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Reporte Diario
27 de junio de 2017
COMENTARIO BURSÁTIL
• El IPC cerró la jornada con pérdidas, en línea con la mayoría de los principales indicadores. Se ubicó en
49,087.74 unidades, disminuyendo -0.16%. Los principales retrocesos se dieron en VOLARA (-2.27%),
GENTERA* (-2.20%) y GCARSOA1 (-1.83%). Por otra parte, las emisoras con mayores aumentos fueron
IENOVA* (+2.54%), LABB (+1.47%), GMEXICOB (+1.44%).
• La SCJN decidió que el IFETEL debe de aplicar una tarifa de interconexión de P$0.25 por minuto a las
llamadas salientes de Telcel que terminen en la red de sus competidores durante todo el 2015. Dicha
tarifa es menor que la de interconexión de P$0.30 que Telcel efectivamente les pagó a sus
competidores durante el periodo de enero a agosto. Por lo tanto, los competidores de Telcel tendrán
que reembolsarle el excedente a esta empresa. Telcel se amparó ante la constitucionalidad de las
disposiciones clave de la Ley Federal de Telecomunicaciones emitidas en marzo de 2013. Si AMX
ganara este proceso, lo cual creemos que es poco probable, se eliminaría la interconexión cero, lo cual
haría que los competidores de la empresa le tuvieran que pagar un monto no especificado de recursos
a Telcel, Bloomberg calcula una cifra estimada de US$800 millones.
• Ayer, Gruma lanzó una oferta pública de adquisición para adquirir la participación del 14.50% de las
acciones de su filial Grupo Industrial Maseca (Maseca B), que actualmente circulan en el mercado, con
la finalidad de que estas dejen de cotizar públicamente. El precio de la oferta es de P$25.0 por acción,
lo cual explica el rally del 9.6% que las acciones Maseca B que experimentaron ayer, cerrando en
P$24.50. El monto total de la operación ascenderá a P$3.3 mil millones. Gruma se financiará con parte
de los recursos de una línea de US$250 millones a cinco años con una tasa de Libor + 100 pb. que
obtuvo en abril pasado.
• En su mayor parte, los índices internacionales reportaron movimientos desfavorables. En EE.UU., el
Dow Jones se contrajo en -0.46%, el S&P 500 decreció -0.81% y el Nasdaq cayó -1.61%. En Europa, el
Euro Stoxx 50 tuvo una variación -0.66%, mientras el FTSE 100 tuvo un retroceso de -0.17%.
Finalmente, en Asia el Nikkei creció +0.36% al tiempo que el Hang Seng presentó un declive de -0.12%.
• En el mercado de energéticos, los precios del petróleo continuaron con movimientos positivos, dicho
rally cuenta con una extensión de cuatro jornadas consecutivas. El WTI cotizó en US$43.91 por barril,
incrementando +1.22%. Por su lado, el Brent cotizó en US$46.24 el barril, lo que representó un
aumento de +0.89%.
• El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró la primera jornada del día en P$17.9862/US$,
apreciándose 0.61%. Rompiendo una racha de tres jornadas con ganancias frente al dólar.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 49,087.74 49,169.57 49,674.92 49,083.85 44,885.82
Máx 49,207.87 49,473.67 49,741.81 49,105.31 46,153.68
Mín 48,944.09 48,935.15 49,195.27 48,595.08 44,501.00
Δ% -0.16% -0.16% -1.18% -0.46% 10.85%
Volumen 149,860 135,735 140,810 181,242 286,027
σ 6.7% 6.7% 12.0% 11.0% 15.5%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
GMD 29.50 29.50 28.74 2.61% 73.5% MFRISCOA 11.38 11.77 11.37 -2.23% 33.3%
IDEALB1 32.70 32.70 32.70 2.51% 23.2% SARE 0.10 0.10 0.10 -2.00% 31.9%
ACTINVRB 13.10 13.10 12.80 2.26% 14.7% GCARSOA1 76.27 77.09 76.11 -1.83% 20.8%
CYDSASAA 23.50 23.50 22.79 2.09% 10.0% PENOLES 409.07 417.21 402.00 -1.82% 33.0%
LAB 23.42 23.50 22.90 1.47% 17.8% ALSEA 69.08 70.47 68.87 -1.76% 12.9%
KUOB 41.59 41.59 41.00 1.46% 24.9% KIMBERA 38.47 38.98 38.36 -1.33% 22.6%
GMEXICOB 49.25 49.48 48.20 1.44% 18.6% CULTIBAB 15.70 15.83 15.68 -1.32% 13.5%
GRUMAB 235.00 235.50 230.51 1.30% 13.0% BIMBOA 45.54 46.16 45.15 -0.85% 33.4%
BOLSA 32.44 32.63 31.63 0.81% 31.7% BACHOCO 84.76 85.94 84.64 -0.73% 15.8%
MASECAB 24.66 24.66 24.65 0.65% 33.3% HERDEZ 38.72 38.99 38.25 -0.69% 20.2%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU.
