cadena prod. de la palta

Conociendo la Cadena Productiva de Palta en Ayacucho

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Responsables del estudio:

Solid Perú : Martha Risco Mendoza

Equipo del estudio Solid Perú:

Roeland DonckersEfraín Avendaño TorresMartha Risco MendozaAldo Martínez AlcaRobay Didí Quispe PradoLuis Pérez ChaucaLuis Abel Aróstegui GutiérrezCesar Iván Calderón GonzálesFernando Guerra CamposLuz Amanda Valdez Romaní

Apoyo técnico:CSE-CTB, consultora - Ser Idea : Wilfredo Huarcaya MartínezCSE-CTB, consultora independiente : Estela VivasCERX : Juan Rivera Medina

Apoyo consultivo:SNV : Paola Mercado

Documentación y redacción:Solid Perú : Martha Risco Mendoza

Revisión y corrección:

Consultora : Magda Salazar GonzálezSolid Perú : Roeland Donckers

Contactos Solid Perú: Jr. Callao 357 Ayacucho - Perú / Teléfono 066 31 4612 /[email protected] /[email protected]/

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AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................5PRESENTACIÓN...................................................................................................................................6INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................7

1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL..........................................................................91.1. PARTICIPANTES ..................................................................................................................91.2. OBJETIVO DEL ANALISIS ................................................................................................ 101.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 101.4. METODOLOGÍA.............................................................................................................. 111.5. DELIMITACIÓN ................................................................................................................ 12

2. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 14

3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS ............................................................................................ 173.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................... 173.2. AGRONOMÍA DEL PRODUCTO.................................................................................... 183.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN AYACUCHO ................. 193.4. USOS Y SUBPRODUCTOS ............................................................................................... 21

4. MERCADO................................................................................................................................. 264.1. MERCADO LOCAL ......................................................................................................... 26

Oferta Productiva de Ayacucho............................................................................... 26Demanda ....................................................................................................................... 32Precio............................................................................................................................... 33Políticas y Normas ......................................................................................................... 35

4.2. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL ............................................................... 36Oferta nacional ............................................................................................................. 36Demanda ....................................................................................................................... 43Precio............................................................................................................................... 45Políticas y normas.......................................................................................................... 47

4.3. MERCADO INTERNACIONAL........................................................................................ 48Oferta .............................................................................................................................. 48Demanda ....................................................................................................................... 50Precio............................................................................................................................... 56Políticas y normas.......................................................................................................... 58

5. ACTORES/AS Y SUS RELACIONES........................................................................................... 605.1. ACTORES DIRECTOS....................................................................................................... 605.2. RELACION ENTRE ACTORES.......................................................................................... 755.3. ORGANIZACIONES Y SUS RELACIONES ...................................................................... 845.4. ACTORES INDIRECTOS................................................................................................... 88

6. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO....................................................................................... 91

7. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD............................................................................................. 1007.1. ANALISIS FODA............................................................................................................. 1007.2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD................................................................................ 1017.3. PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA ........................................................................... 102

8. PLAN DE ACCIÓN .................................................................................................................. 103CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 104ANEXOS .......................................................................................................................................... 106BIBLIOGRAFIA Y FUENTE......................................................................................................................123

INDICE DE CONTENIDOS


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ANEXOS

ANEXO Nº 01: Flujo del Proceso de Extracción de Aceite de PaltaANEXO Nº 02: Flujo del Proceso de Elaboración de GuacamolesANEXO Nº 03: Precios promedio de palta fuerte y hassANEXO Nº 04: Evolución de Áreas instaladas de Variedad hassANEXO N° 05: Exportaciones, según de DestinoANEXO N° 06: Precios mínimos, máximos y promedio por variedadANEXO N° 07: Precios mínimos, máximos y promedio de la variedad fuerte por mesANEXO Nº 08: Precios mínimos, máximos y promedio de la variedad hass, por mesesANEXO Nº 09: Inversión y costos promediosANEXO Nº 10: Costos por tipología de productorANEXO Nº 11: Costos de Certificación del EUREPGABANEXO N° 12: Inversión y costos de comerciantesANEXO N° 13: Inversión y costos de Empresas que comercializan palta con valoragregadoANEXO N° 14: Costos del Exportador


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AGRADECIMIENTO

A Solid International y Solid Perú, organizaciones constituidas por iniciativa deempresarios de Bélgica que persiguen la complementariedad entre la culturaempresarial y andina a fin de que actores emprendedores contribuyan aldesarrollo y bienestar de la región; quienes tomaron la iniciativa y voluntadinstitucional para el desarrollarlo el presente estudio.

A las organizaciones de productores, líderes emprendedores, comercianteslocales, mayoristas, exportadores, por sus aportes durante las etapas derecolección, análisis y socialización de resultados. Su activa participación haalimentado este trabajo.

A los miembros de las instituciones de desarrollo, organismos del Estado yGobiernos Locales con presencia en las principales zonas productoras de Palta:MINAG-DGIA, Dirección Regional Agraria Ayacucho, Agencias Agrarias deHuamanga, La Mar y Huanta, Municipalidad distrital de Luricocha, Ocros y SanMiguel; al SNV, Programa del CSE No Financieros de la Cooperación TécnicaBelga, CERX, TADEPA, los directivos y miembros de la Mesa Técnica Regional DeLa Cadena Productiva De Palta (MEPAL), quienes apoyaron en las diferentesactividades en el proceso del análisis de la cadena.

El reconocimiento al equipo Solid Perú; la mayoría jóvenes, quienescompartimos los conocimientos, experiencias y cualidades en el proceso deanálisis de la cadena, no sólo para este documento, sino para otros 11cadenas, que se ha realizando paralelamente.


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PRESENTACIÓN

¿Cómo asegurar una mayor rentabilidad a los actores económicos en función de

mercados oportunos? ¿Cómo multiplicar la generación de empleo y de valor

agregado? ¿Cómo articular un conjunto de actores con distintas realidades hacia un

bien común? La búsqueda de potencialidades económicas sostenibles que responden

adecuadamente estas preguntas es uno de los retos más grandes para la región de

Ayacucho.

El concepto de cadenas productivas ha demostrado tener una visión global de todo el

conjunto de actividades económicas en términos de mercado, valor agregado,

tecnología, información y capital. Son medios efectivos para lograr el desarrollo

económico, potencialmente para todos los actores inter relacionados, a través de

cooperación horizontal y vertical, reducción de costos y maximización de beneficios.

Este documento presenta los resultados del análisis de la cadena de tara que se hizo

de manera participativa en el departamento de Ayacucho. Se analiza el flujo comercial

hacia los mercados, el potencial de sub productos, los actores y sus relaciones, los

factores de competitividad y cuellos de botella, y el impacto socio-económico en

comparación con otros departamentos y países. El diagnóstico termina con una

propuesta de plan de acción para el fortalecimiento de la cadena.

Esperamos que estos datos no sólo sean una contribución a mejorar los

entendimientos sobre la cadena y sus potencialidades, sino que se conviertan en una

palanca para dinamizar las actividades en todos los eslabones. La tarea está en

articular a los actores de tal forma que aprovechen de las oportunidades y actúen con

responsabilidad social en función del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su

entorno.

Roeland DonckersSolid Perú


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INTRODUCCIÓN

El palto fruta (drupa) perteneciente a la especie Persea gratísima Gaertn o Perseaamericana Mill, familia Lauraceae (norma técnica peruana). Cultivo tropical, sonárboles injertados (menor a 4 m. de altura) y francos (8 a 15 m. de altura).

El 65 % de las familias del ámbito de estudio de Huanta tiene como rubro económicoprincipal alguna actividad en relación a la cadena palta y en San Miguel, Ocros,representa una alternativa que genere mayor ingresos ya que estas zonas tienencondiciones ambientales para este producto; esto da cuenta de la importantecontribución de esta cadena en la economía regional.

La palta tiene una demanda creciente a nivel nacional e internacional,principalmente en Francia, Países Bajos, adicionalmente con la suscripción del el TLCPerú-EEUU, con mayor magnitud que la UE y es una oportunidad de mercado ya quetiene demanda insatisfecha no solo para palta fresca, sino también como productosprocesados. Los productos procesados como: aceite de de palta a nivel internacionaltiene buenas perspectivas de crecimiento, principalmente para el uso industrial.

En el exterior, el mercado prefiere palta variedad Hass, de cáscara gruesa, lo que lepermite soportar mejor el traslado y almacenamiento, frente a la variedad fuerte, decáscara delgada; los calibres 14 y 161 son los mejor pagados. El Perú exporta lavariedad fuerte desde el año 2004 y la demanda se está incrementandoprincipalmente en los países de España, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Chile, queson los principales importadores del Perú. En el mercado nacional los consumidoresprefieren la palta variedad Fuerte y las variedades criollas.

El Perú ocupa el séptimo lugar entre los países productores de palta. La producciónnacional entre el 2000 y 2006, creció a un ritmo promedio de 5,4% anual, llegando a las113 798 TM/año y las exportaciones crecen a un ritmo del 39% anual en volumen y 36%en valor entre el 2004 y 2006.

La producción actual de la región Ayacucho es de 2.095 TM/anual y con potencial aincrementarse en 71% en volumen los próximos seis años si se mejorara la tecnificaciónde la producción, cosecha y post cosecha. Aproximadamente la cadena generaingreso anual de S/. 3´162,928 en la región, son aproximadamente 1000 familiasinvolucradas en la actividad de la cadena.

La producción nacional mantiene la tendencia de crecimiento moderado y sostenido.Para los dos próximos años se estima el incremento en 1000 has con nuevas instaladasde paltos variedad hass, principalmente en la Costa.

El mayor porcentaje de la oferta regional, se destina al mercado modelo y mayoristade Lima, debido a la preferencia de variedad fuerte; la demanda de esta variedadpor los exportadores ha incrementado, asimismo hay iniciativas de abastecer paltavariedad fuerte y hass a la cadena de supermercados en Lima. El 72% del volumen deproducción nacional es destinado al mercado nacional y el 28% de la producción esdestinado para exportación. Hay iniciativas de algunos empresarios de transformar lapalta de segunda calidad en pulpa, guacamole pero son en mínimas cantidades.

El programa Sierra Exportadora, es un programa creado por el gobierno que tieneentre sus productos a impulsar la palta.

1 250-280 gramos por unidad de palta


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Con el TLC se consolida el acceso al mercado estadounidense de todos los productosque están beneficiados por el ATPDEA.

Buscando contribuir las iniciativas empresariales en la región Ayacucho, entorno a laaplicación del enfoque de cadenas productivas Solid Perú, selecciona la cadenaproductiva palta para realizar el diagnóstico y análisis de la cadena. Para laelaboración de este documento, se tuvo como base de información acopiada desdelos actores directos, indirectos y de fuentes secundarias a nivel de la ciudad de Lima,Ica y a nivel Regional. Se coordino con los integrantes de la Mesa Técnica Regional dela Cadena Productiva Palta (MEPAL), para el desarrollo de talleres, socialización de losprincipales hallazgos y una propuesta de Plan de Acción Concertado. Las institucionesque colaboraron fueron: Programa del CSE No Financieros de la Cooperación TécnicaBelga, a través de la consultora Ser Idea, Dirección Regional Agraria, CERX, TADEPA, Lay Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y la directiva del MEPAL.

La primera parte se presenta la metodología que orientaron el trabajo de diagnosticoy análisis se explica los objetivos, se describe la delimitación del ámbito y alcance delestudio y el flujo de la cadena productiva. En el primer capitulo se describe losaspectos importantes respecto a la historia que afectaron positiva y negativamente lacadena. En el segundo capitulo se describe el producto, la base productiva lascondiciones agro ecológicas necesarias, el proceso productivo y sub productos.

El tercer capitulo analiza la situación del mercado a nivel local, nacional einternacional: oferta, demanda, precios, tendencias, políticas y normas. El cuartocapitulo enfatiza las características, roles, relaciones y estrategias de los actores queparticipan en la cadena, tanto directa como indirectamente, tratando de evidenciarlos costos, inversiones, tecnología, participación, riesgos y rentabilidad que generanen la cadena. El quinto capitulo detalla, analiza el impacto social y económico quegenera la cadena a través de distribución de margen entre los actores de loseslabones, la generación de empleo y el análisis comparativo con los principalesproductores de palta de otros departamentos. Finalmente, el sexto capitulo presentaen análisis FODA, los puntos críticos, factores de competitividad identificadas y seestablecen algunas conclusiones

Es evidente la gran importancia económica, social y ambiental en la Región y lanecesidad de aprovechar sosteniblemente su potencial de generación de ingresos yempleo. Se espera que este documento sea una base para la construcción deacciones estratégicas y concertadas orientadas a fortalecer la cadena de palta enAyacucho y a multiplicar la contribución que ésta hace y puede hacer en laconservación del medio ambiente y en el desarrollo de competitividad regional.


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1. MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL

1.1. PARTICIPANTES

En el presente análisis han participado los actores clave de la cadena como:productores, acopiadores comunales, comerciantes locales, mayoristas de Lima,exportadores e instituciones de apoyo, como son:

Cuadro Nº 01. Instancias, funciones y participantes en el presente estudioInstancias Funciones Actores Participantes

ComitéConsultivo

- Orientación de metodología- Planificación y monitoreo de avances

- Representantes de :- Solid Perú, SNV, Directivo de

MEPAL2, DRA-Ayacucho

Equipo deTrabajo

- Diseño metodológico- Recopilación y análisis de información- Redacción del documento de análisis

- Personal Solid Perú

Equipo deApoyo

- Facilitar el acceso a la información- Participación en entrevistas y grupos focales- Participación en análisis de información y retroalimentación de

resultados- Apoyo en convocatorias y logístico

Instituciones, autoridades y lídereslocales, grupo de productores,representantes de organizaciones,actores claves de la cadena yempresarios.

Elaboración: Equipo de trabajo, 2007.

Solid Perú, organización privada sin fines de lucro que promueve el desarrollo deiniciativas empresariales sostenibles a través de micro-créditos, investigación ydesarrollo, fortalecimiento de capacidades y gestión integral del riego, afín de generarvalor agregado y empleo en la región.

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), organizacióncomprometida con una sociedad en la que las personas tienen la libertad de darforma a su propio desarrollo. Sus asesoras/es contribuyen a dicho compromisofortaleciendo las capacidades de las organizaciones locales y construyendo puentesentre los niveles regionales y el nacional, con el enfoque primario de reducir la pobrezaen un contexto complejo de desigualdad y exclusión.

Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho, es la dirección sectorial delGobierno Regional que tiene la finalidad de normar, regular y supervisar el usosostenible y la conservación de los recursos forestales y fauna silvestre del país.

CSE-CTB: El programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros enAyacucho Programa CSE, es el resultado del convenio específico suscrito el 20 demarzo del 2,003 entre el Reino de Bélgica y La República del Perú. El objetivo global esde “Aumentar el empleo y los ingresos de los pequeños productores rurales y de losmicroempresarios urbanos a nivel Regional”. Para el cumplimiento de sus objetivostienen intervención en tres niveles: a) Mejorar la competitividad de actores de lascadenas productivas, promover la sostenibilidad de cadenas productivas conpotencial y apoyar la construcción y fortalecimiento de una visión y estrategiacompartida sobre el Desarrollo Regional.

La Mesa Técnica de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), es un espacio deconcertación pública y privada que tiene por objetivo articular los esfuerzos deproductores y entidades de apoyo privadas y públicas, para fortalecer la cadenaproductiva y mejorar la oferta exportable. La MEPAL se creó el 10 de diciembre del2006 por iniciativa de las organizaciones de productores, productores individuales yentidades de apoyo de las zonas de Huanta, Luricocha y San Miguel.

2 Mesa Técnica de la Cadena Productiva Regional de la Palta


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El Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX), instancia público-privadaencargada de promover la implementación de los Planes Estratégicos Regionales deExportación (PERX) que tienen el fin de elevar el nivel de competitividad, inversión yoferta exportable en la Región.

1.2. OBJETIVO DEL ANALISIS

Objetivo General

Analizar participativamente la cadena productiva de la palta de la variedad fuerte yhass a nivel de la región de Ayacucho, para identificar sus potencialidades yoportunidades, de tal manera que orienten y mejoren la eficiencia de lasintervenciones públicas y privadas en los puntos críticos, para consolidar su desarrollo.

Objetivos específicos

Describir la evolución y funcionamiento de la cadena productiva Describir el producto y sus potenciales para generar valor agregado. Cuantificar la base productiva actual y potencial Identificar las potencialidades y perspectivas de mercado y su diferenciación

en el mercado. Analizar la rentabilidad en cada eslabón de la cadena. Analizar el nivel organizativo de sus actores y sus relaciones (organizaciones de

productores, regantes, compradores, exportadores) Evaluar la generación de empleo en la cadena. Analizar el nivel organizativo de sus actores y sus relaciones (organizaciones de

productores, regantes, compradores, exportadores) Evaluar la generación de empleo en la cadena. Analizar el entorno y su influencia en desarrollo de la cadena Identificar los puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena Analizar la competitividad de la cadena

1.3. MARCO CONCEPTUAL

Las cadenas productivas existen de manera natural en el mercado, se desarrollan enfunción a la aceptabilidad del producto en el marco de un entorno determinado.

La cadena productiva, “es un sistema conformado por actores (varones y mujeres)con características y roles específicos, que desarrollan actividades interrelacionadas einterdependientes alrededor de la evolución y desempeño de un producto, desde laproducción local hasta el consumo, con el fin de generar competitividad para eldesarrollo local”;3 por lo tanto, en la cadena productiva encontramos actores directose indirectos en los diferentes eslabones, desarrollando actividades entorno a unproducto o grupo de productos, en un contexto determinado.

En una cadena productiva intervienen varios actores que desarrollan actividades yrelaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores. Algunos actoresintervienen directamente y otros indirectamente. Este conjunto de actores estásometido a la influencia del entorno, representado por varios elementos como lascondiciones ambientales o las políticas4.

3 Salazar / van der Heyden, Metodología de Análisis de Cadenas Productivas con Equidad para laPromoción del Desarrollo Local, SNV, 20044 Van der Heyden, Damien, Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas -II Edición-,Plataforma RURALTER, 2006.


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Gráfico Nº 01. Esquema de una Cadena Productiva

Fuente: Salazar/van der Heyden, Metodología de Análisis de Cadenas Productivas con Equidad para laPromoción del Desarrollo Local, SNV, 2004.

1.4. METODOLOGÍA

El presente estudio se realizó utilizando los procedimientos de la “Guía Metodológicapara el Análisis de Cadenas Productivas - II Edición-” elaborada por la Mesa deDesarrollo Económico de la Plataforma RURALTER5, la cual sugiere tres fases para elanálisis de cadenas, cada una con un conjunto de actividades (Ver Gráfico 2 en lasiguiente página).

En el marco de esta metodología se ha establecido las siguientes actividades:

Diseño metodológico: definición de objetivos, delimitación, bloques temáticos aanalizar, métodos y herramientas a utilizar para la recolección y análisis deinformación.

Recopilación y análisis de información, a través de revisión bibliográfica, entrevistasa actores claves, visitas de campo y talleres.

Sistematización de la información en bloques temáticos considerando toda lainformación recogida.

Análisis de información con el equipo de trabajo de manera participativa entalleres ampliados con la participación de los actores claves de la cadena.

Socialización del análisis con la participación de los actores claves de la cadena.

5 La Mesa de Desarrollo Económico de la Plataforma RURALTER está conformada por el Servicio Holandés deCooperación al Desarrollo (SNV), Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (VSF-CICDA) e INTERCOOPERATION.


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Gráfico Nº 02: Fases del Análisis de la Cadena Productiva

Fuente: van der Heyden/Damien, Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas, IIEdición, Plataforma RURALTER, 2006.Elaboración: Equipo Solid Perú

1.5. DELIMITACIÓN

Producto

El producto seleccionado para el estudio es el fruto de la palta de las variedadesFuerte y Hass. Los subproductos que se abordan son: aceite de palta, pulpa yguacamole.

Ámbito del análisis

El ámbito delimitado para el análisis de la cadena productiva comprende las zonasproductoras de palta de la Región Ayacucho, siendo las provincias de Huanta, La Mar,Huamanga, Lucanas y se extiende hasta la comercialización con informacióndepartamental e internacional para el caso de las exportaciones.

El ámbito del análisis de esta cadena inicia en el eslabón de producción, acopio,comercialización y consumo, cabe mencionar que las actividades de producción yacopio se realizan en el ámbito regional, mientras que el procesamiento y consumo serealizan en Lima Ica y en el exterior6, la zonas geográficas de producción de paltacomprende la Región Ayacucho en las provincias de Huamanga, Cangallo, Paucardel Sara Sara, Parinacochas, Lucanas, Huancasancos y Sucre (principales zonasproductoras de leche).

6 Para fines de alimentar el análisis se incluirá información de la exportación y de demanda en el mercadoexterno


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Mapa N° 1. Ámbito del estudio de la cadena de Palta


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Las comunidades donde se ubican los actores de la producción de la palta, estánubicadas en los distritos de Luricocha, Huanta, Ocros, San Miguel de las provincias deHuanta, Huamanga y La Mar. El mayor porcentaje de los actores de lacomercialización están en Huanta. Los mayoristas, exportadores y consumidoresnacionales en su mayoría están ubicados en Lima y los consumidores internacionalesestán en UE.

1.5.3. Flujo de la cadena

El flujo de la cadena productiva de palta comprende cuatro eslabones que sonproducción, acopio, comercialización y consumo.

Cuántos tipos de actores encontramos en la cadena… cuántos están dentro del Perúy cuántos fuera? En qué territorios se concentran los actores en cada eslabón?

GRAFICO Nº 03: FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTA

Fuente: Talleres, entrevista a actores directos y entidades de apoyo público, privado-ONG’s - 2007.Elaboración: Equipo Solid Perú

2. ANTECEDENTES

ESTUDIOS ANTERIORES


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EL año 2004-2005, la Dirección de Promoción Agraria de la Dirección Regional AgrariaAyacucho y El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), realizaron elAnálisis participativo de la cadena productiva de palta en Luricocha y Huanta,encontrándose que el año 2004 el 65% de las familias del ámbito tienen como rubroeconómico principal alguna actividad relacionada con la cadena productiva depalta, así también identificaron como riesgo el deterioro de la calidad de palta debidoal manejo agronómico que se realiza, mencionan que las ventaja comparativas quese tiene esta relacionada a la producción de las diferentes variedades en las zonasque disponen suelo y clima apropiado para su producción7.

El año 2006, el Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros enAyacucho y la Consultora Servicios para el Desarrollo Económico Regional SRL.Realizaron la sistematización de Experiencia Comercial de los Actores de la CadenaProductiva Palta en los distritos de Huanta y Luricocha. Encontrándose que el mayorporcentaje de la oferta se destina al mercado mayorista de Lima y solo el 10% sedestina a exportadores. Las lecciones que se puede considerar son:

Las organizaciones externas que impulsen estos proceso deben tener claro su rolcomo proveedor de servicio para el desarrollo, se debe evitar asumir roles quecorresponden únicamente a los actores directos, especialmente en la negociacióncomercial; pero si facilitar información y apoyar en la construcción de estrategias.

Es importante contar con varias alternativas de comerciantes y empresasexportadoras de manera que las organizaciones puedan evaluar y negociar suspropuestas. Al momento de elegirlos, no debe considerarse solamente su ofertaeconómica, sino también su apertura para mantener mecanismos decomunicación, de manera que se cumplan las actividades y se pueda enmendarerrores y saltar dificultades.

HISTORIA DE LA CADENA

El palto es originario de las regiones tropicales de Centroamérica. Los antiguos aztecaslo llamaban ahuacatl, que en el idioma autóctono mexicano quiere decir “testículo”es decir, se le consideraba un fruto afrodisíaco capaz de despertar el deseo sexual.

Aparentemente en los años 1450 DC la palta fue introducida en Perú, cuando los Incasconquistaron a los indios Paltas del sur de Ecuador. Los Incas, distribuyeron esta especiehacia el sur, por la costa del pacífico desde Colombia a Perú con el nombre de"palta", apelativo que, según Garcilazo de La Vega (1605), provendría del cantónPaltas, Provincia de Loja, en el Ecuador.

Ya en 1940, en el departamento de Ayacucho, existían plantaciones de palta,principalmente en la provincia de Huanta, cuya producción estuvo orientada alconsumo familiar y al comercio tradicional o “trueque” (intercambio de productos).

En 1970 en la provincia de Huamanga, distrito de Ocros, los hacendados empiezan apropagar el cultivo de palto; estas instalaciones fueron influenciadas por la producciónde palta del distrito de Huaccana del departamento de Apurimac.

En el Perú, entre los años de 1983 y 1998, durante el fenómeno del Niño, las fuerteslluvias acentuaron los ataques del hongo Phytophthora cinnamomi, sobre todo en lossuelos arcillosos que conservan la humedad. Muchos paltos murieron por estaenfermedad. Desde 1991 se presentaron enfermedades fitosanitarias de palta en la

7 Análisis Participativo de la Cadena Productiva de Palta en Luricocha y Huanta, 2005


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provincia de Huanta, las mismas que hasta la fecha no han podido sercompletamente erradicadas.

Se estima que en el año 1994, en el Perú existían alrededor de 8000 has de palta(aguacate) de las cuales 1500 eran de la variedad fuerte, 6500 has de otrasvariedades de baja calidad y sólo 30 has eran de variedad hass. En ese año seiniciaron las primeras plantaciones de palta hass en Perú, por parte de empresariosagricultores con el propósito de exportar y aprovechar una ventana de mercado enEuropa8.

A partir del 2003 en los distritos de Ocros y San Miguel de las provincias de La Mar yHuamanga, varias entidades de apoyo como IDESI, FONCODES, CARE PERUpromovieron la instalación organizada de plantaciones de palta fuerte y hass.

Durante los años 2003 y 2004, se otorgaron créditos para el cultivo de palto por partede la Financiera Edyficar, con fondos de CARE; este financiamiento se entregó conuna tasa de interés del 18% anual, a cuatro años plazo y con 3 años de gracia a 30productores de la asociación de AFRUVAH (Asociación de Fruticultores del Valle deHuanta); el monto promedio concedido por beneficiario fue de S/. 10394 y fueotorgado para la compra de plantones e insumos, la construcción de reservorios en lasparcelas y para capital trabajo.

En el año 2004 se realizó un primer ejercicio de comercialización de palta hass paraexportación a través de una alianza formada por las autoridades de las comunidades,la Asociación AFRUVAH, un comerciante local y la empresa compradora(Agroindustrias Verdeflor). A partir de este año los productores y comerciantesempezaron a realizar cosechas con pedúnculos a transportar en jabas cosecheras y aseleccionar el fruto por calibre.

En el año 2005, Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros enAyacucho (CSE-CTB) financió el estudio “Identificación de enfermedades de paltahass y fuerte en Luricocha–Huanta” que determinó que el principal problemafitopatológico de la palta en la zona era el Phytophothora y Pythium, que ataca la raízde la planta; esta enfermedad se produce a consecuencia del inadecuado manejode riego y la escasa fertilización del cultivo. A partir de estos resultados se formó unacomisión de trabajo integrado por UNSCH, INIEA, SENASA, CSE-CTB, FONCODES,Agencia Agraria, para elaborar un paquete tecnológico para el adecuado manejode las plantas en plena producción, el cual estuvo orientado a controlar lasenfermedades y plagas de mayor incidencia, la que se implemento y validó con losusuarios del CSE-CTB, Proyectos productivos de FONCODES, SENASA en los distritos deHuanta y Luricocha; de los cuales muchos productores conocen las labores técnicoproductivos de preventivos.

En los años 2005 y 2006, apareció la plaga “trips” anteriormente abundaba en la tunapor ser polífaga encontró condiciones en la flor de la palta, ya que muchos camposasociaban con la tuna y por esta razón se proliferó esta plaga, que daña los frutosgenerando alto porcentaje de descarte. En el 2006 se desarrollaron capacitaciones,eventos de asistencia técnica para el control de las plagas y enfermedades, todo estoa cargo de FONCODES, SENASA, INIEA y CSE-CTB.

8 CICDA, Diagnóstico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizaciones depequeños productores, 2005


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3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del Producto

El nombre del palto (Persea gratissima, Persea americana) se deriva de la palabranativa "aoacatl" o "ahuacatl" y recibe otros nombres como avocado en la lenguainglesa, evocatier en francés y abacate en portugués. Algunas característicastaxonómicas de la palta son:

Cuadro No. 02 Clasificación Taxonómica de la palta

Fuente: Rafael Franciosi 2003Elaboración: Solid Peru

El fruto del palto es una baya que posee un pericarpio (delgado, grueso oquebradizo), un mesocarpio carnoso y una semilla con dos cubiertas protectoras. Laforma del fruto al alcanzar su máximo tamaño es variable según los cultivares, puedeser aperada, esférica, ovoide y por lo general, asimétrico. Según la variedad, la paltapuede presentar un color externo desde verde amarillento, morado, hasta casi negro,con una superficie lisa y brillante, hasta corrugada y opaca y un peso entre 50 g y 2,5Kg.

VariedadesLas variedades que se estudian en este documento son la fuerte y la hass:

a. Fuerte Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un árbol nativode Atlixo (México) y tiene características intermedias entre la razamexicana y guatemalteca, por lo que se considera un híbrido natural deestas dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, con un peso entre180 y 400 g y un contenido de aceite promedio del 23,4%. Su largo varíaentre 10 a 12 cm y su ancho de 6 a 7 cm. Su piel, ligeramente áspera, sesepara con facilidad de la carne,

b. Hass Es originaria de California. Sus frutos son de forma oval piriforme, con unpeso entre 200 y 300 g. Tiene una excelente calidad, su piel gruesa yrugosa, se desprende con facilidad del fruto y presenta un color verdecuanto está tierno y oscuro violáceo cuando madura. La pulpa no tienefibra y presenta un contenido de aceite de hasta 20,6%. La semilla esesférica, pequeña y está adherida a la pulpa. El fruto puede permaneceren el árbol un cierto tiempo después de alcanzar la madurez, sin perder sucalidad. El árbol es muy sensible al frío y muy productivo.

Característica DescripciónEspecie Persea americana Mi, Persea gratísima.Nombre común Palta, aguacate, advocado.Origen MéxicoSub reino Talofitas.División Fanerógamas.Sub división Angiospermas.Clase Dicotiledóneas.Sub clase Archiclamideas.Orden Ranales.Sub orden Magnolíneas.Familia Lauráceas.Género Persea.


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Composición química del producto

La palta posee valiosísimas propiedades alimenticias por su alto contenido de aceite(de 12 a 30%) y proteínas (de 1,2 a 1,8%), además de su contenido de hidratos decarbono, vitaminas y minerales. La siguiente tabla detalla la composición química dela palta hass y fuerte.

Cuadro Nº 03 Composición de palta(Por 100 gr. de pulpa)

VariedadComponenteHass Fuerte

Agua (%) 74.40 71.20Graso (%) 20.60 23.40Proteinas (%) 1.80 2.00Fibra (%) 1.40 19.00Ceniza (%) 1.20 1.20Acido ascórbico(mg) 11.00 6.00Niacina (mg) 1.90 1.50Vitamina B6(mg) 0.62 0.61Potasio (mg) 480.00 460.00Fosforo(mg) 14.00 29.00magnesio(mg) 23.00 23.00

Fuente: Conafrut. 1997 y Nagalimgam J.C. 1993Elaboración: Equipo facilitador del Análisis Participativo de la Cadena Productiva dePalta en Luricocha y Huanta, 2005.

