ccc - todo por ganar...carlos andrés pérez director económico y de planeación en la diversidad...

Carlos Andrés PérezDirector Económico y de Planeación

En la diversidad está el placer

@caperex

Todo por Ganar

Crecimiento Económico (%) Variación Anual del PIB (2008-2015)

Desde 2014, la economía del Valle del Cauca crece por encima del promedio nacional

Fuente: DANE, IMAE - BanRep y PUJ – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Provisional Valle del Cauca; **Estimación IMAE Valle del Cauca

2,2

0,7

1,6

4,5

3,8

4,4

5,0

3,9

4,6

3,5

1,7

4,0

6,6

4,0

4,9

4,4

3,1

2,5

0

1

2

3

4

5

6

7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** IT 2016**

Valle del Cauca Colombia

18

8

10

2

71

61

38

37

31

30

22

16

Bogotá

Antioquia

Valle d

el Cauca

Santa

nder

Cundin

am

arc

a

Meta

Bolívar

Atlántico

Boyacá

Tolim

a

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

PIB departamental(COP Billones) 2014

Al final del auge minero energético, el Valle del Cauca

mantuvo su posición como la tercera economía del País

159,8

57,241,5

22,1 18,9

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga


*Medellín: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y Envigado

Cali: Candelaria, Yumbo, Jamundí y Palmira

Barranquilla: Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Malambo

Bucaramanga: Girón, Floridablanca y Piedecuesta

Valor agregado - Áreas metropolitanas* (COP Billones) 2013

El PIB del área metropolitana de Cali es cerca de dos veces el de Barranquilla o Bucaramanga

93.762

26.53313.579 10.883 14.247

7.812 6.550

Bogotá Cali Envigado Barranquilla Medellín Sabaneta Bucaramanga

Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Matrículas de vehículos nuevos – 2015

Las ventas de vehículos nuevos en Cali en 2015 fueron 26.533 durante 2015, 2,4 veces las ventas de Barranquilla

29.957

6.9045.122

2.756 1.840

Bogotá - El Dorado Rionegro - Jose M. CórdobaCali - Alfonso Bonilla Aragón B/quilla - E. Cortissoz

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ascendió a 5,1 millones de personas en 2015

Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

* Nacionales + Internacionales

Pasajeros (miles) por Aeropuerto* 2015

El Valle del Cauca es el cuarto Departamento de Colombia con el porcentaje más bajo de personas en situación de pobreza monetaria (21,5%)

Incidencia de la pobreza monetaria (%) - 2015

10,4

17,0

17,9

21,5

21,8

22,3

23,7

25,7

27,8

27,9

31,7

32,9

35,4

39,3

40,0

40,0

41,3

42,3

44,3

44,7

44,8

46,6

51,6

53,3 6

2,8


0,4

38

0,4

4

0,4

61

0,4

65

0,4

7

0,4

7

0,4

71

0,4

73

0,4

77

0,4

79

0,4

79

0,4

83

0,4

89

0,4

94

0,4

97

0,4

98

0,5

05

0,5

12

0,5

21

0,5

22

0,5

24

0,5

36

0,5

36

0,5

51

0,5

98

El coeficiente de desigualdad en la distribución de ingresos en el Valle del Cauca es menor al registro nacional

Coeficiente de Gini (Ingresos) - 2015


127,6

107,6

117,1

99,9

111,7

90

100

110

120

130

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico

Índice de crecimiento del PIB industrial

2006 -2014 (2006=100)


En los últimos 8 años, la industria del Valle del Cauca fue la más dinámica entre los principales departamentos del País

122,7

112,6

115,8

118,5

113,6

95

100

105

110

115

120

125

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valle del Cauca Bogotá & Cund. Antioquia Santander Atlántico

Índice de crecimiento del PIB agropecuario

2006-2014 (2006=100)

El sector agropecuario del Valle del Cauca fue el de mayor crecimiento (2006-2013) entre los principales departamentos


Coyuntura económica regional

Las ventas de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 registraron el segundo mayor crecimiento entre los principales departamentos

Ventas de vivienda nueva (unidades)

Principales departamentos – Semestre I (2014 - 2016)

