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Competitividad y Productividad de la Sierra para Mercados Globales
Sr. Carlos Enrique Camet PicconePresidente
Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú AGAP
03 de Julio del 2013
PROCOMPITE: Apoyo a la Competitividad Productiva
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La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú
AGAP• Asociación civil sin fines de lucro, • Constituida en diciembre del año 2003• Institución que representa al sector Agro Exportador ante el
Gobierno Peruano y entidades extranjeras.• Conformados por los principales Gremios Agro-Exportadores del
país:• Asociación de Productores de Cítricos del Peru – Procitrus• Asociación de Productores de Palta Hass del Peru – Prohass • Asociación de Productores de Uva De Mesa del Peru – Provid• Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango
– APEM• Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas – IPEH
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Visión
“Ser la entidad gremial que promueva el desarrollo del sector agrario nacional, buscando mejorar su competitividad”
Misión
“Defender los intereses de la cadena agroexportadora como fuente generadora de trabajo, riquezas y divisas para el país, y, promover el mejor marco jurídico para la producción agraria, comercialización, exportación, y en general para la modernización del agro”
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PERU: EXPORTACIONES AGRARIAS NO TRADICIONALES Y TRADICIONALES 2000-2012 (US$ MILLONES)
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000
AGRO NO TRADICIONAL AGRO TRADICIONAL
Fuente: ADUANAS
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL (en %)
Exportaciones 1970-2000
2001-2012
Tradicionales 1.5% 18.6%
No Tradicionales
14.6% 19.1%
Durante la última década, las
exportaciones tradicionales se quintuplicaron,
mientras que las no tradicionales casi se sextuplicaron
(de US$ 550 millones a US$ 3,087 millones
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0
200
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800
1,000
1,200
1,400
1,600 Insumos para la agricultura Bienes de Capital para la agricultura
PERU: IMPORTACIONES PARA LA AGRICULTURA 2000-2012 (US$ MILLONES)
Fuente: BCRP
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PERU: EVOLUCION TRIMESTRAL DE LA POBLACION
ASEGURADA EN ESSALUD EN EL SECTOR AGRARIOEn los últimos 6 años se ha más que duplicado la creación de
puestos “formales” de trabajo en el Agro peruano.
Fuente: ESSALUD. Elaboración: AGAP.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
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PERU: EXPORTACIONES AGRARIAS POR PRINCIPALES PRODUCTOS 2000-2012 (US$ MILLONES)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
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2,500
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4,500
5,000 OTROSFLORESMARIGOLDACEITUNASAZUCARCOCHINILLATARACEBOLLASFRIJOLESCITRICOSBANANOPMT.SECOPMT.CONSERV.CACAOALCACHOFAPALTAMANGOSUVASESPARRAGOSCAFE
Fuente: ADUANAS
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DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES 2012 DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO (Agro No Tradicionales)
(datos Promperu)
Norteamérica: 38.4%
Sudamérica: 4.7%
Europa: 43.2%
Asia: 11.8%
Centroamérica y el Caribe: 1.1%
África: 0.1%
Valor FOBUS$ 1,462,270,741
Oceanía: 0.7%
Variación10.3%
8.4 %34.1 %7.4 %
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Incorporando a la sierra al circuito Agroexportador
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Principales Exportaciones Regionales Agrarias No tradicionales - TOTAL
Fuente: SUNAT / ADEXElaboración: AGAP
2010 2011 2012COSTA 1,884.23 2,429.99 2,671.49SIERRA 165.01 214.42 205.4SELVA 33.00 60.88 51.14TOTAL 2,082.24 2,705.29 2,928.03
PERU: EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALES EN US$ MILLONES POR REGIONES
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Principales Exportaciones Regionales Agrarias No tradicionales - SIERRA
Fuente: SUNAT / ADEXElaboración: AGAP
2010 2011 2012 Principales Productos
AREQUIPA97.88 121.34 116.41
Alcachofas en conservas, Cebolla amarila dulce, Uvas, Ajos, Paltas, Aceitunas, Oregano y Kiwicha.
ANCASH 18.74 36.37 35.5Esparragos frescos, Arvejas frescas, Mangos, flores, Uvas y Paltas.
AYACUCHO 10.89 21.95 17.95 Cacao en grano, en polvo, Paltas, Tara y Quinua.
