Manual de usuario

BSC Designer

Software de gestión deCuadro de Mando Integral

Versión 8.9

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Tabla de contenido

Tabla de contenido¡Bienvenido a BSC Designer!Objetivos de negocio en BSC Designer

Propósitos y objetivos en BSC DesignerAtributos del objetivo de negocioLa conexión causa-efectoUn objetivo en el mapa estratégicoConclusión

Especificar Misión y VisiónCambiar la declaración de misión/visión

KPIs en BSC DesignerCrear un nuevo indicadorEl valor de un indicadorIntervalo de actualizaciónMin, max y desempeñoSeñalesReferencia, destino y desempeñoPlanificación con el Asistente de metaFórmula de OptimizaciónMedidasLa importancia relativaContenedores para los indicadoresDesactivar IndicadorConclusión

Administrar Información para Ciertos Puntos TemporalesBarra de herramientas de fechaCalendarioHerencia

Un ejemploUn esquema de color para indicadores de herencia

Valores Específicos a un momento y EstáticosSincronización con intervalos de actualizaciónAgrupar información por punto temporal

Agrupando datos por períodos de tiempo en BSC DesignerConfiguración de tipo de agrupaciónMostrando valores agregados

Agregar Unidades de Medida PersonalizadasDiálogo de Unidades PersonalizadasCrear nuevas unidades de medida

Fórmulas de Desempeńo Personalizadas en el BSC DesignerElija una fórmula predefinidaIndicador binarioAcceda al diálogo de fórmulas personalizadasCreando una fórmula personalizada

Indicadores Clave de Riesgo en el BSC DesignerPropiedades de KRIOtros productos de riesgo

Fuentes de datos para KPIs en BSC DesignerAcceder a la fuente de datosOpciones de fuente de datos

Importe Valores desde ExcelPaso 1 – Seleccionar un destinatario para importar la informaciónPaso 2 – Seleccionar la fuente de datosPaso 3 - Asocie columnas en la información fuente con propiedades de indicadoresPaso 4 - Vista preliminarPaso 5 - Resultados de la importación

Vincular un Valor KPI a una Celda Específica en un Archivo de ExcelVincular Cuadros de Mando Integral con KPI con el BSC Designer

Opciones de almacenamiento para un proyecto externoObtener información KPI de un cuadro de mando integral externo

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Indicadores de DelegaciónIntegración llevada a cabo por desarrolladores independientes

Importar Datos para un Indicador desde una Base de Datos Externa con SQL QueryUtilizar peticiones SQL como fuente de datos para un indicador

Creando strings de conexiónCrear una petición SQL

Parámetros pedidosObtener valor agregados de una fuente de datosConfiguraciones adicionales

Construir un KPI Utilizando una Fuente de Información Externa en Formato XML o JSONCrear un indicador HTTPParámetrosRespuesta del ScriptScripts de prueba

Dele poder a los KPI con el resultado de las encuestas en el BSC DesignerExportar Valores desde KPIs

Paso 1. Ejecute ExportarPaso 2. Seleccione el nivel de detallePaso 3. Seleccione columna(s) para exportarPaso 4. Vista previaPaso 5. Guardar resultados de la exportación

Iniciativas y planes de acciónAcceso al diálogo de una iniciativaDiálogo iniciativasConfiguración de IniciativasPersona responsableIntervalo de actualizaciónInforme de iniciativas

Agregar Comentarios a un DiagramaAgregar comentariosPara probar comentarios

Los Diagramas y los Gráficos en el BSC DesignerGráfico de optimizaciónGráfico de pesoGráfico de estimaciónTortaGráfico radarDiagrama de gráfico de tiempo

Mapas estratégicos en BSC DesignerCrear un nuevo mapa estratégicoAgregar los objetivos de negocio e KPIsMapa Balanced ScorecardCreación de vínculos visualmenteAlinear KPIsActualizar un mapa estratégicoMapa con KPIsLa barra de herramientas para el mapa con KPIsLa mapa "Resumen"La mapa KPIMapas "Proyectos en cascada"Integrar mapa estratégico en sus procesos de negocioConclusión

Temas Estratégicos en el BSC DesignerSeleccionar un tema estratégico predefinidoAgregar un nuevo tema estratégicoConstruir un mapa estratégico con temas estratégicos

Vincular KPI a Localizaciones Específicas en el Mapa EstratégicoCargando el mapaMarcando lugaresAuto detectando el área en el mapaAsociando KPIs con localizaciones en el mapaLocalización automática de KPIs vinculada al mapa del mapa

Tableros en BSC Designer3 / 66

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Análisis en BSC DesignerAnálisis "Desempeño / Progreso"Análisis "Peso absoluto"Análisis "Pronóstico"Análisis "Valor"Análisis "Fecha de actualización"Análisis "Mayor ganancia/pérdida"Conclusións

Alertas en BSC DesignerIntegración con BSC Designer OnlineCreación de una alerta nueva

Informes en BSC DesignerDesempeño del scorecardColumnas en el informeInformes KPIInforme de objetivos de negocioInforme sobre Mapa EstratégicoInforme De Panel de ControlInforme IniciativasInforme MS ExcelInforme MS PowerPointPersonalización del informeCompartir el informe

Propiedades del Proyecto BSCPrincipalUnidades de MedidaValores Personalizados & Archivos PersonalizadosPestańa SQLPestańa ContraseńaPestańa Guardado por última vezPestańa Objectivos de negocioReferenciaPestañas principales

Check-In/ Check-Out al Proyecto de Cuadro de Mando Integral EmpresarialAcceder a proyectos remotos

Interfaz de Línea de ComandosPuntos temporales en los informesHTML informa a través de la línea de comandosOtros informes:Exportando mapas de estrategiaActualizando indicadores SQL

Preguntas Frecuentes Acerca del ProductoCómo descargar el BSC DesignerCómo actualizar el BSC DesignerCómo desinstalar el BSC DesignerCómo hacer una copia de seguridad de las configuraciones del BSC DesignerCómo comprar el BSC Designer¿Es un pago único?Cómo ingresar el código de registroCómo recuperar el código de registroCómo contactar la atención al cliente

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¡Bienvenido a BSC Designer! Revise la video introducción (subtitulada) de BSC Designer

BSC Designer es un software de gerencia del desempeńo. Soporta el marco de trabajo de Cuadro de Mando Integral, el cual, de acuerdoa estudios anuales, continúa siendo una de las herramientas más populares para planear y ejecutar una estrategia de negocios.

Utilizar herramientas de gerencia del desempeńo como esta puede ser un método invaluable para mantener el registro del progreso de sunegocio. Le da información vital acerca de qué está ocurriendo en el presente y también provee el punto de iniciación de un sistema demarcado de objetivos que le permitirá implementar su estrategia de crecimiento.

Conocer la forma en la que se desempeńan las diferentes áreas de su negocio es información valiosa en sí misma. Pero, un buen sistemade medición también le permitirá examinar los disparadores de cualquier cambio en el desempeńo. Esto lo coloca en una mejor posiciónpara gerenciar su desempeńo proactivamente.

Ejecutivos en todo el mundo usan modelos de cuadro de mando empresarial para describir y ejecutar sus estrategias organizacionales.

Para la mayoría de las personas sin embargo, la palabra "scorecard" se refiere a gestionar KPIs, or Indicadores Clave de Desempeño. Y,estamos de acuerdo, ya que es una parte imprescindible de cualquier tablero empresarial que le permite monitorear el desempeño actualde la empresa.

Por otro lado, los KPIs solo nos cuentan la historia sobre el pasado de una organización.

Es por eso que hemos creado BSC Designer. Porque muchos profesionales de negocios quieren gestionar mejor sus organizaciones através de planificación estratégica para futuros objetivos de negocio e inicitivas, y compartir esta visión con sus equipos.

El propósito de nuestro software de gestión del desempeño es que todos en la organización vean un figura general de lo que estápasando y cómo una iniciativa específica podría ayudar a mejorar el desempeño empresarial, considerando el trabajo de cada uno en laorganización.

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Ahora, para describir esta figura general, los altos directivos y sus equipos necesitan crear mapas estratégicos. BSC Designer le permitehacer precisamente eso. Con un mapa estratégico nuevo, usted puede capturar ideas de negocio que tiene y convertirlas en objetivos denegocio vinculados entre sí por conexiones causa-efecto.

Estos objetivos de negocio estarán alineados con indicadores e inicitivas específicas dando a cada quien en la organización una rutaclara para el éxito empresarial.

Esa es una versión resumida de nuestra filosofía y de la de los mismos tableros empresariales. Hemos implementado estas ideas ennuestro software de Cuadro de Mando Integral y las estamos comunicando a través de productos informativos, libros y artículos aquí enbscdesigner.com

Ahora, como puede ver, un profesional de tableros empresariales le ayudará no solo la planificación, sino también con la ejecución.Sabemos que su desafío más grande con tableros empresariales no solo trata de KPIs. El principal reto que actualmente tiene esconseguir reunidos todos los componentes vitales de un tablero, tales como:

objetivos de negocio formalizados e interconectados en un mapa estratégico,alineamiento de ellos con KPIs, métricas y planes de acción específicosactualización regular y mantenimiento del tablero empresarial.

¡BSC Designer es una excelente elección para estas tareas! Simplifica las complejidades de su organización de un forma fácil de usar yfácil de entender.

Pero, no solo se base en lo que decimos.

Verifique los testimonios de usuarios pasados y presentes así como estudios de caso probados en bscdesigner. com. Encontrará quenuestras herramientas los han ayudado y pueden ayudarlo a usted también.

Adicionalmente a todo eso, nuestro producto está disponible para varias plataformas. Usted puede usar la versión Windows de escritorio, ointegrarla con BSC Designer Online para incluso un mejor apoyo al trabajo en equipo.Con la aplicación Android, puede tener una copia en vivo de su tablero empresarial y accesarlo en su teléfono inteligente o tablet.

Por último, si necesita cualquier asistencia con su proyecto de tablero empresarial o nuestro software, envíenos un mensaje y nosaseguraremos de ayudarle de cualquier forma.

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Objetivos de negocio en BSC Designer Mire el manual en vídeo (subtitulado) para Objetivos de negocio.

Los ejecutivos empresariales siempre tienen muchas ideas sobre sus organizaciones. Es importante formalizar esas ideas en forma deobjetivos y metas de negocio. A diferencia de una simple lista de cosas que hacer en un cuadro de mando empresarial, las conexionescausa-efecto entre objetivos son importantes. BSC Designer permite la formalización de los objetivos de negocio alineándolos conindicadores o mapas de procesos, y presentándolos en un mapa estratégico.

Todos los controles para objetivos de negocio en BSC Designer están ubicados en la pestaña "Objetivos de negocio".La barra de herramientas en la parte superior permite añadir objetivos de negocio nuevos y alinear indicadores con ellos.El área central muestra todos los objetivos de negocio del proyecto de tablero.El panel de la parte inferior sirve para especificar y modificar los atributos de un objetivo de negocio.

Propósitos y objetivos en BSC Designer

Por cierto, a veces las palabras "propósito" y "objetivo" se usan indistintamente. En realidad, existe una diferencia. La palabra "propósito"se refiere a una idea vaga, o un "sueño empresarial", mientras "objectivo" es más específico y cuantificable. Cualquier profesional denegocios sabe que todos los objetivos excelentes comienzan con propósitos vagos, entonces en BSC Designer no le obligamos a serespecífico. Puede gestionar ideas vagas, como también objetivos de negocio específicos. Para crear y configurar un nuevo objetivo denegocio siga estos pasos:

Seleccione un elemento padre para un nuevo objetivo de negocio y luego haga clic en el botón "Nuevo objetivo de negocio" de labarra de herramientas. Se creará un nuevo elemento de objetivo.Como se puede ver, usted no está limitado a sólo una lista de objetivos de negocio, puede crear una estructura jerárquica deobjetivos con muchos elementos padre e hijos.

Atributos del objetivo de negocio

Un elemento de objetivo de negocio en BSC Designer tiene algunos atributos importantes:

Los campos "Nombre" y "Descripción" ayudan a identificar un objetivo y añadir algunos detalles más sobre él.Con el botón "Iniciativas" uno puede alinear una iniciativa nueva con un objetivo de negocio elegido. Verifique la sección"Iniciativas" del manual para más detalles sobre tipos de iniciativas implementados.Use la lista desplegable "Tema estratégico" para elegir un tema estratégico correspondiente a un objetivo de negocio. BSCDesigner aplicará una codificación de color diferente para objetivos de negocio relacionados con los distintos temas estratégicos.

La conexión causa-efecto

La conexión causa-efecto entre objetivos de negocio es importante ya que ayuda a responder a las preguntas "¿Por qué?" y "¿Cómo?"de la estrategia. BSC Designer permite gestionar y visualizar estas conexiones.

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Hay dos propiedades de un elemento de objetivo de negocio en BSC Designer: "Contribuye a" y "Contribuido por". Con estoscampos usted puede especificar la conexión causa-efecto para un objetivo de negocio elegido.Junto a la lista desplegable "Contribuye a", hay un botón "Enlazar a proyecto externo". Úselo para mostrar cómo un objetivo denegocio de su tablero contribuye a objetivos de más alto nivel.Algunos tipos de mapas estratégicos, como por ejemplo un mapa estratégico "Cuadro de Mando", apoya la visualización de estasconexiones causa-efecto en la forma de enlaces mediante flechas.

Usar los campos "Contribuye a" y "Contribuido por" es una manera de indicar a BSC Designer sobre la conexión existente entre objetivosde negocio. Es posible también crear algunos objetivos de negocio nuevos y establecer conexiones causa-efecto entre ellos directamentesobre el mapa estratégico. Revise la sección "Mapa estratégico" del manual para más detalles.

Un objetivo en el mapa estratégicoA veces, un objetivo de negocio que usted tiene es importante, pero no lo suficientemente "estratégico" para ubicarlo en el mapaestratégico. En este caso usted puede tener este objetivo de negocio listado en BSC Designer, pero puede decidir no desplegarloen el mapa estratégico. Para este propósito, use la opción "Mostrar en el mapa", que está disponible en el panel de los atributosdel objetivo.

