boletín regional urabá mayo 2016

Boletín Nº5

Boletín Regional Urabá Antioqueño

BREVES • El Urabá participa con el 10,3% del total de la población de Antioquia, está

habitado por 676.356 personas. • Urabá está en tercer lugar de acuerdo a su aporte a la economía antioqueña,

contribuye con el 6,96% del valor agregado departamental, ocupando el tercer lugar después del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

• En 2014 se observaba una tasa de desempleo en la región de 8,52 y de ocupación de 47,76.

• Según publicación de la Cámara de Comercio de Urabá, la región de Urabá es la zona de Antioquia con el mayor déficit cuantitativo de vivienda (41.155 unidades).

• En Urabá, la mayoría de las personas vive en vivienda propia totalmente pagada, 63,5% de los hogares, seguido de las que habitan vivienda en arriendo y en usufructo, 16,8% cada uno.

• En el Urabá Antiqueño en 2015 fueron 8.757 empresas registradas en la Cámara de Comercio, que corresponde a un aumento frente a 2014 de 14,6%, cuando fue de 7.641.

• El mayor porcentaje de empresas corresponde al sector de comercio al por mayor y al por menor, 49,8%, le sigue alojamiento y servicios de comida, 11,9%.

• En el primer trimestre de 2016, el porcentaje de empresas con ventas más altas es menor que el del mismo periodo de 2015, y los que tuvieron ventas más bajas también cayeron.

• En el primer trimestre de 2016 fueron 56,2% de los comerciantes los que expresaron expectativas positivas.

Boletín N°5

CONTEXTO ECONÓMICO Y COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL

Municipios 2016 2020

Apartadó 183.716 206.885

Arboletes 41.209 45.710

Carepa 57.220 63.141

Chigorodó 78.148 86.239

Murindó 4.692 5.097

Mutatá 21.077 22.992

Necoclí 63.991 70.824

San Juan de Urabá 25.652 27.659

San Pedro de Uraba 31.539 32.564

Turbo 163.525 181.377

Vigía del Fuerte 5.587 5.624

Total Urabá 676.356 748.112

Número de habitantes. 2016 - 2020

Fuente: DANE

El Urabá participa con el 10,3% del total de la población de Antioquia, está habitado por 676.356 personas y se espera que en 2020 aumente en 10,6%. Los municipios que concentran gran parte de la población son Apartadó y Turbo, 27,2% y 24,2% del total.

Apartadó 27,2%

Arboletes 6,1%

Carepa 8,5%

Chigorodó 11,6%

Murindó 0,7%

Mutatá 3,1%

Necoclí 9,5%

San Juan de Urabá 3,8%

San Pedro de Uraba 4,7%

Turbo 24,2%

Vigía del Fuerte 0,8%

Número de habitantes. % Participación según municipio

Fuente: DANE

La población clasificada por género es bastante similar, aunque es un poco mayor el porcentaje de hombres en la región, estos participan con un 50,5% y las mujeres con un 49,5%. Urabá está en tercer lugar de acuerdo a su aporte a la economía antioqueña. Según la última desagregación regional del PIB departamental correspondiente al año 2005 (a pesos constantes de 1994), Urabá contribuye con el 6,96% del valor agregado departamental, ocupando el tercer lugar después del Valle de Aburrá (60,69%) y Oriente (10,11%). En el 2005 Urabá produjo el 51 % del valor agregado de otros productos agrícolas (la más alta por regiones en el departamento), el 11% en animales vivos y el 28% del total del valor agregado agropecuario de Antioquia.

Tasa desempleo total (por cada 100 personas). 2014 Total Cabecera Resto

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

URABÁ 5,88 14,68 8,52 8,78 14,29 10,67 1,98 15,61 5,09

Zonas

Urabá Centro (Urabá) 6,93 15,54 9,57 9,28 15,13 11,26 2,31 16,92 5,7

Urabá Norte (Urabá) 2,69 11,55 5,11 5,61 9,57 7,05 1,3 13,45 3,98

Atrato Medio (Urabá) 6,21 15,07 9,13 9,15 13,71 11,07 4,89 16,22 8,04

TOTAL ANTIOQUIA 6,29 11,59 8,31 7,46 11,45 9,11 3,14 12,32 5,64

Fuente: Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Sistemas de Indicadores (2014). Encuesta de Calidad de Vida 2013 [Recurso electrónico]. Medellín Gobernación de Antioquia, 2014

