como trabajar con crystal reports en sap business one en español

SAP Business One Gua prctica

PBLICO

Cmo trabajar con Crystal Reports en SAP Business One

Grupo de release 8.8

Release aplicable:

SAP Business One 8.81

Todos los pases

Espaol

Septiembre de 2010

SAP AG 2010 2

Tabla de contenido

Introduccin .................................................................................................................................... 4

Requisitos .............................................................................................................................. 5

Instalacin de la versin de Crystal Reports for SAP Business One .................................... 5

Realizacin de tareas ............................................................................................................ 6

Trminos y definiciones ......................................................................................................... 6

Documentacin relacionada .................................................................................................. 7

Resumen.......................................................................................................................................... 8

Cmo trabajar con layouts e informes de Crystal Reports para las soluciones ..................... 9

Creacin de un nuevo informe .............................................................................................. 9

Conexin con una fuente de datos ............................................................................... 9

Creacin de ventanas de dilogo de criterios de seleccin ....................................... 15

Visualizacin y ejecucin de ventanas de dilogo de criterios de seleccin en SAP Business One ................................................................................................. 19

Cmo trabajar con tokens de criterios de seleccin .................................................. 20

Tokens para crear controles de SAP Business One .................................................. 20

Sintaxis y reglas para definir tokens ........................................................................... 27

Cmo trabajar con parmetros ................................................................................... 30

Cmo guardar archivos .rpt de Crystal Reports .................................................................. 34

Ejecucin de informes creados con el software Crystal Reports ........................................ 36

Edicin de informes ............................................................................................................. 37

Eliminacin de informes ...................................................................................................... 38

Creacin de layouts nuevos de Crystal Reports ................................................................. 39

Edicin de layouts de Crystal Reports................................................................................. 40

Eliminacin de layouts de Crystal Reports .......................................................................... 42

Desconexin de una fuente de datos .................................................................................. 43

Definicin de autorizaciones para los informes creados con el software Crystal Reports . 44

Desarrollo de soluciones de Crystal Reports con la API del SDK .......................................... 46

Creacin de layouts maestros .................................................................................................... 47

Exportacin de informes creados con el software Crystal Reports ....................................... 48

Exportacin de layouts creados con el software Crystal Reports .......................................... 53

Importacin de informes creados con el software Crystal Reports ....................................... 58

Importacin de archivos .rpt de Crystal Reports con informes ........................................... 58

Creacin de una nueva carpeta de informes en el men principal ............................ 62

Importacin de un archivo de paquete .b1p de SAP Business One con informes ............. 64

Importacin de layouts creados con el software Crystal Reports .......................................... 70

SAP AG 2010 3

Importacin de archivos .rpt de Crystal Reports con layouts .............................................. 70

Importacin de un archivo de paquete .b1p de SAP Business One con layouts ................ 74

Ventana Gestin de informes y de layout .................................................................................. 82

Detalles de interfaz .............................................................................................................. 82

Pantalla inicial ............................................................................................................. 83

Detalles de layouts de tipos de documentos y secuencias de impresin .................. 83

Detalles de informes ................................................................................................... 86

Carpeta Informes perdidos ......................................................................................... 87

Carpeta de layouts add-on ......................................................................................... 87

Visualizacin de layouts e informes de Crystal Reports en SAP Business One ................... 89

Visualizacin de layouts o informes .................................................................................... 90

Exportacin de layouts o informes de Crystal Reports .............................................. 91

Cmo trabajar con el Panel de parmetros................................................................ 91

Visualizacin del rbol de grupos ............................................................................... 93

Navegacin a las pginas del informe ....................................................................... 93

Bsqueda de texto ...................................................................................................... 93

Modificacin del factor de zoom ................................................................................. 93

Cmo trabajar con las opciones de vista preliminar e impresin en SAP Business One .... 95

Opciones del men Archivo ................................................................................................. 95

Opcin del men Herramientas ........................................................................................... 96

Cmo trabajar con secuencias de impresin ............................................................................ 98

Creacin de secuencias de impresin ................................................................................. 98

Ejecucin de secuencias de impresin ............................................................................. 100

Modificacin de secuencias de impresin ......................................................................... 101

Eliminacin de secuencias de impresin........................................................................... 101

Ejecucin de informes creados con el software Crystal Reports en SAP Business One .. 103

Ejecucin de informes desde la ventana Gestin de informes y de layout ....................... 103

Ejecucin de informes desde el men principal ................................................................ 104

Ejecucin de informes desde el software Crystal Reports ................................................ 104

Copyrights, Trademarks, and Disclaimers .............................................................................. 105


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Introduccin El release SAP Business One 8.8 proporciona integracin con el software Crystal Reports, versin para la aplicacin SAP Business One, lo que permite crear, visualizar y gestionar informes y layouts. Entre las principales caractersticas de la integracin, se incluyen:

Software Crystal Reports, versin para la aplicacin SAP Business One.

Puede guardar informes y layouts desde la versin de Crystal Reports for SAP Business One a la base de datos de SAP Business One. Puede crear informes y layouts con mayor facilidad gracias a la capa de abstraccin de las tablas de base de datos de SAP Business One, organizadas segn los mdulos del Men principal de SAP Business One.

Con el software Crystal Reports, puede extraer datos de las bases de datos de la empresa y las tablas de SAP Business One y usarlos en criterios de seleccin. Asimismo, puede crear controles en informes y layouts que estn alineados con los elementos de la interfaz de usuario estndar de SAP Business One.

Nota Este documento incluye los procesos y procedimientos implicados en el uso del software Crystal Reports. No obstante, estos procesos y procedimientos solo se relacionan con el contexto de SAP Business One. Para obtener informacin ms detallada sobre el uso del software Crystal Reports, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports 2008, disponible en el software Crystal Reports o en el DVD de Crystal Reports.

Crystal Reports Viewer

Es una aplicacin WYSIWYG (What You See Is What You Get) que proporciona una presentacin preliminar precisa de los informes y los documentos, y permite exportar los informes en PDF y otros formatos. Adems, puede utilizar las funciones de filtrado del visor. Para ello, debe indicar diferentes valores en el Panel de parmetros. Para obtener ms informacin, consulte Visualizacin de layouts e informes de Crystal Reports en SAP Business One.

Gestin de informes y de layout

En SAP Business One 8.8, puede acceder a una ventana de gestin de informes y de layouts, en donde se pueden definir y guardar layouts para la impresin de documentos. Desde una sola ubicacin, puede gestionar las propiedades de los informes y layouts creados con el software Crystal Reports, adems de los layouts del Diseador de layouts de impresin (PLD). Tambin puede definir secuencias de impresin de layouts. La ventana Gestin de informes y de layout permite exportar e importar informes y layouts creados con el software Crystal Reports. Para obtener ms informacin, consulte Ventana Gestin de informes y de layout.

Layouts maestros

Puede crear un layout maestro para documentos de ventas y compras para luego aplicarlo a varios otros tipos de documentos de ventas y compras. Por ejemplo, un layout maestro creado para una factura de cliente puede aplicarse a entregas u ofertas de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Creacin de layouts maestros.

Acceso a documentos de origen

Para desplazarse hasta una ventana de datos maestros de origen, puede hacer clic en el icono Flecha de enlace cuando previsualiza los informes en SAP Business One creados con el

software Crystal Reports. Para obtener ms informacin, consulte Icono Flecha de enlace.

Nota Adems del software Crystal Reports, SAP Business One admite el Diseador de layouts de impresin (PLD). Puede usar ambas herramientas si desea crear layouts para


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los documentos de SAP Business One. Para obtener ms informacin sobre el uso de PLD, consulte http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

Requisitos Haber instalado la versin de Crystal Reports for SAP Business One.

Recomendacin La fuente de datos de SAP Business One proporciona un rbol de jerarquas para las tablas de base de datos, organizado segn los mdulos del Men principal de SAP Business One. Para garantizar que la fuente de datos de SAP Business One est disponible en la versin de Crystal Reports for SAP Business One, se recomienda instalar primero el software Crystal Reports antes de la instalacin de SAP Business One.

Si no puede instalar primero el software Crystal Reports, siga el procedimiento que se detalla a continuacin para instalar la fuente de datos de SAP Business One y el men Add-ins de SAP Business One: Instalacin de la versin de Crystal Reports for SAP Business One.

Haber instalado SAP Business One 8.8.

Nota Puede ejecutar la versin de Crystal Reports for SAP Business One con Microsoft SQL Server 2005 2008.

Instalacin de la versin de Crystal Reports for SAP Business One

Recomendacin Se recomienda instalar el software Crystal Reports antes de la instalacin de SAP Business One 8.8.

Siga la secuencia de instalacin que se indica a continuacin: ...

