cámara zaragoza
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1 Fuente: BBVA Research.
2 Revista especializada del sector autopartista.
3 Decreto 2272/2013, ley 26.929: http://www.boletinoficial.gov.ar/DisplayPdf.aspx?f=20131231&s=01&pd=1&ph=1&sup=False
4 Fuente: SERNAUTO (Asociación española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción.).
5 www.adefa.com.ar
- - - -
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
205.040.927 246.041.899 162.079.986 137.741.004 133.870.103
228.671.032 292.212.978 226.251.306 187.522.702 184.222.512
384.056 2.468.140 270.384 206.084 289.269
663.666.146 942.167.553 570.961.002 453.475.062 527.266.354
1.097.762.161 1.482.890.569 959.562.678 778.944.853 845.648.238
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar
Productos de caucho
Partes para el funcionamiento interno del vehículo
Motores
Accesorios
TOTAL
País 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Brasil 65,43% 66,94% 60,91% 56,65% 60,89%
Alemania 3,56% 3,12% 4,20% 13,20% 17,20%
Estados Unidos 10,95% 9,89% 16,40% 15,46% 9,10%
México 5,55% 6,79% 5,39% 5,07% 3,48%
Tailandia - - - 2,75% 2,72%
Uruguay 1,9 1,77 2,74% 2,21% 1,53%
Sudáfrica - - - 1,08% 1,39%
Chile 2,73% 2,77% 1,94% 1,20% 1,33%
España 3,06% 2,55% 2,19% - 1,24%
Colombia - - 1,23% 1,23% 1,12%
Francia 1,64% 1,69% 2,13% - -
Venezuela - - 2,85% - -
Paraguay 0,83% 0,86% - - -
Venezuela 4,36% 3,61 - - -
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar
Destino de las exportaciones argentinas de autocomponentes por año
2009 2010 2011 2012 2013
363.158.140 611.902.687 784.339.791 689.194.805 797.082.040
1.236.650.088 1.712.746.737 2.113.054.351 2.243.548.994 1.834.760.695
1.236.650.088 1.712.746.737 2.113.054.351 2.243.548.994 1.834.760.695
2.543.380.765 3.954.534.638 5.116.040.161 5.248.466.198 5.362.173.031
5.379.839.082 7.991.930.799 10.126.488.655 10.424.758.991 9.828.776.462
Accesorios
Partes para el funcionamiento interno del vehículo
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar
Total
Productos de caucho
Motores
Año
Mill US$ Var. % Empleados Var. %
1992 3.393 58.000
1993 3.984 17,40% 60.000 3,40%
1994 4.639 16,40% 63.000 5,00%
1995 3.720 -19,80% 55.000 -12,70%
1996 4.013 7,90% 55.000 0,00%
1997 4.564 13,70% 56.000 1,80%
1998 4.693 2,80% 52.000 -7,10%
1999 3.761 -19,90% 44.000 -15,40%
2000 3.904 3,80% 40.000 -9,10%
2001 3.414 -12,60% 37.000 -7,50%
2002 1.946 -43,00% 36.000 -2,70%
2003 2.529 30,00% 39.000 8,30%
2004 3.413 35,00% 45.000 15,40%
2005 4.095 20,00% 50.000 11,10%
2006 4.546 11,00% 54.000 8,00%
2007 5.448 19,80% 62.000 14,80%
2008 6.171 13,30% 61.500 -0,80%
2009 4.630 -25,00% 57.503 -6,50%
2010 5.940 28,30% 62.969 9,50%
2011 (e) 7.442 25,30% 65.800 4,50%
2012 (e) 7.059 -5,10% 66.807 1,50%
Fuente: AFAC
Estimaciones de facturación y empleo del sector
autopartista argentino
Facturación (Sales) Empleo (Employment)
