club de empresas 1 reunión noviembre 2004 dpto. análisis de mercados y estrategia. 2004. club de...
TRANSCRIPT
Club de empresas
1
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Club de empresas
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia
MERKAMUEBLE
BM 2000EMUCA
LAN MOBEL
BO-CONCEPT
EXPOMOBIMOBILIARIO ROYO
MANUEL P. SALCEDO
KIBUCANDREU WORLD
BARPIMO
TAFISA-SONAE
UTISA
FEPYRBANDERA VIVAR
PORTADA NARANJA
PIKOLINBANAK
Noviembre 2004
Club de empresas
2
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Orden del día: 10 / 11 Noviembre 2004
10:00 - 10:30 Recepción de asistentes.
10:30 - 10:45 Presentación orden del día y nuevos miembros.
10:45 - 11:30 Balance de coyuntura: Series datos 2000-IIIT2004. Indicadores macroeconómicos y sectoriales.
11:30 - 11:45 Pausa-Café
11:45 - 12:15 Análisis de previsión del sector del mueble: IV Trimestre 2004. / Previsión global 2005.
12:15 - 13:45 Tema de actualidad.
Mesa Redonda: La influencia del consumidor final en el sistema de valor del mueble.
13:45 – 14:00 Otra información Club OM. Proyectos, documentos en web, etc.
14:00 - 16:00 Almuerzo de trabajo.
Club de empresas
3
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Evolución de indicadores macroeconómicos relacionados con el sector del mueble y evolución de indicadores del sector del mueble.
BALANCE DE SITUACIÓN (2000 – 2004, III Trimestre )
Club de empresas
4
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Relación PIB. Ventas fabricantes muebles
Índice de Producción Industrial. Ventas fabricantes muebles
Agregado: 1. ACTIVIDAD
El crecimiento interanual del PIB para el III trimestre de 2004 se espera que haya sido de 2,5%, ligeramente inferior a los anteriores trimestres. Los últimos datos disponibles nos muestran un crecimiento del Índice de Producción Industrial de 2,0% interanual para julio de 2004. Las ventas del sector del mueble han decrecido un –0,12% interanual en el III trimestre de 2004, casi igual al decrecimiento del II trimestre.
EVOLUCIÓN VENTAS
2004-2003*: 0,43%
2003-2002: 0,86%
* Estimación
3,0
0,60,9
-0,1
-2,7
0,1-0,3
0,6
2,9
0,4
1,5
-1,4
1,6
-0,1-0,1
3,1 3,1
2,62,2
21,8
2,1 2,2 2,32,6
2,8 2,7 2,6 2,52,6
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Evolución real de lasventas Sector (Tasa deevolución)PIB 3,0
0,60,9
-0,1
-2,7
0,1-0,3
0,6
2,9
0,4
1,5
-1,4
1,6
-0,1 -0,1
-0,9 -1,3-0,4
-2,0
-4,7
1,00,4
2,51,5 1,7
1,1 1,2 1,4
2,52,0
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
Evolución real de lasventas Sector (Tasa deevolución)Índice de producciónindustrial Total
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
PIB 3,1 2,6 3,1 2,6 2,2 2 1,8 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 2,7 2,6 2,5Índice de producción industrial Total -0,9 -1,3 -0,4 -2 -4,7 1 0,4 2,5 1,5 1,7 1,1 1,2 1,4 2,5 2,0Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12
Club de empresas
5
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR
Exportaciones bs y ser vs. Ventas fabricantes muebles
Importaciones bs. y servs. Ventas fabricantes muebles
Las expectativas indican que las importaciones de bienes y servicios de España continuaron creciendo con tasas interanuales superiores a las de las exportaciones en el IIIT04.
EXPORTACIONES.
* 2004-2003: 0,5%
2003-2002: 4,7%
IMPORTACIONES.
