capitulo 3 los nuevos escenarios de mercado en américa latina

8/14/2019 Capitulo 3 Los nuevos escenarios de mercado en Amrica Latina

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Judith Mariscal con Carla Bonina y Julio Luna

las Perspectivas de Amrica Latina y El CaribePOBREZA DIGITAL:

Los nuevos escenarios

de mercado

en Amrica Latina


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Los nuevos escenarios de mercadoen Amrica Latina

Judith Mariscal

CENTRO DE INVESTIGACIN YDOCENCIAECONMICAS - CIDECarretera Mxico-Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210 Mxico, DF

Directora del [email protected]

Julio LunaAsistente de Investigacin del Telecom CIDE

[email protected]

Carla Marisa BoninaCoordinadora de Desarrollo Acadmico Telecom-CIDE

[email protected]

Resumen

Este documento analiza el papel del mercado en la expansin de la red en Amrica

Latina. An cuando las polticas de acceso universal han logrado cierto xito en

combatir la brecha digital, el tema del acceso masivo a los servicios de TICS apare-

ce ms directamente relacionado con la regulacin del sector y con el grado de

competencia que impera en el sector. Se presenta el proceso de expansin en Am-

rica Latina de los dos grandes operadores, Telefnica de Espaa y Telfonos de M-

xico, como un resultado de polticas regulatorias implementadas en los pases deorigen. Se evala el desempeo del sector despus de las reformas implementadas

en la regin, as como el papel de la telefona mvil como propulsor del acceso a

segmentos de la poblacin previamente no atendidos. Y, finalmente al dar cuenta

de este nuevo contexto de mercado y tecnolgico, se sugiere la necesidad de gene-

rar polticas que conviertan los nuevos retos en oportunidades para incentivar la ex-

pansin de las redes a zonas no atendidas. En este sentido se identifican lneas de

investigacin a seguir que contribuyan a enriquecer el diseo de las polticas regu-

latorias en este nuevo escenario.

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Introduccin

Este documento analiza el papel del mercado, la competencia y su regulacin en la

expansin de la red en Amrica Latina. An cuando los programas de acceso uni-

versal que se han implementado en la regin han logrado diversos grados de xitoen combatir la brecha digital (Garca Murillo y Kuerbis 2004), el tema del acceso ma-

sivo a los servicios de tecnologas de informacin y comunicaciones (TICs) aparece

ms directamente asociado con la regulacin del sector, el desarrollo del mercado y

con el grado de competencia que impera en el sector.1

Los pases en desarrollo han enfrentado el reto de expandir el acceso a la red de

telecomunicaciones a travs de dos tipos de polticas. La primera busca crear un

mercado competitivo que estimule la inversin, disminuya las tarifas y con ello pro-

mueva el acceso a las TICs. La segunda poltica pone nfasis en el papel directo del

sector pblico por entregar acceso a la poblacin a travs de programas subsidia-

dos.

Estos dos tipos de poltica reflejan la necesidad de combatir dos fenmenos, que

el Banco Mundial ha denominado como la brecha de mercado y la brecha de acce-

so. La brecha de mercado se refiere a la diferencia entre el nivel de penetracin que

puede ser alcanzado bajo condiciones de mercado no ptimas y el nivel que puede

ser alcanzado bajo condiciones ptimas. La brecha de acceso es aquella que existe

ante las fallas inevitables de mercado en donde ciertos grupos de la poblacin no

son atendidos porque no es rentable su acceso.Este documento analiza el papel del mercado en la expansin de la red en Am-

rica Latina. Ha pasado ms de una dcada desde que los gobiernos latinoamerica-

nos pusieron en marcha una reforma pro mercado dentro de su sector de las tele-

comunicaciones. En general, estas reformas han contribuido a promover la adop-

cin tecnolgica, expandir el acceso del servicio y disminuir sus costos. An as, los

modelos regulatorios adoptados en la regin todava no han logrado alcanzar ca-

balmente los objetivos planteados durante estos procesos; en especial la falta de ac-

ceso a TICs contina siendo un problema significativo para los segmentos con me-

nores recursos de la poblacin. Ms an, si bien los objetivos ms generales de de-

sarrollo del sector continan siendo los mismos, la innovacin tecnolgica y el con-

texto de mercado han modificado los escenarios sustancialmente. Estos cambios

ponen a los modelos tradicionales bajo crecientes presiones y nuevos retos.

En trminos de mercado, hoy en da, la regin experimenta la consolidacin de

los mismos dos grandes actores que compiten entre s en prcticamente todos los

pases de Amrica Latina. Mientras que la empresa espaola Telefnica consolid

una fuerte posicin en muchos pases de la regin desde mediados de los aos no-

L O S N U E V O S E S C E N A R I O S D E M E R C A D O E N A M R I C A L A T I N A

1 Por ejemplo, vase Li & Xu (2002) y Wallsten (2000) al respecto.


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venta, la firma mexicana Telmex y su afiliada Amrica Mvil han desarrollado re-

cientemente una fuerte poltica de adquisiciones dentro del campo de la telefona

local, as como en el sector de la telefona mvil. Ello plantea serias preocupaciones

respecto al futuro de la competencia en la regin. Los actuales modelos de regula-

cin an se encuentran intentando ajustarse a las mejores prcticas de un esquemaque considera que el sector puede funcionar acercndose a un grado cada vez ma-

yor de competencia con un gran nmero de operadores. La realidad nos enfrenta a

una situacin distinta, no slo a una concentracin de mercado sino a la eminente

presencia de un duopolio regional. Si bien los operadores ya se encuentran imple-

mentando estrategias corporativas en este nuevo contexto, los reguladores no pare-

cen haber ajustado sus polticas ante este escenario.

Por otra parte, la innovacin tecnolgica ha trado consigo un desarrollo desigual

de los diferentes segmentos del mercado en donde la telefona mvil ha cobrado unpapel preponderante en la regin. Actualmente, entre la poblacin de menores re-

cursos, la telefona mvil representa el principal medio de acceso a las telecomuni-

caciones. La convergencia tecnolgica presenta la posibilidad de ofrecer servicios

similares a travs de diversos medios; la regulacin de tecnologas asociadas a un

servicio debe ser re-evaluada.

