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Boletín de Competencia Nº 002-GRE-2010

Indicadores de participación y concentración de

mercado en los servicios públicos de

telecomunicaciones

Elaborado por Eduardo Salazar, con la colaboración de Carlos Adriano. Documento revisado por Gabriela López y Rossana Gomez; aprobado por Ana Rosa Martinelli. La opinión del autor no compromete la opinión institucional. Comentarios y/o sugerencias remitirlos a [email protected]

mailto:[email protected]


1

INDICE DE CONTENIDO

I.- Introducción ............................................................................................................ 4

II.- Aspectos Metodológicos ...................................................................................... 5

2.1. El HHI y la Brecha Competitiva........................................................................ 6

2.2. Otros Indicadores de Concentración .............................................................. 8

III.- Evaluación de los Índices de Participación y Concentración de Mercado de

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones ..................................................... 10

3.1. Servicio de Telefonía Fija............................................................................... 10

3.2.-Servicio de Telefonía Móvil ........................................................................... 16

3.3.- Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) e Internacional (LDI)............. 22

3.4. - Servicio de radiodifusión por cable o televisión de paga ......................... 33

3.5.- Servicio de Internet ....................................................................................... 38

3.6.- Banda Ancha Móvil ....................................................................................... 46

3.7. Servicio de Telefonía Pública ........................................................................ 49

3.8. Análisis Transversal de la Brecha Competitiva ........................................... 53

IV.- Conclusiones Generales .................................................................................... 54

V. – Bibliografía ......................................................................................................... 56

___________________________________________________________________

Gerencia de Relaciones Empresariales- OSIPTEL

2

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Fija (Líneas en

servicio) ...................................................................................................................... 11

Gráfico N° 2: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Fija, (Tráfico

local saliente) .............................................................................................................. 12

Gráfico N° 3: Evolución del índice de concentración HHI del mercado de Telefonía Fija

(Líneas en servicio) .................................................................................................... 13

Gráfico N° 4: Índices de Dominancia e Inestabilidad del mercado de Telefonía Fija ... 14

Gráfico N° 5: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Móvil (Líneas

en servicio) ................................................................................................................. 17

Gráfico N° 6: Participación de las líneas del servicio de Telefonía Móvil según

modalidad ................................................................................................................... 18

Gráfico N° 7: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Móvil (Tráfico

total saliente) .............................................................................................................. 19

Gráfico N° 8: Evolución del Índice de concentración HHI del mercado de Telefonía

Móvil (Líneas en servicio) ........................................................................................... 20

Gráfico N° 9: Índices de Dominancia e Inestabilidad del mercado de Telefonía Móvil 20

Gráfico N° 10: Evolución de la participación en el mercado de preselección (Líneas) 23

Gráfico N° 11: Evolución del Índice de concentración HHI de las líneas

preseleccionadas ........................................................................................................ 24

Gráfico N° 12: Evolución de participación en el mercado de LDN (Tráfico saliente) .... 25

Gráfico N° 13: Evolución del Índice de concentración HHI del mercado de LDN (Tráfico

saliente) ...................................................................................................................... 26

Gráfico N° 14: Evolución de la participación en el mercado de LDI (Tráfico saliente) . 27

Gráfico N° 15: Evolución del Índice de concentración HHI del mercado de LDI (Tráfico

saliente) ...................................................................................................................... 28

Gráfico N° 16: Evolución de la participación en el mercado de LDI (Tráfico entrante) . 29

Gráfico N° 17: Evolución del Índice de concentración HHI en el mercado de LDI

(Tráfico entrante) ........................................................................................................ 30

Gráfico N° 18: Índices de Dominancia e Inestabilidad para las líneas preseleccionadas

................................................................................................................................... 30

Gráfico N° 19: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el tráfico LD ..................... 31

Gráfico N° 20: Evolución de la participación en el mercado de TV de paga ................ 34

Gráfico N° 21: Evolución del Índice de concentración HHI para el mercado de TV de

paga ........................................................................................................................... 35


3

Gráfico N° 22: Evolución del Índice de Concentración HHI para el mercado de TV de

paga, considerando Grupo Telefónica ........................................................................ 36

Gráfico N° 23: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el mercado de TV de paga

................................................................................................................................... 36

Gráfico N° 24: Evolución de la participación de las tecnologías de acceso en el número

de Suscriptores del Servicio de Acceso a Internet ..................................................... 39

Gráfico N° 25: Evolución de la participación en el mercado de Internet - Modalidad

ADSL (Suscriptores) ................................................................................................... 40

Gráfico N° 26: Evolución de participación en el mercado de Internet – Modalidad: Dial

Up (Suscriptores) ........................................................................................................ 40

Gráfico N° 27: Evolución de la participación en el mercado de Internet – Modalidad:

Cable Moden (Suscriptores) ....................................................................................... 41


Circuitos Dedicados (Suscriptores) ............................................................................. 42

Gráfico N° 29: Evolución de la participación en el mercado de Internet – Todas las

modalidades ............................................................................................................... 43

Gráfico N° 30: Evolución del Índice de concentración HHI - Todas las modalidades .. 43

Gráfico N° 31: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el mercado de Internet .... 44

Gráfico N° 32: Indicadores del mercado de Banda Ancha Móvil (Número de

suscriptores), Dic. 2009. ............................................................................................. 47

Gráfico N° 33: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Pública

(Líneas en servicio) .................................................................................................... 50

Gráfico N° 34: Evolución de participación en el mercado de Telefonía Pública (Tráfico

saliente) ...................................................................................................................... 50


Pública ........................................................................................................................ 51

Gráfico N° 36: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el mercado de Telefonía

Pública ........................................................................................................................ 52

Gráfico N° 37: Brecha Competitiva de los Mercados de Telecomunicaciones ............ 53

Gráfico N° 38: Tasa de participación por servicio de las empresas del Grupo

Telefónica, respecto al número de suscriptores, Dic. 2009 ......................................... 53


4

I.- INTRODUCCIÓN

La competencia es uno de los fundamentos de la economía de mercado y un elemento

básico para el desarrollo de cualquier sociedad ya que ésta contribuye a incrementar

la eficiencia de los sistemas productivos, esto se traduce en mejoras en el bienestar de

los consumidores a través de menores precios o aumento en la cantidad, calidad y una

amplia gama de los productos ofrecidos.

En tal sentido, el OSIPTEL, a diferencia de los demás organismos reguladores, tiene

asignada la función de aplicar las normas de libre y leal competencia en el mercado de

las telecomunicaciones, así como de vigilar el cumplimiento de las obligaciones en

dichas materias. De acuerdo con ello, la Gerencia de Relaciones Empresariales (GRE)

participa, junto con otras gerencias del OSIPTEL, en el seguimiento y supervisión

permanente de los mercados. En el caso de la GRE, dicho seguimiento tiene como

finalidad analizar la evolución de la estructura de los diversos mercados de servicios

públicos de telecomunicaciones como parte de la evaluación de las condiciones de

competencia existentes en los mismos y, de ser el caso, identificar conductas

empresariales anticompetitivas.

Adicionalmente, en febrero de 2007 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

(MTC) emitió los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la

Expansión de los Servicios de las Telecomunicaciones en el Perú”. De acuerdo con lo

expresado en los Lineamientos, dicha norma tienen por finalidad establecer el marco

que promueva el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú

a través de lineamientos que permitan reducir la brecha de infraestructura en el sector

de las telecomunicaciones.1

El artículo 13° de los Lineamientos dispuso que, en ejercicio de sus funciones, el

OSIPTEL evalúe la concentración de los mercados de servicios públicos de

telecomunicaciones. En tal sentido, la evaluación de los niveles de concentración es

un componente importante en el análisis de competencia, en la mayoría de casos, las

agencias de competencia consideran esta evaluación como uno de los principales

determinantes de la existencia de posición de dominio.

De esta manera, el presente boletín se constituye en un documento de referencia para

el continuo análisis de los mercados públicos de telecomunicaciones. El documento se

organiza según tres aspectos fundamentales, primero, la explicación de los aspectos

metodológicos de la evaluación realizada; segundo, la evaluación de los indicadores

de concentración en los servicios públicos de telecomunicaciones para el periodo 2001

- 2009 y; finalmente se muestran las conclusiones a las que se arriba.

1 Decreto Supremo N° 003-2007-MTC. Diario Oficial El Peruano, Viernes 2 de febrero de 2007.


5

II.- ASPECTOS METODOLÓGICOS

La afectación al desarrollo competitivo de los mercados está estrechamente

relacionada al poder de mercado que puedan ostentar las empresas. De acuerdo con

Church y Ware (2000) existen dos enfoques empíricos para estimar el poder de

mercado y las fuentes de dicho poder, tales enfoques son “El Paradigma Estructura,

Conducta y Desempeño (ECD)” y la “Nueva Organización Industrial Empírica

(conocida como NOIE)”. El enfoque ECD asume una relación estable entre variables

estructurales y de desempeño del mercado, es decir, la estructura determina la

conducta y la conducta determina el desempeño. Por otro lado, el enfoque de la NOIE

se centra en el análisis particular y específico de las empresas, de tal manera que se

consideran características particulares a cada industria.

Asimismo, tal como se menciona en OSIPTEL (2007a), la evaluación e identificación

del poder de mercado normalmente tiene dos dimensiones de análisis. Por un lado, se

encuentra el análisis estático, el mismo que se realiza teniendo en cuenta variables de

carácter estructural como los porcentajes de participación de las empresas y el índice

de concentración del mercado. De otro lado, está el análisis dinámico que utiliza

indicadores de carácter cualitativo con la finalidad de determinar que tan costoso es

para los posibles entrantes el acceso al mercado, considerando las distintas barreras

de entrada que pueden existir. Ambas dimensiones son complementarias ya que

mientras el primero presenta una visión actual de las condiciones de competencia, el

segundo permite conocer la factibilidad de que una empresa con una alta participación

en un mercado concentrado sea disciplinada por la posible entrada de nuevas

empresas al mercado.

En tal sentido, es necesario evaluar la estructura de los mercados de

telecomunicaciones con la finalidad de obtener un panorama acerca de los mismos y

las posibilidades que puedan tener las empresas de desarrollar conductas que alteren

el desempeño competitivo de estos. Así, es importante señalar que el análisis respecto

de la participación de mercado y los índices de concentración se realiza a nivel de

servicios finales de telecomunicaciones. En tal sentido, la evaluación que se presenta

no implica una definición previa de mercados relevantes, en tanto que desde el punto

de vista de la aplicación de las normas de competencia, la determinación de mercados

relevantes puede variar dependiendo de las estrategias empresariales que se

encuentran sujetas a análisis. Asimismo, cabe precisar que si bien el nivel de

concentración de los mercados es una variable que influye en el desempeño de la

industria, esta no necesariamente determina el desempeño de la misma en términos

de bienestar para los consumidores.

Entre las diversas herramientas que el OSIPTEL utiliza para evaluar la estructura y los

niveles de competencia en los mercados de telecomunicaciones, está la evaluación

periódica del nivel de concentración que se presenta en cada uno de los segmentos de

la industria, dicha herramienta se utilizará para supervisar el desarrollo de la estructura

de los diversos mercados de telecomunicaciones, y de ser el caso, tomar decisiones

que tengan como objetivo promover o garantizar condiciones de competencia en los

diversos mercados de servicios públicos de telecomunicaciones.


6

Considerando lo anterior, este boletín presenta una evaluación de los indicadores

estructurales del desarrollo de los mercados, tales como participaciones e índices de

concentración, los mismos permiten analizar cómo vienen evolucionando los diferentes

servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú.

2.1. EL HHI Y LA BRECHA COMPETITIVA

En este boletín, al igual que en boletines de competencia anteriores, se emplea

principalmente el indicador Herfindahl-Hirschman Index (HHI) debido a las ventajas

que posee relacionadas con análisis de estructuras de mercado y la teoría económica

que lo sustenta. Los resultados obtenidos a partir de este índice hacen posible

correlacionar el valor del indicador con el grado de concentración del mercado y a

partir del mismo inferir el grado de rivalidad o competitividad existente en el mercado.

Mediante el cálculo de este indicador se obtiene un número que varía entre 0 y 10,000;

siendo más bajo cuando la distribución de las participaciones es más equitativa y más

alto cuando pocas empresas concentran mayores porcentajes de la industria. Así, el

Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) clasifica las concentraciones de

mercado de acuerdo al nivel del HHI: 2

El indicador se calcula a partir de las participaciones de mercado de empresas,

según la siguiente formula

Donde:

= número de empresas en una industria

= participación de mercado de la empresa

El HHI también se puede calcular de modo tal que permita medir el tamaño relativo de

las empresas que participan en el mercado. De esta manera, si tomamos en cuenta

que representa la varianza en las tasas de participación de las empresas, se puede

2 Ver (última visita 05/08/2010): http://www.usdoj.gov/atr/public/testimony/hhi.htm

HHI < 1,000 Mercado no concentrado

1,000 < HHI< 1,800 Mercado moderadamente concentrado

1,800 < HHI Mercado altamente concentrado

http://www.usdoj.gov/atr/public/testimony/hhi.htm


7

llegar a una forma de cálculo que toma en cuenta el tamaño relativo de las mismas.

Entonces, si la formula de la varianza de la participación de las empresas ( ) es:

Donde

es la tasa participación ideal en el caso de que todas las empresas

tengan la misma cuota de mercado.

Así, reemplazando el valor de se obtiene:

Dado que , se llega a:

Reordenando se obtiene:

Y finalmente se obtiene la siguiente fórmula para el cálculo del HHI:

Esta forma de calcular el HHI permite además saber cuál sería el HHI ideal para este

mercado, es decir aquel nivel del HHI en el que todas las empresas tengan la misma

tasa de participación, a esto se le conoce como HHI Mínimo. Cuando la distribución

del producto es la misma para todas las empresas , entonces el HHI mínimo es:

De esta manera, tanto el HHI como el HHI mínimo permiten estimar la “Brecha

Competitiva” la misma que se entiende como la concentración relativa existente en el

mercado. En términos prácticos se puede calcular de dos maneras distintas, se puede

obtener como una proporción respecto al HHI del mercado o respecto al HHI mínimo,

la primera forma reflejaría la brecha real de mercado mientras que la segunda forma

representaría una brecha ideal. Sin embargo, en el presente boletín se empleará la

brecha real calculada de mediante la siguiente fórmula:


8

La importancia de considerar a la Brecha Competitiva radica en que esta permite

medir cual es la distancia entre la situación real y la situación ideal de cada mercado,

en ese sentido la Brecha Competitiva permite eliminan posibles distorsiones que se

podrían dar al observar un HHI elevado sin tener en cuenta el número de empresas

presentes. Así por ejemplo, si se comparan dos industrias que tienen un HHI de 6,000,

pero una de ellas está conformada por dos empresas y tiene un HHI mínimo de 5,000

mientras que la otra está conformada por diez empresas y tiene un HHI mínimo de

1,000; se puede afirmar que pese a que ambos mercados tienen el mismo HHI, el

segundo mercado es el más concentrado ya que está más lejos de su nivel ideal. Es

decir, cada mercado tiene una situación ideal cuya distancia de la situación real es

medida por la Brecha Competitiva.

Finalmente, con respecto al HHI, dado que este índice se basa sólo en los niveles de

participación que poseen las empresas que actúan en un mercado, también tiene

algunas desventajas. Así, este indicador asume una relación positiva entre

concentración y poder de mercado sin tener en cuenta otras características que

podrían presentarse en cada y que pueden hacer que la información obtenida del HHI

sobre el poder de mercado no sea la más adecuada. Considerando esto, se analizan

otros indicadores de concentración que permitan realizar un análisis más exhaustivo

de los niveles de competencia que se desarrollan en los mercados de

telecomunicaciones.