Una vez que es creado en BSC Designer un nuevo objetivo de negocio hay cosas importantes que hacer:Usar el botón "Iniciativas" para alinear planes de acción específicos e iniciativas con este objetivo de negocio.Usar el botón "Alinear con KPI" para enlazar algunos indicadores con este objetivo de negocio.

Indicadores que están alineados con objetivos de negocio serán mostrados debajo del elemento de objetivo de negocio respectivo. Ustedpuede seleccionar un indicador alineado y especificar cómo quiere tenerlo visualizado en el mapa estratégico.

Entre las opciones de visualización, existe el menú desplegable "Tipo de indicador". Utilícelo para especificar si el contexto empresarialalineado con el indicador es "leading" o "lagging":

Los indicadores "Leading" serán marcados con un color verde en el mapa de estrategia.Los indicadores "Lagging" se marcarán con el color gris en el mapa de estrategia.Los indicadores sin un tipo específico serán marcados con color blanco.

Por ejemplo:Si un indicador correspondiente a un objetivo de negocio ayuda en el monitoreo del desempeño actual del negocio, entonces esposible que quiera elegir "Semáforo" y "Tacómetro" para ser visualizado en el mapa estratégico.Si el indicador ayuda en el rastreo del avance hacia algún valor meta, entonces es posible que quiera tener "Barra de progreso" y"Gráfico de valor" para visualizar el estado del indicator en la estrategia.

Cambiar a la pestaña "Mapa estratégico" para ver cómo están visualizados los objetivos de negocio e indicadores alineados.Algunos objetivos de negocio están relacionados a procesos específicos. En BSC Designer puede crear un mapa de procesodetallado usando funciones de dibujo proporcionados por la pestaña "Mapa estratégico". Después de ésto, puede alinear el mapade proceso creado con un objetivo de negocio específico como lo hizo con un indicador.

Conclusión

A diferencia de la gestión de proyectos donde nos ocupamos de las tareas menores y la distribución de recursos especificos, un tableroempresarial trata sobre la estrategia de una organización. No necesita ubicar en el tablero todas las tareas pequeñas que tiene. El fin estener una vista general de lo que está pasando en su empresa, y entender mejor las razones y consecuencias. Los objetivos de negocioconectados, indicadores alineados y el mapa estratégico, le ayudarán para esto.

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Especificar Misión y VisiónEn el BSC Designer puede especificar y mostrar una declaración corta de misión/visión.

Cambiar la declaración de misión/visiónPara cambiar la declaración de misión o visión, siga estos pasos:

1. Vaya a la pestaña "Objectivos de negocio".

2. Seleccione el elemento raíz principal (por defecto, este se llama Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral).

3. Ingrese el texto en el campo Misión que se encuentra debajo o haga click en el botón "..." para acceder a más detalles.

Ahora, si cambia a la pestaña Mapa estratégico y actualiza su "Mapa de Cuadro de Mando Integral", verá la declaración de la misiónarriba.

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KPIs en BSC Designer Mire el manual en vídeo (subtitulado) para KPIs.

Para muchos profesionales de negociosla palabra "tablero" está asociada fuertemente con Indicadores Clave de Desempeño (KPIs).Hablando estrictamente, un tablero empresarial consiste de dos partes:

La parte de "gestión" que incluye objetivos de negocio y mapas estratégicos, yLa parte de "medidas" que es sustentada por los indicadores.

La pestaña "KPI" en BSC Designer corresponde a la parte de "medidas" del tablero, ahí encontrará:

Los indicadores con sus cifras de desempeñoEl panel para editar las características de un indicador, yUn número de gráficos visuales y diagramas

La interfaz de "KPI" incorpora munchas funciones, incluyendo aquellas que le permiten entrar en detalle a los datos desde otros proyectosde tablero, calcular desempeño y avance para indicadores y para el tablero completo.

Crear un nuevo indicador

Un tablero de KPIs comienza con un indicador. Para crear un nuevo indicador haga clic en el botón "Nuevo indicador" en la barra deherramientas.

Con BSC Designer es fácil:

Mover un indicador en el árbol de KPIs,Cambiar su nombre,Cambiar un ícono asociado con él,Añadir una descripción detallada,Asignar una persona responsable,Especificar un intervalo de actualización requerido oAñadir una iniciativa específica.

El panel de abajo permite ajustar las características de un indicador.

El valor de un indicador

El campo Valor muestra el estado actual de un indicador.

El valor de un indicador esta asociado al tiempo. Elija una fecha en el calendario de la derecha para introducir un nuevo valor over uno existente.

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Al lado del campo valor hay un botón "Fuente de datos KPI". Úselo para elegir la fuente de datos de un indicador.

Los datos pueden venir de una base de datos, pueden ser calculados, y pueden ser importados desde MS Excel o desde otroproyecto de tablero. Existe una sección del manual que explica en detalle todas las fuentes de datos soportadas.

Intervalo de actualización

Tener indicadores en su proyecto de tablero implica que quiera actualizar regularmente sus valores. BSC Designer ayuda a asegurar quetodos los indicadores están actualizados oportunamente.

Use el grupo "Actualización" (en el menu KPIs > Modificar valores) para especificar los parametros de un intervalo de actualización.Por ejemplo, usted puede escoger actualizar indicadores trimestral o mensualmente.Hay una opción de selección titulada "Permitir la entrada solo para fechas de actualización". Si está marcada, BSC Designeractualizará el control de calendario apropiadamente, y le permitirá introducir datos del indicador solo para puntos específicos en eltiempo.

Min, max y desempeño

Los pares de campos de entrada "Min ... Max" y "Referencia ... Destino" permiten especificar el rango de valores para un indicador, demodo que el programa pueda calcular el desempeño y el avance de un indicador, respectivamente.

Los resultados de estos cálculos son desplegados en el árbol de KPIs.

Para ilustrar la diferencia entre estos campos tomemos por ejemplo el indicador "Número de clientes potenciales":

Cuál podría ser el número mínimo de clientes que una empresa genera semanalmente? Los gerentes podrían tener una malasemana, cuando no se generaron clientes, entonces especificamos "0" en el campo "Min".Cuál podría el número máximo de clientes que una empresa genera semanalmente? Depende del negocio, usemos 30 clientespara este ejemplo.Si el único objetivo del gerente es monitorear el desempeño empresarial actual, tenemos los datos suficientes para el cálculo.Tomando en cuenta "Max," "Min," y "Valor", BSC Designer calcula el desmempeño. Si la empresa genera 12 clientes por semanaentonces el desempeño es 40%.

A veces usted podría querer introducir solo el valor actual y comparalo a la refenrencia y destino. En este caso use la opción de selección"Modo simple".

Señales

Un señal pequeño cerca al campo valor indica visualmente el estado del indicador. Haga clic sobre el ícono del señal para personalizar losumbrales para este indicador. Por ejemplo, usted puede indicarle al programa que un desempeño del 40% está en realidad en la zona depeligro para este indicador.

Referencia, destino y desempeño11 / 66

Usar los campos "Max" y "Min" es apropiado para propósitos de monitoreo, pero qué pasa si los ejecutivos del negocio tienen algunaestrategia para incrementar el número de clientes. In este caso, ellos podrían necesitar rastrear no precisamente el desempeño, sino elavance. Para rastrear el avance uno necesita comparar el valor actual con el punto de partida (referencia) y el punto de finalización(destino).

El propósito de un ejecutivo podría ser empezar con 12 clientespor semana (referencia) y lograr el nivel de 20 clientes por semana(destino).

¿Cómo BSC Designer ayuda en este caso?

Los gerentes generan 12 clientes por semana. BSC Designer calcula que el desempeño es 40%, pero el avance es 0% como elnúmero de clientes que todavía no han logrado.Los gerentes de la empresa hicieron un trabajo excelente y mejoraron el número de clientes de 12 a 18. Cuál es el desempeño yel avance logrado? El desempeño es 60%, medido en una escala de 0 a 30; el avance es 75%, medido en una escala de 12 a 20y casi se ha logrado el destino de 20 clientes por semana.

Planificación con el Asistente de meta

En una situación real de negocios un gerente no espera un crecimiento repentino del número de clientes. Por el contrario, se espera uncrecimiento lento a lo largo de un periodo de 6 meses. Significa que el prósito definitivo (20 clientes por semana) es en realidad distribuidoa lo largo de un periodo de 6 meses. Para reflejar esta idea simple en el tablero, hay un botón "Asistente de objectivo" al lado del campoDestino.

Ahora, para cada punto de control un gerente verá si el indicador incrementa su valor de acuerdo al plan definido previamente, ysi se necesita alguna corrección.

Usted puede aprender los detalles sobre cómo BSC Designer calcula la calificación en el artículo "Scorecard and KPIs 101".

Fórmula de Optimización

¿Qué pasa si el valor de un indicador debería decrementar con el tiempo? Por ejemplo, un gerente que mide "Tiempo de respuesta" paraasistencia a clientes, el cual debería minimizarse. En BSC Designer necesita elegir "Minimizar valor linealmente" en la lista desplegable"Optimización".

Verá entonces, que con un incremento del valor el desempeño reduce, y con el decremento del valor, crece.

Con la opción "Optimización" es posible seleccionar más funciones de optimización complejas que fueron discutidas en una secciónseparada del manual.

Medidas

Al principio estuvimos hablando sobre dos indicadores: el número de clientes y el tiempo de respuesta. Sería mucho más fácil de entenderde qué tratan los indicadores si se podría especificar "Clientes" y "Horas" como unidades de medida. En BSC Designer hay una listadesplegable "Medida" donde puede elegir una de las unidades de medida predefinidas o añadir nuevas.

En nuestro caso las unidades de medida serán "Clientes" y "Horas".Es posible también usar alguna unidades de medida genéricas como "%" o "calificación".

La importancia relativa

Hay un campo "peso" entre las propiedades de un indicador. Algunos ejecutivos empresariales lo consideran especialmente útil puestoque permite especificar la importancia relativa de un indicador comparada con la importancia de otro indicador.

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Por ejemplo:

Definamos un indicador "Calidad de apoyo" y especifiquemos dentro los indicadores "Tiempo de respuesta de apoyo a consultas"y "Tasa de resolución en primer contacto". ¿Son igualmente importantes estos dos para la calificación "Calidad de apoyo"? Elsentido común empresarial dice que es mejor dar una buena respuesta que resuelva el problema que solo responder rápidamentecon cierta respuesta inútil. Aún así, tenemos que responder con suficiente rapidez, de lo contrario la respuesta correcta vendrádemasiado tarde.El campo "peso" ayuda a explicar esta idea al programa. El peso de "Tiempo de respuesta de apoyo a consultas" podría ser 3,mientras que el peso de "Tasa de resolución en primer contacto" podría ser 7. De esta manera le decimos a BSC Designer queestos dos indicadores tienen impacto distinto en la calificación "Calidad de apoyo".

Contenedores para los indicadores

Un comentario importante acerca del anterior ejemplo.

El indicador "Calidad de apoyo" que definimos, es en realidad un contenedor para otros dos indicadores.

Un contenedor es similar a un indicador, tiene valor y desempeño. La diferencia está en que el valor del contenedor puede ser calculadousando los valores de los indicadores hijos.

En el ejemplo "Calidad de apoyo" no tenía sentido resumir dos medidas diferentes "horas" y "clientes" para calcular el valor delcontenedor. Por esa misma razón calculamos el desempeño de del indicador contenedor como un "promedio ponderado" deldesempeño de los hijos y usamos este desempeño para el valor del contenedor.Si el contenedor es algo como "Ventas en la región" y dentro hay indicadores para el ingreso generado por oficinas locales,entonces para el valor del contenedor es posible usar una suma o un promedio de los valores hijo. En este caso, el desempeñodel contendor "Ventas en la región" puede ser calculado como un promedio ponderado del desempeño de los hijos, o si usted enmente tiene algún criterio específico de desempeño, puede usar el valor del contenedor y otros parámetros como línea base,meta, min y max para calcular el desempeño total.

Desactivar Indicador

Todos los indicadores del tablero son tomados en cuenta cuando BSC Designer calcula el desempeño. A veces podríamos necesitar tenerun indicador en el tablero, pero no tamarlo en cuenta cuando calculemos el desempeño del proyecto. En este caso hacer clic derechosobre el indicador y elegir la opción "Indicador de datos sin procesar".

Conclusión

Se supone que muchas de las opciones del indicador son personalizables:

Pueden ser personalizados colores de señal y umbrales dinámicos.Pueden ser personalizadas las columns del árbol de KPIs.Incluso puede personalizarse el ícono de un indicador!

El tablero de KPIs ayuda a los ejecutivos a focalizarse en cifras importantes de desempeño. Ciertos medios visuales ayudan a comprenderel estado de los indicadores aún mejores:

Varios gráficos muestran el valor actual, tendencia, y el desempeño de un indicadorLos indicadores pueden estar alineados con objetivos de negocio y ser visualizados en un mapa estratégico o un panel de controlUna amplia gama de iniciativas puede ser alineada con un indicadorEs posible asignar a una persona responsable y un intervalo de actualización requeridoVarios informes ayudan a presentar indicadores de una forma sugestiva y compartirlos con otrosCon una cuenta en BSC Designer Online usted siempre puede tener una copia de su tablero de KPIs disponible en línea.

De la sección "Testimonials" del sitio web de BSC Designer usted puede aprender que este producto está reconocido por muchosprofesionales de empresa como una herramienta que se debe tener para tableros de KPIs. Mucha gente empieza un proyecto de tableroen programa de hojas electrónicas. Estos es aceptable para una etapa de prototipación, pero cuando el proyecto crece y cambia, lashojas electrónicas realmente se tornan difíciles de actualizar y mantener. BSC Designer es un software professional para tablerosempresariales, usted puede usarlo para un etapa de prototipación, para proyectos de un solo tablero, como también para tablerosempresariales complejos con muchos KPIs y jerarquía en cascada.

