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¿Cómo buscar e interpretar la

información sobre los bancos?

Damián Wilson

Octubre 2008

Foro de Especialización para Periodistas

2

¿Qué tipo de información existe?

• Condiciones económico-financieras

– Del sistema financiero en su conjunto

– De las entidades individualmente

– Por grupos

• Precios y condiciones de los productos

bancarios

– Información individual por entidad

3

Fuentes de información

• Existen diferentes fuentes de información disponible

sobre el sistema financiero.

• El Banco Central es la principal fuente primaria de

datos:

– Como es la autoridad monetaria, los datos son

abarcativos del sistema financiero.

– Es de acceso público.

– La actualización es periódica.

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Fuentes de información

• El Banco Central publica gran cantidad de datos sobre el sistema

financiero, tanto en su conjunto como para entidades

individualmente.

• Se editan las siguientes publicaciones :

Informe sobre Inflación,

Boletín de Estabilidad Financiera,

Informe sobre Bancos,

Informe Monetario Semanal y Mensual,

Información de Entidades Financieras.

5

Información sobre las entidades financieras

• En Información de Entidades Financieras se

publican:

• Balances y estado de resultados, datos físicos y

algunos indicadores, tanto del total del sistema

financiero como de las entidades en forma individual y

agrupadas por tipo.

6


1. Estado patrimonial

2. Actividad de las entidades: qué tipo de préstamos

realizan, cómo se fondean, etc.

3. Resultados: Cuánto ganó el período, cómo obtuvo

esos ingresos, cuánto pagó de impuestos, etc.

4. Datos físicos: cantidad de sucursales, cajeros

automáticos, empleados, cuentas corrientes, cajas de

ahorros, plazo fijos, tarjetas de crédito y débito.

5. Indicadores: rentabilidad, liquidez, solvencia,

morosidad de la cartera.

¿Qué tipo de información se puede generar

con estos datos?

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Sistema Financiero En miles de millones de pesos

ConceptoDic.

2000

Dic.

2001

Dic.

2002

Dic.

2003

Dic.

2004

Dic.

2005

Dic.

2006

Dic.

2007

Feb.

2008

Activo 162,9 124,0 187,5 186,9 212,6 222,0 258,4 298,0 318,6

Disponibilidades 9,3 9,9 15,9 25,9 27,0 18,9 36,0 43,7 45,1

Titulos Públicos y Privados 13,8 6,3 31,7 45,3 55,8 67,1 65,4 63,1 72,0

Préstamos 76,0 70,2 72,8 58,7 66,1 79,2 99,9 128,1 132,6

Otros Créditos Por Interm.Financ. 50,5 23,0 40,3 28,7 34,7 28,6 28,0 32,4 38,8

Bienes En Locacion Financiera 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6 1,4 2,3 3,5 3,6

Participaciones en Otras Sociedades2,6 2,7 4,7 4,6 3,9 4,5 6,4 6,4 6,6

Créditos Diversos 2,8 3,9 7,8 4,2 6,3 5,2 6,1 7,6 6,7

Bienes de Uso 3,9 3,7 6,9 6,5 6,3 6,1 6,2 6,3 6,3

Bienes Diversos 1,0 1,0 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Bienes Intangibles 0,7 0,8 1,1 7,3 6,5 5,3 3,6 2,5 2,3

Filiales en el Exterior 1,1 1,1 3,5 3,1 3,5 3,6 2,8 2,9 3,0

Partidas Pend.Imput 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

Pasivo 145,9 107,7 161,4 164,9 188,7 195,0 225,4 261,1 280,5

Depósitos 86,2 66,4 75,0 94,6 116,7 136,5 170,9 205,6 218,9

Otras Oblig. por Interm.Financiera 55,2 36,5 75,7 61,7 64,9 52,1 46,0 46,2 52,2

Obligaciones Diversas 1,6 1,5 3,5 2,0 2,1 2,9 3,6 4,2 4,2

Previsiones 0,4 0,5 3,0 4,0 3,0 1,8 2,9 3,2 3,4

Partidas Pend de Imput. 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,3

Obligaciones Subordinadas 2,2 2,3 3,7 2,0 1,4 1,4 1,6 1,7 1,6

Patrimonio Neto 17,0 16,3 26,1 22,0 23,9 26,9 33,0 36,8 38,1

8


Sistema Financiero En miles de millones de pesos

ConceptoDic.