La primera seccin del documento presenta el proceso de expansin de los dos

grandes operadores hacia Amrica Latina como un resultado de polticas regulato-

rias implementadas en los pases de origen. La segunda seccin evala el desempe-

o del sector despus de las reformas implementadas en la regin mientras que la

tercera examina el papel de la telefona mvil como propulsor del acceso a segmen-

tos de la poblacin previamente no atendidos. Y, finalmente al dar cuenta de este

nuevo contexto de mercado y tecnolgico, se sugiere la necesidad de generar pol-

ticas que conviertan los nuevos retos en oportunidades para incentivar la expan-

sin de las redes a zonas no atendidas. En este sentido se identifican lneas de in-

vestigacin a seguir que contribuyan a enriquecer el diseo de las polticas regula-

torias en este nuevo escenario.

1. La expansin de Telefnica y Amrica Mvil2

Las reformas al sector de telecomunicaciones llevadas a cabo en los aos noventa

en Espaa y en Mxico coincidieron en favorecer la creacin de dos grandes empre-

sas con una incuestionable posicin en todos los segmentos de este mercado. La es-

trategia implementada en ambos casos fue el resultado de una poltica que busca-

ba la creacin de Campeones Nacionales y el xito de estas polticas constituy el

sustento de la internacionalizacin de estas compaas.


2 Esta seccin est basada en Mariscal & Rivera (2005).


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En el caso de Espaa, con la inminente apertura al Mercado Comn Europeo, el

gobierno espaol implemento una poltica de apoyo a Telefnica para que pudiera

enfrentar la competencia. Sin embargo, las telecomunicaciones espaolas eran de

las ms atrasadas de Europa, por lo que era previsible que Telefnica fuera absorbi-

da por los mayores operadores europeos o, en el mejor de los casos, que pudiera de-sempear tan slo un papel subordinado dentro de las telecomunicaciones euro-

peas integradas. Con el fin de adelantarse a esta posibilidad, las autoridades espa-

olas eligieron transformar a Telefnica en un Campen Nacional.

El objetivo de construir un Campen Nacional fue reiterado como un objetivo

especfico de la poltica de telecomunicaciones en el documento Lneas estratgi-

cas de las polticas de telecomunicaciones para el periodo de transicin. Aqu se

afirma la necesidad de reforzar a los operadores nacionales para hacer frente a la

competencia de operadores de otros pases y propone favorecer el desarrollo tec-nolgico e industrial del sector nacional de las telecomunicaciones.


Cuadro 1.1: Posicionamiento mundial de Telefnica por servicios

TelefonaPas Telefona Larga Mvil Internet Datos Telefona

Local Distancia Pblica

Espaa

Argentina

Brasil

Chile

Mxico

Per

Grupo Telefnica - Por servicio en 2003

Pas Lneas Fijas Suscriptores de mvilesEspaa 52,3% 52,8%

Argentina 55,8% 24,4%

Brasil 33,7% 20,9%

Chile 73,5% 29,8%

Mxico - 9,2%

Per 99,6% 55,1%

Participacin de mercado en pases selectos

Fuente: elaboracin propia sobre datos del sitio Web de Telefnica. Incluye la compra reciente de las operacionesmviles de Bellsouth en Amrica Latina anunciada en marzo de 2004. El cuadro no incluye otras operaciones me-

nos importantes de la firma dentro de Amrica Latina.

Fuente: elaboracin propia sobre datos del sitio Web de Telefnica y lo informado por la empresa.


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El marco regulatorio estableci una generosa poltica de precios junto con una

poltica crediticia de dinero barato y la decisin de no distribuir los dividendos.

Durante la primera mitad de la dcada de 1990, la poltica de precios estuvo dirigi-

da al financiamiento de la modernizacin de la compaa y a re-balancear las tari-

fas. Telefnica se benefici del apoyo del gobierno espaol a travs de mecanismosslidos de financiamiento3. Telefnica fue adquiriendo empresas con poder de mer-

cado y con perodos de exclusividad en Argentina, Chile, Per y Brasil (ver cuadro

1.1). En estos pases las reformas se dieron en un contexto de crisis fiscal que con-

ducan a priorizar los ingresos fiscales sobre la creacin de un ambiente competiti-

vo, con la consiguiente creacin de ventajas para los compradores. El proceso de

adquisiciones abri a la empresa un mercado exclusivo en Amrica Latina que, en

trminos de nmero de consumidores, era mucho ms alto que el mercado espa-

ol. Estos nuevos mercados posean un importante potencial de crecimiento, yaque la densidad telefnica era en extremo baja y la proximidad entre los tres nuevos

mercados facilitaba aprovechar el alcance y las economas de escala.

En el caso de Mxico, en 1990 y como una pieza fundamental del programa de

modernizacin del pas, Telmex fue privatizada y vendida como una empresa inte-

grada verticalmente. Lograr una privatizacin exitosa significaba superar todos los

obstculos polticos y econmicos al que se enfrentaron los hacedores de poltica.

Una empresa integrada verticalmente serva al propsito de satisfacer las deman-

das de los actores clave en el sistema: el sector privado nacional y el sindicato quie-

nes cabildearon en contra de la desintegracin de la empresa y favorecieron la crea-

cin de un Campen Nacional. Adems, los encargados de elaborar las polticas

consideraron que separar a Telmex llevara ms tiempo, en un momento en que el

tiempo resultaba un factor crucial para determinar el xito del programa de moder-

nizacin. Telmex fue fortalecida financieramente hacindola atractiva para los in-

versionistas y vendida en 1990 aljoint venturecompuesto por el consorcio mexica-

no Grupo Carso, Southwestern Bell y France Telecom. Ms adelante, Grupo Carso

fue adquiriendo acciones convirtindose en el principal accionista de Telmex-Am-

rica Mvil.El grupo mexicano Telmex-Amrica Mvil no particip de manera significativa

en los inicios del proceso de privatizacin en Amrica Latina. La atencin de los

operadores se enfoc en los esfuerzos de modernizacin de la compaa en Mxi-

co. El gran potencial de crecimiento del pas, con poco ms de 6% de penetracin

en telefona fija, haca razonable esta opcin. La necesidad de fortalecer a la empre-

sa y prepararla para la competencia futura ante la posible entrada de los poderosos

operadores estadounidenses, era la prioridad.


