comité minas y canteras - consulado · 2016-08-29 · 1 set 2014 1 noticias nacionales 3...
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1
SET 2014
1 Noticias Nacionales
3 Estadísticas Minería Metálica
9 Estadísticas Minería No Metálica
14 Actividades
Comité de
Minas y Canteras
SET
2014
Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas
Marianella Hernández - Gerente
Lisell Zavala
Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4401
Coordinadora:
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SET 2014
Precios de los metales base: ¿Cómo le irá al zinc, al hierro y al platino en los próximos meses? 04 de septiembre.-La mayoría de artículos de minería se ocupan de los metales preciosos, como el oro y la plata. Sin embargo, ¿qué pasa con los denominados metales base, como el platino, hierro, zinc, y molibdeno? Aunque no se hable tan seguido de ellos, estos metales son sumamente importantes para el Perú: en Sudamérica nuestro país es el primer productor de plomo, el primero de zinc y segundo en molibdeno. Además, el futuro de estos metales es promisorio para nuestro país, especialmente porque hay una cartera de proyectos muy amplia en estos metales Noticia completa: http://semanaeconomica.com/article/extractivos/143264-precios-de-los-metales-base-como-le-ira-al-zinc-al-hierro-y-al-plomo-en-los-proximos-meses/ Factores internos continúan afectando envíos de mármol peruano. 01 de agsoto.-La contracción de -13% en la exportación de mármol y travertinos, que en los primeros cinco meses del año sumó US$ 7.2 millones, responde básicamente a la demora en la promulgación de la Ley para la Minería No Metálica, informó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX). Explicó que ese rubro no tiene marco propio y se rige por la Ley General de Minería que no contempla las particularidades de esa actividad. Pero esa no es la única causa de la caída, también se debe agregar la política monetaria del banco Central de Reserva (BCR) que desalienta la producción nacional. Noticia completa: http://www.piuranews.com/empresariales/6138-2014-07-29-23-22-37.html
Producción de oro de Perú caería 20% el 2014 y mantendría declive hasta el 2016 06 de setiembre.-Según el viceministro de Minas, Guillermo Shino, la razón sería por la menor vida de las grandes minas y por la interdicción realizada por el Gobierno contra los mineros ilegales. Reuters.- La producción de oro de Perú caería un 20% este año y mantendría su declive hasta el 2016, debido a la menor vida de grandes minas y una política de interdicción a mineros informales, dijo el viernes el viceministro de Minas, Guillermo Shinno. Perú, el quinto abastecedor mundial de oro, produjo el año pasado 4.87 millones de onzas, una caída del 6.2% frente al 2012. La producción del metal precioso recién vería una recuperación en el 2017, precisó Shinno en entrevista con Reuters. “Este año la producción de oro podría caer un 20 por ciento por las dos principales minas de oro: Yanacocha que hoy día produce la tercera parte de lo que producía hace 10 años y Barrick que tiene a Pierina en pleno cierre”, explicó. Noticia completa: http://gestion.pe/economia/produccion-oro-peru-caeria-20-2014-y-mantendria-declive-hasta-2016-2107831
I. NOTICIA NACIONALES
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SET 2014
CUADRO Nº 1 Exportaciones peruanas periodo Enero – Julio 2013 vs 2014
Las exportaciones peruanas para el periodo Enero – Julio del 2014, han disminuido respecto a las del año pasado en 10.46%. El sector de mayor crecimiento para el periodo en mención en las exportaciones tradicionales es la Petróleo y Gas Natural, y en las exportaciones no tradicionales el sector Agropecuario y Agroindustrias. El sector de minería tradicional presentó una disminución del 22.40 % con respecto a las exportaciones del año pasado. Mientras que el sector de minería no metálica presentó una disminución del 10.99%.
