Cadena de la Carne Bovina

en la Región Centro

2do Encuentro Federal de Industriales (Región Centro)

Jornada de Trabajo – 6 de Noviembre de 2003

Rosario

Documento de Trabajo

- 2 -

Enfoque del Trabajo y Objetivos

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 2do Encuentro Federal de Industriales (Región Centro)

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Cárnica

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

- 3 -Fuente: Entrevistas con Industriales del sector

InvernadoresInvernadores FaenaFaena

ComercializaciónComercialización

Desarrollo de la ganadería

Producción de Toros e incorporación a los rodeos de cría

CabañasCabañas

Industria AlimenticiaSector Primario Comercio

EngordeInvernadores

Tradicionales (Grass Beef): engorde extensivo

Feed lot: alimentación controlada y a corral

Distribución / Consumo

Exportación

Eta

pa

Eta

pa

Pri

nc

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Ac

tiv

ida

de

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sA

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Se

cto

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ec

tor

La Cadena Cárnica incluye la cría, reproducción, engorde, faena y su comercialización

Cría de Ganado Bovino

Prod. Láctea

ETAPA SUCIASacrificio del animalSeparación del Cuero,

vísceras y subproductos (sangre, pezuñas y astas)

Separación de la carcaza en dos partes (media res)

ETAPA LIMPIATipologías de corte (según

el mercado a abastecer)Despostado de la pieza en

distintos cortesObtención de unas 40

categorías de subproductos

Cámaras Frigoríficas

Cámaras Frigoríficas

Elaboración de los cortes

Tratamiento de la Cadena de Frío

Corte IndustrialCorte Industrial

IndustrializaciónComidas

preelaboradas

ExportacionesCurtiembre

• Pasturas• Alimento Balanceado

• Pasturas• Alimento Balanceado

Cueros

Control SanitarioControl Sanitario

Cría y recría de Ganado

Cría y recría de Ganado

ProductoresProductores

Ingreso del animal al circuitoVientres de parición y reproductores

Proceso - FrigoríficoProceso - Frigorífico

- 4 -

Estructura del Mercado: Importante Mercado con fuerte atomización de productores y relativa concentración de Frigoríficos

Ac

tore

sA

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res

Ca

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terí

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ca

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Industria de la Carne Vacuna en la ArgentinaIndustria de la Carne Vacuna en la Argentina

ProductoresProductores InvernadoresInvernadores FrigoríficosFrigoríficos Empresas Integradoras / Integradas

Empresas Integradoras / Integradas

70% de la faena1: habilitados para exportación 2: para mercado interno -

Control SENASA3: habilitados a nivel provincial,

de menor tamaño y complejidad (bajo nivel sanitario)

Mataderos: faena y venta a carnicerías locales (bajo nivel sanitario)

20% de los establecimientos tienen el 70% del mercado

Exportaciones: U$S 1.119 MM(2006e)

Fuente: INDEC / ONCCA / Entrevistas

Ind

ica

do

res

Ind

ica

do

res

Ventas al Mercado interno: 81% de la producción total

Facturación anual de U$S 3.902 Millones Empleos Directos: 60.000

Alrededor de 112.000 criadores

Gran diversidad de tamaños de lotes y razas

Gran diversidad de tamaños de rodeo

Ubicados en general en la zona marginal del cinturón maicero/sojero

Alrededor de 700 feed lot (solo el 10% en actividad)

Modalidad con campos propios o con arrendamientos

30% de la faenaEstablecen nexo entre

productores y la demanda finalPoseen o contratan a fazón la

actividad frigoríficaAlgunos cuentan con marcas

propias de carne

Varios articulan entre 20 y 50 productores

Algunos operan con certificadoras privadas

Empleos Directos (Cuero y Otras Actividades): 37.000

Producción: 3.030 Miles de Toneladas (2006e)