3 Esta poltica no fue exclusiva del sector de las telecomunicaciones, sino que fue desarrollada tambinen otros sectores, tales como infraestructura y banca.


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Cuadro 1.2: Posicionamiento Mundial de Telmex Amrica Mvil por servicios

TelefonaPas Telefona Larga Mvil Internet Datos Telefona

Local Distancia Pblica

Argentina (1, 2)

Brasil (1, 2)

Chile (1)

Colombia (1, 2)

Ecuador (2)

El Salvador, Honduras

y Nicaragua (2)

Guatemala (2)

Mxico (1, 2)

Per (1)

Telmex-Amrica Mvil 2003-2004

Servicio

Pas Participacin de mercado mvil (% de suscriptores)

Argentina 27.8

Brasil 25.6

Chile - -

Colombia 57.5

Ecuador 63.9

El Salvador 32.2

Guatemala 45.6

Honduras 28.3

Mxico 75.6

Nicaragua 58.1

Panam - -

Per - -

Uruguay 1.0

Venezuela - -

Participacin de Mercado de Amrica Mvil en AL al cierre del 2004

Fuente: Elaboracin propia con base en Amrica Mvil Reporte Anual 2004.

Nota: (1) indica la presencia de Telmex, (2) la presencia de Amrica Mvil y (1, 2) la presencia de ambas empresas en cada caso.

Posicionamiento Telmex (1) Amrica Mvil (2)


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Su inters en el sector latinoamericano de las telecomunicaciones comenz en

la segunda mitad de la dcada de 1990 y sigui dos sendas diferentes: i)adquisicio-

nes de compaas privatizadas de telefona fija en Guatemala, El Salvador y Nicara-

gua, yii)la ms importante, la expansin de sus operaciones de telefona celular ha-

cia varios pases de Sudamrica (vase el cuadro 1.2).En claro contraste con Telefnica, que construy su posicin competitiva en

Amrica Latina al adquirir la telefona fija local en diferentes pases y que muy pron-

to o simultneamente entr a otros segmentos, Telmex y Amrica Mvil ingresaron

en esos mercados a travs de los servicios de telefona celular y de larga distancia.

En muchos pases la tasa de penetracin de la telefona celular ha sobrepasado a la

telefona fija, disminuyendo la importancia de controlar el bucle local de telefona

fija. Quizs sea an ms importante que la telefona mvil est comenzando a pro-

porcionar acceso a Internet de banda ancha, con una calidad que puede competircon tecnologas tales como ADSL o televisin por cable. Asimismo, la estrategia de

Telmex-Amrica Mvil en la regin no se limita a los servicios de telefona celular o

de larga distancia, sino que es una estrategia global que incluye telefona fija local.

Telefnica ha seguido una agresiva poltica de expansin en aos recientes. La

adquisicin ms importante ha sido la concesin en Brasil de telefona fija local que

ha conducido al control de un tercio de las lneas del pas ms grande de Amrica

Latina. Al mismo tiempo, ha adquirido todas las operaciones de telefona celular de

Bellsouth en Amrica Latina. Con esta compra, Telefnica ha alcanzado los 55 mi-

llones de suscriptores de telefona mvil en la regin al cierre del 2004 (ver cuadro

1.3). Por otra parte, Telefnica ha entrado al mercado mvil mexicano, la sede de

Telmex, y controlaba el 14,8% del total de suscriptores en este pas para el mismo

periodo (ver cuadro 1.4).


Cuadro 1.3: Resultados de Telefnica en el mundo 2004

Pas Espaa Otros Pases Total % var 04-03

Ingresos por operaciones (1) 24,753.0 16,296.8 41,049.8 6.8

Lneas en servicio (2) 19,835.3 23,414.3 43,249.5 5.2

Clientes Celulares (3) 18,977.0 55,465.4 74,442.5 43.6

Grupo Telefnica Ingresos y Suscriptores 2004

(1) Millones de dlares.

(2) Miles de lneas en servicio: incluye todas las lneas en servicio de Telefnica de Espaa, Telefnica CTC Chile,Telefnica de Argentina, Telefnica del Per, Telesp, Telefnica Mviles El Salvador, Telefnica Mviles Guatema-la y Telefnica Deutschland.

(3) Miles de clientes celulares: incluye todos los clientes celulares de Telefnica Servicios Mviles Espaa, Medi-Telecom, Telefnica Mvil Chile, TCP Argentina, Telefnica Mviles Per, Brasilcel (la Joint Venture con PortugalTelecom en Brasil), Telefnica Mviles Guatemala, Telefnica Mviles El Salvador, Telefnica Mviles Mxico y

los de las operadoras adquiridas a BellSouth en Latinoamrica (Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Panam,Ecuador, Colombia, Per y Uruguay).

Fuente: Grupo Telefnica Reporte Anual 2004.


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Para el ao 2004, las operaciones del grupo mexicano Amrica Mvil y de la fir-

ma espaola Telefnica Mviles se extendan a 15 pases de Amrica Latina con una

participacin conjunta dentro de algunos pases de ms del 90% de concentracin

de mercado, como es el caso Nicaragua, Colombia, Ecuador y Mxico (ver cuadro

1.4). Esto da cuenta de la presencia de un duopolio regional.