* 2004-2003: 24%
2003-2002: 23,4%
* Estimación
3,0
0,60,9-0,1
-2,7
0,1-0,30,6
2,9
0,41,5
-1,4
1,6
-0,1-0,1
9,7
4,23,3
-2,3-3,8
-2,5
1,0
5,44,4
7,8
3,11,6
5,54,73,8
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-2001
III-2001
I-2002
III-2002
I-2003
III-2003
I-2004
III-2004
-4
-20
24
68
1012
Evolución real de las ventas Sector (Tasa deevolución)
Exportaciones bienes y servicios
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,30,6
2,9
0,4
1,5
-1,4
1,6
-0,1 -0,1
8,16,8
1,5
-0,3
-3,7-2,8
3,5
10,5
8,5
10,1
7,9
3,7
7,8 8,16,7
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución)
Importaciones bienes y servicios
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Exportaciones bienes y servicios 9,7 4,2 3,3 -2,3 -3,8 -2,5 1 5,4 4,4 7,8 3,1 1,6 5,5 4,7 3,8Importaciones bienes y servicios 8,1 6,8 1,5 -0,3 -3,7 -2,8 3,5 10,5 8,5 10,1 7,9 3,7 7,8 8,1 6,7Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12Exportaciones muebles 4,70 4,60 2,00 3,40 -11,32 -3,82 -1,02 6,04 -1,68 -6,10 -9,89 -1,67 -6,00 -1,33Importaciones muebles 15,60 11,50 12,30 -2,60 -5,19 1,94 4,28 18,67 19,15 27,24 29,19 18,34 24,33 18,52
Club de empresas
6
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Exportaciones bs y servs. Exportaciones de muebles.
Importaciones de bs y servs. Importaciones de muebles
Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR
En el sector del mueble la diferente evolución de importaciones y exportaciones continúa muy acentuada, con unas importaciones que en el II trimestre de 2004 crecieron un 18,52% interanual, mientras que las exportaciones decrecieron un –1,33%.
4,74,62,03,4
-11,3
-3,8-1,0
6,0
-1,7
-6,1-9,9
-1,7
-6,0
-1,3
9,7
4,23,3
-2,3-3,8
-2,5
1,0
5,44,4
7,8
3,11,6
5,54,7
3,8
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
I- 2001 III-2001
I-2002
III-2002
I-2003 III-2003
I-2004 III-2004
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Exportaciones muebles
Exportaciones bienes y servicios
15,6
11,512,3
-2,6-5,2
1,94,3
18,719,2
27,229,2
18,3
24,3
18,58,1
6,8
1,5
-0,3
-3,7-2,8
3,5
10,5
8,510,1
7,9
3,7
7,8 8,16,7
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Importaciones muebles Importaciones bienes y servicios
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Exportaciones bienes y servicios 9,7 4,2 3,3 -2,3 -3,8 -2,5 1 5,4 4,4 7,8 3,1 1,6 5,5 4,7 3,8Importaciones bienes y servicios 8,1 6,8 1,5 -0,3 -3,7 -2,8 3,5 10,5 8,5 10,1 7,9 3,7 7,8 8,1 6,7Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12Exportaciones muebles 4,70 4,60 2,00 3,40 -11,32 -3,82 -1,02 6,04 -1,68 -6,10 -9,89 -1,67 -6,00 -1,33Importaciones muebles 15,60 11,50 12,30 -2,60 -5,19 1,94 4,28 18,67 19,15 27,24 29,19 18,34 24,33 18,52
Club de empresas
7
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR
Evolución de las exportaciones de muebles por países.
Las exportaciones de mobiliario, aunque presentan una mejoría en su ritmo de crecimiento en el II trimestre de 2004, continúan mostrando una tasa negativa de crecimiento interanual (-1’3%). A pesar de ello, se prevé un ligero crecimiento de las exportaciones en el cómputo global del año, mejorando la evolución negativa de 2003.
