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La venta internacional de
carne de cordero: la vision de
un broker
Ing. Agr. Alejandro Lombardi
IV Seminario Mejoramiento Ovino SUL19 de Noviembre de 2018
Salto
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1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. Uruguay: Producción y Exportación
1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional
1. Consideraciones Finales
CONTENIDO
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CONTENIDO
1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. Uruguay: Producción y Exportación
1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional
1. Consideraciones Finales
3
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1. Mercado Internacional
• Carne Ovina: producto de nicho/elite (5% consumo mundial carne en 2017; MLA)
• Alto valor en relación a otras proteínas animales
• Demanda mundial creciente
• Precios de importacion aumentaron en ultimos años debido a una demanda que sobrepasa la oferta, y se espera que se mantengan firmes
• Mayoria cortes con hueso, que obtienen su mayor valor en mercados premium (UE, EEUU)
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Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC
1. Mercado International
• China primer importador mundial en volumen• La UE es el primer importador mundial en valor
• El valor promedio de importación se ubica en el eje de los 4.700
USD / Ton PC.
Importadores de carne ovina
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CHINA/HONG KONG UNION EUROPEA NAFTA
ORIENTE MEDIO AFRICA OCEANIA
OTROS IMEX
MIL
ES D
E TO
N. P
C
IMEx
(USD
/ to
n. P
C)
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1. Mercado International
Valores promedios de Importación
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
UE EEUU CHINA BRASIL
USD
/ T
ON
. PC
Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC
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Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC
1. Mercado Internacional
• Produccion mundial carne ovina 15 millones tons
• Comercio internacional 1+ millones tons (7%)
• Stock ovino mundial ha caido
• Menor oferta en volumen, y mayor precio de exportacion
• Exportadores: pocos paises
• Australia y Nueva Zelandia: 71% de exportaciones
1. Mercado International
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8
Exportadores de carne ovina
1. Mercado International
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEVA ZELANDA AUSTRALIAUNION EUROPEA URUGUAYCHILE REPUBLICA POPULAR CHINAOTROS
MIL
ES D
E TO
N.P
C
Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC
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1. Mercado Internacional
Valores promedios de exportación
Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CHILE NUEVAZELANDA AUSTRALIA URUGUAY
USD
/TON.PC
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CONTENIDO
1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. Uruguay: Producción y Exportación
1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional
1. Consideraciones Finales
10
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EVOLUCION DEL STOCK DE OVINOS Y EXTRACCIÓN2002-2018. En miles de cabezas
11FUENTE: MGAP/DICOSE
2. Uruguay: Produccion y Exportacion
Promedio 12 años = 17% (inc. exp. en pie)
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MERCADOS DE CARNE OVINA DE URUGUAYAl 10 de Noviembre de cada año
12
2. Uruguay: Produccion y Exportacion
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MERCADOS DE CARNE OVINA DE URUGUAYAl 10 de Noviembre de cada año
13
2. Uruguay: Produccion y Exportacion
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CONTENIDO
1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. Uruguay: Producción y Exportación
1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional
2. Consideraciones Finales
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
• Genetica / Razas / Tipos Biologicos
• Sistemas de Producción
• Sistemas de Alimentación
NIVEL PRIMARIO (PRODUCCION)
MATERIA PRIMA (CORDERO) PERMITE CONSEGUIR UN BUEN PRODUCTO FINAL EN LOS MERCADOS MAS
EXIGENTES
NO LIMITANTES
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
DESAFIOS COMPLEJOS:
• Caida en Stock ovino a pesar de alta rentabilidad del rubro (carne, lana fina)
✓ Escala productiva✓ Abigeato/ataque perros✓ Mano de Obra✓ Cambio de paradigma en produccion ovina (nuevas
tecnologias)
NIVEL PRIMARIO (PRODUCCION)
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
OPORTUNIDADES PARA CRECER EN PRODUCCION, CALIDAD Y PRECIO:
•Aumento Productividad Individual y por Ha✓ Mejora en manejo alimenticio majada✓ “Manejo moderno ovino” (p.ej. CTO-CLU)✓ Uso de “razas modernas prolíficas”
•Reducción de Estacionalidad de la Oferta✓ Alimentacion Post Destete (Verdeos Verano)✓ Cruzas Carniceras: Precocidad / Doble Invernada
•Homogeneizar Oferta / Padronizacion: Operativo Cordero Pesado (Sellado)
NIVEL PRIMARIO (PRODUCCION)
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
• Mercados actuales mayoria con hueso (80%)
• Dentro de ellos, productos uruguayos se posicionan en segmentos de buena calidad y precio de importacion
• Hay diferencias entre marcas Uruguayas (frigos)
• Limitante: dependencia excesiva con Brasil; mercado con ciclos/fluctuaciones economicas importantes; segundo mercado (China) presenta valores de importacion menores
INDUSTRIA
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR CALIDAD, PRECIO Y COLOCACION:
•Mejora en las ‘’señales’’ de mercado al sector primario, a traves de mayor integracion/acuerdos entre produccion e industria
Operativo Cordero Pesado SUL
✓Pautas requeridas para una correcta Padronizacion de Cortes
✓Bonificacion / Penalizaciones al Precio 2B
• Nuevas formas de pago/estimulos a sistema actual 2B?
