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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Documento de trabajo N° 17
Escalas de equivalencia en México
Noviembre 2018
Los documentos de trabajo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR) divulgan resultados preliminares de investigación económica; tienen por objetivo ofrecer
un canal de información para incentivar la discusión y el debate de las pensiones en México.
El contenido de este documento, así como las conclusiones que de él se derivan, son responsabilidad
exclusiva del autor y no reflejan necesariamente la opinión de la CONSAR.
Presidente de la Comisión
Carlos Ramírez Fuentes
Coordinadora General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales
Fernanda Vaudrecourt Salcido
Elaboración:
Consultora Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, S de RL de CV (EASE) bajo la
Coordinación de la CONSAR.
Agradecimientos:
Se agradecen ampliamente los comentarios especializados y la colaboración del equipo de trabajo del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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Resumen
Las escalas de equivalencia permiten asignar un peso porcentual de los ingresos y los gastos de un
hogar a cada integrante de acuerdo con sus características, generalmente edad (niño, adolescente,
adulto y adulto mayor) y sexo. Además, sirven para pasar a términos per cápita los ingresos y gastos
del hogar ponderando por el peso de adulto equivalente de cada integrante, a diferencia de dividir los
recursos del hogar entre el número de integrantes –asumiendo que tienen el mismo peso.
En esta investigación se estiman escalas de equivalencia para México que consideran a los adultos
mayores. Los resultados sugieren que los adultos mayores (65 años o más) tienen un valor de adulto
equivalente entre 0.68 y 0.88. Tomando como referencia el límite inferior, se puede decir que el gasto
de un adulto mayor representa 68% del gasto de un adulto de 19 a 64 años.
Dichos resultados pueden servir de insumo para determinar las líneas de bienestar para adultos
mayores, es decir, el ingreso mínimo necesario para satisfacer las necesidades en la vejez o incluso
determinar el nivel mínimo de pensión. Además, las escalas de equivalencia pueden utilizarse como
una referencia del nivel mínimo de tasas de remplazo en el sistema de pensiones. Si una persona
recibió un ingreso laboral adecuado durante su etapa de trabajo, la escala de equivalencia de los adultos
mayores sugiere el porcentaje mínimo de ingreso que requiere esa persona en su etapa de retiro.
Este documento amplía la discusión académica en torno al bienestar de los adultos mayores y su
relación con el sistema de pensiones en un momento de transición demográfica y cuando están por
pensionarse las primeras personas bajo el sistema de cuentas individuales.
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Índice
1. Introducción ................................................................................................................................ 5
2. Revisión de la literatura ............................................................................................................... 7
2.1. Necesidades nutricionales .................................................................................................... 7
2.2. Preferencias de los consumidores ........................................................................................ 8
2.3. Parámetros fijos ................................................................................................................. 10
2.4. Patrones de gasto ............................................................................................................... 12
3. Metodología .............................................................................................................................. 17
4. Resultados ................................................................................................................................. 20
5. Conclusiones ............................................................................................................................. 24
6. Bibliografía ................................................................................................................................ 25
7. Anexo ........................................................................................................................................ 27
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1. Introducción
México experimenta una transición demográfica caracterizada por el envejecimiento de su población.
La disminución en las tasas de fecundidad y el incremento en la esperanza de vida han generado un
aumento en el número y la proporción relativa de adultos mayores –personas de 65 años y más–,
situación que tenderá a acelerarse en las próximas décadas.
Frente a un reto demográfico de esta magnitud surge la necesidad de analizar la situación que guarda
el bienestar de los adultos mayores, en este caso, a partir de su ingreso y gasto. El ingreso per cápita
de los hogares ha sido utilizado tradicionalmente como una medida de bienestar tanto en México
(CONEVAL, 2014) como en el mundo (Banco Mundial, 2016). Si bien presenta la ventaja de ser
fácil de estimar y de ser conceptualmente sencillo, asume que el costo de tener un miembro adicional
en el hogar, para mantener un mismo nivel de bienestar, es el mismo sin importar la edad de la
persona, su sexo, o el número de miembros previamente considerados.
En contraste, las escalas de equivalencia permiten normalizar la composición de los hogares asignando
un peso específico, por ejemplo, a cada miembro del hogar según su edad, de tal manera que el nivel
de bienestar, medido por el ingreso o el gasto, pueda ser contrastado entre hogares de distinto tamaño
y distinta composición.
Las escalas de equivalencia, entonces, buscan solucionar las limitantes que tiene el uso del ingreso per
cápita como medida de bienestar al tomar en cuenta dos factores que no considera la medida
tradicional: a) el primero es la existencia de economías de escala en un hogar, ya que el costo por cada
miembro adicional, para mantener un nivel de bienestar adicional, es decreciente; el segundo factor
que incorpora la medida de escalas de equivalencia son los costos diferenciados o equivalencias en el
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consumo, en el que las características personales de cada miembro del hogar se traducen en
necesidades diferenciadas.
En este documento se estiman escalas de equivalencia para la población mexicana, las cuales
consideran a las personas de 65 años y más (adultos mayores). Incluir a los adultos mayores es relevante
ya que este grupo tiene patrones que lo distingue con respecto a otros segmentos de la población.
Además, considerando la transición demográfica que vive el país, donde crece el número de adultos
mayores de manera acelerada, su relevancia relativa aumenta.
En general, las necesidades de un adulto mayor son diferentes a las de un adulto por lo que tienen un
patrón de consumo distinto, por ejemplo, la literatura sugiere que tienen menores requerimientos
nutricionales (Roberts y Dallal, 2001; y FESNAD, 2010).
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2. Revisión de la literatura
La literatura que ha analizado las escalas de equivalencia es extensa. Sin embargo, se distinguen las
siguientes corrientes para estimarlas: 1) necesidades nutricionales, 2) preferencias de los
consumidores, 3) parámetros fijos y 4) patrones de gasto. A continuación, se realiza una breve revisión
de cada una.
2.1. Necesidades nutricionales
Una de las medidas de bienestar que ha sido utilizada para la generación de escalas de equivalencia es
el estado nutricional de los miembros del hogar. Con base en esta medida se puede suponer que dos
hogares tienen el mismo nivel de bienestar si su nivel de ingreso les permite mantener un estado
nutricional similar. Este procedimiento se puede llevar a cabo en tres pasos (FAO, 2005). En el
primero se determinan los requerimientos nutricionales de cada persona en el hogar, para lo cual se
pueden tomar (o generar) canastas de consumo mínimo o estándares de seguridad alimentaria. En
segundo lugar, se determina el nivel de ingresos o gasto mínimo necesario para satisfacer dichas
necesidades nutricionales. Por último, se utiliza este nivel de ingreso, agregado a nivel hogar, para
realizar comparaciones entre hogares y así poder determinar el costo relativo entre los mismos
dependientes de características personales especificadas, como la edad de sus integrantes.
Entre las ventajas de usar escalas de equivalencia estimadas con esta metodología es que pueden ser
adaptadas a poblaciones específicas, regionales o a nivel país, determinando para ellas los niveles
mínimos nutricionales y los patrones de consumo. Entre las desventajas se encuentra el hecho de que
el consumo real de alimentos puede variar entre hogares debido a preferencias heterogéneas.
Adicionalmente, esta escala considera canastas relativas a niveles mínimos nutricionales, lo que
implica que las escalas estimadas no necesariamente se mantendrán si se utilizan niveles de ingreso
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mayores a los mínimos necesarios. Por último, al estar basadas en el consumo de alimentos a nivel
individual, y en el respectivo costo de la canasta, no se consideran posibles economías de escala (FAO,
2005).
Ejemplos del uso de esta metodología se puede encontrar en el trabajo de Moreira, Levy, Bandoni y
Monidini (2010). Ellos utilizan datos del periodo 2002 a 2003 para realizar comparaciones entre una
escala de equivalencia estimada con base en los requerimientos calóricos de las personas y las
estimaciones con base en el ingreso per cápita de la capacidad de adquirir una canasta que cumpla con
requerimientos calóricos mínimos. Encuentran que las estimaciones con base en el ingreso per cápita
pueden llegar a ser sustancialmente diferentes de las estimadas con base en los requerimientos
específicos por grupos sociodemográficos (edad, sexo, maternidad, región geográfica), por lo que
recomiendan el uso de escalas de equivalencia para futuros análisis de los patrones alimenticios en la
población de aquel país. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos en Argentina
(INDEC, 2012), utiliza también el concepto de adulto equivalente, con base en estimaciones de
requerimientos energéticos, para determinar el valor de la canasta básica alimentaria y la canasta básica
total que son utilizadas en la identificación de los hogares en situación de pobreza.
2.2. Preferencias de los consumidores
Otra manera de afrontar el problema de las escalas de adulto equivalente es mediante la utilización de
entrevistas a miembros de un hogar, en donde se pregunta sobre el costo en el que incurriría la familia
si se expandiera en uno a varios miembros adicionales. Este método es subjetivo ya que se basa en las
percepciones de los individuos y no en la observación independiente de características seleccionadas.
