compras sap 1a parte
TRANSCRIPT
Logística
Compras (MM-PUR)
Objetivo
El Sistema R/3 comprende varios componentes completamente integrados entre sí.
Esta integración permite a los diferentes departamentos y unidades de una empresa compartir y actualizar la misma información.
Compras es un componente de la Gestión de materiales (MM). El módulo Gestión de materiales (MM) se integra completamente en los otros módulos del Sistema SAP. Da soporte a todas las fases de gestión de materiales: Planificación de necesidades y control, compras, entrada de mercancías, gestión de stocks y verificación de facturas.
Las tareas del componente MM Compras aparecen indicadas a continuación:
Aprovisionamiento externo de materiales y servicios
Determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento para una necesidad identificada por el sistema de planificación y control de necesidades o surgida directamente dentro de un área de especialización.
Supervisión de entregas y pagos a los proveedores
Para que Compras funcione con eficacia, se necesita una buena comunicación entre todos los participantes en el proceso de aprovisionamiento.
Integración
Compras se comunica con otros módulos del Sistema R/3 para asegurar un flujo constante de información. Por ejemplo, trabaja conjuntamente con los siguientes módulos:
Controlling (CO)
La interfase para el sistema de contabilidad de costes (Controlling), puede visualizarse sobre todo en el caso de pedidos de materiales destinados a consumo directo y servicios, ya que éstos pueden asignarse directamente a un centro de coste o a una orden de fabricación.
Gestión financiera (FI)
Compras actualiza datos sobre los proveedores que se definen en el sistema junto con la Gestión financiera. En un registro maestro de proveedores, que contiene información sobre finanzas y aprovisionamiento se graba la información relativa a cada proveedor. El registro maestro de proveedores representa la cuenta del acreedor en gestión financiera.
Por medio de la imputación del pedido, Compras puede especificar también las cuentas de mayor del sistema de gestión financiera en las cuales tienen que imputarse los gastos.
Comercial (SD)
Dentro del marco de planificación y control de necesidades, se puede pasar una necesidad surgida en el área de Ventas a Compras. Además, cuando se crea una necesidad, puede asignarse directamente a un pedido de cliente.
Véase también:
Aprovisionamiento en la Gestión de materiales
Organización de una empresa en el Sistema R/3
Menú de Compras
Documento de compras
Aprovisionamiento en la Gestión de materiales
Objetivo
El aprovisionamiento externo en el sistema MM está centrado en un ciclo general de actividades.
Flujo de procesos
El ciclo de aprovisionamiento típico para una prestación de servicio o un material comprende las siguientes fases:
1. Determinación de necesidades
Las necesidades de materiales se identifican en las áreas de especialización o bien por medio de la planificación y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia planificación de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks. La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros maestros, la utilización del método del punto de pedido, y los pronósticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de esta última.) El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificación y control de necesidades puede generarlas automáticamente.
2. Determinación de fuente de aprovisionamiento
El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto acelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los proveedores electrónicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.
3. Selección de proveedor y comparación de ofertas
El sistema es capaz de simular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse automáticamente.
4. Tratamiento de pedido
El sistema de Compras toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo).
5. Seguimiento de pedidos
El sistema verifica los períodos de reclamación que se han especificado y, en caso necesario, imprime automáticamente recordatorios o cartas de reclamación en intervalos predefinidos. También ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.
6. Entrada de mercancías y gestión de stocks
El personal de entrada de mercancías puede confirmar la entrada de mercancías introduciendo simplemente el número de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan los suministros de mercancías pedidas en exceso o incompletos.
7. Verificación de facturas
El sistema soporta la verificación y conciliación de facturas. Se notifican las desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos de pedidos y de entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago.
Aprovisionamiento para el stock frente a aprovisionamiento para el consumo directo
Utilización
Esta sección proporciona un resumen del aprovisionamiento externo en el sistema MM. Se ocupa de:
La diferencia entre el aprovisionamiento de materiales de almacén y el aprovisionamiento para el consumo directo
Las imputaciones relativas a materiales de almacén y a materiales destinados al consumo directo
Las formas de aprovisionamiento externo
Características
Aprovisionamiento para stock frente a aprovisionamiento para consumo directo
En el Sistema MM se puede hacer aprovisionamiento para el almacén o bien para el consumo directo. Por ejemplo, en el pedido se puede determinar el objetivo para el cual se suministran los materiales pedidos.
Esta sección describe las diferencias entre el aprovisionamiento para el stock o para el consumo directo en el sistema MM.
Aprovisionamiento para stock
Un material de almacén es un material gestionado en stock. Este tipo de materiales se guardan en almacén después de una entrada de mercancías. Cuando se reciben o emiten mercancías de almacenes, el stock en almacén se incrementa o reduce por el importe de la cantidad recibida o emitida.
Cuando se pide un material para stock, el sistema no necesita una imputación. Esto es porque las contabilizaciones en el stock apropiado y en las cuentas de consumo se realizan automáticamente después de cada movimiento de mercancías (por ejemplo, después de haber recibido o emitido un material del almacén). Además, se actualiza el valor y la cantidad del material de almacén en el registro maestro de materiales.
Para pedir un material para stock, dicho material deberá contar con un registro maestro. Si desea más información sobre registros maestros de materiales, consulte Registros maestros desde la vista de Compras.
Aprovisionamiento para consumo directo
Al efectuar aprovisionamiento para consumo directo, se especifica el objetivo del consumo introduciendo una imputación (por ejemplo, un centro de coste). En la entrada de mercancías, el material o servicio se considera consumido.
Cuando se suministra un material para su consumo directo, las cuentas de consumo en la Gestión financiera se contabilizan al registrarse la entrada de mercancías. La cantidad total y el valor de los stocks existentes del material no están afectados.
Imputación de material
Para cada posición de un documento de compras, se especifica si el aprovisionamiento es para stock o para consumo directo. En un documento de compras, se pueden indicar posiciones, con o sin imputaciones.
Si se piden materiales de almacén, el material pedido debe tener un registro maestro de materiales. Si se piden materiales de consumo, el material pedido puede tener un registro maestro de materiales.
Las imputaciones son posibles para los siguientes documentos de compras:
Solicitudes de pedido Pedidos Contratos marco
Formas de aprovisionamiento
Antes de pedir un material o un servicio a un proveedor, se tiene que decidir el instrumento de compras que se desea utilizar. Esta sección describe las tres formas básicas de aprovisionamiento externo soportadas por el componente MM Compras:
Pedidos únicos Contratos a más largo plazo con la emisión posterior de órdenes de entrega Planes de entregas a más largo plazo y repartos
Pedido único
Se utilizan pedidos únicos para materiales o servicios que no se piden regularmente.
Al crear un pedido único se puede hacer referencia a una solicitud de pedido, petición de oferta u otro pedido. Las condiciones actuales del proveedor para el material se toman del registro de información de compras al crear el nuevo pedido.
Para obtener más información, consulte la sección Pedidos.
Pedido abierto y órdenes de entrega para pedido abierto
Para materiales que se pidan regularmente y en cantidad suficiente, se pueden negociar precio y condiciones a más largo plazo con el proveedor y registrarlos en un pedido abierto. En el pedido abierto, se especifica el período de validez y la cantidad prevista total o el valor total en dólares cubierto.
Al crear un pedido abierto, se puede hacer referencia a una petición de oferta u otro pedido abierto. La solicitud de pedido abierto (que representa una solicitud para configurar un pedido abierto a más largo plazo), puede simplificar también el proceso de entrada de datos al servir como documento de referencia.
Cuando se crean órdenes de entrega asociadas, la información se toma del pedido abierto. Las entregas individuales se efectúan basándose en las órdenes de entrega, que especifican la cantidad de pedido exacta y la fecha de entrega.
Para obtener más información, consulte la sección Contratos marco con proveedores.
Plan de entregas
Si se pide un material regularmente para que se entregue según una programación exacta, se configura un plan de entregas. Este método de aprovisionamiento se utiliza generalmente cuando se necesitan entregas con fecha/hora exacta de suministro del proveedor (por ejemplo, en la industria del automóvil).
Como en el caso del pedido abierto, el material y las condiciones básicas se especifican en el plan de entregas. Una vez configurado el acuerdo, se pueden crear órdenes de entrega con repartos individuales especificando cantidades exactas, fechas de entrega y plazos durante cierto período de tiempo en el futuro.
Para obtener más información, consulte la sección Contratos marco con proveedores.
Organización de una empresa en el Sistema R/3
Esta sección describe la organización de una empresa en el Sistema R/3. También indica la manera de integrar Compras en esta estructura.
Definición
Niveles de organización
La estructura de una empresa se encuentra representada en el Sistema R/3 de SAP por los siguientes niveles de organización:
MandanteUna agrupación o combinación de unidades legales, organizativas, empresariales y/o administrativas con un objetivo común.
Ejemplo: Un grupo de empresas.
Sociedad Este nivel representa una unidad de contabilidad independiente dentro de un mandante. Cada sociedad tiene su propio balance y su propia cuenta de pérdidas y ganancias.
Ejemplo: Una empresa subsidiaria, miembro de un grupo de empresas.
CentroUnidad operacional de una sociedad.
Ejemplo: Equipo de fabricación, sucursal.
Organización de compras Una unidad de organización responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros y de la negociación de precios y condiciones de compras con el proveedor. La organización de compras asume responsabilidad legal para todas las operaciones de compras externas.
Grupo de comprasLa organización de compras se divide a su vez en grupos de compras (grupos de compras) que son responsables de las actividades de compra diarias. Un grupo de compras también puede actuar para varias organizaciones de compras.
Estructura
Asignaciones de niveles de organización "centro", "organización de compras" y "sociedad"
Centro - organización de compras/sociedad
En el Sistema SAP, un centro debe estar asignado a una o más organizaciones de compras.
Además, un centro siempre debe estar asignado a una sociedad.
Organización de compras: Sociedad
Una organización de compras puede asignarse a una sociedad pero no es obligatorio.
Si no se asigna una sociedad a una organización de compras, ésta se puede dedicar a las transacciones de aprovisionamiento de cada sociedad. Una condición previa para esto es que el centro para el cual se hace el aprovisionamiento esté asignado a la organización de compras.
Organización de compras
Gestión de compras centralizada/descentralizada
Puede organizar su función de compras de los modos siguientes:
Gestión de compras centralizada, con una sola organización de compras Gestión de compras descentralizada, con varias organizaciones de compras diferentes,
cada una de ellas responsable de centros de planificación diferentes
El gráfico siguiente ilustra las maneras diferentes de organizar su función de compras en el Sistema SAP:
Para más información sobre la estructura de organización de la función de compras de una empresa, véase la Guía de implementación (IMG) para la Estructura de la empresa (la sección
Actualización de una organización de compras).
Organización de compras de referencia
Según la manera en que su sistema esté configurado, puede existir un departamento de compras central junto a unos departamentos de compras locales, aunque separado de éstos; o bien los departamentos de compras locales pueden hacer uso de pedidos abiertos y de condiciones creadas por el departamento de compras central. Se puede repetir el último estado en el Sistema SAP con la ayuda de Organizaciones de compras de referencia.
Puede asignar una organización de compras de referencia a una sociedad o no asignarla a ninguna sociedad. En general, no se asigna ningún centro a la organización de compras. Sin embargo, si lo desea, puede asignarle uno, dos o varios centros.
Se puede encontrar un ejemplo de organizaciones de compras de referencia en la sección Ejemplo: Trabajo con organizaciones de compras de referencia.
Ventajas de una organización de compras de referencia
Una organización de compras de referencia puede gestionar un pedido abierto completo que se utilice en otras organizaciones de compras.
Las organizaciones de compras responsables del aprovisionamiento en los centros individuales pueden emitir órdenes de entrega frente Pedido abierto central, beneficiándose así de los períodos de validez y condiciones más favorables de éste.
Dispone de más información sobre los pedidos abiertos centrales, para toda la empresa, en la sección Pedido abierto central.
El Application Link Enabling SAP (ALE) permite a las empresas individuales pertenecer a un grupo pero a su vez trabajar con sistemas SAP separados para realizar una utilización conjunta de los pedidos abiertos. En estos casos, los últimos se llaman "pedidos abiertos distribuidos".
Para obtener más información acerca de este tema, consulte la sección Pedidos abiertos distribuidos.
La utilización de una organización de compras de referencia ahorra tiempo y esfuerzos a la hora de actualizar datos, ya que los datos de la organización de compras para los registros maestros de proveedores y los registros info de compras sólo deben ser creados por la organización de compras de referencia. Otras organizaciones de compra enlazadas a esta última mediante el Customizing pueden utilizar estos datos sin necesidad de actualizar los datos por sí mismas.
Traslado multisociedad
El sistema puede configurarse de tal manera que una organización de compras proporcione material para un centro de un proveedor (centro) que pertenezca a otra sociedad dentro del mismo mandante (grupo de empresas). Este el caso de un traslado multisociedad con una entrega SD y un documento de facturación.
Para obtener más información sobre traslados multisociedad, consulte la documentación MM Stock especial y formas especiales de aprovisionamiento en Gestión de materiales (sección Traslados multisociedad).
Ejemplo: Trabajo con organizaciones de compras de referencia
La organización de compras de referencia RORG, que pertenece a la central en Atlanta, ha gestionado un contrato global para el material: Tornillo 01 de acero con condiciones favorables con el proveedor Smith Corp.
La organización de compras EORG, responsable de aprovisionamiento en los centros de Houston y Austin, quiere emitir órdenes de entrega para el material Tornillo 01 de acero según este pedido abierto. La organización de compras EORG obtiene otros materiales de consumo de proveedores regionales.
Condiciones previas
Antes de que la organización de compras EORG pueda emitir órdenes de entrega mediante el pedido abierto anterior, se deben actualizar las opciones y los datos siguientes:
Actualización de parametrizaciones Customizing
Se actualizan ambas organizaciones de compras en el Customizing para la estructura de la empresa en Definición Gestión de materiales Actualizar organización de compras.
La organización de compras de referencia RORG se puede actualizar con o sin sociedad y centro(s).
Se asigna la organización de compras EORG a la sociedad 1000 y a los dos centros.
La organización de compras RORG se actualiza como la organización de compras de referencia para la organización de compras EORG en el Customizing para la estructura de la empresa ( Asignación Gestión de materiales Asignar organización compras referencia a organización compras Organización de compras de referencia).
Introducción de datos de aplicación y datos maestros
El proveedor Smith Corp. se actualiza para ambas organizaciones de compras. Se actualiza el material tornillo 01 de acero para los centros Houston y Austin. Se ha creado un pedido abierto central sin centro mediante la organización de compras
de referencia RORG.
El gráfico siguiente ilustra los datos que se deben actualizar:
Flujo de procesos
Un empleado perteneciente a la organización de compras EORG crea una solicitud de pedido para el centro de Houston.
El departamento de compras procesa la solicitud de pedido y lleva a cabo un procedimiento de determinación de fuente de aprovisionamiento.
Se define el pedido abierto de la organización de compras de referencia como una fuente válida.
Menú de Compras
Utilización
Esta sección describe el menú que constituye el punto de partida para actividades de compras en el Sistema SAP:
El menú de Compras es el punto desde el cual se inician todas las operaciones descritas en esta documentación. Se llamará la atención expresamente en los casos individuales en los que esto no se cumpla.
Puede acceder al sistema SAP mediante el menú SAP o el SAP Easy Access del Menú de usuario:
El menú SAP le muestra todos los menús disponibles del sistema SAP.
Para obtener más información, consulte la documentación Introducción al sistema SAP en SAP Easy Access.
Mediante los menús de usuario, podrá a acceder a todas las actividades, aplicaciones basadas en Web, etc., contenidas en los papeles. Un papel comprende actividades que el usuario necesita para participar en uno o varios escenarios empresariales. Al mismo tiempo, se asignan las autorizaciones necesarias para estas actividades al usuario mediante el papel. El responsable del sistema puede asignar uno o varios papeles a un usuario.
A partir del release 4.6C, en el Workplace mySAP.com, está a disposición de los usuarios un portal basado en papeles mediante un browser de navegación en Web, a fin de facilitarles la realización de tareas
Características
Visualización del menú de Compras
Para visualizar el menú de Compras, siga las siguientes indicaciones:
1. Entre en el sistema. Aparece el menú SAP. 2. Seleccione Logística Gestión de materiales Compras. para acceder al menú
de Compras.
Acerca del menú de Compras
Las tareas que pueden ser efectuadas desde el menú de Compras están organizadas por documento de compras. Por ejemplo, para visualizar un pedido de compras, seleccione Pedido Visualizar desde el menú de Compras.
El menú Datos maestros contiene las funciones para crear y visualizar registros info y datos maestros de proveedor y compras.
Cuando se completa una función de Compras (crear un pedido, por ejemplo) seleccione Pedido Finalizar, para volver al menú de compras.
Funciones de menú estándar
La siguiente lista describe las opciones de menú estándar para documentos de compras:
Crear Utilice esta opción para crear un documento de compras. Introduzca la información necesaria y grabe el documento. El documento se almacena entonces con un número unívoco.
Modificar Utilice esta opción para modificar un documento de compras. Es necesario el número de documento para poder acceder al documento.
Visualizar Utilice esta opción para visualizar un documento de compras. En el documento visualizado no se puede modificar ni añadir información. Es necesario el número de documento para poder acceder al documento.
Visualizaciones lista /informesUtilice estas opciones para generar informes de análisis de documentos de compras (por ejemplo, una lista de todos los pedidos para el proveedor Miller Corp.). Si desea información sobre cómo generar informes y análisis, consulte Informes en Compras.
Funciones siguientesEsta opción comprende funciones del sistema asociadas con operaciones de compras (siguientes) pero no se consideran parte de la funcionalidad de Compras. Este tipo de funciones le permiten por ejemplo, introducir mercancías o recibir facturas.
MensajesEsta opción le permite imprimir o transmitir documentos en forma de mensaje (por ejemplo, transmisión de pedidos por fax o mediante el teleproceso de datos [EDI], etc.).
Documento de compras
Definición
Un documento de compras es un instrumento utilizado por Compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios.
La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras disponibles en la versión estándar del Sistema SAP. (Nota: No se incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se consideran normalmente como documentos internos utilizados en Compras, por lo cual se tratan por separado.)
Petición de ofertaTransmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores potenciales.
OfertaContiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la selección de proveedor.
Pedido La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro de ciertos materiales o la prestación de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operación de compras.
Pedido abierto En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a más largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o servicio de un proveedor durante un período de tiempo.
Plan de entregaOtra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega permiten la creación de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de entrega y posiblemente también las horas precisas de entrega, durante un período predefinido.
Las necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a Compras mediante solicitudes de pedido.
Estructura
Cada documento de compras se subdivide en dos áreas principales: la cabecera y las posiciones individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones.
La cabecera contiene información relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la información sobre el proveedor y el número de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posición.
Los datos adicionales ofrecen información adicional sobre la posición y no tienen conexión directa con los datos de aprovisionamiento de cada posición. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo, datos de imputación (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para cada posición, que contiene información sobre mercancías ya registradas y recepción de facturas relacionadas con la posición.
Cada posición del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestión de pedidos y los procesos posteriores), tienen lugar en función de la posición concreta.
¿Cómo puede distinguir los diferentes documentos de compras el Sistema SAP?
En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros mediante la clase de documento. El último especifica el rango de números relevante y los campos que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece como valor de propuesta al crear un documento de compras.
Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por ejemplo. La versión estándar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo, una empresa puede definir sus propias clases de documentos.
¿Cómo se numeran los documentos de compras?
A cada documento se le asigna un número unívoco. (Adviértase que el "número" puede ser también un código alfanumérico: véase abajo). Este número puede asignarse internamente o externamente, dependiendo de las normas de la empresa . La asignación de números interna significa que el sistema asigna el número. La asignación de números externa significa que la persona que crea el documento debe proporcionarlo. La asignación alfanumérica sólo es posible en el último caso.
Utilización de documentos de compras
Utilización
Esta sección describe cómo navegar y encontrar información dentro de un documento de compras. Asimismo, se tratan el equipo y las ayudas para la creación de documentos de compras.
Antes de leer esta sección, se debe tener un conocimiento básico del Sistema SAP. Para revisar los conocimientos básicos necesarios para utilizar el Sistema SAP, véase Introducción al Sistema R/3.
Características
Pantalla inicial
Al crear un nuevo documento de compras, se utiliza la pantalla inicial para asignar la organización de compras y el grupo de compras responsables. Si se procesa uno ya existente, se introducen los datos generales (por ejemplo, el número), para permitir que el sistema llame el documento de su interés.
Para reducir la cantidad de datos a indicar, se pueden efectuar entradas en ciertos campos del área Datos por defecto de la pantalla inicial. Se puede introducir el centro receptor y el almacén receptor, o la fecha de entrega, por ejemplo, si éstos son los mismos para la mayoría o todas las posiciones del pedido. El sistema inserta automáticamente estas entradas en todas las posiciones en el resumen de posiciones del pedido posterior.
Los datos introducidos en la pantalla inicial de documentos se insertan también en el documento que se está creando, si es que se crea un documento nuevo con referencia a uno ya existente.
Esta función es especialmente importante para órdenes de entrega creadas en relación con pedidos abiertos que no contengan centro suministrador, almacén, ni fecha de entrega (por ejemplo, pedidos abiertos centrales).
Si se crea una orden de entrega en relación con un pedido abierto que ya contenga los datos "centro" y "almacén" y se introducen los datos de propuesta en la pantalla inicial, se tomarán los datos del pedido abierto y se ignorarán los datos introducidos por el usuario.
Si desea, por ejemplo, crear una orden de entrega en relación con un pedido abierto central utilizando la función Pedido Crear con referencia Por pedido abierto, e introducir un centro y un almacén en la pantalla inicial, estos datos de propuesta se insertarán en las posiciones del pedido, ya que estos datos no existen en los pedidos abiertos de este tipo.
Este mismo procedimiento es válido para los documentos que hagan referencia a peticiones de oferta.
Resumen de posiciones
El resumen de posiciones es un resumen de los datos de cabecera y posiciones de un documento de compras. La parte superior de la pantalla de resumen de posiciones contiene
importantes datos de cabecera. La parte central de la pantalla contiene datos sobre las posiciones que deben aprovisionarse.
Las posiciones están numeradas de acuerdo con el incremento de número de posición definido en la clase de documento. Si se desea, se puede modificar el número de posición de propuesta.
Además, puede cambiar entre visualización bilineal y única en la pantalla del resumen de posiciones. Para hacerlo, seleccione Tratar Modificar visualización.
Seleccionar una posición para tratamiento
Los campos para seleccionar posiciones individuales se encuentran en la primera columna a la izquierda de la pantalla de resumen de posiciones. En ésta se selecciona la posición que se desea procesar.
También puede optar por una posición seleccionando Tratar Marcas de selección. De este modo, puede seleccionar todas las posiciones, un bloque de posiciones o cancelar la marca de selección.
Pantalla detallada de cabecera
La pantalla detallada de cabecera visualiza información sobre el proveedor y el departamento que solicita el material; p. ej., las condiciones de pago del proveedor y el vendedor responsable. (Excepción: La solicitud de pedido no contiene datos de cabecera, por lo tanto, no existe una pantalla detallada de datos de cabecera disponible.)
Para visualizar los datos de cabecera, seleccione Cabecera Detalle a partir de la pantalla de resumen de posiciones.
Pantalla detallada de posición
La pantalla detallada de posiciones contiene datos importantes sobre el aprovisionamiento de un material. Por ejemplo, muestra datos para supervisar el cumplimiento de fechas vencidas y datos para controlar las entradas de mercancías y la recepción de facturas.
Para visualizar la información detallada de una posición, se selecciona la posición en la pantalla de resumen de posiciones. A continuación, seleccione Posición Detalle.
Datos adicionales de posiciones
Los datos adicionales incluyen más información sobre una posición (por ejemplo, precios y condiciones, imputación, textos, etc.). Se pueden visualizar los datos adicionales seleccionando la posición deseada en la pantalla de resumen de posiciones y luego seleccionando los datos a visualizar del menú Posición.
Ayudas para entradas
Se pueden crear posiciones de un documento de compras mediante referencias a otros documentos de compra o mediante la copia de un documento de compras. Se pueden llamar ayudas para entradas desde la pantalla o desde el resumen de posiciones mediante las opciones Copiar o PAHLERPIKE.
Registros maestros de la vista de Compras
Utilización
Esta sección describe las funciones de los registros maestros de materiales y proveedores que están especialmente relacionados con Compras. Trata sobre los datos maestros específicos de Compras y describe la manera de introducir y actualizar los datos de materiales y proveedores relacionados con Compras.
Características
Compras MM procesa los siguientes tipos de datos:
Datos maestros de materiales
Información detallada sobre materiales de aprovisionamiento externo o de producción propia, en una empresa. La unidad de medida y la descripción de un material son ejemplos de los datos guardados en un registro maestro de materiales. Otros componentes de Logística de SAP también acceden a los datos de materiales.
Datos maestros de proveedor
Información sobre proveedores externos (acreedores). El nombre y la dirección del proveedor, la moneda que utiliza, y el número de proveedor (guardado en el Sistema SAP como un número de cuenta) son datos de proveedor típicos.
Datos maestros de compras, como los siguientes:
Registro info de compras
El registro info establece el enlace entre material y proveedor y, de esta manera, facilita el procedimiento para seleccionar ofertas. Por ejemplo, el registro info muestra la unidad de medida utilizada para pasar pedidos al proveedor, e indica modificaciones del precio del proveedor que afectan al material durante un período de tiempo.
Libro de pedidos
El libro de pedidos especifica las fuentes de aprovisionamiento posibles para un material. Muestra la tabla horaria durante la cual el material puede pedirse a un proveedor determinado.
Regulación por cuotas
La regulación por cuotas especifica la parte de las necesidades totales de un material durante un período determinado que ha de asignarse a proveedores específicos según cuotas.
Véase también:
Datos maestros de materiales
Datos maestros de proveedor
Datos maestros de Compras
Datos maestros de materiales
Utilización
La base de datos del maestro de materiales (a menudo simplemente denominada "maestro de materiales", que comprende todos los registros maestros de materiales individuales guardados en el sistema), contiene descripciones de todos los materiales que una empresa obtiene, produce, y gestiona en stocks. Es el almacén central de información sobre materiales (como los niveles de inventario) para la empresa.
La integración de todos los datos de materiales en una única base de datos de materiales elimina el problema de la redundancia de datos y permite que no sólo Compras, sino también otras aplicaciones (como Gestión de stocks, Planificación y control de necesidades, Verificación de facturas, etc.), puedan utilizar los datos.
Las descripciones de materiales individuales utilizados en una empresa se almacenan en registros maestros de materiales.
La siguiente relación muestra algunas de las clases de información que contiene un registro maestro de materiales y proporciona ejemplos de cada una.
Finanzas
Valoración e información del cálculo del coste y precio. Ejemplos: Precio estándar, precio pasado y futuro y valoración actual.
Control y planificación de necesidades
Información para la planificación de necesidades de material (MRP) y control de planificación/de stocks basado en consumo. Ejemplos: Nivel de stock de seguridad, plazo de entrega previsto y punto de pedido para un material.
Compras
Datos proporcionados por Compras para un material. Ejemplos: El grupo de compras (grupo de encargados de compras) responsable de un material, tolerancias por exceso y por falta de suministro, y la unidad de medida de pedido.
Ingeniería
Datos de ingeniería y diseño sobre un material. Ejemplos: Dibujos CAD, dimensiones básicas y especificaciones de diseño.
Almacenamiento
Información relacionada con el almacenamiento de un material. Ejemplos: Unidad de medida de salida, condiciones de almacenaje y dimensiones de embalaje.
Pronóstico
Información para pronosticar necesidades de material. Ejemplos: Cómo se efectúa el aprovisionamiento de material, período del pronóstico y consumo/utilización pasados.
Comercial
Información para pedidos de cliente y determinación de precio. Ejemplos: Precio de venta, cantidad mínima del pedido y nombre del departamento de ventas responsable de un material determinado.
Para obtener más información, consulte la sección Departamentos de la documentación LO Maestro de materiales.
¿Cómo se organiza la información?
Los datos de materiales siempre se organizan según una misma jerarquía. Desde el punto de vista de Compras, un registro maestro de materiales comprende los niveles de organización siguientes: mandante, organización de compras, centro y almacén.
Mandante - datos generales - Este nivel contiene los datos aplicables a todas las empresas del grupo, todos los centros y todos los almacenes que pertenecen a una empresa (grupo de empresas). Ejemplos de datos generales son los detalles sobre el diseño del material (dibujos de CAD, por ejemplo) y las condiciones de almacenaje (escala de temperaturas, si el material es explosivo o perecedero, etc.)
Centro - Este nivel contiene los datos de cada sucursal o emplazamiento de centro dentro de una empresa. Los datos importantes para Compras se almacenan en este nivel. Algunos ejemplos de estos datos son las cantidades máximas o mínimas de pedidos de un material y el punto de pedido. Se accede a los datos del centro introduciendo la clave de centro.
Almacén - Este nivel contiene los datos específicos de un almacén. Los niveles de stock son ejemplos de los datos que se actualizan para cada almacén. Se accede a los datos de almacén indicando los códigos de centro y almacén.
Esta estructura de datos facilita la organización de información relacionada con el material dentro de la totalidad de la empresa. Impide el almacenamiento redundante de datos de materiales cuando se utiliza el mismo material en más de un centro o se almacena en más de un almacén.
Supongamos que la misma fundición de metal se almacena en dos emplazamientos diferentes. Los datos de diseño y de compras para este material serán idénticos. Sin embargo, los datos sobre niveles de stock en cada emplazamiento serán diferentes.
¿Cómo se numeran los materiales?
Se asigna un número unívoco a cada registro maestro de materiales. Este número identifica un material concreto.
Los números de materiales pueden asignarse interna o externamente. La asignación de números interna significa que el sistema asigna los números de material, mientras que la asignación de números externa significa que es la persona que crea el registro maestro de materiales quien lo hace.
Si dentro de la empresa los números se asignan externamente, puede haber limitaciones en cuanto a los números que pueden asignarse a un material. La asignación de números se define dentro del marco del Customizing.
¿Quién tiene acceso al maestro de materiales?
Las normas de la empresa pueden restringir el acceso a los datos maestros de material. Las restricciones de acceso están destinadas a impedir que los usuarios no autorizados modifiquen un registro maestro de materiales. Generalmente, los encargados de compras pueden ver todos los datos de un material, pero normalmente sólo tienen permiso para modificar los datos de compras. De la misma manera, los planificadores de material o los controladores de inventario generalmente sólo tienen permiso para modificar los datos que están directamente relacionados con la planificación y control de necesidades.
Algunos usuarios pueden tener la autorización para modificar datos centralizadamente. Esto significa que tienen autorización para introducir y modificar todos los datos en el registro maestro de materiales, incluyendo los datos de Compras.
Si desea saber las restricciones de acceso activadas en su empresa, deberá ponerse en contacto con el responsable del sistema.
Actualización de datos de compras en el registro maestro de materiales
Utilización
Los registros maestros de materiales se crean al instalar el módulo MM por primera vez. A partir de ese momento, los departamentos que utilizan la base de datos de maestro de materiales son responsables de la actualización de la información que contiene.
Los registros maestros de materiales pueden crearse y modificarse centralizadamente o por departamentos individuales. En el último caso, por ejemplo, el departamento de Compras será responsable de la constante actualización de los datos de compras y, del mismo modo, Ventas será responsable de los datos de ventas y distribución.
Esta sección trata sobre la introducción y modificación de los datos de compras en el maestro de materiales.
¿Qué es un tipo de material?
El tipo de material identifica las características de un material relevantes para la Gestión de stocks y Finanzas. Se asigna un tipo a cada material, al crear el registro maestro de materiales.
Ejemplos de tipos de materiales son "Materias primas" y "Productos terminados". En el módulo MM estándar, el primer tipo de material denota un material de aprovisionamiento (comprado), mientras que el segundo tipo de material indica que el material en cuestión es de producción propia de la empresa.
El tipo de material determina las cuentas a cargar o abonar cuando un material entra o sale del almacén, o es utilizado o consumido por un área de especialización. También establece si los números de materiales son asignados por el sistema (internamente), o por el usuario (externamente).
Para obtener más información sobre tipos de material, consulte la sección Tipos de material en el Maestro de materiales LO de la documentación.
Los materiales configurables constituyen un tipo de material "especial". Los materiales configurables del tipo de material KMAT pueden representar materiales que pueden pertenecer a variantes diferentes. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede fabricar el mismo coche con acabados, colores, tapizado y motor diferentes
Si desea ver un ejemplo de materiales configurables en Compras, consulte la sección Ejemplo: Materiales configurables en Compras.
Actividades
Visualización de un registro maestro de materiales
Para visualizar un registro maestro de materiales, siga estos pasos: Escoja primero Logística Gestión de materiales Maestro materiales del menú del sistema. Luego seleccione Material Visualizar.
Indique el número de material en el campo Material. Si desconoce el número de material, utilice las Entradas posibles para buscar el material deseado mediante un matchcode.
Indique los criterios de selección para el matchcode. Al pulsar INTRO , se visualizarán los registros maestros que cumplan con los criterios de selección.
También se puede visualizar un registro maestro de materiales desde el resumen de posiciones de cualquier documento de compras. A tal efecto, seleccione Entorno Material de la barra de menús.
Visualización de niveles de stock
Existen dos maneras de visualizar el nivel de stock de un material determinado:
Desde el registro maestro de materiales
Para visualizar el nivel de stock, seleccione Entorno Resumen de stocks mientras se visualiza el registro maestro de materiales.
Desde documentos de compras
Mientras visualiza pedidos, contratos marcos, peticiones de oferta u ofertas, seleccione Entorno Stocks de material para visualizar la pantalla de resumen de stocks de una posición seleccionada.
Creación y actualización de un registro maestro de materiales (Compras)
Esta sección explica la manera de introducir datos de compras en el registro maestro de materiales.
¿Cuándo se crea o actualiza un registro maestro de materiales?
Se debe crear o actualizar un registro maestro de materiales si el material que debe suministrarse:
No está definido en la base de datos del maestro de materiales (es decir, el material no cuenta con un registro maestro).
Ya ha sido definido para otro centro, pero no en relación con el centro para el cual deberá emitirse el pedido.
Ha sido definido para el centro correcto, pero los datos de compras para el material no han sido introducidos. Esto puede suceder si un usuario de otro departamento (por ejemplo, Finanzas) ha creado un registro maestro de materiales pero no está autorizado para añadir los datos relevantes para Compras.
Para determinar si un material cuenta con un registro maestro de materiales o no, intente visualizar el material mediante las Entradas posibles. Al hacerlo, proceda como se describe en Visualización de un registro maestro de material.
Condiciones previas
Antes de crear un registro maestro de materiales, hace falta la siguiente información:
El tipo de material y el ramo Las unidades de medida, como la unidad base (unidad de medida de almacén), y la
unidad de medida de pedido El grupo de compras (grupo de encargados de compras) responsables del material en
cuestión Datos contables, como la categoría de valoración, el control de precio, y el precio
estándar o precio medio variable
Procedimiento
Para crear o actualizar un registro maestro de materiales, hay que proceder como sigue:
1. Desde el menú del sistema, seleccione en primer lugar Logística Gestión materiales Maestro materiales y a continuación Material Crear en general.
2. Si el registro maestro de materiales no existe todavía: Efectúe entradas en los campos Ramo (por ejemplo m para la ingeniería mecánica) Tipo de material (p. ej. roh para las materias primas).
Introduzca el número de material, sólo si la empresa utiliza la asignación de números externa. De lo contrario, el sistema asigna automáticamente un número al material.
Si el registro maestro de materiales ya existe: Introduzca el número de material y pulse INTRO .
Aparece la casilla Seleccionar vista. Ésta contiene una relación de posibles departamentos.
Si ya existe un registro maestro de materiales similar, éste se puede utilizar como referencia para crear uno nuevo. Para hacerlo, introduzca el número del material modelo. Se visualizará una copia del registro maestro de materiales modelos. Aquí, se pueden hacer las modificaciones deseadas.
3. Seleccione Compras y Finanzas, y Texto de pedido (si desea introducir uno) en la ventana de diálogo. Pulse INTRO.
4. Introduzca la clave del centro en la ventana de diálogo Niveles de organización y pulse INTRO . Aparece la pantalla de Compras del registro maestro de materiales.
5. Si todavía no existe un registro maestro para el material, especifique el texto breve (descripción breve), la unidad de medida base, el grupo de artículos y el grupo de compras responsable del aprovisionamiento del material.
El texto breve (descripción breve) se utiliza para identificar el material en todos los documentos de compras así como en documentos de otros departamentos. Por lo tanto, se debe introducir un texto breve del material que también tenga sentido para otros departamentos.
6. Introduzca la información específica para Compras en relación con el material, como por ejemplo:
Unidad de medida de pedidoEfectúe una entrada únicamente si la unidad de pedido difiere de la unidad de medida base. Si se especifica un valor para este campo, también se debe indicar el factor de conversión de la unidad de medida de pedido en la unidad base.
Grupo de comprasEn este campo hay que especificar un encargado de compras o grupo de encargados de compras responsables del aprovisionamiento del material.
Clave de valores de compras Clave que define varios valores de funciones de Compras, como los intervalos de reclamación y tolerancias. Los intervalos de reclamación se especifican en días e indican los períodos después de los cuales se deben enviar la primera, la segunda y la tercera carta de reclamación/recordatorio al proveedor respecto a ofertas pendientes, confirmaciones de pedido pendientes o entregas vencidas. El sistema genera automáticamente los recordatorios o cartas de reclamación (reclamaciones).
Los límites de tolerancia para faltas y excesos dan el porcentaje de entregas incompletas y excesos de suministro permitidos para el material por parte de la empresa.
Efectúe especificaciones relevantes en Datos básicos y Comercio exterior: Importación.
Como parte de la clave de valores de compras, también se pueden configurar los parámetros Cant.mínima entrega y Valor de normalización de la desviación del plazo de entrega tomando como base la especificación de los materiales. Estos valores son utilizados por la función Evaluación de proveedores MM.
7. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de textos de pedidos de compras. El texto introducido se copia en todos los documentos de compras relativos al material pertinente.
8. Pulse INTRO para visualizar los datos contables. Especifique la categoría de valoración, el control de precio (clave que indica la valoración en base al precio medio variable o al precio estándar), y el precio medio variable o precio estándar. El material relevante se valorará entonces de acuerdo con el precio especificado.
9. Grabe el registro maestro de materiales.
Unidades de medida alternativas
Además de la unidad de medida base, utilizada por el sistema para gestionar stocks y ejecutar todos sus cálculos, otros departamentos pueden utilizar sus propias unidades de medida.
Todas las unidades de medida diferentes de la unidad base se denominan unidades alternativas. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de unidades de medida alternativas:
Unidad de medida de pedidoUnidad de medida según la cual se pide un material. Es la unidad propuesta en las funciones de Compras.
Unidad de medida del precio de pedidoUnidad en la cual el proveedor emite la factura. La unidad de medida del precio de pedido se define en el pedido o en el registro info de compras. Si se ha definido una unidad de precio de pedido en el pedido, la entrada de mercancías se registrará tanto en la unidad de medida de pedido como en la unidad de precio de pedido.
Unidad de medida de venta Unidad de medida en la cual se vende el material. Se presenta automáticamente como valor de propuesta en un pedido de cliente, donde podrá modificarse.
Unidad de medida de salidaUnidad de medida según la cual un material sale del almacén. Esta unidad de medida se puede utilizar junto con las salidas de mercancías y actividades de inventario.
Cualquier cantidad que se especifique en una unidad de medida diferente de la unidad base es convertida por el sistema automáticamente en unidad base. Con este fin, se debe introducir el ratio para las conversiones entre las unidades alternativas y la unidad base (el factor de conversión), en el registro maestro de materiales. Esta información puede indicarse al especificar la unidad de medida alternativa.
Unidades de medida variables
En el registro maestro de materiales se puede especificar que el material se aprovisione en una unidad de medida diferente de la unidad de medida de pedido.
Si el material puede pedirse en más de una unidad de medida, introduzca 1 en el campo UMP variable.
Entonces esta parametrización se adopta en el registro info de compras y le permite introducir una unidad de medida de pedido diferente a la del registro info de compras al crear o actualizar un pedido o libro de pedidos.
De no permitir esta unidad de medida de pedido variable en el registro maestro de materiales, se debe utilizar la del registro maestro de materiales.
Si desea especificar una unidad de medida de pedido distinta para una solicitud de pedido, debe asignar una fuente con una unidad de medida de pedido diferente a la solicitud de pedido.
Modificación de un registro maestro de materiales
Si se modifica un registro maestro de materiales, el sistema graba la modificación, el nombre del usuario y el momento de la modificación. Esto proporciona un log de modificaciones de los registros maestros de materiales.
1. Seleccione Logística Gestión materiales Maestro materiales del menú Control. Luego seleccione Material Modificar.
2. Introduzca el número de material y pulse INTRO. Aparece una ventana de diálogo con una relación de áreas especializadas (correspondiente a departamentos).
3. Seleccione Compras y pulse INTRO . 4. Introduzca la clave de centro y pulse INTRO. Aparece la vista de Compras del registro
maestro de materiales. 5. Efectúe las modificaciones que considere apropiadas. 6. Grabe el registro maestro de materiales.
Ejemplo: Materiales configurables en Compras
El usuario es responsable de aprovisionar de material de oficina a la empresa, incluyendo los sobres. Una imprenta le proporcionará sobres con el logotipo de su empresa en varios tamaños, con o sin cajetín para el destinatario.
Para no tener que crear registros maestros de materiales separados para cada combinación posible (p. ej. C5 con cajetín, C6 sin cajetín), utilice un material configurable.
Deberá realizar las actividades siguientes para un material configurable:
Crear características Crear la clase Crear el material Crear el perfil de configuración
Crear características
Defina los criterios que utilizará para distinguir entre las variantes de un material (en este caso, el tamaño del sobre y el cajetín del destinatario) por medio de características. Deberá crear una característica para cada criterio en Logística Funciones centrales Sistema de clasificación Datos maestros Gestión de característica.
Característica: Tamaño del sobre
1. Introduzca tamaño_del_sobre en el campo Característica. 2. Seleccione Crear. 3. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Datos básicos:
Descripción: Tamaño de los sobres
Tipo de datos: Formato de caracteres
Número de caracteres: 20
Indica el número de caracteres que puede contener un valor de característica.
Seleccione el indicador Valor individual en el área Valoración.
Si fija el indicador Valor individual, sólo se podrá asignar un valor a la característica. Por ejemplo, se podrá seleccionar únicamente un tamaño al especificar las dimensiones de los sobres que se deben encargar en un pedido.
4. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Valores:
Introduzca posibles valores para la característica:
Valor de la característica Descripción
DIN C4 229 mm x 324 mm
DIN C5 229 mm x 162 mm
DIN "Langhülle" 218 mm x 114 mm
DIN C6 162 mm x 114 mm
Seleccione el indicador Valor adicional.
Si selecciona este indicador, también podrá especificar valores que no haya definido todavía en este punto al asignar valores a la característica.
5. Seleccione la categoría de clase 300 (variantes) en la etiqueta Restricciones.
6. Seleccione Grabar.
Característica: Cajetín de destinatario en el sobre
1. Introduzca cajetín_en_el_sobre en el campo Característica. 2. Seleccione Crear. 3. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Datos básicos:
Descripción: Cajetín de destinatario en los sobres
Tipo de datos: Formato de caracteres
Número de caracteres: 4
Seleccione el indicador Valor individual en el área Valoración.
4. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Valores:
Valores de característica: sí, no
No seleccione el indicador Valor adicional.
5. Seleccione la categoría de clase 300 (variantes) en la etiqueta Restricciones.
6. Seleccione Grabar.
Crear la clase
Agrupe varias características para formar una clase. A continuación, se asigna la clase a un material.