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Administrar Información para Ciertos Puntos TemporalesEl BSC Designer puede trabajar con indicadores temporales específicos, en vez de tener valores de desempeńo prefijados por un períodoentero; los usuarios pueden definir los valores de desempeńo específicos a ciertas fechas. Mientras que el nombre de un indicador es elmismo en cualquier punto temporal, valores como el peso relativo, los valores min/max y el puntaje dependen del momento. Por lo tanto,los usuarios tienen un control más flexible sobre el desempeńo.

Barra de herramientas de fecha

La interface del panel de barra de herramientas de fechas en el BSC Designer ayuda a administrar los puntos temporales.

Hay dos botones de navegación que permiten moverse hacia adelante y atrás entre los puntos temporalesEl botón similar a un calendario entre los botones de navegación es para acceder al calendarioDos comandos más en la barra de herramientas de fecha permiten borrar la información específica para la fecha y navegar a lafecha actual

Calendario

Si el botón "Calendario" en la barra de herramientas es clickeado, el programa abrirá un calendario especial que representa los puntostemporales disponibles.

Si la fecha específica es resaltada en negrita, hay nueva información para el indicadorEntonces los usuarios pueden clickear en cualquier fecha en el calendario y asignar información específica a la fecha

Herencia

Los usuarios de BSC Designer pueden elegir si:

Los valores de los indicadores se heredan de los valores previamente especificados,El software utiliza solamente los valores introducidos (sin herencia).

Hay una opción para indicadores específicos en el menú KPIs > Modificar Valores > Valores de herencia, o está disponible una opciónglobal en el menú Archivo > Propiedades del documento > Valor > "Usar valores de indicador heredado."

Un ejemplo

El 1er de diciembre el usuario ha especificado un valor para el indicador "KPI 1" igual a 3; Aún no hay valores para la fecha de 12/5. Elusuario eliga 12/5 en el calendario:

Si herencia esta activa, el software mostrará el valor "heredada" 3 para el 12/5, respectivamente, será capaz de calcular elrendimiento del indicadorSi herencia está deshabilitada , el software no mostrará ningún valor para el 12/5, respectivamente, no va a poder calcular elrendimiento del indicador para esa fecha

Un esquema de color para indicadores de herenciaPara facilitar el trabajo con herencias, los desarrolladores han implementado un esquema de color especial. Si el indicador está resaltadocon azul, esto significa que algunos de sus detalles fueron cambiados hoy. Si el indicador es resaltado con gris, esto significa que algunosde los valores del indicador han sido heredados de fechas anteriores.

Valores Específicos a un momento y Estáticos

Algunos valores de un indicador son específicos a un momento, mientras que otros no son específicos a un momento y son estáticos.

Los valores estáticos son el nombre del indicador, su descripción, su peso, y Método de Optimización. Por ejemplo, si cambia elnombre del indicador, entonces el nuevo nombre se utilizará para todos los puntos temporales.Los valores específicos a un momento pueden ser configurados de cualquier forma en cualquier momento. Los valoresespecíficos a un momento son el Valor, Min, Max, Referencia, Objetivo.

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Sincronización con intervalos de actualización

Puede definir un intervalo de actualización para cualquier KPI. En este caso el BSC Designer sincronizará el control del calendario que semuestra para este indicador con un intervalo de actualización.

Agrupar información por punto temporal

Datos de KPI en los gráficos y en los informes pueden ser presentados en forma agregada. En este caso se usa función de agrupamientode datos.

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Agrupando datos por períodos de tiempo en BSC DesignerCon BSC Designer los valores del indicador pueden ser agrupados según el tipo de agrupación y el período de agrupación seleccionadospor el usuario.

Configuración de tipo de agrupación

Cada indicador en BSC Designer tiene su propio tipo de agrupación. Para cambiar el tipo de agrupación:

1. Vaya al menu KPIs2. Elige "Modificar valores"3. Use el grupo "Agrupar por"

Mostrando valores agregados

Los valores agregados se pueden mostrar en los informes y en los gráficos.

En los informes, utilice la lista desplegable "Agrupar por":

Para los gráficos, cambie la configuración "Agrupar por" en el gráfico:

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Agregar Unidades de Medida PersonalizadasPara seleccionar una de las Medidas Personalizadas, seleccione cualquier indicador y luego haga click en el menú desplegable "Medida":

Para agregar nuevas unidades de medida, seleccione opción "Nuevo" en el menú desplegable.

Diálogo de Unidades Personalizadas

Utilice la pestańa "Unidades de Medida" (Menú "Archivo" - "Propiedades del documento" - "Unidades de Medida") para administrarunidades de medida personalizadas:

Cree y nombre nuevas unidades de medida como quiera, por ejemplo $/m2;Importar y exportar la lista de unidades de medida desde otros proyectos del BSC Designer.

Crear nuevas unidades de medida

1. Especificar el nombre de las nuevas unidades de medida. Por ejemplo: m2 significa metros cuadrados.

2. Valores de texto personalizados. Esta opción permite utilizar algunos valores de texto en vez de valores enteros.

Por ejemplo: si su meta es tasar una propiedad, puede utilizar números enteros como 30 m2, 35 m2, 100 m2, pero para su tarea particularpuede ser más importante clasificar todas las propiedades en tres grupos, como puede ser:

30 m2 - puntaje mínimo30 m2 ... 50 m2 - puntaje normal50 m2 ... - puntaje excelente

Utilice el botón "+" debajo de la sección "Valores de texto personalizados" para agregar estas unidades de medida personalizadas:

3. Termine de editar. Haga click en OK y utilice nuevas unidades de medida en su proyecto de cuadro de mando integral:

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Una vez que una unidad de medida ha sido creada, será accesible en la lista de Medidas para todos los indicadores.

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Fórmulas de Desempeńo Personalizadas en el BSC DesignerLas Fórmulas de Desempeńo Personalizadas solo están disponibles en la versión PRO

Elija una fórmula predefinida

Antes de crear una nueva fórmula personalizada, revise las fórmulas disponibles en el BSC Designer, una de ellas puede satisfacer susnecesidades:

Indicador binarioEntre las fórmulas de rendimiento predefinidas hay "Binary Maximize" y "Binary Minimize", y estas dos opciones permiten construir unindicador binario. El rendimiento del indicador binario es:

0% cuando el valor del indicador es menor que el valor del objetivo.100% cuando el valor del indicador es igual o mayor que el valor del campo objetivo.

Acceda al diálogo de fórmulas personalizadas

Seleccione un indicador, utilice botón "Personalizar Las Fórmulas de Desempeńo" para acceder al diálogo de fórmulas

personalizadas.

Creando una fórmula personalizadaHaga click en el botón "Variable" para acceder a la lista de variables disponiblesHaga click en el botón de "Función" para acceder a la lista de operaciones disponiblesHaga click en el botón "Agregar condición" para especificar las fórmulas de desempeńo para el intervalo de valores

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Indicadores Clave de Riesgo en el BSC DesignerUn indicador de riesgo es un tipo especial de indicador que se enfoca en el riesgo.

Cualquier indicador puede convertirse en un indicador de Riesgo.Para convertir un indicador en un indicador de Riesgo, debería cambiar la unidad de medida a Riesgo.

Propiedades de KRI

Los Indicadores de Riesgo tienen propiedades especiales:

ProbabilidadImpacto

Un gráfico de Riesgo está disponible para los indicadores de riesgo.Utilice el comando "Informe de indicadores clave de riesgo" en el menú "Informes" > "Informes KPI" para generar un informe quecontendrá solo indicadores de riesgo.

Otros productos de riesgoEn el sitio web del BSC Designer encontrará la caja de KRI Toolkit y la Guía de Evaluación de Riesgos.

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Fuentes de datos para KPIs en BSC Designer Mire el manual en vídeo (subtitulado) para fuentes de datos.

Una de las partes más importantes de cualquier cuadro de mando empresarial son los indicadores de desempeño. Ellos ayudan amonitorear el rendimiento actual del negocio o rastrear el avance hacia algún tipo de objetivo de negocio. Es importante tener uso fácil demecanismos para introducir datos manualmente o ser capaces de accesar a fuentes externas como datos desde los sistemas CRM o ERPde la organización.

BSC Designer dispone de distintas formas para obtener el valor de un indicador. Puede ser capturado desde algún tipo de base de datos,un archivo de hoja electrónica, un script web, o puede ser introducido manualmente.

Acceder a la fuente de datos

Para accesar a la fuente de datos de un indicador necesita seguir los siguientes pasos: 1. Ir a la pestaña "KPI".2. Elegir cualquier indicador ahí o crear uno nuevo.3. Hacer clic en el botón "Fuente de datos KPI" que está ubicado al lado del campo "Valor".

Aparecerá la ventana de diálogo "Fuente de datos KPI". Especificar o modificar la fuente de datos de un indicador es un un punto departida. Ahí hay varias opciones disponibles. Revisemos una por una.

Opciones de fuente de datosLa opción más usada es una "Entrada Manual". En este caso el valor de un indicador es introducido por una personadirectamente en el campo de valor. Necesita elegir una fecha apropiada en el control de calendario a la derecha y luego introducirun número en el campo "valor".

Si necesita actualizar muchos valores de una vez, entonces puede que le resulte más útil usar el comando "Editar valores",que está ubicado en el menú KPIs.

A veces puede que necesite hacer algunos cálculos antes de que realmente obtenga el número que necesita. En este caso,seleccione la opción "Usar fórmula para el valor". En la fórmula usted puede usar cualquier número o la referencia a los valoresde otros indicadores.

En las últimas versiones de BSC Designer un indicador puede ser un contenedor para otros indicadores. Cuando unindicador juega un rol de contenedor, también tiene su fórmula propia. Por ejemplo, usted puede elegir calcular el valor deun contenedor como un promedio de indicadores hijos.

Las dos opciones siguientes son "Importar desde MS Excel" y "Vincular a MS Excel".Elija "Importar desde MS Excel" si quiere migrar sus datos desde una hoja electrónica Excel y usar solo BSC Designeren el futuro. Leer más acerca de importación de los valores.Con "Vincular a MS Excel" le indica a BSC Designer qué datos necesita desde esta hoja electrónica; el programa leeráestos datos cuando sea necesario. Si se actualizarán los datos en una hoja electrónica, también se actualizarán en BSCDesigner. Leer más sobre este opción.

La opción "Vincular al proyecto de BSC Designer" permite la lectura de datos desde otro archivo de proyecto de BSCDesigner. Es usado para jerarquizar en cascada sus proyectos de tableros empresariales. Por ejemplo, de esta manera ungerente de departmento puede obtener un valor de un indicador desde un tablero de cualquier empleado de nivel inferior. Leermás...

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La opción "Vincular a base de datos SQL" a uno le permite accesar a datos almacenados en cualquier base de datos quesoporta consultas SQL. BSC Designer puede enviar una consulta a la base de datos que es accesada localmente o tiene unacceso web. Para configurar estas opciones podría requerir la asistencia de un administrador de TI de su organización. Leer másacerca de la vinculación a la base de datos SQL.La opción "Vincular a script basaado en la web" es para aquellos quienes quieren integrar BSC Designer con algunos sistemasempresariales de terceros. En lugar de dar acceso a la base de datos usted podría crear un script web que generará una salidaen formato XML. Leer más acerca de la vinculación a web scripts.Con la opción "Serie de datos" usted puede usar BSC Designer para gestionar respuestas de encuestas. El programa calcularáuna puntuación promedio tomenado en cuenta las opiniones de varios expertos, por tanto usted será capaz de usarla para el valorde un indicador.

Como puede ver, BSC Designer tiene muchas opciones que uno puede usar para obtener datos importantes en un tablero. Lerecomendamos intentar algunas de ellas con sus datos ahora mismo y ver cómo trabajan para usted.

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Importe Valores desde ExcelEn la mayoría de los casos deberá importar datos en su Cuadro de Mando Integral desde un archivo externo, como una hoja de cálculode MS Excel. Aquí hay instrucciones acerca de cómo importar valores en un proyecto de Cuadro de Mando Integral.

Aquí está el archivo de origen del proyecto:

Con el fin de hacer una prueba, puede descargar este archivo de Excel.

Paso 1 – Seleccionar un destinatario para importar la información

Para la importación de muchos indicadores seleccione la opción "Importar valores" en el menú KPIs. Si necesita importar datos para unindicador específico:

Seleccione un indicador,Haga click-derecho en él ySeleccione el comando de “Importar Valores” en el menú contextual

Paso 2 – Seleccionar la fuente de datos

Luego, seleccione la fuente de su información, la cual debería ser un archivo CSV, un archivo de MS Excel o información que ingresarámanualmente (copie y pegue desde la fuente de sus datos). Si ingresa información manualmente, podrá especificar algunos delimitadorespersonalizados para decirle al programa cómo analizar esta información.

Paso 3 - Asocie columnas en la información fuente con propiedades de indicadores

Para el siguiente paso deberá decirle el significado de las columnas de los datos que importa al BSC Designer.

Por ejemplo, deberá decirle que la columna 1 debería ser asociada con el nombre del contenedor padre del indicador, la columna2 debería ser asociada con el nombre del indicador, la columna 3 debería ser asociada con el valor del indicador y así.

