claves para saber crecer en gran consumo
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Kantar worldpanel nos ofrece como descubrir oportunidades de crecimiento para las empresas de Gran Consumo en 2012TRANSCRIPT
CLAVES PARA SABER CRECER EN GRAN CONSUMO
Rueda de prensa – 13 FebreroCésar ValencosoConsumer Insights Consulting Director
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
OBJETIVO
Descubrir oportunidades de crecimiento para las empresas de Gran Consumo a través de las principales conclusiones de las ponencias de “Desayunos con el Consumidor 2012: Saber Crecer”
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
¿POR QUÉ “SABER CRECER”?
– Crecer es el objetivo fundamental de las empresas, pero no es suficiente. Hay que crecer hoy asegurando crecimientos futuros
– Saber crecer en Gran consumo es recuperar los fundamentos básicos del marketing, pero en su estadio más evolucionado
COMUNICARSEGMENTAR
CONECTAR EJECUTAR
INNOVAR
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
1
3 El estilo de cocina influye en la compra
AGENDA
La resistencia del Gran consumo y la innovación como motor
2 La fuerza de las marcas líderes
4 No existe un mundo más urbano, sino muchos mundos urbanos
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
30,729,3
20112010
5
0,4%MÁS POBLACIÓN
0,7%
MÁS CONSUMO
DE LOS HOGARES
+ = +1,1%GRAN CONSUMO
% ev. volumen
EL ESTANCAMIENTO DE LA POBLACIÓN LIMITA EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
% Cuota mercado Valor Marcas DistribuidorT. Gran Consumo envasado
32,531,5
20112010
% Cuota mercado Valor Canal Precio(Discount + Mercadona) - Total Gran Consumo*
MIENTRAS CRECEN LAS OPCIONES PRECIO
*Fuente: Kantar Worldpanel*T.Gran Consumo: Alimentación + Drogueria + Perfumería+ Baby+ Petfood
*T.Gran Consumo Envasado: Alimentación sin frescos + Drogueria + Perfumería+ Baby+ Petfood
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
% Evolución Valor 2011 vs 2010
*Fuente: Kantar Worldpanel / Resto: Otras fuentes
SIN EMBARGO, EL GRAN CONSUMO CRECE Y RESISTE LA CRISIS COMPARATIVAMENTE MEJOR QUE OTROS SECTORES
+1,7%Gran consumo*
+25,0%Sector lujo
+8,0%Turismo
0,0%Textil*
-18,0%Automóviles
-15,0%Electrodomésticos
-9,0%Gasto farmacéutico*
-8,0%Publicidad
-7,0%Videojuegos
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
DENTRO DE GRAN CONSUMO, MUCHAS CATEGORÍAS CONSIGUEN CRECER A RITMOS ESPECTACULARES
20 Mercados que más crecen
Elaborados cárnicos+16,3%
Pizza+9,2%
Sopas, caldos y purés+9,0%
Café e infusiones+8,4%
Harinas y sémolas+7,8%
Cereales desayunos+7,4%
Sal, vinagre y especias+6,9%
Higiene bucal+6,8%
Salsas+6,7%
Chocolates+6,7%
Lavavajillas+6,4%
Desechables y celulosas+6,4%
Repostería+6,3%
Cervezas+6,1%
Yogures+6,0%
Patatas fritas & snacks+5,8%
Pan industrial+5,6%
Platos preparados+5,5%
Pastas +5,3%
Cuidado del hogar+5,2%
Fuente: Kantar Worldpanel
% Evolución Valor por año entre 2001 y 2011
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
EN TÉRMINOS GENERALES, LA INNOVACIÓN ES EL MOTOR DE LOS MERCADOS QUE MÁS CRECEN
Pizza
congelada premium 60%
Sopas, caldos y purés
ambiente 24%Café e infusiones
Cápsulas 18% Cereales desayunos
barritas 12%
Lavavajillas
máquina 60%
Desechables y
celulosas
toallitas 15%Pan industrial
s/corteza 28%
Pastas
fresca + platos prep. 20%
% Cuota Valor de la innovación sobre el total mercado
Fuente: Kantar Worldpanel
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Las marcas líderes son clave para impulsar el sector
LA INNOVACIÓN ESTIMULA EL CONSUMO Y AGREGA VALOR
El 45% de las nuevas
innovaciones está en manosde los Principales Fabricantes
Fuente: Kantar Worldpanel
De los 20 mercados que más crecen en Valor:
19 tambiéncrecen en volumen
+28% Crecimiento en volumenAcumulado entre 2001 y 2011
LAS GRANDES MARCAS IMPULSAN LA INNOVACIÓN
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
UNIVERSALES
10
Llegan al 99,6% de la población
% Cuota Mercado Valor en Gran consumo envasado*
Millones de €
11% 4.733
35 veces/año compramos alguna de estas marcas
47% de los hogares las compran un mínimo de 3 veces / año
*T. Gran Consumo Envasado: Alimentación sin Frescos, Bebidas, Droguería + Perfumería + Baby + Petfood
LAS 30 MARCAS QUE MÁS CONECTAN CON EL CONSUMIDOR
Fuente: Kantar Worldpanel
IMPORTANTES
HABITUALES
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
TOP 30 MARCAS GRAN CONSUMO
