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Boletim Informativo - Transporte Aéreo Internacional

3º Trimestre de 2015

2 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE PASSAGEIROS

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem/destino no Brasil atingiu 5,51 milhões de

passageiros no 3º trimestre de 2015, ficando

praticamente estagnado em relação ao mesmo período

do ano anterior, apenas 0,4% superior em face ao

período homólogo.

Quando comparado ao 3º trimestre de 2005, o mercado

mais que dobrou de tamanho (crescimento acumulado

de 110%), e crescimento médio de 7,7% ao ano.

Os principais mercados aéreos internacionais para o

Brasil no 3º trimestre do ano, em termos absolutos,

foram a América do Sul, a Europa e a América do Norte,

representando juntos 4,98 milhões de passageiros ou

90,5% do total dos passageiros transportados.

Em termos de taxas de crescimento no tráfego aéreo

entre o Brasil e os seus principais parceiros, observou-

se crescimento no fluxo unicamente com a América do

Norte (2,8%). A maior redução de volume ocorreu com

o continente asiático (12,2%).

A América do Norte ganhou participação relativa no

transporte aéreo internacional de passageiros do país,

em comparação com o 3º trimestre de 2014, passando

de 27,4% para 28,1%. A América do Sul e a Europa

tiveram sua participação reduzida, ambas diminuíram

0,2%.

Os três países com maior volume de tráfego de

passageiros com o Brasil, neste terceiro trimestre de

2015, foram Estados Unidos (25,5%), Argentina (14,3%)

e Portugal (7,8%); os quais responderam conjuntamente

por 48% do mercado de passageiros internacionais do

país.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



3 ANAC/SRI/GAMI

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil,

destacaram-se por alcançarem as maiores taxas de

crescimento para o período: Espanha (13%), Chile (8%)

e França (5%).

Diversos países, entretanto, apresentaram redução no

período, destacando Panamá (11%) e Alemanha (5%).

O volume de operações internacionais no país

apresentou um acréscimo de 3,1% entre o segundo e o

terceiro trimestre de 2015, totalizando 1.244 frequências

internacionais semanais operadas com origem e destino

no Brasil em primeiro de setembro.

As empresas TAM e GOL ocuparam a liderança do

segmento internacional de passageiros, em termos de

volume de operações, tendo operado 267 e 157

frequências semanais, respectivamente. A Azul, que

iniciou voos no exterior em dezembro de 2014, deteve

19 frequências. E a Avianca Brasil operou um voo.

Essas quatro empresas brasileiras operaram 34% do

total de frequências internacionais do país no terceiro

trimestre deste ano.

No comparativo do 2º com o 3º trimestre de 2015,

destaque para o crescimento das operações da TAM

(16%), Azul (12%) e Aerolineas (11%).

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas atuantes, a TAM

transportou 1,31 milhão de passageiros, absorvendo

uma fatia de 24% do mercado. Outras empresas

expressivas no período, em termos de market share,

foram GOL (9%), American (9%) e TAP (8%).

As empresas brasileiras (Gol, TAM, Azul e Avianca

Brasil) representaram 35% do mercado no período.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



4 ANAC/SRI/GAMI

No que se refere ao desempenho das principais

empresas, em termos de variação no volume de

passageiros transportados em relação ao 3º trimestre de

2015, destacaram-se: TAM (13%), Air France (9%) e

GOL (7%).

As empresas que apresentaram as maiores reduções no

volume de passageiros foram: Lan Chile (-15%), Delta (-

13%), Aerolineas (-13%), COPA (-11%), United (-9%) e

Lufthansa (-7%).

AMÉRICA DO SUL

O mercado aéreo sul-americano registrou cerca de 1,77

milhão de passageiros no terceiro trimestre de 2015,

apresentando período de estagnação em relação a

2014. Entre 2005 e 2015, apresentou taxa de

crescimento médio de 7,0% a.a. considerando apenas

os terceiros trimestres de cada ano.

Na divisão do tráfego aéreo de passageiros entre o

Brasil e os países sul americanos, a Argentina ocupou a

primeira posição, com 44%, seguida pelo Chile (22%),

Peru (10%), Uruguai (9%) e Colômbia (7%). A Argentina

é o segundo maior parceiro aéreo global do Brasil, atrás

apenas dos Estados Unidos.

Na comparação do 3º trimestre de 2015 com o do ano

anterior, dentre os países sul-americanos, aqueles que

apresentaram crescimento do tráfego aéreo com o Brasil

foram Chile (8%) e Peru (2%).

