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Reporte de Resultados Consolidados Marzo 2014

Reporte de Resultados Consolidados

Marzo 2014

CRECIENDOCON EL PERÚ


1. Principales Indicadores

Las ventas consolidadas alcanzaron S/. 154.7 millones en el primer trimestre

2014, lo cual significa un crecimiento de 12.8% con respecto a marzo 2013.

La utilidad operativa fue S/. 14.67 millones, 17.3% mayor que en el primer

trimestre 2013.

El EBITDA fue S/. 20.8 millones, un aumento de 13.5% con respecto del año

anterior.

La utilidad neta fue S/. 6 millones, una mejora sustancial respecto de la pérdida

de S/. 9 mil en el mismo trimestre 2013.

115,366

137,148

154,710

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2012 2013 2014

Ventas 1T

10,930

18,349

20,821

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2012 2013 2014

EBITDA 1T


2. Balance General

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

Mar-14 Dic-13 Mar-14 Dic-13

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 75,187 99,342 Obligaciones financieras corriente 25,101 27,374

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 92,671 84,923 Cuentas por pagar comerciales 47,365 56,105

Cuentas por Cobrar a relacionadas 46,613 39,190 Cuentas por pagar a relacionadas 11,197 3,144

Impuestos por recuperar 12,005 5,447 Tributos, remuneraciones y otras ctas por pagar 32,606 26,074

Otras cuentas por cobrar 7,478 3,494 Deuda Financiera -CP 12,623 11,653

Existencias 12,268 11,611

Gastos contratados por adelantado 5,495 9,822

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 251,717 253,829 TOTAL PASIVO CORRIENTE 128,892 124,350

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Impuestos por recuperar 5,849 5,897

Inversiones Financieras 111,035 106,803 Cuentas por pagar a relacionadas - 6,463

Inmueble, Maquinaria y Equipo, neto 1,752,038 1,743,539 Deuda Financiera -LP 354,932 346,476

Otros activos, neto 23,458 23,368 Impuesto y Participaciones diferidas 439,573 439,592

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,892,380 1,879,607 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 794,505 792,531

PATRIMONIO NETO

Capital 134,469 134,469

Acciones en tesoreria -6,192 -4,274

Capital adicional 77,180 77,180

Excedente de revaluación 726,928 726,928

Reserva Legal 8,144 8,144

Resultados Acumulados 233,765 245,056

Resultado del Ejercicio 5,992 -10,980

1,180,286 1,176,523

Interés minoritario 40,414 40,032

TOTAL PATRIMONIO 1,220,700 1,216,555

TOTAL ACTIVO 2,144,097 2,133,436 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,144,097 2,133,436

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Al 31 de marzo de 2014

(expresado en miles de Soles)


3. Estado de Ganancias y Pérdidas

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el trimestre terminado

el 31 de marzo de

2014 2013

S/.000 S/.000

Ingresos por la prestación de servicios 154,710 137,148

Costo de la prestación de servicios (116,236) (101,279)

Utilidad bruta 38,474 35,869

Gastos de ventas (10,044) (8,681)

Gastos de administración (13,451) (14,189)

Otros ingresos 5,773 1,928

Otros gastos (6,082) (2,422)

Total gastos de operación (23,804) (23,364)

Utilidad operativa 14,670 12,505

Ingresos financieros 961 2,090

Gastos financieros (10,512) (11,196)

Utilidad atribuible a la participación en

negocio de control conjunto 4,010 2,560

Diferencia en cambio, neta (885) (4,942)

Utilidad (Pérdida) antes de impuesto 8,244 1,017

Impuesto a la renta (2,244) (1,026)

Utilidad (Pérdida) del trimestre 6,000 (9)


3.1. Ingresos

Las ventas consolidadas durante el primer trimestre 2014 alcanzaron S/. 154.71

millones, es decir, un crecimiento de 12.81% en comparación con primer trimestre 2013. A Marzo 2014, los ingresos consolidados de AIH provienen 59.5% de Servicios Logísticos, 39.2% de Servicios Marítimos y 0.8% de Infraestructura.

Neptunia explica el 90% de las ventas en Servicios Logísticos. Sus dos grandes líneas

de negocio son Servicios Portuarios y Soluciones Logísticas, las cuales representan el 88% y 12% respectivamente. El crecimiento en ventas de Neptunia ha sido 16.33% trimestre contra trimestre sustentado en incremento en volumen de los servicios de

exportación, sobre todo en embarque de harina de pescado. En general hubo un importante aumento de exportaciones de este producto vs el 2013. Neptunia cuenta

con clientes como Tecnológica de Alimentos, Pesquera Exalmar, Austral Group y Pesquera Diamante. Asimismo, hubo un mayor volumen en carga perecible en la región norte (uvas y mangos) y en depósito de vacíos, así como nuevos clientes en servicio de

forwarders.