Tasa de ocupación (por cada 100 personas). 2014 Total Cabecera Resto

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

URABÁ 68,33 26,88 47,76 64,8 32,36 48,68 73,36 19,05 46,44

Zonas

Urabá Centro (Urabá) 67,78 27,55 47,78 64,9 31,61 48,35 73,75 19,14 46,6

Urabá Norte (Urabá) 70,99 24,9 48,24 64,91 36,59 50,93 74,13 18,87 46,85

Atrato Medio (Urabá) 54,49 25,13 40,08 53,16 37,95 45,69 55,08 19,42 37,58

TOTAL ANTIOQUIA 65,41 35,37 49,83 62,58 38,46 49,94 74,02 25,05 49,5


Boletín N°5

Según publicación de la Cámara de Comercio de Urabá, la región de Urabá es la zona de Antioquia con el mayor déficit cuantitativo de vivienda (41.155 unidades), equivalentes al 33,16% del total del departamento. En términos del déficit cualitativo de vivienda, la región presenta un comportamiento similar, representando el 37,99% del total departamental. Esta última cifra es especialmente crítica en las áreas rurales donde se ubica el 55,5% del déficit cualitativo de vivienda de Urabá (26.184 unidades). En 2014, en Urabá se reportaron 721 licencias de construcción para vivienda, que corresponde a 5,8% del total otorgado en Antioquia. El mayor porcentaje se presentó en Apartadó, 59%, le siguen Carepa y San Pedro de Urabá principalmente, con 13,2% y 10,7%. Para vivienda de interés social, fue un 79,6% y para vivienda no VIS fue de un 18,7%, el porcentaje restante corresponde a adiciones y reformas.

En 2014 se observaba una tasa de desempleo en la región de 8,52 que afectaba en mayor medida a las mujeres, 14,5 frente a un 5,8 de los hombres. La tasa es más significativa en la zona centro y en el Atrato medio, donde supera la tasa del 9. La ocupación es de una tasa de 47,76, que beneficia en principalmente a los hombres. La mayor ocupación corresponde la zona norte de Urabá y a la zona centro.

Boletín N°5

Licencias de construcción de viviendas nuevas, adiciones y reformas en los municipios de Urabá. 2014

Subregión y municipio

Construcción de viviendas nuevas Adiciones Reformas

Total licencia

s

Vivienda de Interés Social -VIS- Vivienda diferentes a VIS

Licencias

Viviendas Área total a

construir (m2)

Licencias


construir (m2)

Licencias

Viviendas

Área total a construir

(m2)

Licencias


construir (m2)

Total Departamento 2.845 7.586 1.928.463 7.533 34.811 2.929.085 1.507 2.774 230.778 582 1.218 351.164 12.467

Apartadó 404 1.612 120.920 10 30 3.766 8 20 2.205 3 5 385 425

Arboletes 48 148 8.330 18 24 3.191 1 1 79 0 0 0 67

Carepa 41 147 10.079 54 154 11.685 0 0 0 0 0 0 95

Chigorodó 3 ... 53.310 37 37 3.322 0 0 0 0 0 0 40

San Pedro de Urabá 77 77 7.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

Turbo 1 ... 1.200 13 20 2.237 0 0 0 0 0 0 14

Vigía del Fuerte 0 0 0 3 3 118 0 0 0 0 0 0 3

Urabá 574 1.984 201.289 135 268 24.319 9 21 2.284 3 5 385 721

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2014

Licencias, unidades y área total aprobada en metros cuadrados para diferentes usos excepto vivienda, en los municipios de Urabá. 2014

Subregión y municipio Total

Departamento Apartadó Arboletes Carepa Chigorodó Turbo Urabá

Industria

Licencias 56 0 0 0 0 0 0 Unidades 53 0 0 0 0 0 0

Área total a construir (m2)

147.949 0 0 0 0 0 0

Oficinas



169.791 5.234 190 0 75 0 5.499

Bodegas



66.476 3.669 0 2.776 0 0 6.445

Hoteles



53.102 4.828 1.511 0 0 610 6.949

Administración pública



41.930 4.016 142 0 0 360 4.518

Hospitales y asistencia

médica



79.142 2.773 0 0 0 0 2.773

Boletín N°5

Subregión y municipio Total

Departamento Apartadó Arboletes Carepa Chigorodó Turbo Urabá

Comercio

Licencias 489 32 0 7 8 1 48 Unidades 1.624 314 0 12 8 1 335


370.462 60.767 0 1.774 1.456 160 64.156

Educación



132.933 4.386 2.309 0 4.439 0 11.134

Religioso

Licencias 25.977 3 0 1 0 0 4 Unidades 290 3 0 2 0 0 5


15.017 781 0 983 0 0 1.764

Social y recreativo



127.632 1.452 0 0 5.008 0 6.460

Otros no residenciales



2.167.645 4.271 0 0 0 0 4.271

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2014

De las licencias otorgadas para destinos diferentes a vivienda, la mayoría corresponde a comercio, 48%, seguido de lejos de educación, 10% y administración pública y social y recreativo, cada un con un 6%, entre otros.

Fuente: Informe socioeconómico. Cámara de Comercio de Urabá. Enero 2016

Boletín N°5

.

De acuerdo a datos de Camacol, se tiene una oferta actual de vivienda de 278 unidades, las cuales se ubican principalmente en Apartadó, 45%, Chigorodó con el 34,9%, Carepa 15,1% y Turbo 5%.

