno).
Salidas por día:
Tres salidas diarias programadas en la ruta Lima – Piura.
Combustible:
Consumo promedio por cada servicio de transporte: 217 galones de
petróleo.
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Recursos Económicos
Viáticos por trasporte de carga en la ruta Lima – Piura: S/. 1,000.00, donde:
o S/. 800.00 son costos propios del traslado
o S/. 200.00 son costos por alimentación del conductor
Estos gastos se encuentran contemplados dentro de los costos fijos del
servicio.
Cantidad promedio de combustible requerido para el trasporte de carga por
la ruta Lima – Piura: 217 galones de petróleo.
3.6. Identificación de las Causas y Efectos
3.6.1. Causas Directas.
Ausencia de un sistema automatizado para el control de combustible.
Inadecuada forma de conducir del transportista.
Inadecuado mantenimiento de los equipos de transporte.
3.6.2. Causas Indirectas.
Falta de capacidad para realizar seguimiento manual al consumo de
combustible.
No se ha destinado un presupuesto para desarrollar un sistema
automatizado.
Falta de experiencia en el manejo de camiones de carga.
Falta de instrucción adecuada sobre trasporte de carga.
Falta de control de los componentes del equipo de transporte.
Mantenimiento fuera de fecha.
3.6.3. Efectos.
Desgaste en componentes de la unidad.
Daños en componentes de la unidad.
No contar con información online sobre consumo de combustible.
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3.7. Árbol Causa – Efecto
Figura 10. Árbol Causa Efecto.
3.8. Pérdidas por Problemas o Necesidades No Cubiertas
Los problemas que causan que la unidad de trasporte no sea empleada son:
El 54% por fallas mecánicas (filtro de combustible, fallas en la batería,
bloqueo de frenos, filtro de aire, ejes, etc.).
El 16% debido a fallas en el sistema eléctrico.
El 23% de las unidades sin asignación de servicio de carga.
El 7% debido a problemas externos (bloqueo de carreteras, desastres
naturales).
Se ha estimado que la pérdida diaria por unidad que no transporta carga es:
Unidades en Leasing: S/. 900.00
Unidades propias: S/. 400.00
3.9. Métricas, Referencias, Estándares y Estadísticas
Métricas:
Distancia recorrida en Km por viaje:
Es el resultado del kilometraje final menos el kilometraje inicial.
Petróleo consumido por viaje:
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Es la cantidad de combustible necesario para completar el llenado del
tanque de combustible. Al iniciar y al finalizar el servicio de transporte se
llena el tanque de combustible. La diferencia en galones entre la cantidad
abastecida y el tanque lleno es el consumo de combustible realizado
durante el viaje.
Consumo de combustible por viaje: Distancia recorrida en km por viaje
Petróleo consumido por viaje
Costo de carga de combustible:
Es el costo de galón de combustible por la cantidad de galones de
combustible abastecidos.
Cantidad de servicios realizados:
Es el número de servicios liquidados. Durante una semana, en la ruta
Lima – Piura se realizan un promedio de 72 servicios de trasporte de carga.
En el periodo de un mes se realiza un promedio de 72 viajes, en los cuales
se consume un promedio de 289 galones de combustible por unidad de
transporte.
El costo por galón de combustible es de S/. 9.30 soles, dando como
resultado un costo total de S/.193,514.4 por consumo de combustible.
Tomando en cuenta que se tiene un exceso de consumo de 72 galones de
combustible, la pérdida total en combustible asciende a S/. 48,221.2 al mes.
km).
Referencia de consumo de combustible:
Consumo: uso de combustible por tipo de vehículo (galones por cada 100
Tabla 2. Galones consumidos por ruta, cliente y kilómetros recorridos
Destino Cliente Peso
Km
recorridos
Galones
consumidos
Km/gal
Lima - Piura AJEPER 28.800 t 2048 km 217 gal 9.44 km/gal
Piura - Lima Mercado de
Productores
30.000 t 2048 km 217 gal 9.44 km/gal
Lima - Piura ALICORP 28,060 t 2061 km 217 gal 9.72 km/gal
Piura - Trujillo
- Lima
LINDNEY 30.000 t 2061 km 217 gal 9.72 km/gal
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Estándares con respecto a las unidades de transporte:
Tabla 3.
Capacidad y llenado de tanque de combustible
Capacidad de
Lima - Piura Ruta / Cantidad galones tanque de
combustible Retorna
Retorna vacío
Estadísticas y volúmenes:
Se ha estimado que el consumo promedio de combustible en la ruta Lima –
Piura es de 217 galones para los modelo T660 y T800 a un rango de 1100 a
1450 RPM. Este consumo es nuestra línea base para la ruta Lima – Piura y lo
usaremos para identificar excedentes y anomalías.