Nota: (e) estimado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. OctubreNoviembreDiciembre Total Porcentaje
RENAULT ARGENTINA S.A. 3.642 9.610 12.269 10.958 11.907 10.757 11.674 11.698 10.581 10.765 9.413 4.361 117.635 14,87%
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. 7.196 5.877 12.633 10.815 10.361 6.706 14.080 11.202 10.033 10.749 8.792 6.858 115.302 14,58%
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L8.918 6.114 10.597 10.177 11.482 9.404 8.600 9.793 10.889 9.716 8.756 6.909 111.355 14,08%
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. 4.441 7.441 9.063 10.502 10.642 8.688 10.284 10.599 10.655 10.066 8.566 5.764 106.711 13,49%
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. 11.111 5.929 12.823 11.807 11.774 8.669 7.866 7.434 8.817 10.812 5.004 2.845 104.891 13,26%
FORD ARGENTINA S.C.A. 2.166 8.024 10.051 9.819 10.911 8.328 9.631 6.651 8.715 10.514 9.865 7.605 102.280 12,93%
TOYOTA ARGENTINA S.A. 4.929 6.922 8.103 8.092 8.763 7.956 6.422 8.845 8.796 9.374 8.436 7.830 94.468 11,94%
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. 299 1.470 1.910 1.873 2.029 1.654 1.784 2.171 1.885 1.979 1.813 1.635 20.502 2,59%
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. 1.289 1.160 967 922 1.099 763 964 921 956 991 891 596 11.519 1,46%
IVECO ARGENTINA S.A. 70 364 615 531 622 536 590 608 601 638 650 519 6.344 0,80%
SCANIA ARGENTINA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
TOTAL 44.061 52.911 79.031 75.496 79.590 63.461 71.895 69.922 71.928 75.604 62.186 44.922 791.007
Elaboración propia. Fuente: ADEFA.
Código TARIC Descripción 2009 2010 2011 2012 2013
40.09 Tubos de caucho vulcanizados sin endurecer, incluso sus accesorios 49.853.784 82.489.970 103.858.719 108.160.055 110.243.146
40.10 Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado 34.075.481 48.906.718 61.500.321 55.668.521 57.007.650
40.11 Neumáticos de caucho 264.383.580 462.354.703 597.197.688 506.335.554 609.693.913
40.13 Cámaras de caucho para neumáticos 14.845.295 18.151.295 21.783.063 19.030.675 20.137.332
TOTAL 363.158.140 611.902.687 784.339.791 689.194.805 797.082.040
Productos de caucho
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar
País 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Total 363.158.140 611.902.687 784.339.791 689.194.805 797.082.040
Brasil 56,21% 55,31% 59,60% 56,65% 58,44%
China 7,78% 6,67% 7,08% 8,07% 7,64%
Alemania 4,12% 9,43% 9,04% 9,96% 7,54%
Japón 5,78% 5,58% 5,00% 5,20% 6,54%
Estados Unidos 6,48% 5,03% 5,14% 4,86% 4,63%
España 3,70% 2,99% 2,52% 3,38% 4,63%
Francia 3,97% 3,73% 3,14% 4,27% 3,76%
Tailandia 3,09% - 2,24% 4,02% 3,18%
Países bajos - - 2,21% - 1,33%
Corea - - - - 2,31%
Chile 3,34% 3,19% - - -
Italia - 2,64% - - -
Colombia - - - 1,73% -
Bélgica 5,55% 5,43% 4,04% 1,85% -
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar.
