Cadena Mineraen la Región Noroeste

6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste

Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007

Salta

- 1 -

ExtracciónExtracción Elaboración de manufacturas

Elaboración de manufacturasEt

apa

Etap

a

• 1era y 2da molienda• Agregado de lixiviador• Precipitación• Concentración• Fundición

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

• Desarrollo del plan minero y preparación mina

• Subterránea / Cielo Abierto

• Extracción de la Roca Mineral (de cobre, de oro, etc.)

La Cadena Productiva de la Minería consta de 6 etapas muy diferenciadas, aunque sus procesos difieren notablemente entre los distintos productos

Mena

ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación

Mineral de Mina

Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector

• Usos industriales• Aleación• Forjado• Laminado / Tubos• Joyería• Otros Usos

(dependiendo del mineral)

• Fusión & Refinado (cobre/zinc/plomo/plata)1. Fusión en hornos (smelting)2. Refinado a fuego o electrólisis• Refinación (oro)1. Proceso de Clorinación Miller2. Proceso Wohlwill

Etap

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Met

alífe

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Met

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de

Apl

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ión ExtracciónExtracción

• Desarrollo del plan minero y preparación mina

• Estudio Geológico

• Excavación• Extracción del

Mineral no Metalífero

ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación Elaboración de Manufacturas

Elaboración de Manufacturas

Venta / Comercialización

Venta / Comercialización

Procesos QuímicosProcesos Químicos

• Usos industriales• Construcción y

Obra Pública• Otros Usos

(dependiendo del mineral)

• Tratamientos muy disímiles según el mineral y el producto final

• Procesamiento• Corte• Diseño• Terminación

• Procesos de refinación

• Minerales no Metalíferos: Este eslabón se realiza sólo en casos con presencia de litio, berilio o azufre

• No aplica para Rocas de Aplicación

• Molienda• Trituración• Sarandeado,

mezcla y compactado

• Estos procesos difieren entre los distintos minerales

• No se realiza en Rocas de Aplicación

Pre-Factibilidad

Pre-Factibilidad

• Prospección• Exploración

Pre-Factibilidad

Pre-Factibilidad

• Prospección• Exploración

Plan de cierre de

mina

Plan de cierre de

mina

Plan de cierre de

mina

Plan de cierre de

mina

- 2 -

La Minería Mundial crece de forma estable, evidenciando una menor sensibilidad que otras industrias a los inestables ciclos económicos globales

Producción Mundial de los Principales Productos MinerosBase 100 = Año 1990

Contexto

Fuente: CEPAL / WBMS / UNCTAD

• Con excepción del oro, el conjunto de los minerales muestra una tendencia creciente en los últimos años.

• Los precios mundiales están en alza• Hay una tendencia mundial al incremento de los

presupuestos de exploración • América Latina es la principal destinataria mundial de gastos

en exploración e inversión, siendo el cobre y el oro los objetivos prioritarios

• El proceso de Fusiones y Adquisiciones en la industria minera mundial (segunda mitad de los 90`) contribuyó a la concentración de la propiedad de las empresas

90100110120130140150160170180

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

AluminioCobreHierroAcero CrudoOro

Inversión Minera Estimada por RegiónEstimación 2002-2007 – Total Estimado: U$S 98 Mil Millones

Oceanía17%

Am Norte14%

Europa6%

Asia16%

Am Lat29%

Africa18%

Argentina: 2,6%

Argentina: 2,6%

- 3 -

Los Minerales Metalíferos constituyen el segmento más importante con Argentina participando básicamente en las etapas primarias (excepto zinc, plomo y plata)

9.1 9.4 9.5 9.6 10.2 11.1 11.5 12.3 12.7 13.3 13.7 13.7 13.7 14.6 15.0 16.3

9.1 9.7 9.7 9.7 9.7 10.410.810.9 11.512.312.812.6 12.512.713.113.710.711.2 11.311.211.812.7

14.1 14.514.915.615.4 15.215.816.918.2

13.6

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Electroliticode Fundiciónde mina

Producción Mundial del CobreMillones de Toneladas de cobre fino

Arg(1,1%)

Arg (0%)

Arg(0,1%)

Principales Exportadores de Concentrado de CobreAño 2005 - Total: 15,611 Toneladas – U$S 16,376 Millones