Durante el año 2014 y 2015 se ha registrado un promedio de consumo de
combustible en los modelo T660 y T800 de 289 galones de combustible. Estos
promedios sobrepasan el consumo estimado para estos tipos de unidades de
transporte de carga.
En la ruta Lima – Piura se utilizan 17,941.68 galones de combustible por mes,
de acuerdo a la cantidad de servicios programados, mensualmente se realizan
un promedio de 72 viajes en esta ruta.
cargado
Kenworth - T660 Aerocap 220 gal 60 gal 0 gal
Kenworth - T660 200 gal 60 gal 0 gal
Kenworth - T800 / Modelo 2013 270 gal 30 gal 0 gal
Kenworth - T800 /Modelo 2012 240 gal 50 gal 0 gal
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4. Solución Planteada
4.1. Propuesta de Solución
Hoy en día los sistemas electrónicos permiten registrar el funcionamiento y el
desempeño de las partes mecánicas del vehículo. La Telemetría reúne este
conjunto de nuevas soluciones tecnológicas que registran dicha información ya
sea para ser recogida a través de scanners o computadoras o trasmitida incluso
en tiempo real.
Como parte de la solución al problema antes descrito es hacer uso de la
Telemetría con la finalidad analizar el consumo de combustible en el servicio de
transporte de carga en la ruta Lima – Piura hecho con las unidades marca
Kenworth modelos T660 y T800.
La propuesta de solución es implementar un sistema que permita obtener datos
reales y línea con respecto a las diferentes variables relacionadas con el
problema con la finalidad de detectar consumos irregulares de combustible en
las unidades de trasporte. Para ello se hará uso de la Telemetría para evaluar y
controlar el consumo de combustible de las unidades de transporte de carga de
la categoría N3 utilizadas en la ruta Lima – Piura.
Telemetría:
Es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas. Como
parte de la propuesta de solución se utilizará para obtener la lectura de los
parámetros de funcionamiento del vehículo de transporte y en especial
relacionados con el combustible. Esta información viaja a través de la red de un
operador celular para luego ser mostrada vía Web.
Aspectos que abarca la Telemetría:
Relacionados con las operaciones: el control de tiempos, el control de rutas, la
programación, la planificación, el control de combustible.
Relacionados con el conductor: el manejo del conductor, las aceleraciones,
frenadas y giros bruscos realizados, la exigencia del vehículo, el control de
las RPM del motor, la calificación del conductor.
24
Relacionados con el mantenimiento: los códigos de fallas, el comportamiento
de los parámetros de funcionamiento principal, el odómetro, el holómetro.
Relacionados con la seguridad: el uso del cinturón de seguridad, datos
relacionados con accidentes, el control de velocidad detallado, el control de
maniobras peligrosas.
Componentes de la telemetría:
Figura 11. Componentes de la telemetría.
4.2. Flujo del Sistema Propuesto
Para el funcionamiento del sistema de Telemetría se requiere acceder a un
sistema Web en el cual se visualiza en tiempo real la información proporcionada
por medio del GPS de cada una de las unidades. La infraestructura que soporta
el servicio es provista por el proveedor como parte del contrato y es parte del
servicio que nos proporciona. El proveedor ya cuenta con la infraestructura
implementada en producción.
La consulta de la información es vía Web a través de usuarios y contraseñas
proporcionados previamente.
Figura 12. Sistema computacional propuesto.
25
4.3. Diagrama del Flujo del Proceso Propuesto
Figura 13. Diagrama del flujo del proceso propuesto.
26
Figura 14. Sub proceso de monitoreo del vehículo.
27
4.4. Análisis del Flujo del Proceso Actual Versus el Flujo del Proceso
Propuesto
Las diferencias entre el diagrama de flujo del proceso actual contra el diagrama
de flujo del proceso propuesto es la inserción del monitoreo en línea de las
variables y el estado de los camiones durante su viaje, de esta manera se podrá
identificar mediante alarmas pre establecidas en los equipos de telemetría
cuando ocurra una variación como la pérdida de combustible o mal manejo, de
tal forma que se podrá tomar acción durante el transporte.
La otra mejora es el control post viaje mediante de informes sobre el consumo de
petróleo y desgaste de los componentes del camión, lo cual se podrá tomar
como herramienta para la toma de decisiones.
4.5. Alcances y Restricciones
Restricciones:
El tiempo total del proyecto no puede ser mayor a 120 días.
El costo del proyecto no puede ser mayor a S/.165,00.00.
