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CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Montreal

PERFIL DE MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS

─ FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS─ EN LAS PROVINCIAS DE

QUÉBEC, NUEVA ESCOCIA, NUEVA BRUNSWICK,

TERRANOVA Y LABRADOR E ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO

—CANADÁ—

2012

2000 Peel, Suite 600 Montreal, Quebec, H3A 2W5

Canadá

______________________________________________ Consulado General de la República Argentina – Montreal

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Í N D I C E

Introducción 1

1) Posición arancelaria 3

2) Descripción del producto 4

3) Situación actual del mercado 4

4) Costo de nacionalización 5

5) Restricciones no arancelarias 6

6) Documentos exigidos en aduana 7

7) Requisitos sanitarios 8

8) Evolución de las importaciones del producto. 9

9) Niveles de precio. 19

10) Consumo 21

11) Canales de comercialización 22

12) Principales centros de consumo del producto 22

13) Embalaje y etiquetado 22

14) Principales accesos al mercado 23

15) Zonas Francas 23

16) Ferias y Exposiciones generales y especializadas 23

17) Asociaciones sectoriales 24

18) Listado de Importadores 25

19) Recomendaciones para los exportadores argentinos 28

20) Fuentes 30


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INTRODUCCIÓN Con una extensión de 9.9 millones de km2, Canadá ocupa el segundo lugar en tamaño en el mundo, luego de Rusia. Pese a sus grandes dimensiones, su población sólo alcanza actualmente los 33 millones de habitantes (90% de los cuales se concentra a lo largo de la frontera con los EE.UU.), con una edad promedio de 40 años y un crecimiento poblacional del orden del 0.83% anual. La mayoría de la población vive en cuatro de las diez provincias y 3 territorios (Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta) en que se divide administrativamente el país. Desde la II Guerra Mundial Canadá ha experimentado un crecimiento considerable, sobre todo en los sectores minero, manufacturero y de servicios. Esto contribuyó a cambiar su perfil económico rural, por otro industrial y urbano. Canadá es un país rico en recursos naturales que se ha desarrollado de manera pareja con su vecino del sur, los EEUU. Con el Tratado de Libre Comercio (FTA) con EE.UU (1989), y el Tratado de Libre Comercio de Norte América –NAFTA- (1994) consiguió una mayor integración con Estados Unidos, que recibe el 70% de las exportaciones canadienses, especialmente representadas por el sector energético (petróleo, gas, uranio y electricidad). Actualmente, las exportaciones canadienses a Estados Unidos (superiores a las importaciones desde hace algunos años), representan un tercio de su PBI. Provincias incluidas en la jurisdicción del Consulado General en Montreal: Québec: Segunda provincia del país en cuanto a superficie. Posee una población de 7.903.001 (2011). Cuenta con abundantes recursos naturales y energía, y posee una agricultura, minería, industria de la manufactura y de servicios muy desarrollados. Montreal, la capital comercial de la provincia, posee industrias competitivas en las áreas aeroespacial y aeronáutica, farmacéutica, telecomunicaciones, energía, software, multimedia,transporte y finanzas. Nueva Escocia: Cuenta con 921.727 habitantes (2011). Su economía se basa en los sectores de agricultura, defensa, turismo y aeroespacio. El petróleo y el gas (offshore) representan una parte cada vez más importante de la economía. Nuevo Brunswick: Su población es de 751.171 (2011). La economía de las zonas urbanas se basa en el sector de servicios en las áreas de salud, educación, finanzas y seguros. Las zonas rurales poseen una economía basada en la explotación de bosques, la minería, cultivos mixtos y pesca. Posee una de las más grandes refinerías del país.


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Terranova y Labrador: Población: 514.536 (2011). Los sectores de energía y recursos minería, producción petrolera y las manufacturas son muy importantes en esta provincia. Así también el sectores de servicios: financieros, salud y administración pública. Isla Príncipe Eduardo: Con una población de 140.204 (2011) habitantes, esta provincia basa su economía en la agricultura, el turismo y la pesca. Posee gas natural y en los últimos años ha registrado un aumento significativo en las áreas aerospacial, energías renovables, tecnologías de la información y comunicación. 1) POSICIÓN ARANCELARIA Frutas

Canadá Argentina 08051000 Naranjas 08051000

08054000 Pomelos 08054000

08055000 Limones y limas 08055000

08061011/19/91 Uvas 08061000

08081010 Manzanas 08081000

08083091/99 Peras 08083000

08093021/29 Duraznos 08093010

08094021/29 Ciruelas 08094000 Hortalizas Canadá Argentina 07020021/29/99 Tomates(roma/otros) 07020000

