cadena productiva de palta

Conociendo la cadena productiva de palta en Ayacucho

Responsables del estudio: Solid Per Equipo del estudio Solid Per: Roeland Donckers Efran Avendao Torres Martha Risco Mendoza Aldo Martnez Alca Robay Did Quispe Prado Luis Prez Chauca Luis Abel Arstegui Gutirrez Cesar Ivn Caldern Gonzles Fernando Guerra Campos Luz Amanda Valdez Roman Apoyo tcnico: CSE-CTB, consultora - Ser Idea CSE-CTB, consultora independiente CERX Apoyo consultivo: SNV Documentacin y redaccin: Solid Per Revisin y correccin: Consultora Solid Per : Magda Salazar Gonzlez : Roeland Donckers : Wilfredo Huarcaya Martnez : Estela Vivas : Juan Rivera Medina : Paola Mercado : Martha Risco Mendoza : Martha Risco Mendoza

Contactos Solid Per: Jr. Callao 357 Ayacucho - Per / Telfono 066 31 4612 / [email protected] /[email protected]/ www.solidinternational.ch

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INDICE DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................5 PRESENTACIN...................................................................................................................................6 INTRODUCCIN .................................................................................................................................7 1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL ..........................................................................9 1.1. PARTICIPANTES ..................................................................................................................9 1.2. OBJETIVO DEL ANALISIS ................................................................................................ 10 1.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 10 1.4. METODOLOGA .............................................................................................................. 11 1.5. DELIMITACIN ................................................................................................................ 12 2. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 14 3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS ............................................................................................ 17 3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ................................................................................... 17 3.2. AGRONOMA DEL PRODUCTO .................................................................................... 18 3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE PALTA EN AYACUCHO ................. 19 3.4. USOS Y SUBPRODUCTOS ............................................................................................... 21 4. MERCADO ................................................................................................................................. 26 4.1. MERCADO LOCAL ......................................................................................................... 26 Oferta Productiva de Ayacucho ............................................................................... 26 Demanda ....................................................................................................................... 32 Precio ............................................................................................................................... 33 Polticas y Normas ......................................................................................................... 35 4.2. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL ............................................................... 36 Oferta nacional ............................................................................................................. 36 Demanda ....................................................................................................................... 43 Precio ............................................................................................................................... 45 Polticas y normas .......................................................................................................... 48 4.3. MERCADO INTERNACIONAL ........................................................................................ 49 Oferta .............................................................................................................................. 49 Demanda ....................................................................................................................... 51 Precio ............................................................................................................................... 57 Polticas y normas .......................................................................................................... 59 5. ACTORES/AS Y SUS RELACIONES ........................................................................................... 61 5.1. ACTORES DIRECTOS ....................................................................................................... 61 5.2. RELACION ENTRE ACTORES .......................................................................................... 76 5.3. ORGANIZACIONES Y SUS RELACIONES ...................................................................... 84 5.4. ACTORES INDIRECTOS ................................................................................................... 88 6. IMPACTO SOCIAL Y ECONMICO ....................................................................................... 91 7. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 100 7.1. ANALISIS FODA ............................................................................................................. 100 7.2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD ................................................................................ 102 7.3. PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA ........................................................................... 102 8. PLAN DE ACCIN .................................................................................................................. 103 CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 104 ANEXOS .......................................................................................................................................... 106 BIBLIOGRAFIA Y FUENTE ...................................................................................................................... 123

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ANEXOSANEXO N 01: Flujo del Proceso de Extraccin de Aceite de Palta ANEXO N 02: Flujo del Proceso de Elaboracin de Guacamoles ANEXO N 03: Precios promedio de palta fuerte y hass ANEXO N 04: Evolucin de reas instaladas de Variedad hass ANEXO N 05: Exportaciones, segn de Destino ANEXO N 06: Precios mnimos, mximos y promedio por variedad ANEXO N 07: Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad fuerte por mes ANEXO N 08: Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad hass, por meses ANEXO N 09: Inversin y costos promedios ANEXO N 10: Costos por tipologa de productor ANEXO N 11: Costos de Certificacin del EUREPGAB ANEXO N 12: Inversin y costos de comerciantes ANEXO N 13: Inversin y costos de Empresas que comercializan palta con valor agregado ANEXO N 14: Costos del Exportador

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AGRADECIMIENTO A Solid International y Solid Per, organizaciones constituidas por iniciativa de empresarios de Blgica que persiguen la complementariedad entre la cultura empresarial y andina a fin de que actores emprendedores contribuyan al desarrollo y bienestar de la regin; quienes tomaron la iniciativa y voluntad institucional para el desarrollarlo el presente estudio. A las organizaciones de productores, lderes emprendedores, comerciantes locales, mayoristas, exportadores, por sus aportes durante las etapas de recoleccin, anlisis y socializacin de resultados. Su activa participacin ha alimentado este trabajo. A los miembros de las instituciones de desarrollo, organismos del Estado y Gobiernos Locales con presencia en las principales zonas productoras de Palta: MINAG-DGIA, Direccin Regional Agraria Ayacucho, Agencias Agrarias de Huamanga, La Mar y Huanta, Municipalidad distrital de Luricocha, Ocros y San Miguel; al SNV, Programa del CSE No Financieros de la Cooperacin Tcnica Belga, CERX, TADEPA, los directivos y miembros de la Mesa Tcnica Regional De La Cadena Productiva De Palta (MEPAL), quienes apoyaron en las diferentes actividades en el proceso del anlisis de la cadena. El reconocimiento al equipo Solid Per; la mayora jvenes, quienes compartimos los conocimientos, experiencias y cualidades en el proceso de anlisis de la cadena, no slo para este documento, sino para otros 11 cadenas, que se ha realizando paralelamente.

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PRESENTACINCmo asegurar una mayor rentabilidad a los actores econmicos en funcin de mercados oportunos? Cmo multiplicar la generacin de empleo y de valor agregado? Cmo articular un conjunto de actores con distintas realidades hacia un bien comn? La bsqueda de potencialidades econmicas sostenibles que responden adecuadamente estas preguntas es uno de los retos ms grandes para la regin de Ayacucho.

El concepto de cadenas productivas ha demostrado tener una visin global de todo el conjunto de actividades econmicas en trminos de mercado, valor agregado, tecnologa, informacin y capital. Son medios efectivos para lograr el desarrollo econmico, potencialmente para todos los actores inter relacionados, a travs de cooperacin horizontal y vertical, reduccin de costos y maximizacin de beneficios.

Este documento presenta los resultados del anlisis de la cadena de palta que se hizo de manera participativa en el departamento de Ayacucho. Se analiza el flujo comercial hacia los mercados, el potencial de sub productos, los actores y sus relaciones, los factores de competitividad y cuellos de botella, y el impacto socio-econmico en comparacin con otros departamentos y pases. El diagnstico termina con una propuesta de plan de accin para el fortalecimiento de la cadena.

Esperamos que estos datos no slo sean una contribucin a mejorar los entendimientos sobre la cadena y sus potencialidades, sino que se conviertan en una palanca para dinamizar las actividades en todos los eslabones. La tarea est en articular a los actores de tal forma que aprovechen de las oportunidades y acten con responsabilidad social en funcin del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su entorno.

Roeland Donckers Solid Per

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INTRODUCCINEl palto fruta (drupa) perteneciente a la especie Persea gratsima Gaertn o Persea americana Mill, familia Lauraceae (norma tcnica peruana). Cultivo tropical, son rboles injertados (menor a 4 m. de altura) y francos (8 a 15 m. de altura). El 65 % de las familias del mbito de estudio de Huanta tiene como rubro econmico principal alguna actividad en relacin a la cadena palta y en San Miguel, Ocros, representa una alternativa que genere mayor ingresos ya que estas zonas tienen condiciones ambientales para este producto; esto da cuenta de la importante contribucin de esta cadena en la economa regional . La palta tiene una demanda creciente a nivel nacional e internacional, principalmente en Francia, Pases Bajos, adicionalmente con la suscripcin del el TLC Per-EEUU, con mayor magnitud que la UE y es una oportunidad de mercado ya que tiene demanda insatisfecha no solo para palta fresca, sino tambin como productos procesados. Los productos procesados como: aceite de de palta a nivel internacional tiene buenas perspectivas de crecimiento, principalmente para el uso industrial. En el exterior, el mercado prefiere palta variedad Hass, de cscara gruesa, lo que le permite soportar mejor el traslado y almacenamiento, frente a la variedad fuerte, de cscara delgada; los calibres 14 y 161 son los mejor pagados. El Per exporta la variedad fuerte desde el ao 2004 y la demanda se est incrementando principalmente en los pases de Espaa, Francia, Pases Bajos, Reino Unido y Chile, que son los principales importadores del Per. En el mercado nacional los consumidores prefieren la palta variedad Fuerte y las variedades criollas.

El Per ocupa el sptimo lugar entre los pases productores de palta. La produccinnacional entre el 2000 y 2006, creci a un ritmo promedio de 5,4% anual, llegando a las 113 798 TM/ao y las exportaciones crecen a un ritmo del 39% anual en volumen y 36% en valor entre el 2004 y 2006. La produccin actual de la regin Ayacucho es de 2.095 TM/anual y con potencial a incrementarse en 71% en volumen los prximos seis aos si se mejorara la tecnificacin de la produccin, cosecha y post cosecha. Aproximadamente la cadena genera ingreso anual de S/. 3162,928 en la regin, son aproximadamente 1000 familias involucradas en la actividad de la cadena. La produccin nacional mantiene la tendencia de crecimiento moderado y sostenido. Para los dos prximos aos se estima el incremento en 1000 has con nuevas instaladas de paltos variedad hass, principalmente en la Costa. El mayor porcentaje de la oferta regional, se destina al mercado modelo y mayorista de Lima, debido a la preferencia de variedad fuerte; la demanda de esta variedad por los exportadores ha incrementado, asimismo hay iniciativas de abastecer palta variedad fuerte y hass a la cadena de supermercados en Lima. El 72% del volumen de produccin nacional es destinado al mercado nacional y el 28% de la produccin es destinado para exportacin. Hay iniciativas de algunos empresarios de transformar la palta de segunda calidad en pulpa, guacamole pero son en mnimas cantidades. El programa Sierra Exportadora, es un programa creado por el gobierno que tiene entre sus productos a impulsar la palta.

