CHILE – PENÍNSULA IBÉRICA:UNA MIRADA AL COMERCIO

Julio, 2015

01. POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE

02 RELACIONES COMERCIALES CON ESPAÑA Y PORTUGAL

2

03 TEMAS REGULATORIOS

CHILE EN EL MUNDO: EN LOS 90’s

8 ACUERDOS COMERCIALES

CON 11 PAISES

21,3% de las exportaciones

chilenas7,7% de la población

mundial 24,6% PIB

3

NUEVOS MERCADOS Y SOCIOS

24 ACUERDOS

COMERCIALES CON

63 ECONOMÍAS

85% del PIB mundial

63% de la población mundial

Aumentamos nuestra presencia en el

comercio mundial

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.20%

0.25%

0.30%

0.35%

0.40%

0.45%

0.50%

0.55%

0,31%

0,50%

0,43%

Participación relativa de las exportaciones chilenas en las exportaciones mundiales93,8% de las

exportaciones

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201430%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

49.4%

68.4%67.9%

78.5%

89.7%89.7%

91.9%91.2%

91.4%92.2%

92.6%92.4%

42%

77%

91% 93% 94%

Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones

UE

Corea del SurEFTAEE.UU

ChinaP4

JapónIndia

HondurasCuba

Panamá

Australia

Guatemala

Turquía

NicaraguaMalasia

VietnamHong Kong

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES

Fuente: Departamento Estudios - DIRECON, con cifras del Banco Central de Chile.

En el 2003 el total del comercio de Chile a países con Acuerdos representaba el 49,4%, tras 11 años y haber suscrito una amplia red de acuerdos el total comercializado en 2014 con países con acuerdo es el 94%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

36 AÑOS DE POLÍTICA COMERCIAL DE CHILETLC JAPÓNAAE INDIA

TLC PANAMÁ ACE CUBA

ACE PERÚTLC AUSTRALIATLC COLOMBIA

ACE ECUADORTLC TURQUÍA

TLC MALASIAFirma TLC HONG KONGACUERDO PARANAL

INGRESO CHILE A APEC

ACUERDO MARRAKECH, CREACIÓN OMC

ANUNCIO LANZAMIENTO PROCESO TPP

ACUERDO CONFIDENCIALIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA TPP

1ER RONDA TPP

Firma TLCTAILANDIA

TLCVIETNAM

RONDA 20 TPP(Salt Lake City, Nov.)REUNIÓN MINISTERIAL TPP(Singapur, Dic.)

ACE VENEZUELAACE BOLIVIA

ACE MERCOSURTLC CANADÁ

TLC MÉXICO

AAE UE

TLCCENTRO AMÉRICA

TLC CHINAACUERDO P-4

AÑO APEC CHILE

EE.UU. LANZA INICIATIVA PARA LAS AMÉRICAS (G.W.BUSH)

SE ANUNCIA EL INICIO DE LAS NEGOCIACIONES DE UN TLC CON EE.UU.

CHILE Y EE.UU. FINALIZAN LAS NEGOCIACIONES DEL TLC

CHILE Y EE.UU. SUSCRIBEN EL TLC 6

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE POR ZONA GEOGRÁFICA 2014

CHILE EN EL MUNDO: HOY

Acuerdos Firmados

Tailandia (En Cámara de diputados)

Acuerdos en Negociación

TPP

Alianza del Pacífico

Indonesia

8

POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE Áreas de interés

Red de Acuerdos

Indonesia

Filipinas

Federación de Rusia

Trinidad y Tobago

Magreb

Sudáfrica

Republica Dominicana

Angola

Namibia

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON y Banco Central de Chile.*Incluye a México

10

POLÍTICA COMERCIAL DE CHILEEXPORTACIONES SEGÚN MERCADO DE DESTINO/ 1990 –2014(US$ millones)