2.2. OTROS INDICADORES DE CONCENTRACIÓN3

Otro de los indicadores empleados en este documento es el Índice de Dominación o

de Dominancia, que mide cuán dominado está un mercado por la empresa más

grande que opera en el mismo. Este índice toma valores entre 1/N y 1, tomando el

valor de 1 en el caso de un monopolio4.

Donde:

= participación en el mercado de la empresa .

= número de empresas participantes en el mercado.

= Indice Herfindhal-Hirschman

3 Para ver una amplia discusión acerca de los diversos indicadores de concentración empleados para el análisis del

poder de mercado ver OSIPTEL (2007b). 4 Este indicador fue propuesto por el Comisionado de la Comisión Federal de Competencia de México, Pascual García

Alba para evaluar concentraciones.


9

Entre las ventajas de este índice se puede mencionar que su valor depende del

tamaño relativo de las empresas y de la estructura de mercado. Por ello, si es que se

trata de evaluar concentraciones, el índice de dominancia se incrementará cuando la

concentración esté dada entre competidores grandes respecto de sus oponentes, este

tipo de concentraciones disminuirá el bienestar de no existir eficiencias. Por otro lado,

el índice disminuirá si la concentración se da entre competidores pequeños y se

fortalece la presión competitiva frente a la empresa más grande.5

También se ha creído conveniente incluir un indicador de volatilidad con la finalidad de

medir la competencia a lo largo del tiempo, en ese sentido, el Índice de Inestabilidad

es útil para medir el grado de variabilidad en la evolución de las participaciones de

mercado de las empresas. De esta manera, un mayor índice de inestabilidad implica

un mayor nivel de competencia, pudiendo variar entre 0, que corresponde a la

inestabilidad mínima (todas las empresas mantienen su cuota de mercado), y 1 que

implica la inestabilidad máxima (todas las empresas presentes en el mercado en el

periodo inicial tienen cuota de mercado nula en el segundo periodo). 6 Este índice está

dado por:

Donde:

= participación de mercado de la empresa en el periodo 2

= participación de mercado de la empresa en el periodo 1

= es el número total de empresas

Es importante precisar que el análisis tanto de las tasas de participación de las

empresas como del HHI, se hace con una frecuencia anual, mientras que la

evaluación del resto de indicadores se hace con una frecuencia mensual para mostrar

la dinámica del mercado en dos niveles distintos. Finalmente, es necesario mencionar

que en un primer momento el Índice de Entropía y el Índice de Gini también fueron

calculados; sin embargo, debido a algunas características7 de estos indicadores y a

que al ser calculados mostraron básicamente las mismas tendencias que el HHI, estos

índices fueron excluidos de este documento.

5 Flint (2002).

6 Troncoso y Lobos (2004).

7 De acuerdo con OSIPTEL (2007b), el Índice de Entropía no es muy adecuado cuando el número de empresas es muy

pequeño, como en el caso de la telefonía móvil. Mientras que el Índice de Gini subestima la importancia de las empresas más grandes, por ejemplo en la telefonía fija o de larga distancia.


10

III.- EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN Y

CONCENTRACIÓN DE MERCADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES

3.1. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA

El servicio de telefonía fija fue abierto a la competencia en 1998, en aquel momento se

estableció que el OSIPTEL estaría a cargo de implementar el cumplimiento de las

normas y en capacidad de tipificar y precisar los criterios de interpretación que se

usarán para sancionar conductas ilegales.8 De igual manera, a partir del año 2001,

una vez transcurrido el período de transición hacia la liberalización de la industria de

las telecomunicaciones, el operador incumbente, Telefónica del Perú S.A.A

(Telefónica), se encuentra regulado bajo el esquema de regulación tarifaria

denominado “Regulación por Tarifas Tope”.

Respecto al mercado, en la actualidad existen un total de quince (15) empresas que

brindan el servicio de telefonía fija, mas no todas cuentan con la concesión para

brindar el servicio a nivel nacional. De otro lado, en lo que respecta al número de

líneas en servicio, estas en el año 2001 alcanzaban un valor ligeramente superior al

millón y medio, sin embargo, a diciembre de 2009 el número de líneas en servicio está

cerca a los tres millones9. Asimismo, en cuanto a la penetración del servicio, ésta casi

se ha duplicado pasando de ser 5.9 líneas por cada 100 habitantes en el año 2001

hasta llegar al valor de 10.5 al finalizar el 2009.

A continuación se realiza una análisis tanto a partir del número de líneas en servicio

como del tráfico local saliente.

3.1.1. - Análisis según líneas en servicio

El Gráfico N° 1 permite observar la distribución de las participaciones de las empresas

en función de las líneas en servicio. Así, se puede ver que luego de la apertura del

mercado, la empresa Telefónica mantiene los mayores niveles de participación en lo

que respecta al número de líneas en servicio, alcanzando niveles que superan el 80%

entre el año 2001 y el 2007. Sin embargo, es importante notar que a partir del año

2007 los niveles de competencia se vieron modificados debido al lanzamiento de

nuevos planes de telefonía fija inalámbrica por parte de la empresa Telefónica Móviles

S.A.C. (Movistar)10. En el mes de marzo del año 2007, Movistar lanzó al mercado los

planes prepago (Fonofácil Plus i) y control (Control Súper Económica i y Control

8 Decreto Supremo Nº 020-98-MTC. Diario Oficial El Peruano, Miércoles 5 de agosto de 1998.

9 De manera general, a diciembre del 2009 once (11) de cada cien peruanos cuentan con acceso a una línea telefónica

fija, sin embargo es importante notar que del total de líneas en servicio aproximadamente un 63% se encuentra en Lima y Callao. 10

Se incluye la información del número de líneas de la empresa Comunicaciones Móviles S.A., ya que en abril de 2005 se fusionó Telefónica Móviles S.A.C. con la filial peruana de Bellsouth (Comunicaciones Móviles S.A.) dando origen a Telefónica Móviles S.A.


11

Económica i), estos planes dirigidos a la población de bajos ingresos han llevado a

que en la actualidad Movistar posea el 20% del mercado. Asimismo, la empresa

América Móvil Perú S.A.C. (Claro) también lanzó el servicio de telefonía fija

inalámbrica en abril de 2009 con planes similares a los lanzados por Movistar.

Debido al importante crecimiento que han tenido estos planes que están dirigidos a los

hogares pertenecientes a sectores de bajos ingresos de la población, se viene

generando una especie de sustitución de las líneas fijas por las líneas inalámbricas. Al

respecto, si bien anteriormente se insistía en que el principal cuello de botella en la

telefonía fija era el acceso al consumidor final, debido a los altos costos de despliegue

de las redes de telefonía, los cuales son más altos cuando no existen economías de

densidad;11 en la actualidad el lanzamiento de planes haciendo uso de la tecnología

inalámbrica ha superado de alguna manera este cuello de botella.

Por otro lado, la participación de empresas como Telmex Perú S.A. (Telmex), quien

viene desarrollando una competencia efectiva en este mercado, mantiene su tasa de

participación en niveles cercarnos al 4%. Sin embargo, si se tiene en cuenta que

Movistar pertenece al grupo de empresas Telefónica y que una de las empresas que

recientemente entró al mercado de telefonía fija es Telefónica Multimedia S.A.C.

(TMultimedia), empresa que también pertenece a dicho grupo empresarial, dichas

mejoras en los niveles de competencia resultan todavía insuficientes.

Gráfico N° 1: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Fija

(Líneas en servicio)

* Incluye a las líneas fijas de Comunicaciones Móviles (antes Bellsouth)

** Incluye Americatel Perú S.A., Gilat To Home Perú S.A., Impsat Perú S.A., Infoductos y Telecomunicaciones

del Perú S.A., Perusat S.A., Convergia Perú S.A., Nextel del Perú S.A. (antes, Millicom), Rural Telecom S.A.C.,

Gamacom S.A.C., América Móvil Perú S.A.C., Valtron E.I.R.L. y Telefónica Multimedia S.A.C.

Fuente: OSIPTEL

Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales – OSIPTEL

11

Cave, Majumdar y Vogelsang (2002).

100% 100% 98% 96% 96% 96% 87% 80% 74%

3% 3%11%

17% 20%

1% 2.6% 3.5%

1% 1% 2.9%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Movistar* Telmex Otros**


12

3.1.2. - Análisis según tráfico fijo local saliente

En lo que respecta al uso del servicio, medido por el tráfico local saliente, el análisis a

partir del año 2001 muestra una tendencia decreciente en el uso de las redes fijas, ya

que de los cerca de 10 mil millones de minutos que se cursaron en el año 2001, se ha

llegado a niveles ligeramente cercanos a los 6 mil millones al final del año 2009. Estas

reducciones en el consumo del servicio podrían tener su explicación en el fenómeno

conocido como la “sustitución en el uso”12 a partir del uso más intensivo de la telefonía

móvil y en menor medida el uso del Internet (a través de la VoIP y de los servicios de

mensajería instantánea).

Respecto a las participaciones según el tráfico saliente, el Gráfico N° 2 permite

observar cómo se distribuyen las mismas en este servicio. Se observa que Telefónica

es la empresa que lidera el mercado manteniendo todavía una participación

significativa con una cuota superior al 80% a partir del año 2008, considerando que

hasta el año 2007 Telefónica mantenía una cuota superior al 90% esto implica una

reducción en la participación de Telefónica en los últimos ocho años. En segundo

lugar, pero todavía muy lejano, se encuentra la empresa Telmex con una participación

que a diciembre de 2009 llegaba apenas al 8% seguida por Movistar que a través de la

telefonía fija inalámbrica logra una participación de alrededor del 5%. Aquí resalta el

hecho de que pese a que Telmex ocupa el tercer lugar en cuanto a la participación en

el número de líneas en servicio, esta misma empresa ocupa el segundo lugar en

cuanto a la participación en el tráfico total originado en redes fijas, lo cual implica una

mayor intensidad en el uso de sus líneas telefónicas.

Gráfico N° 2: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Fija,

(Tráfico local saliente)

* Incluye a las líneas fijas de Comunicaciones Móviles (antes Bellsouth)

** Incluye Americatel Perú S.A., Gilat To Home Perú S.A., Impsat Perú S.A., Infoductos y Telecomunicaciones

del Perú S.A., Perusat S.A., Convergia Perú S.A., Nextel del Perú S.A. (antes, Millicom), Rural Telecom S.A.C.,

Gamacom S.A.C., América Móvil Perú S.A.C., Valtron E.I.R.L. y Telefónica Multimedia S.A.C.

Fuente: OSIPTEL


12

Según Arellano y Benavente (2007) existe sustitución en el uso cuando un individuo utiliza una red en vez de otra para realizar sus llamadas.

100% 99% 98% 96% 95% 94% 91% 86% 83%

1% 2%4% 5%

1% 2% 3% 4% 4% 5% 7% 8%1% 1% 2% 3% 4%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Movistar* Telmex Otros**


13

3.1.3.- Análisis de los niveles de concentración y la Brecha Competitiva

Para el análisis de la estructura del mercado se toma en consideración el HHI medido

a partir de las participaciones de las líneas en servicio y con una frecuencia anual. La

evolución de este indicador para la telefonía fija es presentada en el Gráfico N° 3, este

gráfico permite observar tanto al índice de concentración HHI, como el HHI mínimo.

Asimismo, tanto el HHI Grupo como el HHI Mínimo Grupo muestran los niveles de

concentración del mercado considerando como una sola a todas las empresas del

Grupo Telefónica, y de igual manera para las empresas del Grupo Carso, durante el

periodo comprendido entre el año 2001 y el 2009.13

Gráfico N° 3: Evolución del índice de concentración HHI del mercado de Telefonía Fija


Fuente: OSIPTEL


En cuanto a la evolución de la concentración del mercado, en el año 2001 se observa

la presencia de tres empresas en el mercado: Telefónica del Perú, Movistar14 y

Telmex15, en un escenario hipotético el HHI hubiera sido de 3 333; sin embargo, en el

mercado se observó un HHI de 9 935, la diferencia entre el HHI mínimo y el HHI de

mercado refleja una “Brecha Competitiva” del orden del 66%. En el 2002 ingresa al

mercado Americatel Perú S.A. (Americatel)16, lo que reduce el nivel hipotético del HHI

al orden de 2 500 y el del mercado a 9 906, pero al no generarse una mayor rivalidad

la brecha se incrementó alcanzando el 75%. En el 2004 ingresa al mercado la

empresa Impsat Perú S.A. (Impsat), lo que ocasiona una reducción en el nivel ideal de

HHI e impulsa la brecha a niveles del 78%. Posteriormente, en el 2005 con el ingreso

13

. Las empresas del Grupo Telefónica que participan en el mercado de telefonía fija son Telefónica, Movistar y. TMultimedia, mientras que las empresas del Grupo Carso son Telmex y Claro. En el caso del Grupo Telefónica, se ha anunciado a nivel internacional la unificación de las marcas comerciales en la marca Movistar; en el caso del Grupo Carso, las empresas pertenecientes a este han anunciado la creación del Grupo América Móvil. 14

Se incluye la información de tráfico de la empresa Comunicaciones Móviles S.A., ello por lo ya descrito en el pie de página 10. 15

Telmex ofrece sus servicios desde enero de 2001 a través de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y desde abril del mismo año a través de la Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC). 16

Americatel inició la prestación del servicio telefónico fijo mediante tecnología inalámbrica (Wireless Local Loop).

3333 2500 2500 2000 1667 1250 1250 833 667

9935 9906 9560 9252 9191 9149

7748

66395826

5000

3333 3333

25002000

1429 1429909 833

9940 9914 9901 9866 9802 9723 96169277

8786

66%

75% 74%78%

82%86%

84%87% 89%

49.7%66.4% 66.3%

74.7%79.6%

85.3%

85.1%90.2%

90.5%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

HHI Mínimo HHI HHI Mínimo GrupoHHI Grupo Brecha Competitiva Brecha Competitiva Grupo


14

de Gilat to Home Perú S.A. (GTH), se observa que la brecha se incrementa llegando a

niveles del 82%. En el 2006 la brecha se incrementó hasta el 86% pese al ingreso de

las empresas Infoductos y Telecomunicaciones del Perú S.A. (Infoductos) y Millicom

Perú S.A. (Millicom)17. Finalmente, en el 2009 se observan quince (15) empresas en el

mercado con el ingreso de Claro, TMultimedia y Valtron E.I.R.L. (Valtron). Sin

embargo, las reducciones en los niveles del HHI, ocurridas entre el año 2007 y el

2009, generadas por el ingreso de nuevas empresas no han logrado que la brecha

generada por la diferencia entre la situación ideal y la de real se reduzca,

manteniéndose en cerca de 89%.

Asimismo, en lo que respecta al desarrollo del mercado tomando en cuenta los grupos

económicos que actúan en el mismo, se observa que el HHI no habría disminuido en

la gran magnitud antes señalada sino que dicho indicador todavía se mantendría en

niveles cercanos a 9 000. Es decir que la Brecha Competitiva estaría todavía por

encima del 90% indicando que este mercado todavía permanece altamente

concentrado.