1. En el DVD de Crystal Reports proporcionado con SAP Business One 8.8, busque los archivos de instalacin de los siguientes componentes y ejectelos en el orden indicado a continuacin:

a. Crystal Reports 2008 SP1

b. Crystal Reports 2008 FP3

2. Instale SAP Business One 8.8.

Nota Para obtener ms informacin acerca de cmo instalar el software Crystal Reports, y cmo instalar y actualizar SAP Business One, consulte la gua de gestin Administrator's Guide incluida en el DVD del producto SAP Business One.


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Realizacin de tareas Este documento incluye instrucciones para realizar las siguientes tareas:

Creacin de un nuevo informe

Creacin de layouts nuevos de Crystal Reports

Creacin de layouts maestros

Exportacin de informes creados con el software Crystal Reports

Exportacin de layouts creados con el software Crystal Reports

Importacin de informes

Importacin de layouts creados con el software Crystal Reports

Visualizacin de layouts e informes de Crystal Reports en SAP Business One

Cmo trabajar con las opciones de vista preliminar e impresin en SAP Business One

Cmo trabajar con secuencias de impresin

Ejecucin de informes creados con el software Crystal Reports en SAP Business One

Trminos y definiciones En el presente documento, se emplean los trminos que figuran a continuacin.

Trmino Definicin

Informe en el software Crystal Reports

Archivo .rpt creado con el software Crystal Reports. Cuando genera un informe con el software Crystal Reports, este se visualiza en Crystal Reports Viewer.


Software diseado para funcionar junto con SAP Business One que permite crear informes y layouts mediante los informes y documentos del software Crystal Reports for SAP Business One.

Layout en el software Crystal Reports

Archivo .rpt creado con el software Crystal Reports. Un layout de Crystal Reports determina la presentacin preliminar y la apariencia de impresin de un informe o documento. Puede definir un layout de Crystal Reports como layout maestro.

Crystal Reports Viewer Componente totalmente integrado de SAP Business One 8.8 que permite visualizar informes y layouts creados con el software Crystal Reports.

layout maestro Layout de Crystal Reports que se define para aplicar a varios tipos de documentos e informes.

secuencia de impresin Conjunto definido de reglas para imprimir un informe. Estas reglas se definen en SAP Business One, en la ventana Gestin de informes y de layout.

fuente de datos de SAP Business One

Esta fuente de datos se conecta para obtener tablas de SAP Business One, organizadas por mdulo en un rbol de jerarquas, en el software Crystal Reports.


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Trmino Definicin

token Formato especial de nombre de parmetro que contiene cdigo de sintaxis SQL en un informe o layout creado con el software Crystal Reports. Los tokens se emplean a fin de crear diferentes tipos de criterios de seleccin de informes y sus controles para su uso en SAP Business One.

Documentacin relacionada El presente documento hace referencia a los siguientes documentos. Los documentos se encuentran en SAP Business One Customer Portal en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation, a menos que se especifique lo contrario.

User Interface Standards & Guidelines

Documentacin y capacitacin relacionada con el Diseador de layouts de impresin (PLD), disponible en la pgina de aterrizaje de PLD en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

Archivo SDK online help file, SDK_EN.CHM, disponible en el DVD del producto SAP Business One o en el paquete de descarga de SAP Service Marketplace.

Gua de gestin SAP Business One Administrators Guide, disponible en el DVD del producto SAP Business One o en el paquete de descarga de SAP Service Marketplace.

Ayuda en lnea de Crystal Reports 2008; disponible en el software Crystal Reports.

Gua del usuario de Crystal Reports, disponible en el DVD de Crystal Reports.


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Resumen Existen numerosos procedimientos principales y secundarios implicados en los procesos de uso del software Crystal Reports. A continuacin, se muestra un flujo de alto nivel tpico de los procedimientos para trabajar con los archivos .rpt creados con el software Crystal Reports: ...

2. Creacin de un nuevo informe o layout.

3. Exportacin de un informe o layout.

4. Importacin de un informe o layout.

Nota Para obtener una lista ms detallada de los procesos y procedimientos incluidos en este documento, consulte Realizacin de tareas.

A continuacin, se muestra una representacin de alto nivel del workflow para trabajar con el software Crystal Reports:

Exportacin de informes o layouts creados con el software Crystal Reports

Ejecucin de un informe creado con el software

Crystal Reports o aplicacin de un layout

de Cristal Reports

Importacin de un layout o informe de Crystal

reports a SAP BusinessOne

Creacin o actualizacin de layouts o informes

con el software CrystalReports

Figura 1: Cmo trabajar con layouts e informes de Crystal Reports


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Cmo trabajar con layouts e informes de Crystal Reports para las soluciones Puede crear layouts e informes de Crystal Reports en el software Crystal Reports.

Nota No es necesario instalar Crystal Reports Viewer mediante un procedimiento independiente. Es una parte integral del producto principal SAP Business One 8.8.

Los procedimientos para crear informes y layouts de Crystal Reports se describen en las siguientes subsecciones.

Creacin de un nuevo informe Esta seccin incluye la siguiente secuencia de los procedimientos implicados en la creacin de un nuevo informe con el software Crystal Reports: ...

1. Conexin con una fuente de datos

2. Creacin de ventanas de dilogo de criterios de seleccin

3. Cmo guardar archivos .rpt de Crystal Reports

4. Ejecucin de informes creados con el software Crystal Reports

Requisitos

SAP Business One admite las siguientes fuentes de datos en el software Crystal Reports:

SAP Business One

OLE DB (ADO)

Recomendacin Se recomienda establecer una conexin con la fuente de datos de SAP Business One.

Debe conectarse con una fuente de datos para poder crear un nuevo informe en el software Crystal Reports. Para obtener ms informacin, consulte Conexin con una fuente de datos e Instalacin de la versin de Crystal Reports for SAP Business One.

Conexin con una fuente de datos

Nota Para obtener ms informacin acerca de las fuentes de datos, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports 2008.

1. En la Pgina de inicio de Crystal Reports, seleccione Informe en blanco.

Nota Si lo desea, puede trabajar con el asistente para la creacin de informes estndar. En lugar de Informe en blanco, seleccione Informe estndar y escriba la informacin solicitada. Para obtener ms informacin acerca del asistente para la creacin de informes estndar, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports.


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2. En la ventana Asistente de base de datos, en el panel Orgenes de datos disponibles ubicado en la parte izquierda de la pantalla, seleccione la fuente de datos de SAP Business One y, en la pantalla de inicio de sesin de SAP Business One, escriba la informacin necesaria.

Recomendacin Si selecciona la fuente de datos de SAP Business One, los nombres de tablas aparecen agrupados por tipo, por ejemplo, Ventas - clientes o Recursos humanos. Puede usar la carpeta 15 tablas externas si desea grabar y compartir tablas para los add-ons creados por socios. Vea la siguiente captura de pantalla.

Nota Puede seleccionar la fuente de datos OLE DB (ADO) si lo desea.

3. En la ventana Asistente de base de datos, en el panel Orgenes de datos disponibles, realice una de las siguientes acciones:

Si se conect con la fuente de datos de SAP Business One, en el nodo Tablas B1, seleccione una tabla clasificada.

Si se conect con otra fuente de datos, seleccione una de las tablas disponibles. Para ello, seleccione la siguiente ruta:

dbo Tablas


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Nota Puede ver informacin sobre las tablas de SAP Business One en la fuente de datos que se muestra arriba. Para obtener ms informacin, consulte Visualizacin de informacin de tablas en la fuente de datos de SAP Business One.

4. Seleccione una o varias tablas cuyos datos desee incluir en el nuevo informe y utilice los botones de flecha Aadir (>) o Aadir todo (>>) para mover las tablas seleccionadas al panel Tablas seleccionadas.

Nota Para obtener ms informacin acerca de las tablas de base de datos de SAP Business One, consulte el archivo SDK_EN.CHM en el DVD del producto SAP Business One o en el paquete de descarga.


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Nota Para buscar un nombre de tabla relacionado con una ventana, un panel o un campo especfico de SAP Business One, debe visualizar la informacin del sistema. Para ello, en la barra de mens de SAP Business One, seleccione Visualizar Informacin de sistema. A continuacin, si mueve el cursor por la ventana, podr ver la informacin de tablas de la ventana en la barra de status de SAP Business One, ubicada en la parte inferior de la pantalla. En el siguiente ejemplo, la tabla se llama OINV y el campo Nombre que seala el cursor est basado en la columna CardName de la tabla OINV.

5. Presione Aceptar. Si selecciona ms de una tabla en el paso 4, aparece la ficha Enlaces, que muestra las tablas y sus relaciones.

Nota El software Crystal Reports crea automticamente una relacin de clave externa entre las tablas cuando selecciona ms de una tabla como base del nuevo informe.

6. Presione Aceptar. En la ficha Diseo, en el rea de trabajo ubicada a la izquierda, aparece un nuevo informe en la vista Diseo.

Recomendacin Para ver una presentacin preliminar de impresin del informe generado, puede abrir la ficha Vista preliminar para obtener una vista rpida del informe.

En la barra de mens, seleccione Ver Vista previa. La ficha Vista previa aparece junto a la ficha Diseo en la parte izquierda de la pantalla.