1. Seleccione Logística Funciones centrales Sistema de clasificación Datos maestros Gestión de clases.
2. Introduzca la siguiente información en la pantalla inicial:
Clase: Sobre
Categoría de clase: 300 (variantes)
3. Seleccione Crear.
4. Introduzca una breve descripción de la clase en el campo Descripción de la etiqueta Datos básicos:: Sobres con el logotipo de la empresa .
5. En la etiqueta Características, introduzca las características que creó previamente: tamaño_del_sobre, cajetín_en_el_sobre .
6. Seleccione Grabar.
Crear el material
1. Seleccione Logística Gestión de materiales Maestro de materiales Crear material Crear en general Inmediatamente.
2. Indique los datos siguientes:
Material: Sobre
Ramo: Material de oficina
Tipo de material: Material configurable
3. Seleccione Intro.
4. Seleccione las vistas Datos básicos 1, Datos básicos 2, Compras y Finanzas 1.
5. Introduzca el centro 0001.
6. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta Datos básicos 1:
Breve descripción del material: Sobres con el logotipo de la empresa
Unidad de medida base: KI (ventana)
Grupo de artículos: Material de oficina
7. En la etiqueta Datos básicos 2, compruebe si se ha seleccionado Material configurable.
8. En la etiqueta Compras, seleccione el indicador Sujeto a gestión de lotes.
9. En la etiqueta Finanzas 1, introduzca los datos siguientes:
Categoría de valoración: <clase de valoración>
Control de precio: V
Precio medio variable: 99.95
10. Seleccione Grabar.
Crear el perfil de configuración
En el perfil de configuración, se asignan características al material mediante una clase.
1. Seleccione Logística Funciones centrales Configuración de variantes Perfil configuración Crear.
2. Seleccione Material e Intro .
3. Introduzca sobre en el campo Material.
4. Seleccione Pasar a Resumen perfil.
5. Indique los datos siguientes:
Prioridad: 01
Denominación de perfil: Sobres
Categoría de clase: 300 (variantes)
6. Seleccione Pasar a Asignación de clases e introduzca sobre en el campo Clase.
7. Seleccione Grabar.
Uso en Compras
Ahora podrá crear, modificar y visualizar este material configurable en todos los documentos de compras.
Visualizar
Si ya existe configuración para el material, la podrá visualizar en el documento de compras.
Modificación
Si se adoptó la configuración del material de un pedido de cliente o del registro maestro de materiales, la podrá modificar en el documento de compras. Esto puede ser necesario si no se puede proveer un material con el valor de la característica seleccionado (no está disponible) y se debe sustituir por el material de la oferta.
Si modifica la configuración de un material en el documento de compras:
o Se realiza un nuevo proceso de determinación de precio. o No se modificará la configuración original en el pedido de cliente o en el
registro maestro de materiales
o Las modificaciones posteriores del pedido de cliente o del registro maestro de materiales no afectan a la configuración del documento de compras.
Crear
Si no existe configuración para un material configurable, podrá crearla en el documento de compras. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si se debe pedir un material configurable sin hacer referencia a un pedido de cliente.
No se da soporte a las posiciones de subcontratación ni al archivo de los valores de característica.
Para obtener más información sobre materiales configurables, consulte la sección Configuración de variantes LO.
Datos maestros de proveedor
Utilización
El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que suministran a una empresa. Esta información se almacena en los registros maestros de proveedores individuales. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y dirección del proveedor, y otros datos como:
Moneda utilizada en la gestión de pedidos del proveedor Condiciones de pago Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de ventas)
Dado que, para el departamento de Finanzas, los proveedores suelen ser acreedores (cuentas de acreedores), el registro maestro de proveedores también contiene gestión de cuentas, como la cuenta asociada relevante (cuenta asociada) del libro de mayor.
Por lo tanto, el registro maestro de proveedores es actualizado tanto por Finanzas como por Compras.
Se deben actualizar los datos de compras de un proveedor para poder realizar pedidos a dicho proveedor.
Se deben actualizar los datos de contabilidad de un proveedor para poder introducir en el sistema las facturas de dicho proveedor, a efectos de pago.
Características
¿Cómo se estructura el registro maestro de proveedores?
Los registros maestros de proveedores contienen datos importantes sobre sus proveedores. También puede almacenar datos en el registro maestro de proveedores aplicables a determinados niveles de organización específicos (p. ej. la sociedad, la organización de compras, el centro) dentro de su empresa.
El registro maestro de proveedores consta de tres áreas:
Datos generales
Datos que se refieren igualmente a cada sociedad dentro de su empresa (dirección, número de teléfono, idioma en el cual se comunica con su proveedor, etc.).
Datos de la sociedad
Los datos se mantuvieron al nivel de sociedad (pagos, número de cuenta asociada, etc.).
Datos de compras
Datos de importancia con respecto a las operaciones de compra de su empresa y que se mantienen en el nivel de organización de compras (persona de contacto, condiciones de entrega, etc.).
Existen los siguientes Niveles de retención de datos de especial importancia para el comercio al por mayor/al por menor existen por debajo del nivel "purchasing organization":
o Surtido parcial de proveedor (VSR) o Centro o Surtido parcial de proveedor/centro
Además de los datos que se aplican a la organización de compras, se pueden actualizar también datos de compra, funciones del interlocutor o surtido parcial de proveedor (condiciones de pago o incoterms, por ejemplo) que varían respecto a los del nivel de organización de compras. Los datos específicos de subniveles que se diferencian así de los almacenados para la organización de compras se denominan simplemente datos alternativos.
Para obtener más información, consulte las secciones Actualización de datos alternativos, Funciones del interlocutor en Compras y Surtido parcial de proveedor en Compras.
¿Cuál es la función de un grupo de cuentas?
Deberá asignar los proveedores cuyos datos desea grabar en el sistema SAP a un grupo de cuentas.
El grupo de cuentas determina, por ejemplo, que se visualicen y estén preparadas para recibir entradas únicamente aquellas pantallas y campos del registro maestro de proveedores que se necesitan para la función relevante de su interlocutor comercial.
El sistema estándar contiene los grupos de cuentas Proveedor (0001), emisor de la factura (0006) y proveedores CPD (con asignación interna de números). El grupo de cuentas para Cuentas CpD provoca la eliminación de los campos de dirección, comunicación y datos de banco durante la creación y actualización de un registro maestro de proveedores. Deberá introducir esta información posteriormente, al crear un documento de compras.
Actualice los grupos de cuentas en Customizing para la logística general en Interlocutores comerciales Proveedor Control Especificar grupos cuentas y selección campos p.proveedores.
El grupo de cuentas determina:
El tipo de asignación de números y el rango de números a partir del cual se asigna el número de cuenta utilizado por el sistema para identificar el proveedor
Si concierne a un proveedor esporádico o no Los campos que contienen las pantallas del registro maestro de proveedores y si las
entradas de estos campos son obligatorias u opcionales. Los niveles de retención de datos permitidos por debajo de la organización de compras
(por ejemplo, surtido parcial de proveedor) Los esquemas para la determinación del interlocutor válidos
Puede modificar el grupo de cuentas de un registro maestro de proveedores existente. Para ello, seleccione Datos maestros Proveedor Central Modificar grupo de cuentas del menú Compras. (Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando se comienza a utilizar una aplicación adicional.)
En este caso, observe que los campos que se suprimieron en el modo Crear pueden estar listos para aceptar entradas cuando se modifique el registro maestro.
Para obtener más información, consulte la documentación Contabilidad principal financiera en Grupo de cuentas.
¿Cómo se numeran los registros maestros de proveedores?
Se asigna un número unívoco a cada registro maestro de proveedores (el número de cuenta de acreedor utilizado por la Gestión financiera). Este número es necesario para llamar el registro maestro o introducir pedidos.
Un proveedor tiene el mismo número de cuenta en todas las sociedades.
Se puede asignar el número internamente, por parte del sistema o del usuario (es decir, externamente) cuando se crea un registro maestro. Para la asignación de números externa, también están permitidos los números alfanuméricos.
El grupo de cuentas introducido al crear el registro maestro, determina el tipo de asignación de números y de rango de números.
El sistema se asegura de que los números siempre sean unívocos. Con la asignación de números interna, el sistema asigna consecutivamente números de un rango determinado. Mediante la asignación de números externa, se impide que se vuelva a utilizar el mismo número.
Para más información sobre este tema, consulte la documentación LO Datos maestros de interlocutor comercial.
Véase también:
Actualización de registros maestros de proveedores
Funciones del interlocutor en Compras
Utilización
El Interlocutor comercial "proveedor" puede asumir papeles diferentes en sus negocios con otra empresa. En consecuencia, en una operación de aprovisionamiento, el proveedor es primero la dirección del pedido, luego el suministrador de la mercancía, posteriormente el emisor de la factura y finalmente el receptor del pago. Por esta razón, se pueden asignar varias funciones del interlocutor al proveedor.
Otros proveedores pueden asumir una o varias de estas funciones. Estos datos se utilizan en la logística y en las funciones contables posteriores correspondientes.
Se determinan las funciones del interlocutor que son opcionales y las que son obligatorias por medio de las funciones del Customizing. Si no se han actualizado otras funciones, se aplican los datos de la función Proveedor.
En el registro maestro de proveedores, se visualiza únicamente el papel Receptor de pago diferente si se ha actualizado otro receptor del pago en la pantalla Pagos.
Integración
En el Sistema de información de logística (SIL) y en el Business Information Warehouse (SAP BW), puede ejecutar únicamente análisis para proveedores. No se pueden ejecutar análisis para cualquiera de las funciones del interlocutor en el sistema estándar.
Condiciones previas
Cuando trabaja con funciones del interlocutor, deberá actualizar las opciones siguientes:
Registro maestro de proveedores
Los registros maestros de proveedores separados deben existir para todos los interlocutores de un proveedor que se deben introducir en el registro maestro de ese proveedor.
Customizing
Se especifican las funciones del interlocutor que se van a utilizar en el registro maestro de proveedores mediante esquemas que define y asigna a grupos de cuentas en el Customizing para Compras.
Especifique las funciones del interlocutor que desea utilizar, y cuáles son obligatorias en el Customizing para Compras en Determinación de interlocutor Funciones del interlocutor Parametrización de interlocutor en registro maestro de proveedores Definir esquemas de interlocutor. (En este punto, seleccione el indicador Obligatorio cuando sea apropiado.)
Asigne el esquema para interlocutor al grupo de cuentas relevante. En Determinación de interlocutor Parametrización de interlocutor en registro maestro de proveedores Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas, puede asignar esquemas para interlocutor diferentes a grupos de cuentas para la organización de compras, el centro y los niveles de surtido parcial de proveedor, en caso necesario.
Si desea que el sistema busque funciones del interlocutor en el nivel de organización de compras y no únicamente en los niveles más específicos (es decir el centro/proveedor o VSR /proveedor), deberá fijar el indicador Supraordenar en el Customizing para Compras en Determinación de interlocutor Parametrización de interlocutor en documentos de compras Definir esquemas de interlocutor Funciones de interlocutor en esquema.
También podrá especificar si las funciones del interlocutor se deben determinar al principio o al final del proceso de entrada de documentos (indicador Final).
Si se define el centro como el valor de propuesta, el sistema intenta determinar los interlocutores específicos del centro, en caso de que existan interlocutores que se determinan al inicio del proceso.
Características
En MM se utilizan las siguientes funciones del interlocutor:
Proveedor (LF) Dirección del pedido (BA) Proveedor de mercancías (WL) Emisor de la factura (RS)
Estas funciones del interlocutor influencian la logística y las funciones contables:
Función del interlocutor Efecto
Dirección del pedido (BA) Si define otro interlocutor para la función de interlocutor BA, no se enviará un pedido o una orden de entrega para pedido abierto estándar a la dirección del proveedor (papel LF), sino a la dirección del pedido del interlocutor.
Proveedor de mercancías (WL)
En caso del Intrastat:
Si define a un interlocutor de otro estado miembro de la UE para la función de interlocutor WL, se tendrán en cuenta los pedidos estándar o las órdenes de entrega para pedido abierto, al efectuar las declaraciones de Intrastat.
En caso de devolución:
Si define otra función del interlocutor para la función de interlocutor WL, se especificará la dirección del proveedor de
mercancías para devoluciones en Gestión de stocks.
Emisor de la factura (RS) Si define otro interlocutor para la función de interlocutor RS, se cargará a la cuenta del emisor de la factura en vez de a la del proveedor.
Si asigna varias direcciones del pedido o varios emisores de la factura a un proveedor en el registro maestro de este último, el sistema le solicitará que indique una dirección del pedido o un emisor de la factura al crear un pedido.
Determinación de precio
Si desea utilizar funciones del interlocutor para la determinación de precio, SAP proporciona la ampliación LMEKO001 (exit de cliente EXIT_SAPLMEKO_001).
A continuación, podrá crear una función de interlocutor "transmisora", por ejemplo, para que se puedan incluir los gastos de transporte de transportistas diferentes en el proceso de determinación de precio de compra.
Determinación de mensajes
Si desea que las funciones del interlocutor se tengan en cuenta en el proceso de determinación de mensajes, deberá seleccionar el indicador Determinación de nueva función de interlocutor en el Customizing al asignar el esquema para mensajes.
Para ello, seleccione Mensajes Control de salida Esquema para mensajes Definir esquema para mensajes para <Documento de compras> y control detallado <Documento de compras> en el Customizing para Compras.
Si selecciona el indicador, se transferirá todos los interlocutores actualizados en el documento de compras a la determinación de mensajes. Para cada función del interlocutor, se buscan registros de condición que contengan el papel relevante.
Desea transmitir un mensaje tanto al proveedor mostrado en el pedido (función del interlocutor "LF") como a la dirección del pedido (función del interlocutor 'BA').
Para llevar esto a cabo, deberá utilizar otra clase de mensaje, además del mensaje estándar (clase de mensaje "NEU"), para el cual se ha creado un registro de condición con el papel 'BA'. Después, podrá especificar un medio de transmisión diferente o una impresora distinta en este registro de condición.
Son necesarias varias parametrizaciones Customizing para esta clase de mensaje adicional.
Deberá:
o Introducir la clase de mensaje en el esquema para mensajes
(Mensajes Control de salida Esquema para mensajes Definir esquema para mensajes para <Documento de compras>)
o Actualice el control detallado e introduzca una rutina de tratamiento
(Mensajes Control de salida Tipos de mensajes Definir tipos de mensaje para <Documento de compras> y control detallado <Documento de compras>)
Datos alternativos
Los interlocutores que puede guardar en el registro maestro de proveedores en vista Funciones del interlocutor son válidos para una organización de compras determinada.
Además de los interlocutores válidos en el nivel de organización de compras, puede actualizar interlocutores diferentes para centros o surtidos parciales de proveedor individuales. En este caso, el sistema especificará una dirección de pedido en un pedido para su centro de Atlanta diferente de la determinada en un pedido para su centro de Minneapolis, por ejemplo.
Para actualizar interlocutores diferentes para niveles por debajo de la organización de compras, seleccione Detalles Datos divergentes en la pantalla Funciones del interlocutor.
Para obtener más información sobre la actualización de datos alternativos para niveles específicos por debajo del nivel de organización de compras, véase Actualización de datos alternativos.
Actividades
El sistema sugiere las funciones del interlocutor que se marcan como obligatorias en el esquema de determinación de interlocutor del grupo de cuentas en la pantalla Funciones del interlocutor durante la creación de un registro maestro de proveedores.
Introduzca un número de proveedor en el campo Número. El sistema verifica si se han actualizado los proveedores que asumen las funciones del interlocutor Dirección del pedido y Proveedor de mercancías para la organización de compras actual.
Para actualizar interlocutores en el registro maestro de proveedores, seleccione Datos maestros Proveedor Modificar. En la pantalla inicial que aparece entonces, seleccione Funciones del interlocutor.
Surtido parcial de proveedor en Compras
Utilización
Los Surtidos parciales de proveedor (VSRs) subdividen el rango total de productos de un proveedor según una variedad de criterios.
Puede especificar los materiales o artículos que pertenecen a un surtido parcial de proveedor en los registros info del proveedor relevante. Podrá especificar también la posición secuencial del material en el surtido parcial de proveedor, para que se clasifiquen las posiciones de un pedido en la secuencia que desea su proveedor.
En el sistema SAP, puede actualizar ciertos datos en el nivel de surtido parcial de proveedor. Para cada surtido parcial:
Puede actualizar datos alternativos
Además de los datos de compras o de los interlocutores creados para una organización de compras, puede introducir datos alternativos o interlocutores en el registro maestro de proveedores para cada surtido parcial de proveedor, p. ej. direcciones de pedido alternativas, condiciones de pago o funciones del interlocutor.
Su proveedor Smith & Co. de Atlanta tiene dos surtidos parciales: detergentes y adhesivos.
Todos los materiales que pertenecen al surtido parcial "detergentes" se solicitan en Memphis.
Se ha actualizado una dirección de pedido alternativa en Orlando para el surtido parcial "adhesivos" en el registro maestro de proveedores.
Cuando pide material perteneciente al surtido parcial "adhesivos", el sistema especifica la dirección del pedido en Orlando mediante el surtido parcial de proveedor.
Se aplican determinadas condiciones
Se pueden actualizar y modificar condiciones independientes para cada surtido parcial de proveedor.
Condiciones previas
Customizing
En el Customizing para Logística general, podrá especificar si desea actualizar los surtidos parciales de proveedor y datos alternativos en el registro maestro de proveedores. Seleccione Interloc. comercial Proveedor Control Especificar grupos cuentas y selección campos
p.proveedores y seleccione Surtido parcial de proveedor relevante/Fijar estructura de pantalla dependiente de org.de compras.
Si desea actualizar datos alternativos para surtidos parciales de proveedor en el maestro de proveedores, debe utilizar un grupo de cuentas que permite la Retención de datos en el nivel de surtido parcial de proveedores.
Aplicación
Los surtidos parciales de proveedor a los cuales desea asignar un material en el registro info deben ser guardados en el maestro de proveedores.
Características
Registro maestro de proveedores
Puede introducir los surtidos parciales de un proveedor en el registro maestro de proveedores.
Para ello, seleccione Gamas parciales productos sobre la pantalla Datos de compras. Puede crear surtidos parciales en idiomas diferentes.
Si el pulsador Surtidos parciales no aparece, seleccione Detalles Datos de compra adicionales y seleccione Permitir retención de datos en el nivel SPP.
Puede actualizar datos de compra alternativos e interlocutores para surtidos parciales de proveedor en el registro maestro de proveedores (p. ej. condiciones de pago o incoterms distintos de los definidos en el nivel de organización de compras).
Al introducir datos alternativos para un surtido parcial de proveedor que no existe, éste se creará automáticamente.
Para obtener más información, consulte las secciones Actualización de datos alternativos y Funciones del interlocutor en Compras.
Registro info
Puede guardar un surtido parcial de proveedor al cual pertenece el material del proveedor, en el registro info de compras.
Podrá especificar también la posición secuencial del material en el surtido parcial de proveedor, (en el campo Nº clasificación de surtido parcial de proveedor) para que se clasifiquen las posiciones de un pedido en la secuencia que desea su proveedor. Esto permite que el proveedor procese el pedido con mayor eficacia.
Los artículos de un surtido parcial de proveedor se clasifican automáticamente tomando como referencia su número de clasificación.
Dentro del surtido parcial de proveedor Adhesivos, el material componente adhesivo es el número 25 y pegamento líquido, el número 35.
Cuando se cree un pedido, se clasificarán automáticamente los materiales componente adhesivo y pegamento líquido en la secuencia definida en el registro info. Se adoptan los números de clasificación de los dos materiales en el pedido como números de posición.
La asignación de surtido parcial de proveedor en el registro info permite que el sistema reduzca relaciones múltiples (p. ej. si existen varias direcciones del pedido para un centro) a una unívoca. En el ejemplo, esto significa que el sistema puede especificar la dirección del pedido apropiada (entre varias alternativas posibles) del registro maestro de proveedores.
En el registro maestro de proveedores del grupo de empresas, se ha definido a los proveedores Miller Corp. y Smith & Co. como direcciones del pedido para el centro receptor Houston.
El proveedor Miller Corp. suministra cinta adhesiva y pegamento líquido del surtido parcial Adhesivos, mientras que el proveedor Smith & Co. suministra detergente en polvo y el quitamanchas del surtido parcial Detergentes.
El departamento de compras crea un pedido para el pegamento líquido. El encargado de compras introduce el material especificado y especifica Houston como centro receptor. Si se ha actualizado el surtido parcial de proveedor en el registro info de compras, el sistema puede asignar el material "pegamento líquido" al surtido parcial Adhesivos y así definir al proveedor Miller Corp. como la dirección del pedido.
Condiciones generales
Además de las condiciones generales (es decir las Condiciones temporales) válidas para un proveedor, también puede actualizar también las condiciones generales para surtidos parciales de proveedor.
Seleccione Datos maestros Condiciones Recargos y reducciones Para surtido parcial de proveedor, para actualizar condiciones generales para surtidos parciales de proveedor.
Las condiciones se refieren a todos los materiales del surtido parcial de proveedor. Esto ahorrará un tiempo y un esfuerzo considerables respecto a la entrada de datos, puesto que no deberán actualizarse condiciones para materiales individuales.
El departamento de compras negocia un 3% de descuento con el proveedor Meyer Co, aplicable en todos los pedidos realizados a esta empresa siempre que se pidan más de 15 Kg de materiales del surtido parcial Adhesivos. El departamento de compras hace un pedido de 10 Kg de componente adhesivo y 20 Kg de pegamento líquido de este surtido parcial. El proveedor Meyer Co. garantiza el 3% de descuento por este pedido.
Para obtener más información, consulte la sección Listado de condiciones generales.
El gráfico siguiente muestra cómo se especifican los datos alternativos y las condiciones específicas para el surtido parcial cuando se crea un pedido relativo a un surtido parcial de proveedor específico.
Actividades
Introduzca el surtido parcial de proveedor en la pantalla inicial para los documentos de compras o en los datos adicionales para una posición, para que el sistema determine los siguientes datos:
Datos de compra alternativos e interlocutores específicos de los surtidos parciales actualizados en el registro maestro de proveedores
El sistema no le mostrará los datos de proveedor en el nivel de organización de compras, sino los datos en el nivel inferior de surtido parcial de proveedor.
Condiciones generales definidas para el surtido parcial de proveedor en el sistema SAP
La secuencia de clasificación para las posiciones de pedido especificadas en el registro info
Si introduce un surtido parcial de proveedor en la pantalla inicial para un pedido abierto, por ejemplo, se adoptará en las posiciones individuales de la pantalla de resumen.
En el pedido Enjoy, puede actualizar el surtido parcial de proveedor de la etiqueta Datos de material. No será necesario introducir el surtido parcial de proveedor porque éste se determina a partir del registro info para la combinación proveedor/material.
Para obtener más información, consulte la documentación de SAP Retail (sección Proveedor: Surtido parcial de proveedor).
Actualización de registros maestros de proveedores
Utilización
Si desea almacenar la información sobre sus proveedores en el sistema SAP, tiene a su disposición las siguientes funciones del sistema:
Crear registro maestro de proveedores
Modificar registro maestro de proveedores
Bloquear registro maestro de proveedores
Utilizar proveedores CPD
Visualizar relación de proveedores
Procedimiento
Crear registro maestro de proveedores
1. Seleccione Datos maestros Proveedor Central Crear desde el menú Compras.
2. Indique la organización de compras y un grupo de cuentas. Si desea utilizar otro registro maestro de proveedores como referencia, introduzca el número de cuenta de este proveedor en el campo Proveedor (acreedor) (bajo Referencia). Pulse INTRO. Aparece la pantalla Crear proveedor: Dirección. Introduzca la dirección y pulse INTRO .
3. Aparece la pantalla Generar proveedor: Control. En esta pantalla, introduzca los datos de contabilidad que precisan el pago y el programa de reclamación y los datos para las declaraciones a la Administración de Hacienda. Proporcione también datos al campo Deudor (cliente) cuando sea necesario (los datos de este campo son necesarios en caso de entregas al proveedor en conexión con Devoluciones y Componentes de subcontratación).
Pulse INTRO e introduzca los datos necesarios en las pantallas siguientes que aparecen.
4. En la pantalla Datos de compras se introducen los datos específicos de Compras como la moneda del pedido o la clave para las condiciones de pago y se pulsa INTRO .
Puede registrar las Condiciones de pago que conviene con un proveedor en el registro maestro de proveedores. Automáticamente aparecen como valores propuestos en todos los pedidos creados para el proveedor en cuestión, sin embargo, se pueden modificar como sea necesario.
Las condiciones de pago pueden introducirse también en la factura del proveedor. Éstas serán aplicadas entonces por el programa de pagos.
5. Aparece la pantalla de Crear proveedor: Funciones de interlocutor (funciones del interlocutor). Actualice las funciones del interlocutor necesarias en esta pantalla. (Véase Funciones del interlocutor en Compras.)
6. Haga clic en para grabar el registro maestro de proveedores.
Modificar registro maestro de proveedores
1. Seleccione Datos maestros Proveedor Compras Modificar.
2. Introduzca el número de proveedor y la organización de compras, y seleccione los datos que desee modificar. Pulse INTRO.
3. Introduzca sus modificaciones y haga clic en para grabar su entrada.
Bloquear proveedores
Imaginemos que desea impedir que se reciban más entregas de un proveedor que le ha suministrado mercancía de mala calidad. Se puede congelar o "bloquear" la cuenta de proveedor en el registro maestro de proveedores.
Una vez configurado el indicador de bloqueo en el registro maestro de proveedores, no se pueden efectuar más pedidos a este proveedor. El status "bloqueado" para el proveedor es válido hasta que cancele el indicador de bloqueo.
Para bloquear un proveedor, proceda como se indica:
1. Seleccione Datos maestros Proveedor Compras Bloquear. Indique el número de proveedor y la organización de compras. A continuación, pulse iNTRo.
2. Aparece una pantalla en la cual se puede indicar si se debe bloquear el proveedor para una organización de compras específica o para todas las organizaciones de compras.
Si QM es activo dentro de la función de aprovisionamiento, puede imponer un bloqueo por motivos de calidad. (Véase la documentación Gestión de calidad (QM) Vista general de actividades de aprovisionamiento)
3. Haga clic en para grabar su entrada.
Se puede bloquear un proveedor para un material individual por medio del libro de pedidos.
Para obtener más información, consulte la sección Gestión de compras optimizada.
Utilice un proveedor CPD
Puede crear registros maestros de proveedores especiales para proveedores de los cuales obtiene mercancías muy ocasionalmente, estos registros se denominan Registros maestros de proveedores CPD.
Por ejemplo, supongamos que se pide mercancía a un proveedor al que normalmente no se efectúan pedidos, porque el proveedor principal no podía suministrar los artículos necesarios. En este caso, utilizaría un registro de "proveedores CPD".
A diferencia de otros registros maestros, un registro maestro de "proveedor CPD" se utiliza para varios proveedores. Esto se hace para evitar la creación innecesaria de un número excesivo de registros maestros de proveedores individuales. Por este motivo, no se deben guardar datos específicos de proveedor en un registro maestro de proveedores CPD.
Al crear un registro maestro de "proveedores CPD", se debe asignar un grupo de cuentas CPD. Este grupo de cuentas determina la supresión de los campos específicos de proveedor. No es necesario introducir estos datos hasta que se cree un documento de compras (p. ej. un pedido).
Cuando cree un documento de compras con un proveedor CPD, se le solicitará que introduzca la dirección del proveedor. Introduzca la denominación y la dirección del proveedor.
Como todos los otros registros maestros, puede visualizar, bloquear o borrar registros maestros de proveedor CPD.
Visualizar relación de proveedores
Se puede crear una relación de proveedores. Esta relación contiene información importante sobre los proveedores individuales: las organizaciones de compras para las cuales se ha efectuado el aprovisionamiento del material de un proveedor, las condiciones de pago y el status del bloqueo de un proveedor, por ejemplo.
1. Seleccione Datos maestros Proveedor Visualizar lista, y a continuación: Directorio compras.
2. Introduzca los criterios de selección e inicie el análisis.
Actualización de datos alternativos
Utilización
Además de los datos de compras o de los interlocutores creados para una organización de compras, podrá introducir datos alternativos o interlocutores en el registro maestro de proveedores para un centro determinado o cierto surtido parcial de proveedor.
Procedimiento
Si se desea trabajar con datos alternativos para ciertas sedes (=centros) o surtidos parciales de proveedor, por ejemplo, en el comercio al por menor, proceda como se indica:
1. Seleccione Datos alternativos en la pantalla Datos de compra o Funciones del interlocutor.
El pulsador Datos alternativos sólo estará disponible si un grupo de cuentas permite la retención de datos en surtido parcial de proveedor y/o en nivel de centro (p. ej., en el sistema estándar, el grupo de cuentas 0001 para proveedores).
2. Al actualizar datos alternativos, tiene dos opciones:
Si no se han creado datos alternativos, aparecerá una ventana de diálogo en que se le preguntará si desea crear datos alternativos.
En ese caso, introduzca el Nivel de retención de datos deseado (surtido parcial de proveedor y/o centro) en la ventana de diálogo Crear datos alternativos y estipule si desea actualizar datos de compra alternativos o interlocutores diferentes. Haga clic en .
Aparece la pantalla correspondiente. Introduzca los datos alternativos.
Si los datos alternativos ya existen, el objeto para rótulo siguiente le muestra los niveles de retención de datos para los cuales ha introducido datos de compra o interlocutores alternativos.
Seleccione el nivel de retención de datos deseado y seleccione Compras o Interlocutores para introducir datos de compra o interlocutores alternativos.
Aparece la pantalla correspondiente. Introduzca los datos alternativos.
Seleccione para crear datos alternativos para otros niveles de retención de datos.
Resultado
Si introduce un surtido parcial de proveedor en la pantalla inicial para documentos de compras, por ejemplo, el sistema no le ofrecerá los datos de proveedor grabados en el nivel de organización de compras, sino los datos más específicos grabados para el surtido parcial de proveedor.
Para buscar y emitir los datos, el sistema sigue esta secuencia:
Surtido parcial de proveedor (VSR)/centro/organización de compras (OrgCompras) Surtido parcial de proveedor/organización de compras Centro/organización de compras Organización de compras
El sistema verifica en primer lugar si existen datos en el nivel más específico. Si no logra encontrar datos en este nivel, buscará en el nivel inmediatamente superior (más general).
Esto significa:
Si existen datos para el nivel surtido parcial de proveedor/centro/OrgCompras, éstos se encontrarán.
De lo contrario, el sistema verificará si se han actualizado los datos en el nivel surtido parcial de proveedor/OrgCompras.
Si tampoco existen datos en ese nivel, el sistema busca datos en el nivel de "centro/organización de compras".
Si aquí tampoco existen datos, sólo se encontrarán y emitirán los datos generales a nivel de la organización de compras.
Para encontrar más información sobre el surtido parcial de proveedor, consulte la sección Surtido parcial de proveedor.
Para obtener más información sobre funciones del interlocutor, consulte la sección Funciones del interlocutor en Compras.
Datos maestros de Compras
Utilización
Compras se soporta en el trabajo diario mediante los siguientes tipos adicionales de datos maestros (además de los datos maestros de materiales y proveedores):
Registro info de compras Libro de pedidos Regulación por cuotas Condiciones Evaluación de proveedores
Características
Registro info de compras
Registro info es la abreviatura de Registro de información. El registro info contiene información concisa sobre un proveedor y un material que Compras ya obtiene de ese proveedor. Un registro info representa de esta manera una relación entre material y proveedor.
Por ejemplo, el registro info indica las unidades de medida en las cuales se piden los materiales de un proveedor, y los niveles de reclamación aplicables. También muestra modificaciones de precio que afectan al material en cuestión. Esta información puede ser útil en el proceso de evaluación de ofertas para determinar el licitante favorecido.
Los registros info se crean automáticamente cuando se pide un material. También se pueden crear, modificar y borrar registros info.
Véase también:
Registros info de compras
Libro de pedidos
El libro de pedidos especifica las fuentes de aprovisionamiento posibles para un material durante un período de tiempo determinado. Muestra la tabla horaria durante la cual el material puede pedirse a un proveedor determinado o según un contrato de entrega a largo plazo.
El libro de pedidos apoya al usuario contestando a la pregunta: "¿Qué proveedores o proveedores internos pueden suministrar un material en un momento determinado?" También se utiliza en la selección automática de proveedores para un material.
Véase también:
Gestión de compras optimizada
Regulación por cuotas
Una regulación por cuotas es un mecanismo para determinar la fuente de aprovisionamiento a la cual se asigna la cantidad necesaria. Ofrece la posibilidad de determinar la fuente válida para el aprovisionamiento del material cubierto por una solicitud de pedido en cualquier momento
dado. El establecimiento de cuotas permite prorratear automáticamente la necesidad total de un material durante un período entre una serie de diferentes fuentes de aprovisionamiento.
Véase también:
Gestión de compras optimizada
Condiciones temporales
Estas son las condiciones que se definen centralizadamente, que son válidas para un cierto período de tiempo y que fijan el valor de los pedidos.
Las condiciones temporales se utilizan como base para el cálculo del precio efectivo.
Véase también:
Condiciones y determinación de precio
Evaluación de proveedores
La evaluación de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores externos. También constituye la base para la selección de proveedor. Se otorgan notas a los proveedores según varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedores pueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores.
Para obtener más información sobre este tema, consulte la documentación MM Implementación de evaluación de proveedores
Aplicaciones de Compras con el nuevo diseño interactivo (Enjoy)
Objetivo
A partir del release 4.6, los documentos de compras pedido y solicitud de pedido se han renovado completamente. El nuevo diseño se centra en las necesidades del usuario. Soporta la terminación rápida y directa de procesos de trabajo, en particular a través de la implementación de principios ergonómicos.
Por ejemplo, puede trabajar en sus pedidos o solicitudes de pedido en la parte derecha de la pantalla y, al mismo tiempo, hacer uso de un resumen de documentos en la parte izquierda.
En el resumen de documentos que se puede mostrar o suprimir como sea conveniente, se podrán visualizar diversos documentos de compras necesarios para su trabajo diario (p. ej. pedidos, solicitudes de pedido, planes de entregas proveedor).
Si no desea utilizar el pedido rediseñado (pedido Enjoy) o la solicitud de pedido rediseñada (solicitud de pedido Enjoy), podrá acceder a:
o La operación de pedido convencional mediante los códigos de transacción SAP siguientes: Crear pedido ME21, Modificar pedido ME22, Visualizar pedido ME23
o La operación de solicitud de pedido convencional mediante los códigos de transacción SAP siguientes: Crear solicitud de pedido ME51, Modificar solicitud de pedido ME52, Visualizar solicitud de pedido ME53
Encontrará el pedido Enjoy y la solicitud de pedido Enjoy en el menú Compras (códigos de transacción SAP Crear pedido ME21N, Modificar pedido ME22N, Visualizar pedido ME23N, Crear solicitud de pedido ME51N, Modificar solicitud de pedido ME52N, Visualizar solicitud de pedido ME53N).
Las ampliaciones siguientes están disponibles para facilitar la inclusión de campos específicos del cliente en aplicaciones Enjoy:
MM06E005: Campos del cliente en los documentos de compras externos MEREQ001: Datos específicos del cliente en las solicitudes de pedido
Integración
La renovación de la solicitud de pedido y del pedido ha ido acompañada del rediseño de las aplicaciones posteriores en Gestión de stocks y Verificación de facturas. El objetivo consiste en proporcionar una forma y un aspecto uniforme a todo el proceso de aprovisionamiento.
Restricciones
Tenga en cuenta las restricciones siguientes. En estos casos, se proporcionará la funcionalidad relevante en un momento posterior:
No es posible crear campos propios de los clientes en el resumen de imputación para una posición.
En el pedido Enjoy, ni la función Retener ni la función para modificar el centro o el proveedor está disponible para posiciones de servicio.
En caso del batch input, se utilizan la solicitud de pedido y el pedido convencionales.
Véase también:
El nuevo diseño interactivo
Pedido con el nuevo diseño interactivo
Solicitud de pedido con el nuevo diseño interactivo
Para obtener más información y datos de ejemplo referentes al nuevo diseño interactivo del proceso de aprovisionamiento, consulte la documentación IDES para el release 4.6C en Gestión de materiales Compras, sección La interfaz Enjoy en el proceso de aprovisionamiento.
El nuevo diseño interactivo
Utilización
El nuevo diseño de la solicitud de pedido y el pedido se centra en las necesidades del usuario y proporciona un mayor soporte en el rendimiento de las tareas diarias. La presentación de las aplicaciones ha mejorado considerablemente, se han renovado completamente siguiendo principios ergonómicos.
Ambas aplicaciones dan soporte a la introducción de datos por parte del usuario (p. ej. a través de los valores de propuesta) y son flexibles respecto a posibles errores de entrada del usuario.
Puede actualizar datos de cabecera, los datos de resumen de posiciones y los datos detallados en una pantalla centralizada.
Pasar entre pantallas diferentes y procesar una pantalla inicial ya es historia. Ahora, ya puede cambiar entre los modos Crear, Modificar y Visualizar en la misma pantalla.
Características
Las aplicaciones Enjoy le ofrecen las ventajas siguientes:
Transacción en pantalla individual
Puede actualizar todos los datos relevantes en una pantalla central.
Esta pantalla individual está dividida en tres partes:
Cabecera
Aquí puede introducir todos los datos sobre que afectan a la solicitud de pedido o al pedido completo (p. ej. las funciones del interlocutor que asume su proveedor, los textos o las condiciones).
Resumen de posiciones
Aquí puede introducir sus posiciones con los datos más importantes (p. ej. material, servicios, grupo de artículos, cantidad, centro del pedido).
Detalles de la posición
Aquí puede introducir datos adicionales en una posición concreta (p. ej. la imputación y los datos de aceleración o los límites y los servicios individuales).
Puede desglosar y ocultar las tres áreas de pantalla individualmente e influir de este modo en su tamaño. Si cierra la cabecera y detalles de la posición, por ejemplo, amplía simultáneamente el resumen de posiciones.
Haga clic en en la esquina izquierda superior del área de pantalla relevante para desglosar el área. Haga clic en para ocultarla.
Resumen de documentos con variantes de visualización definibles
El resumen de documentos contiene varios documentos de compras que necesita para su trabajo diario (solicitudes de pedido, pedidos, planes de entregas proveedor).
Podrá visualizar todas las solicitudes de pedido que precisen su atención en la parte izquierda de la pantalla, por ejemplo, y empezar a procesar los pedidos asociados en la parte derecha.
Para obtener más información, consulte la sección Trabajo con el resumen de documentos.
Opciones personales
Los usuarios que trabajan con las aplicaciones Enjoy pueden atender a ciertas necesidades personales (p. ej. valores de propuesta).
Para obtener más información, consulte la sección Opciones personales.
Clasificación y filtro de posiciones
Podrá clasificar posiciones de pedido siguiendo un orden ascendente o descendente. Puede que desee colocar, por ejemplo, las posiciones de pedido con el precio más alto a la cabeza de la lista.
También puede visualizar posiciones de pedido en función de determinados criterios. Puede utilizar todos los campos de la posición de pedido criterios de filtro.
Supongamos que sólo desea ver posiciones destinadas a su centro de Houston con una cantidad de pedido de hasta 30 unidades.
Si desea volver a ver todas las posiciones de pedido, puede quitar el filtro.
Simplificación de entrada de datos
Corrección de entrada defectuosa
Posteriormente, podrá modificar el material, el tipo de posición o el centro, en las posiciones de documento, si descubre un error tipográfico, por ejemplo. En dichos casos, no es necesario crear una posición nueva, siempre que no se hayan contabilizado documentos subsiguientes.
Entrada de denominaciones en vez de cantidades
Cuando introduce el proveedor/centro suministrador, el grupo de artículos, el almacén o el centro, sólo tendrá que introducir parte de la denominación, en vez del número íntegro. A continuación, el sistema sugiere los datos relevantes.
Por ejemplo, si introduce " man " en el campo Proveedor/centro suministrador, el sistema podría sugerir a su proveedor Harman y sus centros suministradores en Manchester.
Búsqueda de material utilizando fragmentos del texto breve del material
Puede buscar materiales introduciendo una parte del texto breve (descripción breve) para el material del campo Material. No es necesario conocer e introducir el texto breve completo. A continuación, el sistema sugiere los datos relevantes.
Por ejemplo, si introduce " tornillo " en el campo Material, el sistema sugerirá todos los materiales en cuyas breves descripciones aparezca el término "tornillo".
Ningún mensaje de distracción
Dispone de la opción de recibir los mensajes del sistema mientras se procesa el documento relevante (y de responder a éstos inmediatamente) o bien, puede introducir inicialmente todos los datos sin distracciones y ocuparse de los errores o de la información incompleta más adelante, basándose en un log de errores.
Para obtener más información, consulte la sección Log de errores.
Adopción de posiciones de documentos modelos mediante un clic del ratón
Puede adoptar posiciones de documentos modelos, como solicitudes de pedido, pedidos o peticiones de oferta en la solicitud de pedido o en el pedido que está procesando, arrastrándolos con el ratón o haciendo clic en el pulsador apropiado.
Para obtener más información, consulte las secciones Creación de un pedido haciendo referencia a otro documento y Copia de solicitudes de pedido o posiciones.
Navegación simplificada
Se accede a datos relevantes haciendo doble clic con el ratón o mediante el menú Entorno.
Doble clic
Puede visualizar los registros maestros para proveedores y materiales haciendo doble clic en el campo relevante.
Si hace doble clic con el ratón en el contrato marco o en el número de registro info, puede visualizar el contrato de entrega asociado.
Si hace doble clic en una solicitud de pedido o en un pedido del resumen de documentos, podrá visualizar cualquiera de los documentos.
Menú Entorno
Mediante el menú Entorno, puede acceder a fuentes de información adicionales, como los documentos de modificación, los registros maestros de materiales, los registros info, el resumen de stocks, las regulaciones por cuotas o los libros de pedidos.
Puede especificar en sus opciones personales que se visualice la información de entorno en una nueva sesión.
Nuevo editor de texto: Tratamiento de textos mejorado
Cuando introduce el texto, podrá elegir entre un tratamiento de textos convencional y un nuevo programa de edición de texto que permite los saltos de línea automáticos y la búsqueda y sustitución de texto (entre otras funciones del sistema).
Ayuda adyacente a la aplicación
Para el pedido Enjoy, puede utilizar un área de ayuda que puede mostrar o suprimir como precise, para obtener información sobre la nueva interfase de usuario y sobre las funciones.
Opciones personales
Utilización
Generalmente, cuando vuelve a invocar una aplicación Enjoy, la última solicitud de pedido o pedido que se procesó aparece inalterado. Es decir, si se cerrara la cabecera y se abrieran el resumen de posiciones y los detalles de la posición, el documento relevante aparecería de este modo precisamente, con la disposición de columnas personalizada.
Adicionalmente, al utilizar las aplicaciones Enjoy podrá añadir más opciones personales.
Características
A través de las opciones personales, puede especificar que:
El resumen de documentos se deberá compilar automáticamente. Se debe visualizar la información de entorno en una nueva sesión. Desea introducir o seleccionar los datos organizativos. Se deben agrupar los mensajes del sistema en un log de errores. Desea actualizar los valores de propuesta. Deberá seleccionar sus documentos de una tabla horaria específica.
Compilación automática de resumen de documentos
Cuando invoque la aplicación, puede especificar que se debe visualizar la última variante utilizada en el resumen de documentos.
Alternativamente, puede invocar la aplicación sin seleccionar documentos, mediante la última variante que se utilizó y visualizó en el resumen de documentos.
Si desea utilizar el resumen de documentos en un momento posterior, debe seleccionar los documentos deseados mediante una variante.
Para obtener más información, consulte la sección Trabajo con el resumen de documentos.
Definición de la visualización de información de entorno
Puede especificar que se abra una nueva ventana (es decir una nueva sesión) cuando se visualicen datos maestros en un material, proveedor etc.
Introducción de datos organizativos
Puede seleccionar si desea introducir los datos organizativos en un pedido manualmente o hacer selecciones de un campo de lista.
No recibir mensajes de distracción mientras se procesan documentos
Puede seleccionar si quiere recibir mensajes del sistema mientras está procesando una solicitud de pedido o un pedido y el número y cuáles de esos mensajes se deberán visualizar.
