Chile: emergent dairy products

producer and exporter

Víctor M. Esnaola LewisDairy specialist

Índice de contenidos

Antecedentes generales de la economía chilena

Antecedentes lecheros:PraderasGanado

Productores Industrias

Producción y comercio ExteriorPolíticas generales y Lecheras

Consumo

CIFRAS DE PRESENTACION DE LA AGRICULTURA CHILENA

Población país, Censo 2002 (personas)Población país, Proyección junio 2008 (personas)

15.116.43516.763.470

Porcentaje de población rural 2002 13,4

Fuerza de trabajo agrícola 2007 835.479

Participación sector silvoagropecuario en PIB nacional (%) 3,8

Participación sector agroindustrial en PIB nacional (%) 8,9

Participación agricultura + agroindustria en PIB nacional (%) 12,7

Exportaciones silvoagropecuarias (millones de dólares FOB) 2007 10.885

Importaciones silvoagropecuarias (millones de dólares CIF) 2007 3.123

Balanza silvoagropecuaria (millones de dólares) 2007 7.761

Número de explotaciones, Censo Agropecuario y Forestal 2007 301.254

NORTE:

HORTICULTURA

GANADERÍA EN CAMELIDOS

ATACAMA y ELQUI:

PRODUCCIÓN DE FRUTA FRESCA

VITIVINICULTURA

GANADERÍA CAPRINA

VALLE CENTRAL:

FRUTA FRESCA Y HORTICULTURA

PRODUCCIÓN DE VINO

CULTIVOS ANUALES (maiz, trigo)

CENTRO SUR:

CULTIVOS ANUALES/FRUTA FRESCA

PRODUCCIÓN DE VINO

PRODUCCIÓN DE CARNE

FORESTAL(Pino

y Eucalyptus)

SUR FRONTERA

CEREALES

PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE

FORESTAL

REGIÓN DE LOS LAGOS:

PRODUCCIÓN DE LECHE

Y CARNE PRODUCCIÓN DE PAPAS

FORESTAL

EXTREMO SUR:

GANADERÍA OVINA Y BOVINA

FORESTAL5

Vacas lecheras 495.000 cabezasSuperficie de producción 800.000 hectáreasProducción de leche 2.450 millones / lit.

Producción por vaca 4.950 litros / añoProducción por hectárea 3.060 litrosVacas por hectárea 0,62 cabezas

Fuente ODEPA, Censo 2007 y estimaciones

Antecedentes globales del sector lechero

Sector lechero chileno

• Ventas Internas: 1.000 millones dólares/año

• Exportaciones: 181 millones dólares/año 2007

• Empleos Directos: 110.000/año• Empleos Indirectos: 200.000/año• Inversiones Últ. 3 años: 200 millones

dólares • Gran Impacto Regional: VIII, IX, X

regiones

LIM ITANTES / POTENCIALRECURSO FORRAJERO

PRADERAS XIV Y X REGION(1.238.854 ha)

Forrajeras Permanentes

8%Forrajeras Anuales

3%

Praderas Mejoradas

46%Praderas Naturales

43%

Cifras según Censo 2007

Uso masivo de cerco eléctrico

VACAS LECHERAS POR REGION (495.465)

30%

19%16%

13%

7%

4%

4%

3%3%

Los Lagos

Los Ríos

La Araucanía

Bío-Bío

Maule

Metropolitana deSantiagoO'Higgins

Valparaíso

Aysen

Coquimbo

Fuente: INE. Censo 2007

Principales características de los sistemas lecherosen las diferentes zonas de Chile

Fuente: VI Censo Nac. Agropecuario (INE, 1997); ODEPA, 2004; INE, 1992; Anrique y col., 1999.

• Producción intensiva de leche• Vacas raza Holstein Friesian (HF)

• Base forrajera Alfalfa y Maíz , bajo riego.• Elevado uso de concentrados y subproductos(productividad 6.000 – 14.000 L/vaca)

• Estabulación permanente; pastoreo eventual

V – RM – VI y VII

Lanuza, INIA-Remehue-Chile

* Rango de Costos / L US$ 0,18 – 0, 25

Fuente: VI Censo Nac. Agropecuario (INE, 1997); ODEPA, 2004; INE, 1992; Anrique y col., 1999.

