ANALISIS TRIGO Y CEBADA

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas

Julio de 2010

ÁREA PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTORENDIMIENTO

Comparativo Semestre A 2009-2010

Semestre A

Producto 2009 2010 Var % 2008-2009

Área Rend. Producción Área Rend. Producción Área Rend. Producción

Trigo 15.280 2,1 32.785 9.170 2,24 20.543 -40% 7% -37%

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

Trigo 15.280 2,1 32.785 9.170 2,24 20.543 -40% 7% -37%

Cebada 4.200 1,8 7.455 2.144 2,09 4.491 -49% 16% -40%

Principales productores cereales menores 2009

28%

21%

Boyacá

Cundinamarca

Nariño

Trigo:

2%

Nariño

48%

33%

19%

Boyacá

Cundinamarca

Nariño

Cebada:

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

Área, Producción y Rendimiento de Trigo y Cebada Semestre A 2010

1%

38% 42%

20%

35 ton

1.689 ton1.867 ton

899 ton

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Regional Área Rendimiento Producción Boyacá 1.200 1,80 2.160 Cundinamarca 650 2,50 1.625 Nariño 294 2,40 706

Total Cebada 2.144 2,09 4.491

Cebada:Cronograma Salida de Cosecha Nacional :

4%

37%47%

10% 2%871 ton

7.552 ton

9.659 ton

2.071 ton390 ton

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-0%

Julio Agosto Septiembre Octubre

Regional Área Rendimiento Producción Boyacá 1.200 2,50 3.000 Cundinamarca 50 2,50 125 Nariño 7.920 2,20 17.418

Total Trigo 9.170 2,24 20.543

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

Trigo:Cronograma Salida de Cosecha Nacional :

Trigo y Cebada � NariñoPrimer Semestre 2010

TRIGO

ZONA ÁREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO

NORTE 20 40 2

CENTRO 100 220 2,2

SUR 7.800 17.160 2,2

Fuente: Reportes de las oficinas regionales de FENALCE.

Total Nariño 7.920 17.420 2,16

Total Nacional 2.144 4.491 2,09

CEBADA

ZONA ÁREA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO

NORTE - - -

CENTRO 74 177 2,4

SUR 220 528 2,4

Total Nariño 450 705 2,4

Total Nacional 9.170 20.543 2,24

COMERCIO INTERNACIONAL

Importaciones de Trigo2008-2010

MesTrigo

2008 2009 2010

Enero 122.166 97.968 62.915

Febrero 148.515 95.034 138.764

Marzo 76.444 144.614 124.385

Abril 105.620 121.822 151.01214%

16%

21% 8%

24%

10%

Destino de las importaciones:

AtlánticoCundinamarcaBogotáSantanderValle del CaucaAntioquiaBolivarCaucaMayo 110.120 105.324 149.031

Junio 82.018 122.905 117.133

Julio 114.501 119.388 50.507

Agosto 110.422 126.045

Septiembre 79.511 56.121

Octubre 207.025 160.866

Noviembre 68.561 79.835

Diciembre 144.488 119.396

Total a Julio 759.385 807.055 793.747

Total 1.369.391 1.349.319 793.747

TRIGOTIPO 2009 2010 (Julio 20)Duro 595.861 44% 495.359 62%Otro 302.038 22% 91.020 12%

Suave 116.844 9% 91.213 11%Morcajo 334.576 25% 116.156 15%TOTAL 1.349.319 100% 793.747 100%

14% 10%4%

1%1%1%

0,5%

CaucaRisaraldaNariñoMagdalena

Fuente: Legiscomex y Diarios de puerto

Importaciones de Trigo

Origen 2010:Importaciones anuales:

Argentina 17%

Canada 35%

EE.UU 43%200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Tone

lada

s

Origen de las Importaciones anuales:

Brasil 5%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s

Australia

Canada

Argentina

Estados Unidos

Brasil

Resto

Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para Mayo, Junio y Julio son preliminares. Actualizado a 21 de Julio.

0

200.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones de Cebada2008-2010

MesCebada

2008 2009 2010

Enero 26.250 0 23.870

Febrero 23.750 26.251 21.040

Marzo 26.250 0 68

Abril 26.592 26.340 31.500

41%29%

Destino de las importaciones:

Bolivar

Cundinamarca

Mayo 24.445 26.319 31.741

Junio 26.240 291 91

Julio 26.250 26.358 0

Agosto 26.250 26.615

Septiembre 26.250 26.548

Octubre 0 120

Noviembre 26.250 23.750

Diciembre 26.250 23.750Total a Julio 179.777 105.560 108.309 Total 284.777 206.343 108.309

CEBADATIPO 2009 2010 (Julio 20)

Cervecera 205.003 99% 107.225 99%Los demás 1.339 1% 1.083 1%

TOTAL 206.343 100% 108.309 100%

30%

Bogotá

Fuente: Legiscomex, Diarios de puerto. Datos para Mayo, Junio y Julio son preliminares. Actualizado a 21 de Julio.

