comercio intercambio comercio exterior +45,8% bilateral ... -mayo2011.pdf · representa una suba de...

Comercio Exterior

Gabriel Molteni

Gonzalo de León Lucía Giudice Paula Pellegrini

Principales Socios

Comercio Exterior

Observatorio de Comercio Exterior Departamento de Economía

+45,8%

+54,5%

3.+50,3%

+45,8%

+54,5%

3.033

U$S 3.507

3.507

Mayo de 2011

Intercambio Bilateral

En el mes de abril de 2011 el comercio exterior

argentino sumó 12.606 millones de dólares. Esto

representa una suba de 5,6% respecto al mes previo y

un alza de 22,1% respecto a abril de 2010. El saldo de

la balanza comercial fue un superávit de 1.300 millones

de dólares, un 94,9% superior al del mes anterior, y un

38,7 por ciento menor al de abril de 2010.

Las exportaciones totalizaron 6.953 millones de

dólares, mostrando una suba de 10,3% respecto al mes

previo, y una suba de 11,8% respecto a abril de 2010 –

explicada en mayor parte por un aumento de precios

que por un aumento de las cantidades–.

-0,9%

57,3%52,6%

-9,0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario

Manufacturas de Origen Industrial

Combustibles y Energía

Aporte al crecimiento de las Exportaciones (abril 2011 vs. abril 2010)

24,4%

19,0%20,7%

17,8%

9,2% 8,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Bienes de Capital

Bienes Intermedios

Combustibles y Lubricantes

Piezas y Accesorios

para Bienes de Capital

Bienes de Consumo

Vehículos Automotores de Pasajeros

Aporte al crecimiento de las Importaciones (abril 2011 vs. abril 2010)

Panorama General

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-09

dic

-09

ene-

10

feb

-10

mar

-10

abr-

10

may

-10

jun

-10

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-10

dic

-10

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

Exportaciones, importaciones y saldo comercial(en millones de dólares)

Exportación Importación Saldo (eje derecho)

Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC

Por el lado de las importaciones, se observa que, en

abril de 2011, totalizaron 5.653 millones de dólares.

Esto representa una suba respecto al mes previo de

0,3 por ciento. En la comparación interanual se

observa un crecimiento de un 37,8%, claramente

mayor al que presentaron las exportaciones. La

expansión interanual del valor importado es

explicada en partes similares por aumentos de las

cantidades y por aumentos de precios.

Los gráficos de la izquierda muestran la contribución

de cada uno de los rubros al crecimiento tanto de las

exportaciones como de las importaciones.

+22,1%

+11,8%

+37,8%

U$S 12.606

U$S 6.953 U$S 5.653

Comercio Total

Exportaciones

Importaciones

En Millones; variaciones con respecto al

mismo período del año anterior

Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía


Principales Socios

3

En el mes de abril el comercio con Brasil mostró una

expansión interanual de 24,4%, al crecer las

exportaciones un 16,7% y las importaciones un 31,8

por ciento. Respecto a marzo, el comercio bajo un

2,8%, producto de una baja de 1,5% de las

exportaciones, y de 3,9% de las importaciones. El

saldo bilateral fue un déficit de 255 millones de

dólares para Argentina, un 15,6% inferior a aquel

obtenido en marzo de 2011, y un 372,2% mayor al

de abril de 2010.

En el gráfico de la izquierda se representa el

aporte que cada uno de los rubros realizó al

crecimiento interanual de las exportaciones hacia

Brasil. De ese modo se busca conocer la

importancia relativa de cada uno de ellos en el

aumento del comercio bilateral. Se destaca la

contribución de las Manufacturas de Origen

Industrial, con un aporte de 85,6 por ciento.

Se efectúa algo análogo para las importaciones, y

se destaca los aportes de las categorías Bienes

Intermedios, con un 24 por ciento.

3,8%

13,0%

85,6%

-2,4%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%




Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil(abril 2011 vs. abril 2010)

12,6%

24,0%

15,6%16,8%

6,9%

24,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Bienes de Capital

Bienes Intermedios


Piezas y Accesorios para

Bienes de Capital

Bienes de Consumo


Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil

(abril 2011 vs. abril 2010)

Brasil

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-09

dic

-09

ene-

10

feb

-10

mar

-10

abr-

10

may

-10

jun

-10

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-10

dic

-10

ene-

11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

Exportaciones, importaciones y saldo comercial Bilateral Argentina - Brasil

(en millones de dólares)



+24%

+16,7%

+31,8%

U$S 3.113

U$S 1.429 U$S 1.684

Comercio Total

Exportaciones

Importaciones





Principales Socios

4

Posiciones FOB Peso neto (*)

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3

105.339.146 10.462.041


86.749.342 9.436.244

Fuel oil 84.574.767 121.908.093


71.307.922 7.802.748

Aviones y aeronaves, de peso en vacío superior a 15.000 kg 36.802.318 26.710

Hematites 36.045.389 189.702.803

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t

32.877.672 2.819.761

Tractores 27.898.197 2.697.315

Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos 22.888.386 7.910.832

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t

21.940.204 2.365.367

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de carga máxima menor o igual a 1,5 t.