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Recomendaciones adicionales:

Haga clic en el nombre de la columna para cambiar su asociaciónUtilice el botón del intercambio de las columnas y las filas si es necesario

Haga clic derecho en la tabla para acceder a un menú con más funciones

Paso 4 - Vista preliminar

El BSC Designer le mostrará una vista preliminar de la información importada:

Paso 5 - Resultados de la importación

Cuando termine el proceso de importación, verá los indicadores importados en el BSC Designer. Haga click en las fechas del calendariopara asegurarse que la información correcta haya sido importada en la fecha correcta:

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Vincular un Valor KPI a una Celda Específica en un Archivo de ExcelEl BSC Designer le permite vincular un valor KPI al valor de una celda específica en un archivo de Excel:

1. Vaya a la pestańa "KPIs" del BSC Designer y seleccione el KPI que desea vincular2. Haga Click en el botón "Fuente de datos KPI" al lado del campo "Valor"3. Seleccione "Vincular a MS Excel"4. Seleccione el archivo de Excel desde el cual importar5. Debajo seleccione la forma que desea que el BSC Designer utilice para entender en dónde es que se encuentra la celda

Hay varias opciones sugeridas:

Rango nombrado. Esta es la más confiable, pero en su archivo de Excel debe seleccione cierta celda y marcarla como unnombre de rango (revise el manual del MS Excel para obtener detalles sobre esto)Dirección Fija. En este caso podrá seleccionar una hoja de cálculo determinada y luego seleccionar cierta celda. El problemacon este método es que si agrega alguna columna o línea, esto cambiará la posición de la celda fuente y la información importadaserá incorrectaCelda cercana con nombre de indicador. Si el nombre de su indicador es "Nuevo Indicador 1" y en el archivo de Excel hay unacelda "Nuevo Indicador 1" y otra celda pegada a esta con un valor necesario, puede utilizar el texto "Nuevo Indicador 1" comoreferencia para encontrar el valor necesarioCerca de la celda con descriptor personalizado. La misma idea que se aplica a "Cerca de celda con nombre de indicador",pero aquí especifica un texto personalizado, no solo el nombre del indicador

Notas importantes acerca del importado de valores desde Excel en este modo:

El valor es importado en el "Punto Temporal" actualmente seleccionado. Si ha seleccionado la fecha actual en el calendario, elvalor será importado para la fecha actual;Cada vez que seleccione "Herramientas" - "Actualizar indicadores importados" el último valor será importado desde el Excel. Si unnuevo punto de tiempo es seleccionado, el nuevo valor será importado al nuevo punto de tiempo.

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Vincular Cuadros de Mando Integral con KPI con el BSC DesignerCon el BSC Designer, uno puede acceder a la información KPI de otros proyectos del BSC Designer. De esta forma es posible vincularvarios cuadros de mando integrales al principal. Por ejemplo, el director financiero puede estar a cargo de desarrollar indicadoresfinancieros; el gerente de Recursos Humanos puede ser responsable de métricas relacionadas con los recursos humanos, el CEO puedetener información clave de varios cuadros de mando integrales.

Opciones de almacenamiento para un proyecto externo

Para acceder a información KPI el proyecto no debería estar necesariamente localizado en una computadora local, aquí están todas lasopciones soportadas:

Recomendado: el archivo .BSC puede ser almacenado en una cuenta online de BSC Designer Online (o en un servidor BSCDesigner instalado de forma local) Esta opción es recomendada, por ejemplo, en este caso, es posible configurar derechos deacceso a todo el proyecto o solo a ciertos indicadores.El archivo .BSC puede ser almacenado en el disco duro de una computadora o en una red localEl archivo .BSC puede ser localizado en un servidor FTP

Aquí hay algunos detalles importantes que uno debe entender acerca de vincular KPIs externos:

La vinculación no es estática; el BSC Designer intenta leer valores del archivo externo cada vez que el usuario abre su cuadro demando integralUn usuario no puede cambiar el valor importado en su cuadro de mando integral, solo puede cambiar el peso de los valoresimportadosCuando se vincula a un cuadro de mando integral, también se soportan los puntos temporalesLos vínculos entre varios proyetos .BSC puede ser visualizados en un tipo particular de mapa estratégico.

Obtener información KPI de un cuadro de mando integral externo

Siga estos simples pasos:

1. Seleccione un indicador o cree uno nuevo2. Haga click en el botón "Fuente de datos"3. Seleccione la opción "Vincular a proyecto BSC"4. Seleccione una de las opciones de importado:

Si desea vincular el archivo local, seleccione la pestaña "Desde archivo";si desea vincular a un archivo localizado en un servidor web, seleccione la pestaña "HTTP" Si desea vincular a un archivo almacenado en un servidor FTP, seleccione la pestaña "FTP"Si desea vincular a un proyecto almacenado en BSC Designer Online (o en un servidor BSC Designer), seleccione lapestaña "BSC Online"

5. Luego, debería hacer click en el botón "Seleccionar" del "Paso 2" y seleccionar el nombre del indicador que se debe importar6. Una vez que haga click en OK, verá el nombre del nuevo indicador en la pestaña KPI y podrá cambiar su nombre local y su peso

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Indicadores de Delegación

A veces es conveniente "delegar" un indicador al contenedor con varios indicadores. En este caso, el BSC Designer ejecutará dosfunciones:

1. Moverá los indicadores seleccionados al nuevo proyecto2. Vinculará los indicadores movidos al proyecto original

El autor del proyecto original ya no podrá editar los indicadores, pero todavía será posible ver sus valores. El dueño del nuevo proyectoserá responsable de actualizar los valores de los indicadores.

Para delegar los indicadores encuentre el indicador requerido o el contenedor en la pestaña KPI, haga click derecho sobre el mismo yseleccione "Menu exportar/delegar".

Integración llevada a cabo por desarrolladores independientes

Los desarrolladores independientes pueden crear aplicaciones que ayuden a integrar los cuadros de mando integrales con cualquiersolución empresarial.

Revise la lista de parámetros posibles:

%indicator_name% - este es el nombre del indicador en cuadro de mando integral "padre", el cual inicia el proceso de importado%project_name% - este es el nombre del proyecto .bsc%imported_indicator_name% - este es el nombre original del indicador en el cuadro de mando integral "hijo", p.e., el cuadro demando integral que es la fuente de la información importada.

El siguiente esquema demuestra cómo el BSC Designer puede ser integrado con otras aplicaciones:

1. Un desarrollador de software puede crear un programa que lea los parámetros pasados (como puede ser el nombre de unindicador) y como resultado crear un archivo .bsc simple (el archivo .bsc se encuentra en formato XML, lo cual lo hace accesiblepara desarrolladores externos).

2. El usuario del BSC Designer selecciona "Ejecutar secuenciade comandos antes de importar" y especifica la aplicación y losparámetros necesarios, por ejemplo, script.exe %indicator_name%"

Como resultado, el programa ejecutará el script antes de leer la información, y el script creará la información necesaria para leer ypasársela al cuadro de mando integral del usuario.

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A veces es una buena idea desarrollar un script y utilizar el esquema descripto, pero también es posible importar información utilizandoindicadores SQL.

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Importar Datos para un Indicador desde una Base de Datos Externa con SQLQueryEn el BSC Designer los usuarios pueden configurar indicadores y acceder a fuentes de datos externas (como bases de datos de sistemasCRM o ERP) utilizando peticiones SQL. Esta parte del manual explica cómo hacerlo paso a paso y provee algunos ejemplos.

Nota:

Crear peticiones SQL puede requerir conocimiento técnico, así que si encuentra dificultades, por favor consulte con profesionalesde tecnologías de la información con experiencia en SQL / ADO.Hemos juntado un ejemplo de cómo utilizar el cuadro de mando integral que se encuentra en "\BSC Designer\Samples\Data viaSQL", revise el archivo readme-sql.txt que se encuentra en esa carpeta antes de abrir las muestras

Utilizar peticiones SQL como fuente de datos para un indicador

Aquí están los pasos que uno puede seguir para crear un cuadro de mando integral utilizando datos externos para los KPI:

Creando strings de conexión

1. Iniciar el BSC Designer2. Crear un indicador3. Hacer click "Fuente de Datos KPI" (botón)4. Seleccione "Vincular a Base de Datos SQL"5. Seleccione una base de datos con acceso local o web6. Haga click en el botón "Construir" para crear un string de conexión.

7. El primer paso requerido es especificar la fuente de los datos. Por favor note: la cantidad de fuentes de datos disponiblesdepende de los controladores ADO instalados en su sistema

8. Como ejemplo, puede seleccionar controladores ODBC y hacer click en "Siguiente"

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9. En la siguiente pestaña, verá "1. Fuente de Datos". Utilice el botón de radio que se encuentra allí para seleccionar "Utilizar stringde conexión".Por favor note: esta ventana es una ventana de Windows, no del BSC Designer, así que puede ser distinta en otrasversiones de Windows. Haga click en el botón a la derecha de este botón de radio (en Windows 7 es "Construir").

10. En la nueva ventana, vaya a la pestaña "Fuente de datos de la maquina". Para demostrar la función, utilizaré una fuente de datosen Excel, así que seleccione "Archivos Excel" como fuente de datos.

11. Haga doble-click en él. Luego seleccione un archivo de MS Excel (*xls); podrá encontrar algunos en la instalación del BSCDesigner (en la carpeta"\Sample\Data via SQL"). Haga click en OK.

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12. Haga click en el botón "Prueba" para segurar que el string de conexión sea correcto.

Crear una petición SQL

Ahora tendrá que crear una petición SQL

1. Haga click en el botón "Construir" para "Declaración SQL"

2. En el primer paso, el BSC Designer obtendrá una lista de las tablas disponibles (en nuestro ejemplo es un rango de nombre"Todo" en un archivo de Excel). Seleccione la tabla y haga click en el botón "Siguiente"

3. Del menú desplegable "Campos resultantes" seleccione la columna que quiere utilizar para el valor de su KPI. En nuestro ejemploseleccionamos la columna "Valor".

4. Ahora, agregue una condición que le diga a la base de datos que retorne información de los datos seleccionados en el calendariodel BSC Designer. Para hacer esto, debemos seleccionar "Fecha" desde la lista de campos disponibles y luego seleccionar "="como condición, y "Fecha" en el menú desplegable.

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5. Un último paso, haga click en "Terminar" par aplicar los cambios y hacer la petición a la fuente de datos por primera vez.

El resultado de la petición SQL es tan simple como:

SELECT ̀ Value`,`Date`FROM ̀ all`WHERE( ̀ Date` = :Date )

Para asegurar que el BSC Designer lea la información desde la fuente de datos, seleccione algunas fechas en el calendario del BSCDesigner. En nuestro ejemplo, podemos seleccionar el 28 de abril del 2015 en el calendario, el valor del KPI se tomará de la fuente dedatos y será 39.

Parámetros pedidos

:Date no es el único parámetro soportado en el BSC Designer, aquí hay algunos otros parámetros que puede querer utilizar en supetición:

:FileName - le pasará el nombre del archivo del proyecto .bsc actual:Date - pasará la fecha actualmente seleccionada en el BSC Designer:UpdatePeriodStart - la primer fecha del período seleccionado (se aplica cuando se especifica un intervalo de actualización). Paraconocer más detalles, ver el ejemplo que se encuentra debajo.:UpdatePeriodEnd - la última fecha del período seleccionado (se aplica cuando se especifica un intervalo de actualización ). Paraconocer más detalles, ver el ejemplo que se encuentra debajo.:ItemName - pasará el nombre del indicador SQL en una petición SQL:Max - pasa el valor MAX de un indicador:Min - pasa el valor MIN de un indicador

Obtener valor agregados de una fuente de datos

En algunos casos, puede necesitar leer no solo un valor, sino un valor agregado sobre un período. Por ejemplo, en el proyecto puedetener un indicador llamado "Ventas mensuales, $", pero en la base de datos puede haber registros de cada orden que sus clienteshicieron. Aquí está lo que debe hacer en el BSC Designer en este caso:

1. Crear un nuevo indicador "Ventas mensuales, $"2. Cambiar su intervalo de actualización a "Actualizar mensualmente"3. Ahora, en vez de utilizar el parámetro :Date en su petición SQL, utilice los parámetros :UpdatePeriodStart y :UpdatePeriodEnd

Actualizar la petición SQL apropiadamente:

SELECT ̀ Value`,`Date`FROM ̀ all`WHERE( ̀ Date` BETWEEN :UpdatePeriodStart and :UpdatePeriodEnd )

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Configuraciones adicionalesUtilice el comando "Propiedades del Documento" en el menú "Archivo" para acceder a la pestańa "SQL". Allí encontraráconfiguraciones adicionales que especifican cómo accede a la información el BSC Designer utilizando indicadores SQL.

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Construir un KPI Utilizando una Fuente de Información Externa en FormatoXML o JSONEl BSC Designer le permite acceder a información que esté disponible online en formatos XML o JSON y utilizar esta o un valor KPI. Estaes una de las maneras posibles de integrar al BSC Designer con fuentes de información externas. Este método requiere de algo dedesarrollo del lado del cliente, pero es una buena alternativa a la utilización de indicadores SQL.

Esta posibilidad solo está disponible en la edición PRO del BSC Designer

Crear un indicador HTTP

Aquí están los pasos para crear un indicador que funciona a base de HTTP.

1. Abrir un proyecto BSC nuevo o existente

2. Seleccionar el comando "Nuevo Indicador HTTP" desde el menú "KPIs".

3. Especificar la URL de acceso al script y los parámetros necesarios

Parámetros

Varios parámetros pueden ser pasados por el BSC Designer a un script externo:

%%name%% - El BSC Designer pasará el nombre del indicador HTTP.%%date%% - El BSC Designer pasará la fecha actualmente seleccionada en el calendario del BSC Designer.

De ser necesario, el BSC Designer puede convertir al parámetro de fecha en el formato de fecha requerido por su script.

Respuesta del Script

La respuesta del servidor debería estar en formato XML o JSON.

Un ejemplo de respuesta de server en formato XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root><value>20.1</value><name>New indicator</name></root>

Un ejemplo de respuesta de server en formato JSON:

{"value":20.1,"name":"New indicator"}

El BSC Designer solo leerá el campo de valor en la respuesta. Otros campos serán ignorados.