Para obtener más información, consulte la sección Log de errores.
Actualización de valores de propuesta
Para disminuir la cantidad de trabajo que supone la creación de solicitudes de pedido y pedidos, puede actualizar los valores de propuesta. Esto tiene sentido especialmente para aquellos datos que deben introducirse una y otra vez otra vez en todas las solicitudes de pedido o pedido (la organización de compras y el grupo de compras, por ejemplo).
Puede actualizar sus valores de propuesta personales para la cabecera y datos de posición.
Si crea regularmente pedidos estándar para su centro en Atlanta, por ejemplo, puede actualizar los datos de propuesta, de manera acorde. Al crear un nuevo pedido, estos datos se introducirán automáticamente en los campos relevantes.
Definición del período de selección para sus propios documentos
Puede predefinir el periodo del cual se tomarán las solicitudes de pedido o pedidos relevantes para las variantes Mis pedidos, Mis pedidos postergados y Mis solicitudes de pedido (p. ej. únicamente pedidos de ayer).
Actividades
Haga clic en Opciones personales en la barra del pulsador de la aplicación Enjoy para actualizar sus propias opciones personales.
Log de errores
Utilización
Un log de errores está disponible para las aplicaciones Enjoy, que sirven para agrupar todos los mensajes del sistema emitidos cuyas causas no se han solucionado durante el tratamiento de un pedido o una solicitud de pedido.
Características
Una visualización del status de posición le muestra las posiciones defectuosas.
Puede visualizar los mensajes del sistema emitidos durante el tratamiento de un pedido o solicitud de un pedido consultando el log de errores. Desde el log, puede procesar estos mensajes de forma colectiva.
Mediante sus opciones personalizadas, puede especificar los siguientes aspectos en relación con los mensajes del sistema referentes a posiciones defectuosas o incompletas:
Se deben registrar inicialmente los mensajes en un log para poder ocuparse de ellos más tarde.
Los mensajes del sistema los procesará en cuanto aparezcan. (Puede especificar el número máximo mensajes que se deben visualizar directamente.)
Por ejemplo, puede especificar que sólo desea recibir mensajes de error (para una respuesta inmediata) mientras procesa sus documentos. No se deben visualizar los mensajes de aviso, información y de consecución exitosa, sino que se guardarán en el log de errores.
Para obtener más información, consulte la sección Opciones personales.
Actividades
El log de errores se procesa en los siguientes pasos:
1. Para acceder al log de errores de un pedido o de una posición de solicitud de pedido, haga clic en el status visualizado en la columna de status.
2. Seleccione el mensaje que desea procesar del log y haga clic en Tratar.
El sistema le lleva al campo en el cual faltan datos o están defectuosos.
3. Introduzca los datos necesarios.
Para acceder al log de errores que contiene los mensajes para todas las posiciones, haga clic en en la barra de herramientas.
Trabajo con el resumen de documentos
Utilización
En el resumen de documentos, puede visualizar los diversos documentos de compras que necesita para su trabajo diario (solicitudes de pedido, pedidos, planes de entregas proveedor, etc.). Al mismo tiempo, puede trabajar en sus solicitudes de pedido o pedidos en la parte derecha de la pantalla.
Características
Las siguientes funciones del sistema están a su disposición mientras trabaja con el resumen de documentos:
Seleccionar documentos
Puede seleccionar los documentos que se visualizan en el resumen de documentos.
Puede visualizar los documentos siguientes:
Pedidos Peticiones de oferta Pedidos abiertos Planes de entregas Documentos de compras generales Solicitudes de pedido Mis pedidos Pedidos postergados Mis solicitudes de pedido
Observe que en la variante Mis solicitudes de pedido, se seleccionan únicamente aquellas solicitudes de pedido que creó el usuario.
Especificar visualización del documento
Se puede especificar:
Los datos de los documentos seleccionados que se van a visualizar (p. ej. número de documento, proveedor, material).
El modo en que se van a visualizar los datos de los documentos seleccionados (p. ej. todos los pedidos para un material o todos los pedidos emitidos para un proveedor determinado).
Si es preciso, puede grabar sus criterios de selección como una variante para su reutilización posterior.
Modificar o borrar variante de selección
Si desea ver únicamente los pedidos emitidos por su grupo de compras 001 y también los emitidos por el grupo de compras 002, puede modificar su variante de selección de pedidos, de manera acorde. Para ello, seleccione Variante de selección Modificar.
Si ya no necesita una variante de selección, la puede borrar. Para ello, seleccione Variante de selección Eliminar.
Seleccionar documentos para procesar
Puede visualizar un determinado documento (p. ej. un pedido) haciendo doble clic en él en el resumen de documentos.
Buscar documentos
Puede buscar documentos en el resumen de documentos (p. ej. para un pedido con una
determinada fecha de documento). Para buscar documentos, haga clic en .
Actualizar resumen de documentos
Puede actualizar el resumen de documentos durante su tratamiento sin tener que volver a seleccionar los documentos relevantes. Para actualizar el resumen de documentos, haga clic en .
En el resumen de documentos, podrá visualizar las solicitudes de pedido que desea procesar, por ejemplo. Cuando regresa a su lugar de trabajo después de una reunión, por ejemplo, puede actualizar el resumen de documentos para que contenga también solicitudes de pedido que se han creado o modificado recientemente.
Suprimir resumen de documentos
Si ya no necesita el resumen de documentos, lo puede suprimir. Para ello, haga clic en el pulsador Resumen de documentos desactivado.
Actividades
Para personalizar el resumen de documentos, deberá realizar los pasos siguientes:
1. Defina una variante de selección.
(Especifique los documentos de compras que desea ver.)
Si los criterios de selección no son suficientes, puede seleccionar criterios adicionales en la pantalla de selección mediante Tratar Delimitaciones opcionales.
2. Defina una disposición.
(Especifique los datos que se deben visualizar de los documentos de compras seleccionados.)
3. Defina la estructuración.
(Especifique cómo se deben visualizar los datos de los documentos de compras seleccionados.)
4. Grabe estas opciones como una disposición.
Para obtener más información, consulte la sección Definición del resumen de documentos.
Definición del resumen de documentos
Utilización
En el resumen de documentos, puede visualizar los diversos documentos de compras que necesita para su trabajo diario (solicitudes de pedido, pedidos, planes de entregas proveedor, etc.). Al mismo tiempo, puede trabajar en sus solicitudes de pedido o pedidos en la parte derecha de la pantalla.
Condiciones previas
Ha activado el resumen de documentos haciendo clic en el pulsador Resumen de documentos activado.
Procedimiento
Imagine que desea definir una variante que muestre todas las solicitudes de pedido pendientes pertenecientes al grupo de compras 001 creadas o modificas entre 04.01 y 04.,30.
También desea ver el material seleccionado, la cantidad pedida y el proveedor de su elección por posición de solicitud de pedido.
Puesto que tiene que procesar las solicitudes de pedido más antiguas primero, es conveniente que clasifique los números de solicitud de pedido en orden ascendente.
¿Qué documentos deseo ver?
Especificación de los criterios
1. Haga clic en para seleccionar una variante de selección. Aparece un menú. 2. Seleccione Solicitudes pedido de este menú. Aparecerá una pantalla de selección. 3. En la pantalla de selección, seleccione Abrir sólo e introduzca 001 en el campo Grupo
de compras. 4. Haga clic en para delimitaciones opcionales.
En la parte izquierda superior de la pantalla, aparecen los campos de solicitud de pedido que se pueden utilizar como criterios adicionales. Visualice los subnodos para la Solicitud de pedido en ese punto.
5. Seleccione Modificado el y haga clic en para adoptar criterios seleccionados.
6. Haga clic en para introducir más datos e introduzca del "01/04/1999" al "30/04/1999" en la etiqueta Intervalos en la ventana siguiente.
7. Haga clic en Tomar. Volverá a la pantalla de selección.
8. Haga clic en para realizar la selección inmediatamente.
9. Haga clic en para grabar sus criterios como una variante.
Grabación de una variante
1. Introduzca una denominación y un texto breve para la variante.
2. Haga clic en para grabar su variante. 3. Haga clic en para realizar la selección. El resumen de documentos contendrá todas
las solicitudes de pedido que se ajusten a sus criterios.
¿Qué datos de estos documentos deseo ver?
Haga clic en para seleccionar la disposición. Aparece un menú.
De este menú, seleccione Modificar disposición para definir una nueva disposición.
Aparece una ventana adicional en la que puede seleccionar los campos deseados. Allí selecciona Posición de solicitud de pedido, Material, Cantidad pedida y Proveedor deseado y traslada estos campos desde las columnas a la selección de columna.
Ahora haga clic en .
De este menú, seleccione Seleccionar estructura para utilizar una disposición ya existente.
En la siguiente pantalla, seleccione la disposición deseada y, a continuación,
haga clic en Tomar.
Haga clic en en el área de resumen de documentos para seleccionar la disposición y, a continuación, en Grabar disposición.
¿Cómo se deben visualizar estos datos?
1. Haga clic en para modificar la estructuración. Aparece una ventana adicional en la que puede definir el modo de clasificación de los datos.
2. Seleccione Posición de solicitud de pedido y tome ese campo como criterio de clasificación de las columnas. Haga clic en para clasificar las solicitudes de pedido en orden ascendente.
3. Haga clic en . 4. Haga clic en para seleccionar la disposición y, a continuación, en Grabar disposición.
¿Cómo puedo entrar en la aplicación con esta visualización?
1. Haga clic en para seleccionar la disposición y, a continuación, en Gestionar disposición.
2. Seleccione la disposición seleccionada. 3. Haga clic en si desea entrar en la aplicación con la disposición seleccionada.
4. Haga clic en para grabar.
5. Haga clic en para volver a la aplicación.
En sus opciones personales, puede especificar que se compile automáticamente el resumen de documentos al iniciar la aplicación Enjoy. Se usa la variante que seleccionó antes de finalizar la aplicación Enjoy para seleccionar los documentos.
Pedido con el nuevo diseño interactivo
Utilización
El nuevo diseño del pedido se centra en las necesidades del usuario y proporciona un mayor soporte en el tratamiento de estos documentos.
Características
Las siguientes funciones adicionales están a disposición de los usuarios que procesan pedidos Enjoy:
Modificación rápida
La función de modificación rápida le permite modificar datos como el centro y el almacén de varias posiciones de forma simultánea.
Para ello, deberá:
Seleccionar posiciones
Puede usar la función de modificación rápida para varias posiciones seleccionadas o para todas las posiciones.
Seleccionar datos
Si desea modificar el centro, por ejemplo, puede seleccionar la columna Centro antes de hacer clic en para obtener Modificación rápida.
Si hace clic en (Modificación rápida) sin seleccionar previamente una columna, aparecerá un objeto para rótulo adicional y podrá seleccionar los campos deseados de una lista de todos los campos que se pueden modificar.
Esto tiene sentido, por ejemplo, si desea modificar el indicador Entrega concluida en los "datos detallados" de los pedidos.
Normalmente se realizan pedidos para el centro de Atlanta. Por esta razón, ha especificado en sus opciones personales que este centro debe ser el valor de propuesta en las posiciones de pedido.
Mientras procesa un pedido, repara en que debe realizarse un pedido de cierto material de oficina, no para su centro de Atlanta, sino para su centro en Chicago.
Seleccione las posiciones relevantes y la columna Centro y haga clic en en el resumen de posiciones.
Visualización de impresión directa desde el pedido
Puede visualizar la presentación preliminar directamente desde el pedido que se está procesando. Esto también es válido para los documentos que todavía no se han liberado. Para ello, haga clic en Visualización de impresión.
En el caso de documentos aún no liberados, se creará un mensaje que no se emitirá.
Podrá comprobar si un determinado mensaje no se puede emitir si el indicador Bloqueado se ha fijado en los Datos adicionales del mensaje.
Postergar pedidos incompletos
Puede utilizar la función Retener para guardar pedidos defectuosos o incompletos en el sistema SAP. Si, por ejemplo, introduce provisionalmente un pedido que recibe por el teléfono poco antes de finalizar la jornada, puede utilizar la función Retener y poner este pedido a disposición del resumen de documentos el próximo día, verificar los datos (que probablemente introdujo de manera rápida), realizar las correcciones o adiciones necesarias y grabar el documento. Los pedidos que se han postergado de este modo no se transmiten. Sin embargo, son relevantes para la planificación de necesidades de material.
En contraste con pedidos que se han grabado con el procedimiento normal, las siguientes funciones no son posibles para pedidos que se han postergado:
Emisión de mensajes (impresión/transmisión de documentos en formato de mensaje) Liberación (autorización, permiso para la emisión) Contabilización de una entrada de mercancías Contabilización de una factura
En cuanto se haya grabado un pedido, ya no se podrá procesar usando la función Retener.
Cuando ejecuta sus propios análisis, se debe asegurar que los pedidos postergados han sido incluidos en su informe, en el punto adecuado.
No puede postergar posiciones de servicio.
Visualizar estrategia de liberación de pedido
Si un pedido está sujeto a una estrategia de liberación (autorización), podrá visualizar esta estrategia en los datos de cabecera del pedido.
Allí podrá ver:
Posibilidad para liberación
(El departamento de liberación que puede o debe autorizar la liberación.)
Aquí podrá ver los Códigos de liberación que han autorizado la liberación y los que lo harán a continuación.
Posibles combinaciones para la liberación definitiva
(Los participantes que pueden autorizar la liberación y las combinaciones posibles para asegurar la liberación definitiva.)
Podrá ver los códigos de liberación que deben autorizar el pedido para que se produzca la liberación definitiva de éste último.
El pedido habrá sido completamente liberado si no se visualizan más posibilidades para la liberación y el Indicador Liberar muestra el status Liberado.
Imputación
Puede especificar imputaciones únicas o múltiples para la solicitud de pedido o las posiciones de pedido. En caso de imputación múltiple, puede seleccionar la distribución por cantidades o distribución porcentual.
Copia de posiciones de imputación
Si ha seleccionado la imputación múltiple, puede copiar datos de imputación en otra solicitud de pedido o en otras posiciones de pedido.
El usuario realiza un pedido de 10 sillas giratorias y 10 escritorios, de los cuales desea asignar 5 al centro de coste 1000 y los otros 5 al centro de coste 2000.
Deberá introducir dos posiciones de imputación para las sillas giratorias. Seleccione ambas posiciones de imputación y haga clic en para copiarlas.
A continuación, si desea introducir la imputación para los escritorios, haga clic en para insertar las posiciones de imputación copiadas. Dispondrá de la opción de insertar la posición de imputación una o varias veces.
Crear activo
Cuando introduce la imputación, puede crear un activo para cada posición de imputación directamente desde el pedido. Para ello, seleccione las líneas de imputación relevantes en la etiqueta Imputación y haga clic en Crear activo.
Si no selecciona ninguna línea de imputación, se creará el activo para todas las líneas de imputación a las cuales no se ha asignado ningún activo.
Si está utilizando el Control presupuestario (FI-FM), se visualizarán también los campos Posición presupuestaria y Centro gestor en la etiqueta Imputación de fondos en las posiciones de pedido sin imputación.
Ninguna imputación en caso de posiciones sin recepción de factura
En el pedido Enjoy, no es necesario introducir datos de imputación si no está esperando una entrada de mercancías valorada o una factura recibida para una cierta posición de pedido.
Utilice un tipo de imputación propio (p. ej. una copia del tipo de imputación U), para el cual ha seleccionado contabilización de consumo U (desconocido) en el Customizing para Compras en Imputación Actualizar categorías de imputación. Asimismo, se deben seleccionar los indicadores Entr. mercancías y Entrada de mercancías no valorada.
Crear lotes
Puede crear un lote para materiales sujetos a lotes directamente desde el pedido. Para ello, haga clic en Crear lote en la etiqueta Datos de material.
Visualizar configuración de un material
Puede utilizar materiales configurables y visualizar su valoración de característica. Para ello, haga clic en Configuración en los detalles de la posición de la etiqueta Material data.
Visualizar la página inicial del proveedor
Puede acceder a la página inicial del proveedor desde el pedido si ha actualizado la dirección de Internet en el registro maestro de proveedores. Haga clic en el pulsador Visualizar página inicial en la etiqueta Dirección.
Actualizar registro info
Mediante el indicador InfoUpdate, puede determinar si se ha actualizado un registro info o se acaba de crear.
Si se selecciona el indicador, los casos siguientes son posibles: Si sólo existe un registro info (con o sin un centro), dicho registro se actualiza. Si no existe ningún registro info y se ha especificado "Necesidades de condiciones del
centro" en el Customizing, se crea un registro info con un centro. De lo contrario, se crea un registro info sin centro.
Si existen dos registros info, un registro con un centro y uno sin centro, se actualiza el registro info con el centro.
Visualizar pedidos archivados
Si selecciona un pedido ya archivado en la actividad de pedido Enjoy, se leerá este pedido desde el archivo y se visualizará. Aparece un mensaje de sistema que le indica que el pedido en cuestión es un pedido archivado. El documento sólo se puede visualizar, no modificarse.
Además del pedido archivado, también puede visualizar el historial de pedido y los documentos asociados.
No puede visualizar direcciones, confirmaciones, servicios o límites en pedidos archivados.
Para que el sistema encuentre los documentos del archivo, en los pedidos archivados deberá existir una de las siguientes opciones: 1) un índice de archivo o 2) una estructura de información en el Sistema de información de archivo para el Objeto de archivo MM_EKKO.
Véase también:
Creación, modificación y visualización de un pedido.
Por ejemplo, los datos relativos al nuevo diseño interactivo en el proceso de aprovisionamiento, hacen referencia a la documentación IDES para el release 4.6C en Gestión de materiales Compras, sección Creación de un pedido utilizando la interfaz Enjoy.
Creación, modificación y visualización de un pedido
Utilización
Puede crear, modificar y visualizar pedidos en una pantalla.
Condiciones previas
Puede cambiar entre los modos Crear, Modificar y Visualizar únicamente si dispone las autorizaciones necesarias.
Procedimiento
Creación de un pedido
Para crear un nuevo pedido, haga clic en .
Modificación de un pedido
Para modificar un pedido visualizado, haga clic en .
Visualización de un pedido
Para visualizar o modificar otro documento, haga clic en , seleccione Pedido en la ventana siguiente e introduzca el número de documento.
Creación de un pedido
1. En el menú SAP, seleccione Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido.
Aparece la pantalla Crear pedido.
El resumen de documentos le muestra los documentos de compras según la última variante utilizada, a menos que se indique lo contrario en sus opciones personales.
Puede adoptar cualquier posición de pedido especificada en el Resumen de documentos del documento que está creando, seleccionando posiciones con el cursor y arrastrándolas hacia el símbolo de cesta de la compra pulsando el pulsador izquierdo del ratón.
2. Introduzca los datos necesarios en las áreas de pantalla relevantes.
Cabecera: Contiene datos de condiciones y de proveedor, por ejemplo. Resumen de posiciones: En este punto, se introducen datos tales como el material, la
cantidad, la fecha de entrega y el centro.
Detalles de la posición: Los datos introducidos incluyen la imputación, los repartos y las confirmaciones de pedido.
Necesita únicamente introducir la parte de la denominación en los campos Proveedor, Material, Centro, Grupo de artículos y Almacén. El sistema puede determinar automáticamente cuáles son los proveedores existentes; por ejemplo, a partir del fragmento de texto que introduce.
Puede guardar los valores de propuesta para las tres áreas de pantalla. Si, por ejemplo, ha guardado su grupo de compras y su organización de compras en Propuesta, no será necesario volver a introducir cada vez estos datos manualmente. En lugar de eso, el sistema lo sugiere automáticamente en cada caso.
Si introdujera accidentalmente el material equivocado en el resumen de posiciones, lo podría modificar sin tener que crear una nueva posición. También puede modificar el tipo de posición y el centro sin tener que crear una nueva posición.
3. Verifique los datos introducidos.
Si es preciso, haga clic en Detalle cabecera y Detalle posición para desglosar las respectivas áreas de datos detallados.
Haga clic en en la esquina izquierda superior del área de pantalla relevante para comprimir de nuevo el área.
Modificación rápida
Si desea modificar datos en las numerosas posiciones del resumen de posiciones, puede utilizar la función de modificación rápida.
Seleccione una o varias columnas y haga clic en para modificar los datos. Introduzca el nuevo valor en la ventana que aparece ahora.
Si no selecciona ninguna columna, aparecerá otra ventana, en la cual puede seleccionar los campos que desea introducir de todo el rango de campos existentes.
Tratamiento de posiciones defectuosas
Un status en la columna de status le mostrará si las posiciones son defectuosas. Haga clic en la columna de status para la posición relevante, a fin de procesar el error.
Para acceder al log de errores que contiene los mensajes para todas las posiciones, haga clic en en la barra de herramientas.
4. Haga clic en para grabar el pedido.
Si el pedido contiene todavía posiciones defectuosas o incompletas, puede Retener el pedido y seguir procesándolo más tarde.
Creación de un pedido mediante la referencia a otro documento
Utilización
Al procesar pedidos, puede disminuir el esfuerzo de entrada de datos adoptando o copiando datos de otros documentos de compras.
Se puede:
Copiar posiciones individuales o documentos completos del resumen de documentos del pedido que se está tratando en la actualidad.
Con la ayuda del resumen de documentos, convierta una solicitud de pedido en un pedido o cree un pedido con referencia a un pedido abierto, por ejemplo.
Condiciones previas
Debe visualizar los documentos a los que desea hacer referencia en el resumen de documentos.
La configuración de la visualización del resumen de documentos está descrita en la sección Definición del resumen de documentos.
Procedimiento
Los pasos que debe realizar para copiar un documento o convertirlo en un pedido son idénticos.
Para adoptar un documento existente como un pedido, puede seleccionar el documento deseado en el resumen de documentos e incluirlo en los pedidos que está procesando en la parte derecha de la pantalla utilizando el pulsador apropiado, o bien puede arrastrar el documento a la cesta de la compra utilizando el pulsador izquierdo del ratón.
Copia de pedidos
Condiciones previas
Para poder copiar pedidos completos, deberá configurar el resumen de documentos de manera que se clasifiquen inicialmente los documentos por número y que aparezcan los datos de posición debajo del número de documento.
En este caso, el resumen de documentos podría tener la estructura siguiente:
Actividades
Para introducir los datos en el pedido actual, debe seleccionar la posición de pedido o el pedido deseado en el resumen de documentos y hacer clic en .
Creación de un pedido con referencia a un pedido abierto
Condiciones previas
Para crear el enlace con el pedido abierto, deberá visualizar el pedido abierto deseado en el resumen de documentos.
Actividades
Seleccione el pedido abierto deseado o la posición del pedido abierto en el resumen de documentos y haga clic en .
Se adopta el proveedor y los datos de posición en el pedido que está procesando.
Si desconoce el número de contrato, lo puede introducir también directamente en el campo Contrato marco en el resumen de posiciones.
Conversión de solicitudes de pedido en pedidos
Condiciones previas
Para poder convertir solicitudes de pedido en pedidos, debe visualizar las solicitudes de pedido deseadas en el resumen de documentos.
Si desea convertir todas las posiciones de solicitud de pedido con el grupo de artículos Material de oficina (006) en un pedido para emitirlo a su proveedor Smith Co., por ejemplo, deberá clasificar primero el resumen de documentos por grupo de artículos.
Actividades
Seleccione el grupo de artículos en el resumen de documentos y haga clic en .
Resultado
Se adoptan los datos en el pedido actual.
Solicitud de pedido con el nuevo diseño interactivo
Utilización
El nuevo diseño de la solicitud de pedido se centra en las necesidades del usuario y proporciona mayor soporte al responsable de procesar solicitudes de pedido.
Características
Las siguientes funciones adicionales están a disposición de los usuarios que procesan pedidos Enjoy:
Introducir notas de cabecera
El solicitante puede introducir notas de cabecera que proporcionan a los responsables información aplicable a la solicitud de pedido completa.
Podrá elegir entre un tratamiento de textos convencional y un nuevo programa de edición de texto que permite los saltos de línea automáticos y la búsqueda y sustitución de texto (entre otras funciones del sistema).
¿Visualizar estrategia de liberación de solicitud de pedido?
Si una solicitud de pedido está sujeta a una estrategia de liberación, puede visualizar esta estrategia.
Si la solicitud de pedido está sujeta a liberación general, se visualiza la estrategia en los datos de cabecera.
Si se puede liberar la solicitud de pedido en función de la posición, verá la estrategia de liberación en los datos de detalle de la posición.
Allí podrá ver:
Posibilidad para liberación
(El departamento de liberación que puede o debe autorizar la liberación.)
Aquí podrá ver los Códigos de liberación que han autorizado la liberación y los que lo harán a continuación.
Posibles combinaciones para la liberación definitiva
(Los participantes que pueden autorizar la liberación y las combinaciones posibles para asegurar la liberación definitiva.)
Podrá ver los códigos de liberación que deben autorizar la solicitud de pedido para que ésta consiga la liberación definitiva.
La solicitud de pedido habrá sido completamente liberada si no se visualizan más posibilidades para la liberación y el Indicador Liberar muestra el status Liberado.
Adoptar el precio de pedido en el pedido
Puede especificar los siguientes puntos en la solicitud de pedido:
Se debe adoptar el precio como el precio bruto o neto en el pedido, incluso si se guarda un precio diferente en el registro info para el material relevante o
No se debe adoptar el precio si lo puede determinar el sistema (p. ej. mediante un registro info de compras).
Visualizar el historial de pedido para documentos de compras referenciados
Se puede ver el "historial de pedido" en los datos de detalle de la posición. También se pueden ver las peticiones de oferta o los pedidos abiertos creados con referencia a la solicitud de pedido, por ejemplo.
Esta información está a su disposición en la etiqueta Status en los datos de detalle de la posición.
Imprimir resumen de posiciones
Puede imprimir el resumen de posiciones. Se imprimirá en forma de lista.
Imputación
Puede especificar imputaciones únicas o múltiples para la solicitud de pedido o las posiciones de pedido. En caso de imputación múltiple, puede seleccionar la distribución por cantidades o distribución porcentual.
Copia de posiciones de imputación
Si ha seleccionado la imputación múltiple, puede copiar datos de imputación en otra solicitud de pedido o en otras posiciones de pedido.
El usuario realiza un pedido de 10 sillas giratorias y 10 escritorios, de los cuales desea asignar 5 al centro de coste 1000 y los otros 5 al centro de coste 2000.
Deberá introducir dos posiciones de imputación para las sillas giratorias. Seleccione ambas posiciones de imputación y haga clic en para copiarlas.
A continuación, si desea introducir la imputación para los escritorios, haga clic en para insertar las posiciones de imputación copiadas. Dispondrá de la opción de insertar la posición de imputación una o varias veces.
Distribución automática de la cantidad solicitada entre varias posiciones de imputación
Si introduce varias posiciones de imputación, ya no tendrá que distribuir la cantidad entre éstas de forma manual. El sistema distribuye automáticamente la cantidad solicitada proporcionalmente entre las posiciones de imputación existentes.
Si modifica la cantidad solicitada en la pantalla de resumen de posiciones, la cantidad se ajusta en las posiciones de imputación asociadas. En cuanto modifique la cantidad o porcentaje de la posición de imputación, ya no se podrá realizar distribución automática.
Suponga que haya solicitado 90 sillas giratorias, asignadas a tres centros de coste en cantidades iguales. Ahora se da cuenta de que necesita 120 sillas, en lugar de las 90 encargadas originariamente, así que modifica la cantidad solicitada en la pantalla de resumen de posiciones. El sistema modificará automáticamente la distribución para que se asignen 40 sillas a cada centro de coste.
Creación de totales y subtotales
Puede crear totales para campos numéricos (como el valor neto o la cantidad) en solicitudes de pedido y, a continuación, visualizar el precio neto total para una determinada solicitud de pedido, por ejemplo. Seleccione la columna Precio neto en el resumen de posiciones y haga clic en Total.
Puede crear subtotales para centros o materiales, por ejemplo. Marque la columna relevante y seleccione Subtotales.
También se pueden crear subtotales para varias columnas. Por ejemplo, puede que quiera ver primero el subtotal por centro y, después, el subtotal por material.
Funciones adicionales mediante el marcardor derecho del ratón
Si se encuentra en la pantalla de resumen de posiciones, puede llamar más funciones (p. ej. Buscar, Duplicar posición o Fijar) haciendo clic en el pulsador derecho del ratón.
Si "fija" las columnas Solicitud de pedido y Material, por ejemplo, estas columnas se visualizarán siempre cuando se desplace horizontalmente.
Copiar solicitudes de pedido o posiciones del resumen de documentos
Si desea copiar solicitudes de pedido o posiciones individuales en la solicitud de pedido que está procesando, debe visualizar primero estas solicitudes de pedido o posiciones en el resumen de documentos.
Haga clic en (Tomar) para introducir los documentos o las posiciones seleccionadas en la solicitud de pedido actual.
Para obtener más información, consulte la sección Copia de solicitudes de pedido o posiciones.
Creación, modificación y visualización de una solicitud de pedido
Utilización
Puede crear, modificar y visualizar solicitudes de pedido en una pantalla.
Condiciones previas
Puede cambiar entre los modos Crear, Modificar y Visualizar únicamente si dispone las autorizaciones necesarias.
Procedimiento
Creación de una solicitud de pedido
Para crear una nueva solicitud de pedido, haga clic en .
Modificación de solicitud de pedido
Para modificar una solicitud de pedido visualizada, haga clic en .
Visualización de solicitud de pedido
Para visualizar o modificar otro documento, haga clic en , seleccione Solicitud de pedido en la ventana siguiente e introduzca la solicitud de pedido deseada.
Creación de una solicitud de pedido
1. En el menú SAP, seleccione Logística Gestión de materiales Compras. Solicitud de pedido Crear.
Aparece la pantalla Crear solicitud de pedido.
El resumen de documentos le muestra los documentos de compras según la última variante utilizada, a menos que se indique lo contrario en sus opciones personales.
Puede adoptar cualquier posición de solicitud de pedido especificada en el Resumen de documentos del documento que está creando, seleccionando posiciones con el cursor y arrastrándolas hacia el símbolo de cesta de la compra pulsando el pulsador izquierdo del ratón.
2. Introduzca los datos necesarios en las áreas de pantalla relevantes.
Necesita únicamente introducir la parte de la denominación en los campos Proveedor, Material, Centro, Grupo de artículos y Almacén. El sistema puede determinar
automáticamente cuáles son los proveedores existentes; por ejemplo, a partir del fragmento de texto que introduce.
Puede guardar los valores de propuesta.
Si, por ejemplo, ha guardado un centro y un solicitante en Valores de propuesta, no tendrá que volver a introducir cada vez los datos manualmente. En lugar de eso, el sistema lo sugiere automáticamente en cada caso.
Resumen de posiciones: P. ej. material, cantidad, fecha de entrega y centro
Si introdujera por accidente el material equivocado, lo podrá modificar sin tener que crear una nueva posición. También puede modificar el tipo de posición y el centro sin tener que crear una nueva posición.
Detalles de la posición: P. ej. imputación y fuente de aprovisionamiento
Puede realizar un proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento de la etiqueta Fuente aprovision. Haga clic en Asign.fuente aprovisionamiento. Si el sistema determina varias fuentes para un material, que aparecen especificadas en una lista. Puede seleccionar la fuente deseada de esta lista.
Desde esta lista, podrá navegar a contratos marcos o a registros info de compras y realizar una simulación haciendo doble clic con el ratón.
3. Verifique los datos introducidos.
Si es preciso, haga clic en Detalle cabecera y Detalle posición para desglosar las respectivas áreas de datos detallados.
Haga clic en en la esquina izquierda superior del área de pantalla relevante para comprimir de nuevo el área.
Tratamiento de posiciones defectuosas
Un status en la columna de status le mostrará si las posiciones son defectuosas. Haga clic en la columna de status para la posición relevante, a fin de procesar el error.
Para acceder al log de errores que contiene los mensajes para todas las posiciones, haga clic en en la barra de herramientas.
4. Haga clic en para grabar la solicitud de pedido.
Copia de solicitudes de pedido o de posiciones
Utilización
Al procesar solicitudes de pedidos, puede disminuir el esfuerzo de entrada de datos adoptando o copiando datos de otras solicitudes de pedido.
Puede copiar posiciones individuales o solicitudes de pedido completas del resumen de documentos en la solicitud de pedido que está procesando.
Condiciones previas
Deberá poder visualizar los documentos relevantes en el resumen de documentos.
Para poder copiar las solicitudes de pedido completas, deberá configurar el resumen de documentos de manera que se clasifiquen inicialmente las solicitudes de pedido por número y que aparezcan los datos de posición debajo del número de documento.
En este caso, el resumen de documentos podría tener la estructura siguiente:
Solicitud de pedido
Posición Material
10000012
010 Tornillo nº 07
10000013
010 Acero 09
020 Hoja de zinc 03
La configuración de la visualización del resumen de documentos está descrita en la sección Definición del resumen de documentos.
Procedimiento
1. Seleccione la solicitud de pedido o la posición de solicitud de pedido deseada en el resumen de documentos para adoptar solicitudes de pedido o las posiciones de las solicitudes de pedido en la solicitud de pedido que está procesando.
2. Haga clic en para adoptar solicitudes de pedido o posiciones de la solicitud de pedido actual en la parte derecha de la pantalla o arrástrelas al resumen de posiciones con el pulsador izquierdo del ratón.
Si conoce la solicitud de pedido y la posición, los puede introducir también directamente en el resumen de posiciones (campos Solicitud de referencia y Posición referencia).
Resultado
Se adoptan los datos seleccionados en la solicitud de pedido actual.
Solicitudes de pedido (MM-PUR-REQ)
Objetivo
Este componente se utiliza si se desean notificar necesidades de materiales y/o servicios externos y efectuar un seguimiento de tales necesidades.
Se pueden crear las solicitudes de pedido directa o indirectamente.
"Directamente" significa que alguna persona del departamento que hace la solicitud registra una solicitud de pedido manualmente. La persona que crea la solicitud de pedido determina qué y cuánto debe pedirse, y la fecha de entrega.
"Indirectamente" significa que la solicitud de pedido se inicia mediante otro componente SAP.
El indicador de creación de la solicitud de pedido muestra si la solicitud se ha creado directa o indirectamente. Se visualiza en los análisis de solicitudes de pedido y en los datos estadísticos de una posición de solicitud de pedido (véase Análisis de solicitudes de pedido).
Las solicitudes de pedido pueden estar sujetas a un procedimiento de liberación (de compensación o autorización). Para obtener más información acerca de este tema, consulte la sección Procedimiento de liberación.
Integración
Se pueden crear solicitudes de pedido indirectamente de las siguientes maneras:
Mediante la Planificación y control de necesidades
El componente Planificación de necesidades sobre consumo propone materiales que deben pedirse basándose en el consumo anterior o en las cifras de consumo y niveles de stock existentes. La cantidad de pedido y la fecha de entrega se determinan automáticamente.
Para obtener más información sobre este tema, consulte la documentación MM Planificación basada en el consumo.
La planificación y el control de necesidades pueden estipular que una solicitud de pedido tenga que devolverse al departamento de compras si no se ha procesado transcurrido un período de tiempo predefinido.
Mediante grafos (del componente de R/3 Sistema de proyectos PS)
Las solicitudes de pedido se generan automáticamente a partir de grafos cuando:
o Se ha asignado a una operación un componente de material con material no de almacén o bien un componente de servicio externo y
o Se ha fijado en el grafo el indicador que permite la generación automática de solicitudes de pedido inmediatamente después de grabar el grafo.
De esta manera, las solicitudes de pedido pueden mandarse a Compras en las etapas iniciales de la fase de planificación.
Si no se ha fijado el indicador, el sistema transfiere los datos a la planificación y control de necesidades en cuanto se libera el grafo. Este último componente crea entonces la solicitud de pedido.
Para obtener más información, consulte la documentación Sistema de proyectos PS (la sección Material).
Mediante órdenes de mantenimiento (a partir del componente de R/3 PM Mantenimiento y Gestión de servicios)
Las solicitudes de pedido se generan automáticamente a partir de órdenes de mantenimiento si:
o Se ha asignado a una operación un componente de material con material no de almacén, o
o Se ha creado una operación con una clave de control para servicios externos.
Para obtener más información, consulte la sección Planificación de una orden en la documentación de PM Órdenes de mantenimiento.
Mediante órdenes de fabricación (a partir del componente PP Planificación y control de la producción).
Las solicitudes de pedido se generan automáticamente a partir de órdenes de fabricación si:
o Contienen una operación de trabajo externo (p. ej. trabajo de subcontratación). Una condición previa es que la clave de control para la operación permita o prescriba el trabajo externo.
o Contienen componentes no de almacén.
Para obtener más información, consulte la sección Aprovisionamiento externo/Trabajo externo en la documentación PP Órdenes de fabricación.
Los textos de solicitudes de pedido creadas externamente (PS, PM) se insertan en el texto de la posición de la solicitud de pedido en Compras.
Solicitud de pedido
Definición
Una solicitud de pedido es una petición u orden para Compras con el fin de obtener una cantidad determinada de material o un servicio disponible en un momento dado.
Estructura
Una solicitud de pedido consiste en un número de posiciones para cada una de las cuales se ha definido una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes:
Estándar
Subcontratación
Consignación
Traslado
Servicio externo
Una posición de una solicitud de pedido contiene la cantidad y la fecha de entrega del material a suministrar o la cantidad de la prestación de servicio.
Para posiciones a suministrar por subcontratistas, se pueden especificar los materiales o componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista para su montaje o procesamiento, respecto a cada fecha de entrega estipulada.
Una posición de la clase de aprovisionamiento Servicio externo contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Este último se puede estructurar jerárquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerárquica se remite en forma de esquema. El esquema comprende un número de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarquía de servicios. La cantidad pedida y la fecha de ejecución se presentan como líneas de servicio, que representan trabajos individuales o actividades. Se especifican los límites de valor en lugar de líneas de servicio o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso.
Si se solicitan los servicios cubiertos por un pedido abierto ya existente, la posición de solicitud de pedido puede contener un límite de valor relacionado con dicho pedido abierto.
Los costes se pueden repartir entre varios objetos del Controlling mediante la imputación.
Una solicitud de pedido puede satisfacerse mediante pedidos o contratos marcos a más largo plazo.
Es un documento interno: no se utiliza fuera de la empresa.
Creación manual de solicitudes de pedido
Utilización
Para informar a Compras de que se precisa un material o un servicio determinado se crean las solicitudes de pedido.
Condiciones previas
Antes de crear una solicitud de pedido, hay que tener en cuenta lo siguiente:
Si se desea... Se necesita...
especificar una imputaciónpara la posición
el tipo de imputacióny los datos de imputación
pedir un material con un registro maestro
el número de material
pedir un material sin un registro maestro
el tipo de imputación ylos datos de imputación, el grupode compras, el precio de valoración, el grupode artículos y el texto breve (descripción breve)
pedir un material para un número de pieza de fabricante (NPF)
el número de material NPF (véase Número de pieza de fabricante (NPF))
introducir un proveedor como fuente de aprovisionamiento preferente
el número de proveedor
crear un gran número de solicitudes de pedidopara la misma necesidad (p. ej. para un pedido de cliente)
una cantidad, que puede especificar, para controlar el progreso de las solicitudes de pedido(el número de necesidad)
que el sistema determine la fecha de entrega(fecha de entrega = fecha actual + plazo de entrega previsto para el material + tiempo de tratamiento del departamento de compras)
no efectuar ninguna entrada en el campo Fecha de entrega
Como norma general, las solicitudes de pedido se procesan de posición en posición. Esto significa que cada una de las posiciones de la solicitud de pedido representa una necesidad individual.
Véase también:
Creación de solicitud de pedido: Con registro maestro
Creación de solicitud de pedido: Sin registro maestro
Creación de una solicitud de pedido utilizando la técnica de referencia
Creación de solicitud de pedido: Sin registro maestro
Si para el material que se va a pedir existe un registro maestro, se procede del modo siguiente:
1. Seleccione Solicitud de pedido Crear.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Introduzca los datos necesarios o modifique los valores existentes, en caso necesario.
Se puede especificar que Compras tenga que llegar a un acuerdo de compras a más largo plazo con el proveedor tomando como base la solicitud de pedido (en el Sistema SAP dichos acuerdos reciben el nombre de "contratos marco"). En ese caso, Compras no puede emitir un pedido en relación con la solicitud de pedido; únicamente puede establecer un acuerdo de este tipo (un "pedido abierto" o un "plan de entregas)".
En este caso, se indica rv (para "contrato marco") en el campo Clase de documento.
3. Pulse INTRO.
Aparecerá el resumen de posiciones.
4. Para cada posición, introduzca los datos siguientes:
– El número del material que tiene que pedirse.
– El grupo de compras responsable de pedir el material (columna GrCm).
– La cantidad solicitada
– Fecha de entrega
(Si Compras tiene que establecer un contrato marco, el usuario no podrá especificar una fecha de entrega.)
– El número del centro receptor (columna Centro) y el almacén (si se conoce).
5. Para revisar o modificar los datos detallados en una posición, primero seleccione la posición y después seleccione Pasar a Detalle.
Aparecerá la pantalla detallada para las posiciones de solicitud de pedido.
Puede establecer que el sistema asigne una fuente a la solicitud de pedido seleccionando Tratar Asignar fuente. (Véase Gestión de compras optimizada.)
6. Grabe la solicitud de pedido.
Creación de un registro maestro de compras Solicitud de pedido - sin registro maestro
Condiciones previas
Si el material solicitado no posee un registro maestro y se va a pedir para consumo inmediato, el usuario puede especificar en qué cuenta de consumo debe cargarse. Este proceso se llama imputación .
Los gastos de compras asociados a una solicitud de pedido al propio se pueden asignar, por ejemplo, a centro de coste o a un pedido de cliente. El tipo de imputación indica el tipo de cuenta en la que tiene que cargarse (por ejemplo, centro de coste o pedido de cliente).
Se puede especificar el tipo de imputación en la solicitud de pedido o en el pedido (véase también Imputación).
Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Crear.
Se visualizará la pantalla inicial.
2. Introduzca los datos necesarios o modifique los valores existentes, según sea necesario.
Se puede especificar que la gestión de compras tenga que llegar a un acuerdo de compras a mayor largo plazo con el proveedor en base a la solicitud de pedido (en el Sistema SAP dichos acuerdos reciben el nombre de "contratos marco"). En ese caso, Compras no puede emitir un pedido en relación a la solicitud de pedido: únicamente puede realizar un acuerdo de esta categoría (un "pedido abierto" o un "plan de entrega)".
En este caso, se indica rv (para "contrato marco") en el campo Clase de documento.
3. Pulse INTRO. Aparecerá el resumen de posiciones. 4. Introduzca la siguiente información:
– El texto breve del material (descripción breve)
– La clave del grupo de compras (grupo de encargado de compras) responsable de pedir el material (en la columna GrCm)
– El tipo de imputación (columna A)
– La cantidad solicitada y su unidad de medida
– La fecha de entrega (Si la gestión de compras tiene que configurar un contrato marco, el usuario no podrá especificar una fecha de entrega.)
– El grupo de artículos
– El número del centro receptor (columna Centro) y del almacén (si se conoce).
– La moneda (local o extranjera)
5. Seleccione Pasar a Detalle para introducir el precio de valoración para el material que aparece en la pantalla de detalles de posición.
El precio debería reflejar el valor basándose en la unidad de medida de pedido.
6. Si se ha introducido un tipo de imputación diferente de u (desconocido), se pulsa INTRO
para introducir datos adicionales de imputación (por ejemplo, el número de la cuenta de mayor).
7. Grabe la solicitud de pedido.
Creación de una solicitud de pedido mediante una técnica de referencia
Para ahorrar tiempo, se pueden copiar posiciones de una solicitud de pedido existente a otra solicitud que se esté creando o modificando. Para hacer referencia a otra solicitud, se tiene que saber el número de la solicitud que contenga las posiciones que se desea copiar.
Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Crear.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Seleccione Solicitud de pedido Copiar referencia Solicitud de pedido. 3. Introduzca el número de la solicitud de referencia y (si se conocen) los números de las
posiciones de referencia que se vayan a copiar en la ventana de diálogo que aparecerá entonces.