3.1.4.- Análisis respecto a otros indicadores

En el Gráfico N° 4 se observan tanto el índice de Dominancia como el de Inestabilidad,

dichos indicadores son mostrados a su vez para el número de líneas en servicio y para

el tráfico local saliente con frecuencia mensual desde enero del 2004 hasta diciembre

de 2009. En dicho gráfico se observa que a partir del año 2008 la variabilidad en las

tasas de participación se ha incrementado, esto se puede corroborar observando el

índice de inestabilidad el cual muestra un comportamiento volátil principalmente en lo

que al tráfico se refiere, no obstante esta volatilidad se presenta a una escala muy baja

pues el índice de inestabilidad se mantiene en niveles cercanos a cero.18

Gráfico N° 4: Índices de Dominancia e Inestabilidad del mercado de Telefonía Fija

Fuente: OSIPTEL


17

En octubre de 2006, Nextel del Perú S.A. adquirió el 100% de las acciones representativas del capital social de Millicom Perú S.A. 18

En el caso del número de líneas en servicio, uno de los puntos más altos que se registran es el de agosto del 2007, esto se debe a que en dicho mes la tasa de participación de Telefónica pasó de 92% a 90% mientras que la tasa de participación de Movistar pasó de 6% a 8%. El pico que muestra el índice de inestabilidad en octubre del año 2005 es un hecho estadístico que refleja la aparición de Movistar en el mercado y salida de Bellsouth.

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

01/2

004

04/2

004

07/2

004

10/2

004

01/2

005

04/2

005

07/2

005

10/2

005

01/2

006

04/2

006

07/2

006

10/2

006

01/2

007

04/2

007

07/2

007

10/2

007

01/2

008

04/2

008

07/2

008

10/2

008

01/2

009

04/2

009

07/2

009

10/2

009

Líneas en servicio

Dominancia Inestabilidad

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

01/2

004

04/2

004

07/2

004

10/2

004

01/2

005

04/2

005

07/2

005

10/2

005

01/2

006

04/2

006

07/2

006

10/2

006

01/2

007

04/2

007

07/2

007

10/2

007

01/2

008

04/2

008

07/2

008

10/2

008

01/2

009

04/2

009

07/2

009

10/2

009

Tráfico



15

También se observa que, en el caso del tráfico, el índice de dominancia no ha

descendido de manera significativa ya que se mantiene en niveles cercanos a 1. Este

hecho refleja que si bien las participaciones se están haciendo ligeramente más

equitativas, la empresa dominante todavía ostenta una elevada cuota de mercado

(índice de dominancia muy cercano a 1) principalmente en lo que se refiere al tráfico.

3.1.5. - Comentarios finales

Los indicadores estructurales señalan que el ingreso de nuevos competidores al

mercado de telefonía fija ha tenido como consecuencia un ligero impacto en la

reducción de los niveles de concentración de este mercado. Sin embargo, la “Brecha

Competitiva” mantiene niveles que superan el 80% (90% si se considera la presencia

de los grupos económicos imperantes en el mercado). Por otro lado, las mejoras en

los niveles de competencia se observarían mejor en el número de líneas en servicio.

Esta afirmación se basa en el hecho de que mientras el incumbente posee una cuota

de 74% en el número de líneas en servicio, la participación que posee en el tráfico

local es del 83%.

Asimismo, si se comparan otros índices, se observa una mayor reducción en el índice

de dominancia con respecto al número de líneas en servicio, reflejando distribuciones

más equitativas y una menor presencia de la mayor empresa a diferencia de lo que

ocurre en el caso del tráfico. Además, cabe precisar que la presencia de más

empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial desvirtúa el análisis ya que una

reducción en los índices de concentración cuando se considera a las empresas de

manera individual puede esconder un traslado de la participación en el mercado de

una empresa a otra del mismo grupo, tal es el caso de las empresas del Grupo

Telefónica.

Finalmente, se puede afirmar que si bien se han registrado significativos avances tanto

en lo que respecta el número de líneas como a la penetración del servicio, los niveles

de competencia al interior de este mercado no son aún lo suficientemente elevados

como para generar un mayor desarrollo del servicio. En ese sentido, si bien se

observan efectos en el bienestar de los usuarios, estos se deben a reducciones

tarifarias resultado de la aplicación de la regulación bajo el esquema de incentivos

establecido en el contrato de concesión por parte de la autoridad regulatoria y como

consecuencia el incremento en los niveles de penetración del servicio.19

19

El regulador emplea un esquema de incentivos de alto poder denominado “Price Cap”, el cual permite el traslado de ahorros en costos de la empresa a los usuarios.


16

3.2.-SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

El desarrollo de la telefonía móvil se puede enmarcar en dos etapas, en un principio

los servicios móviles fueron concebidos como un bien de lujo y complementario a los

servicios de telefonía fija, pues los primeros fueron diseñados para dar la característica

adicional de movilidad. Así, en sus primeras etapas de desarrollo los servicios móviles

presentaban tarifas significativamente más altas en comparación con los servicios fijos

siendo utilizados solamente por empresarios y personas de muy altos ingresos que

podían adquirirlos (Sung 2003). Sin embargo, en los últimos años los servicios móviles

se han caracterizado por ser los conductores e impulsores de los cambios

tecnológicos de la industria de telecomunicaciones en general. Este impulso ha

permitido que los costos del acceso a la comunicación se reduzcan notablemente, lo

que ha disminuido en gran medida los problemas de acceso a servicios de

comunicación en muchos países pobres. En ese sentido, desde el inicio de la telefonía

móvil, a principios de 1980, se han investigado diferentes aspectos de este servicio.

Esto se debe a que el éxito y la difusión de los servicios de telecomunicaciones crean

grandes ganancias en el bienestar para el consumidor.20

Respecto al mercado peruano, la configuración de la industria conduce a una

estructura de tipo oligopólica 21, así en nuestro país en la actualidad existen tres (3)

empresas que brindan el servicio en el mercado, mientras que el número de líneas ha

pasado de un valor superior al millón y medio de líneas en el año 2001 a cerca de 25

millones a fines del 2009.22


Respecto a los niveles de acceso (líneas en servicio), tomando en cuenta el

espectacular crecimiento que ha mostrado el servicio de telefonía móvil, el año 2001

resulta de suma importancia para el desarrollo de las comunicaciones individuales,

pues en ese año es cuando la cantidad de líneas móviles alcanza y supera a las líneas

fijas.

En el Gráfico N° 5, es posible observar que en dicho año clave la mayor de las

participaciones le correspondía a la empresa Movistar con un 61% del mercado, en un

segundo lugar se encontraba la empresa Comunicaciones Móviles con un 24%.

Luego, a partir del año 2002, se observan incrementos constantes en la participación

de la firma TIM Perú S.A.C., mientras que posterior a la adquisición de Bellsouth23 por

parte de Movistar se observa que la totalidad de los usuarios pertenecientes a aquella

empresa no fueron absorbidos por esta última.24 Finalmente, en los períodos

posteriores al año 2005 el crecimiento de las participaciones se ha mostrado a favor

20

Hausman (2002). 21

El espectro radioeléctrico al ser un recurso escaso determina la cantidad de empresas operando en el mercado. En nuestro país el espectro se encuentra administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras que el ingreso de empresas operadoras se produce a partir de las subastas de frecuencias del espectro y por el desarrollo de tecnologías que pueden operar en frecuencias distintas. 22

Más del 50% de estas líneas se encuentran distribuidas en Lima y Callao. 23

En marzo de 2004, Telefónica Móviles concretó la compra del 100% de las filiales de telefonía móvil de BellSouth en 10 países de Latinoamérica, incluyendo el Perú. 24

En el año 2002 Bellsouth representaba el 22% de la industria, pero posterior a la fusión Telefónica Móviles incrementó su participación solamente en un 10% mientras que TIM Perú (TIM) captó al resto de los usuarios.


17

de Movistar trayendo consigo una menor participación de Claro y Nextel del Perú S.A.

(Nextel) en los últimos años.

Gráfico N° 5: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Móvil


Fuente: OSIPTEL


En lo que respecta a las líneas en servicio por modalidad, el Gráfico N° 6 permite

observar que a partir del año 2001 el mayor crecimiento de las líneas se ha debido

principalmente a las líneas Prepago, mientras que las Postpago y Control muestran

una tendencia decreciente respecto a su participación en el número total de líneas en

servicio a lo largo de los años. Así, a diciembre del 2009 la cantidad de líneas Prepago

superó los 22 millones de líneas, 89% del mercado, mientras que las líneas Control y

Postpago suman cerca de 2.7 millones (1.9 millones de líneas Postpago y alrededor

de 0.8 millones de líneas Control), 11% del mercado.

Respecto a las participaciones por empresa, el 65% de las líneas Prepago

corresponde a Movistar, el 33% a Claro y apenas el 1% a Nextel. Asimismo, en lo que

se refiere a las líneas Control un 54% del mercado le corresponde a Nextel, un 36% a

Movistar y un 10% a la empresa Claro. Finalmente, un 49% de las líneas Postpago

pertenecen a Movistar un 43% a Claro y un 7% a Nextel.

61%54% 51% 52%

61% 58% 61% 63% 63%

24%24%

22% 17%

6.1%5.6%

5.0%4.5%

4.5%3.9%

3.1% 3.1% 3.4%

9%17% 21% 27%

35% 38% 36% 34% 33%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Movistar Com. Móviles(ex Bellsouth)

Nextel Claro / TIM


18

Gráfico N° 6: Participación de las líneas del servicio de Telefonía Móvil según modalidad

Fuente: OSIPTEL


3.2.2. - Análisis según tráfico total originado en redes móviles

Al finalizar el año 2009, Movistar es la empresa que mayor cantidad de tráfico total

genera (considerando conjuntamente el tráfico local, de larga distancia nacional así

como el de larga distancia internacional), con un valor superior a los 10 mil 100

millones de minutos, esto es un 51% del mercado. Respecto al resto de empresas,

más de 9 mil 100 millones de minutos, 46% del mercado, son generados por los

teléfonos móviles de la empresa Claro y un valor superior a los 500 millones de

minutos provienen de aquellos usuarios pertenecientes a la red de la Nextel, esto es

un 3% del mercado.25

En lo referente a la distribución por modalidad de uso del servicio, aproximadamente el

57% del tráfico local saliente es generado por los terminales Prepago, el 38% por los

Post pago y el 5% por los equipos Control.

En general, es importante afirmar que la dinámica competitiva del servicio telefónico

móvil ha llevado a que al finalizar el año 2009 sea la empresa Claro la que posee la

mayor participación en el tráfico local saliente (51%), esto pese a que Movistar tiene la

más alta cantidad de líneas en servicio (63%). En ese sentido, en el caso del tráfico

local saliente, se observa que la intensidad en el uso de los teléfonos celulares de la

empresa Claro es más elevada que la de Movistar. Además, en el Gráfico N° 7 se

observa que la tendencia del mercado es a que la participación de Movistar en el

tráfico total disminuya mientras que la participación de Claro se incrementa.26 Estos

hechos reflejan que la competencia en los mercados telefónicos no sólo se debe

observar desde el lado del número de líneas en servicio sino que también es necesario

25

Para Nextel no se incluye el tráfico troncalizado. 26

Es importante mencionar que tanto el tráfico local saliente como el tráfico total saliente de Claro se duplicaron entre el año 2007 y el año 2008, y posteriormente se volvieron a duplicar entre el año 2008 y el 2009. Si se incluye el tráfico troncalizado de Nextel, el tráfico local saliente se repartiría como sigue: en primer lugar Claro con el 44%, seguida por Movistar con el 41% y finalmente Nextel con el 15%.

74% 76% 78% 80% 82% 85% 89% 89% 89%

26%15% 14% 11% 11%

10%8% 8% 8%

9% 8% 9% 7% 5% 4% 3% 3%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prepago Postpago Control


19

tomar en cuenta otros factores como el tráfico originado en los teléfonos celulares de

cada empresa pues, en el caso de la modalidad Prepago móvil es la intensidad en el

uso de las líneas la que genera los ingresos para las empresas operadoras.

Gráfico N° 7: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Móvil

(Tráfico total saliente)

Fuente: OSIPTEL


3.2.3. - Análisis de los niveles de concentración y la Brecha Competitiva

A partir del Gráfico N° 8 se puede ver la evolución tanto del HHI de mercado como del

HHI mínimo, es posible notar que ambos indicadores muestran una tendencia

creciente. Así, en el año 2001 existían cuatro (4) empresas en esta industria, mientras

que el HHI del mercado era del orden de 4 372 y el HHI mínimo de 2 500 lo que

implicaba una Brecha Competitiva de 43%. En los años 2002 y 2003 se dan sucesivas

reducciones en los niveles de concentración del mercado, sin embargo, a partir del

año 2004 en adelante los niveles de concentración muestran una tendencia creciente,

explicado ello por el impacto en el cambio de la estructura del mercado tanto en los

años 200427 y 200528. No obstante, a pesar de dichos cambios lo que se visualiza es

que la “Brecha Competitiva” se ha mantenido relativamente constante en el tiempo y si

consideramos solamente a las dos empresas que compiten activamente se podría

concluir que nos encontramos frente a un mercado de mucha rivalidad.

27

Entre octubre de 2004 y abril de 2005 Telefónica Móviles concluyó la adquisición de la ex Bellsouth. 28

En abril de 2005, Claro ganó la licitación de una nueva banda de frecuencias para la prestación del servicio PCS. Posteriormente, en agosto de 2005, Claro adquirió el 100% de la operación de TIM.

34%

56% 61%68% 63%

51%

17%

4%25% 8% 9%

6%4%

3%

24%33% 30% 27% 33%

46%

0%

25%

50%

75%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Movistar Com. Móviles(ex Bellsouth)

Nextel Claro / TIM


20

Gráfico N° 8: Evolución del Índice de concentración HHI del mercado de Telefonía Móvil


Fuente: OSIPTEL


3.2.4.- Análisis respecto a otros indicadores

Así, en el Gráfico N° 9 se puede observar que si se hace una comparación del índice

de inestabilidad de la telefonía fija con el de la telefonía móvil, se observa que éste

último muestra una mayor volatilidad lo cual implica que la intensidad de la

competencia en el mercado de telefonía móvil es mucho mayor que la mostrada por el

mercado de telefonía fija.

Gráfico N° 9: Índices de Dominancia e Inestabilidad del mercado de Telefonía Móvil

Fuente: OSIPTEL


Además destaca el hecho de que el índice de dominancia se acerca a 1 mostrando

que la empresa más grande en cuanto al número de líneas en servicio, a saber

Movistar, mantiene una preponderancia importante. Por otro lado, el índice de

dominancia del tráfico local originado en redes móviles mostró una tendencia creciente

entre los años 2005 y 2007 mientras que desde el año 2008 dicho índice descendió

hasta situarse en un nivel de 0.5 en diciembre del 2009 reflejando, como ya se ha visto

previamente, una mayor igualdad en las participaciones de las dos principales

empresas que operan en el mercado.

2500 2500 2500 2500 3333 3333 3333 3333 3333

4374

3768 3618 3718

4913 4815 5032 5101 5120

43%

34%31%

33% 32% 31%34% 35% 35%

0%

25%

50%

02500

5000

7500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

HHI Mínimo HHI Brecha Competitiva

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

01/2

004

04/2

004

07/2

004

10/2

004

01/2

005

04/2

005

07/2

005

10/2

005

01/2

006

04/2

006

07/2

006

10/2

006

01/2

007

04/2

007

07/2

007

10/2

007

01/2

008

04/2

008

07/2

008

10/2

008

01/2

009

04/2

009

07/2

009

10/2

009

Líneas en servicio


0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

01/2

004

04/2

004

07/2

004

10/2

004

01/2

005

04/2

005

07/2

005

10/2

005

01/2

006

04/2

006

07/2

006

10/2

006

01/2

007

04/2

007

07/2

007

10/2

007

01/2

008

04/2

008

07/2

008

10/2

008

01/2

009

04/2

009

07/2

009

10/2

009

Tráfico



21


Si bien, el análisis de los indicadores estructurales indica que el mercado de servicios

móviles muestra un nivel de HHI relativamente alto, esto no sería tan grave si se tiene

en cuenta el número de empresas que hay en este mercado, pues ello conduce a un

nivel de “Brecha Competitiva” igual al 35% al final del periodo de estudio. Además, si

se comparan estos niveles con los del mercado de telefonía fija, se podría llegar a la

conclusión de que en la telefonía móvil a pesar de la presencia de solo tres empresas

los niveles de rivalidad son bastante altos.