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250-280 gramos por unidad de palta

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Con el TLC se consolida el acceso al mercado estadounidense de todos los productos que estn beneficiados por el ATPDEA. Buscando contribuir las iniciativas empresariales en la regin Ayacucho, entorno a la aplicacin del enfoque de cadenas productivas Solid Per, selecciona la cadena productiva palta para realizar el diagnstico y anlisis de la cadena. Para la elaboracin de este documento, se tuvo como base de informacin acopiada desde los actores directos, indirectos y de fuentes secundarias a nivel de la ciudad de Lima, Ica y a nivel Regional. Se coordino con los integrantes de la Mesa Tcnica Regional de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), para el desarrollo de talleres, socializacin de los principales hallazgos y una propuesta de Plan de Accin Concertado. Las instituciones que colaboraron fueron: Programa del CSE No Financieros de la Cooperacin Tcnica Belga, a travs de la consultora Ser Idea, Direccin Regional Agraria, CERX, TADEPA, La y Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV) y la directiva del MEPAL. La primera parte se presenta la metodologa que orientaron el trabajo de diagnostico y anlisis se explica los objetivos, se describe la delimitacin del mbito y alcance del estudio y el flujo de la cadena productiva. En el primer capitulo se describe los aspectos importantes respecto a la historia que afectaron positiva y negativamente la cadena. En el segundo capitulo se describe el producto, la base productiva las condiciones agro ecolgicas necesarias, el proceso productivo y sub productos. El tercer capitulo analiza la situacin del mercado a nivel local, nacional e internacional: oferta, demanda, precios, tendencias, polticas y normas. El cuarto capitulo enfatiza las caractersticas, roles, relaciones y estrategias de los actores que participan en la cadena, tanto directa como indirectamente, tratando de evidenciar los costos, inversiones, tecnologa, participacin, riesgos y rentabilidad que generan en la cadena. El quinto capitulo detalla, analiza el impacto social y econmico que genera la cadena a travs de distribucin de margen entre los actores de los eslabones, la generacin de empleo y el anlisis comparativo con los principales productores de palta de otros departamentos. Finalmente, el sexto capitulo presenta en anlisis FODA, los puntos crticos, factores de competitividad identificadas y se establecen algunas conclusiones Es evidente la gran importancia econmica, social y ambiental en la Regin y la necesidad de aprovechar sosteniblemente su potencial de generacin de ingresos y empleo. Se espera que este documento sea una base para la construccin de acciones estratgicas y concertadas orientadas a fortalecer la cadena de palta en Ayacucho y a multiplicar la contribucin que sta hace y puede hacer en la conservacin del medio ambiente y en el desarrollo de competitividad regional.

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1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL1.1. PARTICIPANTES

En el presente anlisis han participado los actores clave de la cadena como: productores, acopiadores comunales, comerciantes locales, mayoristas de Lima, exportadores e instituciones de apoyo, como son:Cuadro N 01. Instancias, funciones y participantes en el presente estudioInstancias Comit Consultivo Equipo de Trabajo Funciones - Orientacin de metodologa - Planificacin y monitoreo de avances Actores Participantes Representantes de : Solid Per, SNV, Directivo de MEPAL2, DRA-Ayacucho - Personal Solid Per Instituciones, autoridades y lderes locales, grupo de productores, representantes de organizaciones, actores claves de la cadena y empresarios.

Diseo metodolgico Recopilacin y anlisis de informacin Redaccin del documento de anlisis Facilitar el acceso a la informacin Participacin en entrevistas y grupos focales Equipo de Participacin en anlisis de informacin y retroalimentacin de Apoyo resultados - Apoyo en convocatorias y logstico Elaboracin: Equipo de trabajo, 2007.

Solid Per, organizacin privada sin fines de lucro que promueve el desarrollo deiniciativas empresariales sostenibles a travs de micro-crditos, investigacin y desarrollo, fortalecimiento de capacidades y gestin integral del riego, afn de generar valor agregado y empleo en la regin.

Servicio

Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), organizacin comprometida con una sociedad en la que las personas tienen la libertad de dar forma a su propio desarrollo. Sus asesoras/es contribuyen a dicho compromiso fortaleciendo las capacidades de las organizaciones locales y construyendo puentes entre los niveles regionales y el nacional, con el enfoque primario de reducir la pobreza en un contexto complejo de desigualdad y exclusin. Direccin Regional de Agricultura de Ayacucho, es la direccin sectorial delGobierno Regional que tiene la finalidad de normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservacin de los recursos forestales y fauna silvestre del pas.

CSE-CTB: El programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en Ayacucho Programa CSE, es el resultado del convenio especfico suscrito el 20 demarzo del 2,003 entre el Reino de Blgica y La Repblica del Per. El objetivo global es de Aumentar el empleo y los ingresos de los pequeos productores rurales y de los microempresarios urbanos a nivel Regional. Para el cumplimiento de sus objetivos tienen intervencin en tres niveles: a) Mejorar la competitividad de actores de las cadenas productivas, promover la sostenibilidad de cadenas productivas con potencial y apoyar la construccin y fortalecimiento de una visin y estrategia compartida sobre el Desarrollo Regional. La Mesa Tcnica de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), es un espacio de concertacin pblica y privada que tiene por objetivo articular los esfuerzos de productores y entidades de apoyo privadas y pblicas, para fortalecer la cadena productiva y mejorar la oferta exportable. La MEPAL se cre el 10 de diciembre del 2006 por iniciativa de las organizaciones de productores, productores individuales y entidades de apoyo de las zonas de Huanta, Luricocha y San Miguel.2

Mesa Tcnica de la Cadena Productiva Regional de la Palta

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El Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX), instancia pblico-privada encargada de promover la implementacin de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) que tienen el fin de elevar el nivel de competitividad, inversin y oferta exportable en la Regin.

1.2.

OBJETIVO DEL ANALISIS

Objetivo GeneralAnalizar participativamente la cadena productiva de la palta de la variedad fuerte y hass a nivel de la regin de Ayacucho, para identificar sus potencialidades y oportunidades, de tal manera que orienten y mejoren la eficiencia de las intervenciones pblicas y privadas en los puntos crticos, para consolidar su desarrollo.

Objetivos especficos Describir la evolucin y funcionamiento de la cadena productiva Describir el producto y sus potenciales para generar valor agregado. Cuantificar la base productiva actual y potencial Identificar las potencialidades y perspectivas de mercado y su diferenciacin en el mercado. Analizar la rentabilidad en cada eslabn de la cadena. Analizar el nivel organizativo de sus actores y sus relaciones (organizaciones de productores, regantes, compradores, exportadores) Evaluar la generacin de empleo en la cadena. Analizar el nivel organizativo de sus actores y sus relaciones (organizaciones de productores, regantes, compradores, exportadores) Evaluar la generacin de empleo en la cadena. Analizar el entorno y su influencia en desarrollo de la cadena Identificar los puntos crticos y ventajas competitivas de la cadena Analizar la competitividad de la cadena

1.3.

MARCO CONCEPTUAL

Las cadenas productivas existen de manera natural en el mercado, se desarrollan en funcin a la aceptabilidad del producto en el marco de un entorno determinado. La cadena productiva, es un sistema conformado por actores (varones y mujeres) con caractersticas y roles especficos, que desarrollan actividades interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolucin y desempeo de un producto, desde la produccin local hasta el consumo, con el fin de generar competitividad para el desarrollo local;3 por lo tanto, en la cadena productiva encontramos actores directos e indirectos en los diferentes eslabones, desarrollando actividades entorno a un producto o grupo de productos, en un contexto determinado. En una cadena productiva intervienen varios actores que desarrollan actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos actores intervienen directamente y otros indirectamente. Este conjunto de actores est sometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones ambientales o las polticas4.Salazar / van der Heyden, Metodologa de Anlisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promocin del Desarrollo Local, SNV, 2004 4 Van der Heyden, Damien, Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas -II Edicin-, Plataforma RURALTER, 2006.3

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Grfico N 01. Esquema de una Cadena Productiva

Fuente: Salazar/van der Heyden, Metodologa de Anlisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promocin del Desarrollo Local, SNV, 2004.

1.4.

METODOLOGA

El presente estudio se realiz utilizando los procedimientos de la Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas - II Edicin- elaborada por la Mesa de Desarrollo Econmico de la Plataforma RURALTER5, la cual sugiere tres fases para el anlisis de cadenas, cada una con un conjunto de actividades (Ver Grfico 2 en la siguiente pgina). En el marco de esta metodologa se ha establecido las siguientes actividades: Diseo metodolgico: definicin de objetivos, delimitacin, bloques temticos a analizar, mtodos y herramientas a utilizar para la recoleccin y anlisis de informacin. Recopilacin y anlisis de informacin, a travs de revisin bibliogrfica, entrevistas a actores claves, visitas de campo y talleres. Sistematizacin de la informacin en bloques temticos considerando toda la informacin recogida. Anlisis de informacin con el equipo de trabajo de manera participativa en talleres ampliados con la participacin de los actores claves de la cadena. Socializacin del anlisis con la participacin de los actores claves de la cadena.

La Mesa de Desarrollo Econmico de la Plataforma RURALTER est conformada por el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), Agrnomos y Veterinarios sin Fronteras (VSF-CICDA) e INTERCOOPERATION.5

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Grfico N 02: Fases del Anlisis de la Cadena Productiva

Fuente: van der Heyden/Damien, Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas, II Edicin, Plataforma RURALTER, 2006. Elaboracin: Equipo Solid Per

1.5.

DELIMITACIN

ProductoEl producto seleccionado para el estudio es el fruto de la palta de las variedades Fuerte y Hass. Los subproductos que se abordan son: aceite de palta, pulpa y guacamole.

mbito del anlisisEl mbito delimitado para el anlisis de la cadena productiva comprende las zonas productoras de palta de la Regin Ayacucho, siendo las provincias de Huanta, La Mar, Huamanga, Lucanas y se extiende hasta la comercializacin con informacin departamental e internacional para el caso de las exportaciones. El mbito del anlisis de esta cadena inicia en el eslabn de produccin, acopio, comercializacin y consumo, cabe mencionar que las actividades de produccin y acopio se realizan en el mbito regional, mientras que el procesamiento y consumo se realizan en Lima Ica y en el exterior6, la zonas geogrficas de produccin de palta comprende la Regin Ayacucho en las provincias de Huamanga, Cangallo, Paucar del Sara Sara, Parinacochas, Lucanas, Huancasancos y Sucre (principales zonas productoras de leche).

