charla petro qui mica

8/16/2019 Charla Petro Qui Mica

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Experiencias y lecciones

aprendidas de la IndustriaPetroquímica en el Perú

Juan I. Ortiz Guevara Enero 2013


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PETROQUIMICA

JUAN I. ORTIZ GUEVARA

Contenido

1. Ventajas Comparativas y Antecedentes2. Aspectos económicos3. Características de los procesos petroquímicos

4. Mercado internacional de productos petroquímicos5. Consideraciones finales


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1. VENTAJAS COMPARATIVAS Y ANTECEDENTES


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En los años 1850´s cuando el Coronel Drake inició

las primeras perforaciones buscando petróleo enTitusville, Pennsilvania, Estados Unidos, la gente

comentaba que estaba loco y que era imposible

extraer petróleo de las rocas (rock oil) del

subsuelo y menos aún que ese petróleo fluyacomo agua. Solo la visión de negocios de

emprendedores como George Bissel, J.

Rockefeller y otros lograron iniciar y culminar una

aventura empresarial que se convirtió en la base

de la gran industria petrolera que conocemos hoydía...»

Juan I. Ortiz (OSINERGMIN)


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En el 2004 cuando enfrentamos la tarea de

supervisar el mega proyecto de Pampa Melchorita(exportación de LNG), nos dimos cuenta que era unnuevo desafío de experiencia técnica, operativa ycomercial. Era una actividad totalmente nueva paralos profesionales peruanos de la industria delpetróleo, acostumbrados a las bajas y altaspresiones, y a las temperaturas de -40°C a altastemperaturas, resultantes de las experiencias de losprocesos de refinación, procesamiento de gas y

procesos petroquímicos.Mas no teníamos experiencia con operacionescriogénicas, con temperaturas de -160°C. (idea delrefrigerador gigante de muy bajas temperaturas).


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• Antecedentes de la refinación con el petróleo crudo de Talara que nonecesitaba mayor procesamiento o tratamiento para eliminar el azufre.Mientras que en Colombia la configuración de la Refinería de Barrancabermeja si tuvo que desarrollar toda una experiencia en la refinación decrudos con alto contenido de azufre (ciencia de los tíos).

•

El resultado histórico es que no desarrollamos una experiencia operativa nitécnica en procesos de refinación de crudos pesados.

• Los procesos y operaciones de las plantas petroquímicas requierenasistencia técnica diaria: desarrollo de la ingeniería de procesos (analogía

del médico especialista).• Existen equipos muy grandes y complejos (reactores, compresores,

catalizadores) que la única manera de evaluarlos es analizando sus síntomasexternos y en estos casos la experiencia especializada es muy valiosa. Si bienal inicio el apoyo de profesionales extranjeros será importante, tenemosque volver a formar estos especialistas (05 años).


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Entre los años 1973 y 1974 se iniciaronlos trabajos del “Proyecto de Sistema de

Recolección de Gas” para la futura Planta

de Fertilizantes. Se utilizaron 90 Km detubería de 6, 8, 10, 12 y 16 pulgadas quecondujeron el Gas Natural hasta la Planta

Pariñas y de allí a la Planta deFertilizantes.

El sábado 9 de abril de 1975 fueinaugurada la Planta de Fertilizantes dePetroperú. Se construyó con tecnología

de última generación de la ToyoEngineering. La inversión total fue de2,500 Millones de Soles (Al tipo decambio oficial de 40.37, equivalía a 61.9Millones de USD).

Planta de Fertilizantes de Petroperú


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HALDOR TOPSOE - AMONIACO


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La Planta de Fertilizantes de Petroperú

Estaba ubicada a 4 Km. al norte de Talara y utilizaba como materia primael GAS NATURAL (seco), que también Se utilizaba como combustible parasus hornos y calderos.Esta Planta de Fertilizantes estaba integrada por tres plantas principales:La Planta de Amoníaco (300 TM Diarias),la Planta de Urea (510 TM Diarias de Urea, y;

la Planta Termoeléctrica cuya capacidad era de 54 MegaWatts. (era dual:a gas y a diesel)

Además, la planta de fertilizantes contaba con una red de serviciosauxiliares como: Plantas de Destilación, Desmineralizadora, de Vapor, deDióxido de Carbono, de Gas Inerte y el sistema de captación de agua para

enfriamiento.