3.2. AGRONOMÍA DEL PRODUCTO

Condiciones agroecológicas de producción

El palto se cultiva entre los paralelos 36° norte y 36° sur, la latitud se relaciona con elperiodo de maduración. La altitud va desde el nivel del mar hasta los 2500 m.s.n.m, sinembargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2500 m.s.n.m, para evitarproblemas con enfermedades, principalmente en las raíces.

La temperatura constituye el principal factor climático que condiciona su cultivo; latemperatura media más adecuada en los meses cálidos es 25°C y en los más fríos15°C. El palto es sensible a los vientos fuertes y desecantes; así, de producirse éstos confrecuencia, es necesario instalar barreras rompevientos. El árbol requiere cerca de 1200mm de lluvias, repartidas durante todo el año; cuando la estación seca se alargademasiado, corre el riesgo de defoliación. Además necesita suelos con textura ligera,profundos, bien drenados, con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7); sinembargo, también puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos, siempre queexista un buen drenaje.

Algunas características específicas del suelo que requiere el palto para su óptimodesarrollo son: Profundidad: más de 100 cm, subsuelo suelto. PH : 6,5 – 8,0 Salinidad: tolera hasta 1,5 mmh/cm. Textura : francas (suelos medios) Drenaje : moderadamente bueno Pedregosidad : 15 – 35 % Pendiente : 6 – 10 %


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Grafico Nº 04 Flujo del Proceso de Producción de la Palta

V I V E R O P L A N T A C I O N M A N E J OA G R O N O M I C O

P O S TC O S E C H A

S E L E C C I Ó N D ES E M I L L A S

( L i b r e d e V i r u s )

P R E P A R A C I O ND E L T E R R E N O

C O N T R U C C I O N D EC O R O N A S A P I E D E

P L A N T A

P R E P A R A C I O ND E L S U S T R A T O

( d e s i n f e c t a d o )

T R A Z A D O YM A R C A C I O N

F E R T I L I Z A C I O N( Q u i m i c a y / o

O r g á n i c a )

E M B O L S A D O D ES U S T R A T O

A P E R T U R A D EH O Y O S

P O D A( D e f o r m a c i ó n , d e

s a n i d a d , d ei l u m i n a c i ó n , d e

c a m b i o d e c o p a )

G E R M I N A D O D ES E M I L L A S

A B O N A M I E N T OD E F O N D O

R I E G O S( F r e c u e n c i a d e 1 5

a 2 0 d i a s )

S I E M B R A P L A N T A C I O N

C O N T R O LF I T O S A N I T A R I O

( P l a g a s ye n f e r m e d a d e s )

S E L E C C I Ó N D EP L A N T A S I N G E R T O D E S H I E R B O S

P L A N T A C I O N

C O S E C H A( C o r t e a t i j e r a

c o np e d u n c u l o )

S E L E C C I Ó N( P o r c a l i b r e s y

c a l i d a d e s )

A partir del tercer año, el cultivo entra en producción aunque con mínimascantidades; a partir del cuarto año tiene una producción comercial.

3.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN AYACUCHO

El Clima: Temperatura, Precipitación y Humedad.

El clima de las zonas productoras de palta de la Región Ayacucho es variado, asícomo la diversidad de pisos ecológicos existentes en las dos regiones de su territorio(sierra y selva). En general, el clima de los distritos de Huanta, Luricocha, San Miguel yOcros, de las provincias de Huanta, La Mar y Huamanga, presentan condicionesfavorables para el desarrollo de la producción del palto.

La temperatura promedio anual en el distrito de San Miguel (Valle de Torobamba) esde 16,8ªC y en el valle de Huanta es de 16,4ªC; siendo la temperatura media de25,3ªC; no obstante, en los meses de junio y julio, se han llegado a registrastemperaturas muy bajas, del orden de los 5°C y heladas, principalmente en las zonasde Huanta, Luricocha y Azangaro, que han ocasionado que algunas plantaciones depalta hass se sequen. Los meses más calurosos son octubre y noviembre, cuando sealcanzan temperaturas de hasta 30°C.

La precipitación máxima y promedio anual es de 581,3 mm a 48,4 mm9, lo que implicaalta variabilidad de la disponibilidad del recurso hídrico (épocas de lluvia y estiaje) lo

9 Época seca o estiaje


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que genera el déficit del recurso hídrico para el riego del cultivo de palto en los mesesde abril a octubre.

La humedad relativa en la provincia de Huanta varía ente 44% y 66%, siendo más altaentre diciembre y marzo; así, la zona presenta un aire atmosférico ligeramente secocon una baja saturación de agua. Los movimientos de aire en Huanta manifiestancierta regularidad tanto en la dirección como en velocidad. Los vientos de suroestedestacan nítidamente en horas de la mañana, sobre todo en invierno, convelocidades de 2 a 4 m/s. Los vientos del este presentan una velocidad máxima enhoras de la tarde llegando hasta de 6 m/s y acentuándose más en los meses deoctubre y noviembre.

Relieve y Suelo

El relieve varía de suave o plano (propio de terraza de un valle interandino) a inclinado(típico de las laderas de este valle). El patrón edáfico esta constituido por suelos detextura media a pesada, de reacción neutra a calcárea, de buen drenajeperteneciente a los Kastanozems.

Proceso Productivo en Ayacucho

a. Preparación del terreno, distanciamiento y marcaciónLa mayoría de las plantaciones actuales, han sido instalados con inadecuado manejo:sin análisis de suelos ni evaluaciones agronómicas para determinar la adaptación delcultivo a los terrenos disponibles. Las instalaciones de palta de la mayoría de pequeñosproductores no tienen densidad homogénea, lo que dificulta realizar las laboresagronómicas. El abonamiento es con material orgánico sin tratar, el mismo que esincorporado en el momento de la instalación.

b. PlantaciónLos plantones no han sido seleccionados, cuando se han instalado (deberían tenerentre 30 a 40 cm de longitud y estar libres de plagas, hongos, bacterias y nemátodos,con un control permanente)

c. InjertoEl injerto se realiza en muchos casos en los mismos viveros, a los 8 meses de edad delplantón, haciéndose uso de yemas no tratadas y obtenidas de manera informal. Enmuchos casos, la razón de la muerte de plantas maduras es por no tener suficientecuidado en el momento del injerto, lo cual hace susceptible a la planta frente a lapresencia de Dothiorella gregaria u otros hongos.

d. RiegoEl riego se realiza por gravedad; el exceso de encharcamiento produce asfixiaradicular, favoreciendo el desarrollo de hongos que causan la pudrición radicular. Encambio la escasez de agua entre mayo y septiembre produce stress en la planta ycaída de frutos.

e. La podaLa poda no se práctica después de la plantación o de la cosecha; los productorestienen resistencia a esta labor pues creen que a mayor follaje, mayor producción.

f. El abonamientoLos agricultores abonan principalmente con estiércol, pero en muchos casos sincompostar. Casi no se usan fertilizantes químicos, sólo los productores con extensionesmayores a 2 has utilizan una combinación de estiércol comportado y nutrientesquímicos, lo que resulta más favorable para las plantas.


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g. Plagas y EnfermedadesLas principales plagas que atacan al palto son: trips, arañita roja, minador de hojas yqueresas, cuyos daños se manifiestan en pérdidas de producción y baja calidad delproducto. Las enfermedades que mas afectan en la zona son: pudrición radicular (porPhytophthora cinnamomi), muerte regresiva de ramas (Lasiodiplodia theobromae),Mildiu negro, tumoraciones en tallos (causadas por una variedad de patógenos quegeneran la muerte regresiva de hojas, tallos y plantas).

El exceso de humedad ocasiona el desarrollo de la raíz fisiológica, asfixia yenfermedades fúngicas (como la Phytophthora)10 que afectan el follaje, floración,polinización y desarrollo de frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polencon efectos negativos sobre la fecundación y la formación de menos frutos.

h. Control de malezasEl control de malezas, al realizarse de manera tradicional con azadones y picos, causadaños al sistema radicular que es superficial.

i. La Cosecha y Manejo Post CosechaLa mayoría de los productores cosechan tradicionalmente, sin pedúnculo, como es lacostumbre en el caso de palta para mercado nacional. Lamentablemente muchasveces se producen daños en el producto durante la cosecha, principalmente por faltade materiales adecuados para esta actividad.

La única actividad de post cosecha que realizan los productores es la selección; no sehacen tratamientos preventivos contra pudriciones por hongos u otra labor; el tiempomáximo que el producto cosechado permanece en el campo, es un día.

3.4. USOS Y SUBPRODUCTOS

La palta se utiliza principalmente como complemento de todo tipo de comidas. Tieneuna gran importancia a nivel de la industria cosmética y farmacéutica, principalmentepor su aceite que es utilizado en la fabricación de jabones y cremas. Las semillas seusan como colorante, con el que se consigue un tono castaño-rojizo. En algunas zonasde América, el fruto se usa para tratar problema del cuero cabelludo e intestinal.

Las principales variedades comerciales de exportación son Hass, Fuerte y Nabal11.

3.4.1. Palta Empacada y Calibrada

La fruta debe tener un contenido mínimo de materia seca:– 21% para la palta Hass– 20% para las variedades Fuerte, Pinkerton, Reed y Edranol– 19% para las demás variedades (excepto la variedad Antillana).

10 RAMOS, 199911 Ésta última variedad de origen guatemalteco y guatemalteco-mexicano.


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Los calibres por los que se clasifica la palta van desde 4 a 32, que corresponden apesos de 781 y 80 g respectivamente. El calibre más comercial es de 16, quecorresponde a pesos entre 250 y 276 g. El siguiente cuadro destalla la escala decalibres de palta.

Cuadro Nº 04 Escala de calibres de palta

Código decalibre

PesoMínimo

(g)

PesoMáximo

(g)4 781 12206 576 7808 461 575

10 381 47512 329 38014 277 32816 250 27618 219 23520 210 21822 177 20024 161 17626 151 16028 138 15030 125 13732 80 124

Fuente: MINAG, entrevista a exportadoresElaboración: Solid Perú

La producción más frecuente de Ayacucho es de calibres 18 y 16 (entre 219 y 276 g).

Buenas prácticas desarrolladas por los exportadores

Para una buena conservación de la fruta, la temperatura durante el transporte deberáestar alrededor de 6° a 8°C. La fruta no debe ser expuesta a los rayos solares, pues elincremento de la temperatura interna acelera el proceso de maduración. Elprocesamiento del fruto para su empaque, conservación y transporte comprende lossiguientes pasos:

Lavado: en general, las frutas pasan por soluciones con desinfectantes.

Selección: la selección es manual, tiene como objetivo descartar TODAS las frutas quepresentan marcas o daños en la cáscara.

Empacado: Los empaques de las paltas son en cartones de 4 Kg. (lo mas usual),10 y 13kg con las medidas siguientes: 35 cm. X 28.5 cm. X 9 cm. Según el calibre.

Refrigeración: los palets deben pasar en seguida a recintos de refrigerados dondeprimeramente pasarán al proceso de preenfriado por un periodo de 8 a 12 horas atemperatura de 4.5 a 5.5°C. Después del preenfriado, pasan a la cámara deconservación 14 donde permanecerán hasta que sean cargados al medio detransporte. La temperatura de conservación va de 5.5 a 6.5°C.


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Grafico Nº 05 Flujo de Proceso para exportación de Palta frescaCosecha manual: con guantes,

tijeras y escaleras

Recolección en jabas cosecheras

Transporte a la empacadoraDescarga

Evaluación preliminar

Enfriado y conservación temporal

Volcado

Lavado: escobillado sin causar daños

Selección-descartes

Secado

Encerado

Clasificación por tamaños/calibrado

Empacado, etiquetado en cajas ypesaje

Enfriado/refrigerado a 5.5 a 6.5° C

Paletizado y/o estiba de contenedores

Carga en camiones fleteros a puerto deembarque

Inspección fitosanitaria en puerto

Transporte marítimo

Desembarque

Inspección en destino

Fumigación

Distribución

ExpendioFuente: MINAG, INIEA, VSF-Cicda-2005.Elaboración: Solid Peru


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3.4.2. Aceite de Palta

Su contenido lipídico es bajo enácidos grasos saturados y muy ricosen monoinsaturados; así el 96%corresponde a ácido oleico y el 4%restante son ácidos grasospoliinsaturados, representados casien su totalidad por ácido linoleico. Elaceite de palta o aguacate es unpoderoso antioxidante por sucontenido de vitamina E, que tienela propiedad de reducir los riegoscoronarios, y de betasistosterol queimpide la absorción de colesteroldañino (HDL).

Presenta también características culinarias, especialmente para frituras de alimentos,pues su alto punto de quemado o de humo (en comparación con otros aceitescomestibles comerciales) determina que pueda ser usado por mayor tiempo, sincausar daño al organismo.

Su contenido en ácidos grasos esenciales, minerales, proteínas, vitaminas,betacaroteno y sus propiedades humectantes, hacen de este aceite una importantemateria prima para la industria de cosmetología12. El uso del aceite en la industria esprincipalmente en la producción de jabones y champús; se está empezado a usar enproductos para el cuidado de bebés. En el siguiente cuadro se detallan lascaracterísticas y propiedades del aceite extravirgen de palta:

Cuadro Nº 05 Ficha técnica del aceite Extra virgen de palta

Producto Aceite de Palta HassPresentación Aceite natural en botella de vidrio verde obscura

Envase Botellas de 250 mL, 500 mL, tambor 200 LUnidadventa Caja de cartón corrugado con 12 botellas

Textura Oleosa y agradable al paladarColor Verde esmeralda

Sabor Característico de aceite extravirgen con nota a frutamadura.

Duración 18 meses almacenados en el envase original, atemperatura ambiente y protegido de la luz.

Fuente: Alimentos Manqueley Inversiones Ltda.-ChileElaboración: Solid Perú

El aceite, constituye el segundo producto industrializado del aguacate o palta. Elmayor porcentaje de aceite de palta se destina para la producción industrial decosméticos, perfumes, artículos de tocador, jabones y otros productos de cuidadopersonal.

12 Las propiedades del aceite de palta se deben a su contenido de Vitamina A (engrosa la epidermis yretarda / atenúa la aparición de líneas de expresión, Vitamina D (útil para el tratamiento de la psoriasis), yVitamina E (antioxidante natural que inhibe la formación de radicales libres y previene el envejecimientocelular).


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De acuerdo a datos de Eurostat, en la industria francesa de cosméticos (una de lasmás importantes del mundo), su participación por rubros está estructurada de lasiguiente forma:

• Perfumes (de dama y caballero): 56,4%• Productos para el cuidado de la piel (cara y cuerpo): 26,4%• Maquillaje: 12,7%• Productos de baño: 3,8%• Otros: 0,5%

Se puede observar un potencial para una mayor penetración del aceite deaguacate para uso cosmético (perfumes) pero recordando siempre que el mercadoes sumamente exigente no sólo con el producto, sino con el servicio y la formalidaddel proveedor, y que el aceite de aguacate aún no es considerado como uno de losinsumos indispensables en el mercado. Lo que amerita una investigación y evaluaciónde volumen requerido para la producción a escala y mecanismos de promoción paraposesionar el producto.Las variedades de mayor rendimiento para la obtención de aceite, son las variedadesHass, Edranol y Fuerte, de segunda y tercera calidad, logrando obtener mas de 2500litros de aceite/ha13.

Para la extracción de aguacate es preciso disponer de la siguiente maquinaria: rampade recepción, área de maduración, deshuesadora, descortezadora, extractora deaceite al vacío, envasadora. Italia es el principal proveedor de tecnología deextracción de aceites, a partir de la experiencia de aceite de oliva y la adaptaciónpara palta. Alemania también está diseñando equipo especial para aceite deaguacate.

El Anexo Nº 01, se presenta un sencillo Gráfico del proceso de extracción de aceite depalta.

3.4.3. Pulpas congeladas y refrigeradas

Sirven como base para productos untables, son insumos en la industria de alimentos(repostería, panificación, pastelería) y constituyen la base del guacamole y de lascomidas “Tex-Mex”. Los productos congelados de aguacate, pueden seralmacenados por 8 a10 meses, pero su calidad decrece luego de 3 meses dealmacenaje14.

3.4.4. Guacamole

Está elaborado a base de paltas de las variedades Hass yFuerte, jugo de limón, sal y condimentos. Los rendimientosfluctúan entre 63 y 70%, según la variedad; el restocorresponde a semillas y cáscaras.

13 Facultad de Agronomía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “Industrialización del Aguacate:Estado Actual y Perspectivas Futuras”, Proceedings of World Avocado Congress (Actas del Congreso Mundialdel Aguacate), Chile, 2003, pp. 749-754.-14 En los subproductos de palta congelados, es crítico el control del pardeamiento enzimático, que se elrealiza con antioxidantes (pues el uso de altas temperaturas afecta la calidad de la pulpa), principalmente:bisulfito de sodio, ácido ascórbico, ácido isoascórbico y ácido cítrico. Algunas pulpas comerciales tienenaltos niveles de estabilizantes (gomas, alginatos, polifosfatos) y conservantes (sorbatato y benzoato de sodioo potasio), pudiendo alcanzar niveles superiores al 20% de la composición final, lo que reduce la calidad delproducto.


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Los envases usados son bolsas depolitileno o recipientes rígidos, con el finde garantizar una larga vida en anaquel. El tiempo de conservación puede variar enfunción de las condiciones de empaque y almacenamiento, por ejemplo, se conservapor dos años a -18ºC (0ºF), sin abrir el envase; entre 7 y 14 días a temperaturas de 1 a3ºC (34-37ºF), sin abrir el envase; y de 3 a 5 días en refrigeración, una vez abierto elenvase.

Las pulpas, puré y guacamole, se empacan en cajas de cartón con 10 bolsas depolietileno de 5 Kg. c/u o recipientes de plástico empacados al vacío.

Cuadro Nº 06 Presentaciones de la pulpa, guacamole y palta congeladaBolsas de polietileno Recipiente de plástico Empaque de Cartón

1 Libra 1,5 Libras 2 Libras 4 Libras 6 Libras

8 onzas 10 onzas 12 onzas 1 Libra

6 Libras 9 Libras 12 Libras 24 Libras 27 Libras

Fuente: Alimentos Manqueley Inversiones Ltda.-ChileElaboración: Solid Perú

El Anexo Nº 02, presenta un sencillo Gráfico del proceso de elaboración deguacamole.

4. MERCADO

4.1. MERCADO LOCAL

Oferta Productiva de Ayacucho

a. Producción actual y potencial

La producción regional de Ayacucho, entre los años 2002 y 2007 se ha incrementadoen 45,7% debido a que nuevos campos empezaron a entrar en producción. En el año2007, la producción departamental (2095 TM) representó el 1,84% de la producciónnacional.

Grafico Nº 06 Evolución de la producción de palta a nivel Regional (en

TM)

Producc ion ™

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

P r oduc c ion ™ 1,437 1,644 1,725 1,853 1,846 2,095

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Dirección Regional Agraria, talleres, entrevistas a productoresElaborado: Solid Perú.


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Ayacucho cuenta con 483 has de palta instaladas; Huanta es la provincia que poseeel 68% del total de la región, seguido de la producción de Huamanga (17%), La Mar –San Miguel (10%) y Víctor Fajardo (1%). También se encuentra palta en menorescantidades en las provincias de cangallo y Lucanas. El siguiente gráfico detalla entérminos de participación por provincias, la producción regional del departamento deAyacucho.

Gráfico Nº 07 Participación de las provincias en la producción regional de palta

Huamanga17%

Cangallo3%

VíctorFajardo

1%

La Mar- SanMiguel

10%

Lucanas-Llahuata

1%

Huanta68%

Fuente: Entrevistas a lideres, técnicos, Agencias Agrarias, EEA Canaán INIEA,Redesa Care Perú, CSE-CTB.Elaboración: Solid Perú

El total de palta producida en el departamento de Ayacucho es de 2095 TM, de lascuales, mas de 1600 TM provienen de la provincia de Huanta, principalmente de losdistritos de Luricocha y Huanta. El distrito de Ocros en la provincia de Huamanga,también tiene una importante producción. El detalle de área instalada y volumen deproducción de palta por distritos, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 07 Área instalada y volumen de producción de palta en Ayacucho, pordistritos, 2007

Provincias ÁreaInstalada(has)

Volumen deproducción(TM).

Total Ayacucho 483 2095 Huanta 327 1617

Ayahuanco 7 39 Huanta 112 630 Iguain 6 34 Luricocha 197 887 Santillana 5 28

La Mar- San Miguel 46 134 Huamanga 83 322

Ocros 68 320 Tambillo 15 2

Cangallo 15 5 Víctor Fajardo 7 1

San José 2 0 Huancapi 5 0

Lucanas-Llahuata 5 16Fuente: Entrevistas a lideres, técnicos, Agencias Agrarias, EEA Canaán INIEARedesa CarePerú, CSE-CTB.Elaboración: Solid Perú


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Las provincias de Huamanga, La Mar/San Miguel, Víctor Fajardo y Lucanas tienenposibilidades de ampliar sus áreas de producción en 510 has, 280 has, 110 has y 150has, respectivamente. En la provincia de Huamanga, el 98% de las 510 has disponiblesy con potencial para ampliar la oferta productiva regional, se ubican en el distrito deOcros.

Los departamentos vecinos a Ayacucho que tienen producción de palta sonApurímac y Huancavelica, sumando entre los dos aproximadamente un total de 120mil has instaladas, 40 mil has en Apurímac (distrito de Huaccana principalmente) y 80mil has en Huancavelica.

b. VariedadesEn Ayacucho, en el 2007 la producción de palta por variedades y por zona deproducción, tuvo el siguiente registro:

Cuadro Nº 08 Producción de palta por variedades y zonas, 2007Variedades

Provincias/ DistritosVolumen deproducción

(TM)Fuerte(TM)

Hass(TM)

Total Ayacucho 2095,07 1653,39 441,69 Huanta 1617,01 1277,44 339,57

Ayahuanco 39,01 30,82 8,19 Huanta 630,00 497,70 132,30Iguain 33,75 26,66 7,09

Luricocha 886,50 700,34 186,17 Santillana 27,75 21,92 5,83

La Mar- San Miguel 134,16 107,33 26,83 Huamanga 322,00 247,97 74,03

Ocros 320,00 246,40 73,60 Tambillo 2,00 1,57 0,43

Cangallo 5,00 3,93 1,07 Víctor Fajardo 0,9 0,711 0,189

San José 0,3 0,237 0,063 Huancapi 0,6 0,158 0,042 Lucanas-Llahuata 16,00 16,00

Fuente: Talleres con productores, entrevistas a líderes, comerciantes, técnicos y AgenciasAgrarias.Elaboración: Solid Perú

En la provincia de Huanta, se estima que en el 2008 se cosecharán 120 TM. de paltacon certificación Eurepgap, lo que representa el 14,6% de la producción provincial.

Del total de instalaciones de paltos a nivel regional, el 63% están en producción y el37% en crecimiento, las mismas que se espera que en dos años inicien su producciónincrementando en 1248,7 TM la oferta actual del Departamento.

Cuadro Nº 09 Producción de Palta por Variedades, Estado Productivo y ProvinciaVariedad Estado ProductivoProvincias/Distritos

Fuerte Hass Crecimiento ProducciónAyacucho 78% 22% 37% 63%

Huanta 79% 21% 25% 75%La Mar-San Miguel 80% 20% 45% 55%Huamanga-Ocros 75% 25% 40% 60%

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y técnicos de campo de CSE-CTB-2007Elaboración: Solid Perú


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Se aprecia que existe una mayor extensión de palta fuerte (78%) y menos área depalta hass (22%); esto nos orienta a focalizar en mejorar la variedad fuerte.

c. Calidades

La palta se clasifica en varias calidades cuyas características están dadas por losrequerimientos del mercado de destino; sin embargo, de manera general, los factoresque determinan la calidad de esta fruta son: el calibre, la presentación de la fruta y laforma de cosecha y post cosecha; así:

Calidad exportación: la fruta debe haber sido cosechada con pedúnculo, sin dañosfísicos, contener un 12% de aceite (en verde). La fruta tiene que ser transportadahasta su lugar de destino en un tiempo promedio de un mes, tiempo en el cual lapalta incrementa paulatinamente su contenido de aceite hasta llegar a 20,6%(variedad hass) y 23,4% (variedad fuerte); el exportador exige que la fruta seacosechada y enviada el mismo día a la planta de procesamiento y que se utiliceherramientas de cosecha adecuadas (tijeras, mandiles, jabas).

Primera calidad para mercado nacional: No es necesario que cuente conpedúnculo; se acepta hasta el 5% de daños físicos.

Calidades inferiores para comercio local: No se exige que tenga pedúnculo, elporcentaje de grasa no es relevante.

El siguiente cuadro presenta una clasificación por calidad de la palta, en función delpeso de la fruta:

Cuadro Nº 10 Calidades de palta por peso

Fuente: Entrevista a empresas exportadoras, comerciantes y productoresElaboración: Solid Perú

En Ayacucho, el 53,5% del total de producción de palta es de buena calidad, aunquesólo el 19,8% es de calidad exportable, el 33,8% es de primera calidad para elmercado nacional y el 7,5 % es descarte. El siguiente cuadro detalla la calidad depalta ofertada:

CalidadPeso de la fruta

(gramos)1ra. Calidad variedad Fuerte 220 – 3501ra. Calidad variedad Hass 190 a más2da. Calidad 190 – 2193ra. Calidad 150 – 189

DescarteCualquiera pero con daños físicosentre 15% y 50%


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Cuadro Nº 11 Calidades de ofertadas de PaltaProveniente del departamento de Ayacucho, 2007

Fuente: Encuestas a productores, comerciantes y taller 2007.Elaboración: Solid Perú

d. Rendimientos

El departamento de Ayacucho tiene un rendimiento promedio de 6,76 TM de palta porha (18avo. lugar a nivel nacional) a partir de plantas mayores a cuatro años. El distritoque destaca con mayor rendimiento es Ocros (provincia de Huamanga), con un 7,84TM/ha. Esta productividad es posible debido a que se trata de instalaciones nuevascon mejores distanciamientos, con riego frecuente y menor incidencia de plagas yenfermedades. En cambio, el menor rendimiento se encuentra en el distrito de SanMiguel (Provincia de La Mar), debido al inadecuado manejo y la alta incidencia deplagas y enfermedades en plantas jóvenes.

En el siguiente cuadro se pueden establecer las variaciones en rendimiento de paltaentre las diferentes zonas de producción en Ayacucho.

Gráfico Nº 08 Rendimiento promedio al 4to. Año (TM/ha) en Ayacucho

6 .7 6

5 .2 8

7 .1 7

7 .8 4

- 1.0 0 2 .0 0 3 .0 0 4 .0 0 5.0 0 6 .0 0 7.0 0 8 .0 0 9 .0 0

P ro m e d io e nAya c u c h o

L a M a r- S a nM ig u e l

H u a n ta

H u a m a n g a -O c ro s

Fuente: Entrevistas a lideres, técnicos, Agencias AgrariasElaboración: Solid Perú

En el año 2005 el rendimiento de palta se redujo en un 63,5% respecto al año 2002,debido al ataque de enfermedades y plagas, a la escasez de agua para riego y alinadecuado manejo del riego y de la plantación15. Los últimos dos años en cambio, elrendimiento se ha incrementado debido a que las plantaciones jóvenes han entradoen producción y además porque algunos agricultores han mejorado las prácticas demanejo agronómico, principalmente en la fertilización y control de la Phytophthoracinnamomi.

Un consolidado sobre la evolución de los rendimientos de palta (en TM/ha) se puedeobservar en el siguiente cuadro:

15 Las plantaciones a mayor edad requieren mas riego.

Calidades %1ra Calidad 53,5

Exportación* 19,8Mercado Nacional 33,8

2da. Calidad 25,53ra. Calidad 13,4Descarte 7,5


Solid - Perú -31-

1 1 5 .5

1 8 4 .8

2 3 1 .0 2 3 1 .0

2 0 7 .9

1 6 1 .7

1 3 8 .6

1 1 5 .5

9 2 .4

5 6 .9

1 2 .4

6 9 .3

-

5 0 .0

1 0 0 .0

1 5 0 .0

2 0 0 .0

2 5 0 .0

E n ero

Fe b rero

Ma rz

oA b ril

Ma yo

Ju nioJu lio

A g os t o

S e tiem

b re

O c t ub re

N ov iem

bre

D ic iem

bre

TM

.

V o lu me n

Gráfico Nº 09 Evolución de rendimientos TM/ha, Ayacucho

Fuente: Dirección Regional Agraria AyacuchoElaboración: Solid Peru

e. Estacionalidad de la oferta

En la Región Ayacucho la palta se produce todo el año, por lo cual se puede realizarun abastecimiento continuo para los diferentes mercados. Las épocas de mayorproducción se concentran en los meses de febrero a Julio.

Cuadro Nº 12 Calendario de la producción de palta en Ayacucho

Mayor producción Menor producciónProvincias E F M A M J J A S O N DHuantaLa Mar -San MiguelHuamanga-Ocros

Fuente: talleres, entrevistas con productores y comerciantes 2007Elaboración: Solid Perú

Gráfico Nº 10 Estacionalidad de la producción de palta en Huanta.

Fuente: Ministerio de Agricultura 2007Elaboración: Solid Perú

Rendimiento (Kg/Ha)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Rendimient o ( Kg/ Ha) 6,843 6,937 6,533 2,494 4,870 6,760

2002 2003 2004 2005 2006 2007


Solid - Perú -32-

f. Tendencia

Se están incrementando las áreas de palta en nuevas zonas debido al atractivo preciode esta fruta en comparación con otros productos (papaya, cítricos, pacae). En losdistritos de Ocros y San Miguel se registra un incremento del volumen de palta ofertadaporque las plantaciones nuevas están empezando a producir. Sin embargo, elrendimiento registra un incremento mínimo, debido al ataque de plagas yenfermedades, por inadecuado manejo agronómico.

Demanda

a. Destinos de la demanda

El 86,6% de la producción regional de palta se destina al mercado nacional, el 12,1% alas empresas exportadoras y sólo el 1,2% a los supermercados. El grueso de la de laoferta de palta Ayacuchana se destina al mercado nacional, porque no cumple conlas calidades requeridas por los exportadores, asimismo estas empresas compran deenero a mayo debido a que el fruto esta en verde, posterior a estos meses el fruto estasobre maduro (sazón, que no es apto para exportación); en cambio los mayoristas deLima compran todo el año palta de diferentes calidades y variedades.