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 21,310.66 21,528.99 21,080.28 20,596.72 17,400.75
Máx 21,440.60 21,528.99 21,092.82 20,718.33 17,946.63
Mín 21,310.66 21,436.08 21,050.49 20,529.67 17,356.34
Δ% -0.46% -0.46% 1.09% 3.70% 24.33%
σ 4.9% 4.6% 7.8% 7.7% 15.4%
21,310
21,330
21,350
21,370
21,390
21,410
21,430
21,450
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:30
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:15
14
:38
15
:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,419.38 2,453.46 2,415.82 2,343.98 2,037.31
Máx 2,440.15 2,453.82 2,416.68 2,356.22 2,103.81
Mín 2,419.38 2,441.79 2,412.20 2,335.74 2,032.57
Δ% -0.81% -0.81% 0.15% 3.32% 20.94%
σ 6.2% 5.4% 8.2% 8.6% 16.3%
2,419
2,424
2,429
2,434
2,439
2,444
08
:31
08
:54
09
:17
09
:40
10
:03
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:35
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:58
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14
:16
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15
:02
Niv el del S&P500 Intradía
48,940
48,990
49,040
49,090
49,140
49,190
49,240
08:3
0
08:4
7
09:0
5
09:2
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09:5
7
10:1
5
10:3
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10:5
0
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2
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0
13:2
7
13:4
5
14:0
2
14:2
0
14:3
7
14:5
5
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2017
MÉXICO
IPyC 49,087.74 49,207.87 48,944.09 -0.16% 0.11% -1.18% -0.46% 10.85% 6.7% 14.22%
IPyC US$ 2,739.80 2,748.65 2,733.82 0.55% -0.07% 1.96% 6.11% 8.77% 11.8% 8.64%
IRT 64,855.00 65,006.04 64,665.21 -0.15% 0.46% -0.84% 0.64% 13.51% 7.0% 17.91%
IMC30 875.64 881.62 874.21 -0.66% 0.44% 0.89% 2.18% -1.43% 7.2% 9.65%
NORTEAMÉRICA
DJI 21,310.66 21,440.60 21,310.66 -0.46% -0.73% 1.09% 3.70% 24.33% 4.9% 22.30%
S&P 500 2,419.38 2,440.15 2,419.38 -0.81% -0.72% 0.15% 3.32% 20.94% 6.2% 18.37%
S&P-TSX C 15,281.22 15,354.42 15,274.42 -0.23% 0.87% -0.88% -1.45% 11.62% 8.3% 17.46%
NASDAQ 6,146.62 6,234.32 6,146.62 -1.61% -0.67% -1.02% 5.24% 33.78% 12.8% 21.99%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 61,675.80 62,424.16 61,580.43 -0.85% 1.50% -3.76% -4.04% 25.10% 14.2% 42.27%
IGPA 23,833.96 23,950.26 23,813.21 -0.19% -0.76% -2.78% 0.01% 21.67% 6.0% 31.31%
MERVAL 21,226.89 21,469.93 21,164.54 -0.33% -1.99% -4.13% 7.20% 54.11% 24.5% 81.81%
LATIBEX 1,787.20 1,787.20 1,783.30 0.10% -0.20% -2.29% -6.53% 44.13% 8.9% 68.73%
EUROPA
London FTSE100 7,434.36 7,451.68 7,411.36 -0.17% -0.51% -1.50% 1.93% 24.27% 7.4% 19.10%
Berlín Dax 12,671.02 12,751.20 12,644.95 -0.78% -1.12% 0.55% 5.63% 36.71% 0.0% 17.95%
París CAC 40 5,258.58 5,284.96 5,237.67 -0.70% -0.66% -1.46% 4.81% 31.97% 9.4% 13.40%
España IBEX 10,647.90 10,726.20 10,643.90 -0.46% -0.91% -2.35% 3.35% 39.27% 9.4% 11.56%
DJ Stoxx SX5P 3,191.53 3,207.80 3,184.90 -0.59% -0.27% -1.14% 2.36% 21.04% 7.8% 2.94%
ASIA
Nikkei NKY 20,225.09 20,250.10 20,185.19 0.36% -0.03% 2.73% 6.53% 32.11% 9.4% 6.26%
Hang Seng HSI 25,839.99 25,929.61 25,780.69 -0.12% -0.01% 0.78% 6.80% 27.75% 9.5% 17.91%
48,200
48,700
49,200
49,700
31/0
5/1
7
01/0
6/1
7
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7
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
20,900
21,000
21,100
21,200
21,300
21,400
21,500
21,600
31/0
5/1
7
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7
5/0
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7
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7
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,400
2,410
2,420
2,430
2,440
2,450
2,460
31/0
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7
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
6,070
6,170
6,270
6,370
31/0
5/1
7
1/0
6/1
7
2/0
6/1
7
5/0
6/1
7
6/0
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6/1
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20/0
6/1
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7
23/0
6/1
7
26/0
6/1
7
27/0
6/1
7
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017
TIIE
28D 7.33% 7.34% -1.0 13.2 19.0 68.9 321.1 6.7% 377.5
CETES
28D 6.96% 6.97% -1.0 9.0 21.0 55.0 312.0 0.0% 394.4
91D 7.06% 7.02% 4.0 2.0 5.0 46.0 292.0 0.0% 376.5
182D 7.12% 7.04% 8.0 -2.0 -2.0 39.0 279.0 0.0% 358.7
364D 6.98% 6.93% 5.0 -12.0 -28.0 17.0 252.0 13.7% 332.3
BONOS
3A 6.59% 6.49% 10.3 -30.0 -62.8 -32.2 130.5 17.2% 183.0
5A 6.59% 6.51% 8.0 -30.2 -66.4 -40.7 106.4 17.2% 85.8
10A 6.74% 6.68% 5.7 -19.5 -58.4 -35.9 72.3 12.8% 45.7
20A 7.08% 7.03% 5.3 -3.4 -44.7 -37.4 47.4 11.1% 22.9
30A 7.18% 7.13% 5.1 -0.3 -38.7 -27.4 50.5 11.6% 21.3
Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2017
TREASURIES
T-Bill 1M 0.8470% 0.7710% 7.6 4.6 12.7 12.7 64.9 94.3% 72.0
T-Bill 3M 0.9961% 0.9550% 4.1 -1.5 7.1 22.9 75.2 30.5% 83.9
T-Bill 1A 1.2019% 1.1970% 0.5 -0.4 5.7 22.7 75.9 11.2% 60.0
T-Bond 10A 2.2033% 2.1330% 7.0 4.8 -4.3 -17.1 75.3 25.4% -6.3
LIBOR
3M 1.2948% 1.2932% 0.2 1.5 9.5 14.4 67.2 5.7% 68.3
6M 1.4463% 1.4450% 0.1 1.6 2.8 1.9 55.2 4.7% 60.2