AÑO 2014: US$ 76.648

10

TLCAN, 18%

América Latina, 12%

América Central 0,4%

UE, 37%

Resto Europa , 2%

Asia, 27%

Otros, 3%

AÑO 1990: MM US$ 8.600

TLCAN16%

América del Sur15%

América Central y Caribe

1%

UE14%

Resto Europa3%

Asia49%

Otros2%

AÑO 2014: MM US$ 75.675

11

POLÍTICA COMERCIAL DE CHILEIMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN/ 1990 –2014(US$ millones)

11Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON y Banco Central de Chile.* Incluye México

TLCAN23.1%

Resto Europa7.4%

UE20.7%

Asia13.2%

América Latina23.6%

Otros12.1%

AÑO 1990 MM US$ 7.347

TLCAN25%

Resto Europa1%

UE14%

Asia32%

América Latina21%

América Central2%

Otros5%

AÑO 2014 MM US$ 72.159

SECTORES

Fuente: DIRECON, en base a CINVER (Comité de Inversión Extranjera de Chile)

PAIS DE ORIGEN

ORIGEN DE LOS FLUJOS DE IED Y DESGLOSE SECTORIAL(1974-2014 US$ 111,8 mil millones)

12

Estados Unidos26%

España19%

Canadá17%

Japón9%

Reino Unido6%

Australia4%

Suiza2%

Italia2%

Portugal0,02%

Otros14%

Agropecuario silvicola y pesca1.2%

Minería33.3%

Industria 12.9%Electricidad, gas y agua

17.7%

Construcción1.5%

Comercio6.5%

Transportes y Comuni-caciones

9.8%

Servicios 17.2%

INVERSIÓN DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO

PRINCIPALES DESTINOS 1990 – diciembre 2014. (US$ millones)

Fuente: DIRECON. Departamento de inversiones en el Exterior

Servicios incluyen: comercio (retail), tecnología de la información, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, construcción, inmobiliario, otros servicios.

BRASIL ARGENTINA COLOMBIA PERU ESTADOS UNIDOS

URUGUAY CANADA MEXICO BELGICA PANAMA -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

26,189

17,811 17,498

15,966

7,255

3,925

1,825 1,463 894 813

Total inversión directa materializada a diciembre 2014: US$ 99.959 millones

26,2%

17,8% 17,5%

16,0%

7,3%

INVERSION DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN EL MUNDO PRINCIPALES SECTORES 1990-2014 (MM US$)

14

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014

-5000

0

5000

10000

15000

20000

Servicios Minería Industria Energía Agropecuario/Silvícola

Fuente: DIRECON. Departamento de Inversiones en el Exterior.

01 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE

02 RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA Y PORTUGAL

15

03 TEMAS REGULATORIOS

ACUERDO DE ASOCIACION (AA) CHILE – UE

16

Suscripción: 18 de noviembre de 2002, en Bruselas.

Entrada en vigor: 1 de febrero de 2003 (parcial) y 1 de marzo de 2005 (diálogo político, comercio de servicios, establecimiento de inversiones, propiedad intelectual y restantes elementos de la cooperación).

Conformado por 3 pilares: Ámbito Político, de Cooperación, y Comercial.

Modificaciones al AA:

Primer Protocolo: Suscrito en 2004, debido al ingreso a la UE de: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rep. Checa.

Segundo Protocolo: Suscrito en 2007, por ingreso de Rumania y Bulgaria.

Tercer Protocolo: en negociación por ingreso de Croacia a la UE (01 de mayo de 2013)

El AA es un hito en la relación económico comercial entre Chile y la UE, el que tras 12 años ha logrado que por el lado de las exportaciones el arancel efectivo para la totalidad de los productos sea cero y por el lado de las importaciones el arancel efectivo del acuerdo se situé en 0,003%.

Hoy en día nos encontramos en un proceso de revisión del AA, con el objeto de modernizarlo.

Durante este año se considera realizar 2 reuniones técnicas (octubre y noviembre).