Perú9%

Canadá5%

Indonesia20%

Australia11%

Argentina6%

Resto12% Chile

37%

Fuente: Comisión del Cobre de Chile / USGS / Dir. Nacional de Minería

2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4

2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TACC* 91-06:

2,0%

Producción de Oro de MinaMiles de Toneladas de Oro Fino – Período 1991 - 2006

Principales Exportadores de Oro en BrutoAño 2005 – U$S 21,253 Millones

Indonesia7% Rusia

7%

Resto31%

Canada5%

Sudáfrica12%

Perú9%

China9%

Australia10%

Estados Unidos10%

Argentina (1,3%)

Arg(1,2%)

* TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

- 4 -

Asimismo, existe un importante y creciente mercado mundial para los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación

Producción Mundial de Boratos Naturales y Bórax Refinado – Principales PaísesEn Miles de Toneladas - Período 1998 - 2006

Fuente: USGS / UN Trade

Italia28%

China12%

Portugal4% Turquía

25%Mexico

5%

Resto18%

España8%

Apertura de exportaciones de manufacturas de Mármol, Travertino y AlabastroAño 2005 – Total: U$S 2,452 Millones

Argentina (0,2%)

Apertura de las exportaciones de Boratos Naturales/Concentrados y Bórax RefinadoAño 2005

Resto21%

Bolivia11%

Italia8%

Arg24%

Chile12%

Bélgica24%

Resto22%

Eslovenia6%

16%

Belgica9%

Argentina3%

EEUU45%

Alemania

U$S 311 MM (2005)U$S 55 MM

(2005)

1998 2000 2002 2004 2006

EEUU

Turquía

ChileArgentina

Otros4.2704.550 4750

U$S 2.452 MM (2005)

Tendencia al aumento de la

participación de Argentina

Tendencia al aumento de la

participación de Argentina

4.560 4.410

Rusia

Boratos Naturales

Concentrados y Bórax Refinado

- 5 -

Cad

ena

de

Prod

ucci

ónC

aden

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Pr

oduc

ción

Empl

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ción

ge

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Empr

esas

Empr

esas

En Argentina, en la producción Metalífera participan jugadores mundiales, mientras que la producción No Metalífera y de Rocas de Aplicación tiene una alta presencia de PyMEs locales…

Rocas de AplicaciónRocas de AplicaciónMetalíferosMetalíferos No MetalíferosNo Metalíferos

Participación de empresas internacionales PyMEs

nacionales participando como proveedoras de servicios

Alta integración verticalNuevas inversiones para la ampliación

de la capacidad operativaPrincipalmente oro y cobre En

segundo orden aparecen la plata, el litio y el zinc

Inversiones esperadas para 2007 de USD 2.900 MMFuertes economías de escalaClave de la decisión de refinación: escala y mercado demandante

Inve

rsio

nes

y

Cos

tos

Inve

rsio

nes

y

Cos

tos

Alta presencia de PyMEs

Alta incidencia de fletes limita el comercio a un ámbito mayormente regional

Alta presencia de PyMEs

Alta incidencia de fletes (se busca agregar el máximo valor en cantera)Gran complejidad logística (transporte de bloques)

Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL / Análisis UIA

Empleos Directos: 30.730 Empleos Indirectos: 160.000 personas – (Multiplicador mayor a 4)

Empleos Directos: 30.730 Empleos Indirectos: 160.000 personas – (Multiplicador mayor a 4)

755 PyMEs Mineras en ambos rubros755 PyMEs Mineras en ambos rubros

La Producción Metalífera se lleva a cabo actualmente en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y San Juan

La Producción de Rocas de Aplicación está concentrada en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis y la Patagonia

La producción de Minerales no metalíferos es uniforme en todo el país. Bajo desarrollo del segmento en la región cuyana

Baja integración verticalConcentrados en 9 productos: arcillas, sal común, boratos, yeso, caolín, sulfato de

sodio, bentonita y turba

Baja integración verticalPrincipalmente destinados a los rubros de obras y

construcciones: caliza, pórfidos, granito, travertinos, dolomitas, mármol y otros

VBP

VBP Valor Bruto de Producción (VBP) Nacional: USD 3.435 Millones (2006)

VBP Región NOA: 1.580 U$S Millones (2006)Valor Bruto de Producción (VBP) Nacional: USD 3.435 Millones (2006)

VBP Región NOA: 1.580 U$S Millones (2006)

Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización

Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización

- 6 -

…las cuales generan el 83% del empleo directo y el 65% del empleo indirecto del sector minero nacional