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TOYO ENGINEERING CORP. - UREA


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Desde su primer año de operación, la producción de la Planta de FertilizantesPetroperú era entregada íntegramente a la ENCI (Empresa Nacional de

Comercialización de Insumos), para su comercialización, sin libertad de fijar susprecios pues éstos eran controlados para el productor.

Operativamente la producción se mantuvo siempre por debajo de su capacidadde diseño, alcanzando su record en 1981 con un 83% de la misma (425 TM/DC).

En 1986, la Planta de Fertilizantes de Petroperú produjo 394 TM/DC, mientrasse descubrían las grandes reservas de Gas Natural de Camisea. El precio delcrudo bajó de 26 a 10 USD/Barril entre enero y julio del mismo año.

Petroperú tuvo que convocar más de 350 licitaciones para adquirir materialesde stock y uso directo para sus operaciones, ocasionando problemas a la

producción de todas sus unidades por su complejidad administrativa y excesivotiempo empleado para las compras.La demanda por Urea excedía enormemente la producción de Petroperú y lapresión de diversos agentes con influencia política era tremenda por conseguiracceso a la producción privilegiada e incluso para ser nombrados Distribuidores.


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El costo del subsidio de la úrea (50 dólares versus 450costo de producción y 180 dólares por TM precio

internacional) era asumido por PETROPERU (aprox 50MM$/año).

En 1989 la producción de Urea cayó 56%, de 379 TM/DC asólo 168 TM/DC, un tercio de su capacidad instalada

debido al menor suministro de gas de proceso y tambiénpor limitaciones operativas (falta de repuestos, falta demantenimiento, iliquidez, etc.).

En mayo de 1991 la Planta de Fertilizantes de Petroperúparó sus operaciones por falta de gas, la necesidad defuertes inversiones y las enormes pérdidas acumuladas.Sus instalaciones fueron posteriormente canibalizadas ovendidas como chatarra.


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En los años 70´s la excesiva liquidez existente motivó a que losorganismos financieros internacionales (BM, BID, FMI)desarrollaran programas de financiamiento de proyectos en los

países en desarrollo.

En este periodo también ocurrieron en varios países endesarrollo los gobiernos militares con políticas de estatizaciónde empresas estratégicas y desarrollo de proyectos de

inversión.


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En el 2004 cuando enfrentamos la tarea de supervisar el megaproyecto de Pampa Melchorita (exportación de LNG), nos dimoscuenta que era un nuevo desafío de experiencia técnica, operativay comercial. Era una actividad totalmente nueva para los

profesionales peruanos de la industria del petróleo, acostumbradosa las bajas y altas presiones, y a las temperaturas de -40°C a altastemperaturas, resultantes de las experiencias de los procesos derefinación, procesamiento de gas y procesos petroquímicos.

Mas no teníamos experiencia con operaciones criogénicas, con

temperaturas de -160°C. (idea del refrigerador gigante de muybajas temperaturas).


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1. ASPECTOS ECONOMICOS


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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)

GLP; 29,4

GASOLINAS; 29,0KEROSENE; 0,0

TURBO; 14,5

DIESEL; 94,7

RESIDUALES; 18,1

GAS NATURAL; 94,4

MBEPD

(*) Datos acumulados a julio del 2012 Fuente: MINEM. Elaboración propia

EVOLUCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL PERU PERIODO1996 - 2012


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GLP 10,5%

GASOLINAS 10,4%

KEROSENE 0.0%TURBO 5,2%

DIESEL 33,8%

RESIDUALES; 6,5%

GAS NATURAL; 33,7%

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*)

(*) Datos acumulados a julio del 2012 Fuente: MINEM. Elaboración propia

EVOLUCION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL PERU PERIODO1996 - 2012

F t ió d l S b t


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Facturación del Subsector

Facturación Total del SectorMillones de Nuevos Soles

Valor Ventas

Internas de

Combustible

ExportacionesFacturación del

Sector

Facturación Total del

Sector

(Millones deDólares/Día)

Facturación

Total del

Sector / PBI

34,222 12,985 47,207 46.95 10.33%Fuente: Petroperú, MEM, GART, SUNAT, BCRP.