Asimismo, a partir del año 2010 la oferta comercial de las empresas de telefonía móvil,

ha estado dirigida en su mayor proporción a los usuarios Prepago, los cuales

representan el 89% del mercado móvil. Por otro lado, la oferta comercial observada es

de dos tipos: aquella que ofrece una reducción efectiva en las tarifas (reducción en la

tarifa de pack prepago o costo del chip) y aquella que si bien mantiene la tarifa ofrece

un mejor servicio o mayor número de minutos de comunicación (incremento en la

velocidad de conexión a Internet o saldos que se multiplican). Ambos tipos generan

beneficios para el usuario y muestran la forma en que la competencia se ve impulsada.

De esta manera, las acciones llevadas a cabo por el regulador, y que han entrado en

vigencia a partir del año 2010, como son la implementación de la “Portabilidad

Numérica”, el “Área Virtual Móvil”, entre otras pueden generar importantes efectos en

este mercado.

Finalmente, es importante complementar con un análisis prospectivo acerca de la

existencia de potenciales entrantes a este mercado29, así como de las tecnologías

predominantes en el mercado30 y de las nuevas tecnologías sustitutas vigentes en el

mundo, y analizar cómo el rápido crecimiento de las comunicaciones individuales

pueden estar cambiando los patrones de consumo de los servicios de

telecomunicaciones en nuestro país teniendo en cuenta además los efectos de red

que se producen en las interacciones de la telefonía móvil con la telefonía fija.

29

Es importante saber si existen potenciales entrantes en este mercado ya que los niveles exponenciales de crecimiento en los últimos años de las líneas móviles ha sido explicado en una mayor medida por los niveles de rivalidad vigentes en el mismo. 30

El análisis de la tecnología vigente en la industria de servicios móviles es importante pues ello daría mayores luces acerca del desarrollo y crecimiento de las “externalidades de red”, pues estas últimas terminan condicionando el acceso al servicio.


22

3.3.- SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E INTERNACIONAL (LDI)

En febrero del año 2007, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó

los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los

Servicios de Telecomunicaciones en el Perú, estableciendo que OSIPTEL iniciaría el

proceso de desregulación del servicio de larga distancia.31 Esto último, acorde con las

tendencias mundiales en el que el mercado de larga distancia es aquel que se

aproximaría mucho más a un contexto competitivo. Unas de las consecuencias de este

nuevo marco competitivo ha tenido en el mercado, es el importante incremento en el

número y tipo de ofertas comerciales para el servicio de larga distancia.

En ese contexto, en nuestro país, a diciembre del 2009, es posible observar la

presencia de 15 empresas operadoras del servicio de Larda Distancia Nacional (LDN)

y 15 empresas operadoras del servicio de Larga Distancia Internacional (LDI).

De otro lado, el volumen de tráfico saliente en la LDN durante el año 2001 fue

ligeramente superior a los 878 millones de minutos, mientras que el volumen de este

tráfico durante todo el año 2009 fue una cantidad superior a los 944 millones de

minutos (apenas un crecimiento de 7.5% en ocho años). Respecto al tráfico saliente

en la LDI en el año 2001 el volumen de minutos superaba los 109 millones mientras

que al final del año 2009 dicho volumen se cuadruplicó llegando a ser ligeramente

superior a los 480 millones de minutos. Sin embargo, en lo que se refiere al tráfico

entrante en la LDI en el año 2001 se generaron más de 790 millones de minutos

mientras que durante todo el 2009 el volumen de minutos entrantes de LDI se triplicó

superando los 2 660 millones.

3.3.1. - Análisis de las líneas preseleccionadas32

En lo que respecta al número de líneas preseleccionadas, en diciembre del 2006 se

llego a tenerse aproximadamente 960 mil líneas preseleccionadas antes de la

implementación de la preselección por defecto. Posteriormente, a diciembre del 2009

eran cerca de 1 572 mil las líneas que se encontraban preseleccionadas habiéndose

registrado un crecimiento de 63.8% respecto al número de abonados

preseleccionadas que se registraron en el año 2006.

En lo que se refiere a la participación de las empresas en el número de líneas

preseleccionadas, Telefónica, Telmex, Americatel e IDT son las empresas que tienen

las cuotas de mercado más altas. A diciembre de 2009, Telefónica posee más de 1

337 mil líneas preseleccionadas, Telmex y Americatel se encuentran muy lejos de

Telefónica pero muy cerca entre sí ya que cada una posee alrededor de 108 y 100 mil

líneas preseleccionadas, respectivamente. Del grupo de las empresas más pequeñas,

IDT posee una cuota de 0.8% (cerca de 12 mil líneas) mientras que el resto de

empresas se reparten las restantes 15 mil líneas (1% del mercado). Asimismo, en el

31

Decreto Supremo N° 003-2007-MTC. 32

El análisis se presenta a partir del año 2006 debido a que la información de Telefónica se encuentra no disponible para años anteriores al 2006, debido a que la empresa estuvo reportando las líneas preseleccionadas como flujos y no como líneas acumuladas.


23

Gráfico N° 10 se observa que si bien entre el 2006 y el 2007 la tasa de participación de

Telefónica se redujo en más de 10 puntos porcentuales en favor del resto de

empresas (principalmente de Telmex y Americatel), esta tendencia se revirtió a partir

del año 2008 siendo la empresa más perjudicada, en cuanto a la pérdida de líneas

preseleccionadas, la empresa Telmex.

Gráfico N° 10: Evolución de la participación en el mercado de preselección (Líneas)

* Incluye a las empresas 1910 S.A., Americatel Perú S.A., Comunicaciones Móviles S.A., Convergia

Perú S.A., Digital Way S.A., Gamacom S.A.C., IDT Perú S.R.L., Impsat Perú S.A., Infoductos y

Telecomunicaciones del Perú S.A., LatPerú S.A.C., L.A.& C Perú S.A., LD Telecom S.A.C., Limatel

S.A., Millicom Perú S.A., Perusat S.A., Sitel S.A., System One World Comunication Perú S.A.,

Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A., Telmex Perú S.A., RCP.

Fuente: OSIPTEL

Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - OSIPTEL

En lo referente a los niveles de concentración de este mercado medidos a través del

HHI, en el Gráfico N° 11 se detalla la evolución de este indicador. En dicho gráfico se

puede ver que si bien en el año 2009 el nivel de concentración del mercado es menor

al que se observaba en el año 2006, este ha venido creciendo en los últimos tres años

luego de haber experimentado una gran caída de alrededor de 2 000 puntos en el año

2007. Esta tendencia está marcada por el incremento que se ha presentado en el

número de líneas preseleccionadas de la empresa Telefónica en desmedro de las

empresas competidoras que operan en el mercado de preselección.

89.5%77.1%

82.6% 85.0%

5.8%

11.5%8.3% 6.9%

2.3%6.9% 6.3% 6.4%

0.4%1.2% 1.0% 0.8%

2.0% 3.4% 1.8% 1.0%

0%

25%

50%

75%

100%

2006 2007 2008 2009

Telefónica Telmex Américatel IDT Otras*


24

Gráfico N° 11: Evolución del Índice de concentración HHI de las líneas preseleccionadas

Fuente: OSIPTEL


3.3.2. - Análisis según mercados33

A continuación se presenta una evaluación de los indicadores de participación y

concentración en el tráfico de los mercados de LDN y LDI. La evaluación de dichos

indicadores se hace de manera agregada, no obstante, es importante tener en cuenta

que existen hasta cinco modalidades por las que se puede registrar tráfico de larga

distancia: Preselección, Llamada por Llamada, Tarjetas de Pago, Líneas de Telefonía

Móvil y Teléfonos de Uso Público.

En lo que se refiere a la LDN, hasta el mes de diciembre del 2007 era la modalidad de

preselección la que tenía la cuota más alta en la originación de tráfico de LDN (31%),

no obstante, a diciembre del 2009 es el tráfico originado en las líneas móviles el que

posee la mayor participación en el tráfico de LDN (74%).

Por otro lado, en el tráfico de LDI, la modalidad de preselección era la que

predominaba hasta el mes de junio del 2004 (39% del tráfico LDI); sin embargo, a

diciembre del 2009, es el tráfico originado a partir de tarjetas de pago el que

predomina sobre todas las modalidades (43%). Asimismo, es importante destacar el

crecimiento experimentado por el tráfico LDI originado en las redes móviles, pasando

de ser el 6% en inicios del año 2003 a ser el 17% del tráfico a diciembre del 2009.

Los hechos arriba descritos podrían ser una muestra de lo que ya se ha mencionado

como sustitución fijo-móvil. En el caso de la telefonía de larga distancia, el estudio

empírico de Sung (2003) para el mercado de larga distancia de Corea revela que los

precios de la telefonía móvil tienen un impacto positivo y alto en el tráfico de larga

distancia originado en los teléfonos fijos, esto significa que la elasticidad cruzada

positiva de las llamadas de larga distancia originadas en las redes fijas con respecto a

los precios de la telefonía móvil, es decir que las llamadas móviles son sustitutos de

33

Cabe señalar que, siguiendo la metodología adoptada desde OSIPTEL (2007a), las participaciones de mercado en LDN y LDI que no sean significativas (que cuenten con cuatro dígitos decimales o más), no están siendo consideradas en el cálculo del HHI y del HHI mínimo.

625 667 769 769

8050

6072 6890 7280

92%89% 89% 89%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2006 2007 2008 2009



25

las llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos.34 Sin embargo, el siguiente

análisis corresponde únicamente al tráfico originado en teléfonos fijos de abonado y

teléfonos públicos.

A.- Análisis según tráfico saliente

A.1- Larga Distancia Nacional (LDN)

Respecto a las participaciones en el tráfico saliente de LDN, el Gráfico N° 12 permite

dar cuenta de la evolución de las participaciones de las empresas en dicho segmento.

Se puede ver que en el año 2001 el 95% del tráfico era generado por los terminales de

Telefónica, siendo Telmex el segundo competidor con mayor participación. Sin

embargo, a partir del año 2002 se observan sucesivas reducciones en la participación

de Telefónica alcanzando un nivel de 67% a diciembre del 2007, posteriormente en el

año 2009 la participación del operador incumbente se volvió a incrementar situándose

finalmente en un nivel de 81%. Es importante notar la presencia de la empresa

Americatel quien cuenta con una participación del 7% del mercado y de Telmex con el

5% del mismo.

Entre las empresas más importantes que se encuentran en el rubro de “otros”, las

cuales en conjunto poseen alrededor del 7% del tráfico saliente de LDN, es posible

observar la presencia de empresas como IDT Perú con el 2% del mercado, Gamacon

con un 1.7% de participación y Movistar con el 1% de participación.

Gráfico N° 12: Evolución de participación en el mercado de LDN (Tráfico saliente)

*Incluye: Comunicaciones Móviles, Compañía Telefónica Andina S.A., Convergia Perú S.A., 1910 S.A.

(ex Digital Way S.A.), Ditel Corporation S.A.C, Elnath S.A.C, Fullline S.A.C., Gamacom S.A.C, Gilat To

Home Perú S.A, IDT Perú S.R.L, Impsat Perú S.A, Infoductos y Telecomunicaciones del Perú S.A, L.A.

& C. Perú S.A., Lat Peru S.A.C, LD Telecom, Limatel S.A., Nextel del Perú S.A.(ex Millicom Perú S.A.),

Nortek Comunications S.A.C, Ormeño, Perusat S.A, Rural Telecom S.A.C., System One World

Comunication Perú S.A., Sitel S.A., Vitcom Perú S.A. , Telefónica Móviles S.A., Vitcom Perú S.A. y

AMITEL Telecomunicaciones S.A.C.

Fuente: OSIPTEL


34

Este autor encuentra que una reducción de las tarifas móviles de 1% reduce en 2.2% las llamadas de larga distancia entre una provincia A y una provincia B.

95%86% 82% 80%

73% 68% 67% 71%81%

6% 10% 8%7%

8% 8%10%

7%

4% 6% 4% 5%

4%4% 4%

6%5%

7%16% 20% 20% 14%

7%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Americatel Telmex Otros*


26

A.1.1- Análisis de los niveles de concentración y la Brecha Competitiva en la

LDN

A partir del Gráfico Nº 9 se puede dar cuenta de que los niveles de concentración en el

mercado de LDN presentaron una tendencia decreciente entre los años 2001 y 2007,

mostrando un crecimiento a lo largo de los dos últimos años. Así, en dicho gráfico se

observa que el nivel del HHI ha pasado de los 9 107 puntos en el año 2001 a 4 693

puntos al final del año 2007 y a 6 707 al final del 2009. Respecto al HHI mínimo este

ha mostrado un nivel relativamente bajo y estable e inferior a los 800 puntos a lo largo

del tiempo. Sin embargo, a pesar de la reducción de los niveles de concentración en

este mercado y de la presencia de 15 empresas se observa que la “Brecha

Competitiva” mantiene niveles muy cercanos al 90% en los últimos cuatro años.

Gráfico N° 13: Evolución del Índice de concentración HHI del mercado de LDN

(Tráfico saliente)

Fuente: OSIPTEL


A.2- Larga Distancia Internacional (LDI)

Respecto al tráfico saliente de LDI, en el Gráfico N° 14 se observan las participaciones

de las empresas que se encuentran prestando el servicio para el periodo comprendido

entre el año 2001 y setiembre del 2008.

Se puede apreciar que es la empresa Telefónica quien mantiene la más alta

participación a lo largo del tiempo, presentando una cuota de 82% en el año 2001 y

con reducciones en las participaciones en los años posteriores llegando al 60% en los

años 2004 y 2005, finalmente a partir del año 2006 se observa una reversión en esta

tendencia situándose en un 79% de participación de mercado al finalizar el año 2009.

Asimismo, a partir del año 2004 se puede ver que la empresa Americatel muestra una

tendencia decreciente en sus niveles de participación, pasando de 19% en el año 2004

a niveles del 6% a diciembre del 2009, mientras que la empresa Telmex mantiene una

participación constante entre el rango del 3% y 4% a partir del año 2004. Es también

625 526 435 500 357 500 625 714 667

9107

74786778 6549

54424830 4693

5244

6707

86%90% 92% 90% 89% 87% 87% 86%90%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



27

resaltante la reducción en la participación de las otras empresas competidoras

pasando de 25% en el año 2005 a 11% al finalizar el año 2009.

Gráfico N° 14: Evolución de la participación en el mercado de LDI (Tráfico saliente)

* Incluye: Comunicaciones Móviles S.A, Claro, Biper Express S.A.C, Compañía Telefónica Andina S.A,

Digital Way S.A, Ditel Corporation S.A.C, Elnath S.A.C, Equant Perú S.A, FullLine S.A.C, Gamacom

S.R.L, Gilat To Home Perú S.A, Globalstar, Infoductos y Telecomunciaciones del Perú S.A, Iybarra S.A,

J.N. Atala & Cia S.A, LA & C, LatPerú S.A, LD Telecom, Limatel S.A, Millicom Perú S.A, Nextel, Nortek

Communications S.A.C, Ormeño Comunicaciones S.A, Perusat S.A, Sitel S.A, Systems One World

Communications Perú S.A, Sitel, TE.SA.M. Perú S.A, Telefónica Móviles, TIM Perú S.A.C y Vitcom

Perú S.A.