• Producción semi intensiva de leche• Vacas de raza Holstein Friesian• Estabulación parcial a permanente• Base forrajera, Alfalfa, Maíz y Praderas con especies perennes y de rotación bajo riego. • Uso de concentrado según intensidad del sistema(producción de 4.000 – 20.000 L/ha)

VIII Región

Principales características de los sistemas lecherosen las diferentes zonas de Chile

Lanuza, INIA-Remehue-Chile

* Rango de Costos/ L US$ 0,16 – 0,22

Fuente: VI Censo Nac. Agropecuario (INE, 1997); ODEPA, 2004; INE, 1992; Anrique y col., 1999.

• Producción semi intensiva de leche conpredominancia en pastoreo• Vacas cruza Holstein y doble propósito ON, OC:introducción de algo de Jersey, Mont Bielarde yRojo Sueco.

• Base forrajera Pradera permanente polifíticacon mayor cantidad de gramineas.

• Estabulación parcial a permanente

• Con mayor intensificación uso de praderas establecidas con especies perennes, de rotación y cultivos forrajeros (maíz, col forrajeranabos, remolacha, lupino, cebada, avena bajocondiciones de secano. • Productividad de 3.000 – 20.000 l/ha

Principales características de los sistemas lecherosen las diferentes zonas de Chile

IX y X Regiones

Lanuza, INIA-Remehue-Chile

* Rango de Costos / L US$ 0,13 –0,22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYMeses del año

Cre

cim

ient

odi

ario

(kg

ms/

ha)

Año húmedo (13,90 ton ms/ha/año).Año seco (9,24 ton ms/ha/año).

Lanuza, INIA-Remehue-Chile

Crecimiento de los pastos zona lechera

Lanuza, INIA-Remehue-Chile

Trasferencia tecnológica

EL SECTOR LACTEO NACIONAL

• Para el sector lácteo nacional, el año 2007 estuvo marcado por los records que alcanzaron; la recepción industrial de leche llegando a los 1.871,3 millones de litros, un 2,9% más que durante el mismo periodo del año anterior y la estimación de la producción nacional de leche que alcanzó a 2.450 millones de litros, para el año 2007, lo que significa un crecimiento de 2,1% en relación al año anterior.

• Crecimiento 2008. -Recepción: 10%-Producción: 8%

• Proyecciones 2014: 6% incremento anual en recepción

Producción y recepción de leche

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

*M

illon

es d

e lit

ros

Producción (*) RecepciónFuente: ODEPA

82% de la recepción de leche de año 2007 se realizó en la IX, X y XIV

8%

10%

13%

69%

Región Metropolitana VIII Región IX Región X y XIV Región

Recepción de leche mensual 2005-2008

En nuestro país, la producción de leche es estacionaria, con altos volúmenes en la temporada primavera – verano, y con una baja considerable durante la temporada otoño – invierno, registrándose algunas importaciones en este período.

193,6

153,5151,9 149,4

148,5

136,7 135,3

141,5

162,0

100

120

140

160

180

200

220

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FUENTE: ODEPA.

Mill

ones

de

litro

s

2005 2006 2007 2008

Participación por industria

Recepción de leche Enero - diciembre 2007

Participación por plantas lecheras

Otras plantas10,8%

Mulpulmo6,1%

Surlat6,5%

Loncoleche11,2%

Nestlé18,3%

Colún20,7%

Soprole26,3%

FUENTE: ODEPA.

Evolución mensual del precio real de la leche a productor. Años: 2005 - 2008

• Debido a la reciente devaluación del peso chileno, a consecuencia de la crisis financiera mundial, el precio expresado en centavos de US$ habría bajado de la siguiente manera:

• - Agosto: 0,40 / lt• - Septiembre: 0,38 / lt• - Octubre (proyectado): 0,29 / lt• Esta situación está determinando una mayor competitividad

203,7

190,0

210,8

210,6

213,3

217,4

217,4

214,2

210,0207,2

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ de

ase

ptie

mbr

e de

200

8/lt

2005 2006 2007 2008FUENTE: ODEPA.

Esquema de pago de leche

• Libre sistema de pago oferta y demanda.• Fuerte estímulo a la calidad sanitaria y a la composición via bonificaciones• Análisis de calidad realizado por laboratorios acreditados independientes

Evolución del precio real a productor

• El año 2008, aún considerando la baja de precios proyectada para los últimos meses, será el año de precios históricos más altos, en promedio.

• Los precios del mercado interno son altamente dependientes de los valores internacionales y de la variación del dólar, debido a la condición de economía abierta y a la situación de país exportador de productos lácteos.