Facturación del Sector 47,207

Ingresos Ordinarios de RELAPA y PETROPERU 19,210

Valor de las exportaciones anuales de crudo 1,778

Ingresos Ordinarios Pluspetrol Lote 56 S.A. 684

Valor del consumo interno de GLP 4,602

Ingresos Ordinarios Pluspetrol Camisea S.A. 1,019

Comparaciones a Nivel del Sector(Millones de soles)

Fuente:CONASEV.

Distribución del Valor de las VentasInternas Totales del Sector

Hidrocarburos

2011


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70`s

Grandes Inversiones en

Exploración / Producción

Descubrimiento dePetróleo en la Selva.

Firma de gran numero decontratos.


Transporte y

Procesamiento de

Hidrocarburos

Oleoducto Nor-Peruano

Refinería Iquitos.

Construcción del FCC –Ref.Talara.

Planta de Fertilizantes.

Planta de Solventes.

Planta de Negro de Humo.


Comercialización de

Hidrocarburos

Modernización de losGrifos y Estaciones deServicios.

Planta de deProcesamiento de GasNatural de Aguaytia.

Privatización total delupstream y parcial deldownstream.

Modernización deRefinería La Pampilla por

Repsol.

80`s 90`s2000-

2005

Actual


Gas Natural

Desarrollo del Lote 88.

Planta de Separación deGas – Líquidos enMalvinas.

Planta deFraccionamiento de LGNen Pisco.

Sistema de Transporte deGas Natural y Líquidos.

Sistema de Distribución deGas Natural en Lima y

Callao.

Grandes Inversiones:

Exploración/Producción

Record de Contratos.

Puesta en producción Lote 67,crudo pesado

Plantas de ProcesamientoModernización de lasRefinerías y Desulfurización

Ampliación Malvinas y PiscoGran Petroquímica.

Gas Natural

Licuefacción ( PLNG, Irradia,

Pluspetrol).GNC (Virtual GasNet).

Ductos Regionales.

Comercialización

GLP automotor.

GNV (Chip Inteligente).

Biocombustibles (Etanol –Biodiesel).

Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos

Nunca como ahora se han tenido

inversiones en toda la cadena de

hidrocarburos


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• A partir de los 60´s, la industriapetroquímica se convirtió enuna industria de productosbásicos (“commodities”).

• Márgenes pequeños.•

con plantas de gran escala.• Tecnología disponible.• Plantas cerca a las fuentes de

materia prima.• Objetivo comercial.• Costo de producción

importante.

Después de la 2ª

Guerra Mundial

Precio ProducciónVolumen

2012

– Alta rentabilidad. – El desarrollo de un producto nuevo era la

prioridad principal – El costo de producción no importaba

mucho. – Las plantas podrían estar situadas

• En regiones de alto costo de producción.• Utilizando materias primas de alto costo

a base de petróleo en vez de gas.• Lejos de la fuente de la materia prima• Objetivo: crear bienestar social


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PUNTO DE EQUILIBRIO


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OPERACIÓNOPERADORES CAPACITADOSEMERGENCIAS DE INCENDIOS (HIDROGENO= LLAMA BLANCA)EMERGENCIA DE FUGAS DE GASES MUY PELIGROSOS (AMONIACO)NO ES SUFICIENTE SISTEMAS DE EMERGENCIA (SHUTDOWN,

INTERLOCKS, HAZOPS)MANIOBRAS DE ARRANQUE Y PARADA DURAN DE 3 A 4 DIAS YREQUIEREN GRAN PRECISION, ALTA PARTICIPACION DEL OPERADOR,MAS SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATIZADOS (ACS, DCS)SE REQUIERE GRAN CONOCIMIENTO Y OPERACIÓN UNITARIAS DEEQUIPOS (VARIOS REACTORES Y EQUIPOS ESPECIALES)

REQUIERE CONTROL DE INGENIERIA DE PROCESOS Y DE INSPECCIONPERMANENTES.REQUIERE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO POR USO DECATALIZADORES Y PROCESOS ESPECIALES Y PATENTADOS.