1A 1.7345% 1.7334% 0.1 0.6 1.2 -6.8 52.9 3.5% 56.0
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
1.170%
1.190%
1.210%
1.230%
1.250%
1.270%
1.290%
1.310%
31
/05
/20
17
02
/06
/20
17
06
/06
/20
17
08
/06
/20
17
12
/06
/20
17
14
/06
/20
17
16
/06
/20
17
20
/06
/20
17
22
/06
/20
17
26
/06
/20
17
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
5.40%
5.90%
6.40%
6.90%
7.40%
7.90%
8.40%
8.90%
9.40%
9.90%
10.40%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
Reporte Diario
Mercado cambiario
17.8017.9018.0018.1018.2018.3018.4018.5018.6018.7018.80
31/0
5/2
017
02/0
6/2
017
06/0
6/2
017
08/0
6/2
017
12/0
6/2
017
14/0
6/2
017
16/0
6/2
017
20/0
6/2
017
22/0
6/2
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Tipos de Cambio
MXP/USD 17.9862 17.8775 n.d. n.d. 0.61% -0.72% -2.70% -4.66% -5.97% 9.6%
USD/EUR 1.1346 1.1200 1.1349 1.1179 1.30% 2.22% 1.30% 4.46% 3.15% 8.6%
JPY/USD 112.36 111.86 112.47 111.46 0.45% 0.81% 0.95% 1.55% 10.11% 0.0%
USD/GBP 1.2828 1.2700 1.2861 1.2717 1.01% 1.81% 0.22% 2.10% -2.82% 0.0%
REAL/USD 3.3146 3.3000 3.3338 3.2984 0.44% -0.46% 1.36% 6.03% -2.22% 10.6%
DCAN/USD 1.3167 1.3200 1.3261 1.3148 -0.25% -1.00% -2.47% -1.60% 0.51% 8.0%
HKD/USD 7.8008 7.8000 7.8011 7.7980 0.01% 0.01% 0.14% 0.44% 0.53% 0.3%
USD/AUD 0.7584 0.7600 0.7624 0.7577 -0.21% -0.21% 2.49% -0.50% 3.89% 9.5%
USD/NZD 0.7272 0.7300 0.7344 0.7266 -0.38% 1.00% 2.42% 3.21% 3.89% 9.4%
USD/FRANCOSU 0.9599 0.9700 0.9733 0.9592 -1.04% -2.05% -1.04% -2.60% -2.05% 8.73%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 46.19 45.35 46.58 45.27 n.d. 1.85% 1.70% -10.69% -7.88% 0.1% 27.46%
WTI 44.24 43.38 44.34 43.86 n.d. 1.98% 2.34% -11.16% -7.31% -4.5% 29.76%
Metales Preciosos
Oro 1,248.90 1,244.90 1,253.80 1,241.80 202,817.00 0.32% 0.42% -1.68% -0.68% -6.1% 9.16%
Plata 16.71 16.59 16.78 16.55 n.d. 0.69% 1.67% -3.66% -7.86% -6.3% 12.73%
Metales Industriales
Cobre 264.30 262.45 265.50 261.35 55,955.00 0.70% 3.32% 3.26% 0.69% 24.3% 15.04%
Níquel 8,986.50 9,044.00 0.00 0.00 4,886.00 -0.64% 0.18% -0.19% -8.57% 0.0% 19.92%
Energía
Gas Natural 3.04 3.04 3.06 3.02 445.00 -0.10% 4.72% -7.97% -0.43% 11.7% 31.52%
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Plata, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Reporte Diario
Noticias nacionales
• América Móvil fusionará negocio de publicidad con firma francesa JCDecaux. La compañía América
Móvil (AMX) anunció que fusionará sus operaciones de publicidad en exteriores en México, con la
firma francesa JCDecaux, a través de una alianza estratégica. En un comunicado enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) informó que JCDecaux será propietaria del 60 por ciento de la sociedad
resultante, mientras que 40 por ciento pertenecerá a la empresa de Carlos Slim. De acuerdo con AMX
la transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la aprobación de la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y se espera que el cierre tenga lugar durante
este año.
• Profeco multa a cinco aerolíneas con 22.4 millones de pesos por cobro indebido en primer maleta.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) multó con 22.4 millones de pesos a cinco
aerolíneas, por realizar cobros indebidos en la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad
de México hacia Estados Unidos y Canadá. En un comunicado la procuraduría destacó que las multas,
impuestas a Volaris, Interjet, Aeroméxico, VivaAerobus y JetBlue Airways, son por contravenir las
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Ley de Aviación Civil (LAC) y su
reglamento.
• Balanza comercial registra déficit de mil 79 millones de dólares en mayo. Durante mayo de este año,
el comercio exterior en México registró un déficit de mil 79 millones de dólares, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El saldo se compara con el superávit de 883
millones de dólares observado en abril, como resultado de una disminución en el superávit de la
balanza de productos no petroleros, que pasó de dos mil 71 millones de dólares en abril a 236 millones
de dólares en mayo. Asimismo, se debió al aumento en el déficit de la balanza de productos
petroleros, el cual pasó de mil 188 millones de dólares a mil 315 millones de dólares, en esa misma
comparación.
• Aumenta reserva internacional a 174 mil 506 millones de dólares. El Banco de México (Banxico)
informó que el saldo de la reserva internacional registró un aumento de dos millones de dólares, con
lo que su saldo al cierre de la semana concluida el 23 de junio ascendió a 174 mil 506 millones. El
instituto central destacó que la variación semanal en la reserva internacional fue resultado de la
compra de dólares por parte del gobierno federal al Banxico, por 68 millones. Así como por un
incremento de 70 millones de dólares, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos
internacionales del Instituto Central. De tal forma, destacó que dicho aumentó significó un incremento
semanal de dos millones de dólares, así como una disminución acumulada respecto al cierre de 2016
de dos mil 35 millones.