36

.29

8

10

.34

5

11

.80

7

3.7

44

3.0

30

33

.26

1

14

.69

0 9.1

07

5.2

41

2.1

49

32

.21

8

13

.69

6

10

.97

1

5.5

08

3.1

28

Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2014 2015 2016

20,5%

-3,1%

-6,8%45,6%

5,1%

Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*incluye Cundinamarca

1.1

41

772

600

285 311

1.2

37

853

476 264 3

78

1.1

53

90

4

402

337

227

Bogotá Medellín Barranquilla Cali* Bucaramanga

2014 2015 2016

Obras nuevas de vivienda (miles de m2) en principales ciudades**

Trimestre I (2014 – 2016)


*Incluye Yumbo, Jamundí y Palmira

** Medellín incluye Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota, Barbosa y

Rionegro. Barranquilla incluye Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Bucaramanga incluye

Floridablanca, Girón y Piedecuesta

-39,9%27,9%

-15,5%

6,0%

-6,8%

El área de obras nuevas de vivienda en Cali* en el primer trimestre de 2016 (377 mil m2) aumentó 27,9% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades

757

397

283

83 11

8

975

597

256 3

39

106

Antioquia Valle del Cauca Santander Cauca Atlántico

2015 2016

Fuente: FINAGRO – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Valor de Créditos Finagro (COP miles de millones)

Semestre I (2015 – 2016)

El valor de créditos otorgados por Finagro durante el primer semestre de 2016 en el Valle del Cauca ascendió a COP 597 mil millones, registrando un crecimiento de 50,3% a.a.

28,8%

308,0%-9,9%

50,3%

-9,4%

34

,0

8,6

7,1

3,2 3,2

36

,2

10

,2

8,5

3,9

3,9

39

,3

11,5

9,6

4,5 4,3

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2014 2015 2016

Créditos y leasing de consumo (billones)

Semestre I (2014 – 2016)

12,9% 10,1%

8,5%

16,2%12,5%

El valor de créditos y leasing de consumo en el Valle del Cauca aumentó 12,5% a.a. en el primer semestre de 2016

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

3,4

5,0

0,6

-0,2

-2,5

4,13,1

-0,4-1,3

-8,7

Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga

2015 2016

Variación (%) de las ventas minoristas* reales

enero-junio 2015-2016

Las ventas al por menor en Cali durante el primer semestre de 2016 aumentaron 4,1% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades


*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y

accesorios y combustibles

0

50

100

150

200

250

300

350

400

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

200

9-I

200

9-I

I

200

9-I

II

200

9-I

V

201

0-I

201

0-I

I

201

0-I

II

201

0-I

V

201

1-I

201

1-I

I

201

1-I

II

201

1-I

V

201

2-I

201

2-I

I

201

2-I

II

201

2-I

V

201

3-I

201

3-I

I

201

3-I

II

201

3-I

V

201

4-I

201

4-I

I

201

4-I

II

201

4-I

V

201

5-I

201

5-I

I

201

5-I

II

201

5-I

V

201

6-I

COP remesas USD remesas (eje derecho)

CO

P M

illo

nes

US

D M

illo

nes

Remesas recibidas por el Valle del Cauca(USD–COP) 2009-2016

La devaluación del Peso ha impulsado la capacidad de compra de los hogares del Valle del Cauca. El valor de remesas recibidas en el TI de 2016 aumentó 18,6% en USD y 56,7% en COP a.a.

Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Remesas, exportaciones y relación R/X(USD millones) Trimestre I (2016)

El valor de las remesas que recibe el Valle del Cauca provenientes de EE.UU. y España equivalen a 2,4 y 8,3 veces las exportaciones a esos países (TI 2016)

52,1

11,721,1

1,4

157,9

123,8

97,3

23,5

5,90,0

EE.UU. España Chile Reino Unido Venezuela

Exportaciones Remesas

8,3

4,3

1,1

2,4

Fuente: BanRep, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el primer semestre de 2016 aumentó 12,8% a.a.