As empresas brasileiras prevaleceram em relação a

empresas estrangeiras no mercado sul-americano:

Uruguai (100%), Paraguai (74%), Bolívia (67%),

Argentina (60%), Chile (60%) e Venezuela (51%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



5 ANAC/SRI/GAMI

Em relação ao volume de operações das empresas

aéreas atuantes nesse segmento, as companhias TAM

e GOL apresentaram dominância, operando 137 e 135

frequências semanais, respectivamente, respondendo

juntas por 51% das operações semanais entre o Brasil e

a América do Sul no 3º trimestre de 2015.

Considerando dados agregados de participação por

empresa aérea no mercado sul-americano, TAM

(30,6%) e GOL (24,6%) responderam em conjunto por

cerca de 55,2% do mercado total de passageiros nesse

segmento.

As dez principais empresas representaram 92,3% do

mercado de passageiros entre Brasil e América do Sul,

destaque para Lan Chile (8,7%) e Aerolineas (6,8%).

Quanto ao desempenho dessas empresas em relação

ao período análogo de 2014, as empresas que tiveram

aumento no volume de passageiros transportados foram

TAM (24%), Tacaperu (11%), Avianca (10%) e GOL

(4%).

Em contrapartida, as demais empresas apresentaram

queda: TAM Mercosur (41%), Lan Argentina (21%),

Austral (19%), Lan Chile (15%) e Aerolineas (13%).

ESTADOS UNIDOS

O mercado aéreo de passageiros entre Brasil e EUA

apresentou taxa de crescimento médio de 9,7% a.a. ao

longo dos terceiros trimestres de 2005 a 2015.

No comparativo do 3º trimestre de 2015 frente a 2014, a

taxa foi de apenas 1,9%, alcançando 1,4 milhão de

passageiros.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



6 ANAC/SRI/GAMI

Em termos de volume de operações das empresas

aéreas atuantes nesse mercado, destaca-se a American

Airlines, com 95 frequências, seguida da brasileira TAM,

com 82 frequências semanais.

As empresas brasileiras (TAM, Azul e GOL)

representaram 39% das frequências operadas. A Azul1

deteve 17 frequências semanais, uma posição à frente

da Gol com 14 frequências.

Considerando-se a distribuição do tráfego de

passageiros entre as empresas aéreas, a concorrência

mostrou-se mais direta entre American (34,4%) e TAM

(32,1%), seguidas pela Delta (12,5%) e pela United

(12,1%). Essas quatro empresas representaram 91% do

mercado.

A transportadora Azul, que está há menos de um ano no

mercado, deteve 7,3% de participação do mercado no

período analisado. A GOL teve pequena participação

(1,2%) devido a operação de seus voos fazer escala em

Ponta Cana e por conseguinte transportando

passageiros também para esse destino.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados por cada empresa

atuante, somente TAM e American apresentaram

crescimento de 6% e 1%, respectivamente. As quedas

mais acentuadas foram Korean (54%) e GOL (36%),

ambas tiveram redução em suas operações semanais.

UNIÃO EUROPEIA

O tráfego de passageiros entre o Brasil e os países da

União Europeia apresentou taxa de crescimento médio

de 5,4% a.a. ao longo dos terceiros trimestres de 2005

a 2015. No comparativo de 2015 frente a 2014, ficou

praticamente estagnado, apenas 0,4% superior,

registrando cerca de 1,6 milhão de passageiros no 3º

trimestre do ano.

Fonte: ANAC

1 Azul opera nas seguintes rotas: Campinas-Fort Lauderdale (10

frequências) e Campinas-Orlando (7 frequências). * Korean opera em 5ª liberdade nesse segmento, na rota São Paulo – Los Angeles – Seul (3 frequências).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



7 ANAC/SRI/GAMI

Em termos de principais mercados para o Brasil na

região, verifica-se que Portugal é o principal destino,

com 428,4 mil passageiros, seguido da Espanha com

277,5 mil e da França com 267,4 mil.

Já no tocante ao desempenho dos mercados no período,

observou-se que apenas os tráfegos com Espanha e

com França apresentaram crescimento de 13% e 5%,

respectivamente.

Considerando-se a participação relativa de cada país da

UE na distribuição de tráfego com o Brasil, nota-se que

sete países responderam por todo mercado no terceiro

trimestre: Portugal (26,7%), Espanha (17,3%), França

(16,7%), Alemanha (14,9%), Reino Unido (9,8%), Itália

(7,9%) e Países Baixos (6,7%).