ACUERDO DE ASOCIACION (AA) CHILE – UE

17

Temas que se revisarán:

Liberalización de los aranceles,

Propiedad intelectual (incluidas las indicaciones geográficas),

Contratación pública,

Prestación de servicios,

Competencia,

Inversión,

Energía / materias primas

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO UE

18

España 2,5%

Portugal 1,6%

2014 2015 2016

Unión Europea 1,4 1,8 1,9

Area Euro 0,9 1,5 1,7Mundo Desarrollado 1,8 2,4 2,4Mundo en Desarrollo 4,6 4,3 4,7

Mundo 3,4 3,5 3,8

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN LA UE Y DEL ÁREA EURO 2008 - 2015

19

2008 2013 2015

España 11,3% 26,1% 22,5%

Portugal 7,6% 16,2% 13,1%

Fuente: IMF World Economic Outlook Database, April 2015

20

EXPORTACIONES CHILENAS A LA UE

20

• Desde la entrada en vigencia del AA (2003) con la UE las exportaciones chilenas hacia ese mercado se han triplicado alcanzando los US$ 10.913 millones en el año 2014.

• La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones chilenas a la UE entre 2002-2014 es de 8,2%, mientras que al Mundo es del 12,5%.

• Los principales cinco productos exportados a la UE representan el 55,2% del total exportado.

21

IMPORTACIONES CHILENAS DESDE LA UE

• Las importaciones chilenas desde la UE se triplicaron desde que entró en vigencia el AA (2003), registrando en el año 2014 los US$ 10.404 millones.

• La tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones chilenas desde la UE (2002-2014) es de 10,9%, mientras que desde el Mundo es del 13%.

• Los principales cinco productos importados desde la UE representan el 13% del total importado desde este bloque.

21

Fuente : Banco Central de Chile 22

HITOS DE LA RELACIÓN COMERCIAL CHILE

22

Exportaciones

Importaciones

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

369

417

1,421

1,450

Comercio de Chile con Españacifras en millones de US$

20142002

14%/ UE

13%/ UE

Exportaciones

Importaciones

- 20 40 60 80 100 120 140 160

17

46

45

145

Comercio de Chile con Portugalcifras en millones de US$

20142002

1% / UE

0,4%/UE

23

RELACION COMERCIAL CHILE – ESPAÑA

23

Intercambio Comercial : US$ 2.870 millones (2014).

Exportaciones(FOB): totalizaron la suma de US$1.421 millones.

Las importaciones (CIF): US$1.450 millones.

Productos exportados: Minerales de cobre y sus concentrados; cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado; nitrato de potasio; mejillones (cholgas, choritos, choros), en conserva; pasta química de madera, semiblanqueada o blanqueada, de conífera.

Productos importados: Grupos electrógenos, de energía eólica; conductores eléctricos para una tensión entre 80V y 1000V; chapas/barras/perfiles/tubos y construcciones y sus partes, de fundición/hierro/acero; automotores para vías férreas, de fuente externa de electricidad y neumáticos nuevos de caucho, para vehículos y máquinas de construcción.

25 empresas chilenas en España

La inversión proveniente desde España entre 1974 y 2014 totalizó US$ 21,4 mil millones.

24

EXPORTACIONES CHILENAS A ESPAÑA

24

• Desde la entrada en vigencia del AA con la UE las exportaciones chilenas hacia España se han triplicado alcanzando los US$ 1.421 millones en el año 2014.

• La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones chilenas a España entre 2002-2014 es de 11,9%, mientras que al Mundo es del 12,5%.

• Los principales cinco productos exportados a España representan el 72% del total exportado a este mercado.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile

Salmones congelados:

96%

Mostos de uva:

258%

Concentrados tostados de molibdeno:

109%

Ciruelas secas:

194%

Moluscos ahumados:

194%

Nueces:

54%

Exportaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)

25

EXPORTACIONES CHILENAS A ESPAÑA

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile

Bombas para líquidos:

28%

Aceitunas:

51%

Papeles (para escritura,

dibujo,impresiones :

45%

Polietileno:

182%

Cerveza de malta:

86%

Preparaciones alimenticias:

88%

Importaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)

26

IMPORTACIONES CHILENAS DESDE ESPAÑA

27

INVERSIÓN DE EMPRESAS CHILENAS EN PENÍNSULA IBÉRICA DESTINOS DE LA INVERSIÓN ESPAÑA

27

Es actualmente el tercer destino de las inversiones chilenas directas en los países miembros de la UE, con US$ 441 millones, o un 17,2% del total invertido en esa región (0,4% de las inversiones totales en el mundo).