Visualizacin de informacin de tablas en la fuente de datos de SAP Business One Para habilitar la visualizacin de informacin de tablas en la fuente de datos de SAP Business One: ... ... ...

1. En la ventana Asistente de base de datos, en el panel Orgenes de datos disponibles, en el rbol de jerarquas de SAP Business One, haga clic con el botn derecho en Tablas B1 y seleccione Opciones.

2. En la ventana Opciones, en el rea Tablas y campos, elija el botn de seleccin Mostrar ambos.


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3. Presione Aceptar.

Se brinda una descripcin para cada tabla de SAP Business One incluida en el rbol de jerarquas como se muestra a continuacin.


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Creacin de ventanas de dilogo de criterios de seleccin ...

En la ventana de Crystal Reports, en la ficha Diseo, puede usar tokens para crear ventanas de dilogo de criterios de seleccin a fin de filtrar los criterios, como las ventanas de dilogo que se muestran en el siguiente ejemplo:

Ejemplo

En la ventana anterior, al seleccionar el botn Explorar (), se abre la ventana de dilogo Lista de artculos: Criterios de seleccin, como se muestra a continuacin:

Para cada ventana de dilogo de criterios de seleccin que desee crear, puede generar un informe en blanco (archivo .rpt) y luego agregar diferentes parmetros, cada uno con un token SQL distinto. Por ejemplo, cuando crea una nueva ventana de dilogo de criterios de seleccin para un informe, utiliza tokens diferentes y especficos de SAP Business One para agregar un ttulo, una lnea de separacin o una lista desplegable. Luego, puede modificar el orden de estos parmetros si desea definir el orden en que los diferentes elementos relacionados de la interfaz de usuario aparecern en la ventana de dilogo.

Nota Para obtener ms informacin acerca de los parmetros y tokens SQL, consulte Cmo trabajar con tokens de criterios de seleccin.

El procedimiento descrito a continuacin demuestra cmo crear los ejemplos de ventanas de dilogo de criterios de seleccin anteriores. A continuacin del procedimiento, en la seccin Cmo trabajar con tokens de criterios de seleccin, las siguientes subsecciones brindan informacin ms especfica:

Tokens para crear controles de SAP Business One

Sintaxis y reglas para definir tokens

Cmo trabajar con parmetros

Procedimiento

Para crear los ejemplos de ventanas de dilogo anteriores:

1. En la ventana de Crystal Reports, cree un informe en blanco y conctese con una fuente de datos, como se describi anteriormente en Conexin con una fuente de datos.


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2. En la ventana Asistente de base de datos, seleccione la tabla OITM (datos maestros de artculo) y luego seleccione el botn Aceptar.

Nota Puede trabajar con cualquier tabla de SAP Business One para crear ventanas de dilogo de criterios de seleccin. La seleccin de la tabla OITM en este procedimiento permite crear los ejemplos de ventanas de dilogo anteriores.

Para buscar un nombre de tabla relacionado con una ventana, un panel o un campo especfico de SAP Business One, debe visualizar la informacin del sistema. Para ello, en la barra de mens de SAP Business One, seleccione Visualizar Informacin de sistema. A continuacin, si mueve el cursor por la ventana, podr ver la informacin de tablas de la ventana en la barra de status de SAP Business One, ubicada en la parte inferior de la pantalla. En el siguiente ejemplo, la tabla se llama OINV y el campo Nombre que seala el cursor est basado en la columna CardName de la tabla OINV.

3. En el panel Explorador de campos ubicado a la derecha, abra el nodo Campos de base de datos y luego el nodo OITM.

4. Arrastre cada uno de los siguientes campos al rea de trabajo de la ficha Diseo ubicada a la izquierda y sultelos en el rea Detalles:

ItemCode

ItemName

Los campos aparecen en el rea Detalles con sus etiquetas asociadas en el rea Encabezado. Puede editar el texto de las etiquetas. Para obtener ms informacin, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports 2008.

5. En el panel Explorador de campos, cierre el nodo OITM.

6. En el panel Explorador de campos, haga clic con el botn derecho en el nodo Campos de parmetro y seleccione Nuevo.

Nota Para obtener ms informacin acerca de los parmetros, consulte Cmo trabajar con parmetros.

7. En la ventana Crear nuevo parmetro, en el campo Nombre, indique el siguiente token: MyParameter@SELECT * FROM OITM

8. En la lista Opciones de valor ubicada en la parte inferior de la ventana, establezca los valores de una de las siguientes configuraciones:


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Campo Seleccionar de lista

Para crear el campo Seleccionar de lista como se muestra en la siguiente ventana de dilogo Criterios de seleccin del informe, establezca las opciones de acuerdo con la tabla ubicada debajo de las capturas de pantalla:

Cuando selecciona el icono Seleccionar de lista mostrado anteriormente, aparece la ventana Lista de artculos que figura a continuacin:

Nota No es necesario modificar las opciones de valor que no aparecen a continuacin. Para obtener ms informacin acerca de las parametrizaciones de las opciones de valor, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports 2008.

Parametrizaciones de Seleccionar de lista:

Opciones de valor Parametrizacin

Texto de peticin Seleccione un artculo Permitir valores mltiples Falso Permitir valores discretos Verdadero Permitir rango de valores Falso


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Tipo de botn Explorar (...)

Para crear el tipo de botn Explorar (...) de la ventana de dilogo Criterios de seleccin del informe que se muestra a continuacin:

Cuando selecciona el botn Explorar mostrado anteriormente, se abre la ventana de dilogo Lista de artculos: Criterios de seleccin que figura a continuacin:

Nota No es necesario modificar las opciones de valor que no aparecen a continuacin. Para obtener ms informacin acerca de las parametrizaciones de las opciones de valor, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports 2008.

Mltiples parametrizaciones de criterios de seleccin:

Opciones de valor Parametrizacin

Texto de peticin Presione el botn (...) Permitir valores mltiples Verdadero Permitir valores discretos Verdadero Permitir rango de valores Falso

9. En la ventana Crear nuevo parmetro, seleccione el botn Aceptar.


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Visualizacin y ejecucin de ventanas de dilogo de criterios de seleccin en SAP Business One Tras realizar los pasos del ejemplo anterior, puede visualizar la nueva ventana de dilogo en SAP Business One como se describe en el siguiente procedimiento.

Procedimiento ...

1. En la ventana de Crystal Reports, en la barra de mens, seleccione Complementos SAP Business One Vista preliminar en SAP Business One.

Se abre la ventana de dilogo Criterios de seleccin del informe en SAP Business One.

2. Seleccione el icono Seleccionar de lista o el botn Explorar (), en funcin del tipo de criterios de seleccin que defini en la seccin anterior.

3. En la ventana de seleccin, elija los criterios necesarios y seleccione el botn OK.

4. En la ventana de dilogo Criterios de seleccin del informe, seleccione el botn OK.

El informe se abre en Crystal Reports Viewer. Para obtener ms informacin acerca de Crystal Reports Viewer, consulte Visualizacin de layouts e informes de Crystal Reports en SAP Business One.

Ahora puede guardar el nuevo informe y ejecutarlo en SAP Business One. Para obtener ms informacin, consulte las siguientes secciones:

Cmo guardar archivos .rpt de Crystal Reports

Ejecucin de informes creados con el software Crystal Reports


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Cmo trabajar con tokens de criterios de seleccin Puede crear controles que estn alineados con los elementos estndar de la interfaz de usuario de SAP Business One.

Esta seccin ofrece explicaciones y ejemplos sobre los tokens de SAP Business One, como se muestra en la siguiente lista:

Tokens para crear controles de SAP Business One

Sintaxis y reglas para definir tokens

Cmo trabajar con parmetros

Requisitos

Estar familiarizado con las directrices para trabajar con la interfaz de usuario de SAP Business One.

Nota Para obtener ms informacin sobre cmo trabajar con la interfaz de usuario de SAP Business One, consulte User Interface Standards & Guidelines http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation. User Interface Standards and Guidelines explica las mejores prcticas para el diseo de la interfaz de SAP Business One. Este documento describe la estructura y la apariencia de la interfaz, y las reglas que se emplean para realizar acciones que afectan el sistema.

Si sigue estas directrices, podr mejorar la calidad y la consistencia de la aplicacin. El documento ofrece las ltimas recomendaciones y reglas de diseo para la GUI. Tambin incluye informacin relevante sobre la GUI, entre ellos, un glosario, casos de estudio, componentes reutilizables y estndares de compatibilidad internacionales.

Estar familiarizado con la sintaxis SQL, necesaria para crear los tokens descritos en las siguientes secciones.

Tokens para crear controles de SAP Business One SAP Business One proporciona los tokens que se describen en las siguientes secciones. Puede usarlos para crear controles estndar de SAP Business One.

La mayora de estos tokens contienen sentencias SQL que puede emplear para seleccionar, de manera dinmica, datos de tablas y campos en SAP Business One. Puede utilizar otros tokens para crear elementos de la interfaz de usuario, como ttulos y lneas de separacin horizontales.