Cuadro Nº 13 Destinos de la Palta Ayacuchana, TM, 2007

Fuente: Entrevistas, talleres con productores y comerciantesElaboración: Solid Perú

De manera gráfica los destinos comerciales de la palta de Ayacucho se puedenpresentar de la siguiente manera:

Gráfico Nº 11 Destinos de Palta Ayacuchana (%) 2007

Fuente: Entrevistas, talleres con productores y comerciantes Elaboración: Solid Perú

Destinos TMMercado nacional: Mayoristas 1,814.07Empresas exportadoras 254.00Supermercados 27.00

Empresas exportadoras,12.1%

SupermercadosPeruanos, 1.2%

Mercado nacional, 86.7%


Solid - Perú -33-

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Fuerte 24.0 45.0 207.5

Hass 20.0 26.0 30.0 46.5

2004 2005 2006 2007

b. Evolución de la demanda de palta

Las empresas exportadoras han incrementado su demanda de palta fuerte en losúltimos años, lo que ha determinado un crecimiento de la oferta de esta variedad depalta. El siguiente cuadro demuestra el ritmo de crecimiento de la demanda de paltaa nivel de las empresas exportadoras:

Gráfico Nº 12 Evolución de demanda de palta de empresas exportadoras (TM)

Fuente: Registros de acopiadores, entrevistas, talleres con productoresElaboración: Solid Perú

La palta fuerte de exportación en el 2006 creció en un 88% respecto al 2005 y en el2007 incrementó su oferta en un 361% respecto al 2006. En cambio, la variedad hass enel 2006 creció en un 15% respecto al 2005 y en el 2007 registro un aumento de la ofertaen un 55% respecto al 2006. Obviamente es un crecimiento bastante menor respecto ala variedad fuerte, debido a que las extensiones de variedad hass aún son pequeñasy están mal conducidas, disminuyendo sus niveles de calidad y aceptación en elmercado. Sin embargo hay que destacar que nuevos campos de palta hass estánentrando en producción en zonas costeras y los valles interandinos se perfilan comoimportantes abastecedores de palta fuerte.

A nivel local, cuando la palta fuerte y hass se vuelve escasa (agosto a diciembre) y seincrementan sus precios, otras variedades que mantienen un precio bajo sondemandadas, por ejemplo la Villacampa, Familiar, dedo, ruin, entre otros, que sevenden entre S/. 0,50 y S/. 1,0/Kg.

Precio

El precio de la palta fuerte se incrementó entre el 2004 y 2006, debido a los destinos deexportación que se localizaron para el producto; en el 2007 se registró una reducciónen el precio y estabilización del mercado.

El precio de la palta hass en cambio ha tenido un incremento sostenido desde el 2004,por la provisión desarrollada a cadenas de supermercados por parte de comercianteslocales, los cuales cada año, desde febrero hasta mayo abastecen también a lasexportadoras. El crecimiento del precio promedio anual de esta variedad es del 14%.En el Anexo Nº 03, se muestran los precios promedio por meses.


Solid - Perú -34-

1.501.60

1.40

1.60

1.381.31

1.40

1.60

2.10

2.30

2.10

1.80

1.10

1.00

1.401.10 1.10

1.181.05 1.03 1.03

1.70

2.05 2.10

2.15

2.35

2.05

0.50.70.91.11.31.51.71.92.12.32.5

Ene ro

Febrero

Marzo

Abri lMayo

JunioJulio

Ago sto

Sep tiemb re

Octubre

Noviembre

Dic iembre

S/.

x K

g.

Precio promedio en Huanta Precio promedio en San Miguel Precio promedio en Ocros

El siguiente gráfico permite visualizar las variaciones de precio registradas entre el 2004y 2007 para las variedades hass y fuerte en la zona de Huanta.

Gráfico Nº 13 Precio promedio por variedad de palta, 2004 - 2007 (soles/ Kg)

0.50

0.700.90

1.10

1.30

1.501.70

1.90

V.Fuerte S/. 1.40 1.75 1.67 1.38

V.Hass S/. 0.76 1.20 1.26 1.75

Precio promedio S/. 1.08 1.47 1.47 1.57

Crecimiento 36% 0% 7%

2004 2005 2006 2007

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas.Elaboración: Solid Perú

El precio de la palta fuerte varía también en función del lugar de venta y de la épocade producción, así en el último semestre del año en general los precios son mayores,pero se registra un mayor incremento en el distrito de Ocros, en donde el resto del añolos precios son menores que en las demás zonas. Esta reducción de precios se dadebido a que se destina al mercado nacional y esta coincidencia de oferta con losotros departamentos, adicionalmente el incremento del flete por la coincidencia detemporalidad con la oferta de otros departamentos. En cambio, los precios de la paltase elevan en la temporada en la que el producto se destina al Cuzco, en donde haymenos exigencias de calidad y se pagan mayores precios que en el mercadomayorista de Lima. .

Gráfico Nº 14 Precio promedio en chacra, Palta Fuerte, 2006

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas.Elaboración: Solid Perú


Solid - Perú -35-

1.60

1.801.90

1.80

1.31

0.981.05

0.93 0.94 0.901.01

0.94

0.70

0.6

1.01.0

0.70.7

0.6

0.70.70.70.60.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

Enero

Febrer

o

Marzo

Abril

Mayo

Junio Ju

lio

Agosto

Septie

mbre

Octubre

Noviem

bre

Diciembre

S/.

x K

g.

Procio promedio en Huanta Precio promedio en San Miguel Precio promedio en Ocros

A nivel de chacra, en la zona de estudio, los precios más altos para palta fuerte suelenpagarse entre septiembre y noviembre, mientras que entre mayo y junio se registran losmayores descensos.

Para el caso de palta hass, el precio en chacra en menor en los distritos de Ocros y SanMiguel respecto al precio en Huanta; esta diferencia se debe a que estas dos zonas nose han articulado con empresas exportadoras, hay escasa oferta disponible y vías deacceso en mal estado, dificultando el transporte del producto, incrementando elriesgo por daño de la fruta. Con todas estas limitantes, generalmente la palta escomprada como de 2da calidad y descarte, para destinarla al mercado nacional.

Gráfico Nº 15 Precios promedio en chacra, Palta hass, 2006

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas.Elaboración: Solid PerúNota: La línea de San Miguel, es entre cortado porque la comercialización es estacional

c. Tendencias

Se prevé que los precios serán menos fluctuantes. Sin embargo, el incremento de lademanda internacional de palta fuerte seguirá determinando un incremento deprecios, mas evidente entre agosto y diciembre, cuando la oferta es escasa.

Políticas y Normas

En el país no existen políticas comerciales y/o financieras, acuerdos de integración,subsidios, subvenciones, etc., por parte de entidades públicas o privadas. Se disponende normas para el manejo de viveros, establecidas por SENASA y vigente para todaslas regiones del Perú, muy poco conocidas y aplicadas por los agricultores.

Ciertas normas de calidad, como BPA, han sido implementadas únicamente por 11productores de la asociación APROPALT, que tienen certificación EUREPGAP (normaestablecida por la Unión Europea para las importaciones de ciertos productos); sinembargo hasta ahora aún no se ha comercializado palta con esa certificación.


Solid - Perú -36-

4.2. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Oferta nacional

a. Área y volumen

El Perú ocupa el séptimo lugar entre los países exportadores de palta. La producciónnacional de este rubro, entre el 2000 y 2006, creció a un ritmo promedio de 5,4% anual,llegando a las 113 798 TM, producidas a partir de 12 383 has de palta instalada.

Gráfico Nº 16 Producción de palta en el Perú

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000Has.

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000TM.

Producción (TM) 84,402 93,424 94,396 99,845 108,405 102,580 113,798

Superficie cosechada (Hás) 8,656 10,263 10,310 10,989 11,674 11,560 12,383

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: MINAGElaboración: Solid Perú

Las principales zonas productoras de palta en el Perú son los departamentos de Lima(30%), La Libertad (19%), Junín (18%), Ica (8%), Ancash, Cajamarca y Cusco (3% cadauno) y Ayacucho (2%).

Gráfico Nº 17 Zonas Productoras de Palta en Perú, 2006

OTROS8%

AYACUCHO2%

AREQUIPA2%

CUSCO3%

HUANUCO2%

CAJAMARCA3%

ANCASH3%

ICA8%

MOQUEGUA2%

LIMA30%

LA LIBERTAD19%

JUNIN18%


La variedad hass se cultiva en valles costeros, desde La Libertad en el Norte, hasta Icaen el Sur, aunque las mayores extensiones de esta variedad están en el departamento


Solid - Perú -37-

de la Libertad. En el anexo Nº 04 se muestra la evolución de áreas instaladas devariedad hass.

b. Exportaciones de palta fresca

El 28% de la producción de palta del Perú se exporta; así en el 2006 la exportación deesta fruta representó un valor de US$ 38.792,7 miles y 31.737,9 TM, lo que significó unincremento del orden del 66% en valor y 70% en volumen respecto al 2005. Enpromedio, las exportaciones crecen a un ritmo del 39% anual en volumen y 36% envalor, lo cual se debe a las nuevas áreas que recién entraron en producción.

Gráfico Nº 18 Evolución de las exportaciones de palta del Perú, 2004-2007.

0.05,000.0

10,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.040,000.045,000.0

TM 14,619.2 18,670.3 31,737.9 26,101.8Miles US $ 18,730.8 23,367.1 38,792.7 30,190.2

2004 2005 2006 2007*

2007* hasta junio 2007.Fuente: ADUANASElaboración: Solid Perú

Se exporta principalmente al mercado europeo (95,3% en el 2006 y 97,3% en el 200716);siendo los principales destinos: España (37% del valor exportado), Países Bajos (23,3%),Reino Unido (17,5%), Francia (15,9%), Canadá (3,9%).

16 Al mes de junio del 2007


Solid - Perú -38-

Gráfico Nº 19 Principales Destinos de Exportaciones de Palta de Perú, 2006

ESPAÑA37.0%

PAISESBAJOS:NETHERLANDS

23.3%

REINO UNIDO17.5%

CANADA3.9%

FRANCIA15.9%

ALEM ANIA0.1%

Otros0.2%

SUIZA0.2%

BELGICA1.3%

ESTADOS UNIDOS0.6%

Fuente: ADUANAS, MINAGElaboración: Solid Perú

El Anexo Nº 05 se presenta un cuadro con el detalle de las exportaciones de palta pordestino comercial para los años 2004 al 2007.

Gráfico Nº 20 Mercados de la Palta Peruana (V.Hass), 2004

-20,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000

Total Competidores 9,383 27,147 23,882 77,500 137,912Perú 6,085 3,529 2,400 10,596 22,610Part. % 65 13 10 14 16

España ReinoUnido Holanda Francia Total

Fuente: TRADEMAPElaboración: Solid Perú

La principal competencia para la palta de Perú es el producto proveniente de México,Chile, Sudáfrica y Kenya. Para el caso específico de palta hass peruana, el 85 a 95%de la producción nacional es exportada; sólo unas 700 TM se destinan al mercadointerno en 4 meses de cosecha (mayo-agosto)17.

En el año 2006, el 51,3% de las exportaciones de palta se hacían a través de CamposolS.A., el Consorcio de Productores de Fruta S.A. exportaba el 14,2%, Agroindustrias

12 Consultoría realizada por la empresa Mi Chacra “Plan de Negocio” para el operador comercial(comerciante local) financiado por el CSE-Ayacucho de la CTB-2006.


Solid - Perú -39-

Verdeflor S.A.C., el 4,7%, Solis Cáceres el 4%; éstas últimas dos empresas seabastecieron de palta de Ayacucho). El 87% del total de exportaciones de palta serealiza a través de 10 empresas, tal como se puede ver en el siguiente cuadro ygráfico:

Cuadro Nº 14 Principales Empresas Exportadoras de Palta Peruana, 2007Peso(TM)

Valor FOB(Miles US$)

EXPORTADOR 2006 2007 2006 2007*Total 31.737,9 26.101,8 38.792,7 30.190,2

CAMPOSOL S.A. 17.010,3 6.979,2 19.919,4 7.436,3AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 1.691,2 2.479,7 1.819,6 2.662,5CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 4.042,5 2.118,5 5.509,0 2.299,1PROCESADORA LARAN SAC 1.007,7 1.265,7 1.435,6 1.803,1SOLIS CACERES S.A.C. 1.194,7 1.216,1 1.563,2 1.507,3PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 119,6 1.162,6 110,8 1.042,6I Q F DEL PERU SA 544,1 955,1 712,1 1.240,7AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A 610,1 889,9 875,2 715,7AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 537,8 802,9 716,4 1.201,5SUN LAND FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 448,7 735,2 488,9 749,9CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 510,4 732,0 757,2 1.133,8Otros (51 empresas) 4.020,9 6.765,0 4,885,3 8.397,8

Fuente: ADUANAS-2007Elaboración: Solid Perú

Gráfico Nº 21: Participación de las empresas en las Exportaciones

Otros12.6%

I Q F DEL PERU SA1.8%

PERU FRUT TROPICALSOCIEDAD ANONIM A

CERRADA0.3%

AGROPECUARIA LASLOM AS DE CHILCA S.A

2.3%

SUN LAND FRUITSSOCIEDAD ANONIM A

CERRADA1.3%AGRICOLA DON

RICARDO S.A.C.1.8%

CORPORACIONFRUTICOLA DECHINCHA S.A.C.

2.0%

PROCESADORALARAN SAC

3.7%

SOLIS CACERES S.A.C.4.0%

CONSORCIO DEPRODUCTORES DE

FRUTA S.A.14.2%

AGROINDUSTRIASVERDEFLOR S.A.C.

4.7%

CAM POSOL S.A.51.3%

Fuente: ADUANAS-2007 * Información hasta junio 2007Elaboración: Solid Perú

Las exportaciones de la palta fuerte han adquirido gran importancia los últimos años;en el 2006 representaron el 5% del total de exportaciones mientras que, hasta junio del2007, el 9% (en valor) y el 10% (en volumen) del total de exportaciones de palta, fue dela variedad fuerte. Los principales destinos comerciales para este producto han sido:España, a donde se exporta el 39% (en valor), Países Bajos (26%), Reino Unido (19%),Chile (15%) y Francia (2%).


Solid - Perú -40-

Cuadro Nº 15 Destino de Exportaciones Palta fuerte, 2007

PAISES DE DESTINO TMValor FOB

(Miles US$ )ESPAÑA 1.000,22 1.076,36PAISES BAJOS: NETHERLANDS 666,99 784,17REINO UNIDO 485,91 550,25CHILE 387,67 96,92FRANCIA 40,85 60,94TOTAL 2.581,63 2.568,65Fuente: AduanasElaboración: Solid Perú

Gráfico Nº 22

A través de seis empresas se exporta el 83% del total de palta fuerte. En el 2007,Agroindustrias VerdeFlor S.A.C. fue la empresa líder de exportaciones de palta fuerte,con una participación de 37,2%, seguido por Solís Cáceres S.A.C. (27,9%,) AgrícolaDon Ricardo (6.5%), Procesadora Larán (4.2)%, entre otros.

Cuadro Nº 16 Empresas exportadoras de palta fuerte, 2007

EMPRESA TMValor FOB

(Miles US$ )TOTAL 2,581.63 2,568.65 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 1,001.18 956.51 SOLIS CACERES S.A.C. 576.49 717.91 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 105.60 166.25 PROCESADORA LARAN SAC 84.48 106.60 YUGRA SOSA MARIO MARTIN 387.67 96.92 AGROINDUSTRIA FRUTOS DE HUARAL S.A.C. 84.60 91.15 AGROPECUARIA FUNDO WAIMANALO E.I.R.L 63.36 83.16 WAIMANALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C. 42.24 68.27 Otros 236.02 281.89

Fuente: AduanasElaboración: Solid Perú

PAISESBAJOS:NETHERLANDS,

26%

REINO UNIDO, 19%

CHILE, 15% FRANCIA, 2%

ESPAÑA , 39%


Solid - Perú -41-

Grafico Nº 23

A GROINDUSTRIA SV ERDEFLOR S.A .C .

3 7.2 %

SOLIS CA CERESS.A .C .2 7.9 %

A GRICOLA DONRICA RDO S.A .C .

6 .5%

Y UGRA SOSA M A RIOM A RTIN

3 .8 % PROCESA DORALA RA N SA C

4 .2 %

Ot ro s11.0 %

W A IM A NA LO FA IRFRUIT TRA DING

S.A .C .2 .7%

A GROINDUSTRIAFRUTOS DE HUA RA L

S.A .C .3 .5%

A GROPECUA RIAFUNDO W A IM A NA LO

E.I.R .L3 .2 %

Fuente: AduanasElaboración: Solid Perú.

c. Exportación de Sub productos

Los principales subproductos de palta que se exportan son: palta congelada (en trozoso pulpa), aceite de palta, palta deshidratada y palta madura. En el 2006, a través desiete empresas se exportaron subproductos de palta por rubros del 2% (en volumen) yel 6% (en valor) del total de exportaciones. El 92,2% de los subproductos se exportaronen forma de palta congelada en trozos o pulpa, principalmente para Estados Unidos.

Cuadro Nº 16 Exportación de sub productos de palta, 2006

PresentacionesPeso Neto

(Kg)Valor FOB

(US$)Palta congelada/trozos/pulpa 909.567,93 2´056.435,61Aceite de palta 172,80 502,89Palta deshidratada 119,50 779,76Palta madura 113,64 142,50Otras presentaciones 43,84 5.725,00

Total 910.017,71 2´063.585,76Fuente: AduanasElaboración: Solid Perú

Gráfico Nº 24 Destinos comerciales de palta congelada en trozos o pulpa, 2006

United States,92.2%

Reino Unido,1%

Canada, 0.2%

España, 1%

Chile, 3.6%

Francia, 2%

Fuente: AduanasElaboración: Solid Perú.


Solid - Perú -42-

8.40

8.60

8.80

9.00

9.20

9.40

9.60

9.80

10.00

Serie1 9.75 9.10 9.16 9.09 9.29 8.87 9.17

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

12.9

9

12.5

9

11.9

3

11.1

2

10.7

8

10.3

3

10.2

9

9.43

9.14

9.14

8.86

8.62

8.32

7.98

7.45

6.88

6.80

6.76

6.57

6.26

6.17

5.98

5.86

5.73

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

d. Rendimientos

En el 2006 el rendimiento promedio de palta en el Perú fue de 9,17 a 9,27 TM/ha,siendo superior en 37% frente al rendimiento del departamento de Ayacucho.

Gráfico Nº 25 Evolución de rendimientos TM/Ha de palta, Perú, 2006


El rendimiento promedio de los productores con plantaciones mayores a 8 años y unmanejo tecnológico medio, es de 20 a 30 TM/ha. Los departamentos con mayoresrendimientos son La Libertad (12,99 TM/ha) y Arequipa (12,59 TM/ha); Ayacucho seubica en el 18avo lugar en el ranking de rendimiento nacional.

Gráfico Nº 26 Rendimiento departamental en Perú, 2006, TM/ha.

Fuente: MINAG-DGIA, entrevistas-2007Elaboración: Solid Perú

e. Estacionalidad de la oferta

La palta se produce todo el año, aunque hay mayor oferta en el mes de junio cuandose cosechan las áreas destinadas para exportación. La palta de exportación secosecha entre mayo y septiembre, período que representa una ventana importantepara los mercados internacionales.


Solid - Perú -43-

La producción de la costa sale al mercado en dos campañas, la primera de febrero ajulio y la segunda a partir del mes de junio. La producción de selva tiene unaestacionalidad diferente que complementa la de costa.

Los departamentos que coinciden en estacionalidad con Ayacucho son: Arequipa,Lima, Piura, Ancash, Cajamarca y Moquegua18, en donde la cosecha de palta es másprecoz que en la costa debido a que se cultiva palta fuerte.

Cuadro Nº 17 Departamentos que producen palta fuerteEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CajamarmaAncashMoqueguaPiuraArequipaLima-HuachoFuente: Entrevistas, Diagnóstico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizacionesde pequeños productores-VSF-Cicda-2005.Elaboración: Solid Perú

f. Tendencia

En base del comportamiento de los últimos 7 años, se puede afirmar que laproducción nacional de palta mantiene una tendencia de crecimiento moderado,pero sostenida. Para los dos próximos se estima un incremento de 1000 has nuevasinstaladas con palta hass, principalmente en la Costa, muchas de las cuales resultancomo conversión de cultivos de algodón y menestras por productos de agroexportación. Este importante crecimiento está motivado por los precios, pero no seconsidera competencia para la producción de Ayacucho, debido a la diferencia devariedades y destinos comerciales (Ayacucho es palta fuerte y para mercadonacional).

Demanda

a. Evolución de la demanda del producto y sub productos

El principal mercado de la palta fuerte se ubica en Lima en el Mercado Mayorista No.2, en el Mercado Modelo de Frutas y en empresas que proveen a supermercados y aotras que dan valor agregado.

En el 2006, en los mercados mayoristas de Lima se comercializaron 14.743 TM, lo querepresentó el 13% de la producción nacional, pero este volumen fue menor en un 27%respecto al 2003 (una reducción promedio del 9% anual). Parecería ser que un factorque influyó en esta caída fue el incremento de las exportaciones de palta fuerte.

Los supermercados son otro destino importante para la palta fuerte seleccionada,palta madura empacada y sub productos como guacamole. Los supermercadoscomercializan unas 3.298 TM/año, con un incremento de la demanda en 25% de paltaseleccionada y 6% de palta madura y empacada.

18 Coincide estacionalmente, pero no es competencia por que ellos destinan al mercado regional y envíana Chile a través de acopiadores.


Solid - Perú -44-

Gráfico Nº 27 Evolución del volumen de palta comercializado en los mercadosde Lima, TM.

MM-FRUTAS

MM-MODELO

0

5000

10000

15000

20000

0200400600800100012001400160018002000

MM-FRUTAS 18487 17251 17626 13719 7535

MM-MODELO 1813 1508 1801 1024 421

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Mercado Mayorista De FrutasElaboración: Solid Perú

b. Preferencia por variedad y requerimiento de los demandantes

La variedad fuerte tiene mayor aceptación en el mercado nacional; un granporcentaje se comercializa sin empaque, por kilos o unidades.

Para los diferentes mercados la calidad de la variedad fuerte esta determinada por elcalibre o peso y por la forma de presentación de la fruta; así la 1ra. Calidad pesa másde 250 g y 2da. Calidad entre 200 y 240 g.

La variedad Hass, es más demandada por los exportadores, pero es menos apreciadaen el mercado nacional. La calidad también está determinada por el calibre y lapresentación; así más de 190 g y sin daños es 1ra. Calidad.

Cuadro Nº 18 Requerimientos de demandantes de palta por Mercado.

Fuente: Entrevista a actoresElaboración: Solid Perú

Tipo de MercadoCaracterística Mayoristas Empresas proveen a

supermercadosExportadores Supermercados

Ubicación M. Modelo deFrutas, M.Mayorista No.02, San Luís

Lima, San Luís,Chorrillos, Ate,Mercado Modelo deFrutas, M. MayoristaNo. 02,

Lima, Ica, Chincha,Lima, Huaral.

Lima, San Juan deMiraflores(SupermercadosPeruanos)

Características delproducto ycalidad

1ra, 2da, 3ra.Calidad ; todaslas variedades

1ra, 2da calidad;variedad fuerte y hass

1ra. Calidad; hass(mayor volumen),fuerte (menorvolumen)

1ra. Calidad; Fuerte(mayor volumen),Hass (menorvolumen)

Volumenrequerido

3 TM/ día 35 TM/semana (18 TMVerde, 2 TM paltamadura, 15 TM paltapara procesar)

10 TM/semana 25 TM/semana ( 21verde, 4 paltamadura)


Solid - Perú -45-

c. Productos sustitutos, complementariosA nivel del mercado nacional, el producto más cercano que puede considerarsecomo sustituto de la palta es el queso (por la costumbre de comer la palta ensandwich) siendo los productos complementarios el pan, lechuga y tomates.

d. Tendencias

La demanda de los supermercados de palta, a nivel nacional va en aumento y lavariedad hass, esta siendo apreciada y reconocida. Las empresas que elaboran subproductos como guacamole y pulpa deshidratada buscan palta de 2da y 3ra calidado descarte de exportación. Esta dinámica determina que los volúmenes decomercialización de palta en el principal mercado de destino (Lima), tengan unatendencia de crecimiento.

Precio

a. Evolución de los precios

En el 2006 el precio de la palta fuerte de la selva19 se incrementó en un 11,7% respectoal 2005; sin embargo para el año 2007 con respecto al 2006 tuvo baja en 0.85%.

En cambio, para el caso de palta hass en el 2006, el precio se incrementó en 26,7%respecto al 2005, principalmente por la compra de los supermercados. Hasta junio del2007 los precios cayeron en un 32% respecto al 2006, debido a que la campaña decosecha de palta hass se adelantó y los descartes se destinaron al mercado mayorista,coincidiendo con la oferta de la variedad fuerte.

Gráfico Nº 28 Precio de palta fuerte(Costa) en Mercado Mayorista Nº 02 – Lima

1.001.502.002.503.003.504.004.505.00

Precio Promedio S/.x Kg

2.83 2.81 3.14 2.63

2004 2005 2006 2007

Fuente: Mercado mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIAElaboración: Solid Perú

Nota: Precios del año 2007 es hasta el mes de junio.

En el anexo Nº 06, se muestra los precios mínimos, máximos por variedad.

19 Los registros de precios de variedad fuerte costa, consideran también la variedad fuerte proveniente delos Valles interandinos.


Solid - Perú -46-

Gráfico Nº 29 Precio de palta hass en el Mercado Mayorista Nº 02 – Lima (S/. x Kg)

1.861.77

2.26

1.431.69

1.59

1.99

1.77

2.13

1.68

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2004 2005 2006 2007

S/. x

Kilo

Precio Máximo Precio Promedio Precio Mínimo

Fuente: Mercado mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIAElaboración: Solid PerúNota: Precios del año 2007 son hasta el mes de junio.

Los precios más altos de palta fuerte en el Mercado Mayorista de Lima se registran deseptiembre a enero; el precio pico se presenta en diciembre debido aldesabastecimiento del mercado porque los cultivos están en estado de floración yfructificación. Los meses de menores precios son entre marzo y julio por la sobre ofertaexistente en el mercado nacional al coincidir las cosechas de las zonas productoras.

Gráfico Nº 30 Precio promedio/mes al por mayor de Palta Fuerte de la Costa,Mercado Mayorista Nº 02, Lima

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2004 2.74 2.62 2.31 2.29 1.69 1.61 2.15 2.83 3.74 4.27 4.29 3.42

2005 3.18 2.58 2.08 1.94 1.69 1.72 2.13 2.43 3.44 3.68 4.71 5.00

2006 4.14 2.86 2.19 1.94 1.90 1.98 2.31 3.19 4.07 4.45 4.70 4.52

2007 2.86 2.12 1.86 1.67 2.12

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIAElaboración: Solid Perú

En el Anexo Nº 07 se detalla los precios mínimos y máximos por meses y años de lavariedad fuerte.El precio más alto registrado para palta hass es entre septiembre y noviembre por laescasez de palta fuerte en el mercado.


Solid - Perú -47-

Gráfico Nº 31 Precio promedio/mes al por mayor de Palta Hass de la Costa,Mercado Mayorista Nº 02, Lima

1.001.201.401.601.802.002.202.402.602.803.003.203.40

2004 2.12 1.37 1.07 1.17 1.76 2.25 3.37

2005 1.42 1.08 1.27 1.61 2.33 2.65

2006 1.52 1.52 1.80 2.55 3.27 3.15

2007 1.43

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic


En el Anexo Nº 08 se detallan los precios mínimos y máximos de palta hass – Costa, pormeses y años.

Los precios en chacra de palta fuerte tienden a incrementarse ligeramente lo que sepuede correlacionar con el incremento de las exportaciones de ésta variedad.

Gráfico Nº 32 Precio promedio en chacra de palta variedad fuerte 1998 – 2006, ensoles/TM

0 .0 0

0 .2 0

0 .4 0

0 .6 0

0 .8 0

1 .0 0

1 .2 0

P re cio C h a cra(S /T M .)

1 .1 0 1 .0 7 1 .0 0 0 .9 6 0 .8 3 0 .7 7 0 .8 5 0 .9 1 1 .0 9

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6


Políticas y normas

El Proyecto de Norma Técnica Peruana fue elaborado por el Comité Técnico deNormalización de Productos Agroindustriales de Exportación, Subcomité de Palta,entre el 2004 y 2005, con el objetivo de facilitar las transacciones entre los diferentesactores de la cadena productiva: productores, acopiadores, comerciantes,exportadores, importadores.


Solid - Perú -48-

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos mínimos de calidad que debecumplir la palta de diversos cultivares de Persea americana Mill. (Syn. Persea gratisimaGaertn), de la familia de las Lauraceae, que habrán de suministrarse frescas alconsumidor, después de su acondicionamiento y envasado.

Esta Norma se aplica a la palta nacional e importada, pero no a la usada comomateria prima en la elaboración de productos alimenticios y en ella se define lacalidad del producto según los siguientes criterios: firmeza de la pulpa, calibre, % deaceite, % de matera seca, daños y defectos, raspado, herida abierta, heridacicatrizada, manchas, magulladuras, decoloración, quemado de sol, daño porheladas, pudrición, daño por insectos, desordenes fisiológicos, ausencia de pedúnculoy presencia de contaminantes.

4.3. MERCADO INTERNACIONAL

Oferta

a. Área de producción actual y volumen

La producción mundial de palta entre el 2005 y 2006 ha sido de 392.475 hascosechadas, con una producción de 3’222.069 TM, que corresponde a un 5,5% decrecimiento anual (en valor) y 7,9% anual (en volumen). Este crecimiento se atribuyeprincipalmente a la facilidad de su consumo y al alto contenido de proteínas y grasasque reducen los niveles de colesterol.

El principal productor mundial de palta es México con una participación del 36% en elmercado mundial, seguido de EEUU con el 8%; sin embargo otros países vanincrementando su producción, es el caso de Colombia, Indonesia, Chile y RepúblicaDominicana con 5,3%, 5%, 4,6% y 4,3%, respectivamente. A nivel mundial, el 95% de lapalta comercializada es de la variedad “Hass”.

Gráfico Nº 33 Principales países productores de palta, años 2005-2006

Fuente: FAOSTAT-2005-2006Elaboración: Solid Perú

b. Rendimientos

El rendimiento promedio mundial de palta es de 8,21 TM/ha; en América del Sur, losmayores rendimientos se registran en Brasil (13,46 TM/ha), Colombia (10,88 TM/ ha) y

P r in c ip a le s p a ís e s p ro d u c to re sO t ro s , 1 4 . 3 %

V e n e z u e la , 1 . 9 %

E s p a ñ a , 2 . 3 %

C h in a , 2 . 9 %

S u d ra fr ic a , 3 . 1 %

Is ra e l , 3 . 3 %

B ra s i l , 3 . 4 %

P e rú , 3 . 6 %

R e p .D o m in ic a n a ,

4 . 3 %C h i le , 4 . 6 %

In d o n e s ia , 5 %

C o lo m b ia , 5 . 3 %

E E . U U , 8 %

M e x ic o , 3 6 . 2 %

C a m e rú n , 1 . 9 %


Solid - Perú -49-

Ecuador (9,41 TM/ha). Perú tiene un rendimiento promedio de 9,27 TM/ha, superior alpromedio mundial.

Gráfico Nº 34 Rendimiento de palta(Hass y fuerte)por países, TM/ha, 2005-2006

Fuente: ADEXElaboración: Solid Perú

c. Estacionalidad de la oferta

La comercialización peruana de palta fuerte se concentra entre los meses de febreroa julio y de la variedad hass de mayo a setiembre; sin embargo en la sierra la variedadhass se comercializa los mismos meses de la variedad fuerte.La estacionalidad de Perú coincide principal con los países de Kenia, Sudáfrica,México y Chile.

