competitividad del sector agrícola chileno y peruano · llevó a cabo en 2004, perú firmó el...

Competitividad del sector agrícola chileno y peruano | febrero 2020

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS – ODEPA. MINISTERIO DE AGRICULTURA

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Competitividad del sector agrícola chileno y peruano

Aída Guerrero López, Raúl Opitz Guerrero



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Competitividad del sector agrícola chileno y peruano

Febrero 2020

Autores:

Aída Guerrero López, Raúl Opitz Guerrero

Departamento de Asuntos Internacionales

Artículo producido y editado por la Oficina de

Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: [email protected]



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ÍNDICE

1. Introducción 2. Acuerdos comerciales 3. Situación arancelaria de productos emblemáticos 4. Exportaciones de Chile y Perú 5. Conclusión



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1. Introducción Este escrito no pretende analizar la competitividad desde un punto de vista metodológico, sino dar a conocer las realidades de ciertos productos frutícolas emblemáticos que actualmente exportan Chile y Perú hacia mercados coincidentes. Lo anterior se medirá básicamente por la evolución de las exportaciones de los países en términos de valor, su integración en los mercados como una condición para lograr una inserción internacional eficiente, y su consolidación en los mercados de destino.

Existen diversos factores que afectan a la competitividad del sector agrícola, entre ellos los que dependen de las empresas, otros que son difícilmente controlables como los precios internacionales, las condiciones de la demanda, los impactos que afectan el empleo, la inversión y el financiamiento. Sin embargo, este documento analiza la evolución de las exportaciones, la participación en los mercados mundiales y la política comercial en términos arancelarios.

Los productos analizados son paltas, uvas, arándanos y cítricos.

Si bien el escrito no analiza el comercio internacional de hortalizas frescas es importante señalar que en 2018 las importaciones a Chile de estos productos fueron cercanas a las 65.600 toneladas, lo que significó un incremento de 34,0% comparadas con las 48.982 toneladas importadas el año 2017, el 86,7% de las importaciones de hortalizas provinieron desde Perú.

Las principales hortalizas importadas en el período enero-diciembre 2018 originarios de Perú fueron; 464 toneladas de espárragos frescos o refrigerados por un valor de USD 2,0 millones; 23.187 toneladas de cebollas frescas o refrigeradas (USD 2,2 millones); 11.995 toneladas de sandías frescas por USD 1,3 millones; 2.010 toneladas de tomates frescos o refrigerados (USD 0,89 millones); 3.974 toneladas de batatas (boniatos, camotes), frescas o secas (USD 0,75 millones); 6.421 toneladas de zapallos de guarda (USD 0,67 millones); 1.992 toneladas de raíces de mandioca (yuca), frescas o secas (USD 0,63 millones); y 4.664 toneladas de judías (porotos, alubias, frejoles) incluso desvainadas, frescas o refrigeradas (USD 0,49 millones).

Lo anterior refleja la fuerte relevancia que tienen las hortalizas en el comercio internacional, algunas de ellas de producción prácticamente todo el año en ambos países.



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2. Acuerdos Comerciales Como se puede ver en la tabla 1, hacer una comparación del número de Acuerdos Comerciales entre Perú y Chile, nos permite observar que Chile tiene en la actualidad 29 acuerdos comerciales desde que comenzó la firma de estos en los años 90 y Perú se acerca rápidamente a esa cifra producto de la firma de una gran cantidad de acuerdos comerciales que han entrado en vigencia en los últimos años.

Si comparamos los tres principales acuerdos firmados por ambos países con mercados a los cuales exportan sus productos frutícolas, en el caso de Chile, la firma del acuerdo con Estados Unidos se llevó a cabo en 2004, Perú firmó el año 2009. Para el caso de China, Chile firmó el año 2006 y Perú en 2010, siendo el segundo país de Latinoamérica en firmar un acuerdo con el país asiático. En el caso de la Unión Europea, Chile firmó en 2003 y Perú en 2013. En consecuencia, las ventajas arancelarias de nuestro país mediante la firma de acuerdos comerciales, frente a Perú, ya prácticamente no existen.

Tipo de Acuerdo Vigentes En negociación Tipo de Acuerdo Vigentes Suscripción En negociaciónAustralia Acuerdo de Libre comercio 2009 Tratado de Libre Comercio 2018Bolivia Acuerdo de Complementación Económica 1993 Zona de Libre Comercio Comunidad Andina (CAN) 2005Canadá Acuerdo de Libre Comercio 1997 Tratado de Libre Comercio 2009Centroamérica Costa Rica Acuerdo de Libre Comercio 2002 Acuerdo de Libre Comercio 2013 El Salvador Acuerdo de Libre Comercio 2002 X Honduras Acuerdo de Libre Comercio 2008 Tratado de Libre Comercio 2017 Guatemala Acuerdo de Libre Comercio 2010 Tratado de Libre Comercio 2011 Nicaragua Acuerdo de Libre Comercio 2012 -Chile Acuerdo de Complementación EconómicaChina Acuerdo de Libre Comercio 2006 Tratado de Libre Comercio 2010Colombia ACE/Acuerdo de Libre Comercio 2009 Zona de Libre Comercio Comunidad Andina (CAN) 2005Corea del Sur Acuerdo de Libre Comercio 2004 Acuerdo de Libre Comercio 2011Cuba Acuerdo de Complementación Económica 2008 Acuerdo de Complementación Económica 2001Ecuador Acuerdo de Complementación Económica 2010 Zona de Libre Comercio Comunidad Andina (CAN) 2005EFTA Acuerdo de Libre Comercio 2004 Acuerdo de Libre Comercio 2011Estados Unidos Acuerdo de Libre Comercio 2004 Acuerdo de Promoción Comercial 2009Hong Kong Acuerdo de Libre Comercio 2014 -India Acuerdo de Alcance Parcial 2007 XIndonesia Acuerdo de Asociación Económica Integral 2019 XJapón Acuerdo de Asociación Económica 2007 Acuerdo de Asociación Económica 2012Malasia Acuerdo de Libre Comercio 2012 -Mercosur Acuerdo de Complementación Económica 1996 Acuerdo de Complementación Económica 2006México Acuerdo de Libre Comercio 1999 Acuerdo de Integración Comercial 2012P4 Acuerdo de Asociación Económica 2006 -Panamá Acuerdo de Libre Comercio 2008 Acuerdo de Libre Comercio 2012Perú ACE/ Acuerdo de Libre Comercio 2009 -Reino Unido 2019Singapur Tratado de Libre Comercio 2009Tailandia Acuerdo de Libre Comercio 2015 Protocolo 2011Turquía Acuerdo de Libre Comercio 2011 XUnión Europea Acuerdo de Asociación 2003 Acuerdo Comercial 2013Venezuela Acuerdo de Complementación Económica 1993 Acuerdo de Alcance Parcial Comercial 2013Vietnam Acuerdo de Libre Comercio 2014 -Alianza del Pacífico Protocolo Comercial 2016 Alianza 2016Uruguay Acuerdo de Libre Comercio 2018 -Argentina Acuerdo de Libre Comercio 2019 -Brasil Acuerdo de Profundización Económico 2016Comunidad Andina Acuerdo de Libre Comercio 2006CPTPP 2018 2018 X