Facturación anual de U$S 2.819 MillonesEmpleos (Productores, Invernadores y otras

actividades asociadas) aproximadamente: 150.000

- 5 -

El comercio mundial de Carne Vacuna es de 6.100 MM Toneladas, con tendencia levemente creciente en el consumo…

1.896

2.302

2.980

2.981

7.135

7.79611.317

Francia

Australia

Argentina

India

China

Brasil

EEUU

47 48

57 56 57 58 5963 61 62 61 60 62 62 63 64

16,519,222,6

19,420,221,519,7

36,4

23,822,721,020,122,223,922,324,5

90´ 91´ 92´ 93´ 94´ 95´ 96´ 97´ 98´ 99´ 00´ 01´ 02´ 03´ 04´ 05´

Producción Exportaciones

Producción y Comercio Mundial de Carne Vacuna

En MM de toneladas - Período 1990 / 2005

TACC: 2,65% a/a.

TACC: 2,65% a/a.

TACC: 2,13%TACC: 2,13%

Fuente: FAO STAT

Contexto Internacional:

• Aumento de productividad en algunos países productores de carne vacuna

• Políticas comerciales de subsidios a exportaciones

• Fuertes restricciones a la importación de productos agroganaderos (Ej. La UE)

• Creciente énfasis en la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria

• Tendencia creciente en el consumo

• Fuertes barreras sanitarias

Principales Países Productores de Carne VacunaEn Miles de Toneladas (Año 2005)

Principales Países Exportadores de Carne Vacuna

604

636

644

771

795

1.485

1.828

Alemania

Canada

EEUU

Argentina

Francia

Australia

Brasil

En Miles de Toneladas (Año 2005)

- 6 -

…explicado por una contracción en el consumo mundial (principalmente de la UE), amenazado por las crisis sanitarias y los cambios de hábito en el consumo de otras carnes

6%

5%

27%

23%

39%

Porcina

Bovina

Aviar

Ovina /Caprina

Otras

199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004

Carne VacunaCarne de AveCarne de Cerdo

Consumo Mundial de CarneEn Kilogramos/Habitante/ Año - Período 1990 / 2004

Distribución de la Producción Mundial de CarneEn % de Volumen (Año 2005)

Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003 / IICA

Los principales importadores mundiales son mercados no-AftósicosEn Miles de Toneladas (Año 2005)

366

392

432

432

597

789

1.577

Francia

Chile

Reino Unido

Italia

Japon

Rusia

EEUU

- 7 -

Co

nce

ntr

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Can

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pre

sas

Can

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pre

sas

Estructura de la Industria

Baja Baja Media

112.000 criadores (incluye 16.000 tambos)

25.000 invernadores700 Feed Lot

338 frigoríficosCiclo 1: Matadero rural con cámara de fríoCiclo 2: Matadero con despostaderoCiclo 3: Ciclo completo

Empleos Directos: 150.000 (entre ambos)Empleos Directos: 150.000 (entre ambos) Empleos Directos: 60.000Empleos Directos: 60.000

• Concentrados fuertemente en la provincia de Bs. As.

• La región pampeana concentra el 78% del faenado nacional

FrigoríficosFrigoríficosCriadoresCriadores InvernadoresInvernadores

• Ubicados en la zona marginal del cinturón Maicero/Sojero

• Distribuidos principalmente en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa

Fac

tura

-ci

ón

Fac

tura

-ci

ón

Sector primario: U$S 2.819 millones Sector primario: U$S 2.819 millones Actividades Frigoríficas: U$S 3.900 millones

Actividades Frigoríficas: U$S 3.900 millones

- 8 -

La producción bovina está fuertemente concentrada, con un 78% del faenado total del país en la región pampeana…

Participación provincial de las existencias

8%8% 13%

23%

12%

36%

Bs As

Córdoba

Santa Fé

Corrientes

E.Rios

Otras

Región Pampeana:

Localizada en la Provincia de Bs.As, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y este de La Pampa posee óptimas condiciones para la producción de carne bovina

Los 50 frigoríficos más importantes concentran 2/3 de la faena total. 33 de ellos son de Buenos Aires, 11 de Santa Fe y 5 de Córdoba (49 de 50)

33

5

11

Concentración de Frigoríficos por Provincia (principales 50 establecimientos del país)

Santa FeSwift Armour S.A.Frig Reg. Ind. Ali.Reconquista FriarArgentine Breeders & Packers S.A.Finlar S.A.