Cuadro Nº 19 Calendario de oferta de palta Fuerte a nivel mundialPaises E F M A M J J A S O N DMéxico

USAEspañaIsrael

SudáfricaPerúChileKenia

Fuente: ADEX, Rafael Franciosi-2003 “El Palto Producción, Cosecha y Post Cosecha”Elaboración: Solid Perú


Solid - Perú -50-

Cuadro Nº 20 Calendario de oferta de palta Hass a nivel mundialPaises E F M A M J J A S O N DMéxico

USAEspañaIsrael

SudáfricaPerú

N.ZelandaAustralia

ChileArgentina

KeniaFuente: PROMPERU, ADEX, Rafael Franciosi-2003 “El Palto Producción, Cosecha y Post Cosecha”Elaboración: Solid Perú

d. Aceite de paltaLos países que están produciendo aceite de palta “Extra Virgen” son principalmenteNueva Zelanda, Sudáfrica, México y Chile. Francia es un ofertante pero nonecesariamente produce el aceite de palta en el país20. Israel exporta más del 50% desu producción; generalmente los países productores o comercializadores de palta, sonlos principales productores de aceite de palta elaborado a partir de la producción noapta para el consumo fresco en sus mercados o para la exportación.

e. TendenciasDesde el 2000, las exportaciones de palta (en valor US$ FOB) se han incrementado enmás de 1300% y se espera que se mantenga esta tendencia por que los países dedestino se están diversificando.

Demanda

A nivel mundial el comercio de palta es de 420.00021 TM. Los principales mercados deconsumo de palta están en México, EEUU, Europa (Francia, Reino Unido, España,Holanda), Japón y Argentina. Los principales importadores son: EEUU y la UniónEuropea que juntos abarcan el 55,7% de las importaciones mundiales de esta fruta.

Gráfico Nº 35 Países importadores de palta, 2005


20 Algunos países declaran que el aceite de palta que ofertan proviene de México, pero no todos declaranel origen del producto21 Al año 2005-Fuente Mauricio Bordachar Moraga Jefe Departamento Europa-Prochile

Estados Unidosde América ,

38.7%

Francia , 17.0%

Reino Unido ,8.0%

Países Bajos(Holanda), 6.4%

Japón , 6.0%

Alemania , 3.3%

Canadá , 3.1%

España , 2.8%

Australia , 2.4%

Otros, 12.3%


Solid - Perú -51-

a. Evolución de la demanda palta fresca (empacada y calibrada)

En EEUU, los estados de mayor consumo de palta son California, Texas, Arizona y Florida(más del 80% del consumo), debido a la alta proporción de latinoamericanos quehabitan en estos territorios. En los demás Estados de Costa Este y Oeste de EEUU seproyecta un desarrollo lento del consumo de palta, en la medida que la fruta sea másconocida y que esté disponible durante todo el año en el mercado.

En Europa las importaciones de palta procedentes de Perú corresponden en un 65% apalta Hass y en 5.6% a palta Fuerte.

En Francia, el principal consumidor de Europa22, se prefiere la variedad hass, sinembargo hay abastecimiento durante todo el año de diversas variedades de paltaprocedente de varios países exportadores, principalmente de Israel, España, México,Perú, Sudáfrica y Kenya. La provisión de palta hass hacia Francia disminuyenotablemente entre mediados de agosto y finales de octubre y el consumo seincrementa hacia el fin de año.

El Reino Unido es el segundo país de la UE en importación de palta; los volúmenes quecompran se han duplicado en los últimos diez años, con una marcada preferencia porpalta Hass. En los Países Bajos se consumen alrededor de 700.000 Kg/año de palta

Gráfico Nº 36 Importaciones palta desde la UE, 2005

Fuente: Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa)Elaboración: Solid Perú

b. Requerimiento y preferencias por tipos de demandantes

Los principales importadores en la UE, exigen que el producto esté entero, sano ylimpio, con olor y sabor normal, exento de plagas, de daños por plagas y por bajastemperaturas, con un pedúnculo de una longitud inferior a 10 mm, cuyo corte debeser neto23 y exento de humedad exterior anormal.

El desarrollo y condición de las paltas deben ser tales que les permitan soportar eltransporte y la manipulación, y llegar en estado satisfactorio en su lugar de destino.Además, la palta deberá haberse cosechado con cuidado y fisiológicamente deberáhaber alcanzado una fase de desarrollo que permita que el proceso de maduraciónllegue a su término. Los frutos maduros no deberán ser amargos.

22 sus importaciones representan el 36,38% de total de palta importado por la Unión Europea23 La falta de pedúnculo no se considera un defecto cuando el punto de unión peduncular del fruto estáseco e intacto.


Solid - Perú -52-

c. Características de los demandantes de la palta peruana

La UE es actualmente el principal demandante de palta del Perú. Principalmente lascadenas de supermercados con enorme poder de compra (30 cadenas compran a50.000 vendedores)24. El abastecimiento se realiza a través de grandes proveedorastransnacionales y se trata de una demanda segura y permanente durante todo elaño.

d. Índices de consumo de palta.

Francia es el mayor consumidor de palta de la UE, con un índice anual de consumo de1,4 Kg de palta/habitante. Los ejecutivos y los jubilados son los que tienen el mayorpoder adquisitivo y son los principales compradores de palta. Holanda registra unconsumo anual de 1 Kg/ habitante, España de 0,54 Kg/hab, el Reino Unido de 0,5Kg/hab y Alemania de 0,16 Kg/hab.

En EEUU el consumo promedio anual de palta es de 1,5 Kg/habitante, aunque enCalifornia se registra un mayor consumo (6 Kg/habitante), pero este estado absorbe supropia producción.

A nivel de Latinoamérica, México registra un alto consumo anual de palta en forma defruta fresca, que está entre los 8,8 a 10 Kg/habitante; en Chile se el promedio anual deconsumo de palta es de 3,8 Kg /habitante. En éstos dos países se consumen la ofertanacional.

e. Preferencias de consumo de palta fresca

En los mercados más importantes las preferencias de consumo por variedades depalta se pueden resumir de la siguiente manera:

Cuadro Nº 21 Preferencia de variedades de palta


Los calibres del 10 al 26 se comercializan en Europa, siendo los calibres 14 y 16 los quetienen mejores precios. En cualquier caso, el peso mínimo de la palta no debe serinferior a 125 gramos.

24 Promperu

Mercados VariedadFrancia Hass y variedades “verdes” ejemplo FuerteEspaña HassAlemania Fuerte y Pinkerton. La Hass se está extendiendoHolanda Hass y FuerteReino Unido HassAsia Hass, Nabal-Ettinger-Zutano entre otrosSudamérica Fuerte, Nabal-Ettinger-Zutano entre otros


Solid - Perú -53-

Cuadro Nº 22 Preferencia de palta por calibre


f. Sub Productos

f.1. Aceite de Palta

El mercado actual lo constituyen es Estados Unidos, Austria, Francia, Alemania, Chile yAsia. Se comercializa en las cadenas de supermercados, restaurantes exclusivos,hoteles cinco estrellas y tiendas gourmet.

Según los fabricantes, existen 40.000 litros de aceite extra virgen de palta en elmercado, principalmente usados en aplicaciones culinarias (para platos gourmet) ycon fines cosméticos.

f.2. Pulpa deshidratada, guacamole y puré de palta.

México es el país con mayor consumo en el mundo de guacamole y ahora tambiénEstados Unidos y Europa. Los principales demandantes se encuentran divididos en dosgrandes grupos:

Industriales: Los restaurantes, fuentes de soda, casinos, estaciones de servicios ycadenas de comida rápida. Este último rubro ha experimentado una fuerteexpansión en los últimos años, lo que permite suponer que podría constituirse en unimportante consumidor.

Supermercados: Entre más importantes se destacan: Almac, Unimarc, Multiahorro,Marmentini y Letelier, Jumbo y Montserrat, entre otros.

En Francia, el consumo de pulpas y purés de palta esta en crecimiento y actualmentesigue siendo un nicho. Los 2 principales importadores de guacamole en Francia son:

BLINI (www.blini.fr): Que compra la pulpa de palta en México y la transforma en susplantas en Normandia.

GOLD POINT (www.scal.fr): Que abastece a la cadena de restaurantes tex-mex: ElRancho

Mercados CalibreFrancia Hass: 16 a 18; Fuerte: entre 6 y 24España 12 -14Países Escandinavos 20-24Italia 10AlemaniaPaíses Bajos

Hasta 26


Solid - Perú -54-

Gráfico Nº 37 Países importadores de Guacamole y pulpa de palta-2006

Fuente: CONGRESO XIX ADIAT 2007Elaboración: Solid Perú

g. Productos sustitutos y/o complementarios.

El principal sustituto que tienen la pasta, pulpa y guacamole de palta es la paltanatural. Existe una cierta reacción contraria de los consumidores a los productosprocesados por la costumbre de auto preparar la palta y por el riesgo de aditivos quese asocia a los productos preelaborados. Otros sustitutos cercanos son el paté y manjarblanco. El sustituto del aceite de palta para consumo, es el aceite de olivo y de losaceites destinados para los cosméticos, son los aceites esenciales y los sintéticos.

h. Tendencias

Las importaciones mundiales de palta tienen una tendencia creciente entre el 2000 y2004, alcanzando valores de US$ 709.233 millones y 484.571 TM. Las importaciones depalta crecieron en un 70% en valor CIF en el 2004 respecto al 2000, mientras que envolumen se incrementaron en un 41%.

Gráfico Nº 38 Importaciones Mundiales de Palta 2000 – 2004

-100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

2000 2001 2002 2003 2004

US$

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000TM.

Millones de US$ TM.



Solid - Perú -55-

El probable ingreso de palta peruana a EEUU a inicios del 2008 abriría un abanico deoportunidades para nuestros exportadores dada la calidad del producto y lacapacidad de oferta. El mercado norteamericano es claramente deficitario en palta;su producción interna no abastece su creciente demanda; en comparación a laUnión Europea, EEUU tiene un mercado de mayor magnitud (545.500 TM) que vacreciendo, con un 35% de participación de productos importados.

La creciente demanda insatisfecha no es sólo para palta fresca, sino también paraproductos procesados, que son proveídos principalmente por México. Aunque Perú haenviado estos productos a EEUU desde el 2005, su participación aún es insignificativa(0,11%).

Gráfico Nº 39 Composición del Mercado de Palta en EEUU, 2006

Elaboración: Centrum Católica

Para el caso de aceite de palta, como subproducto, se evidencia una tendenciacreciente de utilización en gastronomía, en sustitución del aceite de oliva, por lascualidades específicas que tiene este producto: alto punto de humo, excelente sabory color verde atractivo, lo que determina una gran preferencia por chefs de altacocina europea25. Se prevé que el consumo de aceite extra virgen de aguacate seincrementará paulatinamente por un mayor uso a nivel industrial (alimentario,farmacéutico y cosmético)26.

A nivel de las pulpas, como un mecanismo de contingencia frente a la tendencia delos consumidores de preferir productos sin aditivos o con un bajo nivel de ellos, el usode aditivos deberá ser paulatinamente reducido; una buena pulpa no deberíacontener menos de un 98 o 99% de aguacate.

25 Reed (2001) comparó el aceite de oliva con el aceite de aguacate, determinando que este últimopresenta un mayor nivel de clorofila, índice de yodo, vitamina E y menor nivel de acidez libre, lo que le dauna mejor calidad.26 Por ejemplo, Francia no ha sido tradicionalmente un país consumidor de aceite de aguacate, el cual seusaba casi exclusivamente como condimento. En los últimos años, la producción y consumo de este aceitese ha incrementado debido a campañas gubernamentales de fomento de la producción y la concesión dedenominaciones de origen. Frente a ello, la producción de México aunque ha crecido, es insuficiente paraabastecer por sí sola la demanda existente, lo cual ha determinado que Francia importe de otros paísesproductores la mayor parte del aceite de aguacate que consume. Además Francia, por su importanteindustria cosmética, importa el 20% de los aceites naturales de uso cosmético.


Solid - Perú -56-

Precio

a. Evolución de precios (productos y subproductos)

En los dos últimos años, el precio FOB de la palta peruana tiene un descenso (0,9% enel 2006), lo cual se explica por el incremento de oferta a nivel nacional dada la buenacosecha que tuvieron los principales productores.

Gráfico Nº 40 Precio promedio de exportación de Palta peruana (FOB US$/Kg)

1.23 1.24

1.16

1.10

1.04

1.11

1.00

0.90

0.80.90.91.01.01.11.11.21.21.31.3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Aduana, ADEX DATA TRADEElaboración: Solid Perú

El precio de venta no es pactado al momento de embarcar, sino que está dado por elvigente el día de la venta en el mercado mayorista del país de destino; por ejemplo,en Francia, los precios de importación son a consignación27. Los precios al consumidorvarían según el tipo de embalaje (filetes-cajas de plástico-por unidad), el lugar delcompra, la variedad y la procedencia de la fruta y la temporada y las promocionesespeciales. Los precios de importación en el 2006 tuvieron un incremento del 15,7%respecto al año 2005 y 2006 y de 1,13% respecto al 2007.

Gráfico Nº 41 Precios promedio de palta hass en Europa, US$/Kg

2.29

2.68

2.65

2.92

0.8

1.3

1.8

2.3

2.8

3.3

2004 2005 2006 2007

Fuente: Agricultural Marketing Service, USDA; IFAS - Universidad Florida; inform@cción AgrariaElaboración: Solid Perú

Analizando varios mercados de Europa, se puede establecer que el mercado de Parises donde se paga los mayores precios para palta, los cuales son sensiblemente másaltos que el promedio de los mercados de la UE:

27 Para consultar los precios en Rungis y otros mercados en Francia, www.snm.agriculture.gouv.fr

inform@cci


Solid - Perú -57-

Gráfico Nº 42 Precio promedio de palta hass en los Mercados de Europa

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

US$

/kg

2004 3.13 1.97 1.91 4.69

2005 2.10 2.03 2.38 2.65

2006 2.69 2.46 2.42 3.02

U. Europa Mdo. - New CoventGarden

Mdo. - NewSpitafields Mdo. - París

Fuente: Agricultural Marketing Service, USDA, e IFAS - Univ. de FloridaElaboración: Solid Perú

El precio promedio al público es de € 1,19 por unidad. El producto más caro es elembalado en cajas de plástico x 2 unidades; cada caja llega a costar 5,49 euros queequivale a S/. 20,48/Kg.

Cuadro Nº 23 Precio promedio al consumidor, Mercados europeos.

MonedaPrecio/Unidad

Precio / Kg

Euros (€) 1,19 7,68Dólares americanos (US$) 1,62 6,48Nuevos soles (S/.) 5,12 20,48

Fuente: www.snm.agricuture.gouv.fr, www.freshinfo.com, www.mercamadrid.es, www.agf.nl,www.cci.se, www.zmp.deElaboración: Solid Perú

Los precios por unidad de palta mas altos se registran en Suecia (€ 1,65), Inglaterra (€1,63); en cambio el país en el que menor precio se paga es en Italia (€ 0,69).

Gráfico Nº 43 Precio promedio al consumidor en Europa (€/Unidad)

1.551.63

0.90 0.90 0.90

1.65

0.65

1.35

0.50

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

Francia

Inglat

erra

Españ

a

Holand

a

Bélgica

Suecia Ita

lia

Aleman

ia

Euro

s po

r U

nida

d

Fuente: www.snm.agricuture.gouv.fr, www.freshinfo.com, www.mercamadrid.es,www.agf.nl, www.cci.se, www.zmp.deElaboración: Solid Perú

www.snm.agriculture.gouv.fr

www.snm.agricuture.gouv.fr

www.freshinfo.com

www.mercamadrid.es

www.agf.nl

www.cci.se

www.zmp.de

www.snm.agricuture.gouv.fr

www.freshinfo.com

www.mercamadrid.es

www.agf.nl

www.cci.se

www.zmp.de


Solid - Perú -58-

El precio del aceite de palta puede fluctuar entre US$ 9 y US$188, según se venda enChile (como materia prima) o en Francia (como producto final).

Cuadro Nº 44 Precios de sub productos por mercados

Sub productos Capa-cidad

Preciode

ventaActor/ Lugar

Palta madura,empacada 500 g S/. 4,58 Supermercados-LimaPulpa y guacamole 200 g S/. 2,3 Supermercados-LimaAceite de palta 1 Litro $ 9. 0 Empresas transformadoras-ChileAceite de palta 1 Litro $ 118 Europa-Francia

Fuente: CONGRESO XIX ADIAT 2007, Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa)Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “Industrialización del Aguacate” Proceedings of WorldAvocado Congress Chile, 2003, pp. 749-754.-Elaboración: Solid Perú

Cuadro Nº 24 Precios de venta Aceite de palta, por presentación, FranciaCapacidad Precio Euros Euros/Litro

Huile d'Avocat Melvita 50 ml. 6.7 134/LHuile d'Avocat Grace of Beauty 125 ml 9.9 79.20/LHuile d'Avocat Laboratoires Copar 100 ml 4.5 45.00/LHuile d'Avocat Nourrissante Natessance 50 ml. 5.0 100 E/L

Presentaciones y marcas

Fuente: CONGRESO XIX ADIAT 2007, Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa)Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “Industrialización del Aguacate” Proceedings of WorldAvocado Congress Chile, 2003, pp. 749-754.-Elaboración: Solid Perú

Políticas y normas

a. Normas técnicas del productoLas Normas Técnicas vigentes para el caso de la palta y sus implicaciones son lassiguientes:

Cuadro Nº 25 Normatividad para paltaDescripción Implicancia para la

cadenaISO(calidad de gestión ), HACCP, OSHA para procesadosEstan reguladas por el Council Regulation (EC) No. 834/2007of 28 June 2007 on organic production and labelling oforganic products and repealing Regulation (EEC) No.2092/91.

Implica trabajar enorganizaciones congestión de calidad y enel tema de valoragregado.

Fuente: CERX AyacuchoElaboración: Solid Perú

Una breve descripción de la política aduanera y arancelaria, de las barrerasfitosanitarias y los acuerdos de Integración que regulan el comercio de palta peruanase presenta a continuación:


Solid - Perú -59-

Cuadro Nº 26 Resumen de la Política comercial

Descripción Implicancia para lacadena

1.Perú goza de Tratamiento Tarifario Preferencial (corto).2.Se aplica el certificado de origen el cual sirve paraaplicar las preferencias arancelarias como el ATPDEA.3.Esta en marcha el Tratado de Libre Comercio con USA.4.Se aplica Ley de cuarentenas para frutas y vegetalesfrescos y el certificado aprobado por el APHIS (AnimalPlant Health Inspection State) y la notificación de FDA(Food Drougs Administration) y aceptar las condiciones dela Ley contra el Bioterrorismo.5.Sujeto a la Agencia Canadiense de Inspección deAlimentos (CFIA).

Es una oportunidad quese puede negociar conla preferencia tarifaría yen el TLC que se estatrabajando en el rubrode frutas frescas con laComisión Integrada porSENSA, PROHASS y elagregado Comercial enasuntos agrícolas delPerú.

6.Perú goza del Sistema de Preferencias GeneralizadasSPG, pero restringido a condiciones especificas descritasen el control de embalajes y etiquetados sujetos, a laNorma EU 94/62/EC.7.La Política Arancelaria esta relacionada con el SPG quecomprende el certificado de origen, certificadofitosanitario sujetos al Ordenamiento Comunitario deMercados; para el caso del Reino Unido se tiene elCertificado de Conformidad y en ciertos casos exigen eldesembarque en puertos específicos.8.Esta en bosquejo la estrategia para posibilitar la firma detratado comercial de la CAN con la UE.9.Obligatorio el certificado fitosanitario, esta englobadoen los Certificados EUREPGAP en sus versionesactualizadas.

Es una oportunidadpara los agricultores quetienen certificación deBPA-EUREGAP articularsecon las preferenciasarancelarias.

Fuente: CERXElaboración: Solid Perú

Para el caso de las políticas sociales, normas de Comercio justo, responsabilidad socialempresarial y legislación ambiental para la producción y comercialización deproductos orgánicos, la normativa vigente se puede resumir de la siguiente manera:

Cuadro Nº 27 Resumen de la Política socialDescripción Implicancia para la

cadena1.Organizaciones adscritas y reconocidas por FLO(Fairtrade Labelling Organization Internacional) eIFAT (Internacional Federation for AlternativeTrade).2.Responsabilidad Social esta sujeta a losacuerdos de la OIT y esta considerada en lasnegociaciones del TLC con USA.

Se requiere superar losproblemas de organización ycalidad de producto antes desolicitar el ingreso en elcircuito del comercio justoacompañado deResponsabilidad Social

3. Norma de producción orgánica de Québec,con empresas acreditadas ante la Certificadoraaprobada por Conseil du Acreditacion deQuébec (CAAQ).4. Se aplica la National Organic Program (NOP) yexisten empresas certificadoras acreditadas por elUSDA.

Implica trabajar en laactividad económica loscomponentes de medioambiente y social.

Fuente: CERXElaboración: Solid Perú


Solid - Perú -60-

5. ACTORES/AS Y SUS RELACIONES

5.1. ACTORES DIRECTOS

Los actores directos de la cadena productiva de palta son los productores individualesy organizados, los colegios agropecuarios de Huanta, San Miguel y Ocros, loscomerciantes locales, los mayoristas de Lima, las empresas que abastecen a lossupermercados, las empresas que exportan y las que transforman.

Cuadro Nº 28 Actores Directos de la cadena de palta en Ayacucho

Eslabones Actores Directos

Producción

Productores individuales Productores organizados Colegios agropecuarios de Huanta y San Miguel

Comerciante Acopiadores comunales Comerciantes locales

Mercado

Mayorista de Lima Empresas que proveen a Supermercados Cadena de supermercados Empresas exportadoras Empresas transformadoras

Fuente: Entrevistas y talleresElaboración: Solid Perú

Productores

Las principales zonas de producción de palta de Ayacucho son los Distritos deLuricocha, Huanta, Ocros y San Miguel de las Provincias de Huanta, Huamanga y LaMar, en donde se cultivan principalmente frutales como palta, lúcuma, papaya,cítricos y tuna y complementariamente producen alfalfa para la crianza de cuyes, taraen los cercos, menestras, maíz, tomate y hortalizas (estas tres últimas en los distritos deOcros y San Miguel) y disponen algo de ganado vacuno. La producción de palta esconsiderada como una actividad de mediano plazo. A nivel regional existen 673productores.

Cuadro Nº 29 Número de Productores por zonasZonas con mayor producción No.

ProductoresHuamanga-Ocros 100Comunidades: Ninabamba, Pajonal, Cusi, Occechipa,VacahuasiLa Mar-San Miguel 78Comunidades: Ninabamba, Illahuara, Condoray,Accopampa, Chorrobamba, Magnupampa y MiskibambaHuanta 462Comunidades: Azangaro, Intay, Pariza, Palmayocc,SantillanaCangallo 10Víctor Fajardo 15Lucanas-Llahuata 8Total 671

Fuente: Taller con productoresElaboración: Solid Perú


Solid - Perú -61-

a. Tipología de productores

La tipología de productores de palta en las zonas de análisis, se estableció en base delos siguientes criterios de categorización: número de plantas, costos, rendimientos ycalidad. El siguiente cuadro resume estas características y presenta en porcentaje lacomposición de la población de productores por tipos:

Cuadro Nº 30 Tipología de productores por zonasHuanta San Miguel OcrosCriterios de

Tipificación ** T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

No. de plantasMayora 250

100 a250

Menora 100

Mayora 200

100 a200

Menora 100

Mayora 200

100 a200

Menora 100

Costos deInstalación (S/.) 12,83 13,32 12,35 7,18 14,33 6,04 15,30 10,85 6,40Costo anual demantenimiento (S/. ) 20,90 10,15 11,30 8,21 10,03 7,43 16,37 11,80 7,32Costo acumulado al4to año (S/. x planta) 75,52 43,76 46,26 31,81 44,43 28,32 64,41 46,25 28,36Rendimiento al 4to.Año (Kg) 45 30 21 30 25 12 46 35 20Rendimiento al 4to.Año /TM/ha)28 11,25 7,50 5,25 7,50 6,25 3,00 11,50 8,75 5,00Rendimiento luego5to. Año (Kg) 79,50 50 45 50 40 18 100 50 28% cosechado de1ra. Calidad 30% 25% 13,50% 70% 50% 50% 80% 75% 65%Nº familias 15 97 348 10 24 44 29 50 21Población querepresenta 4% 21% 75% 13% 30% 58% 29% 50% 21%

Fuente: talleres, entrevistas con productores, técnicos y comerciantes-2007Elaboración: Solid Perú

Productor T1: Productores grandesSon aquellos catalogados como “grandes” en sus zonas de producción; manejanextensiones con más de 200 plantas. En Huanta son el 4%, en La Mar el 13% y enHuamanga el 29% del total de productores. Sus costos acumulados al 4to. Añofluctúan entre S/. 75,52 (en Huanta) y S/. 31,81 (en San Miguel), con rendimientos al 4to.Año que resultan proporcionales a sus costos, de manera que los mayoresrendimientos los tienen en Huanta (11,25 TM/ha) y los menores en San Miguel (7,50TM/ha).

Respecto a calidad, en Ocros se logra una cosecha con un porcentaje mayor deproducto de primera calidad (p.e. se cosechan 46 Kg al cuarto año, donde el 80% esde primera calidad); en Huanta en el 4to año de cosecha se obtiene sólo un 30% deproducto de primera calidad, siendo éste el menor índice de calidad entre este tipode productores en las diferentes zonas, pero es el mas alto en comparación a losdemás tipos de productores de esta misma zona.

Las parcelas que disponen están bastante bien organizadas; algunos asocian la paltacon alfalfa, han incorporado plantaciones nuevas, tienen tecnología media, podan,fertilizan con insumos químicos y estiércol, realiza un control de plagas yenfermedades. Su riego es principalmente por gravedad. La gran mayoría de este tipode productores han tenido la oportunidad de conocer experiencias de manejo enotras zonas, generalmente tienen secundaria completa y son parte de unaorganización.

28 Densidad: 250 plantas en 1 ha


Solid - Perú -62-

Identifican un nivel de rentabilidad en el cultivo; el 60% de las ventas de la palta queproducen se reinvierte en el cultivo; trabajan con capital propio. Su motivación esvender para exportación.

Tienen acceso a capacitación, asistencia técnica, contacto con exportadores lo queles permite acceder a información sobre mejores tecnologías (densidad del cultivo,control de plagas y enfermedades, fertilización); conocen las técnicas de cosecha ydistinguen las calidades del producto según el destino de mercado. Producen convisión empresarial y buscan obtener mayores rendimientos en volumen y calidad.

Productor T2: Productores medianosManejan entre 100 y 250 plantas; en Huanta son el 21%, en La Mar el 30% y enHuamanga el 50% del total de productores.

Sus costos acumulados al 4to. Año fluctúan entre S/. 43,76 (en Huanta) y S/. 46,25 (enOcros); los mayores rendimientos se registran a nivel de los productores de Ocros (8,75TM/ha) y los menores en San Miguel (6,25 TM/ha).

Respecto a calidad, en Ocros se logra una cosecha con un porcentaje mayor deproducto de primera calidad (p.e. se cosechan 35 Kg al cuarto año, donde el 75% esde primera calidad); en Huanta en el 4to año de cosecha, sólo se obtiene un 25% deproducto de primera calidad, siendo éste el menor índice de calidad entre este tipode productores en las diferentes zonas.

Sus parcelas están asociados con otros cultivos (la mayoría asocian el cultivo conalfalfa y tienen crianza de animales menores), no podan, abonan con estiércol yesporádicamente hacen control de plagas y enfermedades; el distanciamiento elentre planta y planta es variable y riegan por gravedad. El acceso a información deprecios es a través de los comerciantes locales; trabajan con capital propio y aunquehan incorporado plantaciones nuevas, no disponen de condiciones para invertir nipara asumir mayores riesgos. Para este grupo, la palta es una de las principalesactividades generadora de ingresos.

Han recibido algunas capacitaciones por parte de ONG’S y entidades públicas; unmínimo porcentaje pertenece a organizaciones,

Productor T3: Productores y productores pequeñosEn éste grupo se concentra la mayor población de productores de la zona,representando el 61,5% del total. Son aquellos productores que manejan extensionescon menos de 100 plantas; en Huanta son el 75%, en La Mar el 58% y en Huamanga el29% del total de productores.

Sus costos acumulados al 4to. Año fluctúan entre S/. 46,26 (en Huanta) y S/. 28,32 (enSan Miguel); los mayores rendimientos se registran a nivel de los productores de Huanta(5,25 TM/ha) y los menores en San Miguel (3 TM/ha).

Respecto a calidad, en Ocros se logra una cosecha con un porcentaje mayor deproducto de primera calidad (p.e. se cosechan 20 Kg al cuarto año, donde el 65% esde primera calidad); en Huanta en el 4to año de cosecha, sólo se obtiene un 13,5%de producto de primera calidad, siendo éste el menor índice de calidad entre estetipo de productores en las diferentes zonas.

Su tecnología es baja, tienen parcelas diversificadas y atomizadas, algunos en cercos;no podan, abonan de manera muy limitada usando estiércol, no hacen controles deplagas y enfermedades y riegan por inundación. Para este grupo, el cultivo de palta esun ingreso adicional y es una actividad que la realiza por costumbre y tradición.


Solid - Perú -63-

La gran mayoría de éstos productores no están organizados, no disponen decondiciones para invertir ni para asumir ningún riesgo. Trabajan con su propio capital.

b.. Aspectos transversales de las características de los productores

El 98% riegan por gravedad y el 2% por inundación, tienen deficiente manejo del agua;ningún campo cuenta con riego tecnificado. En la Provincia de Huanta y San Miguel elagua es insuficiente para los cultivos de palta, lo que determina estrés de los árboles ycaída de los frutos de las plantas.

En la cosecha y post cosecha se utilizan materiales inadecuados, lo que causa dañosen los frutos que deriva en limitantes para la obtención de productos de calidad.

Para los productores de Ocros y San Miguel, la producción de palta es una actividadcomplementaria; las razones de instalación del cultivo suelen ser: la promoción deinstituciones de apoyo, la influencia de comerciantes y el hecho de que la palta tienemejores precios frente a otros frutales. En estas zonas las instalaciones del cultivo sonmas organizadas pues los productores tuvieron acceso a capacitación para lasiembra, lo que les permitió manejar mayor densidad en los campos.

c. Inversión, costos, ingresos y márgenes

c.1. Costos de inversión y mantenimiento

Al 4to año, en promedio, el costo total acumulado de manejo es de S/. 1.3264,18 / hay S/. 53,05 por planta; es decir, el costo acumulado es S/. 1,10/Kg29 y el costo demantenimiento (a partir del 5to año) es de S/. 0,29/Kg.

Cuadro Nº 31 Costo promedio de la producción de palta

Fuente: Talleres, entrevistas a productoresElaboración: Solid Perú

Los detalles sobre la inversión y costos se detallan en el anexo Nº 09

Cuadro Nº 32 Inversión promedio y costo por Kilo

Rubro por AñosCosto

Promedio(S/.)

Inversión/costo acumulado al 4to año 1,10Mayor al 5to año 0,29Costo promedio kg. 0,695

Fuente: Talleres, entrevistas a productoresElaboración: Solid Perú

29 El costo acumulado al 4to. Año se puede considerar como inversión, no se considera costo de terreno eltiempo que invierte el productor en administrar su chacra. Del 4to año a más es considerado como costo deproducción.30 250 plantas por ha

DetalleCosto por

Planta(S/.)