2.7.-Evolución de exportaciones de muebles (ICEX) por paises
16,77,9 6,0 4,5
-5,0
6,7 9,6 10,17,90,0 -3,7
11,3
-0,9
11,3
-15,7-16,1
6,2-4,0
-31,3-24,0-26,2-28,9
-16,8-18,4-27,3
-17,5-14,9
-32,5-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
I- 2001 III-2001 I-2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004
Evolución de exportaciones a Francia (ICEX)
Evolución de exportaciones a Portugal (ICEX)
Evolución de exportaciones a Alemania (ICEX)
2.8.-Evolución de exportaciones de muebles (ICEX) por paises
24,120,7
49,1
5,7 0,9 8,7
-16,3-13,5-6,7-3,36,4
34,313,9
1,419,9
5,7 6,2-11,3
-20,6-11,1-4,8-0,4-5,2-8,3
-21,0-2,0
-16,3
10,8
-50,0
-30,0
-10,0
10,0
30,0
50,0
70,0
I- 2001 III-2001 I-2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004
Evolución de exportaciones a Italia (ICEX)
Evolución de exportaciones a Reino Unido (ICEX)
Evolución de exportaciones a USA (ICEX)
Club de empresas
8
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: 2. SECTOR EXTERIOR
Evolución de las importaciones de muebles por países.
En el II trimestre de 2004 se sigue observando un decrecimiento de las importaciones de mobiliario, con excepción de Alemania e Indonesia. Cabe destacar el crecimiento del 104% de las importaciones procedentes de Polonia.
2.9.-Evolución de importaciones de muebles (ICEX) por paises
30,920,327,6
7,8-8,4
4,3 4,416,5
7,617,123,3
7,0 12,78,617,236,131,5
-12,1-12,3-6,0-10,19,6
27,9
1,6 9,831,529,0
62,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
I- 2001 III-2001 I-2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004
Evolución de importaciones de Italia (ICEX)
Evolución de importaciones de Francia (ICEX)
Evolución de importaciones de Alemania (ICEX)
2.10.-Evolución de importaciones de muebles (ICEX) por paises
31,622,020,525,519,823,430,1
38,746,6
84,886,170,5
57,2
26,9
0,717,4
0,1-15,6
-1,6-6,5
16,0
50,734,0
15,031,9
-3,1-4,73,6
-27,5-7,5
12,532,5
52,572,5
I- 2001 III-2001 I-2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004
Evolución de importaciones de China (ICEX)
Evolución de importaciones de Portugal (ICEX)
Evolución de importaciones de Indonesia (ICEX)
Club de empresas
9
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles
Utilización capacidad productiva. Ventas muebles
Agregado : 3. INVERSIÓN
La Formación Bruta de Capital Fijo se espera que haya crecido un 4% en el III trimestre de 2004, dato que representaría el mayor valor registrado desde 2001. La capacidad productiva de la industria se sitúa en el 80’5%, siendo el último dato disponible el correspondiente a agosto de 2004.
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,60,9-0,1
-2,7
0,1-0,30,6
2,9
0,41,5
-1,4
1,6
-0,1-0,1
6,26,5
5,2
3,43,74,1
2,62,8
0,3-0,4
1,5
2,93,23,43,12,62,7
3,94,0
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-2000
III-2000
I- 2001 III-2001
I-2002
III-2002
I-2003 III-2003
I-2004 III-2004
-0,5
1,5
3,5
5,5
7,5
9,5
Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución)
Formación Bruta de Capital Fijo
9,0
6,4
4,15,4
3,0
0,60,9-0,1
-2,7
0,1-0,30,6
2,9
0,41,5
-1,4
1,6
-0,1-0,1
80,580,781,2
80,3
79,3
80,6
78,778,3
76,3
77,0
78,4
80,3
78,6
77,5
79,7
80,6
78,7
79,3
80,5
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I-2000
III-2000
I-2001
III-2001
I-2002
III-2002
I-2003
III-2003
I-2004
III-2004
76
77
78
79
80
81
82
Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución)
Utilización de capacidad productiva total industria
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Formación Bruta de Capital Fijo 3,7 4,1 2,6 2,8 0,3 -0,4 1,5 2,9 3,2 3,4 3,1 2,6 2,7 3,9 4Utilización de capacidad productiva total industria 79,3 80,6 78,7 78,3 76,3 77 78,4 80,3 78,6 77,5 79,7 80,6 78,7 79,3 80,5Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12Evolución Inversión total del Mueble 39,1 35,1 27,3 22,3 27,3 25,6 24,4 19,7 32,6 28,3 25 21,1 27,9 29,5 20,2
Club de empresas
10
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
F.B.C.F. Evolución Inversión Total sector fabricantes mueble
Tras varios trimestres de incremento en el porcentaje de empresas que han realizado inversiones productivas, el indicador de inversión en el sector del mueble ha disminuido significativamente hasta el 20,2% para el III trimestre de 2004 .