La manera más directa en esta metodología, de asociar el ingreso con el bienestar del hogar es
precisamente preguntar sobre la cantidad de ingreso adicional que debería de recibir el hogar para
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tener el mismo nivel de bienestar si, por ejemplo, hubiera un niño extra en la casa, pregunta que se
puede expandir para considerar otro tipo de cambios demográficos en el hogar.
Entre los trabajos que han utilizado esta metodología se encuentra Danziger, van der Gaag, Taussig,
y Smolensky (1984) y Van Praag, Hagenaars y van Weerden (1982). De manera más reciente
Ahamdanech, Bishop, Grodner, y Liu (2011), estiman escalas de equivalencia subjetivas para la Zona
Euro en su totalidad, así como para 15 de sus países de manera individual, con base en encuestas
europeas de ingresos condiciones de vida. Entre sus principales hallazgos se encuentra el hecho de
que el costo del primer niño es mayor que el de los subsecuentes. Encuentran también mayores
economías de escala que usando otras escalas de equivalencia (como las paramétricas que usa la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) por lo que, con base en la
escala subjetiva, el porcentaje de pobreza en los países considerados es menor, aunque no se altera el
orden de los mismos.
Para el caso de México, Rojas (2014) aprovecha el módulo Bienestar Autorreportado (BIARE),
levantado por INEGI en 2012, para estimar escalas de equivalencia con base en el bienestar subjetivo.
El BIARE tuvo como propósito el conocer la medida en la que las personas de 17 a 80 años evalúan
su propia calidad de vida (en contraste con las mediciones basadas en ingreso, gasto, acceso a servicios
o a otros bienes materiales). Rojas definió el bienestar del hogar mediante la respuesta, en una escala
de 0 a 10, a una pregunta sobre qué tan satisfecho se sentía el entrevistado con su situación económica.
Los resultados los reporta no para rangos de edad de las personas sino para los distintos tamaños de
hogar. Concluye que el uso de estas escalas de equivalencia permite corregir el problema de
subestimación del bienestar cuando se utiliza el ingreso per cápita.
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Al igual que en el caso de las escalas de equivalencia basadas en estándares nutricionales, una de las
ventajas del método de usar preguntas directas es que reflejan el contexto específico de los hogares
entrevistados, sin imponer una misma medida a toda una población.
No obstante, existen desventajas en esta metodología también. Entre ellas se encuentra el hecho de
que las respuestas, al ser subjetivas, pueden estar relacionadas con factores como la posición relativa
del ingreso del hogar en la sociedad. Los individuos de hogares de mayores ingresos tienden a
sobrestimar los costos mientras que aquellos de hogares más pobres los pueden subestimar (FAO,
2005). Otra de las desventajas, debido al carácter subjetivo de esta metodología, es que la concepción
de bienestar que cada individuo tiene puede ser distinta, por lo que no necesariamente es comparable
entre hogares inclusive usando el mismo cuestionario.
2.3. Parámetros fijos
Una tercera manera de calcular las escalas de equivalencia es mediante una especificación con
parámetros fijos, que determinan economías a escala dependiendo del tamaño del hogar y la
composición de sus miembros. En su versión más sencilla, propuesta por Buhmann, Rainwater,
Schmaus y Smeeding (1988), la escala de equivalencia parte de la ecuación:
(1) 𝜆1 = 𝑁𝜎
En donde 𝑁 es el número de miembros del hogar y 𝜎 es un parámetro que toma valores entre 0 y 1 e
indica la magnitud de las economías de escala. En este caso, por ejemplo, si 𝜎 toma el valor de cero,
el ingreso necesario para mantener un mismo nivel de bienestar no cambia cuando crece el tamaño
del hogar, lo cual representa el caso extremo de economías de escala, que no se observa en la práctica.
En el otro extremo, si 𝜎 toma el valor de uno, todos los miembros del hogar tienen el mismo peso, ya
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sea el segundo o el quinto, y el ingreso que se considera para mantener un mismo nivel de bienestar
es el ingreso per cápita.
Entre estos dos extremos se tiene el rango de valores mayores a cero y menores a uno en el que 𝜎 se
puede ubicar. En estos casos el ingreso equivalente es menor cuando aumenta el número de miembros
del hogar para una 𝜎 fija, y es decreciente también cuando 𝜎 crece para un número de miembros del
hogar fijo. Uno de los valores que se ha utilizado para establecer escalas de equivalencia entre hogares
ha sido 𝜎 = 0.5. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos utiliza la
metodología paramétrica y este valor para reportar el ingreso ajustado por escalas de equivalencia en
los hogares. Así, un hogar de una persona, por ejemplo, tendrá un peso de uno, mientras que un hogar
de dos personas tendrá un peso de 1.4 y uno de cuatro un peso de 2 y así sucesivamente, en una escala
a la que denominan “escala de la raíz cuadrada” (por ejemplo: OCDE 2015, 2012 y 2008).1
Alonzo y Mancero (2011) encuentran, haciendo un análisis para países de América Latina con
encuestas de ingresos y gastos de los hogares, que la ecuación (1) se ajusta mejor a las estimaciones de
las escalas de equivalencia para la región (realizadas por el método de Engel que se describe más
adelante) cuando el parámetro 𝜎 se encuentra entre 0.7 y 0.8.
Esta versión simple de la escala de equivalencia paramétrica considera únicamente el tamaño del hogar
y no incorpora información sociodemográfica de sus miembros, como por ejemplo la edad. Esto
significa que un miembro adicional representa un costo similar sin importar si es un adulto o un niño.
Tomando en cuenta lo anterior, otras versiones de esta ecuación, que incluyen parámetros adicionales,
1 La escala de la raíz cuadrada no siempre ha sido la escala utilizada por la OCDE, otras escalas utilizadas en
los años 80 por este organismo y por la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) se mencionan en OCDE
(s.f.).
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han sido utilizadas para distinguir el costo de los niños de los adultos: la misma OCDE utilizaba estos
modelos con anterioridad (OCDE, 2018). Actualmente la Oficina del Censo de los Estados Unidos
(OCEU, 2016) utiliza una versión que considera la ecuación (1) para el caso en el que el hogar se
compone de uno o dos adultos, y la siguiente ecuación para otros tipos de hogar:
(2) 𝜆1 = (𝛼 + 0.8𝐶 + 0.5𝐷)0.7
Para el caso en el que existe un padre/madre soltero con hijos 0.8 es el peso del primero de ellos (𝐶 =
1), 𝛼 el número de adultos y 0.5 el peso de cada niño adicional en el hogar (𝐷 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜). Para otros tipos de hogar (además de padre/madre
soltero o solo uno o dos adultos) la ecuación (2) se modifica de tal manera que 𝐶 = 0 y quedando el
peso de todos los niños en 0.5.
2.4. Patrones de gasto
Por último, existen métodos para calcular escalas de equivalencia basados en la observación del
comportamiento de los hogares. A diferencia de los métodos anteriores, en este la base para
determinar equivalencias es la estimación, por medio de la observación, de curvas de demanda que
permitan equiparar niveles de “utilidad” o bienestar entre dos hogares para posteriormente determinar
el gasto mínimo necesario, dado un vector de precios determinado (Teruel, Rubalcava y Santana,
2005). Al respecto, los dos métodos más utilizados han sido los métodos de Engel y de Rothbart
(Alonzo y Mancero, 2011).
En el método de Engel (1895) se utiliza la proporción del gasto total del hogar que se destina a
alimentos como medida de bienestar. Este modelo parte del supuesto de que un hogar con mayores
ingresos/gastos tiene un nivel de bienestar mayor y destina una menor parte de su ingreso a la
alimentación. Por el contrario, los hogares más pobres y con menor nivel de bienestar gastan en
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alimentos una mayor parte de su presupuesto. Así, la relación entre la proporción del gasto dedicada
a alimentos con el gasto total es inversa.
Usando el método de Engel se tendrá entonces que dos hogares poseen el mismo nivel de bienestar si
gastan el mismo porcentaje de su presupuesto en alimentación. Si de estos hogares uno es más grande,
por ejemplo, al tener un niño más, entonces se puede estimar la escala de equivalencia como la razón
del gasto del hogar más grande entre el gasto del hogar de referencia. La diferencia entre el gasto se
interpretará como el ingreso adicional necesario con el que se necesita contar para mantener un mismo
nivel de bienestar dado que se tiene un niño adicional.
La estimación de escalas por el método de Engel requiere de conocer la relación entre la proporción
del gasto en alimentos y el gasto total. La forma más sencilla de presentar esta relación está dada por
la especificación de Working (1943) y Leser (1963):
(3) 𝜔𝑎 = 𝛼 + 𝛽 ln(𝑋) + 휀
En donde 𝜔𝑎 es la proporción del gasto en alimentos, y ln(𝑋) es logaritmo natural del gasto total. A
partir de esta ecuación se pueden estimar los coeficientes 𝛼 y 𝛽 que determinarán la curva de Engel.
A la ecuación (3) se puede incorporar información adicional que permita comparar los ingresos entre
dos hogares de composiciones distintas, por ejemplo, al agregar variables con el número de adultos y
de niños se tendrán coeficientes adicionales que determinarán el nivel de gasto 𝑋 necesario para
mantener el nivel de bienestar 𝜔𝑎. Así igualando la ecuación (3) para dos hogares de composición
distinta, pero con nivel de bienestar de 𝜔𝑎, se podrá derivar la equivalencia:
(4) 𝜆1 =𝑋1
𝑋0
en donde 𝑋0 es el gasto del hogar que se tomará como referencia y 𝑋1 el gasto del hogar a comparar,
generalmente un hogar de mayor tamaño.
