1

ANLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS BORATOS DEL NOA PARA LA APLICACIN DE ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACION

Tinte Montalbetti, Mara de los ngeles Tinte. INBEMI Fac. de Ingeniera, Univ. Nac. de Salta

Valdez, Silvana Karina INBEMI, U.N.Sa. - INIQUI, CONICET Flores, Horacio Ricardo INBEMI, U.N.Sa. - INIQUI, CONICET

matinte@unsa.edu.ar (0387) 425 5412

RESUMEN El presente trabajo tiene por objeto analizar los recursos y capacidades de la produccin boratera del NOA as como el entorno general y de la industria internacional detectando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a fin de definir una estrategia que permita mejorar la competitividad del sector en el mercado internacional. En la actualidad se realiza tanto la explotacin de los yacimientos como la concentracin de los minerales extrados. Existen adems fbricas de refinados de base: cido brico (a partir de ulexita) y brax (a partir de tincal). Analizando los recursos y capacidades propias de la industria as como el entorno en el cual se encuentra inserta se demuestra que, para que la misma pueda seguir creciendo y a la vez generar mayor valor agregado, es necesario diversificar la produccin mediante la fabricacin de nuevos boratos. Palabras Clave: boratos, refinados, pymes, estrategia, medio ambiente INTRODUCCION Los boratos existen en cantidades interesantes para su explotacin solamente en pocos yacimientos alrededor del mundo: Anatolia (Turqua), California y Nevada (suroeste de Estados Unidos), la Puna Sudamericana (sur de Per, suroeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina), Inder (Rusia) y Asia Central (China y Rusia), (Garret, 1998). El noroeste de la Argentina, y en particular la provincia de Salta, presentan una ventaja comparativa por la variedad de yacimientos que posee. Actualmente en Argentina, se explotan yacimientos de tincal (borato de sodio), ulexita (borato de calcio y sodio), colemanita (borato de calcio) e hidroboracita (borato de calcio y magnesio). La industrializacin de estos minerales transform a la regin NOA en un importante centro de exportacin de boratos concentrados (colemanita, hidroboracita y ulexita), calcinados y fritas (de ulexita y tincal) y refinados (cido brico y brax). En la figura 1 se puede observar la distribucin de las exportaciones salteas de boratos por grandes categoras para el ao 2.007, basado en las estadsticas de la Secretaria de Minera de Salta. Solo el 3% de la produccin exportada corresponde a boratos especiales, de mayor valor agregado como lo son el octoborato, el pentaborato de sodio y el acido brico de alta pureza, fabricados por Agenor. Por su parte Minera Santa Rita solo produce pentaborato de sodio. Los boratos junto con las sales de litio constituyen la principal produccin minera no metalfera de la provincia de Salta. Alcanzando una produccin 338.000 toneladas de minerales de boratos en el ao 2.008, los boratos contribuyen con el 80% (en toneladas) a la produccin minera provincial. Estos minerales son procesados y exportados a ms de 30 pases. Alrededor del 70% de las exportaciones salteas de minerales de boratos procesados se destina a Brasil. El 30% restante se vende a Australia, China y a otros pases asiticos y europeos.

Concentrados y calcinados

49%Refinados48%

Especiales3%

Exportaciones de Boratos de Salta, Ao 2.007

Base = 115.333 tn

Figura 1: Exportaciones de boratos por categora

Como se dijo anteriormente, en EE.UU, Turqua y Sudamrica se encuentran los principales yacimientos. Por lo que, la explotacin, produccin de concentrados y productos industrializados de boratos as como la informacin tcnico-cientfica, estn en manos de unas pocas (grandes) empresas con las que debe competir la industria local. Es por ello que se encuentran muy pocas contribuciones importantes publicadas en los libros y en las (tambin pocas) revistas especializadas del rea. La bibliografa sobre el tema de los boratos es limitada. El aporte de mayor importancia, por ser un libro ntegramente dedicado a los boratos, corresponde a Donald E. Garret quien en 1998 public "Borates. Handbook of Deposits, Processing and Use", aunque en l se dio preponderancia a las reas de geologa y minera. All, junto con una extensa referencia a publicaciones del Dr. Ricardo Alonso, se citan viejos trabajos sobre beneficio de boratos desarrollados por el grupo de trabajo del Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI) de la Universidad Nacional de Salta. Localmente se publicaron tres libros: Los Boratos de la Puna (de R. N. Alonso, 1998) da una pormenorizada explicacin respecto a la ubicacin, caractersticas y gnesis de los yacimientos, el libro Industrializacin de los Boratos del NOA (de H. R. Flores, 2002) es descriptivo del estado actual de la minera, yacimientos y tratamiento de los boratos, practicados en el noroeste argentino y un segundo libro del mismo autor El Beneficio de los Boratos, Ed. Crisol, 2004. Este ltimo libro es el 2do (1ro de habla hispana) dedicado ntegramente al tema de los boratos. En 14 captulos se detallan la historia, usos, yacimientos, produccin mundial y regional, mtodos de concentracin de los principales minerales, obtencin del brax, cido brico y otros productos refinados, procesos pirometalrgicos, uso de los boratos como micronutriente de boro, y se dan los mtodos de anlisis qumico de boratos y sus impurezas. En cuanto a estudios con enfoque industrial (aspectos tcnicos, econmicos y de mercado) exclusivos de la produccin boratera nacional podemos enumerar los siguientes: El trabajo Nueva Tendencia de la Industria Boratera Argentina de Flores y Tinte (2.005) da un panorama general de la industria boratera nacional y su tendencia actual hacia la obtencin de nuevos productos; el trabajo El Valor de la Produccin de los Boratos Comerciales del NOA tambin de los mismos autores (2.006) valoriza la produccin nacional y se la compara con la de Estados Unidos, pas lder en produccin de boratos; y finalmente el trabajo Diversificacin de la Industria de los Boratos en el NOA de Tinte y Flores (2.008) analiza la factibilidad tcnica de producir boratos de mayor valor agregado, avalado por proyectos de investigacin y por el inters de empresarios locales.