* Chile: www.subrei.gob.cl Perú: www.acuerdoscomerciales.gob.peFuente: elaborado por Odepa.

Tabla 1. Acuerdos comerciales

Acuerdos/Países Chile * Perú *



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3. Situación arancelaria 2019 Luego de observar el número de acuerdos comerciales firmados por ambos países y sus fechas de entrada en vigor podemos comparar (tabla 2) la situación del acceso arancelario en los países con acuerdos comerciales, para los siguientes productos agrícolas, paltas, uvas, cerezas, arándanos, mandarinas, limones y clementinas.

De esta tabla se destaca que, en el caso de las paltas, tanto Chile como Perú gozan del mismo arancel cero para ingresar a los mercados de China, Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, no existe ventaja competitiva en términos arancelarios para ingresar a los principales mercados de interés de ambos países.

Para la uva de mesa, la comparación de la situación de acceso a los mercados señalados también es la misma.

En el caso de cerezas, es importante señalar que si bien Perú no posee aún una importante cantidad de huertos comerciales, se encuentra realizando una serie de pruebas de campo para ver la factibilidad de adaptar este fruto a sus condiciones edafoclimáticas locales, es decir los mejores lugares de adaptabilidad para producir, con lo que esperan a mediano plazo tener producciones que apunten tanto al mercado interno como externo y especialmente al mercado de China, donde consiguieron arancel de cero por ciento para el ingreso de esta fruta.

Respecto a la situación de los arándanos, al igual que en los casos anteriores, ambos países ingresan al mercado de China, Estados Unidos y la Unión Europea con cero por ciento de arancel, así como los cítricos también pueden acceder sin pagar arancel, a sus principales mercados de exportación.



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Acuerdos comerciales

Chile Perú Chile Perú Chile Perú Chile PerúCanadá 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%China 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corea del Sur 0% 0%

Desde 01/05 al 31/10, arancel 45%




0%D10 (2020)

1,4%0%

D10 (2020) 4,5%

Costa Rica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuba 0% 0% 0% 0% 0%Sin preferencia

Arancel 10%0%

Sin preferenciaArancel 5%

Estados Unidos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Honduras 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Japón 0% 0%

D15 (2026) 01/03 - 31/10, arancel 3,2%

D10 (2021) 01/11 hasta el último día de febrero

arancel 0%

D15 (2026) 01/03 - 31/10, arancel 7,4%

D10 (2021) 01/11 hasta el último día de febrero

arancel 1,4%

0% 0% 0% 0%

México 0%

Con cupo de 8.000 tons ingresan con arancel 0%

Fuera de cupo, arancel 20%


Fuera del período, arancel 15%

Desde noviembre a marzo, arancel 0%

Fuera del período paga arancel

0%D10 (2021)

4%0%

D10 (2021)4%

Panamá 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Singapur 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Tailandia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Venezuela 0%Preferencia arancelaria

60%0% 0% 0%

Excluido10%

0%Preferencia

arancelaria 100%Efta Islandia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Noruega 0% 0% 5,57% 0% 0% 0%

Suiza 0% 0%

Ingresan libre de arancel entre el período de 01/03

a 30/06 dentro de una cuota de 1.000 toneladas

Ingresan libre de arancel para el período 01/12 a

14/07

Ingresan libre de arancel para el período 19/09 a

19/05Desde 20/05 a 31/08 libre

dentro de la cuota

En el período 19/09 a 19/05 3,00

Desde 20/05 a 31/08 libre dentro de la cuota 3,00

0%

Libre de arancel período 01/11 a

30/06Libre dentro de la

cuota en el período 1/07 a 31/10

Unión Europea 0% 0%Uva de mesa sujeta a

Precio de EntradaOtras uvas 0%

Sujeto a Precio de entrada



0% 0%

Paltas (080440)

Ingresan libre de arancel entre el 01/08 hasta 28/29 febrero y 01/03 hasta el 31/07, fuera de estos

períodos pagan arancel

Tabla 2. Situación arancelaria de Chile y Perú, año 2019

Uvas (080610) Cerezas (080929) Arándanos (081040)



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(Continuación)

Chile Perú Chile Perú Chile PerúCanadá 0% 0% 0% 0% 0% 0%China 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Corea del SurDDA144%

DDA144%

0% 0%DDA144%

D16 (2026)8.248 ton, arancel 0%

Fuera cupo salvaguardiaarancel 144%

Costa Rica 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuba 0%Sin preferencia

Arancel 30%0%

Sin preferencia10%

0%Sin preferencia

Arancel 30%Estados Unidos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Honduras 0%D5 (2021)

6%0%

D5 (2021)6%

0%D5 (2021)