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El método de Rothbarth (1943) parte de la misma idea, que consiste en comparar el ingreso de dos
hogares de diferente composición, pero con el mismo nivel de bienestar, en este caso, no obstante, no
se toma la proporción del gasto que se destina alimentos como medida de bienestar, sino que se utiliza
el gasto en “bienes de adulto”, definidos como aquellos que son consumidos exclusivamente por los
adultos. Entre estos bienes se han considerado en la literatura, por lo general, combinaciones que
incluyen al alcohol y el tabaco, pero también bienes de lujo, ropa y calzado para adultos, gastos en
educación superior, gastos en centros nocturnos, entre otros (Alonzo y Mancero, 2011; Teruel et al.
2005). Se parte del supuesto de que estos bienes son consumidos en una proporción menor cuando
llega un niño al hogar, ya que, dado un ingreso fijo, parte de este tiene que ser destinado a los gastos
del pequeño utilizando parte del gasto originalmente destinado a los “bienes de adulto”. Así, se supone
que hay una relación positiva entre el nivel de bienestar y el gasto en estos bienes.
La equivalencia entre hogares puede ser estimada de la misma manera que se describió con el método
de Engel: se iguala el nivel de bienestar de dos hogares de composiciones distintas, pero con el mismo
nivel de bienestar, medido en esta ocasión por la proporción del gasto en bienes de adulto, y a partir
de ahí se deriva la razón especificada en la ecuación (4).
Alonzo y Mancero (2011) hace un ejercicio para estimar equivalencias entre distintos tipos de hogares
para 16 países de América Latina, utilizando encuestas de ingresos y gastos para el periodo 1994 a
2008, y empleando los métodos de Engel y de Rothbarth con distintas especificaciones funcionales.
Encuentran que las escalas varían significativamente entre países e inclusive dentro de los mismos
países para diferentes años. En particular, obtiene que el costo de un niño puede ser una fracción
pequeña que el de un adulto, pero a veces puede sobrepasarlo, por lo que no recomienda utilizar un
mismo modelo específico para la región con base en Engel o Rothbarth, sino que recomienda utilizar
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un modelo que mantenga solamente el concepto de economías de escalas sin distinguir la edad de los
miembros del hogar, como se muestra en la ecuación (1).
Por otro lado, Teruel et al. (2005) utilizan también los métodos de Engel y Rothbarth para estimar
escalas de equivalencia para México con base en la encuesta ENIGH del año 2000. Para esto dividen
a la población en cuatro grupos de edad: de 0 a 5 años de 6 a 12, de 13 a 18 y de 19 a 65 y agregan las
variables correspondientes al modelo de la ecuación (3). Adicionalmente, encuentran que agregar la
expresión ln(𝑋) de manera cuadrática mejora la aproximación del modelo, por lo que lo incluyeron
también. Encuentran de manera general que, como se ha establecido en la literatura, las equivalencias
asignadas a cada miembro del hogar, según su edad, encontradas por el método de Rothbarth son
menores que las encontradas por el método de Engel. Muestran también que el peso relativo de un
niño de 0 a 5 años con respecto al de un adulto, varía entre el 0.7 y 0.8 para los distintos métodos
utilizados y para el modelo evaluado en distintos partes de la distribución del gasto.2
El método utilizado por Teruel et al. (2005) fue replicado para México de nueva cuenta por Santana
en 2009, actualizando la fuente de información, pero manteniendo las demás partes del modelo
constantes. Santana utilizó la encuesta ENIGH del año 2006 y obtuvo escalas de equivalencia, de
nueva cuenta, por grupos de edad y con los métodos de Engel y Rothbarth. Los resultados de este
trabajo fueron los que se integraron a la metodología oficial para la medición de la pobreza en México
(CONEVAL, 2014), de tal manera que el ingreso corriente per cápita de los hogares estimado por
2 La especificación de la ecuación (3) implica que la equivalencia correspondiente estimada es independiente del
nivel de ingreso, es decir, la proporción entre los ingresos de hogares de composición distinta (especificada
previamente) es la misma para cualquier nivel de ingreso. Esto no es necesariamente cierto si se modifica la
especificación, es decir, si las curvas de Engel de los hogares en cuestión no son paralelas.
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CONEVAL considera que los miembros del hogar tienen un peso diferenciado en el gasto, dado por
las equivalencias encontradas por Santana (2009).
Existen algunas desventajas de la utilización de estos dos métodos, reconocidas en Santana (2009)
Teruel et al. (2005) y FAO (2005). Entre ellas destaca que la determinación de los bienes como
alimentos o bienes de adultos es subjetiva, y esta elección puede afectar las estimaciones. En el caso
del método de Engel, existe la problemática de que el gasto del hogar en alimentos puede variar
conforme los distintos patrones de alimentación de los niños, lo cual no está considerado en el modelo.
En el caso del método del Rothbarth existe la posible complicación de que el alcohol y el tabaco, por
ejemplo, sean inelásticos respecto al ingreso por lo que no existe manera de estimar una escala de
equivalencia. Asimismo, por la propia definición del nivel de bienestar en este último método, solo es
posible estimar el costo de los niños y no de adultos adicionales.
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3. Metodología
Al no existir una manera única y consensuada a nivel nacional o internacional para estimar las escalas
de equivalencia, para este trabajo y con el fin de incluir a los adultos mayores, se partió del trabajo
realizado por Santana (2009), por lo que el método elegido fue el de Engel.
Como ha sido mencionado, el método de Rothbarth no es de utilidad si se quiere distinguir un peso
específico para la población de 65 años o más ya que, por definición, entran en la categoría de adultos
y el nivel de bienestar definido para este método no permite identificar la variación al incluir una
persona adicional, de este grupo de edad, en un hogar.
Las bases de datos utilizadas para este ejercicio fueron las correspondientes a las del levantamiento
ENIGH 2016. El gasto total del hogar mensual de los hogares se estimó como la suma de los gastos
monetarios más los gastos no monetarios en donde se incluyó el autoconsumo, las remuneraciones al
trabajo pagadas en especie, así como los regalos y las transferencias recibidas también en especie. Por
no considerarse recurrentes, se omitieron para la construcción del gasto total aquellos realizados en
bienes durables. Se utilizó como criterio para la identificación de un bien como durable, el que sea un
bien que se compra por única ocasión o si su periodo de reemplazo excede el año. De esta manera no
se consideraron los gastos en aparatos electrónicos, muebles, equipo fotográfico, colchones,
instalación de línea de teléfono, entre otros.
Los gastos en alimentación incluyeron todos los gastos en alimentos, monetarios y no monetarios,
reportados por los individuos y por los hogares, excluyendo (siguiendo a Santana) los gastos en
alimentos consumidos fuera del hogar, ya que la proporción del gasto en los mismos puede ser
creciente con respecto al ingreso, contrario a lo esperado para la medida de bienestar elegida en el
método de Engel.
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La forma general que se utilizó para la estimación de las escalas fue la siguiente:
(5) 𝜔𝑎 = 𝛼 + 𝛽0 ln(𝑋) + ∑ 𝛽𝑖𝑡𝑖5 ó 7𝑖=1 + ∑ 𝜃𝑖𝑑𝑖
31𝑖=1 + 𝜇(𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙) + 𝛿(𝐸_𝐽𝐻) + 휀
En donde 𝜔𝑎 es la proporción del gasto total dedicada alimentos, 𝑋 es el gasto total,3 𝑡𝑖 es un conjunto
de variables indicadoras del número total de integrantes del hogar para cada uno de los siguientes
rangos de edad: 0 a 5, 6 a 12, 13 a 18, 19 a 64 y 65 o más (o separando las edades de adultos mayores
de 65 a 74, 75 a 84 y 85 o más). Se incluyeron también variables indicadoras de localización geográfica
para controlar por posibles diferencias en los precios, con las variables 𝑑𝑖 indicadoras de las distintas
entidades del país, 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 haciendo referencia al tamaño de localidad (menor a 2500 habitantes) y
𝐸_𝐽𝐻 la edad del jefe del hogar para controlar por diferencias en los patrones de gasto asociados al
ciclo de vida (Teruel et al. 2009). Se estimó también una especificación adicional a la ecuación (5) en
donde se sustituyó el sumando 𝛽0𝑙𝑛(𝑋) por 𝛽0𝑙𝑛(𝑋 𝑛⁄ ), para controlar por el tamaño del hogar como
se ha hecho en otros estudios (Alonzo y Mancero, 2011). La ecuación de la segunda especificación es
la siguiente:
(6) 𝜔𝑎 = 𝛼 + 𝛽0 ln(𝑋 𝑛⁄ ) + ∑ 𝛽𝑖𝑡𝑖5 ó 7𝑖=1 + ∑ 𝜃𝑖𝑑𝑖
31𝑖=1 + 𝜇(𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙) + 𝛿(𝐸_𝐽𝐻) + 휀
Para ambas especificaciones la equivalencia en el gasto para dos hogares con el mismo nivel de
bienestar se calculó por medio de la ecuación (4) de la manera que ya ha sido descrita. Siguiendo a
Santana (2009), se restringió la muestra de hogares a aquellos de tipo nuclear o ampliado, ya que
representan a la mayor parte de la población y por tanto el hogar de referencia puede ser tomado de
esta muestra. En la primera especificación, la escala de equivalencia relativa a añadir un miembro
3 No se incluyó un término cuadrático al no encontrarse mejora significativa en el ajuste del modelo. Se utilizó
el gasto no alimentario como medida de los recursos del hogar para evitar problemas de endogeneidad.
