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Colombia - Guatemala Relación bilateral Exportaciones e Inversión
Exportaciones
3
Fuente: DANE.DIAN, 2016
Vehículos y otros medios de transporte, materiales de construcción, agrícola,
flores y plantas vivas y pecuario fueron los sectores que presentaron mayor
dinamismo en sus exportaciones durante 2016
13,756 19,708 18,461
25,922
40,863 44,024 42,465 38,432
20,628 16,853
16,235
17,918 14,385
13,791
16,052 16,101 16,359
16,363
15,063 14,192
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Minero-energéticas
No minero-energéticas
54.795
58.824 60.125
35.691
56.915
39.713
32.846
37.626
29.991 31.045
Evolución de las exportaciones en Colombia, 2007 – 2016
(USD millones)
La participación de las exportaciones en los sectores no minero-energéticos ha aumentado en los últimos 3 años
4
Fuente: DANE.DIAN, 2016
Químico, plástico y caucho y artículos de hogar, oficinas y hoteles fueron los
sectores que más exportaron a Guatemala en 2016
122.0
394.0 409.7 490.6
103.6 48.1
137.5
165.9
179.5 179.1
179.8
169.4
170.1
165.9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Minero-energéticas
No minero-energéticas
272,9
670,4
588,8
218,2
573,5
288,0 303,4
Evolución de las exportaciones colombianas a Guatemala, 2010 – 2016
(USD millones)
Durante 2016, el 54,7% de las exportaciones a Guatemala correspondieron a sectores no minero-energéticos
5
Guatemala se ubicó #23 como destino de las exportaciones Colombianas en 2016
Guatemala es el tercer destino de las
exportaciones no mineroenergéticas a Centro
América (2016)
Guatemala ocupa el puesto número 20 en exportaciones no mineroenergéticas al mundo (2016)
Fuente: DANE.DIAN, 2016
356.4
223.3
165.9
78.6 78.1
13.9
Panamá Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua
USD (Millones)
USD (Millones)
3,836.4
1,143.0
890.1
863.3
605.0
598.4
434.8
405.5
401.8
379.9
356.4
348.7
338.4
278.4
267.4
223.3
217.3
209.3
184.2
165.9
-100.0 900.0 1,900.0 2,900.0 3,900.0
EEUU
Ecuador
Perú
México
Venezuela
Brasil
Bélgica
Chile
Alemania
Países Bajos
Panamá
Reino Unido
Japón
Canadá
Italia
Costa Rica
España
Rep. Dominicana
Corea del Sur
Guatemala
6 Principales productos exportados a Guatemala
Agroalimentos
USD 16,9 millones se exportaron durante el 2016 a Guatemala.
Variación: +56,8% (15-16)
Principales productos exportados: Preparaciones alimenticias diversas, productos de panadería y molinería,
productos de confitería y alimentos para animales.
Prendas de
vestir
USD 14,3 millones se exportaron durante el 2016 a Guatemala.
Variación: +8,2% (15-16)
Principales productos
exportados:
Confecciones, textiles y cueros en bruto y preparados.
Químicos y
Ciencias
de la vida
USD 75,7 millones se exportaron durante el 2016 a Guatemala
Variación: -13,2% (15-16)
Principales productos exportados: Productos farmacéuticos, cosméticos y productos de aseo, productos diversos de las industrias químicas y plástico en formas primarias.
Industrias 4.0
USD 1,2 se exportaron durante el 2016 a Guatemala
Variación: -13,4% (15-16)
Principal exportación Editorial
Fuente: DANE.DIAN, 2015
Metalmecánica
y otros sectores
USD 57,7 millones se
exportaron durante el 2016 a Guatemala
Variación:+0,6%(15-16)
Principales productos exportados: Artículos del hogar, maquinaria industrial y partes, repuestos y piezas para autos.