2000

Dic.

2001

Dic.

2002

Dic.

2003

Dic.

2004

Dic.

2005

Dic.

2006

Dic.

2007

Feb.

2008

Préstamos 76,0 70,2 72,8 58,7 66,1 79,2 99,9 128,1 132,6

Al Sector Público 15,2 22,7 44,3 33,2 30,9 25,8 20,9 16,8 17,9

Al Sector Financiero 3,6 2,6 2,0 1,4 1,7 2,4 5,0 5,0 4,8

Al Sector Privado 64,3 52,0 38,5 33,4 41,1 55,9 77,8 110,4 114,1

Adelantos 8,8 6,4 4,5 4,4 5,9 8,3 11,0 14,3 14,6

Documentos 15,7 11,2 7,2 6,1 8,1 12,4 17,0 22,6 22,4

Hipotecarios 17,0 16,0 11,4 9,3 8,8 8,9 10,3 14,6 15,2

Prendarios 4,9 3,7 2,0 1,3 1,7 2,4 3,8 6,0 6,4

Personales 5,5 4,8 2,5 2,5 4,3 7,4 13,2 21,4 23,1

Tarjetas de crédito 4,1 3,8 2,2 2,5 3,5 5,7 8,0 11,9 12,6

Otros 6,2 4,3 4,7 4,3 6,0 7,8 11,4 15,9 15,9

Intereses y dif. de cotiz. 1,6 1,4 3,0 2,4 2,1 1,7 1,7 2,1 2,1

Préstamos a No Residentes (netos de previsiones)0,5 0,4 0,9 0,5 0,7 1,2 1,2 1,5 1,8

Previsiones -7,1 -7,1 -12,0 -9,4 -7,5 -4,9 -3,7 -4,1 -4,2

9


Sistema Financiero Variaciones (en porcentajes)

Conceptodic.

2001

dic.

2002

dic.

2003

dic.

2004

dic.

2005

dic.

2006

dic.

2007

feb.

2008

anualiz.

Préstamos -7,6 3,8 -19,5 12,7 19,9 26,1 28,1 23,1

Al Sector Público 49,7 95,3 -25,0 -7,1 -16,3 -19,2 -19,7 45,6

Al Sector Financiero -28,3 -24,1 -28,6 19,8 44,3 102,5 1,4 -25,7

Al Sector Privado -19,1 -26,0 -13,2 22,9 36,1 39,3 41,8 22,4

Adelantos -27,3 -29,3 -2,3 32,9 41,8 32,0 29,8 15,7

Documentos -28,9 -35,3 -15,7 32,9 53,7 36,6 33,0 -5,3

Hipotecarios -5,7 -28,8 -18,2 -5,3 0,2 16,7 41,3 28,5

Prendarios -24,8 -46,7 -33,1 29,1 40,5 61,2 58,0 42,8

Personales -13,1 -46,6 -2,4 73,4 72,6 78,3 61,8 59,4

Tarjetas de crédito -7,3 -41,3 11,8 39,3 65,0 39,8 48,5 40,5

Otros -30,8 9,0 -7,6 38,3 30,7 45,9 39,2 -2,0

Intereses y dif. de cotiz. -7,6 110,1 -20,0 -12,4 -18,5 1,2 20,1 -4,9

Préstamos al No Residentes (netos de previsiones)-24,8 115,8 -41,9 28,3 75,5 7,7 19,9 196,1

Previsiones 0,1 67,9 -21,6 -20,0 -34,3 -24,4 9,7 18,3

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Con estos datos se elabora el ranking de bancos que contiene la siguiente información:

• Ranking de todas las entidades según Depósitos y Préstamos (del Sector Privado y Totales), Activos, Patrimonio, Sucursales, Empleados, Cantidad de Cuentas, Tarjetas de Débito y Crédito, e indicadores de desempeño (cartera irregular, rentabilidad, etc.)

• Información comparativa por grupos de entidades

• Concentración del sistema financiero

Se puede consultar en:

www.aba-argentina.com

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Efecto de algunas regulaciones

• El encaje es la parte de los depósitos que los bancos no

prestan para devolver los fondos a los ahorristas antes de

que venzan los préstamos.

• Cuanto más elevado, más alto es el costo del crédito.

• El Banco Central establece el monto mínimo.