An cuando Telefnica fue el incumbente en la mayora de los pases, los proce-

sos de adquisicin de Amrica Mvil y Telmex han modificado la configuracin del

mercado de tal suerte que si bien Telefnica contina con mayor presencia en tr-

minos de pases y de subscriptores, Amrica Mvil y Telmex sigue ganado nuevos

mercados. Al cierre del 2004, el Grupo Telefnica reporta ingresos significativamen-

te superiores a los de la operacin conjunta de Telmex- Amrica Mvil, sin embar-

go las tasas de crecimiento de la empresa mexicana son extraordinariamente mayo-

res para el ejercicio 2003-2004 (ver cuadros 1.3 y 1.5). En el segmento de telefona fi-

ja, Telefnica sigue posesionndose como el dominante en la regin seguido por

Telmex quien concentra la gran mayora de sus actividades en Mxico. Por el mo-


Nota: AMX: Amrica Mvil, TEM: Telefnica Mviles. Densidad mvil representa la total del pas.

Fuente: Telecom-CIDE con base en informacin de las empresas y pginas de los reguladores.

Cuadro 1.4: Presencia en Pases y Participacin de Mercado Amrica Mvil vs TelefnicaMviles 2004

Pas / Segmento AMX TEM AMX+TMX Densidad Mvil

(%) (%) (%) del pas

Argentina 27.8 26.1 53.8 34

Brasil 25.6 49.8 75.5 37

Chile - - 35.1 35.1 61

Colombia 57.5 32.6 90.1 23

Ecuador 63.9 30.8 94.7 28

El Salvador 32.2 23.9 56.1 23

Guatemala 45.6 26.2 71.8 23

Honduras 28.3 - - 28.3 10

Mxico 75.6 14.8 90.4 36

Nicaragua 58.1 40.4 98.4 13

Panam - - 73.1 73.1 12

Per - - 51.9 52.0 15

Uruguay 1.0 35.6 36.7 16

Venezuela - - 45.7 45.7 30

Telefnica Mviles vs. Amrica Mvil 2004 Participacin de Mercado


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mento, Telefnica domina los mercados de telefona fija, celular y banda ancha en

Brasil, Argentina, Chile, Per y Venezuela, mientras Amrica Mvil y Telmex poseen

una clara dominancia en esos segmentos en Mxico y los pases de Centroamrica.

Para el ao 2005, Amrica Mvil y Telmex han adquirido nuevas empresas en Brasil,

Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela y Chile. En este ao, el incremento ne-to total en subscriptores de Amrica Mvil en la regin fue de ms de 7 millones

mientras que el de Telefnica fue de 4.5 millones. En el caso de Mxico, para el mis-

mo periodo, Telefnica report una perdida en usuarios de 200 mil.

La reforma al sector de telecomunicaciones en Amrica Latina ha tenido como re-

sultado inesperado la consolidacin de dos operadores que parecen estar en camino

de convertir al mercado en un duopolio regional. Ello plantea serias preocupaciones

en torno al desarrollo de la competencia ya que un duopolio puede generar prcticasoligopolsticas. La experiencia ha demostrado que un mayor nmero de operadores

genera una mayor competencia y ello resulta ms eficiente para promover el desarro-

llo del sector al bajar precios, mejorar calidad y expandir la infraestructura (Li y Colin

2002, Gutirrez 2003, Wallsten 2000 y 2001).

En los procesos de expansin de estas empresas ambas han demostrado ser capa-

ces de actuar estratgicamente y eliminar la competencia. En muchos pases las pol-

ticas que buscan controlar su expansin y poder de mercado han sido poco exitosas.


Cuadro 1.5: Resultados de Telmex-Amrica Mvil en Amrica Latina 2004

Mxico Otros Pases Total % var 04-03


Lneas en servicio (2) - - 1,896.0 1,896.0 17.1

Clientes Celulares (3) 28,851.0 32,258.0 61,109.0 39.2

Amrica Mvil Ingresos y Suscriptores 2004

Mxico Otros Pases Total % var 04-03


Lneas en servicio (5) 17,172.3 No Data 17,172.3 9.5

Telmex Ingresos y Suscriptores 2004


(2) Miles de lneas en servicio: incluye el nmero de lneas fijas en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

(3) Miles de clientes celulares: Incluye todos los clientes de Mxico, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador,Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina.

Fuente: Amrica Mvil Reporte Anual 2004.


(5) Miles de lneas en servicio.

Fuente: Telmex Reporte Anual 2004.


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Resultara lgico esperar estrategias de divisin del mercado, de colusin entre ambas,

sin embargo, ello no parece haberse dado a la fecha puesto que ambas empresas con-

tinan en un proceso de expansin coincidiendo en pases y segmentos del mercado.

Ello puede estar relacionado con diferencias culturales y organizativas de las empre-

sas. Mientras que Telmex es operada verticalmente desde Mxico, las diferentes em-

presas de Telefnica responden a Espaa quien en alguna medida ha subestimado la

capacidad de la empresa mexicana para hacerle perder su poder en Amrica Latina.

Sin embargo, esta tendencia puede modificarse en el mediano plazo. Actualmente lo

que presenciamos es una estrategia de sobrevivencia global. De hecho, en muchos

pases ambas empresas han sacrificado tasas de ganancia (como lo muestra la siguien-

te seccin) y buscan explotar las economas de escala y de alcance que les ofrecen su

tamao y su posicin regional.

2. Desempeo del sector

Ciertamente el impacto de las reformas en el sector de telecomunicaciones ha sido

positivo. El desempeo del sector medido por los indicadores tradicionalmente em-

pleados muestra que este mercado ha tenido una mejora abismal, tanto en el in-

cremento en niveles como en tasas de crecimiento. Durante la dcada de los noven-

ta, perodo en el cual se llevaron a cabo la primera ronda de reformas en telecomu-


Grfico 2.1: Evolucin de la Teledensidad en Amrica Latina

0

5

10

15

20

25

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Uruguay

Brasil

Chile

Argentina

Colombia

Mxico

Ecuador

Venezuela

Bolivia

Peru

Paraguay

Fuentes: Telecom Data-CIDE con base en ITU World Telecommunication Indicators 2004 y World DevelopmentIndicators 2004.