Agregado : 3. INVERSIÓN
39,1
35,1
27,3
22,3
27,325,624,4
19,7
32,6
28,325,0
21,1
27,929,5
20,2
3,74,1
2,62,8
0,3-0,4
1,5
2,93,23,43,12,62,7
3,94,0
19
24
29
34
39
44
49
I- 2001 III-2001
I-2002
III-2002
I-2003 III-2003
I-2004 III-2004
-0,5
1,5
3,5
5,5
7,5
9,5
Evolución Inversión total del Mueble
Formación Bruta de Capital Fijo
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Formación Bruta de Capital Fijo 3,7 4,1 2,6 2,8 0,3 -0,4 1,5 2,9 3,2 3,4 3,1 2,6 2,7 3,9 4Utilización de capacidad productiva total industria 79,3 80,6 78,7 78,3 76,3 77 78,4 80,3 78,6 77,5 79,7 80,6 78,7 79,3 80,5Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12Evolución Inversión total del Mueble 39,1 35,1 27,3 22,3 27,3 25,6 24,4 19,7 32,6 28,3 25 21,1 27,9 29,5 20,2
Club de empresas
11
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Ocupados EPA. Ventas fabricantes de muebles
Afiliados a la Seguridad Social. Ventas fabricantes de muebles
Agregado: 4. MERCADO TRABAJO
El crecimiento interanual del número de ocupados EPA muestra un suave aumento en el III trimestre de 2004 respecto al trimestre anterior, aunque es ligeramente inferior al mostrado en el mismo periodo de 2003.
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,30,6
2,9
0,41,5
-1,4
1,6
-0,1-0,1
4,64,3
3,4 3,33,0 3,0
3,23,0
3,3 3,2
2,8 2,9 2,92,6 2,7
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución)
Afiliados a Seguridad Social
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,30,6
2,9
0,41,5
-1,4
1,6
-0,1 -0,1
4,8
3,73,4
3,1
2,2 2,3
1,81,6
2,32,6
2,83,0
2,62,3
2,5
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución)Ocupados EPA
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Ocupados EPA 4,8 3,7 3,4 3,1 2,2 2,3 1,8 1,6 2,3 2,6 2,8 3 2,6 2,3 2,5Afiliados a Seguridad Social 4,6 4,3 3,4 3,3 3 3 3,2 3 3,3 3,2 2,8 2,9 2,9 2,6 2,7Tasa de paro EPA (% sobre población activa) 13,87 10,35 10,25 10,5 11,47 11,09 11,41 11,45 11,73 11,12 11,17 11,2 11,4 10,9 11,2Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12Índice empleo futuro fabricantes muebles -1,7 2,7 -13,7 -7,6 -5,7 6,1 -7,7 -1,1 -7,3 1,6 -6 -8,3 -1,1 5,2 -3,3
Club de empresas
12
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Ocupados EPA. Empleo fabricantes mueble
Afiliados SS. Empleo fabricantes mueble
Agregado: 4. MERCADO TRABAJO
Tras la mejora observada en el II trimestre de 2004, el índice de empleo futuro de fabricantes de muebles disminuye a una tasa de 3’3% en el tercer trimestre.