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• Antecedentes de la refinación con el petróleo crudo de Talara que nonecesitaba mayor procesamiento o tratamiento para eliminar el azufre.Mientras que en Colombia la configuración de la Refinería de Barrancabermeja si tuvo que desarrollar toda una experiencia en la refinación decrudos con alto contenido de azufre (ciencia de los tíos).

• El resultado histórico es que no desarrollamos una experiencia operativa nitécnica en procesos de refinación de crudos pesados.

• Los procesos y operaciones de las plantas petroquímicas requierenasistencia técnica diaria: desarrollo de la ingeniería de procesos (analogía

del médico especialista).• Existen equipos muy grandes y complejos (reactores, compresores,catalizadores) que la única manera de evaluarlos es analizando sus síntomasexternos y en estos casos la experiencia especializada es muy valiosa. Si bienal inicio el apoyo de profesionales extranjeros será importante, tenemosque volver a formar estos especialistas (05 años).


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1. MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PETROQUIMICOS


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• «Hasta hace un poco más de una década atrás los

expertos en energía predijeron que los EE.UU.

necesitarían importar gas natural licuado (LNG) en

masa para compensar el declive de su la produccióndoméstica. Ahora, las compañías estadounidenses

están nadando en tanto gas de esquisto (shale gas)

que actualmente están haciendo lobby en Washington

para obtener permisos para exportar LNG»

26

Fuente: TIME Magazine. “The Golden Age. Could Europe and China’s fracking forays remake global

energy?”. 21 mayo 2012.


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La edad dorada del gas natural

27Fuente: TIME Magazine. “The Golden Age. Could Europe and China’s fracking forays remake global energy?”. 21 mayo 2012.

U.S.

862TRILLION

CUBIC FEET

ARGENTINA

774TRILLION

CUBIC FEET

CHINA

1,275TRILLION

CUBIC FEET

AUSTRALIA

396TRILLION

CUBIC FEET

EUROPA

639TRILLION

CUBIC FEET

PERU

11 TCF

(Convencional)


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Industria Petroquímica en USA…

La abundancia de suministro desde las reservas de Shale gas Reviven la

Industria Petroquímica Norteamericana.La industria petroquímica norteamericana se beneficiará del incremento dela producción del shale gas. Esta industria que se apoya en el suministro degas natural, tiene ahora la expectativa de contar con un suminstro másbarato.

La competitividad de la industria petroquímica norteamericana ha sidoafectada por la emergencia en el Medio Oriente que es la región deproducción petroquímica más barata. Los productores del Medio Orientetambién utilizan el etano como materia prima para la petroquímica peroellos reciben un trato de subsidio de sus gobiernos, esto les permite

producir petroquímicos a muy bajo costo.Ahora los descubrimientos de shale gas están impulsando hacia bajo elcosto de la materia prima en USA y hace más competitiva a la industriapetroquímica norteamericana.

Fuente: obtenido el 14 dic 2012 desde http://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-

Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jpr.

http://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jprhttp://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jprhttp://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jprhttp://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jprhttp://www.globaldata.com/reportstore/Report.aspx?ID=Petrochemical-Industry-in-the-US-Abundant-Feedstock-Supply-from-the-Shale-Reserves-to-Revive-the-US-Petrochemical-Industry&companyID=jpr


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Y TAMBIEN EL SHALE OIL …..


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El mercado en el siglo XXI…..

Mientras que el ASIA permanece como el epicentro del crecimiento de la demanda.El MEDIO ORIENTE continúa ampliando su capacidad petroquímica basada en laventaja del costo de la materia prima.


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El mercado en el siglo XXI…..

La demanda de productos petroquímicos se está incrementando dramáticamente en lasnaciones en desarrollo. El ASIA es responsible por mucho de esta demanda. Elcrecimiento de la clase media tanto en China e India cambiará el patrón de demanda deestos productos.Fuente: Smith, R., FACTS Global Energy, Dubai, United Arab Emirates.

http://www.hydrocarbonprocessing.com/SubjectAuthorIndex.html?Key=Shttp://www.hydrocarbonprocessing.com/SubjectAuthorIndex.html?Key=Shttp://www.hydrocarbonprocessing.com/SubjectAuthorIndex.html?Key=S


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Los precios de la materia prima para los proyectospetroquímicos en Arabia Saudita podrían subir encima de $2/MMBtu— bastante altos de los$0.75/MMBtu fijados en el pasado.