Para fines de alimentar el anlisis se incluir informacin de la exportacin y de demanda en el mercado externo6

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Mapa N 1. mbito del estudio de la cadena de Palta

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Las comunidades donde se ubican los actores de la produccin de la palta, estn ubicadas en los distritos de Luricocha, Huanta, Ocros, San Miguel de las provincias de Huanta, Huamanga y La Mar. El mayor porcentaje de los actores de la comercializacin estn en Huanta. Los mayoristas, exportadores y consumidores nacionales en su mayora estn ubicados en Lima y los consumidores internacionales estn en UE. 1.5.3. Flujo de la cadena El flujo de la cadena productiva de palta comprende cuatro eslabones que son produccin, acopio, comercializacin y consumo. Cuntos tipos de actores encontramos en la cadena cuntos estn dentro del Per y cuntos fuera? En qu territorios se concentran los actores en cada eslabn? GRAFICO N 03: FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTA

Fuente: Talleres, entrevista a actores directos y entidades de apoyo pblico, privado-ONGs - 2007. Elaboracin: Equipo Solid Per

2. ANTECEDENTESESTUDIOS ANTERIORES

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EL ao 2004-2005, la Direccin de Promocin Agraria de la Direccin Regional Agraria Ayacucho y El Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo (SNV), realizaron el Anlisis participativo de la cadena productiva de palta en Luricocha y Huanta, encontrndose que el ao 2004 el 65% de las familias del mbito tienen como rubro econmico principal alguna actividad relacionada con la cadena productiva de palta, as tambin identificaron como riesgo el deterioro de la calidad de palta debido al manejo agronmico que se realiza, mencionan que las ventaja comparativas que se tiene esta relacionada a la produccin de las diferentes variedades en las zonas que disponen suelo y clima apropiado para su produccin 7. El ao 2006, el Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en Ayacucho y la Consultora Servicios para el Desarrollo Econmico Regional SRL. Realizaron la sistematizacin de Experiencia Comercial de los Actores de la Cadena Productiva Palta en los distritos de Huanta y Luricocha. Encontrndose que el mayor porcentaje de la oferta se destina al mercado mayorista de Lima y solo el 10% se destina a exportadores. Las lecciones que se puede considerar son: Las organizaciones externas que impulsen estos proceso deben tener claro su rol como proveedor de servicio para el desarrollo, se debe evitar asumir roles que corresponden nicamente a los actores directos, especialmente en la negociacin comercial; pero si facilitar informacin y apoyar en la construccin de estrategias. Es importante contar con varias alternativas de comerciantes y empresas exportadoras de manera que las organizaciones puedan evaluar y negociar sus propuestas. Al momento de elegirlos, no debe considerarse solamente su oferta econmica, sino tambin su apertura para mantener mecanismos de comunicacin, de manera que se cumplan las actividades y se pueda enmendar errores y saltar dificultades.

HISTORIA DE LA CADENAEl palto es originario de las regiones tropicales de Centroamrica. Los antiguos aztecas lo llamaban ahuacatl, que en el idioma autctono mexicano quiere decir testculo es decir, se le consideraba un fruto afrodisaco capaz de despertar el deseo sexual. Aparentemente en los aos 1450 DC la palta fue introducida en Per, cuando los Incas conquistaron a los indios Paltas del sur de Ecuador. Los Incas, distribuyeron esta especie hacia el sur, por la costa del pacfico desde Colombia a Per con el nombre de "palta", apelativo que, segn Garcilazo de La Vega (1605), provendra del cantn Paltas, Provincia de Loja, en el Ecuador. Ya en 1940, en el departamento de Ayacucho, existan plantaciones de palta, principalmente en la provincia de Huanta, cuya produccin estuvo orientada al consumo familiar y al comercio tradicional o trueque (intercambio de productos). En 1970 en la provincia de Huamanga, distrito de Ocros, los hacendados empiezan a propagar el cultivo de palto; estas instalaciones fueron influenciadas por la produccin de palta del distrito de Huaccana del departamento de Apurimac. En el Per, entre los aos de 1983 y 1998, durante el fenmeno del Nio, las fuertes lluvias acentuaron los ataques del hongo Phytophthora cinnamomi, sobre todo en los suelos arcillosos que conservan la humedad. Muchos paltos murieron por esta enfermedad. Desde 1991 se presentaron enfermedades fitosanitarias de palta en la7 Anlisis Participativo de la Cadena Productiva de Palta en Luricocha y Huanta, 2005

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provincia de Huanta, las mismas que hasta la fecha no han podido ser completamente erradicadas. Se estima que en el ao 1994, en el Per existan alrededor de 8000 has de palta (aguacate) de las cuales 1500 eran de la variedad fuerte, 6500 has de otras variedades de baja calidad y slo 30 has eran de variedad hass. En ese ao se iniciaron las primeras plantaciones de palta hass en Per, por parte de empresarios agricultores con el propsito de exportar y aprovechar una ventana de mercado en Europa8. A partir del 2003 en los distritos de Ocros y San Miguel de las provincias de La Mar y Huamanga, varias entidades de apoyo como IDESI, FONCODES, CARE PERU promovieron la instalacin organizada de plantaciones de palta fuerte y hass. Durante los aos 2003 y 2004, se otorgaron crditos para el cultivo de palto por parte de la Financiera Edyficar, con fondos de CARE; este financiamiento se entreg con una tasa de inters del 18% anual, a cuatro aos plazo y con 3 aos de gracia a 30 productores de la asociacin de AFRUVAH (Asociacin de Fruticultores del Valle de Huanta); el monto promedio concedido por beneficiario fue de S/. 10394 y fue otorgado para la compra de plantones e insumos, la construccin de reservorios en las parcelas y para capital trabajo. En el ao 2004 se realiz un primer ejercicio de comercializacin de palta hass para exportacin a travs de una alianza formada por las autoridades de las comunidades, la Asociacin AFRUVAH, un comerciante local y la empresa compradora (Agroindustrias Verdeflor). A partir de este ao los productores y comerciantes empezaron a realizar cosechas con pednculos a transportar en jabas cosecheras y a seleccionar el fruto por calibre. En el ao 2005, Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en Ayacucho (CSE-CTB) financi el estudio Identificacin de enfermedades de palta hass y fuerte en LuricochaHuanta que determin que el principal problema fitopatolgico de la palta en la zona era el Phytophothora y Pythium, que ataca la raz de la planta; esta enfermedad se produce a consecuencia del inadecuado manejo de riego y la escasa fertilizacin del cultivo. A partir de estos resultados se form una comisin de trabajo integrado por UNSCH, INIEA, SENASA, CSE-CTB, FONCODES, Agencia Agraria, para elaborar un paquete tecnolgico para el adecuado manejo de las plantas en plena produccin, el cual estuvo orientado a controlar las enfermedades y plagas de mayor incidencia, la que se implemento y valid con los usuarios del CSE-CTB, Proyectos productivos de FONCODES, SENASA en los distritos de Huanta y Luricocha; de los cuales muchos productores conocen las labores tcnico productivos de preventivos. En los aos 2005 y 2006, apareci la plaga trips anteriormente abundaba en la tuna por ser polfaga encontr condiciones en la flor de la palta, ya que muchos campos asociaban con la tuna y por esta razn se prolifer esta plaga, que daa los frutos generando alto porcentaje de descarte. En el 2006 se desarrollaron capacitaciones, eventos de asistencia tcnica para el control de las plagas y enfermedades, todo esto a cargo de FONCODES, SENASA, INIEA y CSE-CTB.

8 CICDA, Diagnstico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizaciones de pequeos productores, 2005

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3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Caractersticas del ProductoEl nombre del palto (Persea gratissima, Persea americana) se deriva de la palabra nativa "aoacatl" o "ahuacatl" y recibe otros nombres como avocado en la lengua inglesa, evocatier en francs y abacate en portugus. Algunas caractersticas taxonmicas de la palta son: Cuadro No. 02 Caracterstica Especie Nombre comn Origen Sub reino Divisin Sub divisin Clase Sub clase Orden Sub orden Familia Gnero Clasificacin Taxonmica de la palta Descripcin Persea americana Mi, Persea gratsima. Palta, aguacate, advocado. Mxico Talofitas. Fanergamas. Angiospermas. Dicotiledneas. Archiclamideas. Ranales. Magnolneas. Laurceas. Persea.

Fuente: Rafael Franciosi 2003 Elaboracin: Solid Peru

El fruto del palto es una baya que posee un pericarpio (delgado, grueso o quebradizo), un mesocarpio carnoso y una semilla con dos cubiertas protectoras. La forma del fruto al alcanzar su mximo tamao es variable segn los cultivares, puede ser aperada, esfrica, ovoide y por lo general, asimtrico. Segn la variedad, la palta puede presentar un color externo desde verde amarillento, morado, hasta casi negro, con una superficie lisa y brillante, hasta corrugada y opaca y un peso entre 50 g y 2,5 Kg.

VariedadesLas variedades que se estudian en este documento son la fuerte y la hass: a. Fuerte Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un rbol nativo de Atlixo (Mxico) y tiene caractersticas intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que se considera un hbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, con un peso entre 180 y 400 g y un contenido de aceite promedio del 23,4%. Su largo vara entre 10 a 12 cm y su ancho de 6 a 7 cm. Su piel, ligeramente spera, se separa con facilidad de la carne, Es originaria de California. Sus frutos son de forma oval piriforme, con un peso entre 200 y 300 g. Tiene una excelente calidad, su piel gruesa y rugosa, se desprende con facilidad del fruto y presenta un color verde cuanto est tierno y oscuro violceo cuando madura. La pulpa no tiene fibra y presenta un contenido de aceite de hasta 20,6%. La semilla es esfrica, pequea y est adherida a la pulpa. El fruto puede permanecer en el rbol un cierto tiempo despus de alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El rbol es muy sensible al fro y muy productivo.

b. Hass

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Composicin qumica del productoLa palta posee valiossimas propiedades alimenticias por su alto contenido de aceite (de 12 a 30%) y protenas (de 1,2 a 1,8%), adems de su contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. La siguiente tabla detalla la composicin qumica de la palta hass y fuerte. Cuadro N 03 Composicin de palta (Por 100 gr. de pulpa) Componente Variedad HassAgua (%) Graso (%) Proteinas (%) Fibra (%) Ceniza (%) Acido ascrbico(mg) Niacina (mg) Vitamina B6(mg) Potasio (mg) Fosforo(mg) magnesio(mg) 74.40 20.60 1.80 1.40 1.20 11.00 1.90 0.62 480.00 14.00 23.00

Fuerte71.20 23.40 2.00 19.00 1.20 6.00 1.50 0.61 460.00 29.00 23.00

Fuente: Conafrut. 1997 y Nagalimgam J.C. 1993 Elaboracin: Equipo facilitador del Anlisis Participativo de la Cadena Productiva de Palta en Luricocha y Huanta, 2005.