Productos de caucho, % por origen
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Brasil
China
Estados Unidos
Japón
Bélgica
Alemania
Francia
España
Chile
Tailandia
Italia
Países Bajos
Colombia
Corea
Partes para el funcionamiento interno del vehículo
Código TARIC Descripción 2009 2010 2011 2012 2013
73.15 Cadenas y sus partes de fundición, hierro o acero 19.336.707 30.017.577 38.796.492 28.601.675 31.833.864
73.20 Muelles, ballestas y sus hojas, de hierro o acero 16.840.812 25.803.532 34.495.707 33.737.615 34.166.794
84.09 Partes identificables como destinadas a los motores de las partidas 84. 07 u 84.
08. 340.430.216 422.809.494 518.403.471 638.710.059 68.668.912
842131 Filtros de entrada para aire para motores de encendido por chispa o compresión 11.858.783 17.848.805 23.168.222 24.005.158 27.178.314
8481.20 Válvulas para transmisiones oleohidráulicas o neumáticas 37.579.939 62.875.807 88.823.476 97.904.927 94.655.876
84.82 Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas 106.655.784 154.592.857 165.918.965 146.435.642 142.656.230
84.83 Árboles de transmisión, y manivelas;cajas de cojinetes y cojinetes;etc. 182.008.493 233.731.911 245.871.430 237.548.141 311.453.682
84.84 Juntas metaloplásticas; juntas mecánicas de estanqueidad 24.542.244 31.831.959 31.517.566 25.809.471 38.004.019
85.05 Electroimanes;platos mandriles ,etc. 7.711.666 9.755.813 13.239.130 12.424.636 14.965.501
85.07 Acumuladores eléctricos 113.789.873 146.523.958 238.223.352 227.656.400 256.956.979
85.11 Aparatos y dispositivos electricos de encendido o de arranque, etc. 99.435.311 144.461.071 176.203.962 177.693.943 193.227.386
85.12 Aparatos electricos de alumbrado o señalización,etc. (Excepto partida 8512.10) 109.676.537 181.567.053 253.431.810 274.569.427 280.326.484
90.29 Los demás contadores ; velocímetros y tacómetros (Excepto la partida 9029.90.90) 37.544.547 61.059.513 53.229.791 79.872.426 81.629.945
91.04 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares 469.672 827.371 960.049 1.161.576 951.484
8413.19 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de
líquidos- Las demás. 3.512.401 4.888.797 6.567.155 8.882.966 6.625.113
8413.20 Bombas manuales, excepto las de las subpartidas 8413. 11 u 8413.19 2.473.502 3.424.015 2.765.676 2.974.021 3.762.256
8413.30 Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores 65.514.124 87.389.762 98.125.110 101.377.043 118.705.261
8414.10 Bombas de vacío 8.100.101 9.362.170 12.957.895 13.867.804 15.841.379
8532.22 Condensadores electricos fijos, variables o ajustables. Electrolíticos de aluminio 4.004.905 8.586.388 9.499.899 11.334.607 11.990.029
8536.41 Aparatos para corte, seccionamiento...- Para una tensión inferior o igual a 60 V 12.578.130 19.141.041 23.528.993 22.513.645 21.408.994
8544.42 Hilos, cables,etc.- -Los demás conductores eléctricos 29.005.796 49.297.336 67.932.696 68.687.988 74.529.467
8545.20 Escobillas 1.793.367 2.238.880 2.167.811 1.555.509 1.710.351
9026.90.10 De instrumentos y aparatos para medida o control de nivel 1.787.179 4.711.624 7.225.695 6.224.314 3.512.376
TOTAL 1.236.650.088 1.712.746.737 2.113.054.351 2.243.548.994 1.834.760.695
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar
Componentes para el funcionamiento interno, % según origen
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Brasil
China
Estados Unidos
Japón
Bélgica
Alemania
Francia
Singapur
Tailandia
Italia
Países Bajos
