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COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS

NOVIEMBRE 2019

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1. INGRESOS POR PRIMAS TOTALES SEGÚN CATEGORÍA

A noviembre de 2019, el monto acumulado

por concepto de ingresos por primas en la

industria de seguros costarricense

ascendió a ₵ 777,0 miles de millones. Esta

cifra superó al monto de noviembre de

2018 por más de ₵ 65,9 mil millones. La

variación internanual fue de 9,3%, con lo

cual se retomó el ritmo de crecimiento

característico del segundo semestre del

año, alrededor de 9%, que había

descendido a 7,3% en octubre.

Los seguros obligatorios presentaron el

mayor aumento porcentual, pues

registraron un 15% más de primas con

respecto a noviembre de 2018; mientras

que en términos absolutos, los seguros

voluntarios presentaron el mayor

crecimiento, más de ₵ 38,8 mil millones

adicionales en primas respecto a

noviembre 2018.

El sector seguros continúa mostrando una evolución

positiva y a ritmos superiores a los de los principales

indicadores económicos, como lo es la inflación, que

a noviembre 2019 cerró en 1,9% y el IMAE, que

mostró un crecimiento de 3,3%.

Variación internanual

Variación

porcentual

(%)

Variación

absoluta

(millones ₵)

Total primas 9,3 65 905,3

Obligatorios 15,0 27 078,1

Voluntarios 7,3 38 827,3

Personales 11,4 24 546,4

Generales 4,5 14 280,9

Inflación 1,9

Variación IMAE 3,3

Variación Tipo Cambio -6,2

Fuente: Superintendencia General de Seguros, INEC y BCCR.

Costa Rica: Variación de las primas según categoría, IPC, IMAE

y tipo de cambio, noviembre 2018 - noviembre 2019

(porcentajes y millones de colones corrientes)

Cuadro 1


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2. INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS


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Los ramos de automóviles, vida, salud e incendios y líneas aliadas son los que, históricamente, acumulan la mayor cantidad de primas de los seguros voluntarios. Noviembre de 2019 no fue la excepción y en

conjunto, estos 4 ramos acumularon el 81,3% de los ₵568,9 miles de millones registrados como primas de seguros voluntarios. El ramo de los seguros voluntarios que más

creció fue el de Accidentes, del que se colocaron más de ₵8,5 mil millones en primas adicionales respecto a igual mes de 2018, registrando un primaje de ₵28,4 millones en total.

Mientras que el ramo que presentó disminución fue el de Otros daños a bienes, dado que tuvo una caída del 17,6 %, es decir, ₵5,2 mil millones menos de primas que en

noviembre de 2018.

Variación internanualVariación

porcentual (%)

Variación

absoluta (miles

de millones ₵)

Total 7,3 38,8

Automóviles 2,8 4,5

Vida 6,9 7,8

Salud 9,9 8,2

Incendios y L.A. 11,8 9,0

Accidentes 42,9 8,5

Otros Daños a Bienes -17,6 -5,2

Pérdidas Pecun. 10,5 1,9

Resp.Civil 14,6 2,2

Otros 13,3 2,0

Fuente: Superintendencia General de Seguros.

Cuadro 2

Costa Rica: Variación de las primas de seguros voluntarios

según ramo, noviembre 2018 - noviembre 2019

(porcentajes y miles de millones de colones corrientes)


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3. ESTRUCTURA DEL MERCADO TOTAL


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4. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS VOLUNTARIOS

En el panorama global de la industria de seguros del país, el INS continúa siendo la aseguradora con mayor participación, tanto relativa como absoluta, en los ingresos por primas totales del mercado, pero su participación relativa se redujo en 1,5 p.p. con respecto al año anterior. Sus primas rondaron los ₵ 559 mil millones, lo cual supera en ₵ 36 mil millones lo acumulado a noviembre de 2018.