CórdobaEstancias del SurCarnes Huinca SA

Buenos AiresFrigorífico Regional Gral Las Heras COCARSA CiaCOTO Centro IntegralFrig Rio platense

Participación Provincial en el Total Faenado Nacional

Las provincias faenan el 78% del ganado Bovino Nacional

Fuente: ONCCA / SAGPYA

Buenos Aires: Stock: 18.2 MM-6,5% entre 1993-2001

Córdoba: Stock: 6.5 MM-20% entre 1993-2001

Santa Fe: Stock: 6.8 MM

Entre Ríos: Stock: 4.0 MM

49,5%

9,7%

13,6%

3,5%

- 9 -

El comercio argentino de carnes es altamente dependiente de la demanda de Rusia, quien compra 1/3 de nuestras exportaciones

348 342

153

351392

631

771

565

377

520477

438

296

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006e

Exportaciones argentinas de Carne Bovina

Exportaciones en miles de TN – Período 1994 – 2006

Exportaciones argentinas de Carne por país de destinoAño 2005

32%

27%

4%

10%6%

6%4% 3%

Rusia

Resto

Chile

Hong Kong

Alemania

Israel

EE UU

GranBretaña

Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003 / IICA / SAGPYA

942

140

212

CarnesProcesadas

Cortes Hilton

CarnesFrescas

Composición de las Exportaciones de Carne BovinaEn Millones de dólares – Año 2005

Las exportaciones argentinas a la UE representan el 11% de las compras de carne bovina de la región

Argentina sólo posee el 3% de la cuota Americana (696.621 Toneladas), concentrada principalmente entre Australia (54%) y Nueva Zelanda (31%)

TACC -18,5%TACC 50%

- 10 -

La mayor parte de la producción de carne vacuna es absorbida por el mercado interno…

Stock (MM Cabezas); Precio ($/Kg)

Stock Ganadero vs. Precios MinoristasPrecios Minoristas

Consumo Interno vs. ExportacionesBase 100 = Enero 1992

Consumo Argentino de Carne Vacuna vs. AviarEn Kilogramos/Habitante/ Año - Período 1990 / 2005

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Carne de Ave

Carne Vacuna

85,6

177,9

100

199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006e

Consumo

Exportaciones

Fuente: ONCCA / IICA / SAGPYA / CICCRA

+77%

-21%

3,91

8,8

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

Precio Pollo

Precio Carne Vacuna

En $/ Kilo

47

48

49

50

51

52

53

54

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stock

Precio

- 11 -

La cuota Hilton genera una fuerte distorsión de precios

29 27 29 28 265

4829 30 27 26

225214

225 216

189

28

195208 212

244

183

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MM Tons

MM u$S

Comercio argentino de Cortes Hilton

En MM de U$S y MM Toneladas – período 1996 - 2006

Distribución de la Cuota Hilton por País

En MM de U$S – 2006

Precio Cortes Hilton vs. Precio Mercado Interno (U$S)En U$S / Kilo – período 1995 - 2006