Aparecerá el resumen de las posiciones de referencia.
4. Seleccione las posiciones que desee copiar. 5. Seleccione uno de los siguientes accesos vía menú:
– Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de copiarlas, seleccione Tratar Marcas de selección Tratar Tomar+Detalle.Efectúe las modificaciones en la pantalla detallada de posición para cada posición que haya seleccionado.
– Si se desea copiar las posiciones seleccionadas sin modificarlas antes, seleccione Tratar Marcas de selección Tratar Tomar.
La pantalla Resumen de posiciones de la solicitud nueva aparecerá con las posiciones copiadas. Se pueden introducir posiciones adicionales, o copiar otras procedentes de otra solicitud de pedido.
6. Grabe la solicitud de pedido.
Modificación de solicitud de pedido
Condiciones previas
Antes de modificar una solicitud de pedido, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Si la solicitud...entonces
¿Cómo se verifica el status de solicitud de pedido?
ya ha tenido un pedido emitidomediante ella,
se debe informar al grupo de compras.
Visualice las estadísticas de la solicitud de pedido( véase Visualizar una solicitud de pedido).
ha sido aprobada, las modificaciones sólo son posibleshasta un cierto punto ypodrían estar sujetasa aprobación.
Visualice el estado de liberación(véase Visualizar información de liberación).
fue creada por Planificaciónde necesidades,
es posible que no pueda modificarla solicitud de pedido.
Verifique el indicador de creación de solicitud de pedido (véase Visualizar una solicitud de pedido).
la cantidad de la solicitudy la fecha de entregapueden ser decisivas.Se debe avisar alplanificador de necesidadesantes de hacer cualquier modificación.
Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Modificar. 2. Introduzca el número de la solicitud de pedido que desea modificar. 3. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen de posiciones. 4. Realice las modificaciones deseadas:
– Añadir posiciones Seleccione Tratar Indicar líneas.
– Modificar detalles Si no es posible realizar las modificaciones deseadas en la pantalla de resumen de posiciones, se seleccionará la posición relevante y, a continuación, Pasar a Detalle. Entonces podrá realizar las modificaciones en la pantalla detallada de posiciones.
– Borrar posicionesSeleccione la posición que desee borrar y Tratar Borrar.
5. Grabe la solicitud de pedido.
Véase también:
Visualización del log de modificaciones para una posición de solicitud de pedido
Visualización del log de modificaciones para la posición de solicitud de pedido
Todas las modificaciones de posiciones están registradas. El log muestra:
Cuándo se modificó el registro de datos relevante Quién lo modificó Qué se modificó
Procedimiento
1. Seleccione la posición deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Pasar a Estadística Modificaciones.
Se visualizará el log para la posición.
Actualización en masa de solicitudes de pedido
Utilización
Modifique los datos en varias solicitudes de pedido diferentes de forma rápida y directa, en un sólo paso. Por ejemplo, puede modificar el centro o el solicitante simultáneamente en todas las solicitudes de pedido seleccionadas.
Actividades
La funcionalidad de actualización en masa es accesible desde el menú de Compras en Solicitud de pedido Actualización en masa.
Véase también:
Componentes multiaplicaciones - Actualización en masa de multiaplicaciones.
Cómo marcar posiciones de solicitud de pedido como "cerradas"
Una posición de solicitud de pedido sólo se considerará como Cerrada si se ha incluido la cantidad de pedido solicitada en un pedido.
También se puede configurar manualmente una posición como Cerrada. Esta posición no será tenida en cuenta por el sistema de planificación y control de necesidades.
Se puede configurar el indicador Cerrado en los siguientes puntos (se podrá cancelar posteriormente si fuera necesario):
Al modificar una solicitud de pedido, en la pantalla detallada de posiciones.
Al crear un pedido que haga referencia a una solicitud de pedido, en la pantalla detallada de posiciones del pedido.
Con todo, se pueden crear pedidos mediante la referencia a una solicitud de pedido, si este indicador se ha fijado en la solicitud de pedido en cuestión.
Visualización de solicitud de pedido
1. Seleccione Solicitud de pedido Visualizar. 2. Introduzca el número de solicitud.
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
Desde la pantalla de resumen, se puede visualizar lo siguiente para una posición:
Visualizar Acceso vía menús
Datos de estadísticas generales Pasar a Estadística Generalidades.
Historial de pedido Entorno Pedido Último pedido o Todos los pedidos.
Contrato marco Entorno Contrato marco
Análisis de solicitudes de pedido
Para efectuar el análisis hay varias opciones disponibles, entre las que se incluyen las siguientes:
Descripción Listado de solicitudes de pedido...
General por número de material, grupo de compras, número de necesidad, grupo de artículos
Imputación con una imputación determinada (p. ej. centro de coste, etc.)
Servicio por número de servicio
Número de necesidad que tengan un determinado número de necesidad.
Nueva presentación que tengan que presentarse de nuevo a Compras para su tratamiento. La lista contiene las solicitudes de pedido cuya fecha de liberación y plazo para nueva presentación hayan pasado.
Solicitudes de pedido archivadas
que se han eliminado del sistema y se han archivado.
Si no se está familiarizado con los análisis de listas (informes) del Sistema SAP, podrá consultar la información general de la documentación Introducción al Sistema SAP (Sección Informes). Para obtener más información específica de Compras, véase la sección Informes en Compras.
Procedimiento
1. Seleccione Solicitud de pedido Visualizar lista y luego el tipo de análisis deseado.
Aparecerá la pantalla de selección.
2. Introduzca el criterio de lista relevante.
Seleccionando cuidadosamente los criterios de selección, se puede limitar razonablemente el alcance de la lista.
3. Seleccione Programa Ejecutar.
Se visualizará la lista.
Opciones de tratamiento en la visualización de lista
Selección individual directa de solicitudes Visualización en todas las listas del resumen de asignación de fuentes de
aprovisionamiento Visualización de solicitudes de pedido para una fuente de aprovisionamiento concreta Visualización de solicitudes de pedido sin fuentes Visualización de datos detallados de las solicitudes Modificación de la cantidad y la fecha de entrega especificadas en la solicitud de
pedido Actualización del pool de trabajo Funciones periféricas
Cómo archivar solicitudes de pedido
El responsable del sistema archiva las solicitudes de pedido cada cierto intervalo de tiempo. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos.
Para archivar solicitudes de pedido, seleccione:
Solicitud de pedido Funciones subsiguientes Archivar.
Para crear una lista de solicitudes de pedido archivadas, seleccione:
Solicitud de pedido Visualizar lista Solicitudes de pedido archivadas.
Para más información sobre el archivo de solicitudes de pedido, consulte la documentación Componentes multiaplicaciones, en Datos de aplicación de archivo CA (sección de la Gestión de materiales MM).
Petición de oferta y oferta (MM-PUR-RFQ)
Objetivo
Este componente se utiliza cuando se desea gestionar y comparar peticiones de oferta emitidas a los proveedores y las ofertas presentadas por éstos en respuesta a las peticiones de oferta.
Características
En Compras, la petición de oferta y la oferta conforman un solo documento. Las condiciones y los precios ofertados por los proveedores se introducen en la petición de oferta original. Si se ha emitido una petición de oferta a varios proveedores, se puede hacer que el sistema determine la oferta presentada más favorable y que genere automáticamente comunicaciones de rechazo a los licitantes que no han tenido éxito. También se pueden guardar los precios y las condiciones de entrega de ofertas concretas en un registro info para futuros accesos.
Las peticiones de oferta pueden estar sujetas a un procedimiento de liberación.
Petición de oferta:
Definición
Una petición de oferta es una invitación que extiende una organización de compras a un proveedor para que presente una oferta en concepto del aprovisionamiento de materiales o de la prestación de servicios.
Estructura
Una petición de oferta consta de la cabecera de petición de oferta y las posiciones.
Cabecera de la petición de oferta
La cabecera contiene información general sobre la petición de oferta, como por ejemplo la dirección del proveedor.
Posiciones
Las posiciones contienen las cantidades totales y las fechas de entrega para los materiales o los servicios especificados en la petición de oferta.
Una posición de una oferta puede contener una orden de entrega compuesta por un número de repartos en los que la cantidad total se divide en cantidades menores a entregar en las fechas especificadas durante un cierto período de tiempo.
Una posición de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas últimas se pueden estructurar jerárquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerárquica se remite en forma de esquema. El esquema comprende un número de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarquía de servicios. Las cantidades de petición de oferta se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades.
A diferencia de otros documentos de compras, el usuario no puede introducir imputaciones en las peticiones de oferta.
Oferta
Definición
Una oferta es una propuesta realizada por un proveedor a una organización de compras que guarda relación con el aprovisionamiento de materiales o la prestación de servicios sujetos a condiciones especificadas.
Estructura
Una oferta vincula legalmente al proveedor durante un cierto período de tiempo. La oferta es la respuesta del proveedor a una petición de oferta emitida por una organización de compras.
Una oferta consta de posiciones en las que se especifica la cantidad total y la fecha de entrega de una prestación o de un material solicitados.
Una posición de una oferta puede contener una orden de entrega para plan de entregas compuesta por un número de repartos en los que la cantidad total se divide en cantidades menores a entregar en las fechas especificadas durante un cierto período de tiempo.
Una posición de la clase de aprovisionamiento Servicio externo contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas últimas se pueden estructurar jerárquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerárquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprende un número de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarquía de servicios. Las cantidades de la oferta se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades.
Si las prestaciones no se pueden definir con precisión, se estipulan límites de valor en lugar de posiciones de servicio. Los límites de valor se pueden establecer para pedidos abiertos concretos.
Las condiciones se pueden aplicar en varios niveles:
En toda la oferta
En el nivel de posición, al material que se va a suministrar o al proyecto de aprovisionamiento en el caso de los servicios
En el nivel de posición de servicio para servicios individuales (labores o actividades)
Emisión peticiones de oferta y obtención ofertas
Objetivo
Se utiliza este proceso si se desea gestionar y comparar peticiones de oferta emitidas a los proveedores y las ofertas recibidas procedentes de éstos.
Process Flow
1. Cree una petición de oferta manualmente al referirse a otra petición de oferta existente, o bien mediante un contrato marco.
2. Especifique los proveedores que deben recibir la petición de oferta. Cree un documento individual para cada destinatario.
3. Introduzca las condiciones y los precios establecidos en la oferta presentada por el proveedor en el documento de petición de oferta.
4. Realice una calificación comparativa de varias ofertas de proveedor mediante la comparación de precios de ofertas.
Las ofertas individuales se comparan de posición en posición. La oferta de valor medio representa el valor medio de las ofertas individuales.
5. Grabe la oferta más favorable en un registro info y envíe comunicaciones de rechazo a los licitantes que no han tenido éxito.
6. Controle el status de actividades subsiguientes relacionadas con la petición de oferta y la oferta (por ejemplo, se establece un pedido abierto o se emite un pedido).
Selección proveedores que recibirán peticiones oferta
Utilización
El hecho de determinar a qué proveedores enviar peticiones de oferta es el primer paso del proceso de licitación. En muchos casos, esto puede ser bastante directo. Sin embargo, para algunos materiales o servicios concretos, encontrar los proveedores adecuados puede ser una tarea muy difícil.
Integración
El sistema le puede ayudar a seleccionar qué proveedores deben recibir una petición de oferta si parte o toda la información que aparece abajo está a su disposición:
Registros info
Se pueden enumerar los registros info que existen para un material o para un grupo de artículos. De este modo, se pueden identificar los proveedores a los que ya se ha pedido el material solicitado o uno similar.
Véase también:
Registros info de compras
Libro de pedidos
El libro de pedidos identifica fuentes de aprovisionamiento preferentes para materiales concretos. Si el libro de pedidos ha sido actualizado, identificará tanto la fuente de aprovisionamiento de un material (en el Sistema R/3 de SAP, ésta puede ser un proveedor, un contrato marco o un centro interno) como el período de tiempo en el que se puede pedir el material a esta fuente.
Véase también:
Libro de pedidos
Creación de peticiones de oferta
Utilización
Se pueden crear peticiones de oferta de cualquiera de los modos siguientes:
ManualmenteSe introducen todos los datos del material o materiales para los que se deseen ofertas de precios.
CopiarSe puede copiar una petición de oferta existente.
Utilizar la técnica de referenciaSe puede hacer referencia a solicitudes de pedido o a un contrato marco.
AutomáticamentePuede crear una petición de oferta de una solicitud de pedido automáticamente. Para ello, debe asignar solicitudes de pedido para el tratamiento de peticiones de oferta. En la sección Compras optimizadas se describe cómo realizar la operación anterior.
Condiciones previas
Antes de crear una petición de oferta, hay que tener en cuenta lo siguiente:
Proveedores: ¿Se dispone de un lista de proveedores adecuada para la petición de oferta? Los números de proveedor deben estar disponibles.
Plazos: ¿Cuáles son los plazos importantes para la licitación, si existe alguno (por ejemplo, el plazo para presentación ofertas)?
Asignación de números: Si su empresa utiliza asignación de números externa, entonces necesitará un número de petición de oferta que esté dentro del rango de números válido.
Número colectivo: Se recomienda que se asigne a la petición de oferta un número colectivo. Este número se introduce una vez, y el sistema lo copia para cada petición de oferta que se crea dentro de un proceso de licitación competitivo.
El número colectivo permite hacer un seguimiento de todas las peticiones de oferta para un proceso de licitación competitivo dado. El número puede ser alfanumérico y puede tener hasta 10 caracteres. Se introduce en los datos de cabecera de la petición de oferta.
Número de pieza de fabricante: También se puede crear una petición de oferta para un número de pieza de fabricante. Si desea obtener más información sobre este tema, consulte Número de pieza de fabricante (NPF).
Creación de una petición de oferta manualmente
1. Seleccione Petición de oferta/Oferta Petición de oferta Crear.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Introduzca el plazo para presentación de ofertas, la organización de compras y el grupo de compras.
Datos del documento
Clase de petición de oferta: En el sistema estándar, el valor de propuesta para la clase de petición de oferta es AN (petición de oferta). Es el valor que asumimos para este ejemplo.
Petición de oferta: Introduzca solamente un número si utiliza la asignación de números externa. Si se deja el campo vacío, el sistema asignará automáticamente un número.
Datos organizativosIntroduzca la clave para su organización de compras y su grupo de compras.
Datos propuestosSi efectúa una entrada en cualquiera de estos campos, el valor pasará a ser el valor propuesto para cada posición.
Por ejemplo, si se introduce la fecha de entrega, se propondrá esta fecha en cada posición. Este valor se puede modificar en cualquier momento.
3. Pulse INTRO.
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
4. Para cada posición introduzca:
– El número del material, si el material posee un registro maestro de materiales.
Si el material no tiene un registro maestro, se deja el campo del número de material en blanco. En este caso, sin embargo, es obligatorio introducir el texto breve, el grupo de artículos y la unidad de medida de pedido.
– La cantidad solicitada
– La fecha de entrega (día, semana o mes; introduzca la categoría de fecha correspondiente)
– El número del centro receptor y el del almacén, si se conocen.
5. Para revisar la información detallada de una posición, marque primero la posición. Luego seleccione Posición Detalle.
Para revisar dicha información de cabecera, como por ejemplo los plazos relevantes para la petición de oferta, seleccione Cabecera Detalle. También se puede introducir el número colectivo en esta pantalla.
6. Seleccione Cabecera Dirección proveedor.
Introduzca el número de proveedor. El sistema tomará entonces la dirección del registro maestro de proveedores.
Si se introduce el número de un proveedor CPD, se tiene que introducir manualmente la dirección completa.
7. Grabe la petición de oferta para que se cree la petición para el proveedor relevante.
8. Introduzca el número de proveedor y grabe el documento para cada proveedor adicional al que desee enviar la petición de oferta.
Resultado
Se crea la petición de oferta en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información de la petición de oferta al proveedor, el sistema crea un mensaje para la petición de oferta. En la sección Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Para obtener más información sobre la transmisión de peticiones de oferta mediante EDI, consulte la documentación Base en BC: interfase IDOC: escenarios de aplicación EDI, sección
Envío de peticiones de oferta mediante EDI (MM-PUR-RFQ).
Creación de una petición de oferta mediante copia o referencia
Cuando se crea o modifica una petición de oferta se puede ahorrar tiempo copiando una que ya exista, o copiando posiciones de una solicitud de pedido, o bien mediante un contrato marco.
Procedimiento
En el ejemplo siguiente, se crea una petición de oferta al hacer referencia a una solicitud de pedido.
Condición previa: La solicitud de pedido a la que se hace referencia debe haber sido liberada con anterioridad (aprobada).
1. Seleccione Petición de oferta/Oferta Petición de oferta Crear.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Introduzca el plazo para presentación de ofertas, la organización de compras y el grupo de compras.
3. Seleccione Petición de oferta Crear con referencia Por solicitud de pedido.
4. En la ventana de diálogo que aparece a continuación, introduzca los números de la solicitud de pedido de referencia y la posición de referencia que se vaya a copiar. Si se desconocen los números de posición, introduzca simplemente el número de solicitud de pedido.
Cuando pulse INTRO, aparecerá el resumen de posiciones deseado.
5. Seleccione las posiciones que desee copiar.
6. Copie las posiciones seleccionadas de la solicitud de pedido.
Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Tomar + Detalle Efectúe las modificaciones en la pantalla detallada de posición para cada posición que haya seleccionado.
Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Tomar
Aparecerá la pantalla Resumen de posiciones de la solicitud de pedido que se haya creado, con las posiciones copiadas. Puede añadir posiciones o adoptar más posiciones de otra solicitud de pedido mediante Peticiones de oferta Crear con referencia Por solicitud de pedido.
7. Seleccione Cabecera Dirección proveedor.
Introduzca el número de proveedor. El sistema tomará entonces la dirección del registro maestro de proveedores.
Si se introduce el número de un proveedor CPD, se tiene que introducir manualmente la dirección completa.
8. Grabe la petición de oferta. Se crea una petición de oferta para el proveedor en cuestión.
9. Realice de nuevo los pasos 7 y 8 para todo proveedor adicional al cual se deba mandar la petición de oferta.
Resultado
Se crea la petición de oferta en el Sistema R/3. Para que se pueda transmitir la información de la petición de oferta al proveedor, el sistema crea un mensaje para la petición de oferta. Cómo transmitir el mensaje al proveedor está descrito en Mensajes de edición.
Creación de una orden de entrega para una petición de oferta
Si la cantidad seleccionada se va a entregar de acuerdo con la programación preestablecida, se puede introducir cada fecha preferente de entrega (y si se desea la hora) en los repartos (p. ej. 20 piezas el 5 de mayo de 1998 a las 10.00 h., 30 piezas el 6 de mayo a las 10.00 h., etc.). Introduzca estos datos en el reparto para la posición de pedido relevante.
1. Seleccione la posición deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posición Reparto.
Aparecerá la pantalla para introducir los repartos de la posición.
3. Introduzca la fecha de entrega, la hora de entrega y la cantidad de reparto para cada entrega. Se puede especificar la fecha de entrega en día, semana o mes natural.
La sección Contratos marco con proveedores contiene información detallada acerca de los repartos creados mediante planes de entrega.
Modificación de una petición de oferta y visualización del log de modificaciones
Condiciones previas
Antes de empezar a modificar peticiones de oferta, se tiene que averiguar cuáles son las que hay que modificar realmente.
Con este fin genere una lista de todas las peticiones de oferta (preferentemente mediante el número colectivo, siempre que se haya especificado uno para cada petición de oferta; véase Supervisión de peticiones de oferta y ofertas ). Las modificaciones deseadas deben realizarse por separado para cada petición de oferta.
Modificación de una petición de oferta
1. Seleccione Petición de oferta/Oferta Petición de oferta Modificar.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Introduzca el número de la petición de oferta que se vaya a modificar (utilice la prestación "entradas posibles" para listar las peticiones de oferta que hay que modificar mediante número colectivo).
3. Pulse INTRO.
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
4. Modifique la petición de oferta como desee:
– Añadir una posición: Para añadir una posición nueva, seleccione Tratar Indicar líneas.
– Modificar detalles: Si las modificaciones que desee realizar no aparecen en el resumen de posiciones, marque la posición y seleccione Posición Detalle. Entonces podrá realizar las modificaciones en la pantalla detallada de posiciones.
– Borrar posiciones: Para borrar una posición, hay que seleccionar primero las posiciones que se desee borrar. Luego seleccione Tratar Borrar.
5. Grabe la petición de oferta.
Visualización del log de modificaciones
Todas las modificaciones de posiciones están registradas. El log muestra:
Cuándo se modificó el registro de datos relevante Quién lo modificó Qué se modificó
1. Seleccione la posición deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posición Estadística Modificaciones.
Se visualizará un log de todas las modificaciones realizadas en la posición seleccionada.
Introducción de oferta mediante petición de oferta
1. Seleccione Petición de oferta/Oferta Oferta Actualizar.
Aparecerá la pantalla inicial para actualizar ofertas.
2. Introduzca el número de la petición de oferta y pulse INTRO .
Aparecerá la pantalla de resumen de posición de petición de oferta.
3. Se puede introducir el precio del proveedor por posición en la pantalla de detalle de posición (véanse pasos 4 y 5) o directamente en la pantalla de resumen de posiciones.
4. Seleccione Posición Detalle para introducir datos de oferta en la pantalla de detalle de posición.
5. Introduzca la oferta de proveedor.
6. Grabe los datos.
Introducción de precios
Los precios ofrecidos por un proveedor se pueden introducir de una de estas dos maneras:
Se introduce el precio neto por unidad en el campo Precio neto. Este precio incluye solamente los descuentos y recargos normales del proveedor. Los descuentos por pronto pago y los impuestos (p.ej. impuesto sobre el valor añadido) se calculan por separado.
Se introduce el precio bruto en el campo Precio neto y se actualizan las condiciones para la posición. El sistema reemplaza automáticamente el precio bruto introducido por el precio neto calculado (véase Actualización de condiciones).
Si se introduce el precio neto para una posición para la que se han actualizado las condiciones para la fijación del precio, el sistema siempre reemplazará el precio que se introduce con el precio neto calculado. Un mensaje de aviso le alertará de este hecho, de manera que pueda corregir el precio con el que el sistema sobrescribió su entrada, si fuera necesario.
Unidad (de medida) del precio de pedido
Si el precio de la oferta se basa en una unidad de medida diferente de la que se utiliza normalmente (es decir la unidad de medida de pedido), introduzca la unidad del precio de pedido más próxima al precio neto en el campo UMPP en la pantalla de resumen de posición. En la pantalla de detalle de posición, introduzca el factor para convertir la unidad de medida de pedido en unidad del precio de pedido (si esto no se ha definido ya en el sistema).
Si la unidad del precio de pedido es "litro", pero su unidad de medida de pedido es "barril", introduzca litro como unidad del precio de pedido y especifique el factor de conversión 4:1 (suponiendo que un barril contiene 4 litros).
Para obtener más información acerca de unidades de medida, consulte la sección Unidades de medida en pedidos.
Introducción de impuestos
Introduzca el código de los impuestos procedentes (por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido: IVA) en el campo Indicador de impuestos. Si se crea un pedido haciendo referencia a una petición de oferta, este código facilita la determinación del importe del impuesto al introducir la factura en el sistema.
Creación de un registro info
Debería crear un registro info para ofertas que decide aceptar. (Concretamente, si pretende efectuar pedidos al proveedor en cuestión más de una vez.) Si está disponible un registro info, las condiciones de la oferta se proponen automáticamente al crear un pedido.
Si se va a guardar la oferta en un registro info de compras, complete el campo Actualización info en la pantalla de detalle de posición.
Comparación de ofertas
Se pueden comparar los precios de todas las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitación competitivo utilizando la comparación de precios. La lista de comparación ordena las ofertas por posición desde el precio más bajo hasta el más alto.
Condiciones previas
Antes de generar la comparación de precios, se necesita tener en cuenta lo siguiente:
Si es posible, cada oferta debería tener datos de determinación de precio para la misma posición. Sólo así es posible la correcta interpretación de los valores medios y totales.
Si las ofertas 1 y 2 poseen datos de determinación del precio para la posición 1, pero la oferta 3 sólo tiene información de precios para la posición 2, entonces el sistema no tiene suficiente información para comparar adecuadamente los precios de las tres ofertas.
Si una oferta se presenta en moneda extranjera, el precio se convierte automáticamente a la moneda de la sociedad, que determina su organización de compras.
Por lo tanto, debería asegurarse de que se hayan definido tipos de cambio para la conversión actuales en su sistema.
Procedimiento
1. Seleccione Petición de oferta/Oferta Oferta Comparación precios.
Aparecerá la pantalla de selección para la comparación de precios.
2. Introduzca los criterios de selección para las ofertas que haya que comparar.
Introduzca un rango de números de oferta, o bien, al introducir el número colectivo, seleccione todas las ofertas pertenecientes a un proceso concreto de licitación competitivo. También es posible seleccionar mediante el número de proveedor y el de material. Se debe especificar o bien un rango de números de oferta o el número colectivo.
3. Seleccione los valores de comparación que se vayan a usar.
Oferta de referencia
Las ofertas de la lista se pueden comparar con una oferta modelo. El sistema visualiza el porcentaje de desviación entre cada oferta de la lista y la oferta modelo.
Oferta media/mínima
La comparación de precios también puede visualizar una oferta "ficticia" que refleje el valor medio o mínimo de todas las ofertas. Seleccione el campo de Oferta de valor mínimo o de valor medio para seleccionar el tipo de oferta ficticia.
Base de porcentaje
La comparación de precios visualiza el porcentaje de cada posición en relación al precio máximo, mínimo o medio. Para determinar el tipo de visualización, introduzca uno de los siguientes valores:
– + El valor máximo para cada posición es el valor 100%
– - El valor mínimo para cada posición es el valor 100%
– "_" El valor medio para cada posición es el valor 100%
Cálculos de precioSeleccione el campo adecuado para especificar cuál de los siguientes importes se deberían tener en cuenta para determinar el precio de comparación:
– Descuentos
– Costes indirectos de adquisición
– Precio efectivo
4. Seleccione Programa Ejecutar.
Se genera la comparación de precios.
La comparación de precios visualiza el precio por posición en la unidad base guardada en el registro maestro de materiales.
Información adicional
Desde la comparación de precios se puede realizar lo siguiente:
Visualizar la información adicional sobre el registro maestro de materiales para un material concreto
Visualizar la info adicional de las ofertas en la comparación de precios
Visualizar una oferta concreta
Visualizar un registro maestro de proveedores
Invocar funciones del sistema de evaluación de proveedores
Si posiciona el cursor sobre
Un proveedor, únicamente se visualizará su última evaluación (con relación a los materiales que puede proveer).
Un material, el sistema crea una lista ranking de todos los proveedores que han presentado una oferta.
Los datos de la oferta (p.ej. el precio o el orden), el sistema llevará a cabo una comparación de evaluaciones.
Grabación del precio de mercado
El precio de mercado es la base para calificar el nivel de precio del proveedor para un material y se utiliza para objetivos de evaluación de proveedores. Un precio de mercado se puede aplicar a un material o a un grupo de artículos.
Un precio se puede guardar como precio de mercado dentro de la comparación de precios. Sitúe el cursor en el precio deseado y seleccione Tratar Grabar precio de mercado.
Si desea obtener información más detallada sobre la evaluación del comportamiento de los precios de proveedores con respecto a los precios del mercado, consulte la documentación de Evaluación de proveedores MM (secciones Cálculo de la nota para el nivel de precios (el "precio" de criterio principal) y Cálculo de la nota para el historial de precios ("precio" de criterio principal)).
Rechazo de ofertas
1. Seleccione Petición de oferta/Oferta Oferta Actualizar.
2. Introduzca el número de petición de oferta para la oferta y pulse INTRO.
Aparecerá el resumen de posición de oferta.
3. Fije el indicador de comunicación de rechazo (columna R) para cada posición que desee rechazar.
Seleccionando Tratar Modificación rápida se puede configurar el indicador para todas las posiciones con un solo paso.
4. Grabar la oferta.
Resultado
Se crea la petición de oferta en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información de la oferta al proveedor, el sistema crea un mensaje para la oferta. Cómo transmitir el mensaje al proveedor está descrito en Mensajes de edición.
Supervisión de peticiones de oferta y ofertas
Visualización de una petición de oferta/oferta
1. Seleccione Petición de oferta/Oferta Petición de oferta u Oferta Visualizar. 2. Introduzca el número de petición de oferta. 3. Pulse INTRO.
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
Visualización de datos estadísticos de posición
Para visualizar información general sobre el status de posiciones individuales de petición de oferta, seleccione primero la posición. A continuación, seleccione Posición Estadística General. Aparece la pantalla con los detalles estadísticos referentes a las posiciones relevantes.
Análisis de peticiones de oferta
Para analizar peticiones de oferta, seleccione Petición de oferta/Oferta Petición de oferta Visualizaciones de lista.
Las peticiones de oferta se pueden analizar de acuerdo con diferentes criterios:
GeneralEnumeración de las peticiones de oferta por el rango de números de material o por el grupo de compras, por ejemplo.
Número colectivoListado de todas las peticiones de oferta que poseen el número colectivo especificado.
Número de petición de ofertaListado de todas las peticiones de oferta que pertenecen a un rango de números de petición de oferta especificado por el usuario.
Número de necesidadListado de todas las peticiones de oferta que poseen el número de necesidad asignado a un conjunto de solicitudes de pedido. Muestra las solicitudes para las que ya se han introducido peticiones de oferta.
Proveedor/materialListado de peticiones de oferta para un proveedor, un material o un grupo de artículos.
Para obtener más información sobre las funciones básicas de informe y análisis en el Sistema SAP, consulte la documentación Introducción al R/3 (sección Informes). Para información específica de Compras, véase la sección Informes en Compras.
Cómo archivar peticiones de oferta
El responsable del sistema archiva peticiones de oferta en intervalos de tiempo determinados. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos.
Para archivar peticiones de oferta, proceda de este modo:
Petición de oferta/Oferta Petición de oferta Archivar.
Se puede visualizar una lista de peticiones de oferta archivadas, siguiendo estos pasos:
Pet.oferta/Oferta Petición de oferta Evaluaciones Doc.compras archivados.
Para obtener información detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte la documentación Componentes multiaplicaciones en Datos de aplicación de archivo CA (sección
Gestión de materiales MM).
Este archivo orientado a la base de datos debe distinguirse del archivo de documentos en sistemas de archivo óptico por medio de SAP ArchiveLink. Si se utiliza SAP ArchiveLink y se realizan las opciones apropiadas en el Customizing de SAP ArchiveLink y en el Customizing de mensajes en Compras, las peticiones de oferta que se editan como mensajes se podrán archivar ópticamente. Las peticiones de oferta archivadas ópticamente se pueden ver dentro de la visualización de documentos SAP mediante Entorno Visualizar originales.
Para obtener información detallada, consulte la sección Archivo de documentos de compras de salida (MM - PUR) en Base de la documentación Escenarios de aplicación de BC: SAP ArchiveLink.
Pedidos (MM-PUR-PO)
Objetivo
Se puede usar el pedido para una serie de motivos de aprovisionamiento. Se pueden aprovisionar materiales para el consumo directo o para el stock. También puede obtener servicios. Además, son posibles las clases de aprovisionamiento especial "subcontratación", "terceros" (refiriéndose a operaciones comerciales triangulares y transporte directo al cliente) y "consignación".
Se pueden utilizar pedidos para cubrir las necesidades utilizando fuentes de aprovisionamiento externas (p. ej. un proveedor proporciona un material o presta un servicio). También se puede utilizar un pedido para proporcionar un material que se necesita en uno de sus centros desde una fuente de aprovisionamiento interna, por ejemplo, desde otro centro. Dichas operaciones implican traslados de mayores distancias. Las actividades siguientes relacionadas con pedidos (como p. ej. el recibo de materiales y facturas) se graban en log, así se permite la supervisión del proceso de aprovisionamiento.
Se pueden utilizar los pedidos para operaciones de aprovisionamiento únicas. Si, por ejemplo, se desea que un proveedor suministre una única vez un material, se crea un pedido. Si se piensa introducir una relación de suministro a más largo plazo con este proveedor, es aconsejable establecer lo que se conoce como contrato marco, ya que, normalmente, éste conlleva condiciones de compra más favorables.
En los intereses de gestión de compras optimizada, se puede redondear la cantidad de pedido durante el tratamiento del pedido, para obtener las máximas ventajas de las condiciones negociadas o para la utilización óptima de las facilidades de transporte existentes.
Para obtener más información, consulte la sección Optimización de la cantidad de pedido.
Debido a que no todos los materiales o servicios que se van a proporcionar justifican el esfuerzo que implica una supervisión individual, se puede crear también un pedido con un período de validez predefinido y ampliado, y un límite de valor. (Puede que desee realizar esta operación al adquirir material de oficina, por ejemplo.) La clase de pedido es parecida al "pedido abierto":
En este caso, no se necesita especificar los materiales individuales ni realizar ningún esfuerzo respecto a actividades de entrada de mercancías. También se puede reducir al mínimo la cantidad de trabajo relacionado con la verificación de facturas mediante el empleo de procesos automáticos.
A partir del Release 4.6A, el pedido Enjoy, con una nueva interfase diseñada según principios ergonómicos, está a su disposición junto al pedido "tradicional" descrito en las secciones siguientes de la biblioteca SAP.
Los procedimientos y los accesos vía menús descritos en la biblioteca SAP hacen referencia al pedido tradicional (ME21, ME22, ME23) y no al pedido Enjoy (ME21N, ME22N, ME23N).
Para obtener información detallada sobre la interfase y las funciones del pedido Enjoy, véase el área de ayuda de la aplicación, que puede mostrar o suprimir.
La funcionalidad del pedido Enjoy le permite guardar pedidos incompletos o defectuosos en el sistema SAP (función Retener).
Véase también:
MM Gestión de servicios
MM Evaluación de proveedores
MM Stock especial y formularios especiales de aprovisionamiento en gestión de materiales (para obtener información sobre clases especiales de gestión de pedidos, como por ejemplo consignación, subcontratación o traslados dentro de la empresa).
Pedido
Definición
Un pedido es una solicitud o instrucción formal que realiza una organización de compras a un proveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una cantidad concreta de mercancías o servicios durante o en un período de tiempo concreto.
Estructura
Un pedido consta de una cabecera del documento y un número de posiciones.
La información que aparece en la cabecera está relacionada con todo el pedido. Por ejemplo, las condiciones de pago y de entrega se definen en la cabecera.Para cada posición del documento se define una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes:
Estándar Subcontratación Consignación Traslado Servicio externo
La entrega de la cantidad total de material (o la prestación del volumen total de servicios) especificada en una posición de pedido se puede extender durante un cierto período de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas.
Para posiciones de pedido que van a suministrar subcontratistas, se pueden especificar materiales o componentes de entrada necesarios que se van a proporcionar al subcontratista por conjunto o proceso respecto a cada fecha de entrega estipulada.
Una posición de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas últimas se pueden estructurar jerárquicamente. La vista por totales de dicha estructura jerárquica se presenta en forma de esquema. El esquema comprende un número de niveles, cada uno de los cuales representa un nivel de la jerarquía de servicios. Las cantidades de pedido se presentan en posiciones de servicio, dichas posiciones representan trabajos individuales o actividades. Se especifican los límites de valor en lugar de líneas de servicio o de trabajo que inicialmente no se pueden especificar de modo preciso.
Si se liberan los servicios cubiertos por un pedido abierto existente (se contrata o se rescinde el pedido abierto), la posición de pedido puede contener un límite de valor relacionado con dicho pedido abierto.
Condiciones
Las condiciones se pueden aplicar en varios niveles:
A todo el pedido En el nivel de posición, al material que va a suministrarse o al conjunto de
especificaciones de servicios, en el caso de servicios En el nivel de posición de servicio para servicios individuales (tareas o actividades)
Imputación
Los costes se pueden repartir entre varios objetos del Controlling mediante la imputación.
Confirmaciones de pedido
Los proveedores pueden emitir confirmaciones a la organización de compras procedente indicando su cumplimiento o no cumplimiento de fechas de entrega programadas.
Historial de pedido
Las operaciones derivadas de un pedido se documentan en el historial de pedido en base a la especificación de posición.
Funciones del interlocutor
En lugar del proveedor como destinatario del pedido, pueden aparecer otros interlocutores comerciales en varias funciones del interlocutor (p. ej. suministrador de mercancías o emisor de la factura).
Centro
En el pedido, cada posición se destina a un centro concreto. Cada centro pertenece a una sociedad, a la que se dirige la factura del proveedor (acreedor).
Textos
Se puede introducir texto directamente en un pedido o modificar textos propuestos por el sistema. Existen dos clases de textos:
Texto de cabecera: Se aplica a todo el documento
Texto de la posición: Es válido sólo para la posición procedente
En las impresiones del Customizing de Compras puede definir los textos y los pedidos en los que desee que aparezcan. Asimismo puede introducir varios textos de cabecera o de posición, e identificarlos con sus propios códigos.
Véase también:
Introducir texto, imprimir y transmitir documentos como mensajes
Procedimiento de liberación
Los pedidos pueden estar sujetos a un procedimiento de liberación (de acreditación o de autorización).
Tenga en cuenta el término "liberación": En MM Compras, este término se utiliza A) como un término genérico que cubre varios tipos de documentos emitidos mediante contratos marco (éstos pueden ser órdenes de entrega emitidas mediante pedidos abiertos u órdenes de entrega en base a plan de entregas, p. ej. clases de órdenes de entrega flexibles emitidas mediante órdenes de entrega, y B) (este caso) en relación con una autorización interna o un proceso de autorización de gastos para documentos de compra. En ambos casos, "liberar" se puede considerar como equivalente a "dar luz verde" para que prosiga una determinada acción (por ejemplo, al proveedor para que suministre una cierta cantidad de materiales, o a las Compras para crear o emitir un pedido para posiciones pedidas por un departamento técnico).
Véase también:
Procedimiento de liberación.
Tipo de posición
Definición
El tipo de posición determina si el material definido en una posición de pedido:
Necesita un número de material. Necesita una imputación. Debe estar gestionado como una posición de almacén. Necesitará una entrada de mercancías (EM) y/o una recepción de factura (RF).
Los siguientes tipos de posición se definen en el sistema estándar:
Tipos de posición estándar en pedidos
Tipo de posición Características
Estándar Se pueden recibir mercancías y facturas
Consignación Número de material necesarioNinguna imputaciónMaterial gestionado en stockEM necesariaRecepción de factura no necesaria
Subcontratación Se pueden recibir mercancíasRecepción de facturas necesaria
Traslado Número de material necesarioEM necesariaNinguna recepción de factura
Terceros Imputación necesariaSe pueden producir EM y RF
Límite Imputación no necesariaEM no necesariaRF necesariaClase de documento FO necesario
Estándar
Las posiciones del tipo Estándar son mercancías que tienen que aprovisionarse externamente. En este caso, son posibles tanto recepciones de mercancías como de facturas.
Consignación
Las posiciones del tipo Consignación son posiciones que se aprovisionan según la consignación. No se pueden hacer imputaciones para material pedido en consignación. Los stocks de artículos en consignación se gestionan por separado y no se valoran.
Se habla de los stocks de artículos en consignación en la sección Consignación de la documentación de gestión de stocks MM.
Subcontratación
Las posiciones de pedido del tipo Subcontratación pueden representar, por ejemplo, conjuntos acabados pedidos a un subcontratista. Todos aquellos componentes que requiera el subcontratista para producir ese conjunto se introducen como posiciones de "material a proporcionar".
Se habla de la subcontratación en la sección Subcontratación de la documentación de gestión de stocks MM.
Traslado
Las posiciones de traslado están relacionadas con la gestión de pedidos con traslado. Los pedidos de traslado son un mecanismo para el traslado de stock de un centro a otro (es decir, un traslado que implica un transporte en una distancia más larga).
El pedido de traslado es una de las clases de pedidos especiales de Compras y se habla de éste en la sección Realización de traslados mediante pedidos de traslado de la documentación de gestión de stocks MM.
Terceros
Los pedidos a terceros son pedidos que incluyen proveedores como parte de una operación comercial triangular, quienes reciben instrucciones para suministrarle mercancías o proporcionarle servicios a un tercero (por ejemplo, una entrega directa para uno de los clientes). Así el destinatario de la mercancía es, en este caso, el cliente. Los "terceros" se pueden especificar en el campo de tipo de posición de solicitud o de un pedido.
El pedido para terceros es una de las clases de pedidos especiales en Compras y se habla de éste en la sección Procesamiento de terceros de la documentación de gestión de stocks MM.
Límite
Las posiciones límite están relacionadas con pedidos limitados (a los que también puede denominarse "pedidos con límites" o "pedidos limitados"). Los pedidos limitados se pueden utilizar para proporcionar una variedad de materiales o servicios hasta un valor máximo predefinido de un proveedor (el límite de valor). En general, debido a la naturaleza de los materiales y los servicios en cuestión, el esfuerzo administrativo que implica el tratamiento de una serie de pedidos individuales se considera desproporcionadamente alto en relación con su valor (p. ej. la compra de material de oficina y los servicios menores solicitados durante el transcurso del año).
Los pedidos con límites poseen la clase de documento FO. En lugar de una fecha de entrega especifica, se puede especificar un período de validez para el pedido.
La entrada de mercancías o la entrada y aceptación de los servicios realizados no son necesarias en los casos de pedidos limitados y de posiciones límite. Las facturas se
contabilizan directamente con referencia al pedido, siempre que no se exceda el límite de valor especificado.
Sólo se necesita especificar la imputación cuando se realiza la entrada de factura.
Para obtener información detallada sobre los límites de valor, consulte la documentación Gestión de servicios externos MM.
Creación de un pedido
Utilización
Dispone de las opciones siguientes:
Proveedor conocido
Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qué proveedor va a recibir el pedido.
Véase Creación manual de un pedido (Proveedor conocido)
Proveedor desconocido
Este procedimiento se utiliza cuando se desea que el sistema seleccione y proponga posibles proveedores. Estas sugerencias se hacen, así pues, en base a las fuentes de aprovisionamiento que se han predefinido en el sistema. (Nota: El término "fuente" abarca los contratos marco, los registros info y los libros de pedidos).
Véase Compra optimizada
Creación de pedidos desde solicitudes asignadas
Este procedimiento se utiliza para listar solicitudes para un grupo de compras que ya haya sido asignado a un proveedor (es decir, dichas solicitudes contienen un proveedor, un contrato marco, o un registro info como opción de aprovisionamiento). Puede generar pedidos automáticamente a partir de estas solicitudes.
Véase Compra optimizada
Traslado
Seleccione este procedimiento si desea hacer un pedido a uno de sus centros y no a un proveedor.
Inventario gestionado por proveedor (VMI)
Utilice este procedimiento si desea crear un pedido a partir de una confirmación de pedido que le ha mandado su proveedor mediante EDI.
Véase
SAP Retail - Inventario gestionado por el proveedor (VMI)
SAP Retail - VMI: Creación de pedidos para confirmaciones de pedido de EDI
Véase también:
Creación de un pedido con valor cero
Actualización de una orden de entrega para un pedido
Creación manual de un pedido (proveedor conocido)
Utilización
Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qué proveedor va a recibir el pedido.
Condiciones previas
Antes de crear un pedido manualmente, se necesita la siguiente información:
Fecha de entregaSe puede introducir la fecha de entrega deseada o bien dejar el campo vacío. Si el campo está vacío, el sistema determina la fecha de entrega a partir de la fecha actual más el plazo de entrega previsto para el material.
ImputaciónPara cada posición que tenga que ser contabilizada en una cuenta de consumo, se necesita el tipo de imputación y los datos de la imputación (por ejemplo, el número del centro de coste al que se cargan los gastos).
Para más información sobre estos temas, remítase a la sección Imputaciones.
Número de materialSi existe un registro maestro para el material, se necesitará el número del material que se va a pedir.
Si no se define ningún registro maestro de materiales para el material, necesita: Una descripción breve del material, de la imputación y del grupo de artículos.