Hogares de acuerdo al tipo de ocupación de la vivienda según subregiones y zonas. 2014

Total hogares

En arriendo o subarriendo

mensual

Propia, la están pagando

mensual

Propia, totalmente

pagada

En usufructo

Ocupante de hecho

Anticresis

Urabá 139.139 16,02% 2,62% 63,50% 16,82% 0,98% 0,04%

Total Antioquia 1.851.675 27,84% 4,34% 55,08% 11,15% 1,55% 0,05%

Zonas Urabá

Centro 96.553 18,27% 3,19% 62,79% 14,87% 0,87% 0,00%

Norte 40.022 10,91% 1,22% 64,35% 22,53% 0,87% 0,13%

Atrato Medio 2.564 11,40% 3,34% 76,80% 1,14% 6,89% 0,43%


Hogares. Cantidad de computador de escritorio o portátil para uso del hogar. 2014

Total hogares 0 1 2 3 ó más

Urabá 139.139 100% 112.615 80,94% 24.447 17,57% 1.435 1,03% 642 0,46%

Total Antioquia 1.851.675 100% 1.047.029 56,54% 711.041 38,40% 70.147 3,79% 23.459 1,27%

Zonas Urabá

Centro 96.553 100% 73.815 76,45% 20.811 21,55% 1.285 1,33% 642 0,67%

Norte 40.022 100% 36.431 91,03% 3.466 8,66% 126 0,31% 0 0,00%

Atrato Medio 2.564 100% 2.369 92,40% 170 6,63% 25 0,97% 0 0,00%


Hogares. Cantidad de celulares en el hogar. 2014 Total 0 1 2 3 4 5 6 ó más Urabá 139.139 100% 9.746 7,0% 45.997 33,1% 57.347 41,2% 17.884 12,8% 5.808 4,2% 1.745 1,2% 612 0,4%

Total Antioquia 1.851.675 100% 166.864 9,0% 479.257 25,9% 666.017 35,9% 333.020 17,9% 141.097 7,6% 47.401 2,6% 16.383 0,9%

Zonas Urabá

Centro 96.553 100% 5.017 5,2% 29.921 30,9% 41.204 42,6% 14.138 14,6% 4.450 4,6% 1.273 1,3% 551 0,6%

Norte 40.022 100% 3.876 9,7% 14.979 37,4% 15.708 39,2% 3.636 9,1% 1.322 3,3% 446 1,1% 56 0,1%

Atrato Medio

2.564 100% 852 33,2% 1.098 42,8% 435 16,9% 111 4,3% 37 1,4% 26 1,0% 5 0,2%


Tenencia en el hogar. Encuesta calidad de vida

Boletín N°5

.

Hogares. Cantidad de vehículos particulares en el hogar. 2014 Total 0 1 2 ó más

Urabá 139.139 100% 136.222 97,90% 2.544 1,83% 373 0,27%

Total Antioquia 1.851.675 100% 1.647.394 88,97% 170.067 9,18% 34.215 1,85%

Urabá

Centro 96.553 100% 94.121 97,48% 2.111 2,19% 321 0,33%

Norte 40.022 100% 39.538 98,79% 433 1,08% 51 0,13%

Atrato Medio 2.564 100% 2.564 100,00% 0 0,00% 0 0,00%


Hogares. Cantidad de motos o motonetas en los hogares. 2014 Total 0 1 2 ó más

Urabá 139.139 100% 111.276 79,97% 24.930 17,92% 2.933 2,11%

Total Antioquia 1.851.675 100% 1.528.670 82,56% 288.441 15,58% 34.564 1,87%

Urabá

Centro 96.553 100% 76.159 78,88% 18.007 18,65% 2.387 2,47%

Norte 40.022 100% 32.565 81,37% 6.911 17,27% 546 1,36%

Atrato Medio 2.564 100% 2.552 99,55% 12 0,45% 0 0,00%


En Urabá, la mayoría de las personas vive en vivienda propia totalmente pagada, 63,5% de los hogares, seguido de las que habitan vivienda en arriendo y en usufructo, 16,8% cada uno. Mas del 80% de los hogares en Urabá no posee computador y un 17,6% tiene uno, la zona que principalmente cuenta con este bien es el centro de Urabá. De los hogares de Urabá, la mayoría tiene dos celulares, 41,2% del total, seguido de los que poseen uno solo, 33,1%, aún hay un 7% que no cuenta con este elemento de comunicación. En la región de Urabá, un 97,9% de los hogares no posee vehículo particular y un 20% tiene moto o motoneta es su hogar, aunque solo un 2,11% tiene dos o más de este tipo de automotor.

