complejo maquinaria para la industria frigorífica · pdf fileindustria alimenticia ......
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DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 1
ComplejoMaquinariaparalaIndustriaFrigorfica
Abril2011
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos
MECONMinisterio de Economa
y Finanzas Pblicas
contacto: [email protected] / [email protected]
SecretaradePolticaEconmicaSubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 2
Contenidos
1.
EsquemadelComplejo2.
Caracterizacin3.
Agentesproductivos4.
PreciosyCostos5.
ComercioExterior6.
PolticasPblicas7.
Desafos8.
PrincipalesIndicadores9.
Glosario
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 3
EsquemadelComplejo IndustriaFrigorfica
SectorProveedor Transformacin DestinoFinal
MarcoInstitucional
CAFMEI;CIPIBIC;AdePIA
Proveedo
resde
Insumos,biene
sde
capita
lyservicios
.
Piezasypartes
Otramaquinariadeuso
especial
IndustriadeMaquinariaparala
IndustriaFrigorfica[1]
FrigorficoCiclo1
FrigorficoCiclo2
Notas[1]:
50Empresas(SecretaradePoltica
Econmica)[2]:
IntegranelCicloIyelCicloIIenunnico
establecimiento
10*
Industriadelfro
Maquinariatransformadorade
alimentos
MercadoInterno
MercadoExternoElaboradoresdeInsumos
Aceroinoxidable
Componenteselectrnicos
Equiposdeproceso
FrigorficoCiclo
completo[2]
Maquinariayequiposdeservicios
Cintastransportadoras,mesas,
canalizadores
deagua
Amasadoras,embutidoras,
fraccionadoras,formadorasde
hamburguesas
Bombasimpulsoras,vlvulas,
caeras,tanques,recipientes
Compresores,condensadores,
panelesaislantes
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 4
Caracterizacin
La
fabricacin
de
equipamiento
y
maquinaria
destinada
a
la
industria
frigorfica
de
bovinos,
porcinos,
aves
y
pescados
forma
parte
del
complejo
metalmecnico
y
al
interior
del
mismo
del
sector
de
maquinaria
para
la
industriadelaalimentacin.
El
sector
est
integrado
mayormente
por
micro
y
pequeas
empresas
familiares
con
orientacin
al
mercado
interno.Sinembargo,existeunnmerosignificativodeempresascompetitivasanivelinternacional,queabastecen
almercadointernoyexportanpartedesuproduccinprincipalmenteapasesdeAmricaLatina
Laofertadelsectoresmuydiversificada.Engeneral,losproductoresnoestnespecializados,presentandocierta
flexibilidad
para
adaptarse
a
los
requerimientos
especficos
de
sus
clientes.
La
fabricacin
de
este
tipo
de
maquinariasuelerealizarseapedidoyenseriescortasdentrodeplantasdiscontinuas.
Existendistintostiposdeequipamiento,segnsuscaractersticastcnicasydestinosproductivos:
Equipos
de
refrigeracin:
se
destinan
a la
industria
alimenticia
en
su
totalidad
y
tambin
a
otros
destinos
noalimenticioscomoelsectordelaboratoriosfarmacuticos.Incluyecompresores,condensadores,paneles,
entreotros.
Equipos
de
proceso:
Son
equipos
de
relativo
bajo
valor
agregado,
que
son
habitualmente
usados
en
las
plantas
frigorficas
de
Ciclo
1
(abarcan
desde
la
recepcin
y
matanza
del
animal
hasta
su
despiece
como
mediareslimpia)yCiclo2(encargadasdeldespostadoydivisindelanimalentrozos).Dentrodeestegrupo
se
encuentran
las
cintas
transportadoras,
mesas
y
puestos
de
trabajo
manual,
canalizacin
de
aguas
de
lavado,etc.
Maquinariatransformadoradealimentos:
Engeneral,sondealtovaloragregadoysuelenutilizarseenlas
instalaciones
de
Ciclo
1
y
en
el
proceso
de
industrializacin
de
materia
prima.
Entre
los
equipos
de
este
grupo
figuran:
hornos,
amasadoras,
ordeadoras,
embutidoras,
formadoras
de
hamburguesas,
envasadoras
enambientescontrolados,etc.
