cejuego ceoe - accionistas e inversores en negocio del juego

Alejandro Landaluce, director general de

CEJUEGO

José A. Gómez Yáñez, Instituto de Política

y Gobernanza de la UC3M

Carlos Lalanda, socio fundador del

despacho de abogados Loyra

CEOE

1 de diciembre de 2020

Ilusión / Suerte Envidia preventiva

0,37%

Entretenimiento

0,45%

Aportación del juego al PIB (2019)

10.226 Mill. €

0,82%

Juego Real = Cantidades Jugadas – PremiosEl “juego real” son los ingreso brutos de las empresas

ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES

(4.590 Mill. €) (5.636 Mill. €)

Marco normativo estable (en constante actualización)

• Seguridad jurídica

• Elevadas garantías para los clientes

• Sistema fiscal “especial”

• Negociación entre Administraciones y empresas

• Riesgo de desestabilización

Entramado empresarial

(≈ 6.500 empresas)

• Atrae inversiones exteriores

• Desde pymes a multinacionales

• Empresas públicas y privadas

Con elevada capacidad de inversión

• En el exterior

• En sectores próximos al juego: hostelería, ocio, aparcamientos, bodegas, hoteles, etc.

El soporte normativo y empresarial del juego


La oferta de juego en España 2019

55 salas

319 salas

≈ 130.000

3.752

4.167 administraciones

6.795 red secundaria

19.552 vendedores

7.309 red secundaria

8.581 oficinas


Juego real (cantidades jugadas-premios) (GGR) (Margen de las empresas)

(Mill. €)

7.761 8.092 8.271 8.532 8.794 8.9229.715

10.30510.775 10.861

10.3569.631

9.2048.549

7.9758.721 8.857

9.271 9.201 9.450

3.920

115

229

254

328441

577 725776

425

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(*)

Juego presencial Juego online

8.230

9.0508.777

9.320 9.298

Juego online sobre el total (%) 1,2 2,6 3,1 3,6 4,8

La crisis supuso un descenso

del 24,2% en el juego real

9.849

5,9

9.926

7,3

10,226

7,6


2018

(Mill. €)

2019

(Mill. €)

Evolución

(%)

Casinos 358 373 4,2

Bingo (juego de bingo) 611 588 - 3,8

Salones de juego (máquinas “B”) 848 917 8,1

Máquinas “B” en hostelería 2.613 2.516 - 3,7

Máquinas “B” en salas de bingo 93 94 1,0

Apuestas presenciales 356 366 2,8

El juego de entretenimiento presencial en 2018/19Juego real


0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ene. 1Ene. 2 Feb. 1 Feb. 2 Mar. 1Mar. 2 Abr.1 Abr. 2 May.1 May.2 Jun.1 Jun.2 Jul.1 Jul. 2 Agt.1 Agt. 2 Spt.1 Spt.2 Oct. 1 Oct. 2

Base 100 Consumo minorista Matric. Automóviles

Juego entretenimiento Visitas a comercios

Juego de entretenimiento presencial, comerciominorista y ventas de automóviles durante 2020(por quincenas)

Base 100 = Enero 2020

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos del INE y ANFAC. Sobre el juego: asociaciones empresariales sectoriales.

Quincenas

Descensos acumulados 2020/19 (Ene-Spt)

- Tiendas de moda: -31%

- Ventas automóviles: -38%

- Cerveza en bares: -37%

- El Corte Inglés: -30%

- Juego entretenimiento: - 48,4% (oct. > 50%)


Ciclo de vida de los productos de juego

Lotería Navidad (Olímpica)

Lotería Semanal

Primitivas

(Canibalización)

ONCE(Cupones)

Casino (Ubicación)

Bingo (Reinvención)

Salones

Apuestas

Máquinas-

Hostelería

Quiniela

HIPERMADUREZ

RENOVACIÓN

Póquer

Apuestas Lot. Primitivas

CasinoBingo

Juegos públicos Juegos presenciales Juegos online

Reposicionamiento

Nuevos públicos

Tiempo

Venta

s /

Perf

il d

e los c

liente

s

Rediseño

Slot

Hipódromos

ONCE(Lot.Inst)


Retroceso EstabilidadCrecimiento

moderado (< 5%)> 5%

Quiniela

Cupones ONCE

Lotería Nacional

Lot. Primitivas

Lotería Navidad ONCE: Rascas

Máquinas “B”

Hostelería(>50.000 desde 2007)

Bingos(nuevos formatos del juego y

nuevos juegos en las salas)

CasinosSalones

Apuestas

Online (apuestas, póquer, slots)

El juego en 2019: crecimiento moderado truncado en 2020

El juego en 2020: Descenso del >50% (covid-19)


El juego en 2019

Lotería

ONCE

Casino

Bingo

Salón de juego

Máquina

Apuestas

Premios

Juego Real(ingresos de las

empresas)

Pues,

probaré

suerte …

≈ 71,3%

≈ 29,7%Impuestos

especiales

Impuestos

El juego es una opción de

consumo como cualquier otra

(25.439 Mill. €)

(10.226 Mill. €)

Cantidades jugadas:

(35.665 Mill. €)

(385,5 Mill. €)

(1.342 Mill. €)

SELAE: 52,9 Mil.€

ONCE 0,0 Mill €

Online 143,0 Mill €

Presencial 1,139,7 Mill € (23,1% GGR)

Circulante en juego

(handle):

Ingresos netos

(8.884 Mill. €)

Locales equipos, personal,

cotizaciones sociales,

impuestos generales sobre

las empresas, etc.


