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CADENA PRODUCTIVA DEL
AGUACATE
25 de Noviembre de 2011
ANDRES EDUARDO MEJIA HERNANDEZ
Secretario Técnico
CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE
Fuente: FAOSTAT 2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007
344,1
355,1
362,8
375,4
386,6
407,0
SUPERFICIE MUNDIAL COSECHADA (Miles de has)
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2.982 3.191 3.193
3.401
3.596 3.569
PRODUCCIÓN MUNDIAL (Miles de ton)
OFERTA MUNDIAL DE AGUACATE 2010-2011
1. Mexico
2. Chile
3. USA
4. Peru
5. Sur África
6. España
7. Colombia
8. Israel
9. Australia – NZ
10.Brazil - Argentina
11.Kenya - Marruecos
CH USA PE ESP SA COL N Z AUS ISR BRA ARG KEN MOR
AREA SEMBRADA 39.000 23.580 20.500 8.000 13.250 22.393 4.696 5.225 6.200 1.200 720 1.600 1.500
HASS 39.000 22.165 8.610 6.400 5.963 5.822 4.461 4.180 2.046 1.164 612 320 150
OTROS - 1.415 11.890 1.600 7.288 16.571 235 1.045 4.154 36 108 1.280 1.350
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
HEC
TAR
EAS
AREA SEMBRADA
ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE AGUACATE EN COLOMBIA
Aunque los cultivos tecnificados de aguacate en Colombia vienen creciendo
sustancialmente, en términos generales el área nacional crece poco; debido
principalmente a la reducción de áreas presentada en la Costa Caribe , en donde los
cultivos de aguacate antillano presentan un decaimiento generalizado por afectaciones
fitosanitarias de amplio espectro. (73% incremento área – Producción 60 %)
*Proyección de crecimiento – Cálculos Julio 2011
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
Nacional 2008 2009 2010 2011*Variación
2010-2011 %
Área (ha) 19.589 21.698 22.393 24.657 10%
Producción
(Ton)204.927 225.375 226.441 229.307 1,30%
Rendimiento
(Ton/ha)10,46 10,4 10,1 9,3 -7,90%
MAPA DEL AGUACATE Estructura
productiva regional
NUCLEOS COMPETITIVOS PRIORIZADOS EN COLOMBIA
Costa Atlántica: Bolívar, Sucre,
Cesar y Magdalena.
Centro-Occidente (Eje cafetero):
Antioquia, Caldas, Risaralda,
Quindío y Valle del Cauca
Centro Sur: Tolima, Huila y
Cauca
Centro-Oriente: Santander,
Norte de Santander, Boyacá y
Cundinamarca
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
Cesar : Curumani, El Plan, Pueblo
bello, Mario Angulo, Manaure, Codazi,
La Paz, San José. (Serranía del
Perija), Guatapuri, Chemesquemena.
Sucre: Ovejas (Montes de María)
Bolívar: Carmen de bolívar , San
Jacinto, Barranco de Loba, El Peñón,
San Juan Bolívar. (Montes de María)
Santander: San
Vicente y Carmen
de Chucuri,
Landázuri, Playón.
Antioquia: San Juan de
Uraba, Necocli, Turbo,
ApartadoSanta Barbará,
Sonsón, Abejoral.
Tolima: Alvarado, Ortega,
Chaparral, Rio Blanco,
Robira, Mariquita.
AGUACATE CRIOLLO (10.645 Ha. / 47%)
Valle del Cauca.:
Palmira, Restrepo,
Candelaria, Puerto
Tejada, Anda Lucia,
Calima, Darien.
4.595 Ha.
1.728 Ha.
299 Ha.
980 Ha.
1.350 Ha.
1.200 Ha.
393 Ha.
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
AGUACATE HASS (5.900 Ha. / 28%)
Antioquia: (Oriente) - El Retiro, La
Ceja, Guarne, El Peñol, Marinilla, San
Vicente, Rionegro, Santuario, La
Unión, Abejorral, Sonsón.
(Suroeste) - Amaga, Venecia,
Angelopolis, Montebello, Jardin,
Jerico, Urrao; (Norte) - Entrerios, San
Pedro.
