características de la emisión
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emisión de bonos de una empresa bolivianaTRANSCRIPT
LA ESTRUCTURACION
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Denominación de la Emisión
“Acciones BGA”
BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.
Tipo de Valor a emitirse y
Serie
Serie “A”: Bs 2.800.000.-
Serie “B”: Bs 2.800.000.-
Serie “C”: Bs 2.800.000.-
Serie “D”: Bs 2.800.000.-
Serie “E”: Bs 2.800.000.-
Monto total de la Emisión y
moneda
Porcentaje que representa del total del nuevo capital social
Bs.14.000.000
Emisión representa el 6,84% del capital
La Sociedad reputará como titular de las acciones a quien figure como titular en los valores y se encuentre registrado en la EDV y en el Libro de registro de Accionistas de la Sociedad.
Forma de circulación de las
Acciones
Valor Nominal de las acciones
Bs.100
Cantidad de acciones que compone la
Emisión
La emisión constará de 140.000.-
Fecha de Emisión de las
Acciones
La fecha de emisión de las presente Emisión de Acciones será el 07 de Octubre de 2011.
Precio mínimo (base) de
colocación de cada acción que
compone la emisión
Bs. 155 por acción.
Plazo de colocación de la Emisión
Hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión.
Forma de Pago por Colocación
Primaria
Efectivo
Lugar y forma de pago de
dividendos
Efectivo, sucursales del Banco Ganadero S.A. a escala nacional.
La prima de emisión de las acciones, será equivalente a la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal de las acciones.
Prima de Emisión
Destinatarios a los que
va dirigida la Oferta
Pública
Inversionistas institucionales y/o particulares, con excepción de aquellos impedidos según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras de acuerdo al siguiente detalle: 1. Los inhabilitados, por ministerio de la ley, para ejercer el
comercio. 2. Los que tengan auto de procesamiento o sentencia
condenatoria por la comisión de delitos comunes.3. Los deudores en mora al sistema financiero que tengan
créditos en ejecución o créditos castigados. 4. Los que hubieran sido declarados, conforme a procedimientos
legales, culpables de delitos económicos en funciones públicas, contra el orden financiero o en la administración de entidades financieras.
5. Los responsables de quiebras, por culpa o dolo, en sociedades en general y entidades del sistema financiero.
6. Los que hubieren sido inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes.
7. Los Representantes Nacionales, los Concejales Municipales y los servidores públicos en general.
8. Los directores o administradores de las entidades financieras del Estado, incluyendo el Banco Central de Bolivia.
Pago histórico de dividendos
2008 2009 20100
5
10
15
20
25
30
17.45
26.08
22.39
Dividendos
Dividendos
Bolivia
nos
OBJETIVO DE LA EMISIÓN Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de acciones serán destinados al giro normal de las actividades de la Sociedad, sobre todo, al otorgamiento de créditos, a fin de incrementar su participación en el mercado, así como en mejorar los indicadores de rentabilidad y solvencia.
Los Riesgos
Calificación de Riesgo(Moody´s)
Calificación Otorgada IIAcciones que cuentan con un alto nivel de solvencia y buena capacidad de generación de utilidades
Factores de Riesgo
• Riesgos Específicos de la Emisión
• Riesgos Externos• Riesgos Internos
Factores Económicos y Políticos
• Economía dependiente de países industrializados
• Esfuerzos de industrialización insuficientes
• Incremento del PIB en los últimos de 10 años
• Disminución lenta de pobreza• Inseguridad jurídica• Falta incentivos, inversión privada• Alta gobernabilidad• Sociedad sensible a temas
económicos
Acciones del Banco Ganadero
• Imagen • Posicionamiento• Participación de
Mercado
Desea Mantener
¿Como?
• Estrategias de Marca y Comercialización
• Estructura Organizacional Lineal orientada a la gestión de riesgos
• Participación de Mercado
Factores Internos
Gestión Integral de
Riesgos
Sistema de Administración
Integral de Riesgos
2010• Mejora
Administrativa• Sistemas de
Control
Plan de Mejora Gradual
Nuevo Modelo de Gestión Comercial
• Segmentación de Clientes
• Unidades de Negocio• Gestión
Comercial(CRM)• Unidades de Macro
NegocioEspecializa
ción en Riesgos
• Gerencia de Riesgo Crediticio
• Gerencia de Riesgo Integral