Alcances:
El proyecto será implementado únicamente para la ruta Lima-Piura.
El plan de implementación abarcara únicamente a las unidades de categoría
N3 de marca Kenworth, modelos T800 y T660.
4.6. Objetivos Cuantificables a Cumplir
Con esta solución, se espera lograr los siguientes objetivos:
Reducir en un 80% el gasto mensual total de combustible.
Incrementar en 25% el número de conductores que obtengan capacitación
sobre el manejo especializado de camiones de carga.
Incrementar en 25% el número de conductores que obtengan capacitación
relacionada con la mecánica básica de camiones de carga.
28
Adicionalmente, conforme el sistema vaya generando datos sobre de los
problemas que ocasionan la variación del consumo se implementarán mejoras al
proceso para incrementar la efectividad de la solución y reducir aún más el
consumo de combustible.
Métricas del sistema propuesto:
El equipo que se colocará en los vehículos reportará en línea al sistema los
siguientes parámetros que permitirán monitorear el comportamiento de los
vehículos durante la ruta.
Control de tiempos
Control de rutas
Control de combustible
Control de las RPM del motor
Exigencia del vehículo
Aceleraciones, frenadas y giros bruscos
Manejo del operador
Comportamiento de los parámetros de funcionamiento vitales
Odómetro
Recordatorios de mantenimiento
Cinturón de seguridad
Control de velocidad en detalle
Control de maniobras peligrosas
Los indicadores que hemos identificado nos ayudarán a medir la efectividad de
nuestra solución son los siguientes: KPI operativos y de gestión.
29
KPI Operativos:
Tabla 4.
Indicadores operativos
Indicador Descripción Fórmula Impacto
Número y porcentaje Calidad de los servicios realizados
Nivel de utilización de los camiones
Nivel de cumplimiento entregas a clientes
Costo por km
Porcentaje de desviación del consumo
de servicios atendidos sin retraso ni necesidad de información adicional.
Consiste en determinar la capacidad real de los camiones respecto a su capacidad instalada en volumen y peso.
Consiste en calcular el porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas a los clientes.
Determinar el costo de transporte por cada kilómetro recorrido
Determina el porcentaje de diferencia entre lo consumido y el estándar.
Servicios realizados sin problemas x 100 / Total de servicios realizados
Capacidad real utilizada / Capacidad real
Total de pedidos no
entregados a tiempo / Total de entregas
realizadas
Costo total de transporte
/ Kilómetros totales recorridos
Consumo realizado x 100 / Consumo óptimo
Sirve para conocer el porcentaje de servicios atendidos de forma satisfactoria, sin incidentes.
Sirve para conocer el nivel de utilización real de los camiones y así determinar la necesidad de optimizar la capacidad instalada y/o evaluar la necesidad de utilizar transporte contratado. Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y que no permiten entregar los pedidos a los clientes. Sin duda, esta situación impacta fuertemente el servicio al cliente y el recaudo de la cartera.
Sirve para conocer el costo por kilómetro por el transporte de carga.
Sirve para identificar servicios cuya diferencia entre lo consumido y lo óptimo sea excesiva.
KPI de Gestión:
Tabla 5. Indicadores de gestión
Objetivos Indicador Meta Valor actual
Unidad de
medida
Optimización del consumo de Combustible
Mantenimientos
Porcentaje de desviación del consumo
Porcentaje de desviación de la ejecución
El consumo de combustible no debe superar al 12% del consumo de combustible estándar Mantenimientos dentro del periodo de
Para 2048 km
recorridos: 289 gal
Para 2048 km recorridos: 217 gal
km / gal
preventivos a tiempo
Optimización
del mantenimiento frente a lo estimado Porcentaje de
tiempo no mayor o menor a 10 días hábiles Mantener las
Anual km
del manejo de los camiones
desviación de las
revoluciones sin superar o
2000 a 2100 rpm
rpm
revoluciones disminuir en un
30
Objetivos Indicador Meta Valor actual Unidad de
medida
optimas frente a las
10%
alcanzadas
SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio):
En este caso no existe SLA porque en el contrato acordado con los clientes no
incluye este tipo de acuerdo.
4.7. Cambios Identificados
4.7.1. Cambios en la Organización.
La implementación de la solución incluye la creación de un Centro de
Monitoreo cuya función es el monitoreo de las unidades de transporte de carga.
4.7.2. Cambios en los Procesos.
Proceso de programación y transporte de carga: Durante la ejecución de este
proceso se añadió una nueva actividad y un nuevo actor, esta nueva actividad,
validación de liquidación consiste en la evaluación del documento de
liquidación que presenta el chofer a un encargado de monitoreo, este actor se
encarga de constatar la información presentada con la recolectada por el
sistema de telemetría. De existir inconsistencia se realizará una conciliación de
la liquidación para determinar la causa del problema, de lo contrario el proceso
continua el flujo normal.
