COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA

Diciembre 2013

REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA

CGM

EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)

GRUPO INDUSTRIAL 2012 2013 %

Al mes de octubre de 2013 el empleo en el sector minero-

metalúrgico ascendió a 338,211 trabajadores, lo que significó 11 Carbón, grafito y otros 42.1 42.5 0.9

un incremento de 1.5% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos 65.8 69.7 6.1

anterior. 14 Sal 2.1 2.1 0.5

33 Prod. d/Min.No Metálicos 133.3 129.4 (2.9)

34 Industrias metálicas básicas 90.0 94.5 4.9

TOTAL 333.310 338.211 1.5

Durante el periodo enero-octubre del presente año se

crearon 9,656 empleos en el sector minero-metalúrgico.

En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon

4,195 empleos.

Fuente: IMSS.

INVERSIÓN

Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcance alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos

de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo

México y Frisco.

Fuente: CAMIMEX

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA

VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA

(millones de pesos) Enero-Septiembre

2012 2013 13/12

Total 175,200.6 149,804.3 -14.5

M. preciosos 95,060.7 75,231.1 -20.9

M. industriales no ferrosos 52,007.3 45,995.5 -11.6

M. siderúrgicos 17,933.4 18,889.8 5.3

No metálicos 10,199.3 9,688.0 -5.0

En septiembre de 2013 el índice de la producción minero-

metalúrgica registró un incremento de 5.2% con respec-

to al mismo mes del año anterior.

Fuente: INEGI.

Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción)

Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.

Lugares de México en producción mundial 2012

Octubre

En los siguientes tres años Grupo México planea duplicar su

producción mineral en el país, se estima que la empresa

pasará de producir 300 mil toneladas anuales a 620 mil en 2016.

miles de personas

millones de dólares

Exportaciones

Indice de Producción Minero-Metalúrgica (1993=100)

Año 7, No. 77 19/12/13

-2,900

2,100

7,100

12,100

17,100

COTIZACIONES

Los metales base presentaron un ajuste a la baja durante noviembre.

Entre otras razones, influyó una ralentización del crecimiento en China,

país que durante los dos últimos meses, octubre y noviembre, mostró

un débil crecimiento fabril con una caída en los nuevos pedidos de

exportación.

El crecimiento de las industrias manufactureras en Estados Unidos,

el mayor en los últimos ocho meses, no logró contrarrestar el efecto

chino, sin embargo, sí determinó un reforzamiento de la tendencia

descendente de los metales preciosos, ya que el apetito por el riesgo

en los mercados de inversión se ha fortalecido, disminuyendo el interés

por los refugios seguros tradicionales.

Para el año de 2014 se mantienen las expectativas, ahora ligeramente

acentuadas, de caída en los precios promedio de oro y plata. Mientras

que en los metales base se presentará una situación más heterogénea.

Para el plomo y el zinc se están pronosticando cotizaciones promedio

superiores a las del presente año, en tanto que para el cobre y en

menor medidida el mineral de hierro, se prevee un descenso en los

precios.

Cabe señalar que la OCDE ha ajustado recientemente a la baja sus

pronósticos de crecimiento para la economía mundial correspondientes

al año 2014, de 4.0% a 3.6%.

* Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra.

Para el caso del hierro se refiere al mercado de China.

Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week.

BOLSA DE TORONTO (TXGMI)

El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel

de 72.2 durante noviembre, lo que significó un incremento de 1.3%

con respecto al nivel registrado en el mes previo.

Fuente: TMX.

94.8

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Plomo (ctsdl/lb)

1,275.8

1,250.0

1,350.0

1,450.0

1,550.0

1,650.0

1,750.0

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Oro (dls/oz)

20.8 18.0

22.0

26.0

30.0

34.0

38.0

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

320.5 310.0

330.0

350.0

370.0

390.0

410.0

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

84.8

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Plata (dls/oz)

Cobre (ctsdl/lb)

Zinc (ctsdl/lb)

Metal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ene-Oct Pronóstico

ORO (London Final, Dlls./oz.) 871.7 973.0 1,224.7 1,568.6 1,668.8 1,427.9 1,251.0

PLATA (London Fix, US, Dlls./oz.) 15.0 14.7 20.2 35.1 31.1 24.2 20.8

COBRE (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 315.5 233.6 341.8 400.1 360.1 333.7 310.7

PLOMO (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 94.8 78.0 97.5 108.9 93.5 97.8 100.0

ZINC (LME Settle, Ctvs Dlls./lb.) 85.0 75.1 98.0 99.5 88.4 86.9 90.7

MINERAL DE HIERRO (Dlls/t) 60.8 80.0 146.7 167.8 128.5 135.3 135.0

Importaciones

Enero-Junio 2013

Durante el periodo enero-junio de 2013

las exportaciones minero-metalúrgicasalcanzaron 9,662 mdd, lo que representó

un decremento de 0.4% con respecto al

mismo periodo del año previo.

Por su parte, en las importaciones se

presentó un decremento de 19.2% y un

monto de 4,090. mdd.

Saldo de la Balanza Comercial Minera

La balanza comercial registró un superávit

de 5,573 mdd.

El grupo de metales preciosos registró el

superávit más significativo con 4,993 mdd

mientras que los minerales no metálicos

presentaron un déficit de 566 mdd.

Fuente: Banxico. Fuente: Banxico.

Fuente: Banxico.

BALANZA COMERCIAL

Ene-Jun 2013

Exportaciones

Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-jun) Importaciones por

Mineral (Part. % 2013-jun)

Millones de dólares

Exportaciones por Grupo de Mineral

Importaciones por Grupo de Mineral

-2,900

2,100

7,100

12,100

17,100

2012 2013-jun

22,720

9,662

EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA

EMPRESAS MINERAS

AUTLÁN GRUPO MÉXICO

M. FRISCO I. PEÑOLES

EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)

Fuente: BMV.

PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA

En el tercer trimestre de 2013 el PIB de la minería no petro-

lera registró un decremento de 1.5% con respecto al mismo

periodo del año anterior.

Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir del 2° trim.

corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el

año base de 2008, por lo que no son comparables con la

serie anterior que se venía reportando y que correspondía

a cifras con años base 2003.

Fuente: INEGI. Fuente: INEGI.

SALARIOS

Al mes de septiembre de 2013 el salario promedio diario de

cotización al IMSS en el sector minero fue de 370.8 pesos, monto

superior al promedio nacional que fue de 269.1 pesos en el

mismo periodo.

Fuente: IMSS.

Fuentes:

Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, octubre de 2013.

Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, 2013.

Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, octubre de 2013.

Cotizaciones. Metals Week, octubre de 2013 y CPM Group noviembre de 2013.

Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, noviembre de 2013.

Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, agosto de 2013.

Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, noviembre de 2013.

PIB. INEGI, internet, noviembre de 2013.

Salarios. IMSS octubre de 2013.

Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Tercer Trimestre de 2013

Var. % PIB 2013- 3er Trim