Costo porha30

(S/.)1er año 12,49 3.121,87Mantenimiento por año 13,52 3.380,77Acumulado al 5to año. 66,58 16,644,96


Solid - Perú -64-

El que tiene mayor inversión por ha es el productor grande, el cual gasta en instalaciónS/. 3207,5/ha y en mantenimiento anual S/. 4.615/ha por que invierte en el control deplagas y enfermedades y fertiliza el cultivo; en cambio los productores medianos quetienen una tecnología media, tienen una inversión mínima para el control de plagas yenfermedades y en la fertilización. Los costos al detalle por tipología se muestran en elAnexo Nº10.

Cuadro Nº 33 Costo por hectárea según tipología

T1 T2 T3 T1 T2 T31er año 12.83 12.285 12.35 3,207.00 3,071.13 3,087.50Mantenimiento por año 18.46 10.469 11.64 4,614.00 2,617.25 2,911.07Costo al 4to año 21.66 13.54 14.73 5,415.75 3,385.00 3,682.50Costo al 5to año 21.02 12.93 14.11 5,255.40 3,232.50 3,527.50

DetalleCosto por planta (S/.) Costo por hectárea (S/.)

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y técnicos de campo de CSE-CTB-2007Elaboración: Solid Perú 2007

c.2. Costos de tratamiento de plagas y enfermedades

El costo de tratar plantas afectadas por plagas y enfermedades es de S/. 20,61 porplanta, lo que representa el 61% del costo de una planta, al cuarto año. Esto implicaademás del mayor costo, esperar 1,5 años para su recuperación corriendo el riesgo deque la planta no se recupere. Si la enfermedad ha afectado a más del 60% de laplanta, es preferible reemplazarla.

Cuadro Nº 34 Costo de tratamiento de plantas con plagas y enfermedades

Enfermedades y PlagasCosto xplanta(S/.)

Tiempo derecuperación

(años)Total acumulado 20,61 1,5EnfermedadesPhytophthora Cinnamomi (pudrición radicular) 17,97 2Blackmildiu, akaropeltopsis (Pseudo fumagina) 0,73 0,5Tumoraciones en el tallo 0,70 1PlagasTrips (frutos y hojas) 0,44 1Arañita roja (hojas) 0,32 1Minador de hojas (menor %) 0,45 1

Fuente: Consultor técnico Ser Idea -CSE-CTB, FoncodesElaboración: Solid Perú

c.3. Costos de certificación Eurepgab31

La certificación Eurepgab es una exigencia de los países importadores de la UE; hastael 2007 sólo se habían certificado 30,5 has de palta de la provincia de Huanta a uncosto de S/. 69.614,70 (primer año), es decir, un costo promedio de S/. 2.282,24/ha. Eneste caso, el aporte de los productores fue del 79% (para el proceso deimplementación de requerimientos y estándares) y el 21% fue financiado por la CSE-CTB (para pagar la certificación)32. Los costos de la certificación se detallan en elAnexo Nº 11.

31 Fuente: Entrevista a socios del APROPALT, Ser Idea-consultor técnico de la CSE-CTB32 El costo de certificación abarca dos componentes: el primero que es la implementación en el campo delos requisitos, normas y estándares establecidos por la certificación que puede implicar cambios en elsistema de manejo, y el segundo, el pago de la certificación propiamente dicha.


Solid - Perú -65-

El proceso de implementación es el de mayor costo y varía entre S/. 2.319,67 y S/.1.267, según el tipo de productor, el material que usan y los recursos con que cuenta:

Productor Tipo1: Maneja mas de 3 has, utiliza materiales de mejor calidad, el costode implementar los requisitos de certificación es de S/. 2.329,67/ha. Productor Tipo 2: Maneja mas de 2 has; usa materiales combinados (comerciales yrústicos); implementar los requisitos de certificación le cuesta S./ 1.923,8 /ha. Productor Tipo 3: Tienen menos de 2 has; utilizan materiales rústicos. El costo deimplementar los requisitos de certificación es de S/. 1.267/ha.

c.4. Ingresos y márgenes de la producción

La producción de palta no es a corto plazo, los productores a partir del cuarto añoempiezan a percibir ingresos netos; tienen un margen promedio de S/. 20,19/planta yS/. 5.047,73/ha. A partir del quinto año se incrementan los márgenes de ingreso debidoa que crece el rendimiento en un 47% (principalmente en la variedad fuerte), aunquelos costos se incrementan en un 10%. En este quinto año recién se recupera la inversióno el costo acumulado de instalación y mantenimiento como se muestra en lossiguientes cuadros.

Cuadro Nº 35 Márgenes/ha por tipo de actor (4to y 5to Año).Determinante T1 T2 T3

Costos instalación/ planta (S/.) 3,207 3,071 3,088Costo anual mantenimiento (S/.) 4,614 2,617 2,911Costo/ha al 4to año (S/.) 5,416 3,385 3,683Costo/ha al 5to año (S/.) 5,255 3,233 3,528Rendimiento al 4to año (Kg/ha) 11,250 7,500 5,250Rendimiento al 5to año (Kg/ha) 18,169 10,500 6,825Precio/Kg (S/.) 1.15 1.15 1.15Ingresos x ventas al 4to año (S/.) 12,949 8,633 6,043Ingresos x ventas al 5to año (S/.) 20,912 12,086 7,856Margen/ha al 4to año (S/.) 7,533 5,248 2,360Margen/ha mas del 5to año (S/.) 15,657 8,853 4,328

Fuente: Consultor técnico Ser Idea -CSE-CTB, FoncodesElaboración: Solid Perú

Cuadro Nº 36 Ingresos y Márgenes de cultivo de palta, por años

1er año - - - 12.49 -12.49 -3121.872do Año - - - 13.52 -13.52 -3380.773er Año 10.00 1.151 11.51 13.52 -2.01 -503.104to Año 32.00 1.151 36.83 16.64 20.19 5,047.735to Año 47.33 1.151 54.47 16.02 38.45 9,613.608to. Año 56.79 1.151 65.37 16.02 49.35 12,337.32

Margen/ha (S/.)Años

ProducciónPromedio

(Kg)Precio (S/.) Margen/pl

anta (S/.)

Ingreso xventas

(S/.)

Costo(S/.)

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y técnicos de campo de CSE-CTB-2007Elaboración: Solid Perú

La comercialización de la combinación de diferentes calidades y destinos de laproducción de palta genera un margen S/.38. anuales por planta de 5 años.


Solid - Perú -66-

Cuadro Nº 37 Ingreso promedio anual por calida y destino de palta(en plantaciones mayores de 5 años)

Detalle

ProducciónPromedio

(Kg)

Ingresopromedio /

planta(S/.)

1ra. Calidad, Mercado Nacional (S/. 1,20) 17 20,791ra. Calidad, Mercado Exportación (S/. 1,50) 10 15,202da. Calidad, Mercado Nacional (S/. 1,00) 13 13,053ra. Calidad (S/. 0,80) 7 5,50Descarte 4 -Total volumen cosecha 51,22Volumen para comercializar 47,38 54Costo de mantenimiento anual x planta 16Margen anual por planta S/ 38

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantesElaboración: Solid Perú

d. Punto de equilibrio

Al cuarto año se logra llegar al punto de equilibrio, estos varían en función a los tiposde productores, extensión que manejan y tecnología que implementan.

Cuadro Nº 38 Punto de equilibrio de la producción de palta, por tipo de productorAl 4to año Al 5to

Determinante T1 T2 T3 T1 T2 T3has en producción 1,00 0,70 0,28 45,00 30,00 21,00Producción en Kg/plantapara llegar al punto deequilibrio 18,82 11,76 12,80 18,26 11,23 12,26Producción en TM/ha parael punto de equilibrio 4.704,97 2.046,77 895,88 4.565,66 1.953,92 858,33Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes equipo Solid PerúElaboración: Solid Perú

Es decir, para alcanzar el equilibrio (no ganar ni perder), al cuarto año de producción,el productor grande (T1) que maneja 1 ha (250 plantas) tiene que producir 4008,44 Kgde fruta; el productor mediano (T2) que maneja 0,7 has (174 plantas) tiene queproducir 1582,53 Kg de palta, y el productor pequeño (T3) que maneja 0,28 has (70plantas) tiene que producir 708 Kg.

Comerciantes locales

a. Tipología comerciantes locales

Para tipificar a los comerciantes locales, se usaron los siguientes criterios: volumen quecomercializa, capital de operación usado, destino comercial, realización deactividades de agregación de valor, con lo cual tenemos la siguiente tipología:


Solid - Perú -67-

Cuadro Nº 39 Tipología de comerciantes locales

Comercializador localCriterios detipificación

acopiadorcomunal comerciante local

Volumen comercializado(TM/ semana) 2 a 4 2,5 a 8

Capital de operación(S/.) 3.000,00 12.042,85

Destino comercial Comercianteslocales, empresas

exportadoras

Mayoristas del MercadoModelo, Mercado

mayorista No. 02 (Lima),empresas exportadoras

Agregación de valor(Reclasificación) Si Si

Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007Elaboración: Solid Perú

Los acopiadores comunales presentes en la zona (Huanta, San Miguel y Ocros) sonaproximadamente 19, los cuales organizan la oferta de su comunidad y decomunidades vecinas; asumen la cosecha, clasifican, trasladan el producto hasta elcentro de acopio del comerciante local. Esta actividad es complementaria ytemporal; manejan poco volumen por el limitado capital con que cuentan;diversifican sus actividades comerciales y a la vez son productores. Manejan enpromedio 2 a 4 TM/semana; tienen menor acceso a información que los comercianteslocales y mayoristas.

Los comerciantes locales de Huanta, San Miguel y Ocros son aproximadamente 20personas, quienes compran la palta en chacra, en centros de acopio y en ferias; entotal hacen un volumen para abastecer al mercado mayorista de Lima y a empresasexportadoras. Muchas veces asumen la cosecha, la selección y el transporte. Lacomercialización de palta es su principal actividad entre enero y septiembre, cuandoacopian los mayores volúmenes; en épocas de menor volumen comercializan,además de variedades criollas de palta, lúcuma, granadilla, tuna, pace, maíz morado,tara y entre otros. Cuentan con mayor capital de trabajo que los acopiadorescomunales y comercializan mayores volúmenes, lo que les permite tener mayorcapacidad de negociación con los mayoristas y exportadores; en su mayoría disponende almacenes en Huanta y algunos tienen familiares que son comerciantes mayoristasen Lima.

El comerciante local maneja una 5.500 TM/ semana, aunque los volúmenes varíansegún la temporada; así entre febrero y julio llegan a comercializar un promedio de8.000 Kg/semana y de agosto a febrero unos 6000 Kg/semana.

b. Inversión, costos, ingresos y márgenes

El costo de comercializar palta al mercado nacional – Lima, es de S/. 0,29/Kg enpromedio, sin embargo los costos varían en cada temporada; así, entre los meses defebrero a julio el costo promedio es de S/. 0,26/Kg, el cual es menor al promedio anualpor que se comercializa mayor volumen, las calidades son mejores y se corre menorriesgo. Entre agosto y enero, el costo promedio de comercialización es de S/. 0,33/Kgque es mayor al promedio anual pues se comercializa menor volumen (unos 2500Kg/semana) y la calidad del producto es baja porque la oferta se completa con el


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descarte de los exportadores y algunos agricultores, buscando obtener mayoresprecios, retrasan la cosecha33.

Cuadro Nº 40 Costo de comercialización de palta destinada al MayoristaCostos x semana

(S/).Costos x Kg

(S/.)Temporada Kg/semana Fijos Variables Fijos Variables

Costox Kg

Febrero – julio 8000 225,45 1.835,00 0,028 0,23 0,26Agosto – Octubre yDiciembre - Enero 2500 225,45 603,27 0,090 0,24 0,33Costo promedio(S/. x Kg) 0,06 0,24 0,29


El margen que pueden percibir los acopiadores locales al comercializar palta almercado mayorista en Lima es de S/. 0,35/Kg en promedio, de los cuales sólo S/. 0,06constituyen la ganancia, en cambio cuando abastecen a los proveedores desupermercados el Lima, el margen es de S/. 0,39 de los cuales S/. 0,08 es ganancia.

Cuadro Nº 41 Costos y márgenes por destino comercial de la palta

DetalleMargen en el

MercadoMayorista –Lima

(S/. x Kg)

Margen a nivel deprovedores desupermercados

(S/. x Kg)Costo promedio por Kilo 0,29 0,31Ganancia por Kilo 0,06 0,08Margen + costo (S/. x Kg) 0,35 0,39


El ingreso de los comerciantes locales por comercializar palta en el mercado mayoristaes S/. 1320/mes y cuando abastecen a los proveedores de supermercados, puedentener un ingreso adicional de S/. 180,00 mensual, pues aunque la ganancia unitaria esmayor, los volúmenes entregados a estos destinos son bastante menores.

Cuadro Nº 42 Ingresos por comercio de palta, según destinos

Rubro MercadoMayorista

Proveedores deSupermercados

Volumen TM 22 2,25Costo por kilo S/. 0,29 0,31Margen por Kilo S/. 0,06 0,08Ingresos mensual S/. 1.320 180Ingresos Anual S/. 14.520 2.160Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007Elaboración: Solid Perú

La inversión, costos fijos y variables por temporadas se muestran en el Anexo Nº12

33 El retrasar la cosecha determina que en la fruta (específicamente en la pulpa) se presenten raicillas;además el producto madura muy rápido lo que genera mayor riesgo para la comercialización.


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c. Punto de equilibrio

Para alcanzar el punto de equilibrio (no perder ni ganar), el comerciante local tieneque comercializar 967 Kg/semana de palta al mercado mayorista y si abastece aproveedores de supermercados, tiene que mantener un volumen de ventas de 375Kg/ semana.

Cuadro Nº 43 Punto de equilibrio según destinoPunto de equilibrio

Destino Comercial

VentaSemanal

(Kg)

VentaMensual

(Kg)Mercado Mayorista 967 3.867Supermercados 94 375Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes 2007Elaboración: Solid Perú

Mayorista, empresas proveedores de supermercados-Lima

Los mayoristas se ubican en Lima en el Mercado Mayorista de Fruta No. 02(administrado por la Municipalidad) y en el Mercado Modelo de Frutas (administraciónprivada), donde compran y venden palta todo el año. En los meses de menor ofertade palta también comercializan mango, cítricos y algunos también lúcuma.

Estos mayoristas se abastecen de palta procedente de varios departamentos, siendosus proveedores principales los comerciantes locales y grandes productores. En laépoca de mayor oferta de palta (febrero a julio) algunos acopiadores locales de lacosta y varios grandes productores alquilan puestos en el mercado mayorista y sededican temporalmente a comercializar.

a. Tipología de mayoristas

Los criterios utilizados para tipificar a los comerciantes mayoristas de palta fueron losmismos aplicados parta el caso de los comerciantes locales, es decir: volumencomercializado, capital de operación, destino comercial y agregación de valor.


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Cuadro Nº 44 Tipología de comerciantes mayoristas

Comerciante NacionalCriterios detipificación

mayoristagrande/abastecedor

supermercados

mayoristamediano

Mayoristatemporal

Volumen quecomercializa(TM/semana)

22 – 25 6 – 15 6 – 8

Capital deoperación (S/.) 37.000,00 22.000,00 13.000,00

Destinocomercial

Redistribuidores,cadena de

supermercados,empresas que

transformadores

Redistribuidores,empresas

proveedoras desupermercados ytransformadores

Redistribuidores, alpúblico. Solo

comercializan entemporadas de

sobre ofertaAgregación devalor(Reclasificación)

Solo control de calidad Si Si


En total son aproximadamente 76 mayoristas ubicados en el Mercado Mayorista Nº 02y 30 en el mercado modelo de frutas, haciendo un total de 106 comerciantes, de loscuales, la mayor parte son mayoristas grandes con razón social y dueños de empresasespecializadas; se abastecen de mayoristas medianos, reseleccionan el producto y lopresentan en jabas de 18 Kg; algunos lo empacan para venderlo como palta maduray poco hasta procesan la palta de segunda calidad en forma de guacamole ypulpas. Proveen diariamente a las principales cadenas de supermercados en el Perú:Wong, Metro y Tottus.

Los mayoristas de fruta, trabajan con productos específicos; los vinculados al comerciode palta están en el negocio por más de 5 años y reconocen este rubro como uno delos principales dentro de su actividad.

b. Costos, ingresos y márgenes

El costo promedio de comercialización para estos actores es de S/. 0,19/Kg y su ingresopromedio mensual es de S/. 4.435. Los costos varían según el mercado de destino, así,cuando abastecen a una cadena de supermercados el costo es de S/. 0,28/Kg, conun margen de S/. 0,12/Kg, lo que determina un ingreso de S/. 1555,20/mes. En cambio,si venden a redistribuidores, el costo de comercialización es de S/. 0,11/Kg, con unmargen de S/. 0,09/Kg y un ingreso de mensual de S/. 2.880,00.

El margen es superior cuando se destina a supermercado, sin embargo los ingresos sonmenores, debido a que manejan menores volúmenes para este mercado.

Cuadro Nº 45 Costo y margen de comercialización de palta según destinos

DetalleCadenas de

Supermercados(S/. x Kg)

Redistribuidores(S/. x Kg)

Costo promedio por kilo S/. 0,28 0,11Ganancia por kilo S/. 0,12 0,09Margen + ganancia S/. 0,40 0,20



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Los mayoristas de Lima, cuando destinan la palta a redistribuidores incurren en costosque representa S/.0.11por kg. Comercializado y si es Cadena de Supermercados elcosto es de S/0.28 por kg.

Cuadro Nº 46 Inversión y Costos de comercialización de palta, según destinosCostos/semana

(S/.)Costos/Kg

(S/.)DestinosKg

promedio/semana Fijos Variables Fijos Variables

Costototal/Kg

(S/.)Redistribuidores(distritos de Lima) 8.000 521,80 318,60 0,07 0,04 0,11Cadena desupermercados 3.240 211,33 710,76 0,07 0,22 0,28Valor Promedio 11.240,00 733,13 1.029,36 0,07 0,13 0,19


La inversión, costos fijos y variables por temporadas, se muestran en el Anexo Nº 12.

Los mayoristas de Lima, cuando destinan la palta a redistribuidores su margen deganancia por Kg. Comercializado es de S/.0.09 kg. y si es Cadena de Supermercadosel margen de ganancia es S/0.12 por kg. Sin embargo el mayor ingreso por mes escuando se destinan a redistribuidores y son mayores volúmenes.

Cuadro Nº 47 Ingresos de los Mayoristas medianos, por destino

Rubros Redistribuidores Supermercados Promedio

Volumen (TM) 32 12,96 44,96Costo/Kg (S/.) 0,11 0,28 0,19Margen/Kg (S/.) 0,09 0,12 0,11Ingresos/mes (S/.) 2.880,00 1.555,2 4.435,20Ingresos/año (S/.) 34.560,00 18.662,4 53.222,40Fuente: Talleres, entrevistas a comerciantes y mayoristas 2007Elaboración: Solid Perú

En la mayoría los proveedores de los supermercados son empresas que entregan paltaseleccionada en verde, estos se proveen en algunos casos de los mayoristas de Lima,manejan mayores volúmenes y obtienen un margen de S/. 4, 800.00 por mes.

Cuadro Nº 48 Ingresos de proveedores de SupermercadosPalta en verde

RubrosSupermercados

mensualVolumen (TM) 40Margen/Kg (S/.) 0,12Ingresos/mes (S/.) 4.800,00Ingresos/año (S/.) 57.600,00Fuente: Entrevistas a empresas proveedoras de Lima- 2007Elaboración: Solid Perú


El mayorista mediano de Lima, para alcanzar el punto de equilibrio (no perder niganar), tiene que vender 455 Kg/semana a los redistribuidores o 430 Kg a lossupermercados.


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Cuadro Nº 49 Punto de equilibrio de mayoristas medianos por destino comercial

DestinosVenta Semanal

(Kg)Venta Mensual

(Kg)Redistribuidores 455 1.822Supermercados 430 1.720

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas proveedoras de Lima- 2007Elaboración: Solid Perú

Las empresas grandes que abastecen a supermercados y que en algunas ocasionestambién son mayoristas, para llegar al equilibrio (no perder ni ganar) tienen quevender semanalmente 561 Kg.

Cuadro Nº 50 Punto de equilibrio para el mayorista proveedor de supermercados

Períodos Ventas (Kg)

Ventas por mes 2.243Ventas por semana 561Fuente: Talleres, entrevistas a comerciantes y mayoristas 2007Elaboración: Solid Perú

Empresas que generan valor agregado

a. Tipología de empresas que generan valor agregado

Estos actores se diferencian por la tecnología que usan, los subproductos quedesarrollan, el volumen que manejan y los destinos comerciales; en función de estoscriterios se han tipificado cuatro grupos de actores: empresas industriales, semiindustriales, artesanales y de transformación manual.

Cuadro Nº 51 Tipología de empresas de transformaciónTipo de actoresCriterios de

tipificaciónIndustrial

Semiindustrial Artesanal Manual

Volumen(TM/ año)

96 17.600 300 600

Destinocomercial

Supermercadose internacional

Internacional Supermercados

Supermercados

Productos quemanejan

Pulpa,deshidrata depalta,guacamole

Paltacalibrada,empacadacon cadenade frío

Paltamaduraempacada

Paltaseleccionada enverde,

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas proveedoras de Lima- 2007Elaboración: Solid Perú

Los industriales son los que comercializan productos procesados y exportan, los semiindustriales son los que exportan palta fresca calibrada y empacada, los artesanalesson los que abastecen de palta empacada (madura) y las empresas detransformación manual son las que no utilizan ninguna maquinaria para obtener elproducto diferenciado que principalmente abastecen a los supermercados de paltaclasificada en jabas.

Las empresas que diversifican su actividad, abastecen a los supermercados de paltamadura y a la vez la procesan; hasta finales del 2007 se registraban 7 empresas queagregan valor desarrollando productos para la exportación y 2 empresas que destinansus productos al mercado nacional.


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b. Costos, márgenes e ingresos

Las empresas que comercializan palta madura tienen un costo de S/. 1,57/Kg y unmargen de ganancia de S/. 5,45/Kg con ingresos mensuales de S/. 16.362,35.

Las empresas que procesan y comercializan pulpa y guacamole tienen un costo de S/.8,43/Kg; un margen de S/. 1,65/Kg y un ingreso mensual de S/. 3.300.

Cuadro Nº 52 Costos de los subproductos de paltaCostos/Kg

(S/.)Sub ProductoKg

Promedio/semana Fijos Variables

Costototal/Kg

(S/.)

Margen/Kg

(S/.)Palta madura yempacada 750 0,08 1,48 1,57 5,45

Pulpa, guacamole 500 0,23 8,2 8,43 1,65Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas procesadoras Lima- 2007Elaboración: Solid Perú

La inversión, costos fijos y variables por producto se muestran en el anexo Nº 13

Las empresas que abastecen a supermercados palta con valor agregado son pocas ymanejan menores volúmenes; el mayor margen por mes es generados por paltamadura empacada S/. 16.362,35 frete a pulpa /guacamole que es S/.3.300; estadiferencia es por que en para este último los costos son altos.

Cuadro Nº 53 Ingreso de empresas proveedoras de supermercados, porsubproductos

Rubro Palta maduraempacada

PulpaGuacamole

Volumen (TM)/mes 3 2Margen/Kg (S/.) 5,45 1,65Ingresos/mes (S/.) 16.362,35 3.300Ingresos/año (S/.) 196.348,18 39.600

Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas procesadoras Lima- 2007Elaboración: Solid Perú


Las empresas proveedoras de las cadenas de supermercados tienen quecomercializar 128 Kg/semana de palta madura o 366,6 Kg de pulpa y guacamole,para alcanzar el punto de equilibrio.

Cuadro Nº 54 Punto de equilibrio de empresas proveedoras de supermercados

Sub productosVenta Semanal

(Kg)Vena Mensual

(Kg)

Palta madura empacada 128,21 512,84

Pulpa Guacamole 366,63 1.466,53Fuente: Entrevistas a mayoristas, empresas procesadoras Lima- 2007Elaboración: Solid Perú


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Empresas exportadoras

a. Tipología de exportadores

Las empresas se diferencian en función a las operaciones que manejan anualmente ya la actividad que desarrollan; con estos criterios los hemos agrupado en tres tipos deactores: exportador grande, mediano y pequeño. Entre el año 2006 y 2007 seregistraron 67 empresas exportadoras.

Cuadro Nº 55 Tipología de exportadores de palta

Fuente: Entrevistas a empresarios, PROMPEX, ADEXElaboración: Solid Perú

En general, son empresas comercializadoras y algunas tienen sus propios campos deproducción; generalmente compran palta en las mismas zonas de producción, seabastecen directamente de productores y de comerciantes locales y comunales.Asumen el calibrado, empaque y provisión a importadores de diferentes países; lamodalidad de venta es en función a sus intercoms. Una breve descripción de cadatipo de exportadores se presenta a continuación:

Exportador grande: Generalmente cuentan con su propia planta deprocesamiento y campos de producción de palta hass de más de 200 has, de supropiedad. Exportan directamente o a través de su organización (existen sólo dos anivel nacional).

Exportador mediano: Son empresas cuyos campos de producción tienen entre 60 a200 has; algunos tienen plantas de procesamiento que brindan servicios a terceros y ala vez, el servicio de comercialización.

Exportador pequeño: Son acopiadores que comercializan al menos 5 productosdiferentes y compran palta a nivel nacional. Verifican la cosecha, la selección y eltransporte a través de un agente o representante, transportan el producto a la plantade empaque en jabas de plástico de 22 Kg. La mayoría cuenta con sus propiasplantas de procesamiento (que compran palta de Huanta) ubicadas en Ica y Lima.

Tipo de actoresCriterios detipificación Exportador grande Exportador

medianoExportadorpequeño

Operacionespromedio/año(US$)

1’422.250 –20’227.560 1’706.700 Menor a 790.139

Destino comercial

España, Países Bajos,Francia, Reino Unido,Canadá, Suiza, EEUU,Bélgica, Alemania,Chile

Francia, PaísesBajos, España,Reino Unido, EEUU

Alemania, España,Reino Unido, EE.UU,Francia, PaísesBajos, Panama,Aruba, AguasInternacionales

Especialización odiversificación

Empresa productorade palta, tienen suinfraestructura deempaque y algunospresentan servicios.

Empresas queacopian yexportan almenos 4 tipos deproductosdistintos.

Productorexportador, tomanservicios deempresasempacadoras


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b. Inversión, costos, ingresos y márgenes.

El costo por el proceso de parking y representaciones para exportar, es en promediode S/0.99 por Kilo.

Cuadro Nº 56 Costo de exportación, o contenedor de 20 TM

Detalle Por contendor(US$)

Porcontendor

(S/.)US$/Kg S/. x Kg

Costos 6.769,29 19.838,28 0,34 0,99Fuente: Entrevistas a exportadores Lima- 2007Elaboración: Solid Perú

El detalle de costos se muestra en el anexo N° 14


Para alcanzar el punto de equilibrio, el exportador tiene que comercializar al menos6011,6 Kg de producto por cada envío o embarque.

Supermercados

Son cadenas de autoservicio que compran diariamente palta de buena calidad; susproveedores son empresas formales, minuciosa y permanentemente evaluadas quetienen dos modalidades de abastecimiento:

Comprando palta en los centros de producción, de manera que la tienda asumetoda la logística del expendio y,

Las mismas empresas proveedoras asumen todo el costo, expenden el productodiariamente, asumen los costos de promociones, premios, riegos y otros que dispongael establecimiento de destino.

En el Perú hay cuatro cadenas de supermercados a los que se provee de palta: elgrupo Wong que maneja la cadena de tiendas de Metro, Supermercados Peruanosque manejan Plaza Vea y Minisol, la cadena de tiendas Tottus y la cadena de tiendasSan Jorge.

5.2. RELACION ENTRE ACTORES

En el análisis de las relaciones entre actores, se ha tomado en cuenta varios aspectos:las características de las relaciones comerciales, el lugar de transacción, los volúmenescomercializados, la frecuencia de las transacciones, la modalidad de pago, laformalidad de la relación, el grado de dependencia entre los actores, las estrategiasaplicadas, los problemas existentes y riesgos asumidos por las partes, los proveedores,las ventajas y desventajas de la relación.

En base de estas características se ha hecho un análisis para las relaciones existentesentre:

Productores y actores comerciales Comerciantes locales con mayoristas y exportadores Proveedores de supermercados y empresas transformadoras Actores de la cadena a nivel nacional

Los siguientes cuadros, describen las principales características de estas relaciones enla cadena de palta:


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Cuadro Nº 57 Relación entre el productor y los actores comerciales ( comerciante local, exportador y mayorista )

Aspectos Comerciante local Exportador Mayoristas

Característicasde lasrelaciones

En la provincia de Huanta las relaciones comerciales se basan en confianzamutua, amistad y familiaridad ; en los distritos de Ocros y San Miguel más querelaciones establecidas, hay transacciones puntuales: venden al compradorque llega primero y/o ofrece un precio atractivo.

En Huanta, las relacionescomerciales entre productoresy exportadores son temporales,se basan en precio y calidad.

Entre mayoristas yproductores grandes ,las relaciones sontemporales y se basanen precios.

Lugar

El mayor volumen se comercializa en chacra; algunos venden en losalmacenes de los comercian tes y en ferias. La producción de Ocrostambién es comprada en chacra por acopiadores del distrito deHuaccayana, departamento de Apurímac.

Compra en chacra aproductores menoresvolúmenes, a comerciantes enHuanta en sus almacenes enmayor volumen.

Compran en elmercado mayoristade Lima y en lemercado modelo defrutas

Volumen yfrecuencia

Los volúmenes vendidos al comerciante local varían por tipo de productor ; sin embargo, se estima que alaño hay cuatro cosechas que se venden al comerciante local y dos son para los exportadores . En cadaentrega se registran los siguientes volúmenes por tipo de productor :Productor pequeño: Desde 50 Kg.Productores medianos : 450 Kg.Productores grandes : Desde 2.000 Kg.Los productores pequeños son los que tienen mayor frecuencia de cosechas. En los distritos de Ocros y SanMiguel la unidad de medida es el ciento.

4000 kg. en cadaenvío, en promediodos veces al año.

Modalidadpago

Al contado, algunas veces dan dinero en adelanto (hasta 3 meses), deacuerdo al capital de trabajo del comerciante y el nivel de confianza quetiene con los productores . Hay dos modalidades de compra: Clasificado: el productor asume los costos; Al barrer: Sin clasificar; los costos de cosecha, selección y transporte los

asume el comerciante.Los precios varían según la variedad, calidad y modalidad de compra ,existiendo hasta 4 precios diferenciados por cada variedad de palta.

Pagan al contado y compranclasificado. Generalmente nootorgan adelantos, se registrauna sola experiencia en la quelos exportadores dieron insumosen adelanto para unaorganización.

Los pagos se realizanal contado entre 4horas y un díadespués de laentrega del producto.

Formalidad Los acuerdos de transacción, las entregas y los pagos se realizan en forma verbal, no existen contratos escritos.

Grado dedependencia

Los pequeños y medianos productores son mas dependientes de loscomerciantes locales porque: i) reciben adelantos, ii) existen re4laciones deamistad y/o familiaridad, iii) les reciben el alto porcentaje de producto de2da y 3ra calidad que tienen, y, iv) les compran además otros frutales y/oproductos durante el resto del año .

No se evidencian niveles dedependencia de losproductores individuales hacialos exportadores , conexcepción de los miembros de No hay dependencia


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Aspectos Comerciante local Exportador Mayoristasla organización que recibióadelanto en insumos.