18.014.677 2.131.741

Partes para vehículos automóviles 17.902.844 2.537.392

Gas oil 14.855.939 14.165.919

Alúmina calcinada 13.509.677 42.065.169

Chasis para vehículos automóviles 13.169.309 1.193.756

Accesorios para vehículos automóviles 12.340.604 1.381.885

Motores de embolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión) 11.996.779 716.183

Polímeros de etileno en formas primarias 11.651.046 7.244.665

Calzado para tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares 11.194.674 286.236

Cajas de cambio 8.866.669 459.800

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Nosis

Principales productos Importados desde Brasil hacia Argentina Abril de 2011

Principales productos Exportados desde Argentina hacia Brasil Abril de 2011

Producto Dólares FOB Peso neto (kg)

Naftas 148,794,853 182,274,201

Trigo y morcajo (tranquillón), a granel 143,161,689 511,080,372


124,501,835 11,199,265

Propano 89,200,433 134,799,582

Gasolina natural 79,819,993 99,268,652


67,659,704 5,528,528

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3

58,079,686 5,922,776

Butanos 54,787,708 73,482,429

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 48,783,978 67,106,140

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t

42,866,398 3,155,279

Querosenos 32,691,678 37,802,944

Ajos, frescos o refrigerados 27,951,930 12,062,920

Aceites livianos y preparaciones 25,849,687 32,002,561

Partes y accesorios para vehículos automóviles 24,471,393 1,779,462

Minerales de cobre y sus concentrados 24,263,833 8,920,260

Cebada cervecera, a granel 23,678,614 86,475,000

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón), fortificada con hierro y vitaminas 20,678,096 50,229,550

Leche entera 16,425,300 4,544,600

Desodorantes corporales y antitranspirantes 16,315,873 3,164,366

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa 13,922,215 1,454,976



121.923.711 10.825.810

Naftas 92.629.507 97.343.034


87.913.797 7.225.859

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t

67.994.109 4.965.746

Trigo pan, a granel 64.953.341 204.231.235

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3

51.829.409 4.907.932

Gasolina natural 27.237.967 31.403.035

Vehículos automóviles para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.000 cm3

27.230.760 2.380.867

Naftas 24.364.218 26.088.799

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 16.426.037 38.372.300

Ajos 13.244.434 5.657.780

Malta 13.096.718 30.077.000

Cebollas 12.370.173 35.376.560

Cajas de cambio y sus partes 11.034.195 788.604

Trigo y morcajo (tranquillón) 10.510.500 31.500.000

Aluminio en bruto 10.291.127 3.782.400

Vehículos automóviles para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3

10.100.308 627.260

Pasta química de madera de pino a la sosa (soda) o al sulfato 9.767.772 11.746.291

Aleaciones de aluminio 9.255.496 3.239.850

Propano licuado 9.133.583 12.511.758



Principales Socios

5

En el mes de abril el comercio bilateral con el NAFTA

(bloque integrado por Estados Unidos, México y

Canadá) subió un 67,2% respecto a abril de 2010,

producto de una suba de 102,1% de las

exportaciones y de 48,1% de las importaciones.

Respecto al mes anterior, el comercio creció un 1,6

por ciento. Esto fue producto de una suba de las

exportaciones de un 6,1%, y de una disminución de

1,5% de las importaciones. El saldo comercial

bilateral fue un déficit de 229 millones de dólares

para Argentina, mostrando una baja de 18,8%

respecto al mes previo, y de 17.6% respecto a abril de

2010.


aporte que cada uno de los rubros realizó al

crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA

del mes de abril respecto al mismo mes del año

previo. De ese modo se busca conocer la


aumento del comercio bilateral. Se destaca la

contribución de las Manufacturas de Origen

Industrial con un 50,8 por ciento.


se destacan los aportes de Bienes de capital y

Combustibles y lubricantes, con un 29,3% y un

23,8% respectivamente.