Boletín N°5

En el Urabá Antiqueño en 2015 fueron 8.757 empresas registradas en la Cámara de Comercio, que corresponde a un aumento frente a 2014 de 14,6%, cuando fue de 7.641. Del total de empresas registradas en Cámara de Comercio de Urabá, 78,6% fueron empresas que renovaron y 21,4% fueron empresas nuevas matriculadas en 2015, frente a 2014 crecieron, 16,8% y 7,3%, respectivamente.

Urabá. Empresas matriculadas y renovadas. 2015

7.273 7.641

8.757

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2013 2014 2015

14,6%


.

Actividad empresarial en la región

Boletín N°5

Boletín N°5

1.586 1.747 1.874

5.687 5.894

6.883

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2013 2014 2015

Matriculadas Renovadas

16,8%

7,3%

Urabá. Empresas matriculadas y renovadas. 2015


Urabá. Empresas por tamaño 2015

6.947

232 72 22

7.261

274 83 23

8.349

284 99 25 0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Microempresas Pequeña Mediana Grande

2013 2014 2015


Boletín N°5

La mayoría de las empresas registradas son microempresas, en 2015 un 95,3%, es decir empresas que tienen un activo inferior a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y que emplean hasta 10 personas. Le sigue la pequeña empresa con un 3,2% de participación.

Microempresas 95,3%

Pequeña 3,2%

Mediana 1,1%

Grande 0,3%

Urabá. Empresas por tamaño. % participación 2015


Urabá. Empresa por Municipios. % participación 2015

Turbo 19,1%

San Pedro de Urabá 3,2%

San Juan de Urabá 1,5% Necoclí

5,6%

Mutata 3,4%

Dabeiba 2,9%

Chigorodó 10,7% carepa

8,2%

Arboletes 2,8%

Apartadó 42,6%


Boletín N°5

Las empresas están ubicadas principalmente en el municipio de Apartadó, 42,6% del total, le siguen en importancia Turbo, Chigorodó y Carepa, 19,1%, 10,7% y 8,2%, respectivamente. El mayor porcentaje de empresas corresponde al sector de comercio al por mayor y al por menor, 49,8%, le sigue alojamiento y servicios de comida, 11,9%.

Urabá. Empresas por sector Económico 2015

Sector Número % part

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

4.361 49,8

Alojamiento y servicios de comida. 1.042 11,9

Industrias manufactureras 671 7,7

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 490 5,6

Otras actividades de servicios 363 4,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas 310 3,5

Construcción 298 3,4

Transporte y almacenamiento 253 2,9

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 221 2,5

Información y comunicaciones 161 1,8

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 157 1,8

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 117 1,3

Actividades financieras y de seguros 90 1,0

Educación 77 0,9

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

54 0,6

Actividades inmobiliarias 41 0,5

Sin asignar 20 0,2

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

15 0,2

Suministro de electricidad, gas,vapor y aire acondicionado 10 0,1

Explotación de minas y canteras 6 0,1

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio

0 0,0

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0 0,0

Total 8.757 100,0


Boletín N°5

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EN LA REGIÓN

Cantidades físicas vendidas más altas. % respuestas

8,0

22,2

7,1

15,0 11,8

10,8

7,3

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-

14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

ene-

16

feb

-16

mar

-16

Total comercio Mayoristas Minoristas

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial EOC – FENALCO ANTIOQUIA

Cantidades físicas vendidas. Promedio % respuestas

Total Mayorista Minorista

2014 2015 mar-15 mar-16 2014 2015 mar-15 mar-16 2014 2015 mar-15 mar-16 Más Altas 14,3 17,3 13,7 12,3 25,0 27,2 22,9 20,7 13,5 16,4 13,2 11,4

Similares 48,7 51,0 48,2 57,1 43,1 51,4 50,7 56,7 49,2 51,0 48,1 57,2

Más Bajas 36,9 31,1 38,0 30,6 31,9 20,4 26,3 22,6 36,9 31,9 38,7 31,4


La cantidades físicas vendidas en 2015 tuvieron un buen comportamiento, el porcentaje de empresas con ventas más altas aumentó frente a 2014 y quienes reportaron ventas más bajas disminuyó, 3,0 y 5,8 puntos porcentuales, respectivamente.

Boletín N°5

En el primer trimestre de 2016, el porcentaje de empresas con ventas más altas es menor que el del mismo periodo de 2015, además los que tuvieron ventas más bajas también cayeron. Sin embargo, es desfavorable que se mantenga el balance negativo entre los que vendieron más y los que vendieron menos alrededor de -20pp.