Todas estas contribuciones permiten iniciar un anlisis estratgico de la produccin boratera del NOA. El presente trabajo tiene por objeto estudiar los recursos y capacidades con que cuenta la industria nacional de boratos y el medio en que se encuentra inserta detectando oportunidades y amenazas. Es por ello que la metodologa utilizada para calificar estos factores es el Anlisis Estratgico que incluye: una auditoria de los recursos y capacidades de la industria, un anlisis los factores polticos, econmicos, socioculturales y tecnolgicos (Anlisis PEST) y un anlisis de las 5 fuerzas de Porter (Sola, 2.007). Si bien no es el objeto del presente trabajo, a partir de los resultados obtenidos por el anlisis estratgico, se puede identificar y definir ventajas competitivas que le permitirn a la industria local generar una posicin competitiva sostenible en el tiempo. A continuacin se analizan los recursos y capacidades propias de la industria boratera (Anlisis Interno) as como el entorno en el cual se encuentra inserta la industria nacional (Anlisis Externo). ANALISIS INTERNO La finalidad de realizar el anlisis interno es identificar las fortalezas y debilidades de la industria argentina de boratos. ste se centra en el anlisis de los recursos y las capacidades de la industria, los cuales determinan las posibilidades de xito de la industria con los negocios actuales, as como el potencial de desarrollo hacia negocios nuevos. Los recursos son los insumos que forman parte del proceso de produccin y generalmente se clasifican en tres categoras: capital fsico, capital humano y capital organizacional. La capacidad es el conjunto de recursos que pueden desempear una tarea o actividad de forma integral. Las capacidades y recursos que dan origen a la ventaja competitiva de la industria local frente a rivales se denominan competencias distintivas (Hitt, 2.008). Antes de iniciar el estudio, cabe aclarar que el sector boratero del NOA se compone de 3 empresas con gran capacidad productiva, Minera Santa Rita, empresa de capitales nacionales, y dos de capitales extranjeros: Brax Argentina (subsidiaria de Rio Tinto Inc.) y PBA (holding FERRO), las cuales realizan tanto la explotacin de sus yacimientos como el procesamiento de los minerales extrados. Existen adems Pymes, generalmente de capitales nacionales, que extraen mineral y casi sin procesarlo lo exportan o venden a las empresas de mayor tamao. Slo unas pocas poseen pequeas fbricas de refinados de base: cido brico (a partir de ulexita) o de brax (a partir de tincal). Recursos y Capacidades de la Industria A fines de estudiar los recursos de la Industria de los Boratos en Argentina, se realiza una auditoria de los recursos disponibles, su naturaleza y grado de exclusividad (Sola, 2.007). Recursos fsicos: Dentro de estos recursos podemos citar los yacimientos en explotacin, las instalaciones de las plantas fabriles, las mquinas y equipamiento que stas utilizan para fabricar. Brax Argentina es una de las empresas borateras mas antiguas instaladas en Argentina, explotando el yacimiento de Tincalayu desde los 50s. Las pymes instaladas tanto en Salta como en Jujuy cuentan con una antigedad de alrededor de 20 aos. Muchas de ellas se iniciaron empleando equipamiento reciclado, caso de Minera Santa Rita mientras que otras empresas ms grandes, por contar con capitales extranjeros, pudieron invertir en el equipamiento e instalacin de nuevos procesos como es el caso de Brax Argentina, quien a fines de 2.006 inaugur la planta de acido brico en Campo Quijano invirtiendo alrededor de 2,6 millones de dlares (Industrial Minerals, 2.007) y Agenor, empresa productora de especialidades de boratos.

La Tabla 1 resume las capacidades/niveles de produccin, la antigedad, los productos y yacimientos explotados de las principales empresas borateras del NOA. Respecto al acceso de materias primas, la mayora de las empresas explotan minas en la Puna como se indica en la Tabla 1. Boro 2000 provee de ulexita a Electroqumica El Carmen, Agenor, Manufactura Los Andes, Minera Santa Rita y Brax Argentina. Otras empresas proveedores de mineral crudo son:

Viento Blanco SRL, explotando ulexita en mina Mara Luisa (Salar de Ratones, Salta) y la procesa en la planta de concentracin de mina Mario (Salar de Olaroz, Jujuy). Obteniendo ulexita 30 y ulexita 34% para uso agrcola.

Fernndez SH: ulexita en minas Blanca y Vicua (ambas en Salar Centenario, Salta). La empresa Oro Blanco Minera Industrial, recientemente ubicada en el Parque Industrial Minero de San Antonio de los Cobres (Salta), produce cido brico a partir de ulexita y acido clorhdrico. El acido brico producido por Electroqumica El Carmen tambin es obtenido a base de acido clorhdrico. Recursos financieros: Utilizando la clasificacin de tamao de empresas de la Ley N 25.300 (Artculo 1, Ttulo I), sern consideradas Micro, Pequeas y Medianas Empresas aquellas que registren hasta el siguiente nivel mximo de las ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en Pesos ($), detallados en la tabla 2 que se detalla a continuacin:

Sector Tamao Industria y Minera Empresas Microempresa $ 1.250.000 Oro Blanco, Manufactura

Los Andes Pequea empresa $ 7.500.000 Agenor SA Mediana empresa $ 60.000.000 Borax Argentina, Minera