7
Oportunidades
8
Aguacate
Alimentos para animales
Atunes frescos, congelados o
refrigerados
Azúcares y mieles
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Cafés especiales
Cholupa
Crustáceos y moluscos
Derivados del cacao
Frutas y hortalizas procesadas
Granadilla
Gulupa
Legumbres y hortalizas frescas
Productos de confitería
Productos de panadería y molinería
Semillas y frutos oleaginosos
Uchuva
Oportunidades de exportación identificadas en Guatemala
Agroindustria Bisutería
Calzado e insumos para
calzado
Jeanswear
Manufacturas de cuero
Ropa casual
Ropa de control
Ropa de hogar
Ropa deportiva
Ropa formal masculina
Ropa Interior Femenina
Ropa Interior Masculina
Textiles e insumos
Uniformes
Vestidos de baño para mujer
Prendas de
vestir
Abonos
Cosméticos y productos de aseo
Envases/empaques
Extractos, pigmentos y pinturas
Papel y cartón
Plástico
Productos Farmacéuticos
Químicos
Químicos y
ciencias de la
vida
Aparatos eléctricos
Artículos del hogar
Artículos industriales
Autopartes
Conductores eléctricos
Dotaciones hoteleras
Herramientas
Manufacturas de hierro o acero
Maquinaria agrícola
Maquinaria industrial
Materiales de construcción
Muebles
Vehículos
Metalmecánica y
otras industrias
Animación digital
Aplicaciones móviles /videojuegos
Audiovisual (publicidad)
Industria gráfica y editorial
Servicios de salud
Software y TI
Industrias 4.0
9
Café El precio promedio del café aumentó un 4% en 2016, esto debido a la tendencia de la premiumización, con un número creciente de consumidores buscando una mejor calidad. Esta tendencia es más frecuente entre los consumidores de ingresos altos, que tienen mayores ingresos disponibles.
Frutas y hortalizas procesadas En Guatemala, este segmento consiste principalmente en productos enlatados. Los frijoles enlatados son un alimento básico de la dieta guatemalteca y consumidos por todos los grupos socioeconómicos. Actualmente, una de las innovaciones en estos productos es el uso de envases flexibles para productos listos para el consumo y en bolsas de aluminio, siendo estas alternativas más ligera y económica que las latas de aluminio.
Fuente: Euromonitor internacional 2017
Oportunidades comerciales en Agroalimentos
Derivados del cacao
San Valentín, Pascua y Navidad son las fechas donde mayor demanda de chocolatería se
presenta. Marcas extranjeras como M&M's, Snickers y Hershey's aprovechan estas ocasiones para
hacer empaques especiales con precios más altos, haciéndolos asequibles para un nicho de
consumidores urbanos de clase alta.
10
Fuente: Euromonitor internacional 2017
Oportunidades comerciales en Industrias 4.0
Aplicaciones móviles Se venden un total de cuarenta mil tabletas en Guatemala al año. Esta situación genera oportunidades de negocio en el mercado de las aplicaciones digitales para tabletas en el país centroamericano.
Software
El mercado guatemalteco de software es bastante dinámico y se encuentra en constante movimiento. La demanda busca innovación, calidad, precios competitivos pero, sobre todo, seguimiento y soporte. Sin embargo, el precio sobre el resto de beneficios, ya que en la mayoría de estos casos, perciben o consideran el uso de software como un gasto y no como una inversión.
11 Oportunidades comerciales en Metalmecánica y otros sectores
Artículos de hogar, oficina hoteles y hospital
El país goza de una amplia oferta y un completo portafolio de productos que le permiten
ser un centro integral de compras y proveeduría en diferentes tipos de artículos.
Experiencia de empresas colombianas que ya exportan y se encuentran codificadas en
importantes cadenas: CENCOSUD, SODIMAC, FALABELLA, CASINO, WALMART, entre otras.
El sector tiene flexibilidad y capacidad de adaptación e innovación para ser altamente
competitivo en mercados internacionales.
Metalmecánico
El tejido empresarial colombiano cuenta con certificadas en normas ISO y QS.
La oferta exportable colombiana es diversa y de alta calidad: tubos y perfiles, maquinaria
agrícola, mallas y alambres, chatarra y desperdicio, láminas de hierro y acero, válvulas,
herramientas manuales y estructuras metálicas.
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Materiales de construcción
La oferta colombiana cuenta con productos de alta calidad en acabados para la
construcción, revestimientos, productos de ferretería, tuberías y accesorios, estructuras
metálicas, perfilaría, pinturas y recubrimientos, y formaletería.
Las empresas colombianas están involucrados en prácticas socialmente responsables
contribuyendo al bienestar de la sociedad, proporcionando educación, salud, servicios
básicos y cuidado a comunidades vulnerables.
Autopartes
Colombia cuenta con una oferta exportable altamente calificada integrada por
empresas nacionales y extranjeras, certificadas con los más altos estándares
internacionales de calidad.