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adicional al hogar la muestra no varía con respecto a la composición del hogar de referencia, por lo
que queda determinada por la forma funcional y por la muestra utilizada, en donde los hogares
nucleares o ampliados consisten de al menos dos personas. En la segunda especificación, debido a la
inclusión del término 𝑙𝑛(𝑋/𝑛) la escala de equivalencia queda determinada adicionalmente por la
composición del hogar de referencia y por el tamaño del hogar, mismos que pueden hacerse explícitos
mediante la ecuación (4), una vez encontrada la razón entre los ingresos del hogar de referencia y el
hogar con un miembro adicional. En este caso se especificó también como referencia un hogar de
tamaño dos.
Por último, y como comparación adicional, se realizó una búsqueda en la literatura para encontrar
estudios que hubieran comparado las necesidades nutricionales de los adultos mayores en relación con
el adulto no mayor. Este parámetro puede ser relevante, no solo como escala de equivalencia adicional,
sino para la estimación de la canasta alimentaria. Encontramos que las necesidades de nutrición para
los adultos mayores (Roberts y Dallal, 2001; ESNAD 2010), son equivalentes a una de las
proporciones entre 0.79, 0.85 ó 0.9, con relación a las necesidades de los adultos no mayores.
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4. Resultados
Los resultados de las estimaciones descritas en la metodología se presentan en la tabla siguiente.4 La
especificación en la que se utiliza el gasto del hogar como aproximación de los recursos del hogar se
presenta como E1, mientras que la que utiliza los gasto per cápita como E2 (en ambos casos sin
alimentos). Estos cálculos se replicaron también modificando los rangos de edad y desagregando el
gasto relativo al de los adultos mayores. Por último, la escala de equivalencia utilizada para la medición
multidimensional de la pobreza en México se presenta como CONEVAL (sin economías de escala)
en donde se ajustan las estimaciones para presentarlas en la escala de adulto equivalente.5
Tabla.1
4 No se consideraron, para el cálculo del gasto en 2016 dos observaciones con valores inusualmente altos de
ingreso laboral.
5 La diferencia entre las estimaciones utilizadas por CONEVAL (Santana, 2009) con y sin escalas de
equivalencias son mínimas, el peso, por ejemplo, de los adultos de 19 a 65 años es .99 y 1 mientras que el de los
niños de 0 a 5 es de .70 y .71 respectivamente.
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En primer lugar, se observa que las estimaciones por adulto equivalente, para los adultos mayores (65
años o más), fluctúan entre 0.68 y 0.88 dependiendo el modelo. En la primera especificación el peso
de los individuos de las distintas edades es menor con respecto a la especificación en la que se considera
el gasto per cápita. En la segunda especificación, el peso de cada tipo de individuo, por edad, presenta
menos variación en relación al adulto de 19 a 64 años. Se observa, sin embargo, que para estas dos
especificaciones el peso menor, en términos relativos, es el de los niños de cinco años o menos. La
escala de equivalencia considerada por CONEVAL no presentó resultados específicos para la
población de 65 años o más por lo que no hay base para la comparación. Es importante mencionar
que la primera especificación (en la que el peso adulto equivalente de los adultos mayores es 0.68) es
la que se considera más consistente con la realizada por Santana (2009).6
Diagrama 1
Estimaciones propias con base en la ENIGH 2016. Resultados de la especificación 1 agrupando a los adultos
mayores.
Las escalas aquí presentadas sugieren que un adulto mayor representa un costo para el hogar menor
que el de un adulto de entre 19 y 64 años y mayor que el de un niño de 0 a 5 años. Que el peso de un
6 Esta especificación es la correspondiente a la ecuación (5).
22
adulto mayor sea menor concuerda con lo observado en los patrones de ingresos y gastos, ya que los
adultos mayores gastan una mayor parte de su ingreso en alimentación, no obstante, en términos
absolutos, gastan menos en comida que los adultos menores de 65 años. Estas diferencias en los niveles
y en los patrones de gasto sugieren que, tanto el bienestar medido por acceso a la alimentación, así
como los costos adicionales en los que incurren los hogares por cada miembro adicional, no son los
mismos para los adultos de 18 a 64 años que para los adultos mayores.
A pesar de que no se presentan en la tabla anterior, los resultados concuerdan también con lo
encontrado por Roberts y Dallal (2001) y en FESNAD (2010), en donde se observa que los
requerimientos, en cuanto a nutrición, de los adultos mayores son más pequeños.
Las principales diferencias en las escalas estimada en este ejercicio, con respecto a Santana (2009) es
que el peso del adulto en dichas estimaciones es considerablemente mayor al de los grupos de
población restantes (menores de edad), cuyos pesos son más cercanos entre sí. En las estimaciones
aquí realizadas, por el contrario, la población de niños de 0 a 5 años es la que tiene un menor peso,
mismo que se encuentra más alejado de los estimados para los grupos de población restantes.
Por último, las estimaciones que incluyen distintos grupos de edad para la población de adultos
mayores muestran que el peso relativo varía conforme a la edad. Para la población de entre 65 y 74
años de edad se calcula un peso de 0.85 y de 0.97 que es considerablemente más cercano al peso de la
población de 19 a 64 años, que el de la población de 75 años o más. En particular, se calcula que la
población de 75 a 84 tiene un peso de 0.41 y 0.74 adulto equivalente muy cercano al de la población
de 0 a 5 años. La población más grande, la de 85 años o más, tiene un peso incluso menor que el de
los niños más pequeños. Esto también concuerda con lo observado en los patrones de gasto de la
población, ya que, aunque en términos relativos el porcentaje de gasto en alimentos es mayor para los
23
adultos más grandes, en términos absolutos sus gastos en comida son mucho menores. Es importante
considerar que estas estimaciones (desagregadas por grupos de edad para los adultos mayores) tienen
errores estándar mayores que las que consideran a la población de 65 años o más como un solo grupo.
24
5. Conclusiones
Se estimaron escalas de equivalencia en las que se incluyó a la población de adultos mayores como uno
de los grupos poblacionales a contrastar con el de los adultos de 19 a 64 años, con el fin de tener una
medida del peso de esta población en términos de adulto equivalente. Se estimó que el peso de los
adultos mayores en el hogar es menor que el de los adultos no mayores, con una proporción de entre
0.68 a 0.88 con respecto a este grupo. En particular, 0.68 corresponde a la estimación de la
especificación más consistente con la realizada por Santana (2009) y utilizada por CONEVAL
(2014).
Por otro lado, las escalas estimadas identificando a los adultos mayores por grupos de edad revelaron
que el peso relativo de los adultos mayores, de entre 65 y 74 años, es más cercano al de los adultos que
el de la población de 85 años o más. Esta última población, los de mayor edad, tienen un peso de
adulto equivalente menor incluso que el de los niños de 0 a 5 años.
El hecho de que el peso adulto equivalente de la población de adultos mayores sea menor a uno, revela
la importancia de tomar en cuenta estas diferencias a la hora de utilizar los costos de las canastas
oficiales como líneas de bienestar.
Las escalas de equivalencia permiten medir el nivel de ingreso y gasto por persona considerando el
peso de cada integrante del hogar. Además, las escalas de equivalencia pueden servir de insumo para
determinar los umbrales de ingreso conocidos como línea de bienestar y línea de bienestar mínimo
para los adultos mayores. Por último, las escalas de equivalencia pueden utilizarse como indicador del
nivel mínimo de tasas de reemplazo en el sistema de pensiones, ya que, si una persona recibió un
ingreso laboral adecuado durante su etapa de trabajo, la escala de equivalencia de los adultos mayores
sugiere el porcentaje mínimo de ingreso que requiere esa persona en su etapa de retiro.
25
6. Bibliografía
Ahamdanech, I., Bishop. J., Grodner, A., y Liu, H. (2011). Subjective poverty equivalence scales for
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World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0958-3
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FESNAD (2010). Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la Población Española, 2010. FESNAD,
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interpretación. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Argentina 2012.
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26
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Rothbarth, E. (1943). Note on a Method of Determining Equivalent Income for Families of Different
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Association, 38, pp. 43-56.
