cetelem observador 2012: el mercado de bienes de consumo en europeos
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Cetelem Observador 2012: Estudio realizado en 2012 sobre la situación del consumo en los paises europeosTRANSCRIPT
El consumo de los hogares en Alemania, España,
Francia, Hungría, Italia, Portugal,
República Checa y Eslovaquia.
Los consumidores europeos llevan navegando en un contexto de
crisis durante más de tres años. Sin embargo en 2011, mostra-
ron una resistencia real con gasto de los consumidores, que han
resistido en la mayoría de los países donde hemos analizado
estos mercados.
En 2012, las incertidumbres económicas son importantes.
Los arbitrajes de los consumidores serán numerosos. Sin embar-
go, las ganas de satisfacer los deseos siguen siendo un elemento
importante, especialmente en un contexto negativo.
Por lo tanto para los fabricantes y los distribuidores, el reto será
atraer a un consumidor cada vez más exigente y más informado.
Para lograrlo, la innovación, el marketing, la publicidad, la cali-
dad de los productos y la formación de los vendedores, serán
factores claves para todos aquellos que quieran ganar cuota de
mercado en sus respectivos sectores. Sitio al comercio¡¡¡
Les deseamos una buena lectura
El OBSERVADOR CETELEM
www.observador.cetelem.es
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos 61
Fuentes: IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Spor-tfachhandel, BHB, BBE Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat. INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH(Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rökEgyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank).
Fuentes datos España: Nielsen/Cetelem, INE, BDE, Faconauto, Ganvam, Aniacam, DBK, Alimarket, Electroimagen.
03
El mercado en miles de millones
de euros
Gasto medio por hogar en 2011 en euros
* Estimations L’Observatoire Cetelem.
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2010 9,60 16,09 2,30 0,80 29,70 0,92 0,20 0,38
2011* 9,80 15,92 1,72 0,79 30,00 0,88 0,22 0,35
Variation 2011/2010 2,1 % - 1,0 % - 25,0 % - 0,6 % 1,0 % - 4,3 % 10,0 % - 8,7 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
400
800
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogar con rentas equivalentes
Número de hogares
353
290
632
549
100 97
194
239
744
583
212
241
116
161
92
132
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos62
63
Top 3 del gasto mediopor hogar
Top 3 del gasto mediopor hogar conrentas equivalentes
en euros por año
en euros por año
Las intenciones de compra en %
0
50
800
DE ES FR IT PT HU CZ SK
2011
2012
33
40
33 32 3229
26
30 29 28
22 23
39
4643
38
Francia AlemaniaFrancia Italia
2211
33
AlemaniaItalia
632744 353 290
583549
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
0505
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2010 7,20 4,02 2,72 0,79 10,67 0,60 0,09 0,38
2011* 7,40 3,80 2,22 0,71 11,00 0,60 0,10 0,38
Variación 2011/2010 2,8 % - 5,4 % - 18,4 % - 10,1 % 3,1 % 0,0 % 5,6 % 0,0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
150
300
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogarcon rentas equivalentes
Número de hogares
El mercado en miles de millones
de euros
Gasto medio por hogar en 2011 en euros
267
220
151
131 129 133
174
215 214
273
145
165
101
145
50
70
03 El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos64
*Estimaciones El Observador Cetelem
65
0
50
800
DE ES FR IT PT HU CZ SK
2011
2012
FranciaPortugal Portugal
2211
33
AlemaniaFrancia
267273 174 214
220215
Alemania
en %
3734
40
30
38
26
34
38
28
3235 34
48
52
47 47
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto mediopor hogar
Top 3 del gasto mediopor hogar conrentas equivalentesen euros por año
en euros por año
Las intenciones de compra
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2010 8,10 4,47 3,00 1,10 9,00 0,42 0,10 0,14
2011* 8,00 3,80 2,20 0,97 8,80 0,37 0,11 0,14
Variación 2011/2010 - 1,2 % - 15,1 % - 27,0 % - 11,8 % - 2,2 % - 11,9 % 10,0 % 0,0 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
150
300
en euros
288
237
151
131128
97
294
238
171
89
101
81
38
5558
218
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos66
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogarcon rentas equivalentes
Número de hogares
El mercadoen miles de millones
de euros
Gasto medio por hogar en 2011
*Estimaciones El Observador Cetelem
67
0
50
800
DE ES FR IT PT HU CZ SK
2011
2012
FranciaFrancia Portugal
2211
33
AlemaniaPortugal
238288 218 171
294237
Alemania
en %
31 3229
22
30
21
25
36
2225
16
30
17
28
24
27
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto mediopor hogar
Top 3 del gasto mediopor hogar conrentas equivalentesen euros por año
en euros por año
Las intenciones de compra
09