Importaciones Cebada

Argentina 42%

Canada 53%

Francia 5%50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Tone

lada

s

Origen 2010:Importaciones anuales:

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2006 2007 2008 2009 2010

Tone

lada

s

Dinamarca

Francia

Canada

Argentina

Resto

0

50.000

2006 2007 2008 2009 2010

Origen de las Importaciones anuales:

Fuente: Legiscomex y FENALCE

Consumo aparente Trigo y Cebada

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Tone

lada

s

Trigo

0

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones Producción Nacional

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tone

lada

s

Cebada

Importaciones Producción NacionalFuente: Legiscomex y FENALCE

Principales Importadores de Trigo 2009-2010

2009RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON PART: %

Harinera del Valle 228.217 17%

Organización Solarte 206.394 15%

Molinos del Atlántico 93.664 7%

Compañia de galletas Noel 93.083 7%

Rafael del Castillo y CIA. 76.273 6%

Molino el Lobo Ltda. 72.385 5%

2010RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON PART: %

Harinera del Valle 129.991 16%Organización Solarte 94.486 12%Compañía de galletas Noel 62.351 8%Molinos del Atlántico 57.172 7%Productos Alimentícios Doria 51.125 6%Rafael del Castillo y CIA 35.981 5%Molino el Lobo Ltda. 72.385 5%

Productos Alimentícios Doria 72.320 5%

Molinos Barranquillita 58.545 4%

Molino Santa Marta 41.435 3%

Harinera Pardo 37.903 3%

Generoso Mancini 37.221 3%

Harinera Indupán 35.421 3%

Cigsa 32.435 2%

Molinos San Miguel 31.980 2%

Icoharinas 29.827 2%

Principales importadores 1.147.105 85%Total importaciones 1.349.319 100%

Rafael del Castillo y CIA 35.981 5%Molinos Barranquillita 28.928 4%Molino el Lobo Ltda. 27.955 4%Generoso Mancini 23.885 3%Contegral Medellín 21.864 3%Molinos la Aurora 21.796 3%Harinera Indupán 18.729 2%

Harinera Pardo 17.998 2%Molino Santa Marta 17.427 2%Colombina del Cauca 17.385 2%Cigsa 17.165 2%Nestlé de Colombia 15.702 2%Icoharinas 12.928 2%Principales importadores 672.869 85%Total importaciones 793.747 100%

Fuente: Legiscomex y diarios de puerto (A 21 de julio de 2010).

Principales Importadores de Cebada 2009-2010

2009RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON %

BAVARIA S A 205.003 99,4%ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 481 0,2%COMPANIA RALFER LTDA 278 0,1%RESTO 580 0,28%

Total 206.343 100%

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

2010 (Julio)RAZÓN SOCIAL IMPORTADOR TON %

BAVARIA S.A 107.750 99,48%

ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S C A 200 0,19%

TRANSOCEANICA SHIPPING LINE LTDA 189 0,17%

RESTO 171 0,16%

Total 108.309 100%

Estacionalidad en las Importaciones de Trigo 2008-2010

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Tone

lada

s

HARINERA DEL VALLE S A

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

Tone

lada

s

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

Estacionalidad en las Importaciones de Trigo 2008-2010

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

ORGANIZACION SOLARTE Y COMPANIA S.C.A

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

Estacionalidad en las Importaciones de Cebada 2008-2010

25.000

30.000

35.000

BAVARIA S.A

-

5.000

10.000

15.000

20.000

08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: Legiscomex y Diarios de puertos (A 21 de Julio de 2010)

Arancel Total Aplicado - SAFP

Periodo Trigo Cebada

Feb-09 277 0% 226 0%

Mar-09267 2% 226 0%

258 5% 226 0%Abr-09 264 15% 226 0%May-09 265 15% 226 0%Jun-09 290 15% 226 0%Jul-09 287 15% 226 0%Jul-09 287 15% 226 0%

Ago-09 256 15% 226 0%Sep-09 238 15% 226 0%Oct-09 222 15% 226 0%Nov-09 237 15% 226 0%Dic-09 253 15% 226 0%Ene-10 244 15% 226 0%Feb-10 234 15% 226 0%Mar-10 231 15% 226 0%Abr-10 234 15% 226 6%

Mayo-10 227 19% 226 6%Junio -10 220 22% 226 6%

Julio-10 208 29% 226 6%216 24% 226 6%

Fuente: CAN

PRECIOS

Precios internacionales vs. TRMTrigo:

2.200

2.400

2.600

350,00

400,00

450,00

500,00

Pesos/Dólar

USD

/Ton

Fuente: BANREP, CBOT (SRW), KCBT (HRW)

1.600

1.800

2.000

2.200

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Pesos/Dólar

USD

/Ton

Trigo

TRM

Costos de importación Trigo Duro (HRW)

850000

950000

1050000

1150000

Peso

s/To

n.

350000

450000

550000

650000

750000

Peso

s/To

n.

En puerto (Pacífico) Bogotá Cali Pasto

Costos de importación Trigo Suave (SRW)

850.000

950.000

1.050.000

1.150.000

Peso

s/To

n.

350.000

450.000

550.000

650.000

750.000

Peso

s/To

n.

En puerto (Pacífico) Bogotá Cali Pasto

Precios regionales de Trigo y Cebada

600 650 700 750 800 850 900

Peso

s/Kg

Trigo:

Boyacá

Nariño

Cundinamarca

500 550 600

400

500

600

700

800

900

1.000

Peso

s/Kg

Cebada

Boyacá

Nariño

Cundinamarca

Fuente: Oficinas Regionales FENALCE

Precios derivados

-

500

1.000

1.500

2.000

Peso

s/Kg

.

Cebada v.s Cuchuco de Cebada

-

Cuchuco de Cebada Cebada (Nariño)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Peso

s/Kg

Trigo v.s Harina de Trigo

Harina de Trigo (Popayán) Trigo (Nariño)Fuente: SIPSA

GRACIAS

EQUIPOJenny Peña Ypena@fenalce.org

Samira Alkhatib Aeconomico@fenalce.org

Carolina Torres Eeconomico@fenalce.org

Nicolás Abril Infoeconomica@fenalce.org

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