Nota Para obtener ms informacin acerca de las bases de datos, tablas y campos de SAP Business One, consulte el archivo SDK online help file, SDK_EN.CHM, en el DVD del producto SAP Business One o en el paquete de descarga.

Estructura bsica de los tokens Utilice la siguiente estructura bsica para crear tokens SQL en los informes que desea ejecutar en SAP Business One:

@

Ejemplo Un ejemplo de podra ser: SELECT * FROM OITM WHERE OnHand > 100.


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En este caso, la condicin de la subclusula WHERE especifica el alcance de la consulta.

Ttulos Puede asignar un ttulo a un token para agrupar los criterios de seleccin, por ejemplo, las casillas de seleccin. En el siguiente ejemplo, Tipo de socio de negocios es el ttulo.

Para crear un ttulo, utilice el siguiente token:

@title Para definir el texto que desea que se muestre en el ttulo, en la lista Opciones de valor, en el campo Texto de peticin, escriba el texto necesario. En el ejemplo anterior, el usuario especific Tipo de socio de negocios en el campo Texto de peticin.

Separadores Los separadores son lneas horizontales que abarcan todo el ancho de una ventana. Puede utilizar separadores para dividir los grupos de criterios de seleccin como se muestra en el siguiente ejemplo:

Para crear un separador, utilice el siguiente token:

@separator No se necesita ningn otro valor especfico para este token.


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Grupos de criterios de seleccin de artculos Este token agrupa diferentes tipos de criterios de seleccin. En el siguiente ejemplo, los criterios de seleccin se relacionan con datos de artculos. Si define un token para seleccionar campos de la tabla OITM (relacionados con datos de artculos), y el parmetro se define como un tipo de varios valores, puede crear un control de criterios de seleccin como el siguiente:

Para crear un grupo de criterios de seleccin de artculos, como el que se muestra arriba, utilice el siguiente token:

@SELECT * FROM OITM

Ejemplo Para obtener instrucciones especficas acerca de cmo crear el token de artculos mostrado anteriormente, consulte Creacin de ventanas de dilogo de criterios de seleccin.

Nota Si el parmetro permite varios valores, aparece el botn Explorar en la ventana de dilogo de criterios de seleccin cuando ejecuta el informe. Al seleccionar el botn Explorar, se abre una nueva ventana.

Si el parmetro no permite varios valores, aparece un campo con el icono Seleccionar de lista en la ventana de dilogo de criterios de seleccin cuando ejecuta el informe. Para obtener ms informacin, consulte Creacin de ventanas de dilogo de criterios de seleccin.

Criterios de seleccin de socios de negocios Puede definir un token que seleccione datos de socios de negocios de la tabla OCRD como en el ejemplo que se muestra a continuacin.

Para crear controles de criterios de seleccin relacionados con socios de negocios, puede utilizar los siguientes ejemplos de tokens.

Use el siguiente token para crear un control que incluya todos los tipos de socios de negocios: @FROM OCRD

Use el siguiente token para crear un control que incluya solo los socios de negocios que son clientes: @FROM OCRD WHERE cardType=c

Use el siguiente token para crear un control que incluya solo los socios de negocios que son proveedores: @FROM OCRD WHERE cardType=s


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Criterios de seleccin de formato de fechas Puede definir un criterio de seleccin de fechas mediante los siguientes dos tipos de controles de fechas:

Ventana de calendario Selector de fechas: permite al usuario especificar cualquier fecha mediante la seleccin de los iconos Calendario en los campos que se muestran a continuacin:

Para crear este control: en Crystal Reports, defina el tipo de parmetro como Fecha y seleccione el intervalo de valores necesario.

Control Seleccionar de lista: permite al usuario especificar solo perodos especficos mediante la seleccin del icono Seleccionar de lista como se muestra en los siguientes campos:

Para crear este control especfico, utilice el siguiente token que, en este caso, extrae datos de la tabla OFPR: @SELECT * FROM OFPR

rbol de cuentas El objeto rbol de cuentas de SAP Business One permite al usuario ver diferentes niveles de cuentas y varias opciones de seleccin de los nodos.

Para crear un rbol de cuentas, utilice el siguiente token, que permite definir varios valores: @FROM OACT

Por emplazamiento y Por almacn Por lo general, la informacin de emplazamiento y de almacn se agrupa en fichas, como se muestra en los siguientes ejemplos.


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Para crear este control, utilice el siguiente token, que selecciona datos de la tabla OWHS. Asegrese de establecer la opcin de valor Permitir valores mltiples en Verdadero.

@SELECT * FROM OWHS

Cuadrcula de seleccin mltiple Cada uno de los botones Explorar () de la siguiente ventana de dilogo abre el mismo control de cuadrculas (mostrado abajo) para seleccionar valores mltiples. Cada botn Explorar incluye una casilla de seleccin para indicar si se ha seleccionado un valor o varios valores.

Para garantizar que aparezca una cuadrcula de seleccin mltiple como la siguiente al seleccionar el botn Explorar en el ejemplo anterior, siga estos pasos: ...

1. En la ventana Crear parmetro o Editar parmetro, en la lista Valor, indique una lista de valores vlidos. En el ejemplo que figura a continuacin, se establecieron los siguientes valores:

Inferior

Medio

Alto

2. En el rea Opciones de valor, establezca la opcin Permitir valores mltiples en Verdadero.

Nota Si establece la opcin Permitir valores mltiples en Falso, aparece una lista desplegable, como el ejemplo de control de tipo de socio de negocios que se muestra a continuacin, en lugar de los botones Explorar y las casillas de seleccin anteriores.


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Icono Flecha de enlace Puede agregar vistas desglosadas en un informe o layout de Crystal Reports con el icono Flecha de enlace, como se muestra en el siguiente ejemplo. En este caso, al obtener una presentacin preliminar en SAP Business One y hacer clic en el icono Flecha de enlace junto a un artculo, se abre la ventana Datos maestros de artculo para visualizar los detalles del artculo.

Para crear este ejemplo especfico, siga estos pasos: ...

1. Inserte manualmente el grfico del icono Flecha de enlace en el layout de Crystal Reports.

2. Haga clic con el botn derecho en el grfico y seleccione Dar formato a grfico. Se abre la ventana Editor de formato.

3. En la ficha Hipervnculo, realice lo siguiente:

a. En el rea Tipo de hipervnculo, elija el botn de seleccin Un sitio web en Internet.

b. En el rea Informacin de hipervnculo, en el campo Direccin del sitio web, especifique el siguiente string: http://$b1$/link?table=OITM&key=I001


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4. Haga clic en el botn Frmula ubicado a la derecha del campo Direccin del sitio web. Se abre la ventana Taller de frmulas Editor de frmulas de formato Texto de hipervnculo.

Nota El botn Frmula cambia de color cuando se agregan datos en el campo Direccin del sitio web. Para obtener ms informacin acerca del botn Frmula, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports.


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5. En esta rea de trabajo, especifique el siguiente string: 'http://$b1$/link?table=OITM&key='+{DOC1.ItemCode}

Nota En este ejemplo, el string incluye una referencia a la tabla OITM a fin de crear la vista desglosada a la ventana Datos maestros de artculo. Puede insertar referencias a otras tablas en SAP Business One para crear vistas desglosadas a otras ventanas. representa la primera subtabla de un documento de compras o ventas principal. Por ejemplo, INV1 representa la primera subtabla de la tabla de facturas de clientes (OINV), mientras que PCH1 representa la primera subtabla de la tabla de facturas de proveedores (OPCH).

6. En la barra de herramientas, seleccione el botn Guardar y cerrar.

7. En la ventana Editor de formato, seleccione el botn Aceptar.

Sintaxis y reglas para definir tokens Al definir tokens para utilizarlos en SAP Business One, debe seguir estas reglas:

Los nombres de parmetros deben comenzar con un carcter alfanumrico o un carcter de subrayado (_).

El smbolo arroba (@) est reservado para los tokens de SAP Business One y debe colocarse despus del nombre de parmetro sin ningn espacio.

Por ejemplo, My Parameter@ significa que este parmetro es especfico de SAP Business One.


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Por lo general, el smbolo arroba (@) va seguido de una sentencia SQL, sin ningn espacio despus del smbolo arroba (@).

La sintaxis general para crear tokens de SAP Business One es: @ SELECT FROM WHERE Al crear tokens, el comando SELECT no siempre es obligatorio para todas las tablas de SAP Business One. Por ejemplo, SELECT no es obligatorio para las tablas OCRD (socios de negocios) y OACT (cuentas de mayor). Para ver un ejemplo en el que no se aplica SELECT, consulte Criterios de seleccin de socios de negocios.

Un nombre de parmetro (es decir, un token) puede incluir otro nombre de parmetro. Esto significa que un segundo parmetro puede depender de un primer parmetro. Por ejemplo, un parmetro de estado depende de un parmetro de pas. Si no selecciona ningn pas, la lista desplegable de estados no tendr datos. Si selecciona Estados Unidos como pas, los estados de Estados Unidos aparecern en la lista desplegable Estado.