Aún con este precio los proyectos petroquímicos enel Medio Oriente serían económicos, pero ya menosatractivos para los nuevas inversiones.

Fuente: Smith, R., FACTS Global Energy, Dubai, United Arab Emirates, 2012

http://www.hydrocarbonprocessing.com/SubjectAuthorIndex.html?Key=Shttp://www.hydrocarbonprocessing.com/SubjectAuthorIndex.html?Key=S


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La petroquímica ha sido una de las más importantes

industrias de productos básicos y la columna vertebral demuchas aplicaciones.

La petroquímica está en una etapa de madurez en los paísesdesarrollados y en la etapa de crecimiento en las economías

en desarrollo. Hay un cambio del poder de dominio hacia laseconomías emergentes.

La petroquímica norteamericana tradicionalmente haocupado el puesto número uno en producción y exportación

mundial. Su reciente desaceleración se debe a la mejorcompetencia en precios del Medio Oriente y Asia.


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Total

Oceania

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North America

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Central Europe

West Europe

PRODUCCION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.


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Total

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North America

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Central Europe

West Europe

EXPORTACION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.


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Total

Oceania

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South Asia

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Latin America

North America

E. Europe & C. Asia

IMPORTACION MUNDIAL DE UREA, Miles TM.


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Total

Oceania

East Asia

South Asia

West Asia (M. East)

Africa

Latin America

North America

E. Europe & C. Asia

Central Europe

West Europe

CONSUMO MUNDIAL DE UREA, Miles TM.


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China se ha convertido en el mercado petroquímico más grande del mundo y elcrecimiento de la demanda está estrechamente relacionado con el crecimientoeconómico de China. El PIB de China está creciendo a un ritmo mucho mayor

que la de la mayoría de las economías del mundo (8%).


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“El Siglo XXI pertenecerá a Asia, en tanto América Latina será la segundaregión en desarrollarse. Podríamos decir que cada vez más la tierra sevuelve plana y crecen las oportunidades para todos… Los paíseslatinoamericanos estarán encabezados por Brasil (7) y México (8). Sin

embargo, la estrella de la región será Perú, quien con un crecimiento de5.5% cada año, escalaría 20 puestos en el ranking y ocuparía el lugar 26 delas economías más grandes del mundo … El éxito de Perú se debería a unamacroeconomía bien administrada, una política de atracción deinversiones y un gran crecimiento de la población”

Perú al 2050: Informe HSBC

Fuente: Caslida, R. (2012), América Latina Emergente


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5. CONSIDERACIONES FINALES…


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• Fertilizantes

– Cuando los mercados locales y de los paísesvecinos están disponibles, y el gas tiene unprecio razonable, los proyectos de fertilizantesson excelentes opciones

– Para el Perú, los proyectos de fertilizantes

tendrán un gran impacto socioeconómicobeneficioso debido a la importancia del sectoragricultura e industria agropecuaria y delsector minero (explosivos).

Consideraciones Finales


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Fuente: Agencia Internacional de Energía

DIFERENTES DESAFÍOS:

• Crecimiento de la demanda de energía

• Seguridad energética

• Generar espacios atractivos para los inversionistas

• Sostenibilidad

• Eficiencia

• Renovables

• Bajas emisiones de carbono

• Compromiso de los Grupos de Interés

• Escasez de recursos

• Competencia por los recursos (p.e. agua)

• Acceso a la Energía

• Seguridad alimentaria



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FACTORES CRITICOS DE ÉXITO:

•Aprovechar las fortalezas y el impulso económico.

• Consenso Político

• Clara Visión a Largo Plazo

• Planeamiento estratégico

• Instituciones Estables

• Liderazgo

• Compromiso de los Grupos de Interés

• Marcos regulatorios adecuados

• Cooperación Internacional

Fuente: Agencia Internacional de Energía



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G R A C I A S


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charla petro qui mica

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