Cantidades físicas vendidas más altas según sectores. Promedio % respuestas

Sector 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016

Abarrotes 16,5 17,4 12,9 17,5

Misceláneas 5,4 16,9 5,6 0,0

Repuestos 15,1 25,0 33,3 18,2

Calzado 12,2 20,7 7,4 7,0

Electrodomésticos 9,0 8,1 3,3 6,7

Fabricantes y confeccionistas 6,1 8,1 11,1 10,3

Ferretería liviana 11,7 20,0 14,6 14,7

Librerías y papelerías 16,8 16,5 23,3 22,7

Químicos 10,6 19,1 12,5 4,2

Servicios integrales 18,0 22,5 13,3

Telas y vestuario 9,4 22,9 3,3 0,0

Llantas y estaciones de servicio

23,1 30,1 24,2 9,4

Comunicación gráfica y servicios digítales

0,0 10,5 0,0 13,3

Automotores 0,0 22,9 0,0 22,2

Panaderías y reposterías 0,0 8,8 0,0 3,7

Belleza y cosméticos 16,4 6,3 6,7 5,6

Medicamentos 12,1 7,6 10,0 7,2

Funerarias y servicios exequiales

28,9 5,0 0,0 0,0

Informática y telecomunicaciones

0,0 21,6 0,0 8,1

Materiales para la construcción

16,8 26,8 17,8 21,1

Restaurantes, discotecas y bares

18,0 20,7 16,7 16,1

Supermercados 5,8 9,1 6,7 4,2

Turismo 16,5 17,2 13,3 19,0

Otros 13,6 18,3 14,4 15,1


Boletín N°5

En el primer trimestre de 2016, los sectores con los porcentajes sobresalientes de empresarios con ventas más altas fueron Librerías y papelerías, automotores y materiales para construcción que superan el 20% de las respuestas, le siguen los sectores, turismo, repuestos, abarrotes y víveres y restaurantes, discotecas y bares, entre 15% y 19% de las respuestas.

Problemas principales. Promedio % respuestas

22,8 23,6 28,6 25,7 22,5 23,8

77,2 76,4 71,4 74,3 77,5 76,2

0%

10%

20%

30%40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2014 2015 2014 2015


Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema

13,9 21,1 5,2

26,2 14,4 20,6

86,1 78,9 94,8

73,8 85,6 79,4

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Ene-mar2015

Ene-mar2016

Ene-mar2015

Ene-mar2016

Ene-mar2015

Ene-mar2016


Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Boletín N°5

Principales problemas que afectan a los comerciantes. Promedio % respuestas

2014 2015

Total Mayorista Minorista Total Mayorista Minorista

Operan sin problemas 22,8 28,6 22,5 24,0 25,7 23,8 Baja Demanda 18,6 13,8 18,8 15,6 11,7 15,8 Competencia leal y desleal

19,2 14,6 19,5 14,5 15,2 14,6

Situación económica, social y política

18,7 11,2 19,2 13,5 10,3 13,7

Inflación-Dólar 0,5 1,4 0,4 8,9 6,6 9,2 Desempleo 5,4 6,9 5,2 4,2 0,0 4,5 Cartera 3,2 8,8 2,9 3,1 13,2 2,4 Otro 3,4 3,9 3,4 3,0 4,6 2,9 Iliquidez y falta de capital

1,8 5,4 1,6 2,7 2,8 2,8

Falta de materia prima 0,5 0,6 0,5 2,3 2,9 2,2 Inseguridad 0,6 0,0 0,7 2,1 1,0 2,2 Contrabando 2,6 1,0 2,7 2,0 1,3 2,1 Carga tributaria 0,9 2,3 0,8 1,6 2,5 1,6 Falta de crédito 0,9 0,0 1,0 1,3 0,7 1,4 Costos Financieros 0,5 1,4 0,4 0,7 0,0 0,8 Ventas ambulantes 0,5 0,0 0,5 0,3 1,6 0,2


En 2015, 23,6% del total del comercio operaba sin problemas en su actividad, de los mayoristas un 25,7% de las empresas y de los minoristas un 23,8%. Satisfactoriamente en el primer trimestre de 2016, los porcentajes de empresas sin problemas para lograr sus ventas aumentaron con respecto al mismo periodo de 2015, para el total comercio el crecimiento fue de 7,2 puntos porcentuales, en los mayorista fue más significativo 21pp y en los minoristas fue de 6,2pp.

En 2015, el porcentaje más alto de empresarios operaba sin problemas, 24%, superior frente al 22,8% de comerciantes en 2014. En ambos años fue más significativo el resultado de los mayoristas.

Boletín N°5

Principales problemas que afectan a los comerciantes. Promedio % respuestas

Ene-mar 2015 Ene-mar 2016

Total Mayorista Minorista Total Mayorista Minorista

Operan sin problemas 13,9 5,2 14,4 21,1 26,2 20,6 Baja demanda 18,5 7,5 19,1 28,5 20,9 29,4 Inflación-Dólar 9,8 8,1 9,9 12,6 20,3 11,7 Otro 4,6 11,3 4,3 10,4 8,3 10,6 Situación económica, social y política