Pasajeros (miles) por Aeropuerto*

Semestre I (2014 – 2016)

12

.75

8

3.1

60

2.2

26

1.6

17

1.1

23

791

14

.22

5

3.2

03

2.3

60

1.7

95

1.3

02

881

14

.85

4

3.7

07

2.6

62

2.0

94

1.4

04

838

El Dorado Jose M. Córdoba Alfonso BonillaAragón

Rafael Núñez E. Cortissoz Palonegro

2014 2015 2016

Bogotá Medellín Cali Cartagena B/quilla B/manga

4,4%

15,7%12,8%

16,7% 7,8%-5,0%

Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

* Nacionales + Internacionales

42

.32

3

19

.37

6

14

.01

9 10

.14

1

9.4

33

74553

2.1

94

18

.45

0

12

.23

7

8.4

13

7.6

09

5698

36

.72

3

20

.13

5

14

.37

9

9.2

56

8.7

27

6.8

34

Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Cundinamarca Atlántico

2014 2015 2016

Fuente: Confecámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Personas naturales y sociedades nuevas por departamento

I semestre 2014-2016

17,5%

9,1%

14,1%

10,0%

Durante el primer semestre 2016 el número de empresas nuevas en el Valle del Cauca aumentó 17,5% a.a.

14,7%

19,9%

495

325

448

257207

580

484 470

263220

Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Santander Atlántico

2015 2016

2,4%6,3%

Ingresos Tributarios Departamentales (COP miles de millones)

Semestre I (2015* - 2016)

17,0%

48,6% 5,1%

El recaudo tributario en el Valle del Cauca durante el primer semestre de 2016 creció 48,6% a.a., el mayor registro entre los principales departamentos

Fuente: Minhacienda - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Provisional

745814

736781

380

460

205 216

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Bogotá

+6,0%

Medellín

+6,2%

Cali

+9,2%

Barranquilla

+20,9%

Bucaramanga

+5,4%

Ingresos Tributarios Municipales (COP miles de millones)

Semestre I (2015 - 2016*)

Fuente: Minhacienda – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Provisional

5.1004.814

El recaudo tributario en Cali durante el primer semestre de 2016 creció 9,2% a.a.

Tasa de desempleo (%) principales ciudades abr-jun (2001 – 2016)

La disminución de la tasa de desempleo en Cali fue 1,4 ppsdurante abril-junio de 2016, la más pronunciada entre las principales ciudades

10,7

8,5

9,7

8,58,7

7

9

11

13

15

17

19

21

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga


Número de nuevos empleos generados –23 ciudades abril-junio 2015/2016

Entre las 23 principales ciudades, Cali lidera la creación de nuevos empleos (37.706 nuevas personas ocupadas) en abril-junio de 2016

+37.7

06

+23.3

14

+13.9

38

+12.2

48

+8.1

88

+3.5

66

+3.0

67

+2.7

26

+1.5

19

+970

+153

+60

-180

-767

-83

2

-2.8

17

-2.8

78

-4.0

48

-5.1

88

-7.7

64

-12

.02

2

-16

.64

6

-16

.99

3

Ca

li

Me

de

llín

Pe

reira

Pa

sto

Bo

gotá

Flo

rencia

Arm

en

ia

Cú

cu

ta

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na

Va

lled

up

ar

Barr

anquill

a

Bu

ca

ram

an

ga

Sa

nta

Ma

rta


2.1

75

1.0

09

534 3

09

250

2.2

64

1.0

57

554 3

26

240

4,1%+89 mil

4,8%+48 mil

3,7%+20 mil

5,5%+17 mil

-4,3%-11 mil

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Bogotá Medellín Cali B/quilla B/manga

2015 2016

Población ocupada que cotiza a pensiones (miles) mar-may (2015 – 2016)

La población ocupada en Cali que cotizó a pensiones durante marzo-mayo de 2016 aumentó 3,7% a.a. (20 mil personas)

Fuente: Microdatos DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

2.499

1.101

644

364

312

2.596

1.151

668

375

298

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga2015 2016

+3,9%

+4,5%

+3,7%

+2,9%

-4,5%

Población ocupada (miles) aportante a seguridad social en salud del R. Contributivo y Especial y variación (%) – principales ciudades

marzo-mayo 2015/2016

El número de trabajadores en Cali que pagaron seguridad social en salud pasó de 644 mil en mayo de 2015 a 668 mil en mayo de 2016 (+3,7%)

Fuente: Microdatos DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Inflación anual (%) doce meses a julio 2014-2016

3,32,9

2,63,2 3,1

4,04,4

4,84,3

5,1

10,0

9,08,7

8,48,1

Cali Bogotá D.C. Medellín Bucaramanga Barranquilla

2014 2015 2016

La inflación de 12 meses en Cali a julio de 2016 fue la másalta entre las principales ciudades