SECTOR 2013 2014Var.%
2013-2014
Part.%
2014
TOTAL 23,797,290 21,308,121 -10.46% 100.00%
TOTAL TRADICIONAL 17,732,163 14,814,482 -16.45% 69.53%
AGRO TRADICIONAL 271,435 261,063 -3.82% 1.23%
PESCA TRADICIONAL 807,861 1,205,712 49.25% 5.66%
PETROLEO Y GAS NATURAL 3,220,535 2,923,985 -9.21% 13.72%
MINERIA TRADICIONAL 13,432,332 10,423,722 -22.40% 48.92%
TOTAL NO TRADICIONAL 6,065,127 6,493,639 7.07% 30.47%
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,736,331 2,243,957 29.24% 10.53%
TEXTIL 290,728 367,523 26.41% 1.72%
PRENDAS DE VESTIR 738,795 688,084 -6.86% 3.23%
PESCA 585,081 691,457 18.18% 3.25%
METAL - MECANICO 325,536 282,072 -13.35% 1.32%
QUIMICO 865,751 861,127 -0.53% 4.04%
SIDERURGICO Y METALURGICO 717,620 606,512 -15.48% 2.85%
MINERIA NO METALICA 414,933 369,313 -10.99% 1.73%
MADERAS 93,108 92,620 -0.52% 0.43%
VARIOS 297,244 290,972 -2.11% 1.37%
Miles US$ FOB
II. ESTADÍSTICAS
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
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SET 2014
Las exportaciones del periodo Enero – Julio del 2014 del sector minería tradicional fueron de US$ FOB 10,423.72 millones mientras que para el mismo periodo en el año 2013 fueron de US$ FOB 13,432.33 millones lo cual supone una disminución del 11%, como se observa en el gráfico Nº 1.
El grafico n°1 muestra la evolución de los últimos 5 años de la minería tradicional, la cual compara los primeros 7 meses respecto a los años anteriores, se puede observar en el cuadro n° 2 que para todos los ítems hubo una disminución en comparación al año 2013, siendo el oro con mayor diferencia negativa con 41.84%
Tradicional
Miles US$ FOB
2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014 Var.% 2013-
2014
Cobre 5,352,870 44.88% 4,862,921 53.20% -9.15%
Oro 5,028,855 42.16% 2,924,848 32.00% -41.84%
Plomo 726,185 6.09% 555,197 6.07% -23.55%
Zinc 820,440 6.88% 797,654 8.73% -2.78%
TOTAL 11,928,349 100.00% 9,140,620 100.00% -23.37%
11,765,359
15,531,322 15,282,609
13,432,332
10,423,722
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
2010 2011 2012 2013 2014
Ene-Jul Miles US$ FOB
III. EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERIA TRADICIONAL
Gráfico N°1: Evolución de las Exportaciones del Sector Minería Tradicional Enero – Julio 2010 al 2014 miles US$FOB
CUADRO Nº 2: Comparativo de las Exportaciones de los Principales Rubros del Sector Minería Tradicional Enero – Julio 2013 Y 2014
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
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SET 2014
31.78%
12.86%
12.22%
7.57%
5.81%
29.75% CHINA
SUIZA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
JAPON
OTROS
El principal mercado del rubro es China con una participación del 31.78%, con variación positiva del 11.56 % en comparación al año anterior. (Ver cuadro n° 4) La partida que más se exportó hacia China fue N° 2603000000 con descripción comercial " Minerales de Cobre y sus concentrados”. Estados Unidos disminuyo sus importaciones peruanas en 57.11%(ver Cuadro n° 4).
3.1 RANKING DE PRODUCTOS
2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-
2014
TOTAL 13,432,332 100.00% 10,423,722 100.00% -22.40%
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 4,150,632 30.90% 3,739,407 35.87% -9.91%
7108120000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 5,009,057 37.29% 2,912,797 27.94% -41.85%
7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 1,137,642 8.47% 1,069,456 10.26% -5.99%
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 598,815 4.46% 596,135 5.72% -0.45%
2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 477,260 3.55% 464,396 4.46% -2.70%
2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 659,477 4.91% 446,565 4.28% -32.28%
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 253,485 1.89% 250,923 2.41% -1.01%
2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 295,433 2.20% 208,601 2.00% -29.39%
7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL
AL 99,99% EN PESO 221,557 1.65% 201,432 1.93% -9.08%
2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 177,417 1.32% 181,067 1.74% 2.06%
8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 288,018 2.14% 165,371 1.59% -42.58%
7801100000 PLOMO EN BRUTO REFINADO 66,708 0.50% 108,632 1.04% 62.85%
7404000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. 20,454 0.15% 23,315 0.22% 13.98%
2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 19,797 0.15% 12,051 0.12% -39.13%