La sintaxis debe incluir el nombre del primer parmetro con el smbolo arroba (@), como se muestra en los siguientes ejemplos. La primera sentencia enumera todos los pases, mientras que la segunda invoca a Country. Para que funcione la segunda sentencia, deber tener un parmetro denominado Country.

Ejemplos

Country@SELECT distinct Country FROM OCST State@SELECT code, name FROM OCST WHERE (Country = '@Country')

El token DocKey@ es obligatorio en un archivo .rpt de Crystal Reports que desee usar como layout. El token DocKey@ se utiliza para identificar el documento activo actual. SAP Business One completa su valor cuando previsualiza o imprime un layout.

Cuando aplica el token DocKey@, en la ventana Asistente de seleccin, debe especificar una condicin de filtro, por ejemplo: {OINV.DocEntry}={DocKey@} Si el token DocKey@ no existe, cree un nuevo parmetro con las siguientes parametrizaciones:

En el campo Nombre, escriba DocKey@. En la lista desplegable Tipo, seleccione Nmero. En todos los dems campos, utilice las parametrizaciones estndar.

Nota Para obtener ms informacin acerca de la ventana Asistente de seleccin, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports.

Se recomienda incluir el token ObjectId@ en los layouts de Crystal Reports cuando desea asignarlo a varios documentos de compras y ventas. Por ejemplo, puede incluir el token ObjectId@ si desea incluir ttulos dinmicos que cambien en funcin de los tipos de documentos. No obstante, este token es opcional en un archivo .rpt de Crystal Reports que desee usar como layout para un tipo de documento:

El token ObjectId@ proporciona informacin especfica del tipo de documento. Si el token ObjectId@ no existe, cree un nuevo parmetro con las siguientes parametrizaciones:

En el campo Nombre, escriba ObjectId@. En la lista desplegable Tipo, seleccione Nmero.


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En todos los dems campos, utilice las parametrizaciones estndar.

Nota Para obtener ms informacin acerca de los layouts de Crystal Reports, consulte Creacin de layouts nuevos de Crystal Reports.

Recomendacin Es recomendable que no utilice la palabra clave ONLY en los layouts de Crystal Reports que desee establecer como layouts maestros para varios tipos de documentos de compras y ventas.

El parmetro UserCode@ es un token opcional que se recomienda incluir solo en los layouts de Crystal Reports en donde desee visualizar el cdigo de usuario de SAP conectado en ese momento, por ejemplo, administrador. El tipo de parmetro es Cadena. Este token solo sirve para layouts; no es posible usarlo en informes.

Los parmetros FolioPref@ y FolioNum@ son tokens opcionales que se recomienda incluir solo en los layouts de Crystal Reports en donde desee visualizar un prefijo de folio y un nmero de folio. SAP Business One los completa con el prefijo de folio y el nmero de folio que asigna al documento para la primera impresin. SAP Business One solicita a los usuarios que indiquen un prefijo de folio y un nmero de folio en algunos documentos legales para la primera impresin. Los valores se utilizan para la impresin subsiguiente. Estos parmetros solo estn disponibles para Mxico, Chile, Costa Rica y Guatemala.

Listas desplegables e iconos Seleccionar de lista Si la seccin de la consulta SQL de un nombre de parmetro (token) no especifica las columnas que se deben seleccionar de la base de datos, como aaa@SELECT * from OITM, SAP Business One proporciona un campo con un icono Seleccionar de lista estndar, que abre una ventana con una lista, en este caso, una lista de artculos existentes.

Si el token especifica columnas, como bbb@SELECT code, name FROM OCST, SAP Business One proporciona un control de lista desplegable.

Si se especifican dos columnas SELECT, la primera se utiliza como clave de la lista desplegable y la segunda se utiliza como descripciones de la lista.

Ejemplos adicionales de cdigo de tokens SQL La siguiente tabla ofrece ejemplos y descripciones de tokens SQL de SAP Business One.

Token SQL de SAP Business One Descripcin

@SELECT * FROM OPRJ WHERE PrjName LIKE 'World%'

Esta expresin devuelve todos los proyectos cuyos nombres comienzan con World.

@SELECT CurrCode FROM OCRN WHERE ISOCurrCod 'CAD'

Esta expresin devuelve todos los cdigos de moneda definidos en SAP Business One, excepto el dlar canadiense.

@SELECT * FROM ODSC WHERE CountryCod = 'US'

Esta expresin devuelve todos los bancos de Estados Unidos definidos en SAP Business One.


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Cmo trabajar con parmetros En la ventana de Crystal Reports, en el panel Explorador de campos ubicado a la derecha, haga clic con el botn derecho en Campos de parmetro y seleccione Nuevo. Aparece la ventana Crear nuevo parmetro.

La siguiente tabla proporciona una lista de los tipos de parmetros y sus tipos de controles relacionados, como aparecen en SAP Business One:

Tipo de parmetro Tipo de control Valores

Booleano Casilla de seleccin Valores fijos:

Verdadero

Falso

Moneda Cuadro de edicin con calculadora

Fecha Campo de entrada para fecha de tipo calendario; es decir, cuadro de edicin con calendario

Fecha y hora Campo de entrada para fecha de tipo calendario; es decir, cuadro de edicin con calendario

Nota Dado que SAP Business One no tiene un control de horas, este parmetro proporciona la hora estndar 00:00.


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Tipo de parmetro Tipo de control Valores

Nmero Cuadro de edicin con calculadora

String Cuadro de edicin

Hora No admitido

Lista de opciones de valor Los valores se pueden clasificar en una de las siguientes categoras:

Esttico

Recomendado. Una peticin esttica siempre contiene los mismos valores. Por ejemplo, si el parmetro solicita un valor de pas, puede crear una peticin esttica, ya que la lista de pases representa un conjunto de valores que no cambia con frecuencia. Si la sintaxis del token se aplica al nombre de parmetro, los valores de opcin se completan de manera dinmica para este parmetro. Las opciones disponibles son:

Nota Esta opcin proporciona un campo con un botn Seleccionar de lista si establece Permitir valores mltiples en Falso, pero si establece este valor en Verdadero, proporciona un botn Explorar que abre una ventana de dilogo con varias opciones de seleccin de datos.

Parmetros simples (opciones de visualizacin)

Lista con cdigo duro de valores como Cliente/Proveedor/Lead

Para valores dinmicos complejos

Nota Si incluye un token en el nombre de parmetro, SAP Business One obtiene la lista de datos de la base de datos de manera dinmica.

Dinmico

No recomendado. Los valores de una peticin dinmica se recuperan de la fuente de datos y no se almacenan en el informe. Por ejemplo, si solicita un nombre de cliente, puede crear una peticin dinmica, ya que los nombres de la base de datos de clientes probablemente cambian con frecuencia.

Recomendacin Los datos se pueden obtener dinmica y directamente de la base de datos, pero el tipo esttico con tokens y sentencias SQL optimizan la recuperacin de la lista de opciones dado que el usuario puede filtrarla mediante la adicin de la clusula WHERE en la seccin SQL del nombre de parmetro. Por ejemplo, en Enlazar solo a campo DB, el filtro personalizado no est permitido.

Siempre se puede establecer el tipo Lista de valores en Esttico. Puede especificar valores fijos o Crystal Reports puede leer los datos de la base de datos mediante el cdigo SQL en el nombre de parmetro.

Campos de valor y descripcin Los valores indicados en el campo Valor se pueden seleccionar en las ventanas de dilogo de criterios de seleccin de SAP Business One.


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Opciones de valor y parametrizaciones En la ventana Crear nuevo parmetro o Editar el parmetro, puede definir las parametrizaciones de las opciones de valor. Consulte la siguiente tabla o bien, para obtener ms informacin acerca estos valores y estas parametrizaciones, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports 2008.

Opcin de valor Tipo de control de SAP Business

One Descripcin de parametrizaciones

Mostrar en panel (visor)

No disponible Determina las opciones de Panel de parmetros en Crystal Reports Viewer:

No mostrar

Editable (valor estndar)

Solo lectura

Texto de peticin No disponible Aparece en el control de SAP Business One como un string de IU que ofrece una instruccin al usuario, por ejemplo, Introduzca un valor.

Peticin con solo descripcin

No disponible Valores fijos:

Verdadero: solicita al usuario una descripcin solamente.

Falso (valor estndar): solicita al usuario un valor y su descripcin.

Peticin opcional No disponible Establezca esta opcin en Verdadero si desea que la introduccin de un valor para este parmetro sea opcional. Establezca esta opcin en Falso si el parmetro es obligatorio.

Valor predeterminado

No disponible Agregue un valor a este campo si desea que aparezca un valor estndar cuando el programa solicita a los usuarios que seleccionen un valor. Si el usuario no lo modifica, se aplica el valor estndar.