Número de material NPFSi se desea hacer un pedido de un material con un número de pieza de fabricante (NPF), se necesita el número de material NPF. Si desea obtener más información sobre este tema, consulte Número de pieza de fabricante (NPF) ).
Centro Se n ecesita la clave del centro para el que debe pedirse el material o servicio.
Asignación de números Si la empresa utiliza la asignación de números externa, entonces hay que tener un número de pedido que se encuentre dentro del rango de números aceptado.
PrecioUno mismo puede introducir el precio neto o hacer que el sistema lo calcule (introduciéndolo las condiciones para la fijación del precio).
Proveedor El proveedor ha de tener un registro maestro de proveedores. Introduzca el número del registro maestro de proveedores al crear un pedido.
Si la empresa que va a emitirle la factura no es la que realmente le suministra la mercancía, introduzca el número de proveedor del formulario en el campo Emisor de la factura. Este campo se encuentra en los datos de cabecera del pedido. Si se especifica un emisor de factura, se utiliza el número de este último en vez del número del proveedor suministrador al introducir la factura en el sistema.
Véase también:
Creación de un pedido: Con un registro maestro
Creación de un pedido: Sin un registro maestro
Creación de un pedido mediante copia o referencia
Creación de un pedido: Con registro maestro
Si existe un registro maestro de materiales para el material del que se va a hacer un pedido, proceda del modo siguiente:
1. Desde el menú Compras, seleccione Pedido Crear Proveedor conocido. Aparecerá la pantalla inicial.
2. En esta pantalla, introduzca los datos necesarios o modifique los valores de propuesta existentes, según sea necesario.
Si introduce el Surtido parcial de proveedor (VSR) en la pantalla inicial, el sistema especificará todos los datos divergentes grabados en el registro maestro de proveedores por medio de este VSR (una dirección de pedido diferente a la dirección del proveedor o condiciones de pago diferentes, por ejemplo).
Pulse INTRO para pasar al resumen de posiciones.
3. Para cada posición, debe introducir lo siguiente:
– Material
– Cantidad de pedido
– Centro/almacén
– Precio neto
El valor propuesto para el precio neto se toma del registro info de compras. Si no existe ningún registro info disponible para el material del proveedor en cuestión, se toma del último documento.Si el precio difiere del precio neto del último documento, marque la posición y seleccione Posición Detalle.
Introduzca el precio neto en la pantalla detallada de posiciones. Pulse INTRO para pasar al resumen de posiciones.
Si se introduce el precio bruto de proveedor por unidad y, a continuación, las condiciones para la posición, el sistema sustituye automáticamente el precio introducido por el precio neto.
Introduce condiciones o modifica el precio bruto seleccionando la posición y seleccionando Posición Condiciones.
Para obtener más información acerca de este tema, consulte la sección Actualización de condiciones.
– Cantidad base/unidad de medida del precio de pedido
Si el precio especificado se refiere a una unidad distinta a la unidad de medida de pedido, puede introducir la unidad de medida del precio de pedido (columna UMPP) y la cantidad base (columna por). Después de pulsar INTRO, puede especificar el factor de conversión en la pantalla detallada de posiciones (si no se ha definido ya en el sistema).
Si desea obtener más información, consulte la sección Unidades de medida en Compras.
– Fecha de entrega
Si lo desea, introduzca la última fecha en la que esté dispuesto a aceptar una entrada de mercancías, en el campo Fecha EM más tardía (acceso vía menús: Posición Otras funciones Datos adicionales).
Si se ha actualizado este campo, el sistema comprobará cada entrada de mercancías para verificar si se ha cumplido en la fecha o no. En caso negativo, el sistema emitirá un mensaje correspondiente.
4. Verifique lo siguiente cuando corresponda:
– Los datos de posición (pantalla detallada de posiciones)
– Los textos de la posición (Posición Textos Resumen de textos)
Si desea obtener más información sobre los textos, consulte la sección Entrada de textos, impresión y transmisión de documentos como mensajes.
– Los datos de la cabecera de documento (pantalla detallada de cabecera)
– Los textos de cabecera (Cabecera Textos Resumen de textos)
Con Cabecera Condiciones puede visualizarse el valor total del pedido.
Puede utilizar la función Control de fondos de Compras para introducir una entidad de financiación, un centro gestor y una posición presupuestaria. Para ello, seleccione Posición Otras funciones Control de fondos.
5. Grabe el pedido.
Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido. Cómo transmitir el mensaje al proveedor se describe en la sección Mensajes de edición.
Creación de un pedido: Sin registro maestro
Si no existe ningún registro maestro para el material del que desea hacer un pedido (por ejemplo, en el caso de material no de almacén), proceda del modo siguiente:
1. Seleccione Pedido Crear Proveedor conocido. 2. En la pantalla inicial, introduzca los datos relevantes o modifique los valores existentes,
según sea necesario. 3. Pulse INTRO para llamar el resumen de posiciones. 4. Introduzca la siguiente información:
– MaterialDeje en blanco la columna Material. Introduzca una breve descripción del material en el campo Texto y el grupo de artículos en el campo Grupo artículos.
– Imputación Véase Imputación.
– Cantidad de pedidoVéase Unidades de medida en pedidos
– Precio
Si se introduce en primer lugar el precio bruto de proveedor por unidad y, acto seguido, las condiciones para la posición (Posición Condiciones), el sistema sustituirá automáticamente el precio bruto introducido por el precio neto.
También se puede introducir el precio neto (el precio después de descuentos y recargos).
Si se deja el campo en blanco y, a continuación, se pulsa INTRO , aparecerá una ventana de diálogo. En esta ventana se debe introducir el precio o el nombre del registro info que contenga las condiciones para la posición.
Para obtener más información acerca de este tema, consulte la sección Actualización de condiciones.
– Cantidad base/unidad de medida del precio de pedido
Si el precio especificado se refiere a una unidad distinta a la unidad de medida de pedido, puede introducir la unidad de medida del precio de pedido (columna UMPP) y la cantidad base (columna por). Después de pulsar INTRO, puede especificar el factor de conversión en la pantalla detallada de posiciones (si no se ha definido ya en el sistema). Para obtener más información, consulte la sección Unidades de medida en pedidos.
– Fecha de entrega
– Centro/almacén
5. Verifique lo siguiente cuando corresponda:
– Los datos de posición (pantalla detallada de posiciones)
Los datos de la cabecera de documento (pantalla detallada de cabecera)
– Los textos de la posición (Posición Textos Resumen de textos)
Si el texto no tiene el status N , puede modificarse. (Para obtener más información, consulte la sección Entrada de textos, impresión y transmisión de documentos como mensajes.)
– Los textos de cabecera (Cabecera Textos Resumen de textos)
6. Seleccione Posición Imputaciones para introducir datos de imputación adicionales (por ejemplo, el número de la cuenta de mayor). (Para obtener más información, véase Imputación.)
Seleccione Cabecera Condiciones para visualizar el valor efectivo del pedido.
7. Grabe el pedido.
Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP.
Para que se pueda transmitir la información del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido.
En la sección Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Creación de un pedido mediante copia o referencia
Para ahorrar tiempo y esfuerzo al crear o modificar un pedido, se puede copiar un pedido ya existente o adoptar posiciones de una solicitud de pedido, una petición de oferta o un pedido abierto ya existentes.
Procedimiento
1. Seleccione Pedido Crear Proveedor conocido.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Si el documento al que desea hacer referencia es una solicitud de pedido, una petición de oferta o un pedido abierto, seleccione Pedido Crear con referencia Por documento de referencia.
Para copiar un pedido existente, seleccione Pedido Copiar.
En la ventana de diálogo que aparecerá ahora, introduzca el número del documento de referencia y el número de la posición relevante, si se conoce. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen de posiciones.
3. Seleccione las posiciones que van a adoptarse.
Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Tomar + Detalle. Modifique las posiciones individuales en la pantalla detallada de posiciones.
Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Tomar.
Aparecerá la pantalla de resumen correspondiente al pedido recién creado (con las posiciones adoptadas).
4. Grabe el pedido.
Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido.
En Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Actualización de un reparto para un pedido
Si la entrega de la cantidad total de pedido va a producirse a lo largo de un período concreto según un plan predeterminado, pueden introducirse las fechas de entrega deseadas (y la hora, si se desea) en repartos (p. ej., 20 pzs. el 05-05-93 a las 10.00 h., otras 20 pzs. el 06-05-93 a las 10.00 h. y 60 pzs. el 10-05-93).Introduzca estos datos en el reparto para la posición de pedido relevante.
Procedimiento
1. Seleccione la posición deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posición Reparto.
Aparecerá la pantalla para introducir los repartos de la posición.
3. Introduzca la fecha de entrega (día, semana o mes), la hora de entrega y la cantidad de reparto para cada entrega.
La sección Contratos marco con proveedores contiene información detallada acerca de los repartos creados mediante planes de entrega.
Creación de un pedido con valor cero
Utilización
Si desea supervisar las fechas de entrega de un material que no está sujeto a gestión de stocks por valores (p.ej. los modelos), puede crear un pedido de valor de cero para el material.
Para crear un pedido con valor cero se emplea el mismo procedimiento que para crear uno con valor. Sin embargo, adicionalmente se configura el indicador Gratuito en el resumen de posiciones. Véase: Creación de una solicitud de pedido: Sin un registro maestro
El sistema pasará entonces el precio neto de la posición del pedido a 0 y cancelará el indicador de recepción de factura sobre la pantalla. (Se fija automáticamente el indicador en el sistema estándar.)
El sistema no aceptará ninguna factura recibida relativa a este pedido.
Véase también:
Supervisión de pedidos.
Imputación
Definición
Especificación de los objetos (p. ej., centro de coste, pedido de cliente, proyecto) que se cargan en el caso de un pedido para un material destinado al uso o consumo directo.
Utilización
Para una posición puede especificarse una imputación o varias ( Imputación simple o Imputación múltiple, respectivamente).
Las imputaciones múltiples permiten, por ejemplo, prorratear el coste de un material cubierto por un pedido entre el centro de coste propio y otros centros de coste.Para especificar el objeto de imputación que va a cargarse se utiliza el tipo de imputación.
Tipo de imputación
El tipo de imputación determina:
La naturaleza de la imputación (centro de coste, pedido de cliente, etc.) Las cuentas que se cargarán cuando se contabilice la factura recibida o la entrada de
mercancías Los datos de imputación que deben introducirse.
Tipos de imputación
Descripción Datos de imputación necesarios
Activo fijo Número principal de activo fijo y subnúmero de activo fijo
Pedido Pedido y número de cuenta de mayor
Orden de fabricación Número de orden de fabricación
Proceso empresarial Proceso empresarial y número de cuenta de mayor
Centro de coste Centro de coste y número de cuenta de mayor
Pedido de cliente Pedido de cliente y número de cuenta de mayor
Necesidades individuales de cliente Pedido de cliente y número de cuenta de mayor
Proyecto Proyecto y número de cuenta de mayor
Desconocido Ninguna
Es posible modificar el tipo de imputación una vez introducida la posición si se ha configurado la selección de campos correspondiente en el Customizing.
Para más información sobre la imputación, consulte la documentación Controlling CO en Imputación de objetos de Controlling.
Determinación de cuentas automática
El sistema sugiere una cuenta de mayor específica para una imputación determinada previamente. El sistema puede sugerir de forma automática el número de la cuenta de mayor en la que se va a cargar, siempre que se haya definido una determinación de cuentas automática para el plan de cuentas de la sociedad correspondiente.
Especificación de una imputación simple
Con este procedimiento, se especifica una imputación para una posición de pedido.
1. Al crear una posición, especifique el tipo de imputación para la posición para la pantalla de resumen de posiciones.
2. Seleccione Posición Imputaciones.
Aparecerá la ventana de diálogo para la entrada de datos de imputación.
3. Introduzca los datos de imputación dependientes del tipo de imputación.
o Si existe información adicional sobre una imputación concreta, se visualiza el campo Otros.
o Si desea introducir más posiciones con los mismos datos de imputación, seleccione Imputación activa. Así, los datos de imputación serán adoptados automáticamente en la posición siguiente.
4. Pase al resumen de posiciones y repita el proceso en caso necesario.
5. Grabe el pedido.
Especificación de una imputación múltiple
Este procedimiento le permite prorratear los costes asociados a una posición de pedido (entre varios centros de coste, por ejemplo).
Con la imputación múltiple, los datos de imputación introducidos toman la forma de posiciones de imputación individuales.
Condiciones previas
Al especificar una imputación múltiple para una posición, deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:
El modo de distribución (prorrateo) del valor neto de una posición de pedido entre las posiciones de imputación individuales
Los costes pueden imputarse según una cantidad o un porcentaje (p. ej., 10 piezas o un 10% del valor del pedido al centro de coste 100).
El modo de prorrateo de los costes si sólo se ha entregado o facturado una parte de la cantidad pedida
o El importe de factura parcial se puede distribuir proporcionalmente, es decir, por igual entre las posiciones de imputación de un pedido.
o El importe parcial de factura se puede distribuir "de forma progresiva", es decir, el importe facturado se imputa a las posiciones de imputación individuales una tras otra. Sólo se carga la posición 2 cuando la posición de imputación 1 se ha cargado por completo, sólo se carga la posición 3 cuando la posición de imputación 2 se ha cargado por completo, y así sucesivamente. Este proceso se repite hasta que se alcanza el valor de la factura total de la posición de pedido.
Procedimiento
Al introducir una posición, especifique el tipo de imputación para la posición deseada en la pantalla de resumen de posiciones.
1. Seleccione Posición Imputaciones.
Aparecerá la ventana de imputación.
2. Introduzca los datos de imputación para la primera posición de imputación.
Seleccione Modificar visualización para llamar la pantalla de imputación múltiple.
3. Introduzca los datos correspondientes en los campos de las posiciones (parte superior de esta pantalla):
– Seleccione el campo EM no val. para designar la entrada de mercancías para esta posición como no valorada (cuando dicha posición se haya pedido para su consumo inmediato).
– En el campo Distribución, especifique si se deben prorratear los costes en base a la cantidad o al porcentaje.
– En el campo Factura parcial, especifique si a las posiciones de imputación individuales se les debe asignar el valor de las facturas parciales sucesivamente, con lo que se cargará una por completo antes de realizar la contabilización en otra, (en cuyo caso, puede que algunas posiciones de imputación no se carguen como resultado de una factura específica), o si se debe distribuir el valor de dicha factura parcial entre todas las posiciones de imputación en proporciones iguales.
4. Para cada posición de imputación, introduzca la cantidad o bien el porcentaje del valor total que va a cargarse a la posición de imputación correspondiente.
Para introducir más posiciones con los mismos datos de imputación, seleccione Tratar Repetir imputación Activar. Los datos de imputación serán adoptados automáticamente en la posición siguiente.
5. Repita esto para las demás posiciones.
6. Grabe el pedido.
Un proveedor presenta una factura correspondiente al 60% del valor total del pedido. El coste de las mercancías pedidas se dividirá equitativamente entre los centros de costes 1 a 5 (es decir, cada centro de coste se hará cargo de un 20% del coste total).
Si para la posición del pedido se ha especificado que el valor de una factura parcial debe cargarse a posiciones de imputación individuales "de forma progresiva", se cargarán los centros de coste 1 a 3 con el 20 % del coste total en base a la factura parcial, mientras que no se realizará ningún cargo a los centros de coste 4 y 5. (Los dos últimos centros de coste no se cargarán hasta que se facture el importe restante.)
Unidades de medida en pedidos
Utilización
Un pedido contiene dos unidades de medida:
Unidad de medida de pedido
Es la unidad que se especifica con relación a la cantidad de pedido.
Unidad de medida del precio de pedido
Es la unidad que se aplica en relación con el precio neto y se toma como base para la verificación de facturas. Si la unidad de medida del precio de pedido no corresponde a la unidad de medida de pedido y no se ha especificado ningún factor de conversión en el sistema, debe introducirse un factor de conversión en la pantalla detallada de posiciones.
Imaginemos un pedido de tornillos. Los tornillos se piden por cajas. Sin embargo, el precio de proveedor es de 10 USD por kg, y 1 kg de tornillos ocupa 24 cajas.
Un pedido de 24 cajas de tornillos contendría la siguiente información:
Cantidad de pedido 24
Unidad de medida de pedido Caja
Precio bruto por unidad $10
Unidad de medida del precio de pedido (número) 1
Unidad de medida del precio de pedido kg
Factor de conversión 24 cajas = 1 kg
Unidad comercial
Para la gestión de compras, sólo pueden utilizarse las unidades de medida definidas en el sistema como "unidades comerciales". Por ejemplo, el "centímetro" es una unidad de medida comercial, mientras que "grados Fahrenheit" no lo es. El responsable del sistema es quien define las unidades de medida.
Unidades de medida del registro info
Se puede almacenar la unidad de medida de pedido y la unidad de medida del precio de pedido en un registro info para un material y proveedor. De este modo, el sistema adopta automáticamente la unidad de medida de pedido, el precio de pedido, la unidad de medida del precio de pedido y el factor de conversión que se encuentran en el registro info para utilizarlos en documentos de compras.
Unidad de medida de pedido variable
Debe especificarse si el aprovisionamiento de un material puede efectuarse utilizando unidades de medida de pedido distintas del registro maestro de materiales o el registro info de compras.
Si se desea que el aprovisionamiento de un material se efectúe con distintas unidades de medida de pedido, primero debe actualizarse el campo UMP variable en los datos de compras del registro maestro de materiales. Si se realiza un pedido a un proveedor determinado en una unidad de medida de pedido distinta, puede definirse esto en el registro info de compras. (La entrada en el registro info tiene prioridad.)
Puede introducirse en un documento de compras una unidad de medida de pedido distinta a la unidad de medida de pedido definida en el registro maestro de materiales. Como resultado, no se sobrescribe la unidad de medida de pedido al registrar una posición de pedido con un número de material.
Si se trabaja con unidades de medida de pedido variables, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Pedido para terceros: Si se genera un pedido para terceros a partir de un documento de ventas, la unidad de medida de venta se toma como unidad de medida de pedido.
Solicitud de pedido: También es posible introducir una unidad de medida de pedido distinta a la unidad de medida base almacenada en el registro maestro de materiales en una solicitud de pedido. La unidad de medida de pedido se encuentra en la pantalla detallada de posiciones de solicitud de pedido. Cuando una solicitud de pedido se convierte en un pedido, debe activarse el campo Unidad de medida de pedido variable. En caso contrario, la unidad de medida de pedido del registro info sobrescribe la de la solicitud.
EAN: Puede ser que para el material se hayan definido números de artículo internacionales (como el Número de Artículo Europeo EAN o el Código de Producto Universal UPC) con unidades de medida distintas. Es posible introducir unidades de medida EAN o UPC en el documento de compras si:
La unidad de medida base y la unidad de medida de pedido en el registro maestro de materiales son distintas,
La unidad de medida de pedido variable del registro maestro de materiales está activa.
Incoterms y normas de envío/entrega
Utilización
Incoterms
Los incoterms son condiciones de entrega reconocidas internacionalmente que reflejan las normas fijadas por la International Chamber of Commerce (ICC). Por ejemplo, la condición Franco a bordo (FOB) significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando las mercancías ya están en el barco en el puerto de embarque designado. Esto significa que el comprador debe hacerse cargo de todos los costes y riesgos de pérdida o avería para las mercancías a partir de ese punto.
Si lo desea, en las posiciones de pedido puede especificar incoterms distintos de los que figuran en las cabecera de los pedidos. Los valores de propuesta correspondientes se obtienen del registro info de compras. Cuando se edita el documento, también se exponen los incoterms específicos de posición además de los de aplicación general a nivel de cabecera.
Normas de envío
Éstas son las prescripciones de embalaje que debe cumplir el proveedor al enviar el material pedido. Se especifican para una posición introduciendo el código predefinido para las normas de envío. El texto correspondiente se incluirá en la impresión del documento de compras.
Instrucciones de entrega
Las instrucciones de entrega se introducen como texto de cabecera o como texto de posición.
Especificación de incoterms y normas de envío/entrega
Especificación de incoterms
Los incoterms se introducen en los datos de cabecera del documento.
1. Para ello, seleccione Cabecera Detalle. 2. En el campo Incoterms de la pantalla detallada de cabecera, puede especificar dos
cosas. En la primera parte, se registra la clave para el incoterm (por ejemplo, FOB). En la segunda, puede registrarse el destino (por ejemplo, centro del comprador).
Especificación de normas de envío
1. Para introducir normas de envío, seleccione Posición Detalle del resumen de posiciones de documento.
2. Introduzca la clave correspondiente en el campo Normas de envío. 3. Para introducir más normas de envío, seleccione Cabecera Textos Resumen de
textos. Introduzca las instrucciones en la clase de texto Normas de envío.
Especificación de instrucciones de entrega
Las instrucciones de entrega se pueden referir a posiciones individuales o al documento completo.
Instrucciones de entrega que se refieren al documento completo
1. Para introducir instrucciones de entrega como texto de cabecera, seleccione Cabecera Textos Resumen de texto.
2. Introduzca las instrucciones de entrega deseadas en la clase de texto Condiciones de entrega.
Instrucciones de entrega que se refieren a posiciones individuales
1. Si las instrucciones de entrega son específicas de la posición, seleccione la posición correspondiente y seleccione Posición Textos Resumen de texto.
2. Introduzca las instrucciones de entrega deseadas en la clase de texto Texto entrega.
Verificación de facturas según entrada de mercancías
Utilización
En la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías, la factura no se refiere al pedido sino a las entregas individuales. Por lo tanto, el documento modelo para la factura no es el pedido sino la nota de entrega o el documento de entrada de mercancías.
La utilización de este método depende del acuerdo de facturación con el proveedor. Este método puede ser ventajoso, por ejemplo, si se sabe que el pedido va a efectuarse en varias entregas parciales.
Condiciones previas
Antes de que pueda utilizar la verificación de facturas basada en entrada de mercancías, deberán satisfacerse las siguientes condiciones previas:
El indicador para la verificación de facturas basada en entrada de mercancías debe seleccionarse para la posición relevante en el pedido (pantalla detallada de posiciones).
Debe realizarse una entrada de mercancías antes de registrar la factura en el sistema
Actividades
La factura puede registrarse con referencia a una nota de entrega o a un documento de entrada de mercancías.
Es posible visualizar información relativa a la asignación de una entrada de mercancías en una factura en cualquier momento. Esta información se encuentra en el historial del pedido para la posición.
Véase también:
Supervisión de pedidos.
Materiales sujetos a valoración separada
Utilización
Un material sujeto a valoración separada es un material que se valora con precios distintos. En lugar de existir una única clase de valoración, existen varias.
Supongamos que va a hacerse un pedido de un material que la empresa fabrica internamente y obtiene del exterior al mismo tiempo. El material de fabricación propia puede valorarse con un precio distinto al del mismo material obtenido a partir de fuentes externas. Incluso puede ser que se valore con tres precios distintos si, además, se obtiene a la vez de suministradores nacionales y extranjeros.
Si el material se valora por separado, puede especificarse la clase de valoración en el pedido. El tipo de valoración determina qué clase de valoración puede introducirse para un material.
Condiciones previas
El tipo de valoración se define en el registro maestro de un material. El tipo de valoración determina si el material está sujeto a valoración separada. El tipo de material especificado debe actualizarse en el registro maestro de materiales.
Actividades
Para especificar la clase de valoración de un material para el que se han definido clases de valoración en el registro maestro de materiales, proceda del modo siguiente:
1. Pase a la pantalla detallada de posiciones de pedido. 2. Introduzca una clase de valoración predefinida en el campo Clase valoración. 3. Grabe el pedido.
Para obtener más información sobre este tema, consulte la documentación Valoración de material MM.
Entrada de mercancías: identificación
Utilización
Cuando crea una entrada de mercancías, debe asegurarse de que la entrada de mercancías tiene una referencia (por ejemplo, una referencia de pedido). Esto es así en la mayoría de los casos. Normalmente, los datos de referencia están indicados en los documentos de entrega. Si faltan los datos de referencia, el sistema le ofrece varias ayudas de búsqueda que, en caso necesario, le ayudan a determinar el documento de referencia correcto. A continuación, se describen brevemente los documentos a los que puede hacer referencia en la entrada de mercancías:
Características
Entrada de mercancías con referencia a pedido
Si las mercancías se entregan para un pedido de compras, la entrada de mercancías se registra en el sistema con referencia al pedido de compras. Esto tiene varias ventajas:
La entrada de mercancías puede planificarse, ya que el sistema conoce la fecha de entrega y las cantidades (en el pedido de compras o aviso de entrega)
Cuando se introduce la entrada de mercancías, el sistema propone datos (como artículos y cantidades) contenidos en el pedido de compras, el aviso de entrega o la pre-entrada de mercancías, lo que facilita la introducción del documento de entrada de mercancías y la verificación de la exactitud de lo que ha recibido.
Los datos de la entrada de mercancías se actualizan en el historial de pedido de compras y en la evaluación de proveedores Esto permite que se localice el historial de pedido, que se inicien los procedimientos de gestión de impagados y que se verifiquen el cumplimiento de cantidades y el cumplimiento de fechas de entrega
La información introducida a la entrada de mercancías está disponible por razones de la verificación de facturas
Puede enviarse un mail SAP automático al encargado de compras que creó el pedido de compras en cuanto se contabilice la entrada de mercancías
Lo ideal sería que los documentos de entrega incluyeran una referencia a pedido para el que se realiza la entrega. De todos modos, si falta esta información, puede buscar el pedido de compras correcto utilizando otra información conocida, como el número de artículo de proveedor, el EAN o el número de proveedor.
Entrada de mercancías con referencia a aviso de entrega o a pre-entrada de mercancías
Debe introducir el número del aviso de entrega o el número de la pre-entrada de mercancías. A continuación, el sistema crea una referencia a pedido en la que se basa el aviso de entrega o la pre-entrada de mercancías. Puede añadir posiciones no incluidas en el pedido de compras o al aviso de entrega a la pre-entrada de mercancías. Para ello, puede llevar a cabo una opción en Customizing para cada clase de movimiento que crea un pedido automáticamente en el fondo para estas posiciones adicionales después de que se contabilice la entrada de mercancías.
Entrada de mercancías con referencia a entrega
En la entrada de mercancías, se puede introducir una entrega para las siguientes clases de documento:
Entrega para un pedido de almacén
Utiliza esta función cuando se encargaron y se repartieron las mercancías desde un centro de distribución. Puede identificar la entrada de mercancías mediante el número de documento de entrega y el sistema crea automáticamente una referencia al pedido de almacén.
Si la transacción tiene lugar dentro de la misma sociedad, el proceso se trata utilizando un pedido de traslado y no es necesaria una Verificación de facturas. Cuando están implicadas varias sociedades, el proceso se trata utilizando un pedido de compras estándar y la transacción está sujeta a la Verificación de facturas.
Entrega para un pedido de traslado
Esta clase de entrega es una forma simplificada de pedido de almacén. Puede introducir una entrega para un pedido de traslado sin introducir primero un pedido de almacén. Puede referirse a la entrega a la entrada de mercancías. Con esta clase de entrega no se puede efectuar una verificación de facturas.
Entrada de mercancía con referencia a elemento expedición
Si introduce una entrada de mercancías para un aviso de entrega, una pre-entrada de mercancías o una entrega, puede seleccionar un indicador en una ventana de diálogo adicional y bifurcarse en una pantalla adicional. Aquí, se proponen todos los elementos de expedición en el documento de referencia (por ejemplo, entrega). Puede seleccionar los elementos de expedición y el sistema buscará automáticamente las posiciones en la entrada de mercancías.
Entrada de mercancías con referencia a una distribución de mercancías
Si contabiliza una entrada de mercancías para un documento para el que existen datos de distribución en el sistema, se deben ajustar estos datos de distribución para coincidir con las cantidades suministradas realmente. Si se han hecho las opciones de Customizing apropiadas, se ajustan los datos de distribución cuando se contabiliza la entrada de mercancías.
Para cada artículo, se contabiliza el stock en el almacén para el método de procesamiento apropiado (por ejemplo, cross-docking o reparto directo). Debe tener un almacén separado para cada método de procesamiento. Si utiliza un método de optimización (por ejemplo, cross-docking/reparto directo), el sistema propone una partición para los artículos concernidos, creando dos posiciones de entrada de mercancías con un almacén diferente en cada caso.
Si efectúa las opciones de Customizing relevantes, el sistema desencadena automáticamente el tratamiento posterior (generación de entregas o de órdenes de distribución).
Véase también: Procesamiento de distribución.
Entrada de mercancías sin referencia a un documento del sistema
Si no puede hacer referencia a otro documento en el sistema, todavía puede contabilizar la entrada de mercancías. Sin embargo, en este caso no se puede realizar una Verificación de facturas.
La entrada de mercancías sólo puede contabilizarse si el artículo se lista en el centro. Si el artículo no se lista, pero usted quiere contabilizar la entrada de mercancías de todos modos (porque el proveedor ha entregado un artículo nuevo para sustituir a un modelo antiguo, por ejemplo), puede configurar el sistema de modo que se liste automáticamente el nuevo artículo. En este caso, las condiciones de catalogación sólo son válidas durante ese día.
De manera alternativa, puede configurar las clases de movimiento de modo que se cree automáticamente un pedido de compras en proceso de fondo cuando se introduzca una entrada de mercancías de este tipo. Una vez se ha creado un pedido de compras, se puede llevar a cabo una Verificación de facturas.
Véase también Catalogación posterior para artículos.
Devoluciones
Utilización
Las devoluciones se utilizan para modelar la devolución de mercancías a un proveedor interno o externo. Esto es especialmente importante en el sector de comercio.
Integración
La ilustración siguiente muestra todas las clases de devoluciones posibles en el sistema SAP:
Características
Las devoluciones difieren según el proveedor y el comprador de las mercancías:
Devoluciones de un cliente o de un consumidor final.
Un cliente externo o un consumidor final devuelve mercancías a su empresa.
o Las devoluciones de cliente son más frecuentes en el sector de comercio al por mayor y se procesan en Facturación mediante la clase de factura RE.
Véase SD - Facturación: Clases documentos de facturación.
o Las devoluciones de consumidor representan devoluciones realizadas por clientes en tiendas cuando se cambian mercancías o se realizan reclamaciones en el TPV.
Véase ISR - SAP Retail: Interfase de entrada en TPV: Ventas/Devoluciones (tienda).
En ambos casos, introduzca una devolución. El sistema contabiliza una entrada de mercancías y crea un abono. Puede introducir la devolución con o sin referencia a otro documento en el sistema (como un pedido de cliente).
Devoluciones a proveedor.
Su empresa devuelve mercancías a un proveedor externo. El sistema contabiliza una corrección de entrada de mercancías y expide un abono para el proveedor que tiene en cuenta en la verificación de facturas. Puede contabilizar la devolución sin referencia a otro documento en el sistema (como un pedido).
A diferencia de este tipo de devolución sin referencia a otro documento de sistema, una devolución en MM implica una referencia a un documento externo (como un pedido).
Véase Devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda.
Devoluciones en combinación con un traslado.
En este caso, el stock se traslada entre dos centros de su empresa. Devuelva las mercancías sin referencia a otro documento de sistema al proveedor interno, es decir, al centro suministrador.
Véase Devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda.
Existen los casos siguientes:
o Devoluciones dentro de la misma sociedad.
El sistema corrige los stocks. No hay ninguna facturación interna.
o Devoluciones entre dos sociedades diferentes.
El sistema corrige los stocks. También crea abonos para el proveedor interno y el cliente interno.
Véase también:
ISR - SAP Retail: Proveedores: Devoluciones con entregas
ISR - SAP Retail: Proveedores: Tratamiento de devoluciones a mayorista merchandising
SD - Ventas: Devoluciones
Devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda
Utilización
Los motivos de las devoluciones a proveedor y devoluciones de tienda incluyen:
Resto de mercancías al final de una promoción de ventas Resto de mercancías al final de una temporada El proveedor pregunta por mercancía a devolver Las mercancías deben devolverse/destruirse porque están deterioradas, rotas o son de
una calidad inferior Los artículos se reemplazan Las mercancías incluyen envases o embalajes retornables para transporte
Características
Puede marcar artículos a devolver cuando está introduciendo una posición en un pedido de compras seleccionando Indicador R (posición de devolución) en la pantalla de resumen de posición del pedido de compras.
Las posiciones de devolución de pedidos pueden introducirse en un pedido de compras junto a otros pedidos de compras. Esto le permite pedir mercancías desde una devolución de mercancías a un proveedor en el mismo pedido de compras.
Las devoluciones a proveedor pueden gestionarse completamente en el lado del aprovisionamiento: Dejan el centro en el dique de entrada (es decir, cuando el proveedor hace una entrega) y las posiciones relevantes se gestionan como valores negativos en la verificación de facturas.
Actividades
Si necesita documentos de entrega o listas de carga para la devolución, también tiene la opción de emplear la funcionalidad de gestión de expedición.
Plan de facturación
Utilización
El plan de facturación es una herramienta que permite programar las fechas de facturación deseadas para aprovisionamientos planificados independientemente de la entrada de las mercancías o los servicios correspondientes. En este plan se listan las fechas en las que se desea crear y, posteriormente, pagar, las facturas en cuestión.
No es preciso esperar cada vez la presentación de una factura del proveedor por mercancías o servicios suministrados, sino que el sistema puede crear automáticamente las facturas de acuerdo con las fechas disponibles en el pedido y, acto seguido, autorizarlas para el pago al proveedor.
Existen dos clases de plan de facturación:
Plan de facturación periódico Plan de facturación parcial
Plan de facturación periódico
El plan de facturación periódico puede utilizarse para operaciones de aprovisionamiento con una periodicidad regular (p. ej., arrendamiento, arrendamiento financiero o suscripciones).
Facilita la creación y el pago de facturas, procesos en gran parte automáticos, en la estructura del procedimiento de verificación de facturas. El plan de facturación periódica utiliza la funcionalidad de programa de autofacturación (AUTOFACTURACIÓN).
En el caso del plan de facturación periódico, el valor total de la posición de pedido se factura en cada vencimiento.
Para un coche arrendado se carga un importe mensual de 600 USD (representado por una posición de un pedido). Este importe se factura y paga en el penúltimo día de cada mes.
En el Customizing de Compras, puede definirse si las fechas deben actualizarse manualmente o si el sistema debe sugerir fechas de facturación de acuerdo con las reglas especificadas.
Plan de facturación parcial
El plan de facturación parcial puede utilizarse para la facturación de materiales o proyectos de alto coste que impliquen la adquisición de servicios externos sujetos a pagos por etapas (como proyectos de construcción de centros o la facturación de etapas individuales de un proyecto de construcción posterior a la conclusión en cada caso).
También es posible marcar vencimientos de un plan de facturación parcial como fechas para pagos adelantados.Los importes correspondientes a estas fechas no se tendrán en cuenta en el importe total de las partidas de factura, ya que los pagos adelantados se contraponen a facturas posteriores.
En el caso del plan de facturación parcial, el valor total de la posición de pedido se desglosa y distribuye entre las fechas individuales del plan de facturación.
Una posición de pedido se refiere al proyecto de construcción nº 1 con un valor total de 900.000 USD. El 33,3% (300.000 USD) del valor total debe facturarse y pagarse al concluir la primera fase de construcción; otro 33,3% (300.000 USD) al concluir la segunda fase; y el resto, tras concluir y aceptar la tercera y última (300.000 USD).
En el plan de facturación parcial, se desea actualizar las fechas de facturación acordadas con el proveedor. Por lo tanto, el sistema no realiza propuestas de fecha. Sin embargo, si se desea que, a modo de ayuda al efectuar las entradas, el sistema sugiera vencimientos, puede hacerse referencia a un plan de facturación ya existente cuando se cree uno nuevo. De este modo, se podrán adoptar propuestas de fecha del formulario.
Integración
Al grabar el plan de facturación, la fecha se transmite al comprometido de pedido y la gestión de tesorería.
Condiciones previas
Para poder trabajar con planes de facturación:
Deben actualizarse las parametrizaciones en el Customizing para Compras, p. ej.:
Clase de plan de facturación
Categorías de fecha
Descripciones de fecha
Propuestas de fecha
La posición de pedido debe tener una imputación Debe utilizarse la verificación de facturas logística
Si se desea usar la liquidación automática para planes de facturación periódica, se debe convenir la creación de factura automática con su proveedor. Se debe seleccionar Autofacturación en el registro maestro de proveedores.
SAP recomienda trabajar con la clase de pedido FO.
En la cabecera de esta clase de pedido están definidos un período de validez ampliado y un "motivo de rescisión". El período de validez especificado se adopta para el plan de facturación.
Si se trabaja con pedidos estándar, las reglas de determinación de fechas deben actualizarse en consecuencia en el Customizing, dado que no existe ningún período de validez predeterminado que pueda adoptarse en el plan de facturación.
Creación de un plan de facturación
Condiciones previas
Para poder utilizar el plan de facturación con liquidación automática, el indicador Autofacturación debe estar fijado en el registro maestro de proveedores. (Si se desea introducir fechas de facturación manualmente, esto no será necesario.)
SAP recomienda la utilización de la clase de pedido FO, es decir, un pedido con un período de validez ampliado y un "motivo de rescisión" predefinidos. El plan de facturación puede adoptar el período de validez especificado en la cabecera del pedido.
Las posiciones de pedido para las que se desea utilizar un plan de facturación deben tener una imputación, independientemente de si se trata de un material con un registro maestro, de un material descrito por un texto breve o de un servicio externo.
La función de control de entrada de mercancías/recepción de facturas debe estar configurada de modo que no esté prevista ninguna entrada de mercancías (o, en el caso de prestaciones, ninguna entrada de prestaciones), sino sólo una factura recibida. Si se desea tener una liquidación automática, también se debe fijar el indicador Autofacturación.
De todas formas, si se desea autorizar hojas de entrada de servicios para la posición (p. ej., únicamente con fines informativos), debe fijarse el indicador Entrada de mercancías no válida.
Procedimiento
1. Cree un pedido con la clase de pedido FO y un tipo de imputación.
Seleccione Continuar para obtener un resumen de posiciones (o el resumen de líneas de servicio, si se ha seleccionado el tipo de posición Servicio externo).
2. Actualice el material o servicio deseado, la cantidad y el precio. Si selecciona Continuar, aparecerá la pantalla de imputación.
3. Introduzca la imputación para la posición.
4. Asegúrese de que los indicadores de control de entrada de mercancías/recepción de factura estén fijados correctamente en la pantalla detallada de posiciones. No deben estar fijados los indicadores EM y Verificación de factura referida a EM. El indicador RF debe estar fijado, y debe fijar Autofacturación si desea utilizar la función de liquidación automática. Si desea tener hojas de entrada de servicios simplemente para fines informativos, autorice las entradas de mercancías no valoradas.
5. Para ello, seleccione la posición y Posición Plan de facturación. Aparecerá una ventana donde puede seleccionarse la clase de plan de facturación predefinida en el Customizing.
Plan de facturación periódico
Si selecciona un plan de facturación periódico, obtendrá el resumen de fechas de facturación determinado por el sistema de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing.
La fecha de facturación y el importe a facturar se muestran para cada período de liquidación (p. ej. mes). En el caso del plan de facturación periódico, el importe representa el valor total de la posición de pedido.
Es posible modificar las fechas sugeridas y bloquear fechas individuales para la facturación automática, en caso necesario.
Puede introducir la fecha final del plan de facturación.
Con los campos De fecha y A fecha, puede determinar que un plan de facturación no contenga fechas de facturación comprendidas más allá del período de validez del pedido, sino sólo de un período determinado de éste. (P. ej., de un período de validez del 01-01 al 31-12, sólo las fechas comprendidas entre el 01-01 al 30-06.)
El indicador Por adelantado permite especificar si la factura va a crearse en relación a un período anterior o posterior. (P. ej., a principios de febrero, por adelantado para el mes de febrero o bien con retraso para el mes de enero.)
Además, se visualizan los campos con información relativa al plan de facturación existente (p. ej., el calendario en el que se basa el procedimiento de determinación de fechas).
Plan de facturación parcial
En este caso, se desea programar personalmente las fechas para facturas parciales relativas a un proyecto de aprovisionamiento. Por lo tanto, con el plan de facturación parcial no existen propuestas de fecha automáticas. En lugar de esto, se ofrece un resumen de fechas donde puede introducir las fechas deseadas manualmente.
Sin embargo, si se desea que, a modo de ayuda al efectuar las entradas, el sistema sugiera vencimientos, puede hacerse referencia a un plan de facturación ya existente cuando se cree uno nuevo. De este modo, se podrán adoptar fechas de facturación del formulario. El sistema proporciona propuestas de fecha derivadas del plan de referencia.
Puede marcar una fecha como fecha para un anticipo en el campo F (facturación/regla de plan de facturación).
6. Grabe la posición de pedido con el plan de facturación.
De este modo, podrá iniciar el proceso de creación automática de facturas durante la verificación de facturas.
Una vez asignada una posición, la clase de plan de facturación (p. ej., plan de facturación parcial) ya no puede modificarse. Si desea asignar una clase de plan de facturación distinta, deberá borrar la posición y crear una nueva.
Liquidación de importes según planes de facturación
Utilización
Un plan de facturación le permite programar la creación de facturas en una serie de fechas de vencimiento futuras, independientemente de operaciones de aprovisionamiento individuales y la entrada real de mercancías o de los servicios. Puede informar al proveedor cuando se creen los documentos facturas. Para obtener más información, consulte Mensajes en verificación de facturas de logística.
Liquidación automática
Por norma, la liquidación automática se relaciona con los planes de facturación periódicos.
Si lo desea, puede determinar que las facturas se generen en el sistema y se manden, automáticamente, a la Gestión financiera. Allí se efectuará su pago con respecto a las posiciones de pedido para las que se ha programado una serie de fechas de facturación, en un plan de facturación.
Si se dispone en el sistema de varias posiciones de pedido con planes de facturación (generalmente previstas para la facturación en fechas distintas), se recomienda efectuar la liquidación de acuerdo con estos planes diariamente.
Procedimiento
Para efectuar una liquidación automática de acuerdo con planes de facturación, proceda del modo siguiente:
1. Seleccione Logística Gestión materiales Verificación de facturas logística Liquidación automática Liquidar plan de facturación.
2. En la pantalla de selección, introduzca los criterios de selección siguientes para los planes de facturación que determinan el vencimiento de la liquidación.
o Sociedad o Centro
o Proveedor o Documento de compras o Posición o Puede especificar cómo se deben crear los documentos facturas: o Por proveedor
o Por pedido o Por posición PO
3. Inicie el proceso de liquidación en modo interactivo o en proceso de fondo.
Si lo desea, configure el indicador Modo test para empezar con la simulación de los resultados de la liquidación.
Una vez ejecutado el programa de liquidación, obtendrá un log donde se listan las operaciones facturadas y donde se indican los errores producidos. Para obtener más
información sobre el tratamiento del log, consulte la función de aplicación general del List Viewer ABAP.
Creación automática de facturas
En caso de no existir ningún plan de facturación de referencia que el sistema pueda utilizar como base para generar las fechas sugeridas del plan en cuestión, se deberán crear manualmente facturas relacionadas con los planes de facturación parciales. Para obtener más información, consulte Verificación de facturas en modo interactivo.
Resultado
Existen facturas en el sistema, que se procesan posteriormente en la Gestión financiera.
Véase también:
Plan de facturación
Creación de un plan de facturación
Generar fechas adicionales del plan de facturación
Generar fechas adicionales del plan de facturación
Si se ha asignado un plan de facturación periódico a una posición de pedido, pero no se han definido inicialmente fechas de facturación que cubran todo el período de validez, pueden generarse fechas adicionales.
Supongamos que ha creado una posición de pedido con un plan de facturación periódico para un proyecto de aprovisionamiento determinado. El pedido es válido del 01-01 al 31-12. Al crear el plan de facturación, ha especificado una fecha de facturación por mes para la primera mitad del año. Todavía no ha planificado ninguna fecha para la segunda mitad del año, ya que no desea que información procedente del plan se transmita al comprometido de pedido en esta etapa, por ejemplo.