0,9%

18,1%

50,8%

30,2%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%




Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA(abril 2011 vs. abril 2010)

29,3%

19,4%

23,8%

5,8%8,2%

13,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Bienes de Capital

Bienes Intermedios



Bienes de Capital

Bienes de Consumo


Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA

(abril 2011 vs. abril 2010)

NAFTA

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-09

dic

-09

ene

-10

feb

-10

mar

-10

abr-

10

may

-10

jun

-10

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-10

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

abr-

11

Exportaciones, importaciones y saldo comercialBilateral Argentina - NAFTA




+67,2%

+102,1%

+48,1%

U$S 1.595

U$S 683 U$S 912

Comercio Total

Exportaciones

Importaciones





Principales Socios

6


Gas oil 77.177.124 75.952.718


40.542.042 3.919.211


21.798.032 2.216.983

Alabes 20.975.293 5.047

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3

20.443.729 1.795.224

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 14.600.000 139.900

Vehículos automóviles concebidos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, inferior o igual a 1.500 cm3

14.106.701 1.098.079

Fosfato diamónico 11.508.158 18.817.048

Acido tereftálico y sus sales 11.480.862 8.583.473

Hulla bituminosa 11.320.990 47.403.000

Teléfonos celulares 11.266.857 36.968

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo 9.664.433 852.411

Cartuchos de tinta 9.480.989 84.909

Acido fosfonometiliminodiacético 9.216.689 5.358.540

Circuitos electrónicos integrados 8.423.894 33.449

Fosfato monoamónico 8.292.761 14.203.000

Etilenglicol 8.050.693 7.329.134

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 6.687.631 107.622

Aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos 6.624.617 20.081

Impresoras o graficadores 6.287.870 142.730



Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 247.721.138 334.781.887

Oro en bruto, semilabrado o en polvo 199.946.807 13.502

Vino varietal 29.449.011 7.793.411

Aceites de girasol, en bruto, a granel 24.385.381 19.654.500

Peras 22.953.793 27.142.786

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa de carga máxima menor o igual a 1,5 t.

18.966.584 2.042.155

Jugo de manzana 11.740.239 6.954.706

Aluminio en bruto 11.143.972 4.386.000

Aleaciones de aluminio 11.113.701 4.026.946

Plata en bruto, semilabrada o en polvo 9.613.025 6.081

Gasolina natural 8.221.505 8.499.173

Miel natural 7.666.465 2.357.425

Tubos y perfiles huecos de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas 7.626.633 5.780.084

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preperación 5.185.329 231.691

Jugos de frutas o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol 4.978.106 3.694.727

Coque de petróleo calcinado 4.874.418 10.596.560

Minerales de plata y sus concentrados 4.663.329 154.650

Mosto concentrado 4.116.913 3.059.027

Coque de petróleo sin calcinar 3.987.219 13.290.730

Principales productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Abril de 2011

Principales productos Importados desde NAFTA hacia Argentina Abril de 2011



Principales Socios

7

En el mes de abril el comercio bilateral con China bajo

un 12,3% respecto a un año atrás, producto una suba

de las importaciones de 56%, parcialmente

compensada por una caída de 51,2% de las

exportaciones. Respecto al mes anterior, el comercio

subió un 36 por ciento. Esto fue producto de una suba

de las exportaciones de 235%, y un aumento de las

importaciones de 2,6 por ciento. El saldo bilateral fue

un déficit de 340 millones de dólares para Argentina,

un 44,3% superior al obtenido en el mes anterior, y

un 193,7% menor al de abril de 2010.


aporte que cada uno de los rubros realizó a la

variación de las exportaciones hacia China del

mes de abril respecto al mismo mes del año

previo. De ese modo se busca conocer la


cambio del comercio bilateral. Se destaca

Productos primarios, con un aporte de 74,4% a la

caída de las exportaciones argentinas a China.


se destacan los aportes de Bienes de Capital, con

un aporte de 38,5% al incremento de nuestras

importaciones.

74,4%

7,6%-0,4%

18,4%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%




Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China(abril 2011 vs. abril 2010)

China

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

0

200

400

600

800

1000

1200

mar

-09

abr-

09

may

-09

jun

-09

jul-

09

ago

-09

sep

-09

oct

-09

no

v-0

9

dic

-09

ene

-10

feb

-10

mar

-10

abr-

10

may

-10

jun

-10

jul-

10

ago

-10

sep

-10

oct

-10

no

v-1

0

dic

-10

ene

-11

feb

-11

mar

-11

Exportaciones, importaciones y saldo comercialBilateral Argentina - China



-12,3%

-51,2%

+56%

U$S 1.164

U$S 412 U$S 752

Comercio Total

Exportaciones

Importaciones




38,5%

16,7%

0,0%

32,2%

12,6%

0,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Bienes de Capital

Bienes Intermedios


Piezas y Accesorios para Bienes

Bienes de Consumo


Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China

(abril 2011 vs abril 2010)



Principales Socios

8


Lectores magnéticos u ópticos 43.713.863 307.964

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 22.880.344 190.286

Partes destinadas a cámaras fotográficas digitales y videocámaras 19.545.173 728.005