-1,72,7
-13,7
-7,6-5,7
6,1
-7,7
-1,1
-7,3
1,6
-6,0-8,3
-1,1
5,2
-3,3
4,64,3
3,4 3,33,0 3,0
3,23,0
3,3 3,2
2,8 2,9 2,92,6 2,7
-25
-15
-5
5
15
25
35
I- 2001 III-2001I- 2002III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Índice empleo futuro fabricantes muebles
Afiliados a Seguridad Social
-1,72,7
-13,7
-7,6 -5,7
6,1
-7,7
-1,1
-7,3
1,6
-6,0-8,3
-1,1
5,2
-3,3
4,8
3,73,4
3,1
2,2 2,3
1,81,6
2,32,6
2,83,0
2,62,3
2,5
-25
-15
-5
5
15
25
35
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
Índice empleo futuro fabricantes muebles Ocupados EPA
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Ocupados EPA 4,8 3,7 3,4 3,1 2,2 2,3 1,8 1,6 2,3 2,6 2,8 3 2,6 2,3 2,5Afiliados a Seguridad Social 4,6 4,3 3,4 3,3 3 3 3,2 3 3,3 3,2 2,8 2,9 2,9 2,6 2,7Tasa de paro EPA (% sobre población activa) 13,87 10,35 10,25 10,5 11,47 11,09 11,41 11,45 11,73 11,12 11,17 11,2 11,4 10,9 11,2Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12Índice empleo futuro fabricantes muebles -1,7 2,7 -13,7 -7,6 -5,7 6,1 -7,7 -1,1 -7,3 1,6 -6 -8,3 -1,1 5,2 -3,3
Club de empresas
13
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
IPRI. Ventas sector fabricantes muebles
Agregado: 5. PRECIOS
Índice de evolución futura de precios
Se espera un crecimiento en la evolución de los precios industriales en el segundo y tercer trimestre de 2004 del 3’4% y 4’2% respectivamente (datos calculados como media de los precios registrados durante los meses que comprenden dicho trimestre). En el sector del mueble, en cambio, el porcentaje de expectativas de crecimiento de precios es superior al del tercer trimestre de 2003.
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1-0,30,6
2,9
0,41,5
-1,4
1,6
-0,1-0,1
3,6
2,7
1,4
-0,7-0,1
0,40,7
1,8
2,8
1,01,01,0 0,7
3,44,2
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Evolución real de las ventas Sector (Tasa deevolución)
Índice de precios industriales General (IPRI)
-Índice de evolución futura de precios fabricantes de muebles OM-
57,6
30,320,819,6
52,9
27,8
11,120,2
46,737,4
24 22,8
5247,4
32
0
10
20
30
40
50
60
70
I- 2001 III-2001 I-2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Índice de precios industriales General (IPRI) 3,6 2,7 1,4 -0,7 -0,1 0,4 0,7 1,8 2,8 1,0 1,0 1,0 0,7 3,4 4,2Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12
Club de empresas
14
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Confianza consumidor. Ventas fabricantes muebles
Agregado: 6. DEMANDA Y CONSUMO
La confianza del consumidor continúa en valores negativos; aunque mejora en el segundo trimestre de 2004, en julio (último dato disponible) se registra un empeoramiento (-11).
3,0
0,6 0,9-0,1
-2,7
0,1 -0,30,6
2,9
0,41,5
-1,4
1,6
-0,1 -0,1
-1,0
-4,0 -4,0
-7,0
-10,0-11,0
-12,0-13,3
-17,0
-13,7-12,3-11,7-11,7
-9,3-11,0
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I- 2001 III-2001 I- 2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004
-19
-14
-9
-4
1
Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución)
Indicador de confianza del consumidor (nivel)
I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I- 2002 II-2002 III-2002 IV-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004
Indicador de confianza del consumidor (nivel) -1 -4 -4 -7 -10 -11 -12 -13,3 -17 -13,7 -12,3 -11,7 -11,7 -9,3 -11Evolución real de las ventas Sector (Tasa de evolución) 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,29 0,55 2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12
Club de empresas
15
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
-0,12%
4,20%
1,60%
-1,30%
-3,00%
-1,40%
2,50%
-2,30%-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
TOTAL BAÑO COCINA CLÁSICO MODERNO RÚSTICO DISEÑO TAPIZADO
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE FABRICANTES DE MUEBLES: III TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR.
Agregado: 1. ACTIVIDAD: SUBSECTORES
Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA
6,18% 15,32% 11,66% 21,50% 10,95% 3,79% 14,98%
CUOTA DE MERCADO
Club de empresas
16
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
-3,04%
1,40%
6,60%
2,40%
-3,50%-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
TOTAL TIENDAS NOASOCIADAS
TIENDAS ENGRUPOS DE
COMPRA/SERVICIOS
TIENDASPERTENECIENTES
CADENAS DETIENDAS
TIENDAS ENRÉGIMEN DEFRANQUICIA
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE DISTRIBUIDORES DE MUEBLES: III TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR.