22,6 26,0 22,5 8,1 6,1 8,3

Cartera 3,1 22,5 2,0 6,4 6,7 6,3 Competencia leal y desleal

13,4 11,3 13,6 4,1 5,9 3,8

Desempleo 1,5 0,0 1,6 3,5 1,3 3,7 Falta de materia prima 0,2 2,4 0,0 1,4 1,3 1,4 Falta de crédito 1,2 0,0 1,3 1,4 2,9 1,2 Contrabando 6,3 3,3 6,5 1,0 0,0 1,1 Costos Financieros 0,2 0,0 0,2 0,7 0,0 0,8 Inseguridad 3,4 2,4 3,4 0,4 0,0 0,5 Iliquidez y falta de capital

0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3

Ventas ambulantes 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 Carga tributaria 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0


El porcentaje restante, es decir un 76% de los comerciantes llevo a cabo su actividad con algún tipo de obstáculo, destacándose 15,6% que mencionó la baja demanda como su principal problema, seguido de un 14,5% que observó la competencia y un 13,5% con la situación económica, social y política como el motivo que afectó negativamente su actividad, también cabe resaltar un 8,9% de empresas que consideraron la inflación y el dólar como problema. En el primer trimestre de 2016, fueron 21,1% los empresarios que no tuvieron obstáculos para desarrollar su actividad. Sin embargo este es superado por aquellos que mencionaron como su principal problema la baja demanda con un 28,5% de las respuestas que

Boletín N°5

supera el resultado del mismo periodo de 2015 en 10 puntos porcentuales, le siguen en orden, la inflación y el dólar, la situación económica, política y social, y la cartera aparece de nuevo en el panorama de los más resaltados. Para los minoristas es más importante la baja demanda y la situación económica, social y política y para los mayoristas la inflación y el dólar y la cartera.

Principales problemas que afectan a los comerciantes por sector. Promedio % respuestas

Baja demanda Competencia leal y

desleal Situación económica,

social y política Operan sin problemas

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Abarrotes 14,3 13,5 20,5 15,4 17,3 13,1 20,2 18,9

Misceláneas y alm. Por departamento 27,0 14,9 13,4 15,9 23,2 12,1 14,6 20,4

Repuestos 13,6 20,8 13,6 4,5 20,8 14,3 20,4 23,4

Calzado 18,8 12,0 20,5 15,9 14,9 15,9 25,2 23,9

Electrodomésticos 20,7 17,8 17,2 19,2 24,6 12,4 15,4 13,3

Fabricantes y confeccionistas 9,4 18,6 39,1 20,0 19,1 16,0 10,6 20,7

Ferretería liviana 15,2 14,9 18,6 9,0 20,0 14,7 19,5 21,8

Librerías y papelerías 21,9 15,8 26,2 18,2 15,0 10,8 20,1 25,8

Químicos 21,0 15,8 21,0 9,5 15,8 8,6 24,1 15,5

Servicios integrales 24,0 37,5 12,0 10,0 8,0 15,0 42,0 32,5

Telas y vestuario 14,6 10,3 20,9 21,2 22,9 15,5 17,9 18,0

Llantas y estaciones de servicio 16,0 8,3 24,5 20,4 15,9 13,2 21,4 32,2


0,0 7,6 0,0 23,3 0,0 20,0 0,0 35,0

Automotores 0,0 10,4 0,0 12,5 0,0 4,2 0,0 39,6

Panaderías y reposterías 0,0 10,0 0,0 18,8 0,0 13,8 0,0 26,3

Belleza y cosméticos 18,2 16,5 18,2 20,0 14,5 18,0 32,7 14,0

Medicamentos 27,9 21,4 25,4 18,8 12,5 12,5 17,1 27,4

Funerarias y servicios exequiales 8,5 19,4 10,3 15,8 9,1 18,9 66,7 20,0

Informática y telecomunicaciones 0,0 9,9 0,0 10,6 0,0 9,1 0,0 30,4

Materiales para la construcción 20,1 11,6 20,1 12,7 22,5 12,2 20,3 30,6

Restaurantes, discotecas y bares 19,0 16,5 21,5 14,2 18,5 13,8 27,5 29,9

Supermercados 11,6 7,3 25,7 10,9 15,0 7,3 27,8 38,2

Turismo 25,7 27,6 12,1 12,8 27,6 14,4 23,8 27,8

Otros 18,4 20,9 13,2 11,2 22,7 15,3 22,9 21,8

Total comercio 18,6 15,6 19,2 14,5 18,7 13,5 22,8 24,0


Boletín N°5

En 2015, la baja demanda es mencionado como problema principalmente por los sectores servicios integrales, turismo, medicamentos y repuestos; los que observaron como su obstáculo más significativo la competencia leal y desleal: comunicación gráfica y servicios digítales, telas y vestuario, llantas y estaciones de servicio, fabricantes y confeccionistas y belleza y cosméticos; y la situación económica, social y política sobresalió en comunicación gráfica y servicios digítales, funerarias y servicios exequiales y belleza y cosméticos.