4%

8%

13%

1%

15%

57%

Alemania

Italia

Holanda

GranBretañaEspaña

Dinamrca

La cuota Hilton es un beneficio arancelario por Toneladas, que involucra 7 cortes. El 80% de las ventas

son por 3 cortes: Lomo, Bife angosto y Cuadril.En 2005, Alemania paga u$s 7.974/tonelada, mientras

que Gran Bretaña u$s 7.708/toneladaLos demás cortes se vuelcan a los mercados creando

una fuerte distorsión de precios

La cuota Hilton es un beneficio arancelario por Toneladas, que involucra 7 cortes. El 80% de las ventas

son por 3 cortes: Lomo, Bife angosto y Cuadril.En 2005, Alemania paga u$s 7.974/tonelada, mientras

que Gran Bretaña u$s 7.708/toneladaLos demás cortes se vuelcan a los mercados creando

una fuerte distorsión de precios

9,44

2,87

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

Precio Hilton

Precio Merc Interno

- 12 -

71%

29%

Cant. Frigoríficos % Faena

262

65

Composición de Oferta de carne bovina

7%8%

24% 61%

Carnicerías

Super/Hiper

Autoservicios

MercadoInstitucional

Participación de las ventas en el Mercado Interno por Canal de Distribución

Estructura de Comercialización y Composición de la Oferta

20% de los Frigoríficos faenan el 70% del total de las carnes del país

20% de los Frigoríficos faenan el 70% del total de las carnes del país

El canal tradicional (Carnicerías) es el principal distribuidor de carnes vacunas en el país,

siendo este un canal atomizado (en relación a los supers/hipers)

El canal tradicional (Carnicerías) es el principal distribuidor de carnes vacunas en el país,

siendo este un canal atomizado (en relación a los supers/hipers)

- 13 -

Los Márgenes de Producción evidencian el desplazamiento de la ganadería por la agricultura en los últimos años…

Márgenes Brutos de Producción de Actividades Agrícolas y Ganaderas

Fuente: ONCCA / IICA / SAGPYA / Agromercados

En U$S por hectárea (Estimado Año 2003)

Norte Bs.As. Sudeste Centro-Sur Oeste/ Sur Sta Fe Bs. As Córdoba Bs.As

Trigo 130 169 74 116Maiz 133 88 91 95Girasol 160 128 149 184Soja 1a 297 196 254 255Trigo + Soja 2a 332 n/d 240 261Invernada a pastoril 125 97 106 130Invernada c/encierre 55 21 5 49Cria n/d 31 n/d n/d

Márgenes Brutos por Ha (u$s/Ha)

- 14 -

La mejora en la productividad del Sector debe venir acompañada de un incremento en la tasa de extracción, un aumento del peso del animal faenado y una mejora en la tecnología de proceso de cría…

Productividad de la cría entre establecimientos CREA y el resto de la región

Fuente: ONCCA / IICA / SAGPYA / Agromercados

Año 2003

Peso promedio por Categoría (Kgs. Res en gancho)

Tasa PesoExtracción Ponderado

% Kgs

EEUU 30% 407,8

Canadá 28% 340

Australia 34% 199

Brasil 18% 208

Uruguay 13% 392

Argentina 24% 219,2

Tasa de Extracción y Peso Promedio Ponderado por país

Si: - Se incrementa la tasa de extracción al 30%- Se aumenta el peso promedio ponderado a 250 kgs (faenar animales de 450 kgs aprox.)- Se implementan mejoras en el manejo de cría para lograr 100 Kgs/Ha

El aumento de producción estaría entre un 50% y un 80%

Si: - Se incrementa la tasa de extracción al 30%- Se aumenta el peso promedio ponderado a 250 kgs (faenar animales de 450 kgs aprox.)- Se implementan mejoras en el manejo de cría para lograr 100 Kgs/Ha

El aumento de producción estaría entre un 50% y un 80%

Promedio Zona Cuartil SuperiorSudeste CREA Zona CREA

(25% superior)

Producción ( Kg / ha) 72 100 140Carga (EV / ha) 0,7 0,95 1,1Edad 1er Entore 27 15 15Preñez (%) 79% 90% 92%Destete (%) 70% 85% 88%Peso del destete (Kg) 170 170 170Kg Ternero /Vaca Entorada 144 150120

     