Fuente: Empresas Operadoras


A.2.1- Análisis de los niveles de concentración y la Brecha Competitiva en la LDI

En lo que respecta a la evolución de los niveles del HHI en la LDI, se puede observar

en el Gráfico N° 15 que entre los años 2001 y 2006 se produjeron constantes

reducciones en los niveles de concentración de este mercado, incluso el límite inferior

de esta evolución se da en el año 2005 en el que se alcanza un nivel de 3 988 puntos.

Sin embargo, a partir del año 2007 esta tendencia se revierte impulsando los niveles

del HHI hasta situarlo en un valor de 6 391 puntos al finalizar el 2009. Respecto al HHI

mínimo, este ha mostrado niveles bastante bajos y estables e inferiores a los 800

puntos. De otro lado, la “Brecha Competitiva” en un primer momento mostró una

tendencia decreciente, producto de la disminución del HHI, alcanzando un porcentaje

de 85% en el año 2005, sin embargo, posteriormente se observan incrementos en los

niveles de la misma, hasta que en diciembre del 2009 alcanza el 90%.

82%

65% 65% 60% 60% 65% 70% 74% 79%

17% 19%16% 11%

8%7%

7%6%

15% 11% 5%

4%4% 3%

3%4%

4%

3% 8% 11%20% 25% 23% 19% 15% 11%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Americatel Telmex Otros*


28

Gráfico N° 15: Evolución del Índice de concentración HHI del mercado de LDI

(Tráfico saliente)

Fuente: OSIPTEL


B.- Análisis según tráfico entrante

B.1- Larga Distancia Internacional (LDI)

En el Gráfico N° 16 se pueden ver las participaciones de las empresas en el tráfico

entrante. Así, en dicho gráfico se aprecia que si bien hasta hace algunos años

Telefónica mantenía más del 50% de la cuota de participación en este mercado, dicha

cuota se redujo desde el año 2002 manteniéndose con una participación inferior al

40% desde entonces. Asimismo, se observa que si bien la cuota de Telefónica

mantuvo una tendencia hacia la baja entre el año 2002 y el año 2004, a partir del 2005

dicha tendencia se revirtió situándose finalmente con una participación de alrededor de

39% al finalizar el año 2009. Por otro lado, la empresa IDT muestra participaciones de

más de dos dígitos a partir del año 2003 llegando al 23% en el 2009, Telmex muestra

una reducción en su participación entre el 2005 y el 2008 creciendo nuevamente en el

2009 para situándose en un 11%. Además, la participación de Americatel se muestra

relativamente estable en el tiempo, alcanzando un 12% al finalizar el 2009.

Respecto al resto de empresas, la suma de sus participaciones se ha mantenido

variable en el tiempo comprendiendo valores porcentuales del orden del 31% en el año

2001, con un leve incremento en el año 2002 y luego sucesivas reducciones hasta el

año 2005 en el que se alcanzó el límite inferior de 8%. Posteriormente, se registró una

recuperación en la participación de estas empresas hasta alcanzar la cuota de 16% el

al finalizar el 2009.

667 556 476 526 588 588 588 714 667

7020

4625 46014024 3988

44895132

5625

6391

91% 88% 90%87% 85% 87% 89% 87% 90%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



29

Gráfico N° 16: Evolución de la participación en el mercado de LDI (Tráfico entrante)

*Incluye las siguientes Operadoras: Comunicaciones Móviles S.A, Claro, Biper Express S.A.C,

Compañía Telefónica Andina S.A, Digital Way S.A, Ditel Corporation S.A.C, Elnath S.A.C, Equant Perú

S.A, FullLine S.A.C, Gamacom S.R.L, Gilat To Home Perú S.A, Globalstar, Infoductos y

Telecomunciaciones del Perú S.A, Iybarra S.A, J.N. Atala & Cia S.A, LA & C, LatPerú S.A, LD Telecom,

Limatel S.A, Millicom Perú S.A, Nextel, Nortek Communications S.A.C, Ormeño Comunicaciones S.A,

Perusat S.A, Sitel S.A, Systems One World Communications Perú S.A, Sitel, TE.SA.M. Perú S.A,

Telefónica Móviles, TIM Perú S.A.C y Vitcom Perú S.A.

Fuente: Empresas Operadoras


B.1.1- Análisis de los niveles de concentración y la Brecha Competitiva en

la LDI (tráfico entrante)

En lo que concierne al nivel de concentración de este mercado medido a través del

HHI, vemos a través del Gráfico N° 17 que el índice en mención ha mantenido una

tendencia ligeramente creciente a lo largo de los últimos años situándose en un nivel

de 2 299 a diciembre de 2009. De otro lado, el HHI mínimo se ha mantenido en niveles

mínimos e inferiores a los 800 puntos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la “Brecha

Competitiva” muestra niveles ligeramente superiores al 70%, situándose en 71% al

final del periodo de estudio. Estos hechos demuestran que si bien el HHI de este

mercado es bajo éste se mantiene todavía lejos del óptimo reflejando una amplia

Brecha Competitiva.

51%

31% 31% 28% 32% 33% 37% 39% 39%

2%

6% 11% 13%13% 11%

11% 11% 12%6%

23% 24% 14% 17%20%

22% 23%6%

9%

9% 12%12% 7%

2%2%

11%15%

9%11% 21%

21% 14%10% 11%

31% 33%

18% 13% 8% 11%17% 16% 16%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Americatel IDT Impsat Telmex Otros*


30

Gráfico N° 17: Evolución del Índice de concentración HHI en el mercado de LDI

(Tráfico entrante)

Fuente: OSIPTEL


3.3.3. - Análisis respecto a otros indicadores

Respecto a otros indicadores útiles para evaluar la competencia en lo que a líneas

preseleccionadas se refiere, en el Gráfico N° 18 se aprecia que el índice de

inestabilidad muestra una tendencia decreciente entre los años 2006 y 2009.35

Asimismo, se observa que los valores del índice de dominancia se viene elevando en

los últimos años, esto no hace más que reflejar una elevada concentración en el

mercado así como un alto dominio ejercido por la empresa más grande, a saber,

Telefónica.

Gráfico N° 18: Índices de Dominancia e Inestabilidad para las líneas preseleccionadas

Fuente: OSIPTEL


35

El elevado valor del índice de inestabilidad registrado en el año 2006 se debe a que es recién a partir de ese año que se incluyen las líneas preseleccionadas de Telefónica lo cual ocasiona que este índice llegué a un nivel superior a 0.7

455 435 500 588 625 625 625 714 714

2811

14491780 1816 1990 2046 2136 2276 2299

85%

71%76%

69% 70% 71% 72% 71% 71%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IHH Mínimo IHH Brecha Competitiva

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

2006 2007 2008 2009



31

De otro lado, en el Gráfico N° 19 se observa que los mayores niveles de disputa se

dan en el tráfico LDI entrante ya que este mercado muestra el índice de dominancia

más bajo de estos tres mercados. Asimismo, dicho gráfico muestra que la variabilidad

en las tasas de participación es más alta en este mercado, esto se ve reflejado en un

mayor nivel del índice de volatilidad a lo largo de todo el periodo.

Gráfico N° 19: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el tráfico LD

Fuente: OSIPTEL



Respecto a los mercados de larga distancia en general, se observa que en promedio

existe una tendencia a la desconcentración de los mismos. Sin embargo, la “Brecha

Competitiva” mantiene valores altos que superan el 70% dando evidencia de las

asimetrías existentes en los niveles de rivalidad de estas industrias.

En tal sentido, se podría afirmar que la eliminación de la preselección por defecto ha

tenido efectos redistributivos entre las empresas operadoras favoreciendo el acceso al

servicio, y dependiendo los resultados de la agresividad en la oferta comercial con la

que cada empresa se desenvolvió en el mercado. Asimismo, si bien los niveles de

competencia en este mercado se redujeron inicialmente entre los años 2006 y 2007,

en los últimos años los índices de concentración se viene elevando mostrando una

reversión a la tendencia mostrada en los años ya mencionados. En este contexto es

importante tener en cuenta ofertas como las de tarifa plana que se ofrecen para las

llamadas on-net a nivel nacional, como es el caso de Telefónica y Telmex.

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

ene-0

3

abr-

03

jul-03

oct-

03

ene-0

4

abr-

04

jul-04

oct-

04

ene-0

5

abr-

05

jul-05

oct-

05

ene-0

6

abr-

06

jul-06

oct-

06

ene-0

7

abr-

07

jul-07

oct-

07

ene-0

8

abr-

08

jul-08

oct-

08

ene-0

9

abr-

09

jul-09

oct-

09

Tráfico saliente de LDN


0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

ene-0

3

abr-

03

jul-03

oct-

03

ene-0

4

abr-

04

jul-04

oct-

04

ene-0

5

abr-

05

jul-05

oct-

05

ene-0

6

abr-

06

jul-06

oct-

06

ene-0

7

abr-

07

jul-07

oct-

07

ene-0

8

abr-

08

jul-08

oct-

08

ene-0

9

abr-

09

jul-09

oct-

09

Tráfico saliente de LDI


0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

ene-0

3

abr-

03

jul-03

oct-

03

ene-0

4

abr-

04

jul-04

oct-

04

ene-0

5

abr-

05

jul-05

oct-

05

ene-0

6

abr-

06

jul-06

oct-

06

ene-0

7

abr-

07

jul-07

oct-

07

ene-0

8

abr-

08

jul-08

oct-

08

ene-0

9

abr-

09

jul-09

oct-

09

Tráfico entrante de LDI



32

De otro lado, en cuanto al uso del servicio, no se pueden hacer afirmaciones

categóricas ya que la presencia de un importante efecto sustitución que ejerce el uso

de la telefonía móvil sobre el tráfico de larga distancia de teléfonos fijos de abonado

dificulta establecer los impactos de las políticas de competencia establecidas por el

regulador.

Finalmente, y con el objeto de profundizar en el estudio de las asimetrías presentes en

estos mercados sería importante complementar este análisis con un estudio más

profundo acerca del verdadero impacto de las políticas implementadas por el regulador

así como del posible efecto sustitución que estén ejerciendo tanto la telefonía móvil

como el Internet.


33

3.4. - SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR CABLE O TELEVISIÓN DE PAGA

El servicio de Televisión de Paga (TV de paga) se presta en el Perú desde el año de

1994 a través de tres modalidades: Modalidad MMDS de Sistema de Distribución

Multicanal Multipunto (inalámbrico), Modalidad de televisión por cable satelital y la

Modalidad de televisión por cable físico. De estas tres modalidades, la distribución del

servicio por cable físico es la predominante en el mercado peruano y la más usada

entre las concesionarias del servicio. Esta característica se debe a que, mayormente el

uso de las otras tecnologías resulta más costoso para los proveedores, quienes tienen

que invertir en equipos más especializados y resultan más caras para los usuarios ya

que éstos tendrían que adquirir las antenas para la recepción del servicio (OSIPTEL

2009b).

Asimismo, a diferencia de otro tipo de servicios de telecomunicaciones, como el de

telefonía fija o más aun el de telefonía móvil, la competencia que se desarrolla entre

las empresas operadoras del servicio de TV de paga muestra una delimitación

geográfica. En ese sentido, el nivel de competencia en este mercado depende en los

mercados locales separados geográficamente. Es por ello que para este mercado se

calculan los indicadores a nivel departamental para luego estimar un promedio

nacional a partir de la participación poblacional que tenga cada departamento en el

total nacional para cada año.36

En lo referente al comportamiento del mercado, a finales del año 2004 en la industria

de televisión de paga había algo más de medio millón de subscriptores en este

mercado y un total de 90 empresas distribuidas a lo largo del país, mientras que al

finalizar el 2009 la cantidad de subscriptores supera los 960 mil y se observan 50

empresas que brindan el servicio.37

3.4.1. - Análisis según suscriptores38

Siguiendo el Gráfico N° 20, respecto a la distribución de los suscriptores según

empresa, se observa que una mayor proporción le ha correspondido a la empresa

TMultimedia pese a que sus niveles de participación han venido disminuyendo a lo

largo del periodo de análisis. Sin embargo, en este mercado verifica la existencia de

varias empresas operadoras pertenecientes al mismo grupo económico. Por ejemplo,

el Grupo Cable Visión está conformado por 14 sucursales a nivel nacional (en las

siguientes provincias Ayacucho, Chepén, Ferreñafe, Guadalupe, Huánuco, Iquitos, La

Merced, Pacasmayo, San Pedro de Lloc, San Ramón, Tingo Maria, Trujillo, Tumbes,

Zarumilla)39. Sin embargo, la presencia de este grupo de empresas no es significativa

a nivel nacional.

36

Incluso es relevante el análisis a nivel distrital, sin embargo, no se dispone de información con ese nivel de desagregación. 37

En el año 2004 el 72% de los suscriptores del servicio se encontraba concentrado en el departamento de Lima mientras que a diciembre del 2009 dicho porcentaje no ha variado significativamente situándose en un nivel de 71%. 38

En este boletín se modificó la metodología de cálculo de los indicadores de participación y concentración del mercado de TV de paga desarrollada a partir de OSIPTEL (2007a), ya que ahora se consideran todos los departamentos donde tiene presencia TMultimedia y todos los competidores que participan en cada departamento. 39

De acuerdo a la página web de la misma empresa (última visita 04/08/2010): http://www.cablevision.pe/

http://www.cablevision.pe/


34

Si se analiza la presencia de grupos empresariales con participación significativa en el

mercado de TV de paga, el Grupo Telefónica posee una amplia ventaja sobre los

demás. En la actualidad son tres las empresas que conforman dicho grupo, siendo la

más grande TMultimedia, que a diciembre del 2009 alcanza una participación de más

del 47% seguida por Telefónica40 con una cuota de aproximadamente 22%, de la

misma manera STAR GLOBAL COM S.A. (Star Global)41 posee una cuota de mercado

de alrededor de 2% a nivel nacional (esta empresa está incluida en la categoría otros

ya que su presencia se limita a los departamentos de Arequipa y Tacna).

En tal sentido, si bien la tasa de participación de la empresa más grande ha venido

disminuyendo en los últimos cuatro años, la mayor parte de la caída de dicho indicador

se debe al traslado de los suscriptores de TMultimedia hacia Telefónica. De manera

específica, Telefónica comercializa el servicio de TV de paga que adquiere a

TMultimedia en el mercado mayorista, dicho servicio es vendido por Telefónica

empaquetado junto a otros servicios como Internet y telefonía fija. No obstante este

traslado de suscriptores, es notable el crecimiento que vienen experimentando otras

empresas como es el caso de Telmex que posee el 9.8% del mercado a diciembre del

2009. Asimismo, Directv pasó de tener una cuota de mercado del orden del 2.5% en el

2006 a tener el 5.8% en el 2009. En tal sentido, la dinámica competitiva del mercado

se ha acentuado a partir del año 2008 en que tanto Directv como Telmex han

empezado a cobrar una mayor importancia tanto a nivel de cobertura como de oferta

comercial.

Gráfico N° 20: Evolución de la participación en el mercado de TV de paga

* Se tomo en cuenta las participaciones en los departamentos en donde operaba TMultimedia cada año.