Fuente: Secretaría de Minería / SINATEM

Empleos por Tamaño de la EmpresaEn Términos Porcentuales – Año 2005

Personal Empleado por Empresa (PyMes Mineras)Total: 11.431 – Total por Empresa: 15.10 Empleados

Empleos Directos e IndirectosEn Miles de Empleos - Período 2001 – 2006 estimado

4% 4%8% 7%

37%40%

Profesionales

Técnicos

Calificados

No Calificados

Administrativos

Otros

17%

27% 36%

20%

MicroEmpresas

Pequeñas

Medianas

Grandes

Los empleos generados por PyMEs representan el 82% del total

* Desglose en base a entrevistas con especialistas del Sector

37,0

21,419,0

24,027,8

30,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Directos

116,8106,797,0

78,589,3

160,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Indirectos

- 7 -

La producción argentina de minerales verificó un fuerte crecimiento a fines de los 90, aunque su incidencia en el PBI continua siendo baja en relación a otros países

Producción Argentina de Minerales

658

11511360

1887

31503435

1089

434 513

1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007p

En Millones de U$S – Período 1992 – 2006

Principales Productos MinerosEn Millones de U$S – Año 2005 – Total: U$S 1.342 Millones

Incidencia de la Actividad Minera en la EconomíaEn Términos Porcentuales – Año 2005

50 45.5

35

14

3.5

13.4

6 5 4 1.8

Chile Peru Australia Canadá Argentina

% PBI% Exportaciones

Fuente: CEPAL / Secretaría de Minería

VBP para 2006: USD 3.435 MillonesInversiones 2006: USD 1.300 MillonesVBP para 2006: USD 3.435 Millones

Inversiones 2006: USD 1.300 Millones

20%

6%4.9%

5%4%

2.6%23%

2%

23%9.1%

Oro Cobre ArenaTriturados Pétreos Caliza Canto RodadoArcillas Sal Común PlataOtros

- 8 -

Durante dicho período, la producción minera verificó un importante cambio en su mix de producción, donde los minerales metalíferos pasan a participar con más del 50%

Producción Argentina de Minerales No Metalíferos

Fuente: Secretaría de Minería

Producción Argentina de Minerales MetalíferosEn toneladas – Período 2001-2005

En toneladas - Período 2001 – 2005

Producción Argentina de Rocas de AplicaciónEn toneladas – Período 2001-2005

578

470525 539

847

2001 2002 2003 2004 2005

51164211

5192

6972

10815

2001 2002 2003 2004 2005

3264428899

36137

49502

59834

2001 2002 2003 2004 2005

Composición de la Producción por Segmento

53.0%26.4%

13.7%64.4%

31.2%

9.2%

1993 2005

Rocas deAplicación

NoMetalíferos

Metalíferos

En Términos Porcentuales en USD – Año 1993 vs. Año 2005

- 9 -

Prod

ucci

ónPr

oduc

ción

Empr

esas

Empr

esas

Fines de la Década del ´90Fines de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90

Fuerte presencia del Segmento Rocas de Aplicación en la producción, con menor participación de Minerales no Metalíferos

Baja producción de Minerales Metalíferos

Baja inserción comercial de Minerales no Metalíferos y Rocas de AplicaciónBalanza Sectorial Comercial fuertemente deficitaria Importación de Minerales MetalíferosCom

erci

o in

tern

acio

nal

Com

erci

o in

tern

acio

nal

Fuente: CEPAL / Ministerio de Economía

Presencia predominante de pequeños y medianos productores mineros

Fuerte presencia de empresas (mayormente locales) en la zona Centro del país

Orientadas al abastecimiento del mercado interno

Reforma del Marco

Regulatorio

Incentivos a la Explotación e Inversiones

Condiciones favorables para

la IEDTransformación

del Marco Institucional

1993 Ley Minera

Entrada en operación de proyectos de cobre, oro y litioLos rubros No metalífero y Rocas de Aplicación reducen fuertemente su participación en la producción de mineralesLos cambios en la estructura regulatoria y de incentivos permitieron la instalación de grandes jugadores mundiales, en metalíferos

Reversión de la Balanza Comercial, por el inicio de la comercialización de productos con mayor inserción internacionalCrecimiento de exportaciones metalíferas Estancamiento de las exportaciones de minerales no metalíferas y rocas de aplicación