Em relação ao volume de operações realizadas por

empresa aérea nesse segmento, verificou-se que a

portuguesa TAP lidera com 74 frequências semanais,

seguida pela TAM (38), Air France (29), Lufthansa (21)

e Iberia (18).

A análise das participações de mercado das empresas

aéreas apontou a TAM em 2º lugar no ranking, com

16,7% do mercado Brasil – UE; a primeira colocada foi a

TAP, com 26,7% de participação. As empresas aéreas

Air France, Lufthansa e Iberia apareceram em seguida,

com 12,8%, 10,0% e 8,7% do mercado,

respectivamente.

Pelo comparativo das taxas de crescimento do volume

de passageiros transportados, por empresa aérea,

deste 3º trimestre de 2015, em face ao período

homólogo, apresentaram desempenho positivo: Air

France (9%), Iberia (3%), TAM (2%) e KLM (1%). As

reduções no volume de passageiros transportados

foram observadas na Lufthansa (7%), Alitalia (5%), TAP

(3%) e British (1%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

2 Destacam-se ainda as operações para Suíça e Turquia, que não

integram a União Europeia, por meio das seguintes empresas: Swiss Air (7) e Turkish Airlines (7).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



8 ANAC/SRI/GAMI

MERCADO DE CARGA

ANÁLISE CONSOLIDADA

O transporte de carga área internacional com origem e

destino no Brasil processou o volume de 156,4 mil

toneladas no 3º trimestre de 2015, apresentando

redução de 7,8% em face ao período homólogo e de

12,7% entre 2013 e 2015.

Nos terceiros trimestres, desde 2005, apresentou

crescimento médio de 2,8% ao ano.

Na análise das participações dos principais parceiros

aerocomerciais do país, verifica-se predominância da

América do Norte e da Europa em termos de volume de

carga transportada com o Brasil. As duas regiões

responderam por 40% e 38% do mercado,

respectivamente, no terceiro trimestre.

Em termos de variações do volume transportado no

terceiro trimestre de 2015, frente ao mesmo período do

ano anterior, todos os continentes apresentaram

declínio: América do Norte (11%), América do Sul (8%)

e Europa (2%).

Ao se analisar as participações de mercado

desagregadas por país, os Estados Unidos ocuparam a

primeira posição de forma destacada, com 37,7% do

volume transportado; em seguida, estão Alemanha

(8,5%), Chile (6,0%), Luxemburgo (4,8%) e Portugal

(4,7%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



9 ANAC/SRI/GAMI

Em relação ao tipo de operação, os dados mostraram

que as empresas mistas escoaram 62,2% da carga

aérea entre o Brasil e os demais mercados. Houve

diminuição na participação das empresas

exclusivamente cargueiras no 3º trimestre de 2015 em

relação ao mesmo período de 2014, de 41,6% para

37,8%.

Considerando as participações de mercado das

empresas atuantes no segmento, a liderança foi

ocupada pela brasileira TAM (16,8%), seguida pela Atlas

(8,2%), American (7,0%), ABSA (5,3%) e Cargolux

(5,3%).

As empresas não regulares3 apresentaram participação

de mercado de 1,6% no 3º trimestre, destaque para as

americanas Skylease Cargo (1,1%).

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras, a Atlas apareceu em 1º lugar com

21,7% do mercado, seguida da ABSA (14,1%), da

Cargolux (14,0%) e United Parcel (8,0%); dentre outras.

Em termos de crescimento relativo ao terceiro trimestre

do ano anterior, três empresas se destacaram

positivamente: ABSA (23%), Cargolux (20%) e TAP

(12%). Os declínios ocorreram nas seguintes

transportadoras: Lan Cargo (49%), Fedex (23%), TAM

(12%) e ATLAS (6%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

3 A ANAC possui disponível dados das empresas não regulares

apenas a partir de 2014, com a entrada em vigor da Resolução nº191/2011, que tornou obrigatório o envio de tais informações pelas respectivas empresas.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



10 ANAC/SRI/GAMI

AMÉRICA DO SUL

O transporte de carga área entre o Brasil e a América do

Sul deteve o volume de 26,5 mil toneladas no terceiro

trimestre de 2015, apresentando diminuição de 8,2% em

relação ao mesmo período do ano anterior e de 10,7%

entre 2013 e 2015.

Desde 2005, o crescimento médio registrado nos

terceiros trimestres de cada ano foi de apenas 0,5%.