** Incluye a todos los competidores de TMultimedia en los departamentos donde operaba cada año.

Fuente: OSIPTEL.


40

El 24 de julio del 2007, TMultimedia lanzó una oferta pública mayorista de diferentes paquetes de servicio de distribución de radiodifusión por cable. Mediante esta oferta se ofrecían tarifas especiales para empresas que se encuentren inscritas en el Registro de Comercializadores del MTC que deseen comercializar el servicio de de TV de paga de TMultimedia. De esta manera, a finales de dicho mes, TMultimedia y Telefónica suscribieron un contrato de comercialización de servicio de distribución de radiodifusión por cable, de esta manera Telefónica se convirtió en un comercializador de TMultimedia. El 30 de julio del 2007, Telefónica anuncia el lanzamiento de “Trío Telefónica”, promoción que empaqueta tres servicios en una sola oferta: Internet, televisión por cable y telefonía fija. 41

Star Global es una de las principales empresas de TV de paga tanto para Arequipa como Tacna. Sin embargo, en septiembre de 2008, Telefónica adquirió el 100% de las acciones representativas de la empresa Star Global.

84.3% 86.2%78.3% 77.6%

57.2%47.2%

0.5%

16.1%22.1%

6.2% 9.8%2.5% 4.9% 6.0% 5.8%

15.7% 13.8% 19.2% 17.0% 14.4% 15.1%

0%

25%

50%

75%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TMultimedia* Telefónica Telmex Directv Otros**


35


Respecto a los indicadores estructurales, el Gráfico N° 21 permite observar que el HHI

del mercado presenta una tendencia decreciente, mientras que el número de

empresas que operan en el mercado se incrementó entre los años 2004 y 2005. Sin

embargo, en el 2006 se observa una reducción en el número de empresas presentes

en el mercado que elevó el HHI mínimo. Finalmente, la “Brecha Competitiva” muestra

una tendencia a la reducción aunque manteniéndose en niveles superiores al 50%, de

esta manera que la brecha tiene un nivel de 59% al final del periodo de estudio.

Gráfico N° 21: Evolución del Índice de concentración HHI para el mercado de TV de paga

Fuente: OSIPTEL Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - OSIPTEL

Adicionalmente, en el Gráfico N° 22 se plantea nuevamente el HHI pero esta vez

considerando a las empresas del Grupo Telefónica como una sola empresa. Esto se

hace debido a que los niveles de participación que presentan dos de las empresas del

grupo son los más grandes del mercado. En ese sentido, se observa que si bien hay

una reducción de los niveles de concentración del mercado, estos no son tan grandes

como los que se obtienen si se consideran a las empresas de manera individual. Así,

cuando se consideran las empresas en forma individual se observa una reducción del

HHI de alrededor de 47%, mientras que si se considera al Grupo Telefónica como una

solo empresa la reducción del HHI es apenas de 27%. Estas consideraciones son muy

importantes en un contexto en el que se toman las decisiones a nivel de grupo

empresarial pudiendo dichas conductas afectar la competencia en el mercado.

6560 6699 65675883

41613493

1530 11402052 2003

1500 1432

77%83%

69%66% 64%

59%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

2004 2005 2006 2007 2008 2009

HHI HHI Mínimo Brecha Competitiva


36

Gráfico N° 22: Evolución del Índice de Concentración HHI para el mercado de TV de

paga, considerando Grupo Telefónica


3.4.3. – Análisis respecto a otros indicadores

En el Gráfico N° 23 se aprecia una reducción del índice de dominancia lo cual refleja

una mejor distribución de las participaciones de las empresas así como un menor

grado de dominio de la empresa más grande (TMultimedia). Por otro lado el índice de

inestabilidad se observa bastante volátil no obstante que se ha movido en un rango

que no supera el 0.2.

Gráfico N° 23: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el mercado de TV de paga


Sin embargo, tal como ya se ha dicho líneas arriba, los efectos que pueda tener la

presencia de grupos empresariales en el mercado de TV de paga puede desvirtuar el

análisis ya que al igual que en el caso de la telefonía fija, la reducción de los

indicadores de concentración ante la presencia de dichos grupos empresariales

6560 6699 65675903 5351 4802

1530 1140 2052 2205 1686 1578

77% 83%

69%63%

68% 67%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

HHI Grupo HHI Mínimo Grupo Brecha Competitiva Grupo

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

0.160

0.180

0.200

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Mar-

04

Jun-0

4

Sep-0

4

Dic

-04

Mar-

05

Jun-0

5

Sep-0

5

Dic

-05

Mar-

06

Jun-0

6

Sep-0

6

Dic

-06

Mar-

07

Jun-0

7

Sep-0

7

Dic

-07

Mar-

08

Jun-0

8

Sep-0

8

Dic

-08

Mar-

09

Jun-0

9

Sep-0

9

Dic

-09



37

esconde un traslado de suscriptores dentro del mismo grupo de empresas cuyas

implicancias para la competencia deben ser evaluadas.


Los resultados del análisis de los indicadores estructurales nos muestran que este

mercado se encuentra concentrado, manteniendo niveles de rivalidad bastante bajos.

Sin embargo, sería importante extender el análisis considerando las diferentes

valoraciones de contenido existentes según grupos de consumo, así como la inclusión

de variables relacionadas con la geografía y las extensión de las redes, la inclusión de

esta información en el análisis permitiría determinar sub-mercados en los cuales es

posible encontrar mayores niveles de competencia por parte de las empresas.

Por otro lado, en este mercado resalta de manera importante la presencia de tres

empresas operadoras que pertenecen al mismo grupo empresarial, teniendo en cuenta

que dos de ellas tiene una amplia presencia a nivel nacional y siendo las dos

empresas que ostentan la cuota de mercado más alta. Asimismo, el contexto de

competencia de este mercado se ha modificado dramáticamente en los últimos años

con la introducción de servicios empaquetados. En ese sentido, la integración vertical

y horizontal que poseen por un lado Telmex y por otro lado Telefónica, hace que estas

empresas se diferencien del resto ya que ofrecen a sus clientes la posibilidad de

contratar paquetes de servicios obteniendo descuentos por la compra conjunta.

El seguimiento de este mercado es importante ya que dada la connotación geográfica

del servicio y los esfuerzos en términos de costo y tiempo del desarrollo y crecimiento

de nuevas redes de cable (en el caso de la prestación del servicio por medios físicos)

trae consigo el riesgo de que las empresas más grandes adquieran a las más

pequeñas con fines anticompetitivos. Sin embargo, es importante precisar también que

dichas fusiones entre empresas pueden generar ganancias de eficiencia que

finalmente traigan consigo mayor bienestar para los usuarios del servicio al mejorar el

servicio y/o los niveles de competencia.


38

3.5.- SERVICIO DE INTERNET42

En los últimos años el servicio de Internet se ha convertido en uno de los servicios de

telecomunicaciones más importantes. De acuerdo con Majumdar et.al. (2005), junto

con la telefonía móvil, el servicio de Internet es uno de las formas de comunicación

que “ha surgido como una influencia creativa y destructiva” que ha desencadenado de

manera simultánea la creación de “nuevas infraestructuras, empresas, modelos de

negocio y conceptos económicos en la última década”. Si se piensa en la estructura de

este servicio, el Internet es similar a un sistema telefónico estándar en que hay un

conjunto de operadores locales, los Proveedores del Servicio de Internet (Internet

Service Providers - ISPs), quienes brindan acceso a hogares y empresas; y una base

de operadores similar a los operadores de larga distancia, que son los Proveedores de

la Red Troncal de Internet (Internet Backbone Providers - IBPs). Los IBPs poseen y

operan diversas redes que atraviesan el territorio nacional y se conectan con otros

países brindando acceso a empresas o instituciones que requieran acceso dedicado

con gran ancho de banda y a los ISPs locales.

Los medios de transmisión utilizados para lograr el acceso a Internet a través de un

ISP pueden ser de dos tipos: físicos (alámbricos) o radioeléctricos (inalámbricos), los

cuales a su vez pueden ser conmutados o no conmutados. El acceso conmutado,

conocido como Dial Up, se caracteriza porque cada vez que se requiere intercambiar

información, el usuario debe conectarse con su ISP. En este sentido, la Red Telefónica

Pública Conmutada (RTPC), la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)43 y el uso

de teléfonos móviles para conectarse al ISP son formas de acceso conmutado a

Internet. Por otro lado, el acceso no conmutado es continuo, es decir, el usuario no

necesita establecer conexión cada vez que requiera acceder a Internet. Entre las

formas de acceso no conmutado se encuentran los accesos xDSL, el acceso a través

de las redes de televisión por cable (cable modem), las líneas dedicadas alámbricas y

los accesos dedicados inalámbricos.

El servicio de Internet se brinda en el Perú desde febrero de 1991, siendo la

Asociación Red Científica Peruana (RCP) la primera empresa en ofrecer dicho

servicio. Desde esa fecha el número de empresas proveedoras de Internet se ha

incrementado notablemente, a mediados de 1999 se estimó la existencia de alrededor

de 300 empresas, a nivel nacional, que brindaban el servicio de Internet. Mientras que

a junio de 2003 fueron 95 las empresas que se encontraban inscritas en el Registro de

Empresas de Valor Añadido del MTC para prestar servicios de conmutación de datos

por paquetes (Internet).44 Finalmente, a diciembre del 2009 el número de empresas

autorizadas por el MTC para prestar el servicio de Internet era de 162.

42

No se incluye en el análisis los servicios de acceso a Internet vía los servicios móviles. Sí se incluyen los servicios bajo las tecnologías de dial-up de telefonía fija, líneas dedicadas alámbricas e inalámbricas, ADSL y cablemódem. 43

La RDSI es una red basada en la red telefónica convencional (RTPC), pero que proporciona una conectividad digital de extremo a extremo y permite soportar una amplia gama de servicios (telefonía, videotelefonía, transmisión de datos e imágenes). Así, en una RDSI, tanto la conmutación como la transmisión entre centrales y entre la central y el abonado se lleva a cabo en forma digital. 44

OSIPTEL (2003).


39

Respecto a la distribución de los usuarios de Internet en el Perú, en el Gráfico N° 24

se observa que al final del 2009 existen más de 830 mil usuarios que acceden a dicho

servicio, el 2.2% lo hacen mediante la modalidad Dial Up, mientras que un 0.5%

mediante las líneas dedicadas alámbricas, un 1.8% mediante las líneas dedicadas

inalámbricas (estos dos últimos se conocen como Circuitos Dedicados). Asimismo, las

tecnologías más utilizadas son tanto el ADSL como el Cable modem, con

participaciones de 91.3% y 4.2% respectivamente. De otro lado, se observa en este

mercado la presencia activa de un total de 15 empresas las cuales se dedican a

distintos segmentos del mercado ofreciendo diferentes modalidades de conexión45.

Gráfico N° 24: Evolución de la participación de las tecnologías de acceso en el número

de Suscriptores del Servicio de Acceso a Internet */ **

* Información a fin de período.

** No se incluyen los servicios de acceso a Internet vía los servicios móviles. Sí se incluyen los servicios bajo

las tecnologías de dial-up de telefonía fija, líneas dedicadas alámbricas e inalámbricas, ADSL y cable

módem.

Fuente: OSIPTEL Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales – OSIPTEL

3.5.1.- Análisis según modalidades

Como ya se dijo anteriormente, el acceso vía ADSL, al final del año 2009 representó

aproximadamente el 91.3% del mercado de Internet. En este contexto, la distribución

de las conexiones entre las empresas se muestra en el Gráfico N° 25, el cual indica

que aproximadamente el cien por ciento de las participaciones registradas en los

últimos nueve años le corresponden a la empresa Telefónica, a partir del servicio

“Speedy”. En este mercado se observa la presencia de otros operadores como

Americatel Perú S.A., Impsat, Infoductos y Telecomunicaciones y Telmex, sin

embargo, a final del año 2009 la suma de las participaciones de estas empresas no

superaba el 0.02% del mercado.

45

Estas son las empresas que reportan conexiones activas. Si se consideran también los accesos inalámbricos (Dial up móvil, WAP, Packet Data, PIA, Servicios 3G, etc.), en este mercado se encuentran operando activamente 19 empresas.

1.1%8.3%

20.5%

48.9%

64.4%74.5% 77.2%

90.9% 91.3%90.8%82.9%

68.8%

43.4%

31.3%22.4% 19.6%

3.9% 2.2%3.8% 6.2% 8.7% 6.1% 3.1% 2.0% 1.5% 2.5% 4.2%4.3% 2.5% 2.0% 1.5% 1.1% 1.1% 1.6% 2.7% 2.3%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ADSL Dial up Cable Modem Circuitos Dedicados


40

Gráfico N° 25: Evolución de la participación en el mercado de Internet - Modalidad ADSL

(Suscriptores)

*Otros comprende la suma de participaciones de Americatel, Impsat, Infoductos y

Telecomunicaciones y Telmex

Fuente: OSIPTEL


De otro lado, la prestación de servicios de Internet vía Dial Up, de acuerdo con datos

al cuarto trimestre del 2009, está representada por el 2.2% del total de los accesos a

Internet. Respecto a las participaciones en este mercado, las empresas que ostentan

mayor participación son: Telefónica (que incluye a Terra y a Telefónica Empresas46)

con 71%, Infoductos y Telecomunicaciones con 18%, Red Privada Virtual (Q Net) con

3% y otras empresas con 9%, tal como se observa en el Gráfico N° 26. Dentro de las

otras empresas, la más importante es Americatel que alcanza una participación de 8%

del total de accesos por Dial Up.

Gráfico N° 26: Evolución de participación en el mercado de Internet – Modalidad: Dial Up

(Suscriptores)

* Telefónica comprende Telefónica del Perú y Telefónica Empresas.

** Terra forma parte del grupo Telefónica a partir del año 2004.

*** Otros incluye a: Ascinsa, Deltron, GEOTEL, Perusat, Red, Cyberline, Southnet, Americatel, Digital

Way, Telmex y Claro.

Fuente: OSIPTEL


46

Telefónica Empresas Perú S.A.A. pasó a formar parte de Telefónica del Perú S.A.A. en noviembre de 2005.

99.71% 100.00%100.00%100.00% 99.98% 99.99% 99.96% 99.97% 99.98%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Otros *

13%5%

67% 66%80%

91%

74% 71%57%

37%

33%

22%

16%

12%

8% 9%

9%1%

4%3%

4%

3%

3%

2% 1%

3%3%

13% 18%

17%31%

37%

10% 23% 24%8%

5%9% 9%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica* Terra** Qnet Infoductos VíaBCP Otros***


41

Respecto al Cable módem, esta tecnología representa aproximadamente el 4.2% del

total del mercado de Internet. En cuanto a las participaciones que tienen las empresas

que operan este servicio, se observa en el Gráfico N° 27 que en el año 2001 el total

del mercado le correspondía a la empresa TMultimedia, habiéndose reducido en el

tiempo hasta el año 2007 debido al incremento en la participación de otras empresas

como Star Gobal (43% del mercado a diciembre del 2007) y Boga Comunicaciones

(9% del mercado al fin del cuarto trimestre del 2007). En el año 2008 se dieron

grandes cambios en este mercado ya que Star Global fue adquirida por Telefónica del

Perú mientras que Boga Comunicaciones fue adquirida por Telmex Perú. Es así que a

diciembre de 2009 Telmex tiene el 81% de este mercado, de otro lado las empresas

del grupo Telefónica suman el 19% de la participación en el número de accesos a

Internet por Cable Modem.