4.7.3. Cambios en los Procedimientos.
Creación del procedimiento de conciliación de liquidación. Este proceso consta
de lo siguiente:
1. Establecer objetivos.
2. Determinar puntos a evaluar.
3. Identificar y seleccionar herramientas, métodos y procedimientos.
4. Asignar recursos.
5. Aplicar auditoría.
6. Identificar desviaciones y preparar un informe preliminar.
7. Presentar desviaciones a discusión.
8. Elaborar informe final de desviaciones.
9. Presentación del informe de conciliación de la liquidación.
31
4.7.4. Cambios en los Sistemas.
Implementación del nuevo sistema SISTRANS. Este sistema permitirá obtener
información en tiempo real sobre las estadísticas de uso de los camiones en
ruta.
4.8. Caso de Éxito: Alpina
La solución ha sido implementada en la empresa Alpina Productos Alimenticios
con éxito y resultados desde el primer mes.
La flota primaria de la empresa es de 90 unidades con 103 operadores.
Variables de impacto son: consumo de combustible, siniestralidad, excesos de
velocidad, productividad de la flota.
Los resultados obtenidos son: ahorro de combustible de US$ 308.529 Enero –
Abril de 2014, reducción de excesos de RPM del motor en un 68%, reducción
del ralentí en un 37%.
Figura 15. Caso de éxito.
Figura 16. Indicadores de éxito.
32
4.9. Requerimientos de la solución propuesta
4.9.1. Requerimientos y Costos de Hardware.
La solución propuesta requiere adquirir los siguientes equipos:
3 PCs que se designarán para los siguientes puestos:
o PC 1 a los operadores del Centro de Monitoreo.
o PC 2 como PC de videos para el Centro de Monitoreo.
o PC 3 para el Taller de Mecánica.
01 Laptop que se designará al puesto de Fleet Manager, quien es el que
cumplirá la función de Analista.
Las PCs deberán tener las siguientes características técnicas mínimas:
Motherboard GIGABYTE GA-B85M-DS3H-A, rev1.0, LGA1150, B85, DDR3,
SATA 6.0, USB 3.0.
Intel Core i5, 3.5 GHz, 4 núcleos.
Kingston HyperX FURY, DDR3, 8 GB.
Disco duro WD Blue WD5000AZLX, 500 GB.
Case Landbyte 7095, Mid Tower, 600W, SATA, USB 2.0, Audio, Negro.
Unidad DVD RW (R DL) / DVD – RAM Samsung Super – Write Master SH-
224FB.
Monitor AOC – LED backlit LCD 19.5”.
En cuanto a la laptop deberá cumplir con las siguientes características técnicas
mínimas:
Procesador de 6ta generación Intel Core i7 6500, 2.5GHz, 4MB.
Pantalla LED HD 14”” antirreflejo.
Memoria RAM de 8 GB MHz DD3L (1x8GB), slots SODIMM.
Disco duro 1 TB 5400 RPM HDD.
Tarjeta de video Intel HD 520.
Conectividad LAN: Realtek Ethernet 10/100/1000.
WLAN Realteck RTL8723 802.11b/g/n.
Bluetooth v4.0.
Cámara web 720p HD.
Audio HD.
Micrófono.
Batería con autonomía de 8 horas.
33
Tabla 6. Requerimientos de Hardware
Descripción Cantidad
Costo Unitario
(S/.)
Costo Total
(S/.)
PC 3 1,897.50 5,692.50
Laptop 1 3,795.00 3,795.00
9,487.50
4.9.2. Requerimientos y Costos de Software.
Para la implementación de la solución propuesta se requiere adquirir el
siguiente software para tres PCs y una laptop:
Tabla 7.
Requerimientos de software
Descripción
Número de
Licencias
Costo
Unitario
S/.
Costo
Total
S/.
Sistema Operativo Windows 10 Professional 4 519.99 2079.96
Office 2016 4 72.49 289.99
Kaspersky Antivirus 2016 4 66.51 266.06
Software lector de Motor Inside Cummins Proporcionado por el concesionario
de manera gratuita
2,636.01
4.9.3. Requerimientos y Costos de Comunicaciones.
Tomando en consideración la cantidad de vehículos y los conductores
asignados para la ruta Lima – Piura se requiere la adquisición de 33 nuevas
líneas de telefonía móvil y 33 equipos de telefonía móvil.