3.2. AGRONOMA DEL PRODUCTOCondiciones agroecolgicas de produccin El palto se cultiva entre los paralelos 36 norte y 36 sur, la latitud se relaciona con el periodo de maduracin. La altitud va desde el nivel del mar hasta los 2500 m.s.n.m, sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2500 m.s.n.m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente en las races. La temperatura constituye el principal factor climtico que condiciona su cultivo; la temperatura media ms adecuada en los meses clidos es 25C y en los ms fros 15C. El palto es sensible a los vientos fuertes y desecantes; as, de producirse stos con frecuencia, es necesario instalar barreras rompevientos. El rbol requiere cerca de 1200 mm de lluvias, repartidas durante todo el ao; cuando la estacin seca se alarga demasiado, corre el riesgo de defoliacin. Adems necesita suelos con textura ligera, profundos, bien drenados, con un pH neutro o ligeramente cidos (5,5 a 7); sin embargo, tambin puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos, siempre que exista un buen drenaje. Algunas caractersticas especficas del suelo que requiere el palto para su ptimo desarrollo son: Profundidad: ms de 100 cm, subsuelo suelto. PH : 6,5 8,0 Salinidad: tolera hasta 1,5 mmh/cm. Textura : francas (suelos medios) Drenaje : moderadamente bueno Pedregosidad : 15 35 % Pendiente : 6 10 % Grafico N 04 Flujo del Proceso de Produccin de la Palta

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VIVERO

PLANTACION

MANEJO AGRONOMICO CONTRUCCION DE CORONAS A PIE DE PLANTA

POST COSECHA

SELECCIN DE SEMILLAS (Libre de Virus)

PREPARACION DEL TERRENO

PREPARACION DEL SUSTRATO (desinfectado)

TRAZADO Y MARCACION

FERTILIZACION (Quimica y/o Orgnica) PODA (De formacin, de sanidad, de iluminacin, de cambio de copa) RIEGOS (Frecuencia de 15 a 20 dias) COSECHA (Corte a tijera con pedunculo) SELECCIN (Por calibres y calidades)

EMBOLSADO DE SUSTRATO

APERTURA DE HOYOS

GERMINADO DE SEMILLAS

ABONAMIENTO DE FONDO

SIEMBRA

PLANTACION

CONTROL FITOSANITARIO (Plagas y enfermedades)

SELECCIN DE PLANTAS

INGERTO

DESHIERBOS

PLANTACION

A partir del tercer ao, el cultivo entra en produccin aunque con mnimas cantidades; a partir del cuarto ao tiene una produccin comercial.

3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE PALTA EN AYACUCHOEl Clima: Temperatura, Precipitacin y Humedad. El clima de las zonas productoras de palta de la Regin Ayacucho es variado, as como la diversidad de pisos ecolgicos existentes en las dos regiones de su territorio (sierra y selva). En general, el clima de los distritos de Huanta, Luricocha, San Miguel y Ocros, de las provincias de Huanta, La Mar y Huamanga, presentan condiciones favorables para el desarrollo de la produccin del palto. La temperatura promedio anual en el distrito de San Miguel (Valle de Torobamba) es de 16,8C y en el valle de Huanta es de 16,4C; siendo la temperatura media de 25,3C; no obstante, en los meses de junio y julio, se han llegado a registras temperaturas muy bajas, del orden de los 5C y heladas, principalmente en las zonas de Huanta, Luricocha y Azangaro, que han ocasionado que algunas plantaciones de palta hass se sequen. Los meses ms calurosos son octubre y noviembre, cuando se alcanzan temperaturas de hasta 30C. La precipitacin mxima y promedio anual es de 581,3 mm a 48,4 mm9, lo que implica alta variabilidad de la disponibilidad del recurso hdrico (pocas de lluvia y estiaje) lo que genera el dficit del recurso hdrico para el riego del cultivo de palto en los meses de abril a octubre.

9

poca seca o estiaje

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La humedad relativa en la provincia de Huanta vara ente 44% y 66%, siendo ms alta entre diciembre y marzo; as, la zona presenta un aire atmosfrico ligeramente seco con una baja saturacin de agua. Los movimientos de aire en Huanta manifiestan cierta regularidad tanto en la direccin como en velocidad. Los vientos de suroeste destacan ntidamente en horas de la maana, sobre todo en invierno, con velocidades de 2 a 4 m/s. Los vientos del este presentan una velocidad mxima en horas de la tarde llegando hasta de 6 m/s y acentundose ms en los meses de octubre y noviembre. Relieve y Suelo El relieve vara de suave o plano (propio de terraza de un valle interandino) a inclinado (tpico de las laderas de este valle). El patrn edfico esta constituido por suelos de textura media a pesada, de reaccin neutra a calcrea, de buen drenaje perteneciente a los Kastanozems. Proceso Productivo en Ayacucho a. Preparacin del terreno, distanciamiento y marcacin La mayora de las plantaciones actuales, han sido instalados con inadecuado manejo: sin anlisis de suelos ni evaluaciones agronmicas para determinar la adaptacin del cultivo a los terrenos disponibles. Las instalaciones de palta de la mayora de pequeos productores no tienen densidad homognea, lo que dificulta realizar las labores agronmicas. El abonamiento es con material orgnico sin tratar, el mismo que es incorporado en el momento de la instalacin. b. Plantacin Los plantones no han sido seleccionados, cuando se han instalado (deberan tener entre 30 a 40 cm de longitud y estar libres de plagas, hongos, bacterias y nemtodos, con un control permanente) c. Injerto El injerto se realiza en muchos casos en los mismos viveros, a los 8 meses de edad del plantn, hacindose uso de yemas no tratadas y obtenidas de manera informal. En muchos casos, la razn de la muerte de plantas maduras es por no tener suficiente cuidado en el momento del injerto, lo cual hace susceptible a la planta frente a la presencia de Dothiorella gregaria u otros hongos. d. Riego El riego se realiza por gravedad; el exceso de encharcamiento produce asfixia radicular, favoreciendo el desarrollo de hongos que causan la pudricin radicular. En cambio la escasez de agua entre mayo y septiembre produce stress en la planta y cada de frutos. e. La poda La poda no se prctica despus de la plantacin o de la cosecha; los productores tienen resistencia a esta labor pues creen que a mayor follaje, mayor produccin. f. El abonamiento Los agricultores abonan principalmente con estircol, pero en muchos casos sin compostar. Casi no se usan fertilizantes qumicos, slo los productores con extensiones mayores a 2 has utilizan una combinacin de estircol comportado y nutrientes qumicos, lo que resulta ms favorable para las plantas.

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g. Plagas y Enfermedades Las principales plagas que atacan al palto son: trips, araita roja, minador de hojas y queresas, cuyos daos se manifiestan en prdidas de produccin y baja calidad del producto. Las enfermedades que mas afectan en la zona son: pudricin radicular (por Phytophthora cinnamomi), muerte regresiva de ramas (Lasiodiplodia theobromae), Mildiu negro, tumoraciones en tallos (causadas por una variedad de patgenos que generan la muerte regresiva de hojas, tallos y plantas). El exceso de humedad ocasiona el desarrollo de la raz fisiolgica, asfixia y enfermedades fngicas (como la Phytophthora)10 que afectan el follaje, floracin, polinizacin y desarrollo de frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundacin y la formacin de menos frutos. h. Control de malezas El control de malezas, al realizarse de manera tradicional con azadones y picos, causa daos al sistema radicular que es superficial. i. La Cosecha y Manejo Post Cosecha La mayora de los productores cosechan tradicionalmente, sin pednculo, como es la costumbre en el caso de palta para mercado nacional. Lamentablemente muchas veces se producen daos en el producto durante la cosecha, principalmente por falta de materiales adecuados para esta actividad. La nica actividad de post cosecha que realizan los productores es la seleccin; no se hacen tratamientos preventivos contra pudriciones por hongos u otra labor; el tiempo mximo que el producto cosechado permanece en el campo, es un da.

3.4. USOS Y SUBPRODUCTOSLa palta se utiliza principalmente como complemento de todo tipo de comidas. Tiene una gran importancia a nivel de la industria cosmtica y farmacutica, principalmente por su aceite que es utilizado en la fabricacin de jabones y cremas. Las semillas se usan como colorante, con el que se consigue un tono castao-rojizo. En algunas zonas de Amrica, el fruto se usa para tratar problema del cuero cabelludo e intestinal. Las principales variedades comerciales de exportacin son Hass, Fuerte y Nabal11. 3.4.1. Palta Empacada y Calibrada

La fruta debe tener un contenido mnimo de materia seca: 21% para la palta Hass 20% para las variedades Fuerte, Pinkerton, Reed y Edranol 19% para las dems variedades (excepto la variedad Antillana).

10 11

RAMOS, 1999 sta ltima variedad de origen guatemalteco y guatemalteco-mexicano.

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Los calibres por los que se clasifica la palta van desde 4 a 32, que corresponden a pesos de 781 y 80 g respectivamente. El calibre ms comercial es de 16, que corresponde a pesos entre 250 y 276 g. El siguiente cuadro destalla la escala de calibres de palta. Cuadro N 04 Escala de calibres de palta Peso Peso Cdigo de Mnimo Mximo calibre (g) (g)4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 781 576 461 381 329 277 250 219 210 177 161 151 138 125 1220 780 575 475 380 328 276 235 218 200 176 160 150 137

80

124

Fuente: MINAG, entrevista a exportadores Elaboracin: Solid Per

La produccin ms frecuente de Ayacucho es de calibres 18 y 16 (entre 219 y 276 g). Buenas prcticas desarrolladas por los exportadores Para una buena conservacin de la fruta, la temperatura durante el transporte deber estar alrededor de 6 a 8C. La fruta no debe ser expuesta a los rayos solares, pues el incremento de la temperatura interna acelera el proceso de maduracin. El procesamiento del fruto para su empaque, conservacin y transporte comprende los siguientes pasos: Lavado: en general, las frutas pasan por soluciones con desinfectantes. Seleccin: la seleccin es manual, tiene como objetivo descartar TODAS las frutas que presentan marcas o daos en la cscara. Empacado: Los empaques de las paltas son en cartones de 4 Kg. (lo mas usual),10 y 13 kg con las medidas siguientes: 35 cm. X 28.5 cm. X 9 cm. Segn el calibre. Refrigeracin: los palets deben pasar en seguida a recintos de refrigerados donde primeramente pasarn al proceso de preenfriado por un periodo de 8 a 12 horas a temperatura de 4.5 a 5.5C. Despus del preenfriado, pasan a la cmara de conservacin 14 donde permanecern hasta que sean cargados al medio de transporte. La temperatura de conservacin va de 5.5 a 6.5C.