Scripts de prueba

En el diálogo de "Nuevo Indicador HTTP" hay scripts de prueba que le muestran cómo puede pasar información a scripts JSON o XML.Intente utilizar estas dos strings en el BSC Designer y en el navegador web para ver cómo pasar parámetros y leer respuestas delservidor:

http://www.webbsc.com/http_indicator_test/json?date=%%date%%&name=%%name%% - Script de prueba en JSONhttp://www.webbsc.com/http_indicator_test/xml?date=%%date%%&name=%%name%% - Script de prueba en XML

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Dele poder a los KPI con el resultado de las encuestas en el BSC DesignerEn algunos casos el valor de un KPI no es tomado de la base de datos, sino que es basado en la opinión de varios expertos. En el BSCDesigner esta fuente de datos llamada "Serie de datos", ayudará a ingresar el resultado de una encuesta, calcular el puntaje promedio yrastrearla a lo largo del tiempo

Aquí están los pasos para utilizar la "Serie de datos"

1. Crear un nuevo indicador en donde el valor deba ser calculado de acuerdo al tipo de encuesta. Por ejemplo: "Calidad delProducto" puede estar determinada de acuerdo a entrevistas con varios consumidores finales o expertos

2. Haga click en el botón "Fuente de datos" y seleccione "Serie de datos" como opción de la fuente de datos3. La pestaña "Data series" aparecerá en la lista de las pestañas de abajo.4. En la lista desplegable "Grupo" selecciona un grupo "por defecto" o crea un nuevo grupo. El grupo es el nombre de la encuesta

que se quiere realizar.

5. Utilice el botón "Agregar series" para agregar la cantidad apropiada de seriesPor ejemplo: si entrevistó a 3 expertos, requiere 3 series. Puede utilizar los nombres de los expertos para los nombres de lasseries. Para renombrar la serie existente debe revisarla dos veces en la tabla.

6. Una de las columnas en la tabla "Data series" se denomina "Activo", que define qué datos el software mostrará para este indicadoren la pestaña KPIs.

7. Introduzca los datos para KPI en "Data series" o cambie a la pestaña KPI e introduzca los datos en el campo "valor" del KPI activa.8. Repita dos pasos anteriores para otros expertos.9. Go to the "Data series" tab and check "Active" radio box for the "Group result" raw.

10. El "Valor" de un indicador ahora se calculará como el promedio de los puntajes de los expertos.

Siguiendo estos pasos, uno puede agregar información de entrevistas/encuesta en un KPI en el BSC Designer

Aquí hay algunos concejos útiles para esta función:

Aún puede utilizar puntos temporales. Esto significa que puede entrevistar expertos de forma regular (mensualmente o cada 3meses), ingresar información para cada sesión de entrevista y ver cómo ha cambiado la opinión experta a lo largo del tiempo.Tal vez quiera utilizar unidades de medida personalizadas, en ese caso, los expertos no deberán pensar en un puntaje, sino quepodrán dar su opinión de una escala que va de "Malo" a "Excelente" u alguna otra medida personalizada.Un grupo de series puede ser asociado con muchos indicadores, por ejemplo, tal vez quiera preguntarle a los expertos acerca dela "calidad del producto" y la "calidad de la atención al cliente".Para calcular el valor del grupo, el software usa el tipo de agrupación del indicador.En el menú "Informes" > "Informes KPI" hay un informe especial de "Series".Arriba del diálogo de series, puede encontrar la pestaña "Gráficos". Utilícela para mostrar algunas tendencias relacionadas conlas encuestas que haya hecho.

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Exportar Valores desde KPIsCon el BSC Designer Usted Puede Exportar Valores de Indicadores, Incluir valores actuales, pesos, mínimos y máximos, líneas base yvalores objetivo.

Paso 1. Ejecute ExportarSeleccione cualquier indicador.Haga click derecho en el indicador y seleccione "Exportar/Delegar" > "Exportar valores".Seguir al asistente de exportaciones. Se le preguntará si desea exportar todo el documento o solo el ítem seleccionado.

Paso 2. Seleccione el nivel de detalle

El BSC Designer soporta distintos niveles de detalle para la exportación:

"Los campos de los indicadores que han cambiado" - solo los campos cambiados serán exportados. Por ejemplo, si el campo "Min"fue cambiado, pero el campo "Max" no fue cambiado, el BSC Designer solo exportará los valores del campo "Min"."Todos los campos de los indicadors que han cambiado" si uno de los campos del indicador fue cambiado, entonces los valores detodos los otros campos de este indicador también serán exportados."Los valores predeterminados y todos los campos de todos los indicadores que han cambiado" - con esta opción el BSC Designerexportará todos los valores posibles, incluyendo los valores predeterminados y heredados."Valores para la fecha seleccionada"

Paso 3. Seleccione columna(s) para exportar

Para este paso, seleccione las columnas que serán exportadas.

Paso 4. Vista previa

Verificar que la información que se muestra es lo que necesita.

Paso 5. Guardar resultados de la exportación

Ingrese el nombre del archivo en donde se debería guardar la información. Puede utilizar la extensión. csv para poder abrir la informaciónen MS Excel.

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Iniciativas y planes de acción Mire el manual en vídeo (subtitulado) para "Initiatives".

Un plan de acción es un elemento importante de cualquier tablero empresarial. Podemos tener KPIs, objetivos de negocio, y mapasestratégicos, pero el paso final y más importante es siempre una acción. BSC Designer le permite alinear cualquier objetivo de negocio oindicador con una iniciativa.

Una iniciativa en BSC Designer podría ser:

un simple comentario en texto,un enlace a algún documento importante, oinformación clave acerca de tiempo y presupuesto específicos que son necesarios.

Algún miembro de su equipo trabajará de acuerdo al plan definido. BSC Designer le permite especificar una persona responsable yasegurarse que ella reciba notificaciones importantes acerca de un indicador y reciba actualizaciones sobre el valor de un indicador deforma regular.

Acceso al diálogo de una iniciativa

En la interfaz del programa, las iniciativas están marcadas con un ícono "portapapeles". Hay varias maneras de accesar a una iniciativa:

Puede ir a la pestaña "Objetivos de negocio", ahí seleccionar cualquier objetivo de negocio y hacer clic en el botón "Iniciativas".Cada indicador en la pestaña "KPI" también tiene un botón "Iniciativas". Este botón le permite iniciar una ventana de diálogo"Iniciativas" para un indicador.

Nota: Todos los elementos que ya tienen iniciativas alineadas con ellas están marcadas con un ícono "iniciativa". Puede hacer clic sobreeste ícono para accesar al diálogo "Iniciativas".

Por ejemplo, en el mapa estratégico BSC Designer visualiza iniciativas con el mismo ícono "iniciativa". Puede hacer doble clicsobre este ícono para ver las iniciativas existentes.

Diálogo iniciativas

En el diálogo "Iniciativas" usted tiene:

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La lista desplegable "Elemento de tarjeta de resultados" que despliega un objetivo de negocio o un indicador con el que estamostrabajando en ese instante.La lista de iniciativas alineadas con objetivos de negocio o indicadores seleccionados.Controles que permiten añadir nuevas iniciativas o modificar las existentes.

Configuración de Iniciativas

Una iniciativa en BSC Designer puede tener ciertas configuraciones.

El nombre de la iniciativa se utilizará para identificar la iniciativa en el mapa estratégico y en la lista de iniciativas.El campo Detalles se utiliza para algunas notas de texto. Utilice el menú "Más..." para hacer una nota específica del tiempo, oalinear una nota a algún gráfico con etiqueta de gráfico.Las opciónes presupuesto y plazos (disponibles sólo para objetivos de negocios) le permiten a usted especificar el presupuestoasociado con este objetivo comercial o el tiempo necesario para ejecutar algún tipo de plan de acción. Posteriormente, ustedpuede utilizar el comando "Informe de presupuesto y duración" en el menú "Informes" para generar un reporte que resumirá elpresupuesto y los detalles de plazos de su proyecto de cuadro de mando.La opción de persona responsable permite seleccionar una persona responsable y crear notificaciones automáticas. Porejemplo, es posible que usted desee enviar una notificación a una persona responsable cuando un indicador esté en la zona rojao se haya agregado una nueva iniciativa.Los botones de archivo y URL de la sección Documento le permiten alinear algunos documentos locales o basados en web conla iniciativa.En el menú "Más..." están las opciones "Añadir tarea de Google" y "Agregar Calendario de Google" que usted puede utilizar paracrear una nueva tarea o evento para el objetivo o indicador de negocio seleccionado. BSC Designer le ahorrará tiempo y rellenaráalgunos detalles sobre los objetivos del negocio o un indicador para usted.

Persona responsable

Cualquier iniciativa asociada con un indicador u objetivo de negocio puede tener una persona responsable. Haga clic en el botón"Persona responsable" en el diálogo "Iniciativas" para accesar a esta función.

Puede seleccionar una persona responsable a partir de la lista de usuarios en su grupo. Luego puede configurar notificaciones que seránenviadas a esta persona o personas. Por ejemplo, es posible que quiera enviar una notificación a una persona responsable cuando unindicador está en la zona de peligro o se añada una iniciativa nueva.

Para trabajar con su grupo de usuarios necesitará establecer una cuenta con BSC Designer Online y añadir ahí algunos miembros de suequipo.

Intervalo de actualización

Tener indicadores en su proyecto de tablero implica que quiera actualizar regularmente sus valores. BSC Designer ayuda a asegurar quetodos los indicadores están actualizados oportunamente.

Use el botón "Intervalo de actualización" para especificar los parametros de un intervalo de actualización. Por ejemplo, ustedpuede escoger actualizar indicadores trimestral o mensualmente.Hay una opción de selección titulada "Permitir la entrada solo para fechas de actualización". Si está marcada, BSC Designeractualizará el control de calendario apropiadamente, y le permitirá introducir datos del indicador solo para puntos específicos en eltiempo.

Informe de iniciativas

En un proyecto de tablero empresarial uno podría tener muchas iniciativas asociadas con indicadores u objetivos de negocio. A veces esnecesario tener una lista de todas estas iniciativas juntas con detalles importantes y nombres de las personas responsables. Para crearesta lista puede usar el comando de informe "Iniciativas" en el menú "Informes".

BSC Designer le permite escoger qué iniciativas quisiera ver en este informe. Puede crear solo una lista de todas las iniciativas ordenadaspor fecha o puede generar un informe con todos los objetivos de negocio e indicadores de su proyecto junto con los detalles acerca detodas las iniciativas existentes.

Si su proyecto es grande, puede elegir generar este informe para alguna rama específica. Por ejemplo, puede generar este informe parainiciativas solo de la perspectiva "Finanzas".

Las iniciativas en BSC Designer son una gran manera de mantener un rastreo de todas sus acciones importantes planes e informes de

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actividades. No necesita tener aquí un registro detallado de todo lo que está pasando en su organización, puesto que para éstoseguramente tiene sus herramientas favoritas de trabajo en equipo. Pero puede añadir algunos detalles importantes que ayudarán a suequipo a tomar una decisión acertada acerca de objetivos de negocio e indicadores.

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Agregar Comentarios a un DiagramaCon BSC Designer es posible crear comentarios para los KPI que serán luego agregados al diagrama en un informe del Desempeño delscorecard o PowerPoint.

Esta posibilidad solo se encuentra en la edición PRO del BSC Designer

Agregar comentarios

Los comentarios pueden ser agregados a un gráfico del KPI.

1. Seleccionar cualquier KPI de la pestańa "KPI"

2. Hacer click en el botón "Iniciativas"

3. Agrege una nueva iniciativa

4. En el dialogo "Iniciativa" haga click en este ¨Más..." y seleccione "Agregar etiqueta al gráfico"

De esta forma asociará un comentario para este KPI con un diagrama.

Para probar comentarios

Intente crear un informe del Desempeño del scorecard o un informe en PowerPoint y verá que su texto podrá verse debajo del diagrama"Estimación" (Gauge).

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Los Diagramas y los Gráficos en el BSC DesignerHay distintos tipos de gráficos en el BSC Designer. Para acceder a esto gráficos, haga click en cualquier indicador, el Gráfico relevanteaparecerá en el lado derecho.

Para acceder a un diagrama detallado, haga doble-click en el diagrama.Si necesita insertar un diagrama en su presentación, utilice el botón "Copiar imagen".Seleccione la pestańa "Panel de control" en la parte inferior para cambiar al modo panel donde todos los gráficos soportados semuestran en un solo lugar.

Gráfico de optimización

Muestra la función utilizada como método de optimización. Esta función puede ser personalizada.

Gráfico de peso

El gráfico de peso muestra el peso absoluto de los indicadores.

Gráfico de estimación

Este tipo de gráfico muestra una escala de mínimo-máximo y el valor actual en esta escala.

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Torta

Un gráfico de torta representa el desempeńo de cada indicador dentro de un contenedor si el contenedor está seleccionado. Si seselecciona la raíz, el gráfico mostrará el desempeńo de cada contenedor.

Gráfico radar

Un gráfico estilo radar se genera si el usuario selecciona un contenedor que contenga tres o más sub-ítems.

El BSC Designer puede crear un informe utilizando este tipo de diagrama; este informe es llamado "Informe de Panel de Control".

Diagrama de gráfico de tiempo

Un diagrama de gráfico de tiempo representa los cambios en el desempeńo para el indicador de acuerdo a los puntos temporalesespecificados en el proyecto.

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Mapas estratégicos en BSC Designer Mire el manual en vídeo (subtitulado) para los mapas estratégicos.

Un mapa estratégico es una gran herramienta empresarial que le ayuda a compartir con su equipo una vista general de los desafíos de sunegocio. Un mapa estratégico diseñado apropiadamente explica un contexto empresarial, ayuda a comunicar su estrategia, y es la basepara la discusión de los objetivos de una organización.

Un mapa estratégico en BSC Designer no es solo un simple dibujo o una herramienta de presentación. Visualiza objetivos de negocio,conexiones entre ellos, y KPIs alineados.

En un proyecto de tablero empresarial puede tener muchos mapas:

Uno puede ser una "gran imagen" de su estrategia,Otro podría ser un panel de control del desempeño para varias regiones, oPuede tener mapas de procesos de negocio.

¡No más diseños usando software de presentaciones que consumen tiempo! Esos mapas no tienen datos en tiempo real para indicadores,y son difíciles de mantener! En el contraste, mapas en BSC Designer pueden ser creados casi automáticamente y visualizar todos losdatos que necesita.

Crear un nuevo mapa estratégico

Para crear un nuevo mapa estratégico siga estos pasos:

Ir a la pestaña "Mapa estratégico".Hacer clic en el botón "Agregar mapa estratégico".