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nicaciones, la economa latinoamericana tuvo un desempeo modestamente favo-

rable con tasas de crecimiento econmico cercanas al 2% en el promedio de las 11

principales economas de la regin; lideradas por Argentina, Chile y Uruguay en tr-

minos per capita. A pesar de este crecimiento moderado de las economas, los es-

fuerzos modernizadores en la regin se tradujeron en procesos de privatizacin y li-beralizacin que condujeron a que la telefona experimentara un perodo de creci-

miento histrico a tasas anuales promedio de ms del 12%. Como lo muestra el gr-

fico 2.1, la densidad telefnica en la regin, en promedio, se duplic.

De la mano del incremento en la densidad telefnica, mejoras notables en la mo-

dernizacin de la red y la eficiencia de las empresas se sumaron a los beneficios de

las reformas. En trminos de adopcin tecnolgica, hacia el final de la dcada, el

porcentaje de lneas digitales en la regin superaba el 90%. El grfico 2.2 muestra la

productividad de las empresas; el nmero de lneas por empleado se incorpor auna senda de crecimiento acelerado con tendencia a alcanzar los niveles de eficien-

cia de los mercados europeos. Las tarifas, por su parte, han mostrado una tenden-

cia a la baja en la mayora de los segmentos del mercado.

Sin embargo, los objetivos de las reformas se han alcanzado de forma desigual en-

tre pases y al interior de los mismos. La privatizacin, con modalidades y tempora-

lidades distintas, tuvo los mejores resultados para Chile (el primero en privatizar),


Grfico 2.2: Lneas Telefnicas p/ empleado comparativo de Amrica Latina y la Unin Europea

80

100

120140

160

180

200

220

240

1998 1999 2000 2001 2002 2003

137.25 152.81 152.61 173.64 180 189

211.69 207.98 215.25 223 214.77 208.01

Latinoamrica

Unin Europea



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Brasil (uno de los ltimos) y finalmente Uruguay quien en un impulso nacionalista

rechaza la privatizacin avanzando extraordinariamente por vas indirectas con la

mayor densidad telefnica fija de la regin al final de la dcada (28%). Por otro lado,

los pases ms pobres de la regin, Bolivia, Per y Paraguay se mantuvieron con la

penetracin ms baja de la regin menor al 6%, durante todo este periodo.

El Cuadro 2.1, muestra para el ao 2003, los alcances desiguales entre pases en

trminos de expansin de la telefona fija; el desempeo desigual no parece ser ex-

plicado por riquezas desiguales como cabra esperar. Brasil quien para ese ao te-

na un ingreso muy similar al de Mxico alcanz un teledensidad de 22 lneas por

cada 100 habitantes mientras que Mxico tuvo una de 16. Chile, el cual tuvo un PIB

per cpita menor alcanz tambin 22 lneas por cada 100 habitantes.

Por otra parte, al interior de los pases, tambin existen logros muy desiguales enmateria de penetracin y acceso. Existe una brecha interna en crecimiento entre las

regiones que tienen mayor acceso y las que muestran los menores niveles de pene-

tracin telefnica, incluso muy por debajo de los promedios nacionales. Esta limi-

tante determinada por las desigualdades al interior de los pases replica el mismo

modelo a lo largo de la regin. La mayor infraestructura se concentra en el rea me-


Fuente: Telecom Data-CIDE con base en ITU World Telecommunication Indicators 2004 y World DevelopmentIndicators 2004.

Cuadro 2.1: Densidad Fija desde la perspectiva del Ingreso en pases de Amrica Latina

Pas pcGDP $USct95 gini index4

Densidad Fija2003 2000 2003

Uruguay 4,953 .45 28

Brasil 4,182 .58 22

Chile 6,051 .57 22

Argentina 6,601 .52 22

Colombia 2,352 .58 18

Mxico 4,682 .55 16

Ecuador 1,855 .44 12

Venezuela 2,470 .49 11

Bolivia 939 .45 7.2

Per 2,431 .50 7

Paraguay 1,235 n.d. 5

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El ndice de Gini es una medida generalmente aceptada para describir la distribucin del ingreso encada decil de la poblacin. Toma valores entre 0 y 1 donde un mayor valor del Gini representa mayordesigualdad.


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tropolitana de la ciudad capital haciendo contraste con una marginal provisin de

servicios en las zonas rurales (ver grfica 2.3). Por ejemplo en el caso de Mxico y

Argentina las regiones de provincia con menor penetracin, como es el caso de

Chiapas y Chaco cuentan con la sexta parte de la teledensidad observada en las ciu-

dades capitales y sus reas metropolitanas. El caso ms dramtico sigue siendo elde Per donde, para el ao 2003, la regin de Lima contaba con aproximadamente

30 veces mayor penetracin que el departamento de Huanavelica que reporta una

teledensidad fija de 0.48.

Existe una literatura muy basta de estudios descriptivos y empricos que abordan

el tema de las diferencias en el desempeo a partir de las reformas. Los resultados

son consistentes con el consenso convencional, sabemos que la competencia sigue

siendo el mejor mecanismo para impulsar el desarrollo del sector al incrementar

penetracin y reducir las tarifas (Wallsten, 2000). Asimismo, la privatizacin por ssola no genera un impacto tan significativo como cuando se combina con la crea-

cin de un agente regulador autnomo (Li & Xu, 2002). Los estudios empricos se-

alan que las variables ms importantes en explicar los desempeos del sector son

el grado de competencia, la secuencia en la implementacin de las polticas y los

periodos de exclusividad otorgados (Wallsten, 2000).


Grfico 2.3: La brecha interna en la provisin de servicios de telefona - Pases selectos deAL 2003

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nacional

AMBuenosAires

Chaco

Nacional

Reg.Sur

Reg.Noreste

Nacional

RMSantiago

Maule

Nacional

DistritoFederal

Chiapas

Nacional

LimayCallao

Huancavelica

Argentina Brasil* Chile Mxico Per

Teledensidad%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Promedio Nacional de

teledensidad

Regin con mayor

teledensidad

Regin con menor

teledensidad

Fuente: elaboracin propia sobre datos de: CNC (Argentina), Anatel (Brasil), Subtel (Chile), Cofetel (Mxico) yMTC (Per). Datos al cierre del 2003. *Nota: Brasil: datos para el 2002.