Con la presencia de 25 empresas chilenas en el rubro de: construcción, minería, industria manufacturera (metalurgia, alimentos), intermediación financiera, salud, fruticultura.

Desde el punto de vista territorial, se encuentran inversiones chilenas en: Antequera, Barcelona, Bilbao, Estepona, Huelva, Madrid, Málaga, Marbella, Santander, Urdiain, Valencia.

28

RELACION COMERCIAL CHILE – ESPAÑA

28

29

RELACION COMERCIAL CHILE – PORTUGAL

29

Intercambio Comercial : US$ 190 millones (2014).

Exportaciones (FOB): totalizaron la suma de US$45 millones.

Las importaciones (CIF): US$145 millones.

Productos exportados: Madera en plaquitas o partículas, de eucaliptus globulus; uvas frescas variedad Red globe (no orgánicas), kiwis frescos (no orgánicos); nueces de nogal (sin cáscara); altramuces o lupinos.

Productos importados: Tapones de corcho natural; calentadores de agua de calentamiento instantáneo a gas; tapones de corcho aglomerado; papeles para (escritura-dibujo-impresiones); papeles para escritura-dibujo (c/contenido de fibras químico-mecánicas).

3 empresas chilenas en Portugal en tres sectores.

La inversión proveniente desde Portugal entre 1974 y 2014 totalizó US$ 25,4 millones.

30

EXPORTACIONES CHILENAS A PORTUGAL

30

• Desde la entrada en vigencia del AA con la UE las exportaciones chilenas hacia Portugal se han triplicado alcanzando los US$ 45 millones en el año 2014.

• La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones chilenas a Portugal entre 2002-2014 es de 8,6%, mientras que al Mundo es del 12,5%.

• Los principales cinco productos exportados a Portugal representan el 55,5% del total exportado a este mercado.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile

Salmones congelados:

41%

Aceite de oliva:

85%

Ciruelas secas:

155%Manzanas frescas:

51%

Peras frescas:

434%

Uvas frescas:

141%

Exportaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)

31

EXPORTACIONES CHILENAS A PORTUGAL

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile

Polietileno:

278%

Alambre de hierro:

111%

Papeles (para

escritura, dibujo,impresiones:

215%

Calentadores de agua, a gas:

73%

Muebles para exposición y conservación de productos:

111%

Tapones de corcho:

11%

Importaciones chilenas con tasas de crecimiento destacadas (2013-2014)

32

IMPORTACIONES CHILENAS DESDE PORTUGAL

33

INVERSIÓN DE EMPRESAS CHILENAS EN PENINSULA IBERICA DESTINOS DE LA INVERSIÓN PORTUGAL

33

Con una inversión materializada de US$ 6 millones.

Hay tres empresas presentes en los siguientes rubros: Alimentos y Bebidas; Minería; Logística Portuaria.

TEMAS REGULATORIOS

01 POLÍTICA COMERCIAL CHILENA

03

02 RELACIONES COMERCIALES CON ESPAÑA Y PORTUGAL

35

TEMAS REGULATORIOS

Negociaciones comerciales realizadas han liberalizado el comercio; reduciendo y eliminando los aranceles

Presiones de las industrias competidoras nacionales respecto de las importaciones;

Derecho a regular para dar cumplimiento a objetivos legítimos nacionales, pero sin que esto constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta al comercio internacional.

36

TEMAS REGULATORIOSDERECHO A REGULAR

37

ACUERDO SOBRE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO (OTC) DE LA OMC

Reglamentos Técnicos y Normas

Establecen: características específicas de un producto(ej: tamaño, la forma, el diseño, las funciones o el rendimiento, etiqueta o embalaje para venta)

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad Procedimientos técnicos (ej: prueba, verificación, inspección o certificación) mediante los cuales se determina el cumplimiento de los reglamentos y normas.