Antes de usar varias características automatizadas que sugiere el asistente de mapa, empecemos con un mapa en blanco:

Use la barra de herramientas para crear objetos nuevos como:

Caja de texto,Rectángulo, oElipse.

Escoja más formas de dibujo de la lista desplegable.

Agregue al mapa un logo de su organización usando una herramienta "imagen".

Los objetos nuevos son totalmente personalizables:

Hacer doble clic sobre el objeto para cambiar su textoUsar los atributos del objeto a la derecha para cambiar:

Alineamiento de texto,Color,Sombra y gradiente,

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Ángulo de rotación, yConfiguración de fuente.

Dos objetos cualesquiera en el mapa pueden ser enlazados usando varios tipos de vínculo.

Agregar los objetivos de negocio e KPIs

Hasta ahora, BSC Designer se muestra como una herramienta clásica de dibujo. Ahora, agreguemos algunos datos en tiempo real.

Use el botón "Añadir objetivo de negocio" para tener una copia de un objetivo de negocio en el mapa.

Use la propiedad "ShowIndicators" (Mostrar indicadores) para intercambiar el despliegue de indicadores e iniciativasalineadas.

Use el botón "Añadir KPI" para visualizar en el mapa algunos de los indicadores que son relevantes.

Pase al "modo compacto" (Size=ccCompact) y cambie el símbolo usando el panel de atributos.

El mapa resultante no solo es un diagrama atractivo que puede crearse en cualquier software de presentation, sino es un mapa "vivo" conobjetivos de negocio, iniciativas, e indicadores.

Si los valores de los indicadores están actualizados, los KPIs en el mapa estratégico también estarán actualizados.Puede hacer doble clic sobre cualquier indicador u objetivo de negocio para ir a los detalles.

De esta forma puede crear mapas de procesos de negocio, y añadir algunos indicadores que visualicen puntos de control de estosprocesos.

Mapa Balanced Scorecard

Hay algunos mapas que BSC Designer puede crear automaticamente usando los datos acerca de objetivos de negocio, sus conexiones, yKPIs alineados.

Iniciar el asistente de mapa estratégicoSeleccionar la opción "Cuadro de mando"Hacer clic en el botón "Ejecutar".

En el nuevo mapa hay cuatro perspectivas que corresponden a los objetivos de nivel superior de la pestaña "Objetivos de negocio".

Cada perspectiva incluye algunos objetivos de negocio.

Estos objetivos de negocio están enlazados entre sí.Algunos objetivos tienen un KPI y un plan de acción alineados con ellos.Objetivos que pertenecen a los distintos temas estratégicos usan códificación de color diferente.

Hacer clic sobre un elemento de objetivos de negocio para ir a los detalles del objetivo de negocio.

Personalizar los enlaces entre objetivos de negocio usando los campos "Contribuye a" y "Contribuido por"Use la opción de selección "Mostrar en el mapa" si no quiere visualizar ciertos objetivosSeleccione un indicador alineado para definir la forma en la que será visualizado en el mapa estratégico.Asocie un objetivo de negocio con un tema estratégico específico.

Todos los detalles acerca de la pestaña "Objetivo de negocio" fueron explicados en la sección correspondiente del manual. Puedecontinuar usando la pestaña "Objetivos de negocio", o puede retornar a la pestaña "Mapa estratégico" y empezar gestionando susobjetivos de negocio directamente desde el mapa.

Para añadir un nuevo objetivo de negocio, seleccione algunos objetivos de negocio existentes. Entonces:

Presione la tecla "Intro" en su teclado, oHaga clic en el botón "Añadir objetivo de negocio" en la barra de herramientas

El atributo "Original" muestra donde será ubicado el nuevo objetivo.La propiedad "Contribuye a" muestra el vínculo entre el nuevo objetivo y otros objetivos.

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Como resultado:

El nuevo objetivo aparecerá en el mapa junto al padre,La conexión causa-efecto será visualizada.

Creación de vínculos visualmente

También puede usar los botones "vínculos" para definir relaciones entre objetivos. Crea un nuevo vínculo, BSC Designer le preguntará siquiere crear una conexión causa-efecto.

Si responde que "No" entonces solo tendrá un enlace visual.Si responde que "Sí" entonces los campos "contribuye a" y "contribuido por" de los correspondientes objetos serán actualizados.

Alinear KPIs

En el ejemplo con el mapa de procesos de negocio añadimos un KPI autónomo a un mapa estratégico. Otra forma de visualizar un KPI enel mapa es "alinear" un indicador con un objetivo de negocio.

Elegir cualquier objetivo de negocio, luego elegir la opción "Alinear con KPI" en el menú "Añadir KPI" en la barra de herramientas.

BSC Designer desplegará todos los KPIs que están disponibles en el proyecto y que todavía no han sido alineados conningún objetivo de negocio.

Confirme la selección para comenzar el despliegue de indicadores en el área debajo de un objetivo de negocio.

Actualizar un mapa estratégico

Después de hacer cambios a los objetivos de negocio, BSC Designer le preguntará sobre sus permisos para actualizar un mapaestratégico. Cuando se actualice, BSC Designer limpiará un mapa antiguo y construirá uno nuevo. Como resultado, cambiará lasposiciones y estilos de objetos a especificaciones por defecto, a menos que sea usada la función "Bloqueado".

Con la función "Anclar" tiene una opción de bloquear la posición de un objeto y/o un estilo de objeto

Si no quiere que BSC Designer cambie nada sobre un objeto, entonces seleccione este elemento y haga clic en el botón"Anclar".Si personalizó la apariencia de un objeto, entonces podría bloquear solo el estilo del objeto.

Mapa con KPIs

Otro tipo de mapa que BSC Designer puede construir es un "Mapa con KPIs".

Seleccione este tipo de mapa y elija una de las plantillas listas para usar.

Ahora, puede asociar algunos KPIs con ciertas regiones en el mapa:

Vaya a la pestaña "KPIs",Haga clic derecho sobre cualquier KPI, ySeleccione la opción "Vincular elemento al mapa".

Aparecerá la lista de regiones del mapa. Por ejemplo, podemos asociar un indicador seleccionado con "Austria".

Cambie a la pestaña "Mapa estratégico". BSC Designer actualiza el mapa y despliega los KPIs en la region correspondiente.

La barra de herramientas para el mapa con KPIs

Para crear su propio mapa con regiones use la barra de herramientas de la derecha. Necesitará:

Seleccionar una imagen para "Fondo mapeado"Usar uno de tres botones en la barra de herramientas para mapear las regionesAhora, cualquier KPI puede ser asociado con estas nuevas regiones

Usted no está limitado a mapas geográficos solamente. Encuentre el proyecto "Hotel Balanced Scorecard" en "Ejemplos" de BSC

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Designer. En ese proyecto usamos una imagen de hotel como imagen de un fondo mapeado y creamos areas específicas paa reflejarvarios procesos en un hotel, y KPIs alineados con ellos.

Obtenga más información sobre la creación de mapas con KPIs.

La mapa "Resumen"

A veces, no necesita un mapa con todos los detalles. En este caso elija mapa "Resumen" en el asistente de mapa. Este mapa despliegasolamente KPIs u objetivos de negocio de nivel superior. Es útil si ofrece una presentación o necesita explicar aspectos clave de suestrategia a colegas o la prensa.

La mapa KPI

En la pestaña "Otros" hay mapas que BSC Designer puede construir para KPIs u objetivos de negocio. El programa usa diferentesalgoritmos de ubicación para cada uno de los mapas.

En el manual para "KPIs" hablamos sobre la propiedad peso de un indicador. Ella muestra la importancia relativa de un indicadorcomparada con otros indicadores.Hay una opción de selección "Pen width for links depends on items weight". Si está marcado, BSC Designer visualizará indicadorescon un peso más alto usando enlaces más gruesos.

Mapas "Proyectos en cascada"

Cuando está implementado el tablero empresarial a través de la organización, los tableros de unidades de negocio están conectados enuna jerarquía de cascada. Una situación típica es cuando un tablero de nivel superior lee los datos del tablero de nivel departamental.Estas conexiones podrían ser complicadas y difíciles de rastrear.

Mapas "Proyectos en cascada" en BSC Designer muestra todos los tableros involucrados en cascada.

Verifique proyectos "Cascading" en la carpeta "Samples".

Abra el proyecto "Main"Los indicadores de la pestaña "KPIs" son tomados desde otros tablerosCambie a la pestaña "Mapa estratégico" para verificar el mapa "Proyectos en cascada".

Un mapa "Proyectos en cascada e indicadores" es similar, pero incluye además otros detalles sobre la configuración cascada.

Integrar mapa estratégico en sus procesos de negocio

En BSC Designer, mapas estratégicos, objetivos de negocio, KPIs, y paneles de control están conectados.

Para alinear un mapa con ciertos objetivos de negocio, vaya a la pestaña "Objetivos de negocio", seleccione cualquier objetivo denegocio y haga clic en el botón "Vínculo de mapa".Para tener una copia de algún mapa importante en el panel de control, haga clic derecho sobre cualquier mapa estratégico yseleccione el comando "Enviar al panel de control".

Con el menú "Exportar" puede fácilmente tener una copia de su mapa estratégico como un archivo de imagen o crear un informe HTML.

Finalmente, tomamos la impresión de mapas seriamente:

El comando "Seleccionar area imprimible" en el menú "Imprimir" ayuda a marcar la parte que se puede imprimir del mapa.En el diálogo "Vista preliminar" los controles "Encontrar los parámetros óptimos" y "Orientación de página" ayudan a encajar sumapa al tamaño de papel.

Conclusión

Como puede ver, un mapa estratégico en BSC Designer no solo es una herramienta de dibujo. Puede ser una excelente herramienta paravisualizar algunos procesos empresariales importantes, con objetivos de negocio y KPIs. Puede servir como base para discusiones sobrela estrategia, revisiones de desempeño, o una presentación de sus ideas estratégicas.

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Temas Estratégicos en el BSC DesignerAl describir una estrategia de negocios, puede que quiera agrupar sus metas empresariales en temas estratégicos. De esta forma podráseparar visualmente las distintas direcciones de su estrategia. Con el BSC Designer usted puede:

Asociar metas empresariales con uno de los 3 temas estratégicos predefinidos, o crear su propio tema.Crear un mapa estratégico en donde las metas empresariales que pertenezcan a temas estratégicos distintos estén marcadas condiferentes colores.Elegir si se desean mostrar todos los temas estratégicos o solo algunos de ellos.

Seleccionar un tema estratégico predefinido

Para seleccionar uno de los temas estratégicos predefinidos, siga estos pasos.

1. Vaya a la pestańa Objectivos de negocio.2. Seleccione cualquier objectivo de negocio o cree uno nuevo.3. Elija una de las opciones del menú desplegable Tema Estratégico, el cual se encuentra abajo a la derecha.

Agregar un nuevo tema estratégico

Puede personalizar los temas estratégicos existentes o agregar nuevos:

1. Seleccione la opción "Tema" estratégico en el menú "Mapa Estratégico".2. Seleccione cualquier tema estratégico existente del menú desplegable "Nombre" o haga click en el botón "Agregar" para crear uno

nuevo.3. Utilice el campo de descripción para agregar más detalles acerca del propósito del tema estratégico.4. Utilice los distintos parámetros en "Configuración" para personalizar los colores que se utilizan para el tema seleccionado.

Construir un mapa estratégico con temas estratégicos

El BSC Designer puede crear mapas estratégicos con temas estratégicos de forma automática.

1. Vaya a la pestańa "Mapa estratégico".2. Haga click en el botón "Asistente de colocación" en el3. Seleccione el tipo de mapa Cuadro de Mando.4. Utilice el menú desplegable "Mostrar temas" para elegir los temas estratégicos que deben mostrarse en el mapa estratégico.

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Vincular KPI a Localizaciones Específicas en el Mapa EstratégicoEl BSC Designer permite vincular KPIs con lugares específicos en el mapa estratégico. Es útil si el KPI es responsable de cierta áreageográfica.

Cargando el mapa

Seleccione "Mapa Estratégico" - "Asistente de colocación" - "Mapa con KPIs". El BSC Designer sugerirá varias opciones.

Seleccione un archivo de imagen del nuevo mapa. En este caso puede seleccionar cualquier imagen (.png,.jpg y otros formatos) yutilizarlos como fondo para el mapa. La desventaja de este abordaje es que deberá seleccionar manualmente ciertas áreas delmapa y marcarlas agregando el nombre de cierto lugar.Importe lugares mapeados desde un archivo. En ese caso usted puede importar lugares mapeados desde cualquier otro proyectode BSC Designer. Esta opción es útil si tiene designado un mapa marcado de cierta región en el BSC Designer y quiere re-utilizarlo.Seleccione una plantilla de mapa lista-para-usar. En conjunto con el BSC Designer, distribuimos algunos mapas gratuitos con loslugares marcados. Puede utilizar estos mapas como punto de partida para su proyecto.

Crear un mapa vacío. No hará nada, así que después deberá hacer click en el botón Fondo Mapeado para seleccionar un nuevofondo para el mapa.

Marcando lugares

1. Cargue cualquier mapa siguiendo los métodos especificados arriba. Verá algo como esto:

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2. Seleccione un área de Espańa. Cuando libere el botón del mouse de Nueva Marca De Mapa de la selección, aparecerá un menú deopciones. Haga click en esta opción del menú. En el diálogo "Introduzca un nombre" escriba "España".

3. Ahora su mapa está marcado y se ve así:

Auto detectando el área en el mapa

1. Abra cualquier mapa en donde los países o las regiones solo tengan bordes sin líneas ni marcas por dentro:

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2. Seleccione el botón Detectar automáticamente marca de mapa

3. Haga click en el centro del área.

4. BSC Designer resaltará la región seleccionada y le sugerirá ingresar el nombre de esta región:

Nota:

si el usuario requiere unir dos regiones separadas, utilice el botón "Fusionar marcas de mapa".para crear una región a medida, el usuario puede aplicar el botón "Nueva marca de mapa de polígono".