7401001000 MATAS DE COBRE 13,617 0.10% 11,320 0.11% -16.87%
OTROS 42,963 0.32% 32,255 0.31% -24.92%
Descripción Arancelaria
Miles US$ FOB
Partida
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
3.2 RANKING DE MERCADOS
Gráfico N°2 Principales Mercados destino del Sector Minería Tradicional Enero – Julio 2014 en
miles US$FOB
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
CUADRO Nº 3: Principales Productos Exportados Sector Minería Tradicional, Enero - Julio 2013 y 2014
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SET 2014
País
Miles US$ FOB
2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014 Var.% 2013-
2014
TOTAL 13,432,332 100% 10,423,722 100% -22.40%
CHINA 2,969,778 22% 3,312,964 32% 11.56%
SUIZA 1,839,056 14% 1,340,900 13% -27.09%
CANADA 1,511,146 11% 1,273,769 12% -15.71%
ESTADOS UNIDOS 1,839,354 14% 788,983 8% -57.11%
JAPON 890,474 7% 605,572 6% -31.99%
OTROS 4,382,524 33% 3,101,534 30% -29.23%
La empresa con mayor US$FOB exportado es Compañía Minera Antamina S.A. cuya principal partida es la 2609000000 minerales de cobre y sus concentrados, con principal destino China, seguido en segundo lugar por la Compañía Southern Perú Copper con principal partida 7403110000 cátodos y sección de cátodos de cobre refinado, con destino a China y en tercer lugar CORMIN con principal partida 7106911000 plata en bruto sin alear con destino a Estados Unidos. (Ver Cuadro n° 5).
CUADRO Nº 4 Principales Mercados de Destino del Sector Minería Tradicional, Enero – Julio 2013 y 2014
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
3.3 RANKING DE EMPRESA
S
Nº Razón Social 2013 2014 Var.% 2013-2014Par.%
20142013 2014
Var.% 2013-
2014
Par.%
2014
TOTAL 23,368,245,865 9,407,541,947 -59.74% 100.0% 17,178,557,294 9,698,807,614 -43.54% 100.0%
1 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 843,894,000 436,766,161 -48.24% 4.64% 10,368,613,611 6,321,663,404 -39.03% 65.18%
2 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 3,392,829,376 1,261,922,762 -62.81% 13.41% 2,055,692,133 802,404,815 -60.97% 8.27%
3 GLENCORE PERU S.A.C. 1,508,322,350 617,332,187 -59.07% 6.56% 777,569,609 419,810,607 -46.01% 4.33%
4 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,565,392,700 691,897,298 -55.8% 7.35% 893,809,544 409,432,484 -54.19% 4.22%
5 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 1,897,868,491 693,976,472 -63.43% 7.38% 773,748,314 333,706,753 -56.87% 3.44%
6 XSTRATA TINTAYA S.A. 923,587,056 517,325,553 -43.99% 5.5% 383,692,826 225,138,841 -41.32% 2.32%
7 TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. 12,245,136 8,577,804 -29.95% 0.09% 241,794,350 171,984,740 -28.87% 1.77%
8 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 2,246,364,491 1,132,648,958 -49.58% 12.04% 295,961,523 166,955,741 -43.59% 1.72%
9 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 427,267,735 223,298,377 -47.74% 2.37% 301,127,672 162,220,806 -46.13% 1.67%
10 VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. 337,608,375 138,113,808 -59.09% 1.47% 256,982,892 107,798,346 -58.05% 1.11%
11 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 184,492,345 66,371,636 -64.02% 0.71% 232,493,483 82,484,736 -64.52% 0.85%
12 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL 107,983,574 101,862,598 -5.67% 1.08% 61,092,262 73,289,077 19.96% 0.76%
13 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 333,875,840 167,809,038 -49.74% 1.78% 126,082,893 72,284,684 -42.67% 0.75%
14 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 2 52,487,672 3016532751.72% 0.56% 174 41,705,521 23968590.23% 0.43%
15 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 88,748,730 58,717,088 -33.84% 0.62% 46,232,425 36,456,948 -21.14% 0.38%
16 TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAFIGURA PERU S.A.C. 0 51,887,135 - 0.55% 0 33,650,927 #¡DIV/0! 0.35%
17 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 72,224,531 34,301,607 -52.51% 0.36% 64,213,716 27,870,985 -56.6% 0.29%
18 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 30 1,785,191 5950538.2% 0.02% 97 27,639,400 28523532.61% 0.28%
19 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 40,531,062 20,563,306 -49.27% 0.22% 37,407,808 23,561,111 -37.02% 0.24%
20 Otros 9,385,010,041 3,129,897,297 -66.65% 33.27% 262,041,963 158,747,688 -39.42% 1.64%
US$ FOB Peso Neto (Kg)
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
Razón Social 2013 2014
Var.%
2013-