Agregado: 1. ACTIVIDAD: FORMATOS COMERCIALES
Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA
43,9% 8,4% 12,5% 14,9%
CUOTA DE MERCADO
Club de empresas
17
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Previsión evolución IV trimestre 2004
Previsión sectorial
Club de empresas
18
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: ACTIVIDAD PREVISIÓN IV TRIM. 2004
IND
ICA
DO
RES
M
AC
RO
EC
ON
ÓM
ICO
SIN
DIC
AD
OR
ES
S
EC
TO
RI A
LES
A nivel macroeconómico se espera un mantenimiento del PIB para el último trimestre de 2004 (2’5%). Se prevén disminuciones para la demanda nacional y también para la FBCF en la construcción, se situarían en 3’4% y 3’7% respectivamente.
En el sector del mueble, después de dos trimestres registrando decrecimientos en sus ventas, se espera una mejora de la actividad para el IV trimestre de 2004.
COMENTARIO PREVISIÓN
INDICADORES ACTIVIDAD I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Producto Interior Bruto (PIB) 2,2 2,3 2,6 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
Demanda Nacional 3,6 3,2 4,1 3,5 3,5 3,8 3,5 3,4
Formación Bruta Capital Fijo. Construcción 3,5 3,8 4,1 4,2 4,3 4,2 4,0 3,7
INDICADORES ACTIVIDAD I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Evolución real de las ventas (Tasa interanual de crecimiento) -Fabricantes Muebles -
2,94 0,37 1,53 -1,39 1,57 -0,13 -0,12 0,40
Indice evoluc.futura de las ventas nacionales (saldo resp. positivas y negativas) -Fabricantes Muebles -
0,60 11,70 9,30 14,40 22,40 29,50 20,30 12,90
% futuro de utilización de la capacidad productiva -Fabricantes Muebles -
80,45 81,2 79,92 81,16 79,75 81,30 80,80 80,81
Club de empresas
19
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: INVERSIÓN
IND
ICA
DO
RES
M
AC
RO
EC
ON
ÓM
ICO
SIN
DIC
AD
OR
ES
S
EC
TO
RI A
LES
La inversión española en términos generales, medida a través de la Formación Bruta de Capital Fijo, se mantendrá estable en el IV trimestre de 2004, y con una tasa muy similar a la de los anteriores trimestres (4%)
Aunque la tasa es menor a la de principios de año, las expectativas de inversión en el sector del mueble muestran un ligero aumento para final de 2004.
COMENTARIO PREVISIÓN
PREVISIÓN IV TRIM. 2004
INDICADORES INVERSIÓN I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Formación bruta de capital fijo 3,2 3,4 3,1 2,6 2,7 3,9 4 4
INDICADORES INVERSIÓN I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Índice de evolución de la inversión (total) 32,6 28,3 25,0 21,1 27,9 29,5 20,2 21,8
Índice de evolución de la inversión en terrenos 0,0 1,1 1,1 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0
Índice de evolución de la inversión en instalaciones 4,5 4,3 3,3 1,1 2,2 2,3 1,7 2,8
Índice de evolución de la inversión en mejoras 8,4 6,4 6,0 4,4 6,1 8,7 2,8 3,9
Índice de evolución de la inversión en maquinaria 16,3 16 16,8 13,3 20,7 20,2 13,5 13,4
Índice de evolución de la inversión en otros 5,1 3,2 4,9 5 6,1 7,5 3,9 3,9
Club de empresas
20
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: SECTOR EXTERIOR
IND
ICA
DO
RES
M
AC
RO
EC
ON
ÓM
ICO
SIN
DIC
AD
OR
ES
S
EC
TO
RI A
LES
Se prevé una disminución general tanto de las importaciones como de las exportaciones españolas para el IV trimestre de 2004.
En el sector del mueble, el saldo de opiniones acerca de la evolución de las ventas internacionales continúa negativo en el III trimestre de 2004 y, además la expectativa es de empeoramiento para el IV trimestre (-3’4%).