Reporte Diario
Noticias internacionales
• FMI recorta previsión de crecimiento de EE.UU., cita falta de detalles sobre planes de Trump. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el recorte de sus previsiones de crecimiento para
Estados Unidos al 2.1 por ciento en 2017 y 2018, abandonando su suposición de que los planes de
rebaja de impuestos y de gasto fiscal del Gobierno de Donald Trump impulsarían a la economía. En un
comunicado hecho público tras revisar las políticas económicas de Estados Unidos, el FMI dijo que es
improbable que el Gobierno de Trump tenga éxito en su impulso para lograr un crecimiento anual de 3
por ciento durante un período sostenido, en parte porque el mercado laboral está ya en un nivel
consistente con el pleno empleo.
• UE impone multa récord de 2.7 mil millones de dólares a Google por abuso de posición. La Comisión
Europea (CE) impuso una multa récord a Google de dos mil 420 millones de euros (dos mil 723
millones de dólares), por abuso de posición dominante al favorecer sus servicios en las búsquedas en
Internet. El Ejecutivo comunitario reprochó al gigante de Intenet el hecho de dar prioridad a sus
aplicaciones de comparación de precios (Google Shopping) frente a sus rivales en los resultados de su
buscador. "Las pruebas muestran que incluso los rivales mejor posicionados aparecían, de media, sólo
en la página cuatro de los servicios de búsqueda de Google, y otros incluso más abajo", explicó en
rueda de prensa la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
• Aumenta en junio confianza del consumidor en EE.UU. La confianza del consumidor en Estados
Unidos aumentó en junio, impulsada por la previsión de que la economía continuará su expansión en
los próximos meses. El índice se ubicó en junio en 118.9 unidades luego de los 117.6 puntos de mayo,
cuando registró un modesto descenso respecto de los niveles de abril. Lynn Franco, directora de
indicadores económicos de The Conference Board, expresó que la evaluación de los consumidores de
las condiciones actuales mejoró a un máximo de casi 16 años para ubicarse apenas por debajo del
nivel de julio de 2001.
Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter como @Signum_Research
Múltiplos
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 49,087.74 9,581,088 55500 13.1% 49,939.47 44,282.03 0.1% -1.2% 10.9% 35.9% 20.5% 5.7% 11.0 46.0 4.7
Acero 12.7% 11.7% 2.4% 8.5 63.7 1.2
1 ICH B 89.97 39,279 - n.a. 134.12 75.24 -1.3% -2.5% 19.5% 12.8% 12.1% 1.5% 9.1 87.0 1.22 SIMEC B 53.90 26,827 - n.a. 99.60 53.88 -1.6% -3.3% 16.8% 12.5% 11.1% 3.6% 7.6 29.5 1.1
Alimentos y Consumo 41.9% 16.2% 7.2% 11.3 28.9 7.0
3 BACHOCO B 84.76 50,856 93.0 10% 87.48 73.61 -0.5% -2.6% 15.1% 20.4% 12.9% 8.4% 6.8 12.9 1.94 BIMBO A 45.54 214,184 - n.a. 59.86 43.03 -1.3% 1.6% -18.0% 53.3% 11.5% 2.4% 10.9 41.0 3.55 GRUMA B 235.00 101,696 305.0 30% 286.38 231.99 0.2% -3.1% -7.6% 38.3% 16.6% 8.7% 11.5 20.0 5.66 HERDEZ * 38.72 16,727 - n.a. 45.99 36.00 0.1% -0.1% -2.0% 41.4% 15.2% 2.4% 8.9 42.6 1.27 KIMBER A 38.47 119,085 - n.a. 46.34 32.80 -2.0% -0.1% -10.0% 38.6% 27.3% 13.5% 14.5 27.2 17.88 LALA B 32.18 79,627 33.9 5% 42.43 27.42 -1.0% -1.6% -21.7% 37.8% 13.1% 7.3% 11.8 23.1 7.59 MASECA B 24.66 22,648 - n.a. 24.66 19.50 9.6% 7.2% 18.7% 30.7% 19.1% 13.9% 7.2 10.2 2.4
Autoservicios 21.9% 8.9% 4.8% 14.5 27.4 4.5