País 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Total 1.199.949.773,00 1.780.366.385 2.293.364.395 2.254.819.523 2.407.748.197
Brasil 41,45% 42,96% 45,04% 42,62% 38,69%
Japón 10,56% 8,69% 8,43% 13,29% 12,71%
China 5,75% 6,49% 8,77% 9,89% 10,07%
Estados Unidos 12,05% 11,43% 9,15% 7,31% 9,66%
Tailandia 8,82% 7,88% 8,32% 9,62% 8,85%
Alemania 5,60% 6,97% 7,21% 6,90% 7,73%
Francia 5,45% 5,37% 4,31% 4,35% 4,69%
Italia 2,35% 2,19% 1,96% 1,62% 2,83%
Singapur - - - - 2,44%
Países bajos 1,81% 1,99% 2,55% 2,31% 2,34%
Bélgica 6,16% 6,02% 4,27% 2,08% -
País 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Total 18.025.713 36.323.029 92.100.382 93.702.298 102.585.384
China 30,93% 21,01% 48,55% 61,13% 51,71%
Hong Kong 8,47% 16,69% 13,25% 9,19% 20,53%
Corea - 9,57% 6,94% 4,96% 12,54%
India - - - 7,91% 7,35%
Estados Unidos 27,91% 13,64% 6,98% 5,11% 5,41%
Singapur 3,92% 3,33% 0,92% 0,89%
Malasia 0,79% - 0,63% - 0,46%
Austria - - - - 0,40%
Brasil 23,87% 21,96% 8,65% - 0,38%
Canadá 0,95% - - - 0,33%
Japón 1,00% - - - -
España 1,25% 1,46% - - -
México - 9,98% 12,65% 7,37% -
Francia - - 0,60% 0,88% -
Uruguay - 1,41% - - -
Países bajos - 0,95% - - -
Reino Unido 0,92% - - - -
Finlandia - - 0,84% - -
Indonesia - - - 1,75% -
Taiwan - - - 0,75% -
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar
Motores, % según el origen
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Brasi
China
Estados Unidos
Japón
España
México
Francia
Singapur
Corea
Uruguay
Países Bajos
Hong Kong
Canadá
Reino Unido
Malasia
Finlandia
India
Indonesia
Taiwan
Austria
Accesorios, % según el origen
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Brasil
China
Estados Unidos
Japón
Bélgica
Alemania
Francia
Singapur
Tailandia
Uruguay
Países Bajos
España
Sudáfrica
País 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Total 2.367.240.397 3.623.682.142 4.640.001.233 4.684.050.992 4.697.690.746
Brasil 55,36% 58,55% 57,09% 58,59% 54,59%
Francia 9,50% 9,24% 8,45% 9,40% 10,83%
Alemania 5,59% 7,10% 7,20% 7,67% 8,97%
Japón 6,41% 5,08% 4,70% 6,67% 7,01%
China - - - 2,76% 3,74%
Tailandia 2,65% 1,91% 2,00% 3,83% 3,38%
Bélgica 4,61% 5,50% 5,45% 3,17% 3,25%
España 3,80% 3,27% 4,70% 4,31% 2,93%
Singapur - - - - 2,77%
Estados Unidos 3,69% 3,15% 3,10% 0,00% 2,54%
Uruguay 2,62% 2,34% 2,62% - -
Países bajos 5,77% 3,87% 4,70% 2,03% -
Sudáfrica - - - 1,58% -
Elaboración propia. Fuente: comex.com.ar
Los fabricantes de bienes de capital y de servicios conexos son otro de los sectores que se benefician
con el incremento de actividad de los autopartistas, generando actividad de alto valor agregado.
9 Fuente: ADEFA.
Período 2009 2010 2011 2012 2013
Categoría A
Automóviles 380.067 506.342 577.233 497.376 506.539
Utilitarios 118.525 189.284 227.182 246.087 257.622
Total 498.592 695.626 804.415 743.463 764.161
Categoría B
Carga 1.193 4.332 6.281 18.220 23.375
Pasajeros 1.441 2.329 2.213 2.812 3.471
Furgones 11.698 14.253 15.862 0 0
Total 14.332 20.914 24.356 21.032 26.846
Total año 512.924 716.540 828.771 764.495 791.007
Elaboración propia. Fuente: ADEFA.
10 Consultar “Anexos” para ver el listado de marcas.
11 Fuente: BBVA Research Situación Automotriz Argentina 2013.
http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/4d5c18e55622e1040325749000756112/ad892f1e878b810e032576db00
657a63?OpenDocument
13 Art. 1: “Ámbito de aplicación”.
15 Fuente: “Reporte del Aftermarket 2012”.
16 Expodatabase.
17 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_entidades_empresarias.asp?modo=3&tipo=1&seccion=87