*Base diciembre de 2008=100

Inflación (%) 12 meses en Cali por grupos de gasto(julio 2016)

18,6

8,3

8,0

7,5

6,2

6,2

6,1

4,9

0,3

10,0

Alimentos

Salud

Otros gastos

Vivienda

Transporte

Vestuario

Diversión

Educación

Comunicaciones

Total

Los gastos en alimentos (18,6%) y salud (8,3%) impulsaron elcosto de vida en Cali en los últimos doce meses


Encuesta Ritmo Empresarial (2016-II)

Comportamiento del valor de las ventas

Semestre I (2015 - 2016)

28,124,1

33,927,3

28,933,2

41,537,2

40,541,3

31,728,1

39,942,6

37,045,5

40,936,4

26,426,5

39,228,6

38,140,9

31,933,3

29,127,3

30,230,4

32,136,3

20,330,2

30,231,1

Comercio I-15Comercio I-16

Servicios I-15Servicios I-16

Industria I-15Industria I-16

Construcción I-15Construcción I-16

Agro y minería I-15Agro y minería I-16

Total I-15Total I-16

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se registró un aumento en el porcentaje de empresarios de sectores transables que registró crecimiento en ventas en el Semestre I de 2016

39

,4

31

,3

34

,2

33

,2

29

,3

28

,9

43

,0

33

,0

44

,6

36,6

35

,2

31

,7

29

,7

28

,5

18

,1

32

,4

2015 2016


Porcentaje de Empresas que Realizaron Inversiones

Semestre I (2015 – 2016)

32,4% de las empresas afiliadas reportó haber realizado inversiones (maquinaria, equipo y nuevas tecnologías) en 2016-I, cifra inferior a la de I 2015-I (33,0%)

33,9

17,7

15,2

12,7

12,5

3,2

3,8

1,1

Re-invertir utilidades o utilizar recursospropios

Acudir a la banca privada

Aplazar inversiones

Ampliar plazos de pago a proveedores

Reducir los precios o realizar descuentos

Buscar recursos de apoyo a empresarios

Otro

Ninguna


Estrategia frente al aumento de tasas de interés (%)

Semestre 2016-I

Frente a los incrementos en la tasa de interés, 15,2% de las empresas afiliadas a las CCV decidieron aplazar sus inversiones planeadas para este año

Agropecuario y minería

• Elevada carga tributaria 30,2%

• Problemas climáticos 23,8%

• Dificultades para el transporte de insumos, productos o mercancías 12,7%

Industria


• Falta de demanda 14,6%

• Tasa de cambio (devaluación) 13,4%

Construcción




Comercio

• Elevada competencia 21,7%



Servicios




Total





Principales problemas de los empresarios Afiliados a las

CCV en 2016-I

La elevada carga tributaria continúa siendo el principal problema reportado por los empresarios. Los problemas climáticos (23,8%) y el paro camionero afectaron principalmente al sector agropecuario (12,7%)

23,1

23,7

54,2

61,1

70,9

69,6

34,2

30,1

6,0

6,7

11,6

8,8

Número de trabajadores II-15

Número de trabajadores II-16

Ventas II-15

Ventas II-16

Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán

Perspectivas de empresarios sobre ventas y número de trabajadores

Semestre II (2015 - 2016)

37,7

44,3

41,6

38,4

20,7

17,3

Economía regional II-15

Economía regional II-16

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

Percepción de los empresarios sobre la situación económica del

Valle del Cauca en los próximos 6 meses Semestre II (2015 – 2016)


Las perspectivas de los empresarios en ventas, generación de empleo y sobre la economía regional en 2016-II son positivas

Financiero

Servicios

Industria

Comercio

Const.

Transp.

Agr

op

.

Otr

os

IntermediaciónReparac. Vehíc.