Nota Esta opcin est disponible nicamente para parmetros con peticiones estticas.

Permitir valores personalizados

No admitido No disponible

Permitir valores mltiples

Botn Explorar que permite abrir una nueva ventana para que el usuario pueda seleccionar varios valores.

Valores fijos:

Verdadero Falso


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Opcin de valor Tipo de control de SAP Business

One Descripcin de parametrizaciones

Permitir valores discretos

Lista desplegable El usuario solo puede seleccionar un valor singular.

Si seleccion Permitir valores mltiples, podr seleccionar ms de un valor discreto para el campo de parmetro, aunque esos valores discretos continuarn funcionando de manera singular, a diferencia de un valor de rango. Puede seleccionar valores discretos para el campo de parmetro tras seleccionar el comando Actualizar los datos del informe.

Valores fijos:

Verdadero (valor estndar) Falso

Permitir rango de valores

Campos Desde/Hasta Valores fijos:

Verdadero: proporciona las listas desplegables Desde y Hasta.

Falso: proporciona el icono Seleccionar de lista.

Longitud mnima No disponible Valor/Desde

Limita los valores segn el tipo. Por ejemplo, si el tipo corresponde a una Cadena, este valor ser Longitud mnima. Si el tipo es una fecha, el valor ser Desde. Si el tipo es un nmero o una moneda, el valor ser Valor mnimo.

Longitud mxima No disponible Similar al anterior.

Limita los valores segn el tipo. Por ejemplo, si el tipo corresponde a una Cadena, este valor ser Longitud mxima. Si el tipo es una fecha, el valor ser Hasta. Si el tipo es un nmero o una moneda, el valor ser Valor mximo.

Editar mscara No disponible No disponible


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Cmo guardar archivos .rpt de Crystal Reports En la opcin Grabar o Grabar como del men Complementos, es posible definir el archivo .rpt de Crystal Reports como un informe o layout. Cuando guarda un archivo .rpt con este men, el informe o layout se guarda en la base de datos de SAP Business One.

Requisito

Tener autorizaciones de superusuario en SAP Business One.

Procedimiento

Nota Si desea guardar un archivo .rpt de Crystal Reports en la computadora local, en la ventana de Crystal Reports, seleccione Archivo Grabar o Archivo Grabar como. Si decide ms adelante que desea guardar el archivo .rpt en SAP Business One, puede importarlo con el asistente de importacin. Para obtener ms informacin, consulte Importacin de informes o Importacin de layouts creados con el software Crystal Reports.

Para guardar el archivo .rpt: ...

1. En la barra de herramientas, seleccione Complementos SAP Business One Grabar o Grabar como.

Nota Si no est conectado a SAP Business One, aparece la ventana Entrar al sistema. Introduzca sus detalles y seleccione el botn OK.


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2. En la ventana Grabar como:

a. En el campo Nombre, introduzca un nombre para el archivo .rpt. b. Elija uno de los siguientes botones de seleccin Tipo:

Informe El informe se guarda en la carpeta Informes perdidos de la ventana Gestin de informes y de layout.


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Layout

c. En la lista Seleccione un tipo, elija el tipo deseado.

d. Presione OK. Ahora puede acceder al archivo ubicado en la carpeta Informes perdidos de la ventana Gestin de informes y de layout. Para obtener ms informacin, consulte Carpeta Informes perdidos o Creacin de una nueva carpeta de informes en el men principal.

Ejecucin de informes creados con el software Crystal Reports Si guarda el archivo .rpt como un informe segn se describi en la seccin anterior, podr ejecutarlo en SAP Business One.

Para ejecutar un informe creado con el software Crystal Reports realice una de las siguientes acciones:

Ejecute el informe desde la ventana Gestin de informes y de layout: ...

a. En el Men principal de SAP Business One, seleccione Gestin Definicin General Gestin de informes y de layout.

b. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el informe que desea ejecutar y seleccinelo.

Nota Si no ha asignado el informe importado a una carpeta, es posible que se encuentre en la carpeta Informes perdidos.

c. En el rea de trabajo de la derecha, seleccione el botn Ejecutar informe. Aparece la ventana de dilogo de criterios de seleccin correspondiente.


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d. En la ventana de dilogo de criterios de seleccin, elija los criterios que desea incluir en el informe y seleccione el botn OK.

El informe aparece en Crystal Reports Viewer.

Nota Para obtener ms informacin acerca de la visualizacin de informes, consulte Visualizacin de layouts e informes de Crystal Reports en SAP Business One.

Ejecute el informe desde la ubicacin del mdulo y la carpeta en el men principal de SAP Business One.

Nota Para obtener ms informacin, consulte Ejecucin de informes creados con el software Crystal Reports en SAP Business One.

Visualizacin de layouts Si guarda el archivo .rpt como un layout, podr previsualizarlo en SAP Business One.

Nota Para obtener ms informacin acerca de la presentacin preliminar, consulte Cmo trabajar con las opciones de vista preliminar e impresin en SAP Business One.

Nota Para obtener ms informacin acerca de la creacin de layouts de Crystal Reports, consulte Creacin de layouts nuevos de Crystal Reports.

Edicin de informes Para editar un informe creado con el software Crystal Reports: ... ...

1. En el Men principal de SAP Business One, seleccione Gestin Definicin General Gestin de informes y de layout.

2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el informe que desea editar.

3. En el rea de trabajo de la derecha, seleccione el botn Editar.

El software Crystal Reports abre el informe seleccionado para que pueda realizar los cambios necesarios.

4. En la barra de mens, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:

Seleccione Complementos SAP Business One Guardar para guardar los cambios en el informe en la base de datos de SAP Business One.

Seleccione Complementos SAP Business One Guardar como para grabar el informe actualizado con un nuevo nombre de archivo en la base de datos de SAP Business One.

Seleccione Archivo Grabar para guardar los cambios en la computadora local.

Seleccione Archivo Grabar como para guardar los cambios del informe actualizado con un nuevo nombre de archivo en la computadora local.


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5. En la ventana que aparece, elija el botn de seleccin Informe.

6. Presione OK. ...

Nota Cada informe que abre para su edicin aparece en una ventana independiente de Crystal Reports.

Eliminacin de informes

Nota Solo los usuarios con autorizaciones de superusuario en SAP Business One pueden eliminar informes en SAP Business One.

ADVERTENCIA No es posible eliminar los informes de tipo PLD del sistema que se proporcionan con el producto principal.

Para eliminar un informe: ...


2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el informe que desea eliminar.


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3. En el rea de trabajo de la derecha, seleccione el botn Borrar.

Creacin de layouts nuevos de Crystal Reports Para crear un nuevo layout de Crystal Reports: Fo...

1. Siga las instrucciones para crear un nuevo informe de Creacin de un nuevo informe, incluida la seccin Conexin con una fuente de datos.

2. En el software Crystal Reports, puede disear un layout para un documento de marketing o un informe, una vez que se haya conectado a una fuente de datos y que haya abierto un informe en blanco.

Recomendacin Para obtener ms informacin acerca de la creacin y el formato de layouts en el software Crystal Reports, consulte la ayuda en lnea de Crystal Reports.

Nota Puede crear el layout para un documento de marketing y aplicarlo a otro documento de marketing. Cuando visualiza el layout del segundo documento de marketing, SAP Business One automticamente lo redirige a las tablas pertinentes de dicho documento y muestra los datos correctos, si bien el layout en s mismo contiene la informacin de tablas relevante para el primer documento de marketing.

Por ejemplo, crea un layout con las tablas OINV, INV1, etc., que son relevantes para una factura de deudores, y aplica el layout a un pedido de cliente. Cuando visualiza el layout en los pedidos de cliente, SAP Business One lo redirige a las tablas ORDR, RDR1, etc., que son relevantes para los pedidos de cliente.

Para impedir la redireccin automtica, realice lo siguiente:

Tras agregar las tablas para los layouts en la ventana Asistente de base de datos, renombre las tablas con el sufijo _ONLY.


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ADVERTENCIA Es importante tener en cuenta que los archivos .rpt de Crystal Reports que desee definir como layouts en SAP Business One deben incluir un parmetro con el token DocKey@. Para obtener ms informacin, consulte Cmo trabajar con tokens de criterios de seleccin.

3. Guarde el layout de Crystal Reports de acuerdo con las instrucciones de la seccin Cmo guardar archivos .rpt de Crystal Reports.

Edicin de layouts de Crystal Reports Para editar un layout de Crystal Reports: ...

1. Para abrir un layout de Crystal Reports, realice una de las siguientes opciones:

a. Abra el layout en la ventana Gestin de informes y de layout:

i. En el Men principal de SAP Business One, seleccione Gestin Definicin General Gestin de informes y de layout.

ii. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el tipo de documento del layout que desea editar.

iii. En el espacio de trabajo derecho, seleccione el layout de Crystal Reports que desee tratar y presione el botn Editar.