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Grafico N 05 Flujo de Proceso para exportacin de Palta fresca Cosecha manual: con guantes, tijeras y escaleras Recoleccin en jabas cosecheras Transporte a la empacadora Descarga

Evaluacin preliminar Enfriado y conservacin temporal Volcado Lavado: escobillado sin causar daos Seleccin-descartes Secado Encerado Clasificacin por tamaos/calibrado Empacado, etiquetado en cajas y pesaje Enfriado/refrigerado a 5.5 a 6.5 C Paletizado y/o estiba de contenedores Carga en camiones fleteros a puerto de embarque Inspeccin fitosanitaria en puerto Transporte martimo Desembarque Inspeccin en destino Fumigacin DistribucinFuente: MINAG, INIEA, VSF-Cicda-2005. Elaboracin: Solid Peru

Expendio

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3.4.2.

Aceite de Palta

Su contenido lipdico es bajo en cidos grasos saturados y muy ricos en monoinsaturados; as el 96% corresponde a cido oleico y el 4% restante son cidos grasos poliinsaturados, representados casi en su totalidad por cido linoleico. El aceite de palta o aguacate es un poderoso antioxidante por su contenido de vitamina E, que tiene la propiedad de reducir los riegos coronarios, y de betasistosterol que impide la absorcin de colesterol daino (HDL). Presenta tambin caractersticas culinarias, especialmente para frituras de alimentos, pues su alto punto de quemado o de humo (en comparacin con otros aceites comestibles comerciales) determina que pueda ser usado por mayor tiempo, sin causar dao al organismo. Su contenido en cidos grasos esenciales, minerales, protenas, vitaminas, betacaroteno y sus propiedades humectantes, hacen de este aceite una importante materia prima para la industria de cosmetologa12. El uso del aceite en la industria es principalmente en la produccin de jabones y champs; se est empezado a usar en productos para el cuidado de bebs. En el siguiente cuadro se detallan las caractersticas y propiedades del aceite extravirgen de palta: Cuadro N 05 Ficha tcnica del aceite Extra virgen de palta ProductoPresentacin Envase Unidad venta Textura Color Sabor Duracin

Aceite de Palta HassAceite natural en botella de vidrio verde obscura Botellas de 250 mL, 500 mL, tambor 200 L Caja de cartn corrugado con 12 botellas Oleosa y agradable al paladar Verde esmeralda Caracterstico de aceite extravirgen con nota a fruta madura. 18 meses almacenados en el envase original, a temperatura ambiente y protegido de la luz.

Fuente: Alimentos Manqueley Inversiones Ltda.-Chile Elaboracin: Solid Per

El aceite, constituye el segundo producto industrializado del aguacate o palta. El mayor porcentaje de aceite de palta se destina para la produccin industrial de cosmticos, perfumes, artculos de tocador, jabones y otros productos de cuidado personal.

Las propiedades del aceite de palta se deben a su contenido de Vitamina A (engrosa la epidermis y retarda / atena la aparicin de lneas de expresin, Vitamina D (til para el tratamiento de la psoriasis), y Vitamina E (antioxidante natural que inhibe la formacin de radicales libres y previene el envejecimiento celular).12

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De acuerdo a datos de Eurostat, en la industria francesa de cosmticos (una de las ms importantes del mundo), su participacin por rubros est estructurada de la siguiente forma: Perfumes (de dama y caballero): 56,4% Productos para el cuidado de la piel (cara y cuerpo): 26,4% Maquillaje: 12,7% Productos de bao: 3,8% Otros: 0,5% Se puede observar un potencial para una mayor penetracin del aceite de aguacate para uso cosmtico (perfumes) pero recordando siempre que el mercado es sumamente exigente no slo con el producto, sino con el servicio y la formalidad del proveedor, y que el aceite de aguacate an no es considerado como uno de los insumos indispensables en el mercado. Lo que amerita una investigacin y evaluacin de volumen requerido para la produccin a escala y mecanismos de promocin para posesionar el producto. Las variedades de mayor rendimiento para la obtencin de aceite, son las variedades Hass, Edranol y Fuerte, de segunda y tercera calidad, logrando obtener mas de 2500 litros de aceite/ha13. Para la extraccin de aguacate es preciso disponer de la siguiente maquinaria: rampa de recepcin, rea de maduracin, deshuesadora, descortezadora, extractora de aceite al vaco, envasadora. Italia es el principal proveedor de tecnologa de extraccin de aceites, a partir de la experiencia de aceite de oliva y la adaptacin para palta. Alemania tambin est diseando equipo especial para aceite de aguacate. El Anexo N 01, se presenta un sencillo Grfico del proceso de extraccin de aceite de palta. 3.4.3. Pulpas congeladas y refrigeradas Sirven como base para productos untables, son insumos en la industria de alimentos (repostera, panificacin, pastelera) y constituyen la base del guacamole y de las comidas Tex-Mex. Los productos congelados de aguacate, pueden ser almacenados por 8 a10 meses, pero su calidad decrece luego de 3 meses de almacenaje14. 3.4.4. Guacamole Est elaborado a base de paltas de las variedades Hass y Fuerte, jugo de limn, sal y condimentos. Los rendimientos fluctan entre 63 y 70%, segn la variedad; el resto corresponde a semillas y cscaras.

Facultad de Agronoma, Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, Industrializacin del Aguacate: Estado Actual y Perspectivas Futuras, Proceedings of World Avocado Congress (Actas del Congreso Mundial del Aguacate), Chile, 2003, pp. 749-754.14 En los subproductos de palta congelados, es crtico el control del pardeamiento enzimtico, que se el realiza con antioxidantes (pues el uso de altas temperaturas afecta la calidad de la pulpa), principalmente: bisulfito de sodio, cido ascrbico, cido isoascrbico y cido ctrico. Algunas pulpas comerciales tienen altos niveles de estabilizantes (gomas, alginatos, polifosfatos) y conservantes (sorbatato y benzoato de sodio o potasio), pudiendo alcanzar niveles superiores al 20% de la composicin final, lo que reduce la calidad del producto.13

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Los envases usados son bolsas de politileno o recipientes rgidos, con el fin de garantizar una larga vida en anaquel. El tiempo de conservacin puede variar en funcin de las condiciones de empaque y almacenamiento, por ejemplo, se conserva por dos aos a -18C (0F), sin abrir el envase; entre 7 y 14 das a temperaturas de 1 a 3C (34-37F), sin abrir el envase; y de 3 a 5 das en refrigeracin, una vez abierto el envase. Las pulpas, pur y guacamole, se empacan en cajas de cartn con 10 bolsas de polietileno de 5 Kg. c/u o recipientes de plstico empacados al vaco. Cuadro N 06 Presentaciones de la pulpa, guacamole y palta congelada Bolsas de polietileno Recipiente de plstico Empaque de Cartn 1 Libra 1,5 Libras 2 Libras 4 Libras 6 Libras 8 onzas 10 onzas 12 onzas 1 Libra 6 Libras 9 Libras 12 Libras 24 Libras 27 Libras

Fuente: Alimentos Manqueley Inversiones Ltda.-Chile Elaboracin: Solid Per

El Anexo N 02, presenta un sencillo Grfico del proceso de elaboracin de guacamole.

4. MERCADO4.1. MERCADO LOCAL

Oferta Productiva de Ayacuchoa. Produccin actual y potencial La produccin regional de Ayacucho, entre los aos 2002 y 2007 se ha incrementado en 45,7% debido a que nuevos campos empezaron a entrar en produccin. En el ao 2007, la produccin departamental (2095 TM) represent el 1,84% de la produccin nacional. Grafico N 06 Evolucin de la produccin de palta a nivel Regional (enProduccion 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0Pr oduccion 2002 1,437 2003 1,644 2004 1,725 2005 1,853 2006 1,846 2007 2,095

TM)Fuente: Direccin Regional Agraria, talleres, entrevistas a productores Elaborado: Solid Per.

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Ayacucho cuenta con 483 has de palta instaladas; Huanta es la provincia que posee el 68% del total de la regin, seguido de la produccin de Huamanga (17%), La Mar San Miguel (10%) y Vctor Fajardo (1%). Tambin se encuentra palta en menores cantidades en las provincias de cangallo y Lucanas. El siguiente grfico detalla en trminos de participacin por provincias, la produccin regional del departamento de Ayacucho. Grfico N 07 Participacin de las provincias en la produccin regional de paltaVctor Fajardo 1%

Cangallo 3% Huamanga 17%

LucanasLlahuata 1%

La Mar- San Miguel 10% Huanta 68%Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias, EEA Canan INIEA, Redesa Care Per, CSE-CTB. Elaboracin: Solid Per

El total de palta producida en el departamento de Ayacucho es de 2095 TM, de las cuales, mas de 1600 TM provienen de la provincia de Huanta, principalmente de los distritos de Luricocha y Huanta. El distrito de Ocros en la provincia de Huamanga, tambin tiene una importante produccin. El detalle de rea instalada y volumen de produccin de palta por distritos, se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro N 07 rea instalada y volumen de produccin de palta en Ayacucho, por distritos, 2007 rea Volumen de Provincias Instalada(has) produccin(TM). Total Ayacucho 483 2095 Huanta 327 1617 Ayahuanco 7 39 Huanta 112 630 Iguain 6 34 Luricocha 197 887 Santillana 5 28 La Mar- San Miguel 46 134 Huamanga 83 322 Ocros 68 320 Tambillo 15 2 Cangallo 15 5 Vctor Fajardo 7 1 San Jos 2 0 Huancapi 5 0 Lucanas-Llahuata 5 16Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias, EEA Canan INIEA Redesa Care Per, CSE-CTB. Elaboracin: Solid Per