Cauca: (Meseta de
Popayan); Cajibio,
Morales, Piendamo,
Tambo, Timbio
Tolima: (Norte) -
Fresno, Palocabildo,
Casabianca Libano y
Herveo
Valle del Cauca: (Norte) -
Zarzal, Versalles, La
Unión, Argelia, Roldanillo,
(Oriente) –Sevilla,
Caicedonia, Alcala, Ulloa
Santander: Rionegro,
Mesa de los Santos.
Eje Cafetero: Caldas:
Anserma, Belalcazar,
Villa Maria,
Chinchina; Samana,
Victoria, Marulanda,
Pacora. Risaralda:
Guaticá, Quinchia,
Belen de Umbria,
Atia, Santuario.
Quindio: Calarca,
Salento, Circasia,
Finlandia, Pijao.
2000 Ha.
2.300 Ha.
420 Ha.
60 Ha.
780 Ha. 340 Ha.
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
AGUACATES PAPELILLOS / NEGROS (5.460 Ha. / 24%)
(Lorena / Santana, Choquete, Booth 8, Semil 40, Edranol, Trinidad/ Injertos clima frio).
Antioquia: Oriente Antioqueño;
Abejorral, Sonsón, Marinilla, El
Peñol, El Retiro, La Ceja.
(Negros/Injertos Clima frio)
Tolima: Fresno,
Mariquita, Palocabildo,
Libano, Falan, Rovira.
(Papelillos/Negros)
Valle del Cauca: Norte del
Valle; Caicedonia, Sevilla,
El Cerrito, Yocoto.
(Papelillos/Negros)
Santander: Rionegro,
Lebrija. (Papelillos/Negros)
Eje Cafetero: Caldas;
Risaralda; Quindío.
(Papelillos/Negros)
Cundinamarca:
Guaduas. (Papelillos)
740 Ha
1.478 Ha
664 Ha
255 Ha
2.103 Ha
120 Ha
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
HASS
HASS
HASS
HASS
LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD-EDRANOL
CRIOLLO
CRIOLLOS
HASS
LORENA SEMIL 40
CRIOLLO
REED
PAPELILLOS / NEGROS
TOLIMA
ANTIOQUIA
ECUAROR
ORTEGA-ALVARADO
URABA-SANTABARBARA
CHOQUET-SANTANA
CHOQUET
LECHE-MANTECA-CEBO
CURUMANI
HASS
LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
HASS
HASS
HASS
HASS
HASS
ANTIOQUIA
VENEZUELA
BOLIVAR
CESAR
SANTANDER
LORENA
REED
CHUCUREÑO
NORTE DEL VALLE
EJE CAFETERO
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
MESETA POPAYAN
EJE CAFETERO
HASS
HASS
MERCADO-COLOMBIA
ORIENTE -ANT.
SUROESTE-ANT.
NORTE-TOLIMA
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
CALENDARIO DE ABASTECIMIENTO MERCADO COLOMBIANO
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS PROMEDIO ANUALES ($/KG)
Fuente: Agronet – Consejo Nacional de Aguacate. *Datos a 31 mayo de 2010
AñoAguacate
Común
Aguacate
Papelillo
Aguacate
Injerto
Aguacate
Hass
2002 1,580 2,390 1,590 -
2003 1,650 2,485 1,652 -
2004 1,720 2,585 1,718 1,720
2005 1,798 2,688 1,787 1,787
2006 1,878 2,802 2,124 2,124
2007 1,961 2,829 2,453 2,352
2008 2,050 3,092 2,122 3,150
2009 2,435 3,486 2,362 2,962
2010* 2,169 3,386 2,188 2,393
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Aguacate Papelillo
Aguacate Hass
Aguacate Injerto
Aguacate Común
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
Fuente: Agronet – Consejo Nacional de Aguacate.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Balanza en US$ -970,646 -1,106,6 -2,061,9 -2,124,7 -2,157,8 -1,162,7 -716,269 -1,507,0
-2,500,000
-2,000,000
-1,500,000
-1,000,000
-500,000
0
Val
or
en
US$
Balanza Comercial 2002-2009
Colombia es el noveno importador mundial de Aguacate
Apoyos directos Valor (Miles $)
Fondo de Fomento Agropecuario 667
Ciencia y tecnología 4.073
Subtotal 4.740
AIS Valor
Agro Ingreso Seguro (LEC)* 6.338
Agro Ingreso Seguro (ICR)* 9.612
Subtotal 15.950
CREDITO ORDINARIO Valor
Finagro 75.420
Subtotal 75.420
TOTAL 96.110
*Actualizado Junio de 2010
APOYOS SECTOR AGUACATE 2002- 2010
INSTRUMENTOS DE APOYO 2002 - 2010
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
CRÉDITOS FINAGRO AGUACATE
Fuente: Agronet– Consulta Julio 2011
25.830
22.189
7.270 6.969 4.565
TOLIMA ANTIOQUIA VALLE CALDAS SANTANDER
VR. MILLONES (08-11*)
VR. MILLONES (08-11*)
CRÉDITOS FINAGRO AGUACATE
Fuente: Agronet– Consulta Julio 2011
9.542
3.979 2.711 2.701 2.654
2.069 2.022 1.869 1.862 1.600 1.548 1.530 1.465 1.428 1.372 1.303 1.291 1.145
VR. MILLONES (08-11*)
VR. MILLONES (08-11*)
CONDICIONES ACTUALES
• COSTO MAXIMO DE REFERENCIA: $13.900.000.
• PERIODO DE GRACIA: 24 MESES (2 AÑOS)
• PLAZO TOTAL: 60 MESES (5 AÑOS).
• AMORTIZACION DE CAPITAL: CONSTANTE
DURANTE 36 MESES (3 AÑOS)
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Para los pequeños y medianos productores este
esquema se hace en muchos casos insostenible:
1. El costo máximo de referencia esta muy por
debajo de lo que vale llevar una hectárea de
aguacate del año 0 al año 3, cuando empieza su
etapa productiva.
2. El periodo de gracia es insuficiente, teniendo en
cuenta que apenas en el cuarto año se empiezan a
recibir utilidades que puedan apalancar el pago de
una deuda.
PROBLEMAS PERCIBIDOS
3. El plazo para el pago de la deuda es corto, y con
amortización constante, presenta inconvenientes para
las primeras amortizaciones, dado que el ciclo
productivo del aguacate es creciente y apenas se
estabiliza en el año 7.
4. Muchos productores en especial del departamento
del Tolima, están perdiendo sus predios y saliendo del
negocio, a causa de esta serie de inconvenientes, lo
cual esta desincentivando inversiones para expansión
de áreas, que es lo que el país realmente necesita.
CONDICIONES PROPUESTAS • COSTO MAXIMO DE REFERENCIA:
$20.000.000.(De acuerdo a ejercicio realizado con la
dirección de Cadenas Productivas – para determinar el
costo por establecimiento de Hectárea de Aguacate
• PERIODO DE GRACIA: 36 MESES (3 AÑOS)
Para poder empezar a pagar el crédito de cuenta del
proyecto de inversión y no de bolsillo propio
• PLAZO TOTAL: 96 MESES (8 AÑOS).
Con la intención de evitar siniestralidad de créditos a
causa de incapacidad de pago
CONDICIONES PROPUESTAS • AMORTIZACION DE CAPITAL: CRECIENTE
DURANTE 60 MESES (5 AÑOS).
Para acercar el modelo de los créditos al ciclo productivo
del cultivo así:
0 0 0
10%
15%
20%
25%
30%
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
1 2 3 4 5 6 7 8
% DE AMORTIZACION
% DE AMORTIZACION
Lineal (% DEAMORTIZACION)
“Hello
The ripening is doing very good, perfect oil and taste, well done.
Quality is excellent and we are looking for more avocados from Colombia, we believe in your country and in your avocados.
So let’s work on relationship together direct from Colombia”
Regards,
Herman Hoogendoorn
Nature´s Pride
Producción Nacional
AMAPWG(Avocado Marketing and Promotion
Work Group) • El AMAPWG es un modelo único con una
especial inspiración: “Cooperación de los
competidores”de todo el mundo.
• bajo el lema “libre competencia con información
gratuita”.
• Australia, Argentina, Brasil, Chile, República
Dominicana, Israel, Kenya, México, Nueva
Zelanda, Perú, España, Sudáfrica, Estados
Unidos de Norteamérica y COLOMBIA
ROB BROWCA:
• Formación y transferencia directamente en BROWCA NURSERY,
California:
• Misiones tecnológicas hacia los Estados Unidos de Norte América.