38

Protección de la salud o la seguridad humana, vida o la salud animal o vegetal, medio ambiente, y al consumidor

Prescripciones en materia de calidad

Prevención de prácticas que puedan inducir a error

Información destinada al consumidor y etiquetado

Armonización

Reducción o supresión de obstáculos al comercio

Adopción de nuevas legislaciones nacionales y nuevas tecnologías

Facilitación de comercio

Reducción de los costos y aumento de la productividad

ACUERDO SOBRE OTC EN OMCOBJETIVOS DE UN REGLAMENTO

39

ACUERDO SOBRE OTC EN OMCPRINCIPIOS

Evitar Obstáculos Innecesarios al ComercioMás restrictivo de lo necesario para lograr objetivoNo persigue un objetivo legítimo

No Discriminación y Trato Nacional

ArmonizaciónUsar como base normas internacionales. PresunciónSalvo que sea ineficaz o inapropiado para determinado

objetivo

Equivalencia

Reconocimiento mutuo

Transparencia

40

MATERIAS OTC CHILE – UEMATERIAS BILATERALES

Facilitación de Comercio de vinos desde Europa (certificación)

Mejora y actualización del Acuerdos de vinos en materia de IG’s y prácticas enológicas. A la fecha se establecen en el apéndice 5 del Acuerdo de Vinos un listado de 33 prácticas para Chile y 37 para la Unión Europea. No obstante, constantemente surgen nuevas prácticas que son aprobadas por la OIV. Un acuerdo de este procedimiento facilitará su incorporación en el antes mencionado apéndice.

Equivalencia orgánicos: Chile busca el reconocimiento de equivalencia al sistema de certificación de productos orgánicos por parte de la UE. Se ha avanzado, actualmente la UE se encuentra en la etapa de elaboración del informe final, producto de una visita de inspección realizada a Chile en noviembre de 2014. En función del informe habría que implementar acciones correctivas, esto es válido también para el vino orgánico. Se espera que se finalice este año y sería una gran avance en facilitación del comercio

Reglamento REACH: es el “Reglamento sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas”, en vigor desde el 1 de junio de 2007 y cuya implementación está contemplada hasta el 2018. Su finalidad es agilizar y mejorar el anterior marco legislativo sobre productos químicos de la UE. Este reglamento tiene gran impacto en la industria minera y química que exporta a la UE, ya que incrementa los costos de la industria.

41

MATERIAS OTC CHILE – UEMATERIAS QUE SE ESTAN TRABAJANDO

Reglamento CLP: es el “Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas”, en vigor desde el 20 de enero de 2009. Se alinea la legislación vigente de la UE con el Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas (SGA) y que complementa al Reglamento REACH. CLP tiene como objetivo que los mismos riesgos se describirán y etiqueten de la misma manera en todo el mundo.

Cuota de carne de calidad superior: Chile ha insistido en la obtención de la cuota para carne calidad superior y la UE está analizando la documentación entregada por Chile.

42

ACUERDO DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS (MSF)

DESAFIO: ¿Cómo garantizar que se suministren a los consumidores alimentos inocuos, y al mismo tiempo, que la aplicación de normas estrictas de salud y seguridad no sea una excusa para proteger a los productores nacionales?

GATT 47 Artículo XX: Excepciones (inciso b)) b) Medidas necesarias para proteger la vida o salud de las personas, animales o plantas.(Siempre que no sea una discriminación arbitraria o injustificada ouna barrera encubierta al comercio)

Trabajar en forma concreta en los principios del Acuerdo MSF.

Más eficiente la comprensión y solución de controversias con

socios comerciales, mediante el funcionamiento periódico de

Comités SPS y OTC.

MSF EN LOS ACUERDOS COMERCIALES ¿CUÁL ES LA VENTAJA?

Mayores garantías de que las medidas aplicadas al comercio no

sean un instrumento proteccionista.

ALEX WETZIGJefe del Departamento de Europa África y Medio Oriente

Gracias!

44