Triton Transports explica el 6.2% de las ventas de Servicios Logísticos. A marzo 2014 sólo el 39.8% de sus ventas está concentrado en empresas del Grupo, mientras que el 60.2% proviene de clientes externos, principalmente del sector minería.

En la unidad de Servicios Marítimos, Cosmos explica el 97% de las ventas, las cuales se componen de Agenciamiento (53%), Flota y Operaciones Especiales (28%), Estiba y

Desestiba (6%) y Contratos Varios (13%). El crecimiento del total de ventas de Cosmos ha sido 18.1% trimestre contra trimestre, tanto en agenciamiento y atención de naves (comercio exterior), como en servicios de operaciones off shore (operaciones

de embarcaciones y trabajos de mantenimiento y reparación de terminales y

Servicios Marítimos Servicios Logísticos Infraestructura


plataformas). El área de operaciones submarinas y mantenimiento de terminales y

plataformas off shore es la que ha tenido un mayor crecimiento. Un hito importante en este primer trimestre es el inicio de atención de las naves de Petroperú en Talara, lo

cual implica un promedio de 15 naves mensuales por un periodo de dos años.

Las ventas consolidadas se componen un 0.8% de la unidad de negocios de Infraestructura, siendo Penta Tanks la empresa con mayor participación. En el primer

trimestre 2014 se han recibido 16,438.395 m3 de etanol, es decir 44% más que en el periodo enero – marzo 2013.

3.2. Costo de la Prestación de Servicios

El costo de la prestación de servicios representa el 75.1% de las ventas consolidadas a

marzo 2014, esto significa un ligero incremento contra el primer trimestre 2013 en que

fue 73.85%. A continuación su desglose (en miles de soles):

Las principales variaciones fueron:

Servicios Brindados por Terceros: Este ítem es el más representativo del

costo de ventas. Incluye principalmente servicio de carga, agenciamiento,

alquileres de montacarga, alquileres a terceros, consultorías, comisiones, servicio

de transporte y manipuleo.

Cargas de Personal: Aumenta 20.3% en el primer trimestre 2014 con respecto

del mismo periodo del año anterior, debido a que los servicios de Cosmos,

principalmente, son intensivos en mano de obra.

1T2014 1T2013

Servicios prestados por terceros 80,277 67,515

Gastos de Personal 23,381 19,438

Cargas diversas de gestión 6,032 6,177

Depreciación 4,707 4,854

Tributos 77 98

Amortización 13 61

Consumo de suministros 1,749 3,136

116,236 101,279


Consumo de suministros: Disminuye más de 44% debido a la utilización de

recursos más eficiente.

3.3. Gastos Operativos

Los gastos operativos abarcan gastos de administración y de ventas. Se incrementan

ligeramente 1.8% como se ve en el siguiente detalle (en miles de soles):

Gastos de Ventas

1T2014 1T2013



Cargas diversas de gestión 473 391

Tributos 1,134 425

10,044 8,681

Gastos de Administración

1T2014 1T2013



Cargas diversas de gestión 536 686

Depreciación 761 855

Tributos 247 121

Amortización 198 808

Provisión para cobranza dudosa 50 67

Consumo de suministros 28 76

13,451 14,189


3.4. EBITDA

En Marzo 2014 el EBITDA acumulado del año es de S/. 20.9 millones, 14.2% más que

en marzo 2013, el cual fue de S/. 18.3 millones. Este incremento proviene de los

mejores resultados operativos.

3.5. Gastos Financieros

A marzo 2014 los gastos financieros se reducen ligeramente en 6% versus el año

anterior debido a la reestructuración de la deuda del Grupo en noviembre 2013. El

detalle a continuación (en miles de soles).

Servicios Marítimos Servicios Logísticos Infraestructura

1T2014 1T2013

Intereses y gastos de préstamos 308 7,763

Intereses por ICP y bonos 9,430 0

Intereses por leasings 381 605

Comisiones cartas fianza 66

Otros 327 2,828

10,512 11,196


3.6. Posición de Deuda

La deuda del Grupo está básicamente concentrada en el BONO de AIH por $115

millones, el cual tiene vencimiento en noviembre 2020.