10 CHDRAUI B 37.47 36,118 - n.a. 47.43 35.39 -0.6% -6.7% -14.1% 19.8% 6.3% 2.2% 7.9 20.6 1.712 SORIANA B 42.50 76,500 49.0 15% 52.97 39.57 0.8% 0.6% -1.8% 21.2% 6.8% 3.4% 9.4 20.3 1.613 WALMEX * 41.83 730,410 48.0 15% 45.89 34.89 0.3% -4.6% -2.2% 21.9% 9.2% 5.1% 15.8 29.0 5.1
Bebidas 40.7% 15.8% 6.0% 15.1 154.8 12.7
14 AC * 136.12 219,325 - n.a. 141.37 103.04 1.4% -1.0% 32.1% 48.5% 21.1% 9.5% 15.4 30.0 5.315 CULTIBA B 15.70 11,265 - n.a. 22.00 15.70 -2.3% -7.6% -23.3% 43.4% 9.5% -5.5% 4.7 n.a. 0.916 FEMSA UBD 174.42 3,120,571 193.0 11% 183.34 154.07 -0.8% -1.0% 4.1% 39.5% 15.0% 5.7% 15.4 175.9 14.117 KOF L 149.94 310,814 - n.a. 154.81 127.92 -3.1% 0.3% 0.7% 47.3% 20.5% 6.7% 11.5 30.3 3.7
Construcción, Infraestructura y Materiales 45.3% 29.5% 8.1% 21.7 81.6 15.9
18 CEMEX CPO 16.50 666,646 - n.a. 19.88 10.61 -0.2% 6.1% 55.5% 33.4% 18.7% 0.1% 21.5 47.3 20.119 CMOCTEZ * 69.75 61,402 73.6 5% 70.00 56.50 1.1% 4.1% 20.3% 41.7% 41.6% 25.9% 12.6 21.3 6.420 IDEAL B1 32.70 98,105 42.6 30% 33.00 22.91 5.5% 6.7% 29.5% 99.5% 41.1% 1.3% 22.6 422.7 10.121 ICA * 1.54 941 - n.a. 4.15 1.41 -3.1% -20.2% -50.5% 18.6% 13.7% -18.3% 11.9 n.a. 0.122 OHLMEX * 26.19 45,366 - n.a. 28.23 17.29 0.2% 16.8% 18.7% 84.5% 87.2% 45.2% 5.4 6.5 0.823 PINFRA * 211.17 90,706 - n.a. 237.17 161.90 1.4% 7.1% -1.4% 47.2% 49.8% 44.8% 16.5 18.9 7.824 TEAK CPO 19.50 15,913 30.7 57% 21.51 19.31 -1.3% -1.5% -1.3% 51.8% 29.0% 16.6% 136.4 220.4 15.425 VESTA * 26.83 16,933 28.0 4% 29.40 22.27 2.4% 0.8% -3.4% 95.5% 83.0% -4.9% 19.7 n.a. 1.5
Comercio Especializado 52.6% 15.1% 7.9% 45.0 27.6 5.4
26 ALSEA * 69.08 57,854 76.0 10% 71.59 49.87 -1.2% -0.4% 1.1% 68.6% 13.5% 3.0% 15.7 58.4 23.727 GFAMSA A 10.49 5,896 - n.a. 10.49 6.14 2.2% 9.3% 54.9% 46.3% 14.5% 1.0% 12.9 36.9 0.928 GSANBOR B-1 21.14 48,854 - n.a. 24.87 20.55 -2.8% -7.3% -12.8% 39.3% 12.7% 7.0% 7.9 15.7 2.629 LAB B 23.42 24,561 - n.a. 25.12 17.49 2.4% 0.2% 33.9% 65.8% 0.4% -10.3% 581.7 n.a. 2.630 LIVEPOL C-1 142.98 191,907 187.0 31% 209.71 130.91 -0.1% -4.0% -24.8% 40.7% 16.3% 10.1% 13.7 20.6 2.731 SPORT S 16.66 1,368 20.0 20% 18.27 14.68 -1.2% -1.2% -3.9% 100.0% 17.2% 1.4% 8.1 83.4 2.532 ELEKTRA * 750.27 178,106 810.0 8.4% 872.51 242.64 5.2% 8.9% 192.6% 62.0% 17.0% 10.2% 12.06 20.03 2.87
Conglomerados e Industriales 23.7% 14.0% 4.4% 9.4 27.9 2.5
33 ALFA A 25.64 131,290 En revisión n.a. 31.89 23.77 -0.2% -5.4% -13.7% 20.9% 13.3% 1.5% 6.2 34.4 1.734 ALPEK A 21.71 45,985 24.7 14% 35.10 19.98 -2.1% -6.3% -23.6% 12.6% 11.5% 3.3% 6.0 16.6 2.235 GCARSO A1 76.27 173,433 - n.a. 92.23 74.46 -0.9% -1.2% 1.6% 29.0% 13.9% 7.0% 13.9 27.7 2.736 GISSA A 40.74 14,496 48.7 19% 40.86 30.28 -0.3% 3.1% 31.8% 28.1% 12.7% 5.7% 9.9 22.4 1.637 KUO B 41.59 18,980 - n.a. 41.93 31.00 0.2% 4.3% 16.7% 20.1% 9.5% 2.1% 13.2 44.6 2.638 MEXCHEM * 47.96 100,716 62.2 30% 53.34 37.48 0.0% -4.1% 28.0% 27.2% 15.5% 3.2% 8.4 31.1 3.139 NEMAK A 17.62 54,283 25.7 46% 22.08 16.60 -0.3% -8.9% -16.1% 16.6% 16.9% 6.5% 6.3 11.8 3.639 POCHTEC B 7.18 937 9.0 25% 10.16 6.89 1.1% -3.9% -18.5% 18.2% 5.6% 0.6% 4.2 27.7 0.840 RASSINI CPO 87.82 - 101.8 16% 88.80 69.48 2.3% 0.1% 10.5% 16.2% 14.2% 0.0% 5.9 20.1 6.1
Energia 57.3% 41.8% 20.9% 25.2 45.4 4.9
41 IENOVA * 95.90 110,671 90.05 -6% 97.13 71.80 -0.9% 9.0% 28.3% 57.3% 41.8% 20.9% 25.2 45.4 4.9
FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 27.6% 23.2 34.8 1.4