07031031/39 Cebollas 07031019

07061020/40 Zanahorias y Nabos 07061000

070690/21/22/30 Remolachas p/ensalada 07069000

07069051/59/90 Rábanos 07069000

07081091/99 Arvejas 07081000

07092091/99 Espárragos 07092000

07096010/90 Pimientos 07096000


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El nomenclador canadiense realiza una apertura en dígitos adicionales en el caso de algunas frutas y hortalizas cuando estas son orgánicas. Sin embrago, esta distinción no tiene ningún impacto arancelario. 2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Frutas y hortalizas orgánicas. 3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO

Dentro del mercado de alimentos, el sector de productos orgánicos –junto al de productos étnicos- es el de mayor crecimiento en Canadá. Canadá cuenta con 556.273 hectáreas dedicadas a este cultivo y existen 3.782 productores con certificación orgánica. A pesar de los desafíos que presenta el clima canadiense un numero significante de establecimientos reportan producción de frutas y hortalizas orgánicas certificadas. La provincia de Québec que cuenta con más de 208 granjas, ocupa el segundo lugar en la producción de frutas y vegetales orgánicos certificados. Las provincias atlánticas poseen mas de 105 granjas orgánicas en toda la región. La venta de vegetales frescos orgánicos en supermercados canadienses representan aproximadamente un 3.3% del total, mientras que el de frutas frescas orgánicas un 1.7% . Según el centro de agricultura orgánica de Canadá el mercado de vegetales orgánicos en el país esta compuesto de la siguiente manera: Frutas - Naranjas 4.5%

- Uvas 8,2% -Manzanas 23,0% -Bananas 25,4% -Otras frutas 38,8%

Hortalizas

- Papas 2,6% - Cebollas 3,4% - Tomates 4,2% - Lechuga 5.3% - Otros vegetales 14.5% - Vegetales de hoja ancha 19,7%


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- Zanahorias : 22,4% - Ensaladas en bolsa 27,9%

Aunque la producción canadiense suple en gran parte la demanda interna de frutas y hortalizas el mercado debe dirigir sus compras “al sur” para responder a la demanda del consumidor para estos productos durante todo el año.

Según estudios realizados por Agricultura y agro-alimentos de Canada (Agriculture and Agri-Food Canada), las importaciones de frutas y hortalizas frescas orgánicas muestran un aumento de entre el 30 y 50% anual.

Los países de donde provienen mayormente las importaciones de estos productos son: Estados Unidos, México, China, Italia y Alemania. Sin embrago, también Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, India, Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Perú, Tailandia, África del Sur, Honduras, Ecuador son mercados de origen de productos orgánicos. 4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN Arancel de importación: no existe diferencia de tarifas arancelarias entre las frutas y legumbres /hortalizas orgánicas y las no-orgánicas. Las tarifas arancelarias varían entre 0 (cero) y $CAD 4.94 por tonelada, dependiendo del producto. Argentina se beneficia en algunos productos del Sistema General de Preferencias aplicado por Canadá. Para información sobre cada producto por favor ver: Hortalizas: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/ch07-2012-eng.pdf Frutas: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2012/01-99/ch08-2012-eng.pdf Impuestos locales: no se aplican a los alimentos considerados básicos. Las frutas y vegetales frescos entran dentro de esta categoría. Por favor ver:


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http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gm/4-3/4-3-e.pdf Despacho aduanero: Los costos no se establecen por porcentaje sino en base al producto y también la cantidad que se importa. De manera general se puede estimar que el gasto total entre tarifas de broker y transporte (“inland transport”) es aproximadamente entre USD 200 y USD 400. Forma de pago: La mayoría de los importadores canadienses no operan con Carta de Crédito (Letters of Credits) pero pueden elegir otra forma de pago a crédito que sea conveniente para las dos partes. La generalidad es pago al contado contra documento. 5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS - La Agencia de Servicios Aduaneros Canadienses (CBSA Canada Border Services Agency) establece en su Memorandum D19-1-1 una breve descripción de los productos sujetos a controles de importación, la legislación aplicable y las exenciones que se aplican a importaciones comerciales y no comerciales en relación con productos alimenticios y de la agricultura. Para mayor información ver el siguiente sitio: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/ - La comercialización de productos orgánicos esta estrictamente regulada por la Agencia Canadiense de Inspección de alimentos (www.inspection.gc.ca) CERTIFICACIÓN ORGANICA: El reglamento canadiense para productos orgánicos entró en vigor el 30 de junio 2009. Los productos destinados al comercio interprovincial e internacional, o que llevan la etiqueta de productos agrícolas biológicos deben seguir las normas del reglamento que establecen que solo los productos con un contenido biológico superior o igual al 95% pueden llevar la etiqueta o el logo de “biológico”. Estos productos deben estar certificados y el nombre del organismo certificador debe figurar en la etiqueta. El organismo certificador deber ser reconocido por la Canadian Food Inspection Agency - CFIA.(Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos) El reglamento se pueden consultar en: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2009-176/page-1.html Los importadores de productos orgánicos deben poder demostrar en todo momento, que el producto importado se ajusta a los requerimientos de importación establecidos por Canadá. Deben asimismo contar con los documentos que puedan


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probar esto, los que a su vez serán verificados por los inspectores de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. IMPORTANTE: las solicitudes de certificación deben hacerse con 12 meses de antelación a la fecha que se desea colocar el producto en el mercado.