Min

as

16,9%

16,2%

7,2%

4,3%

Distribución (%) del PIB Departamental (Ramas de actividad económica) - 2014


29,1%

13,4%

7,5%

El buen momento económico del Valle del Cauca, está soportado en su diversidad productiva

21

21

23

23

24

25

26

26

28

29

30

31

48

55

65

100

Actividades de impresión

Equipos eléctricos de iluminación

Otros productos químicos

Molinería

Calzado

Alimentos para animales

Muebles

Papel, cartón y sus productos

Otros productos alimenticios

Productos farmaceúticos

Recipientes de madera

Productos de caucho

Metales preciosos

Productos de la madera

Azúcar y panela

Pilas, baterías y acumuladores eléctricos

Primer puesto a

nivel nacional

Segundo puesto a

nivel nacional

Tercer puesto a

nivel nacional

Ramas industriales del Valle del Cauca con mayor

participación (%) en Colombia 2014

Fuente: EAM DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Distintas ramas industriales del Valle del Cauca ocupan posiciones de liderazgo nacional

Composición (%) del empleo industrial en el Valle del Cauca 2014

La composición del empleo industrial en el Valle del Cauca refleja un know how colectivo altamente diverso

Fuente: EAM DANE – Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali

269 empresasVentas 2015 $6,9 billones – 10,4%

526 empresasVentas 2015 $ 8,3 billones – 6,8%

2.891 empresas

Ventas 2015 $ 5,3 billones – 28%

189 empresas

Ventas 2015 $ 7,2 billones – 16%

148 empresasVentas 2015 $ 4,2 billones – 14,7%

1.147 empresasVentas 2015 $ 3,5 billones – 20,6%

Densidad empresarial (pequeñas, medianas y grandes)

por cada 10.000 habitantes Valle del Cauca 2015

Fuente: Asocámaras y Cámara de Comercio de Cali – Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca cuenta con nodos empresariales en sus principales ciudades

Un gran reto

Exportaciones totales (USD millones)Semestre I (2014–2016)

2.4

99

1.5

13

986

763

666

606

2.2

04

1.4

12

922

784

644

43

6

2.0

86

1.2

28

867

681

645

35

9

Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander

2014 2015 2016

-5,4%

-13,1%-5,9%

-17,6%0,2%

-13,1%

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca disminuyó5,9% en el primer semestre de 2016 a.a.

55,1

31,6

12,6

0,8

Industria

63,5

23,8

11,1

1,6

23,8%

Agropecuario y minería

79,0

16,2

4,0

0,8

Servicios

76,116,8

5,31,8

Construcción

84,112,6

2,01,3

Comercio

76,817,3

4,3

1,7

Total

Distribución (%) de las ventas en 2016-I según destino


Entre las empresas industriales afiliadas a las Cámaras de Comercio del Valle, 55,1% destinaron sus ventas al Departamento

Valle del Cauca Valle del Cauca y resto de Colombia Colombia e internacional Resto de Colombia

No le interesa exportar

27,9

El mercado interno es suficiente

20,3

Falta de financiación

14,4

Desconoce los trámites

13,8

Elevada competencia

9,4

El volumen de pedidos desborda

su capacidad3,9

En proceso0,8

Otro5,5

No responde3,8


*Empresas con bienes y servicios exportables

Entre las empresas que no exportaron durante 2016-I, 27,9% no están interesadas en hacerlo, 20,3% considera el mercado interno suficiente y a 14,4% le falta financiación

Principales razones para no exportar*

I semestre de 2016 (%) Afiliados CCV

Fuente: DANE – Diseño y cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los commodities predominan como principal producto de exportación de la gran mayoría de departamentos

Acero



Acero



Oro

Flores

Valle del Cauca (Part. %)

Destinos Productos

Ecuador 16,5 Azúcar 12,3

Perú 13,8 Confitería 10,9

EE.UU 13,7 Material eléctrico 8,1

Venezuela 13,1 Papel y cartón 7,5

Chile 5,8 Café y té 5,8

Meta (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU 27,6 Combustibles 99,9

Panamá 27,2 Farmacéuticos 0,04

Bahamas 13,8 Grasas y aceites 0,03

China 11,7 Químicos 0,03

Aruba 7,3 Abonos 0,01

Antioquia (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU 35,7 Metales preciosos 25,9

Suiza 8,7 Frutos comestibles 13,5

Ecuador 6,7 Café y té 9,6

México 6,3 Vehículos 7,1

Perú 5,2 Plantas 6,3

Atlántico (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU 21,9 Químicos 25,6