139,8

152,4144,1

140,8

150,0146,8

159,0161,9

171,9175,1176,5

133,7 132,9

145,4

150,3

193,5

205,6

100

120

140

160

180

200

220

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

$ de

sep

tiem

bre

de 2

008/

lt

FUENTE: ODEPA.

Elaboración productos lácteos• Leche Fluida : 330.187,4 miles lt• LEP : 74.204,2 miles kg• Quesos + Quesillos : 70.324,3 miles kg• Yogurt : 162.505,4 miles lt• Mantequilla : 18.229,1 miles kg• Suero : 27.791,1 miles kg• Leche Condensada : 45.287,5 mileskg• Manjar : 23.987,7 miles kg

Fuente: ODEPA

Importaciones de lácteos

Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - septiembre 2008

Toneladas 6.724

Estados Unidos57,7%

Nueva Zelanda31,1%

Brasil2,6%

Argentina8,1% Uruguay

0,4%

FUENTE: ODEPA

Importaciones de productos lácteosEnero - diciembre 2007

Valor miles US$ CIF 62.710Leche

descremada13,2%

Leche entera2,5%

Suero y lactosuero

24,6%

Quesos41,2%

Otros productos

18,6%

FUENTE: ODEPA.

Chile también es importador de productos lácteos, prácticamente sin aranceles.

Producción y exportaciones

En-ago. 2008

Producción (ton) 36.097 62.069 29.040 16.076

Exportación (ton) 8.924 11.198 24.347 5.086

Enero - Diciembre 2007

22,814,1

83,1

21,9

0102030405060708090

100

Quesos Leche enpolvo

Lechecondensada

Suero

%

Exportación Producción

2007 Quesos LEP L. condensada Suero

Producción (ton) 71.745 74.200 45.288 27.791

Exportación (ton) 16.358 10.490 37.633 6.082

Enero-Agosto 2008

24,718,0

83,8

31,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Quesos Leche enpo lvo

Lechecond ensada

Suero

%

Exportación 2008 Producción 2008

Exportaciones como % de la producción de cada producto

En el año 2007, Chile produjo 2.450 millones de litros, de los cuales exportó un equivalente al 15% de este total, fundamentalmente en tres productos, LEP, queso y leche condensada.

Fuente: ODEPA, 2008.

Exportaciones de productos lácteos de Chile

Enero-Septiembre 2008 Valor miles de US$ FOB 171.911

Leche condensada

28,5%

Otros3,2%Quesos

26,3%Leche en polvo

37,0%

Mantequilla2,8%

Suero y lactosuero

3,9%

Enero-diciembre 2007Valor miles US$ FOB 173.326

Quesos35,5%

Leche condensada

32,1%

Otros3,3%

Suero y lactosuero

7,7%

Mantequilla2,9%

Leche en polvo18,5%

Fuente: ODEPA, 2008.

En lo que va del 2008, las exportaciones lácteas chilenas se han movido hacia LEP en desmedro principalmente de quesos.

Volumen Valor Precio medio Volumen Valor Precio medioToneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton Toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton

Leche fluida 1.144 990 865 450 775 1.722Leche descremada 334 1.113 3.330 2.010 8.481 4.218Leche entera 10.156 30.946 3.047 10.555 52.328 4.958Leche condensada 37.611 55.707 1.481 26.165 48.927 1.870Leche crema y nata 260 187 719 186 70 377Yogur 30 51 1.698 21 14 636Suero y lactosuero 8.828 13.301 1.507 6.320 6.686 1.058Mantequilla 2.128 4.982 2.341 1.302 4.795 3.683Quesos 16.358 61.611 3.766 9.708 45.214 4.657Manjar 3.102 4.333 1.397 2.756 4.563 1.656Otros 153 106 693 63 58 915Total lácteos 80.104 173.326 2.164 59.538 171.911 2.887

FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas .

Enero - septiembre 2008Enero - diciembre 2007

Chile. Composición de las exportaciones silvoagropecuarias (2007: US$ 10.932 millones)

Otras7% Vinos y

alcoholes12%

Fruta fresca25%

Forestal40%

Frutas y hortalizas

procesadas7%

Carnes5%

Lácteos2%

Semillas2%

Desafíos de la industria láctea chilena: promover encadenamiento exportador

Fuente: Claudio Sarah. Nestlé. Chilelácteos 2007

Chile en el 2007 exportó principalmente Quesos, Leche Condensada y LEP entera

0 10 20 30 40 50 60 70

Leche Polvo Descremadas

Manjar

Mantequilla

Helado

Suero

Leche Polvo Entera

Leche condensada

Quesos

82%

Millones US$ FOB

Fuente: Exporlac

Chile: comercio exterior de lácteos Años: 1997 - 2008

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Mile

s de

US$

Imp 41.946 45.683 31.197 53.462 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 47.173 72.481

Exp 28.432 27.696 31.259 26.731 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 120.488 171.911

Saldo -13.514 -17.987 62 -26.730 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 73.316 99.429

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 E-S 2007 E-S 2008

FUENTE

A partir de año 2001 Chile se transformó en exportador neto de productos lácteos.