Organismos de certificación en Argentina reconocidos por Canadá

Argencert S.A. Bernardo de Irigoyen 972, Piso 4 - Of. B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Teléfono: 54 11 4363 0033 Fax: 54 11 4363 0202 E-mail: [email protected] Food Safety S.A. - NOP Varela 183 (C1406EKC) Buenos Aires. Teléfono: 11 4612-1257 E-mail: [email protected] LETIS S.A. Entre Rios 549 Piso 1 Rosario. Teléfono: (-341) 426-4244 Fax: (341) 426-4244 E-mail: [email protected] Organizacion Internacional Agropecuaria S.A. (OIA) - NOP Avenue Santa Fe 830 B1641ABN Acassuso Buenos Aires. Teléfono: 4793-4340 E-mail: [email protected] 6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA El exportador debe proporcionar al importador la siguiente información:

• Descripción del producto; • Código del sistema armonizado (posisición arancelaria); • Certificados de origen; y • Valor del producto (facturas).


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Los documentos exigidos en aduana pueden incluir:

• Bill of Lading o Airway Bill: este contrato de transporte expedido por la empresa marítima o aérea transportadora, oficia también como un recibo;

• Certificado producto biológico emitido por ente reconocido por la CFIA. • Certificado de origen (Form A); • Factura comercial; • Certificados de inspección; y • Recibo Pro Forma.

Para mayor información ver Aduanas Canadá en: www.cbsa-asfc.gc.ca 7) REQUISITOS SANITARIOS Los importadores son responsables de asegurarse que los productos que importan para la venta en Canadá cumplan con los requerimientos de toda la legislación aplicable. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos es el organismo con competencia primaria sobre los asuntos sanitarios. http://www.inspection.gc.ca/english/imp/airse.shtml# La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos dispone de un Sistema Automático de referencia para las importaciones, que lleva al usuario, a través de una serie de preguntas, a las reglas aplicables a cada producto alimenticio, dependiendo del producto y del país de origen, al que puede accederse en el sitio: http://airs-sari.inspection.gc.ca/Airs_External/Decisions.aspx?lang=2 Las manzanas y cebollas son sujetas a inspección al puerto de entrada Canadiense u otro puesto autorizado por un inspector quien certifica los productos. Grados y Estándares Canadá posee uno de los mercados mas desarrollados del mundo, lo que resulta en la demanda de altos estándares de calidad en los productos sin que esto afecte el precio. Los alimentos o ingredientes deben ser sanos, enteros y aptos para consumo humano, fabricados con productos naturales y empacados en condiciones salubres. Estándares:


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Existen guías para el uso de aditivos, preservativos, antioxidantes, pesticidas, residuos químicos, que tanto el importador como el exportador deben conocer muy bien, ya que el no cumplir con ellos resultaría en multas o en confiscación de los productos. Se sugiere ver: www.inspection.gc.ca/english/fssa/frefra/cdn/rege/shtml Grados: En Canadá algunas frutas y hortalizas frescas se clasifican en Fancy, Choice, Standard, A, B y C. Estos grados, que poseen “marca registrada” se usan generalmente para productos pre-empaquetados para el mercado minorista pero no así para los productos que entran al país a granel. Cuando las frutas y hortalizas poseen clasificación en su país de origen, ésta puede figurar en el embalaje. Por favor ver: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._285/page-9.html#h-14 8) EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS Frutas

PROVINCIA DE QUÉBEC Origen: Todos los países - Destino: Québec- Periodo: Últimos cinco años - Unidad:

USD Periodo: Últimos 5 años - Unidad: Valor en USD

Producto 2007 2008 2009 2010 2011

P.A. 080510 - NARANJAS - FRESCAS O SECAS

TODOS LOS PAISES (Total) 33,203,625 27,518,097 24,658,877 29,461,288 33,444,193

P.A. 080540 - POMELO - FRESCO O SECO

TODOS LOS PAISES(Total) 6,619,562 6,084,628 6,812,830 5,715,335 7,314,809

P.A. 080550 –LIMONES Y LIMAS – FRESCAS O SECAS

TODOS LOS 6,957,072 8,060,562 3,972,111 5,318,485 7,351,238


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Producto 2007 2008 2009 2010 2011

PAISES(Total)

P.A. 080610 - UVAS - FRESCAS


P.A. 080810 - MANZANAS - FRESCAS


P.A. 080830 - PERAS

TODOS LOS PAISES(Total) -- -- -- -- --

P.A. 080930 – DURANZNOS(INCLUIDAS NECTARINAS) - FRESCOS


P.A. 080940 – CIRUELAS Y ENDRINAS FRESCAS


SUB-TOTAL 121,078,220 122,920,057 114,474,698 121,816,867 127,406,388

PROVINCIAS MARÍTIMAS Importaciones

Origen: Todos los países - Destino: Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Nuevo

Brunswick e Isla Príncipe Eduardo - Periodo: Últimos cinco años - Unidad: USD

TERRANOVA Y LABRADOR

No existen datos.