Cuatro empresas concentrando la producción en el segmento Metalífero

Desaparición de PyMEs en la zona centro (RDA y MNM)

Menor dependencia de la Minería al Mercado Interno

Entrada de empresas mundiales especializadas, fundamentalmente en Metalíferos en NOA y Patagonia

Las transformaciones en el marco jurídico, regulatorio y de incentivos, favorecieron el crecimiento del sector

- 10 -

Empresas Extranjeras participantes en Actividades MinerasEn Número de Empresas

Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL

80110

50 17

1992 1998 2002 2006

Evolución de la Perforación en Actividad ExploratoriaEn miles de Metros

250

477

240 150 17

1992 1998 2002 2004 2006

Importación de Bienes de Capital para la Actividad MineraEn Millones de U$S

7,0

17,2

35,0 17,2

25,2

1994 1998 2001 2003 2005

130 100 80140

47 60 80 130 180 180

0 0 23101

708 658

249167

231142 115 154

480

650

1120

7 15 51 80 110

0

472.7436

945.4872

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exploración

Producción

Evolución de las Inversiones MinerasEn Millones de U$S

Generando un fuerte crecimiento de las inversiones

•.

MNM y Rocas16%

Metalíferas 84%

Año 2006

- 11 -

Actualmente, las exportaciones del sector alcanzan los U$S 2.781 millones, de los cuales el 90% pertenece al segmento de Minerales Metalíferos

1300

1505

970911783

625

203 188 226

578690

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Metaliferos

Exportaciones de Minerales - TotalMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2006

Fuente: Secretaría de Minería

Exportaciones de Minerales Metalíferos y Metales en BrutoMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2005

2781

14101631

1.062990861711

261 253 302651 775

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

TACC 95-06: 80%

TACC 95-06: 80%

79

6760

54566462

5751

4236

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

No Metaliferos47

40

32

22 2326

23 23 22 23 25

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rocas de Aplicación

Exportaciones Argentinas de Rocas de AplicaciónMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2005

Exportaciones Argentinas de Minerales no MetalíferosMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2005

- 12 -

A partir de 1998 se produjo la reversión del saldo de la balanza comercial sectorial. Alemania, Brasil, China y Japón concentran el 50% del valor exportado

Fuente: Dirección General de Aduanas / Dirección Nacional de Minería

Saldo Comercial de la MineríaMillones de U$S - Período 1993 – 2006 (Exportaciones a Valor FOB – Importaciones a Valor CIF)

52.7152.3

378.2547.0 602.5

464.3

2080

533.1

314.4

-139.6 -157.8 -259.2 -310.3 -300.6-350

150

650

1150

1650

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

21%

17%6%

10%9%7%

6%

26%

Alemania Suiza Brasil España

Corea India Finlandia Otros

Exportaciones de Minerales por País de DestinoAño 2006

- 13 -

Asimismo, existe una elevada concentración de las exportaciones de minerales en las etapas primarias

1870.0

1026.9

819.6

467.3604.5

399.9307.0

412.5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones de concentrado de cobreEn Millones de U$S - período 1999 - 2006

Exportaciones Argentinas de Oro en Bruto

En Millones de U$S - período 1998 - 2006

47.9

145.4137.3110.999.396.2

27.4

116110

474.4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Suiza

Balanza comercial del cobre en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2006

Balanza comercial del oro en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2006

ConcentradoConcentradoCobre de fundición (smelter)

Cobre de fundición (smelter)

Cobre refinado*Cobre refinado*

01870 0.0024

0

-6.7

-0.05

Exportaciones

Importaciones

(*) Incluye cobre refinado y aleaciones de cobre (latón, bronce, alpaca, cuproniquel)

0

522

Oro en brutoOro en bruto Oro Semilabrado

Oro Semilabrado

0 -0,001

Fuente: INDEC / En base a entrevistas con empresarios del sector

Canadá

- 14 -

NOA representa el 42% de la producción minera nacional, siendo Catamarca el de mayor importancia