2014
Par.% 2014 2013 2014
Var.%
2013-
2014
Par.%
2014
TOTAL 13,432,332 10,423,722 -22.4% 100.0% 9,519,076 10,424,780 9.51% 100.0%
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 1,686,090 1,439,568 -14.62% 13.811% 1,056,166 916,791 -13.2% 8.79%
SOUTHERN PERU COPPER 1,223,292 1,166,671 -4.63% 11.192% 159,524 171,404 7.45% 1.64%
CONSORCIO MINERO S A CORMIN 1,063,927 770,563 -27.57% 7.392% 437,854 382,989 -12.53% 3.67%
GLENCORE PERU S.A.C. 914,462 733,008 -19.84% 7.032% 431,058 481,443 11.69% 4.62%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 838,532 729,002 -13.06% 6.994% 494,718 436,932 -11.68% 4.19%
XSTRATA TINTAYA S.A. 562,904 662,350 17.67% 6.354% 230,273 278,910 21.12% 2.68%
MINERA YANACOCHA S.R.L. 997,195 591,441 -40.69% 5.674% 499 1,315 163.62% 0.01%
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 469,575 453,656 -3.39% 4.352% 5,779,139 6,639,764 14.89% 63.69%
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 564,823 410,189 -27.38% 3.935% 33 29 -10.7% 0.0%
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 477,592 350,053 -26.7% 3.358% 12,377 3,706 -70.06% 0.04%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 255,581 244,027 -4.52% 2.341% 176,045 172,022 -2.29% 1.65%
MINSUR S. A. 388,780 191,203 -50.82% 1.834% 13,112 7,045 -46.27% 0.07%
ARUNTANI S.A.C. 196,555 168,784 -14.13% 1.619% 37 25 -32.01% 0.0%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 165,365 165,252 -0.07% 1.585% 60,065 72,285 20.34% 0.69%
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 148,653 153,788 3.45% 1.475% 3 4 18.96% 0.0%
OTROS 3,479,006 2,194,167 -36.93% 21.05% 668,174 860,116 28.73% 8.25%
Miles US$ FOB Peso Neto (Tn)
CUADRO Nº 5 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR MINERIA NO METALICA, Enero –Julio, 2013 y 2014
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SET 2014
Las exportaciones de este periodo para el cobre, alcanzaron un valor de US$ FOB 4, 862.92 millones lo que representa una disminución de 9.15% en comparación al año anterior. El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el chino con 51.06 % de la participación y con un aumento en comparación al año anterior de 20.04%. El cobre subía luego de que débiles datos de importaciones en China alentaron expectativas sobre una política monetaria más expansiva por parte de Pekín1. Las exportaciones de oro para este periodo fueron de US$ FOB 2, 924.85 millones mientras que para el mismo periodo de tiempo para el año 2013 las exportaciones del mismo producto fueron de US$FOB 5, 028.86 millones, representando una disminución del 41.84%. Esto se puede deber a la disminución del precio del oro y el alza del dólar. El principal país de destino fue Suiza el cual representa un 45.71% de la participación en el subsector de productos de oro.
1 http://gestion.pe/mercados/cobre-sube-expectativas-politica-monetaria-mas-expansiva-china-
2107926
3.4 EXPORTACIONES POR SUBSECTOR
3.4.1 Cobre
Gráfico Nº3: Mercados Destino de Cobre, Enero – Julio 2013 y 2014 en US$FOB
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
3.4.2 Productos Oro
Gráfico Nº4: Mercados Destino de Oro, Enero – Julio 2013 y 2014
45.71%
33.97%
13.54%
2.28% 1.57% 2.93% SUIZA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
EMIRATOS ARABESUNIDOS
OTROS
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
8
SET 2014
El plomo para el periodo de Enero a Julio del 2014 fueron de US$ FOB 555.20 millones mientras que para el mismo periodo de tiempo para el año 2013 las exportaciones del mismo producto fueron de US$ FOB 726.19 millones, representando una diferencia negativa con respecto al año anterior de 23.55%. El principal país de destino de las exportaciones de este sub sector es Canadá, el cual representa el 25.72% de participación. El país que aumentó su requerimiento de este producto fue Estados Unidos con una variación en comparación del año 2013 de 161.35%. El sub producto zinc tuvo una variación negativa en las exportaciones del 2014 en comparación al año anterior con un porcentaje de 2.78%, con un precio US$FOB de 797,654 millones para el año 2014 mientras que para el mismo periodo de tiempo para el año 2013 las exportaciones del mismo producto fueron de US$ FOB 820,440 millones. Los principales mercados de destino fueron China y Corea del Sur, con 26.10% y 17.77% de participación respectivamente, y una variación positiva con respecto al 2013 con un porcentaje de 24.69% y 13.19%.