Santa Rita SRL, Ulex SA

Tabla 2: Clasificacin de empresas por tamao Por tratarse de un dato confidencial, no es posible cuantificar los recursos financieros con los que cuenta la industria. Sin embargo como se mencion anteriormente (cabe aclarar que) 3 de ellas pertenecen a compaas internacionales: Brax Argentina (subsidiaria de Rio Tinto), PBA (subsidiaria del grupo Ferro) y Agenor (joint venture con Agena de capitales italianos). Por lo tanto, estas se encuentran respaldadas por grandes capitales. Recursos humanos: segn el Censo Minero 2.004, la industria de los boratos ocupa en forma directa 778 personas (Zolezzi et al, 2.005). A este numero debe sumarse el empleo indirecto que genera (proveedores de servicios, indumentaria, combustible, alimento, elementos de seguridad e higiene, repuestos, productos qumicos). Por el efecto multiplicador macroeconmico del aumento de la renta y del consumo de la sociedad que trabaja para estas empresas, se puede estimar que por cada puesto de trabajo en mina, se generan 3 puestos de trabajos indirectos (Lavandaio, 2.008).

5

Empresa Antigedad Capacidad de Produccin

Nivel de Produccin

Productos Yacimientos explotados

Agenor SA 13 aos (fines de 1.996)

Planta multipropsito S/D

5.000 tn en el ao 2.006

Boratos especiales

Brax Argentina

51 aos (desde 1.958)

Planta Quijano Acido brico: 8.000

tn/ao 38.000 tn/ao de

borax

Concentrados y refinados (brax y acido

brico)

Tincalayu (concentracin mecnica de tincal), Sijes (planta de concentracin magntica de

hidroboracita y colemanita), Maggie (concentracin mecnica de ulexita), Porvenir (concentracin

magntica de ulexita) Boro 2.000 1.000 tn ulexita/mes Ulexita, nix, Perlita Distrito Quirn (Salta): procesos mecnicos, Salar

de Jama y Cauchari (Jujuy): procesos mecnicos Electroqumica El Carmen SA

8 aos produciendo

boratos (fundada en 1.978)

6.000 tn/ao de Acido Brico

5.000 tn/ao de ulexita fundida

3.600 tn acido brico

en el ao 2.002

Ulexita, Brax, Acido Brico y otros productos

qumicos

Eurobor Proyecto de Boro 2000 y

Agenor)

24.000 tn/ao en San Antonio de los

Cobres

Brax decahidratado y derivados

Mina Sofa (Salinas Grandes, ulexita)

Maktub Compaa Minera SRL

6 aos (fundada en 2.003)

S/D 4.000 tn/mes (ao 2.007)

Ulexita natural de salar (proveedor de Santa

Rita)

Salar del Hombre Muerto

Manufactura Los Andes

1.000 tn/mes acido brico

Acido Brico en Olacapato

Ulexita en Minas Ntra. S. Lujan (Salar de Diablillos) y Santiago Jos (Antuco)

Minera Santa Rita SRL

11 aos produciendo

boratos (desde 1.998)

48.000 tn de mineral/ao

8.100 tn/ao producto terminado

Concentrados y refinados

Ulexita en: Salar Centenario (mina Patitos), Salar de Cauchari (San Antonio),Salar de Ratones (mina

Isla), Salar del Hombre Muerto

Procesadora de Boratos Argentinos SA

12 aos (desde 1995)

36.000 tn/ao (Loma Blanca y Planta

Palpal)

Ulexita calcinada y tincal calcinado

Mina Loma Blanca (Jujuy): concentrados de tincal y ulexita

Ulex SA 22 aos (fundada en

1.987)

2.000 tn de mineral/mes

Concentrados de colemanita y de

hidroboracita

Sijes (Mina Sol de Maana): concentracin mecnica y planta en El Paso

S/D: Sin Datos Tabla 1: Recursos Fsicos de las empresas borateras de Argentina

Fuente: Elaboracin propia en base a ProSalta (2.009), Wacaster (2.009), Garret (1.998), Sec. Minera (2.007) y pginas web de las empresas nombradas.

6

De acuerdo al Relevamiento Nacional Minero (Censo Nacional Econmico 2004/2005), la poblacin del pas empleada en la explotacin de minas y canteras es un 0,3%, de los cuales corresponde el 10% a mayores de 15 aos que no finalizaron la educacin primaria, el 24% tiene primario completo, el 19% secundario incompleto, 21% secundario completo, 9% terciario incompleto y 15% terciario/universitario completo. Una debilidad de todos los sectores productivos de la provincia es la falta de mano de obra tcnica capacitada, especialmente de tcnicos mecnicos, elctricos y qumicos. En cuanto a la capacidad gerencial, todas las empresas son dirigidas por profesionales: ingenieros, gelogos y contadores. Todos con la iniciativa de seguir creciendo, innovando y buscando nuevos mercados. Esto puede reflejarse en la cantidad de pases y por consiguiente clientes, a los cuales se exportan los boratos argentinos. Por ejemplo, Salta export a 30 pases en los ltimos 3 aos (aos 2.005, 2.006 y 2.007), como lo muestran las estadsticas por destino de la Secretaria de Minera de Salta. Intangibles: dos empresas mineras ya certificaron sus sistemas de gestin de Calidad bajo Normas ISO 9:001 y Ambiental bajo Normas ISO 14.001. Ellas son: Brax Argentina, planta ubicada en Campo Quijano y Agenor, planta ubicada en el Parque Industrial de Salta. Por otra parte, Minera Santa Rita, Agenor, Eurobor, Brax Argentina, Boro 2000 y Manufactura Los Andes se adhirieron al programa provincial Produccin ms limpia, el cual promueve acciones para la mejora ambiental progresiva de las tecnologas disponibles cumpliendo con las normas ambientales vigentes (Gobierno de Salta, 2.008). Una de las propuestas del programa es disear un sello verde para empresas que participen del programa, el cual ser un distintivo por la aplicacin de tecnologas limpias. En cuanto a know-how (conocimiento), la empresa Agenor fue la primera empresa en Argentina en producir boratos especiales por lo que guarda con recelo las condiciones operativas del secado espray y otros procesos desarrollados por la empresa. Por su parte la empresa Brax, en Estados Unidos posee un equipo de profesionales dedicado exclusivamente a la investigacin y desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, Brax todava no produce boratos especiales en Argentina. En la Universidad Nacional de Salta, el Instituto de Beneficios de Minerales (INBEMI) dispone de una planta piloto, en la cual ha adoptado la tecnologa disponible para la concentracin de boratos y para la obtencin de refinados de base y boratos especiales. Recursos Externos: La empresa Brax cuenta con sucursales en los principales pases consumidores de boratos: Estados Unidos, Espaa, Francia, Blgica, Brasil, entre otros. Minera Santa Rita provee y exporta a Brasil desde las oficinas en San Pablo de la empresa brasilera Boro do Sul Ltda., perteneciente al grupo empresario. Por su parte la empresa PBA instalada en Jujuy, al ser parte del grupo Ferro, cuenta con su infraestructura internacional as como las facilidades de comercializacin, pues la empresa productora de boratos provee la materia prima necesaria para el esmaltado de cermicos a la casa madre Ferro Corporation. Recursos Exclusivos: En la sierra de Sijes se encuentra uno de los yacimientos de hidroboracita ms importantes del mundo, (Alonso, 1998). La provincia de Salta es, a nivel mundial, la principal productora y exportadora de concentrados de este mineral. Segn la Secretaria de Minera y Recursos Energticos (2.007), durante el 2005 se enviaron ms de