Cable Moden (Suscriptores)

Fuente: OSIPTEL


En el Gráfico N° 28 se observa la distribución de las tasas de participación de las

empresas en el segmento de Internet a través de circuitos dedicados. En dicho gráfico

resalta el importante crecimiento que han experimentado tanto Telmex como

Americatel. En el caso de Telmex esta se ha convertido en la empresa con mayor

participación en el acceso a través de estas tecnologías, a partir de la adquisición de la

empresa AT&T en el año 2004. Por otro lado, Americatel ha venido ganando espacio

de manera independiente en el segmento corporativo desde el año 2004, lo cual le ha

permitido consolidarse como la segunda empresa con mayor participación en el

mercado. Finalmente, a diciembre de 2009 la participación de Telefónica se ha

reducido a menos de la mitad de la que tenía en el año 2001, esto a consecuencia del

fuerte crecimiento de Telmex y Americatel más que por una gran caída en su número

de líneas.

1%9%

59%

81%

100%90% 90% 86%

79%67% 48%

12%

3%

10% 10% 14%21%

32%43%

29%16%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Star Global TMultimedia Telmex Boga Comunicaciones


42


Circuitos Dedicados (Suscriptores)

* Telefónica comprende Telefónica del Perú y Telefónica Empresas.

** Otros incluye a: Ascinsa, AT&T, Comsat, Comunicaciones Móviles, Cyberline, Deltron, Digital Way, DITEL, Diveo, EQUANT, GEOTEL, Globalcrossing, GTH, Impsat, Infoductos, Millicom, Nextel, Optical IP, Perusat, Portal, Qnet, Red, SouthNet, Star Global, Claro, Movistar, VíaPerú y Wi Net. Fuente: OSIPTEL Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - OSIPTEL

3.5.2.- Análisis del mercado de Internet a nivel general

A continuación se presenta la evolución de participación de mercado de las empresas

que proveen el servicio de Internet a usuarios finales, considerando la participación de

las empresas de manera agregada en las tecnologías Dial Up, Circuitos, ADSL y

Cable Modem.

En el Gráfico N° 29 se puede ver que hasta el año 2003 existía una participación

activa de algunas empresas en el mercado; sin embargo, posteriormente son las

empresas del Grupo Telefónica quienes adquieren niveles de participación que

superan el 90% del mercado, principalmente debido al número de accesos por ADSL

que posee Telefónica. Asimismo, se puede destacar que entre las empresas que

vienen ganando mayor participación se encuentra Telmex, la misma que a diciembre

de 2009 llegó a poseer el 4.5% de las conexiones a Internet, principalmente a través

de la tecnología de Cable Modem.

13.0% 14.0% 13.7% 14.1%27.0%

46.8% 45.6%

0.8% 3.5% 8.5%

31.8%

19.4% 27.3%

33.6% 31.5%

24.9% 21.3% 21.6%18.1%

12.4%10.3%

14.1%

7.1% 6.4%4.1% 8.2%

9.9%19.2%

11.7% 7.4%

6.2%

59.3% 62.1% 58.0% 55.8% 51.3%40.1%

17.1% 16.0%6.9%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telmex Americatel Telefónica* GTH Otras**


43

Gráfico N° 29: Evolución de la participación en el mercado de Internet – Todas las

modalidades

* Incluye a las empresas Telefónica, Telefónica Empresas, TMultimedia y Movistar.

** A partir del año 2004 Terra se considera dentro del Grupo Telefónica.

* Incluye a Telmex (antes AT&T), Ascinsa, BellSouth, Boga Comunicaciones, Claro, Comsat, Cyberline, Deltron, Diveo, DITEL, Digital Way, EQUANT, GEOTEL, Globalcrossing (SAC), GTH, Impsat, Infoductos, Millicom, Qnet, Optical IP, Perusat, Portal, Red, SouthNet, Star Global, TIM, VíaBCP, VíaPerú y Wi Net. Fuente: OSIPTEL Elaboración: Gerencia de Relaciones Empresariales - OSIPTEL

En relación al análisis de los niveles de concentración, en el Gráfico N° 30 se observa

que si bien en un principio (entre los años 2001 y 2005) los niveles de concentración

del mercado disminuyeron, a partir del año 2005 dichos niveles de concentración se

incrementaron nuevamente debido a la unión de las empresas del Grupo Telefónica y

al fuerte crecimiento del número de suscriptores del servicio ofrecido por Telefónica a

partir de la tecnología ADSL. Sin embargo, en los últimos dos años los niveles de

concentración cayeron nuevamente debido al importante crecimiento de los

suscriptores de Telmex a través del cable modem, y a que TMultimedia ha dejado de

comercializar su servicio de Internet a través de dicha tecnología.

Gráfico N° 30: Evolución del Índice de concentración HHI - Todas las modalidades

Fuente: OSIPTEL


6%

26%33%

83% 88% 94% 96% 94% 93%

51%

31% 23%

16%26% 25%

19.5%13.1%

8.1% 3.6%2.7%

2.0% 0.2% 0.1% 0.1%7% 5%

11% 13%9%

4% 4% 6% 7%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grupo Telefonica* Terra** VíaBCP Qnet Otros***

33042017 1789

3172

4593

8386

6842

8551 8660

435 370 385 417 400 455 476 556 667

87%82% 79%

87%91%

95% 93% 94% 92%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

HHI HHI Mínimo Brecha Competitiva


44

En cuanto a otros indicadores de la evolución de los niéveles de concentración del

mercado de Internet, en el Gráfico N° 31 se observa que hasta el año 2008, junto con

un incremento en los niveles del HHI, se ha dado un incremento en el índice de

dominancia reflejando esto que los niveles de concentración y de dominio se han

acentuado en este mercado. No obstante, en el año 2009 se ha presentado una ligera

reducción en los resultados de este indicador, mostrando una mejor distribución del

mercado. Adicionalmente, se observa que los niveles de volatilidad de las tasas de

participación de las empresas se ha mantenido relativamente constantes en los

últimos tres años, reflejando todos estos indicadores que los niveles de competencia

en el mercado de Internet no habrían tenido la intensidad suficiente para mejorar de

manera importante los niveles de concentración.

Gráfico N° 31: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el mercado de Internet

Fuente: OSIPTEL


3.5.3.-Comentarios finales

Con respecto a los diferentes mercados de Internet, el análisis nos conduce a la

conclusión de que estos mercados se encuentran altamente concentrados. De esta

manera, la rivalidad que impulsan las empresas existentes mantiene la “Brecha

Competitiva” en niveles superiores al 90%, ello nos lleva a la conclusión inicial de que

este mercado está altamente concentrado no solo desde el punto de vista de los

niveles de participación sino también del esfuerzo que deben de realizar las empresas

con el objeto de ganar mayores proporciones del mercado.

Por otro lado, si bien este mercado está altamente concentrado es importante destacar

la presión competitiva que viene imponiendo el acceso a Internet a través del Cable

Modem. En tal sentido, el crecimiento de Telmex a través de dicha tecnología no sólo

ha llevado a que la participación del acceso a través de Cable Modem haya crecido en

los últimos dos años, sino que también ha generado una disminución en los índices de

concentración del mercado. Es importante mencionar también la predominancia de

Telmex y Americatel en el segmento corporativo de circuitos dedicados. De esta

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



45

manera, se puede arribar a la conclusión de que en términos competitivos y de

bienestar es importante incentivar el acceso a Internet a través de tecnologías

alternativas al ADSL que introduzcan competencia en el mercado.

Entre las características del servicio de Internet que pueden ayudar a incentivar la

competencia, resulta clave mencionar que en este mercado está presente en todo

momento el efecto de las “externalidades de red”47. En tal sentido, Economides (2006)

sostiene también que los efectos de red no pueden crear barreras a la entrada de

nuevas redes en Internet o barreras a la expansión de los existentes, ya que por el

contrario, los efectos de red son una fuerza favorables a la competencia en Internet,

proporcionando al incumbente fuertes incentivos para interconectarse con los nuevos

operadores.

Finalmente, es importante mencionar que en el actual contexto es importante continuar

con el seguimiento de este mercado ya que a través del uso del Internet es posible

que las empresas puedan desarrollar servicios competitivos en otros mercados, tal es

el caso de la VoIP48 que permitiría competir con los operadores de telefonía

convencional; o en el caso de la IPTV49 que posibilitaría la competencia con los

operadores de TV de paga tradicional.

47

De acuerdo con Economides (2006), en el caso de Internet las externalidades de red se manifiestan de manera tal que un usuario adicional potencialmente puede: (i) agregar información que todos los demás pueden encontrar; (ii) agregar bienes y servicios disponibles para la venta en Internet; (iii) convertirse en un cliente más para el comercio electrónico, y (iv) incorporarse a la comunidad de personas que pueden enviar y recibir correo electrónico, o interactuar de otra manera a través de Internet. 48

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado VoIP (por sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo de Internet (Protocolo IP). 49

Internet Protocol Television (IPTV), se ha convertido en la denominación más común para los sistemas de distribución por subscripción de señales de televisión o vídeo usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP.


46

3.6.- BANDA ANCHA MÓVIL

Como ya se vio en la sección anterior, el mercado de Internet brindado a través de

conexiones fijas (cable modem, ADSL, y accesos dedicados) ha mostrado un

importante crecimiento en los últimos años, esto gracias al fuerte crecimiento de las

conexiones a través de la tecnología ADSL. Sin embargo, debido al gran desarrollo

tecnológico experimentado en los últimos años, en la actualidad se vive un proceso de

convergencia tecnológica, entendiéndose esto como el “continuo desarrollo y provisión

de servicios de voz, video y datos, ya sea individual o conjuntamente sobre redes

basadas en IP usando una variedad de dispositivos fijos y móviles”50.

En ese sentido, de acuerdo con Analysys Mason (2009), el proceso de convergencia

se puede dividir en 3 categorías; la “Convergencia de redes”, que es la capacidad que

poseen las redes de transporte para llevar contenidos utilizando el protocolo IP; la

“Convergencia de servicios”, que es la capacidad de ofrecer los servicios de voz, video

o datos a través de una red utilizando el protocolo IP; y finalmente la “Convergencia de

dispositivos” que es la capacidad que tiene un dispositivo de ofrecer múltiples servicios

a través de una única red o la capacidad de acceder a un único servicio a través de

múltiples redes usando un solo dispositivo.

Así, el fenómeno de la convergencia y el desarrollo tecnológico que este involucra ha

llevado a que se desarrolle ampliamente una nueva forma de brindar el servicio de

Internet, particularmente la banda ancha móvil es un servicio que permite acceder a

Internet de alta velocidad sin tener la necesidad de hacer uso de una conexión a una

“línea de tierra” brindando total movilidad en las conexiones a Internet.51 Además es

importante tener en cuenta que el desarrollo del servicio de banda ancha se ha dado

no solo a través del uso de teléfonos móviles de gama alta, sino también mediante el

uso de modems USB 3G.

Respecto a la tecnología a través de la que se brinda la banda ancha móvil, esta se

ofrece mayormente mediante el uso de las tecnologías “UMTS/HSPA” (también

conocidas como 3G y 3.5G), utilizando la infraestructura de las redes móviles

convencionales 2G.52 Sin embargo, a nivel mundial la tecnología que se avizora como

la tecnología de cuarta generación (4G) es la “Long Term Evolution” (LTE) que

permitirá ofrecer el servicio de banda ancha móvil con capacidades y velocidades

superiores a las ofrecidas actualmente por medio de las tecnologías de tercera

generación (3G).

Respecto a las ventajas de este servicio, por el lado de la oferta las ventajas se deben

a que sólo se necesitan inversiones complementarias y a la presencia de costos

marginales relativamente bajos pues se parte de una infraestructura que ya está

desplegada (la infraestructura de la telefonía móvil), así como a las economías de

escala presentes en la tecnología móvil; por el lado de la demanda, en los últimos

años se ha registrado un importante crecimiento en el requerimiento de este tipo de

servicios por parte de los usuarios.

50

Analysys Mason, 2009.

51 Ver: http://www.bandaanchamovil.es/ (última visita 22/08/2010)

52 Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar El “Plan Nacional Para el Desarrollo de la Banda Ancha en

el Perú” (2010)

http://www.bandaanchamovil.es/


47

Actualmente en el Perú se cuenta con tres empresas proveedoras del servicio. Claro

fue el primer operador en ofrecer banda ancha móvil desde marzo de 2008, y aunque

en un principio su cobertura estaba limitada a algunos distritos de Lima, en junio de

2009 contaba con cobertura en 6 departamentos y a diciembre del mismo año poseía

cobertura en las principales ciudades de 11 departamentos del país.

Asimismo, Movistar lanzó su servicio de banda ancha móvil en mayo de 2009

alcanzando a cubrir 60 distritos del departamento de Lima en junio del mismo año, y

ampliando dicha cobertura hasta lograr tener presencia en 13 departamentos del país

en diciembre de 2009. Finalmente, Nextel fue el último operador móvil en lanzar su

servicio en diciembre del año 2009, cubriendo 11 de los 24 departamentos del Perú.

En cuanto a la estructura del mercado respecto del número de suscriptores, la

información disponible sobre la banda ancha móvil no está del todo clara ya que se

tiene que hacer una diferenciación entre el acceso al servicio a través de los teléfonos

móviles y el acceso a través de los modems USB.53 Sin embargo, según información

reportada por la Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar El “Plan

Nacional Para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú, a diciembre de 2009

existían 86 251 conexiones de banda ancha móvil, cifra que representa alrededor del

9% del total de conexiones de banda ancha. Tal como se observa en la parte izquierda

del Gráfico N° 32, Claro es la empresa con mayor cantidad de suscriptores de este

servicio (76%), seguida por Movistar (20%) y finalmente Nextel (4%).54

Gráfico N° 32: Indicadores del mercado de Banda Ancha Móvil (Número de

suscriptores), Dic. 2009.

Fuente: Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar El “Plan Nacional Para el Desarrollo de la Banda

Ancha en el Perú” (2010). Documento de Trabajo N° 1, Cuadro N°10 - pág. 28.


En cuanto a la concentración de este mercado, en la parte derecha del Gráfico N° 32

se puede apreciar un índice HHI que muestra que el nivel de concentración es

bastante alto ya que dicho índice no sólo toma un valor por encima de 5 000, sino que,

53

Los requerimientos de información realizados por el OSIPTEL (Resolución de Consejo Directivo N°121-2003-CD/OSIPTEL), no contemplan el número de suscriptores de banda ancha móvil. Sin embargo, en la modificación de la normativa sobre el reporte de información por parte de las empresas operadoras (Resolución de Consejo Directivo N°024-2009-CD/OSIPTEL), se han incluido requerimientos acerca de los usuarios de banda ancha móvil para cada operador. 54

Comisión Multisectorial Temporal Encargada de Elaborar El “Plan Nacional Para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú” (2010).

76.1%

20.0%

3.9%

Claro

Movistar

Nextel6204

3333

05000

10000

HHI HHI Mínimo

46%


48

debido a que son pocas las empresas que ofrecen el servicio, se observa una Brecha

Competitiva de 46%.

Finalmente, este es un servicio que en los últimos años ha empezado a cobrar una

gran importancia entre los servicio de telecomunicaciones en el Perú. Es por ello que

en este documento se ha hecho una introducción al mismo, quedando para posteriores

números de este boletín un mayor análisis en el cual se haga uso de mayor

información que se espera esté disponible para fechas futuras.