Depósitos

$100 Préstamos

$80

Disponibi- lidades

$20

12

Depósitos

$100


Efecto del encaje sobre las tasas de interés

Préstamos

$80

Intereses

$8

Intereses

$8

8 % 10 %

$ 8 / $ 80 = 10 % $ 8 / $ 100 = 8 %

13

Depósitos

$100


Si el encaje fuera de 30% …

Préstamos

$70

Intereses

$8

Intereses

$8

8 % 11,4 %

$ 8 / $ 70 = 11,4 % $ 8 / $ 100 = 8 %

14

Régimen de Transparencia

• Contiene los precios y condiciones de los

productos bancarios ofrecidos

• Las entidades informan mensualmente al

Banco Central en forma detallada las

características, incluyendo los precios, de los

principales productos que cada una de ellas

ofrece a los clientes.

15


16


17


Cuentas corrientes

18

Cajas de ahorros


19

Tarjetas de crédito

Personales


20

Préstamos

Hipotecarios


21

Ejemplos de préstamos

hipotecarios


22

Préstamos

Personales


23


personales


24

Paquetes de productos


25

Paquetes de productos


• Costo total del paquete

• Monto de ingreso requerido

• Productos que la integran

• Transacciones: Cajas de ahorros y Cuentas

corrientes

• Tarjetas de débito incluidas

• Tarjetas de crédito incluidas

• Particularidades del paquete:

Descuentos en comercios, programas de puntos o

millaje, bonificaciones, tasas preferenciales.

26

Transferencias


27

Tarjetas de crédito

Para comercios


28

Préstamos

Prendarios


29


prendarios


30

El portal del cliente bancario

• El Portal del Cliente Bancario es un espacio creado por el Banco

Central de la República Argentina para ayudar a la gente a entender los

distintos aspectos que forman parte del sistema financiero argentino.

Es una herramienta destinada a fortalecer la relación de los

ciudadanos con los bancos y las entidades financieras.

• Tiene por objeto brindar ayuda a todas aquellas personas que utilizan

algún tipo de servicio bancario o financiero, estimular la bancarización

del público, explicar los temas bancarios en un lenguaje simple y claro,

y promover la transparencia y la credibilidad del sistema financiero en

general.

• El sitio contiene recursos didácticos tales como un diccionario de

términos financieros, contenidos educativos en línea y una serie de

gráficos interactivos que muestran cómo manejarse con distintos

productos bancarios.

• Además, incluye algunos consejos para lograr la mayor utilidad de los

servicios prestados por los bancos y tomar las decisiones más

convenientes.

31


32


Bancos y otras entidades:

• Bancos

• Compañías Financieras

• Cajas de Crédito

• Casas / Agencias de Cambio

• Fideicomisos Financieros

• Representantes de Entidades Financieras del Exterior

• Sociedades de Garantía Recíproca

• Información de Entidades

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Depósitos:

• Cajas de Ahorros

• Cuentas Corrientes

• Cuentas-Sueldo

• Plazo Fijo

• Cuentas para Personas Jurídicas

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Préstamos:

• Concepto

• Personal

• Prendario

• Hipotecario

• Acuerdo en Descubierto

35


Compare y Decida:

• Transparencia

• Productos

Mercado de Cambio

• Casas / Agencias de Cambio

• Regulaciones de Comercio Exterior y Cambios

36


Medios de pago:

• Billetes y Monedas

• Tarjetas de Crédito

• Tarjetas de Débito

• Cheques

• E-banking

• Transferencias

• Débito Automático

37


38


Derechos y Obligaciones:

• Servicios Bancarios

• Depósitos

• Préstamos y Tarjetas de Crédito

• Sorteos y Concursos

Diccionario Financiero

• Búsqueda por letra

• Búsqueda por término

• Se puede descargar el diccionario completo en

formato .pdf

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Conclusiones

• Existe una gran cantidad de información tanto del

conjunto del sistema financiero como de las

entidades en forma individual.

• La información de los precios y las condiciones

de los productos que ofrecen las entidades

permite que los clientes puedan comparar.

• Se destaca la transparencia que le da al sistema

financiero esta disponibilidad de datos.

• Hay que ser cuidadoso en el análisis de esta

información teniendo todos los factores que la

afectan.

¿cómo buscar e interpretar la información sobre los bancos?€¦ · con estos datos se elabora...

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