Teléfonos celulares 10.346.226 45.725

Glifosato 10.082.969 3.016.001

Motocicletas y velocípedos equipados con motor auxiliar 6.414.417 1.715.754

Trifásicos 6.058.520 450.000

Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga 5.913.177 511.231

Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 5.765.308 1.227.691

Acido fosfonometiliminodiacético 5.635.050 2.880.000

Aparatos receptores de televisión 5.558.202 101.622

Poliacetales 4.769.279 3.213.000

Partes y accesorios para monitores y proyectores 4.544.477 75.684

Aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos 4.196.644 11.213

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores 4.055.064 910.771

Partes y accesorios destinados a portátiles 3.941.750 31.928

Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras 3.821.587 1.281.282

Motocicletas y velocípedos, con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 150cm3

3.058.285 743.680

Motocicletas y velocípedos, con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 125 cm3

2.993.013 733.038

Partes y accesorios para motocicletas 2.955.868 668.130


Principales productos Exportados desde Argentina hacia China Abril de 2011

Principales productos Importados desde China hacia Argentina Abril de 2011


Porotos y frijoles 360.672.224 752.027.996

Fuel oil 6.167.620 9.968.195

Carne y despojos comestibles, de aves , frescos, refrigerados o congelados 5.219.703 3.043.130

Aceite de maní 4.896.970 2.926.000

Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado 2.806.816 138.860

Harina de pescado 2.769.709 2.356.000

Pasta química de madera de pino a la sosa (soda) o al sulfato 2.518.440 2.873.146

Calamar (illex argentinus), enteros 2.375.882 1.432.244

Cueros y pieles curtidos de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preperación 1.829.084 1.225.253

Tereftalato de polietilenglicol 1.641.288 2.127.166

Lana esquilada 1.387.710 236.120

Lactosuero 1.010.233 550.500

Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel) 939.755 108.508

Glicerol en bruto 925.526 2.420.000

Cueros y pieles curtidos, de bovino, incluso divididos pero sin otra preparación, en estado seco 873.701 38.449

Algodón sin cardar ni peinar 862.683 250.840

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados de bovino 837.076 31.687

Pantotenato de calcio y vitamina d3 716.922 21.877

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados de equino 604.551 68.657

Lana esquilada 600.173 132.572



Principales Socios

9

Anexo: Composición del Comercio Bilateral

0%

20%

40%

60%

80%Productos Primarios

Manufacturas de Origen Agropecuario



Composición de las Exportaciones por Grandes RubrosBrasil

(abril de 2011)

Brasil

Total

0%

20%

40%Bienes de Capital

Bienes Intermedios


Piezas y Accesorios para Bienes de

Capital

Bienes de Consumo

Vehículos Automotores de

Pasajeros

Composición de las Importaciones por Grandes RubrosBrasil

(abril de 2011)

Brasil

Total

0%

20%

40%

60%Productos Primarios

Manufacturas de Origen Agropecuario



Composición de las Exportaciones por Grandes RubrosNAFTA

(abril de 2011)

Nafta

Total

0%

10%

20%

30%


Bienes Intermedios



Bienes de Capital

Bienes de Consumo


Pasajeros

Composición de las Importaciones por Grandes RubrosNAFTA

(abril de 2011)

Nafta

Total

0%20%40%60%80%

100%

Productos Primarios

Manufacturas de Origen

Agropecuario



Composición de las Exportaciones por Grandes RubrosChina

(abril de 2011)

China

Total

0%

10%

20%

30%


Bienes Intermedios



Bienes de Capital

Bienes de Consumo


Pasajeros

Composición de las Importaciones por Grandes RubrosChina

(abril de 2011)

China

Total




Principales Socios

10

Economista Jefe Gabriel Molteni [email protected] +5411-5300-9028

Analistas

Gonzalo de León [email protected] +5411-5300-9077 Lucía Giudice [email protected] +5411-5300-9079

Asistente Paula Pellegrini [email protected]

En el presente reporte Comercio Exterior -

Intercambio Bilateral: Principales Socios –

abril 2011, se analizan los datos

correspondientes al mes de abril de 2011.

El informe tiene frecuencia mensual, y se

propone realizar un seguimiento sintético

del intercambio exterior de Argentina,

poniendo especial foco en el intercambio

bilateral del país con sus principales socios

comerciales.

Los datos para el año 2009 muestran que

los tres países con mayor comercio con

Argentina son Brasil, China y Estados

Unidos. Dado que este último forma una

zona de libre comercio con México y

Canadá, resulta conveniente analizar el

intercambio de Argentina con la totalidad

de dicho bloque. En 2009, el intercambio

con Brasil representó el 25% del

intercambio total de Argentina, mientras

que el intercambio con al NAFTA sumó un

12,3% y China un 9,3 por ciento. La suma

representa el 46,6% del comercio exterior

argentino.

mailto:[email protected]




comercio intercambio comercio exterior +45,8% bilateral ... -mayo2011.pdf · representa una suba de...

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