  Peso (Kg) Ponderación

Novillo 281,7 32,6%

Novillito 200,9 19,2%

Toro 340,8 1,5%

Vaca 224,2 17,2%

Vaquillona 175,3 16,5%

Ternero 132,8 3,5%

Terneras 131,0 9,5%

     

Promedio 31,4 100%

Ponderado 212,4  

- 15 -

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

FortalezasFortalezas

DebilidadesDebilidades

- Problemas sanitarios sin respuesta (aftosa, brucelosis, etc.), limitando exportaciones

- Desarticulación de la cadena productiva. Altos costos de transacción entre agentes

- Falta de buena integración

- Escasa incorporación de tecnología al procesamiento por falta de incentivos adecuados.

- Falta de I&D para la producción de carnes diferenciadas

- Competencia desleal (carne proveniente de mataderos con bajo nivel sanitario = evasión)

- Altas cargas fiscales (particularmente para las etapas de cría e invernada)

- Deficiente información y sistemas de pronóstico de oferta de ganado para faena

- Falta educación consumidor interno (consumo de animales pequeños)

- Manejo inadecuado de tecnologías de cría

- Falta de capacitación técnica (tanto en campos como en operarios de frigoríficos)

- Condiciones agroecológicas aptas para la producción pastoril de alta eficiencia en extensas zonas de la Argentina

- Mercado de consumo interno importante (alto consumo per cápita) y relativamente estable, que funciona como soporte mínimo de la producción

- Diversidad y homogeneidad de biotipos carniceros. Adecuada base genética

- Alta capacidad de producción a precios competitivos. Bajos costos directos de la producción primaria

- Producto versátil según tipo de consumidor (pastoril y grano)

- Carne argentina reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo (y libre de BSE)

- Capacidad instalada suficiente para dar respuesta a incrementos de demanda

- 16 -

Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

OportunidadesOportunidades

AmenazasAmenazas

- Ampliación del mercado internacional a mediano plazo. Apertura de nuevos mercados e incremento de las cuotas actuales mediante negociaciones (UE, ALCA)

- Acceso a nuevos mercados a partir de una mejora en la situación sanitaria (Aftosa)

- Revalorización de la producción y aumento de la demanda de carnes producidas en condiciones extensivas y naturales

- Posibilidad de integración oficial y privada en planes de control sanitario y de transferencia de tecnología

- Existencia de BSE en Europa y su pérdida de mercados

- Posibilidad de aumentar las exportaciones en mercados de alta calidad (demanda incipiente de productos orgánicos). Incorporación de conceptos de marca y calidad diferenciada

- No se erradicó definitivamente el problema de la aftosa. No se asignan recursos suficientes para el control de enfermedades

- Aumento en la demanda mundial de otras carnes sustitutas (ave, cerdo y otras)

- Desplazamiento por las actividades agrícolas

- Menor consumo mundial por pérdida de imagen de las carnes bovinas (BSE, hormonas), reducción en el consumo en la UE.

- Existencia de barreras para-arancelarias de países importadores. Proteccionismo de algunos países productores (subsidios en países centrales)

- Peligro Sanitario / Riesgo de contagio de BSE en la Argentina

- Incremento de la actividad irregular y de los operadores marginales

- 17 -

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

Objetivos para los próximos

años

Objetivos para los próximos

años

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

- Incrementar el valor agregado de la industria Cárnica

- Incrementar la producción de la Cadena

- Eliminar definitivamente los problemas sanitarios e instalar en la agenda Mercosur la aftosa

- Ampliación del mercado internacional a mediano plazo. Apertura de nuevos mercados e incrementar cuotas actuales mediante negociaciones (UE, ALCA)

- Lograr mejoras en el manejo de la producción y en la rentabilidad del productor

- Mejorar el sistema actual de registración y seguimiento

- Atomizar la actual concentración de las exportaciones para que el beneficio llegue a toda la cadena (particularmente la cuota Hilton)

- Tener en la industria un estándar mínimo de sanidad

- Mejorar la calidad del producto (tipificacion y protocolos de Calidad)

