Impulsando la inclusión y la equidad

desde el Estado y sus instrumentos de

financiación del desarrollo

Ec. Fernando Calloia

Banco de la República O. del Uruguay

42º Asamblea General de ALIDE

Quito, 8 de mayo de 2012

Importancia de las Finanzas Inclusivas

en América Latina

Introducción

• Durante la última década América Latina se ha destacado por su

dinamismo económico, su solidez macroeconómica y la mejora en los

indicadores de pobreza e indigencia.

• Sin embargo, los avances no han sido suficientes para evitar que la

desigualdad económica y social continúe presentando niveles

inaceptablemente elevados, de modo que todos los actores económicos

debemos avanzar en la implementación de acciones y políticas que

promuevan la equidad económica y social.

• Los bancos de desarrollo, como instituciones comprometidas con el

crecimiento económico con justicia social, deben desempeñar un rol

crucial en la construcción de sectores financieros incluyentes, que no

sólo promuevan el acceso universal a los productos y servicios

financieros, sino que impacten en el logro de elevados niveles de

crecimiento económico con justicia social.

7.5%

4.3%

7.3%

8.6%

2.6%

8.5%

5.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ta

sa d

e cr

ecim

ien

to d

el P

BI

Uruguay: Crecimiento Económico(Variación anual del PBI en %)

Fuente: I.N.E.

34.4%

30.5%

22.4%20.9%

18.6%

13.7%

2.7% 3.2%2.0% 1.6% 1.1% 0.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Po

rcen

taje

de

per

son

as

en e

l p

aís

Uruguay: Indicadores de Pobreza e Indigencia

Pobreza

Indigencia

Fuente: I.N.E.

18

19

16

17

15

13

45%45%

42%

43%

42%

40%

38%

40%

42%

44%

46%

12

14

16

18

20

22

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Índ

ice

de G

ini

Ra

tio

de

In

gre

sos

(10

/1)

Uruguay: Indicadores de Equidad en la Distribución del Ingreso

Ratio de Ingresos 10º Decil / 1º Decil

Indice de Gini

Fuente: I.N.E.

100

104

109

113

121

125

131

137

y = 95.45e0.045x

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (I)

Índ

ice

2

00

5=

10

0Uruguay: Índice Medio de Salarios Reales

Fuente: I.N.E.

Sin embargo …

Detrás de estos buenos indicadores agregados se esconden

situaciones preocupantes en materia de desigualdad.

Las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza

presentan peores indicadores relativos de actividad, empleo y

desempleo que el resto de la sociedad.

6.1%

75.5%

4.9%

61.9%

65.1%

18.3%

33.6%

15.4%

50.3%

59.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Subempleo

Registro Seg. Social

Tasa de Desempleo

Tasa de Empleo

Tasa de Actividad

Indicadores del Mercado Laboral 2011

Debajo Línea Pobreza Encima Línea Pobreza

¿Cómo impulsar desde la banca de desarrollo la

inclusión financiera y la equidad?

• Presentamos seguidamente la estrategia seguida por el Banco

República orientada a lograr elevados niveles de inclusión

financiera.

• El Banco República es un banco comercial público que

representa algo más del 40% del mercado bancario uruguayo,

único banco de carácter nacional, que enfrenta la competencia

en el mercado sin subsidios financieros de ningún tipo.

Primera Etapa: Entendimiento de la problemática

de la inclusión financiera.

Estudio cuantitativo y cualitativo sobre inclusión

financiera en Uruguay

Estudio cuantitativo sobre inclusión financiera en

Uruguay

• Se trabajó en base a una muestra representativa de toda la población mayor

de 16 años.

• Se definieron 3 grandes niveles socioeconómicos (NSE) en base a la

clasificación de los hogares de acuerdo a la capacidad de consumo o gasto

(composición del hogar, nivel educativo, atención a la salud, confort en el

hogar y características de la vivienda): NSE Alto; NSE

Medio; NSE Bajo

• Se definieron las siguientes categorías respecto de la población:

Los “Incluidos” a aquellas personas bancarizadas.

Los “Parcialmente Incluidos”, aquellas personas no bancarizadas pero

que posean al menos una tarjeta de crédito no bancaria o que accedieron

en el último año a préstamos de instituciones no bancarias formales o

informales.

Los “Excluidos”, aquellas personas no bancarizadas, que no tienen

contacto con el sistema financiero formal o informal.