COMENTARIO PREVISIÓN
PREVISIÓN IV TRIM. 2004
INDICADORES SECTOR EXTERIOR I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Exportaciones bienes y servicios 4,4 7,8 3,1 1,6 5,5 4,7 3,8 3,2
Importaciones bienes y servicios 8,5 10,1 7,9 3,7 7,8 8,1 6,7 5,9
Tipo de cambio bilateral (€, $)1,07 1,14 1,12 1,19 1,25 1,20 1,22 1,2
INDICADORES SECTOR EXTERIOR I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Índice de evol. futura de las ventas internacionales -6,1 -6,4 -9,8 -6,7 -0,6 -3,5 -1,2 -3,4
Club de empresas
21
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: MERCADO DE TRABAJO
IND
ICA
DO
RES
M
AC
RO
EC
ON
ÓM
ICO
SIN
DIC
AD
OR
ES
S
EC
TO
RI A
LES
En términos agregados, la tasa de paro según EPA aumentará ligeramente en el IV trimestre de 2004.
En el sector del mueble, el indicador de empleo (saldo de opiniones de empresas que tienen intención de incrementar / disminuir su plantilla) es negativo en el caso de fabricantes y positivo para los comercios de mobiliario, -1’1% y 8’5% respectivamente para el cuarto trimestre de 2004.
COMENTARIO PREVISIÓN
PREVISIÓN IV TRIM. 2004
INDICADORES MDO. TRABAJO I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Índice evolución futura del empleo fabricantes de muebles -7,3 1,6 -6,0 -8,3 -1,1 5,2 -3,3 -1,1
Índice evolución futura del empleo comercios de muebles
-1,3 3,9 1,3 13,9 18,6 10,8 -1,2 8,5
INDICADORES MDO. TRABAJO I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Tasa de paro EPA (% sobre población activa) 11,7 11,1 11,17 11,2 11,4 10,9 11,2 11,5
Club de empresas
22
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado: PRECIOS
IND
ICA
DO
RES
M
AC
RO
EC
ON
ÓM
ICO
SIN
DIC
AD
OR
ES
S
EC
TO
RI A
LES
El IPC en el IV trimestre de 2004 se mantendrá en los mismos niveles de los anteriores trimestres, situándose en un 3’2%.
Para los fabricantes y comercios del muebles se espera un mayor incremento de los precios (comparativamente con el mismo periodo de 2003), aunque para fabricantes el resultado es menor al del trimestre anterior. Los fabricantes esperan una disminución del margen de explotación para el IV trimestre de 2004.
COMENTARIO PREVISIÓN
PREVISIÓN IV TRIM. 2004
INDICADORES DE PRECIOS I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Índice de Precios al Consumo (IPC) 3,7 2,8 2,9 2,7 2,2 3,2 3,3 3,2
INDICADORES DE PRECIOS I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Índice de evolución futura de precios fabricantes de muebles 46,7 37,4 24,0 22,8 52,0 47,4 32,0 24,0
Índice de evolución futura del margen de explotación fabricantes de muebles 2,2 12,8 -5,5 0,0 10,6 9,2 5,1 -2,8
Índice de evolución futura de precios comercios de muebles
66,6 42,3 19,7 31,9 64,3 55,4 42,8 42,7
Índice de evolución futura del margen de explotación comercios de muebles -17,9 -5,1 -19,7 2,8 1,4 4,7 -14,3 -1,3
Club de empresas
23
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Agregado:DEMANDA y CONSUMO
INDICADORES MACROECONÓMICOS
INDICADORES SECTORIALES
Se espera una ligera disminución en el consumo de los hogares para el IV trimestre de 2004.
En el sector del mueble se espera un mayor ritmo de crecimiento en nuevas aperturas respecto al anterior trimestre, así como una mejoría en las ventas (6,0% en IVT04).
COMENTARIO PREVISIÓN
PREVISIÓN IV TRIM. 2004
INDICADORES DE DEMANDA Y CONSUMO I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Comsumo de los hogares 3,0 2,8 3,0 2,9 3,3 3,2 3,1 3,0
INDICADORES DE DEMANDA Y CONSUMO I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003 I-2004 II-2004 III-2004 IV-2004
Índice de apertura de nuevos establecimientos (% opiniones no apertura) 94,9 89,7 92,1 84,7 91,4 87,7 90,5 87,8
Índice evolución futura ventas del sector -5,1 3,8 -18,4 16,6 12,9 15,4 -9,5 6,0
Club de empresas
24
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
0,40%
2,50%
-0,30%
1,00%
-0,70% -0,40%-1,20%
2,30%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
TOTAL BAÑO COCINA CLÁSICO MODERNO RÚSTICO DISEÑO TAPIZADO
EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE FABRICANTES DE MUEBLES PARA IV TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR.
Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA
Agregado: 1. ACTIVIDAD: SUBSECTORES PREVISIÓN IV TRIM. 2004
6,18% 15,32% 11,66% 21,50% 10,95% 3,79% 14,98%
CUOTA DE MERCADO
Club de empresas
25
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
-1,31% -1,50%
0,40%
7,40%
1,30%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
TOTAL TIENDAS NOASOCIADAS
TIENDAS ENGRUPOS DE
COMPRA/SERVICIOS
TIENDASPERTENECIENTES
CADENAS DETIENDAS
TIENDAS ENRÉGIMEN DEFRANQUICIA
EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE DISTRIBUIDORES MUEBLES PARA IV TRIMESTRE 2004 RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR.
Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble. AIDIMA
Agregado: 1. ACTIVIDAD: FORMATOS COMERCIALES PREVISIÓN IV TRIM. 2004
43,9% 8,4% 12,5% 14,9%
CUOTA DE MERCADO
Club de empresas
26
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
Previsión evolución 2005
Previsión sectorial
Club de empresas
27
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
PREVISIÓN 2005VARIABLE: ACTIVIDAD
(*) Tasa interanual de evolución (nominal)Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble.
PIB 2005 (INE) (términos reales)
Subsector MUEBLE BAÑO
5,70% (*)FABRICANTES DE MUEBLES
13,6% (*)
Subsector MUEBLE COCINA 4,4% (*)
Subsector MUEBLE DISEÑO 8,0% (*)
Subsector MUEBLE CLÁSICO 4,8% (*)
Subsector MUEBLE MODERNO 6,2% (*)
Subsector MUEBLE RÚSTICO 5,1% (*)
Subsector MUEBLE TAPIZADO 5,7% (*)
IPC 2005. Nivel de Precios.
COMENTARIO PREVISIÓN 2005COMENTARIO PREVISIÓN 2005
La estimación de la actividad para el 2005 se sitúa en un 5,70% (en términos nominales). AIDIMA.
ESTIMACIÓN REALIZADA EN ESTIMACIÓN REALIZADA EN OCTUBRE DE 2004OCTUBRE DE 2004
FMI C. E. OCDE La Caixa
FMI : Fondo Monetario Internacional.
C. E.: Comisión Europea.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
“La Caixa”: Servicio Estudios La Caixa
2,9%
2,7%
3,3% 3,3% 2,7%
2,6% 2,3% 2,8%
Club de empresas
28
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.
PREVISIÓN 2005VARIABLE: ACTIVIDAD
PIB 2005 (INE) (términos reales) 2,9%
TIENDAS NO ASOCIADAS
5,61% (*)DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES
5,8% (*)
TIENDAS PERTENECIENTES A UNA CADENA TIENDAS 7,3% (*)
TIENDAS EN RÉGIMEN DE FRANQUICIA
TIENDAS EN GRUPOS DE COMPRA/SERVICIOS
(*) Tasa interanual de evolución (nominal)Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble.
IPC 2005. Nivel de Precios. 2,7%
COMENTARIO PREVISIÓN 2005COMENTARIO PREVISIÓN 2005
La estimación de la actividad para el 2004 se sitúa en un 5,61% (en términos nominales). AIDIMA.
ESTIMACIÓN REALIZADA EN ESTIMACIÓN REALIZADA EN OCTUBRE DE 2004OCTUBRE DE 2004
FMI
3,3% 3,3% 2,7%
C. E. OCDE La Caixa
FMI : Fondo Monetario Internacional.
C. E.: Comisión Europea.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
“La Caixa”: Servicio Estudios La Caixa
2,6% 2,3% 2,8%
5,6% (*)
2,0% (*)
Club de empresas
29
Reunión Noviembre 2004
Dpto. Análisis de Mercados y Estrategia. 2004.