34,5

10,4

3,66,7

9,0

24,6

3,64,0

3,6

Juego real según operadores (%)

Presenciales

Online

Otros juegos

Online

2019

10.226 Mill. €

Juego d

e s

uerte

. Lote

rías

Em

pre

sas p

úblic

as d

e ju

egoJ

uego d

e e

ntr

ete

nim

iento

Em

pre

sas p

rivadas d

e juego


3.476

1.062

1.342296

452

702

320

977

977

625

Juego d

e e

ntr

ete

nim

iento

Em

pre

sas p

rivadas d

e juego

Operadores

Impuestos y tasas(Estado y Comunidades)

Hostelería

Juego d

e s

uerte

. Lote

rías

Em

pre

sas p

úblic

as d

e ju

ego

50.303

Empleos

Reparto del juego real: impuestos y tasas sobre el juego e ingresos brutos de las empresas. (Mill. €)

2019:

10.226 Mill. €


53

152

78

230

215

561

47

7

Impuestos y tasas especiales sobre el juego del Estado y de las

comunidades sobre las empresas

2019:

1.342 Mill. €

Impuesto

s d

e las c

om

unid

ades

Presenciales

(Mill. €)


1.137

6244

205

326

15

3.071

Destino de los ingresos brutos de las empresas dejuego de entretenimiento presencial (no online).

Impuesto especial y

tasas sobre el juego

Cotizaciones

sociales

Ingresos netos

de las empresas

- Personal

- Alquileres

- Equipos

- Financiación

- Insonorización

- Limpieza locales

- Mantenimiento,

- Suministros: agua, energía,

internet,

- Hostelería

- Gasto de los operadores en los

locales de hostelería

2019:

4.860 Mill. €

Impuestos y cotizaciones

sociales: 36,8 %

Operadores

Otros tributos

(Mill. €)


Impuestos sobre el juego (Mill. €)

1.053 1.087 1.087 1.123 1.137

74

139 133130 134

165 194216 204

273464 484

460500 420 373

1.982 1.984 2.007

1.808

1.655

1.587

1.307

1.131

1.108 1.062

5

8

55

6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Impuestos autonómicos (juego presencial) Impuestos y tasas del Estado (ap. mutuas y juego online) Impuestos sobre los premios

1.814

1.660

1.5921.388

1.276

1.514

1.6561.671 1.715

1.781 1.7601.714

El impuesto especial sobre el juego, que recaudan las

Comunidades, suma lo mismo que lo que paga el

Santander por impuestos y cotizaciones sociales


Puestos de trabajo en el juego

22.113 22.056 21.912 20.934 20.480 20.159 20.120 20.139 20.243 20.120 19.871 19.254 19.287

51.700 51.45549.623

47.07043.530 41.100 40.256 41.004 40.805

44.521 46.424 47.178 47.047

18.755 18.545 18.140 18.17818.477 18.480 18.33918.440 18.65218.235 18.61518.589 18.463

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2007 2008 2009 2010 2.011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SELAE (Serv. Centrales y vendedores) ONCE (Serv. Centrales y vendedores) Empresas privadas

82.48779.379 78.825

92.568 92.05689.675

86,182

79.482 79.283

83.29384.884 85.047 84.797

≈ 6.000 nuevos empleos11.444 empleos destruidos durante la crisis


Empleos indirectos generados por la industria del juego

175.338174.564167.401

158.583157.997

143.972152.994

163.190171.568

178.272

195.218

204.119

195.213

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Aportación del juego

Clientes

Millones

Impuestos sobre el juego

(Comunidades)

Otros impuestos y cotizaciones

sociales

Generación de empleo

Financiación del deporte

Inversión publicitaria

(juego online)

(Limitada en juego presencial)

La aportación del juegoEl dividendo social del juego

Ilusión

Entrete-

nimientoCompe-

ticiónRelación

Encuentro

Visitas/año

(Mill.)

Casinos 5,1

Bingos 35,4

Salones 63,6

Online (mes) 0,5

Directo

47.047Hostelería

> 50.000

Indirecto

120.000

Servicios públicos


SELAE

ONCE

37.750


Clientes

Millones


(Comunidades)


sociales




(juego online)


Ilusión

Entrete-

nimientoCompe-

ticiónRelación

Encuentro

Directo

47.047Hostelería

> 50.000

Indirecto

120.000

Visitas/año

(Mill.)

Casinos 5,1

Bingos 35,4

Salones 63,6

Online (mes) 0,5

Bares 7.006,0

Cada residente en España

mayor de 18 años visita un

bar 200 veces al año.



SELAE

ONCE

37.750


Clientes

Millones


(Comunidades)


sociales





Ilusión

Entreten

imientoCompeti

ciónRelación

Encuentro

Directo

47.047Hostelería

> 50.000

Indirecto

120.000

1.137 Mill. €

Tasas e imp esp.: 204 Mill. €

Imp. Grales 1.211 Mill. €

Cot. sociales: 361 Mill. €

Visitas/año

(Mill.)

Casinos 5,1

Bingos 35,4

Salones 63,6

Online (mes) 0,5

Bares 7.006

(Mill. €)

SELAE 74

ONCE 50

Online 183



SELAE

ONCE

37.750

Muchas gracias


cejuego ceoe - accionistas e inversores en negocio del juego

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