42 DANHOS 13 32.45 12,727 En revisión n.a. 36.47 29.67 0.2% -2.5% -3.2% n.a. 57.5% 53.2% 8.6 10.3 2.243 FIBRAMQ 12 21.26 32,767 23.5 10% 24.84 19.23 3.3% 8.1% -9.5% n.a. 70.9% 88.6% 27.5 19.9 0.744 FIBRAPL 14 34.70 28,154 32.4 -7% 34.72 27.85 3.9% 7.0% 22.0% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.345 FIHO 12 14.23 9,030 17.2 21% 15.88 12.90 5.2% -2.8% 1.5% n.a. 18.3% 0.0% n.d. n.d. 0.446 FINN 13 12.07 6,028 En revisión n.a. 13.50 10.22 0.2% -2.7% -3.4% n.a. 7.7% 12.7% 16.8 36.4 0.647 FMTY 14 11.70 5,113 14.5 24% 13.40 10.71 2.8% 0.0% -7.4% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.748 FSHOP 13 12.43 3,683 16.6 34% 17.19 12.17 0.6% -2.0% -22.0% n.a. 61.2% 0.0% n.d. n.d. 1.149 FUNO 11 33.99 16,222 32.2 -5% 39.20 28.24 -1.8% 0.5% -11.9% n.a. 67.1% 57.9% 37.0 40.5 2.650 HCITY * 22.19 8,539 22.7 2% 22.19 15.90 3.3% 6.6% 22.2% 35.9% 18.8% 11.3% 25.7 47.8 1.151 TERRA 13 33.49 100,095 35.9 7% 34.12 25.05 0.1% 3.2% 13.6% n.a. 52.7% 22.6% 21.1 53.0 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 37.0% 34.3% 14.7 30.1 5.2
52 ACTINVR B 13.10 - - n.a. 13.98 11.50 2.3% 2.7% -4.4% n.a. 19.5% 0.0% n.a. 31.5 1.653 BOLSA A 32.44 19,237 37.0 14% 35.36 26.91 -0.9% 1.0% 18.4% n.a. 45.6% 26.1% 14.7 28.0 3.354 CREAL * 27.11 183,749 40.0 48% 37.31 23.91 -2.1% -4.0% -18.3% n.a. 61.8% 29.8% n.a. 13.6 1.755 FINDEP * 3.35 1,942 - n.a. 3.85 3.10 0.0% -4.3% -8.7% n.a. 9.5% 13.2% n.a. 4.2 0.456 GENTERA * 28.39 20,324 - n.a. 38.16 26.42 -1.3% -8.6% -10.5% n.a. 31.1% 6.7% n.a. 80.3 5.657 GFINBUR O 31.12 50,996 - n.a. 33.16 26.43 -3.7% -4.0% 5.8% n.a. 47.0% 24.5% n.a. 15.6 4.358 GFINTER O 93.81 - - n.a. 97.77 75.92 1.9% 8.3% 8.2% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 12.4 1.759 GFNORTE O 113.08 753,904 136.0 20% 114.89 91.51 -1.6% 3.3% 19.7% n.a. 26.7% 43.3% n.a. 38.3 7.360 GFREGIO O 113.95 316,063 138.0 21% 129.43 96.84 7.1% 4.6% 17.7% n.a. 46.8% 21.0% n.a. 20.1 2.461 Q * 27.71 9,086 En revisión n.a. 27.71 27.71 0.0% 0.0% 0.0% n.a. -0.2% 35.1% n.a. 5.4 0.962 SANMEX B 34.84 15,678 38.0 9% 36.30 28.15 -1.5% 0.9% 11.3% n.a. 37.6% 3.6% n.a. 27.2 3.3
Medios 49.7% 38.1% 13.0% 9.7 22.9 2.9
63 AZTECA CPO 3.10 9,266 4.6 48% 3.95 2.29 3.3% 5.8% 35.4% 26.2% 19.7% -20.5% 8.2 n.a. 0.964 MEGA CPO 73.01 62,753 74.0 1% 76.92 62.05 0.3% 0.9% -2.5% 67.0% 40.1% 20.6% 10.7 20.7 3.565 TLEVISA CPO 89.03 257,554 99.0 11% 106.25 81.94 2.7% -4.0% -2.7% 46.4% 38.3% 12.4% 9.5 23.4 2.8
Minería y Metales 29.8% 35.8% 7.9% 9.6 19.0 2.0
66 AUTLAN B 17.21 4,467 23.5 37% 18.71 5.72 4.2% 5.1% 145.2% 19.2% 15.9% 1.4% 9.4 73.7 1.467 GMEXICO B 49.25 383,411 En revisión n.a. 66.94 40.08 0.5% -7.8% 22.2% 34.4% 41.9% 14.6% 8.3 18.3 1.568 MFRISCO A 11.38 28,966 - n.a. 17.27 11.09 -1.7% -5.3% -5.4% 21.8% 38.4% -27.9% 10.0 n.a. n.a.69 PE&OLES * 409.07 162,595 558.0 36% 559.04 379.31 2.3% -5.9% 6.2% 20.6% 21.4% -1.3% 12.5 n.a. 3.1
Telecomunicaciones 38.3% 29.3% 3.7% 5.7 26.9 3.0
70 AMX L 14.35 947,100 16.5 15% 15.07 10.75 0.9% -4.8% 31.1% 39.2% 29.9% 3.9% 5.7 26.9 3.071 AXTEL CPO 3.71 5,012 En revisión n.a. 6.43 3.30 -1.9% 2.5% -39.7% 77.3% 30.8% -16.9% 4.9 n.a. 1.472 MAXCOM CPO 0.95 1,436 2.2 131% 0.95 0.80 0.0% n.a. 18.9% 46.2% -1.0% -29.3% n.a. n.a. 0.5
Transporte 94.0% 48.1% 28.0% 20.6 34.9 5.1