En 2008 se exportarán US$ 250 millones.

Destino de las exportaciones de quesos

Exportaciones de quesos por país de destino Enero - diciembre 2007

Toneladas 16.358

Otros3,3%

Perú0,2%Estados Unidos

0,8%

Corea del Sur0,8%

México94,9%FUENTE: ODEPA.

Exportaciones de quesos por país de destino Enero - septiembre 2008

Toneladas 9.708

Otros0,7%

Japón0,5%Corea del Sur

0,6%Perú0,6%

Estados Unidos1,0%

México96,6%

FUENTE: ODEPA.

Durante el 2007 México continuó siendo el principal destino de nuestras exportaciones

lácteas (US$ FOB) …

Mercado TOTAL (%)México 93.954.453 52%Venezuela 21.776.417 12%Cuba 10.274.944 6%Estados Unidos 10.252.469 6%Perú 9.526.690 5%Siria 7.166.586 4%Costa Rica 4.885.502 3%Guatemala 4.492.810 2%Corea del Sur 4.161.666 2%Ecuador 3.251.939 2%Honduras 2.213.630 1%El Salvador 2.188.121 1%Egipto 1.733.024 1%Colombia 1.373.504 1%Bolivia 1.086.127 1%Angola 1.005.165 1%Nicaragua 387.290 0%Terr. Británico en América 347.333 0%Líbano 262.500 0%Rep. Dominicana 240.735 0%China 158.559 0%Filipinas 143.200 0%Japón 122.263 0%Aruba 108.340 0%Jamaica 80.722 0%Canadá 59.498 0%Panamá 54.191 0%Terr. Holandés en América 52.864 0%Suiza 35.455 0%Puerto Rico 34.578 0%Paraguay 25.413 0%Argentina 17.541 0%Haití’ 16.183 0%Trinidad y Tobago 4.736 0%Reino Unido 4.089 0%Uruguay 3.546 0%Gran Total 181.502.083 100%

Evolución del comercio agropecuario y forestal y acuerdos vigentes

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

de

US$

Exportaciones Balanza

ACEChile/Colombia

1994

ACEChile/Ecuador

1994

ACEChile/Mercosur

1996

TLCChile/Canadá

1997

ACEChile/Perú

1998

Acuerdo de Asociación

Chile/UE2003

TLCChile/Centroamérica

2002

ACE Chile/México

1993

ACEChile/Venezuela

TLCChile/Corea del Sur

2004

TLCChile/EE.UU.

2004

TLCChile/Efta

2004

FUENTE: ODEPA.

Acuerdo de Asociación

Chile/P42006

TLCChile/México

TLCChile/China

Chile/EcuadorChile/Perú

Chile/Colombia

TLCChile/IndiaChile/Japón

EUACanadá

México

UE

Corea del Sur

Centroamérica(El Salvador-Costa Rica-Panamá)

EFTA (European Free Trade

Association)(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)

Nueva Zelanda

Singapur

Malasia

India

China

Japón

PerúUruguayParaguayArgentina BrasilEcuador

Vietnam

Brunei

Australia

Turquía

Acuerdos de Libre Comercio. Chile tiene acceso comercial al 86% del PIB Mundial

En vigenciaEn negociación

Chile ha suscrito, a la fecha, 19 Acuerdos Comerciales con 55 países 34

Consumo de lácteos: litros per cápita y participación

Evolución del consumo aparente de leche 1992 - 2007 y proyección 2008

(litros / habitante)