Producción del NOA de Minerales

623 677 645 619 616

2001 2002 2003 2004 2005

En Millones de U$S – Período 2001 – 2005

Producción Regional por Provincia

42% del Total País

Fuente: Secretaría de Minería a precios constantes de 1992

10% 90%

Minerales No Metalíferos, rocas de aplicación, etc Minerales Metalíferos

Participación de las Actividades Productivas en NOA

88.8%

7.2%2.3%

1.7%

2005

Tucuman

Salta

Jujuy

Catamarca

Año 2005

Año 2005 – Total U$S 616 Millones

Principales Productos Mineros del NOAAño 2005 – Total U$S 616 Millones

4.1%3.6%

7.9%2.9%48.6%

33.0%

Cobre Oro Litio Cinc Boratos Otros

- 15 -

Los concentrados de oro y cobre son los principales productos mineros de la región NOA y su producción en 2005 alcanzó los U$S 502 millones

Fuente: Secretaría de Minería a precios constantes de 1992

Producción de concentrados de oro Distribución de la Producción por Provincia

Catamarca41%

Santa Cruz10%

Resto23%

Buenos Aires11% San Juan

7%

Mendoza5%

Jujuy3%

En Porcentaje - Año 2005 – Total U$S 1.294 Millones21,159.0

23,350.3 21,550.0 20,715.0

18,448.0

2001 2002 2003 2004 2005

En Toneladas - Período 2001 - 2005

191,566.0 203,744.0 198,537.0 176,438.0

187,317.0

2001 2002 2003 2004 2005

Producción de concentrados de Cobre

En Millones de Toneladas - Período 2001- 2005

Principales Características

Catamarca concentra el 87% de la actividad minera de la región, con producción orientada al mercado externo.

Los yacimientos más importantes son minera Bajo La Alumbrera y Salar del Hombre Muerto.

El resto de las provincias representan el 13% de la actividad minera con proyectos en etapa inicial como Pirquitas y con mayor presencia de no metalíferas y rocas de aplicación.

- 16 -

Quedando aun pendiente el desarrollo de mayor valor agregado (fundamentalmente en no metalíferos)

Fuente: JICA / En base a entrevistas con empresarios del sector

Productos con Potencial de Inserción en Mercados Internacionales

Donde está el Valor Agregado en los distintos segmentos productivos

MetalíferosMetalíferos

No MetalíferosNo Metalíferos

Rocas de AplicaciónRocas de

Aplicación

• Elaboración del bullón y concentrado• Elaboración de Manufacturas• Diseño

• Molienda• Procesamiento físico y mecánico• Aplicación de tecnología (aditivación)

que mejora la performance del producto (caso Bentonita activada)

• Boratos• Bentonita• Mica• Feldespato• Pórfidos• Turba

• Baja Escala para Refinar• Pocos jugadores• Alejados de centros de consumo mundiales

ObservacionesActividad generadora de VA

• Mucho Potencial para Agregar Valor• Altos costos de transporte / Mala logística• Se requiere cierta escala de producción• Algunos problemas burocráticos para exportar

• Faltan mejoras tecnológicas

• Arcillas Especiales• Dolomita• Diatomita• Fluorita• Sales• Mármoles

• Fraccionamiento • Pulido• Diseño• Calidad del Corte

• Cuarzo• Caolín• Baritina• Caliza • Piedra Laja

- 17 -

Entre los principales limitantes al desarrollo se encuentra la limitada infraestructura que tiene una gran influencia sobre el costo del flete en los minerales no metalíferos.

Fuente: JICA / Fundación OKITA / Análisis propio

Componente Incidencia en el Costo

1. Valor en Boca de Mina 15%2. Flete interno + IVA 24% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 10%4. Flete Externo 51%

Total 100%

Influencia del Flete en el Costo Total de Minerales no Metalíferos (sin elaboración)

Influencia del Flete en el Costo de Minerales no Metalíferos (con incorporación de Valor Agregado)

Componente Incidencia en el Costo

1. Valor en Boca de Mina 46%2. Flete interno + IVA 8% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 15%4. Flete Externo 31%

Total 100%

El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total del

mineral sin elaboración

El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total del

mineral sin elaboración

El costo del transporte representa aproximadamente el 39% del costo total del

mineral elaborado

El costo del transporte representa aproximadamente el 39% del costo total del

mineral elaborado

Los costos de transporte son más altos que los

costos productivos

- 18 -

… así como la escasez de recursos humanos capacitados, el deterioro de la imagen del sector y el inicio de sanción de legislaciones restrictivas

Escasez de recursos humanos

Escasez de recursos humanos

• Consecuencia de ser una industria “nueva”

• Potenciado por el deterioro de las escuelas técnicas (gran dificultad para encontrar técnicos mineros)

Deterioro de la imagen del

sector

Deterioro de la imagen del

sector

• Por gran desconocimiento de las características de la minería y sus aportes al desarrollo

• Y por la presencia de movimientos ambientalistas y de aborígenes con bajo conocimiento real del sector.