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Las provincias de Huamanga, La Mar/San Miguel, Vctor Fajardo y Lucanas tienen posibilidades de ampliar sus reas de produccin en 510 has, 280 has, 110 has y 150 has, respectivamente. En la provincia de Huamanga, el 98% de las 510 has disponibles y con potencial para ampliar la oferta productiva regional, se ubican en el distrito de Ocros. Los departamentos vecinos a Ayacucho que tienen produccin de palta son Apurmac y Huancavelica, sumando entre los dos aproximadamente un total de 120 has instaladas, 40 has en Apurmac (distrito de Huaccana principalmente) y 80 has en Huancavelica. b. Variedades En Ayacucho, en el 2007 la produccin de palta por variedades y por zona de produccin, tuvo el siguiente registro: Cuadro N 08 Produccin de palta por variedades y zonas, 2007 Variedades Volumen de Provincias/ Distritos produccin Fuerte Hass (TM) (TM) (TM) Total Ayacucho 2095,07 1653,39 441,69 Huanta 1617,01 1277,44 339,57 Ayahuanco 39,01 30,82 8,19 Huanta 630,00 497,70 132,30 Iguain 33,75 26,66 7,09 Luricocha 886,50 700,34 186,17 Santillana 27,75 21,92 5,83 La Mar- San Miguel 134,16 107,33 26,83 Huamanga 322,00 247,97 74,03 Ocros 320,00 246,40 73,60 Tambillo 2,00 1,57 0,43 Cangallo 5,00 3,93 1,07 Vctor Fajardo 0,9 0,711 0,189 San Jos 0,3 0,237 0,063 Huancapi 0,6 0,158 0,042 Lucanas-Llahuata 16,00 16,00Fuente: Talleres con productores, Agrarias. Elaboracin: Solid Per entrevistas a lderes, comerciantes, tcnicos y Agencias

En la provincia de Huanta, se estima que en el 2008 se cosecharn 120 TM. de palta con certificacin Eurepgap, lo que representa el 14,6% de la produccin provincial. Del total de instalaciones de paltos a nivel regional, el 63% estn en produccin y el 37% en crecimiento, las mismas que se espera que en dos aos inicien su produccin incrementando en 1248,7 TM la oferta actual del Departamento. Cuadro N 09 Produccin de Palta por Variedades, Estado Productivo y Provincia Variedad Estado Productivo Provincias/Distritos Fuerte Hass Crecimiento Produccin Ayacucho 78% 22% 37% 63% Huanta 79% 21% 25% 75% La Mar-San Miguel 80% 20% 45% 55% Huamanga-Ocros 75% 25% 40% 60%Fuente: Talleres, entrevistas a productores y tcnicos de campo de CSE-CTB-2007 Elaboracin: Solid Per

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Se aprecia que existe una mayor extensin de palta fuerte (78%) y menos rea de palta hass (22%); esto nos orienta a focalizar en mejorar la variedad fuerte. c. Calidades La palta se clasifica en varias calidades cuyas caractersticas estn dadas por los requerimientos del mercado de destino; sin embargo, de manera general, los factores que determinan la calidad de esta fruta son: el calibre, la presentacin de la fruta y la forma de cosecha y post cosecha; as: Calidad exportacin: la fruta debe haber sido cosechada con pednculo, sin daos fsicos, contener un 12% de aceite (en verde). La fruta tiene que ser transportada hasta su lugar de destino en un tiempo promedio de un mes, tiempo en el cual la palta incrementa paulatinamente su contenido de aceite hasta llegar a 20,6% (variedad hass) y 23,4% (variedad fuerte); el exportador exige que la fruta sea cosechada y enviada el mismo da a la planta de procesamiento y que se utilice herramientas de cosecha adecuadas (tijeras, mandiles, jabas). Primera calidad para mercado nacional: No es necesario que cuente con pednculo; se acepta hasta el 5% de daos fsicos. Calidades inferiores para comercio local: No se exige que tenga pednculo, el porcentaje de grasa no es relevante. El siguiente cuadro presenta una clasificacin por calidad de la palta, en funcin del peso de la fruta: Cuadro N 10 Calidades de palta por peso Calidad 1ra. Calidad variedad Fuerte 1ra. Calidad variedad Hass 2da. Calidad 3ra. Calidad Descarte Peso de la fruta (gramos) 220 350 190 a ms 190 219 150 189 Cualquiera pero con daos fsicos entre 15% y 50%

Fuente: Entrevista a empresas exportadoras, comerciantes y productores Elaboracin: Solid Per

En Ayacucho, el 53,5% del total de produccin de palta es de buena calidad, aunque slo el 19,8% es de calidad exportable, el 33,8% es de primera calidad para el mercado nacional y el 7,5 % es descarte. El siguiente cuadro detalla la calidad de palta ofertada:

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Cuadro N 11 Calidades de ofertadas de Palta Proveniente del departamento de Ayacucho, 2007

Calidades1ra Calidad Exportacin* Mercado Nacional 2da. Calidad 3ra. Calidad DescarteFuente: Encuestas a productores, comerciantes y taller 2007. Elaboracin: Solid Per

%53,5 19,8 33,8 25,5 13,4 7,5

d. Rendimientos El departamento de Ayacucho tiene un rendimiento promedio de 6,76 TM de palta por ha (18avo. lugar a nivel nacional) a partir de plantas mayores a cuatro aos. El distrito que destaca con mayor rendimiento es Ocros (provincia de Huamanga), con un 7,84 TM/ha. Esta productividad es posible debido a que se trata de instalaciones nuevas con mejores distanciamientos, con riego frecuente y menor incidencia de plagas y enfermedades. En cambio, el menor rendimiento se encuentra en el distrito de San Miguel (Provincia de La Mar), debido al inadecuado manejo y la alta incidencia de plagas y enfermedades en plantas jvenes. En el siguiente cuadro se pueden establecer las variaciones en rendimiento de palta entre las diferentes zonas de produccin en Ayacucho. Grfico N 08 Rendimiento promedio al 4to. Ao (TM/ha) en AyacuchoHuam anga-Ocros

7.84

Huanta La Mar- San Miguel Prom edio en Ayacucho1 .00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

7.17

5.28

6.767.00 8.00 9.00

Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias Elaboracin: Solid Per

En el ao 2005 el rendimiento de palta se redujo en un 63,5% respecto al ao 2002, debido al ataque de enfermedades y plagas, a la escasez de agua para riego y al inadecuado manejo del riego y de la plantacin15. Los ltimos dos aos en cambio, el rendimiento se ha incrementado debido a que las plantaciones jvenes han entrado en produccin y adems porque algunos agricultores han mejorado las prcticas de manejo agronmico, principalmente en la fertilizacin y control de la Phytophthora cinnamomi. Un consolidado sobre la evolucin de los rendimientos de palta (en TM/ha) se puede observar en el siguiente cuadro:

15

Las plantaciones a mayor edad requieren mas riego.

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Grfico N 09 Evolucin de rendimientos TM/ha, AyacuchoRendimiento (Kg/Ha) 8,000 6,000 4,000 2,000 0Rendimient o ( Kg/ Ha) 2002 6,843 2003 6,937 2004 6,533 2005 2,494 2006 4,870 2007 6,760

Fuente: Direccin Regional Agraria Ayacucho Elaboracin: Solid Peru

e. Estacionalidad de la oferta En la Regin Ayacucho la palta se produce todo el ao, por lo cual se puede realizar un abastecimiento continuo para los diferentes mercados. Las pocas de mayor produccin se concentran en los meses de febrero a Julio. Cuadro N 12 Calendario de la produccin de palta en Ayacucho Mayor produccin Provincias E F M A Huanta La Mar -San Miguel Huamanga-Ocros Menor produccin J A S O N

M

J

D

Fuente: talleres, entrevistas con productores y comerciantes 2007 Elaboracin: Solid Per

Grfico N 10 Estacionalidad de la produccin de palta en Huanta.250.0231.0 231.0 207.9

200.0

184.8 161.7

150.0

138.6 115.5 115.5 92.4 69.3 56.9

TM.100.0 50.0

12.4

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Volumen

Fuente: Ministerio de Agricultura 2007 Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

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-31-


f.

Tendencia

Se estn incrementando las reas de palta en nuevas zonas debido al atractivo precio de esta fruta en comparacin con otros productos (papaya, ctricos, pacae). En los distritos de Ocros y San Miguel se registra un incremento del volumen de palta ofertada porque las plantaciones nuevas estn empezando a producir. Sin embargo, el rendimiento registra un incremento mnimo, debido al ataque de plagas y enfermedades, por inadecuado manejo agronmico.

Demandaa. Destinos de la demanda El 86,6% de la produccin regional de palta se destina al mercado nacional, el 12,1% a las empresas exportadoras y slo el 1,2% a los supermercados. El grueso de la de la oferta de palta Ayacuchana se destina al mercado nacional, porque no cumple con las calidades requeridas por los exportadores, asimismo estas empresas compran de enero a mayo debido a que el fruto esta en verde, posterior a estos meses el fruto esta sobre maduro (sazn, que no es apto para exportacin); en cambio los mayoristas de Lima compran todo el ao palta de diferentes calidades y variedades. Cuadro N 13 Destinos de la Palta Ayacuchana, TM, 2007 Destinos Mercado nacional: Mayoristas Empresas exportadoras Supermercados TM 1,814.07 254.00 27.00

Fuente: Entrevistas, talleres con productores y comerciantes Elaboracin: Solid Per

De manera grfica los destinos comerciales de la palta de Ayacucho se pueden presentar de la siguiente manera: Grfico N 11 Destinos de Palta Ayacuchana (%) 2007Mercado nacional, 86.7%

Empresas exportadoras, 12.1%

Supermercados Peruanos, 1.2%Fuente: Entrevistas, talleres con productores y comerciantes Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

-32-


b. Evolucin de la demanda de palta Las empresas exportadoras han incrementado su demanda de palta fuerte en los ltimos aos, lo que ha determinado un crecimiento de la oferta de esta variedad de palta. El siguiente cuadro demuestra el ritmo de crecimiento de la demanda de palta a nivel de las empresas exportadoras: Grfico N 12 Evolucin de demanda de palta de empresas exportadoras (TM)250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

Fuerte Hass

2004

2005 24.0

2006 45.0 30.0

2007 207.5 46.5

20.0

26.0

Fuente: Registros de acopiadores, entrevistas, talleres con productores Elaboracin: Solid Per

La palta fuerte de exportacin en el 2006 creci en un 88% respecto al 2005 y en el 2007 increment su oferta en un 361% respecto al 2006. En cambio, la variedad hass en el 2006 creci en un 15% respecto al 2005 y en el 2007 registro un aumento de la oferta en un 55% respecto al 2006. Obviamente es un crecimiento bastante menor respecto a la variedad fuerte, debido a que las extensiones de variedad hass an son pequeas y estn mal conducidas, disminuyendo sus niveles de calidad y aceptacin en el mercado. Sin embargo hay que destacar que nuevos campos de palta hass estn entrando en produccin en zonas costeras y los valles interandinos se perfilan como importantes abastecedores de palta fuerte. A nivel local, cuando la palta fuerte y hass se vuelve escasa (agosto a diciembre) y se incrementan sus precios, otras variedades que mantienen un precio bajo son demandadas, por ejemplo la Villacampa, Familiar, dedo, ruin, entre otros, que se venden entre S/. 0,50 y S/. 1,0/Kg.