Brasil 16,0 Man. Aluminio 11,0

Venezuela 11,2 Abonos 6,7

México 6,9 Grasas y aceites 6,4

Ecuador 5,8 Farmacéuticos 5,2

Bogotá (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU 31,2 Plantas 19,9

Ecuador 12,7 Farmacéuticos 8,8

Venezuela 8,1 Manuf. Plástico 8,2

Perú 6,0 Aparatos mecánicos 7,0

México 5,7 Café y té 6,2

Santander (Part. %)

Destinos Productos

EE.UU 31,2 Combustibles 75,2

España 9,1 Café y té 9,7

Panamá 7,2 Químicos orgaticos 3,2

México 5,0 Cacao 2,4

Aruba 4,8 Tabaco 2,0

Principales productos y destinos de exportación 2015

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Participación (%) exportaciones con IVCR*>1 e ICP >100 ponderado principales departamentos 2015

Según el DATLAS, Atlántico (64,6%) y Valle del Cauca(53,5%) son los departamentos con mayor participación deproductos sofisticados y con posición competitiva dentro deltotal de sus exportaciones

Fuente: DANE, DATLAS, TRADEMAP – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Un IVCR mayor a 1 indica que existe un producto o sector con potencial Ver informe de la Cámara de

Comercio basado en el trabajo de Hausmann: www.ccc.org.co/informes-economicos/30131/informe-

economico-71-enfoque-economico.html

64,6

53,5 52,3

33,830,3

5,5

Atlántico Valle delCauca

Bogotá Cauca Antioquia Santander

http://www.ccc.org.co/informes-economicos/30131/informe-economico-71-enfoque-economico.html

Importaciones per cápita (USD) desde el Valle del Cauca y PIB per cápita (miles USD) - 2015

Las importaciones per cápita ecuatorianas desde el Valle del Cauca(18,5 USD) superan a las de Corea (0,2 USD), EE.UU. (0,8 USD),la Alianza del Pacífico (2,4 USD) y Costa Rica (5,7 USD)

Fuente: DANE, FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

18,5

7,95,9 5,7

2,4 0,8 0,5 0,2

11,3 12,2

23,5

15,5 16,5

55,8

17,5

36,5

Ecuador Perú Chile Costa Rica AP EE.UU. México Corea

Importaciones per cápita PIB per cápita

Países a los que estas 20 empresas exportan e importan

Países a los que estas 20 empresas exportan

Países desde los cuales estas 20 empresas importan

Países con los que estas 20 empresas no tienen relación comercial

Fuente: DANE, DIAN – Cálculos Cámara de Comercio de Cal

2

9

10

12

23

33

33

36

51

57

57

60

66

68

88

88

109

112

125

135

250

468

616

1.002

0 200 400 600 800 1.000

Chocó

Sucre

La Guajira

Caquetá

Cesar

Huila

Cauca

Córdoba

Magdalena

Nariño

Tolima

Quindío

Meta

Boyacá

Bolívar

Norte de Santander

Atlántico

Caldas

Cundinamarca

Risaralda

Santander

Valle del Cauca

Antioquia

Bogotá

Hogares (miles) de estratos 3, 4 y 5 mayo-julio 2015

Fuente: DANE - Elaboración Comisión Regional de Competitividad

Desde Tuluá, el corazón del Valle, a10 horas por carretera se encuentrael 77% de los hogares de ingresosmedios de Colombia

25

22

10

2 3

9 11

55

1930-3

9

1940-4

9

1950-5

9

1960-6

9

1970-7

9

1980-8

9

1990-9

9

2000-0

9

2010-1

5

Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 – 2015*

Desde 1930 han llegado a la región 119 empresas, delas cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55han llegado en los últimos 10 años

*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjerosFuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e InvestPacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Austria)

(Holanda)

(Francia)

(Brasil)

(México)

(Chile)

(Chile)

Canadá

(Brasil)

(EE.UU.)

(EEUU)

(Japón)

(EEUU)

(India)(UK)

(España)

(México)

(Chile)

(EE.UU.)

(UK)(Guatemala)

(España)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Francia)

(México)

(Uruguay)

(España)

(EE.UU.)

(EE.UU.)

(EE.UU.)

(Chile)

(EE.UU.)

(Canadá)

(Suecia)

(EE.UU.)

(EE.UU.)

(España)

(Holanda)

(Brasil)(Suecia)

(España)

(EE.UU.)

(España)

(Trinidad y Tobago)

(EE.UU.)

(Filipinas)

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Carlos Andrés PérezDirector Económico y de Planeación


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