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El desempeo de la regin, medido a travs del crecimiento de la densidad fija,

experiment un punto de inflexin hacia la desaceleracin a partir de 1998 que cul-

mina con un estancamiento para los aos posteriores como podemos ver en el gr-

fico 3.1. Esto se debi, entre otros aspectos, a los periodos de exclusividad, los altos

costos de instalacin de la red y la poca rentabilidad del servicio en las zonas rurales.Como mercado alternativo, en ese mismo ao, la telefona mvil de la mano del

cambio tecnolgico empieza un proceso acelerado de crecimiento con grandes ex-

pectativas en trminos de inversin extranjera y de oportunidad de negocio favore-

cido por su menor dependencia regulatoria y la eminente subsistencia de empresas

dominantes en la telefona fija.

La perspectiva del desempeo del sector ante un duopolio regional en gestacin

presenta posibles dificultades que generalmente se le asocian a este fenmeno en

trminos de precios, calidad de servicio y expansin de lar red (Shy 1995). En un ejer-cicio meramente descriptivo, se realiz una exploracin de los datos observados de

concentracin medida a travs del ndice de Herfindahl-Hirschman (HHI)5y su rela-

cin con el desempeo de la telefona medido a travs de la densidad telefnica en

ambos segmentos. Los siguientes grficos 2.4 y 2.5 muestran que niveles altos del

HHI se asocian con niveles relativamente menores de teledensidad. Lo mismo ocu-

rre para el caso de la telefona fija como mvil.

An cuando estos datos no son concluyentes y requieren mayor robustez meto-

dolgica, se puede inferir que hay una relacin negativa entre ambos indicadores

que se muestra de manera ms pronunciada en el caso de la telefona fija, los cuales

tradicionalmente son mercados operados por empresas con altas concentraciones a

nivel nacional o regional. En el caso del mercado de telefona mvil, sta se ha desa-

rrollado desde un mayor nivel de competencia y actualmente muestra un mejor de-

sempeo en comparacin con la telefona fija tal y como se documentar en la si-

guiente seccin de este documento.

Para el ao 2001, el mercado experiment una transformacin importante en

prcticamente todos los pases de la regin. El sobrepaso de la telefona mvil por

encima de la fija, impulsado principalmente por la introduccin del sistema de pre-pago y el programa el que llama paga (CPP), fue parte del proceso de replantea-

miento del modelo de negocio de las empresas. El crecimiento promedio anual de

los usuarios de telefona mvil para el periodo 2000-2003 fue de 33% en la regin,

mientras que para el caso de la telefona tradicional fue mucho menor con un 7%. En

este nuevo escenario el mercado de telecomunicaciones entra en un proceso de con-


5 El ndice de Herfindahl-Hirschman es una medida comnmente aceptada para captar el nivel de

concentracin del mercado. Es calculado a partir de sumar las participacin de mercado de cadaempresa elevadas al cuadrado; el indicador toma valores entre 0 y 10000, donde a mayor valor, msconcentracin del mercado.


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solidacin dnde la telefona mvil es el foco de atencin de los dos grandes opera-

dores en la regin: Amrica Mvil y Telefnica Mviles. El proceso de adquisiciones

de estas dos empresas implic una agresiva campaa de atraccin de clientes y la de-

predacin de los mercados locales en la lucha por el posicionamiento regional, in-

cluso a costa de la disminucin de las rentas por usuario. El grfco 2.6 muestra la re-

duccin de los Ingresos Promedio por Usuario (ARPU) durante este periodo tanto en

el total como por servicio con el incremento en la base de usuarios. Ello da cuenta de

un escenario de sobrevivencia global y no de colusin entre las empresas.


Grficos 2.4 y 2.5: Concentracin de Mercado y Densidad telefnica

2000-2003

0

2000

4000

6000

8000

10000

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Lneas fijas c/100

HHI

1999-2003

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0% 10% 20% 30% 40% 50%

suscriptores mv. c/100

HHI

Penetracin Fija vs HHI en pases selectos de AL 2000-2003

Penetracin Mvil vs HHI 1999-2003

Fuente: Telecom-CIDE con base en informacin de las empresas y pginas de los reguladores.


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3.El papel de la telefona mvil6

En los ltimos aos en la regin -y el mundo-, la telefona mvil presenta un dina-

mismo y crecimiento mucho mayor al de la telefona fija, contribuyendo a aumen-tar significativamente el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Y, sin embar-

go, las polticas de acceso universal continan concentrndose en promover la co-

nectividad de lneas fijas y de acceso a Internet.

La introduccin de los telfonos mviles en la regin ha contribuido a aumentar

significativamente el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y por lo tanto a

disminuir la brecha digital. El grfico 3.1 ilustra la evolucin de la penetracin de la

telefona fija y mvil promedio de la regin y mientras que el grfico 3.2 presenta la

evolucin de la cantidad de suscriptores mviles por cada lnea fija. Sin excepcin,

de los pases presentes en la muestra se evidencia una tendencia hacia el aumentode los suscriptores mviles por cada lnea fija, con mayor nfasis en Mxico y Chi-

le, los cuales incorporan un mayor volumen de usuarios mviles respecto a fijo a

partir de 1999.

Ciertamente un fenmeno que ha contribuido al aumento de la difusin de los

mviles y celulares de la regin tiene que ver con los nuevas estructuras de precios:


Grfico 2.6: Ingreso Promedio por Suscriptor en Amrica Latina (ARPU)

-

20.00

40.00

60.00

80.00

US$mensuale

s

1999 2000 2001 2002 2003

ARPU 61.09 39.69 29.00 16.54 15.53

Prepago 34.00 42.66 37.01 13.70 12.08

Postpago 72.09 59.67 57.88 51.98 50.71


6 Estrictamente, en trminos tecnolgicos los telfonos celulares y los mviles son distintos. La tele-

fona mvil, incluye la telefona celular (que opera en las bandas de 800 o 1900 Mhz) ms cualquierotra tecnologa que no opere en esas bandas, tales como el trunking. No obstante esta distincin, eneste documento ambos trminos se utilizan como sinnimos.