Problemas,riesgos en laactividad ytransacción

Los productores tienen varios riesgos que afectan los rendimientos delcultivo y calidad del producto: i) ataque de plagas y enferme dades, ii)escasez de agua, iii) vías de acceso en mal estado y , iv) lejanía / distanciaentre los centros de acopio y comercio y las zonas de producción (Ocros,San Miguel).Los riesgos asumidos por los comercializadores son: i) descuentos de precioen el mercado por baja calidad generada por la inadecuada cosecha,embalaje y transporte que provoca deterioro del producto (ab olladuras,manchas en la piel), ii) informalidad de los productores y/o incumplimientode contratos, más aún cuando se otorga adelant os.

Los riesgos asumidos por losexportadores tienen que vercon la calidad del producto ylos descuentos de preciosaplicados, así: p roductosgolpeados, magulladuras,producto sobremaduro.

El riesgo de menorprecio y transporte loasume el productor; alenviar producto enépoca de sobreoferta, el productorobtendrá menoresprecios.

Estrategias

Los productores pequeños asocian sus cultivos, los medianos tienencontactos en Lima para información de precios y buscan nuevas fuentespara mejorar su cultivo.Los comerciantes locales utilizan diversas modalidades : compran todas lascalidades, en épocas de fiesta dan presentes a sus principales proveedores

Contratan jóvenes conexperiencia en cosecha quesean de la zona y queconozcan a los productores depalta para que organicen laoferta.

Están en contactopermanente con losproductores enépocas de cosecha,con el fin deproporcionarinformación deprecios.

Proveedores Productores de Huanta, San Miguel y Ocros

Acopiadores comunales,comerciantes locales,productores grandes ymedianos

Comerciantes localesy productores grandes

Ventajas de larelación (para

Los productores logran comercializar toda su producción , incluso lascalidades bajas (3era) y los descartes y pueden recibir anticipos por partede los acopiadores.Los comerciantes tienen volúmenes asegurados para su oferta.

Los productores grandes,obtienen mejores precios laventaja para el exportador esque reducen costos y garantizamayor volumen.

Los productoresgrandes obtienenmejores precios ymayoristas disponendel producto sinefectivo.


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Aspectos Comerciante local Exportador Mayoristas

Desventaja dela relación

Los productores no sienten la necesidad de organizarse para comercializar,no tienen capacidades de negociar pues no manejan información demercado. En Ocros y San Miguel no reciben precios diferenciados porcalidad de producto.Los comerciantes tienen dificultades por la falta de cumplimiento de lasentregas pactadas por parte de algunos productores y , para el caso de losque prestan a los productores materiales de cosecha , puede suceder queéstos no les sean devueltos.

Los exportadores se dificultanen acopiar las cantidadesexactas de palta de primeracalidad en el tiempoestablecido y en algunos casoscon sobre costo; porque laproducción es dispersa,parcelaria, con diferentetecnología lo que genera queen la cosecha se tengadiferentes calidades, las quetiene que seleccionar y generaconflictos en algunos casos.

Los mayoristas pagara los productores,precios menores quelos que pactan conlos comerciantes . Losproductores no lesproveeconstantemente en sumayoría abastecencuando hay sobreoferta y en la escasezno les provee, no hayfidelidad con losmayoristas.

Fuente: Entrevista a productores, comerciantes, mayoristas, exportadores y talleresElaboración: Solid Perú

Cuadro Nº 58 Relación entre comerciantes locales con Mayoristas y Exportadores

Aspectos Comerciante local Mayoristas Exportador

Característicasde latransacción

Las relaciones comerciales se basanen confianza mutua, amistad yfamiliaridad.

Las relaciones comerciales tienen ciertaestabilidad en el tiempo y se basan enamistad y familiaridad. Las transaccionesson generalmente prepactadas.

Las relaciones comerciales son temporales (de enero ajulio); los acuerdos se pactan antes de la campaña yen base a precios, calidades, modalidad de pago,lugar de entrega, logística y volumen.

Lugar decompra

Se compra y entrega en losalmacenes del comerciante local .

Se compra y entrega en Lima, en elmercado mayorista .

Se entrega en los almacenes del comerciante lo cal yen la planta de empaque (según sea el acuerdo).

Volumen yfrecuencia

3000 Kg/semana, promedio tresveces por semana en épocas decampaña.

9000 Kg/semana en épocas de mayorvolumen y 3000 Kg/semana en épocasde menor volumen. 10000 Kg/entrega (el acopio dura 2 días).


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Modalidadpago ycompra

El comerciante local da adelantoen insumos o en capital de trabajopara el acopio.

Se paga después de 1 día, a través dedepósitos en cuenta bancaria .

Para las primeras experiencias de provisión, pagan al almomento de la recepción del producto. Si ya hay unafrecuencia en la provisión, pagan después de 5 días dela entrega del producto.

Formalidad

Las transacciones se acuerdan verbalmente; no existen contratos formalesfirmados.

Cuando se trata de nuevas relac iones comerciales,suelen firmarse acuerdos escritos para formalizar losacuerdos, pero si ya hay una historia de trabajo encampañas anteriores, los acuerdos son verbales.

Acceso aservicios

Muy pocos acceden a créditosfinancieros, la mayoría trabaja co n

servicios créditos no financieros

Los mayoristas formales, los queabastecen a su supermercados trabajan

con créditos financieros de la Bancacomercial

Acceden a créditos comerciales . Contratan, según susnecesidades, los servicios no financieros.

Grado dedependencia

Los acopiadores comunalesdependen del comerciante localpor el capital que reciben de ellos.

No hay dependencia .

Existe cierta dependencia del comerciante local pueses quien les garantiza el volumen de oferta; elcomerciante local es el que tiene una relación directacon el productor y conoce las redes comercialeslocales.

Problemas,riesgos en laactividad ytransacción

Los riesgos asumidos por elcomerciante local tienen que vercon: i) rechazo del producto pordeterioro a causa de inadecuadacosecha y post cosecha, ii)fluctuación de precios en épocasde sobre oferta, iii) cambio en lascondiciones de compra durante lacosecha por parte deexportadores, iv) demora en lospagos, lo que ocasiona iliquidez.

Los riesgos asumidos por los mayoristastienen que ver con los siguientesproblemas: i) compra al granel queresulta en alto % de p roducto de malacalidad (pico daño, hongos, manchas ygolpes), ii) perdida de peso y sobremaduración que obliga a rematar lamercadería, iii) escasez del productoentre septiembre y noviembre y/omenores ventas por precios altos y porproductos de mala calidad.

Los riesgos de los exportadores tienen que ver conproblemas derivados de: i) mala coordinación ycomunicación con clientes que genera desconfianza eincertidumbre frente a eventuales cambios de reglasde juego en la provisión y pagos desde el exterior ,ii) devoluciones de palta por deterioro (del productoy/o del empaque) que implican para la empresaasumir costos del flete, almacenamiento y castigos, iii)fluctuaciones de precios y , iv) competencia deslealentre exportadores.


Solid - Perú -80-


Estrategias

i) Comunicación constante conclientes, ii) diversificación demercados (por eso compran detodas las calidades y variedades depalta, además en épocas demenor oferta comercializan otrosproductos), iii) adelanto aproductores para garantizar elvolumen, y, iv) acceso ainformación actualizada demercados.

i) trabajan a través de comercianteslocales, ii) constante comunicación parala información de precios; iii) coberturaen varios territorios: cuando hay escasezvan al norte chico (Lima -Huaral) paragarantizar su provisión, iv) diversificanmercados, v) se proveen entremayoristas para garantizar lacontinuidad de sus entregas.

i) Trabajan con comerciantes local es para garantizarvolumen y con mayoristas para comercializardescartes, ii) aprovechan los programas y políticas delestado.

Ventajas de larelación

Los comerciantes locales s emantienen en el mercado y tiene nbuenas relaciones con susproveedores. Los exportadores sonuna alternativa de mercadocuando hay sobre oferta a nivelnacional.

Continuidad en el abastecimiento ycompra tanto en épocas de sobreoferta, como cuando hay escasez.

Obtienen mayor volumen en menor tiempo, le s resultamás fácil que los comerciantes manejen su propialogística y materiales (jabas, tijeras) a través de loscentros de acopio.

Desventaja dela relación

Las empresas definen condicionesde compra (precios y calidad),pero cambian las reglas de juegoen el proceso. Los comerciantes notienen capacidad de responderante estos cambios lo que generaconflictos entre productores yexportador.

Los mayoristas suelen tardar en hacer lospagos, existe una fuerte presencia deproveedores temporales que no tienenactividad en épocas de escasez, seorientan por precio y proveen deproducto mal manejado, cuyo deteriorose evidencia después de 4 días de larecepción (cuando ya se hizo el pago).

Si no hay buena relación los comerciantes localescambian de cliente rápidamente y el exportadorobtiene poco volumen, generando sobre costo .

Fuente: Entrevista a comerciantes, mayoristas, exportadores y talleresElaboración: Solid Perú


Solid - Perú -81-

Cuadro Nº 59 Relaciones de supermercados con sus proveedores

Aspectos Supermercados

Característica de latransacción Las relaciones son netamente comerciales.

Lugar La palta verde se entrega en los a lmacenes de las cadenas de supermercados y tiendas de autoservicios . Lapalta madura se entrega solamente en tiendas de autoservicios.

Volumen y frecuencia La provisión es diaria y los volúmenes de entrega se definen cada día, en función del precio ofertado por laempresa proveedora. Se estima que en promedio se comercializan 3240 Kg/ semana.

Modalidad pago ycompra

Los precios se fijan en función del precio establecido en el mercado mayorista, al finalizar el día. Los pagos serealizan en un plazo de d e 16 días luego de emitida la factura y los pagos se realizan únicamente los lunes.

FormalidadLos proveedores de supermercados son empresas formales que son minuciosa y permanentemente evaluadaspor las cadenas; trabajan a través de notas de pedido que se emiten diariamente.

Grado de dependencia

La permanencia de la relación comercial d epende del cumplimiento del proveedor en volumen, calidad ycontinuidad del abastecimiento; cuando ocurren fallas existen sanciones que van desde castigos en pedidos,económicos y hasta el retiro del proveedor de la planilla de provisión.

Problemas, riesgos en laactividad y transacción

Los riesgos existentes para los supermerca dos tienen que ver con: c ambio de hábitos de consumo, escasez delproducto, sobre maduración por la demora en ventas.

Estrategias Los supermercados t rabajan con varios proveedores , todos ellos constituidos como empresas formales que sonevaluados permanentemente en su nivel de cumplimiento.

Destinos Al público, en los autoservicios de los diferentes mercadosResultado de susrelaciones: Ventajas ydesventajas

La ventaja para los proveedores es que al vender a supermercados obtienen mayores precios por el producto.La desventaja es que, dadas las condiciones de provisión permanente, cuando hay escasez del producto tienenque incurrir en sobre costo s para seguir abasteciendo a los supermercados diariamente y no ser retirados.

Fuente: Entrevista a comerciantes, mayoristas y proveedores de supermercadosElaboración: Solid Perú


Solid - Perú -82-

Cuadro Nº 60 Relaciones entre actores de la cadena a nivel nacional

Fuente: Entrevista a comerciantes, mayoristas, empresas y proveedores de supermercadosElaboración: Solid Perú

Segmentos Mayoristas Abastecedores deSupermercados

Empresas que procesany dan valor agregado Exportadores Supermercados

Ubicación Mercado Modelo de Frutas ,Mercado Mayorista de Frutas N o.02, San Luís, Lima

Mercado Modelode Frutas, Mercado

Mayorista No. 02,Ate, Chorrillos

Lima- San Luís, Chorrillos Lima, plantas deprocesamiento en Ica,Chincha, Lima, Huaral.

Lima, centro deacopio San Juan de

Miraflores(Supermercados

Peruanos)Periodos decompra

Todo el año Todo el año Todo el año Enero a septiembre Todo el año(recepción diaria de

09h00 11h00)Proveedores Comerciantes locales y

productores de Ica, Chincha,Huaral, Ancash (Valle Santa),Arequipa, Junín, Cajamarca,Apurímac, Ayacucho. A nivelnacional.

Se abastecen demayoristas y

comercianteslocales de diferentes

departamentos :Ica, Chincha

Huaral, Ancash(Valle Santa)

Mayoristas del mercadoModelo y Mercado

Mayorista No. 02 (3) yproductores de Sayan, Ica,

Casma, Yahután

Organización deproductores,

comerciantes locales,productores individuales,

fundos empresariales

Empresasformalizadas (sean

mayoristas,productores)

Grado deformalidad

Informales Empresas formales,trabajan con notas

de pedidos.

Empresas formales,trabajan con notas de

pedido, pagos concheques.

Con productoresorganizados y

comerciantes tienengeneralmente acuerdos

suscritos; con productoresindividuales la relación es

informal (sin contratoescrito)

Formal en larecepción y pagos

Clientes/Destinos

Redistribuidores de los dist ritos deLima, Supermercados, empresasque proveen a supermercados y

dan valor agregado.

Autoservicios: Wong,Metro, Tottus

Autoservicios de Wong,Metro, Tottus, importadores

de Chile

Empresas Europa, Chile,etc.

Al público, en losautoservicios de los

diferentes mercados


Solid - Perú -84-

Las relaciones entre el exportador e importador se basan principalmente en laconfianza y cumplimientos.

Cuadro Nº 61 Relaciones entre actores para exportación

Fuente: Entrevista a empresasElaboración: Solid Perú

5.3. ORGANIZACIONES Y SUS RELACIONES

Las principales organizaciones de productores de palta en Ayacucho se ubican enla provincia de Huanta; el propósito de los agricultores para organizarse fue mejorarsu productividad en palta y su comercialización, accediendo mercados de preciosmás atractivos. Frecuentemente su figura de constitución ha sido sugerida porentidades de apoyo públicas y privadas con trabajo en la zona. Casosexcepcionales son las organizaciones como APDIS y la Asociación Santa Rosa cuyaconformación es el resultado del interés de los productores al ver otras experienciasy lecciones aprendidas de organizaciones campesinas.

La mayoría de las organizaciones de productores existentes son iniciativas recientes(entre 1 y 8 años de conformación), aunque cuentan con personería jurídica (conexcepción de la Organización de Pichiurara), y cada una está conformada, enpromedio, por 14 socios activos.

Los factores decisivos en el fortalecimiento de las organizaciones son: i) lanaturaleza de los miembros o socios, ii) la calidad de los servicios de apoyo yasistencia técnica a los que acceden, iii) los recursos con los que cuentan(principalmente a nivel de capital social): experiencia comercial, visión empresarial,confianza y compromiso de los socios. Un ejemplo es la experiencia de la“Asociación de Productores de Palta de la Sierra Central_APROPALT” organizaciónjoven (con un año de vida) que ha logrado la certificación Eurepgab, haemprendido en actividades colectivas (compra conjunta de insumos) y haaccedido a condiciones ventajosas concedidas por las empresas compradoras porsus buenos records de ventas y el cumplimiento de los acuerdos.

Otra experiencia importante es la de Asociación de Fruticultores del Valle deHuanta, que está gestionando su capitalización a través de la instalación de uncentro de acopio con capacidad de 40TM y una cámara de frío.

Para tipificar a las organizaciones de productores se han establecido los siguientescriterios: i) nivel de formalidad, referido a si posee o no personería jurídica, ii)realización de compras colectivas como adquisición de insumos, iii) realización delabores poscosecha como organización, iv) comercialización asociativa delproducto, v) prácticas de planificación, vi) acceso a financiamiento. Para cada

Segmentos Exportador ImportadorPeriodos de compra Enero a agostoModalidad detransacción

Venta al crédito El precio de venta no es pactado almomento de embarcar. El precio seráel del mercado mayorista del país dedestino, el día de la venta.

Grado de formalidad Formal, según el INCOTERMS 2000Proveedores Productores,

comercianteslocales

Exportadores, brokers, grandesproductores (empresarios)

Clientes/ Destinos Importadores Cadena de supermercados en Europa


Solid - Perú -85-

uno de estos criterios se han definido puntajes que, en conjunto nos permitenestablecer el nivel de desarrollo de cada organización. La siguiente tabla refiere lospuntajes establecidos con la descripción de ellos, para cada uno de los criterios detipificación de las organizaciones.

Cuadro Nº 62: Puntuación de tipificación organizaciones de productores

Fuente: Entrevista a productoresElaboración: Solid Perú

Cuadro Nº 63 Tipología de las organizaciones de productores de palta enAyacucho

Fuente: Entrevista a productoresElaboración: Solid Perú

34 Son los activos, aproximadamente inscritos en la organización son 60 productores35 El 80% no son activos36 Los más activos, aproximadamente son 30 inscritos

Actividad Puntaje Descripción1 Si posee

Personería Jurídica 0 No posee1 Si

Adquisición de insumos 0 No1 Si

Labores poscosecha 0 No2 Contrato formal (escrito)1 Contrato informal (verbal)

Comercialización producto 0 Ninguno2 Siempre1 A veces

Planificación de actividades 0 No/Nunca1 Por parte de la empresaAcceso a facilidades de

financiamiento 0 No

CriteriosAPROPALT APDIS AFRUVAH

PICHIU-RARA

ASOC.SANTAROSA AFRUVAT

Numero de Socios 11 25 1534 10 3235 836

Territorio donde seubica Huanta Huanta Huanta Huanta Huanta

SanMiguel

Personería Jurídica Si posee Si posee Si posee No posee Si posee Si poseeAdquisición deinsumos Si Si No No No NoLabores poscosecha Si No No No No NoComercializaciónproducto Contrato Contrato No Contrato No NoPlanificación deactividades Siempre A veces A veces Nunca Nunca A veceAcceso afinanciamiento

Empresacompradora No

No No No No

Total 8 4 2 1 1 1Porcentaje% 53,3 26,7 13,3 6,7 6,7 6,7


Solid - Perú -86-

Aplicando los criterios descritos anteriormente a seis organizaciones de productores,se tienen los siguientes resultados:

Las organizaciones de APROPALT, es la que está en proceso de crecimiento con53% de implementación de herramientas de gestión y las organización que tienenpuntaje 6.7% necesitan fortalecer e implementar herramientas de gestión.

Las organizaciones con vocación social y comunal, como la Asociación SantaRosa y APDIS, enfrentan más obstáculos para un crecimiento empresarial. Lamayor parte de las actividades de éste tipo de organizaciones se orientan alograr resultados de corto plazo debido a la alta desconfianza entre socios, alpoco convencimiento sobre iniciativas conjuntas. La actividad central decarácter asociativo es la recepción de asistencia técnica, principalmenteagronómica orientada a incrementar la productividad.

No existen niveles interesantes de interrelación entre las organizaciones, debido ala poca claridad que tienen los socios de estos grupos sobre las ventajas deintegrarse y/o coordinar trabajos. Adicionalmente, la situación de desconfianza yla diversidad de intereses (individuales y colectivos) no favorecen elestablecimiento de niveles mínimos de articulación.


Solid - Perú -88-

5.4. ACTORES INDIRECTOS

La siguiente tabla resume algunas características de los principales actores indirectos de la cadena de palta:

Cuadro Nº 64 Caracterización de actores indirectos de la cadena de palta en Ayacucho

Fuente: Informantes claves, entrevista a representantes de instituciones, MEPALElaboración: Solid Perú

37 MEPAL, Mesa Técnica de la Cadena Productiva Palta

Nombre deactor indirecto

CTB TADEPA PRA Ministerio deAgricultura

SierraExportadora

CERX, DIRCETUR

Actividad.Servicios en lacadena

Financia asistenciatécnica, estudios yel funcionamientodel secretariotécnico MEPAL37

Asistencia técnica productivay empresarial, organizaciónde la oferta, capacitación(principalmente a regantes).

Asesoría alcomerciantelocal y almayorista enLima

Normas ycapacitaciones

Capitación,gestión deproyectos yapoyo alexportador

Facilitador deespacios dediálogo yconcertación dela cadena

Zona deIntervención

Huanta, Ocros ySan Miguel

Luricocha (Microcuenca deLuricocha y Opanccay)

Lima yHuanta

A nivel Regional HuantaHuantaA nivel Regional

Capacidad deatención

130 productoresque tienen nivelde tecnologíamedia

A Nivel distrital: 1.979 familias300 fruticultores de 15comunidades (90 mujeresjefas de hogar y 210 familiascompletas)

1comerciantelocal y unmayorista

Indeterminado

Temporalidad Año 2007 Del año 2006 a 2008 Año 2007 Indefinido Año 2010 Año 2008

Modalidadesestratégicas

AT: Selección deusuarios, asistenciacada 15 días ycoordinación conotras entidades

Trabajo con comités deregantes, coordinación c onautoridades comunales yentidades de apoyo.

Asesoríafocalizadapreviaselección

Convocatorias,contactos conorganizaciones yautoridadescomunales

Contactocon líderesinstituciones,y empresas;incidenciapolítica

A través de lasmesas deconcertación


Solid - Perú -90-

5.4.1 Espacios de concertación: MEPAL.

La Mesa Técnica de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), es un espacio deconcertación pública y privada que tiene por objetivo articular los esfuerzos deproductores y entidades de apoyo privadas y públicas, para fortalecer la cadenaproductiva y mejorar la oferta exportable.

La MEPAL se creó el 10 de diciembre del 2006 por iniciativa de las organizacionesde productores, productores individuales y entidades de apoyo de las zonas deHuanta, Luricocha y San Miguel, con la siguiente estructura:

a) Presidente: Rodomir E. Chávez Rey de Sánchez, Productorb) Secretario técnico: Consultor contratado por CSE - CTBc) Miembros:• Asociación de Productores de Palta de la Sierra Central, APROPALT• Asociación de Fruticultores del Valle de Huanta, AFRUVAH• Asociación de Productores para el Desarrollo Integral de Seccllas, APDIS.• Asociación de Productores de Pichiurara, ASICOJP• Asociación de Fruticultores de Santa Rosa de Ñahuinpuquio• Asociación de Productores de Cedropata• Organización de Productores de Ocros• Asociación de Fruticultores del Valle de Torobamba, San Miguel• Comisiones de Regantes de Huanta, Luricocha, San Miguel y Ocros.

d) Entidades de apoyo públicas y privadas:• Municipalidades Provinciales de Huanta y La Mar• Municipalidades distritales de Luricocha, San Miguel y Ocros.• Agencia Agraria Huanta.• Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA• Administración Técnica del Distrito de Riego Huanta, ATDR• Comité Ejecutivo Regional Exportador de Ayacucho, CERX-AY• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR• Gerencia Regional de Desarrollo Económico, GRDE-GRA y Sub Regional

Huanta.• Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agropecuaria, INIEA• Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, UNSCH• Instituto Superior Tecnológico de Huanta, ISTH• PRONAMACHCS• FONCODES• PROGRAMA Sierra Exportadora• Taller de Promoción Andina, TADEPA• Centros de Servicios Empresariales de la Cooperación Técnica Belga, CSE -

CTB• Proyecto PRA• Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, SNV• SOLID - PERU• CARE PERU• Cooperación DED

La mayoría de estas instituciones no tienen presupuestos asignadosespecíficamente para la cadena productiva palta; contribuyen desde rol queles compete en algunos casos apoyan en la gestión, coordinación del trabajo yfacilitación de procesos. Únicamente CSE-CTB y TADEPA tienen un presupuestoespecífico para la cadena de palta.


Solid - Perú -91-

6. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO

6.1. Distribución de márgenes, participación en los ingresos totales

En promedio los productores obtienen el 65% de rentabilidad/ hectárea, a 4 años(tiempo que corresponde al ciclo productivo de la palta); es decir, la rentabilidadmensual promedio de esta actividad es de 1,09%. A partir del quinto año losmárgenes crecen a 4,4%/mes debido a que el rendimiento se incrementa y loscostos solo son por mantenimiento. Los exportadores generan en promedio 51% derentabilidad en el proceso y 7,32% por mes.

Cuadro Nº 65 Márgenes y distribución por actores de la cadena productiva

ActoresCosto (S/.x Kg)

Preciocompra (S/.x Kg)

Precioventa(S/. xKg)

Mar-genneto(S/. xKg)

Renta-bilidad

total (%)

Renta-

bilidad/mes

(%)Productor 0,70 1,15 0,46 65% 1,09%Plantas mayores de 5 años 0,29 1,15 0,86 297% 4,94%Hasta el 4to año 1,10 1,15 0,05 5% 0,09%Comerciante local-Mayorista 0,29 1,30 1,65 0,06 21% 2,59%

Comerciante local –proveedoras desupermercados38

0,31 1,35 1,74 0,08 26% 3,23%

Mayorista de Lima 0,11 1,65 1,85 0,09 86% 7,14%Proveedores desupermercados 0,32 1,74 2,14 0,08 25% 2,08%

Empresas que procesan:pulpa y guacamole 8,43 1,45 9,55 1,12 13% 1,10%

Redistribuidores de Lima 0,20 1,85 2,20 0,15 75% 6,25%Exportador39 FOB 0,99 1,80 3,30 0,51 51% 7,32%Cadena desupermercados- Palta en verde 0,25 2,14 2,58 0,19 76% 6,33%

- Palta maduraempacada(0,5 Kg = S/. 4,58) 1,57 2,14 9,16 5,45 348% 29,03

%- Pulpa y guacamole (0,2

Kg = S/. 2,30) 0,30 9,55 11,50 1,65 550% 45,83%

Fuente: Grupos focales, talleres, entrevistas a productoresElaboración: Solid Perú

La distribución de margen está en función a la formación de precio por kilo. Elexportador obtiene el 31% de participación en la distribución de los márgenes40, elproductor obtiene el 28% y los que obtienen menor margen son los comerciantesque abastecen a los supermercados (3,7%). Sin embargo, los ingresos no van en lamisma proporción pues los actores manejan diferentes volúmenes, por ejemplo elproductor tiene un margen importante, maneja volúmenes pequeños, por lo que suingreso es bajo en comparación a las cantidades manejadas por los comerciantes.

38 Estos proveedores de supermercados, se les llama “Empresas proveedores de supermercados”39 Comercializan palta fresca calibrada y empacada40 Se consideró en función de la formación de precios por kilo, por cada actor


Solid - Perú -92-

Gráfico Nº 43 Distribución de márgenes por actor

Empresasabastecedores desupermercados.

5.0%

Redistribuidores endistrito de Lima.

9.3%

- Supermercados -palta en verde .

11.8%Productor. 28.2%

Comerciante-destinan a

proveedoras desupermercados.

5.0%Mayorista de Lima.

5.6%

Exportador . 31.5%

Comerciante -destina al

mayorista. 3.7%

Gráfico Nº 44 Costos y Márgenes de los actores de la cadena de palta

28.2%

3.7% 5.0% 5.6% 5.0%

31.5%

9.3%11.8%

22.0%

9.2% 9.8%

3.3%

10.1%

31.4%

6.3% 7.9%

0.0%5.0%

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%

Prod

ucto

r

Com

erci

ante

-E.

prov

eedo

ras

supe

r mer

cado

s

Empr

esas

abas

tece

dore

sde

supe

rmer

cado

s

Red

istri

buid

ore

s-Li

ma

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%

ParticipaciónmargenCostos

Fuente: Grupos focales, talleres, entrevistas a productoresElaboración: Solid Perú

6.2. Ingresos

Los productores tienen un ingreso promedio mensual de S/. 669,81/ha de palta. Losingresos se generan a partir del tercer año del cultivo; se estima que al cuarto añolos productores ya habrán recuperado su inversión y a partir del quinto año losingresos mensuales pueden llegar a S/. 854,15 debido al incremento del rendimientodel cultivo.

Los exportadores obtienen ingresos del orden de los S/. 24.650,41/mes solamentedurante el periodo de comercialización, pero también son los que realizan lasmayores inversiones. Las utilidades varían en función al volumen que manejan.

Las cadenas de supermercados obtienen ingresos durante todo el año porcomercializar palta verde, en un valor cercano a los S/.11.400/mes; las empresasque comercializan palta madura obtienen aproximadamente S/. 16.362,35/mes


Solid - Perú -93-

aunque y son los que asumen mayores riesgos pues su producto es altamenteperecible.

Los redistribuidores de los distritos de Lima tienen un ingreso promedio de S/. 162,00,que es lo más bajo registrado en la cadena, debido a que comercializanvolúmenes muy pequeños.

Cuadro Nº 65 Ingresos generados por la palta en los actores de la cadena

Fuente: talleres, entrevistasElaboración: Solid Perú

Cuadro Nº 66 : Ingresos generados para la Región

ActoresIngresos/año

(S/.)Productor 2´758.484,2

Por plantas mayores de 5 años 2´111.564,5Hasta el 4to año 646.919,7

Comerciante local que destina al mayorista 108.844,3Comerciante local que destina a empresasproveedoras de supermercados 2.160,0Mayorista de Lima 163.266,5Empresas abastecedores de supermercados 2.160,0Empresas procesadoras de pulpa yguacamole 1.013,6Exportador 127.000,0Jornales en la cadena 1´485.135,87Total 3´162.928,60


Actores Ingreso/mes(S/.)

Ingreso/año(S/.)

Productor 669,90 8.038,8Plantas mayores de 5 años 854,15 10.249,8Hasta el 4to año 485,65 5.827,8

Comerciante local que provee a mayorista 1.320,00 15.840,0Comerciante local que provee a empresasproveedoras de supermercados 180,00 2.160,0

Mayorista de Lima 2.880,00 34.560,0Empresas proveedoras de supermercados 3.600,00 43.200,0Empresas procesadoras: pulpa y guacamole 2.234,88 26.818,6Redistribuidores en distrito de Lima 162,00 1.944,0Ventas palta en verde en supermercados 11.400,00 136.800,0Ventas palta madura empacada ensupermercados (0,5 Kg = S/. 4,58) 16.362,35 196.348,2

Ventas pulpa y guacamole ensupermercados (0,2 Kg= S/. 2,30) 3.300,00 39.600,0

Exportador (palta fresca calibrada yempacada) FOB

10.271(mes)24.650,41(en 5meses periodo

que exporta)

123.252,1


Solid - Perú -94-

6.3. Análisis de oportunidades (equidad / inequidad)

Las principales inequidades evidenciadas en la cadena y sus causas, se resumen acontinuación:

Cuadro Nº 67 Inequidades y causas en la cadena de palta

INEQUIDAD CAUSAAcceso ainformación

Hay inequidades por que los comerciantes manejaninformación de mercado y fijan los precios de compra. Losproductores no tienen acceso a información de precios,quienes determinan los precios son los acopiadores.

Pago por calidad Aunque los precios son diferenciados por calidad, en lastransacciones hay inequidad por que algunos productoresque tienen producto de mayor calibre y de mejor calidad, aveces reciben el mismo precio que uno de menor calidad.Hay poca transparencia en la aplicación del pago porcalidad.

Capacidad denegociación

La alta desconfianza entre comerciantes y productores sedebe, entre otros factores a que los exportadores paganprecios mayores a los comerciantes y estos no informan elprecio final de la venta a los productores. Los productores notienen capacidad de negociación por que venden en sumayoría individualmente.


6.4. Generación de empleo

Jornales empleados en la cadena anualmente

En todo el proceso el eslabón que genera mayor empleo es la producción,principalmente en el mantenimiento.

Cuadro Nº 68 Jornales empleados por eslabón y actor anualmente

Actores Jornales/ año Ingresos/año(S/.)