6%

JapónR

17%R

17%0% 0%

R17%

R17%

México 0%Oct-dic y ene -feb,

arancel 20% Mar - sep arancel 0%

0%

Con cupo arancel 0%

Fuera de cupo, arancel 20%

0%

Oct-dic y ene -feb paga arancel

Mar - sep0%

Panamá 0% 0% 0% 0% 0% 0%Singapur 0% 0% 0% 0% 0% 0%Tailandia 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Venezuela 0% 0% 0%

Preferencia aracelaria 40% (Citrus

limón,limonum)

Preferecia arancelaria 60% (limón sutil,

0% s/i

Efta Islandia 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Suiza 2.00 Fr/100 kg 0% 0% 0% 2.00/100 kg 0%

Unión Europea Sujeto a Precio de

entrada Sujeto a Precio de

entradaSujeto a Precio de

EntradaSujeto a Precio de



Entrada

Mecosur 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Noruega 1,74 Nok/kilo 1,56 Nok/kilo1,74 Nok/kilo 1,56 Nok/kilo 0% 0%

Acuerdos comerciales

Mandarinas (080521)

Tabla 2. Situación arancelaria de Chile y Perú, año 2019Limones (080550) Clementinas (080522)

Fuente: Acuerdos comerciales suscritos por Chile y acuerdos comerciales suscritos por Perú.

4. Exportaciones de Chile y Perú En el gráfico 1 y tabla 3 presentan el gran desarrollo que han tenido las exportaciones de frutas frescas peruanas luego de la firma de sus acuerdos comerciales. Aun cuando la participación de Chile más que duplica a Perú se debe considerar que, si comparamos los últimos cinco años, nuestra participación prácticamente se ha estancado en un 5%, a diferencia de la participación peruana, que en el año 2014 era de 1,5% y en el año 2018 fue de 2,5%.



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2014 2015 2016 2017 2018Mundo 94.636.292 92.923.258 99.622.461 108.168.873 112.136.580

Chile 4.738.524 4.499.482 5.230.811 5.016.925 5.606.330Part % 5,0 4,8 5,3 4,6 5,0

Perú 1.414.022 1.653.110 1.884.444 2.239.360 2.798.252Part % 1,5 1,8 1,9 2,1 2,5Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 3. Exportaciones del Mundo de fruta fresca, años 2014 - 2018Valor (miles de dólares)Países

La tabla N°4, presenta las principales exportaciones de fruta fresca de Chile al mundo, destacando la uva, con 22% de participación, seguida de la cereza con una participación de 19,2% y un crecimiento explosivo estos últimos cuatro años, casi duplicando las exportaciones del año 2014; le siguen las manzanas, los arándanos y las paltas, estas últimas con un aumento importante a partir del año 2014, sin embargo, con una disminución entre el año 2017 y 2018. Otros productos destacables en nuestra oferta exportadora y con un aumento en los últimos años en los cítricos.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mill

ones

de

dóla

res

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de fruta fresca con y sin acuerdos comerciales de Chile y Perú, años 2001-2018

Chile - Mundo

Chile: Sin acuerdos comerciales

Perú - Mundo

Perú: Sin acuerdos comerciales



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Código Part.armonizado 2014 2015 2016 2017 2018 %

Exportaciones totales 75.083.497 62.033.060 60.717.528 68.858.402 75.481.714Exportaciones fruta fresca 4.738.524 4.499.482 5.230.811 5.016.925 5.606.330 100,0

Part. % 6,3% 7,3% 8,6% 7,3% 7,4%'080610 Uvas 1.503.594 1.351.158 1.396.699 1.232.464 1.232.960 22,0'080929 Cerezas frescas (excepto las cerezas ácidas) 593.501 516.761 850.547 571.249 1.078.972 19,2

'080810 Manzanas, frescas 752.571 556.707 704.056 668.047 703.472 12,5'081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del

género "Vaccinium", frescos528.856 528.563 644.274 490.563 647.392 11,5

'080440 Aguacates "paltas" 223.893 195.275 371.935 503.619 323.195 5,8'080232 Nueces frescas o secas, sin cáscara 211.483 214.093 148.127 255.453 219.005 3,9'080231 Nueces frescas o secas, con cáscara 110.244 144.699 95.259 208.635 217.483 3,9'081050 Kiwis 177.377 201.470 170.673 205.304 205.169 3,7'080940 Ciruelas y endrinas 100.373 131.803 150.731 138.052 173.747 3,1'080930 Melocotones "duraznos", incl. los griñones y las

nectarinas, frescos103.400 105.034 127.753 109.550 137.488 2,5

'080830 Peras frescas 118.782 131.025 121.120 140.355 127.785 2,3'080521 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) 0 0 0 115.763 113.289 2,0

'080550 Limones y limas 67.154 81.397 100.659 95.748 104.763 1,9'080510 Naranjas 50.951 60.137 59.992 78.803 84.108 1,5'080522 Clementinas 0 0 0 58.766 73.918 1,3

Otros 196.345 281.360 288.986 144.554 163.584 2,9Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Valor (miles de dólares)Tabla 4. Principales exportaciones de Chile de fruta fresca al Mundo, años 2014 - 2018

Productos

La tabla N°5 muestra las principales exportaciones de fruta fresca de Perú al mundo, observándose una situación similar a la de nuestro país, en cuanto a las principales frutas de exportación, es así como las más importantes exportaciones están representadas por la uva de mesa, las paltas y los arándanos. Este último fruto, que si bien ocupa el tercer lugar dentro de la participación de frutas frescas, es el que ha obtenido el mayor crecimiento: el año 2014 se exportaban USD 30,2 millones y en el año 2018 los envíos alcanzaron los USD 548,1 millones, dando un salto cuantitativo de gran relevancia. También son importantes las exportaciones de paltas, que más que duplicaron su monto entre los años 2014 y 2018. Destacable también son las exportaciones peruanas de cítricos, considerando que el año 2014 superaban levemente los USD 8 millones y en el año 2018, alcanzaron los USD 71 millones.