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Grfico 3.2: Mviles por cada lnea fija - Mxico y pases selectos AL

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Su

scrip.mvilxlneafija

Argentina Brasil Chile Mxico Per Promedio

Fuente: Telecom-DATA sobre la base de ITU y datos obtenidos de los reguladores y los operadores.

Grfico 3.1: Penetracin Promedio Mvil vs Fijo (pases selectos)

0

5

10

15

20

25

30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lineascada100hab.

Promedio Fija Promedio Mvil

Fuente: Telecom-DATA sobre la base de ITU y datos obtenidos de los reguladores. Nota: el promedio de teledensi-dad corresponde a los cinco pases de la muestra (Argentina, Brasil, Chile, Mxico y Per).


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la tarjeta de prepago y la modalidad el que llama paga (CPP). Claramente, el mo-

delo de prepago en Amrica Latina se ha constituido en una herramienta muy po-

derosa para fomentar el acceso universal dada la conveniencia que plantea para los

segmentos de menores ingresos. Tal como ilustra el grfico 3.3, en la regin 4 de ca-

da 5 usuarios eligen el sistema prepago por sobre cualquier otro plan. El caso de

Mxico es an ms notorio, puesto que ms el 90% de los usuarios prefieren dicha

modalidad.

Varios estudios resaltan en la actualidad las ventajas de la telefona mvil sobre el

tradicional esquema de acceso a la telecomunicaciones que brindaba la telefona fi-

ja para los usuarios de bajo consumo (Dymond y Oestman 2004, NECG 2004, Step-

hens et al 2005, Oestman 2003). Entre dichas ventajas, una primera resulta de los me-

nores costos en los que un usuario debe incurrir para dar de alta el servicio m vil

(activacin de la lnea, tarjeta SIM, equipo, etc.), en contraste con la telefona fija.Otra ventaja se deriva de las posibilidades que ofrece el sistema de prepago, el

cual permite controlar los gastos, prescindir de tener que firmar un contrato y por

lo tanto, evitar que los usuarios deban demostrar su capacidad para obtener crdi-

to. Para el operador significa despreocuparse por enviar resmenes de los gastos

mes a mes y evitar el riesgo por falta de pago de los contratos.


Grfico 3.3 Prepago como % del Total de Suscriptores Mviles 2004

71,3%

80,7%

82,6%

72,7%

80,4%

82,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mxico

Per

Amrica Latina

93,4%

Fuente: Telecom-DATA sobre datos de operadores y pgina del regulador.


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El siguiente cuadro compara los costos de inicio y uso mensual para usuarios de

baja densidad de telefona fija y mvil en algunos pases de Amrica Latina.7

Salvo algunas excepciones, en todos los casos la telefona mvil representa me-

nores costos tanto en trminos de costos iniciales como en uso. En promedio, tal

como seala el cuadro 3.1, el costo de la telefona mvil representa aproximada-

mente la mitad de los costos de la fija. Conviene destacar nuevamente, que estas

conclusiones son vlidas slo para el caso de usuarios que utilizan la telefona en un

grado bajo, tal como fuera expuesto con anterioridad.


Cuadro 3.1: Comparacin costos telefona Fija y Mvil para usuarios de bajo consumo

Fijo Mvil Fijo Mvil

Argentina $150 $50,0 $13.65 $7,95

Brasil $27 $40,0 $7.90 $4,50

Chile $43 $67,1 $11,40 $8,10

Colombia $168 $49,25 $3,70 $4,20

Mxico $119 $46,2 $16,25 $6,90

Per $131 $60,4 $13,95 $4,50

Venezuela $102 $54,0 $11,6 $6,15

Promedio $105,71 $52,42 $11,21 $6,04

Costo Inicial Costo Mensual/Llamadas

Nota: valores en dlares. Fuente: Oestman 2003.

Cuadro 3.2: NSE y penetracin Mvil en Mxico - 2005

Nivel Nivel Nivel Nivel NivelA/B C+ D+ D E

Distribucin de la 10.8% 9.1% 23.8% 56.3%poblacin

Postpago 28% 12% 6% 6% 4%

Prepago 72% 88% 94% 94% 96%

Total Usuarios 89% 75% 67% 42% 27%(sobre total grupo)

7 Los costos de inicio de la telefona fija incluyen el costo total de conexin, y para el caso de telefonamvil el equipo y el costo de activacin de la tarjeta SIM (en los casos correspondientes). Los costos de

uso mensual incluyen en la telefona fija la renta mensual y un paquete de 15 minutos de llamadaslocales. En el caso del mvil, los costos mensuales de uso se calcularon sobre la base de un mnimo pagopor tener activado el servicio prepago ms 15 minutos de llamadas de mvil a mvil. (Oestman 2003, 1).

Nota: el NSE ms alto es el A mientras que el E representa al sector ms marginado de la poblacin en Mxico.Fuente: Telecom CIDE (2005).


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En un estudio llevado a cabo en Mxico sobre la difusin de la telefona celular y

mvil por Niveles Socioeconmicos (SNE), se observa que si bien el telfono celular

es preponderante en los sectores de altos recursos de la poblacin, la telefona m-

vil se ha convertido tambin en una herramienta de uso popular entre los sectores

de bajos ingresos. Mientras que en el 2003 slo un 9% de las personas ubicadas en

los niveles socioeconmicos D y E8 contaban con un dispositivo mvil, en el 2005 la

cifra se ha triplicado y actualmente alcanza al 27% de la poblacin de esos estratos.

En el ao 2005, los estratos que ms utilizaron el sistema de prepago fueron los

usuarios de los NSE D y E. Sumado a los menores costos de acceso, la posibilidad de

tener un dispositivo para las comunicaciones personales, brinda a los individuos de

los sectores ms pobres autonoma respecto a otros tipos de acceso a las comunica-

ciones, como pueden ser los centros comunitarios, que muchas veces restringen las

posibilidades de recibir llamadas. Se debe tener en cuenta tambin que la posibili-dad de ser localizado juega un rol de gran importancia en trminos de empleo, si se

tiene en cuenta que entre los sectores de menores ingresos los trabajos temporales

suelen ser los que prevalecen.