CUZCO 13.95 8.5 12.24 Cacao en grano, Maiz blanco gigante del Cuzco, Pasta y Manteca de cacao.
JUNIN 11.09 12.93 9.65Alcachofa en conservas, Demas hortalizas en conservas, Cacao en grano, Kion y Harina de maca.
PUNO 3.06 5.94 7.74 Quinua, Habas, Frijoles y PallaresCAJAMARCA 9.4 6.92 5.07 TaraHUANCAVELICA 0 0.47 0.84 Demas hortalizas en conservasTOTAL 165.01 214.42 205.40
PERU: EXPORTACIONES AGRO NO TRADICIONALES EN US$ MILLONES POR DEPARTAMENTOS DE LA SIERRA
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CASO: PALTAS
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RENDIMIENTOS PROMEDIO MUNDIALES PALTAS... SOMOS COMPETITIVOS?
Fuente: MINAG, FAO
Año 2011Puesto en
produccionAño 2011
PERU PROMEDIO 11,048 3 República Dominicana 27,711 AREQUIPA 19,177 8 Kenya 17,916 LA LIBERTAD 15,295 9 Brasil 14,915 ICA 14,514 4 Indonesia 12,744 PIURA 11,699 16 Israel 11,104 LIMA 10,712 6 Perú 11,048 ANCASH 10,071 2 Chile 10,129 CAJAMARCA 8,745 1 México 9,986 AYACUCHO 8,137 23 Ecuador 9,867 JUNIN 8,003 5 Colombia 8,777 APURIMAC 5,987 7 Estados Unidos de América 8,468
28 Nueva Zelandia 4,825 17 Sudáfrica 4,603
PERUPALTA-RENDIMIENTO PROMEDIO (kg/ha)
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
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Ejemplo de oportunidad de inversión en la Sierra: Cultivo de Palta
• Palta Hass: Goza de alta demanda en países de América y Europa.
• Palta de la sierra es cosechada en los primeros meses del año, aprovecha la ventana comercial con precios atractivos.
• Clima favorable en muchas zonas y disponibilidad de buenos suelos y agua.
• Posibilidades de otras variedades.
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PERU: EXPORTACION DE PALTAS MENSUALES EN KILOS (KG) Y PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG)
AÑOS 2011, 2012 y 2013
PERU: EXPORTACION DE PALTAS MENSUALES EN KILOS (KG) Y PRECIOS REFERENCIALES US$ FOB (US$/KG)
AÑOS 2011, 2012 y 2013
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
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25,000,000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
KG
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2011 (kg) 2012 (kg) 2013 (kg)
2011 ( US$/ kg ) 2012 ( US$/ kg ) 2013 ( US$/ kg )
Fuente: ADUANAS
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EUROPA: ABASTECIMIENTO SEMANAL DE PALTA HASS POR ORIGEN En cajas de 4 kilos
EUROPA: ABASTECIMIENTO SEMANAL DE PALTA HASS POR ORIGEN En cajas de 4 kilos
Fuente: South African Subtropical Growers AssociationFuente: South African Subtropical Growers Association
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16002013 EU Hass supply (updated 28/6/2013)
Israel Spain Mexico Kenya Peru RSA Argentina ChileColombia Brazil
Week on market
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on
s (
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Bars to left of arrow represent actual shipments from Peru, but alsoinclude estimates from other origins.Bars to right of arrow represent estimates
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39 4773 68
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PERU: EXPORTACIONES DE PALTA
EN VALORES (US$ Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2013 a mayo
Fuente: ADUANAS
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PERU: EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO
( En KG Netos) AÑOS 2006 – 2013 a mayo
PERU: EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO
( En KG Netos) AÑOS 2006 – 2013 a mayo
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012ene-may
2013ene-may
NETHERLANDS SPAIN UNITED STATES UNITED KINGDOM
FRANCE CANADA CHILE RUSSIAN FEDERATION
HONG KONG GERMANY COSTA RICA PORTUGAL
ITALY PANAMA SWITZERLAND OTROS
Fuente: ADUANASFuente: ADUANAS
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Empresa Exportación de Paltas - Ayacucho
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Sigamos avanzando en…
• Formalización• Asociatividad• Infraestructura• Buenas practicas agricola• Capacitación / Asistencia técnica• Competitividad
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