- Establecer un Plan Sanitario para la erradicación de la aftosa e incluirla en la agenda Mercosur

- Fortalecer las exportaciones. Negociar internacionalmente apertura de mercados externos e incrementos de cuotas

- Incrementar el stock de hacienda, tasa de extracción y peso de faena

- Mejorar la distribución de beneficios en toda la cadena (Cuota Hilton)

- Incrementar el valor agregado de la Industria Cárnica

- Mejorar aspectos de control y evitar la evasión impositiva

- 18 -

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

Lineamiento Medidas Objetivos

1

2

- Establecer distintos status de sanidad por regiones y realizar un plan de vacunación en el Mercosur. Aplicar fuertes restricciones al movimiento de vacunos en las fronteras

- Implementar planes de sanidad centralizados (coordinar planes con provincias y municipios)

3

ERRADICAR DEFINITIVAMENTE LOS PROBLEMAS SANITARIOS

- Diferenciar entre entes para el Control Sanitario y para la Erradicación de la enfermedad

Incrementar las exportaciones

Eliminar los problemas Sanitarios

MEJORAR LA CALIDAD DE PRODUCTO

- Definir el tipo de animal a producir (y exportar). Establecer categorías de producción - Tipificación y protocolo de calidad

- Definir estándar sanitario mínimo para habilitación de frigoríficos.

- Igualar los requerimientos tecnicos y sanitarios entre frigorificos y supermercados

Mejorar la calidad de producto

Incrementar las exportaciones

Fortalecer la industria

FORTALECER LAS EXPORTACIONES/ NEGOCIAR LA APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS

- Mejorar la distribución de beneficios en toda la Cadena (Cuota Hilton, etc.)

- Negociar la apertura de nuevos mercados / Renegociar el incremento de la cuotas Hilton y Americana vía baja de beneficios

- Ordenar y simplificar las normativas para las exportaciones

- Establecer distribuidores propios en Europa

- Generar redes de exportación (Productor-Frigorífico-Estado)

Mejorar la distribución de las ganancias del Sector

Incrementar las exportaciones

Eliminar los problemas Sanitarios

- Avanzar en una mejora de la calidad de los cueros

- 19 -

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

Lineamiento Medidas Objetivos

5

4 INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA

Mejorar la rentabilidad del Sector

Incrementar la productividad del sector

Evitar el desplazamiento por la Agricultura

- Determinar una estrategia para producción y ventas internas vs. externas

- Implementar sistema de Registración / Trazabilidad: debería ser sencillo y único para todos

Lograr homogeneidad y control de los animales, y simplificar el mercado

- Implementar mejoramientos genéticos y mejoras en el manejo de la producción

- Educar para el manejo de suelos

AUMENTAR EL STOCK DE HACIENDA

- Alentar la matanza de animales grandes

- Mejorar la productividad en la producción (uso de pastos, inseminación, etc.)

Mejorar la rentabilidad del Sector

Incrementar la productividad del sector

Aumentar las exportaciones

- Reducir la concentración de compra de hacienda para exportación

- Difundir tecnologías de manejo (Cría, carga por ha., etc..)

- Alentar la siembra de pasturas (Bono Verde)

- Regular nuevas aperturas de supermercados

- 20 -

Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)

Lineamiento Medidas Objetivos

7

6 MEJORAR ASPECTOS DE CONTROL Y EVITAR LA EVASIÓN IMPOSITIVA

- Simplificar tratamientos impositivos y normativos, eliminación de tasas municipales e ingresos brutos

- Bancarizar las transacciones

Lograr homogeneidad y control de los animales, y simplificar el mercado

Eliminar la evasión impositiva

Simplificar cuestiones económicas- Control de declaraciones de stock de hacienda,

bancarizacion y registro único

TEMA PENDIENTE:

ACUERDOS PARA MEJORAR LA OFERTA, LA CALIDAD Y EL PRECIO DEL CUERO