Asociando KPIs con localizaciones en el mapa1. Vaya a la pestańa "KPI"2. Seleccione cualquier indicador3. Haga click derecho en el indicador y seleccione "Vincular elemento al mapa"4. En el diálogo, seleccione la región necesaria, en este caso es Espańa. Haga click en OK.

Nota importante: del mismo modo, usted puede vincular cualquier contenedor con cierta marca en el mapa.

Localización automática de KPIs vinculada al mapa del mapa

Ahora, el KPI "Nuevo Indicador" ha sido vinculado a la marca en el mapa "España". Si cambia a la pestańa Mapa estratégico, el programaautomáticamente le sugerirá actualizar su mapa estratégico, o puede hacer esto manualmente.

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Siga estos pasos para actualizar su mapa estratégico.

1. Seleccione el Asistente de colocación en el menú "Mapa Estratégico".2. Asegúrese que la opción Mapa con KPIs esté seleccionada.3. Haga click en "Ejecutar".

Ahora su mapa tendrá KPI en el área específica. El tamańo del KPI en el mapa depende del tamańo del área y la cantidad de KPIs. Si elárea es pequeńa o si hay una gran cantidad de KPIs, su formato será actualizado automáticamente al más pequeńo.

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Tableros en BSC Designer Mire el manual de vídeo (subtitulado) para "Tableros".

Un proyecto típico de tablero empresarial incluye muchos indicadores que ayudan en el monitoreo del desempeño empresarial y en elrastreo del avance hacia los objetivos del negocio. A veces es necesario tener una simple vista de indicadores específicos solamente.

Para algunos indicadores es necesario ver cómo estuvieron desempeñándode en el pasado, y para otros son de más importancia losvalores de desempeño actual.

En BSC Designer tenemos tableros que pueden ser configurados para desplegar los gráficos más importantes de indicadores.

Todos los controles de tableros están ubicados en la pestaña "Panel de control". Aquí usted tiene:

Una barra de herramientas que permite crear uno nuevo;Una barra de herramientas que permite añadir nuevos gráficos y organizarlos;Un control de calendario que será útil para especificar el alcance de tiempo para los datos visualizados.

Para añadir un nuevo gráfico al tablero haga clic en el botón "Añadir...". Desde el submenú que aparece usted puede:

Añadir un gráfico de un indicador a un tablero,Visualizar una copia de un indicador,Tener una copia de un objetivo de negocio, oIncluso desplegar un mapa estratégico de éste u otro archivo de proyecto.

Cuando se adiciona un gráfico nuevo el programa le sugerirá seleccionar un indicador origen y el tipo de gráfico.

Hay una opción de selección "Mostrar datos para elementos KPI seleccionados en el árbol de KPIs a la izquierda." Si estámarcado, BSC Designer hará un gráfico "libre". No estará vinculado a ningún indicador específico, y usted será capaz de usar unalista de indicadores de la izquierda y elegir uno que quiera que sea visualizado en este gráfico.Para algunos gráficos tiene sentido añadir varios indicadores de modo que pueda ver distintas tendencias de una sola vez. Parahacerlo, presione y mantenga la tecla "Control" en su teclado cuando seleccione indicadores.Cada gráfico añadido al tablero tiene su propia barra de herramientas pequeña. Esta barra de herramientas es diferente paracada tipo del gráfico. Por ejemplo, para un gráfico de tiempo usted será capaz de añadir otro indicador al gráfico, o elegir elperiodo de tiempo para la visualización.Haga clic derecho sobre el gráfico para traerlo al frente o moverlo hacia atrás. En este menú contextual puede también elegir ir alKPI que es indicador origen para este gráfico.

En el tablero puede usar todos los tipos de gráficos soportados por BSC Designer. Veirfique la sección apropiada del manual paradetalles sobre tipos de gráficos específicos.

En BSC Designer usted no está limitado a solo un tablero sencillo. Puede añadir más tableros y visualizar en ellos varios aspectos de suproyecto de tablero. Si necesita compartir un tablero puede generar un informe de tablero usando el botón "Informe" de la derecha.

Con tableros uno puede tener un vista rápida de lo que está pasando en el negocio al momento. Asegúrese que sus proyectos de tableroincluyan tableros que apoyarán su proceso de toma de decisiones y trabajarán como señales de alerta temprana si algo anda mal en laorganización.

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Análisis en BSC Designer Mire el manual de vídeo (subtitulado) para "Análisis"

Los indicadores de un tablero empresarial son una fuente importante de información. KPIs, tablero, y Mapas Estratégicos le muestran unaimagen del desempeño actual, pero un análisis de datos históricos también provee muchas ideas de negocios.

Con la pestaña "Análisis" en BSC Designer es posible encontrar:

Indicadores de desempeño de mejor valor en un periodo de tiempo,Pronóstico de valores de un indicador,Encontrar los indicadores más importantes, oEfectuar una análisis de ganancia/pérdida.

Cada tipo de análisis tiene sus propias opciones, pero también hay algunos elementos comunes de la interfaz:

Debajo de la lista de indicadores hay algunos controles que definen el alcance temporal del análisis.En algunas pestañas verá columnas como "Progreso", "Desempeño", "Peso", y "Valor".

Estas son las propiedades de un indicador en BSC Designer.Sus significados fueron explicados en los detalles de la sección "KPIs" del manual.

En la tabla de indicadores hay una columna "Autor".En esta columna encontrará el nombre del propietario del tablero,el nombre de la persona responsable de un indicador que fue especificado en "Iniciativas".Esto le ayudará a contactar a un miembro apropiado de su equipo si encuentra un indicador que necesita más atención.

Revisemos todos los tipos de análisis que proporciona BSC Designer.

Análisis "Desempeño / Progreso"

Si usa este tipo de análisis, BSC Designer calculará un promedio del desempeño y del avance para todos los indicadores.

Use controles de tiempo en la parte inferior para personalizar el periodo de tiempoHaga clic sobre las columnas "Desempeño" y "Progreso" para cambiar el orden de clasificación.

Use este tipo de análisis para encontrar los indicadores de desempeño superior, o los indicadores que tuvieron bajo rendimiento en unperiodo de tiempo.

Análisis "Peso absoluto"

Como fue explicado en la sección "KPIs" del manual, todos los indicadores en BSC Designer tienen un atributo "peso" que muestra laimportancia relevante de un indicador comparado con otro. La importancia final de un indicador depende de su peso, y del peso de susindicadores padre.

En la pestaña "Peso absoluto" encontrará los indicadores que tienen el peso absoluto más grande o más pequeño. De esta formaencontrará los indicadores que impactan su tablero en mayor medida.

Análisis "Pronóstico"

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En el gráfico "Tiempo" de un indicador uno puede ver una línea de tendencia que es una estimación lineal de cómo cambia el valor de unindicador. El análisis de pronóstico efectúa una estimación lineal similar para el valor de un indicador.

Seleccionar cualquier indicador de la listaIntroducir una fecha en el campo "Fecha objectivo".

En la columna "Valor objectivo" BSC Designer predecirá el valor del indicador para una fecha introducida.

Introducir un valor en el campo "Valor objectivo".En la columna "Fecha objectivo" BSC Designer predecirá la fecha para cuando se espera lograr el valor introducido.

Análisis "Valor"

Con este tipo de análisis puede tener una visión general de sus indicadores.

Selecccionar un intervalo apropiado usando los controles de tiempo.

El programa mostrará:

Los valores mínimo y máximo de un indicador,El valor promedio en un periodo, yEl valor actual.

Use este tipo de análisis para verificar valores promedio de indicadores en un periodo de tiempo.

Análisis "Fecha de actualización"

Como fue discutido en el apartado de "KPIs" del manual, cada indicador en BSC Designer puede tener su propio intervalo deactualización. Una forma de asegurarse que todos los indicadores están actualizados a tiempo es usar la pestaña "Alertas", pero a veceses necesario tener todos los detalles de la actualización en un solo lugar. Use el análisis "Fecha de actualización" para este propósito.

BSC Designer listará todos los indicadores de su tablero y desplegará tres columnas con información actualizada:

La columna "Actualizar en..." muestra cuándo un indicador necesita ser actualizado.La columna "Última actualización" muestra la fecha de cuando un indicador fue actualizado por última vez.La columna "Actualizar cada..." resume información acerca de un intervalo de actualización requerido.

Análisis "Mayor ganancia/pérdida"

Con esta opción uno puede fácilmente encontrar indicadores que cambiaron significativamente. Usted puede elegir ver los cambios deindicadores:

Desempeño,Progreso, oValor.

También puede elegir si quiere comparar el valor actual con el valor anterior o con algún valor del pasado.

Los resultados son desplegados en la columna "Ganancia/Pérdida". Haga clic en la columna para ordenar los resultados desde laganancia más alta hacia la pérdida más alta y viceversa.

Conclusións

La pestaña "Análisis" en BSC Designer puede dar algunas ideas de negocio realmente interesantes. Usted puede encontrar indicadoresde bajo rendimiento, indicadores que cambiaron sus valores rápidamente, predecir tendencias hacia una zona de peligro, o encontrarindicadores que no fueron actualizados en su momento. Estos hallazgos ayudarán a su equipo a mejorar hacia el máximo rendimiento desu empresa.

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Alertas en BSC Designer Mire el manual de vídeo (subtitulado) para Alertas.

Los tableros de comando ayudan a comunicar la estrategia a través de la organización. Esta comunicación funciona en un nivelestratégico con la ayuda de una mapa estratégico, así como en un nivel operativo mediante métricas e iniciativas. En el nivel operacionales importante saber oportunamente sobre cambios importantes. La pestaña "Alertas" en BSC Designer es útil para este propósito.

Con la función de "Alertas" en BSC Designer usted puede recibir notificacions sobre: Indicadores que están mostrando un pobre desempeño o han alcanzado una zona de peligro,Nuevas iniciativas añadidas o,Una fecha límite acercándose para un indicador.

Integración con BSC Designer Online

Para tener la funcionalidad de "alertas" trabajando apropiadamente, usted necesita tener una cuenta en BSC Designer Online. La versióndesktop de BSC Designer se conecta a esta cuenta para obtener información sobre los miembros de su equipo y enviarles emails denotificación.

Creación de una alerta nueva

Veamos los pasos necesarios para crear una alerta nueva o modificar una existente. Ir a la pestaña "Alertas" y hacer click en el botón "Agregar alerta". La configuración disponible para la alerta nueva se desplegaráabajo.

En la pestaña "Configuración general" usted puede elegir el nombre de la nueva alerta y decidir si usted quiere que la alerta se aplique atodo el proyecto Scorecard o solamente a un indicador específico.

En la pestaña "Evento" usted puede seleccionar la razón para generar una alerta. Aquí están disponibles tres opciones: La opción de "Alerta sobre el cambio de valor de KPIs" permite monitorear el valor de un indicador. Usted puede escoger tener:

Una notificación sobre cualquier cambio del valor de un indicador;

Una notificación sobre el valor de un indicador en un intervalo específico, o

Una notificación cuando el semáforo de un indicador se torna rojo.

Una opción "Alerta sobre nueva iniciativa" puede ser usada para notificar a todos los miembros de su equipo sobre una nuevainiciativa que fue alineada con un indicador. Aprenda más sobre distintos tipos de iniciativas en la sección correspondiente delmanual.La "Alerta sobre el intervalo de actualización" puede ser generada cuando el límite para actualización de indicador se estáacercando o se ha obviado. Es útil monitorear el estado de todos los indicadores para asegurarse que todos los valores estánactualizados.En la pestaña "Notificación" usted puede seleccionar aquellos miembros de su equipo que recibirán una alerta.

Usted puede escoger si quiere que BSC Designer envíe una notificación inmediata o esperar por algún tiempo y agregarvarios eventos dentro de un solo mensaje.

Por ejemplo:Un gerente puede tener informes agregados semanalmente con notificaciones importantes sobre indicadores en la zona de peligroe indicadores que no fueron actualizados según lo planificado.

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Empleados operativos podrían recibir también notificaciones inmediatas sobre iniciativas nuevas, tareas y retroalimentación quefueron alineadas con un indicador.

Para un proyecto de scorecard empresarial usted puede tener tantas alertas como sean necesarias que mantendrán a su equipoinformado de diferentes maneras. El resultado de usar esas alertas es que usted está gestionando proactivamente todos los problemas, yasí evitandoo grandes dificultades en el desempeño empresarial. Nunca se encontrará otra vez con situaciones donde algún indicador nose ha actualizado en meses, o que un indicador en zona de peligro no se ha atendido apropiadamente.

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Informes en BSC Designer Mire el manual en vídeo (subtitulado) para "Informes".

Cuando se cumple la descripción de la estrategia, la ejecución de la estrategia apenas comienza. Los miembros de su equipo puedeque necesiten discutir sobre la estrategia en la sala de conferencias, informar el avance usando indicadores especificos, o trabajar deacuerdo al plan de acción.

A veces, puede que necesite obtener cierta proyección de su tablero empresarial en BSC Designer y compartirlo con otros. Veamos elmenú "Informes" para aprender más.

Desempeño del scorecard

El informe Desempeño del scorecard es la forma más popular de presentar datos de un proyecto de tablero. Este informe se centra enKPIs, sus datos, iniciativas, y gráficos.

Cuando se genera un informe usted puede escoger el nivel requerido de los detalles: desde un resumen corto hasta un informecon todas las iniciativas, y tablas de datos.

También, BSC Designer le sugiere escoger un método de agrupación de datos: usted puede tener un informe con todos los datos; opuede elegir presentar un resumen trimestral o anualmente para los datos disponibles.

Columnas en el informe

Cualquier informe tiene una tabla con un número de columnas. Aunque el aspecto de estas tablas puede ser diferente, el significado delas columnas es siempre la misma.