A mediados de junio, está claro que el pedido se debe tratar como estaba previsto, por lo tanto, desea planificar las fechas de facturación por el resto de su período de validez.
Procedimiento
Para programar fechas de facturación adicionales, proceda del modo siguiente:
1. Seleccione Pedido Funciones siguientes Plan periódico facturación. 2. Especifique los pedidos para los que van a generarse fechas de facturación en el plan
de facturación y ejecute la función.
Puede crearse un log si se desea.
Resultado
El sistema añade fechas adicionales de acuerdo con información como el período de validez o el horizonte del Customizing, el pedido y el plan de facturación.
Modificación, anulación y bloqueo de pedidos
Utilización
Es posible modificar, anular y bloquear pedidos.
Condiciones previas
Deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:
Si ya se ha mandado el pedido al proveedor.
Si se modifica un pedido una vez se ha mandado al proveedor, se genera un documento de modificación (instrucción de traspaso) y se manda al proveedor. Este documento comunica al proveedor qué se ha modificado.
Si el proveedor ha entregado (por completo o parcialmente) los materiales cubiertos por la posición o posiciones de pedido que se desea modificar.
Si ya se han entregado las mercancías, las modificaciones que pueden realizarse en el pedido serán limitadas. Por ejemplo, no es posible sustituir la cantidad por otra que sea inferior a la cantidad entregada.
Si ya se ha recibido la factura o se han pagado las mercancías.
Si se ha recibido la factura o se han pagado las mercancías, y las modificaciones que se pretende efectuar afectan al precio, la modificación quedará sin efecto.
Puede visualizarse el historial de pedidos de una posición para determinar si las entregas se han recibido o si la posición se ha facturado.
Véase también:
Modificación de un pedido
Anulación de un pedido
Bloqueo de un pedido
Modificación de un pedido
1. Seleccione Pedido Modificar.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Especifique el número del pedido que va a modificar y pulse INTRO .
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
3. Modifique el pedido según desee.
– Añadir posiciones: Para añadir una posición nueva (si la pantalla está completa), seleccione Tratar Registrar líneas.
– Modificar posiciones: Si las modificaciones deseadas no pueden realizarse en la pantalla de resumen de posiciones, marque la posición correspondiente y seleccione Posición Detalle.
– Borrar posiciones: Marque las posiciones que desea borrar. Luego seleccione Tratar Borrar.
4. Grabe el pedido.
Cancelar un pedido
Cuando en una posición de pedido se han solicitado 100 unidades de un producto, pero después de recibir 25 ya no se desea recibir el resto, debe anularse dicha posición.
Procedimiento
1. Seleccione Pedido Modificar.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Pase al resumen de posiciones.
Hay dos posibles estados:
Situación El usuario
La cantidad facturada (RF o recepción de factura, cantidad) es igual a la cantidad de entrada de mercancías (EM)
Marca la posición relevante y selecciona Tratar Borrar.
Si es necesario, disminuye la cantidad de pedido en el pedido con fines estadísticos.
La cantidad de RF no es igual a la cantidad de EM
Reduce la cantidad de pedido en el pedido.
3. Grabe el documento.
Resultado
Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido. Cómo transmitir el mensaje al proveedor está descrito en Mensajes de edición.
Bloqueo de un pedido
Para impedir la entrada de mercancías de un material debe bloquearse la posición del pedido.
Condiciones previas
Sólo es posible bloquear las posiciones para las que todavía no se han recibido mercancías o facturas.
Procedimiento
1. Seleccione Pedido Modificar.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Introduzca el número del pedido que desea bloquear. Pulse INTRO. Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
3. Seleccione la posición que desea bloquear. A continuación, seleccione Tratar Bloquear.
El sistema inserta una S en la columna D de la posición.
Para desbloquear la posición, márquela en la pantalla de resumen de posiciones. A continuación, seleccione Tratar Anular indicador de borrado.
4. Grabe el pedido.
Actualización en masa de pedidos
Utilización
Si lo desea, modifique datos en varios pedidos diferentes rápida y directamente, en un sólo paso. Es posible modificar los datos de cabecera y de posición tales como el centro, las condiciones de pago o el grupo de compras en todos los pedidos seleccionados de forma simultánea.
Actividades
La funcionalidad de actualización en masa es accesible desde el menú de Compras en Pedido Actualización en masa.
Véase también:
Componentes multiaplicaciones - Actualización en masa de multiaplicaciones.
Supervisión de pedidos
Visualización de un pedido
1. Seleccione Pedido Visualizar. 2. Introduzca el número de pedido. 3. Pulse INTRO. Aparecerá el resumen de posiciones del pedido seleccionado.
Visualización de estadísticas de la cabecera del pedido
Las estadísticas de la cabecera del pedido muestran información relativa al documento entero (por ejemplo, el valor total de la entrada de mercancías y el valor total de la factura).
Para visualizar estas estadísticas, seleccione Cabecera Estadística General.
Visualización de datos estadísticos de una posición
Seleccione Posición Estadística General para visualizar información estadística acerca del status de posiciones de pedido individuales.
Visualización del historial de pedido
El historial de pedido es un historial de todas las operaciones realizadas hasta la fecha con respecto a una posición de pedido (por ejemplo, las entradas de mercancía y las recepciones de factura relacionadas con la posición, la producción de costes indirectos de adquisición, los anticipos, etc.).
Para visualizar el historial del pedido, marque la posición y seleccione Posición Estadística Historial de pedido.
Vistas del historial de pedido
Al visualizar el historial del pedido, puede alternar entre distintas vistas. De este modo, puede visualizarse la información siguiente:
Las facturas recibidas y su valor de compensación La cantidad en el "stock bloqueado" Costes indirectos de adquisición La asignación de documentos de entrada de mercancías y recepción de facturas en el
caso de posiciones sujetas a la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías
Para pasar de una vista a otra, seleccione Vistas.
Análisis de pedidos
Pueden ejecutarse informes que analicen los pedidos de acuerdo con una serie de criterios. Varios análisis diferentes están a su disposición en el sistema:
Listado por
Un rango de números de material
Grupo de compras Número de necesidad Grupo de artículos
ImputaciónListado de pedidos para una imputación determinada (p. ej., por centro de coste etc.).
Análisis del valor del pedidoPermite crear análisis ABC propios de pedidos. Los pedidos pueden clasificarse por valor del pedido, valor medio por pedido y número de pedido.
Número de pedidoListado de todos los pedidos dentro de un rango de números.
Documentos de compras archivadosListado de los pedidos que se han borrado del sistema y se han archivado.
Número de necesidadListado de todos los documentos de compras creados con referencia a una serie de solicitudes de pedido con un número de necesidad determinado. Este análisis muestra las solicitudes para las que ya se han creado pedidos.
Proveedor/materialListado de pedidos creados para un proveedor, un material o un grupo de artículos determinados.
Para obtener más información, consulte la sección Informes en Compras.
Para obtener más información sobre los análisis y los informes en el sistema SAP, consulte la documentación Introducción al Sistema SAP (sección Informes).
Archivo de pedidos
Utilización
El responsable del sistema archiva los pedidos inactivos periódicamente. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos.
Para obtener información detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicación de archivo CA de la documentación (sección de Gestión de materiales MM).
¿Cuándo está desactivado un pedido?
Un pedido está desactivado cuando todas sus posiciones cumplen alguno de los criterios siguientes:
Se ha anulado la posición Se ha entregado y facturado la cantidad de pedido (o más) Se ha fijado el indicador de entrega final y la cantidad facturada es superior o igual a la
cantidad de pedido
Realizando las parametrizaciones adecuadas en el sistema, se puede especificar que no puedan archivarse las posiciones de pedido que aparecen en un registro info de compras como pertenecientes al pedido más reciente del sistema (es decir, si están sujetas a servir como fuente de datos de propuesta).
Actividades
Los pedidos se archivan en dos fases:
Desactivación: Todas las posiciones de pedido que cumplan alguno de los criterios anteriores adquieren el status Desactivado.
Archivo: Los pedidos desactivados se borran del sistema y se archivan en un medio de almacenamiento separado.
Igual que otros documentos de compras, los pedidos desactivados permanecen en el sistema hasta que el responsable del sistema los archiva. Éste inicia el proceso de archivo de pedidos a través de Pedido Funciones siguientes Archivar.
Puede mostrar documentos que se han archivado seleccionando Pedido Reporting Doc.compr.archivados.
Este archivo orientado a la base de datos debe distinguirse del archivo de documentos en sistemas de archivo óptico por medio de SAP ArchiveLink. Si se utiliza ArchiveLink y se realizan las parametrizaciones adecuadas en el Customizing de ArchiveLink y en el Customizing de mensajes en Compras, los pedidos que se hayan editado como mensajes pueden archivarse ópticamente.
Los pedidos archivados ópticamente pueden visualizarse en la vista del documento de SAP mediante Entorno Visualizar originales.
Para obtener información detallada, consulte la sección Archivo óptico de documentos de compras salientes en la documentación SAP ArchiveLink - Escenarios de almacenamiento de documentos MM.
Para obtener más información sobre SAP ArchiveLink, véase Escenarios de aplicación de BC: SAP ArchiveLink.
Materiales configurables en Compras
Objetivo
En la compra de materiales se puede utilizar la configuración de variantes. Esto significa que el material tiene un aprovisionamiento externo y no propio.
Se puede crear y modificar la configuración de materiales configurables en los siguientes documentos de compras: solicitudes de pedido, peticiones de oferta, pedidos y contratos marco.
No se admiten las posiciones de subcontratación y el archivo de valores de característica.
Si no existe ninguna configuración de un material configurable, se puede crear la configuración en el documento de compras. Esto puede ser necesario si, por ejemplo, quiere pedir un material configurable sin hacer referencia a un pedido de cliente.
Si la configuración del material configurable se ha copiado de un pedido de cliente o del maestro de materiales, se puede modificar en el documento de compras. Esto puede ser necesario si no se puede proveer el material en la configuración seleccionada y tiene que ser ajustado a la oferta. En este caso, se vuelve a calcular el precio.
Si se modifica la configuración de un material en el documento de compras, no se modifica la configuración original en el pedido de cliente ni en el maestro de materiales.
Si se realizan modifican posteriores en el pedido de cliente o el maestro de materiales, éstas no tienen efecto sobre la configuración en el documento de compras.
Procedimiento (ejemplo para una solicitud de pedido)
1. Cree un pedido de cliente que contenga un material configurable de aprovisionamiento externo. No es necesario que el material tenga una lista de materiales. Sin embargo, el material debe tener un perfil de configuración con una asignación a una clase. Se usan las características de la clase para describir el material.
El material de aprovisionamiento externo puede ser parte de una lista de materiales. Dependiendo de las parametrizaciones de explosión de la lista de materiales en el perfil de configuración, el material podrá configurarse independientemente o bien de acuerdo con los valores de característica asignados al material de cabecera de la lista de materiales.
2. Una solicitud de pedido se puede generar en el propio pedido de cliente o bien como resultado de un proceso de planificación de necesidades (MRP). La solicitud de pedido contiene los valores de característica asignados al material del pedido de cliente.
3. La solicitud de pedido se convierte en un pedido. El pedido de compra contiene los valores de característica asignados al material del pedido de cliente. Al imprimir el pedido, también se imprimen los valores de característica.
Véase también:
Ejemplo: Materiales configurables en Compras
Condiciones de variante en Compras.
Contratos marco con proveedores (MM-PUR-OA)
Objetivo
Este componente se utiliza si se desea entrar en acuerdos de compra a largo plazo con proveedores, relativos al suministro de materiales o a la prestación de servicios.
Los contratos marco pueden estar sujetos a un procedimiento de liberación (autorización o liquidación). Para obtener más información acerca de este tema, consulte la sección Procedimiento de liberación.
Para obtener información acerca de la utilización de pedidos abiertos en el aprovisionamiento de servicios, consulte la documentación MM Gestión de servicios externos.
Para obtener información acerca de clases especiales de gestión de pedidos, como la consignación, la subcontratación o los traslados de stock internos, consulte la documentación
MM Stocks especiales y formas especiales de aprovisionamiento en la Gestión de materiales.
Para obtener información acerca de la planificación de necesidades, consulte la documentación PP Planificación de necesidades de material.
Contrato marco de compras
Definición
Un contrato marco es un contrato a más largo plazo entre una organización de compras y un proveedor relativo al suministro de materiales o a la prestación de servicios dentro de un período determinado según unas condiciones y unos términos predefinidos. (Fuera de SAP, dichos acuerdos se denominarán mediante varios términos, entre otros: contrato "abierto", "maestro", "marco" o "conveniencia")
En el Sistema R/3 de SAP, estos contratos se dividen en:
Pedidos abiertos
o Pedidos abiertos centrales o Pedidos abiertos distribuidos
Planes de entregas o Plan de entregas con referencia a un pedido abierto central
Estructura
Estructura de un contrato marco
Como en el caso de otros documentos de compras, un contrato marco consiste en los siguientes elementos:
Cabecera de documento: Contiene información relativa al acuerdo completo. Por ejemplo, la información del proveedor y las condiciones de la cabecera se encuentran en la cabecera del documento.
Posiciones: Contienen información específica del material o servicio correspondientes.
o Estadísticas sobre actividades de pedidos para la posición o Cantidad o precio de la posición o Condiciones, como descuentos por cantidad y recargos.
Textos de contratos marco
Para los contratos marco pueden introducirse varios tipos de texto. Es posible crear textos propios partiendo de cero o modificar un texto propuesto por el sistema. Hay dos clases de texto de acuerdo: texto de cabecera y texto de posición. Estos textos también se dividen en clases de texto (por ejemplo, normas de envío e instrucciones de entrega). La clase de texto determina la secuencia de impresión para la impresión del documento.
Para obtener más información acerca de los textos, consulte la sección Entrada de textos, impresión y transmisión de documentos (como mensajes).
Creación de un contrato marco mediante copia o referencia
Para ahorrar tiempo y esfuerzo al crear o modificar un contrato marco, se puede copiar uno ya existente o bien adoptar posiciones de una solicitud de pedido o una petición de oferta ya existentes.Al crear un plan de entregas, puede hacerse referencia a un pedido abierto (véase Plan de entregas con referencia a un pedido abierto central).
Condiciones previas
Antes de crear un contrato marco de compras mediante la técnica de referencia, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
El proveedor y la organización de compras del documento modelo deben ser iguales a los del contrato que se está creando.
Si se crea un contrato marco con referencia a una solicitud de pedido, dicha solicitud deberá tener una clase de documento, cuyo enlace se habrá definido con el correspondiente contrato marco.
Procedimiento
En el ejemplo siguiente, se crea un pedido abierto con referencia a una petición de oferta ya existente.
1. Seleccione Contrato marco Pedido abierto Crear.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Seleccione Contrato marco Crear con referencia Por petición oferta. 3. En la ventana de diálogo que ahora aparece, indique el número de la petición de oferta.
Si sólo desea adoptar determinadas posiciones, indíquelas. 4. Pulse INTRO.
Se visualizará la pantalla de datos de cabecera.
5. Introduzca el período de validez y el valor previsto del pedido abierto (obligatorio para pedidos abiertos de valor).
6. Pulse INTRO.
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
7. Marque las posiciones que va a copiar y, a continuación, adóptelas de la petición de oferta.
– Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Marcas de selección Tratar Tomar + Detalle Modifique las posiciones individuales en la pantalla detallada de posiciones.
– Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Marcas de selección Tratar Tomar.
Aparecerá el resumen de posiciones del pedido abierto que se está creando (con las posiciones adoptadas del modo descrito arriba).
8. Introduzca posiciones adicionales en caso necesario. 9. Grabe el pedido abierto.
Resultado
Se crea el pedido abierto en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del pedido abierto al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido abierto. En Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Modificación, anulación y bloqueo de contratos marco
Utilización
Los contratos marco pueden modificarse, anularse y bloquearse.
Condiciones previas
Antes de modificar o cancelar un contrato marco, hay que considerar lo siguiente:
Si han cambiado condiciones importantes del contrato marco. En caso afirmativo, si el contrato marco ya ha sido enviado al proveedor.
Si se modifica un contrato marco una vez se ha mandado al proveedor, el documento de modificación (instrucción de traspaso) se genera automáticamente y entra en la cola de impresión o de transmisión. El documento de modificación comunica al proveedor si se han producido modificaciones en el contrato marco.
Si el proveedor ha realizado alguna entrega de mercancías o si ha facturado por alguna posición liberada o planificada en virtud del contrato marco.
Si ya se han entregado las mercancías, las modificaciones que pueden realizarse en el contrato marco serán limitadas. Por ejemplo, en un pedido de cantidad, ésta no puede modificarse por un importe inferior al que ya se ha entregado.
Si se ha recibido la factura o las mercancías están pagadas y se modifica el precio, la modificación quedará sin efecto. (El proveedor debe enviar una factura por el nuevo importe o abonarlo en cuenta).
Si lo desea, puede visualizar las actividades de las posiciones de pedido abierto en la documentación de la orden de entrega de las mismas.
Si debe impedírsele a otros usuarios emitir liberaciones/órdenes de entrega referidas al contrato marco hasta que se hayan efectuado las modificaciones y, el proveedor y las demás partes interesadas hayan sido informadas de la modificación.
Si lo desea, puede "bloquear" un contrato marco para congelar cualquier actividad al respecto. Después de implementar y verificar las modificaciones deseadas, puede desbloquear el contrato marco.
Modificación de un contrato marco
1. Seleccione Contrato marco <Plan de entregas/Pedido abierto> Modificar. 2. Introduzca el número del contrato marco que desea borrar. A continuación, pulse iNTRo. 3. Realice las modificaciones en el contrato marco.
– Añadir una posición: Seleccione Tratar Registrar líneas.
– Modificar posiciones: Si las modificaciones deseadas no pueden realizarse en la pantalla de resumen de posiciones, marque la posición correspondiente y seleccione Posición Detalle. Entonces podrá realizar las modificaciones en la pantalla detallada de posiciones.
– Borrar posiciones: Marque la posición y seleccione Tratar Borrar.
4. Grabe el contrato.
Visualización de modificaciones en una posición
Todas las modificaciones de posiciones están registradas. El log muestra:
Cuándo se modificó el correspondiente registro de datos
Quién lo modificó
Qué se modificó
1. Seleccione la posición deseada en el resumen de posiciones. 2. Seleccione Posición Estadística Modificaciones.
Se visualizará un log de todas las modificaciones realizadas en la posición seleccionada.
Anulación de posiciones de un contrato marco
Las posiciones de un contrato marco se anulan borrándolas. Sólo es posible borrar posiciones cerradas. (Las posiciones están cerradas si no quedan entregas pendientes relativas a cantidades pedidas o facturadas.)
Procedimiento
1. Seleccione Contrato marco Modificar. 2. Indique el número del correspondiente contrato marco. 3. A continuación, pulse iNTRo. 4. Seleccione la posición o posiciones que desea borrar. Luego seleccione Tratar
Borrar. 5. Aparecerá una ventana de diálogo para confirmar la intención de borrar mediante Sí. 6. Grabe el contrato.
Bloqueo de posiciones de un contrato marco
Las posiciones de los contratos marco se bloquean para impedir que se creen órdenes de entrega o repartos (en el último caso, se incluyen órdenes de entrega) mediante el contrato marco. Por ejemplo, se puede bloquear una posición si un proveedor ha entregado mercancías de baja calidad.
Procedimiento
1. Seleccione Contrato marco Modificar. 2. Especifique el número del contrato marco. A continuación, pulse iNTRo. 3. Seleccione la(s) posición(es) que desea bloquear. A continuación, seleccione Tratar
Bloquear.
El sistema introduce un S en la columna D, indicando que se bloquea la posición.
Para desbloquear la posición, márquela y luego seleccione Tratar Anular indicador de borrado.
4. Grabe el contrato.
Supervisión de contratos marco
Esta sección describe cómo encontrar y visualizar contratos marco. Muestra cómo visualizar un contrato marco individual y cómo crear análisis de contratos marco.
Visualización de un contrato marco
1. Seleccione Contrato marco Pedido abierto/Plan de entregas Visualizar. 2. Indique el número del contrato marco deseado. 3. Pulse INTRO. Aparecerá el resumen del contrato marco seleccionado.
Visualización de estadísticas de cabecera de contratos marco
Las estadísticas de la cabecera muestran información que tiene que ver con el documento entero (por ejemplo, el valor total de la entrada de mercancías y el valor total de la factura).
Para visualizar las estadísticas de cabecera, seleccione Cabecera Estadística General.
Visualización de datos estadísticos de una posición
Se puede visualizar información general de status en relación con cada posición en el contrato marco.
Seleccione la posición y entonces seleccione Posición Estadística Generalidades. Aparecerá la pantalla detallada de estadística para la posición relevante.
Análisis de contratos marco
Los contratos marco se pueden analizar de acuerdo con diferentes criterios. A tal efecto, en el sistema existen varios informes de análisis.
Los posibles criterios de catalogación incluyen:
Un rango de números de material Grupo de compras Número de necesidad Grupo de artículos
Imputación
Enumeración de contratos marco para una imputación dada (por ejemplo, por centro de coste).
Número de contrato marco
Enumeración de los acuerdos que se encuentran dentro de un rango dado de números.
Número de necesidad
El análisis Actividades por número de necesidad también cubre los contratos marco.
Proveedor/material/grupo de artículos
Enumeración de contratos marco creados para un proveedor, material o grupo de artículos concreto.
Documentos de compras archivados
Enumeración de todos los contratos marco que se han archivado.
Para obtener más información, consulte Informes en Compras.
Para obtener más información sobre los análisis y los informes en el sistema SAP, consulte la documentación Introducción al Sistema SAP (sección Informes).
Archivo de contratos marco
El responsable del sistema archiva los contratos marco cada cierto intervalo de tiempo. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos.
Los contratos marco se archivan del siguiente modo:
Contrato marco Pedido abierto (o Plan de entregas) Funciones siguientes Archivar.
Se puede generar una lista de contratos archivados realizando lo siguiente:
Contrato marco Evaluaciones Doc.compr.archivados.
Para obtener información detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicación de archivo CA de la documentación (sección de Gestión de materiales MM).
Este archivo orientado a la base de datos debe distinguirse del archivo de documentos en sistemas de archivo óptico por medio de SAP ArchiveLink. Si se utiliza SAP ArchiveLink y se definen las parametrizaciones apropiadas en el Customizing de ArchiveLink y en el Customizing de mensajes en Compras, los contratos marco que se hayan emitido como mensajes podrán archivarse ópticamente. Se pueden ver contratos marco archivados ópticamente en la visualización de documentos SAP por medio de Entorno Visualizar originales.
Para obtener información detallada, consulte la sección Archivo de documentos de compras de salida (MM - PUR) en Base de la documentación Escenarios de aplicación de BC: SAP ArchiveLink.
Condiciones en contratos marco
Utilización
En Condiciones y determinación de precio se puede encontrar información conceptual y una descripción de cómo actualizar condiciones en contratos marco.
Precio de contrato marco frente a precio de pedido
El precio neto en un contrato marco y el precio neto en una orden de entrega para pedido abierto son dos precios diferentes.
El precio neto de una posición de contrato marco se basa en las condiciones almacenadas en el contrato. Si se modifican las condiciones, el precio neto del contrato marco se recalcula y la fecha del precio se ajusta de acuerdo a ello. Por otra parte, el precio de una orden de entrega para pedido abierto puede calcularse teniendo en cuenta lo siguiente:
El descuento por cantidad en una escala de precios por cantidades
Un descuento o recargo definido en la cabecera del documento
Normalmente, las condiciones en una orden de entrega para pedido abierto coinciden con las del contrato marco. Sin embargo, si existe una escala de precios por cantidades, el precio para la cantidad relevante en la orden de entrega para pedido abierto se tomará de esta escala.
Puede efectuar una simulación del precio a nivel de posición en contratos marco.
Pedido abierto
Definición
En el componente MM Compras, un pedido abierto es una clase de contrato marco según el cual se emiten órdenes de entrega de materiales y servicios, en la fecha y forma establecida durante un período determinado. (En la literatura y en la práctica, se puede hacer referencia a conceptos similares utilizando otros términos como "systems contract", "blanket order agreement", "blanket contract", y "period contract".)
Estructura
El pedido abierto consta de posiciones que definen los materiales individuales, los grupos de artículos o los servicios con precios y en muchos casos cantidades.
Una posición está asignada a un tipo de posición, la cual define la clase de aprovisionamiento (por ejemplo, tipo de posición K para consignación, o L para subcontratación).
Una posición de la clase de aprovisionamiento "servicio externo" contiene un conjunto de especificaciones de servicio. Estas especificaciones pueden estar estructuradas jerárquicamente. La vista resumen de una estructura jerárquica se denomina "estructuración", y los niveles individuales de la jerarquía reciben el nombre de "niveles de estructuración". Las cantidades se especifican en posiciones de servicio. Los servicios se pueden liberar (pedir o liberar mediante un pedido abierto) a nivel de posición o a nivel de posición de servicio.
Los costes se pueden repartir entre varios objetos del Controlling mediante la imputación.
Las órdenes de entrega para pedido abierto emitidas para el contrato (véase más abajo) se registran en log en la documentación de orden de entrega.
Los pedidos abiertos pueden presentar las siguientes formas:
Pedido abierto de cantidad
Utilice esta clase de pedido abierto si la cantidad total a pedir durante el período de validez del pedido abierto se conoce con antelación. El contrato se considera cumplido cuando se han emitido órdenes de entrega para pedido abierto por una cantidad determinada.
Pedidos abiertos de valor
Utilice esta clase de pedido abierto si el valor total de todas las órdenes de entrega para pedido abierto emitidas para el contrato no debe superar un valor predefinido determinado. El pedido abierto se considera cumplido cuando se han emitido órdenes de entrega para pedido abierto por un valor determinado.
También se pueden configurar pedidos abiertos centrales con los proveedores. Éstos son válidos para todos los centros y sociedades dentro de un mandante (véase Pedido abierto central).
Durante el período de validez del pedido abierto, se liberan ciertas cantidades de materiales o servicios incluidas en el contrato, en la fecha y el modo solicitado, mediante la emisión de pedidos que hacen referencia a éste. Estos pedidos se denominan "órdenes de entrega para
pedido abierto" o sencillamente "órdenes de entrega". (En entornos no vinculados a SAP, especialmente en el Reino Unido, también reciben el nombre de "call-off orders".)
Pedidos abiertos distribuidos
Utilización
En un Sistema SAP determinado se pueden crear pedidos abiertos que deban ponerse a disposición de otros sistemas SAP independientes (es decir, se pueden "distribuir" pedidos abiertos a estos sistemas).
El sistema central (en el que se ha creado el pedido abierto) y los sistemas locales (en los que el aprovisionamiento también se realiza utilizando este pedido abierto) son todos ellos Sistemas R/3 independientes separados. Por lo tanto, en todos los sistemas se deben almacenar los mismo datos. Para que las modificaciones se reflejen continuamente en todos los sistemas y para que en todo momento haya datos correctos a disposición de los sistemas participantes, los datos se intercambian por medio del Application Link Enabling (ALE).
Condiciones previas
Los pedidos abiertos distribuidos se distinguen de los pedidos abiertos normales por la clase de contrato. Para poder distribuir pedidos abiertos, deben establecerse organizaciones de compras y grupos de compras idénticos en los sistemas centrales y locales.
Se presentan más condiciones previas en la documentación Biblioteca de proceso empresarial CA ALE dentro de Distribución de pedidos abiertos.
Si desea obtener más información sobre la creación de los datos específicos de distribución, consulte la documentación de Componentes multiaplicaciones en Biblioteca de proceso empresarial CA ALE, sección Modelar la distribución.
Véase también:
Trabajar con pedidos abiertos distribuidos.
Ejemplo: Trabajar con pedidos abiertos distribuidos.
Ejemplo: Trabajar con pedidos abiertos distribuidos
En el sistema SAP de la "Metal Corporation" en Pittsburgh, se crea un pedido abierto de 10,000 toneladas de "acero 1" sin especificar el centro y con la clase de contrato "VK" (pedidos abiertos distribuidos).
La empresa tiene un centro en Minneapolis, otro en Atlanta, y una subsidiaria, "Southern Metal Co.", en Houston. Esta última representa una sociedad separada. La Metal Corporation es el sistema central, el centro de Minneapolis es el sistema local nº. 1, el centro de Atlanta es el sistema local nº. 2, y la subsidiaria (Southern Steel) es el sistema local no. 3.
El sistema central de SAP pone el pedido abierto a disposición de los sistemas locales, es decir, lo distribuye para permitir que estos últimos consigan el material "acero 1" emitiendo órdenes de entrega para pedido abierto. El pedido abierto se transmite a los sistemas locales por medio de un IDOC vía ALE, y se importa a cada sistema individual.
El centro de Minneapolis (sistema local 1), emite una orden de entrega para pedido abierto de 2.000 toneladas de acero 1 mediante el pedido abierto. Después de esto, la cantidad que todavía puede ser liberada mediante el pedido abierto es de 8.000 toneladas.
Esta información tiene que pasarse al sistema central. Para este propósito, se transmite un IDOC al sistema central, lo que provoca la actualización de la documentación de orden de entrega de pedido abierto. Al mismo tiempo, se actualiza la documentación de orden de entrega para pedido abierto en el sistema local que ha emitido la orden de entrega para pedido abierto (cantidad permitida: 2.000 toneladas).
El centro de Atlanta crea la siguiente orden de entrega para pedido abierto por 1.000 toneladas. Por consiguiente, la documentación de la orden de entrega para pedido abierto se actualiza tanto de forma centralizada (la cantidad ordenada según la documentación de Pittsburgh: 3.000 toneladas) como localmente (la cantidad ordenada según la documentación de Atlanta: 1.000 toneladas).
La documentación de orden de entrega para pedido abierto en los sistemas locales se limita a las órdenes de entrega para pedido abierto de la entidad relevante. Tan solo en el sistema central se encuentran los datos sobre todas las órdenes de entrega para pedido abierto consolidados en la documentación conjunta de orden de entrega.
Esto significa que el sistema central tiene control sobre el grado de cumplimiento del pedido abierto.
En cuanto la cantidad completa se ha liberado frente al pedido abierto, el indicador de bloqueo se fija en el sistema central y de esta manera se evita la creación de más órdenes de entrega para pedido abierto.
La subsidiaria (que representa una sociedad separada) puede emitir órdenes de entrega para pedidos abiertos en relación con pedidos abiertos centrales de la misma manera que los centros, a condición de que utilice su propia organización de compras con la asignación de sociedades apropiada al hacerlo.
Trabajo con pedidos abiertos distribuidos
Utilización
Esta sección explica cómo crear un pedido abierto en el sistema central y una orden de entrega para pedido abierto en un sistema local y cómo visualizar la información en la documentación de orden de entrega.
Integración
Los procedimientos se corresponden con los del pedido abierto estándar.
Características
Cómo crear un pedido abierto en el sistema central
Proceda tal como se describe en la sección Cómo crear un pedido abierto manualmente.Observe que se debe indicar una clase de contrato para pedidos abiertos distribuidos (por ejemplo VK). Indique la sociedad y la organización de compras responsable.
Cómo actualizar las condiciones de centro para pedidos abiertos centrales
Se pueden almacenar distintos precios y condiciones para centros individuales. Para hacerlo, proceda de la siguiente manera:
1. Seleccione Tratar Condiciones de centro Resumen. 2. Introduzca los centros para los que desea actualizar precios especiales. 3. Pulse INTRO. 4. Introduzca los precios que son válidos para cada centro.
Cómo crear una orden de entrega para pedido abierto mediante un pedido abierto distribuido en un sistema local
Proceda tal como se describe en la sección Cómo crear una orden de entrega para pedido abierto.
Para que un pedido abierto de un sistema central esté disponible para un sistema local, la sociedad y la organización de compras deben crearse tanto en el sistema local como en el sistema central.
Los datos maestros de material y proveedor tienen que actualizarse del mismo modo.
Para que diferentes centros de una cierta sociedad puedan emitir órdenes de entrega para pedidos abiertos en relación con el pedido abierto, hay que configurar apropiadamente las asignaciones de centros a las organizaciones de compras y entre diferentes organizaciones de compras.
Cómo visualizar la documentación de orden de entrega para pedido abierto
Proceda tal como se describe en la sección Cómo visualizar la documentación de orden de entrega para un pedido abierto.
En la documentación de orden de entrega almacenada en el sistema local, se pueden ver las órdenes de entrega para pedido abierto emitidas en relación con el pedido abierto en el correspondiente sistema local, las cuales muestran el número de posición, la fecha de pedido, la cantidad de pedido y el valor del pedido. Debajo, hay una posición con el valor liberado (por medio de órdenes de entrega para pedidos abiertos) hasta la fecha, la cantidad prevista, y la cantidad todavía abierta.
La documentación de orden de entrega almacenada en el sistema central presenta todas las órdenes de entrega para pedidos abiertos emitidas en los sistemas locales. Los pedidos se clasifican por sociedad y centro. Una posición de totales para cada sociedad resume los valores de pedidos acumulados y las cantidades para todos los centros que pertenezcan a la sociedad. La última posición de totales muestra la cantidad total liberada por medio de órdenes de entrega para pedidos abiertos hasta la fecha y el valor total a nivel de mandante, o sea, para todas las sociedades, así como la cantidad prevista y la cantidad todavía abierta.
Pedidos abiertos centrales
Utilización
Es posible crear pedidos abiertos que no se refieran a un solo centro receptor específico. En este caso, se crea un pedido abierto central sin especificar un centro. No se especifica el centro hasta que se cree una orden de entrega para pedido abierto.
Puede actualizar condiciones diferentes para centros individuales en el pedido abierto central o direcciones de pedido alternativas o proveedores de mercancías en el registro maestro de proveedores, por ejemplo.
Una empresa con un departamento de compras central (= Organización de compras de referencia) que compre materiales para varios centros puede acordar un pedido abierto de alto nivel que pueda aplicarse a un grupo entero de empresas de un proveedor y que pueda ser utilizado por otras organizaciones de compras dentro de la empresa. La utilización de estos pedidos abiertos centrales suele tener como resultado unas condiciones de precio de compra más favorables. (En ámbitos donde no se utiliza SAP, estos pedidos abiertos también reciben el nombre de "contratos nacionales", "de grupo", o "de empresa".)
Un pedido abierto central estará implicado si: Una organización de compras única aprovisiona a un grupo de empresas entero o Una organización de compras de referencia pone un pedido abierto a disposición de
otras organizaciones de compras asociadas, permitiendo que éstas emitan órdenes de entrega para pedidos abiertos en relación con este pedido abierto
Características
Condiciones de centro
El pedido abierto central permite que cada centro receptor determine los precios y las condiciones individualmente mediante la función Condiciones de centro. Esto tiene como ventaja que se pueden tener en cuenta las diferencias en los costes de transporte debidas a la variación de las distancias entre el proveedor y las ubicaciones de los centros receptores.
Cuando crea órdenes de entrega para pedido abierto para centros sin condiciones de centro, se utilizan las condiciones de la posición del pedido abierto.
Si ciertos centros no deben emitir órdenes de entrega para pedidos abiertos en relación con el pedido abierto, deberá bloquear el pedido abierto central, para que no sea utilizado como fuente de aprovisionamiento por parte de estos centros en el libro de pedidos.
Funciones del interlocutor
Los proveedores pueden asumir papeles diferentes (funciones del interlocutor) en el proceso de aprovisionamiento. Las funciones del interlocutor incluyen los papeles de "dirección del pedido", "proveedor de mercancías" y "emisor de la factura".
Los interlocutores que puede guardar en el registro maestro de proveedores en la vista Funciones del interlocutor son válidos para una organización de compras determinada.
Además de los interlocutores válidos en el nivel de organización de compras, puede actualizar interlocutores diferentes para centros o surtidos parciales de proveedor individuales. En este caso, el sistema especificará una dirección de pedido en un pedido para su centro de Atlanta diferente de la determinada en un pedido para su centro de Minneapolis, por ejemplo.
El gráfico siguiente muestra el modo en que se determinan los interlocutores cuando se crean las Órdenes de entrega para pedido abierto:
Dos proveedores individuales que pertenecen al grupo de empresas del proveedor X suministran a centros receptores de regiones diferentes. En el registro maestro de proveedores, se han asignado los centros receptores como se indica a continuación: El proveedor X2 abastece únicamente al centro 0001 y el proveedor X3 al centro 0002.
Si un encargado de compras desea liberar el material 4711 en relación con el pedido abierto central con el grupo de empresas del proveedor X, deberá introducir la clave para el centro al cual se debe abastecer el material.
Si introduce el centro 0001, el sistema determinará al proveedor X2 como la dirección del pedido, basándose en la asignación del registro maestro de proveedores.
Si introduce el centro 0002, el sistema determinará al proveedor X2 como la dirección del pedido, basándose en la asignación del registro maestro de proveedores.
Puede asignar también varios interlocutores con el mismo papel a un centro (p. ej. dos direcciones del pedido). Al crear la orden de entrega para pedido abierto, se le pedirá que opte por uno de ellos.
Para obtener más información sobre los interlocutores, consulte las secciones Funciones del interlocutor en Compras y Actualización de datos alternativos.
Si utiliza una organización de compras de referencia en el pedido abierto, también podrá utilizar proveedores (= interlocutores) de las organizaciones de compras asignados a esta organización de referencia en las funciones del interlocutor.
Si no utiliza una organización de compras de referencia en el pedido abierto, el campo Organización de compras no estará listo para aceptar entradas cuando se actualicen las diferentes funciones del interlocutor.
Para obtener más información sobre organizaciones de compras de referencia, consulte la sección Organización de una empresa en el Sistema SAP.
Actividades
Actualización de condiciones de centro
1. Al actualizar el pedido abierto central, seleccione Tratar Condiciones de centro Resumen.
2. En la pantalla de resumen que aparece a continuación, introduzca el centro deseado y seleccione Precios de centro.
3. Aparecerá una pantalla de resumen de posiciones, en la cual podrá empezar a actualizar condiciones.
Seleccione Posición Condiciones para acceder a la pantalla de actualización de condiciones.
4. Vuelva al resumen y repita el proceso para todos los centros para los cuales desea guardar condiciones específicas del centro.
5. Grabe las entradas.
Actualización de interlocutores
Puede actualizar los interlocutores diferentes en el registro maestro de proveedores o bien individualmente en el pedido abierto. Si los interlocutores han sido actualizados en el maestro de proveedores, éstos se propondrán en el pedido abierto.
Actualización de interlocutores en un pedido abierto
1. En el pedido abierto, seleccione Cab. documento Interlocutores.
2. Aparece la pantalla Nivel de retención de datos: Interlocutores. Introduzca el centro y/o el surtido parcial de proveedor y seleccione INTRO . Aparece la pantalla Actualizar interlocutores.
Para ver los interlocutores que ya se han actualizado, seleccione la posición deseada y, a continuación Nivel.
3. Introduzca el interlocutor deseado y vuelva al resumen de posiciones para el pedido abierto.
4. Grabe las entradas.
Actualización de interlocutores en el maestro de proveedores
1. Seleccione Detalles Datos alternativos en la pantalla Funciones del interlocutor en el registro maestro de proveedores.
2. En la pantalla Crear datos alternativos, introduzca el centro o el surtido parcial de proveedor y seleccione Funciones del interlocutor.
3. Haga clic en . Aparecerá la pantalla Modificar proveedor: Funciones del interlocutor.
4. Introduzca los interlocutores deseados y haga clic en para grabar su entrada.
Cómo crear un pedido abierto
Utilización
Un pedido abierto se puede crear del siguiente modo:
Manualmente
Todos los datos relativos al pedido abierto se indican manualmente.
Utilizando la técnica de la referencia
Como documento modelo (el documento del que se copia), se pueden utilizar:
o Solicitudes de pedido o Peticiones de oferta/ofertas o Otros pedidos abiertos
También se pueden combinar ambas opciones. Por ejemplo, se pueden copiar datos de un documento modelo y después modificar o añadir dichos datos según haga falta.
Condiciones previas
Antes de crear un pedido abierto manualmente, se necesita la siguiente información:
Imputación
Para cada posición que tenga que ser contabilizada en una cuenta de consumo, se necesita el tipo de imputación y los datos de la imputación (por ejemplo, el número del centro de coste al que se cargan los gastos). (Véase también Imputación.)
Centro
Por norma, se necesita la clave del centro para el que debe pedirse el material o servicio.
Sin embargo, también es posible crear un pedido abierto sin especificar un centro.
El pedido abierto creado de este modo se denomina "pedido abierto central".
Un pedido abierto central es válido para:
Todos los centros asignados a la organización de compras responsable Todos los centros de otras organizaciones de compras para las cuales la organización
de compras responsable ha sido definida como organización de compras de referencia en el Customizing.
Para obtener información más detallada sobre este tema, remítase a Pedidos abiertos centrales y a la sección Compras centralizadas/distribuidas en Organización de una empresa en el Sistema SAP.
Número de material NPF
Si se desea hacer un pedido de un material con un número de pieza de fabricante (NPF), se necesita el número de material NPF. ( Véase también : Número de pieza de fabricante (NPF)).
Organización de compras/grupo de compras
Por lo general, cada pedido abierto se asignan a una determinada organización de compras. Por lo tanto, al crear un pedido abierto hay que especificar la organización de compras y el grupo de compras (grupo de compras). Así pues, la orden de entrega para pedido abierto ha de tener también la misma organización de compras que el pedido abierto.
Sin embargo, también se puede configurar el sistema para que un pedido abierto que pertenezca a una organización de compras A esté también disponible para las organizaciones de compras B, C y D, por ejemplo (pedido abierto central). Todas las organizaciones de compras asignadas a la organización de compras de referencia A por medio de Customizing podrán liberar (es decir, pedir) materiales mediante ese pedido abierto.
Para obtener más información sobre este tema, remítase a Organización de una empresa en el Sistema SAP y El pedido abierto central.
Libro de pedidos
Si existe una gestión obligatoria de libro de pedidos para el centro, hay que actualizar primero el pedido abierto y después el libro de pedidos. Si no, no será posible emitir órdenes de entrega mediante el pedido abierto.
El libro de pedidos se puede crear al actualizar el pedido abierto (desde el menú de datos maestros, que se abre seleccionando Entorno Libro de pedidos).
La creación de libros de pedidos se detalla en la sección Libro de pedidos.
Proveedor
El proveedor ha de tener un registro maestro de proveedores. El número del registro maestro de proveedores se introduce al crear un pedido abierto.
Véase también:
Cómo crear un pedido abierto manualmente
Cómo crear un contrato marco copiando o utilizando la técnica de referencia
Cómo crear un pedido abierto manualmente
1. Seleccione Contrato marco Pedido abierto Crear.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Introduzca los datos necesarios. Si se introducen datos en la cabecera de grupo Datos predeterminados, estos datos aparecerán como datos predeterminados en cada posición.
En el campo Clase de contrato, especifique si desea crear, por ejemplo, un pedido abierto de cantidad o de valor.
3. Pulse INTRO.
Se visualizará la pantalla de datos de cabecera.
4. Introduzca el período de validez del pedido abierto. Verifique los demás campos de esta pantalla y realice las modificaciones necesarias (por ejemplo, condiciones de pago) y defina las condiciones de cabecera (véase Cómo actualizar condiciones).
5. Pulse INTRO.
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
6. En esta pantalla, indique la información para cada posición (número de material, cantidad prevista, precio, centro receptor o imputación, etc.) utilizando el mismo procedimientos que con los pedidos.
Material sin registro maestro: Deje vacío el campo para el número de material e introduzca lo siguiente:
– Descripción breve del material o mantenimiento relevante en el campo Texto breve
– Grupo de artículos al cual el material pertenece, en el campo Grupo artículos
– Tipo de imputaciónSe puede introducir una u (desconocido) o un tipo de imputación.
– La cantidad prevista y la unidad de medida de pedido
7. Si se especifica un tipo de imputación diferente de U (campo A), hay que indicar los datos de imputación relevantes para la posición. En tal caso, seleccione Posición Imputaciones (véase también Imputación).
8. Si es necesario, revise los datos detallados de cada posición. Seleccione la(s) posición(es) a revisar. Luego seleccione Posición Detalle.