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ISLA PRINCIPE EDUARDO

Producto 2007 2008 2009 2010 2011

P.A. 080510 – NARANJAS-FRESCAS O SECAS

TODOS LOS PAISES (Total) 501,734 -- 48,726 455,277 --

P.A. 080540 - POMELO – FRESCO O SECO

TODOS LOS PAISES(Total) -- -- -- 83,432 --

P.A. 080550 - LIMONES Y LIMAS – FRESCOS O SECOS

TODOS LOS PAISES(Total) 135,805 -- -- 53,144 --


TODOS LOS PAISES (Total) -- 59,293 1,285 -- --

P.A.080810 - MANZANAS- FRESH

TODOS LOS PAISES(Total) 308,162 710,190 319,964 102,497 88,473

P.A. 080830 - PERAS


P.A. 080930 - DURAZNOS(INCLUIDAS NECTARINAS) - FRESCOS


P.A.080940 – CIRUELAS Y ENDRINAS - FRESCAS


SUB-TOTAL 945,701 769,483 369,975 694,350 88,473

NUEVA ESCOCIA 2007 2008 2009 2010 2011



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2007 2008 2009 2010 2011

TODOS LOS PAISES (Total) 501,734 -- 48,726 455,277 --

P.A. 080540 - POMELO - FRESCO O SECOS

TODOS LOS PAISES (Total) -- -- -- 83,432 --

P.A. 080550 – LIMONES Y LIMAS- FRESCOS O SECOS

TODOS LOS PAISES (Total) 135,805 -- -- 53,144 --


TODOS LOS PAISES (Total) -- 59,293 1,285 -- --

P.A. 080810 – MANZANAS-FRESCAS

TODOS LOS PAISES (Total) 308,162 710,190 319,964 102,497 88,473

P.A. 080830 - PERAS

TODOS LOS PAISES (Total) -- -- -- -- --

P.A. 080930 - DURAZNOS (INCLUIDOS NECTARINAS) - FRESCOS


P.A. 080940 – CIRUELAS Y ENDRINAS


SUB-TOTAL 945,701 769,483 369,975 694,350 88,473

TERRANOVA Y LABRADOR

Producto 2007 2008 2009 2010 2011



P.A. 080540 - POMELO – FRESCO O SECO


P.A. 080550 - LIMONES Y LIMAS – FRESCOS O SECOS





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Producto 2007 2008 2009 2010 2011

P.A.080810 - MANZANAS- FRESCAS


P.A. 080830 - PERAS


P.A. 080930 – DURANZNOS(INCLUIDOS NECTARINES) - FRESCOS


P.A. 080940 - CIRUELAS - FRESCAS


SUB-TOTAL 10,996,255 13,417,947 14,608,550 16,992,938 13,013,021

Nota:

080830 – Código agregado en 2012 – Antes de 2012 : 080820

080550 – Código agregado en 2002 – Antes de 2002 : incluido en códigos 080530 y 080590

HORTALIZAS

PROVINCIA DE QUÉBEC

Origen: Todos los países -- Periodo: Últimos cinco años -

- Unidad: Valor en USD

2007 2008 2009 2010 2011

P.A. 070200 - TOMATES – FRESCOS O ENFRIADOS


P.A. 070310 – CEBOLLAS Y ECHALOTES – FRESCAS O ENFRIADAS


P.A. 070610 – ZANAHORIAS Y NABOS-FRESCAS O


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2007 2008 2009 2010 2011

ENFRIADAS


P.A. 070690 – BETERABE, RABANOS, Y RAICES SIMILARES COMESTRIBLES – FRESCAS O ENFRIADAS

TODOS LOS PAISES(Total) 767,635 1,057,681 792,186 899,422 952,546

P.A. 070810 - ARVEJAS, EN VAINA O DESVAINADAS – FRESCAS O ENFRIADAS


P.A. 070920 - ESPARRAGOS- FRESCOS O ENFRIADOS


P.A. 070960 – FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA



SUB-TOTAL 77,752,831 74,002,666 65,948,439 62,154,468 68,212,228

PROVINCIAS MARÍTIMAS

Producto:. Origen: Todos los países - Destino: Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick e Isla Príncipe Eduardo - Periodo: Últimos cinco años - Unidad: USD

TERRANOVA Y LABRADOR No existe data.