Productores 89.228,90 1´351.013,50Acopiador local 2.095,07 31.426,05Comerciante local 3.840,97 76.819,40Mayorista 2.040,83 17.006,92Proveedor Supermercado 50 1.250Procesador guacamole y pulpa 144Procesador palta madura 336Exportadores 598,68 7.620,00Total 9.105,55 1´485.135,87

Fuente: entrevistasElaboración: Solid Perú

Existe una discriminación de tareas por género: la mayoría de ellas sonresponsabilidad exclusiva de los hombres (siembra, manejo agronómico,mantenimiento). En la cosecha y selección trabajan principalmente jóvenes puesson más diestros y pueden subir a los árboles grandes. El calibrado y empaque sonactividades delicadas y de mucha paciencia, por lo cual las mujeres se ocupan en


Solid - Perú -95-

las plantas de procesamiento. Solamente en la producción de plantas en vivero yen la comercialización, mujeres y hombres comparten el trabajo.

Cuadro Nº 69 Participación en las actividades agrícolas por género

Fuente: talleres, grupos focales con productores y entrevistasElaboración: Solid Perú

a. Empleo a nivel de Productores

Para instalar 1 ha se requieren 79 jornales (el 38% del costo total de instalación); enel mantenimiento se emplean 99 jornales/año que representan el 44% del costototal. En la cosecha y selección el pago por jornal está entre S/. 23,00 y S/. 25,00. Enla región Ayacucho por el mantenimiento del cultivo de palto se generananualmente 49.617 jornales, lo que representa un movimiento de S/. 756.841,00/año.

Cuadro Nº 70 Jornales para la instalación y mantenimiento anual de palta

Valores/ haValor a nivel Regional

(503,2 ha)Descripción Jornales S/. Jornales S/.Instalación 79 1.181 39.612 594.173Mantenimiento (anual) 99 1.504 49.617 756.841Total 177 2.685 89.229 1´351.014

Fuente: Entrevistas y talleresElaboración: Solid Perú

Participación de actores porgénero

Actividad Hombres Mujeres JóvenesProducción de plantas en vivero 40% 50% 10%Siembra 70% 10% 20%Manejo agronómico,mantenimiento 65% 25% 10%Cosecha 15% 10% 75%Selección 15% 15% 70%Comercialización 45% 50% 5%Valor agregado (Pakin) paltacalibrada y empacada 10% 75% 15%


Solid - Perú -96-

Gráfico Nº 45 Costos de mano de obra para instalar 1 ha (1er. Año)

5421 4

254

254 3 4 9 3 2

804

308

64

372

59

377

57 42 65

135

47 30

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1. Prep arac io n del T

erreno

Limpieza del T

erreno

Traza

do del te

rreno

Ape rtura

de Hoyo

s

Ape rtura

de sequ ias

2. Ins talacio

n de Planton es:

Abo namie nto de fon do

Trasla

do de planton

Ins talac io n del planton

Rie go

Recalce

Corte de carri

sos /es taca

s

S/.

Jorn

ales

JornalesCos to Promedio S/.

La mano de obra en la instalación del cultivo de palta y durante el primer año, sededica principalmente a actividades de preparación y limpieza del terreno,apertura de hoyos e instalación de plantones.

Gráfico Nº 46 Costos de mano de obra en el mantenimiento anual (1 ha)

3913 19 19 5 2 0.3 0.3

590

189

290 290

75 5875

0

100

200

300

400

500

600

700

Deshierbos

Riegos

Control fi

tosani t

ario

Abonamiento y Ferti l

izació

n

Poda de fo

rmació

n, limpieza

y tut

orado

Corte y/

o extracc

ión del F

ruto(cose

cha)

Selección de l

a cose

cha

Comercializ

ación

S/.

jorn

ales

Nro JornalesCosto Promedio S/.

La mano de obra en el mantenimiento del cultivo de palta por año, se dedicaprincipalmente a actividades de deshierba, control fitosanitario, abonamiento/fertilización y riego.

b. Empleo a nivel de comercializadores y empresas que dan valor agregado

Los exportadores son quienes emplean la mayor cantidad de mano de obra(principalmente de la Costa) en el proceso de calibración y empaque de la palta.


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6.5. Análisis comparativo con principales competidores

Nacional.

Los principales competidores de Ayacucho en la producción de palta fuerte son losdepartamentos de Lima (Norte Chico), Ancash, Arequipa y Huaraz que tienen losmismos mercados destino (Mercado Mayorista No. 2, Mercado Modelo de Frutas) yen algunos casos coinciden con la estacionalidad de cosechas. La calidad depalta procedente de estos departamentos es relativamente mejor en términos decalibre y porque presenta menos daños externos.

Arequipa es el departamento con palta fuerte de calidad similar a la ayacuchanaen aspectos organolépticos, en cremosidad y sabor.

Para el caso de palta hass, Ica como departamento es competencia paraAyacucho, pero no se registran efectos en los precios para el producto destinado alexterior; sin embargo, cuando los descartes de exportación ingresan al mercadomayorista, se evidencia una reducción de precio con efectos incluso en el preciode la palta fuerte (aunque en menor porcentaje).

Las zonas de producción de la costa cuentan con mayores facilidades logísticaspara en la oferta de servicios, abastecimiento de insumos, acopio y transporte delproducto final.

En general, si bien las condiciones de la costa en relación al mercado de Limapresentan algunas ventajas, el panorama de la competencia permite pensar en unafianzamiento, bajo ciertas estrategias que incluyen alertas sobre la calidad delproducto.


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Cuadro Nº 71 Matriz comparativa entre Ayacucho y las regiones que soncompetencia

Variables Ayacucho Ica y Lima Arequipa

Extensión

503.20 Has Total317.00 Has en producción186.20 Has en crecimiento79% variedad fuerte y 21% variedad hass

Lima: 3,715 HasIca : 1993 Has, de los cuales 977 has en plenaproducción. el 75% es de variedad hass y el25% es fuerte. 248 Has

Sistema deproducción

Pequeño : Menor de 0.29 HasMedianos: 0.30 - 0.99 hasGrandes: 01 Has a másTecnología media a baja:

Parcelero : 4 a 10 HasMedianos: 15 a 60 HásGrandes/empresario: 61 Has a másEl 54% de la extensión es manejado con altatecnología.

Pequeño : Menor de 0.25-2.0HásMedianos: 2.00 - 5.00 HásGrandes: Más de 10 Hás

Costo deInstalación S/. 3,121.87

S/.8,832.56 promedio por hasS/. 6,065.95 (Parcelero-Tecnología media)S/.11,599.17 (Empresario- Alta tecnología) S/. 4,000.00

Costo demantenimiento,por año S/. 3,380.77

S/.6,687.0 promedio por hasS/.3,955.0 (Parceleros, riego por gravedad)S/.9,419.0 (Empresario- riego tecnificado) S/. 3,780.00

Rendimiento

6.71 TM/has promedio9 TM (P.mediano) 8 años18 TM (P. grande) 8 años

20 TM/has promedio ( campos manejados)16 TM (Parcelero) 8 años20-28 TM (Empresario) 8 años

23 TM/has19 TM. (P. mediano)27 TM (P. grande)

Épocas decosecha

Mayores cosechas: febrero a julioMenores cosechas: octubre a enero

Mayores cosechas: mayo a AgostoMenores cosechas: octubre

Mayores cosechas: Enero-marzo; setiembre octubreMenores cosechas: Abril-Julio

Destinos demercados

87.9%, mercado nacional (fuerte y has)12.1%, para exportación (fuerte y hass)

60% de fuerte, para el mercado nacional95% de Has, para exportación

El mayor porcentaje para elmercado nacional y paraempresas exportadoras

sub. productos ocon valoragregado

Clasificación por pesos; parasupermercados y para exportadores

- Palta certificados, calibrada, empacada,con marca y cadena de frío. - Guacamole, palta deshidratadas

Clasificación por pesos;para supermercados y paraexportadores

Infraestructura

Centro de acopio - AFRUVAH

8 plantas ( Ica), con 400-800 conteiner decapacidad de procesamiento cada una porcampaña. Tienen capacidad para procesarlas cosechas de 3200 has. 6 plantas en Lima.

No se tieneCapacidad deprocesamiento -.-

Lima- Empacsa: 5tm por horaIca-Fruchincha: 9tm por hora No se tiene

Aversión en lainfraestructura - Cámara de conservación: $60,000

- Infraestructura: $ 25,000

Maquinarias -parking: $1'000,000 (paltacalibrada y empacado)Deshidratados: $ 3’000,000 No se tiene

Precios en zonade producción

S/.1.15 Precio promedio al barrerS/.1.20 Mercado nacionalS/.1.50- 1.80 : Para exportación

S/1.50 V. Fuerte (al barrer)S/.2.53 V. Hass (al barrer)S/.3.48 V. Hass (seleccionado)

S/.1.30 Mercado nacionalS/.1.50- 1.80 : Paraexportación

Precio de paltaempacada(procesada) No se tiene S/. 7.00 No se tiene

Empresas quecomercializan

3 empresas acopiadoras: Verde Flor,Solcace, Agrovictoria, ProcesadoraTacna

16(Ica) muchos son productores, los másimportantes: Alto Laran, AgrícolaCopacabana, Bahamar, La Calera, Andean,Fruchincha. Empresas acopiadoras, VerdeFlor, SOLCACE 02: Verdeflor, Solcace.

Comercianteslocales 21 aproximadamente

30 aproximadamente (Ica), para el mercadonacional y exportación 10 Aproximadamente

Organizacionesconsolidadas

No hay

2: En Ica el Fruchincha (12 socios) y a nivelnacional el Prohass (83 socios). Ambasorganizaciones son de empresarios oproductores grandes No hay

Organizacionesen proceso deconsolidación 05

02, los socios son productores medianos01

Comités 02 01 No se tiene

Fuente: Entrevistas a informantes claves, a productores, representante de empresasElaboración: Solid Perú


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El departamento de Lima destaca con la mejor calidad de palta obteniendo enpromedio el 85% de primera calidad, los empresarios obtienen el 95% de primeracalidad; Arequipa obtiene el 70% de primera calidad. Esta diferencia se explica enel hecho de que Lima cuenta con agua permanente, hay mayor difusión yconocimiento sobre las técnicas de cosecha, hay disponibilidad de materiales decosecha y existen vías de acceso en buen estado hasta los centros de producción;todo ello reduce el daño de la fruta.

En campos de agro exportación en la Costa al octavo año tienen un rendimientopromedio de 22,8 TM/HA con un costo de mantenimiento anual de S/. 9.419,00/ha.Como resultado de las ventas obtienen un ingreso de S/. 57.684,00/ha, con lo cualregistran una utilidad de S/. 48.265,00/ha.

En Ayacucho, para tener un campo de palta fuerte bien manejado, se necesitaríainvertir S/. 6.065,00/ha en el mantenimiento, para obtener un rendimiento de 20TM/ha después de 3 años, con lo cual se tendría un ingreso por ventas de alrededorde S/. 26.000,00/ha, que significa una utilidad de S/. 19.935,00 anual/ha.

Internacional.

Paulatinamente la competencia entre abastecedores está incrementándose, loque, si bien determina menores márgenes, también contribuye a estabilizar losprecios y además brinda mayor certidumbre a la industria. Sin embargo, las distintasestacionalidades de producción aún se mantienen, lo que ofrece espacios paracrecer, así, entre agosto y octubre la palta hass peruana podría competir en elmercado con la oferta chilena.

Los principales competidores de la palta peruana hass son Chile, Sudáfrica, Méxicoy Kenya, que coinciden con las épocas de cosecha (entre mayo y septiembre) yllegan a los mismos mercados.

En el caso de palta fuerte, Perú exporta entre febrero y junio, compitiendo conKenya, con cosechas finales de Israel y España y con primeras cosechas deSudáfrica. Sin embargo, la calidad de la palta de Sudáfrica y Kenya es inferior (entérminos de calibre) que la palta peruana.


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7. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

7.1. ANALISIS FODA

7.1.1. FORTALEZAS

La palta es un producto de alto impacto en la población de escasos recursosde Ayacucho, así, comprende una población de alrededor de 671 familiasproductoras sólo en las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo,Lucanas y Víctor Fajardo.

La palta es una actividad que reviste una importante generación de mano deobra en jornales durante el año en la Región, llegando aproximadamente aemplear 39.612 jornales eventuales y 49.617 jornales permanentes.

En los últimos 4 años la actividad de palta registró un crecimiento en volumen yáreas de 467%, 27% a nivel Regional (78% de palta fuerte y 22% de Hass).Anualmente se oferta un promedio de 2095,07 TM de palta y a partir del 2008 seiniciará la oferta de palta con certificación EUROGAP, con un volumen dearranque de 234 TM.

Se han consolidado los canales de comercialización tradicionales entreproductores y acopiadores comunales, garantizando una oferta estable querepresenta el 88% de los volúmenes de comercialización que proceden deAyacucho al mercado mayorista y supermercado.

En los últimos tres años se ha diversificado la comercialización, no solo aacopiadores comunales sino también a supermercados y empresas deexportación.

Los acopiadores juegan un rol importante en la relación comercial por quecapitalizan a los productores mediante préstamos informales destinados a laproducción y a suplir ciertas necesidades básicas.

Se han constituido espacios de concertación público – privados para elfomento y consolidación del desarrollo de la cadena productiva de palta(Mesa Técnica de Palta – CERX); así como programas nacionales (ProgramaSierra Exportadora PSIEX) que orientan recursos a la cadena de palta.

7.1.2. OPORTUNIDADES

Existe una demanda creciente para palta en el mercado nacional(supermercados) e internacional, principalmente en Francia y Países Bajos.Adicionalmente se están abriendo nuevas oportunidades de mercado con lasuscripción del TLC Perú - EEUU que, se espera, facilite el ingreso de palta y otrosproductos al mercado norteamericano.

Existencia de un contexto regional favorable para promover la cadenaproductiva de la palta (eventos de promoción, incremento de entidadesinteresadas en la cadena y programas nacionales de fomento a las agroexportaciones)

Condiciones climáticas y ambientales apropiadas en los valles deldepartamento de Ayacucho, que favorecen la producción de palta.

Participación de la palta fuerte en el mercado europeo en un 5,66%, lo cualgenera grandes posibilidades de ampliar las exportaciones a esos mercados.

Oferta de servicios de entidades de apoyo y exportadores para la tecnificacióndel cultivo.


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7.1.3. DEBILIDADES

Inadecuadas labores culturales y poca tecnología aplicada, principalmente enproductores medianos y pequeños, lo que afecta en la calidad y rendimientosde producción. Ayacucho reporta 6,76 TM/has mientras que el promedionacional es de 9,17 TM/ha.

Escasa infraestructura y gestión de riego para la producción de palta, lo cualafecta los rendimientos de la producción y determina una oferta estacional. Porejemplo, 1 ha de palta bajo riego, con buenas condiciones de manejo, podríatener un rendimiento de 20 TM/ha, mientras que sin riego se obtienen apenas7,17 TM/ha, lo que representa apenas el 35,85% del rendimiento adecuado.

Deficiente programación de cosechas para romper la estacionalidad de oferta.En los meses de febrero a julio, la palta ayacuchana coincide en temporalidadcon la oferta de Lima y Arequipa.

La infraestructura vial precaria y las malas condiciones de transporte producenhasta un 40% de los daños registrados en el producto (manchas negras, golpes).

Limitado acceso a crédito para el incremento y manejo de la producción porinadecuados productos financieros que no se adaptan a la realidad del cultivoy de las condiciones familiares en el campo (Ej: exigentes garantías, altosintereses, no se acomodan para productos de mediano plazo) y porexperiencias anteriores de morosidad en algunos créditos otorgados a losproductores.

Escaso capital para una producción de alta tecnología y reinversión mínima enel mantenimiento. Esto debido a una cultura de manejo tradicional y aldesconocimiento de los costos de producción, principalmente a nivel depequeños agricultores.

El 87% de los productores se manejan de manera individual; disponen deescasas capacidades de gestión y visión empresarial, existe una altadesconfianza y muy poco interés en trabajar organizadamente.

Las organizaciones de productores son aisladas y agrupan solo al 13% de lapoblación productora, lo que limita su capacidad de actuar en economías deescala y desarrollar efectivamente su actividad con enfoque empresarial y uneficiente trabajo asociativo.

Escasa implementación de sistemas de información de mercado, lo que afectala capacidad de negociación de los productores y reduce su poder de tomade decisiones eficientes y oportunas para la comercialización.

Escasa mano de obra calificada para la cosecha y post cosecha. Débil institucionalización de la Mesa Técnica de la Cadena Productiva de Palta,

con el consecuente desgaste en la participación y motivación de sus miembros.

7.1.4. AMENAZAS

Disminución del recurso agua para fines productivos, a causa del incrementodel uso en la población urbana.

Probable competencia desde la Costa por el incremento de instalaciones yproducción de palta fuerte en esa zona.

Factores climáticos adversos que afectan la producción. Sustitución del cultivo por incidencia de plagas y enfermedades. Gobernabilidad poco transparente a nivel local, regional y nacional.

7.2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Esta cadena puede ser competitiva por que hay las siguientes estrategias ycondiciones establecidas:


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Disponibilidad de suelo y clima apropiados (hasta los 2800 msnm) y áreaspotenciales en aproximadamente 1.124 has a nivel Regional para nuevasinstalaciones.

Diversificación de mercados y existencia de canales comerciales entreproductores, comerciantes locales y exportadores que favorece el incrementode la oferta y viabiliza el abastecimiento de la demanda creciente de paltafuerte a nivel internacional y en los supermercados a nivel nacional.

Calidad de palta fuerte de Ayacucho es apreciada y reconocida en elmercado nacional.

Apoyo de entidades públicas y privadas en temas de asistencia técnica ycapacitación, para el fortalecimiento de la cadena de palta.

7.3. PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA

Los factores que limitan la competitividad y crecimiento de esta cadena son:

Bajo rendimiento y producción temporal: La escasez del recurso agua debido ala deficiente e insuficiente infraestructura de riego y sistemas de distribución, loque influye en los rendimientos y manejo de estacionalidades para aprovecharlas ventanas de mercado y cumplir con el abastecimiento continúo.

Baja calidad del producto: Las inadecuadas labores técnicas de manejo,cosecha y post cosecha, principalmente a nivel de pequeños y medianosproductores que están generando alta incidencia de plagas y enfermedades,afectan a la calidad del producto derivando en un alto porcentaje de palta desegunda y descartes y determina un fuerte deterioro del producto en todo elproceso (paltas dañadas y golpeadas). Ayacucho reporta un rendimiento de6,76 TM/ha con un 47% de producto de segunda y tercera calidad, mientrasque el rendimiento promedio nacional es de 9,17 TM/ha con un 80% deproducto de primera calidad (situación que se registra en los departamentosmás representativos en la producción de palta en el Perú).

Producción individual: existe un alto porcentaje de productores desorganizados,fuerte parcelación de los cultivos y un gran número de organizaciones deproductores con débil liderazgo y representatividad, lo cual dificulta estableceruna estrategia de escala para acceder a mercados mayores.


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El plan de acción de la cadena productiva palta es el resultado de propuestasconcertadas en base al diagnóstico y análisis de la cadena productiva; lo que nospermite plantear acciones prioritarias para superar los puntos críticos y aprovecharlas oportunidades, factores de competitividad para contribuir la sostenibilidad de lacadena.

VISION

Al año 2012 los actores han consolidado e institucionalizado la cadena encondiciones de confianza y equidad, logrando niveles de competitividad de susactores.

Cuadro Nº 72 Estrategias y propuestas para fortalecimiento de lacadena

1.1.1 Manejo administrativo eficiente de laorganización de regantes1.1.2 Implementar infraestructura de riego1.1.3 Implementación de riego tecnificado1.2.1Fortalecer las buenas prácticas deproducción1.2.2 Ampliar áreas con certificación con BPA1.2.3 Fortalecer las técnicas de cosecha, postcosecha y diferenciación del producto.1.3.1 Evaluar las zonas potenciales1.3.2 Identificar y evaluar actores interesados1.3.3 Producción de plantones1.3.4 Instalación de plantones1.4.1 En enfermedades, plagas y viroedes1.4.2 Análisis birologico de plantas yemeras ysemilleros1.4.3 Tecnologías para dar valor agregado1.4.4 Campos demostrativos de investigación

2.1.1 Desarrollar programas de capacitación yasesorías2.1.2 Promover la cultura crediticia

2.2 Promover y fortalecer la articulación comercial2.2.1 Implementar sistemas de información demercado y de la cadena

2.3 Promover la cultura de asociatividad empresarial2.3.1 Motivación, sensibilización de la importanciade trabajo asociativo

3.1 Fortalecer las capacidades técnicas de proveedores deservicios 3.1.1 Programa de formación de especialistas

4.1 Consolidar los espacios de diálogo y concertación4.1.1 Generar mecanismos de coordinación,cooperación y respeto4.1.2 Proponer actividades para mejorar lainfraestructa de apoyo4.1.3 Construir instrumentos de gestión censillos

5.1 Asfaltados y mantenimiento de vías de acceso5.2 Garantizar servicios de electrificación5.3 Implementar proyectos de irrigación de mayor envergadura

Proyectos y Gestiones ante Gobierno Regional,Municipios

1.1 Facilitar la gestión social y tecnificación de riego

1.2 Fortalecer las competencias técnico productivas

1.3 Promover la ampliación de la frontera agrícola

1.4 Promover la investigación tecnológica

Objetivos estratégicos 01: Incrementar la oferta productiva de la tara

Objetivos estratégicos 02: Mejorar la eficiencia de gestión empresarial

Objetivos estratégicos 03: Impulsar la oferta de servicios en desarrollo rural

Objetivo estratégico 04: Mejorar la infraestructura de apoyo

Objetivos estratégicos 04: Fortalecer la institucionalidad de espacios de Diálogo

2.1 Fortalecer las capacidades empresariales

4.2 Fortalecer la gestión del MEPALT

8. PLAN DE ACCIÓN


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CONCLUSIONES

La cadena productiva de palta determina una dinámica económica importanteen el departamento de Ayacucho, generando un ingreso anual para la región deS/. 3´162.928.

Mantener niveles de rentabilidad en las exportaciones de palta fuerte dependebásicamente del mejoramiento de la productividad, el desarrollo de calidadcertificada, el aprovechar oportunidades comerciales y hacer eficientes los costosde producción.

Las principales zonas productoras de palta a nivel de la región Ayacucho son lasProvincias de Huanta, La Mar, Huamanga y en menor porcentaje Cangallo yLucanas.

En el año 2007 en Ayacucho se registraron 483 has instaladas que dieron unaproducción de 2.095,07 TM con un rendimiento promedio de 6,76 TM/ha - año. El78% de las áreas instaladas de palta corresponden a la variedad fuerte y el 22% a lavariedad hass; el 37% de las extensiones de palta en el departamento están encrecimiento y el 63% en plena producción. Ayacucho representa el 4% en área y el2% en volumen de la producción nacional y su rendimiento es de apenas el 26% enrelación con el promedio del país.

El 86,6% de la producción regional se destina al mercado nacional (entre elmercado mayorista de frutas y el mercado modelo), el 12,1% se vende a lasempresas exportadoras y sólo el 1,2% tiene como destino los supermercados.

A nivel nacional, Perú cuenta con 13.383 has instaladas con una producción de113.798 TM y con un rendimiento promedio de 9,2 TM/ha. La oferta peruanarepresenta el 3% en área y el 4% en volumen de la oferta internacional y registra unrendimiento es superior en 12% al promedio mundial.

Los precios de venta más altos para la variedad fuerte se alcanzan entre los mesesde agosto a diciembre (para el producto destinado al mercado nacional); para lavariedad hass de exportación, en la temporada entre febrero y junio se alcanzanlos picos altos de precios.

La actividad de exportación de palta peruana está en expansión. Mantener estosmercados supondrá, además de un incremento de la calidad del producto, unamayor consolidación de la oferta para hacer frente con éxito a las exigencias delos exportadores.

El 22% del área de palta en el Perú es de la variedad hass, con una tendencia decrecimiento. El 27,89% de la producción nacional de palta es para exportación,principalmente al mercado Europeo.

El volumen de exportación de palta peruana tuvo un crecimiento del 117% entre el2004 y 2006. La variedad fuerte empezó a cobrar importancia en los tres últimosaños; así, para el año 2007 representó el 10 % de las exportaciones totales, siendolos principales abastecedores los valles interandinos.

En el mercado nacional, los consumidores prefieren la variedad fuerte y variedadescriollas. El mercado exterior prefiere la variedad hass por que es más conocida ytiene un mayor contenido de grasa; sin embargo, la demanda de palta fuerte se


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está incrementando principalmente desde España, Francia, Países Bajos, ReinoUnido y Chile, que son los principales importadores del Perú.

En el Perú, los principales sub productos de palta que se vienen desarrollando son lapulpa y el guacamole, para la venta en supermercados y en mínimas cantidadespara la exportación. El aceite de palta a nivel internacional tiene buenasperspectivas de crecimiento, principalmente para el uso industrial. Actualmente lapulpa, guacamole, aceite y deshidratados de palta están siendo producidos ycomercializados por los principales productores de palta a nivel mundial.

En años anteriores la producción de palta en el Perú estuvo marcada porproblemas de pérdidas de plantaciones y bajos rendimientos por ataque dephytophthora cinnamomi. En la costa, los campos de agroexportación ya manejany conviven con este problema.

Los grandes productores de palta a nivel Regional (identificados como T1 y T2),tienen rendimientos mayores en 48% (T1) y 18% (T2) del promedio de rendimientoregional; logran entre el 60% y 50% de productos de primera calidad y representanel 15% (T1) y 34% (T2) de la población de productores de palta.

El pequeño productor (T3) tiene un rendimiento menor en 41% al promedio regional;logra el 43% de primera calidad en su producción y representa el 51% de lapoblación de productores en la zona.

La tecnología que utilizan los productores para la instalación y mantenimiento de lapalta es de nivel bajo a medio. Tienen experiencias en el manejo agronómico perola gran mayoría mantiene las técnicas tradicionales como la escasa fertilización yabonamiento, no realizan el control de plagas y enfermedades. El 42% deproductores han mejorado sus labores agronómicas y de cosecha, porrequerimiento e influencia del mercado y/o como resultado del trabajo de variasentidades de apoyo. El inadecuado manejo de riego y la limitada disponibilidad desistemas de riego tecnificado dificultan la eficiencia y reducen la rentabilidad.

Todos los actores identifican como riesgo el deterioro de la calidad del productopor la aplicación de deficientes técnicas de manejo en la cosecha, post cosechay transporte, lo que genera paltas dañadas por trips, paltas con picos dañados,golpeados, etc.

Los costos e ingresos de las actividades de actores de la cadena productiva depalta son proporcionales a los volúmenes de producción, a la inversión que realizany a los riesgos que asumen.

Las zonas de producción ubicadas en la costa presentan algunas ventajas enrelación al mercado de Lima, debido a la cercanía, vías de acceso en buenestado, plantas de procesamiento, capacidades técnicas desarrolladas y mayorinformación de mercado.

Los aspectos que habría que corregir para lograr un mejor rendimiento y calidaddel producto tienen que ver con el adecuado manejo agronómico del cultivo, laimplementación de sistemas de riego y la aplicación de buenas prácticas decosecha y post cosecha.

En el distrito de Ocros es posible tener una estación de cosecha más prolongada,se obtiene mayor rendimiento y dispone de importantes extensiones potencialespara la instalación de cultivos de palta, por lo cual es la zona más promisoria paradesarrollar la oferta; sin embargo, el mal estado de las vías de acceso son una granlimitante para su desarrollo.


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ANEXOS

MATERIA PRIMA

RECEPCION)

SELECCION

MADURACION

DESHUESADO

DESCORTEZADO

CENTRIFUGADO

DECANTACION

FILTRACION

ENVASADO

Variedad Hass, fuerte de 2da,3ra calidad

ALMACENAMIENTO

Envase color ámbar, oscuro

T = 25 ºC

ANEXO Nº 01

Flujo del Proceso de Extracción de Aceite de Palta


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ANEXO Nº 02

Flujo del Proceso de Elaboración de Guacamoles

Lavan la palta

Proceso (pelado, separar lapepa)

Picado de ingredientes(cebolla, pimentón, ají

Mezclado (mezcladora coningredientes, condimentos

Empacado y sellado

Control de calidad

Refrigerado

Distribución


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ANEXO N° 3Precios promedio de palta fuerte y hass

Anexo 3.1.: Precios promedio/mes en HuantaFuerte S/. x Kg. Hass S/. x Kg.

Meses 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007Enero 1.0 1.4 1.5 1.5 0.6 1.5 1.6 1.7Febrero 1.0 1.2 1.6 1.5 0.5 1.5 1.8 1.8Marzo 1.1 1.1 1.4 1.2 1.5 1.9Abril 1.2 1.1 1.6 0.9 1.8Mayo 1.0 1.0 1.4 1.6 1.7 1.3Junio 1.2 1.2 1.3 0.5 0.5 1.0Julio 1.4 1.3 1.4 0.5 0.9 1.1Agosto 1.8 1.7 1.6 0.8 0.8 0.9Septiembre 2.0 2.2 2.1 0.8 1.3 0.9Octubre 2.3 0.8 0.9Noviembre 2.3 3.6 2.1 1.0Diciembre 3.4 1.8 0.9

Promedio 1.40 1.75 1.67 1.38 0.76 1.20 1.26 1.75Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventas.Elaboración: Solid Perú

Anexo N° 3.2: Precios promedio/mes en La Mar- San Miguel y Huamanga-Ocros, 2006.

Fuerte S/. x Kg. Hass S/. x Kg.