En segundo lugar de crecimiento en ingresos por primas y en participación, se ubicó ASSA, que presentó un aumento de más de ₵ 14 mil millones con respecto a lo registrado doce meses atrás. Este aumento también se tradujo en ganancia de participación relativa, pasando de 5,5% en noviembre 2018 a 7,0% en noviembre 2019, es decir, 1,5 p.p. más en el transcurso del último año.

Otras aseguradoras que incrementaron el monto de sus primas fueron: Pan American, con ₵ 7,1 mil millones más. Adisa, con ₵ 4,0 mil millones más. Lafise, con ₵ 2,1 millones más. Sagicor, con ₵ 2,0 mil millones más.

Magisterio, con ₵ 1,6 mil millones más. Triple-S, con ₵ 695 millones más. Quálitas, con ₵ 142 millones más.


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En la categoría de los seguros voluntarios, a noviembre de 2019, las principales aseguradoras fueron el INS, Assa y Pan American, pues en conjunto representaron el 79,8% de las primas acumuladas. La mayor ganancia en participación relativa la registró Assa, que en mismo mes del año pasado tenía una participación de 8,0%, mientras que para noviembre de 2019 fue de 9,9%, es decir, 1,9 p.p.

adicionales. Dicho crecimiento se ha mantenido constante en los últimos periodos. Otras aseguradoras que mostraron incrementos en participación en los seguros voluntarios fueron Pan American, Adisa, Sagicor, Magisterio, Lafise y Triple-S, cuya ganancia relativa fue inferior a 1,0 p.p. individualmente.

El resto de aseguradoras perdieron participación con respecto al mismo periodo del año ant erior. Las principales bajas se presentaron en el INS, que perdió 2,7 p.p., mientras Oceánica y Mapfre registraron ambas una baja en la participación porcentual de 0,4 p.p. cada una.


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5. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES


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En la categoría de los seguros generales, se observó un aumento de ₵ 14,3 mil millones, de los cuales el 76% los aportó el INS.

Concretamente, respecto a noviembre 2018, el INS mostró un incremento de ₵ 10,9 mil millones, mientras que Lafise colocó ₵ 2,1 mil millones más, Adisa ₵ 1,8 mil millones más y Sagicor ₵ 1,0 mil millones, representando todas ellas las entidades con mayores incrementos. En ese mismo periodo, Mapfre disminuyó sus primas acumuladas en ₵ 1,3 mil millones y Oceánica en ₵

1,2 mil millones. Por otro lado, en el total de primas acumuladas a noviembre 2019, la mayor participación es del INS con un 74,7%, seguido por Assa con 9,4%, Quálitas con 3,8%, Oceánica y Mapfre con 3,4%.


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6. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES


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Para noviembre 2019, la categoría de seguros personales registró primas por ₵ 240,5 mil millones, lo cual significó un aumento interanual de ₵ 24,5 mil millones, justificado principalmente por el incremento en las primas de Assa en más de ₵ 13,6 mil millones, que a su vez representó un aporte del 55,6% en el crecimiento total de esta categoría. Otro crecimiento importante fue el de Pan American, que aumentó su primaje de ₵ 39 mil millones en noviembre 2018 a ₵ 46,1 mil millones en noviembre 2019, es decir, más

de ₵ 7,0 mil millones en el transcurso del último año. En este segmento, el INS, Pan American y Assa fueron las aseguradoras que acumularon la mayor parte de las primas, registrando el 73,8% de los montos reportados en esta categoría.

En cuanto a la participación por empresa en los seguros personales, Assa es la aseguradora que ganó mayor participación, pues en noviembre 2018 su participación era 5,5% y un año después fue de 10,6%, con lo cual se observa un incremento de 5,1 p.p. Dicho comportamiento ha sido sostenido en los últimos 12 meses. Por su parte, el INS fue la aseguradora con la mayor disminución en la participación porcentual, dado que en noviembre 2018 su participación era 49,6% y en noviembre 2019 fue 44,0%, es decir, 5,5

p.p. menos, lo cual es consistente con la baja de cerca de mil millones de colones en las primas de seguros personales que presentó esta compañía.

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