• Convenio de cooperación, para el mejoramiento genético y
fitosanitario del material vegetal de aguacate utilizado en Colombia.
JIM DONOVAN:
• Exportaciones a CANADA.
• Ingreso USA.
VISITAS INTERNACIONALES RECIBIDAS
NATURAL HASS - APROARE SAT -
SAN HASS- WOLF& WOLF
Fruitlogistc 2011 Colombia.mov
EXPANSIÓN DE MERCADOS
PRINCIPALES IMPORTADORES
Fuente: ICONTEC - SENASA
• 303 millones de habitantes
• Consumo percapita: 1.900 grms
• Importa 420.000 tons
• Procedencia:
• Chile, México, Republica Dominicana
DEMANDA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
California
Chile
México
Nueva Zelanda
Rep Dominicana
Mayor Disponibilidad Menor Disponibilidad
Calendario de Suministro en USA
Variedad Hass
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
• 500 millones de habitantes
• 27 paises.
• Consumo percapita: 600 gramos
• Importa 258.537 tons
• Procedencia: Chile, México, Republica Dominicana,
Israel, Suráfrica, Perú, Argentina, Brasil, Kenia,
Marruecos.
DEMANDA
MERCADO EUROPEO
Fuente:AMAPWG
•Alemania
•Europa del Este
•Inglaterra
•Francia
•España
•España
•Inglaterra
•Francia
•Alemania
•Escandinavia
MERCADO EUROPEO
Fuente:AMAPWG
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
To
nela
das
Exportación por variedad
Verde
Hass
Fuente: Comercial fruits
HASS ENERO FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC
ESPANA
ISRAEL
SUR AFRICA
PERU
CHILE
KENYA
BRASIL
ARGENTINA
Calendario de Suministro en Europa
Variedad Hass
• 130 millones de habitantes
• Consumo percapita: 294 gramos
• Importa 37.520
• Procedencia:
• México, Chile, Nueva Zelanda y Estados Unidos
DEMANDA
El jefe de la cartera agropecuaria colombiana, presentó inicialmente
cinco productos entre los que se destacan mango, AGUACATE, uchuva,
carne de pollo y carne bovina, que potencialmente podrían ser evaluaos
para su introducción en el mercado japonés.
ACERCAMIENTO CON JAPON 5/5/2010
EXPANSIÓN DE MERCADOS
3 1
2 1*
1) EUROPA:
-HOLANDA
-FRANCIA
-ESPAÑA
-REINO UNIDO
2) NORTE AMERICA:
-CANADA
-EEUU
3) ASIA:
-JAPON
-COREA DEL SUR
1*) CENTROAMERICA -
CARIBE
Países con admisibilidad fitosanitaria de Aguacate
colombiano: Panamá, Holanda, Antillas holandesas,
Aruba, Canadá, Reino Unido.
Fuente: ICA
Fuente: Consejo Nacional de Aguacate.
POTENCIALIDAD PARA COLOMBIA
• Disponibilidad de tierras para la agricultura (21,5 millones
de hectáreas) y oportunidades de reconversión.
• Oferta de recursos naturales: agua y biodiversidad.
• Condiciones climáticas que favorecen sistemas productivos
más continuos.
• Suelo.
• Ubicación Geográfica.
• Agroindustria.
• Entidades comprometidas y voluntad política.
• Consolidación gremial Nacional.
• Investigación, transferencia e innovación tecnológica a través
de toda la Cadena. – Agenda prospectiva de investigación
• Optimización de la producción. (Material vegetal y Asistencia
Técnica) – Renovación de cultivos – Oferta tecnológica propia
• Desarrollo y modernización del mercado. (Promoción de las
exportaciones y la Agroindustria) – Posicionar el origen.
• Infraestructura para la exportación (Puertos-frio-inspección)
• Promoción al consumo – Cultura del aguacate.
• Institucionalidad para el sector. (Consejo Nacional).
PERSPECTIVAS Y RETOS
• Consumo per-capita creciente. (Industria del
Bienestar)
• Países emergentes con potencial como
despensa agrícola mundial.
• Dinamica global.
INTERNACIONALMENTE
!CALIDAD!
• Tenemos una industria naciente donde esta
todo por hacer y donde podemos aprender
de los que van adelante.