7

32 mil toneladas a Australia, Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda, 8% ms que lo exportado en el 2004. El conocimiento sobre la tecnologa de produccin de boratos especiales por parte de la empresa Agenor todava es un recurso exclusivo de esta empresa en Argentina. ANALISIS EXTERNO Con el anlisis del entorno se busca determinar las oportunidades y amenazas tanto del contexto externo (general) como del sector boratero (especifico). El primero incluye el marco social, poltico, econmico, legal, transportes, comunicaciones, etc., en el que se mueve la industria argentina de boratos. Esta metodologa ser aplicada a continuacin bajo el nombre Anlisis PEST. Con el anlisis del entorno especfico se busca obtener informacin sobre proveedores, barreras de entrada, tecnologas, clientes, grado de concentracin, etc., de la industria boratera as como los competidores en el mercado. Para esta evaluacin se implementar la metodologa Anlisis de las 5 fuerzas de Porter. Anlisis de los factores PEST El entorno general est compuesto por aquellos factores de la sociedad que influyen en una industria y en las empresas que la integran. Dentro de estos factores analizaremos los polticos o legales, los econmicos, los socioculturales y los tecnolgicos que afectan a la industria nacional de boratos. Factores Polticos y Legales: El marco legal de la actividad minera argentina se basa en el Cdigo de Minera (Ley Nacional 1.919) y las siguientes leyes: Ley de Inversiones Mineras N 24.196 (modificada por las leyes 24.296 y 25.429), Ley de Reordenamiento Minero N 24.224, Ley de Actualizacin Minera N 24.498, Ley del Financiamiento y Devolucin del IVA N 24.402, Ley de Acuerdo Federal Minero N 25.161 y Ley de Proteccin Ambiental para la Actividad Minera N 24.585 (incorporada como capitulo al Cdigo de Minera). Para Salta, otra normativa de importancia es la ley Provincial N 7.070 de Proteccin del Medio Ambiente. A travs de la Secretaria de Ambiente de Salta. Las leyes de Promocin de Inversiones y Trabajo 6771/96 y 6910/96 de la provincia de Salta promueven los nuevos emprendimientos de empresas ya establecidas o a establecerse en el territorio provincial; para las reas de explotacin primaria, industrial, construccin, turismo, comercio y produccin de servicios mediante la exencin del impuesto a los sellos, reduccin de impuesto inmobiliario rural, reduccin de las tarifas de gas y electricidad en los parques industriales. En el caso de los boratos, el Cdigo de Minera establece que stos no pertenecen al propietario de la tierra en la cual son descubiertas sino que son propiedad del gobierno provincial. Como contrapartida el concesionario paga un canon a la propiedad y una regala sobre el mineral extrado. Las provincias Salta y Jujuy estn adheridas al rgimen de la ley N24.196 por lo que no pueden cobrar regalas mineras por un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor "boca mina" del mineral extrado. Otro beneficio de esta ley es que permite deducir del impuesto a las ganancias, el ciento por ciento (100%) de los montos invertidos en gastos de prospeccin, exploracin, estudios especiales, ensayos mineralrgicos, metalrgicos, de planta piloto, de investigacin aplicada, y dems trabajos destinados a determinar la factibilidad tcnico econmica de los mismos (Ley Nacional N24.196). Existen planes nacionales de asistencia al sector minero a travs de convenios con las instituciones mineras provinciales como el PASMA (Programa de Asistencia al Sector