Principales problemas que afectan a los comerciantes por sector. Promedio % respuestas

Baja demanda Inflación-Dólar Situación económica, social y

política Cartera

Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016

Abarrotes 16,1 18,9 9,7 18,1 22,6 6,4 10,8 2,9

Misceláneas y alm. Por departamento

20,6 58,7 24,6 3,7 19,8 0,0 0,0 3,7

Repuestos 24,2 21,2 12,1 27,3 18,2 3,0 0,0 9,1

Calzado 11,1 18,1 3,7 13,7 37,0 7,4 7,4 0,0

Electrodomésticos 20,0 23,3 20,0 26,7 40,0 6,7 0,0 0,0

Fabricantes y confeccionistas

33,3 4,8 0,0 15,1 22,2 10,3 0,0 22,2

Ferreterías 20,2 27,8 13,5 12,3 16,7 2,6 3,0 9,7

Librerías y papelerías 13,3 20,0 0,0 9,7 23,3 9,4 0,0 9,4

Químicos 25,0 29,2 20,8 4,2 8,3 19,0 8,3 7,9

Servicios integrales 33,3 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0

Telas y vestuario 6,7 19,7 16,7 9,7 23,3 19,4 0,0 6,1

Llantas y estaciones de servicios

6,1 36,7 3,0 3,0 18,2 9,7 6,1 9,4


0,0 40,0 0,0 6,7 40,0 0,0 0,0 6,7

Automotores 0,0 33,3 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 5,6

Panaderías y reposterías

0,0 39,6 0,0 16,7 0,0 10,7 0,0 7,4

Belleza y cosméticos 36,7 38,9 3,3 13,3 10,0 24,4 0,0 0,0

Medicamentos 36,7 39,4 3,3 0,0 10,0 15,1 0,0 9,8

Funerarias y servicios exequiales

13,3 55,0 13,3 6,7 40,0 6,7 0,0 16,7

Informática y telecomunicaciones

0,0 36,2 0,0 13,3 0,0 6,7 0,0 14,3

Materiales para la construcción

11,1 11,7 20,0 21,7 17,8 2,2 2,2 10,6

Restaurantes, discotecas y bares

25,0 29,3 3,3 5,0 18,3 12,0 1,7 3,7

Supermercados 0,0 41,7 20,0 21,7 20,0 6,7 0,0 4,2

Turismo 26,7 38,4 2,2 4,5 28,9 2,4 2,2 0,0

Otros 19,7 33,3 14,1 5,6 25,5 14,3 0,0 10,3


Boletín N°5

Expectativas favorables. % promedio respuestas

44,4

71,4

50,0

80,4

66,2

46,8

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

ene

-14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene

-15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

ene

-16

feb

-16

mar

-16

Total comercio Mayorista Minorista



2014 2015 Ene-mar

2015 Ene-mar

2016 2014 2015

Ene-mar 2015

Ene-mar 2016

2014 2015 Ene-mar

2015 Ene-mar

2016 Favorable 72,8 63,6 59,7 56,2 69,4 68,7 63,3 64,7 73,0 63,1 59,5 55,3 Similar 14,3 26,9 23,9 41,1 15,0 23,4 19,9 29,7 14,2 27,3 24,2 42,3 Desfavorable 3,0 4,5 9,4 0,7 7,4 5,7 14,0 1,3 2,8 4,4 9,1 0,6 Ns/nr 9,9 5,0 7,0 2,1 8,2 2,2 2,8 4,3 10,0 5,3 7,2 1,9

Expectativas favorables. % promedio respuestas


En 2015, las expectativas fueron favorables para el 63,6% de los empresarios, aunque es un porcentaje significativo, frente a 2014 cayó en 9,2 puntos porcentuales. En el primer trimestre de 2016 fueron 56,2% de los comerciantes los que percibieron expectativas positivas, también menor frente al mismo periodo de 2015, -3.5pp, sin embargo los resultados para los mayoristas son mejores 64,7% de las respuestas y para los minoristas un poco menos que para el comercio total, 55,3% de las respuestas.