PrecioEl precio de la palta fuerte se increment entre el 2004 y 2006, debido a los destinos de exportacin que se localizaron para el producto; en el 2007 se registr una reduccin en el precio y estabilizacin del mercado. El precio de la palta hass en cambio ha tenido un incremento sostenido desde el 2004, por la provisin desarrollada a cadenas de supermercados por parte de comerciantes locales, los cuales cada ao, desde febrero hasta mayo abastecen tambin a las exportadoras. El crecimiento del precio promedio anual de esta variedad es del 14%. En el Anexo N 03, se muestran los precios promedio por meses.

Solid - Per

-33-


El siguiente grfico permite visualizar las variaciones de precio registradas entre el 2004 y 2007 para las variedades hass y fuerte en la zona de Huanta. Grfico N 13 Precio promedio por variedad de palta, 2004 - 2007 (soles/ Kg)1.90 1.70 1.50 1.30 1.10 0.90 0.70 0.50 V.Fuerte S/. V.Hass S/. Precio promedio S/. Crecimiento 2004 1.40 0.76 1.08 2005 1.75 1.20 1.47 36% 2006 1.67 1.26 1.47 0% 2007 1.38 1.75 1.57 7%

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas. Elaboracin: Solid Per

El precio de la palta fuerte vara tambin en funcin del lugar de venta y de la poca de produccin, as en el ltimo semestre del ao en general los precios son mayores, pero se registra un mayor incremento en el distrito de Ocros, en donde el resto del ao los precios son menores que en las dems zonas. Esta reduccin de precios se da debido a que se destina al mercado nacional y esta coincidencia de oferta con los otros departamentos, adicionalmente el incremento del flete por la coincidencia de temporalidad con la oferta de otros departamentos. En cambio, los precios de la palta se elevan en la temporada en la que el producto se destina al Cuzco, en donde hay menos exigencias de calidad y se pagan mayores precios que en el mercado mayorista de Lima. . Grfico N 14 Precio promedio en chacra, Palta Fuerte, 20062.5 2.32.05 2.10 2.10 2.15 1.70 1.60 1.50 1.40 1.10 1.18 1.05 1.03 1.03 1.10 1.10 1.00 1.38 1.40 1.31 1.40 1.60 1.60 2.05 2.30 2.35 2.10 1.80

2.1 1.9

S/. x Kg.

1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5

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Precio promedio en Huanta

Precio promedio en San Miguel

Precio promedio en Ocros

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas. Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

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A nivel de chacra, en la zona de estudio, los precios ms altos para palta fuerte suelen pagarse entre septiembre y noviembre, mientras que entre mayo y junio se registran los mayores descensos. Para el caso de palta hass, el precio en chacra en menor en los distritos de Ocros y San Miguel respecto al precio en Huanta; esta diferencia se debe a que estas dos zonas no se han articulado con empresas exportadoras, hay escasa oferta disponible y vas de acceso en mal estado, dificultando el transporte del producto, incrementando el riesgo por dao de la fruta. Con todas estas limitantes, generalmente la palta es comprada como de 2da calidad y descarte, para destinarla al mercado nacional. Grfico N 15 Precios promedio en chacra, Palta hass, 20062.11.90

1.9 1.71.60

1.80

1.80

S/. x Kg.

1.5 1.3 1.1 0.9 0.70.7 0.7 0.7

1.31

0.98

1.05 0.93 0.94 0.90

1.01 0.94 1.0 1.0

0.70 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6

0.5

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Procio promedio en Huanta

Precio promedio en San Miguel

Precio promedio en Ocros

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas. Elaboracin: Solid Per Nota: La lnea de San Miguel, es entre cortado porque la comercializacin es estacional

c. Tendencias Se prev que los precios sern menos fluctuantes. Sin embargo, el incremento de la demanda internacional de palta fuerte seguir determinando un incremento de precios, mas evidente entre agosto y diciembre, cuando la oferta es escasa.

Polticas y NormasEn el pas no existen polticas comerciales y/o financieras, acuerdos de integracin, subsidios, subvenciones, etc., por parte de entidades pblicas o privadas. Se disponen de normas para el manejo de viveros, establecidas por SENASA y vigente para todas las regiones del Per, muy poco conocidas y aplicadas por los agricultores. Ciertas normas de calidad, como BPA, han sido implementadas nicamente por 11 productores de la asociacin APROPALT, que tienen certificacin EUREPGAP (norma establecida por la Unin Europea para las importaciones de ciertos productos); sin embargo hasta ahora an no se ha comercializado palta con esa certificacin.

Solid - Per

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-35-


4.2.

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Oferta nacionala. rea y volumen El Per ocupa el sptimo lugar entre los pases exportadores de palta. La produccin nacional de este rubro, entre el 2000 y 2006, creci a un ritmo promedio de 5,4% anual, llegando a las 113 798 TM, producidas a partir de 12 383 has de palta instalada. Grfico N 16 Produccin de palta en el PerTM. 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Produccin (TM) Superficie cosechada (Hs)Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

Has. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2000 84,402 8,656 2001 93,424 10,263 2002 94,396 10,310 2003 99,845 10,989 2004 11,674 2005 11,560 2006 12,383 -

108,405 102,580 113,798

Las principales zonas productoras de palta en el Per son los departamentos de Lima (30%), La Libertad (19%), Junn (18%), Ica (8%), Ancash, Cajamarca y Cusco (3% cada uno) y Ayacucho (2%). Grfico N 17 Zonas Productoras de Palta en Per, 2006LA LIBERTAD 19% JUNIN 18%

LIMA 30%

OTROS 8% AYACUCHO 2% MOQUEGUA 2% HUANUCO 2%Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

CAJAMARCA 3% CUSCO ANCASH 3% 3%

ICA 8%

AREQUIPA 2%

La variedad hass se cultiva en valles costeros, desde La Libertad en el Norte, hasta Ica en el Sur, aunque las mayores extensiones de esta variedad estn en el departamento

Solid - Per

-36-


de la Libertad. En el anexo N 04 se muestra la evolucin de reas instaladas de variedad hass. b. Exportaciones de palta fresca El 28% de la produccin de palta del Per se exporta; as en el 2006 la exportacin esta fruta represent un valor de US$ 38.792,7 miles y 31.737,9 TM, lo que signific incremento del orden del 66% en valor y 70% en volumen respecto al 2005. promedio, las exportaciones crecen a un ritmo del 39% anual en volumen y 36% valor, lo cual se debe a las nuevas reas que recin entraron en produccin. Grfico N 18 Evolucin de las exportaciones de palta del Per, 2004-2007.45,000.0 40,000.0 35,000.0 30,000.0 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 TM Miles US $ 2004 14,619.2 18,730.8 2005 18,670.3 23,367.1 2006 31,737.9 38,792.7 2007* 26,101.8 30,190.2

de un En en

2007* hasta junio 2007. Fuente: ADUANAS Elaboracin: Solid Per

Se exporta principalmente al mercado europeo (95,3% en el 2006 y 97,3% en el 200716); siendo los principales destinos: Espaa (37% del valor exportado), Pases Bajos (23,3%), Reino Unido (17,5%), Francia (15,9%), Canad (3,9%).

16

Al mes de junio del 2007

Solid - Per

-37-


Grfico N 19 Principales Destinos de Exportaciones de Palta de Per, 2006ESTADOS UNIDOS 0.6% SUIZA 0.2%

CANADA 3.9%

BELGICA 1.3%

ALEM ANIA 0.1% Otros 0.2% ESPAA 37.0%

FRANCIA 15.9%

REINO UNIDO 17.5%

PAISES BAJOS:NETHERLANDS 23.3%

Fuente: ADUANAS, MINAG Elaboracin: Solid Per

El Anexo N 05 se presenta un cuadro con el detalle de las exportaciones de palta por destino comercial para los aos 2004 al 2007. Grfico N 20 Mercados de la Palta Peruana (V.Hass), 2004140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Espaa Total Competidores Per Part. %Fuente: TRADEMAP Elaboracin: Solid Per

Reino Unido 27,147 3,529 13

Holanda Francia 23,882 2,400 10 77,500 10,596 14

Total 137,912 22,610 16

9,383 6,085 65

La principal competencia para la palta de Per es el producto proveniente de Mxico, Chile, Sudfrica y Kenya. Para el caso especfico de palta hass peruana, el 85 a 95% de la produccin nacional es exportada; slo unas 700 TM se destinan al mercado interno en 4 meses de cosecha (mayo-agosto)17. En el ao 2006, el 51,3% de las exportaciones de palta se hacan a travs de Camposol S.A., el Consorcio de Productores de Fruta S.A. exportaba el 14,2%, Agroindustrias

12

Consultora realizada por la empresa Mi Chacra Plan de Negocio para el operador comercial (comerciante local) financiado por el CSE-Ayacucho de la CTB-2006.

Solid - Per

-38-


Verdeflor S.A.C., el 4,7%, Solis Cceres el 4%; stas ltimas dos empresas se abastecieron de palta de Ayacucho). El 87% del total de exportaciones de palta se realiza a travs de 10 empresas, tal como se puede ver en el siguiente cuadro y grfico: Cuadro N 14 Principales Empresas Exportadoras de Palta Peruana, 2007

EXPORTADORTotalCAMPOSOL S.A. AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. PROCESADORA LARAN SAC SOLIS CACERES S.A.C. PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA I Q F DEL PERU SA AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. SUN LAND FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.