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Código Part.armonizado 2014 2015 2016 2017 2018 %

Exportaciones totales 38.645.855 33.667.007 36.309.959 44.024.926 47.223.269Exportaciones fruta fresca 1.414.022 1.653.110 1.884.444 2.239.360 2.798.252 100,0

Part. % 3,7% 4,9% 5,2% 5,1% 5,9%080610 Uvas 642.374 708.689 659.718 651.212 763.142 27,3080440 Aguacates "paltas" 300.111 306.269 396.888 580.399 722.310 25,8

081040Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos 30.230 97.187 241.256 360.942 548.104 19,6

080450 Guayabas, mangos y mangostanes 139.347 195.875 199.361 191.671 246.731 8,8080390 Plátanos (plátanos excl.) 119.456 145.356 153.313 149.394 165.319 5,9080529 Wilkings e híbridos similares de agrios 0 0 0 126.043 130.180 4,7

081090Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos, maracuyá, carambola 27.125 36.101 41.220 59.899 71.178 2,5

080122 Nueces del Brasil, sin cáscara 30.466 34.338 40.450 46.978 64.668 2,3

080521Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) 0 0 0 43.267 46.836 1,7

080550 Limones y limas 4.421 4.992 4.892 6.715 9.446 0,3080522 Clementinas 0 0 0 6.562 7.551 0,3080510 Naranjas 3.810 2.616 4.249 6.439 7.240 0,3

Valor (miles de dólares)Tabla 5. Principales exportaciones de Perú de fruta fresca al Mundo, años 2014 - 2018

Productos

4.1 Exportaciones mensuales de Chile y Perú de uvas, paltas, arándanos y mandarinas

En los siguientes gráficos se presentan las exportaciones mensuales de Chile y Perú de uvas, paltas, arándanos y mandarinas exportados por ambos países durante el año 2018.

En el primero de estos gráficos presenta la situación de la uva, siendo importante destacar que los principales meses de exportación de este producto, para Chile son entre enero y junio, con un peack entre los meses de enero y mayo, esto dependiendo de las diferentes regiones de cosecha. Para el caso de Perú, las principales exportaciones se concentran entre los meses de noviembre y febrero, existiendo algunos meses en que las cosechas, y, por ende, las exportaciones se traslapan, produciéndose un grado de competitividad, especialmente a inicios de temporada (noviembre y diciembre) y fin de cada temporada (enero y febrero).



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El siguiente gráfico muestra, para el año 2018, los meses de exportación de palta Hass tanto de Perú como de Chile, observándose que nuestras exportaciones se concentran entre los meses de agosto a febrero (en estos últimos años la cosecha se ha estado atrasando), a diferencia de las exportaciones de palta Hass de Perú, que concentraron sus exportaciones entre los meses de mayo y agosto. Lo anterior nos muestra que existe poco traslape.

En el caso de los arándanos, al hacer el mismo análisis del producto anterior, se observa que nuestras exportaciones, en 2018, se concentraron entre los meses de noviembre a marzo, y para el caso de Perú entre los meses de agosto a diciembre, es decir la competitividad estaría dada a finales de la temporada en Chile.

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Mill

ones

de

dóla

res

Gráfico 2. Exportación mensual de uva de Chile y Perú, año 2018

Chile

Perú

Fuente: Base de datos de Odepa (www.odepa.gob.cl) y Perú (www.siicex.gob.pe).

020406080

100120140160


Mill

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de

dóla

res

Gráfico 3. Exportación mensual de palta Hass de Chile y Perú, año 2018

Chile

Perú




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El hecho de que Perú se inserte, fundamentalmente, en la ventana de agosto a diciembre, con picos de producción en septiembre, octubre y noviembre, ayuda a que haya un abastecimiento constante del hemisferio sur al hemisferio norte.

El siguiente gráfico muestra que nuestras exportaciones de mandarinas se concentraron entre los meses de agosto y octubre y las exportaciones peruanas entre los meses de abril y junio, sin embargo, por su condición climática la época de exportaciones se extiende desde los meses de marzo a octubre.

4.2 Principales destinos de frutas frescas de Chile y Perú La tabla N°6, indica que Estados Unidos se presenta como el mercado más relevante para nuestra fruta fresca, con una participación de 26,8% para el año 2018, seguido por China, con un 24,7%. Interesante de considerar es el caso de China, donde nuestro país ha prácticamente duplicado sus exportaciones entre los años 2014 al 2018, no así en Estados Unidos donde las exportaciones de fruta fresca, en términos de valor se han mantenido sin crecimiento estos últimos cuatro años.

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Mill

ones

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res

Gráfico 4. Exportación mensual de arándanos de Chile y Perú, año 2018

Chile

Perú

Fuente: Base de datos de Odepa (www.odepa.gob.cl) y Perú (www.siicex.gob.cl).

0

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20

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70


Mill

ones

de

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res

Gráfico 5. Exportación mensual de mandarinas de Chile y Perú, año 2018

Chile

Perú




14

Part. %2014 2015 2016 2017 2018 2018

Mundo 4.738.524 4.499.482 5.230.811 5.016.925 5.606.330 100,0Estados Unidos de América 1.584.521 1.433.070 1.752.366 1.525.734 1.500.672 26,8China 701.917 712.445 1.110.527 850.918 1.382.243 24,7Países Bajos 416.117 386.807 406.717 420.592 404.802 7,2Reino Unido 210.389 215.390 236.839 224.011 238.988 4,3Brasil 181.815 173.065 199.223 153.980 162.042 2,9Italia 98.424 134.546 139.253 165.666 158.628 2,8Alemania 58.075 60.328 57.574 127.180 137.486 2,5Corea, República de 172.662 160.937 125.108 112.550 128.350 2,3Rusia, Federación de 90.560 95.791 68.816 99.222 113.230 2,0Colombia 127.077 105.957 98.185 105.993 112.258 2,0Otros 1.096.967 1.021.146 1.036.203 1.231.079 1.267.631 22,6Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 6. Exportaciones de fruta fresca de Chile al Mundo, años 2014 - 2018Países Valor (miles de dólares)

La tabla N°7, muestra las exportaciones de fruta fresca de Perú al mundo, donde se observa que, al igual que el caso chileno, Estados Unidos es el principal destino de su fruta fresca, con una participación de 33,5% y le siguen los Países Bajos con un 26,5% (gran parte de los productos peruanos que llegan a Países Bajos ingresando por Rotterdam y Ámsterdam y se reexportan al resto de Europa).