73 AEROMEX * 37.79 27,588 - n.a. 46.93 33.86 1.1% -2.9% 5.0% 100.0% 11.6% 2.5% 7.9 23.6 2.874 ASUR B 374.24 112,272 364.7 -3% 382.48 276.29 2.1% 2.0% 31.1% 98.4% 50.5% 32.4% 24.8 38.2 5.675 GAP B 198.52 111,370 225.2 13% 206.25 159.87 2.6% 0.3% 7.2% 100.0% 61.6% 33.6% 23.0 40.7 4.776 OMA B 105.12 41,223 105.4 0% 120.27 82.65 3.4% 2.1% -2.4% 57.6% 50.4% 27.5% 18.9 33.1 6.977 VOLAR A 25.89 26,197 39.3 52% 36.91 22.84 -0.3% 2.0% -23.2% 100.0% 15.3% 13.6% 8.0 10.5 4.8
Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.4% 8.5% 10.2 13.3 0.7
78 ARA * 5.96 7,816 - n.a. 7.38 5.91 0.0% 0.0% -6.7% 27.0% 12.4% 8.5% 10.2 13.3 0.7
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
junio 27, 2017
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)Precio
Objetivo 2018-
IV (P$)
PO vs Actual
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 136.12 -1.00% 141.37 3.86% 130.77 4.09% 7.72% 141.37 3.86% 126.37 7.72%
ACTINVR B 13.1 2.66% 13.1 0.00% 12.76 2.66% 1.16% 13.1 0.00% 12.57 4.22%
AEROMEX * 37.79 -2.90% 39 3.20% 37.3 1.31% -0.26% 39.43 4.34% 36.8 2.69%
ALFA A 25.64 -5.35% 27.38 6.79% 25.19 1.79% -9.27% 28.31 10.41% 24.94 2.81%
ALPEK A 21.71 -6.34% 23.18 6.77% 21.3 1.92% 6.37% 23.45 8.01% 19.98 8.66%
ALSEA * 69.08 -0.45% 70.5 2.06% 67.17 2.84% 10.40% 71.59 3.63% 62.26 10.95%
AMX L 14.35 -4.78% 15.07 5.02% 14.22 0.91% 5.83% 15.07 5.02% 13.28 8.06%
ARA * 5.96 0.00% 6.21 4.19% 5.91 0.85% -4.64% 6.35 6.54% 5.91 0.85%
ASUR B 374.24 2.00% 374.87 0.17% 357.4 4.71% 13.16% 382.48 2.20% 325.06 15.13%
AUTLAN B 17.21 5.07% 17.36 0.87% 15.92 8.10% -3.75% 18.71 8.72% 15.47 11.25%
AXTEL CPO 3.71 2.49% 3.84 3.50% 3.36 10.42% -3.13% 4.3 15.90% 3.36 10.42%
AZTECA CPO 3.1 5.80% 3.1 0.00% 2.55 21.57% -9.36% 3.54 14.19% 2.55 21.57%
BACHOCO B 84.76 -2.55% 86.98 2.62% 84.44 0.38% -1.26% 86.98 2.62% 82.53 2.70%
BIMBO A 45.54 1.61% 47.12 3.47% 43.03 5.83% -5.46% 48.51 6.52% 43.03 5.83%
BOLSA A 32.44 0.96% 33.48 3.21% 30.5 6.36% 6.22% 34.02 4.87% 30.04 7.99%
CEMEX CPO 16.5 6.11% 16.84 2.06% 15.42 7.00% -1.79% 17.61 6.73% 15.42 7.00%
CHDRAUI B 37.47 -6.72% 40.17 7.21% 37.47 0.00% -8.34% 41.39 10.46% 37.47 0.00%
CMOCTEZ * 69.75 4.10% 70 0.36% 67 4.10% 9.84% 70 0.36% 63.5 9.84%
CREAL * 27.11 -4.00% 28.58 5.42% 27.11 0.00% 4.91% 28.78 6.16% 25.51 6.27%
CULTIBA B 15.7 -7.65% 17.31 10.25% 15.7 0.00% -13.97% 18.66 18.85% 15.7 0.00%
CYDSASA A 23.5 0.09% 23.5 0.00% 22.97 2.31% 2.84% 23.99 2.09% 22.85 2.84%
ELEKTRA * 750.27 8.92% 872.51 16.29% 688.81 8.92% 90.68% 872.51 16.29% 393.48 90.68%
FEMSA UBD 174.42 -1.02% 178.39 2.28% 171.36 1.79% 0.89% 178.39 2.28% 166.04 5.05%
FIBRAMQ 12 21.26 8.08% 21.26 0.00% 19.23 10.56% 3.35% 21.83 2.68% 19.23 10.56%
FIHO 12 14.23 -2.80% 14.64 2.88% 13.35 6.59% -4.75% 15.88 11.60% 13.35 6.59%
FINDEP * 3.35 -4.29% 3.5 4.48% 3.3 1.52% 1.52% 3.54 5.67% 3.3 1.52%
FINN 13 12.07 -2.66% 12.41 2.82% 11.65 3.61% 11.24% 12.41 2.82% 10.79 11.86%
FRAGUA B 219.99 0.00% 220 0.00% 219.99 0.00% -2.23% 232 5.46% 219.99 0.00%
FSHOP 13 12.43 -2.05% 12.8 2.98% 12.17 2.14% -5.83% 13.99 12.55% 12.17 2.14%
FUNO 11 33.99 0.47% 34.93 2.77% 33.05 2.84% 7.26% 34.93 2.77% 31.49 7.94%
GAP B 198.52 0.33% 198.52 0.00% 183.75 8.04% 9.49% 206.25 3.89% 181.31 9.49%
GCARSO A1 76.27 -1.22% 78.86 3.40% 75.84 0.57% -15.25% 90.8 19.05% 75.84 0.57%
GCC * 92.11 8.36% 95.13 3.28% 83.84 9.86% 9.85% 95.13 3.28% 81.75 12.67%
GENTERA * 28.39 -8.57% 31.51 10.99% 27.83 2.01% -7.67% 32.23 13.53% 27.83 2.01%
GFAMSA A 10.49 9.27% 10.49 0.00% 9.43 11.24% 45.29% 10.49 0.00% 7.07 48.37%
GFINBUR O 31.12 -3.98% 32.7 5.08% 30.9 0.71% -2.45% 33.16 6.56% 30.71 1.34%