9. Indique las condiciones deseadas. 10. Introduzca más texto para la posición si se precisan instrucciones adicionales para el
proveedor o el departamento de entrada de mercancías. Seleccione Posición Textos Resumen de textos.
11. Grabe el pedido abierto.
Resultado
Se crea el pedido abierto en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del pedido abierto al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido abierto. En Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Tipo de posición/imputación en pedidos abiertos
Utilización
La siguiente tabla muestra cuándo utilizar cada tipo de posición o de imputación en pedidos abiertos:
Se indica... Si
Tipo de posición M El material es desconocido
Tipo de posición W El valor y la cantidad son desconocidos
Tipo de posición W Se obtiene un servicio externo
Tipo de posición W Hay que recurrir a material en consignación
Tipo de posición W Hay que recurrir a material de subcontratación
Tipo de imputación U El tipo de imputación es desconocido
Características
Tipos de posición en pedidos abiertos
Igual que con los pedidos, se puede introducir un tipo de posición para definir la posición como una posición de servicio externo, una posición de consignación, una posición de subcontratación o una posición de texto con formato libre.
Tipo de posición M (material desconocido)
El tipo de posición M sirve para indicar posiciones de pedido abierto sin especificar el número de material.
El tipo de posición M se recomienda para materiales similares con mismo precio pero con números de material diferentes.
Imagínese una posición de pedido abierto para diferentes tipos de papel de oficina. Los distintos tipos de papel tienen el mismo peso, calidad y precio. Sin embargo, se diferencian por lo siguiente: Un tipo tiene rayas, otro es blanco y otro tiene dos agujeros sobre el lado izquierdo para su utilización en archivos.
¿Cómo se utiliza el tipo de posición M?
En el caso de posiciones del tipo M, indique el texto breve (descripción breve), la cantidad prevista, la unidad de medida y el precio. En cuanto se ha creado una orden de entrega para pedido abierto, se introduce el número de material o un texto breve (por ejemplo el tipo de papel exacto, por ejemplo, papel con dos agujeros). El sistema determina el precio neto basándose en el precio bruto indicado, restándole cualquier descuento.
Tipo de posición W (grupo de artículos)
El tipo de posición W permite introducir un grupo de artículos sin indicar el valor o la cantidad de la posición del pedido abierto. El tipo de posición W sólo sirve para pedidos abiertos de valor.
Tomemos el caso de un pedido abierto de cable. El pedido abierto cubre todos los tipos de cable de la lista de precios del proveedor. El tipo de cable exacto sólo se sabe en el momento en que se pide un cable específico.
En vez de indicar una posición para cada tipo de cable que el proveedor puede suministrar, se puede indicar el tipo de posición W y el grupo de artículos (es decir, CABLE). El texto breve señalaría que las posiciones del pedido abierto cubren todos los tipos de cables suministrados por el proveedor.
Todas las órdenes de entrega para este pedido abierto especificarían el tipo y la cantidad de cable reales (por ejemplo, coaxial doble apantallado, 1 bobina) y el precio.
¿Cómo se utiliza el tipo de posición W?
Al crear la posición del pedido abierto, indique el tipo de posición W , el texto breve y el grupo de artículos. No introduzca un precio o condiciones para la posición. Sin embargo, es posible especificar condiciones en la cabecera de documento. Por ejemplo, se puede indicar un descuento en las condiciones de cabecera si el proveedor garantiza un descuento para todos los pedidos relacionados con el pedido abierto. El descuento se tiene en cuenta de modo automático cuando se crea la orden de entrega para pedido abierto.
Se puede indicar un número de material en la orden de entrega para pedido abierto. El registro maestro de materiales correspondiente tiene que asignarse al mismo grupo de artículos especificado en la posición de pedido abierto correspondiente. Si la orden de entrega de pedido abierto no tiene un número de material, entonces ha de tener una imputación válida, tal como un centro de coste.
Tipo de imputación U (imputación desconocida)
El tipo de imputación U se utiliza para crear posiciones de pedido abierto para las cuales se requiere una imputación pero ésta no se puede especificar en el pedido abierto. Después debe especificarse una imputación válida al crear las órdenes de entrega para pedido abierto correspondientes.
Se ha negociado un pedido abierto de sillas de oficina. La imputación todavía no puede especificarse en el pedido abierto porque no se decidirá hasta que las sillas estén realmente pedidas.
¿Cómo se utiliza el tipo de posición U?
En la posición del pedido abierto se especifican los datos de material (con o sin referencia al registro maestro de materiales), u como tipo de imputación, la cantidad y el precio. La persona que crea la orden de entrega de pedido abierto mediante el pedido abierto tiene que especificar una imputación válida, tal como un centro de coste.
Crear orden de entrega para pedido abierto
Si existe un pedido abierto de un material con uno de sus proveedores principales, puede crear pedidos en relación con este pedido abierto. Los pedidos creados de esta manera se llaman órdenes de entrega para pedido abierto.
(En concreto, fuera del sistema SAP pueden recibir el nombre de "liberaciones globales", "liberaciones de pedido abierto" o "órdenes de entrega para pedidos abiertos".) Nota sobre el término "liberación": En MM Compras, este término se utiliza A) como un término genérico que cubre varios tipos de documentos de pedido emitidos mediante contratos marco (éstos pueden ser órdenes de entrega emitidas mediante pedidos abiertos o, como aquí, planes de entregas, por ejemplo, clases de repartos flexibles emitidos mediante planes de entrega) y B) en relación a una autorización interna o un proceso de autorización de gastos para documentos de compras. En ambos casos, "liberar" se puede considerar como equivalente a "dar luz verde" para que prosiga una determinada acción (por ejemplo, al proveedor para que suministre una cierta cantidad de materiales, o a las Compras para crear un pedido para posiciones pedidas por un departamento técnico).
La documentación (de la orden) de entrega de pedido abierto contiene una lista de las actividades de pedidos para un pedido abierto determinado (véase Visualización de la documentación de orden de entrega para un pedido abierto).
Condiciones previas
Antes de crear una orden de entrega para pedido abierto, hace falta la siguiente información:
Número del pedido abierto Cantidad a liberar (pedida) Fecha de entrega
El precio, los datos del proveedor, las condiciones de pago, los gastos de entrega, y cualquier instrucción para el proveedor se toman automáticamente del pedido abierto.
Al crear una orden de entrega para pedido abierto, se pueden añadir posiciones que no estén especificadas en el pedido abierto.
Procedimiento
1. Seleccione Pedido Crear Proveedor conocido.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Si es pertinente, introduzca especificaciones en la cabecera de grupo Datos por defecto. Posteriormente estos datos se adoptan en cada posición.
Si se crea una orden de entrega para pedido abierto mediante un pedido abierto que ya contenga los datos "centro" y "almacén", por ejemplo, y se introducen datos por defecto en la pantalla inicial, el sistema aplicará los datos del pedido abierto e ignorará los datos introducidos.
Si se desea crear una orden de entrega para pedido abierto mediante un pedido abierto central, por ejemplo, y se introduce un centro y un almacén en la pantalla inicial, estos datos por defecto se adoptarán en las posiciones del pedido porque no existen en el pedido abierto central.
3. Seleccione Pedido Crear con referencia Por pedido abierto.
Aparece una ventana de diálogo.
4. Indique el número del pedido abierto y el número de la posición relevante (si lo sabe). A continuación, pulse iNTRo.
Aparecerá el resumen de posiciones del pedido abierto.
5. Seleccione las posiciones que van a adoptarse. 6. Indique los datos siguientes:
– Cantidad de pedido y fecha de entrega, o
– Número de solicitud de pedido al cual se refiere el pedido
Verifique los tipos de imputación y de posición, si están especificados.
Los datos necesarios se listan en la sección Tipo de posición/tipo de imputación en pedidos abiertos.
7. Seleccione uno de los siguientes accesos vía menú:
– Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Marcas de selección Tratar Tomar + Detalle. Modifique las posiciones individuales en la pantalla detallada de posiciones.
– Si desea adoptar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Tratar Marcas de selección Tratar Tomar.
El resumen de posiciones aparece, con las posiciones que se han adoptado.
8. Si se ha indicado un número de solicitud de pedido en el paso 6, aparece una pantalla de resumen de posiciones adicional. Verifique la cantidad de pedido y los datos de entrega y de liberación adoptados de la solicitud de pedido.
9. Grabe la orden de entrega para pedido abierto.
Resultado
La orden de entrega para pedido abierto se crea en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información de la orden de entrega al proveedor, el sistema crea un mensaje para la orden. En Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Tipos de posición/imputación
Las entradas que se tienen que hacer para una orden de entrega para pedido abierto dependen del tipo de posición y del tipo de imputación.
Si el tipo de imputación es: Introduzca:
M (material desconocido) El material (con o sin registro maestro de materiales). Fije el tipo de posición " ".
W (grupo de artículos) Precio, cantidad y un material (con o sin registro maestro de materiales) que pertenezca al grupo de artículos especificado en el pedido abierto. Fije el tipo de posición " ".
U (imputación desconocida) Un tipo de imputación distinto de U y la imputación
Visualización de documentación de orden de entrega para el pedido abierto
La documentación (de orden) de entrega para pedido abierto contiene información detallada sobre actividades de pedidos relativas a un pedido abierto. Dicha información proporciona los siguientes datos sobre cada orden de entrega para pedido abierto:
Número de la orden de entrega Fecha del pedido Cantidad de pedido Valor del pedido
Procedimiento
Marque la posición en el resumen de posiciones y luego seleccione Posición Estadística Documentación de orden de entrega.
Para más información sobre la orden de entrega (es decir, en el pedido), seleccione Pasar a Detalle orden de entrega.
Si desea que se visualicen las entradas de mercancías y los valores de las facturas recibidas para la posición, seleccione Pasar a Historial de pedido. Se listan todas las EM y los documentos factura.
Plan de entregas
Definición
Forma de contrato marco en la que los materiales se suministran en fechas predeterminadas dentro de un período de tiempo determinado.
Estructura
Un plan de entregas consiste en un número de posiciones para cada una de las cuales se ha definido una clase de aprovisionamiento. Existen las clases de aprovisionamiento siguientes:
Estándar Subcontratación Consignación Traslado
La entrega de la cantidad total de material especificada en una posición del plan de entregas se extiende durante un cierto período de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas.
Para las posiciones del plan de entregas que incluyan la subcontratación se pueden especificar los materiales o componentes que deben proporcionarse al subcontratista en relación con cada entrega planificada de la posición pedida.
Las condiciones se pueden aplicar a todo el plan de entregas. Las condiciones a nivel de posición se aplican específicamente al material a suministrar en cada caso.
Las órdenes de entrega en función del plan de entregas (que incluyen una cabecera y un reparto en sí) se envían al proveedor, dándole instrucciones para que realice las entregas del material relevante en las fechas indicadas.
Los costes se pueden prorratear entre varios objetos del Controlling mediante la imputación.
Los proveedores pueden emitir confirmaciones a la organización de compras pertinente indicando su cumplimiento o no cumplimiento de fechas de entrega programadas.
Si se utilizan planes de entrega, se puede trabajar con o sin documentación de orden de entrega. Esto se controla con la clase de documento. Trabajar con documentación de este tipo tiene la ventaja de que se pueden visualizar las órdenes de entrega en función del plan de entregas válidas transmitidas al proveedor durante un determinado período de tiempo, siempre que sea necesario.
Nota sobre el término "liberación": En MM Compras, este término se utiliza A) como un término genérico que cubre varios tipos de documentos de pedido emitidos mediante contratos marco (éstos pueden ser órdenes de entrega para pedidos abiertos emitidas mediante pedidos abiertos o, como aquí, órdenes de entrega en función del plan de entregas, por ejemplo, clases de repartos flexibles emitidos mediante planes de entregas) y B) en relación con una autorización interna o un proceso de autorización de gastos para documentos de compras. En ambos casos, "liberar" se puede considerar como equivalente a "dar luz verde" para que prosiga una determinada acción (por ejemplo, al proveedor para que suministre una cierta cantidad de materiales, o a Compras para crear o emitir un pedido para posiciones pedidas por un departamento técnico).
Con documentación de orden de entrega (en el sistema estándar, clase de documento LPA)
Los repartos del sistema tienen carácter interno. Esto significa que no se pueden modificar de ninguna manera. Los repartos almacenados en el sistema no se transmiten al proveedor hasta que cree explícitamente una orden de entrega en función del plan de entregas (que puede tomar una de las siguientes formas: orden de entrega para suministro o una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro).
La documentación de orden de entrega permite visualizar las órdenes de entrega transmitidas a un proveedor durante un período de tiempo determinado para poder establecer exactamente cuándo se ha transmitido una información al proveedor.
Sin documentación de orden de entrega (en el sistema estándar, clase de documento LP)
Los repartos adquieren inmediatamente carácter oficial, es decir se transmiten inmediatamente al proveedor al grabarlos (fecha y hora de transmisión 4 para mensajes). En este caso no existe documentación de orden de entrega.
Aprovisionamiento utilizando plan de entregas
Objetivo
El trabajo con planes de entregas puede acortar el tiempo de tratamiento y reducir la cantidad de documentación a la que hay que hacer frente. Un reparto puede sustituir a un gran número de pedidos únicos u órdenes de entrega para pedido abierto.
Los stocks se pueden reducir al mínimo. Se pueden llevar a cabo operaciones de fabricación según el principio Just-in-Time (fecha/hora exacta de suministro).
Los proveedores piden tiempos de preentrega más breves. Se necesitan entregas más pequeñas que se puedan extender a lo largo de un período más amplio. La planificación de las entregas permite a los proveedores planificar y asignar sus recursos de manera más eficiente.
En la fabricación repetitiva de grandes cantidades, es deseable que las órdenes de entrega se generen automáticamente mediante un plan de entregas. En el Sistema SAP, se puede utilizar el componente de aplicación PP Planificación de necesidades de material a tal efecto.
Recomendación
SAP recomienda que la gestión de los planes de entregas se realice con la documentación de orden de entrega. En este caso se pueden utilizar las clases de orden de entrega en función del plan de entregas orden de entrega para suministro (OES) y orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OEFES).
Integración
Los clientes que utilizan el Advanced Planner and Optimizer (APO) pueden crear repartos y órdenes de entrega, mediante planes de entrega en el sistema APO.
Puede crear repartos y órdenes de entrega en función del plan de entregas en el sistema APO, o bien utilizar el sistema APO exclusivamente para la planificación y generar las liberaciones en el Sistema R/3. Esto se especifica por medio del indicador Planificación ext. en los datos adicionales para la posición de plan de entregas. En ambos casos, se contabiliza la entrada de mercancías en el Sistema R/3.
Si crea repartos en repartos del plan de entregas en el sistema APO, no podrá crear o modificar repartos en el Sistema R/3.
Para obtener más información sobre el Planificador avanzado y el optimizador (APO), consulte la biblioteca SAP.
Condiciones previas
Utilice una clase de documento para planes de entregas con la documentación de orden de entrega. En el sistema estándar, la clase de documento LPA está disponible con este fin. (En el sistema estándar, se selecciona el indicador Documento de orden
de entrega para la clase de documento LPA en el Customizing para Compras en Plan de entregas Definir clases de documentos)
Para trabajar con órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro debe fijarse el indicador de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro en el registro maestro de materiales (vista Compras o Planificación de necesidades 2). Se debe seleccionar también el indicador en los datos adicionales para la posición de plan de entregas.
Si deben generarse automáticamente órdenes de entrega en función del plan de entregas mediante procesos de planificación, Compras debe designar un plan de entregas determinado como única fuente utilizando el componente del libro de pedidos.
Proceso de aprovisionamiento mediante planes de entregas con documentación de orden de entrega
A intervalos regulares tiene lugar un proceso de planificación para los materiales necesarios. Automáticamente se generan repartos para planes de entregas.
Las órdenes de entrega en función del plan de entregas se crean a partir de estos repartos. Después se envían al proveedor.
El planificador de necesidades/de inventario primero puede verificar los repartos y después crear manualmente una orden de entrega (OES u OFH) desde dentro del plan de entregas.
Como alternativa, el sistema puede generar automáticamente las órdenes de entrega (OES u OFH). Normalmente esto se realiza después del proceso de planificación.
Se puede optar por trabajar con órdenes de entrega para suministro y con órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro o sólo con órdenes de entrega para suministro.
Si se trabaja con ambos tipos de orden de entrega, la ventaja es que el proveedor recibe más datos de entrega detallados del usuario a intervalos de tiempo inferiores en forma de órdenes de entrega OEFES. Además, recibe unas indicaciones más precisas sobre las necesidades de entrega a intervalos más largos en forma de órdenes de entrega para suministro.
Una vez creadas las órdenes de entrega en función del plan de entregas, éstas se transmiten al proveedor mediante el programa de control de mensajes RSNAST00.
Las órdenes de entrega se pueden transmitir directamente cuando se graban o más adelante.
Resulta útil realizar el proceso de planificación cada día y generar órdenes de entrega (repartos) automáticamente, por ejemplo, una vez a la semana. El sistema se puede configurar de manera que sólo se generen órdenes de entrega para (materiales de) posiciones del plan de entregas modificadas.
Véase también:
Perfil de creación
Creación de planes de entregas
Utilización
Un plan de entregas se puede crear del siguiente modo:
Manualmente
Se introducen manualmente todos los datos sobre el plan de entregas.
Utilización de la técnica de la referencia
Como documento modelo (el documento del que se copia), se pueden utilizar:
o Solicitudes de pedido o Peticiones de oferta/ofertas o Otros planes de entregas o Pedidos abiertos centrales
También se pueden combinar ambas opciones. (En este caso, se utiliza un documento como modelo y, a continuación, se modifican o complementan las posiciones deseadas, como se precise.)
Si se desea configurar un plan de entregas no con uno de los proveedores sino con uno de los centros, debe crearse un plan de entregas para traslados entre centros (plan de entregas para traslados de mayor distancia).
Condiciones previas
Antes de crear un plan de entregas manualmente, se necesita la siguiente información:
Imputación
Para cada posición que tenga que ser contabilizada en una cuenta, se necesita el tipo de imputación y los datos de la imputación (por ejemplo, el número del centro de coste al que se cargan los gastos). (Véase también Imputación.)
Número de material NPF
Si se desea hacer un pedido de un material con un número de pieza de fabricante (NPF), se necesita el número de material NPF. (Véase también: Número de pieza de fabricante (NPF)).
Organización de compras/grupo de compras
Debe asignar el plan de entregas a una organización de compras y a un grupo de compras. En este caso, la orden de entrega contendrá la misma organización de compras que el plan de entregas correspondiente.
Véase también:
Creación manual de planes de entregas
Creación de contratos marco copiando o utilizando la técnica de referencia
Creación manual de planes de entregas
1. Desde el menú Compras, seleccione Contrato marco Plan de entregas Crear.
Aparecerá la pantalla inicial.
2. Introduzca los datos necesarios. Todos los datos que se introducen en Datos por defecto: Posición aparecerán como datos por defecto en cada posición.
En el campo Clase de contrato se especifica, por ejemplo, si se crea un plan de entregas con o sin documentación de orden de entrega. Las clases de contrato LPA (con la documentación de orden de entrega) y LP (sin documentación de orden de entrega) están definidos en el sistema estándar.
3. Pulse INTRO.
Se visualizará la pantalla de datos de cabecera.
4. Indique la duración del plan de entregas. Verifique los otros campos de esta pantalla. Efectúe todas las modificaciones necesarias (p. ej. las condiciones de pago) y defina las condiciones de cabecera (véase Condiciones de actualización).
5. Pulse INTRO.
Aparecerá la pantalla de resumen de posiciones.
6. Introduzca los datos necesarios para cada posición (número de material, cantidad prevista, precio, centro receptor, imputación, etc.).
Material sin registro maestro de materiales: Deje vacío el campo para el número de material e introduzca lo siguiente:
– Un texto breve sobre el material o servicio relevante en el campo Texto breve
– El grupo de artículos a los que pertenece el material
– El tipo de imputación (columna A)
– La cantidad prevista y la unidad de medida de pedido
7. Si se especifica un tipo de imputación, hay que indicar los datos de imputación relevantes para cada posición del plan de entregas. Para hacerlo, seleccione Posición Imputaciones.
(Véase también Imputación.)
8. Si es necesario, revise los datos detallados de cada posición. Seleccione la(s) posición(es) a revisar. Después seleccione Posición Detalle para llamar la pantalla detallada de posiciones.
9. Introduzca las condiciones deseadas para la posición (descuentos, recargos etc.) Para hacerlo, seleccione la posición y Posición Condiciones.
10. Introduzca más texto para la posición si se precisan instrucciones adicionales para el proveedor o para el departamento de entrada de mercancías. Seleccione Posición Textos Resumen de textos.
11. Grabe el plan de entregas.
Resultado
Se crea el plan de entregas en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del plan de entregas al proveedor, el sistema crea un mensaje para el contrato.
En la sección Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Definición de primer período vinculante, segundo período vinculante y período de planificación
Utilización
Las órdenes de entrega flexibles creadas dentro de planes de entrega están divididas en distintos períodos que indican hasta qué punto las posiciones del plan son vinculantes. Se pueden definir los siguientes períodos:
Primer período vinculante (período 1) (liberación de fabricación).
Los repartos dentro de este período son vinculantes y por lo tanto obligatorios. Si se cancela un reparto comprendido en el primer período vinculante, el proveedor tiene derecho a cobrar tanto los costes de fabricación como los costes de aprovisionamiento de los materiales de entrada acarreados por éste con motivo de la anulación.
Segundo período vinculante (período 2) (liberación de aprovisionamiento de materiales de entrada)
Este es el período "semi-vinculante" que da al proveedor la señal para proveer del material de entrada necesario para la fabricación de la posición pedida. Si se cancela un reparto perteneciente un período semi-vinculante, el proveedor sólo tiene derecho a cobrar los gastos de material. Los repartos comprendidos en este período son, pues, menos vinculantes que los comprendidos en el primer período vinculante.
Período de planificación (período 3) (pronóstico)
Todos los repartos posteriores a los dos primeros períodos (ya que la planificación provisional futura de las entregas abarca bastante tiempo) se registran en el período de planificación.
El primer y el segundo períodos vinculantes están impresos en el plan como información para el usuario. Para cada reparto perteneciente a un determinado período, se da por hecho que el material relevante se obtiene de acuerdo con las condiciones que se aplican a este período (por ejemplo, los repartos incluidos en el primer período vinculante son completamente vinculantes).
Puede especificar si la planificación de necesidades puede modificar repartos que caen dentro de los primeros o los segundos períodos vinculantes.
Actividades
1. En la pantalla resumen de posiciones del plan de entregas, seleccione la posición para la que desea definir períodos de órdenes de entrega.
2. Seleccione Posición Otras funciones Datos adicionales. 3. En el campo Primer período vinculante 1, indique una cantidad de días (calculada
partiendo del día actual) que define el período después de cuyo vencimiento termina el primer período vinculante y comienza el segundo período vinculante..
4. En el campo Segundo período vinculante, indique la cantidad de días (calculada partiendo del día actual) que define el período después de cuyo vencimiento termina el segundo período vinculante y comienza el período de planificación.
Si el primer período vinculante debe durar un mes, introduzca el valor 30 (días) en el campo Primer período vinculante. Si el segundo período vinculante termina un mes después del primer período vinculante, indique el valor 60 en el campo Segundo período vinculante.
5. En el campo Flujo de datos para planificación de necesidades, especifique si la planificación de necesidades puede modificar repartos que caen dentro de los primeros o segundos períodos vinculantes.
6. Grabe los datos.
Creación de un reparto estándar para una posición del plan de entregas
Condiciones previas
Para crear repartos para una posición del plan de entregas, se necesita la siguiente información:
El número del plan de entregas y el número de la posición que se va a planear Una relación de fechas de entrega, plazos de entrega y cantidades que se han
negociado con el proveedor
Procedimiento
1. Seleccione Contrato marco Plan de entregas Repartos Actual.
Aparecerá la pantalla inicial para crear repartos en planes de entregas.
2. Introduzca el número de documento del plan de entregas y pulse INTRO.
Aparecerá la pantalla resumen de posiciones para el plan de entregas.
3. Seleccione la posición que se va a planificar. Después seleccione Posición Repartos.
4. Introduzca los siguientes datos para cada reparto:
- La categoría de fecha ( M es, S emana, o D ía) y la fecha correspondiente
- La hora de entrega (si es pertinente)
- La cantidad de entrega (la unidad de medida es la misma que la del plan de entregas)
Hacer referencia a solicitud de pedido: Seleccione Reparto plan de entregas Crear con referencia Por solicitud de pedido para adoptar los datos de entrega de una solicitud de pedido existente.
5. Grabe el reparto.
Resultado
Se crea el reparto del plan de entregas en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del reparto al proveedor, el sistema crea un mensaje para la orden.
Si está utilizando planes de entregas sin documentación de orden de entrega (clase de documento LP), se crea el mensaje directamente.
Si está utilizando planes de entregas con documentación de orden de entrega (clase de documento LPA), deberá crear explícitamente órdenes de entrega en función del plan de entregas.
Para obtener más información, consulte la sección Liberaciones mediante planes de entregas (OES o OFH).
En la sección Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.
Órdenes de entrega en función del plan de entregas: Procedimiento
Objetivo
Este procedimiento tiene lugar en caso de aprovisionamiento utilizando planes de entrega.
Las órdenes de entrega en función del plan de entregas proporcionan información a los proveedores en relación con las cantidades de un material que deben entregarse y las fechas de entrega deseadas. Una orden de entrega en base a plan de entregas permite registrar el status actual de las posiciones de un reparto almacenado en el sistema para una posición de plan de entregas y después transmitir dicho status al proveedor.
Flujo de procesos
1. La planificación de necesidades crea repartos para posiciones de plan de entregas. Puede crear también repartos manualmente.
2. Cree órdenes de entrega en función del plan de entregas (repartos) que comprendan los repartos para una cierta posición de plan de entregas. Estas son las instantáneas del reparto global grabado en el sistema en momentos dados en el evento.
Durante la creación de dichas órdenes de entrega, el sistema continúa como se indica a continuación:
a. Si existe un perfil de creación, éste agrega las fechas y cantidades de la orden de entrega (es decir, de reparto).
b. Crea una orden de entrega en función del plan de entregas, de acuerdo con la estrategia de creación y las entradas en la pantalla inicial para la creación de órdenes de entrega en función del plan de entregas.
c. Si existe un perfil de creación, éste determina los retrasos y las necesidades inmediatas.
d. Si existe un perfil de creación, éste verifica cualquier tolerancia aplicable en caso de haber órdenes de entrega en función del plan de entregas creadas al modificar el plan global, en el sistema.
3. Las órdenes de entrega (repartos) se transmiten como mensajes al proveedor.
Véase también:
Planificación de necesidades y orden de entrega en base a plan de entregas
Órdenes de entrega en base a plan de entregas (órdenes de entrega para suministro o con fecha/hora exacta de suministro)
Perfil de creación
Ejemplo: Perfil de creación y creación de órdenes de entrega en base a plan de entregas
Mensajes para órdenes de entrega en base a plan de entregas
Planificación de necesidades y orden de entrega en base a plan de entregas
Utilización
El Proceso de planificación modifica continuamente el reparto global para un plan de entregas debido a las necesidades de material nuevas o modificadas (p. ej. las necesidades secundarias). De este modo, las cantidades y las fechas de la entrega actual grabadas en el sistema reflejan directamente las necesidades de material actuales. Las instantáneas de la entrega global actual se transmiten al proveedor como órdenes de entrega en base a plan de entregas (órdenes de entrega para suministro u órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro).
El propósito de utilizar órdenes de entrega en base a plan de entregas es proporcionar al proveedor la información que necesita para suministrar las cantidades deseadas de los materiales relevantes en las fechas correspondientes.
En el aprovisionamiento de materiales utilizando planes de entregas, las necesidades relativas a los tiempos de preentrega y producción se gestionan del siguiente modo: Se le proporciona al proveedor previsiones para que pueda planificar e iniciar sus actividades de aprovisionamiento y fabricación. Posteriormente, se proporciona un desglose más detallado, mostrando las cantidades exactas requeridas por la entidad compradora más las fechas de entrega correspondientes.
Envíe al proveedor una orden de entrega en función del plan de entregas en forma de una orden de entrega para suministro, aconsejándole cuántas toneladas del material acero 1 podría necesitar en el transcurso de los nueve meses siguientes: p. ej. 1000 toneladas en enero, 900 en febrero, etc. (Normalmente, los datos de esta orden de entrega son más aproximados y el tiempo menos específico). Especifique a continuación las fechas y las cantidades exactas en una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (la segunda forma de una orden de entrega en función del plan de entregas). Por ejemplo, necesita 30 toneladas de acero 1 el 10 enero, 20 toneladas el 14 enero, etc.
Si utiliza el workplace del proveedor, puede poner órdenes de entrega en base a plan de entregas a disposición de sus proveedores mediante Internet.
Para obtener más información, consulte la sección Orden de entrega por Internet.
Condiciones previas
SAP recomienda las opciones siguientes:
Registro maestro de materiales
Siga el procedimiento de planificación determinista (p. ej. PD).
Calcule el tamaño exacto del lote (p. ej. EX).
Separe el grupo de planificación de necesidades para materiales que desea aprovisionar por medio de órdenes de entrega en base a plan de entregas (véase abajo: Grupo de planificación de necesidades para materiales pedidos mediante órdenes de entrega en base a plan de entregas).
Seleccione el indicador 1 Orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro en la vista Compras si quiere trabajar con órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro.
Seleccione Clase de aprovisionamiento F (aprovisionamiento externo) según la vista MRP 2 para que se generen repartos del plan de entregas generados en la planificación de necesidades.
Libro de pedidos y regulación por cuotas
Cree un registro de libro de pedidos para cada posición de plan de entregas y fije el indicador para relevancia en planificación de necesidades a 2. Así, la planificación de necesidades actualizará continuamente el reparto global.
Si tiene varios planes de entrega para un material, utilice la regulación por cuotas para prorratear las necesidades entre los diferentes proveedores.
Customizing de planificación de necesidades
Parámetros de centro
Seleccione una de las opciones siguientes para conseguir que la planificación de necesidades cree repartos para posiciones de plan de entregas de acuerdo con las cantidades y fechas solicitadas:
Todas las divisiones de tiempo de la programación progresiva son 0
Fije el plazo de entrega previsto y el tiempo de tratamiento de entradas de mercancías en 0 en los datos adicionales para la posición de plan de entregas.
Fije el tiempo de tratamiento del departamento de compras en 0 en el Customizing para Fabricación en Planificación de necesidades Parámetros centro Efectuar mantenimiento global de parámetros de centro en el área Proceso de planificación en Aprovisionam. externo.
Si la fecha de necesidad pertenece al pasado, el sistema toma la fecha actual (fecha en la cual el proceso de planificación tiene lugar) como la fecha de entrega. De lo contrario, la fecha de entrega coincide con la fecha de necesidad.
La fecha de inicio pertenece al pasado
En este caso, el sistema crea repartos del plan de entregas cuyas fechas de entrega coinciden con las fechas de necesidad porque el sistema no lleva nunca a cabo la programación progresiva.
Especifique en el grupo de planificación de necesidades que es posible especificar una fecha de inicio que pertenezca al pasado.
Grupo de planificación de necesidades (para materiales pedidos mediante órdenes de entrega en base a plan de entregas)
Actualice las opciones siguientes en el Customizing para la fabricación en Planificación de necesidades Grupos planificación de necesidades Efectuar mantenimiento global de grupos de planificación de necesidades:
Aprovisionamiento externo
Programación/clase de documento
Si se fija el indicador Info entregas/plan entregas, el sistema adopta el tiempo de tratamiento de entradas de mercancías y el plazo de entrega previsto de la posición de plan de entregas para emplearlos en la entrega (véase la opción (a)).
Proceso de planificación:
Indicador de creación
Fije el indicador Repartos del plan de entregas en 3 como condición previa general para la generación de repartos en documentos de compras en planes de entrega.
Comience en el pasado
Utilizando el campo Inicio en pasado también puede especificar que el sistema debe trabajar con una fecha de entrega que pertenece al pasado (véase la opción b).
Asigne este grupo de planificación de necesidades en los registros maestros de los materiales pedidos mediante órdenes de entrega en base a plan de entregas.
Véase también:
PP Planificación de necesidades de material
Para más información sobre la programación, consulte la documentación de Planificación de necesidades de material PP, sección Programación para el aprovisionamiento externo.
Órdenes entrega en base a plan entregas (órdenes entrega para suministro o con fecha/hora exacta suministro)
Utilización
Los repartos de una orden de entrega en base a plan de entregas contienen información sobre cantidades y fechas de entrega, concretada para el proveedor. Los repartos se registran con la ayuda de la documentación de orden de entrega y de este modo se pueden verificar en cualquier momento. La documentación de orden de entrega permite, por ejemplo, determinar qué repartos se han transmitido al proveedor durante las últimas dos semanas y verificar la exactitud de las entradas de mercancías según los repartos relevantes.
Existen dos clases de orden de entrega en base a plan de entregas:
Orden de entrega para suministro (OES) Proporciona al proveedor datos a más largo plazo sobre las cantidades necesarias de un material y sobre cuándo se necesita la entrega. En estas órdenes de entrega, la programación de la entrega suele expresarse en términos de meses o semanas de calendario. Nota: Términos EDI casi equivalentes para la "orden de entrega para suministro" son: "orden de entrega con capacidad de liberación" (ANSI 830), "reparto" (EDIFACT DELFOR) e "instrucción de entrega" (ODETTE DELINS).
Orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (OFH) Proporciona al proveedor datos sobre las cantidades necesarias y las fechas/plazos de entrega que cubren el futuro cercano. En estas órdenes de entrega, la programación de la entrega suele expresarse en términos de días específicos o incluso de horas del día. Nota: términos EDI equivalentes para la "orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro" son: "Programa de expedición": (ANSI 862) y "mensaje de entrega con fecha/hora exacta" (EDIFACT DELJIT).
Mediante los perfiles de creación, se definen los criterios para la creación de órdenes de entrega en base a plan de entregas (por ejemplo, puede influir en las cantidades y las fechas transmitidas). SAP recomienda definir el campo Creación de perfiles como un campo de entrada obligatorio (en el Customizing de Compras: Plan de entregas Fijar formato de imagen a nivel de documento).
Si utiliza el workplace del proveedor, puede poner órdenes de entrega en base a plan de entregas (órdenes de entrega para suministro y con fecha/hora exacta de suministro) a disposición de sus proveedores mediante Internet.
Para obtener más información, consulte la sección Orden de entrega por Internet.
Condiciones previas
Las órdenes de entrega en base a plan de entregas (órdenes de entrega para suministro y con fecha/hora exacta de suministro) sólo se pueden generar para planes de entregas con documentación de orden de entrega (en el sistema estándar, clase de documento LPA). (En el sistema estándar, se selecciona el indicador Documento de orden de entrega para la clase de documento LPA en el Customizing para Compras en Plan de entregas Definir clases de documentos)
Si desea trabajar con órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, se debe fijar el indicador de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro en el registro maestro de materiales (vista Compras o MRP) y los datos adicionales de la posición de plan de entregas.
Actividades
Las órdenes de entrega en base a plan de entregas se pueden generar regularmente utilizando un informe (que se puede ejecutar en modo interactivo o en proceso de fondo). Para llamar el informe, seleccione Contrato marco Plan de entregas Crear orden de entrega.Véase también el Ejemplo: Perfil de creación/creación de órdenes de entrega.
Puede crear también órdenes de entregas en base a plan de entregas mediante el menú de actualización para repartos del plan de entregas con Tratar Crear <OES/OFH>. De este modo, puede crear órdenes de entrega para suministro o con fecha/hora exacta de suministro para la posición en cuestión.
Véase también:
Visualización de la documentación de orden de entrega para un plan de entregas
Perfil de creación
Orden de entrega por Internet
Utilización
La diferencia principal entre las órdenes de entrega "normales" y las órdenes de entrega por Internet es que las últimas no se transmiten al proveedor mediante los canales de comunicación tradicionales (es decir, se imprimen y se envían mediante el servicio postal o se transmiten por fax o como mensaje EDI). En su lugar, el proveedor puede visualizar dichas órdenes de entrega en Internet y confirmarlas, cuando proceda.
Puede especificar la clase de orden de entrega (orden de entrega para suministro y/u orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro) que debe tratarse como una orden de entrega por Internet y que el proveedor puede confirmar en el perfil de creación de órdenes de entrega.
Integración
Una condición previa para el uso de órdenes de entrega por Internet es que se haya instalado el workplace del proveedor en su sistema SAP y que los proveedores relevantes tengan acceso a workplace mySAP.com mediante Internet.
Para obtener más información, consulte la documentación sobre el Workplace del proveedor (sección Visualización y confirmación de órdenes de entrega en base a plan de entregas).
Condiciones previas
Únicamente puede utilizar esta función si:
Utilice planes de entrega con documentación de orden de entrega (en el sistema estándar, clase de documento LPA)
Especifique en el Customizing para Compras que se debe crear un mensaje para cada orden de entrega
En el Customizing para Compras, deber fijar el indicador Liberar mensaje en Mensajes Control de salida Esquema para mensajes Fijar esquemas de mensajes para reparto de plan entregas/Reclamación Asignar esquema Orden de entrega en función del plan de entregas/reclamación.
Puede especificar lo siguiente en la etiqueta Internet en el perfil de creación de órdenes de entrega:
La clase de orden de entrega que se debe tratar como una orden de entrega por Internet (indicador Activar orden de entrega por Internet) y si se deben crear mensajes convencionales adicionales para su transmisión al proveedor.
Observe que la creación y la emisión de mensajes convencionales no determinan si una orden de entrega por Internet cuenta como emitida.
Las órdenes de entrega por Internet se consideran "emitidas" en cuanto se crean o una vez confirmadas por parte del proveedor. Esto se controla esto mediante el indicador Confirmación de proveedor.
Si el proveedor debe confirmar las órdenes de entrega en el workplace del proveedor (indicador Confirmación de proveedor).
Esto le permite especificar que la orden de entrega por Internet no se considera como emitida hasta que el proveedor lo haya confirmado en el workplace del proveedor.
De lo contrario, es decir, si no selecciona el indicador Confirmación de proveedor en el perfil de creación de órdenes de entrega, las órdenes de entrega por Internet relevantes se considerarán "emitidas" tras su creación.
Si una orden de entrega no se considera como "emitida" (es decir no se han rellenado los campos de fecha de emisión y de hora de emisión) se sobrescribirá en el momento del proceso de creación de la orden de entrega siguiente.
Si está utilizando SAP Automotive, también puede especificar que se informe al proveedor por correo electrónico una vez creadas las órdenes de entrega por Internet. Dichas órdenes se pueden visualizar y confirmar (si se requiere tal confirmación) por parte del proveedor en el workplace del proveedor.
Características
La orden de entrega por Internet soporta el proceso empresarial siguiente:
La entidad que efectúa la orden de entrega ya no envía órdenes de entrega mediante impresora, fax o EDI, sino que las pone a disposición del proveedor mediante Internet.
El proveedor consulta regularmente las órdenes de entrega por Internet en el workplace del proveedor.
Allí el proveedor puede visualizar y confirmar explícitamente las órdenes de entrega relevantes. La orden de entrega por Internet se considera como "emitida" cuando el proveedor la haya confirmado. En contraste, las órdenes de entrega "normales" se consideran como "emitidas" una vez que se imprimen y/o se transmiten al proveedor mediante impresora, fax, EDI etc.
En cuanto el proveedor haya confirmado la orden de entrega por Internet, dicha orden de entrega se tratará en el Sistema SAP como una orden de entrega "normal" emitida mediante la función de edición de mensajes.
Como alternativa a la función de confirmación, el usuario puede especificar que las órdenes de entrega por Internet deben considerarse como "emitidas" cuando se crean o cuando las ordenes de entrega bloqueadas se liberan (libres para la emisión).
En este caso, el proveedor sólo aprecia la existencia de la orden de entrega por Internet sin tener que confirmarlo explícitamente.
En el resumen de las órdenes de entrega, podrá ver si se generan mensajes convencionales adicionales, en caso de una orden de entrega por Internet y si el proveedor ha confirmado una orden de entrega por Internet.
El usuario podrá visualizar por ejemplo:
Si se crean mensajes convencionales adicionales para una orden de entrega por Internet.
No se crean mensajes convencionales adicionales para una orden de entrega por Internet.
El proveedor ha confirmado una orden de entrega por Internet.
La confirmación de pedido todavía está abierta.
Perfil de creación
Utilización
El perfil de creación determina:
El evento que desencadena la creación de una orden de entrega en base a plan de entregas (evolución que implica las posiciones del programa global y/o del alcance de la siguiente fecha de transmisión),
Cómo se muestran las fechas de entrega (agregación y horizonte de orden de entrega), Si los retrasos y las necesidades inmediatas se determinan y se muestran en la orden
de entrega en base a plan de entregas Si se lleva a cabo una verificación de tolerancia para órdenes de entrega en base a
plan de entregas creadas al modificar el reparto global en el sistema.
La verificación de tolerancia sólo se lleva a cabo si se han modificado las posiciones del programa global para una posición y si se crean órdenes de entrega en base a plan de entregas mediante el programa de creación mediante Plan de entregas Crear orden de entrega.
Características
Se define un perfil de creación en función del centro que consta de las áreas siguientes:
Etiqueta Aquí define lo siguiente, según la clase de orden de entrega en base a plan de entregas (orden de entrega para suministro u orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro):
Parámetros generales
Si se ha generado una orden de entrega en base a plan de entregas (estrategia de creación) y de ser así, en qué condiciones.
Si se deben determinar los retrasos y las necesidades inmediatas para la clase de orden de entregas en base a plan de entregas.
Si se debe desactivar o no la verificación de tolerancia en caso de documentos de modificación creados para órdenes de entregas en base a plan de entregas con retrasos.
Horizontes de agregación
El horizonte de liberación para el cual se muestran las cantidades solicitadas y
Los períodos para los cuales se pueden agregar las cantidades.
Si su perfil de creación proporciona la agregación, las cantidades y las fechas de entrega fijadas en las posiciones del reparto global grabadas en el sistema para un plan de entregas se agregan para formar repartos para orden de
entrega.
Si utiliza un perfil de creación sin agregación, o trabaja sin perfil de creación, los repartos de la orden de entrega en base a plan de entregas coinciden con los repartos de la orden de entrega global para el plan de entregas del período relevante.
Periodicidad de creación
Si se deben crear órdenes de entrega de forma periódica (y en caso afirmativo, con qué frecuencia).
Cada vez que se crea una orden de entrega en base a plan de entregas, el sistema calcula la fecha de creación siguiente. Las órdenes de entrega semanales y mensuales siempre se crean un lunes (primer día laborable del período). El sistema toma el calendario de fábrica como base para calcular las fechas de vencimiento para creación de órdenes de entrega.
Si desea crear órdenes de entregas en base a plan de entregas periódicamente, debería seleccionar un estrategia de creación que incluya la fecha siguiente.
Perfil de tolerancia Si se deben verificar las tolerancias según órdenes de entrega en base a plan de entregas creadas como consecuencia de modificaciones del reparto global. Esto le permite especificar que las órdenes de entrega sólo se deben crear después de realizar modificaciones importantes al reparto global.
Actividades
Procese perfiles de creación en el Customizing para Compras en Plan de entregas Actualizar perfil de creación de órdenes de entrega para plan de entregas con documentación de orden de entrega.
Asigne un perfil de creación a una posición de plan de entregas en los datos adicionales.
Ejemplo: Perfil de creación/Creación de órdenes de entrega
En los planes de entrega la creación de órdenes (ciertos tipos reparto) está sujeta a las siguientes condiciones básicas:
Las órdenes de entrega para suministro se le mandan al proveedor para proporcionarle una idea aproximada de las necesidades futuras. Asimismo, se le proporcionan datos de entrega más concretos en forma de órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro
o Las órdenes de entrega para suministro se transmiten una vez al mes. Estas cantidades se muestran como mensuales. El horizonte de orden de entrega es nueve meses.
o Las órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro se crean una vez por semana. Las modificaciones de la orden de entrega global en el sistema llevan también a la creación de nuevas órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro si dichas modificaciones no son menores en comparación con la orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro anterior y exceden ciertas tolerancias.