Dentre os principais parceiros aerocomerciais do Brasil

na região, cinco países responderam, neste terceiro

trimestre, por 91,7% dos fluxos da carga transportada:

Chile (35,4%), Argentina (21,2%), Colômbia (19,6%),

Peru (11,2%) e Equador (4,4%).

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, dos

cinco países citados acima, unicamente o mercado para

o Peru teve evolução (de 13%). A Argentina teve período

de estabilidade no volume de carga com aumento de

apenas 0,4%.

Entre os mercados que apresentaram declínio destaca

o mercado para Venezuela com 70%. Em razão dessa

queda houve uma expressiva diminuição na sua

participação de 8,6% em 2014 para 2,9% em 2015.

Em relação ao tipo de operação, houve uma participação

maior das empresas mistas (57,2%) em comparação às

exclusivamente cargueiras (42,8%), no 3° trimestre de

2015. No mesmo período de 2014, as empresas

cargueiras detinham 45,6% no mercado de carga Brasil-

América do Sul.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



11 ANAC/SRI/GAMI

Na análise das participações de mercado das empresas

neste período, observa-se a liderança da TAM (19,7%),

seguida pela ABSA (17,4%), United Parcel (10,1%), Lan

Chile (7,7%), Lan Peru (6,2%), Avianca (5,0%); dentre

outras.

Empresas de nacionalidades não sul-americanas

responderam por 25% do mercado cargueiro da região,

no 3º trimestre de 2015. Isso demonstra a importância

da habilitação de direitos de tráfego acessório nos

Acordos de Serviços Aéreos para a viabilização do

escoamento produtivo do país. Tiveram destaque as

empresas dos Estados Unidos, que responderam por

14% do mercado Brasil-América do Sul.

Analisando-se o volume transportado apenas por

empresas cargueiras, a liderança foi da brasileira ABSA

(40,7%), seguida pela United Parcel (23,6%), TAMPA

(9,7%), Lan Cargo (8,3%) e Atlas (8,3%). Juntas, tais

empresas detiveram 90,5% do mercado.

Em termos de crescimento do volume de carga

transportado, no comparativo dos terceiros trimestres

dos anos 2014-2015, três empresas apresentaram um

crescimento expressivo: ABSA (62%), Turkish Airlines

(28%) e Tampa (26%).

Por outro lado, três empresas apresentaram redução

maiores do que a média de -8,2%: Lan Cargo (79%), Lan

Colombia (21%) e Lan Peru (11%).

ESTADOS UNIDOS

O transporte de carga área entre o Brasil e os Estados

Unidos registrou 58,96 mil toneladas no 3º trimestre de

2015, tendo apresentado queda de 12,5% frente ao

mesmo período do ano passado.

No período 2005-2015, o crescimento acumulado foi de

27,6% (média de 2,5% a.a.). Entretanto, analisando de

2012 a 2015, houve redução no período de 18,5%.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



12 ANAC/SRI/GAMI

Considerando-se a divisão do mercado por tipo de

operação, as empresas mistas registraram maior

participação no volume transportado entre o Brasil e os

EUA, de 50,2%, no 3° trimestre de 2015. No mesmo

período de 2014, essas empresas tiveram desempenho

de 45,3%.

As maiores participações de mercado foram das

empresas ATLAS (19,2%), American (18,6%) e TAM

(18,2%). Essas três empresas representaram juntas

55,9% do mercado em questão.

Em conjunto, as empresas americanas representaram

62,3% do mercado de transporte de carga; as

brasileiras, 27,1%, e outras nacionalidades, 10,6%.

As empresas não regulares3 representaram 3,4% do

mercado, destaque para a empresa norte-americana

Skylease Cargo com 2,7%.

Avaliando-se o volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, a ATLAS lidera com 38,5%

do mercado, seguido das empresas Fedex (15,2%),

ABSA (12,5%) e TAMPA (9,6%).

As empresas americanas têm ainda maior

representatividade entre as empresas cargueiras, com

67,1%; seguidas da empresa brasileira, com 12,5%, das

empresas colombianas, com 12,3%, da chilena, com

7,7%, e da russa, com 0,4%.

A respeito do desempenho relativo das empresas no 3º

trimestre de 2015, frente a igual período em 2014,

somente duas empresas apresentaram crescimento

positivo: American (8,1%) e United Parcel (5,7%).