Peso (TM) 2006 200731.737,9 17.010,3 1.691,2 4.042,5 1.007,7 1.194,7 119,6 544,1 610,1 537,8 448,7 510,4 4.020,9 26.101,8 6.979,2 2.479,7 2.118,5 1.265,7 1.216,1 1.162,6 955,1 889,9 802,9 735,2 732,0 6.765,0

Valor FOB (Miles US$) 2006 2007*38.792,7 19.919,4 1.819,6 5.509,0 1.435,6 1.563,2 110,8 712,1 875,2 716,4 488,9 757,2 4,885,3 30.190,2 7.436,3 2.662,5 2.299,1 1.803,1 1.507,3 1.042,6 1.240,7 715,7 1.201,5 749,9 1.133,8 8.397,8

Otros (51 empresas)Fuente: ADUANAS-2007 Elaboracin: Solid Per

Grfico N 21: Participacin de las empresas en las ExportacionesSUN LAND FRUITS SOCIEDAD ANONIM A CERRADA 1.3%

AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 1.8% AGROPECUARIA LAS LOM AS DE CHILCA S.A 2.3% I Q F DEL PERU SA 1.8% PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIM A CERRADA 0.3%

CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 2.0%

Otros 12.6%

CAM POSOL S.A. 51.3%

SOLIS CACERES S.A.C. 4.0% CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 14.2%

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 4.7%

PROCESADORA LARAN SAC 3.7%

Fuente: ADUANAS-2007 Elaboracin: Solid Per

* Informacin hasta junio 2007

Las exportaciones de la palta fuerte han adquirido gran importancia los ltimos aos; en el 2006 representaron el 5% del total de exportaciones mientras que, hasta junio del 2007, el 9% (en valor) y el 10% (en volumen) del total de exportaciones de palta, fue de la variedad fuerte. Los principales destinos comerciales para este producto han sido: Espaa, a donde se exporta el 39% (en valor), Pases Bajos (26%), Reino Unido (19%), Chile (15%) y Francia (2%).

Solid - Per

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Cuadro N 15 Destino de Exportaciones Palta fuerte, 2007

PAISES DE DESTINOESPAA PAISES BAJOS: NETHERLANDS REINO UNIDO CHILE FRANCIA TOTAL

TM1.000,22 666,99 485,91 387,67 40,85 2.581,63

Valor FOB (Miles US$ )1.076,36 784,17 550,25 96,92 60,94 2.568,65

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per Grfico N 22

CHILE, 15%

FRANCIA, 2% ESPAA, 39%

REINO UNIDO, 19%

PAISES BAJOS:NETHERLANDS, 26%

A travs de seis empresas se exporta el 83% del total de palta fuerte. En el 2007, Agroindustrias VerdeFlor S.A.C. fue la empresa lder de exportaciones de palta fuerte, con una participacin de 37,2%, seguido por Sols Cceres S.A.C. (27,9%,) Agrcola Don Ricardo (6.5%), Procesadora Larn (4.2)%, entre otros. Cuadro N 16 Empresas exportadoras de palta fuerte, 2007

EMPRESATOTAL AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. SOLIS CACERES S.A.C. AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. PROCESADORA LARAN SAC YUGRA SOSA MARIO MARTIN AGROINDUSTRIA FRUTOS DE HUARAL S.A.C. AGROPECUARIA FUNDO WAIMANALO E.I.R.L WAIMANALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C. Otros

TM2,581.63 1,001.18 576.49 105.60 84.48 387.67 84.60 63.36 42.24 236.02

Valor FOB (Miles US$ )2,568.65 956.51 717.91 166.25 106.60 96.92 91.15 83.16 68.27 281.89

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per

Solid - Per

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Grafico N 23WAIM ANALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C. 2.7% Ot ros 1 .0% 1 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 37.2%

AGROPECUARIA FUNDO WAIM ANALO E.I.R.L 3.2%

AGROINDUSTRIA FRUTOS DE HUARAL S.A.C. 3.5%

YUGRA SOSA M ARIO M ARTIN 3.8%

PROCESADORA LARAN SAC 4.2% AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 6.5%

SOLIS CACERES S.A.C. 27.9%

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per.

c. Exportacin de Sub productos Los principales subproductos de palta que se exportan son: palta congelada (en trozos o pulpa), aceite de palta, palta deshidratada y palta madura. En el 2006, a travs de siete empresas se exportaron subproductos de palta por rubros del 2% (en volumen) y el 6% (en valor) del total de exportaciones. El 92,2% de los subproductos se exportaron en forma de palta congelada en trozos o pulpa, principalmente para Estados Unidos. Cuadro N 16 Exportacin de sub productos de palta, 2006

PresentacionesPalta congelada/trozos/pulpa Aceite de palta Palta deshidratada Palta madura Otras presentaciones TotalFuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per

Peso Neto (Kg)909.567,93 172,80 119,50 113,64 43,84 910.017,71

Valor FOB (US$)2056.435,61 502,89 779,76 142,50 5.725,00 2063.585,76

Grfico N 24 Destinos comerciales de palta congelada en trozos o pulpa, 2006Espaa, 1% Francia, 2% Reino Unido, 1% Canada, 0.2% Chile, 3.6%

United States, 92.2%

Fuente: Aduanas Elaboracin: Solid Per.

Solid - Per

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d. Rendimientos En el 2006 el rendimiento promedio de palta en el Per fue de 9,17 a 9,27 TM/ha, siendo superior en 37% frente al rendimiento del departamento de Ayacucho. Grfico N 25 Evolucin de rendimientos TM/Ha de palta, Per, 200610.00 9.80 9.60 9.40 9.20 9.00 8.80 8.60 8.40 Serie1 2000 9.75 2001 9.10 2002 9.16 2003 9.09 2004 9.29 2005 8.87 2006 9.17

Fuente: MINAG Elaboracin: Solid Per

El rendimiento promedio de los productores con plantaciones mayores a 8 aos y un manejo tecnolgico medio, es de 20 a 30 TM/ha. Los departamentos con mayores rendimientos son La Libertad (12,99 TM/ha) y Arequipa (12,59 TM/ha); Ayacucho se ubica en el 18avo lugar en el ranking de rendimiento nacional. Grfico N 26 Rendimiento departamental en Per, 2006, TM/ha.

Fuente: MINAG-DGIA, entrevistas-2007 Elaboracin: Solid Per

e. Estacionalidad de la oferta La palta se produce todo el ao, aunque hay mayor oferta en el mes de junio cuando se cosechan las reas destinadas para exportacin. La palta de exportacin se cosecha entre mayo y septiembre, perodo que representa una ventana importante para los mercados internacionales.

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La produccin de la costa sale al mercado en dos campaas, la primera de febrero a julio y la segunda a partir del mes de junio. La produccin de selva tiene una estacionalidad diferente que complementa la de costa. Los departamentos que coinciden en estacionalidad con Ayacucho son: Arequipa, Lima, Piura, Ancash, Cajamarca y Moquegua 18, en donde la cosecha de palta es ms precoz que en la costa debido a que se cultiva palta fuerte. Cuadro N 17 Departamentos que producen palta fuerte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cajamarma Ancash Moquegua Piura Arequipa Lima-HuachoFuente: Entrevistas, Diagnstico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizaciones de pequeos productores-VSF-Cicda-2005. Elaboracin: Solid Per

f.

Tendencia

En base del comportamiento de los ltimos 7 aos, se puede afirmar que la produccin nacional de palta mantiene una tendencia de crecimiento moderado, pero sostenida. Para los dos prximos se estima un incremento de 1000 has nuevas instaladas con palta hass, principalmente en la Costa, muchas de las cuales resultan como conversin de cultivos de algodn y menestras por productos de agro exportacin. Este importante crecimiento est motivado por los precios, pero no se considera competencia para la produccin de Ayacucho, debido a la diferencia de variedades y destinos comerciales (Ayacucho es palta fuerte y para mercado nacional).

Demandaa. Evolucin de la demanda del producto y sub productos El principal mercado de la palta fuerte se ubica en Lima en el Mercado Mayorista No. 2, en el Mercado Modelo de Frutas y en empresas que proveen a supermercados y a otras que dan valor agregado. En el 2006, en los mercados mayoristas de Lima se comercializaron 14.743 TM, lo que represent el 13% de la produccin nacional, pero este volumen fue menor en un 27% respecto al 2003 (una reduccin promedio del 9% anual). Parecera ser que un factor que influy en esta cada fue el incremento de las exportaciones de palta fuerte. Los supermercados son otro destino importante para la palta fuerte seleccionada, palta madura empacada y sub productos como guacamole. Los supermercados comercializan unas 3.298 TM/ao, con un incremento de la demanda en 25% de palta seleccionada y 6% de palta madura y empacada.

Coincide estacionalmente, pero no es competencia por que ellos destinan al mercado regional y envan a Chile a travs de acopiadores.18

Solid - Per

-43-


Grfico N 27 Evolucin del volumen de palta comercializado en los mercados de Lima, TM.

20000 15000 10000 5000 0MM-FRUTAS MM-MODELO

MM-FRUTAS

MM-MODELO2003 18487 1813 2004 17251 1508 2005 17626 1801 2006 13719 1024 2007 7535 421

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Fuente: Mercado Mayorista De Frutas Elaboracin: Solid Per

b. Preferencia por variedad y requerimiento de los demandantes La variedad fuerte tiene mayor aceptacin en el mercado nacional; un gran porcentaje se comercializa sin empaque, por kilos o unidades. Para los diferentes mercados la calidad de la variedad fuerte esta determinada por el calibre o peso y por la forma de presentacin de la fruta; as la 1ra. Calidad pesa ms de 250 g y 2da. Calidad entre 200 y 240 g. La variedad Hass, es ms demandada por los exportadores, pero es menos apreciada en el mercado nacional. La calidad tambin est determinada por el calibre y la presentacin; as ms de 190 g y sin daos es 1ra. Calidad. Cuadro N 18 Requerimientos de demandantes de palta por Mercado. Caracters tica Mayoristas Tipo de Mercado Empresas proveen a Exportadores supermercados Supermercados

Solid - Per

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Ubicacin

Lima, San Lus, Chorrillos, Ate, Mercado Modelo de Frutas, M. Mayorista No. 02, Caractersti 1ra, 2da, 3ra. 1ra, 2da calidad; cas del Calidad ; todas variedad fuerte y hass producto y las variedades calidad Volumen 3 TM/ da 35 TM/semana (18 TM requerido Verde, 2 TM palta madura, 15 TM palta para procesar)Fuente: Entrevista a acto

cadena productiva de palta

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