Nota Si desea editar un layout de tipo PDL, elija un layout PLD y seleccione el botn Editar. Se abre el Diseador de layouts de impresin. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin del Diseador de layouts de impresin en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.

b. Abra el layout en la ventana relevante

i. Desde el Men principal de SAP Business One, desplcese a la ventana relevante.

ii. En la barra de herramientas, haga clic en el icono .

iii. Seleccione el layout que desee editar y, luego, el botn Editar.

2. El software Crystal Reports abre el layout de Crystal Reports seleccionado para que pueda realizar los cambios necesarios.

3. En la barra de mens, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:

Seleccione Complementos SAP Business One Guardar para guardar los cambios en el layout en la base de datos de SAP Business One.

Seleccione Complementos SAP Business One Guardar como para guardar el layout actualizado con un nuevo nombre de archivo en la base de datos de SAP Business One.

Seleccione Archivo Grabar para guardar los cambios en la computadora local.

Seleccione Archivo Grabar como para guardar los cambios del layout actualizado con un nuevo nombre de archivo en la computadora local.


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4. En la ventana que se abre, seleccione el botn de seleccin Layout.

5. Presione OK.

Nota Cada layout de Crystal Reports que abre para su edicin aparece en una ventana independiente de Crystal Reports.


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Eliminacin de layouts de Crystal Reports

Nota Solo los usuarios con autorizaciones de superusuario en SAP Business One pueden eliminar layouts de Crystal Reports en SAP Business One.

Para borrar un layout de Crystal Reports: ...


2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el tipo de documento del layout que desea eliminar.

3. En el rea de trabajo de la derecha, seleccione el botn Borrar.

Nota No es posible eliminar los layouts de tipo PLD que se proporcionan con el producto principal SAP Business One.


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Desconexin de una fuente de datos Para desconectarse de una fuente de datos, en la barra de mens de Crystal Reports, seleccione Complementos SAP Business One Salir del sistema.


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Definicin de autorizaciones para los informes creados con el software Crystal Reports Puede definir autorizaciones para los usuarios de SAP Business One que ejecutarn informes creados con el software Crystal Reports.

Procedimiento

Para definir las autorizaciones de un informe: ...


2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el informe cuyas autorizaciones desea definir y seleccione el botn Fijar autorizacin.


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3. En la ventana Autorizaciones, en la parte izquierda de la ventana, seleccione el usuario cuyas autorizaciones desea definir.

4. En la columna Asunto, seleccione el informe cuyas autorizaciones desea definir para el usuario seleccionado en el paso 3.

5. En la columna Autorizaciones, en la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:

Autorizacin total Sin autorizacin

Nota No puede aplicar permisos de solo lectura a los informes creados con el software Crystal Reports.

6. Seleccione el botn Actualizar y, a continuacin, el botn OK.

Nota Para obtener ms informacin acerca de la definicin de autorizaciones en SAP Business One, consulte la ayuda en lnea.


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Desarrollo de soluciones de Crystal Reports con la API del SDK La DI API de SAP Business One permite crear add-ons que importan archivos .rpt de Crystal Reports como informes o layouts. El objeto ReportsLayoutService permite realizar lo siguiente:

Importar un archivo .rpt como un layout y asignarlo a uno o varios tipos de documentos. Para obtener ms informacin, consulte Creacin de layouts maestros.

Importar un archivo .rpt como un informe, lo cual agrega el informe a la carpeta Informes perdidos de la ventana Gestin de informes y de layout. Luego puede asignar una entrada de men y autorizaciones al informe.

Nota Para obtener ms informacin acerca de las APIs de SAP Business One, consulte SDK Help Center.

Procedimiento

Para acceder a SDK Help Center: ...

1. Vaya a https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessone. ...

2. En BUSINESS ONE KNOWLEDGE CENTER, haga clic en el enlace de la versin de release deseada de SAP Business One.

3. Haga clic en el enlace de SDK Help Center.


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Creacin de layouts maestros Con el software Crystal Reports, puede crear layouts maestros para diferentes tipos de documentos de compras y ventas en SAP Business One.

Puede definir un layout de Crystal Reports como layout maestro durante el proceso de importacin. Durante el proceso de importacin, puede aplicar el layout a tipos de documentos e informes especficos.

Nota Puede definir y aplicar layouts maestros solo cuando importa archivos de paquete .b1p que contienen layouts. No puede definir un solo archivo .rpt importado como layout maestro.

Para obtener ms informacin, consulte Importacin de layouts creados con el software Crystal Reports.


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Exportacin de informes creados con el software Crystal Reports SAP Business One permite exportar informes creados con el software Crystal Reports. Cuando exporta uno o varios informes, SAP Business One crea un archivo de paquete .b1p que contiene los informes. Los archivos de paquete .b1p de SAP Business One pueden incluir cualquier cantidad de informes.

Nota Solo puede exportar informes creados con el software Crystal Reports; no es posible exportar informes estndar de SAP Business One.

Nota SAP Business One exporta todos los informes en archivos de paquete .b1p. Incluso cuando exporta un solo archivo .rpt, este se incluir en un archivo de paquete .b1p.

Cuando importa un archivo de paquete .b1p, SAP Business One detecta automticamente si el contenido incluye informes o layouts creados con el software Crystal Reports. Para obtener ms informacin acerca de cmo exportar los layouts de Crystal Reports, consulte Exportacin de layouts creados con el software Crystal Reports.

Nota Cuando exporta un lote de archivos .rpt, todos deben ser del mismo tipo, es decir, todos informes o todos layouts.

Requisitos

Instalar lo siguiente:




Haber creado uno o varios informes con el software Crystal Reports que estn listos para la exportacin.

Procedimiento ...


2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el mdulo y la carpeta que contienen el informe que desea exportar. Luego debe seleccionar un informe.


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Los detalles del informe aparecen en el rea de trabajo ubicada a la derecha.

Nota Solo puede exportar informes creados con el software Crystal Reports; no es posible exportar informes estndar de SAP Business One. Si el cdigo de informe del campo Cdigo de report comienza con RCRI, se trata de un informe creado con el software Crystal Reports.

3. En el rea de trabajo de la derecha, seleccione el botn Exportar.

Se abre la ventana Asistente de exportacin de informes y layout.


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4. Para iniciar el proceso de exportacin, seleccione el botn Siguiente.

5. En la ventana Seleccin de informes, en la columna Nombre, haga clic en las flechas para abrir los nodos que contienen los informes que desea exportar.

Para abrir todos los nodos a la vez, seleccione el botn Desplegar.

Para cerrar todos los nodos a la vez, seleccione el botn Comprimir.


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6. Seleccione las casillas de los informes que desea exportar.

7. Para continuar, seleccione el botn Siguiente.

8. En la ventana Detalles del paquete, escriba lo siguiente:

Nombre de paquete.

Descripcin: escriba una descripcin si as lo desea. La descripcin que escriba aqu estar visible para el usuario que importe el archivo en SAP Business One.

Ubicacin de carpeta: especifique una ubicacin de la computadora en la que desee guardar el archivo .b1p.


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9. Para completar la exportacin, seleccione el botn Finalizar.

Se crea un archivo de paquete .b1p de SAP Business One. Aparece la ventana Exportacin completa, que muestra los detalles de la exportacin.

10. Para salir del asistente, seleccione el botn Cerrar.


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Exportacin de layouts creados con el software Crystal Reports SAP Business One permite exportar layouts de Crystal Reports creados con el software Crystal Reports. Cuando exporta uno o varios layouts de Crystal Reports, SAP Business One crea un archivo de paquete .b1p que contiene los layouts de Crystal Reports. Los archivos de paquete .b1p de SAP Business One pueden incluir cualquier cantidad de layouts de Crystal Reports.

Nota Solo puede exportar layouts creados con el software Crystal Reports; no es posible exportar informes estndar de SAP Business One.

Nota SAP Business One exporta todos los layouts en archivos de paquete .b1p. Incluso cuando exporta un solo archivo .rpt, este se incluir en un archivo de paquete .b1p.

Cuando importa un archivo de paquete .b1p, SAP Business One detecta automticamente si el contenido incluye informes o layouts creados con el software Crystal Reports. Para obtener ms informacin acerca de la exportacin de informes, consulte Exportacin de informes creados con el software Crystal Reports

Nota Cuando exporta un lote de archivos .rpt, todos deben ser del mismo tipo, es decir, todos informes o todos layouts.

Requisitos

Instalar lo siguiente:




Haber creado uno o varios layouts de Crystal Reports que estn listos para la exportacin. Para cada layout que desee definir como layout maestro, debe incluir el token SQL ObjectId@. Para obtener ms informacin acerca de cmo trabajar con el token SQL ObjectId@, consulte Sintaxis y reglas para definir tokens.

Procedimiento ...


2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en el panel de navegacin de la izquierda, desplcese hasta el mdulo y el tipo de documento del layout de Crystal Reports que desea exportar.

En el rea de trabajo de la derecha, aparece una lista de los layouts definidos para el tipo de documento.