Las nuevas líneas de telefonía móvil deben cumplir con las siguientes
características mínimas:
Tabla 8. Características mínimas del servicio de comunicación
Descripción del plan RPM Minutos a fijos
Plan Habla Negocios 29 Ilimitado 300
34
Los equipos de telefonía móvil deben cumplir con las siguientes características
técnicas mínimas mostradas:
Tabla 9. Equipo de comunicación móvil
Marca Modelo Cantidad
ALCATEL 2052A TIGER 3G 33
Tabla 10. Costo total del requerimiento de comunicación
Descripción Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
Costo
Total
(S/.)
Línea de telefonía móvil (costo mensual). Plan
Habla Negocios 29 33 29.00 957.00
Equipo móvil (costo único pago) 33 1.00 33.00
990.00
4.9.4. Requerimientos y Costos de Conectividad.
Se propone cambiar el servicio de Internet actual debido a que el sistema de
radio enlace no permite la ampliación de ancho de banda. Por tal motivo se
implementará una Línea Dedicada por medio de fibra óptica.
El servicio de Internet debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:
Conectividad:
Acceso Ethernet y Caudal IP: 8 MBPS.
Equipos:
Renta mensual de equipo Cisco 1905.
Equipo MC 4FE-T250.
Tabla 11.
Requerimiento de conectividad
Descripción Cantidad
Costo
Total
(S/.)
Servicio de Internet Línea Dedicada con fibra óptica 1 1,350.00
1,350.00
35
4.9.5. Requerimientos y Costo de Telemetría.
Con la finalidad de obtener información de la unidad de transporte que permita
evaluar el consumo de combustible del motor y otros componentes se requiere
adquirir equipos de Telemetría para cada unidad de transporte.
Tabla 12.
Requerimientos de Telemetría
Descripción
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
(S/.) (S/.)
Equipo de telemetría 33 825.00 27,225.00
Botón de pánico IOX 33 214.50 7,078.50
Servicio de instalación 33 33.00 1,089.00
35,392.50
4.9.6. Requerimientos y Costos de Recursos Humanos.
Con la finalidad de controlar, analizar y monitorear las unidades de transporte
de carga se requiere contar con la colaboración de los roles de Operador de
Control, Analista (Fleet Manager).
Además, durante el desarrollo del proyecto se requerirá la participación del
Gerente General, el Gerente de Administración, el Gerente de Operaciones, el
Encargado de RRHH, el Jefe de Sistemas, el Asistente Administrativo, el
personal de Soporte Técnico y el Proveedor del Servicio.
Tabla 13. Requerimiento de RRHH durante la ejecución del proyecto
Descripción
Cantidad
Días
Costo
Unitario
Costo
Total
(S/.) (S/.)
Gerente de Operaciones 1 2 266.67 533.00
Jefe de Sistemas 1 67 200.00 13,400.00
Gerente General 1 4 400.00 1,600.00
Gerente de Administración 1 20 266.67 5,333.33
Asistente Administrativo 1 15 100.00 1,500.00
Encargado de RRHH 1 10 166.67 1,666.67
Soporte Técnico 1 44 100.00 4,400.00
Operador de Control 3 3 43.33 390.00
Analista (Fleet Manager) 1 3 66.66 199.98
29,023.33
36
Tabla 14. Requerimiento de Recursos Humanos luego de la implementación del proyecto
Descripción
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
(S/.) (S/.)
Operador de Control 3 1,300.00 3,900.00
Analista (Fleet Manager) 1 2,000.00 2,000.00
5,900.00
4.9.7. Costo Total de los Requerimientos.
El costo total de los requerimientos para la implementación del proyecto es de
S/. 93,266.53 el cual se detalla a continuación:
Tabla 15. Costo total de los requerimientos
Descripción Costo Total
Costo por personal de la empresa
Costo de inversión para el proyecto
86,259.27
4.10. Plan de Trabajo del Proyecto
Para la realización del proyecto se ha calculado que el tiempo necesario para
su desarrollo es de 85 días calendario, de los cuales se dedicarán:
Quince días para la etapa de Concepción del proyecto,
Treinta y nueve días para la etapa de Ejecución del proyecto, y;
Treinta y un días para la etapa de Implementación del proyecto.
Las tareas de la etapa de Concepción del proyecto son:
Elaboración de la visión y el alcance.
(S/.)
Requerimiento de Hardware 9,487.50
Requerimiento de Software 2,636.01
Requerimiento de Comunicaciones (meses 3 y 4) 1,947.00
Requerimiento de Conectividad (meses 3 y 4) 2,700.00
Requerimiento de Telemetría 35,392.50
Requerimiento de Servicio del Proveedor del Servicio 5,072.93
Requerimiento de RRHH durante la implementación del proyecto 29,023.33
37
v
Desarrollo del estudio de viabilidad.
Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
Estimación inicial del costo y tiempo.
Concurso para el servicio de Telemetría.
Evaluación.
Relevamiento.
Las tareas de la etapa de Ejecución del proyecto son:
Planificación.
Diseño de la arquitectura.
Adquisición de infraestructura.
Adecuación de procesos internos.
Acondicionamiento de la zona de monitoreo.
Contratación de personal.
Implementación de la infraestructura.
Elaboración de alertar y reportes.
Pruebas de servicio.
Capacitación del personal.
Las tareas en la etapa de Implementación del proyecto son:
Piloto
Afinamiento de incidencias.
Paso a producción.
Soporte post producción.
Hitos del proyecto:
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Hito: Contrato del
Servicio
Vie 23/09/16
Hito: Plan de Trabajo y
Arquitectura de Servicio
Mar 27/09/16
Hito: Informe de
Pruebas
Vie 04/11/16
Hito: Acta de Cierre
del Proyecto
Vie 16/12/16
Figura 17. Hitos del proyecto.
Concepción
Lun 05/09/16
Vie 23/09/16
Ejecución
Lun 26/09/16
Jue 10/11/16
Implementación
Vie 11/11/16
Vie 16/12/16
38
Plan de Trabajo del Proyecto
Figura 18. Plan de trabajo del proyecto.
39
5. Inversión, Financiamiento y Evaluación Económica Financiera del Proyecto
5.1. Flujo de Caja del Proyecto
Tabla 16. Recursos del proyecto
Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
Etapa
Concepción
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Recursos Recursos Recursos Recursos
1 Gerente de Operaciones
1 Jefe de Sistemas
1 Gerente General
1 Gerente de Administración
Ejecución
1 Jefe de Sistemas 1 Jefe de Sistemas 1 Jefe de Sistemas
1 Gerente de Administración 1 Gerente de Administración 1 Soporte Técnico
1 Asistente Administrativo 1 Asistente Administrativo 3 Operadores de Control
1 Encargado de RRHH 1 Encargado de RRHH 1 Analista
1 Soporte Técnico Proveedor de Servicio
Proveedor de Servicio Comunicaciones
Hardware Conectividad
Software
Telemetría
Implementación
1 Jefe de Sistemas 1 Jefe de Sistemas
1 Soporte Técnico 1 Soporte Técnico
Proveedor de Servicio Proveedor de Servicio
Comunicaciones
Conectividad
40
Tabla 17. Flujo de Caja del Proyecto
Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Costos
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Costo Gerente de Operaciones S/.533.33 0 0 0
Costo Jefe de Sistemas S/.2,400.00 S/.4,200.00 S/.4,400.00 S/.2,400.00
Costo Gerente General S/.1,600.00 0 S/.0.00 0
Costo Gerente de Administración S/.2,133.33 S/.3,200.00 0 0
Costo Asistente Administrativo S/.300.00 S/.1,200.00 0 0
Costo Encargado de RRHH S/.500.00 S/.1,166.67 0 0
Costo Soporte Técnico 0 S/.900.00 S/.2,300.00 S/.1,200.00
Costo 3 Operadores de Control 0 0 S/.390.00 0
Costo Analista 0 0 S/.200.00 0
Costo Proveedor de Servicio 0 S/.1,061.78 S/.2,595.45 S/.1,415.70
Costo Hardware 0 S/.9,487.50 0 0
Costo Software 0 S/.2,636.01 0 0
Costo Telemetría 0 S/.35,392.50 0 0
Costo Comunicaciones 0 0 S/.990.00 S/.957.00
Costo Conectividad 0 0 S/.1,350.00 S/.1,350.00
Costo por mes S/.7,466.67 S/.59,244.45 S/.12,225.45 S/.7,322.70
Costo total S/.86,259.27
Costo por personal de la empresa S/.29,023.33
Costo de inversión para el proyecto S/.57,235.94
41
5.2. Valor Actual Neto (VAN)
Tabla 18.