VENCIMIENTO DE DEUDA

3% 7%

90%

Menor a 1 año

De 1 a 5 años

Mayor a 5 años


En el siguiente gráfico se muestra el cronograma de deuda del Grupo.

20142015

20162017

20182019

20202021

2.48 2.46 1.68

0.90 0.75 0.58

115.62

0.67

Servicios Marítimos Servicios Logísticos Infraestructura AIH


4. Subsidiarias

4.1. Neptunia S.A.

Balance General

En miles de S/. Marzo 2013 Marzo 2014

Activo Corriente 73,591 74,492

Activo No Corriente 795,525 797,484

Total Activo 869,117 871,976

Pasivo Corriente 77,062 76,313

Pasivo No Corriente 294,252 314,214

Total Pasivo 371,314 390,527

Patrimonio 497,802 481,450

Total Pasivo y Patrimonio Neto 869,117 871,976

Estado de Ganancias y Pérdidas


Total Ingresos Operacionales 72,539 84,389

Gastos Operativos -65,695 -77,673

Utilidad Operativa 6,844 6,716

Corrección Monetaria -3,000 -350

EBITDA 9,827 10,059

Utilidad (Pérdida) Neta 483 1,347

61,295 73,855

11,244 10,534

84%

88%

16% 12%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Marzo 2013 Marzo 2014

Portuario Logístico

16%

Neptunia : Ventas por línea de negocio


4. Subsidiarias

4.2. Cosmos Agencia Marítima S.A.C.

Balance General




Total Activo 406,590 396,375



Total Pasivo 160,870 159,609

Patrimonio 245,720 236,766

Total Pasivo y Patrimonio

Neto

406,590 396,375






Corrección Monetaria -1,352 -457

EBITDA 3,669 8,604

Utilidad (Pérdida) Neta -2,927 2,091

32,460 33,115

8,795

17,226

2,942 4,042

8,8128,221

61% 53%

17%

28%

6%6%

17% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Marzo 2013 Marzo 2014

Agenciamiento Flota y Op. Especiales Estiba / Desestiba Contratos Varios

18%

Cosmos: Ventaspor línea de negocio


4. Subsidiarias

4.3. Triton Transports S.A.

Balance General




Total Activo 26,442 37,910



Total Pasivo 14,006 24,125

Patrimonio 12,436 13,785






Utilidad Operativa 421 840

Corrección Monetaria -50 88

EBITDA 1,233 1,623

Utilidad (Pérdida) Neta 96 412

6,687 8,287

1,108 1,131

86%

88%

14%12%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

A mar-13 A mar-14

Transporte Grifo

21%

Triton Transports : Ventas por línea de negocio


5. Concesiones

5.1. Terminales Portuarios Euroandinos S.A. Paita

Balance General




Total Activo 483,300 557,213



Total Pasivo 319,921 357,848

Patrimonio 163,378 199,365







Corrección Monetaria -64.52655315 -21

EBITDA 9,493 14,189

Utilidad (Pérdida) Neta 1,842 8,392

15,746

11.28

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14

TEUS Productividad:Mov.Neto/Hora


5. Concesiones

5.2. Aeropuertos Andinos del Perú S.A.

Balance General




Total Activo 33,319 117,842


Pasivo No Corriente

Total Pasivo 15,591 105,944

Total Patrimonio 17,728 11,898






Utilidad Operativa 437 303

Corrección Monetaria -6 -329

EBITDA 557 436

Utilidad (Pérdida) Neta 391 -2,127

3,158 3,786

696 815 731 853 240 235 499 548

59%

61%

13% 13%14%14%

4% 4%9% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

A mar-13 A mar-14

Mill

ares

AREQUIPA TACNA JULIACA AYACUCHO P. MALDONADO

16%

Aeropuertos Andinos: Ventas por Sede

IndicadorMarzo

2013

Marzo 2014

Aterrizaje y despegue Nº Operaciones 3,203 3,116

TUUA nacional Nº Pasajeros 267,486 282,412

TUUA internacional Nº Pasajeros 2,116 992

Servicio de rampa Cargo de Acceso 3,044 3,022

Horas extra Horas 426 244

Servicio de carga KG 1,289,194 1,404,270


CRECIENDOCON EL PERÚ

Contactos

José Balta Del Río

Gerente Financiero Corporativo

(511) 7144444

[email protected]

Susanne Noltenius Aurich

Relación con Inversionistas

(511) 3154200

[email protected]

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