COMPRAVENTA DE EMPRESAS Y BUSQUEDADE INVERSIONES

GRUPO PFS. Presentación inversores 2

Razón de ser del servicio de intermediación

Operaciones de intermediación (tipos)

Procedimiento (Etapas)

Documentación

Tipo de honorarios

Explicación del contenido de los perfiles ciegos

Índice:

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En nuestra actividad ordinaria de asesoramiento empresarial, ha ido surgiendo en nuestros clientes la necesidad de vender su empresa o comprar otras entidades

Esta actividad ha ido creciendo y hemos añadido a las operaciones de compraventa, otras de inversión con especial características por rentabilidad o ventajas de planificación fiscal

La actividad de intermediación precisa en muchos casos una labor adicional de reestructuración de las empresas o inversiones

No tratamos de hacer una operación concreta, sino desarrollar un proceso continuo, donde periódicamente demos conocimiento de las operaciones que tengamos en cartera a nuestro inversores

1. Razón del servicio (filosofía).

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Como intermediarios:

Mandatos de venta y de compra de empresas

Colocación y búsqueda de inversiones

Como profesionales de asesoramiento económico y

jurídico:

Preparación documentación de venta o

colocación

Análisis y auditoria de compra (due diligence)

Operaciones de reestructuración en compra o en

venta

2. Operaciones posibles (nuestras actuaciones profesionales).

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3.1. Notas sobre procedimiento general.

Entrada de operaciones de inversión y compraventa:Análisis previo de las operaciones, fichas de entrada y de seguimiento de operaciones

Cuadro de operaciones

Perfiles ciegos

Actualización del cuadro de operaciones, fichas de

seguimiento y perfiles. Envío a colaboradores

Con INVERSORES en nuestra base de contactos,

actualización de las operaciones con periodicidad mínima

entre trimestral y semestral, salvo contactos específicos

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3.2. Etapas del proceso.

1. Fase de recepción y análisis de la operación de inversión

2. Firma del contrato con el mandante

3. Elaboración del perfil ciego, elaboración de cuaderno de venta

en su caso e inclusión en el cuadro de operaciones

4. Presentación del cuadro de operaciones (base de inversores) y

contactos específicos para determinadas operaciones

5. Firma confidencialidad con interesado

6. Presentación detallada

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1. Ficha de entrada de la operación (para su valoración-

calificación)

2. Documento contractual con el mandante (garantia o

compromiso)

3. Perfil ciego, inclusión en nuestro cuadro de operaciones y

apertura de ficha de seguimiento

4. Plan de negocio o presentación de la operación

5. Documento de confidencialidad y reconocimiento de nuestra

presentación por INVERSOR

6. Comunicación a nuestro mandante del contacto realizado

7. Declaración de intenciones previa a presentación de las

partes

4. Documentación

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5. Tipos de honorarios

Honorarios de intermediación en compraventa de empresas:

Cuota fija en garantía seriedad de la operación (a cargo de mandante)

Comisión o prima de éxito (retribución principal sobre precio o

inversión, incluida en precio o inversión)

Por “finder fee” en inversiones

Por trabajos profesionales

Por elaboración de plan de empresa y presentación de proyecto (horas)

Colaboración en auditoria de compra (según horas)

Por último, posibilidad de participación en el negocio. De carácter

residual y en principio sólo para nuevos negocios

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Explicación del formato de perfiles ciegos. Cuadro de operaciones.

En nuestros perfiles ciegos tratamos de sintetizar las principales

características de las operaciones estudiadas:Título de la operación, ficha resumen y clasificación de la operación1. Descripción de la operación2. Datos generales3. Inversiones necesarias (estimadas además del precio de la operación)4. Datos económicos (resumen de los datos económicos más relevantes)5. Motivos por los que la operación se realiza6. Precio solicitado

Clasificación de las operacionesPor el interés de la operación (Las “A” son de interés prioritario, las “B” se documentan y se archivan, y las “C” se desechan totalmente).Por el volumen o tamaño de la inversión (de 1 a 5 según inversión).

Cuadro de operaciones personalizados para cada inversor. Índice-

Resumen en modo de cuadro de las operaciones más interesantes para

cada inversor