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NUEVA ESCOCIA

Producto 2007 2008 2009 2010 2011


TODOS LOS PAISES(Total) 133 5,981 -- -- --


TODOS LOS PAISES(Total) -- 4 -- 26,037 32,267

P.A. 070610 – ZANAHORIAS Y NABOS-FRESCAS O ENFRIADAS

TODOS LOS PAISES(Total) 30,791 -- 277,128 82,667 62,294




TODOS LOS PAISES(Total) -- -- -- 1,502 --


TODOS LOS PAISES (Total) 30,577 -- -- -- --


TODOS LOS PAISES(Total) 91,879 3,799 46,647 2,257 --


SUB-TOTAL 153,380 9,784 323,775 112,463 94,561


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NUEVO BRUNSWICK

Producto 2007 2008 2009 2010 2011






TODOS LOS PAISES(Total) 653,609 884,681 1,410,825 1,333,174 2,199,621










SUB-TOTAL 6,487,943 6,875,839 7,528,346 8,497,817 9,974,877

ISLA PRINCIPE EDUARDO

Producto 2007 2008 2009 2010 2011

P.A. 070200 - TOMATES –


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Producto 2007 2008 2009 2010 2011

FRESCOS O ENFRIADOS

TODOS LOS PAISES(Total) 654 -- -- -- --












TODOS LOS PAISES(Total) 223 -- 433 -- --


SUB-TOTAL 1,571 -- 433 -- --

Fuente de datos: Estadisticas Canada Fecha reporte: 23-Agosto-2012


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ESTADÍSTICAS DE EVOLUCION DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE ARGENTINA Destino: Nuevo Brunswick Producto Años Manzanas 2007 2008 2009 2010 2011 Argentina 15,714 -- 2,665 2,324 13,728

Destino: Quebec Producto Años Naranjas 2007 2008 2009 2010 2011

Pomelo Argentina 134,943 547,926 406,460 68,244 --

Limones Argentina 2,101,606 3,827,830 2,189,897 1,898,355 3,156,878

Uvas Argentina 523,567 -- -- 165,531 --

Manzanas Argentina 313,281 138,979 64,289 406,498 137,695

Duraznos

Argentina -- 19,505 30,305 14,603 30,724

Ciruelas

Argentina 14,032 17,094 28,192 42,305 55,698

Cebollas

Argentina 21,737 -- -- -- --

Argentina 573,017 208,886 157,140 198,243 202,596


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Espárragos Argentina 2,584 7,669 23,540 16,714 19,361

9) NIVELES DE PRECIO Los precios varían de acuerdo a la estación del año, la procedencia y la calidad. El precio al por menor del producto es normalmente tres o cuatro veces el precio pagado al proveedor (o exportador). Mercado mayorista Agriculture and Agri Food Canada publica diariamente los precios del mercado mayorista de ciertas frutas y verduras. Por favor, consultar: http://www4.agr.gc.ca/IH5_Reports/faces/cognosSubmitter.jsp?lang=e&report=13 Precios al 30/08 2012: Producto Procedencia Cantidad PrecioCAD Pomelos Orgánicos EE.UU Ctn 10x4 Lbs $48.00

Duraznos Orgánicos EE.UU Ctn 8 Kg $43.00

Naranjas Orgánicas EE.UU 1 Ctn 12x3 Lbs $47.00

Limones Orgánicos EE.UU Ctn 18x2Lbs $63.00

Limones Orgánicos Argentina Ctn 88 $33.00

Manzanas(Golden delicious)

Orgánicas EE.UU Ctn 40Lbs $35.00

Manzanas (Royal Gala

Orgánicas Chile 1 Ctn 12x3 Lbs $44.50

Zanahorias Orgánicas EE.UU 1 Ctn 24x2Lbs $38.25

Cebollas Orgánicas EE.UU Bolsas 16x3Lbs $63.00

Espárragos: Según importadores el precio mayorista de espárragos orgánicos es de aproximadamente 4-6 $ CAD el kilo.


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Mercado minorista

Según estudios realizados por la Organic Trade Association se puede comprobar que el valor de los vegetales orgánicos es de entre 24 y 122% mayor que el valor de las hortalizas no-orgánicos.