Mquinas
y
equipos
de
servicios.
Si
bien
su
uso
no
es
especfico
a
esta
industria,
deben
cumplir
con
determinados
requerimientos
sanitarios
y
de
diseo.
Las
mquinas
y
equipos
que
forman
parte
de
este
grupo
son:
bombas
impulsoras,
vlvulas,
caeras,
calderas,
autoclaves
y
servicios
de
tratamiento
de
efluentes.
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Agentesproductivos
ProductosCapacidadInstalada
(2009)Prod.propia
Serv.yreparaciones
Comerc.deprod.p/terceros
Part.enlasventas,en%
Ppalesdestinos
CREMONAINOXIDABLE una,de3.500m2enCABA 6
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 6
DistribucinTerritorial
Lasempresasdelsectormuestranuna
fuerteconcentracingeogrficaenlas
provinciasdeBuenosAires,SantaFey
CABA,lascualesrepresentanel90%del
total.Estadistribucinguardarelacin
conlalocalizacindelosfrigorficos(los
cualesseubicancercadelosmayores
centrosdeconsumo).
Fuente:DIARDIASenbasearelevamientoa50empresasdelsector
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 7
PreciosyCostos
En
el
perodo
200309,
el
salario
por
obrero
ocupado
se
increment
a
una
tasa
acumulativa
anual
del
7%,
no
repercutiendo
en
la
misma
magnitud
sobre
el
costo
laboral
por
obrero
(TAA
4,3%).
Esto
se
debi,
en
parte,
a
la
suba
de
casi
el
10%anualdelaproductividadporhoratrabajada.
Nota(*):VerdefinicionesenGlosarioFuente:ElaboracindelaDIASenbaseaINDEC,CEP,SEPYME;SPE2010
ProductividadporHoraTrabajada(IPHT),ndicedeSalariopor
Obrero(ISO)endicedeCostoLaboralUnitario(ICLU)(*)(Rama292base2003=100)
Deunaencuestarealizadaa12empresasdel
sectorsurgequelamanodeobra,losmetales
ylacompradepartesatercerosrepresentan
msdel90%deloscostos.
Fuente:SPEenbaseaencuestarealizadaa12empresas
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Base2003=100
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
CostolaboralunitarioporobreroocupadoSalarioporObreroProductividadporhoratrabajada(ejeder.)
EstructuradeCostosPromedio
Amort.delcapital4%
Electr.,gas,comb.
4%
Compradepartesaterceros23%
Metales35%
Manodeobra34%
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 8
ComercioExterior
Entre2003y2010,lasexportacionesdelsectorcrecierona
una
tasa
anual
promedio
del
11,6%,
alcanzando
su
valor
msaltoen2008(74millonesdedlares).
Existe
cierta
concentracin
de
las
ventas
externas
a
nivel
producto:en2010,los5primerosproductosrepresentaron
el80%delasexportaciones.
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
Evolucindelasexportacionesporproducto(20032010)
En2010,losprincipalesdestinosdelas
exportacionesfueronBrasil,Venezuela,Chiley
RestodelMercosur,representandocasiel75%del
totaldelosenvos.Enlosltimosaos,Brasil
perdi
participacinentantoqueVenezuela,
UruguayyParaguaylograronunmayorpeso
relativo.Asimismo,sehanabiertonuevos
mercadoscomoUcraniayTailandia.
Estructuradelasexportacionespordestino(20032010)
32%
10%6%10%
19%
9%5%4%
3%2%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enmilesdedlares
Recipienterefrigeradorc/disp.decirc.fluidorefrigerantePartesdeap.oinstr.p/pesarCompresoresparaeq.frigorficosSecadoresexcl.elctricosGruposfrig.decompresinp/refrig.oaireacondc/cap
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial 9
ComercioExteriorComercioExteriorSectordeMaq.paraInd.Frigorfica
(20032010)El
dinamismo
presentado
por
las
exportaciones
en
los
ltimos
ocho
aos
no
ha
sido
suficiente
para
revertir
el
saldo
deficitario
de
la
balanza
comercial.
Esto
es
as
debido,enparte,aquelafaltaoescasezdeproveedores
locales
dif