GFNORTE O 113.08 3.28% 114.89 1.60% 107.43 5.26% 0.17% 114.89 1.60% 106.17 6.51%
GFREGIO O 113.95 4.64% 113.95 0.00% 103.84 9.74% 1.68% 115.13 1.04% 103.84 9.74%
GMD * 29.5 -3.28% 30.5 3.39% 23.5 25.53% 5.36% 30.5 3.39% 23.5 25.53%
GMEXICO B 49.25 -7.75% 53.39 8.41% 48.2 2.18% -15.41% 58.22 18.21% 48.2 2.18%
GRUMA B 235 -3.06% 247.97 5.52% 231.99 1.30% -11.96% 269.53 14.69% 231.99 1.30%
GSANBOR B-1 21.14 -7.28% 23.23 9.89% 21.14 0.00% -0.89% 23.23 9.89% 21.02 0.57%
HERDEZ * 38.72 -0.13% 39.59 2.25% 37.31 3.78% -0.54% 42.13 8.81% 37.31 3.78%
ICA * 1.54 -20.21% 1.94 25.97% 1.53 0.65% 9.22% 2.14 38.96% 1.41 9.22%
ICH B 89.97 -2.53% 93.16 3.55% 89.36 0.68% -21.44% 114.52 27.29% 89.36 0.68%
IDEAL B-1 32.7 6.65% 32.7 0.00% 30.35 7.74% 6.69% 33 0.92% 30.02 8.93%
IENOVA * 95.9 8.99% 97.13 1.28% 86.73 10.57% 8.11% 97.13 1.28% 85.07 12.73%
KIMBER A 38.47 -0.13% 39.51 2.70% 36.86 4.37% -4.99% 40.99 6.55% 36.86 4.37%
KOF L 149.94 0.28% 154.81 3.25% 148.8 0.77% 7.96% 154.81 3.25% 134.48 11.50%
KUO B 41.59 4.29% 41.93 0.82% 39.5 5.29% 9.45% 41.93 0.82% 38 9.45%
LAB B 23.42 0.17% 23.69 1.15% 22.71 3.13% 1.43% 24.02 2.56% 19.98 17.22%
LALA B 32.18 -1.56% 33.56 4.29% 31.6 1.84% -7.58% 36.37 13.02% 31.6 1.84%
LAMOSA * 37.75 -0.66% 39 3.31% 37.4 0.94% -1.18% 39 3.31% 37.05 1.89%
LIVEPOL C-1 149.9 -0.07% 150 0.07% 149.9 0.00% -11.08% 168.57 12.45% 140.5 6.69%
MASECA B 24.66 7.22% 24.66 0.00% 22.35 10.34% 6.11% 24.66 0.00% 22.25 10.83%
MEGA CPO 73.01 0.90% 73.97 1.31% 70.5 3.56% -1.59% 74.91 2.60% 69.5 5.05%
MEXCHEM * 47.96 -4.08% 50 4.25% 47.95 0.02% -6.40% 53.34 11.22% 47.95 0.02%
MFRISCO A-1 11.38 -5.32% 12.14 6.68% 11.37 0.09% -11.85% 12.91 13.44% 11.37 0.09%
OHLMEX * 26.19 16.82% 26.23 0.15% 20.61 27.07% 0.38% 26.44 0.95% 20.61 27.07%
OMA B 105.12 2.08% 105.4 0.27% 99.8 5.33% 3.67% 108.21 2.94% 98.41 6.82%
PAPPEL * 27.03 -0.95% 27.98 3.51% 26.85 0.67% 11.69% 27.98 3.51% 23.62 14.44%
PE&OLES * 409.07 -5.88% 434.63 6.25% 395.54 3.42% -16.45% 497.33 21.58% 395.54 3.42%
PINFRA * 211.17 7.07% 211.72 0.26% 189.9 11.20% 5.02% 211.72 0.26% 189.9 11.20%
POCHTEC B 7.18 -3.88% 7.66 6.69% 6.99 2.72% -9.11% 8.24 14.76% 6.89 4.21%
Q* 30 -3.54% 32 6.67% 29.63 1.25% -1.99% 32.69 8.97% 29.63 1.25%
SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%
SANMEX B 34.84 0.90% 35.54 2.01% 33.97 2.56% 3.97% 35.88 2.99% 32.85 6.06%
SARE B 0.098 -2.00% 0.106 8.16% 0.098 0.00% -11.71% 0.136 38.78% 0.098 0.00%
SIMEC B 62.94 -3.29% 65.48 4.04% 59.61 5.59% -23.66% 82.45 31.00% 59.61 5.59%
SORIANA B 42.5 0.59% 42.5 0.00% 41.1 3.41% -1.69% 44.66 5.08% 41.1 3.41%
SPORT S 16.66 -1.24% 16.9 1.44% 16.66 0.00% -2.69% 17.49 4.98% 16.4 1.59%
TEAK CPO 19.5 -1.52% 19.95 2.31% 19.31 0.98% -3.94% 20.4 4.62% 19.31 0.98%
TERRA 13 33.49 3.24% 34.12 1.88% 31.41 6.62% 8.56% 34.12 1.88% 30.54 9.66%
TLEVISA CPO 89.03 -4.03% 92.77 4.20% 86.69 2.70% -10.81% 99.82 12.12% 86.69 2.70%
TMM A 5.44 -5.23% 5.74 5.51% 5.44 0.00% -7.64% 5.9 8.46% 5.43 0.18%
VESTA * 26.83 0.79% 26.98 0.56% 25.85 3.79% 8.36% 27 0.63% 24.76 8.36%
VITRO A 75.55 -0.47% 76.34 1.05% 74.68 1.16% -0.28% 78.7 4.17% 70.01 7.91%
VOLAR A 25.89 1.97% 26.49 2.32% 24.34 6.37% 1.05% 27.03 4.40% 23.85 8.55%
WALMEX 41.83 -4.56% 43.83 4.78% 41.12 1.73% -0.33% 44.37 6.07% 41.12 1.73%
1 Mes
junio 27, 2017
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
** 075 . 4 5
5
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