8

Minero Argentino), el Plan de Huellas Mineras y el Programa de asistencia a la minera artesanal. Si bien la actividad minera tiene muchos incentivos fiscales e impositivos as como estabilidad jurdica, tambin hay mayores presiones medioambientales, lo que en algunas provincias argentinas hizo retraer proyectos mineros. Si bien no es el caso de las provincias borateras, este es un tema emergente y debe ser considerado. Factores Econmicos: La devaluacin del peso argentino sufrida desde la crisis del 2.001 ha impactado favorablemente a la industria boratera, cuyas ventas estn destinadas fundamentalmente al mercado externo, pues presentaron una cada de los costos operativos en dlares y una suba de la rentabilidad en la misma moneda. Si bien la demanda y los precios de los boratos ha decado por la crisis mundial ha preocupado a las empresas mineras, el gobierno nacional, por gestin de la Secretaria de Mineria de la provincia, decidi brindar un subsidio de 600 pesos mensuales, por el perodo de tres meses, prorrogables por tres meses ms, a 300 empleados de las empresas Borax Argentina y Minera Santa Rita. Esta entrega de fondos se realiz a travs del programa de Recuperacin Productiva (REPRO). Adems las industrias salteas no pagarn sobrecargos por excedentes en consumo de gas (Gobierno de Salta, 2.009). Factores Socioculturales: Los sectores geogrficos afectados por la presencia de los proyectos borateros son la Puna (por la actividad de extraccin del mineral), el Valle de Lerma (Salta) y el Valle de los Pericos (Jujuy), regiones donde se encuentran instaladas las empresas que realizan el procesamiento del mismo. Ambas regiones presentan caractersticas geogrficas y climatolgicas bien diferenciadas. La regin de la Puna, a 3.500 msnm, tiene clima rido y seco, con temperaturas nocturnas inferiores 0C en cualquier poca del ao. La poblacin es escasa y la actividad econmica principal se desarrolla alrededor de los proyectos mineros. La poblacin est constituida fundamentalmente por aborgenes que pueden dedicarse al pastoreo de cabras, llamas, vicuas y ovejas a nivel de subsistencia. El agua tambin es un problema ya que es escasa y se encuentra contaminada con arsnico. El cambio en el estilo de vida de los lugareos es difcil, ya que tienen su cultura muy arraigada. El consumismo en esos parajes se podra considerar nulo. El clima ms benigno est presente en los valles, donde se concentran las principales actividades agrcolas y el grueso de la poblacin. All las precipitaciones alcanzan un promedio anual de 1.000 mm. La temperatura promedio en poca estival supera los 20C y en poca invernal las medias son inferiores a los 14 C. Sobre los valles se encuentran las capitales provinciales, por lo que prcticamente la actividad econmica se refiere a lo comercial, industrial, agrcola, turstica. Por la bondad del clima y la geografa esta zona presenta un amplio espectro de actividades econmicas en el sector primario, secundario y terciario. Las actividades de recreacin y esparcimiento como as tambin la cercana o el acceso a los medios de comunicacin provocan un alto nivel de consumismo. En Salta la poblacin urbana representa el 83,4% de la poblacin total. Factores Tecnolgicos: Las empresas ubicadas en la Puna Saltea: Manufactura Los Andes, Oro Blanco y Eurobor, se encuentran beneficiadas con el nuevo gasoducto de la Puna, lo que permite desarrollar el inmenso potencial minero de la regin. El Gasoducto de la Puna se conecta al Gasoducto Atacama en el tramo del ro de las Burras, pasa por San Antonio de los Cobres donde abastece a la poblacin y al parque industrial de esa localidad, continua por Olacapato. Ms al sur vincula a la estacin Salar de Pocitos donde se est instalando un parque minero, dado su posicin geogrfica y que constituye un centro donde confluyen rutas y vas frreas. El proyecto finaliza en el rea del

9

Salar del Hombre Muerto, donde estn ubicados los importantes yacimientos productores de boratos (Brax S.A.) y de litio (Minera del Altiplano, FMC) y en las cercanas varios proyectos mineros metlicos de inters como por ejemplo el de Diablillos (oro-plata). Se cuenta tambin con asistencia tcnica desde instituciones nacionales como el Servicio Geolgico Minero (SEGEMAR). Este es el Organismo Cientfico Tecnolgico del Estado Nacional responsable de la produccin de conocimientos e informacin geolgica, tecnolgica, minera y ambiental necesaria para promover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevencin de los riesgos naturales y antrpicos. El Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI) es un instituto de investigacin de Universidad Nacional de Salta, dedicado exclusivamente al estudio de los minerales. Este instituto est realizando un anlisis tcnico-econmico y la verificacin experimental en planta piloto de los procesos de obtencin de boratos de alto valor agregado (B.A.V.A.), a travs de los proyectos: CIUNSa 1361 y PFIP 2005-1 Diversificacin de la industria boratera del NOA, PIEI-02 Obtencin de Boratos Especiales de Alto Valor Agregado, el UNIDL Intensificacin de la Industrializacin Local de Boratos y el PFIP 2006: Micronutrientes de boro de liberacin controlada. Anlisis de las 5 Fuerzas Porter El siguiente esquema muestra de manera sinttica las fuerzas que condicionan el despliegue de la estrategia de una empresa cuando sta pretende introducir un producto y/o servicio innovador. Utilizaremos este modelo para estudiar las fuerzas que interactan en el mercado mundial de los boratos, suponiendo que a la industria local como la empresa a la cual se le realiza el anlisis de las 5 Fuerzas de Porter, como se muestra en la figura 2 (Porter, 2.002).