MesesSan

Miguel OcrosSan

Miguel OcrosEnero 1.18 0.3 0.6

Febrero 1.10 1.05 0.3 0.7Marzo 1.10 1.03 0.4 0.7Abril 1.10 1.03 0.4 0.7

Mayo 1.00 0.4 0.6Junio 1.70 0.7 0.6Julio 2.05

Agosto 2.10Septiembre 2.15 0.7

Octubre 2.35 0.7Noviembre 2.05 1.0Diciembre 1.40 1.0Promedio 1.10 1.59 0.42 0.73

Fuente: Entrevista a comerciantes, productores, registros de ventasElaboración: Solid Perú


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ANEXO N° 04Evolución de Áreas instaladas de Variedad hass


ANEXO N° 05Exportaciones, según de Destino

Peso Neto (t) Valor FOB ( Miles US$ )País

2004 2005 2006 2007* 2004 2005 2006 2007*TOTAL 14,619.2 18,670.3 31,737.9 26,101.8 18,730.8 23,367.1 38,792.7 30,190.2

ESPAÑA 5,087.9 6,111.2 12,291.1 8,596.3 6,076.9 7,576.8 14,335.4 9,649.7REINO UNIDO 2,086.8 3,378.0 4,757.0 4,066.6 3,465.4 4,647.9 6,793.8 5,318.6PAISES BAJOS: NETHERLANDS 1,913.0 5,600.7 8,011.0 10,460.2 2,485.7 6,711.1 9,042.6 11,673.5FRANCIA 5,320.3 2,934.2 4,962.4 1,831.6 6,443.9 3,646.7 6,178.9 2,320.4CHILE -- -- 101.9 387.7 -- -- 31.0 96.9ALEMANIA 21.2 167.1 36.8 0.1 34.6 183.6 43.2 0.02AGUAS INTERNACIONALES -- -- 0.4 0.003 -- -- 0.5 0.0CANADA 0.0 223.5 891.0 306.9 0.0 330.8 1,531.1 579.2BELGICA 127.9 188.9 399.6 314.0 148.7 236.8 521.7 418.6ESTADOS UNIDOS 16.7 -- 144.0 31.1 25.0 -- 218.5 37.2SUIZA -- -- 63.3 2.0 -- -- 64.4 3.0GUATEMALA -- 66.5 79.5 18.0 -- 33.3 31.5 5.8OTROS PAISES -- 0.1 0.082 -- 0.1 0.1ARUBA 0.1 0.1 0.022 0.003 ~ 0.1 0.0 0.02PANAMÁ -- -- 0.030 -- -- 0.0COLOMBIA -- -- 0.008 -- -- 0.0ANTILLAS HOLANDESAS -- 0.0 -- 0.0ARGENTINA -- 0.1 -- ~JAPÓN 3.5 -- 4.5 --SUECIA -- -- -- --ITALIA ~ 0.0 ~ 0.0HONDURAS 20.9 -- 23.0 --P. BAJOS:NETHERLANDSANTILLES 66.2 58.0IRLANDA 20.9 -- 21.1 23.0 -- 29.4Fuente: MINAGElaboración: Solid Perú

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Héc

tare

as

Hás 1,800 2,100 2,400 2,600 2,800 3,200

2001 2002 2003 2004 2005 2006


Solid - Perú -110-

ANEXO N° 06Precios mínimos, máximos y promedio por variedad en el Mercado

Mayorista Nº 02, LimaPalta fuerte costa, precio x

Kg.Palta hass costa, precio x

Kg.Años máximo mínimo promedio máximo mínimo promedio2004 2.93 2.72 2.83 1.86 1.69 1.772005 2.93 2.70 2.81 1.77 1.59 1.682006 3.26 3.02 3.14 2.26 1.99 2.132007 2.34 2.10 2.22 1.53 1.33 1.43

Fuente: Mercado mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIAElaboración: Solid Perú

ANEXO Nº 07Precios mínimos, máximos y promedio de la variedad fuerte, por mes

en el Mercado Mayorista Nº 02

P. máximos S/. Kg. P. mínimos S/. Kg. P. promedios S/. Kg.Meses 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Enero 2.85 3.29 4.25 2.99 2.63 3.08 4.03 2.73 2.74 3.18 4.14 2.86Febrero 2.72 2.69 2.98 2.21 2.51 2.48 2.75 2.02 2.62 2.58 2.86 2.12Marzo 2.40 2.24 2.29 1.97 2.21 1.92 2.09 1.74 2.31 2.08 2.19 1.86Abril 2.38 2.05 2.04 1.80 2.19 1.82 1.83 1.53 2.29 1.94 1.94 1.67Mayo 1.81 1.79 2.02 2.25 1.57 1.59 1.79 1.99 1.69 1.69 1.90 2.12Junio 1.71 1.81 2.08 1.52 1.63 1.88 1.61 1.72 1.98Julio 2.25 2.23 2.40 2.06 2.04 2.23 2.15 2.13 2.31Agosto 2.93 2.53 3.30 2.72 2.33 3.07 2.83 2.43 3.19Septiembre 3.84 3.53 4.21 3.65 3.34 3.94 3.74 3.44 4.07Octubre 4.37 3.78 4.58 4.17 3.59 4.31 4.27 3.68 4.45Noviembre 4.38 4.86 4.84 4.20 4.56 4.56 4.29 4.71 4.70Diciembre 3.53 5.14 4.68 3.32 4.85 4.36 3.42 5.00 4.52Promedioanual 2.93 2.93 3.26 2.34 2.72 2.7 3.02 2.1 2.83 2.81 3.14 2.22



Solid - Perú -111-

ANEXO Nº 08Precios mínimos, máximos y promedio de la variedad hass, por meses

y años en el Mercado Mayorista Nº 02

P. máximos S/. Kg. P. mínimos S/. Kg. P. promedios S/. Kg.Meses 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

EneroFebreroMarzoAbril 2.21 2.02 2.12Mayo 1.47 1.52 1.53 1.27 1.32 1.33 1.37 1.42 1.43Junio 1.14 1.15 1.63 1.00 1.02 1.41 1.07 1.08 1.52Julio 1.23 1.36 1.65 1.10 1.18 1.39 1.17 1.27 1.52Agosto 1.86 1.70 1.92 1.66 1.52 1.68 1.76 1.61 1.80Septiembre 2.34 2.43 2.70 2.16 2.23 2.41 2.25 2.33 2.55Octubre 3.46 2.75 3.45 3.28 2.55 3.08 3.37 2.65 3.27Noviembre 3.30 3.00 3.15DiciembrePromedioanual 1.86 1.77 2.26 1.53 1.69 1.59 1.99 1.33 1.77 1.68 2.13 1.43Fuente: Mercado Mayorista de Lima Metropolitana, MINAG-DGIAElaboración: Solid Perú

ANEXO N° 09Inversión y costos promedios

Anexo 9.1 Inversión (Tangibles) y depreciación: 1 ha (250 plantas)

Detalle Promedio,Inversión S/.

Añosde Vida

DepreciaciónAnual S/.

Wincha de 30 m 20.00 5 4Mochila fumigadora 233.33 6 39Tijera de podar 33.33 5 7Tijera de Cosecha 10.00 4 3Pala 106.67 6 18Pico 80.00 6 13Carretillas 80.00 7 11Mandiles 16.67 4 4Terreno 10,500.00 98.56Total Inversión S/. 11,580.00Inversión sin terreno 1,080.00

Fuente: trabajo de campo en taller y grupos focales con actores de la cadena 2007Elaboración: Solid Perú 2007


Solid - Perú -112-

Anexo 9.2: Costo de instalación de 1 ha de palta (250 plantas)

Descripción UnidadCantidad Costo

Promedio S/. %

1. Preparación del Terreno 1005.94 32%Limpieza del Terreno Jornal 21 307.72

AradoHoras/MáquinaYunta 5 202.27

Trazado del terreno Jornal 4 64.41Apertura de Hoyos Jornal 25 372.13Apertura de sequia Jornal 4 59.41

2. Instalación de Plantones 377.13 12%Abonamiento de fondo Jornal 3.81 57.22Traslado de plantón Jornal 2.81 42.22Instalación del plantón Jornal 4.34 65.08Riego Jornal 9.02 135.33Recalce Jornal 3.15 47.22Corte de carrizos/estacas Jornal 2.00 30.04

3. Insumos y Materiales 1738.81 56%Plantones Cantidad 250.00 1500.00Estiércol Lavado (50kg) Sacos 20.51 123.09Cordel metros 100.19 50.10Estacas/carrizos Topo 1.26 31.60Fosfato diamonico Global 0.33 4.00Cal, ceniza Sacos 1.67 20.03Arena m3 0.33 10.00

Costo Total S/. 3121.87 100%Costo de instalación por planta S/. 12.49Fuente: Entrevistas, talleres y grupos focales con actores de la cadena 2007Elaboración: Solid Perú 2007


Solid - Perú -113-

Anexo 4.3. Costo de mantenimiento anual (1 ha de palta: 250 plantas)

Descripción Unidad CantidadCosto Prom.

(S/.) %

1. Labores Culturales 1434.06 42%Deshierbo Jornal 39.36 590.39Riegos Jornal 12.59 188.90Control fitosanitario Jornal 19.32 289.86Abonamiento y Fertilización Jornal 19.32 289.86Poda de formación, limpieza y tutorado Jornal 5.00 75.042. Insumos, materiales y servicios 1708.21 51%Estiércol Comportado Sacos 125.00 750.00Nitrato Sacos 1.33 86.67Fosfato diamonico FDA Sacos 0.91 77.02Sulfa – SMKG Sacos 2.67 133.33Sanix Kg 1.12 31.35Calipso/Rips Dimetoxión(p.trips) Litro 4.46 178.34Aliette Kilos 1.87 224.45Adherentes Litro 1.42 42.55Aceite agrícola Bidón/global 0.88 106.11Regulador de agua Global 0.33 10.00Análisis de suelo Muestra 0.33 21.67Traslado de Insumos Flete 2.34 46.723. Cosecha 140.00 4%Corte y/o extracción del Fruto Jornal 2.33 58.33Selección Jornal 0.33 5.00Traslado Flete 2.33 70.00Comercialización Jornal 0.33 6.673. Depreciación de equipos Global 98.50 3%Costo total S/. 3380.77 100%Costo de mantenimiento por planta S/. 13.52

ANEXO N° 10Los costos por tipología de productor

Anexo 10.1. Costos de instalación por tipologías (1 ha: 250 plantas)Cantidad Costo Total (S/.)

DESCRIPCION UnidadProd

T1Prod

T2Prod

T3

CostoUnitario

(S/.)Prod

T1Prod

T2Prod

T31. Preparación del Terreno 1,080.0 690.0 265.0Limpieza del Terreno Jornal 20.0 14.0 6.0 15.0 300.0 210.0 90.0Arado (homb-maq, yunta) Hm, yunt 6.0 3.0 1.0 45/40 270.0 135.0 40.0Trazado del terreno jornal 5.0 3.0 1.0 15.0 75.0 45.0 15.0Apertura de Hoyos jornal 25.0 17.0 7.0 15.0 375.0 255.0 105.0Apertura de sequías jornal 4.0 3.0 1.0 15.0 60.0 45.0 15.02. Instalación de Plantones 1,965.0 1,351.5 551.5Abonamiento de fondo jornal 5.0 2.0 1.0 15.0 75.0 30.0 15.0Plantones Cantidad 250.0 174.0 70.0 6.0 1,500.0 1,044.0 420.0Traslado de plantón jornal 2.0 2.0 1.0 15.0 30.0 30.0 15.0Instalación del plantón jornal 3.0 2.0 2.0 15.0 45.0 30.0 30.0Riego jornal 12.0 8.0 1.0 15.0 180.0 120.0 15.0Recalce jornal 3.0 2.0 1.0 15.0 45.0 30.0 15.0Cordel metros 100.0 70.0 28.0 0.5 50.0 35.0 14.0


Solid - Perú -114-

Cantidad Costo Total (S/.)

DESCRIPCION UnidadProd

T1Prod

T2Prod

T3

CostoUnitario

(S/.)Prod

T1Prod

T2Prod

T3Corte de carrizos/estacas Jornal 1.0 1.0 1.0 15.0 15.0 15.0 15.0Estacas/carrizos Topo 1.0 0.7 0.5 25.0 25.0 17.5 12.53. Insumos y Materiales 162.0 96.0 48.0Estiércol Lavado (50kg) Sacos 20.0 14.0 6.0 6.0 120.0 84.0 36.0Fosfato diatónico Global 1.0 - - 12.0 12.0 - -Cal, ceniza Sacos - 1.0 1.0 12.0 - 12.0 12.0Arena m3 1.0 - - 30.0 30.0 - -COSTO TOTAL S/. 3,207.0 2,137.5 864.5

Anexo 10.2. Costos de Mantenimiento (1 ha: 250 plantas)Cantidad Costo Total S/.

DESCRIPCION UnidadProd.

T1Prod.

T2Prod.

T3

C.Unit.S/. Prod.

T1Prod.

T2Prod.

T3

1. Labores Culturales 1,530.0 960.0 390.0Deshierbo Jornal 40.0 27.0 11.0 15.0 600.0 405.0 165.0Riegos Jornal 12.0 8.0 4.0 15.0 180.0 120.0 60.0Control fitosanitario Jornal 20.0 14.0 5.0 15.0 300.0 210.0 75.0Abonamiento y Fertilización Jornal 20.0 14.0 5.0 15.0 300.0 210.0 75.0Poda formación, limpieza ytutorado Jornal 10.0 1.0 1.0 15.0 150.0 15.0 15.02. Insumos y Materiales 2,549.0 800.6 399.1Estiércol Comportado Sacos 125.0 87.0 35.0 6.0 750.0 522.0 210.0Nitrato Sacos 4.0 - - 65.0 260.0 - -Fosfato diamonico FDA Sacos 2.0 0.5 - 85.0 170.0 42.5 -Sulfa – SMKG Sacos 8.0 - - 50.0 400.0 - -Sanix Kg 3.0 0.3 - 28.0 84.0 7.0 -Calipso/RipsDimetoxión(p.trips) Litro 3.0 2.3 2.0 40.0 120.0 90.0 80.0Aliette Kilos 4.0 0.5 0.3 120.0 480.0 60.0 30.0Adherentes Litro 1.0 0.7 0.7 30.0 30.0 19.5 19.5Aceite agrícola Bidon/global 1.0 0.3 0.3 120.0 120.0 39.6 39.6Regulador de agua Global 1.0 - - 30.0 30.0 - -Análisis de suelo Muestra 1.0 - - 65.0 65.0 - -Traslado de Insumos Flete 2.0 1.0 1.0 20.0 40.0 20.0 20.03. Cosecha 3.0 2.0 420.0 - -Corte y/o extracción Fruto Jornal 7.0 - - 25.0 175.0 - -Selección Jornal 1.0 - - 15.0 15.0 - -Traslado Flete 7.0 - - 30.0 210.0 - -Comercialización Jornal 1.0 - - 20.0 20.0 - -3. Depreciación de equipos Global 1.0 1.0 1.0 115.0 61.0 26.0COSTO TOTAL S/. 4,614.0 1,821.6 815.1


Solid - Perú -115-

ANEXO N° 11Costos de Certificación del EUREPGAB

Anexo 11.1 Costo de implementación de palta con Eurepgab (para el productor T1)Extensión: 3.0 ha de Palta

Item Descripción UnidadMedida Cantidad Costo

(S/.)1 Baños de material noble con taza turca Baños 2 1,200.002 Lavadero de material noble Lavadero 2 400.00

3Área de ducha en caso de derrame deagroquímicos, de material noble Ducha 1 200.00

4Área de mezcla de agroquímicos con cercametálica y almacén de equipos de aplicación Global 1 350.00

5 Jaula rustica de embases vacíos de agroquímicos Jaula 1 30.00

6Alucen de fitosanitarios y fertilizantes, de materialnoble, de puerta metálica e implementado Almacén 1 2,500.00

7 Cilindros para basureros Cilindros 5 100.008 Letreros informativos y de procedimientos Global 1 500.009 Talón de registros y Manuales de procedimientos Global 1 264.00

10 Ropa de Protección para fumigadores Uniforme 2 330.0011 Botiquín de primeros auxilios Botiquín 1 30.0012 Mochilas fumigadoras Mochilas 2 440.00

13Limpieza de los lotes de producción, de materialescontaminantes Jornal 8 80.00

14 Implementación de almacenes, baños y otros Jornal 50 500.00

15Capacitación por empresas privadas (CorporaciónMisti) Personal 1 15.00

16 Capacitación Primeros auxilios posta de Mayocc Personal 5 50.00Total S/. 6,989.00Costo de 1 ha 2,329.67

Fuente: consultor técnico de la CSE-CTB

Anexo 11.2. Costo de implementación con Eurepgab (para el productor T2)Extensión: 5.0 ha de Palta


(S/.)1 Baños de material noble con inodoros Baños 2 1,500.002 Lavadero de material noble Lavadero 1 120.00

3Área de ducha en caso de derrame deagroquímicos, de material noble Ducha 1 120.00

4Área de mezcla de agroquímicos de materialnoble. Global 1 650.00

5Jaula metálica de embases vacíos deagroquímicos Jaula 1 70.00

6Almcen de fitosanitarios y fertilizantes, de materialnoble, de puerta metálica e implementado Almacén 1 3,800.00

7

Almacén de equipos de aplicación y deprotección, de material noble y con puertametálica

Almacén 1 800.00

8 Cilindros para basureros Cilindros 5 100.009 Letreros informativos y de procedimientos Global 1 500.00

10 Talón de registros y Manuales de procedimientos Global 1 264.0011 Ropa de Protección para fumigadores Uniforme 2 330.00


Solid - Perú -116-


(S/.)Botiquín de primeros auxilios Botiquín 1 35.00

12 Mochilas fumigadoras Mochilas 2 440.00




16 Capacitación por el Hospital Huanta y SENASA Personal 2 40.00Total S/. 9,619.00Costo de 1 ha 1,923.80


Anexo 11.3. Costo de implementación con Eurepgab (para productor T3)Extensión: 2.0 ha de Palta


(S/.)

1Baños de material rustico (carrizos) con inodoro,Lavadero y ducha Global 1 500.00

2 Baños de material rustico (carrizos) Baño 1 80.00

3Lavadero rustico (Balde con caño incorporado ylavatorio) Lavadero 1 30.00

4Área de mezcla de agroquímicos de material nobley cercado con carrizos Global 1 120.00

5Jaula metálica de embases vacíos deagroquímicos Jaula 1 35.00

6 Implementación de almacén de fertilizantes Almacén 1 100.007 Cilindros para basureros Cilindros 4 50.008 Letreros informativos y de procedimientos Global 1 500.009 Talón de registros y Manuales de procedimientos Global 1 264.00

10 Ropa de Protección para fumigadores Uniforme 2 330.0011 Botiquín de primeros auxilios Botiquín 1 40.0012 Mochilas fumigadoras Mochilas 1 220.00




16 Capacitación por el Hospital Huanta y SENASA Personal 2 40.00Total S/. 2,534.00Costo de 1 ha 1,267.00



Solid - Perú -117-

ANEXO N° 12Inversión y costos de comerciantes

Inversión (tangibles) y depreciación

Detalle Cantidad

CostoUnitario

(S/.)

CostoTotal(S/.)

VidaÚtil

(años)

Depreciación/mes (S/.)

Balanza Grande 2 950.00 1900.00 15 10.56Balanza Granera 2 25.00 50.00 1 4.17Tijeras 25 7.00 175.00 2 7.29Tijeras artesanal (cosechera) 12 6.00 72.00 5 1.20Chalecos 12 16.00 192.00 2 8.00Celulares 2 115.00 230.00 2 9.58Pizarra 1 35.00 35.00 5 0.58Sillas 6 37.50 225.00 10 1.88Escritorio 1 200.00 200.00 10 1.67Equipo de computo 1 2600.00 2600.00 5 43.33Mueble de computadora 1 200.00 200.00 10 1.67Camioneta 1 6000.00 6000.00 15 33.33Equipo de Teléfono 1 150.00 150.00 10 1.25Egrapador 1 30.00 30.00 1 2.50Calculadora 1 50.00 50.00 2 2.08Jabas cosecheras 5 11.00 55.00 3 1.53Ambientación de oficina 1 780.00 780.00 10 6.50Ambientación de almacén 1 100.00 100.00 10 0.83Letrero 1 400.00 400.00 5 6.67Capital de trabajo 1 10947.25 10947.25Total Inversión S/. 24391.25Depreciación por mes S/. 144.62

Anexo 12.1 Costos fijos/mes

DetalleUnidadMedida Cantidad

CostoUnitario

(S/.)

CostoTotal(S/.)

Viáticos Días 4 15.00 60.00Pasaje: Huanta-Lima Viajes 2 25.00 50.00Servicios

Teléfono movil Global 1 97.20 97.20Teléfono fijo Global 1 300.00 300.00Internet Global 1 110.00 110.00Agua, Luz Global 1 60.00 60.00

Tasa de interés Global 1 80.00 80.00Depreciaciones Global 1 144.62 144.62Total costo fijo por mes S/. 901.82Costo fijo por semana S/. 225.45


Solid - Perú -118-

Anexo 12.2: Costos Variables

Cálculo para 1 Semana, 800 Kg/semana, período febrero a julio

Detalle UnidadMedida

CantidadCosto

Unitario(S/.)

CostoTotal(S/.)

Materiales 209.90Caja de cartón capacidad 35kg. Unidad 76 2.50 190.48Pitas Unidad 206 0.07 14.42Rafias Global 2 2.50 5.00

Mano de Obra 240.00Cosecha Jornales 4 15.00 60.00Selección Jornales 7 15.00 105.00

Estiba y desestiba (punto acopio Hta) Jornales 3 10.00 30.00Encargado de organizar la oferta Jornales 3 15.00 45.00

Flete 1,035.60Flete (chacra a punto acopio Huanta) Viajes 4 40.00 160.00Flete (Lima) Kg. 7960 0.11 875.60

Traslado al puesto (carretilla 400kg) Carretillas 20 4.00 80.00Estiba y desestiba M.Modelo Cajas 229 0.70 160.00ITF Global 1 65.50 65.50Merma/Descarte 0.5% Kg. 40 1.10 44.00Total costo variable por semana S/. 1,835.00Costo variable por Kg. S/. 0.23

Anexo 12.3: Costos VariablesCálculo para 1 Semana, 2500 Kg/semana, período septiembre, octubre, diciembre,

enero


CostoUnitario

(S/.)

CostoTotal(S/.)

Materiales 66.40Caja de cartón capacidad 35kg. Unidad 24 2.50 59.52Pitas Unidad 63 0.07 4.38Rafias Global 1 3 2.50

Mano de Obra 4.5 65.00Cosecha Jornales 2 15.00 30.00Selección Jornales 1 15.00 15.00Estiba y desestiba(punto de acopio

Hta) Jornales 0.5 10.00 5.00Encargado de organizar la oferta Jornales 1 15.00 15.00

Fletes 358.63Flete (chacra al punto de acopio-Hta.) Viajes 2 30.00 60.00Flete (Lima) Kg. 2487.5 0.11 273.63Traslado al puesto (carretilla 400kg) Carretillas 6.25 4.00 25.00Estiba y desestiba en Merc Modelo Frutas Cajas 71 0.70 50.00ITF Global 1 49.50 49.50Merma 0.5% Kg. 12.5 1.10 13.75Total costo variable por semana S/. 603.27

Costo Variable (S/. x Kg) 0.24Costo/Kg (S/.) 0.57


Solid - Perú -119-

Anexo 12.4. Inversión y Costos del Mayorista, abastecedor de supermercados, LimaInversiones: Distribuidor de Supermercados y Redistribuidores, Mercado Modelo de Frutas

Detalle UnidadMedida

CantidadCosto

Unitario(S/.)

CostoTotal(S/.)

Vida útilaños

DepreciaciónMensual

(S/.)Balanza Electrónica Unidad 1 2,475.00 2,475.00 15 13.75Jabas Supermercados Unidad 140 5.00 700.00 3 19.44Equipo de Teléfono Unidad 1 60.00 60.00 10 0.50Calculadora Unidad 1 50.00 50.00 2 2.08Escritorio Unidad 1 40.00 40.00 10 0.33Sillas Unidad 3 10.00 30.00 10 0.25Capital de trabajo Global 1 20,000.00 20,000.00Total Inversion S/. 23,355.00Depreciación por mes S/. 36.36

Anexo 12.5. Costos fijos del Mayorista y abastecedor de supermercados, LimaCalculo para un mes, en Mercado Modelo de Frutas

DetallesUnidadMedida Cantidad

Costo Unitario(S/.)

Costo Total(S/,)

Alquiler de puesto/almacén mes 1 1400 1,400.00Gastos Administrativos

Boletas Talonario 1 10 10.00Responsable del negocio mes 1 900 900.00Alimentación mes 1 100 100.00Servicios de telefonía global 1 150 150.00

Servicios básicos (Agua, Luz) mes 1 100 100.00Depreciación de equipos mes 1 36.36 36.36Tasa de interés (0.025/mes) mes 1 236.15 236.15Costos total por mes S/. 2,932.51Costos fijos por semana S/. 733.13Costo fijos por kg. S/. 0.065

Anexo 12.5. Costos variables del redistribuidores, LimaCalculo por semana, 8000 Kg (71% del volumen total)


Costo Unitario(S/. )

Costo total(S/. x Kg )

Control de calidad Global 9 8.00 72.00Derecho de entrada al M.M.F Carreta 20 4.00 80.00Bolsas de despacho Global 10 1.00 10.00Papeles Global 6 1.00 6.00Descarte y pérdida de peso 3% Global 6 22.50 135.00Imprevistos (2%) Global 6 2.60 15.60Total costo variable por semana(D.Supermercados) S/. 318.60

Costo Variable x Kg. (D) 0.04


Solid - Perú -120-

Anexo 12.6. Costos variables de supermercadosCalculo por semana, 3240 Kg (29% del volumen total de ventas)


CostoUnitario

(S/.)

Costo total(S/. x Kg)

Pasajes - centro de acopio SP Día 6 5.00 30.00Flete - centro de acopio SP Día 6 15.00 90.00Control de calidad Global 6 12.00 72.00Flete - transporte por carretas Jabas 156 0.30 46.80Derecho de entrada al M.M.F Carreta 8.1 4.00 32.40Descarte y perdida de peso 7% Global 6 71.82 430.92Imprevistos (2%) Global 6 1.44 8.64Total costo variable por semana(D. Redistribuidores) S/. 710.76

Costo Variable x Kg. ( C ) 0.22

ANEXO N° 13Inversión y costos de Empresas que comercializan palta con valor

agregado

Materiales CantidadCosto

Unitario(S/.)

InversiónTotal(S/.)

Añosde Vida

DepreciaciónMensual

(S/.)Planta de procesamiento- Mezcladoras- Selladoras- Equipamiento, muebles 2.00 150,000.00 300,000.00 20.00 1,250.00

Exhibidores 10.00 250.00 2,500.00 10.00 20.83Cámara (para maduración) 1.00 10,000.00 10,000.00 20 41.67Total inversión S/. 312,500.00

Anexo 13.1. Costos fijosCalculo por mes

Detalles U. Medida CantidadCosto

Unitario S/.Costo por

mes S/.Costo por

semana S/.Costos fijos 5,325.00 1,331.25Personal Empleados 3 750.00 2,250.00 562.50Servicios básicos Global 1 1,200.00 1,200.00 300.00Interés (1,25%/mes) mes 1 1,875.00 1,875.00 468.75Depreciación de equipos(Guacamole) mes 1 1,250.00 1,250.00 312.50Depreciación de equipos(Paltas maduras) mes 1 62.50 62.50 15.63Total costos fijos S/. 1,659.38Costos fijos por kilos 0.08Depreciación por kg (guacamoles) 0.16Depreciación para paltas maduras kg. 0.01

Anexo 13.2. Costos variables para palta empacadaCálculo por Semana, 3000 Kg


Solid - Perú -121-


CostoUnitario

(S/. )


Control de calidad Personal 5 187.50 937.50Empaques y etiquetas Unidad 1500 0.30 450.00Personal que hace degustaciones Personal 1 187.50 187.50Promociones, muestras,degustaciones, campañas. Global 1 226.10 226.10Derecho de uso de espacios Global 1 500.00 500.00Pasajes Global 1 220.00 220.00Pérdida de peso, descartes 20% Global 600 2.14 1,284.00Imprevistos (10%) Global 300 2.14 642.00Total costo variable por semana S/. 4,447.10

Costo Variable por Kg./S/. 1.48Costo Fijo x Kg. ( C ) 0.08Costo por kg. (B+D) 1.57

Anexo 13.3. Costos variables para pulpa y guacamoleCálculo por Semana, 2000 Kg


CostoUnitario

(S/.)


Paltas Kg 2,000.00 1.45 2,900.00Personal que elabora Personal 2.00 187.50 375.00Insumos Global 1.00 420.00 420.00Emapaque Global 420.00 0.20 84.00Fletes Global 1.00 20.00 20.00Descarte 10% Global 200.00 1.50 300.00Total costo variablepor semana (D.Redistribuidores) S/. 4,099.00

Costo Variable por kg. S/. 8.20Costo Fijo por S/. 0.23Costo por kg. (A+C) 8.43


Solid - Perú -122-

ANEXO N° 14Costos del Exportador

Detalle

Porcontendor $

Porcontendor

S/.Kg. $ Kg.S/.

Total 6,769.29 19,838.28 0.34 0.99Mano de obra 509.63 1,612.48 0.03 0.08Organiza la oferta, coordina el acopio enchacra 189.63 600.00 0.01 0.03Administración 49.00 155.04 0.00 0.01Pesado de jabas 29.00 91.76 0.00 0.00Lavado y desinfección 40.00 126.56 0.00 0.01Selección 79.00 249.96 0.00 0.01Empaque 69.00 218.32 0.00 0.01Palletización 25.00 79.10 0.00 0.00Control 29.00 91.76 0.00 0.00Insumos 3,721.97 10,196.57 0.19 0.51Desinfectante 117.00 370.19 0.01 0.02Cajas de cartón 2,212.39 7,000.00 0.11 0.35Pallets 224.00 708.74 0.01 0.04Esquineros 66.00 208.82 0.00 0.01Termógrafo 26.00 82.26 0.00 0.00Filtro de etileno 34.00 107.58 0.00 0.01Agua y electricidad 6.00 18.98 0.00 0.00Descartes y mermas (5%) 1,036.59 1,700.00 0.05 0.09Servicios 2,537.68 8,029.23 0.13 0.40Flete de Huanta a planta de empaque 948.17 3,000.00 0.05 0.15Reefer de 40 pies (traslado del contenedor a lanave) 1,000.00 3,164.00 0.05 0.16Inspección, certificado fitosanitario por SENASA 48.00 151.87 0.00 0.01Gastos de formalidades y agente deaduaneras 25.00 79.10 0.00 0.00Gastos de documentaciones ycomunicaciones 15.00 47.46 0.00 0.00Imprevistos (incluido depreciaciones) 501.52 1,586.80 0.03 0.08Reefer: contenedor refrigerado.Tipo de cambio: S/.3.164

Fuente: CICDA-2005. Elaboración: Solid Perú


Solid - Perú -123-

BIBLIOGRAFIA Y FUENTE

Rafael Franciosi “El Palto Producción Cosecha y Post Cosecha” Lima 2003.

Finet, Arnaud/ Paz, César, “Diagnostico de la cadena productiva de la paltacon un enfoque a las organizaciones de pequeños productores” Agronomes& Véterinaries Sans Frontiéres-VSF-CICDA, Huancavelica - Perú, 2005.

Unidad de Comercio Internacional, Oficina General De PlanificaciónAgraria, Ministerio de Agricultura del Perú “Perfil de mercado de la Palta”,Lima – Perú, 2006.

Mi Chacra Inteligencia Comercial SAC, “Plan de Negocios de la EmpresaInversiones Esmeralda SRL de la Cadena Productiva de Palta, Luricocha”,Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros enAyacucho, Cooperación Técnica Belga, Ayacucho – Perú, 2006.

Dirección Regional Agraria Ayacucho y Servicio Holandés de Cooperaciónal Desarrollo “Análisis participativo de la Cadena Productiva de Palta enLuricocha y Huanta”, Ayacucho - Perú, 2005.

Caf Ingeniería Ltda. “Aceite de aguacate para uso cosmético en Francia”Chile 2007.

PROMOEX “Estudio Exploratorio de Aceite de Aguacate Para Uso Cosméticoen Francia”, México Octubre 2006.

Facultad de Agronomía Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile“Industrialización del aguacate estado actual y Perspectivas Futuras” 2003Av. Brasil 2950 Valparaíso - Chile Correo electrónico: [email protected]

Bordachar Moraga, Mauricio, “Geografía Del Mercado Europeo y FrancésPara La Palta Chilena” Prochile - Departamento Europa, Chile 2005.

SITIOS DE INTERÉS

http://www.minag.gob.pe/. Portal Agrario del Ministerio de Agricultura

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate.htm

http://www.prohass.com.pe. Sitio de la organización de productores depalta hass ProHass

www.avocadosource.com Información en ingles

http://www.promperu.gob.pe/. Ex Comisión para la Promoción deExportaciones (PROMPEX)

[email protected]

cadena prod. de la palta

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