El sector autopartista colombiano se destaca por una especialización en los
diferentes segmentos como chasises y sistema eléctrico.
Oportunidades comerciales en Metalmecánica y otros sectores
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Oportunidades comerciales en Químicos y ciencias de la vida
Envases y empaques
Integración Vertical en las soluciones que se ofrecen: Soporte completo, desde la elaboración conceptual, aspectos funcionales, diseño del empaque y artes gráficas hasta el producto final.
Sostenibilidad: Uso de materias primas amigables con el medio ambiente como el PLA, Bagazo de caña de azúcar, y PET reciclado. Materiales para envase y empaque con equipos de control altamente tecnificados y con
calidad de exportación.
Algunos ejemplos de la oferta de producto colombianos • Productos desechables
• Bolsas plásticas • Empaques Termoformados
• Películas
Productos farmacéuticos Existen aproximadamente 130 empresas farmacéuticas en Colombia que cuentan con los
certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), e ISO 9000 siendo estos los de más exigencia a nivel de América Latina.
El sector farmacéutico goza de un crecimiento potencial gracias a la biodiversidad propia del país, puesto que permite desarrollar productos farmacéuticos a partir de sustancias naturales.
14
Oportunidades comerciales en Químicos y ciencias de la vida
Plásticos Colombia es una de los países de la región con mayor desarrollo en su cadena petroquímica: cuenta con la producción de resinas plásticas como PP, PE, PET, PS y PVC lo cual facilita la cadena de suministro para las industrias demandantes de materiales plásticos. Sostenibilidad: Uso de materias primas amigables con el medio ambiente como el PLA, Bagazo de caña
de azúcar, y PET reciclado. En Colombia operan centros de investigación y desarrollo para la industria de plástico que promueven la competitividad a través del desarrollo y la optimización de procesos y productos.
Químicos
El desarrollo que ha tenido el sector, lo consolida como uno de los mas fuertes en la industria manufacturera del país. Debido a la posición geográfica privilegiada, permite que la industria dé una respuesta oportuna a los compradores en la región. Disponibilidad de mano de obra calificada para producción de investigación con más de 21.000
graduados de programas de Química e Ingeniería Química.
15
Oportunidades comerciales en Químicos y ciencias de la vida
Cosméticos y productos de aseo Diversidad en la riqueza natural: Colombia hace parte de los 17 países mega-diversos del mundo, posicionándose como potencia global la producción de ingredientes naturales para la industria cosmética. Disponibilidad de mano de obra calificada para la investigación y producción con más de 140.000 profesionales y técnicos disponibles para el sector de cosméticos y artículos de aseo.
La competitividad de Colombia para la producción de cosméticos y productos de aseo la ha consolidado como la cuarta industria manufacturera con mayores exportaciones en el país. Colombia se ha posicionado como un centro de producción de cosméticos y productos de aseo a nivel regional.
La oferta colombiana una de las más completas y diversas en la
región. • Productos de aseo personal, • Maquillaje y perfumería, • Detergentes, jabones y
limpiadores
16
Jeanswear En el 2015 Guatemala importó del mundo US$20,4 millones en jeanswear.
En el caso de los jeans, el fenómeno de los “levanta cola” está tomando fuerza en el mercado y la búsqueda de este producto va en
aumento. En Guatemala se buscan diseños convencionales, sin mucho adorno, y con un diseño sencillo. En El Salvador y Honduras se
utilizan adornos no muy llamativos, aun conservando un diseño discreto.
La oferta colombiana incluye jeans clásicos con bota recta, skinny jeans, acampanados, así como jeans “levanta cola”, camisas,
chaquetas, overoles, shorts y faldas. Prendas con distintas tonalidades y acabados que incorporan
valor agregado a través de aplicaciones y diseños que resaltan la figura. La industria colombiana de jeans cuenta con
reconocimiento internacional por sus factores diferenciadores en términos de diseño, horma y calidad en la confección.
Oportunidades comerciales en Sistema Moda
Ropa de control En el 2015 Guatemala importó del mundo US$1,4 millones en ropa de control.
Es un mercado relativamente nuevo y que en el pasado estaba ligado sólo a usos posquirúrgicos, hoy los consumidores buscan fajas
posoperatorias, correctoras de postura y prendas que les ayuden a realzar o mantener la figura. Se observa igualmente aceptación
hacia los productos “seamless “(sin costuras), que son más cómodos y menos notorios que las fajas tradicionales.