Si ambas situaciones (nuevo reparto semanal vencido, modificaciones de la orden de entrega en el sistema) ocurren el mismo día, se creará únicamente una nueva orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro.
Las órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro transmitidas al proveedor muestran las cantidades por día para los diez días laborables siguientes.
Las órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro determinan retrasos y necesidades inmediatas.
Los procesos de planificación y la creación de órdenes de entrega se realizan a diario.
Opciones para el perfil de creación
Realice las siguientes opciones en Customizing para Compras mediante Plan de entregas Actualizar perfil de creación de órdenes de entrega para plan de entregas con documentación de orden de entrega.
Parámetros generales
Para órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, seleccione Fecha modificada o siguiente. Para órdenes de entrega para suministro, seleccione Sólo fecha siguiente.
Para órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, especifique determinar los atrasos y las necesidades inmediatas.
Horizontes de agregación
Para órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, especifique la agregación por día e introduzca 10 días laborables como final. Para órdenes de entrega para suministro, seleccione la agregación por mes e introduzca 180 días laborables como final.
Como resultado, las órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro muestran las cantidades diarias de los 10 días laborables siguientes, y las órdenes de entrega para suministro, las cantidades mensuales de los 180 días laborables siguientes (9 meses cada 20 días laborables).
Periodicidad de creación
Especifique la creación semanal para órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro y la creación mensual para órdenes de entrega para suministro.
Perfil de tolerancia
Especifique un período de 10 días para verificar las órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro, período que coincide con el horizonte de orden de entrega. Introduzca 5% como límites de tolerancia superior e inferior y seleccione Verificación completa.
Opciones para la creación de órdenes de entrega
Cree órdenes de entrega por medio del menú de Compras mediante Plan de entregas Crear orden de entregas y seleccione las opciones siguientes:
Cabecera de grupo Selección
Seleccione la clase de orden de entrega Órdenes de entrega para suministro y con fecha/hora exacta de suministro
Seleccione planes de entrega Especificación de centro
Alcance de selección Fecha modificada o siguiente
Creación
Según estrategia en el perfil
Verificación de tolerancia activa
Resultado
Los días en los que se alcanza la siguiente fecha FRC (1er. lunes del mes) o se alcanza la siguiente fecha de orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro (lunes de cada semana), se seleccionan los planes de entrega con las opciones de perfil de arriba y órdenes de entregas PE (que deben emitirse para el proveedor) creadas (porque se ha alcanzado la fecha de creación siguiente).
Entre estos períodos, se seleccionan también los planes de entrega relevantes si se modifica de modo significativo la orden de entrega global grabada en el sistema (manualmente o mediante el sistema de planificación de necesidades y de control). En este caso, se crea una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro, ya que está definido en la estrategia de creación Fecha modificada o siguiente. No se crea una orden de entrega para suministro, ya que está sujeto a la estrategia Sólo fecha siguiente.
Mediante el perfil de tolerancia se define la frecuencia con la que se crean nuevas órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro para reflejar modificaciones del plan global.
Mensajes para órdenes de entrega en base a plan de entregas
Utilización
El sistema puede crear un mensaje separado para cada orden de entrega (reparto para la transmisión a un proveedor) creada para una posición de plan de entregas. Es decir, el proveedor recibe un documento por cada orden de entrega en base a plan de entregas. Esto permite dar salida a órdenes de entrega individuales o volver a dar salida a una orden de entrega ya transmitida.
También es posible crear un solo mensaje por cada plan de entregas. Este mensaje transmitido al proveedor contiene todas las órdenes de entrega que se refieren a todas las posiciones de plan de entregas (es decir, el proveedor recibe un solo documento por cada plan de entregas).
Condiciones previas
Para crear un mensaje separado para cada orden de entregas, debe fijar el indicador Mensaje de orden de entrega en el Customizing de Compras en Fijar esquemas de mensajes para reparto de plan entregas/Reclamación Asignar esquema: Reparto plan de entregas/Reclamación .
Si existen mensajes referidos a un plan de entregas a los que todavía no se ha dado salida y fija este indicador, aún podrá visualizar los mensajes no emitidos en Cabecera Mensajes. Los mensajes creados de nuevo se listan en la documentación de orden de entrega.
Para transmitir las órdenes de entrega en base a plan de entregas a los proveedores como mensajes, debe observar los siguientes puntos:
Debe designar una sola clase de mensaje como la "clase de mensaje principal" para cada clase de orden de entrega (orden de entrega para suministro u orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro) en el Customizing de Compras y fijar el indicador A (actualizar datos dependientes de la impresión) para esta clase de mensaje.
Debe fijar este indicador utilizando la función de control detallado para la clase de mensaje.
Todas las órdenes de entrega deben crearse siempre con la clase de mensaje principal, de lo contrario, el sistema no actualizará los datos dependientes de la impresión. Esto es particularmente importante si está trabajando con clases de mensaje diferentes.
Usted envía órdenes de entrega al proveedor con la clase de mensaje principal LPH1.
Le proporciona al transportista o repartidor una copia (clase de mensaje LPH2) y crea una impresión para sus propios ficheros (clase de mensaje LPH3).
Si envía órdenes de entrega a la mayoría de sus proveedores como impresiones (es decir, en forma de documento escrito) y tiene un acuerdo EDI con sólo unos cuantos de ellos, puede crear registros de mensajes para la clase de mensaje principal:
o En el nivel de la clase de documento, con el medio de transmisión "impresión", y
o en el nivel de proveedor/organización de compras/EDI, con el medio de transmisión "EDI" para los proveedores de EDI.
No fije el indicador de modificación en el resumen de mensaje. Un indicador de fijación no tiene ningún efecto en el caso de las órdenes de entrega en base a plan de entregas. Como norma general, el sistema da salida a todas las órdenes de entrega que no se han transmitido todavía.
En la guía de implementación (IMG) para Compras (sección Mensajes) y en Mensajes encontrará información más detallada al respecto.
Actividades
Puede visualizar los mensajes individuales para las órdenes de entrega como se indica a continuación:
1. De la vista de plan de entregas, seleccione Posición Documentación de orden entrega.
2. Marque la orden de entrega elegida. 3. Seleccione Pasar a Mensajes para orden entrega.
Cantidades acumuladas
Utilización
Tiene la opción de supervisar las cantidades de reparto establecidas en la orden de entrega para un plan de entregas de manera acumulativa. Esto significa que la cantidad acumulada entregada se visualiza e imprime para cada reparto individual. La cantidad acumulada representa la cantidad total que se ha entregado hasta la fecha después de cada entrega de una cantidad de reparto.
Determinación de la cifra acumulada concertada
Utilización
Pueden aparecer diferencias entre la cantidad que el proveedor afirma haber entregado y la cantidad recibida. Esto puede ocurrir con excesos de suministro y con suministros incompletos, por ejemplo.
Si existen diferencias, póngase en contacto con el proveedor y acuerde una cifra común. A continuación deberá introducir la cantidad acordada en el plan de entregas.
Si sus cantidades acumuladas registradas difieren en 20 unidades de las del proveedor, se puede reconciliar la diferencia con efecto a partir de una fecha acordada. Esta cantidad acordada se utilizará luego como base para todos los repartos para la posición relevante después de esta fecha.
Esta función también se utiliza para controlar el cambio de un año al siguiente. Los planes de entrega son válidos a menudo para un período de varios años. Al final de un ejercicio, las cantidades de reparto acumuladas y recibidas suelen anularse. Así pues, las cantidades acumuladas deberían reanudar desde 0 (o desde cualquier otra cifra convenida).
Puede hacer lo siguiente:
Introduzca la cifra acumulada concertada manualmente en la pantalla de Datos adicionales de la posición de plan de entregas, o
Haga que lo determine el sistema como en una fecha especificada por usted. El sistema introduce entonces las cifras en las posiciones de los planes de entrega seleccionados.
También puede anular de nuevo las cifras. Observe que el sistema también anula las cifras introducidas manualmente si los planes de entrega satisfacen los criterios de selección.
Actividades
Introducción manual de la cifra acumulada concertada
1. Seleccione la posición deseada en el resumen de posiciones al modificar un plan de entregas.
2. Introduzca la fecha del acuerdo en el campo Fecha concertada de la pantalla Datos adicionales. Luego introduzca la cantidad acordada en el campo Cifra acumulada concertada.
Determinación automática de la cifra acumulada concertada
1. Seleccione Contrato marco Plan de entregas Gestionar Fijar cifra acumulada concertada.
2. Introduzca los criterios de selección y seleccione Programa Ejecutar.
Obtiene una lista de todos los planes de entrega con los cuales el sistema ha sumado la cifra acumulada concertada predeterminada.
Visualización de documentación de orden de entrega para plan de entregas
En el caso de planes de entregas con documentación de orden de entrega, se puede visualizar información final sobre los repartos transmitidos al proveedor.
Visualización de documentación de orden de entrega para una posición de plan de entregas
1. De la vista de plan de entregas, seleccione Posición Documentación de orden entrega.
Obtendrá un resumen de las órdenes de entrega para las posiciones de planes de entregas relevantes con los datos de cabecera.
2. Desde este resumen se puede:
– Pasar a la visualización de los repartos individuales:
Seleccionar la orden de entrega en base a plan de entregas deseada y Pasar a Repartos para orden de entrega. Se verán los repartos que se han transmitido, con las cantidades únicas y acumuladas.
– Comparar dos órdenes de entrega en base a plan de entregas entre sí:
Seleccione Pasar a Resumen órdenes entrega fecha/hora exactas o Resumen órdenes entrega para suministro.
Seleccione las órdenes de entrega deseadas y Pasar a Comparar órdenes de entrega. Se visualizarán los datos de cabecera de las dos órdenes de entrega y una comparación de los repartos en cada caso, con las cantidades, las diferencias y las cifras acumuladas para la diferencia.
Puede visualizar los resultados en forma de gráfico. Para hacerlo, seleccione Pasar a Gráfico de resumen.
Impresión de documentación de orden de entrega para la posición de plan de entregas
1. Seleccione Contrato marco Visualizar lista Por proveedor. Utilice la
variante de lista EVERYTHING y la clase de documento LPA. 2. Seleccione Programa Ejecutar.
Obtendrá una lista de resumen que contiene órdenes de entrega con fecha/hora exacta de suministro y órdenes de entrega para suministro.
3. Seleccione Lista Imprimir.
Para visualizar los repartos para una orden de entrega en base a plan de entregas, sitúe el cursor en la posición deseada y seleccione Entorno Visualizar documento.
Supervisión transmisión órdenes entrega
Utilización
Se pueden supervisar órdenes de entrega creadas en un plan de entregas. En el caso de planes de entregas con documentación de orden de entrega, utilice dicha documentación. Consulte Visualización de la documentación de orden de entrega para un plan de entregas. Se encuentran disponibles las siguientes funciones para planes de entregas sin documentación de orden de entrega.
Características
La pantalla de reparto para planes de entregas sin documentación de orden de entrega muestra cuántas veces las modificaciones del reparto para una posición (actualizaciones de órdenes de entrega) ya han sido transmitidas al proveedor. El sistema asigna un número actual a cada una de las versiones actualizadas sucesivamente de la orden de entrega que se ha transmitido al proveedor.
Los siguientes dos campos se visualizan en la pantalla de reparto para posiciones de planes de entregas.
Última transmisión (fecha/hora)
Fecha y hora en la que se ha transmitido la última versión de la orden de entrega.
Nº siguiente de transmisión.
Identifica el status actual de la orden de entrega que debe transmitirse al proveedor a continuación. Este número actual a nivel de posición no debe confundirse con un número de transmisión (p. ej. EDI) que es válido para todo el plan de entregas.
En un plan de entregas con varias posiciones, las posiciones individuales pueden tener diferentes status de modificación. El Sistema SAP gestiona por separado los números actuales para las modificaciones que afectan a las órdenes de entrega de cada posición.
En el caso de planes de entregas con una sola posición, el número actual para actualizaciones de órdenes de entrega transmitidas al proveedor es el mismo que el número de transmisión de todo el plan de entregas.
Un nuevo plan de entregas tiene una posición con 1000 toneladas de acero 1. Esta posición tiene la siguiente orden de entrega, que ya ha sido transmitida al proveedor.
100 toneladas 50 toneladas 80 toneladas 20 toneladas
La siguiente vez que se visualiza o modifica la orden de entrega, tiene el número consecutivo 2. En este momento se modifica la cantidad para el 30 de mayo de 80 a 100. La orden de entrega aún tiene el número 2.El sistema sólo aumenta este número automáticamente después de transmitir
la orden de entrega al proveedor. Después de la transmisión, el campo Nº transmisión siguiente contiene el número 3 como la cifra de identificación para la siguiente modificación (actualización).
Gestión de planes de entregas
Utilización
Para poder conservar un resumen incluso en el caso de que los planes de entregas tengan un gran número de repartos, se pueden añadir repartos, reasignar números que han quedado libres y añadir el historial de pedido.
Características
Para la gestión de planes de entregas se encuentran disponibles las siguientes funciones en Contrato marco Plan de entregas Gestionar:
Renumerar repartos Agregar repartos Agregar historial de pedido
Renumeración de repartos
Con los planes de entregas de larga duración, puede ocurrir con frecuencia que el contador de los números de reparto alcance su valor máximo prematuramente debido a que muchos números aún estén asignados a repartos que ya se han borrado desde entonces.
Estos números se pueden reasignar mediante la renumeración de los repartos. El contador sólo contiene números actuales para las posiciones relevantes.
Agregar repartos
Con el tiempo, es posible que se acumule un gran número de repartos relativos a posiciones de planes de entregas. Esto hace difícil que se pueda crear un resumen de los repartos totales y repercute negativamente en el rendimiento efectivo del sistema.
Para lograr un mejor resumen, puede agregar repartos, es decir sumar las cantidades de repartos relacionados a fechas que pertenecen al pasado y para las cuales la entrega está terminada. Si se efectúan agregados con una periodicidad mensual, por ejemplo, y se da un vistazo a la orden de entrega en junio, no se visualizarán todos los repartos individuales creados desde enero, sino sólo algunas posiciones agregadas que muestran los totales de los meses anteriores. Debajo de ellos, visualizará una lista detallada de los repartos abiertos que son interesantes para su procesamiento actual.
La visualización de las agregaciones se puede desactivar en cualquier momento.
En el caso de grandes cantidades de datos, se debe realizar la compresión de datos (agregación) en proceso de fondo.
Agregar historial de pedido
Esta función permite seleccionar todas las posiciones de planes de entregas con un gran número de registros de historiales de pedidos y luego agregar las operaciones cerradas (es decir, todas aquellas mediante las que se han recibido mercancías y facturas) para crear un registro de totales.
Los registros de mensajes antiguos se pueden borrar con el report RSCLNAST.
Plan de entregas con referencia a pedido abierto central
Utilización
Esta función permite combinar las ventajas del aprovisionamiento de materiales sobre la base de planes de entregas con las del aprovisionamiento mediante un pedido abierto central.
Los planes de entrega, junto con su sistema de planificación de necesidades y de control de stocks, permiten obtener los materiales necesarios "Just-in-Time". Dos clases de "orden de entrega en base a plan de entregas" están disponibles para este propósito: la "orden de entrega para suministro" y la "orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro". Las cantidades precisas y fechas de entrega establecidas en las órdenes de entrega sobre la base del plan de entregas reflejan directamente la situación de necesidades en el centro relevante. Así pues, las órdenes de entrega son un instrumento para el aprovisionamiento local.
Por otro lado, los pedidos abiertos centrales, tal y como su nombre indica, son negociados centralmente por una organización de compras estratégica (la organización de compras de referencia) para todo el grupo de empresas. Por lo tanto, tales pedidos abiertos son un instrumento para el aprovisionamiento centralizado. Normalmente, esto tiene como resultado unas condiciones favorables especiales para la entidad compradora.
Las condiciones de un pedido abierto central negociado por la organización de compras de referencia puede ser utilizado por el resto de organizaciones de compras a través de órdenes de entrega emitidas mediante el pedido abierto central. Se combinan así los instrumentos de aprovisionamiento centralizado y localizado.
Condiciones previas
Para poder utilizar un plan de entregas que haga referencia a un pedido abierto central, deben darse las siguientes circunstancias:
El plan de entregas debe tener condiciones dependientes del tiempo. El pedido abierto debe ser un pedido abierto central.
Actividades
Para crear un plan de entregas con referencia a un pedido abierto, seleccione Contrato marco Plan de entregas Crear Proveedor conocido. Empezando por la pantalla inicial para planes de entregas, seleccione Crear con referencia Por pedido abierto.
Aparece una ventana en la que se puede introducir el número del pedido abierto cuyos precios y condiciones se utilizarán en el plan de entregas.
El enlace entre dos documentos (pedido abierto y plan de entregas) se puede visualizar en la pantalla de estadística general de la posición de plan de entregas.
Registros info de Compras (MM-PUR-VM)
Objetivo
Este componente se utiliza si se desea almacenar información sobre un proveedor y un material como datos maestros a nivel de organización de compras o de centro. Se pueden crear registros info de compras para distintas clases de aprovisionamiento (estándar, subcontratación, pipeline, consignación).
Registro info de compras
Definición
Su función es la de servir como fuente de información para Compras. El registro info de compras (también conocido con la forma abreviada "registro info") contiene información sobre un material específico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinación de precio actual del proveedor en el registro info.
El registro info permite a los encargados de compras determinar rápidamente:
Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor específico.
Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material específico.
Estructura
Contenido de un registro info
El registro info contiene:
Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organización de compras o centro relevantes.
El número del último pedido Límites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos El plazo de entrega previsto (tiempo de preentrega que necesita el proveedor para
entregar el material.) Datos de evaluación del proveedor Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material El surtido parcial de proveedor al que pertenece el material El período de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material
El registro info contiene datos de oferta y de gestión de pedidos. Los datos en el registro info (por ejemplo los precios) también se usan como datos por defecto para pedidos.
En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor también se pueden actualizar directamente en el registro info.
Niveles de organización
Un registro info puede ser válido para los siguientes niveles de organización:
Organización de compras Centro
Clases de aprovisionamiento en registros info
Estándar
Un registro info estándar contiene información para pedidos estándar. Los registros info se pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros.
Subcontratación
Un registro info de compras para subcontratación contiene información de gestión de pedidos para pedidos de subcontratación. Por ejemplo, si se subcontrata el montaje de un componente, el registro info de compras para subcontratación incluirá el precio del proveedor (subcontratista) para el montaje del componente.
Pipeline
Un registro info de compras de pipeline contiene información sobre una mercancía de un proveedor que se suministra a través de un pipeline (por ejemplo, petróleo o agua) o por medios similares (por ejemplo, electricidad a través de la red eléctrica). El registro info contiene el precio del proveedor para el consumo de estas mercancías por el encargado de compras ("tomas pipeline"). Se pueden guardar precios de tomas/consumo para diferentes períodos de validez.
Consignación
Un registro info de consignación contiene información sobre un material que los proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. El registro info contiene el precio del proveedor para tomas del stock de artículos en consignación por parte del peticionario. Como en el caso del registro info de pipeline, se pueden almacenar precios para distintos períodos de validez.
Para obtener más información sobre el aprovisionamiento pipeline y de consignación, consulte la documentación Stocks especiales y formas de aprovisionamiento especiales en la Gestión de materiales MM.
Historial del precio de pedido
El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un material por parte de un proveedor.
Textos en el registro info
El registro info contiene las siguientes clases de texto:
Nota de registro info
Se trata de una nota interna que se adopta en la posición de pedido. La nota de registro info no se imprime.
Texto de pedido de compras en registro info
Este texto sirve para describir la posición de pedido y se corresponde con el texto de pedido de compras del registro maestro de materiales. Se acepta en la posición de pedido y se incluye en la impresión.
Texto breve
Para un material que tiene un registro maestro de materiales, el texto breve (texto breve del material) se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el contrato marco.
Texto de pedido en registro info de compras frente a texto de pedido en registro maestro de materiales
Para un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para cada organización de compras, si
En los documentos de compras, sólo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del registro info.
(Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organización de compras del registro info).
o
En los documentos de compras deben visualizarse e imprimirse tanto el texto de pedido de compras del registro info, como el del registro maestro de materiales.
Si no está fijado el indicador No more text, se visualizan e imprimen ambos textos.
Si distribuye registros info de compras mediante Application Link Enabling (ALE), otros sistemas SAP pueden hacer uso de estos datos.
Encontrará más información sobre la distribución en la documentación Componentes multiaplicaciones en Biblioteca de proceso empresarial CA ALE y en objetos de datos maestros distribuibles.
Condiciones en los registros info
Utilización
En Condiciones y determinación de precio se puede encontrar información conceptual y una descripción de cómo actualizar condiciones en registro info.
Condiciones por unidad de medida de pedido
En el registro info, se pueden especificar, por separado, condiciones para cada unidad de medida de pedido. Así, durante el proceso de determinación de la fuente de aprovisionamiento, el sistema sugerirá la unidad de medida de pedido para la que se han actualizado los precios.
Si un registro info contiene, por ejemplo, precios para las unidades de medida de pedido "caja" y "palet", sólo se pueden efectuar pedidos a este proveedor en estas unidades.
Si no se han actualizado las condiciones para esta unidad de medida de pedido, se podrán efectuar los pedidos en las unidades actualizadas, en el registro info o en el registro maestro de materiales. En los datos generales del registro info se determinará si se usan condiciones por unidad de medida de pedido mediante el campo UMP variable.
Sistema de puntos para condiciones
Se pueden estipular sumas vencidas en base a condiciones acordadas que se pueden determinar usando un sistema de puntos. Esto permite ponderar los materiales proporcionados por un proveedor independientemente de su precio.
El proveedor Smith cobra un precio de 100 USD por pieza para el material "acero 1", y 500 USD por pieza para el material "acero 2". Este proveedor concederá un rappel (rappel retrospectivo) del 3% sobre el volumen total de las compras al final del año, si se le han efectuado pedidos de materiales por el valor de 100.000 puntos en el transcurso de los doce meses. Se otorgan 10 puntos por cada pieza del material "acero 1" y 20 puntos por cada pieza del material "acero 2" que se hayan pedido durante este período de tiempo. Cuando se sitúan los pedidos de compras se debe tener en cuenta la cantidad de piezas de "acero 1" y de "acero 2" que hay que pedir para llegar al umbral de 100.000 puntos hasta el final del año, y satisfacer así el criterio para la obtención del rappel.
Precio de registro info frente a precio de pedido
El precio neto en el registro info y el precio neto en el pedido son dos precios diferentes.
El precio neto de una posición en el registro info se basa en las condiciones estipuladas en el registro info. Si se modifican las condiciones, se recalcula el precio neto en el registro info y por consiguiente se actualiza la fecha del precio.
En contraste, el precio en el pedido puede reflejar la deducción de un descuento por cantidad sobre la base de una escala de precios por cantidades.
Como norma, en el pedido se aceptan las condiciones del registro info. Sin embargo, si se ha definido una escala de precios por cantidades, se tomará el precio para la cantidad de pedido correspondiente.
Grupos de condiciones
La utilización de grupos de condiciones permite regular el proceso de determinación de precio sobre una base variable. Por ejemplo, se pueden asignar registros info que contengan las mismas modificaciones de precios a un grupo de condiciones determinado, dándoles el mismo string alfanumérico.
Suponga que pide un material con un precio basado en un índice de precio de mercado. Si el índice aumenta cinco puntos porcentuales, los precios de todos los proveedores aumentan en el mismo porcentaje. Ahora se asignan todos los registros info relacionados con este material al mismo grupo de condiciones. Si cambia el índice de precios, sólo hay que introducir la modificación en el grupo de condiciones. Entonces se aplica el índice de precios actual en el caso de los pedidos basados en cualquiera de los registros info de este grupo de condiciones.
Condiciones de variantes
Se pueden actualizar condiciones de variantes para materiales configurables. Utilizando condiciones de variantes, se pueden definir descuentos y recargos, por ejemplo, para distintos acabados de material.
El proveedor cobra un recargo de $20 por cuadros de bicicleta con un acabado metálico plateado. Este recargo se puede añadir al precio mediante una condición de variante.
Véase también:
Actualización de condiciones de variantes en el registro info
Condiciones de variante en Compras
Actualización de registros info de compras (Actualización info)
Utilización
Al crear o modificar ofertas, planes de entregas, pedidos abiertos y pedidos, se puede utilizar el campo Actualización info para especificar que se debe crear o actualizar el registro info de compras.
Actividades
En este caso, el sistema realiza las siguientes actividades:
¿Cuándo se adopta qué información en el registro info de compras?
Situación Actualización info en documento de compras...
Actividad del sistema
Ya existe registro info de compras
Oferta Se adoptan condiciones dependientes del tiempo y condiciones adicionales
Plan de entregas Se fija como último documento y se
actualiza historial del precio de pedido
Pedido abierto Ninguna
(Nota: la orden de entrega para pedido abierto se fija como último documento)
Pedido Se fija como último documento y se
actualiza el historial del precio de pedido
No existe un registro info de compras
Oferta Se adoptan condiciones dependientes del tiempo y condiciones adicionales
Plan de entregas Se fija como último documento y se
actualiza el historial del precio de pedido
Pedido abierto Se adoptan condiciones dependientes
del tiempo y condiciones adicionales
Pedido Se fija como último documento y se
actualiza el historial del precio de pedido
El historial del precio de pedido se actualiza aunque no esté fijado el indicador Actualización info.
Los valores del indicador Actualización info varían según la clase del documento de compras en cuestión.
En ofertas, pedidos abiertos, planes de entregas y en el pedido convencional (actividades ME21, ME22, y ME23), el indicador Actualización info puede tener uno de entre cuatro valores diferentes:
' ' No se actualiza el registro info.
'A' Si existe un registro info a nivel de centro, éste se actualizará. De lo contrario se actualiza un registro info en el nivel de organización de compras.
'B' Si se permiten las condiciones de centro para el centro, se actualiza un registro info en el nivel de centro.
'C' Si no es necesario disponer de condiciones de centro para el centro, se actualizará un registro info en el nivel de organización de compras.
En el pedido Enjoy (actividades SAP ME21N, ME22N, y ME23N), el indicador Actualización info sólo puede tener dos valores posibles. Aquí determina si se actualiza un registro info o se crea nuevamente.
Si se selecciona el indicador, los casos siguientes son posibles:
Si sólo existe un registro info (con o sin un centro), dicho registro se actualiza. Si no existe ningún registro info y se ha especificado "Necesidades de condiciones del
centro" en el Customizing, se crea un registro info con un centro. De lo contrario, se crea un registro info sin centro.
Si existen dos registros info, un registro con un centro y uno sin centro, se actualiza el registro info con el centro.
Véase también:
Condiciones temporales (hasta el release 3.1H: Condiciones maestras)
Condiciones independientes del tiempo (hasta el release 3.1H: Condiciones de documento)
Crear registros info de compras
Utilización
Un registro info de compras se puede crear de la siguiente manera:
Manualmente
Se crea un registro info de compras para una organización de compras o para un centro.
Automáticamente
Se fija el indicador Actualización info al actualizar una oferta, un pedido o un contrato marco. Los datos de la gestión de pedidos se registran/actualizan automáticamente en un registro info. (Véase Actualización de registros info (InfoUpdate) )
Condiciones previas
Antes de crear un registro info, se necesita la siguiente información:
Número de material Para un material con registro maestro de materiales, se necesita el número del registro maestro.
Para un material sin registro maestro de materiales se necesita la siguiente información:
Texto breve del material (descripción breve)
Unidad de medida de pedido
Grupo de artículos
Clave de clasificación para buscar el registro info de compras una vez se haya creado
Número de material NPFSi se desea hacer un pedido de un material con un número de pieza de fabricante (NPF), se necesita el número de material NPF. Para más información acerca de este tema, consulte Número de pieza de fabricante (NPF)).
Número de proveedor Este es el número del registro maestro de proveedores.
Nivel de organización Si el registro info corresponde a organizaciones de compras y centros específicos, se necesitará el código de la organización de compras y del centro correspondientes.
Creación de registro info para material con registro maestro
1. Seleccione Datos maestros Registro info Crear.
Se visualizará la pantalla inicial.
2. Introduzca la siguiente información en la pantalla inicial:
– Número de proveedor
– Número de material
– Número de organización de compras o de centro
Introduzca el número del registro info, si se usa la asignación de números externa para los registros info. Si el campo correspondiente se deja vacío, el sistema asignará automáticamente un número.
3. Pulse INTRO.
Aparece la pantalla de datos generales.
4. Introduzca los datos generales (datos sobre el proveedor, unidad de medida de pedido, datos de origen, posibilidad de entrega).
También se puede indicar el número de tarifa arancelaria sin un tipo de certificado.
5. Pulse INTRO.
Se visualiza la pantalla que muestra los datos de la organización de compras.
6. Introduzca:
– El plazo de entrega previsto por el proveedor (utilizado para la previsión)
– El grupo de compras responsable
– La cantidad de pedido estándar (que se usa para la determinación del precio en conexión con escalas de precio)
Verifique los datos de control. Los datos de tolerancia y el grupo de compras responsable se toman como valores propuestos del registro maestro de materiales.
7. Introduzca el precio neto. Dispone de dos opciones:
– Se introduce el precio neto por unidad en el campo Precio neto. Este precio incluye sólo los descuentos y recargos normales del proveedor (los descuentos por pronto pago, por ejemplo, se calculan por separado).
– Se introduce el precio bruto en el campo Precio neto y se actualizan las condiciones para la fijación del precio. (Para hacerlo, seleccione Detalles Condiciones). El
sistema reemplaza automáticamente el precio bruto introducido con el precio neto calculado.(Remítase a Actualización de condiciones.)
8. Verifique los textos. Seleccione Pasar a Textos para visualizar el resumen de textos. Se puede introducir la nota de información o el texto de pedido de compras.
Si el texto de pedido ya está definido en el registro maestro de materiales, aparecerá como valor propuesto.
Si se modifica el texto de pedido del registro maestro de materiales, el texto nuevo se almacenará directamente en el registro info de compras. Se sugiere el texto modificado como el texto de pedido de registro info cuando se crea un pedido y se puede adoptar en el nuevo pedido.
Si se almacena el texto sin modificar en el registro info de compras, las modificaciones posteriores del texto de pedido en el registro maestro de materiales no se incluirán en los pedidos de compras. Para hacerlo, marque el texto del pedido y luego seleccione Tratar Textos Tomar texto.
9. Grabe el registro info.
Repita los pasos 2 a 9 para todas las organizaciones de compras y centros que tengan que ser asignados al registro info.
Creación de registro info de material sin registro maestro
Si desea crear un registro info para un material sin registro maestro, debe crear el registro info para un grupo de artículos.
1. Seleccione Datos maestros Registro info Crear.
Se visualizará la pantalla inicial.
2. Introduzca al proveedor. No complete el campo Material
Especifique lo siguiente:
– Si el registro info de compras corresponde a un centro determinado (introduzca la organización de compras y el centro)
– Si el registro info es independiente de centro (indique sólo la organización de compras)
– El tipo de registro info de compras
3. Pulse INTRO.
Aparece la pantalla de datos generales.
4. En la vista de datos generales, introduzca los siguientes datos obligatorios:
– Una descripción breve del registro info o del material en el primer campo de entrada
– El grupo de artículos al que se asigna el registro info
– La unidad de medida de pedido que se usa para el material
– La clave de clasificación que cubre varios registros info pertenecientes a un grupo de artículos
Introduzca los datos de proveedor (si el sistema todavía no ha hecho ninguna sugerencia tomándolos del registro maestro de proveedores), los datos de origen y las posibilidades de entrega.
5. En la vista Datos de la organización de compras, introduzca los datos para la organización de compras si ha introducido una organización de compras en el nivel 2. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de datos de la organización de compras.
Hay que introducir los siguientes datos:
– El plazo de entrega previsto por el proveedor (utilizado para la previsión)
– Grupo de compras responsable
– La cantidad de pedido estándar (que se usa para la determinación del precio en conexión con escalas de precio)
Se pueden introducir datos como tolerancias permitidas para suministros incompletos y excesos de suministro.
6. Introduzca el precio neto. Dispone de dos opciones:
– Se introduce el precio neto por unidad en el campo Precio neto. Este precio incluye sólo los descuentos y recargos normales del proveedor (los descuentos por pronto pago, por ejemplo, se calculan por separado).
– Se introduce el precio bruto en el campo Precio neto y se actualizan las condiciones para la fijación del precio. (Para hacerlo, seleccione Detalles Condiciones). El sistema reemplaza automáticamente el precio bruto introducido con el precio neto calculado.(Remítase a Actualización de condiciones.)
7. Introduzca textos (nota de registro info y texto de pedido de compras). Seleccione Pasar a Textos para visualizar el resumen de textos.
8. Grabe el registro info.
Repita los pasos 2 a 8 para todas las organizaciones de compras y centros que tengan que ser asignados al registro info.
Modificación de un registro info/Visualización del log de modificaciones
Recuerde que el sistema utiliza la información de los registros info de compras como valores propuestos en los pedidos.
Si desea hacer modificaciones para varios registros info simultáneamente, puede utilizar la función de actualización en masa. Para obtener más información sobre este tema, véase Actualización en masa de registros info.
Modificación de registros info de compras
1. Seleccione Datos maestros Registro info Modificar. 2. En la pantalla inicial, o bien introduzca el número de registro info o bien rellene los
campos Proveedor y Material. Para modificar los datos de niveles de organización específicos, también se pueden especificar una organización de compras y un centro. Complete los campos correspondientes.
3. Pulse INTRO para acceder a la pantalla donde se pueden modificar los datos generales. 4. Haga sus modificaciones y pulse INTRO.
Los datos de la organización de compras se pueden modificar en la siguiente imagen. 5. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de texto. 6. Grabar las modificaciones.
Si no sabe exactamente los niveles de organización que se deben modificar, no especifique la organización de compras ni el centro en la pantalla inicial.
Una vez pulsado INTRO, se pueden visualizar los niveles de organización existentes para la combinación deseada de proveedor/material seleccionando Tratar Niv. organiz.
Visualización del log de modificaciones
1. Seleccione Datos maestros Registro info Modificaciones. 2. En la pantalla inicial, indique el número del registro info de compras o especifique otros
criterios de selección (por ejemplo, su organización de compras). 3. Seleccione Programa Ejecutar.
La pantalla que aparece contiene información sobre la persona que ha efectuado las modificaciones, así como la fecha y la hora en la que se han realizado estas modificaciones. Además, se visualizan el número de registro info y el número del documento de modificación.
Actualización en masa de registros info
Utilización
Si lo desea, puede modificar datos de diferentes registros info de compras de forma rápida y directa, en un sólo paso. Por ejemplo, puede modificar el surtido parcial de proveedor o los niveles de reclamación en todos los registros info seleccionados para un cierto material simultáneamente.
Actividades
Si desea hacer uso de la función de actualización en masa, seleccione Datos maestros Registro info Actualización en masa en el menú de compras.
Véase también:
Componentes multiaplicaciones – Actualización en masa.
Cómo borrar un registro info de compras
Los registros info obsoletos no se pueden borrar inmediatamente. Sólo se pueden marcar para su borrado posterior.Los registros info marcados de esta forma no se borran hasta que no se ejecuta el programa de archivo. Esto lo hace regularmente el responsable del sistema.
Se puede marcar un registro info individual o crear una lista de propuestas y seleccionar los registros relevantes que deben borrarse de la lista.
Cómo borrar un registro info de compras individual
1. Seleccione Datos maestros Registro info Petición de borrado. 2. Introduzca el registro info y pulse INTRO. 3. Especifique si desea borrar todo el registro info o todos los datos de organización de
compras (si existen). 4. Grabe los datos.
Cómo borrar varios registros info de compras
1. Seleccione Datos maestros Registro info Funciones siguientes Propuestas borrado
2. Indique las condiciones según las cuales deben marcarse los registros info para borrarse posteriormente.
Se puede limitar la selección especificando, por ejemplo, la fecha del último documento de compras que ha accedido al registro info. Todos los registros info a los que se ha accedido por última vez en o antes de esta fecha se propondrán para que se borren.
3. Para generar las propuestas de borrado, seleccione Programa Ejecutar. 4. Seleccione los registros info que deben marcarse para borrado y luego siga el acceso
vía menús Tratar Petición de borrado.
Supervisión de los registros info
Visualización de registros info
1. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar.
2. En la pantalla inicial, se puede introducir el número del registro info o bien los siguientes datos:
– El número de proveedor
– El número de material, si el registro info está relacionado con un registro maestro de materiales
– El número de la organización de compras o del centro, si el registro info está relacionado con un nivel de organización determinado
3. Pulse INTRO.
Se visualiza la pantalla que muestra los datos generales.
4. Seleccione Tratar Niv.organiz. para visualizar un resumen de las organizaciones de compras y/o de los centros que se enumeran en el registro info.
5. Seleccione un nivel de organización.
Se visualizan los datos del nivel de organización seleccionado.
6. Seleccione Detalles Datos gestión para averiguar quién ha creado y cuándo los datos organizativos individuales de un registro info.
7. Para visualizar un log de modificaciones del registro info, seleccione Detalles Modificaciones. Introduzca la fecha a partir de la cual se deban visualizar las modificaciones.
Visualización de datos estadísticos
Puede visualizar todos los datos estadísticos que se refieren a un registro info. Para visualizar estadísticas de registro info, seleccione Detalles Estadística al visualizar un registro info.
Visualización de evaluaciones de proveedores
Se puede visualizar la evaluación más reciente de un proveedor que se haya creado utilizando el componente MM Evaluación proveedores. Para hacerlo, seleccione Detalles Evaluación proveedor.
Para obtener más información sobre este tema, consulte la documentación MM Evaluación proveedores.
Visualización de documentos de referencia
Se pueden visualizar los documentos de compras relativos a un registro info seleccionando Pasar a Datos de organización de compras 2. De este modo se puede visualizar, por ejemplo, el último pedido introducido en relación con este registro info.
Si no se ha definido ningún precio neto en el registro info, se copiarán en el nuevo pedido las condiciones más recientes del pedido o del contrato marco. En la pantalla Datos de organización de compras 2, se puede identificar el documento del que se toman las condiciones.
Análisis de registros info
Existe la opción de ejecutar informes analizando los registros info de acuerdo con varios criterios. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista. Existen los siguientes análisis:
Proveedor
Relación de todos los registros info para uno o más proveedores.
Material
Relación de todos los registros info para un material determinado. Permite determinar qué proveedores suministran un material determinado.
Grupo de artículos
Relación de todos los registros info para un determinado grupo de artículos. Muestra los registros info que pertenecen a este grupo y que no hacen referencia a registros maestros de materiales específicos.
Véase también:
Ejecución de una simulación del precio neto
Reporting en las Compras
Para obtener más información sobre análisis y informes en el sistema SAP, la documentación Introducción al Sistema SAP (sección Informes).
Ejecución de una simulación del precio neto
Con la simulación del precio neto se pueden comparar precios y condiciones de la siguiente manera:
Los precios de diferentes proveedores de un material y/o un grupo de artículos Los precios de todos los materiales suministrados por un proveedor específico
Se pueden calcular los precios netos de un material suministrado por varios proveedores diferentes en base a cualquier cantidad de simulación que se quiera especificar.
Condiciones previas
Todos los registros info que se deseen incluir en la simulación deben contener información sobre la determinación de precios.
Procedimiento
1. Seleccione uno de los siguientes accesos vía menú:
– Para comparar los precios de un material suministrado por diferentes proveedores, seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Por grupo artículos.
– Para comparar los precios de todos los materiales suministrados por un proveedor, seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Por proveedor.
2. Introduzca los criterios de selección. 3. Seleccione Programa Ejecutar.
Se visualizan los registros info seleccionados. La lista contiene los precios netos de todas las organizaciones de compras y centros que están definidos para el registro info. Además, se enumera el precio neto del último pedido y/o de la última oferta.
4. Marque los registros info que haya que incluir en la simulación del precio. 5. Inicie la simulación del precio, seleccionando Tratar Simulación de precios. Luego,
en la ventana que aparece, verifique los valores propuestos. 6. Pulse INTRO.
Se visualizará la simulación de precios. En la lista resultante el registro info con el mejor precio se marca con una flecha. Si no existe ningún precio para un registro info, se imprime una nota en la lista.
Seleccione Pasar a Lista de simulación para visualizar los resultados de la simulación de precios de forma detallada.
Visualización del historial del precio de pedido
Se genera un registro de historial de precios para cada posición de pedido. Siempre que se efectúen modificaciones de precio que afecten a una posición vinculada a un registro info deberá actualizarse el registro de historial de precios.
Se puede analizar el historial del precio de pedido y visualizar los documentos individuales en los que se basa. Obtiene la información sobre las modificaciones de precio pasadas de un proveedor particular con respecto a un cierto material, por ejemplo.
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Historial del precio de pedido.
2. Especifique los criterios de selección en la pantalla inicial. 3. Seleccione Programa Ejecutar.
Se visualiza el historial del precio de pedido de todos los registros info de compras seleccionados.
Visualización del historial de precios de oferta
Puede verificar cómo las condiciones en los registros info se han desarrollado sobre el evento. Si se han especificado varios períodos de validez para las condiciones de registro info, se puede ver
Qué precios eran o son válidos en una fecha determinada La desviación de precio porcentual comparada con la fecha anterior
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Visualizar lista Historial del precio de oferta.
2. Introduzca los criterios de selección. Si, por ejemplo, desea verificar el historial de precios para un registro info determinado, introduzca el proveedor y el material.
3. Seleccione Programa Ejecutar.
Se visualiza el historial de precios para los registros info que cumplen los criterios de selección. Mediante Pasar a Detalle del precio, se pueden visualizar todas las condiciones aplicadas por el sistema al determinar el precio en cada caso. Además de las condiciones de registro info, también se puede ver qué condiciones generales eran o son válidas en la fecha relevante.
Creación de hojas de negociaciones de compras
Se puede imprimir información sobre proveedores y los materiales que suministran en una hoja de negociaciones de compras.
Se trata de un resumen de datos de proveedor y materiales importantes (tomados del registro info de compras), que es posible que los encargados de compras tengan que imprimir para llevarlos consigo en las negociaciones contractuales. La hoja de negociaciones de compras contiene información como:
Precios y condiciones actuales del proveedor Estadísticas internas sobre el consumo o uso del material El valor total de pedidos emitidos para el proveedor en cuestión, hasta la fecha Evaluación de proveedores
La hoja de negociaciones de compras se puede editar de las siguientes formas:
Para un material - proporciona un resumen de condiciones y operaciones de pedido con respecto a todos los proveedores que han suministrado el material y para los cuales existen registros info de compras
Para un proveedor - proporciona datos de gestión de pedidos de todos los registros info de compras, relacionados con el proveedor correspondiente con respecto a uno o varios materiales
Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Hoja negoc. compras Por proveedor o Por material.
2. Introduzca los criterios de selección para los registros info de compras que haya que analizar para la hoja de negociaciones de compras (por ejemplo, el número de proveedor o de material).
Seleccione el alcance de la lista deseado. También se pueden introducir ciertos parámetros de edición, como por ejemplo el destino de impresión o el número de copias que haya que imprimir.
Si se selecciona Salida en pantalla y se introduce un destino de impresión, la pantalla mostrará una visualización de impresión de la hoja de negociaciones de compras.
3. Seleccione Programa Ejecutar.
Archivo de registros info de compras
En ciertos intervalos de tiempos, el responsable del sistema archiva registros info de compras que se han marcado previamente para borrado. Los documentos archivados se eliminan de la base de datos.
Para archivar registros info, proceda de este modo:
Datos maestros Registro info Funciones siguientes Archivar.
Se puede visualizar una lista de solicitudes de pedido archivadas, realizando lo siguiente:
Datos maestros Registro info Visualizar lista Registros info archivados.
Para obtener información detallada sobre el archivo de registros info de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicación de archivo CA de la documentación (sección de Gestión de materiales MM).
SIGUE GESTION DE COMPRAS OPTIMIZADA