• Oportunidad para mejorar calidad/precio y reducir diferencias entre marcas
•Disminuir Perdidas para el frigorifico y cadena por carcasas fuera de padron (peso, conformacion, engrasamiento)
INDUSTRIA
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12/10/2018
PRECIO DEL CORDERO Y PRECIO DE EXPORTACIÓN DE C. OVINA
URUGUAY
3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
DESAFIOS:
•Altos costos de industrializacion, transporte y portuarios
•Ver el negocio con mayor independencia del bovino. Industria doble propósito. (surgimiento de plantas pequeñas más especializadas)
•Continuar busqueda de nichos / agregado de valor
•Acceso a mercados ``Nuevos’’ para Uruguay
INDUSTRIA
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
MERCADOS - BRASIL
•Principal destino actual del cordero Uy (SP, RJ, RS)
•Ventajas arancelarias y de cercania
•Maximo posicionamiento de Uy en cantidad y calidad
•Mejores marcas (frigos) faenan mas corderos Operativo CP
•Buenos valores de exportacion; 2017/18 desafiante
•Acuerdos/alianzas entre principales marcas (frigos) de Uy e Importadores brasileños
•Negociacion de parte o toda la zafra (no spot), que permite marco para acuerdos industria-productores
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
MERCADOS - BRASIL
•Importadores: embarques concentrados Octubre - Enero; Estoqueo en destino y venta resto del año – Distorsiones
•Mayoria cortes con hueso congelados, no compensados
•Cierta dificultad para colocar Piernas y T-Bone: UE s/hueso
•Competencia: Chile (poco vol); cordero Sur Brasil (menor calidad)
•Segmento Food Service (Churrascarias, Rest. a la Carte), y Minoristas (carnicerias boutique, supermercados)
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
BRASIL - CHURRASCARIAS
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
BRASIL - CHURRASCARIAS
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
MERCADOS – CHINA
✓Segundo destino de Uy en volumen y valor
✓Venta cortes con hueso y carcasas; menudencias
✓Negociaciones mas spot
✓Menores precios de exportacion
✓Dominancia de cordero NZ y Aus, con alta calidad y precio
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
MERCADOS – UE
✓Mercado tradicional sin hueso para Uruguay
✓Importancia historica en valor, y cortes compensados que no quiere Brasil (Pierna, Bifes y Lomos s/h)
✓Uy: Restriccion arancelaria/cuotas, y de acceso cortes con hueso
✓Importadores conocen cordero Uy (UK, Alemania, Holanda)
✓Dominancia de cordero NZ (vol, marketing); alta presencia en cantidad, calidad y precio con cortes con hueso
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
NACION MAS FAVORECIDA
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
URUGUAY
UNION EUROPEA
12,8 % + (902 a 3.118 €/ Ton)
19.176 Ton
228.254 Ton
5.800 Ton
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
‘’NUEVOS’’ MERCADOS:
•EEUU/NAFTA con hueso (compartimento)
•Futuro: UE con hueso
POTENCIAL DE SALTO EN VALOR PARA TODA CADENA
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
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CONTENIDO
1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. Uruguay: Producción y Exportación
1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional
2. Consideraciones Finales
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4. Consideraciones Finales
✓Carne Ovina: producto de nicho y alto valor
✓Demanda sobrepasara a oferta
✓Cadena ovina uruguaya tiene los recursos (genetica, manejo, sist. produccion, industria) que permiten obtener HOY cortes de alta calidad para mercados exigentes, con correcta señal de mercados
✓Oportunidad real para mejorar productivamente, en calidad (nivel primario e industrial) y en precio (nuevos mercados con hueso)
✓Mayor integracion en la cadena para potenciar este desarrollo
CONSIDERACIONES FINALES
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SECTOR INDUSTRIAL
33
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PLANTAS FAENA OVINA 26 25 25 22 21 22 22 21 22 20 20 18
Top 3 / Total 59% 54% 58% 56% 52% 50% 50% 45% 44% 45% 55% 65%
SAN JACINTO X X X X X X X X X X X X
LAS PIEDRAS X X X X X X X
FRIG. DAYMAN X
FRIG. SALTO X X
FRIG. CARRASCO X X X X X X
FRIGOCERRO S.A. X X X X X X X X
✓ Menos plantas dedicadas al ovino (baja 31% en 12 años)
✓ Concentración Top 3 sube en los últimos 2 años
✓ San Jacinto siempre dentro del Top 3
✓ Baja actividad Carrasco y Frigo Cerro
✓ Sube actividad de plantas chicas (Dayman y Salto)
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Asado: Brasil y China
Precio: 4.000 USD / ton
Cogote: China/HK
Precio: 2.600 USD / tonShort Rack: Brasil
Precio: 10.000 USD / ton
Paleta: Brasil
Precio: 5.400 USD / ton
French Rack: Brasil
Precio: 14.000 USD / ton
Pierna c / h: Brasil
Precio: 6.300 USD / ton
Garrón: China
Precio: 3.500 USD / tonCARCASAS: Kuwait y HK
Precio: 4.400 – 4. 500 USD / ton
Cuadril s / h: Brasil
Precio: 8.100 USD / ton
Pierna s / h: Holanda
Precio: 8.100 USD / ton
PRECIOS DE EXPORTACIÓN
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
CHINA
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3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional
SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS
CORDERO OTROS
NACION MAS FAVORECIDA 7 USD/Ton 28 USD/Ton
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA ! TPP: 0 (2018)
URUGUAY
0 USD/Ton
NMF
NMF
ESTADOS UNIDOS