claves para rentabilizar el negocio del arándano en...
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JUAN PABLO SUBERCASEAUX
Ing Agrónomo, Ms Sc y MBA
Claves para rentabilizar el negocio del arándano en Chile
Proyección situación Mundial
Fuente: FMI 2011
Brazil 3%
Canadá 2%
China 17% Francia
3%
Alemania 3%
India 6%
Italia 2%
Japón 5%
España 2%
U.K 3% EE.UU
18%
Otros 36%
Proyección 2015
USA 14%
China 40%
India 12%
Latinoamerica 7% Resto
27%
Proyección al 2040
Proyección Mundial al 2040
PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PIB EN CHILE
2,77
0,35
15,19
2,60
1,58 1,33
7,42 7,87
13,02
4,33
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Po
rce
nta
je (
%)
• Reclutamiento y Productividad del RRHH (conseguir trabajadores y que rindan)
• Altas producciones por hectáreas de fruta con buena calidad. (arrancar o mecanizar el resto)
Claves para Rentabilizar el Negocio
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
750 855 891 911 875
831 795 807 789 852 877 841 815 781
20,2%
21,2% 19,8%
19,4% 17,1%
16,0%
14,8% 14,8%
14,2%
14,4% 14,0%
12,7% 11,8% 10,1%
Menor peso laboral del Agro
Miles de Trabajadores % del TotalFuente: Elaboración propia con datos del INE
Fruticultura en Chile
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2019,8
15,7
14,8 13,2
11,8
10,1 1990
1995
2000
2005
2010
2013
Fuente: Elaboración propia con datos del INE
% Empleados Agrícolas del Empleo Total País
Fruticultura en Chile
Fuente: www.INE.cl
0
50
100
150
200
250
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
66 71 81
91 100 106 111 116 120 128 135
144 159 165 172
182 193
210
EL INGRESO MÍNIMO MENSUAL ES UN REFLEJO DE LAS ALZAS DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Fruticultura en Chile
Australia
Nueva Zelandia
Portugal
Argentina
Brazil
Chile
Bolivia
Peru
Cameroon
Mauritania
Mozambique
USA
España
0
5
10
15
20
25
30
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Valo
r A
gre
gad
o A
gri
cu
ltu
ra (%
PG
B)
PIB per capita, PPP dólares internacional
Evolución del Agro vs PIB
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
Vides
Pomáceas
Paltos
Kiwis
Cítricos
Cerezos
Carozos
Berries
Fuente: ODEPA, 2012
SITUACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN CHILE; TOTAL DE TRABAJADORES POR CULTIVO POR MES EN CHILE
61
2
46
4
20
4
25
0
24
5 3
73
10
4 2
53
11
8 2
58
54
0
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ARÁNDANOS
CEREZO
CIRUELO
DURAZNO
KIWI
MANZANO
NARANJA
NECTARIN
PALTO
PERAL
UVA MESA
Fuente: ODEPA, 2012
Jornadas Hombre por Cultivo
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
III IV V RM VI VII VIII IX X
JH/Región
Análisis sintético del patrón de demanda agregada
Fuente: ODEPA, 2012
JORNADA HOMBRE POR REGIÓN, POR TOTAL HA DE CULTIVO ESTUDIADOS
0
5
10
15
20
25
Mile
s d
e p
eso
s p
or
JH
Costo JH
Polinómica (Costo JH)
Fuente: ODEPA, 2012
SITUACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN CHILE VALOR J/H DÍA EN CADA REGION
Estimaciones de demanda de mano de obra por cantidad de hectáreas cultivadas en la Región del Bío-Bío
Se puede observar que los berries son el principal cultivo plantado en la Región del Bío-Bío, le siguen las pomáceas y los cerezos. Según datos del Catastro Frutícola (v2011)
Estimaciones de demanda de mano de obra por cantidad de hectáreas cultivadas en la Región del Bío-Bío
Entre los años 1995 y 2010 la superficie mundial de arándanos aumentó en cerca de 57.000 hectáreas, alcanzando 76.900 hectáreas plantadas.
La mayor parte de esta área se concentra en Norteamérica, región que agrupa el 57% de la superficie total, seguida de Sudamérica (23%), Europa (11%), Asia Pacífico (8%) y África (1%).
La producción mundial de arándanos se concentra principalmente en tres países: Estados Unidos, Chile y Canadá, los cuales en su conjunto representan más de 80% del total cosechado
Situación Mundial
Durante el año 2012 esta cifra sobrepasó 13.162 hectáreas, las cuales se encuentran distribuidas entre las regiones de Atacama y Los Lagos, siendo el frutal con la zona productiva más extensa del país.
Bío Bío es la región que presenta el mayor porcentaje dentro de la superficie cultivada con arándanos (33%), con 4.280 hectáreas.
Situación Nacional
Promedio de tres temporadas Agrícola
VARIEDAD Categoría Rendimiento A Total general
ELLIOTT * 4.968 4.968
BLUERAY ** 4.852 4.852
BLUEJAY ** 5.459 5.459
BLUEGOLD ** 7.700 7.700
LIBERTY ** 8.071 8.071
OZARKBLUE ** 8.925 8.925
BRIGITTA *** 11.372 11.372
DRAPER *** 10.127 10.127
BLUECROP *** 11.167 11.167
BERKELEY *** 10.937 10.937
LEGACY *** 13.914 13.914 Fuente: J.Jequier INIA 2013,
Rendimiento (Kg/ha) por variedad.
Arándanos congelados
Sólo en los últimos cinco años, el aumento fue de 427% en volumen y 386% en valor, alcanzando 26.347 toneladas y 91,6 millones de dólares, respectivamente.
Alternativas para arándanos Fresco
La razón principal para este crecimiento es el aumento de plantaciones realizadas durante la última década, el elevado número de huertos que entraron en plena producción, la menor disponibilidad de mano de obra y la creciente tendencia mundial de consumo de alimentos congelados.
Compradores de IQF
Los mayores compradores del producto nacional son: •Estados Unidos, con cerca de 40% de las exportaciones chilenas •Corea de Sur (13%) •Australia (12%) •Canadá (10%)
•Todos frutal intensivos en mano de obra (Arándano, Uva mesa, Cerezas, etc.) deben centrar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Mano de Obra, principal costo de producción.
•Hay que privilegiar aquellas variedades más productivas, de fácil cosecha.
Conclusiones y desafíos Conclusiones & Desafíos
Chile el segundo productor mundial y el primero en el hemisferio sur. En México la cosecha de arándanos se realiza entre los meses de octubre y junio, por lo que podría ser una amenaza para la producción chilena.
Conclusiones & Desafíos
En Chile la superficie plantada de arándanos ha aumentando casi 10 veces entre los años 2000 y 2010. Por su parte, la producción ha registrado un crecimiento aún mayor, a medida que los huertos han ido avanzando a etapas de plena producción. Cabe señalar que la producción ha crecido a un promedio anual de 35% entre los años 2005 y 2010.
Conclusiones & Desafíos
Las exportaciones de arándanos frescos subieron de US$ 29,5 millones de dólares en el año 2000 a US$ 307 millones en el año 2010, alcanzando cerca de 9% del valor total de las exportaciones frutícolas chilenas ese año. La industria chilena del arándano ha pasado a ocupar el liderazgo mundial como el mayor exportador de esta especie.
Conclusiones & Desafíos
La industria chilena de arándanos se encuentra en una situación ventajosa, sin mayor competencia en contraestación. La importación de arándanos se ha quintuplicado en la última década y muestra señales de seguir creciendo en los próximos años, basado en las características saludables/medicinales del fruto.
Conclusiones & Desafíos