Part. %2014 2015 2016 2017 2018 2018

Mundo 1.414.028 1.653.545 1.885.273 2.240.537 2.798.829 100,0Estados Unidos de América 398.275 533.525 639.727 793.802 937.524 33,5Países Bajos 326.690 389.723 456.888 557.850 742.773 26,5Reino Unido 119.804 148.077 178.205 197.512 241.574 8,6España 62.893 67.341 100.497 119.191 174.095 6,2China 86.353 87.905 61.361 89.681 113.981 4,1Hong Kong, China 98.427 81.206 76.044 82.374 100.307 3,6Corea, República de 19.410 26.795 26.639 55.643 92.638 3,3Canadá 56.529 51.684 54.737 52.544 59.138 2,1Chile 11.073 21.946 22.878 21.641 48.152 1,7Rusia, Federación de 45.074 31.296 23.878 36.403 41.439 1,5Otros 189.500 214.047 244.419 233.896 247.208 8,8Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 7. Exportaciones de fruta fresca de Perú al Mundo, años 2014 - 2018Países Valor (miles de dólares)

4.3 Exportaciones de uvas, paltas, arándanos y mandarinas por

países de destino de Chile y Perú En las siguientes tablas se muestran las exportaciones de uvas, paltas y arándanos por país de destino.



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La primera tabla muestra las exportaciones de uvas al mundo, destacando a Chile como el principal abastecedor a nivel mundial, con una participación del 14,4%, seguido por Estados Unidos (10,8%), Italia (9,3%), Países Bajos (9,1%) y Perú (8,9%).

Part.2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 8.074.898 7.671.191 7.831.199 8.364.965 8.589.789 100,0

Chile 1.503.594 1.351.158 1.396.699 1.232.464 1.232.960 14,4

Estados Unidos de América 1.029.075 909.700 916.396 902.978 924.505 10,8

Italia 758.120 717.831 742.819 858.119 795.308 9,3

Países Bajos 773.458 524.258 590.242 656.331 781.522 9,1

Perú 642.374 708.689 659.718 651.212 763.142 8,9

China 358.824 761.873 663.604 735.160 689.599 8,0

Sudáfrica 496.689 481.542 435.975 540.961 570.327 6,6

España 344.671 328.661 325.618 338.582 398.494 4,6

Hong Kong, China 320.750 343.320 354.651 363.648 369.197 4,3

Australia 216.406 194.748 325.322 294.785 306.812 3,6Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 8. Exportaciones de uvas al Mundo, años 2014 - 2018Países Valor (miles de dólares)

La tabla N°9 hace una comparación de las exportaciones al mundo, de uva de mesa de Chile y Perú, con la participación por país de destino. El año 2018 Estados Unidos fue el primer destino para la uva de mesa de ambos países, alcanzando para el caso de Chile 42,8% y Perú 35,9%, es decir, tanto para Chile como para Perú, Estados Unidos es por lejos el principal mercado de exportación de este producto.

Países Part. Part.2014 2015 2016 2017 2018 % 2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 1.503.594 1.351.158 1.396.699 1.232.464 1.232.960 100,0 642.374 708.689 659.718 651.212 763.142 100,0Estados Unidos de América 686.210 624.372 745.493 555.640 527.478 42,8 127.957 219.574 250.756 276.864 273.909 35,9China 170.946 170.171 193.771 185.854 203.809 16,5 85.886 86.120 54.442 31.178 39.210 5,1Corea, República de 124.121 119.801 83.290 77.039 74.998 6,1 16.783 22.265 16.181 17.177 20.760 2,7Reino Unido 80.035 69.909 59.116 59.704 63.588 5,2 51.435 45.491 35.260 37.057 55.194 7,2Países Bajos 106.812 94.864 64.744 58.303 63.232 5,1 90.947 85.755 71.452 75.427 139.478 18,3Canadá 29.519 34.372 32.359 39.829 32.697 2,7 25.486 26.559 24.604 15.451 16.278 2,1México 34.569 28.572 23.011 23.033 27.783 2,3 695 4.271 18.276 15.350 16.351 2,1Rusia, Federación de 40.237 24.895 17.288 24.476 27.138 2,2 31.884 18.405 13.090 16.615 15.121 2,0Brasil 46.934 36.055 30.026 28.305 25.737 2,1 7.323 3.977 7.631 4.169 1.734 0,2Japón 24.551 18.741 18.839 21.531 20.119 1,6 0 1 15 54 0 0,0España 8.271 6.898 7.818 12.200 15.567 1,3 6.894 5.612 4.598 9.322 15.004 2,0Ecuador 13.451 8.971 5.595 7.620 13.255 1,1 3.620 6.659 2.749 27 0 0,0Alemania 4.902 6.521 6.696 12.565 12.502 1,0 1.835 2.900 3.802 2.923 15.013 2,0Indonesia 9.049 5.057 7.418 13.707 10.552 0,9 11.911 7.598 12.055 17.252 5.388 0,7Arabia Saudita 3.845 6.164 8.171 9.821 9.655 0,8 2.759 7.415 3.081 1.759 3.171 0,4Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 9. Exportaciones de uvas de Chile y Perú al Mundo, años 2014 - 2018Valor (en miles de dólares)

Chile Perú

Como se observa en la siguiente tabla, en el caso de las exportaciones de paltas con destino al mundo, los principales abastecedores son México (43%), Países Bajos (13,2%) que corresponde a reexportaciones, Perú (13,0%), España (6,2%) y Chile (5,8%). Considerando lo anterior, Perú duplicó a Chile en la participación de las exportaciones de este producto a nivel mundial durante



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el año 2018, observándose también, que en el año 2014 el diferencial de participación no superaba el 50%.