Con respecto a frutas el informe da como ejemplo que el valor de las manzanas orgánicas es 21% mayor a las no-orgánicas

A continuación se detallan - a modo de guía- algunos productos orgánicos y sus respectivos precios al consumidor:

Producto Procedencia Precio-$ CAD

Duraznos

EE.UU

7,25 Kg

Limones

EE.UU

2X1.59

Manzanas(GoldenSmith)

EE.UU

5,05 Kg

(ROYAL Gala)

N.Zelanda

5,05 Kg

Pomelos

EE.UU

1,29 c/u

Naranjas (Ombligo)

EE.UU

2,84 Kg

Uvas EE.UU

3,15 Kg

Pimientos verdes

Québec

2,18 Kg


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Pimientos rojos/amarilloas:

Québec

8,36 Kg

Tomates: Canadá

3,49 –3,95 Kg

Zanahorias:

Canada

1,46Kg

Cebollas(rojas): EE.UU

4,39 kg

10) CONSUMO Características del consumo Los canadienses tienen un estilo de vida activo y son conscientes de la importancia de una vida saludable. Para ello están dispuestos a incorporar en sus hábitos alimenticios productos que les aporten bienestar y mejoren su salud. Es importante para el canadiense también que el producto sea beneficioso para el cuerpo, y también para la tierra donde se lo cultiva. Debido a ello el interés en productos biológicos es cada vez más importante y se ha convertido en un mercado lucrativo.

Dentro de los productos orgánicos, las frutas y vegetales frescos figuran entre los más buscados. Factores decisivos en la compra de productos orgánicos de los consumidores canadienses: -Salud (33%) -Preocupaciones por la salubridad (OGM, e-coli, vaca loca) (33%) -Preocupación por el medio ambiente (33%) El consumidor canadiense está acostumbrado a tener a su alcance una gran variedad de frutas y vegetales durante todo el año.


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El mercado ofrece al consumidor canadiense 40kg de hortalizas frescas y 38kg. de frutas en promedio per capita. 11) CANALES DE COMERCIALIZACION

• Importador o Agente • Mayoristas/ Distribuidores • Cadenas de supermercados • Comercios de productos naturales

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

• Montreal • Ciudad de Québec

13) EMBALAJE Y ETIQUETADO Embalaje: El mercado y el consumidor canadienses prefieren embalajes favorables al medio ambiente, los llamados “verdes” y cada vez menos la bolsa de plástico o el empaquetado excesivo. Un embalaje deficiente disuade al importador canadiense. Los paquetes deben tener uniformidad en cuanto a tamaño y forma. Los productos importados deben ser embalados en los contenedores de tal forma que proteja al producto de ser infectado o afectado por pestes. Los contenedores para el embarque deben estar claramente sellados por lo menos en dos de sus lados con los códigos correspondientes. Se debe utilizar tinta indeleble. Empaquetado en cajas de madera: toda madera usada como material de embalaje debe ser tratada térmicamente para evitar la propagación de patógenos e insectos dañinos. Todo embalaje hecho en madera sólida debe ir acompañado de un certificado fitosanitario oficial del país de origen. Etiquetado Se sugiere a los exportadores consultar siempre con el comprador sobre el diseño de las etiquetas y los requerimientos en cuanto a la información, idioma, etc,. Errores en el etiquetado puede tener como consecuencia que el producto no pueda ser puesto a la venta.


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Embalaje para venta al consumidor: En reglas generales, el texto debe estar en ingles y francés y contener la siguiente información:

• Nombre y dirección de la oficina principal del importador en Canadá (para facilitar el rastreo en caso de dificultades)

• Nombre y descripción del contenido; • Para manzanas y peras, el nombre del producto y la variedad deben figurar

en la etiqueta del cajón; • “Grade name” (categorización) del nombre del producto en su país de

origen • País de origen; • Cantidad del contenido en unidades de peso; • Código de barra según se requiera, código de precio; y • Leyenda “Usar antes de.....” (en algunos productos);

Los vegetales y frutas frescas están exentos de las regulaciones de Health Canada referentes a la estandarización de la presentación y contenido de nutrición en las etiquetas de alimentos.

http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/etiquetage-et-renseignements-generaux/questions-et-reponses/fra/1328081798738/1328081871795

IMPORTANTE: La provincia de Québec tiene requerimientos adicionales referentes al uso del francés en los productos comercializados en la jurisdicción. Mas detalles pueden encontrarse en el sitio arriba mencionado, así como también a través del comprador/importador. Se sugiere ver: www.oqlf.gouv.qc.ca/english/infoguides/selling/selling.html#general 14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

• Puertos de la ciudad de Québec y Montreal • Aeropuertos: Montreal • Frontera terrestre

15) ZONAS FRANCAS No existen. 16) FERIAS Y EXPOSICIONES


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• SIAL Montreal (Feria Anual de Alimentos y bebidas) Ver: http://www.sialmontreal.com

• ACORN Organic Agri-Food Conference and Trade Show (Isla del Príncipe

Eduardo y Nueva Escocia) Ver: www.acornorganic.org/conference.html

• CPMA ( Canadian Produce Marketing Association) organiza ferias de frutas y

legumbres, frescas e incluso procesadas. Se realiza en una provincia por año. Ver: www.cpma.ca