121,6

128,1

132,0

115,3

132,2129,4

125,4124,9

118,6

121,2124,6

125,5 125,2

119,4

123,6

126,0

125,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(est)Fuente: ODEPA

LECHE EN POLVO26,7%

LECHE FLUIDA18,1%

MANJAR 3%

QUESILLOS 3%

YOGHURT 8%

OTROS 6%

QUESOS 35%

POLÍTICAS SECTOR LECHERO

• Políticas de defensa comercial del sector contra distorsiones de mercado

– Uso de instrumentos de defensa comercial (Ej. Salvaguardia)– Instalación y coordinación del Comité de Monitoreo de las

importaciones

• Políticas de transparencia y calidad en el mercado interno

– Normas de productos lácteos ( Muestreo, trazabilidad, etc.)– Instalación del Directorio del Laboratorio de referencia con

participación de Odepa.(Compromiso de transparencia)– Estímulo al pago por calidad (sanitaria y por composición de

sólidos)

• Política de fomento productivo

– Instalación del Consorcio Lechero (Fomento de la investigación e innovación, INIA y Ues.)

– Encadenamiento productivo sector AFC (estrategia exportadora)– Estudios de “Competitividad del sector lechero– Estudio de competencias laborales para toda la cadena– Mejoramiento de la estadística e información productiva y de

mercado– PABCO

• Política de fomento sanitario– Implementación de programa de erradicación de

Brucelosis y TBC.

• Política ambiental– Implementación del Decreto 90 , editándose un manual

sobre manejo de riles, el cuidado de los cursos de aguas y la ferti-irrigación

• Política de promoción de exportaciones (PROCHILE – ODEPA - EXPORLAC)

• Política de apoyo institucional y coordinación – Agendas público privadas– Comisión Nacional de la Leche

POLÍTICAS SECTOR LECHERO

Tareas Estratégicas para aumentar las exportaciones

1. Más y mejor innovación: consorcio y servicios tecnológicos

2. Una agricultura de redes e interconectada

3. Cambio climático, medio ambiente y agua

4. Nuevos y mejores mercados de exportación

5. Un salto en genética animal y vegetal

6. Un mejor estándar fito y zoosanitario del mundo

7. Mejorando los recursos humanos, el emprendimiento y la asociatividad

8. Construyendo un Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación

9. Ruralidad, Identidad y Bicentenario

38

PLAN OPERATIVOPLAN OPERATIVO

Fase PrimariaFase Primaria FaseFase IndustrialIndustrial Fase ExportaciFase Exportacióónn

PRINCIPALES LIMITANTESPRINCIPALES LIMITANTES

•Fiebre Aftosa

•Enf. Exóticas

•Para-Tuberculosis

•TBC y Brucelosis

•Buenas Prácticas en Lechería

•SAC

•Cond. Sanitaria Materia Prima

•Inst. de Fomento (disponibilidad y

difusión)

•Req. Acceso M. Externo

•Instru. Fom. Exportador

•Partcip. A. Comerciales

•Proced. Local Expor.

•Promoción Empresarial

•Promoción Genérica

Fomento de exportación

Fomento de exportación

8

1210

6

19 1816

13

0

5

10

15

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nº de Empresas apoyadas en los Proyectos

Nº de Empresas

PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO Y PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO Y REGENERACIREGENERACIÓÓN DE PRADERASN DE PRADERAS

• Objetivo: establecimiento o regeneración de una cubierta vegetal permanente de alto valor forrajero.

• Norma: obtener una cubierta vegetal de 50 a 90% del área intervenida.

• Bonificación: hasta un 50% de los costos netos.

TODOAGRO

INIAINIAINIAGOBIERNO DE CHILEGOBIERNO DE CHILEGOBIERNO DE CHILE

Consorcio Ciencia Consorcio Ciencia Empresa de la LecheEmpresa de la Leche

FIAFIAFIAGOBIERNO DE CHILEGOBIERNO DE CHILEGOBIERNO DE CHILE

AGENDA DE INNOVACIÓN 2008-2018 PARA LA CADENA DE VALOR LÁCTEA

• Objetivos específicos

– Realizar una Prospección del mercado lácteo, considerando los ámbitos económico-productivo-tecnológico, preferencias de la demanda y comerciales, al que se verá enfrentada la cadena de valor láctea nacional durante el decenio 2008-2018

– Identificar y describir los factores críticos que pueden afectar la proyección del desarrollo competitivo de la cadena de valor láctea durante los próximos 10 años.

– Construir una agenda para el sector lácteo nacional que dé cuenta de las formas de abordar los factores críticos identificados y organice las acciones necesarias que permitan preparar a la cadena láctea para aprovechar las opoprtunidides futuras

Fortalecer Trabajo Conjunto Fortalecer Trabajo Conjunto

Productores Productores –– Industria Industria –– Gobierno.Gobierno.

Fuente: EXPORLAC

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