Part.2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 3.025.153 3.232.093 4.334.320 5.854.858 5.562.755 100,0

México 1.395.254 1.632.463 2.102.981 2.901.063 2.391.963 43,0

Países Bajos 302.989 322.518 477.240 635.872 733.782 13,2

Perú 300.111 306.269 396.888 580.399 722.310 13,0

España 198.988 223.428 274.907 349.620 346.918 6,2

Chile 223.893 195.275 371.935 503.619 323.195 5,8

Estados Unidos de América 111.854 99.398 128.665 152.283 179.635 3,2

Kenya 37.082 52.086 63.991 77.997 118.303 2,1

Sudáfrica 90.166 70.885 72.202 64.117 116.722 2,1

Nueva Zelandia 98.851 62.854 87.361 87.026 71.478 1,3

Colombia 3.573 10.279 35.040 52.948 62.732 1,1Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 10. Exportaciones de paltas al Mundo, años 2014 - 2018Valor (miles de dólares)Países

La tabla N°11, muestra los destinos de las exportaciones de paltas de Chile y Perú, destacando que, durante el año 2018, tanto para Chile (38,6%) como para Perú (36,9%) fueron los Países Bajos que tuvieron la mayor participación del total exportado (productos que ingresando por Rotterdam y Ámsterdam y que en su mayoría se reexportan al resto de Europa), seguido por Estados Unidos, que para el caso de Chile representó un 20,5% y para Perú un 24,3%.

Países Part. Part.2014 2015 2016 2017 2018 % 2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 223.893 195.275 371.935 503.619 323.195 100,0 300.111 306.269 396.888 580.399 722.310 100,0Países Bajos 89.723 90.548 142.371 179.531 124.783 38,6 96.581 117.599 163.402 206.002 266.829 36,9Estados Unidos de América 79.803 22.384 77.967 123.037 66.250 20,5 120.965 83.134 74.919 175.181 175.641 24,3Reino Unido 15.134 30.856 44.844 50.960 33.847 10,5 18.685 31.914 44.231 58.050 65.372 9,1China 108 7.164 32.695 48.951 30.555 9,5 0 104 4.580 13.442 30.111 4,2Argentina 22.321 21.877 23.454 38.868 28.037 8,7 0 0 0 76 179 0,0España 7.368 11.283 18.674 23.506 12.846 4,0 47.689 50.471 78.130 88.964 110.396 15,3Costa Rica 0 3.544 8.749 9.474 8.571 2,7 172 3.191 7.271 4.962 5.238 0,7Alemania 0 0 5.508 5.901 3.819 1,2 389 116 624 131 458 0,1Bélgica 1.550 996 2.809 6.630 3.712 1,1 745 750 1.131 1.088 1.570 0,2Suiza 313 825 4.067 4.605 3.098 1,0 0 0 0 0 0 0,0Francia 2.987 3.124 7.787 6.783 1.940 0,6 534 307 340 293 35 0,0Hong Kong, China 2.501 1.410 732 1.587 1.212 0,4 2.106 975 4.622 5.362 12.465 1,7Japón 1.582 233 625 232 117 0,0 195 39 2.050 9.248 13.532 1,9Rusia, Federación de 0 0 0 0 0 0 566 781 1.107 1.827 3.141 0Chile 3.325 13.380 12.480 10.028 34.195 4,7Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 11. Exportaciones de paltas de Chile y Perú al Mundo, años 2014 - 2018

PerúChileValor (en miles de dólares)

En la tabla N°12, se puede observar que en el año 2018 los principales abastecedores de las exportaciones de arándanos al mundo fueron Chile (21,1%), Perú (17,9%) y España (12,5%). Lo que



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es destacable es que al año 2014, Perú tenía una participación absolutamente irrelevante en el mercado mundial, observándose que en ese mismo año exportó un monto de USD 30,2 millones y el año 2018 llegó a un monto de USD 548,1 millones, cifra que se acercó a las exportaciones de nuestro país.

Part.2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 1.724.189 1.829.392 2.277.878 2.421.355 3.068.095 100,0

Chile 528.856 528.563 644.274 490.563 647.392 21,1

Perú 30.230 97.187 241.256 360.942 548.104 17,9

España 208.360 217.301 288.183 309.084 383.299 12,5

Países Bajos 143.750 154.384 194.287 255.977 323.622 10,5


Canadá 162.244 185.902 166.902 166.392 181.605 5,9

Marruecos 42.430 49.259 71.764 96.412 127.861 4,2

México 39.862 43.904 65.140 83.787 103.506 3,4

Polonia 62.418 69.157 57.063 81.752 94.757 3,1

Argentina 116.580 103.447 124.571 99.906 83.015 2,7Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 12. Exportaciones de arándanos al Mundo, años 2014 - 2018

Países Valor (miles de dólares)

En la tabla N°13, se pueden observar los abastecedores de las exportaciones de arándanos de Chile y Perú, destacando que, durante el año 2018, tanto para Chile como para Perú, fue el mercado de Estados Unidos, seguido de los Países Bajos, luego, para el caso de Chile, China y Reino Unido y en el caso de Perú, Reino Unido. Es importante destacar a China como mercado relevante para las exportaciones de arándanos de Perú, cuya aparición importante, es a partir del año 2017.