17) ASOCIACIONES

Canadian Organic Trade Association P.O.Box 6364 Sackville, New Brunsiwck E4L 1G6 Tel: (613) 482 1717 Fax: (506) 536 0221 Sitio web: www.ota.com/otacanada.html Organic Agriculture Centre of Canada 137 College Road,Suite 3 Truro, Nova Scotia B2N 5E3 Phone: (902) 893-7256 Fax: (902) 896-7095 E-mail: [email protected] Sitio web: http://www.organicagcentre.ca/ Association québécoise de la distribution de fruits et légumes 7077, rue Beaubien-bureau 214 Anjou (Québec) H1M 2Y2 Tel: 514 355 4330 Fax: 514 355 9876 E-mail: info@aqdfl Sitio web: www.aqdfl.ca

Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation Building 75, Central experimental farm 930, Carling Avenue Ottawa, Ontario- K1A 0C6 Tel: (613) 234 0982 Fax: (613) 234 8036 Sitio web: www.fvdrc.com


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18) IMPORTADORES

• Metro Richelieu Inc. 5400, rue Pierre –de-Coubertin Montreal, Quebec Canada - J5Z 1V8 Tel: 1-450 581 7910 Contacto: Sra. Bernadette Hamel E-mail: [email protected] Sitio web: www.metro.ca

• Metro Richelieu Inc. (Ciudad de Québec) 60, rue d’Anvers St-Augustin-de-Desmaures, Québec Canadá - G3A 1S6 Tel.: 1-418 878 6400- Int. 310 Fax: 1- 418 663 4746

E-mail: [email protected] Sitio web: www.metro.ca

• Provigo Inc. 180, chemin du Tremblay Boucherville, Québec Canadá - J4B 7W3 Tel.: 1-450 449 8000- Int. 3641 Fax: 1- 450 449 8042 E-mail: [email protected] Sitio web: www.provigo.ca

•

Sobeys Québec Inc. (Supermercados IGA, IGA Extra, Marché Bonichoix y les Marchés Tradition) 11781 Albert Hudon Montréal, Québec Canadá - H1G 3J5 Tel.: 1-514 324-1010 - ext. 5060 Contacto: Sr. Pat Calabretta E-mail: [email protected] Sitio web: http://www.sobeys.com/choose-your-province?destination=/ Único supermercado (IGA) que importa directamente a esta provincia a diferencia de los otros que lo hacen a través de sus sedes en otras provincias.


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• Canadawide Fruits.

514, rue du Marché Central # 300 Montréal, Québec Canadá - H4N 3J5 Tel.: 1-514 382-3232 Contacto: Sr. George Pitsikoulis E-mail: [email protected] Sitio web: www.canadawidefruits.com

• Délices de la Pampa Inc. Contacto: Nora Sánchez Tel: 514 624 2906 E-mail: [email protected]

• Agri-Mondo Inc.

9240,Boul.Pie IX Montréal, Québec Canadá - H1Z 4H7 Tel.: 1-514 323 9240 Fax: 1- 514 323 0611 E-mail: [email protected] Sitio web: www.agri-mondo.com

• Aliments Aqua Fuchsia Inc. 4881, rue Sherbrooke O Montréal, Québec Canadá - H3Z 1G9 Tel.: 1-514 489 8466 Fax: 1- 514 489 8392 E-mail: [email protected]

Sitio web: www.canadawidefruits.com

• Antarctica Foods Inc. 9555, Transcanadienne Ouest St-Laurent, Québec Canadá - H4S 1V3 Tel.: 1-514 323 0900 Fax: 1- 514 323 3303 E-mail: [email protected]

Sitio web: www.antarcticafoods.com

• Courchesne Larose Ltée. 1455, rue Bercy Montréal, Québec Canadá - H2K 2V1


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Tel.: 1-514 525 6381- Int.3238 Fax: 1- 514 525 1084 E-mail: [email protected]

Sitio web: www.courchesnelarose.com

• Equicosta 383, Heriot Drumondville, Québec Canadá - J2B 1B1 Tel.: 1-819 478 3784 Fax: 1- 866 300 3215 E-mail: [email protected]

Sitio web: www.equicosta.com

• Fresh Fruits Connections Inc. 9248, boul.Pie-IX 2e.étage Montréal, Québec Canadá - H1Z 4H7 Tel.: 1-514 324 7848 Fax: 1- 514 324 4746 E-mail: kmaloum@freshfruitsconnections

• Fruits et Légumes Gaetan Bono Inc. 995, rue du Marché Central Montréal, Québec Canadá - H4N 1K2 Tel.: 1-514 381 1387-Int.243 Fax: 1- 514 381 0130 E-mail: [email protected] Fruits et Légumes Eric Fréchette Inc. 750, jean Marchand Lévis, Québec Canadá - G6V 9G6 Tel.: 1-800 308 3742 Fax: 1- 418 838 1198 E-mail: [email protected]