La oferta colombiana incluye prendas que incluyen valores agregados como bandas para la corrección de postura, bandas
abdominales para elevar la temperatura corporal o textiles con propiedades especiales.
Existe variedad de diseños adaptados a las necesidades del cliente, ya sea para moldear caderas, abdomen, cintura, piernas, glúteos o
busto, con productos como bodys, camisetas, pantys, brasieres, ciclistas, entre otros.
17
Logística de Colombia a Guatemala
18 Conectividad marítima desde Colombia hacia Guatemala
Desde los puertos colombianos existen más de 30 rutas marítimas, directas y en conexión, ofrecidas por 11 navieras hacia Guatemala
Fuente: Rutas y tarifas – Procesadas por ProColombia 2017
19 Conectividad marítima desde Colombia hacia Guatemala
Destino Origen
Tiempos
de tránsito
(días)
Conexiones
Navieras
Santo Tomas
de Castilla
Costa atlántica 3 Directo
Costa pacífica 10 Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá
Puerto Quetzal Costa atlántica 16 Manzanillo - México
Costa pacífica 5 Directo
Ciudad de
Guatemala
Costa atlántica 9 Santo Tomas de Castilla - Guatemala
Costa pacífica 15 Lázaro Cárdenas - México
Puerto Barrios
Costa atlántica 8 Directo
Costa pacífica 14 Balboa - Panamá, Manzanillo - Panamá,
Santo Tomas de Castilla - Guatemala
Consolidadores
Ciudad de
Guatemala
Costa atlántica
6 Directo
Puerto Quetzal 13 San José de Costa Rica
Santo Tomas
de Cartilla 13
San José de Costa Rica
Navieras y consolidadores
Fuente: Rutas y Tarifas – Procesado por ProColombia 2017
*Las conexiones de las rutas con destino a Ciudad de Guatemala se hacen vía terrestre
20
Destino Conexiones Frecuencias
Directo Todos los días
Ciudad de Panamá -
Panamá Todos los días
Miami – Estados Unidos Todos los días
Conectividad aérea desde Colombia hacia Guatemala
Existen más de 6 rutas aéreas, directas y en
conexión, ofrecidas por 5 aerolíneas que
conectan a Colombia con Guatemala
Fuente: Sistema de Rutas y Tarifas – Procesado por ProColombia 2017
21
Inversión
22 La inversión en sectores no minero-energéticos aumentó 32,7% en el país durante
2016
Flujos de IED en Colombia (USD millones)
2010 – 2016
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República.
Principales países inversionistas*
2000 – 2016
Estados Unidos USD 31.674 millones 21,1%
Reino Unido USD 18.368 millones 12,2%
España USD 13.288 millones 8,8%
Suiza USD 9.095 millones 6,1%
1,512
7,468 7,095 8,121
9,850 8,687 11,525
4,918
7,180 7,945 8,089
6,314
3,045
2,068
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Petróleo y minas Otros sectores
6.429,9
14.647,8 15.039,4
16.209,3 16.164,2
11.732,2
13.592,6
* Se excluyen del listado a Panamá y Bermudas.
23
Los flujos de inversión de Colombia al mundo han crecido 5 veces desde 2002
Flujos de IED de salida
2002 – 2016 USD millones
Flujos de IED de salida
Principales países - 2002 – 2016
Estados Unidos USD 7.227 millones 14,6%
Reino Unido USD 6.204 millones 12,5%
Panamá USD 7.504 millones 15,2%
España USD 4.749 millones 9,6% Ranking de inversionistas de
América Latina al mundo (2015) USD miles de millones
Chile USD 15,5
México USD 8,1
Colombia USD 4,2
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
Brasil USD 3,1
Fuente: UNCTAD.
85
7
93
8
19
2
4,7
96
1,2
68
1,2
79
3,0
85
3,5
05
5,4
83
8,4
20
-60
6
7,6
52
3,8
99
4,2
18
4,5
16
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
24
Durante 2003-2016, Guatemala adelantó 41 proyectos de inversión en la región por un monto de USD 1.098 millones.
En el periodo 2003-2016, Colombia fue el sexto destino de proyectos de inversión
de Guatemala en la región con 2 proyectos por un monto de USD 11 millones
Fuente: fDi Markets.