Figura 2: Modelo de las 5 Fuerzas de Porter Competencia en el Sector: la competencia de los productos de boratos argentinos es muy variada segn el producto que se trata y el pas consumidor al cual se vende. A modo genrico y dado que el 70% de lo producido en Argentina se exporta a Brasil, los principales competidores existentes son los pases sudamericanos: Bolivia, Chile y Per. Si bien estos pases producen principalmente ulexita, tambin son potenciales competidores en otros productos de mayor valor agregado. Es necesario remarcar que los principales pases productores de boratos a nivel mundial son Turqua y Estados Unidos. Pues all se encuentran los yacimientos ms grandes de

Potenciales Nuevos Actores

Clientes Proveedores

Productos Sustitutivos Actuales o Potenciales

INDUSTRIA

Competencia

10

boratos de sodio. Etibank, empresa estatal turca y Rio Tinto, a travs de la subsidiaria Brax Inc. en Estados Unidos aportan alrededor del 60% de la produccin mundial de boratos. Turqua exporta el 40% de su produccin total de minerales de boro, explotados de los yacimientos de Bigadic, Kirka y Emet y varias plantas de refino que ofrecen una amplia gama de productos comerciales. Por su parte, en Estados Unidos la extraccin de boratos est a cargo de U.S.Borax and Chemical Corp., subsidiaria del grupo britnico Rio Tinto, que explota a cielo abierto el yacimiento de brax y kernita de Boron (California), y de North American Chemical Co., que beneficia las salmueras del lago Searles, en California. Competidores Potenciales: la amenaza de nuevos actores entrantes al mercado de los boratos siempre esta presente, como en todo mercado competitivo. Especialmente de los pases con yacimientos sin explotar o con producciones de boratos crudos. En la tabla 3 se resume las reservas mundiales de boratos. Cabe aclara que las reservas sudamericanas (Argentina, Chile, Per y Bolivia) tiene una ley promedio del 20% de oxido brico B2O3, Por su parte Turqua posee reservas de mineral con una ley promedio del 20-25% de B2O3.

Pas Reservas, t Referencia

Turqua > 1x108 (Wendel, 1978, Kistler y Helvaci, 1994) Estados Unidos 8 x 107 Lyday (2006)

Rusia 1x108 Lyday (2006) Argentina 9x106 t Lyday (2006)

Chile 5,9 x 107 Garret (1998) Per 2 x 107 Garret (1998), Lyday 2006

Bolivia 2x107 Garret (1998)

Tabla 3: Reservas Mundiales de Boratos En el ao 2.006 se puso en marcha el proyecto Satimola, en el oeste de Kazajstn, el cual pretende posicionarse luego de las grandes empresas Etibank y Rio Tinto Brax. Con la explotacin de este depsito, entra al mercado una nueva alternativa para la demanda europea y asitica de cido brico, xido brico (anhdrido brico), ulexita e hidroboracita. La empresa Borates PLC de origen britnico, que explota este yacimiento, cuenta en su directorio con ex empleados de Rio Tinto Brax. La capacidad de produccin es de 75.000 tn/ao de cido brico, 50.000 tn/ao de concentrados de ulexita/hidroboracita y 25.000 tn/ao de anhidro brico (IM, 2.006). Productos Sustitutivos: Dado que cada borato producido en Argentina tiene una variedad de aplicaciones, existen por supuesto una diversidad de productos sustitutos para cada uso. A continuacin se resumen los productos sustitutos por uso, aclarando el beneficio y el borato adecuado a la aplicacin en la tabla 4.

11

USOS BENEFICIOS BORATOS PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

Industria del vidrio, cristales y, vidrios Pyrex para utensilios, lmparas y focos Fibras de vidrio

Tolerancia trmica a la expansin Brax10, brax 5, brax anhidro y cido brico Colemanita, ulexita, ac brico y brax

Detergentes, jabones

Emulsionante de grasas, reduce tensin superficial del agua

Brax

Alquilbenceno sulfonato de sodio, sulfatos luricos

Blanqueadores (en Europa) Fuente estable de oxgeno activo Perborato de sodio Blanqueadores clorados, percarbonato de sodio

Esmaltes y cermicas: revestimiento de sanitarios, piletas, vajilla, cermicos, porcelanas, azulejos

Evita quiebres y mejora apariencia Brax, cido brico, colemanita

Fertilizantes: B es micronutriente Crecimiento normal Concentrados de hidroboracita y peletizados de ulexita

Herbicidas Efecto fitotxico en concentraciones superiores a las requeridas como micronutriente

Brax solo o combinado con clorato de potasio

Glifosatos

Retardadores de fuego Formacin de agua durante su calcinacin, lo que absorbe calor y reduce la temperatura, luego forma un sustrato vidrioso que inhibe la aparicin de la llama

Brax, cido brico y boratos de Zn Hidrxido de aluminio, hidrxido de magnesio, xido de antimonio

Preservacin de la madera, pinturas Fungicida Borato de cinc, octoborato de sodio, cido brico.

Metalurgia Niquelado y cromados

Disuelve a la mayora de los xidos no metlicos Regulador de pH y como reductor de picaduras y porosidad en el revestimiento

Anhdrido brico, colemanita y ulexita Brax

Fluorita en aceros

Curtiembres Evita putrefaccin Acido Brico

Farmacia Antisptico suave Brax, cido brico

Tabla 4: Usos, Beneficios y productos sustitutivos de los principales boratos Fuente: Elaboracin propia a partir de Garret (2.006) y especificaciones comerciales de los productos de US Brax

12

Compradores: Los principales pases consumidores de los boratos son los pases desarrollados europeos, EE.UU., Australia, China, Japn y Brasil. Europa se caracteriza por no poseer depsitos de boratos explotables. Sin embargo es un importante consumidor de boratos y es abastecido principalmente por boratos naturales de Turqua. En Latinoamrica los principales importadores de boratos son Brasil, Mxico, Colombia y Venezuela con origen en los boratos de Estados Unidos y Argentina, en mayor medida, aunque tambin con boratos procedentes de Bolivia, Chile y Per. El consumo de los minerales de boro y sus compuestos difiere en los pases altamente industrializados. Estados Unidos consume casi la mitad del boro en la produccin de varios tipos de vidrios (por ejemplo: fibras de vidrio para aislacin y para la industria textil, vidrio prex, etc.) mientras que en Europa un tercio de todo el boro es consumido en la industria de los detergentes (como perborato de sodio), un cuarto en esmaltados y cermicas y casi un 10% del total en fibras de vidrio textiles y para aislacin. La distribucin del consumo mundial de boratos segn los usos (US Brax, 2007), se puede apreciar en la tabla 5.