Los layouts de los add-ons de SAP Business One se ubican tanto en la carpeta Layouts add-on como en la carpeta clase de documento del mdulo SAP Business One.


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Nota Solo puede exportar layouts de Crystal Reports; no es posible exportar layouts estndar de SAP Business One que se crearon en PLD. Puede comprobar el tipo de layout en el rea de trabajo de la derecha, en la columna Tipo de la ficha Layouts.

En el rea de trabajo de la derecha, seleccione el botn Exportar.

Se abre la ventana Asistente de exportacin de informes y layout.


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3. Para iniciar el proceso de exportacin, seleccione el botn Siguiente.

4. En la ventana Seleccin de layout, en la columna Nombre, haga clic en las flechas para abrir los nodos de los tipos de documentos correspondientes a los layouts que desea exportar.

Los layouts add-on aparecen en la carpeta Layouts add-on.




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5. Seleccione la casilla ubicada a la izquierda de cada layout que desea exportar.

6. Para continuar con el proceso de exportacin, seleccione el botn Siguiente.

7. En la ventana Detalles del paquete, escriba lo siguiente:

Nombre de paquete.

Descripcin: escriba una descripcin si as lo desea. La descripcin que escriba aqu estar visible para el usuario que importe el archivo en SAP Business One.

Ubicacin de carpeta: especifique una ubicacin de la computadora en la que desee guardar el archivo .b1p.


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8. Para completar la exportacin, seleccione el botn Finalizar.

Se crea un archivo de paquete .b1p de SAP Business One. Aparece la ventana Exportacin completa, que muestra los detalles de la exportacin.



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Importacin de informes creados con el software Crystal Reports Puede importar informes creados con el software Crystal Reports en SAP Business One mediante el Asistente de importacin de informes y layout.

Requisitos

Conocer el nombre y la extensin (el tipo de archivo) del archivo que desea importar.

Recomendacin Si el archivo es un archivo .rpt de Crystal Reports, verifique con la persona que proporcion el archivo si se trata de un layout o un informe.

Nota Cuando importa un archivo .b1p de SAP Business One, SAP Business One detecta automticamente si el archivo contiene informes o layouts.


Importacin de archivos .rpt de Crystal Reports con informes ...


2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en la parte inferior derecha, seleccione el botn Importar.

Se abre la ventana Asistente de importacin de informes y layout.


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3. Seleccione el botn Siguiente.

4. En la ventana Seleccionar archivo de importacin, haga clic en el botn Explorar.

5. En la ventana de dilogo Abrir, desplcese hasta el archivo .rpt que desea importar. Seleccione el botn Abrir.

6. En Tipo de contenido, elija el botn de seleccin Informe.

Nota Si no est seguro de si el archivo .rpt es un informe o un layout, verifquelo con la persona que proporcion el archivo.

Nota Si desea importar un layout, consulte Importacin de layouts creados con el software Crystal Reports.


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7. Seleccione el botn Explorar (). Se abre la ventana Formulario de la seleccin del men.

8. En la ventana Formulario de la seleccin del men, seleccione la carpeta de informes de SAP Business One en la que desea guardar el nuevo archivo de informe.


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9. Seleccione el botn OK para completar la seleccin y volver a la ventana Seleccionar archivo de importacin del Asistente de importacin de informes y layout.

Nota Puede crear una nueva carpeta en el Men principal de SAP Business One. Para obtener ms informacin, consulte Creacin de una nueva carpeta de informes en el men principal.

10. En la ventana Seleccionar archivo de importacin, haga clic en el botn Finalizar.

Si el archivo .rpt que desea importar ya existe en SAP Business One, se abre la ventana Fichero RPT.

Realice una de las siguientes acciones:

Para sobrescribir el archivo .rpt existente con el nuevo archivo .rpt, elija el botn de seleccin Sobrescribir y, a continuacin, el botn OK.

ADVERTENCIA Cuando selecciona la opcin Sobrescribir, el archivo .rpt anterior se borra de forma permanente, incluso si est ubicado en otra carpeta u otro mdulo.

Para conservar el archivo .rpt existente y continuar con la importacin del nuevo archivo .rpt, elija el botn de seleccin Renombrar, escriba un nuevo nombre en el campo y seleccione el botn OK.

En la ventana Importar resumen, se muestra un resumen que contiene los resultados de la importacin. Para salir del asistente, seleccione el botn Cerrar.


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Creacin de una nueva carpeta de informes en el men principal Puede crear nuevas carpetas en el Men principal de SAP Business One de las siguientes maneras:

Durante el proceso de importacin de layouts. Este mtodo se describe a continuacin.

En la ventana Organizar men de usuario o Aadir a men de SAP Business One. Para obtener ms informacin, consulte la ayuda en lnea de SAP Business One.

Nota No puede crear una nueva carpeta en la carpeta Gestin.


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Procedimiento

Para crear una nueva carpeta en el Men principal de SAP Business One durante el proceso de importacin de layout: ... ...

1. En la ventana Formulario de la seleccin del men, seleccione una carpeta o un mdulo en el que desee crear una nueva carpeta.

2. Seleccione el botn Carpeta nueva.

3. En la ventana de dilogo Cree una nueva carpeta, escriba un nombre para la nueva carpeta.

4. Seleccione el botn Agregar.

5. En la ventana Formulario de la seleccin del men, seleccione el botn OK. La nueva carpeta aparece en la carpeta de SAP Business One seleccionada en el paso 1.


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Importacin de un archivo de paquete .b1p de SAP Business One con informes


2. En la ventana Gestin de informes y de layout, en la parte inferior derecha, seleccione el botn Importar.

Se abre la ventana Asistente de importacin de informes y layout.


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4. En la ventana Seleccionar archivo de importacin, haga clic en el botn Explorar.

5. En la ventana de dilogo Abrir, desplcese hasta el archivo de paquete .rpt de SAP Business One que desea importar. Seleccione el botn Abrir.

Nota SAP Business One detecta automticamente si un archivo de paquete .b1p de SAP Business One contiene layouts o informes.

Aparecer una descripcin en el cuadro de texto Descripcin si agreg una en el proceso de exportacin.

Nota Para obtener ms informacin acerca del proceso de exportacin, consulte Exportacin de informes creados con el software Crystal Reports.


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Aparece la ventana Seleccionar informes para importacin con una lista de los informes incluidos en el archivo de paquete .b1p que especific en el paso anterior. En la columna Sobrescribir, se visualiza una casilla para cada informe que ya existe en SAP Business One con el mismo nombre de archivo. Ms adelante, podr elegir si desea renombrar o sobrescribir cada uno de estos archivos.

Los layouts add-on aparecen en los documentos relevantes.




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7. En la ventana Seleccionar informes para importacin, seleccione la casilla ubicada a la izquierda de cada informe que desea importar.

8. En la columna Sobrescribir, seleccione la casilla de cada archivo de informe que desea sobrescribir con el nuevo archivo importado del mismo nombre.

Nota Si no selecciona la casilla Sobrescribir para un informe, se le solicitar que lo renombre ms adelante.

...

9. En la columna Autorizacin, seleccione uno de los siguientes niveles de autorizacin para cada informe que desea importar:

Completo: todos los usuarios tendrn autorizacin completa para el informe.

Ninguno: solo los superusuarios tendrn autorizacin completa para el informe.

Nota Para obtener ms informacin acerca de las autorizaciones en SAP Business One, consulte la ayuda en lnea.

10. Seleccione el botn Finalizar.

Se abre la ventana Renombrar si no seleccion la casilla Sobrescribir en el paso 8 para uno o varios de los informes que desea importar.

a. En la ventana Renombrar, en la columna Nombre nuevo, escriba un nuevo nombre de archivo para cada informe que aparece en la columna Nombre existente.


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b. Presione OK.

Aparece la ventana Importar resumen con un resumen de los detalles de la importacin.


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Importacin de layouts creados con el software Crystal Reports Puede importar archivos de layout de Crystal Reports en SAP Business One mediante el Asistente de importacin de informes y layout.

En el proceso de importacin de layouts, puede definir cualquier layout de Crystal Reports como layout maestro. Esto significa que puede aplicar un layout de Crystal Reports a varios tipos de documentos. Solo puede definir layouts maestros durante el proceso de importacin de archivos de paquete .b1p.

Recomendacin Despus de definir un layout maestro, pero antes de comenzar a trabajar con los tipos de documentos definidos, asegrese de que el layout se visualice correctamente. En caso contrario, realice las correcciones necesarias en el layout.

Requisitos

Conocer la siguiente informacin sobre el archivo que desea importar:

Nombre de archivo y extensin (tipo de archivo).

Si el archivo es un archivo .rpt, verifique con la persona que proporcion el archivo si se trata de un layout o un informe.

Nota Cuando importa un archivo .b1p de SAP Business One, SAP Business One detecta automticamente si el archivo contiene informes o layouts.

Tener autorizaciones de superusuario en SAP Business

como trabajar con crystal reports en sap business one en español

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