Proyectos de inversión de Guatemala en el
mundo
2003 – 2016
Total proyectos: 44
Proyectos de inversión de Guatemala en
América Latina y el Caribe
2003 – 2016
Panamá
24%
Total proyectos: 41
México
7%
Colombia
5% El Salvador
29%
Honduras
15%
Otros
10%
América
Latina y el
Caribe
93%
Norte
América
7%
Costa Rica
10%
25 Cerca del 80% de los proyectos de inversión de Guatemala en el mundo se
concentraron en la industria de servicios
Total proyectos: 44
Proyectos de inversión de Guatemala en el
mundo por sectores, 2003 – 2016
Fuente: fDi Markets
Servicios
financieros
48%
BPO y KPO
30%
Químicos
5%
Papel,
empaques
e impresión
5%
Farmacéuti
cos
2% Otros
11%
26 Durante el periodo 2000 – 2016, Guatemala fue la cuarta fuente de IED hacia
Colombia proveniente de América Central
0 0 0 1
0 0 0 1 1 0 1 2
3 4
0 0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Flujos de IED de Guatemala en Colombia 2000 – 2016
USD millones
Total IED:
USD 14 millones
Proyectos de inversión de
Guatemala en Colombia por
sector, 2003 – 2016
Total proyectos: 2
Fuente: Banco de la República, fDi Markets.
Químicos
1 proyecto
USD 7 millones
Electrónicos de consumo
1 proyecto
USD 4 millones
27
El Grupo Buena, empresa enfocada en la Agroindustria, anuncio que invertiría cerca de USD 4 millones, generando alrededor de 30 empleos, en un centro de distribución y logística de alimentos congelados en el departamento de Santander.
Grandes multinacionales de Guatemala han decidido invertir en Colombia
La firma Livsmart selló una alianza con la compañía vallecaucana Colombina con el fin de incursionar en el mercado de las bebidas saludables en el país, se planea que para este proyecto la inversión sea de aproximadamente USD 11,5 millones.
Fuente: Base casos de inversión en Colombia – ProColombia.
La firma centroamericana de contact center y BPO puso en funcionamiento su segundo site en Colombia, ubicado en Ruta N de Medellín, el cual se suma a otro proyecto que tienen en el municipio de Bello, Antioquia. Alberto Castañeda, country manager de One Link en Colombia,
declaró, “La oportunidad de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados nos lleva a iniciar operaciones en Medellín con más de 800 colaboradores. Hoy en día somos más de 6.000 en la región de los cuales 1.800 están en Colombia”.
28
Oportunidades de inversión para Guatemala en Colombia
29
Aceite de palma
• Incorporar nuevas líneas de productos con contenido de aceites y grasas que actualmente no se producen en el país pero que han probado ser exitosos en otros países y desarrollo de nuevos (ej: Aceites pasa snacks, aceites para chocolates, cubiertas de helados, aceites rellenos de quesos, aceite rojo de palma, shortenings líquidos etc.).
Oportunidades de inversión de Guatemala en Colombia en Agroalimentos
Alimentos Procesados
• Realizar alianzas estratégicas para la producción de alimentos procesados como frituras (snacks), galletas, mermeladas, conservas y demás alimentos procesados.
• Desarrollar productos saludables, orgánicos y/o amigables con el ambiente, los cuales, cada vez tienen una mayor importancia tanto en el mercado colombiano como en el mundo, adicionalmente Colombia garantiza el fácil acceso y alta variedad de materia prima para la producción de este tipo de alimentos.
30
BPO y/o KPO
• Construir centros de BPO básicos de voz como telemercadeo, cobranzas y servicio al cliente.
• Construir centros de KPO dirigidos especialmente a servicios financieros, investigación de mercados, servicios legales, diseño y servicios de ingeniería.
• Instalar un centro de servicios Back-Office en segmentos de TIC, financieros y contables y gestión de recursos.
Oportunidades de inversión de Guatemala en Colombia en Industrias 4.0
Servicios Financieros
• Oportunidades de inversión en pequeñas y medianas empresas, en etapas de expansión y consolidación, concentradas principalmente en los sectores de comercio, servicios e industria.
31
Promovemos las
exportaciones
Promovemos el Turismo
Promovemos la inversión
y la expansión industrial para
la internalización
Promovemos la Marca País
32 países
Presencia de ProColombia en el mundo