Uso mundial de los boratos % Vidrios, fibras de vidrio, fibras textiles 43 Detergentes, jabones, productos de cuidado personal 17 Cermicas, barnices, fritas 12 Micronutrientes agrcolas 5 Otros 23

Tabla 5: Distribucin del consumo mundial de boratos

El peso extra del agua y otras impurezas en las materias primas (minerales) aumenta el costo de transporte y el costo de la energa para producir boratos anhidros. Es por ello que la demanda de boratos hidratados crudos ha decado en los ltimos aos. Esto ha forzado que los productores fabriquen boratos deshidratados y boratos ms refinados (BAVA). La calidad exigida por los clientes es uno de los factores de inters. El precio de los boratos depende principalmente del contenido de B2O3. All surge la necesidad constante de mejorar los procesos productivos y asegurar una mayor ley del mineral. Los contenidos de impurezas (hierro, arsnico, cloruros, sulfatos, entre otras) son otras de las exigencias de los compradores. Ellos afectan notoriamente el precio de los productos. Es por ello que, el procesamiento de los boratos est destinado a la obtencin de productos que satisfacen los requerimientos de la futura aplicacin: bajo contenido en hierro para la fabricacin de cristales de calidad, carencia de alcalinos para la obtencin de fibra de vidrio tipo textil (fibra E), carencia de arsnico para materias primas de procesos pirometalrgicos o para la fabricacin de micronutrientes del suelo, refinados de alta pureza para productos farmacuticos, etc. Proveedores: El cido sulfrico es una materia prima esencial para la industria boratera porque se utiliza en el procesamiento de la ulexita para la obtencin de cido brico. Se requiere casi 1 tonelada de acido sulfrico por tonelada de acido brico producido. Este valor depende de la concentracin de B2O3 y carbonatos de la ulexita utilizada. Actualmente, el cido sulfrico utilizado en la produccin de cido brico proviene de fbricas situadas en el Gran Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba. El precio del cido brico depende casi exclusivamente del precio del cido sulfrico al llegar a Salta.

13

Los requerimientos de cido sulfrico crecern geomtricamente en la medida que ms fbricas de cido brico y de procesamiento de otros minerales metalferos y no metalferos se instalen en la Puna. Una oportunidad que surge de esta industria es desarrollar en la Puna una fbrica de cido sulfrico, aprovechando los recursos que pueden ser obtenidos localmente tales como azufre nativo (depsitos exhalativos volcnicos), sulfuros y otras fuentes no convencionales de azufre (por ejemplo, yeso). De ms esta decir que la instalacin de una fbrica de cido sulfrico en la Puna permitir reducir los costos de produccin de cido brico. CONCLUSIONES Muchas son las estrategias que las empresas industriales utilizan para competir en el mercado. Nuestra propuesta es aumentar el valor agregado de la produccin actual de boratos. Para ello el INBEMI aprovechando el equipamiento y la experiencia del grupo de trabajo, pretende persuadir a los productores mineros y a pequeos empresarios de la regin, de que estos boratos especiales pueden obtenerse con materia prima local, con tecnologa disponible en el pas y con una moderada inversin en equipamiento. La instalacin de estas industrias productoras de boratos especiales implicar un importante cambio cualitativo para la regin a travs de la generacin de nuevos empleos, diversificacin de la oferta boratera, ampliacin de mercados y mejora de la capacidad exportadora. Estados Unidos y los pases industrializados de Europa como Italia, Espaa e Inglaterra gozan de una ventaja competitiva, debido a que ellos ya estn produciendo y comercializando boratos especiales, de mayor valor agregado. Argentina es un potencial competidor que podra imitar esta estrategia. De nosotros depende que esta ventaja competitiva no sea permanente. Tenemos los recursos tangibles e intangibles (capacidad instalada, recursos humanos y capacidad para innovar). Por lo cual, se concluye que es factible desarrollar esta produccin en Argentina. De hecho, una empresa en Salta (AGENOR) hizo propia esta estrategia de diferenciacin, agregando valor con recursos propios. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFA ALONSO R. N. (1998), Los boratos de la Puna. Ed. Cmara de Minera de Salta. BORATES PLC (2.005). Una nueva fuente para consumidores de boratos. Suministro estable de B2O3 a largo plazo. Update. Boletn N1. Reino Unido, 2.005. BUCKINGHAM D. A., LYDAY, P.A. Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States. Boron Statistics. U. S. Geological Survey. Aos 1996-2002. (2003) CODIGO DE MINERIA. Ley Nacional N 1.919 y modificatorias. Argentina. EL TRIBUNO (2.007). Diario de Salta, Producirn 6.000 toneladas de brax en la Puna Saltea. Edicin Impresa, Pg. 24, 11/08/07. FLORES H. R. (2.002), Industrializacin de los Boratos del NOA, Ed. Gofica. Salta. FLORES H. R., (2004). El Beneficio de los Boratos, Ed. Crisol, Salta. FLORES H. & TINTE M. (2.005). Nueva Tendencia de la Industria Boratera Argentina. VII Jornadas Argentinas de Ingeniera de Minas, Buenos Aires. FLORES H. & TINTE M. (2.006). El Valor de la Produccin de los Boratos Comerciales del NOA. VIII JATRAMI, San Juan. GARRET D.E. (1998), Borates. Handbook of Deposits, Processing, Properties and Use. Academic Press.