Sitio web: www.tasteofthenorth.com

• Golden Garden International 1515, Legendre Ouest # 5 Montréal, Québec Canadá - H4N 1H6 Tel.: 1-514 384 6033 Fax: 1- 514 384 6052 E-mail: [email protected]


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• J.B.Laverdure 400, Boul.Crémazie Ouest Montréal, Québec Canadá - H2P 1C7 Tel.: 1-514 382 7520 Fax: 1-514 382 9006 E-mail: [email protected]

Sitio web: www.jblaverdure.com

• Maison Sami T.A. Fruits Inc. 1505, Legandre Ouest Montréal, Québec Canadá - H4N 1H6 Tel.: 1-514 858 6363 Fax: 1- 514 858 6364 E-mail: [email protected]

Sitio web: samifruits.com

• Thomas Fruits et Légumes. 9150, Charles de la Tour Montréal, Québec Canadá - H4N 1M2 Tel.: 1-514 389 3815 Fax: 1- 514 389 0806 E-mail: [email protected]

Sitio web: www.thomasfruits.com 19) RECOMENDACIONES PARA LOS EXPORTADORES ARGENTINOS Los exportadores deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a un buen marketing para lograr entrar en el mercado, ya que las empresas importadoras son leales a los proveedores que ofrecen continuidad en cuanto a la calidad y a la oferta. Aspectos importantes a tener en cuenta:

• Despacho rápido de muestras; • Respuestas en el mismo día (vía e-mail, fax o teléfono) a cualquier consulta; • Entregas en el tiempo establecido, o en su defecto las demoras deben ser

acordadas y comunicadas por adelantado; • Continuidad en el suministro y en la calidad del producto; • Precio competitivo; • Embalaje adecuado para el transporte marítimo; • Instalaciones de manejo y almacenaje adecuados;


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• Experiencia anterior: incluir nombre y dirección de clientes actuales y pasados /lugar de origen;

• Conocimiento de las condiciones de pago; • Uso del francés en Québec y del inglés para toda la correspondencia y para

el suministro de información sobre el producto, lista de precios, etc.; y • Los precios deben cotizarse en dólares canadienses (CAD) o americanos

(USD). Es importante tener en cuenta que en Canadá tiene relevancia el Hazard Análisis Critical Control Points (HACCP), sistema que permite al productor verificar todos los potenciales peligros de salud y seguridad en sus plantas de operaciones y concentrase en los puntos críticos para lograr la seguridad del producto. El Consejo Canadiense de Horticultura (Canadian Horticultural Council) posse un sistema reconocido mundialmente que cubre todos esos requerimientos. Algunos de los beneficios del uso de este sistema son:

- Aceptación internacional de sus productos. - Se definen las responsabilidades del gobierno y de la industria. - Mejora de las posibilidades de mercado. - Se reducen los “recalls” y la destrucción de productos, que puede

perjudicar la reputación el productor con respecto a la calidad de sus productos.

IMPORTANTE: LICENCIA Los importadores, brokers, comisionistas canadienses dedicados al mercado de productos frescos (frutas y hortalizas) deben poseer una licencia de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos -Canadian Food Inspección Agency (CFIA)- y/o ser miembro de la Corporación de resolución de Disputas (Dispute Resolution Coorporation), DRC). Para determinar si un importador pertenece a alguna de estas organizaciones se puede contactar las oficinas regionales de la CFIA (Canadian Food Inspection Agency), o la oficina de la DRC (Dispute Resolution Corporation) al teléfono 1-613 234-0982. Las licencias o membresía en estos organismos proveen un mecanismo en la resolución de cualquier disputa en relación con la calidad o el pago en las transacciones de productos agrícolas, por lo tanto es antes de negociar con un importador se debe verificar si posee licencia y si esta es válida. Resolución de disputas: Tanto el exportador como el importador debe establecer claramente en el contrato los términos de la transacción en cuanto al estado de los productos, fecha de entrega, pagos, etc. El tribunal canadiense de Comercio Internacional ( Canadian International Trade Tribunal) es el ente que establece las reglas pertinentes de arbitraje.


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20) FUENTES:

• TFO Canadá – Oficina de facilitación del Comercio (Trade Facilitation Office) • Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá (Canadian Food Inspection

Agency) • Estadísticas Canadá (Statistics Canadá) • Departamento de Justicia de Canadá (Canada Justice Department ) • Aduanas Canad (Canadian Border Agency ) • Industrias Canadá ( Industry Canada ). • Agricultura Canadá (Agriculture and Agri-Food Canada) • Asociación de Comercio Orgánico (Organic Trade Association) • Centro de Agricultura Orgánica de Canadá (Organic Agriculture Centre of

Canada) Fecha: Agosto 2012

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