3.4.3 Plomo
Gráfico Nº5: Mercados Destino de Plomo, Enero – Julio 2012 y 2013
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
3.4.4 Zinc
Gráfico Nº6: Mercados Destino de Zinc, Enero - Julio 2013 y 2014
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
9
SET 2014
Las exportaciones del periodo Enero – Julio del 2014 del sector de minería no metálica fueron de US$ FOB 369.31 millones mientras que para el mismo periodo en el año 2013 fueron de US $ FOB 414.93 millones lo cual supone una baja de las exportaciones de un 9.15%, como se observa en el gráfico Nº 7.
De acuerdo al cuadro n° 6 se observa que las exportaciones de fosfatos, uno de los principales
rubros de la minería no tradicional, tuvo una caída de 20.53%, seguido por las placas con una
caída en las exportaciones de 2.43% y finalmente el Mármol con una caída de 17.26 % con
respecto al año 2013 para el periodo de Enero a Julio.
No Tradicional
Miles US$ FOB
2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014 Var.% 2013-
2014
Fosfato 235,737 77.76% 187,334 74.54% -20.53%
Placas 55,189 18.20% 53,850 21.43% -2.43%
Mármol 12,245 4.04% 10,132 4.03% -17.26%
TOTAL 303,171 100.00% 251,315 100.00% -17.10%
108,393
245,978
416,457 414,933
369,313
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
2010 2011 2012 2013 2014
Ene-Jul Miles US$ FOB
IV. EXPORTACIONES DEL SECTOR MINERIA NO METALICA
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
CUADRO Nº 6: COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL SECTOR
MINERIA NO METALICA, Enero – Julio 2013 y 2014
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
Gráfico N°7: Evolución de las Exportaciones del Sector Minería No Tradicional Enero – Julio 2010 al 2014
miles US$FOB
10
SET 2014
El principal producto exportado en minería no tradicional es fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler con una participación del 50.72%, seguido por las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas para pavimentar y revestimiento con una participación del 14.58%.
2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014Var.% 2013-
2014
TOTAL 414,933 100.00% 369,313 100.00% -10.99%
2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES
Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER 235,737 56.81% 187,334 50.72% -20.53%
6908900000 LOS DEMAS PLAC.Y BALDO.,DE CERAM.,BARNIZADAS O
ESMALTADAS, P'PAVIMENT.O REVESTIM.,CUB 55,189 13.30% 53,850 14.58% -2.43%
7010902000 LAS DEMAS BOMBONAS, BOTELLAS FRASCOS , VOCALES, TARROS DE
CAPACIDAD SUPERIOR A 0.33 L. PERO INFERIOR O IGUAL A 1L. 11,800 2.84% 18,142 4.91% 53.74%
2523290000 CEMENTO PORTLAND, EXCEPTO CEMENTO BLANCO O COLOREADO
ARTIFICIALMENTE 9,583 2.31% 13,201 3.57% 37.75%
7007210000 VIDRIO DE SEGURIDAD CONTRACHAPADO P' AUTOMOVILES,
AERONAVES, BARCOS U OTROS 9,864 2.38% 10,703 2.90% 8.51%
6802210000 MARMOL,TRAVERTINOS Y ALABASTRO,SIMPLEMENTE TALLADAS O
ASERRADAS,CON SUPERF.PLANA O LI 12,245 2.95% 10,132 2.74% -17.26%
7010904000 LAS DEMAS BOMBONAS, BOTELLAS FRASCOS , VOCALES, TARROS DE
CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 0.15 L. 9,432 2.27% 9,895 2.68% 4.92%