As quatro empresas que tiveram redução maior do que

a média de 12,5% foram: TAMPA (37,0%), Fedex

(22,7%), TAM (15,9%) e Delta (12,8%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



13 ANAC/SRI/GAMI

UNIÃO EUROPEIA

O mercado aéreo de carga entre o Brasil e os países da

União Europeia (UE) registrou 55,9 mil toneladas

transportadas no 3º trimestre de 2015, valor 3,1%

inferior ao realizado no mesmo período de 2014.

Ao longo dos terceiros trimestres do período 2005-2015,

o mercado apresentou oscilação no volume

transportado, apresentando variação negativa em 2007,

2009, 2012, 2014 e 2015.

Os parceiros aerocomerciais entre o Brasil e a UE se

concentraram em oito países: Alemanha (23,7%),

Luxemburgo (13,3%), Portugal (13,1%), Países Baixos

(11,9%), França (11,5%), Reino Unido (10,4%),

Espanha (10,3%) e Itália (5,8%).

Os três mercados do eixo Brasil-UE que apresentaram

taxas de crescimento positivo no fluxo de carga aérea,

no comparativo com o 3° trimestre de 2015, foram:

Luxemburgo (22%), Espanha (15%) e Portugal (12%).

Cinco países registraram queda, dentre os quais se

destacaram: Países Baixos (24%) e Alemanha (12%).

Considerando-se o perfil das operações realizadas, as

empresas mistas possuem predominância nesse

mercado, tendo transportado 68,7% da carga entre o

Brasil e os países da UE no 3° trimestre de 2015. Os

31,3% remanescentes foram escoados pelas empresas

exclusivamente cargueiras. Esse percentual foi

semelhante no mesmo período de 2014, quando

alcançou 65,8%.

Dez empresas representaram 88,5% do mercado,

destaque para empresa brasileira TAM (16,5%) e as

empresas europeias: Cargolux (14,0%), TAP (13,1%),

Lufthansa (9,9%); Air France (7,8%); e Lufthansa Cargo

(7,5%); dentre outras.

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



14 ANAC/SRI/GAMI

No tocante ao volume transportado por empresas

exclusivamente cargueiras, cinco empresas

representaram 99,2% do mercado. A Cargolux registrou

44,7% de participação, seguida por Lufthansa Cargo

(24,0%), Martinair Holland (14,2%), Lan Colombia Cargo

(8,5%) e Lan Cargo (7,8%).

Avaliando-se o desempenho relativo das empresas no

3º trimestre de 2015, frente a igual período do ano

anterior, as empresas que apresentaram crescimento do

volume transportado foram: Cargolux (28%), TAP (12%),

Lufthansa (3%), Iberia (3%) e Air France (1%). As

maiores quedas foram observadas na Martinair Holland

(34%), Lufthansa Cargo (24%) e KLM (16%).

Fonte: ANAC

Fonte: ANAC



15 ANAC/SRI/GAMI

RESUMO

O transporte aéreo internacional de passageiros com

origem e destino no Brasil esteve praticamente

estagnado no terceiro trimestre de 2015 frente ao

mesmo período de 2014. Entre os dez principais

mercados, cinco tiveram resultado positivo: Espanha,

Chile, França, Peru e Estados Unidos.

Já no tocante ao segmento cargueiro internacional, os

números revelaram redução na quantidade de carga

aérea transportada neste terceiro trimestre do ano.

Entre os principais mercados, os países que tiveram as

maiores quedas no período foram Países Baixos,

Estados Unidos, Alemanha e Argentina.



16 ANAC/SRI/GAMI

Setor Responsável

Superintendência de Relações Internacionais - SRI

Gerência de Análise de Mercados Internacionais - GAMI

Equipe Técnica

Bruno Silva Dalcolmo - SRI

Daniel Ramos Longo - GAMI

Caio Marcello M. F. Vianna

Esa Pekka Tapani Horttanainen

Rodrigo Ayres Padilha

Talita Armborst

Contatos

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC

Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A

CEP 70308-200 • Brasília/DF - Brasil

Telefones: (+55) 61 3314-4531

(+55) 61 3314-4515

[email protected]

Disclaimer - Os dados estatísticos relativos aos serviços de transporte aéreo público são fornecidos mensalmente pelas empresas aéreas brasileiras e estrangeiras à ANAC, nos termos da regulamentação vigente. Os Boletins Informativos são gerados com base nas informações disponíveis no momento do início da análise, podendo existir atualizações e alterações posteriores. Por essa razão, podem existir diferenças entre informações disponíveis nesses boletins e outros relatórios publicados pela Agência.

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