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
COMPRAR MÁS MARCAS HACE CRECER EL SECTOR DE GRAN CONSUMO
%Evolución Gasto Medio vs año anterior Gran consumo envasado
Hogares que aumentan nº marcas compradas + 3,2%
Hogares que mantienen nº marcas compradas -2,1%
Hogares que disminuyen nº marcas compradas -5,9%
Fuente: Kantar Worldpanel
Análisis sobre TOP 30 Marcas
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
La forma de cocinar condiciona la compra
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
EN ESPAÑA TENEMOS 10 ESTILOS DE COCINA DIFERENTES
Cocinatradicional
Procesostradicionales
16,7%
Slow Food
40+ min
4,2%
CocinaImprovisada
DisponiblePicoteo
Charcutería
11,7%
CocinaSanaSalud
Casero
5,7%
Buena cocinaPlacer
Procesos sanosVarios platos
11,5%
CocinaRápida
PreparadoMenos 20 min
10,0%
Ready to Eat
Practico, Placer Poca variedad
de platos
9,5%
Plato único
Plato único
12,0%
Fun Taste
SaborMenos
pesc/maris
5,3%
No implicados
Poca variedad y procesos simples
13,2%% HogaresFuente: Worldpanel Usage
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- Platos en casa
+ Platos en casa
Cocina sofisticada
Cocina simple
Plato únicoPlato único
Cocina TradicionalCocina Tradicional
No Implicados No Implicados
Buena CocinaBuena CocinaCocina SanaCocina Sana
Ready to eat
Cocina RápidaCocina Rápida
Cocina ImprovisadaCocina Improvisada
Fun Taste
Slow Food
LA CANTIDAD Y LA SOFISTICACIÓN DE LOS MENÚSEXPLICAN LAS DIFERENCIAS
Fuente: Worldpanel Usage
UNIVERSO CALIDAD SALUD
UNIVERSO CONVENIENCE
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Buenacocina
Slow FoodCocina Sana CocinaTradicional
Ready to eatFun Taste Cocinaimprovisada
Comidarápida
Plato único Noimplicados
% Hogares
EL CICLO DE VIDA NO CONDICIONA NUESTRA IMPLICACIÓN EN LA COCINA
Fuente: Worldpanel Usage
Adultos independientes + Retirados
Hogares con hijos
Jóvenes
COCINA SIMPLE Y RÁPIDAPRACTICIDAD Y SABORTERRITORIO SALUD
Sin embargo sí existen algunos estilos de cocina más asociados
a un ciclo de vida
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
2.9853.1033.424
3.7153.8444.0174.1534.418
5.1955.381
Gasto medio por hogar en alimentación
CUANTO MÁS IMPLICADOS EN LA COCINA, MÁS GASTAMOS EN GRAN CONSUMO
Buena cocina
Slow FoodCocina
TradicionalCocina
improvisadaCocina rápica
Cocina SanaPlato Único
Ready toeat
Fun TasteNo
implicados
Fuente: Worldpanel Usage
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
33,8
37,4 36,5 36,2 35,734,4 34,3 33,8 33,2 32,9
30,8
T.ESPAÑA Ready to eat Noimplicados
Fun Taste Plato único CocinaSana
CocinaTradicionl
Cocinaimprovisada
Cocinarápida
Buenacocina
Slow Food
CUANTO MÁS IMPLICADOS EN LA COCINA, MENOR PRESENCIA DE MARCAS DEL DISTRIBUIDOR
% Cuota Valor Marcas del Distribuidor - Total Alimentación Envasadas y Bebidas
Fuente: Worldpanel Usage
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Rompiendo tópicos
7 grandes ciudades en Iberia…
… pero consumidoresdiferentes
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo20
2%
28%
32%
OportoOporto
SevillaSevilla
MadridMadrid
BilbaoBilbao
BarcelonaBarcelona
ValenciaValenciaLisboaLisboa
De la población
De la superfície total
Del Gran Consumo(valor)
40%Conveniencia y Belleza
CIUDADES IBÉRICAS: REALIZAN 1/3 DEL GASTO IBÉRICO EN GRAN CONSUMO
Fuente: Kantar Worldpanel
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
BARCELONA ES LA CIUDAD MÁS GASTADORA DE IBERIA Y CON MÁS SENIORS
Barcelona
10,0% del gasto total Gran Consumo España
% Sobre la media
+27%
+6%
+10%
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Bilbao
BILBAO, UN GASTO SANO, TAMBIÉN ELEVADO Y CON UN CANAL ONLINE EN AUGE
2,1% del gasto total Gran Consumo España
% Sobre la media
+56%
+7%
+20%
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Valencia
VALENCIA, LA MÁS FIEL A UNA ENSEÑA
3,4% del gasto total Gran Consumo España
% Sobre la media
+16%
-5%
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Madrid
MADRID, UNA CIUDAD JOVEN Y CON PODER DE COMPRA
13,0% del gasto total Gran Consumo España
% Sobre la media
+15%
+21%
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Claves para Saber Crecer en Gran Consumo
Sevilla
SEVILLA, FAMILIAS EN BUSCA DE LOS MEJORES PRECIOS
2,2% del gasto total Gran Consumo España
% Sobre la media
+13%
+5%
+6%
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DigitalMedia
TVMedia
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