Países Part. Part.2014 2015 2016 2017 2018 % 2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 528.856 528.563 644.274 490.563 647.392 100,0 30.230 97.187 241.256 360.942 548.104 100,0Estados Unidos de América 329.399 325.079 385.856 293.377 368.625 56,9 12.937 53.902 129.010 159.612 285.019 52,0Países Bajos 66.289 56.668 58.657 52.940 68.560 10,6 7.223 27.171 56.473 96.556 121.780 22,2China 32.479 38.602 66.563 42.659 65.584 10,1 0 0 6 34.463 32.789 6,0Reino Unido 45.099 58.005 71.234 53.309 60.531 9,3 3.151 12.178 35.402 38.071 55.451 10,1Canadá 16.831 16.595 21.843 11.290 19.176 3,0 0 287 5.086 7.558 13.860 2,5España 165 265 502 2.596 16.586 2,6 380 520 3.251 5.175 21.060 3,8Corea, República de 8.030 9.731 14.725 10.014 14.460 2,2 0 0 4 0 4 0,0Alemania 5.954 4.737 2.876 5.425 10.979 1,7 88 159 1.593 505 2.605 0,5Taipei Chino 3.229 2.629 4.886 5.647 4.835 0,7Japón 5.882 4.674 4.647 2.659 4.144 0,6Hong Kong, China 8.266 4.390 5.481 4.023 3.499 0,5 5.916 1.420 4.417 14.232 11.337 2,1Singapur 1.894 2.164 2.478 1.747 2.699 0,4 114 486 1.651 1.290 707 0,1Bélgica 279 99 364 161 1.503 0,2 120 163 186 620 372 0,1Italia 345 342 359 563 1.171 0,2 10 113 255 150 367 0,1Rusia, Federación de 127 114 95 113 927 0,1 4 14 111 129 19 0,0Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 13. Exportaciones de arándanos de Chile y Perú al Mundo, años 2014 - 2018Valor (en miles de dólares)

Chile Perú

En la tabla N°14 se muestran los principales abastecedores de mandarinas al mundo, donde destaca fuertemente China, con un 34,8% de participación en el año 2018. Chile ocupó el séptimo lugar con un 4,6% y Perú el décimo primero con un 1,9%. Es importante señalar que fuentes del ministerio de agricultura de Perú señalan que este país habría superado a Chile y sería el principal exportador de mandarinas de América.



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Part.2017 2018 %

Mundo 2.126.121 2.483.415 100,0

China 716.948 864.318 34,8

Sudáfrica 191.825 246.479 9,9

Turquía 215.042 241.202 9,7

España 198.056 223.250 9,0

Marruecos 91.024 153.626 6,2

Israel 153.605 124.463 5,0

Chile 115.763 113.289 4,6

Australia 109.931 92.059 3,7

Estados Unidos de América 50.281 55.232 2,2

Países Bajos 56.120 49.462 2,0

Perú 43.267 46.836 1,9

Tabla 14. Exportaciones de mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) al Mundo, años 2017 - 2018

Países Valor (miles de dólares)

Con relación a los destinos de las exportaciones de mandarinas de Chile y Perú, en la tabla N°15 se puede apreciar que para el caso de Chile su mercado relevante es, por lejos Estados Unidos que el año 2018 fue el principal destino, con una participación de 93,6%, es decir nuestras mandarinas son absolutamente dependientes del mercado estadounidense. En el caso de Perú, es importante destacar que el destino de sus exportaciones es de mayor diversificación, y al menos fueron cuatro sus principales destinos: Reino Unido (29,4%), Estados Unidos (28,5%), Canadá (17,5%) y Países Bajos con un 12,3%. Relevante es señalar que, para el caso de Perú, este año 2019 fue autorizado por el servicio sanitario chino el ingreso de este producto a ese gran mercado, recientemente Chile ha iniciado las negociaciones para que nuestras mandarinas puedan ingresar a ese mercado.



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Países Part. Part.2017 2018 % 2017 2018 %

Mundo 115.763 113.289 100,0 43.267 46.836 100,0Estados Unidos de América 107.400 106.092 93,6 11.571 13.325 28,5Canadá 2.777 4.110 3,6 7.025 8.193 17,5Reino Unido 4.147 1.933 1,7 12.777 13.763 29,4Países Bajos 575 747 0,7 5.755 5.743 12,3República Dominicana 296 138 0,1 0 30 0,1Panamá 70 59 0,1 134 164 0,4Perú 18 47 0,0El Salvador 15 34 0,0 35 0Japón 4 31 0,0Hong Kong, China 0 26 0,0 11 0Colombia 3 25 0,0 315 253 0,5Fil ipinas 0 17 0,0Guatemala 9 13 0,0 52 22 0,0Brasil 0 10 0,0Ecuador 30 3 0,0 107 111 0,2Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadís ticas de UN COMTRADE.

Tabla 15. Exportaciones de mandarinas de Chile y Perú al Mundo, años 2017 - 2018

PerúChileValor (en miles de dólares)

En la tabla N°16 se muestran los principales abastecedores de limones al mundo, donde destacan España (22,9%), seguido de México (15,2%), Turquía (9,1%) y Países Bajos (9%) que corresponde a reexportaciones. Chile ha tenido una participación creciente en el mercado mundial, alcanzando el año 2018 el octavo lugar, con un 2,9%. Es importante destacar también a Perú, que, si bien no es un actor relevante en el concierto mundial, en los últimos cinco años ha duplicado sus envíos de limones al mundo y con la capacidad de seguir creciendo.

Part.2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 2.900.996 2.837.317 3.460.276 3.424.960 3.633.224 100,0

España 750.436 722.674 820.373 843.646 833.019 22,9

México 350.682 359.782 451.390 512.528 552.052 15,2

Turquía 282.908 293.804 304.405 293.034 329.627 9,1

Países Bajos 272.538 223.401 341.079 279.813 326.268 9,0

Sudáfrica 228.551 241.544 264.946 292.216 269.542 7,4

Argentina 166.016 187.918 289.442 249.031 258.602 7,1


Chile 67.154 81.397 100.659 95.748 104.763 2,9

China 9.817 35.377 103.300 54.822 95.286 2,6

Brasil 96.099 78.601 89.932 82.089 89.490 2,5

Perú 4.421 4.992 4.892 6.715 9.446 0,3Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 16. Exportaciones de limones al Mundo, años 2014 - 2018Países Valor (miles de dólares)



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Con relación a los destinos de las exportaciones de limones de Chile y Perú, en la tabla N°17 se puede apreciar que, para el caso de Chile, a diferencia de las mandarinas existe un grado mayor de diversificación de mercados, sin embargo, Estados Unidos continúa siendo su principal mercado con una participación del 50,8%, seguido de Japón con un 24,7% y Países Bajos con un 11,6%. En el caso de Perú, sus exportaciones son incipientes y su principal destino es Chile, con un 13,1%, seguido de Reino Unido con un 10,8%.