Sanción de legislaciones restrictivas

Sanción de legislaciones restrictivas

• Pudiendo afectar el desarrollo futuro

• Generando en algunos casos prohibiciones formales (no se puede explotar minas a cielo abierto en ciertas provincias)

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con empresarios del sector

- 19 -

En resumen, la Minería presenta un alto potencial de crecimiento …

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con empresarios del sector

• El cambio legal, de incentivos y regulaciones generado en la década del noventa, motivó nuevas inversiones locales y extranjerasFuerte Flujo de

InversionesFuerte Flujo de

Inversiones

• Durante la década del noventa, el sector verificó un importante crecimiento en el segmento de los minerales metalíferos.

Crecimiento del Sector – Impulsado por

Metalíferos

Crecimiento del Sector – Impulsado por

Metalíferos

• Por aparición de China e India como nuevos demandantes

• Generando precios sostenidos (con la posibilidad de romper el ciclo de picos y valles)

Demanda Mundial sostenida

Demanda Mundial sostenida

• Zonas mineras con potencial poco exploradas• La producción y las exportaciones están concentradas en los segmentos

primarios• Potencial para desarrollo de productos de mayor valor agregado (en todos

los segmentos de la minería)

Potencial para el desarrollo del sector

Potencial para el desarrollo del sector

- 20 -Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

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Sin embargo existen un conjunto de problemas a resolver

La problemática del SectorLa problemática del Sector

Escasez de Recursos Humanos

Escasez de Recursos Humanos

Limitada Infraestructura

Limitada Infraestructura

OtrosOtros

Desconocimiento del Sector

Desconocimiento del Sector

• Tanto en lo que hace a Energía, Red Vial (ej: Ruta 51) y Transporte (Ferrocarril Belgrano)

• Teniendo que utilizar medios más costosos (mayor flete) y más riesgosos (camiones)

• Tanto en el nivel profesional (geólogos, ingenieros en minas, etc.) como técnicos (técnicosmineros)

• Observado por la caída de la oferta por deterioro de escuelas técnicas.

• Existiendo poco conocimiento en la opinión pública y en la comunidad de negocios del impacto del sector en el desarrollo, pudiendo generar una imagen negativa.

• Con mayor riesgo por la presencia de movimientos ambientalistas y de aborígenes.

• Aparición de legislaciones provinciales restrictivas.

• Otras normas tributarias que no incentivan la inversión:

− Encaje de 30% para capitales del exterior.

− Eliminación de reembolso del 2,5% por zona desfavorable.

• Aún pocos proveedores con tamaño y experiencia en el sector.

• Riesgo disponibilidad y costo de energía

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Análisis de fortalezas y debilidades del sector

FortalezasFortalezas

DebilidadesDebilidades

• Limitada infraestructura (vial, líneas de energía eléctrica, gas y transporte ferroviario)

• Altos costos del transporte de cargas

• Limitada oferta de recursos humanos (profesionales y técnicos)

• Baja escala para participar en etapas de mayor valor agregado

• Poca actualización de tecnología (PyMEs)

• Bajo nivel de Asociatividad e Integración entre PyMEs mineras

• Fuerte dependencia de la industria de Construcción y la Obra pública (Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación)

• Escasas fuentes de financiamiento para compra de equipamiento, tecnología y capital de trabajo específicas para el sector, fundamentalmente en PYMES:

• Dificultad de PyMes en Minería no Metalífera y Rocas para ingresar a mercados externos por:

− Problemas para identificar los mercados que más se adecuan a su oferta

− Falta de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos

− Baja escala de producción / Altos Costos

• Marco impositivo con restricciones (Reducción de reembolso zona desfavorable, encaje para capitales extranjeros, impuesto al cheque).

• Marco Normativo y esquemas impositivos que favorecen las inversiones en el sector.

• Buen nivel de recursos naturales.

• Generador de empleo (directo e indirecto).

• Sustentable demanda internacional de minerales argentinos – Productos identificables (conocidos y consumidos en el resto del mundo)

• Ley de medio ambiente propia y específica.

• Diversidad de productos no metalíferos y rocas de aplicación, y algunos productos con pocos competidores.