27
7. Anexo
Programa de cálculo para la estimación de escalas de equivalencia en STATA
/*==============================================================================
Do file: Escalas_Equivalencia16
Proyecto: CONSAR
Autor: IFC, CEES
Fecha: Jul 2018
Descripción: Estimación de las escalas de Equivalencia con base en la Encuesta
ENIGH 2016 Nueva Serie
0. Ajustes Globales
1. Bases de datos
2. Variables
3. Estimaciones EE
Inputs: Bases de la ENIGH Nueva Serie 2016
Outputs: Excel: Escalas
Actualización: V2
==============================================================================*/
*===============================================================================
* 0. Ajustes Globales
*===============================================================================
version 13.1
cap log close
set more off
clear matrix
* Ruta a modificar
global ruta "C:"
* Rutas de carpetas
global input "${ruta}\Estadísticas\Input\"
global inputE16 "${ruta}\Estadísticas\Input\ENIGH_NS16\"
global output "${ruta}\Estadísticas\Output\"
global temp "${ruta}\Estadísticas\Temp\"
*===============================================================================
* 1. Bases de datos
*===============================================================================
*********************************
*** 1.1 Vars. Ingreso Monetario
********************************
** Vars indicadoras de aguinaldo en base "trabajos"
28
use "$inputE16\trabajos.dta", clear
keep folioviv foliohog numren id_trabajo pres_8
destring pres_8 id_trabajo, replace
reshape wide pres_8, i(folioviv foliohog numren) j(id_trabajo)
gen trab=1
label var trab "Población con al menos un empleo"
gen aguinaldo1=.
replace aguinaldo1=1 if pres_81==8
recode aguinaldo1 (.=0)
gen aguinaldo2=.
replace aguinaldo2=1 if pres_82==8
recode aguinaldo2 (.=0)
label var aguinaldo1 "Aguinaldo trabajo principal"
label define aguinaldo 0 "No dispone de aguinaldo" 1 "Dispone de aguinaldo"
label value aguinaldo1 aguinaldo
label var aguinaldo2 "Aguinaldo trabajo secundario"
label value aguinaldo2 aguinaldo
keep folioviv foliohog numren aguinaldo1 aguinaldo2 trab
sort folioviv foliohog numren
save "$temp\aguinaldo16_EE.dta", replace
** Base de Ingresos
use "$inputE16\ingresos.dta", clear
** Quitar registro de ing. por aguinaldo, si no recibieron aguinaldo
merge m:1 folioviv foliohog numren using "$temp\aguinaldo16.dta"
drop if (clave=="P009" & aguinaldo1!=1)
drop if (clave=="P016" & aguinaldo2!=1)
drop if _merge == 2
drop _merge
*Ingreso Monetario
g ing_mon = ing_tri if (clave>="P001" & clave<="P009") | (clave>="P011" & clave<="P016") | (clave>="P018" & clave<="P048")
| (clave>="P067" & clave<="P081")
*Ingreso Laboral (excluye renta de la propiedad y transferencias)
g ing_lab = ing_tri if (clave>="P001" & clave<="P009") | (clave>="P011" & clave<="P016") | (clave>="P018" & clave<="P022")
| (clave>="P067" & clave<="P081")
// Dividir en subordinado, negocios y otros
g ing_lab_sub = ing_tri if (clave>="P001" & clave<="P009") | (clave>="P011" & clave<="P016") |
(clave>="P018" & clave<="P020") //"trabajo principal" o "trabajo secundario"
g ing_lab_neg = ing_tri if clave>="P068" & clave<="P081" // "Por negocio Propio"
g ing_lab_otro = ing_tri if (clave>="P021" & clave<="P022") | (clave=="P067") // "OTROS TRABAJOS
REALIZADOS EL MES PASADO" y "TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO e ingresos de menores de 12 años
*Ingreso por rentas (de la propiedad)
g ing_ren = ing_tri if (clave>="P023" & clave<="P031")
29
*Ingreso por transferencias
g ing_trans = ing_tri if (clave>="P032" & clave<="P048")
// Dividir por pensiones y jubil. programas de AM y Otros
g ing_trans_pens = ing_tri if clave=="P032" | clave=="P033"
g ing_trans_pam = ing_tri if clave=="P044" | clave=="P045"
g ing_trans_otros = ing_tri if (clave>="P032" & clave<="P048") & clave!="P032" & clave!="P033" & clave!="P044"
& clave!="P045"
** Base con Ingreso Monetario
keep ing_mon ing_lab* ing_ren ing_trans* folioviv foliohog numren
collapse (sum) ing_mon ing_lab* ing_ren ing_trans*, by(folioviv foliohog numren)
lab var ing_mon "Ingreso monetario"
lab var ing_ren "Ingreso por renta de la propiedad"
lab var ing_trans "Ingreso por transferencias"
lab var ing_trans_pens "Ingreso por transferencias: jubilaciones y pensiones"
lab var ing_trans_pam "Ingreso por transferencias: Programas para Adultos Mayores"
lab var ing_trans_otros "Ingreso por transferencias: Otros"
lab var ing_lab "Ingreso Laboral"
lab var ing_lab_sub "Ingreso Laboral:trabajo principal o secundario"
lab var ing_lab_neg "Ingreso Laboral:negocios propios"
lab var ing_lab_otro "Ingreso Laboral: otros trabajos del mes o de meses anteriores, e ingresos para menores de 12 años"
tabstat ing_lab* , s(sum) format(%14.2g)
tabstat ing_tran*, s(sum) format(%14.2g)
tabstat ing_mon ing_lab ing_ren ing_trans, s(sum) format(%14.2g)
drop if ing_lab >= 10000000 & ing_lab<.
save "$temp\Ingmon16_EE.dta", replace
** Collapse por hogar
use "$temp\Ingmon16_EE.dta", clear
collapse (sum) ing*, by(folioviv foliohog)
lab var ing_mon "Ingreso monetario del Hogar"
lab var ing_ren "Ingreso por renta de la propiedad del Hogar"
lab var ing_trans "Ingreso por transferencias del Hogar"
lab var ing_trans_pens "Ingreso por transferencias del Hogar: jubilaciones y pensiones"
lab var ing_trans_pam "Ingreso por transferencias del Hogar: Programas para Adultos Mayores"
lab var ing_trans_otros "Ingreso por transferencias del Hogar: Otros"
lab var ing_lab "Ingreso Laboral del Hogar"
lab var ing_lab_sub "Ingreso Laboral del Hogar:trabajo principal o secundario"
lab var ing_lab_neg "Ingreso Laboral del Hogar:negocios propios"
lab var ing_lab_otro "Ingreso Laboral del Hogar: otros trabajos del mes o de meses anteriores, e ingresos para menores de
12 años"
save "$temp\IngmonH16_EE.dta", replace
*****************************
*** 1.2 Base de Gastos ****
30
*** (Hogares + Personas) ****
*****************************
*** Generar base de gastos no mon (G4 G5 G6) partiendo de gastos hogar y gastospersona
// Unir bases
use "$inputE16\gastoshogar.dta", clear // Gastos hogar tienen G1 a G7
gen id_base=1
append using "$inputE16\gastospersona.dta" // Gastos persona tienen G1 y G4
recode id_base (.=2)
lab def id_base 1 "Base de GastosHogar" 2 "Base de Gastos Persona"
lab val id_base id_base
ta id_base
replace frecuencia=frec_rem if id_base==2
replace frecuencia="" if frecuencia==" "
// Remuneraciones en especie
gen remesp=1 if tipo_gasto=="G4"
label var remesp "Remuneraciones en especie"
// Regalos y transferencias especie
gen reg=1 if tipo_gasto=="G5"
replace reg=1 if tipo_gasto=="G6"
label var reg "Regalos de otros hogares y transferencias de instituciones"
//Control para la frecuencia de los regalos recibidos por el hogar (quitar recibidos una sola vez, otros o no aplica)
drop if ((frecuencia>="5" & frecuencia<="6") | frecuencia=="" | frecuencia=="0") & id_base==1 & tipo_gasto=="G5"
//Control para la frecuencia de los regalos recibidos por persona (quitar "Otros")
drop if ((frecuencia=="9") | frecuencia=="") & id_base==2 & tipo_gasto=="G5"
// Variables por rubro de gasto (por monetario y no monetario)
*****Rubro 1 (semanal): Alimentos consumidos dentro (sin tomar en cuenta bebidas alcohólicas) y fuera del hogar
gen ali_nm = gas_nm_tri if (clave>="A001" & clave<="A222") | (clave>="A242" & clave<="A247")
gen ali_m = gasto_tri if (clave>="A001" & clave<="A222") | (clave>="A242" & clave<="A247")
*****Rubro 2 (semanal): Bebidas alcohólicas y tabaco
gen alta_nm = gas_nm_tri if (clave>="A223" & clave<="A241")
gen alta_m = gasto_tri if (clave>="A223" & clave<="A241")
*****Rubro 3 (trimestral): Vestido y Calzado
gen veca_nm = gas_nm_tri if (clave>="H001" & clave<="H122") | (clave=="H136")
gen veca_m = gasto_tri if (clave>="H001" & clave<="H122") | (clave=="H136")
*****Rubro 4 (mensual): Vivienda, servicio de conservación, energía eléctrica y combustible
gen viv_nm = gas_nm_tri if (clave>="G001" & clave<="G016") | (clave>="R001" & clave<="R004") | (clave=="R013")
gen viv_m = gasto_tri if (clave>="G001" & clave<="G016") | (clave>="R001" & clave<="R004") | (clave=="R013")
| (clave=="G101")
*****Rubro 5 (mensual) Artículos de limpieza: Artículos y servicios de limpieza
31
gen lim_nm = gas_nm_tri if (clave>="C001" & clave<="C024")
gen lim_m = gasto_tri if (clave>="C001" & clave<="C024")
*****Rubro 6 (trimestral): Artículos de limpieza: Cristaleria, utesnsilios domésticos y blancos
gen cris_nm = gas_nm_tri if (clave>="I001" & clave<="I026")
gen cris_m = gasto_tri if (clave>="I001" & clave<="I026")
*****Rubro 7 (semestral): Artículos de limpieza: enseres domésticos y muebles
gen ens_nm = gas_nm_tri if (clave>="K001" & clave<="K037")
gen ens_m = gasto_tri if (clave>="K001" & clave<="K037")
*****Rubro 8 (trimestral): Salud
gen sal_nm = gas_nm_tri if (clave>="J001" & clave<="J072")
gen sal_m = gasto_tri if (clave>="J001" & clave<="J072")
*****Rubro 9 (semanal): Transporte Público
gen tpub_nm = gas_nm_tri if (clave>="B001" & clave<="B007")
gen tpub_m = gasto_tri if (clave>="B001" & clave<="B007")
*****Rubro 10 (semestral): Transporte foráneo, aereo y otros tipos de transporte: adquisición de vehículos y
mantenimiento de vehículos, refacciones y partes.
gen tfor_nm = gas_nm_tri if (clave>="M001" & clave<="M018") | (clave>="F007" & clave<="F014")
gen tfor_m = gasto_tri if (clave>="M001" & clave<="M018") | (clave>="F007" & clave<="F014")
*****Rubro 11 (mensual): Comunicaciones: teléfono, fax
gen com_nm = gas_nm_tri if (clave>="F001" & clave<="F006") | (clave>="R005" & clave<="R008") |
(clave>="R010" & clave<="R011")
gen com_m = gasto_tri if (clave>="F001" & clave<="F006") | (clave>="R005" & clave<="R008") | (clave>="R010"
& clave<="R011")
*****Rubro 12 (mensual): Educación y esparcimiento
gen edre_nm = gas_nm_tri if (clave>="E001" & clave<="E034") |(clave>="H134" & clave<="H135") | (clave>="L001"
& clave<="L029") | (clave>="N003" & clave<="N005") | clave=="R009"
gen edre_m = gasto_tri if (clave>="E001" & clave<="E034") |(clave>="H134" & clave<="H135") | (clave>="L001"
& clave<="L029") | (clave>="N003" & clave<="N005") | clave=="R009"
*****Rubro 13 (mensual): Artículos y servicios para el cuidado personal
gen cuip_nm = gas_nm_tri if (clave>="D001" & clave<="D026") | (clave=="H132")
gen cuip_m = gasto_tri if (clave>="D001" & clave<="D026") | (clave=="H132")
*****Rubro 14 (trimestral): Accesorios y efectos personales
gen accp_nm = gas_nm_tri if (clave>="H123" & clave<="H131") | (clave=="H133")
gen accp_m = gasto_tri if (clave>="H123" & clave<="H131") | (clave=="H133")
*****Rubro 15 (semestral): Otros gastos diversos y transferencias
gen otr_nm = gas_nm_tri if (clave>="N001" & clave<="N002") | (clave>="N006" & clave<="N016")| (clave>="T901"
& clave<="T915") | (clave=="R012")
gen otr_m = gasto_tri if (clave>="N001" & clave<="N002") | (clave>="N006" & clave<="N016")| (clave>="T901" &
clave<="T915") | (clave=="R012")
** Vars especiales para EE
32
***** Gasto Adultos
gen adult_nm = gas_nm_tri if (clave>="A223" & clave<="A241") | (clave=="D006") |(clave=="D011") |
(clave=="D012") | (clave=="D013") | (clave=="D015") | (clave=="D019") | (clave=="D020") | (clave=="D023") | (clave=="D024") |
(clave=="D025") | (clave=="D026") | (clave=="E029") | (clave=="E031") | /*(clave=="E032")*/ (clave>="H056" & clave<="H083") |
(clave>="H108" & clave<="H119")
gen adult_m = gasto_tri if (clave>="A223" & clave<="A241") | (clave=="D006") |(clave=="D011") |
(clave=="D012") | (clave=="D013") | (clave=="D015") | (clave=="D019") | (clave=="D020") | (clave=="D023") | (clave=="D024") |
(clave=="D025") | (clave=="D026") | (clave=="E029") | (clave=="E031") | /*(clave=="E032")*/ (clave>="H056" & clave<="H083") |
(clave>="H108" & clave<="H119")
***** Gasto en Alimentos consumidos dentro del hogar, no incuye alimentos fuera del hogar ni bebidas alcohólicas
ni tabaco
gen aliE_nm = gas_nm_tri if (clave>="A001" & clave<="A222") /* No Incl. Alim. Fuera del hogar*/ | (clave=="A242")
gen aliE_m = gasto_tri if (clave>="A001" & clave<="A222") /* No Incl. Alim. Fuera del hogar*/ | (clave=="A242")
***** Durables (Estos los restaremos del gasto)
g durable_nm = -gas_nm_tri if clave == "F001" | clave == "F002" | clave == "I001" | clave == "I009" | clave ==
"I014" | (clave >="K001" & clave<="K037") | (clave >="L001" & clave<="L029") | (clave >="M007" & clave<="M0011")
g durable_m = -gasto_tri if clave == "F001" | clave == "F002" | clave == "I001" | clave == "I009" | clave == "I014" | (clave >="K001"
& clave<="K037") | (clave >="L001" & clave<="L029") | (clave >="M007" & clave<="M0011")
// Guardar la base
save "$temp\GastosPH16_EE.dta", replace
****************************************************
** 1.3 Vars para Ingreso No monetario:
** Remun en especie, y Rega y Transf en especie
****************************************************
** Variable de Remuneraciones especie (Tipo G4)
// Individual
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
keep if remesp==1 // G4
collapse (sum) ali_nm alta_nm veca_nm viv_nm lim_nm cris_nm ens_nm sal_nm tpub_nm tfor_nm com_nm
edre_nm cuip_nm accp_nm otr_nm, by (folioviv foliohog numren)
egen ing_nom_pagoespI = rowtotal(ali_nm alta_nm veca_nm viv_nm lim_nm cris_nm ens_nm sal_nm tpub_nm tfor_nm
com_nm edre_nm cuip_nm accp_nm otr_nm)
clonevar gas_nom_pagoespI = ing_nom_pagoespI
keep ing_nom_pagoespI gas_nom_pago folioviv foliohog numren
lab var ing_nom_pagoespI "Ingreso Nomon: Remuneraciones en especie"
lab var gas_nom_pagoespI "Gasto Nomon: Remuneraciones en especie"
save "$temp\remesp16I_EE.dta", replace
// Por Hogar
use "$temp\remesp16I_EE.dta", replace
collapse (sum) ing_nom_pagoespH=ing_nom_pagoespI gas_nom_pagoespH=gas_nom_pagoespI, by(folioviv foliohog)
lab var ing_nom_pagoespH "Ingreso Nomon del Hogar: Remuneraciones en especie"
lab var gas_nom_pagoespH "Gasto Nomon del Hogar: Remuneraciones en especie"
save "$temp\remesp16H_EE.dta", replace
33
** Variable de regalos transferencias en especie
// Es por Hogar
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
keep if reg == 1 // G5 y G6
ta tipo id_base,m
codebook numren // puros missings es decir solo son hogares no personas
collapse (sum) ali_nm alta_nm veca_nm viv_nm lim_nm cris_nm ens_nm sal_nm tpub_nm tfor_nm com_nm edre_nm
cuip_nm accp_nm otr_nm, by (folioviv foliohog)
egen ing_nom_regespH = rowtotal(ali_nm alta_nm veca_nm viv_nm lim_nm cris_nm ens_nm sal_nm tpub_nm tfor_nm
com_nm edre_nm cuip_nm accp_nm otr_nm)
clonevar gas_nom_regespH = ing_nom_regespH
keep gas_nom_regesp ing_nom_regespH folioviv foliohog
lab var ing_nom_regespH "Ingreso Nomon: regalos y transferencias en especie"
lab var gas_nom_regespH "Gasto Nomon: regalos y transferencias en especie"
save "$temp\transfespH16_EE.dta", replace
***********************************
** 1.4 Variables de Gasto
** Monetario y No Monetario
***********************************
** Monetarios
// Monetarios Base: Hogares
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
keep if id_base == 1
keep if tipo == "G1" | tipo == "G2" // Gasto monetario
collapse (sum) ali_m alta_m veca_m viv_m lim_m cris_m ens_m sal_m tpub_m tfor_m com_m edre_m cuip_m accp_m
otr_m, by (folioviv foliohog)
egen gas_mon = rowtotal(ali_m alta_m veca_m viv_m lim_m cris_m ens_m sal_m tpub_m tfor_m com_m edre_m cuip_m
accp_m otr_m)
foreach x of varlist ali_m- gas{
rename `x' `x'H
}
lab var gas_monH "Gasto monetario: Base Hogar"
save "$temp\GmonH16_EE.dta", replace
// Monetarios Base: Individuales
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
keep if id_base == 2 //base individuales
keep if tipo == "G1" | tipo == "G2" // Gasto monetario
collapse (sum) ali_m alta_m veca_m viv_m lim_m cris_m ens_m sal_m tpub_m tfor_m com_m edre_m cuip_m accp_m
otr_m, by (folioviv foliohog numren)
egen gas_mon = rowtotal(ali_m alta_m veca_m viv_m lim_m cris_m ens_m sal_m tpub_m tfor_m com_m edre_m cuip_m
accp_m otr_m)
foreach x of varlist ali_m- gas {
rename `x' `x'I
}
lab var gas_monI "Gasto monetario: Base Individual"
save "$temp\GmonI16_EE.dta", replace
// Monetarios Base: Individual + Hogar
34
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
keep if tipo == "G1" | tipo == "G2" // Gasto monetario
collapse (sum) ali_m alta_m veca_m viv_m lim_m cris_m ens_m sal_m tpub_m tfor_m com_m edre_m cuip_m accp_m
otr_m, by (folioviv foliohog)
egen gas_mon = rowtotal(ali_m alta_m veca_m viv_m lim_m cris_m ens_m sal_m tpub_m tfor_m com_m edre_m cuip_m
accp_m otr_m)
lab var gas_mon "Gasto monetario total del hogar"
save "$temp\Gmon16_EE.dta", replace
** No Monetarios
// No Monetarios- Autoconsumo (hogares)
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
keep if id_base == 1
keep if tipo == "G3" // Gasto no mon Autoconsumo
collapse (sum) ali_nm alta_nm veca_nm viv_nm lim_nm cris_nm ens_nm sal_nm tpub_nm tfor_nm com_nm edre_nm
cuip_nm accp_nm otr_nm, by (folioviv foliohog)
egen gas_nom_autoH = rowtotal(ali_nm alta_nm veca_nm viv_nm lim_nm cris_nm ens_nm sal_nm tpub_nm tfor_nm
com_nm edre_nm cuip_nm accp_nm otr_nm)
keep folioviv foliohog gas_nom_autoH
lab var gas_nom_autoH "Gasto no monetario-Autoconsumo: del Hogar"
save "$temp\Gnomon_AutoH16_EE.dta", replace
// No Monetarios- Remuneraciones en especie (hogares)
* Están en base de hastos persona
// No Monetarios - Regalos y Transferencias (hogares) G5 y G6
* Base "$temp\transfespH16.dta"
// No Monetarios- Estimación de la renta (hogares)
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
keep if id_base == 1
keep if tipo == "G7" // Gasto no mon Autoconsumo
collapse (sum) gas_nm_tri, by (folioviv foliohog)
rename gas_nm_tri gas_nom_estrentH
keep folioviv foliohog gas_nom_estrentH
lab var gas_nom_estrentH "Gasto no monetario-Estim. de la Renta: del Hogar"
save "$temp\Gnomon_EstimRentaH16_EE.dta", replace
***********************************
** 1.4 Variables específicas para
** Escalas de Equivalencia
***********************************
use "$temp\GastosPH16_EE.dta", clear
collapse (sum) aliE_nm aliE_m adult_nm adult_m durable_nm durable_m, by(folioviv foliohog)
egen AliE = rowtotal(aliE_nm aliE_m)
egen Adul = rowtotal(adult_nm adult_m)
egen Durab = rowtotal(durable_nm durable_m)
lab var AliE "Gasto en Alimentos EE (Mon y NoMon)"
lab var Adul "Gasto en bienes de adultos (Mon y NoMon)"
lab var Durab "Gasato en bienes durables (Mon y NoMon)"
keep folioviv foliohog AliE Adul Durab
save "$temp\Vars_EE.dta", replace
35
*******************************
** 1.5 UNIMOS BASES GENERADAS
*******************************
* Unimos las variables a la tabla de población (quedará a nivel individual la base, aunque contendrá información a nivel hogar también)
use "$inputE16\poblacion.dta", clear
merge m:1 folioviv foliohog using "$inputE16\concentradohogar.dta", keepus(fac* ubica_geo tam_loc clase_hog est_di upm)
drop _merge
* Unimos vars de ingreso
// Ingreso monetario por hogar
merge m:1 folioviv foliohog using "$temp\IngmonH16_EE.dta",
cap drop _merge
// No monetario: remuneraciones en especie por hogar
merge m:1 folioviv foliohog using "$temp\remesp16H_EE.dta",
cap drop _merge
// No monetario: Regalos y Transferencias por hogar
merge m:1 folioviv foliohog using "$temp\transfespH16_EE.dta"
cap drop _merge
* Unimos vars de gasto
// Monetario Total por Hogares
merge m:1 folioviv foliohog using "$temp\Gmon16_EE.dta", keepus(gas)
cap drop _merge
// No monetario Autoconsumo
merge m:1 folioviv foliohog using "$temp\Gnomon_AutoH16_EE.dta"
cap drop _merge
// No monetario Estimación de la renta
merge m:1 folioviv foliohog using "$temp\Gnomon_EstimRentaH16_EE.dta"
cap drop _merge
* Unimos vars de EE
// Alimentos, Adultos
merge m:1 folioviv foliohog using "$temp\Vars_EE.dta"
cap drop _merge
save "$temp\TempBase16_EE.dta", replace
*===============================================================================
* 2. Variables
*===============================================================================
36
use "$temp\TempBase16_EE.dta", replace
*********************
** Sociodemográficas
**********************
* Jefe (JH)
g jefe = 0
replace jefe = 1 if paren == "101" | paren == "102"
lab def jefe 0 "No es Jefe del Hogar" 1 "Es Jefe del Hogar"
lab val jefe jefe
lab var jefe "Es jefe del hogar"
ta jefe, g(Jefe)
* Edad del JH
g tempedad_jh = edad if jefe == 1
bys folioviv foliohog: egen edad_jh = max(tempedad_jh)
drop temp*
lab var edad_jh "Edad del Jefe del Hogar"
* Sexo del JH
g hombre = 1 if sexo == "1"
replace hombre = 0 if sexo == "2"
g temphombre_jh = edad if hombre == 1
bys folioviv foliohog: egen hombre_jh = max(temphombre_jh)
drop temp*
lab var hombre_jh "Jefe del hogar es hombre"
* Conyuge
g conyuge = (parent == "201")
lab var conyuge "Cónyuge/pareja/compareño(a) del JH"
* Edad del Conyuge
g tempedad_conyuge = edad if conyuge == 1
bys folioviv foliohog: egen edad_conyuge = max(tempedad_conyuge)
drop temp*
lab var edad_conyuge "Edad del conyuge del JH"
* Grupos de edad
gen edad05 = (edad>=0 & edad<= 5)
gen edad612 = (edad>=6 & edad<=12)
gen edad018 = (edad>=0 & edad<=18)
gen edad017 = (edad>=0 & edad<=17)
gen edad1318 = (edad>=13 & edad<=18)
gen edad1924 = (edad>=19 & edad<=24)
gen edad1964 = (edad>=19 & edad<=64)
gen edad2564 = (edad>=25 & edad<=64)
gen edad65 = (edad>=65 & edad< .)
gen edad6574 = (edad>=65 & edad<=74)
gen edad7584 = (edad>=75 & edad<=84)
37
gen edad85 = (edad>=85 & edad< .)
ta edad edad65
ta edad edad1318
* Total de personas por grupo de edad
foreach x in 05 612 017 018 1318 1924 1964 2564 65 6574 7584 85 {
bys folioviv foliohog: egen tot`x' = total(edad`x')
lab var tot`x' "Total de personas en el hogar de edad `x'"
}
* Tamaño de hogar
bys folioviv foliohog: gen tam_hog = _N
* Entidad
g ent = substr(ubica_geo,1,2)
destring ent, replace
* Rural
g rural = (tam_loc == "4")
* Clase hog
cap noi destring clase_hog, replace
cap noi lab drop clase_hog
lab def clase_hog 1 "Unipersonal" 2 "Nuclear" 3 "Ampliado" 4 "Compuesto" 5 "Corresidentes"
lab val clase_hog clase_hog
lab var clase_hog "Tipo de hogar"
ta clase_hog,m
* Hogar nuclear o ampliado
g nucamp = (clase_hog == 2 | clase_hog == 3)
lab var nucamp "El hogar es nuclear o ampliado"
* Hogar con jefe y su cónyugue
bys folioviv foliohog: egen hogar_cony = max(conyuge)
replace hogar_cony = 0 if hogar_cony == .
lab var hogar_cony "Hogar en donde vive el cónyuge/pareja/compareño(a) del JH"
* Hogar con adultos mayores
g hogarAM = (tot65>=1 & tot65<.)
lab var hogarAM "Hogar en donde habita al menos un adulto mayor"
* Hogar solo con adultos mayores
g hogarSAM = (tot05==0 & tot612==0 & tot1318==0 & tot1964==0 & tot65>=1 & tot65<.)
lab var hogarSAM "Hogar en donde solo habitan adultos mayores"
* Quitamos los missing para obtener medias sobre el total de la pob.