Alto 11% Medio 45%

Bajo 44%

ESTRUCTURA DE LA MUESTRA SEGÚN NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

44.5

19.0

18.0

13.0

3.0

1.5

0.8

0.1

0.1

Sueldo

Jubilación y Pensión

Cuenta Propia

Ayuda Familiar

Microempresario

Prof. independiente

Empresario

Renta

Subisdio

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESO DE LOS ENTREVISTADOS (%)

49%

47%

43%

26%

40%

42%

41%

41%

15%

16%

16%

16%

17%

15%

16%

16%

36%

37%

41%

58%

43%

43%

43%

43%

> 65 años

45-64 años

30-44 años

18-29 años

NSE Bajo

NSE Medio

NSE Alto

TOTAL

Inclusión financiera en Uruguay

Incluidos Particialmente Incluidos Excluidos

Fuente: RADAR

10%

12%

14%

15%

23%

24%

23%

30%

17%

21%

26%

29%

24%

25%

22%

27%

59%

45%

49%

47%

46%

41%

38%

32%

14%

22%

12%

9%

7%

10%

16%

11%

Los requisitos para sacar un préstamo en un banco son complicados

En Uruguay los bancos están muy controlados por el Estado

Es importante que todos los uruguayos tengan cuenta bancaria

Son empresas confiables, cumplen con lo que prometen

Solo son para personas con muchos recursos económicos

Ofrecen servicios para gente como yo

Si los bancos tuvieran más sucursales cerca de donde vive la gente …

La mayoría de los uruguayos tiene la posibilidad de abrir una cuenta …

Nada de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo Totalmente de Acuerdo No sabe

Posicionamiento de los bancos

Estudio cualitativo sobre “los excluidos del sistema

financiero”

OBJETIVOS

• Identificar los hábitos financieros del segmento poblacional que no tiene

acceso al sector financiero formal (excluidos), así como los “parcialmente

incluidos”.

• Identificar las causas su exclusión del sistema bancario formal, de forma de

poder diseñar una estrategia para su integración.

• Conocer la opinión y percepción que el público objetivo tiene del sistema

bancario formal.

• El análisis cualitativo se realizó a partir de la utilización del instrumento técnico

denominado Focus Groups.

• La muestra se integró con personas de niveles socioeconómicos medio bajo

y bajo, excluidos y no excluidos del sistema financiero formal.

OPINION SOBRE LOS BANCOS

• Los bancos son percibidos como inaccesibles para el segmento objetivo.

• “No hay productos que se adapten a la clase pobre”

• “No sólo a los pobres, no se adaptan a nosotros, los jóvenes”

• Parte de este público nunca entró en un banco y piensa que se sentiría

incómodo, que los mirarían con “cara rara”.

• En el imaginario, el banco privado está dirigido a un público de clase

media alta y alta. En cambio el banco del Estado debería “adaptarse a los

trabajadores”.

• No utilizan los bancos porque consideran que tienen poco dinero ya sea

para una caja de ahorro o una cuenta corriente.

MOTIVOS POR LOS QUE NO UTILIZAN LOS BANCOS

• Poseer poco dinero para ahorrar.

• Excesiva cantidad de requisitos y pérdida de tiempo.

• Miedo a perder los bienes si no se puede pagar la cuota de los

préstamos.

• Informalidad y zafralidad.

EN RESUMEN, CONSIDERAN QUE LOS BANCOS:

•“Los bancos no son para gente como yo”

PREDISPOSICIÓN Y HÁBITOS DE AHORRO

No se registran diferencias significativas en la cultura de ahorro en los

distintos grupos sociales.

• Los ahorros se hacen en base a un porcentaje de los ingresos.

• Las motivaciones respecto al ahorro se refieren a:

• tener un respaldo para cuando merme el trabajo,

• por si surge un extra y

• para vivienda.

• Tratan de “guardar todos los meses” o “cuando tengo trabajo”.

• Optan por guardar el dinero en sus propias casas porque es poco

dinero y está disponible.

• “Si tuviera más dinero lo depositaría”.

NECESIDAD Y HÁBITOS DE PRÉSTAMOS

• En general se percibe una mala imagen de los préstamos, asociándolos a

“usura”.

• La mayoría mencionó sentirse violentado cuando le otorgaron un

préstamo que no pidió.

• Entre el sector no excluido, los préstamos son vividos como un mal

necesario.

• Se sienten defraudados y estafados, con sentimientos ambivalentes ya

que consideran que esos negocios existen gracias a la gente que no puede

pagar.

• Entre el sector excluido también se sienten estafados pero por no tener

acceso a los préstamos “Yo fui a averiguar, y al final no es como ellos

dicen”.

• La mayoría fueron pedidos en financieras donde pueden acceder, aunque

preferirían pedir en los bancos donde perciben que las cuotas son menores.

• Se fijan en la cantidad total que tienen que pagar y lo valoran de acuerdo

a si es “mucho o poco”.