En el caso de Mxico, los grficos 3.4 y 3.5 ilustran la contribucin de los mviles

en cuanto a proveer servicio de telefona a los grupos de clase media y baja en el

pas.

En todos los casos, la clase media, aproximada por el nivel socioeconmico C, es

la que ms ver aumentar en los prximos aos la cantidad total de usuarios en re-

lacin al total de los suscriptores de prepago. Asimismo, en la proyeccin temporal

se evidencia que luego de la clase C, el sector de ms bajos recursos de la poblacin

es el que ms ver crecer la cantidad de suscriptores utilizando tambin este tipo de

plan tarifarlo. Con esto, el sistema prepago es claramente preponderante, y posibi-

lita a los usuarios de menores ingresos contar con acceso a los servicios de teleco-

municaciones, y con ello, posibilidades futuras de utilizar dicho dispositivo como

medio de pago o para el acceso a otros servicios en el futuro.

En cuanto a las zonas rurales o aisladas, por la mismas caractersticas de los es-

quemas de pago, pero principalmente por cuestiones tecnolgicas y por ende decostos, la telefona mvil resulta tambin hoy un modelo mucho ms viable para

cubrir la alta de servicios de telecomunicaciones. Tal como sealan Navas-Sabater

et al (2002), las redes inalmbricas poseen claras ventajas de costos frente a la tele-

fona fija, en particular ara proveer servicios a comunidades aisladas, incluso cuan-

do se trata de poblados pequeos. De acuerdo con estos autores, las caractersticas

especiales de las redes mviles (velocidad y facilidad para desplegar los equipos y la

inexistencia de extensos cables a instalar) convierte a estas redes en una solucin


8 De acuerdo a la metodologa de SNE de Mxico, el nivel A representa al sector ms rico de lapoblacin, mientras el E al ms pobre y marginado.


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ms eficiente que la telefona fija para llegar a las comunidades aisladas o de difcil

acceso (Navas-Savater et al 2002).


Grfico 3.59: Mxico: Suscriptores de Prepago por NSE 2000-2009

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Total Suscriptores Prepago (miles)

SuscriptoresporNS

E(miles)

Clase A

Clase B

Clase C

Clase D/E

Fuente: elaboracin propia sobre datos de proyecciones proporcionados por Telefnica Movistar Mxico.

Grfico 3.4: Mxico: Suscriptores de Mviles Plan Prepago segn Nivel Socioeconmico (NSE)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2000A 2001A 2002A 2003A 2004E 2005E 2006E 2007E 2008E 2009E

(miles)

Clase A Clase B Clase C Clase D/E

Fuente: elaboracin propia sobre datos de proyecciones proporcionados por Telefnica Movistar Mxico.

9 El grfico 3.5 muestra la relacin existente entre la cantidad de usuarios segn su nivel socioe-

conmico (SNE) respecto del total de usuarios de prepago, a lo largo de 9 a os. Por ejemplo, los puntosverdes indican la cantidad de usuarios del NSE C respecto del total de usuarios de prepago, para cadaao desde el 2000 al 2009.


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4. Conclusiones

Las reformas que se implementaron en los sectores de telecomunicaciones en la re-

gin de Amrica Latina lograron incrementar la adopcin tecnolgica, la eficiencia

de las empresas, la expansin de la red y disminuyeron tarifas. En trminos genera-les, el desempeo de la industria fue notablemente superior. Sin embargo, destaca

de entre las tareas pendientes la de extender los beneficios de la modernidad a los

sectores marginados de la sociedad. En Amrica Latina, an quedan numerosos

segmentos de la sociedad que no cuentan con acceso a servicios bsicos de teleco-

municaciones.

Esta tarea debe ser enfrentada considerando que actualmente la regin se en-

cuentra ante la eminente presencia de un duopolio regional. Para mediados del ao

2005, Telefnica Mviles y Amrica Mvil-Telmex se encuentran posicionndose de

manera espectacular en la regin. En el caso de Telefnica, este operador se ha

constituido como el proveedor central de servicios de telecomunicaciones en la

mayora de los mercados de Amrica del Sur. Amrica Mvil y Telmex tiene una pre-

sencia indiscutiblemente dominante en Mxico y Centroamrica y contina ganan-

do mercado en Amrica del Sur. Ambas compaas se encuentran en un profundo

proceso de fusiones y adquisiciones que hace difcil el predecir cual ser el ganador

neto de la regin.

Lo que podemos observar hasta ahora es que ambos han desplegado estrategias

de sobrevivencia global que en algunos casos han sacrificado tasas de ganancia enla guerra por el posicionamiento en el mercado. Sera de esperar, sin embargo, que

en algn momento prximo se diera una estrategia de cooperacin entre ambos.

Ante este contexto, habra que evaluar si las autoridades de la regin deberan con-

siderar una estrategia reguladora regional. Esto representa un tema de futura inves-

tigacin que debe tomar en cuenta las diferencias econmicas, polticas e institu-

cionales de los pases latinoamericanos.

Finalmente, la respuesta regulatoria ante el nuevo contexto de mercado debe in-

cluir tambin el hecho de que la telefona mvil ha cobrado vida propia de tal for-

ma que se ha constituido en la forma predominante de comunicacin en la regin.

Ms an, la telefona mvil representa hoy un medio de comunicacin accesible

para los estratos de menores ingresos de la poblacin. Las estrategias adoptadas por

las empresas tal como el que llama paga parecen haber logrado ms que los pro-

gramas de acceso universal implementados por las autoridades en incrementar el

uso de las telecomunicaciones. Cmo debe la regulacin incentivar este tipo de es-

trategias? Una investigacin futura debe re-evaluar el papel del sector privado en la

tarea de distribuir los beneficios de las nuevas tecnologas de la informacin a la

mayora de la poblacin.



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Referencias

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capitulo 3 los nuevos escenarios de mercado en américa latina

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