Boletín N°5

Sector 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016

Abarrotes 67,5 66,3 63,4 74,9

Misceláneas y alm. Por departamento

73,0 69,6 65,1 55,6

Repuestos 80,4 63,4 66,7 69,7

Calzado 68,3 54,1 51,9 68,5

Electrodomésticos 70,0 62,1 70,0 66,7

Fabricantes y confeccionistas 68,8 74,3 72,2 56,3

Ferretería liviana 79,0 53,7 47,0 57,3

Librerías y papelerías 63,2 52,6 46,7 47,9

Quimicos 72,2 62,4 66,7 51,9

Servicioa integrales 84,0 80,0 73,3 0,0

Telas y vestuario 72,7 58,0 46,7 65,2

Llantas y estaciones de servicio 75,5 67,3 63,6 40,6


0,0 61,0 0,0 46,7

Automotores 0,0 50,0 0,0 55,6

Panaderías y reposterías 0,0 60,0 0,0 53,7

Belleza y cosméticos 81,8 74,0 73,3 41,1

Medicamentos 77,9 63,7 53,3 47,1

Funerarias y servicios exequiales 72,7 52,2 40,0 56,7

Informática y telecomunicaciones 0,0 63,2 0,0 39,5

Materiales de construcción 72,3 71,3 68,9 53,3

Restaurantes, discotecas y bares 82,5 67,6 55,0 41,3

Supermeercados 60,7 50,9 33,3 30,0

Turismo 71,4 66,9 62,2 57,5

Otros 78,4 71,2 65,4 54,8

Expectativas favorables según sector. % promedio respuestas

En 2015, fueron 11 sectores los que obtuvieron un porcentaje de respuestas con expectativas favorables superiores al del total comercio, se destacan por encima del 70% de las respuestas, Servicios integrales, fabricantes y confeccionistas, belleza y cosméticos y Materiales de construcción. En el primer trimestre de 2016, fueron 9 los sectores que estuvieron por encima de las expectativas favorables del total comercio, los resultados más significativos correspondieron a abarrotes, repuestos, calzado, electrodomésticos y telas y vestuario, los cuales además, superaron los resultados del mismo periodo del año anterior, a excepción de electrodomésticos.


Boletín N°5

Nivel de Cartera Vencida más alto. % respuestas

11,1

28,6 20,0 21,6

19,1

10,6

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

ene

-14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene

-15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

ene

-16

feb

-16

mar

-16

Total comercio Mayorista Minorista


Nivel de cartera vencida. Promedio % respuestas


2014 2015 Ene-mar

2015 Ene-mar

2016 2014 2015

Ene-mar 2015

Ene-mar 2016

2014 2015 Ene-mar

2015 Ene-mar

2016 Alto 22,1 17,0 19,9 12,0 36,0 25,5 37,3 15,2 21,1 16,4 19,0 11,7

Normal 43,9 47,1 37,8 53,9 48,8 58,0 44,6 67,5 43,7 46,1 37,3 52,4

Bajo 13,1 13,8 23,3 5,4 11,9 9,8 18,1 5,6 13,2 14,1 23,6 5,4

No maneja 20,9 22,1 19,0 28,7 3,3 6,7 0,0 11,8 21,9 23,3 20,1 30,5


El mayor porcentaje de comerciantes de Urabá tiene un nivel de cartera vencido entre normal y bajo, en 2015 fue de 60,9% de las respuestas, superior al resultado de 2014, adicionalmente el porcentaje de quienes tenían un nivel alto, disminuyó de un año a otro. En el primer trimestre de 2016, fue de 59,3% los que tenían un nivel vencido entre normal y bajo e igualmente cayó el porcentaje con niveles altos de cartera vencida, 8 puntos porcentuales.

Boletín N°5

Nivel de cartera vencida alto según sector. Promedio % respuesta

Sector 2014 2015 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Abarrotes 26,8 23,6 19,4 17,6 Misceláneas y alm. Por departamento

27,1 18,7 21,4 12,2

Repuestos 26,2 15,1 21,2 18,2 Calzado 30,9 13,8 18,5 10,7 Electrodomésticos 41,0 22,7 16,7 23,3 Fabricantes y confeccionistas 9,1 5,8 0,0 0,0 Ferretería liviana 23,9 18,7 27,9 14,8 Librerías y papelerías 21,1 10,8 20,0 18,5 Químicos 16,8 30,6 20,8 16,2 Servicios integrales 28,0 26,3 26,7 0,0 Telas y vestuario 25,6 20,3 23,3 25,8 Llantas y estaciones de servicio 24,5 19,6 18,2 6,1 Comunicación gráfica y servicios digítales

0,0 7,6 0,0 0,0

Automotores 0,0 6,3 0,0 11,1 Panaderías y reposterías 0,0 1,3 0,0 0,0 Belleza y cosméticos 3,6 0,0 0,0 6,7 Medicamentos 13,5 11,4 6,7 3,0 Funerarias y servicios exequiales 16,2 28,1 28,3 0,0 Informática y telecomunicaciones

0,0 18,0 0,0 6,7

Materiales de construcción 26,1 27,4 42,2 23,3 Restaurante, discotecas y bares 13,0 8,7 11,7 3,5 Supermercados 13,2 12,7 20,0 6,7 Turismo 10,8 8,9 13,3 2,4 Otros 17,5 22,2 32,1 20,6


En 2015, 12 sectores obtuvieron un porcentaje de empresas con nivel de cartera vencida alto que superó el del total comercio, y que además sobrepasó el 25% de las respuestas, químicos, funerarias, materiales de construcción y servicios integrales. En el primer trimestre 2016, fueron 9 los sectores que obtuvieron un porcentaje de respuestas con un alto nivel de cartera vencida que superó el resultado del total del comercio, entre los que sobresalen telas y vestuario, materiales de construcción y electrodomésticos.

Boletín N°5

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