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2010 5,50 3,79 3,45 0,55 7,40 0,26 0,05 0,27
2011* 5,60 3,42 3,21 0,54 7,40 0,23 0,05 0,25
Variación 2011/2010 1,8 % - 9,9 % - 7,0 % - 1,8 % 0,0 % - 11,5 % 0,0 % - 9,4 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
150
300
en euros
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
202
166
136
118
187
149
132
163
184
144
5563
26
36
65
94
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogarcon rentas equivalentes
Número de hogares
El mercadoen miles de millones
de euros
Gasto medio por hogar en 2011
*Estimaciones El Observador Cetelem
68
69
0
30
DE ES FR IT PT HU CZ SK
2011
2012
PortugalFrancia Francia
2211
33
AlemaniaEspaña
187202
184 149166
163
España
en %
26
2019
14
18
15
27
24
12 12
22
15
20
17
2019
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto mediopor hogar
Top 3 del gasto mediopor hogar conrentas equivalentesen euros por año
en euros por año
Las intenciones de compra
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2010 9,10 4,38 3,25 0,72 7,50 0,20 0,06 0,32
2011* 9,20 4,16 3,35 0,72 7,50 0,21 0,06 0,32
Variación 2011/2010 1,1 % - 5,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 2,7 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
250
500
en euros
332
273
165
143
195
156
176186
146
5158
3245
86
124
217
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogarcon rentas equivalentes
Número de hogares
El mercadoen miles de millones
de euros
Gasto medio por hogar en 2011
*Estimaciones El Observador Cetelem
70
71
0
30
800
DE ES FR IT PT HU CZ SK
2011
2012
PortugalFrancia Francia
2211
33
AlemaniaEspaña
195332
186 156273
217
España
1617
2021
13 13
17
19
12
1516
13
28
2524
27
en %
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto mediopor hogar
Top 3 del gasto mediopor hogar conrentas equivalentesen euros por año
en euros por año
Las intenciones de compra
.
FR** IT ES PT DE CZ SK HU
2010 19,20 2,76 5,40 1,90 42,30 0,26 0,15 0,19
2011* 19,80 2,83 5,60 1,80 43,00 0,34 0,16 0,22
Variación 2011/2010 3,1 % 2,7 % 3,7 % - 5,3 % 1,7 % 30,8 % 6,7 % 11,1 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
500
1000
714
326
587
11297
260
441
544
1 067
836
82 93 84
117
5782
en euros
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogarcon rentas equivalentes
Número de hogares
El mercadoen miles de millones
de euros
Gasto medio por hogar en 2011
*Estimaciones El Observador Cetelem
72
73
0
50
DE ES FR IT PT HU CZ SK
2011
2012
PortugalAlemania Francia
2211
33
Francia Portugal
7141 067
441 544836
587
Alemania
2523 23
21
2725
23 23
16
12
20 19
3336
27 27
en %
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Top 3 del gasto mediopor hogar
Top 3 del gasto mediopor hogar conrentas equivalentesen euros por año
en euros por año
Las intenciones de compra
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2010 2 251 669 1 974 015 985 303 223 464 2 916 260 169 236 70 951 45 081
2011* 2 204 065 1 775 030 809 951 153 433 3 173 634 171 571 67 000 46 780
Variación 2011/2010 - 2,1 % - 10,1 % -17,8 % - 31,3 % 8,8 % 1,4 % - 5,6 % 3,8 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
4
8
7,95
7,05
3,76
7,87
4,13
3,53
1,24
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogarcon rentas equivalentes
Número de hogares
El mercadoen nº de matriculaciones
de Vehículos particulares nuevos
Matriculaciones por hogar en 2011
*Estimaciones El Observador Cetelem
74
4,70
75
Top 3 de tasa de equipamiento de los hogares en %
Top 3 de marcas cuota de mercado 2011
* Renault + Nissan + Dacia.
0
30
800
DE ES FR IT PT HU CZ SK
2011
2012
RenaultRenault*
Francia
OpelPSA
2
2
1
1
3
3
ItaliaAlemania
7,877,95
7,05
VolkswagenVolkswagen
Top 3 de grupos cuota de mercado 2011
21
3
000000
000000000
000
Las intenciones de compra en %
22
12
18
15
20
18
2223
1312
98
1617
1213
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2010 152 112,9 82,1 20,14 226,7 10,58 1,01 12,35
2011* 154 112,9 70,5 19,03 230 10,65 1,18 12,80
Variación 2011/2010 1,3 % 0,0 % - 14,2 % -5,5 % 1,5 % 0,7 % 16,8 % 3,7 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 740 000 25 175 793 17 171 031 4 079 577 40 301 000 4 149 665 1 900 344 3 776 000
0
6 000
3 000
5 552
4 485
4 164
4 665
5 707
2 566
621
3 390
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
Gasto medio por hogar
Gasto medio por hogarcon rentas equivalentes
Número de hogares
*Estimaciones El Observador Cetelem
76
en euros
El mercadoen miles de millones
de euros
Riesgo Vivo por hogar en 2011
77
FR
CZSK
HU
Top 3 del Riesgo Vivopor hogar en euros por año
Estructura de mercado en %
FR 25
IT 18
ES 12
PT 3
DE 38
CZ 1,8
SK 0,2
HU 2
Alemania
21
3
PortugalFrancia
5 5525 707
4 665
DE
IT
ES
PT
El Observador Cetelem 2012 - Los mercados europeos
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