Países Part. Part.2014 2015 2016 2017 2018 % 2014 2015 2016 2017 2018 %

Mundo 67.154 81.397 100.659 95.748 104.763 100,0 4.421 4.992 4.892 6.715 9.446 100,0Estados Unidos de América 24.139 34.216 34.223 43.729 53.174 50,8 555 298 216 102 372 3,9Japón 26.130 23.654 26.979 28.574 25.891 24,7Países Bajos 6.153 9.508 18.756 10.659 12.113 11,6 49 80 176 605 554 5,9Corea, República de 5.793 9.137 3.714 6.277 7.500 7,2 0,0Reino Unido 936 1.260 4.198 1.251 1.342 1,3 272 556 817 694 1.021 10,8España 100 1.233 4.023 709 1.094 1,0 0 7 0 0 3 0,0Italia 1.152 793 2.571 1.181 995 0,9 8 0 0 0 0Dinamarca 0 0 0 0 929 0,9Portugal 155 193 2.361 667 635 0,6Canadá 0 474 77 288 235 0,2 31 6 0 0 14 0,1Arabia Saudita 71 0 0 0 235 0,2Alemania 62 110 807 318 177 0,2 0 0 0 52 58 0,6Polonia 36 0 101 48 171 0,2 0,0Panamá 29 58 39 43 81 0,1 162 265 457 461 1.238 13,1Chile 3.275 3.225 3.212 4.663 5.962 63,1Fuente: elaborado por Odepa con información de Trade Map basados en estadísticas de UN COMTRADE.

Tabla 17. Exportaciones de limones de Chile y Perú al Mundo, años 2014 - 2018Valor (en miles de dólares)

Chile Perú

5. Conclusiones Un simple análisis de la calendarización de las épocas de cosecha de los productos analizados, nos muestra que, más bien existiría una complementariedad en la producción y exportación, sin embargo, para algunos de ellos ya existe algún traslape, que podría verse aumentado por el uso de nuevas variedades, más tardías o tempranas, el ingreso de nueva superficie productiva gracias al riego y la adaptabilidad climática de nuevas variedades y el recambio de variedades que amplían las épocas de cosecha, además de los cambios en las zonas productivas como consecuencia del cambio climático.

Ambos países, con ciertos matices y distinta temporalidad, tomaron la decisión de abrirse al mundo y llevar a cabo negociaciones comerciales, donde uno de los objetivos fue impulsar las exportaciones, como una forma de desarrollar la agricultura.

Chile y Perú se han convertido en dos de las potencias más grandes del sector de frutas y hortalizas de América Latina y han visto cómo sus exportaciones se han desarrollado en una amplia gama de mercados internacionales.

Ambos países han desarrollado una serie de negocios de crecimiento y exportación de clase mundial, con una fuerte presencia en importantes eventos de comercio internacional, como Fruit Logisitca en Berlín, Fruit Logistica Asia en Hong Kong y en los Produce Marketing Association (PMA) de Estados Unidos que se llevan a cabo cada año. También es necesario destacar los fuertes liderazgos de las agencias gubernamentales y privadas para dar impulso a la política agroexportadora de ambos países.



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Históricamente, ambos países desarrollaron sus exportaciones observando los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, pero en los últimos años el ángulo de ataque ha cambiado, enfocándose también en mercados en áreas del mundo como China, el Sudeste Asiático, y otros países de América Latina y Medio Oriente.

Si bien la composición de la canasta exportadora hortofrutícola de ambos países fue diferente en el pasado, hoy están construyendo su éxito exportador en algunos productos coincidentes como son uvas, paltas, arándanos y cítricos.

En los últimos años, el crecimiento de las exportaciones frutícolas chilenas se ha estancado, no así Perú que ha seguido aumentando y en algunos productos este crecimiento ha sido de manera prácticamente exponencial.

La realidad para Chile y Perú en el mercado frutícola es seguir avanzando en China, otros países en el sudeste de Asia y luego desarrollando negocios en mercados del norte de Europa y mercados más nuevos como el Subsahariano y el norte de África, sin abandonar el comercio existente con Estados Unidos y la Unión Europea, mercados aun de mayor crecimiento. Relevante también es la mayor diversificación de productos de exportación.

Entre los factores que han estado detrás del importante desempeño exportador frutícola peruano están la mayor demanda mundial de alimentos, la apertura comercial, el régimen tributario y laboral diferenciado, la expansión de la superficie agrícola, y el aprovechamiento de ventajas comparativas en la producción.

Las ventajas con las que cuenta Perú para producir paltas son múltiples, lo que le ha permitido ser el segundo exportador a nivel mundial algunas de ellas son: superficie cultivable, suelos livianos (alto contenido de arena considerando su producción cercana a la costa), disponibilidad de agua, temperaturas óptimas, mano de obra y bajo costo de la energía.

Es importante señalar que las paltas, principalmente la variedad Hass, se ha convertido en un cultivo importante en Colombia, donde la superficie se ha visto incrementada y en estos momentos supera las 15.000 hectáreas, con una tasa de crecimiento anual de 1.500 a 2.000 hectáreas anuales.

En el caso de las uvas, las exportaciones de ambos países, en términos de valor, se encuentran estables, es decir sin crecimiento.

En los arándanos, considerando el crecimiento exponencial de sus exportaciones, Perú ocupará el primer lugar de las exportaciones a nivel mundial.

Las exportaciones peruanas de cítricos (mandarina, naranja, tangelo, toronja y limón), de acuerdo con información de la asociación de productores de cítricos de Chile, continuará incrementándose producto de las mayores exportaciones de mandarinas e importantes inversiones en este sector, que para el caso de mandarinas se sustenta en el reemplazo de variedades antiguas, con el objetivo de expandir la ventana comercial de este producto.



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competitividad del sector agrícola chileno y peruano · llevó a cabo en 2004, perú firmó el...

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