VAN del Proyecto
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Ingresos S/.38,576.96 S/.38,576.96 S/.38,576.96
Gastos Operativos
Sueldos
Operadores de Control (3)
Analista (Fleet Manager)
Servicios
S/. 57,235.94
S/.3,900.00
S/.2,000.00
S/.3,900.00
S/.2,000.00
S/.3,900.00
S/.2,000.00
Internet S/.1,350.00 S/.1,350.00 S/.1,350.00
Comunicación móvil S/.957.00 S/.957.00 S/.957.00
Telemetría S/.3,571.43 S/.3,571.43 S/.3,571.43
Total
S/.26,798.53 S/.26,798.53 S/.26,798.53
Tasa de Descuento 14.00%
Inversión Inicial S/.57,235.94
Valor Actual Neto S/.4,981.24
ACEPTABLE
Tabla 19. Amortización del Costo del Proyecto
Amortización del Costo del Proyecto
Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Ingresos
S/.26,798.53
S/.26,798.53
S/.26,798.53
S/.26,798.53
Amortización del Costo del
S/.57,235.94
S/.26,798.53
S/.26,798.53
S/.3,638.88
S/.0.00
Proyecto
Saldo S/.30,437.41 S/.3,638.88 S/.0.00 S/.0.00
A favor
S/.0.00 S/.0.00 S/.23,159.65 S/.26,798.53
42
5.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)
Tabla 20. TIR del proyecto
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Ingresos S/.38,576.96 S/.38,576.96 S/.38,576.96
Gastos Operativos
Sueldos
Operadores de Control (3) S/.3,900.00 S/.3,900.00 S/.3,900.00
Analista (Fleet Manager)
Servicios
S/.
57,235.94
S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00
Internet
Comunicación móvil
Telemetría
S/.1,350.00
S/.957.00
S/.3,571.43
S/.1,350.00
S/.957.00
S/.3,571.43
S/.1,350.00
S/.957.00
S/.3,571.43
Total
S/.26,798.53 S/.26,798.53 S/.26,798.53
Desembolso Inicial
Tasa Interna de Retorno (TIR)
S/.57,235.94
19.12%
5.4. Evaluación Económica y Financiera del Proyecto
El costo del proyecto será financiado en su totalidad por los aportes de parte de
los accionistas de la empresa. Realizando el análisis costo beneficio se obtiene:
Tabla 21. Análisis costo beneficio
Costo
Costo
Beneficio Variable (antes del (después del
%
proyecto) proyecto)
Pérdida por ausencia de control S/.31,343.78 S/.25,075.02 79.90%
Pérdida por manejo inadecuado S/.9,644.24 S/.7,715.39 79.90%
Perdida por falta de mantenimiento S/.7,233.18 S/.5,786.54 79.90%
43
La evaluación financiera del proyecto muestra que la empresa recupera en 3
meses lo invertido en el proyecto. Se ha analizado el flujo de caja descontando
el sueldo de los trabajadores que laboran actualmente en la empresa debido a
que no corresponde considerarlos como un costo para el proyecto.
Luego de implementado el proyecto y amortizado su costo, se espera una
utilidad a favor de S/.26,798.53 descontando los gastos mensuales necesarios
para sostener los cambios implementados para operatividad de la empresa.
Por todo lo anterior se determina que el proyecto tiene un rendimiento
económico positivo y cumple con las condiciones necesarias para destinar los
recursos para su implementación.
44
6. Riesgos del Proyecto
6.1. Identificación de los Riesgos
Se han identificado problemas potenciales que podrían o no ocurrir durante el
ciclo de vida del proyecto, los cuales son:
Pérdida de personal clave.
Inexperiencia con la tecnología.
Lentitud en una toma de decisiones.
Falta de proveedores confiables.
Baja calificación del personal.
Reestructuración Institucional.
Cambios en las prioridades.
Trabajos no programados.
Recortes presupuestarios.
Cambios en el proyecto.
Supuestos no válidos.
Crisis económica.
Baja motivación.
Accidentes.
Enfermedades.
Desastres naturales.
Problemas climáticos.
Resistencia al cambio.
Fallas en los servicios básicos.
Falta de servicios complementarios.
6.2. Análisis de los Riesgos
Para realizar el análisis cuantitativo de los riesgos identificados se toman en
consideración dos variables, la probabilidad de pérdida u ocurrencia, y la
magnitud o impacto de perdida.