2508500000 ANDALUCITA, CIANITA Y SILIMANITA 3,999 0.96% 7,385 2.00% 84.68%
2701110000 ANTRACITAS 10,951 2.64% 7,171 1.94% -34.52%
2523100000 CEMENTOS SIN PULVERIZAR ("CLINKER") 249 0.06% 6,534 1.77% 2519.66%
2511100000 SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA) 9,498 2.29% 6,317 1.71% -33.49%
2501009100 SAL DESNATURALIZADA 1,824 0.44% 4,970 1.35% 172.53%
6910900000 LOS DEMAS FREG.,LAVAB.,PEDEST.DE
LAVABO,BAÑER.,BIDES,INODO.,URINAR.Y APAR.FIJ.SIMIL.D 5,725 1.38% 4,308 1.17% -24.75%
7010903000 LAS DEMAS BOMBONAS, BOTELLAS FRASCOS , VOCALES, TARROS DE
CAPACIDAD SUPERIOR A 0.15 L. PERO INFERIOR O IGUAL A 0.33 L. 5,349 1.29% 2,492 0.67% -53.42%
6913900000 LAS DEMAS ESTATUILLAS Y DEMAS ARTICULOS PARA ADORNOS DE
CERAMICA 3,072 0.74% 2,211 0.60% -28.01%
OTROS 30,417 7.33% 24,670 6.68% -18.89%
Partida Descripción Arancelaria
Miles US$ FOB
4.1 RANKING DE PRODUCTOS
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
CUADRO Nº 7: Principales Productos Exportados Sector Minería No Tradicional. Enero – Julio 2014
11
SET 2014
De acuerdo al cuadro numero 8 muestra un alza en las exportaciones de minería no tradicional al mercado de los Estados Unidos con un 1.39% de variación con respecto al mismo periodo en el año 2013. Otro dato a resaltar es la baja de importaciones provenientes de Perú a Brasil de producto con una disminución del 28.98 % con respecto al año anterior. La partida que más se exportó fue la n°2510100000 con descripción comercial “Fosfatos de calcio naturales, Aluminocalcicos naturales y cretas fosfatadas s/moler”.
País
Miles US$ FOB
2013 Par.% 2013 2014 Par.% 2014 Var.% 2013-
2014
TOTAL 414,933 100% 369,313 100% -10.99%
ESTADOS UNIDOS 92,169 22% 93,453 25% 1.39%
BRASIL 86,604 21% 61,510 17% -28.98%
CHILE 46,411 11% 47,267 13% 1.84%
INDIA 46,050 11% 44,446 12% -3.48%
COLOMBIA 19,575 5% 19,686 5% 0.56%
OTROS 124,124 30% 102,952 28% -17.06%
Los principales mercados de destino para el periodo Enero-Julio del año 2014 son Estados unidos, Brasil, Chile, India y Colombia, representando el 72.12% de las exportaciones peruanas de productos mineros no tradicionales.
Para el mismo periodo respecto al año 2013 las exportaciones totales disminuyeron en 10.99 %.(ver gráfico n°7)
4.2 RANKING DE MERCADOS
CUADRO Nº 8 PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DEL SECTOR MINERIA TRADICIONAL, Enero- Julio
2013 y 2014
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
Gráfico N °8 Principales Mercados de Destino del Sector Minería No Metálica Tradicional Ene –
Julio 2014 en miles US$FOB
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
12
SET 2014
33.11%
29.82%
23.53%
5.66% 4.40% 3.48%
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
INDIA
ARGENTINA
MEXICO
OTROS
El fosfato de Calcio representó en el periodo Enero – Julio del año 2014 el primer rubro de exportación del sector minería no metálica. Las exportaciones de este periodo, alcanzaron un valor de US $ FOB 187.33 millones y las exportaciones para el mismo periodo en el 2013 alcanzaron un valor de US $ FOB 235.74 millones lo que supone una caída de 20.53 % en las exportaciones No Metálicas.