EL PRÉSTAMO IDEAL

• Un préstamo lo pedirían para “cosas grandes”, casa o auto, y también

para independizarme: “Me encantaría poder hacerme una casa y después

pagarlo de a poco en el banco”. “Me gustaría poner algo de repostería, una

panadería, yo estudié para eso”

• Prefieren una atención personalizada y se considera importante que haya

gente que los asesore.

• Que se pague en pocas cuotas, o en cuotas “chicas”, que tenga poco

interés.

• Que tenga fácil acceso en cuanto a papeleo, trámites y mínimos de

ingreso.

• Que las fechas de pago sean flexibles y se adapten al cobro de los

sueldos.

• El lugar ideal elegido es el Banco República ya que: “Me da más

confianza lo público. Porque se supone que yo soy parte del Estado”.

“Sacaría un crédito a través del Banco República que creo es el que tiene

menos intereses, cobra más barato”

INHIBIDORES DEL USO DEL PRÉSTAMO IDEAL

• El principal inhibidor es no tener las garantías para acceder a un crédito

bancario.

• Este segmento de la población que nunca fue a un banco, tiene la

percepción que los préstamos de las financieras privadas se obtienen con

mayor rapidez, y es un atributo valorado ya que la mayoría de los mismos

son para atender emergencias.

• Los montos que piden son pequeños y piensan que no se van a

molestar en ir a un banco por la burocracia y la cantidad de trámites.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

PRÉSTAMOS

• Se observa un uso racional y conservador del crédito. El 24% de la

población ha sacado un préstamo en el último año.

• Los préstamos con destino al consumo puro apenas representan el 32%

de las intenciones.

• La tasa de interés o el valor de la cuota es el atributo fundamental para

sacar un préstamo.

• Existe una mala imagen de los préstamos: “usura”, “estafa” o

“prestamistas”

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

AHORRO

• La población en general tiene hábitos de ahorro bien definidos.

•Acostumbra a ahorrar el 37% de la población, mayoritariamente todos los

meses, sin grandes cambios según nivel socio económico.

• El destino es tener un respaldo, gastos extraordinarios y vivienda.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

• Existe una marcada necesidad de financiamiento.

• El financiamiento requerido debería tener como características que las cuotas

sean “chicas”, con poco “papeleo”, con fecha de pago flexibles.

•Estas características llevan a que se valore positivamente el crédito de

financieras a pesar de ser más caro.

• Recuerdan la presencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la mayoría de las

cuales tuvieron dificultades para superar la crisis de 2002.

•Las garantías son un problema muy serio para acceder al crédito.

Segunda Etapa

Creación de una empresa específica para brindar

servicios financieros a microempresarios

REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.

• REPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.,

• es el proyecto del Banco República, iniciado en el año 2010

con el objetivo de promover la inclusión financiera y la mejora

en la calidad de vida, de amplios sectores de la población,

generando productos específicos para la microempresa y las

familias de bajos ingresos, estratos no atendidos por la banca

tradicional.

• MISIÓN

• Promover el crecimiento de las unidades económicas pequeñas

y de los sectores de bajos ingresos en el Uruguay, ofreciendo

servicios financieros y no financieros eficientes, que contribuyan

a su desarrollo económico y social.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Nú

mero

de

Pré

sta

mo

s

Mo

nto

en

mil

es

de

U$

SREPÚBLICA MICROFINANZAS S.A.Monto y número de Desembolsos

Monto Desembolsado

Número de Préstamos

REPÚBLICA MICROFINANZAS

Estructura de los desembolsos por producto

48%

29%

14%

6%

4%

0%

CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIONES

LIBRE

DISPONIBILIDAD

DESCUENTO DE

CHEQUES

VIVIENDA

BANCO REPÚBLICA

Promover la INCLUSIÓN FINANCIERA sobre la base de que el acceso a los

servicios bancarios es un derecho y el Estado debe hacer un esfuerzo para

garantizar la prestación universal de los mismos.

1. Creación de novedosos instrumentos de captación como la CuentaMicrofinanzas que elimina costos de transacción y cargos por bajopromedio.

2. Desarrollo de canales alternativos gratuitos como Banca por Internet, BancaTelefónica Banca por Celular, Cajeros Automáticos, Buzoneras, TerminalesWeb.

3. Mayor Red física del país, con presencia en todo el interior del país,incluyendo la apertura de Microbancas.

4. Apoyo a los programas sociales impulsados por el gobierno nacional,mediante el otorgamiento de más de 347.000 tarjetas prepagas a losbeneficiarios de Asignaciones Familiares y del Plan de Equidad..