14

GOBIERNO DE SALTA (2.009), Continua en marcha el plan provincial Produccin ms Limpia. Prensa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 20/07/2009. http://www.salta.gov.ar/index.php?news=1853 GOBIERNO DE SALTA (2.008), Nuevos Integrantes para el Consejo Asesor de Produccin ms Limpia. Prensa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 22/08/2008. http://www.salta.gov.ar/index.php?news=347 GOBIERNO DE SALTA (2.009),Industrias salteas no pagarn sobrecargos por excedentes en consumo de gas. Prensa del Ministerio de Desarrollo Econmico. 02/06/2009. http://www.salta.gov.ar/index.php?news=1331 GOBIERNO DE SALTA (2.009), Subsidios para 300 trabajadores del sector minero. Prensa del Ministerio de Desarrollo Econmico. 05/05/2009. http://www.salta.gov.ar/index.php?news=962 INDUSTRIAL MINERAL (2.006). Revista Internacional. Satimola Borates. Marzo 2.006. Pag. 101. INDUSTRIAL MINERAL (2.007). Revista Internacional. Brax Argentina. Diciembre, 2.007. KIRK OTHMER, Encyclopedia of Chemical Technology. Boron Oxides, Boric Acid and Borates, 4th Edition. KISTLER, R. B. & HELVACI, C., (1.994) Boron and Borates, en Industrial Minerals and Rocks, 6th ed, AIME, 171-186. LAVANDAIO, E (2.008). Conozcamos ms sobre minera. SEGEMAR. Instituto de Geologa y Recursos Minerales. Serie Publicaciones N 168. Buenos Aires. LEY DE INVERSIONES MINERAS. Ley Nacional N 24.196 y modificatorias. Decretos y normas reglamentarias. Argentina. LYDAY, P.A. (1985). Minerals Facts and Problems. Boron. Bureau of Mines, pg. 91-101. LYDAY, P. A. (2.006). Boron U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries. LYDAY P.A. (2007). Minerals Yearbook. U.S. Geological Survey. Aos: 1994 2006. LYDAY P.A. (2007) Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey. Aos: 19962006. PROSALTA, Fundacin, (2.009). Gua de Oferta Exportable de la Provincia de Salta. Cartoon Industria Grafica. Salta. PORTER, M (2.002). Estrategia Competitiva. Compaa Editorial Continental. 35 Reimpresin. Mxico. RIO TINTO (2005). BORAX INC: Annual Report 2004 SECRETARA DE MINERA Y RECURSOS ENERGTICOS DE SALTA. Exportaciones mineras 1993-2007. SECRETARA DE MINERA Y RECURSOS ENERGTICOS DE SALTA (2.007), Minera de Salta. Prospeccin, Produccin y Exportaciones. Padrn de Minas, Canteras y Cateos, Salta. SOLA ALSINA, Hctor (2.007). Apuntes de Ctedra Gestin Estratgica. Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ingeniera. TINTE M. & FLORES H. (2008) Diversificacin de la Industria de los Boratos en el NOA. IX Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales (IX JATRAMI). UNSJ. San Juan. US BRAX INC. Brax Argentina SA. http://www.borax.com/borax4d.html. Fecha de acceso: 27/09/07. US BRAX INC. Borates in use. http://www.borax.com/borates2.html. Ultimo acceso: 17/07/07. U.S. BORAX INC. Product Profile: Borax Decahydrate (2001), Optibor (1999), Dehybor (1999), Boric Oxide (1996), Polybor (1998), Firebrake ZB (1999), Ammonium Pentaborate (1996).

15

U.S. BORAX INC. Product Specification: Borax Decahydrate (2001), Optibor (1999), Dehybor (1999), Boric Oxide (1996), Polybor (1998), Ammonium Pentaborate (1996). U.S. BORAX INC. Material Safety Data Sheet: Borax Decahydrate (2001), Optibor (1999), Dehybor (1999), Boric Oxide (1996), Polybor (1998), Firebrake ZB (1999), Ammonium Pentaborate (1996). WACASTER, Susan (2.009). Minerals Yearbook 2.007. Argentina (Advance Release). Tabla 2. Argentina: Estructura de la Industria Minera en 2.007. U.S. Geological Survey. Pag. 2-7. WENDEL (1.978), en SEGEMAR, Seminario de estudios sobre el ciclo Minerales-Materiales. Boratos, UNSAM N 8, 2002. ZOLEZZI, R. MIRO, R. MUNIZAGA, R (2.005). Censo Nacional Minero 2.003-2.004.Evaluacion Estadstica. Tabla 08: Produccin Minera Nacional 2.003. Minerales no metlicos. Secretaria de Minera de la Nacin. Fundacin Empremin. Argentina. Empresas Productoras de Boratos: Agenor: www.agenorsa.com.ar Boro 2000: www.boro2000.com.ar Electroqumica El Carmen S.A.: www.eqcsa.com.ar/ Manufactura Los Andes: www.mandes.com.ar Procesadora De Boratos Argentina S.A.: www.pba.com.ar Minera Santa Rita S.R.L.: www.santaritasrl.com.ar Societ Chimica Larderello S.P.A.: www.scl.it/ Ulex S.A.: www.ulex.com.ar US Brax Inc.: www.borax.com/ Maktub Compaa Minera SRL: http://www.mineramaktub.com/ Boro do Sul Ltda: http://www.borodosul.com.br/ Pginas de Internet relacionadas: Cmara Argentina de Empresarios Mineros: http://www.caem.com.ar/ Direccin Provincial de Minera de Jujuy: http://www.jujuy.gov.ar/mineria/ Instituto Nacional de Estadsticas y Censos: http://www.indec.mecon.ar Secretaria de Minera de la Nacin: http://www.mineria.gov.ar/ Secretaria de Minera y Recursos Energticos de la Provincia de Salta: http://www.mineriasalta.gov.ar/ Servicio Geologico Minero Argentino: www.segemar.gov.ar U.S. Geological Survey Minerals: http://minerals.usgs.gov/minerals/