Cuando se genera el informe se selecciona un intervalo para el informe: Inicio y Fin (valor/desempeño/progreso) son su valor/desempeño/progreso para el primer punto en el intervalo de tiempo y para elúltimo punto en el intervalo de tiempo respectivamente.Dinámico es la diferencia entre el Valor Final y el Valor de Inicio.Máx, Mín, Promedio son, respectivamente, máximo, mínimo y promedio de desempeño / progreso durante el período del informe.

BSC Designer también tiene en cuenta un punto de tiempo seleccionado en ese momento en el calendario del programa. Columna"Actual" contiene el valor de la fecha seleccionada en ese momento (que puede ser la fecha de hoy o cualquier otra fecha seleccionada).

Informes KPI

En el menú "Informes KPI" encontará varios informes que podrán contarle distintas historias acerca de los indicadores de su proyecto:

Informe de estructura KPI presenta los indicadores como los ve en la pestaña KPIs sin tablas de datos.Informe de valores, en contraste, contiene todos los datos y semáforos de desempeño.

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Informe de indicadores clave de riesgo resume la estimación de impacto y probabilidad de riesgo sobre su scorecardtomando en cuenta indicadores de riesgo disponibles en el proyecto.Informe de serie mostrará detalles subyacentes para aquellos indicadores que usan series de datos como fuente de datos.

Informe de objetivos de negocio

El informe de objetivos de negocio se enfoca en la parte de los "objetivos" de su tablero empresarial. para este informe, puede elegir elnivel deseado de detalles:

Seleccione si quiere tener el mapa estratégico en el informe;Elegir qué iniciativas quiere tener: todas, o solo aquellas que fueron añadidas recientemente.

Informe sobre Mapa Estratégico

En el menú Informe > Mapa estratégico encontrará varias opciones:

Puede crear un informe HTML con mapas que ya existen en su proyecto, oCrear un informe con todos los mapas que pueden ser generados automáticamente.

BSC Designer puede crear informes con:

Mapa estratégico clasico de Cuadro de Mando,Mapa general con los objetivos e indicadores de nivel superior yMapas jerarquizados en cascada para mostrar las conexiones entre tableros.

Informe De Panel de Control

En la pestaña Panel de Control en BSC Designer usted tiene vistas diferentes del desempeño empresarial. Si necesita compartir estospaneles con su equipo, no necesita crear un pantallazo y grabarlo como un archivo imagen - usando informe de panel de control ustedpuede tener una copia de sus paneles en formatos HTML o PDF.

Informe Iniciativas

En BSC Designer existen dos tipo de iniciativas, y respectivamente dos tipos de informes:

Hay inicitaivas en texto como comentarios, y enlaces a documentos. En este caso el informe incluirá la lista de estas iniciativas ysus detalles.Hay también iniciativas con presupuesto y duración. En este caso BSC Designer calcula el presupuesto total y tiempo totalnecesarios para ejecutar la estrategia que fue descrita en el tablero empresarial.

Informe MS Excel

A veces puede que no quiera entrenar a todos los miembros de su equipo en el uso de BSC Designer; aún cuando quiera que siganteniendo acceso al tablero de KPIs. En este caso un informe Excel podría ser una buena opción. En realidad, no es un informe, sino unacopia viva de su tablero de KPIs con todos sus datos y cálculos. Uno puede cambiar algunos valores en la hoja electrónica y las cifras dedesempeño se actualizarán automaticamente.

Informe MS PowerPoint

Una presentación PowerPoint es un formato clásico para apoyar un discusión sobre la estrategia. El beneficio es que puede apoyar susideas con algunos datos clave de su tablero empresarial. Esto es lo que un informe PowerPoint ofrece:

En la primera diapositiva verá una introducción de su tablero empresarial;En las siguientes diapositivas se ubicarán los mapas de su proyecto;Luego verá los objetivos de negocio;Finalmente, la presentación incluirá todos los detalles acerca de los indicadores junto con algunos gráficos clave.

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Personalización del informe

Hay varias formas de personalizar sus informes en BSC Designer. Uno de los casos típicos es cuando necesita comentar sobre algunosgráficos. Para hacer esto, solo añada un comentario nuevo a través de Iniciativas y use una de las etiquetas de gráfico. Su comentarioaparecerá en los informes debajo del gráfico seleccionado. Obtenga más información acerca de los comentarios.

¿Necesita personalizar más sus informes?

Vaya a la pestaña Herrmientas > Opciones de la Aplicación > Informe;Si necesita añadir a la plantilla el logo de la organización u otros datos, vaya a la pestaña Información de la impresa en el menuHerrmientas > Opciones de la Aplicación;Si quiere personalizar la forma en la que se ven los gráficos, vaya a la pestaña Colores de gráfico en opciones de la aplicación.

Compartir el informe

Informes en Excel o PowerPoint se crean directamente en MS Office, por tanto puede grabarlos y compartirlos fácilmente con su equipo.Con informes basados en HTML usted tiene aún más flexibilidad:

Puede grabar un informe en el disco localPuede publicarlo en su servidor FTP y compartir el enlace con su equipoPuede imprimir el informe directamente desde BSC Designer

Si necesita tener una versión PDF del informe, entonces use una de las impresoras PDF pre-instaladas en Windows o descargue e instaleuna libre. De esta forma será capaz de grabar cualquier informe en formato PDF.

Los informes en BSC Designer son un gran forma de compartir cierta información importante de su tablero empresarial con todas lasinstancias interesadas. Descargue una copia de la versión de prueba de BSC Designer e intente aplicar los informes con sus propiosdatos!

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Propiedades del Proyecto BSCPara acceder a las Propiedades del Proyecto de Cuadro de Mando Integral, utilice el comando Propiedades del documento en el menúArchivo.

Principal

La pestańa Principal contiene información acerca del cuadro de mando integral:

Autor del cuadro de mando integralNombre del cuadro de mando integralDescripción del cuadro de mando integral

Unidades de Medida

La pestańa Unidades de Medida contiene información acerca de las unidades de medida utilizadas en el cuadro de mando integral:

Las Unidades de Medida pueden ser agregadas o eliminadas;Las unidades de medida pueden ser importadas desde otro proyecto. bsc.

Valores Personalizados & Archivos Personalizados

Estas dos pestańas ayudan a personalizar los informes:

Utilizando valores personalizados, si es necesario para insertar texto en el informe;Utilizando archivos personalizados, si es necesario agregar algunos archivos al informe.

La pestańa Valores Personalizados le permite especificar valores personalizados que serán utilizados en el informe Desempeño delscorecard. Para crear un nuevo valor personalizado, siga estos pasos:

1. Modifique el archivo de la plantilla del modo que requiera. Típicamente debe modificar el archivo "Common.html" que se encuentraen la carpeta \Templates.

2. En el archivo de plantilla, utilice algo del formato %custom_value%3. Vaya a la pestańa de valores personalizados y haga click en el botón Agregar.4. En el campo de la Plantilla, ingrese el nombre del "custom_value" (sin comillas).5. En el campo Valor, ingrese el valor de la plantilla personalizada.6. Haga click en el botón Aplicar.

Revise el manual online acerca de la personalización de informes.

Los Archivos personalizados utilizan la misma idea que los Valores personalizados (ver más arriba), pero los archivos personalizadosestán diseńados específicamente para archivos, por ejemplo, el logo de un cliente.

Cuando se genera un informe del Desempeño del scorecard, un archivo personalizado será copiado a la carpeta de informes.

Revise el manual online acerca de la personalización de informes.

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Pestańa SQLLa pestańa SQL contiene configuraciones que se utilizan cuando el BSC Designer accede a información externa con indicadoresSQL.

Pestańa ContraseńaUtilice los cuadros de texto en la pestańa Contraseńa para asignar una contraseńa para que se pueda leer y modificar.

Pestańa Guardado por última vez

Muestra la última sesión guardada del proyecto actual.

Pestańa Objectivos de negocio

En esta pestańa uno puede elegir si/cómo el BSC Designer llena las descripciones de las metas de negocios vacías.

Referencia

En esta pestańa es posible definir como se actualiza la línea base en el BSC Designer.

Pestañas principales

En esta pestaña se pueden personalizar los nombres de las pestañas principales.

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Check-In/ Check-Out al Proyecto de Cuadro de Mando Integral EmpresarialEl BSC Designer puede hacerle check-out a un proyecto en un servidor FTP remoto o en una cuenta de BSC Designer online y luegohacerle check-in al proyecto para hacerle modificaciones en el futuro.

Utilice el comando Obtener proyecto desde servidor en el menú Archivo para acceder al proyecto en un servidor remoto.Utilice el comando Guardar proyecto en servidor en el menú Archivo para guardar el proyecto local en un servidor FTP y enuna cuenta del BSC Designer Online.

Acceder a proyectos remotos

Almacenar proyectos en un servidor FTP o en BSC Designer Online es necesario cuando quiere crear un Cuadro de Mando Integral encascada, vinculando juntos a distintos cuadros de mando integrales. Utilizando un Indicador de Importado, los usuarios de BSC Designerpueden acceder a proyectos almacenados remotamente.

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Interfaz de Línea de ComandosUna interfaz de línea de comandos está disponible en BSC Designer. Utilizando la interfaz de línea de comandos puede generar informesde Excel en modo silencioso. Esto es muy útil cuando requiere integrar al BSC Designer con otra aplicación de negocios.

La interfaz para la línea de comandos es: [Filename] [-export FileName] [-overwrite]

Por ejemplo, si requiere exportar el archivo "Scorecard1.bsc" en el archivo de Excel "Report.xls," debería utilizar los siguientes parámetrosal iniciar el BSC Designer desde una herramienta de terceros:

"Scorecard1.bsc" -export "Report.xls" -overwrite

Al utilizar rutas de acceso largas, asegúrese de utilizar comillas, como puede ser "C:\program files\BSC Designer\..."

Puntos temporales en los informes

El BSC Designer soporta los puntos temporales. Si está utilizando puntos temporales y requiere obtener un informe para una fechaespecífica, utilice el parámetro "-date" + fecha de acuerdo a la configuración de su computadora, por ejemplo:

"Scorecard1.bsc" -export "Report.xls" -overwrite -date 01.24.2007Por favor, tome en cuenta: La fecha debe estar de acuerdo a la configuración actual de su computadora (puede ser DD.MM.AAAAo MM.DD.AAAA, dependiendo de su configuración)

HTML informa a través de la línea de comandos

Es posible generar informes HTML a través de la interfaz de línea de comandos. Para esa función debería especificar la fecha decomienzo y cierre del informe y agregar la opción html en la línea de comandos

Ejemplo: bsc_designer.exe some_project.bsc -date1 20.12.2007 -date2 02.01.2008 -html -export report.html -overwrite

Otros informes:la opción -overview en un informe permitirá generar informes de resumen, por ejemplo: bsc_designer.exe some_project.bsc -html -export report.html -overwrite -overviewla opción -powerpoint generará un informe en formato de presentación de PowerPoint (. ppt), por ejemplo: bsc_designer.exesome_project.bsc -powerpoint -export report.ppt -overwrite

Exportando mapas de estrategia

BSC Designer soporta mapas de estrategia. El mapa de estrategia puede ser exportado utilizando la interface de línea de comandos delBSC Designer:

Sintaxis de la línea de comandos:

bsc_designer.exe BSCFileName -export PictureFileName -StrategyMap [-StrategyMapPlacement <SnowFlake|HTree|Tree|Classical|Cascading|Table|Cyclical|Strategic-] [-StrategyMapLevel < MaxLevel-]bsc_designer. exe BSCFileName -export REPORTFILE -allmaps

Ejemplo: exportación de un mapa existente.

bsc_designer.exe some_project.bsc -export "C:\resulted_file.jpg" -StrategyMap

Ejemplo: Exportar un mapa como snowflake.

bsc_designer.exe some_project.bsc -export "C:\resulted_file.jpg" -StrategyMap -StrategyMapPlacement SnowFlake -StrategyMapLevel 1

Ejemplo: Crear un informe que incluya todos los mapas de estrategia soportados

bsc_designer.exe some_project.bsc -export C:\report.html -allmaps

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Actualizando indicadores SQL

Para actualizar los indicadores SQL a través de la línea de comandos, utilice esta sintaxis:

bsc_designer.exe scorecard-with-sql-indicators.bsc -silentsqlupdate

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Preguntas Frecuentes Acerca del ProductoEncuentre aquí preguntas y respuestas generales acerca del BSC Designer

Cómo descargar el BSC Designer

Por favor, visite https://bscdesigner.com/download-balanced-scorecard-software y descargue la última versión del BSC Designer.

Cómo actualizar el BSC Designer

Utilice el comando Actualizar a la última versión en el menú de Ayuda.

Cómo desinstalar el BSC Designer

Seleccione BSC Designer en el menú Inicio -- Programas y seleccione Desinstalar BSC Designer

Cómo hacer una copia de seguridad de las configuraciones del BSC Designer

Toda la información acerca de la configuración del BSC Designer se encuentra en el Registro de Windows. La clave de registro es:HKEY_CURRENT_USER\Software\AKS-Labs\BSC Designer. Si quiere hacer un respaldo de su sistema, incluyendo las configuraciones delBSC Designer, por favor utilice su utilidad de respaldo de registros favorita.

Cómo comprar el BSC Designer

Por favor, ingrese a la página de compras del BSC Designer: https://bscdesigner.com/buy-balanced-scorecard-software y revise laslicencias disponibles y las opciones de precios.

¿Es un pago único?

Sí, su licencia no está limitada en el tiempo, pero las actualizaciones opcionales son solo gratis durante 1 ańo.

Cómo ingresar el código de registro

Deberá copiar y pegar el código de registro en el cuadro de texto de registro en el BSC Designer.

1. Abra el BSC Designer y vaya al menú Ayuda.

2. Seleccione Introducir el código de registro.

3. Copie y pegue el código de registro y haga click en OK.

Cómo recuperar el código de registro

Por favor, utilice el formulario de recuperación de código clave.

Cómo contactar la atención al cliente

Dado que resolver problemas involucra el intercambio de detalles técnicos, la mejor forma para contactar al Servicio de Atención al Clientede BSC Designer es utilizando el formulario de soporte web:

https://bscdesigner.com/support

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