49

3.7. SERVICIO DE TELEFONÍA PÚBLICA

El mercado de Telefonía Pública se encuentra dentro del tipo de acceso a los medios

de comunicación denominado: “acceso comunitario” a partir de las políticas claves que

desarrollan los gobiernos para alcanzar el acceso universal.55

En lo que respecta al mercado, este ha pasado por dos etapas bastante marcadas, la

primera relacionada con el período anterior a la privatización en la que los terminales

públicos colocados por la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT) y Empresa

Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A. (ENTEL) eran accionadas por fichas

(“rin”); y la etapa correspondiente al período posterior a la privatización en la cual se

inicia el proceso de modernización y el reemplazo de los antiguos terminales.

Actualmente, el gobierno nacional viene impulsando el desarrollo de las

comunicaciones rurales a través de proyectos de telefonía pública y de abonado que

buscan expandir el acceso a las telecomunicaciones en dichas áreas y que cuentan

con un importante subsidio. En ese sentido, el Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones (FITEL) es el fondo destinado a la provisión del Acceso Universal

a las telecomunicaciones en el Perú, gracias a los proyectos desarrollados con estos

fondos se ha logrado un importante crecimiento en el número de teléfonos públicos

instalados en diversas zonas rurales a nivel nacional.

Así, el final del periodo de análisis los niveles de penetración alcanzan las 6.8 líneas

por cada cien habitantes, mientras que son 9 las empresas que ofrecen el servicio en

este mercado.


Respecto a las líneas en servicio, en el Gráfico N° 33 es posible observar la evolución

de las participaciones en el mercado de telefonía pública. De esta manera, mientras

que en el año 2001 el número de líneas de telefonía pública en servicio bordeaba las

96 mil, y el 97% de estas pertenecían a Telefónica del Perú, a diciembre de 2009 la

cantidad de líneas en servicio supera las 190 mil, mientras que la participación de

Telefónica se mantiene en un nivel que alcanza el 82% del mercado.56

Es decir, si bien el número de líneas en servicio ha tenido un crecimiento de cerca de

100%, la participación de Telefónica ha caído en alrededor de 5 puntos porcentuales.

Dicha caída en la cuota de mercado de Telefónica se debe en gran medida a la

aparición de nuevas empresas que han mostrado una dinámica de crecimiento

bastante importante en los últimos años, entre estas destacan Movistar, Telmex y

GTH.

55

El acceso universal se tiende en general, como aquella situación en el cual las personas pertenecientes a una comunidad pueden acceder a un teléfono disponible al público o a terminales comunitarios de acceso a Internet. 56

En el año 2001 el 52% de los teléfonos de uso público se encontraban distribuidos en Lima y Callao, a diciembre del 2009 esta situación no ha variado ya que el 51% de estas líneas se encuentran instaladas en Lima y Callao.


50

Gráfico N° 33: Evolución de la participación en el mercado de Telefonía Pública


* Incluye las participaciones de GTH, Telmex, Rural Telecom, Americatel, Gamacom, Nextel e Impsat

Fuente: OSIPTEL


3.7.2. - Análisis según tráfico saliente

Según el tráfico saliente originado en los teléfonos públicos, existe una tendencia

decreciente en el uso de los mismos ya que de los 2 mil millones de minutos que se

cursaron el año 2004 se ha llegado a niveles inferiores a los 1500 millones de minutos

al final del período de estudio. Aquí también podrían estarse haciendo presente los

efectos sustitutivos de la telefonía móvil, al igual que lo observado en la telefonía de

abonado fija como de larga distancia. Por otro lado, respecto a la participación en el

tráfico generado por empresa, el Gráfico N° 34 permite observar la evolución de las

participaciones en el mismo, siendo Telefónica la empresa que genera la mayor

cantidad de tráfico durante todo el periodo, representando más del 91% del total del

tráfico durante el año 2009 y no sufriendo mayor reducción pese a la entrada de

nuevas empresas al mercado.

Gráfico N° 34: Evolución de participación en el mercado de Telefonía Pública

(Tráfico saliente)

* Incluye a la ex BellSouth

** Incluye las participaciones de GTH, Telmex, Rural Telecom, Americatel, Gamacom, Nextel e Impsat.

Fuente: OSIPTEL


97% 95% 89% 90% 89% 90% 89% 84% 82%

2% 2%5% 5% 5% 4% 4%

7% 7%

1% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 9% 11%

0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Movistar Otros*

95% 92% 91% 91% 90% 91%

5% 5% 4% 3% 4% 4%1% 3% 3% 4% 3%

2% 2% 3% 2% 2%

0%

25%

50%

75%

100%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefónica Movistar* Telmex Otros **


51


Respecto al análisis de los niveles de concentración, el Gráfico N° 35 permite ver la

evolución del HHI para el período comprendido entre el año 2001 y el año 2009

respecto a las líneas en servicio. De esta manera, lo que se observa es una tendencia

ligeramente decreciente tanto en el HHI de mercado como en el HHI mínimo, lo que

lleva a la conclusión inicial de que el incremento del número de empresas no ha tenido

un impacto importante en niveles de rivalidad pues la “Brecha Competitiva” supera el

80% en los últimos años.


Pública

Fuente: OSIPTEL


Por ejemplo, en el año 2001 se observaba la presencia de tres empresas en el

mercado: Telefónica, Movistar y GTH, estando la “Brecha Competitiva” en el orden del

64%. Posteriormente, en el año 2002, el número de empresas se incrementa a cuatro

(4) con el ingreso de Telmex, más la “Brecha Competitiva” alcanza el nivel del 72%. En

el año 2003, la cantidad de empresas en este mercado se incrementa a seis (6) con la

presencia de Rural Telecom y Americatel, pero la reducción del HHI del mercado no es

suficiente para compensar la reducción del HHI mínimo por lo que la “Brecha

Competitiva” se incrementa alcanzando el orden del 79%. Luego, en el año 2004 el

número de empresas se incrementa a siete (7) con la presencia de Gamacon,

mientras que el HHI del mercado sufre un incremento y la brecha alcanza niveles del

82%. En el año 2005 no existen cambios importantes respecto a la estructura del

mercado. En el 2006 con el ingreso de Nextel Perú el número de empresas se

incrementa a ocho (8), más el HHI del mercado alcanza el valor de 8 165 y el HHI mín.

el valor de 1 250, a partir de este último año no se observa el ingreso de nuevas

empresas al mercado, mientras que la brecha mantiene valores que superan el 80%.

Finalmente, en el año 2009 ingresó al mercado la empresa Impsat Perú con lo cual se

encuentran en el mercado 9 empresas, no obstante pese al ingreso de una empresa

en el mercado el IHH se elevó nuevamente luego de descender entre los años 2006 y

2008.

9376 89978014 8069 8037 8165 7926

7079 6885

33332500

1667 1429 1429 1250 1250 1250 1111

64%

72%79%

82% 82% 85% 84% 82% 84%

0%

25%

50%

75%

100%

02500

5000

7500

10000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IHH IHH Mínimo Brecha Competitiva


52

3.7.4. Análisis respecto a otros indicadores

Con respecto al índice de inestabilidad este, al igual que para otros servicios

telefónicos, se muestra más volátil cuando se mide con respecto al tráfico. En el

Gráfico N° 36 se observa que dicho índice no supera el valor 0.05 demostrando que

las variaciones en las tasas de participación de las empresas sobre el número de

líneas en servicio es bastante bajo, más allá del pico mostrado el año 2005 debido a la

fusión de las empresas Comunicaciones Móviles con Movistar.

Por otro lado, el índice de dominancia no muestra diferencias significativas cuando se

analizan sobre la base ya sea del número de líneas en servicio o sobre el tráfico

saliente. El análisis conjunto de estos indicadores indica la fuerte presencia de

Telefónica en este mercado.

Gráfico N° 36: Índices de Dominancia e Inestabilidad para el mercado de Telefonía

Pública

Fuente: OSIPTEL



Si bien es cierto que se ha incrementado el número de empresas que participan en la

industria de telefonía pública, estas conforman menos del 20% de las líneas instaladas

y menos del 10% del tráfico generado, siendo aún Telefónica del Perú la empresa que

concentra la mayor cantidad de líneas instaladas y tráfico. No obstante, es importante

tener en cuenta que la participación y concentración de este mercado depende entre

otros factores relacionados con el ámbito geográfico definido en general y de la

intensidad de uso del servicio en particular, así como los posibles sustitutos que

existen de este tipo de comunicación comunitaria, a partir de ello se pueden encontrar

zonas rurales donde alguna empresa distinta a Telefónica del Perú tenga la mayor

participación del mercado.

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.96

0.96

0.97

0.97

0.98

0.98

0.99

0.99

1.00

01/2

004

04/2

004

07/2

004

10/2

004

01/2

005

04/2

005

07/2

005

10/2

005

01/2

006

04/2

006

07/2

006

10/2

006

01/2

007

04/2

007

07/2

007

10/2

007

01/2

008

04/2

008

07/2

008

10/2

008

01/2

009

04/2

009

07/2

009

10/2

009


0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

0.050

0.060

0.96

0.97

0.97

0.98

0.98

0.99

0.99

1.00

1.0001/2

004

04/2

004

07/2

004

10/2

004

01/2

005

04/2

005

07/2

005

10/2

005

01/2

006

04/2

006

07/2

006

10/2

006

01/2

007

04/2

007

07/2

007

10/2

007

01/2

008

04/2

008

07/2

008

10/2

008

01/2

009

04/2

009

07/2

009

10/2

009



53

3.8. ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA BRECHA COMPETITIVA

El Gráfico N° 37 permite hacer una comparación transversal para observar cuál ha

sido la evolución de la Brecha Competitiva de todos los mercados analizados.

Producto de este análisis se observa que casi todos los mercados se encuentran

todavía muy lejos de los niveles deseados de concentración. En ese sentido, se

observa que sólo el mercado de TV de paga muestra una brecha inferior al 70%,

mientras que solo la Telefonía Móvil muestra una brecha inferior al 50%. Por otro lado,

los mercados que se encuentran más lejos de su nivel ideal, en términos de

concentración, son la telefonía fija, tanto local como de larga distancia, y el Internet.

Gráfico N° 37: Brecha Competitiva de los Mercados de Telecomunicaciones

Fuente: OSIPTEL


Finalmente, tal como se ha visto a lo largo de este documento y como se muestra en

el Gráfico N° 38, en los distintos mercados de telecomunicaciones aquí analizados se

observa un importante presencia de las empresas del Grupo Telefónica. Este hecho

resulta de vital importancia en la continuidad del análisis de la concentración y de los

niveles de competencia en los servicios de telecomunicaciones en el Perú.

Gráfico N° 38: Tasa de participación por servicio de las empresas del Grupo Telefónica,

respecto al número de suscriptores, Dic. 2009

Fuente: OSIPTEL


0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Telefonía Fija Telefonía Móvil LDN Saliente

LDI Saliente LDI Entrante Tv de Paga

Internet Telefonía Pública


54

IV.- CONCLUSIONES GENERALES

La revisión de la evolución de las participaciones de mercado, así como de los

distintos indicadores de concentración aquí presentados, permiten señalar que existen

mercados que se caracterizan por presentar un elevado nivel de concentración (tal es

el caso de la telefonía fija, telefonía pública e Internet); así como también se

encuentran otros mercados en los que los niveles de concentración se acercan más a

los niveles competitivos, en el caso de la TV de Paga, algunos segmentos de la larga

distancia y principalmente la telefonía móvil. Caso aparte es el del mercado de Banda

Ancha Móvil en el que todavía es prematuro hacer afirmaciones tajantes dado que es

un mercado que apenas se está desarrollando.

Asimismo, producto del análisis de la Brecha Competitiva, se observa que casi todos

los mercados se encuentran todavía muy lejos de los niveles deseados de

concentración. En ese sentido, se observa que sólo el mercado de TV de paga

muestra una brecha inferior al 70%, mientras que solo la Telefonía Móvil muestra una

brecha inferior al 50%. Por otro lado, los mercados que se encuentran más lejos de su

nivel ideal, en términos de concentración, son la telefonía fija, tanto local como de

larga distancia, y el Internet.

En los casos de la telefonía fija y pública, la alta concentración que estos mercados

presentan se asocia en mayor medida al modelo de privatización aplicado al servicio,

que fue el que principalmente determinó la estructura de dichos mercados. Asimismo,

pese a la entrada de nuevos competidores en estos mercados, estos no han ganado

una importante participación, salvo los casos como Telmex y Americatel en el mercado

de telefonía fija.

Por otro lado, si bien la participación de Telefónica se ha reducido en los últimos años,

la empresa que más ha crecido fue Movistar que precisamente pertenece al mismo

grupo empresarial, ello significa al final una redistribución importante de las

participaciones. De esta manera, los principales impactos recibidos por los usuarios de

estos servicios se deben a los esquemas implementados por el regulador,

particularmente hablando de las reducciones tarifarias a las que está sometido el

operador incumbente.

En el caso de la TV de paga, factores como las economías de escala, así como las

limitaciones geográficas del servicio (en el caso de la distribución por medios físicos) y

los importantes costos para la empresa como para el usuario (por ejemplo en el caso

de la modalidad satelital) configuran un mercado en el que en algunos departamentos

todavía se encuentran elevados niveles de concentración en los que predominan las

empresas del Grupo Telefónica, mientras que en otros departamentos se observan

niveles competitivos más cercanos a los deseados. Aquí es importante mencionar a

empresas como Directv, que con su tecnología satelital ha ganado presencia a nivel

nacional aunque, precisamente debido a los factores mencionados que caracterizan a

esta tecnología, no le permiten alcanzar una mayor cuota de mercado. Asimismo,

Telmex es otra empresa que viene ganando importantes tasas de participación en


55

distintos departamentos del país, ofreciendo al igual que Telefónica la posibilidad de

contratar servicios empaquetados.

En cuanto al servicio de Internet, se encuentra que la penetración del servicio es muy

baja todavía, asimismo, la estructura del mercado ha estado marcada por un muy

fuerte crecimiento de la tecnología ADSL así como importantes aumentos en las

velocidades del servicio ofrecido a través de esta tecnología. Por otro lado, Telmex ha

empezado a ganar importancia en este mercado mejorando los niveles de

concentración a través del Cable Modem, el uso de esta tecnología le ha permitido

ofrecer en algunos distritos de Lima una velocidad de 10 Mbps, siendo esta la máxima

velocidad ofrecida para el mercado residencial, aunque con precios todavía muy

elevados. Sin embargo, la gran participación que tiene el Grupo Telefónica en el

mercado de Internet a través de su servicio Speedy, ofrecido mediante la tecnología

ADSL, es el que ha marcado la expansión del servicio. Por otro lado, también debe

destacarse que a diferencia de otros países, en el Perú no se desarrolló una

competencia entre plataformas alternativas de ADSL y Cable; lo que también se puede

vincular con el modelo de privatización que en su momento se desarrolló en el Perú.

Respecto a los servicios con menores niveles de concentración, la principal

característica de los mismos es el importante dinamismo que estos presentan.

Destaca especialmente el mercado de telefonía móvil por la intensidad de la

competencia, principalmente entre las empresas Claro y Movistar, esta intensidad

competitiva ha llevado a que pese a la predominancia de Movistar en cuanto al

número de líneas en servicio, sea Claro el operador que tiene la mayor participación

en algunos indicadores de tráfico.

Por otro lado, en el caso de la larga distancia, el ingreso de nuevos competidores al

mercado que se ha dado en los últimos años indica que si bien estos deben hacer uso

de la infraestructura de Telefónica para prestar el servicio, esto no sería un factor que

limite los niveles de concentración del mercado, siendo muy importantes las políticas

aplicadas en los mercados mayoristas.


56

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