*recode ing_mon - gas_nom_estrentH (.=0)
************
** De Gasto
*************
38
* Generamos gasto total del hogar
egen G = rowtotal(gas_mon gas_nom_pagoespH ing_nom_regespH gas_nom_autoH Durab) // Durab es negativo
por lo que es la resta de los bienes durables
lab var G "Gasto total del hogar"
gen lnG = ln(G)
lab var lnG "Log del Gasato total del hogar"
gen ln2G = lnG*lnG
lab var ln2G "Log cuadrado del Gasto total del hogar"
* Generamos gasto percapita del hogar
gen Gpc = G/tam_hog
lab var Gpc "Gasto percápita del hogar"
gen Gpcmes = Gpc/3
gen lnGpc = ln(Gpc)
lab var lnGpc "Log del Gasto per cápita del hogar"
* Porcentaje del gasto Alimentos
g wali = Ali/G
lab var wali "Porcentaje del Ingreso que se va a alimentos"
* Porcentaje del gasto adultos
g wadul = Adul/G
lab var wadul "Porcentaje del Ingreso que se va a gastos de adultos"
* Gasto no Alim
gen Y = G-Ali
lab var Y "Gasto del Hogar que no es en Alimentos"
g Ypc = Y/tam_hog
lab var Ypc "Gasto pc del Hogar que no es en Alimentos"
g lnY = ln(Y)
g lnYpc = ln(Ypc)
sum wa* Y G
** Corroborar que la relación es inversa entre el gasto en alimentos y el gasto total
g lnwali = ln(wali)
reg G wali [w=factor] , vce(cl upm)
reg lnG wali [w=factor] , vce(cl upm)
reg lnG lnwali [w=factor], vce(cl upm)
xtile centil = G, nq(100)
tabstat wali [w=factor], by(centil)
preserve
collapse (mean) wali [w=factor], by(centil)
twoway (scatter wali centil), ytitle(Proporción que representa el Gasto en Alimentos) xtitle(Centil de Gasto Total) title( "Media de la
Proporción del Gasto en Alimentos" "Por centil de Gasto Total") note("Estimaciones con base en la ENIGH 2016")
restore
* Guardar la base
save "$temp\Base16_EE.dta", replace
*===============================================================================
* 2. Estimaciones EE
39
*===============================================================================
***************************
** EDAD AM: 65 o más
***************************
use "$temp\Base16_EE.dta", clear
bys folioviv foliohog: g n =_n // n Número de miembro del hogar
keep if n == 1 // La base de obs individuales la de hogares
keep if nucamp == 1 // Nos quedamos con hogares nucleares o ampliados
** Modelo Santana 2009 Simplificado
cap program drop S1
program define S1
version 13.1
global varlist i.ent i.rur edad_jh
reg wali lnY tot05 tot612 tot1318 tot1964 tot65 $varlist [w=factor], vce(cl est_di)
foreach x in 05 612 1318 1964 65 {
scalar eq_`x' = exp(-_b[tot`x']/_b[lnY])
}
matrix E_TB = eq_05,eq_612,eq_1318,eq_1964,eq_65
matrix E_TB = E_TB -J(1,5,1)
matrix E_TB = E_TB/E_TB[1,4]
matlist E_TB
forvalues i = 1/5 {
scalar am`i' = E_TB[1,`i']
}
end
bootstrap (am1) (am2) (am3) (am4) (am5), reps(1000): S1
matrix ETB1_BS = r(table)
matrix ETB1_BS = ETB1_BS[1..2,.]
** Básico CEPAL (Y-per cápita) - 2 Adultos (Referencia) más un miembro adicional
use "$temp\Base16_EE.dta", clear
bys folioviv foliohog: g n =_n // n Número de miembro del hogar
keep if n == 1 // La base de obs individuales la de hogares
keep if nucamp == 1 // Nos quedamos con hogares nucleares o ampliados
cap program drop S2
program define S2
version 13.1
global varlist i.ent i.rur edad_jh
reg wali lnYpc tot05 tot612 tot1318 tot1964 tot65 $varlist [w=factor] , vce(cl est_di)
scalar eq_05 = 1.5 * exp(- _b[tot05] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un niño de 0 a 5
scalar eq_612 = 1.5 * exp(- _b[tot612] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un niño de 6 a 12
scalar eq_1318 = 1.5 * exp(- _b[tot1318] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un niño de 13 a 18
scalar eq_1964 = 1.5 * exp(- _b[tot1964] / _b[lnY] ) // Tres adultos
scalar eq_65 = 1.5 * exp(- _b[tot65] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un adulto mayor
matrix E_CB = eq_05,eq_612,eq_1318,eq_1964,eq_65
matrix E_CB = E_CB -J(1,5,1)
40
matrix E_CB = E_CB/E_CB[1,4]
matlist E_CB
forvalues i = 1/5 {
scalar am`i' = E_CB[1,`i']
}
end
bootstrap (am1) (am2) (am3) (am4) (am5), reps(1000): S2
matrix ECB1_BS = r(table)
matrix ECB1_BS = ECB1_BS[1..2,.]
*******************************
** EDAD AM:65-74, 75-84, 85 o más
********************************
use "$temp\Base16_EE.dta", clear
bys folioviv foliohog: g n =_n // n Número de miembro del hogar
keep if n == 1 // La base de obs individuales la de hogares
keep if nucamp == 1 // Nos quedamos con hogares nucleares o ampliados
** Modelo Santana 2009 Simplificado
cap program drop S3
program define S3
version 13.1
global varlist i.ent i.rur edad_jh
reg wali lnY tot05 tot612 tot1318 tot1964 tot6574 tot7584 tot85 $varlist [w=factor] , vce(cl est_di)
foreach x in 05 612 1318 1964 6574 7584 85 {
scalar eq_`x' = exp(-_b[tot`x']/_b[lnY])
}
matrix E_TB = eq_05,eq_612,eq_1318,eq_1964,eq_6574,eq_7584,eq_85
matrix E_TB = E_TB -J(1,7,1)
matrix E_TB = E_TB/E_TB[1,4]
matlist E_TB
forvalues i = 1/7 {
scalar am`i' = E_TB[1,`i']
}
end
bootstrap (am1) (am2) (am3) (am4) (am5) (am6) (am7), reps(1000): S3
matrix ETB2_BS = r(table)
matrix ETB2_BS = ETB2_BS[1..2,.]
** Básico CEPAL (Y-per cápita) - 2 Adultos (Referencia) más un miembro adicional
use "$temp\Base16_EE.dta", clear
bys folioviv foliohog: g n =_n // n Número de miembro del hogar
keep if n == 1 // La base de obs individuales la de hogares
keep if nucamp == 1 // Nos quedamos con hogares nucleares o ampliados
cap program drop S4
program define S4
version 13.1
global varlist i.ent i.rur edad_jh
41
reg wali lnYpc tot05 tot612 tot1318 tot1964 tot6574 tot7584 tot85 $varlist [w=factor] , vce(cl est_di)
scalar eq_05 = 1.5 * exp(- _b[tot05] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un niño de 0 a 5
scalar eq_612 = 1.5 * exp(- _b[tot612] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un niño de 6 a 12
scalar eq_1318 = 1.5 * exp(- _b[tot1318] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un niño de 13 a 18
scalar eq_1964 = 1.5 * exp(- _b[tot1964] / _b[lnY] ) // Tres adultos
scalar eq_6574 = 1.5 * exp(- _b[tot6574] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un adulto mayor 65-74
scalar eq_7584 = 1.5 * exp(- _b[tot7584] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un adulto mayor 75-84
scalar eq_85 = 1.5 * exp(- _b[tot85] / _b[lnY] ) // Dos adultos y un adulto mayor 85
matrix E_CB = eq_05,eq_612,eq_1318,eq_1964,eq_6574,eq_7584,eq_85
matrix E_CB = E_CB -J(1,7,1)
matrix E_CB = E_CB/E_CB[1,4]
matlist E_CB
forvalues i = 1/7 {
scalar am`i' = E_CB[1,`i']
}
end
bootstrap (am1) (am2) (am3) (am4) (am5) (am6) (am7), reps(1000): S4
matrix ECB2_BS = r(table)
matrix ECB2_BS = ECB2_BS[1..2,.]
*===============================================================================
* 2. Exportar Resultados
*===============================================================================
* Resultados
matrix EE1 = ETB1_BS', ECB1_BS'
matrix EE2 = ETB2_BS', ECB2_BS'
matrix EE2 = EE2[1..4,.]\J(1,4,.)\EE2[5..7,.] // insertamos Fila de 65 o más
matrix rown EE1 = "0 a 5" "6 a 12" "13 a 18" "19 a 64" "65 o más"
matrix rown EE2 = "0 a 5" "6 a 12" "13 a 18" "19 a 64" "65 o más" "65 a 74" "75 a 84" "85"
matrix coln EE1 = EE StdE EE StdE
matrix coleq EE1 = Modelo1 Modelo1 Modelo2 Modelo2
matrix coln EE2 = EE StdE EE StdE
matrix coleq EE2 = Modelo1 Modelo1 Modelo2 Modelo2
matlist EE1 // Adultos Mayores 65 o más
matlist EE2 // Adultos Mayores por grupos de edad
* Exportar
putexcel C7 = matrix(EE1) H7 = matrix(EE2) ///
using "$output\Escalas.xlsx", keepcellformat modify sheet("EE")