45
Tabla 22. Probabilidad del riesgo
Probabilidad Valor
Muy Bajo (20%) 1
Bajo (40%) 2
Medio (60%) 3
Alto (80%) 4
Muy Alto (100%) 5
Tabla 23. Magnitud del riesgo
Magnitud Valor
Muy Bajo (S/.5,000) 1
Bajo (S/.10,000) 2
Medio (S/.15,000) 3
Alto (S/ 20,000) 4
Muy Alto (S/ 40,001) 5
Tabla 24. Análisis de riesgos
Riesgo Probabilidad Magnitud de Exposición al
de pérdida pérdida riesgo
Pérdida de personal clave 2 4 6
Inexperiencia con la tecnología 3 5 8
Lentitud en una toma de decisiones 2 3 5
Falta de proveedores confiables 3 5 8
Baja calificación del personal 3 2 5
Cambios en las prioridades 2 3 5
Trabajos no programados 2 3 5
Recortes presupuestarios 2 4 6
Cambios en el alcance 4 4 8
Supuestos no validos 2 3 5
Crisis económica 1 3 4
Baja motivación 2 3 5
Enfermedades 1 2 3
Accidentes o Desastres naturales 1 3 4
Resistencia al cambio 4 4 8
Fallas en los servicios 1 2 3
6.1. Priorización de los Riesgos
Se consideran según la matriz de riesgos todos aquellos riesgos cuyo nivel de
exposición se encuentre entre Alto o Extremo.
46
Tabla 25.
Matriz de riesgos
Muy Alto 5 Alto Alto Extremo Extremo Extremo
Alto 4 Moderado Alto Alto Extremo Extremo
Medio 3 Bajo Moderado Alto Alto Extremo
Bajo 2 Bajo Bajo Moderado Alto Alto
Muy Bajo 1 Bajo Bajo Bajo Moderado Alto
1 2 3 4 5
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
Se han determinado un total de 6 riesgos que deben contar con tratamiento.
Tabla 26. Priorización de los riesgos
Riesgo
Probabilidad
de pérdida
Magnitu
d de
pérdida
Exposición
al riesgo
Costo
Asociado
S/
tecnología
confiables
clave
presupuestarios
Inexperiencia con la 3
5 8 9,000
Falta de proveedores 3
5 8 9,000
Cambios en el alcance 4 4 8 16,000
Resistencia al cambio 4 4 8 16,000
Pérdida de personal 2
4 6 4,000
Recortes 2
4 6 4,000
58,000
47
6.2. Resolución de los Riesgos
Para cada riesgo identificado se han determinado controles para la mitigación del
impacto.
Tabla 27.
Resolución de los riesgos
Riesgo Métodos de control
Incluir dentro de los acuerdos de servicios
Inexperiencia con la tecnología sesiones de capacitación sobre la tecnología
previa implementación
Falta de proveedores confiables Manejar contratos y clausulas en caso de
incumplimientos de los acuerdos
Cambios en el alcance Contar con procedimiento para la gestión de
cambios.
Participar dentro de cada parte del proyecto a los
Resistencia al cambio interesados para que comprometan a todos los
involucrados
Pérdida de personal clave Realizar seguimiento y mantener al personal
clave motivado
Recortes presupuestarios Llevar un control entre las actividades sobre los
costos.
48
7. Conclusiones
Señores de la Gerencia General, se presenta el siguiente proyecto cuyo monto de
inversión es de S/. 57,235.94. El tiempo de ejecución calculado es de 85 días y se
estima que el monto invertido se recuperará en 3 meses obteniendo los beneficios
expuestos en el presente documento. Considerando la viabilidad, ventajas y beneficios
de esta propuesta para la empresa, se solicita la autorización para la ejecución del
proyecto.
49
8. Recomendaciones
Recomiendo fuertemente a la gerencia general iniciar un proyecto piloto de lo expuesto
en este documento iniciando por estos cambios puntuales en el flujo actual de
transporte de carga en la ruta Lima -Piura para las unidades de categoria N3.
Inserción de una nueva area de monitoreo, esta se encargará de realizar una
revision en tiempo real de los viajes en curso asi como del estado de los
camiones, ya se combustible y componentes asociados.
Control post viaje, sera necesario tener personal quienes se encargaran de
realizar el control una vez terminado el viaje de carga, en este control se tomaran
datos importantes como consumo de petroleo y desgaste de los componentes
del camion.
De no hacerlo supone que la perdida de S/. 48,221.2 continuaria en los proximos
meses.
De la misma forma es necesario establecer hitos de control a lo largo de la ruta a fin de
tener una gestion mas exacta de camiones en curso.
50
9. Bibliografía
Lazzari, L., & Maesschalck, V. (2012). Control de gestión: una posible aplicación
del análisis FODA. Cuadernos del CIMBAGE, (5).
Ponce, H. (2007). Matriz FODA alternativa de diagnóstico y determinación de
estrategias de intervención en diversas organizaciones. Enseñanza e i
nvestigación en Psicología (12).113-130
Ramírez, J. (2009). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA
como una herramienta de planeación estratégica en las empresas. En Ciencia
Administrativa. 55-61.
Pedros, D., & Gutiérrez, A. (2012). La elaboracion del plan estratégico a través
del Cuadro de Mando Integral. Ediciones Díaz de Santos.