4.3 RANKING DE EMPRESAS
4.4
Razón Social 2013 2014Var.% 2013-
2014
Par.%
20142013 2014
Var.% 2013-
2014
Par.%
2014
TOTAL 414,933 369,313 -10.99% 100.0% 2,709,984 3,230,140 19.19% 100.0%
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 235,386 186,276 -20.86% 50.44% 1,853,702 2,019,889 8.97% 68.4%
CERAMICA LIMA S A 32,392 35,950 10.98% 9.73% 127,979 149,299 16.66% 4.72%
OWENS-ILLINOIS PERU S.A. 16,306 20,675 26.8% 5.6% 29,122 38,663 32.76% 1.07%
CERAMICA SAN LORENZO SAC 21,846 16,765 -23.26% 4.54% 80,662 61,521 -23.73% 2.98%
YURA S.A. 9,810 13,341 36.0% 3.61% 111,881 139,051 24.28% 4.13%
AGP PERU S.A.C. 9,385 9,987 6.42% 2.7% 507 520 2.61% 0.02%
HEINZ - GLAS PERU S.A.C. 8,148 9,102 11.7% 2.46% 2,085 2,249 7.86% 0.08%
ANDALUCITA S.A. 3,999 7,385 84.68% 2.0% 11,676 21,439 83.61% 0.43%
QUIMPAC S.A. 3,607 6,617 83.44% 1.79% 189,882 364,889 92.17% 7.01%
UNACEM S.A.A. 0 6,534 2067236.33% 1.77% 5 148,851 2884607.81% 0.0%
CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S A 5,765 5,658 -1.84% 1.53% 28,779 29,964 4.12% 1.06%
GEOBAR S.A. 8,938 5,488 -38.6% 1.49% 54,277 29,886 -44.94% 2.0%
GALLOS MARMOLERIA SA 7,227 5,420 -25.0% 1.47% 6,577 5,361 -18.5% 0.24%
CORPORACION CERAMICA S A 4,735 3,028 -36.05% 0.82% 4,133 2,552 -38.26% 0.15%
SESUVECA DEL PERU S.A.C. 2,480 2,107 -15.03% 0.57% 20,371 16,743 -17.81% 0.75%
Otros 44,910 34,980 -22.11% 9.47% 188,345 199,264 5.8% 6.95%
Miles US$ FOB Peso Neto (Tn)
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
4.4 EXPORTACIONES POR SUBSECTOR
4.4.1 Fosfatos de Calcio Naturales, Aluminocálcicos Naturales y Cretas Fosfatadas s/moler
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
Gráfico N°9: Participación de los Principales Mercados de destino de Fosfatos de Calcio Naturales,
Aluminocalcicos Naturales y Cretas Fosfatadas s/moler Ene- Julio 2014 en US$FOB
CUADRO Nº 9 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR MINERIA NO METALICA, Enero –Julio, 2013 y 2014
13
SET 2014
59.97%
27.18%
2.56%
2.18% 1.14%
6.98%
ESTADOS UNIDOS
ECUADOR
VENEZUELA
PANAMA
FRANCIA
OTROS
61.13%
14.65%
13.37%
2.37%
1.27% 7.21%
CHILE
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
PUERTO RICO
PANAMA
OTROS
En el caso del gráfico 10 se muestra la participación de los principales mercados como Chile
con un 61.13% de participación, seguido por Colombia con un 14.65%, siendo los principales
mercados de este rubro.
En el caso del gráfico 11 se muestra la participación de los principales mercados como Estados
Unidos con 59.97% de participación, seguido por Ecuador con un 27.18%, siendo los
principales mercados de este rubro. Las exportaciones para este sector disminuyeron en
comparación al año pasado en 17.26%
4.4.3 Mármol, travertinos y alabastro, simplemente talladas o aserradas con superficie plana o lisa.
4.4.2 Productos Las Demás Placas y Baldosas de Cerámica Barnizadas o Esmaltadas
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: GSIE
Gráfico N°10: Participación de los Principales Mercados de Destino Las Demás Placas y Baldosas de Cerámica
Barnizadas o Esmaltadas Enero – Julio 2014 en US$FOB
Gráfico N°11: Participación de los Principales Mercados de Destino Mármol, travertinos y alabastro,
simplemente talladas o aserradas con superficie plana o lisa. Enero – Julio 2014 en US$FOB
14
SET 2014
Actividades
EXPOMINA 2014
4er Fórum Internacional de Plata – 4er Foro Internacional de Cobre
Lugar y fecha: Lima, 10 al 12 de setiembre 2014
Local: Centro de Exposiciones Jockey
Organiza: Grupo Digamma
Más información: www.expominaperu.com
X CONGRESO NACIONAL DE MINERÍA PERÚ
Fecha: Trujillo – Perú, del 13 al 17 de octubre de 2014
Local: Sede Tecsup
Organiza: Colegio de Ingenieros del Perú
http://www.congresominas.org/