• Buen know-how minero en las empresas existentes y consultores a la medida de las necesidades del mercado

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

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Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

OportunidadesOportunidades

AmenazasAmenazas

• Riesgo de pérdida de participación internacional por falta de resolución de temas logísticos

• Deterioro de la imagen del sector por desconocimiento, movimientos ambientalistas y de aborígenes

• Accionar de competidores (Turquía, entrada de Bolivia, etc.)

• Cambio de reglas de juego en ámbitos provinciales que afectan a la actividad minera

• Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional

• Posible dificultad en el abastecimiento de energía y su costo

• Alto potencial minero (yacimientos mineros poco explorados)

• Demanda creciente por la aparición de China e India y nuevas demandas por innovación tecnológica

• Precios en alza con probabilidad de romper el ciclo propio de commodities (picos y valles)

• Ingreso de nuevos jugadores al mercado argentino para el desarrollo de la actividad

• Posibilidad de ingresar al mercado externo con productos de mayor valor agregado (Ej: arcilla, feldespato, bentonita, caolín y boratos entre otros). Asimismo, se abren oportunidades en el exterior en rubros como pórfidos y mármoles

• Posibilidad de sustituir importaciones de minerales de mayor valor agregado e insumos anteriormente importados

• Potencial para establecer alianzas estratégicas intersectoriales:

− Agrominería (minerales para el cuidado del suelo para la producción agropecuaria)

− Rubro de la construcción

- Posibilidad de complementar con minería argentina la oferta productiva cada vez más decreciente de la Unión Europea

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

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Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

Objetivos para los próximos

años

Objetivos para los próximos

años

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

• Incrementar las Exportaciones alcanzando a U$S 5.000 millones en un plazo de 3 a 5 años

• Desarrollar la infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento potencial del sector:

− Red Vial: prioritariamente Ruta 51 (tramo a Chile)

− Energía

− Transporte: Ferrocarril Belgrano (prioritariamente tramo C-14)

• Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)

• Mayor explotación de recursos existentes, aumentando la producción para sostener las exportaciones

• Alcanzar un nivel de 60.000 empleos directos

• Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos

• Fortalecer las instituciones públicas mineras y la imagen del sector

• Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras

• Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazo consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector

• Mejorar la inserción internacional de los productos locales

• Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo sustentable y difundir los atributos del sector

• Fortalecer la educación técnica para abastecer la demanda creciente de trabajadores.

• Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información sobre tecnología, mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector

• Mejorar los costos de transporte de los productos mineros a partir de una mayor y mejor infraestructura

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

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Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento Medidas Objetivos

1

2

3

DARLE CONTINUIDAD AL PLAN MINERO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

− Establecer las bases para el incremento de la inversión minera

− Mayor explotación de recursos materiales aumentando la producción.

− Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones

MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LOCALES

• Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de participación en ferias internacionales

• Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación

• Desarrollar a través del Estado el ingreso de nuevos mercados, principalmente en la producción de minerales industriales y rocas de aplicación.

• Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (Ej: corte, fraccionamiento y diseño)

• Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los productos

• Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas

− incrementar las exportaciones

− Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)

− Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales

• Armonizar los procedimientos mineros provinciales

MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y LA COMUNIDAD, EN UN MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

• Comunicar a la comunidad acerca de los impactos positivos de la minería

• Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo de la comunidad local

• Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables

− Establecer las bases para el incremento de la inversión minera

− Fortalecer la imagen del sector

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector

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- Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

Lineamiento Medidas Objetivos

5

4

• Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de mercado, financiamiento y logística para PyMEs

• Otorgar créditos específicos al sector minero

ARTICULAR UN SISTEMA DE APOYO INTEGRAL A PRODUCTORES MINEROS

• Articular programas de capacitación para productores PyMEs

• Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores y financiamiento

• Promover la certificación de calidad de los productos

• Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e incorporación de tecnología para las PyMEs

− Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras

− Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones

MEJORAR LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS MINEROS

6

• Posibilitar mejoras en el transporte de grandes cargas

• Poner en marcha los proyectos de transporte multimodal

− Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones

• Desarrollo de Red Vial (Ruta 51)

• Mejorar la red ferroviaria (Ferrocarril Belgrano)

FORTALECER LA EDUCACION TÉCNICA

− Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos

− Aumentar el empleo• Coordinar dichos requerimientos con la oferta educativa de las escuelas técnicas.

• Fortalecer la educación técnica

• Identificar tamaño y perfil de la demanda de recursos humanos

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector