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BOG-OCF069-034-20081007-01-01
Microcrédito red MB
VICEPRESIDENCIA COMERCIAL RED MB
Bogotá, Abril de 2011
Microcrédito Red MegabancoMicrocrédito Red MegabancoMicroempresario
ContenidoContenido
Definición Microcrédito – SuperfinancieraDefinición Microcrédito – Superfinanciera
Comportamiento Microcrédito - Sector Financiero 2010Comportamiento Microcrédito - Sector Financiero 2010
Definición segmento Microempresario red MBDefinición segmento Microempresario red MB
Cifras Microcrédito y presupuesto 2011 red MBCifras Microcrédito y presupuesto 2011 red MB
Modelo de Atención y Estrategia Microcrédito red MBModelo de Atención y Estrategia Microcrédito red MB
Propuesta creación de productos para MicroempresariosPropuesta creación de productos para Microempresarios
Próximos pasosPróximos pasos
DEFINICIÓN MICROCRÉDITODEFINICIÓN MICROCRÉDITOSuperfinancieraSuperfinanciera
Definición MicrocréditoDefinición MicrocréditoMicroempresario
El microcrédito en Colombia se define como el conjunto de operaciones de crédito con destino productivo que se otorgan a las microempresas y cuyo monto individual no supere los 120 Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Salario mínimo para 2011 se ubica en $ 535.600, lo que significa que las operaciones de microcrédito estarán clasificadas así hasta un valor de $ 64.272.000
Nivel de Activos para clasificarse como Microempresa en 2011 es de $ 267.800.000
En la red MB, además de considerar estas dos variables para clasificar a una microempresa, se tiene establecido un tope máximo de $ 500 Millones de ventas anuales.
COMPORTAMIENTO MICROCRÉDITOCOMPORTAMIENTO MICROCRÉDITOSector FinancieroSector Financiero
Cifras - Sector Financiero 2011Cifras - Sector Financiero 2011Microempresario
FUENTE: Asobancaria, Dirección de Estadística con base en la transmisión de balances de las entidades bancarias. Las cifras de Banco de Bogotá, incluyen Red MB + Red PMP
Cifras - Sector FinancieroCifras - Sector Financiero
Desembolsos 2010 – 2011 vs. Tasa ponderadaDesembolsos 2010 – 2011 vs. Tasa ponderadaMicroempresario
Fuente: Informes Gerenciales – www.superfinanciera.gov.co
Cifras - Sector FinancieroCifras - Sector Financiero
Indicador de Cartera VencidaIndicador de Cartera VencidaMicroempresario
Fuente: Informes Gerenciales – www.superfinanciera.gov.co
Cifras - Sector FinancieroCifras - Sector Financiero
Indicador de Cartera Vencida Indicador de Cartera Vencida PrincipalesPrincipales Entidades financieras - MicrocréditoEntidades financieras - Microcrédito
Microempresario
Fuente: Informes Gerenciales – www.superfinanciera.gov.co
Corte: Diciembre 2010
Las cifras de cartera vigente y vencida del Banco de Bogotá incluyen red MB, red PMP y Microfinanzas PMP
CIFRAS MICROCRÉDITOCIFRAS MICROCRÉDITORed MegabancoRed Megabanco
Cifras – Red MBCifras – Red MBMicroempresario
Saldos y desembolsos 2010Saldos y desembolsos 2010
* La cartera de microcrédito esta clasificada así hasta 120 SMMLV, lo que para 2010 arroja un monto de $ 61,8 Millones
-4.000
-2.000
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Desembolsos Pagos Neto
Cifras – Red MBCifras – Red MBMicroempresario
Desembolsos y pagos 2010Desembolsos y pagos 2010
Pagos: No involucra castigos
Cifras – Red MBCifras – Red MBMicroempresario
Saldos 2011Saldos 2011
En 2011, la cartera continua decreciendo $ 4.000 Millones
Cifras – Red MBCifras – Red MB
Cartera VencidaCartera VencidaMicroempresario
Corte: 31 de Diciembre – saldos de cartera
El indicador de la cartera corresponde a la red MB.
Presupuesto Microcrédito 2011 – Red MBPresupuesto Microcrédito 2011 – Red MBMicroempresario
* Las amortizaciones esperadas en 2011, se estimaron aplicando un aumento del 5% sobre las amortizaciones de 2010
Presupuesto Microcrédito 2011 – Red MBPresupuesto Microcrédito 2011 – Red MBMicroempresario
* Los desembolsos mensuales requeridos se calcularon tomando 9 meses (Abril – Diciembre 2011)
MODELO DE ATENCIÓN Y ESTRATEGIA MODELO DE ATENCIÓN Y ESTRATEGIA Microempresario red MBMicroempresario red MB
Modelo de AtenciónModelo de Atención
Microempresario red MBMicroempresario red MBMicroempresario
Red de Oficinas MB
Unidad Mi- PYME MB
Vinculación clientes
Retanqueo y profundización
Únicamente Vinculación de clientes
CargoTipo de Gestión
Microcrédito
Gerente de OficinaAsesor ComercialAsesor de Servicios
Ejecutivo
Modelo de Atención – Solicitudes MicrocréditoModelo de Atención – Solicitudes Microcrédito
Microempresario red MBMicroempresario red MBMicroempresario
Red de Oficinas MB
Unidad Mi- PYME MB
Gerente de OficinaAsesor ComercialAsesor de Servicios
Ejecutivo
Funcionario Comercial
Realiza Visita durante la cual:
-Diligencia encuesta Microempresario
-Recoge soportes (facturas, tiras de registradora, cuaderno de registro de
ventas etc.)
Funcionario Comercial:
Prepara la carpeta y envía a la fábrica de crédito de su región
Fábrica de crédito
Procesa la solicitud a través del aplicativo SCORING
Aprueba ó Niega y devuelve a la oficina la carpeta con los soportes
Funcionario Comercial
Aprobación: Toma Firmas y envia al CPM comercial, para desembolso.
Negación: revisa resultado, comunica al cliente, reconsidera ó devuelve documentación al cliente.
CREACIÓN DE PRODUCTOS CREACIÓN DE PRODUCTOS Microempresario red MBMicroempresario red MB
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ObjetivoObjetivo
Establecer un portafolio de productos, especializado para el Segmento Microempresario, con el fin de atender integralmente las necesidades de este grupo de clientes.
Propuesta de valor MicroempresarioPropuesta de valor MicroempresarioMicroempresario
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Fuentes de crecimiento Microcrédito 2011Fuentes de crecimiento Microcrédito 2011
Políticas diferenciales para clientes antiguos.Creación de diferentes líneas microcréditicias de acuerdo con el perfil de riesgo de los clientes nuevos.Creación de una línea de crédito para el Microempresario del sector Agropecuario con el fin de adaptar las condiciones de amortización al flujo de caja del cliente (trimestral, semestral etc.) como se ofrecía en Megabanco antes del proceso de integración. Fidelización de este segmento de clientes, a través de un portafolio completo que permita atender las necesidades tanto de crédito como de ahorro y manejo de fondos (desarrollar productos del pasivo).Estrategias de profundización alineadas con las necesidades de este segmento*
Microempresario
*¨El análisis de competencia se realizó identificando las condiciones de los productos de Bancolombia, Banco Agrario, Bancamía, Banco Caja Social, Finamerica y Procredit
Propuesta de ValorPropuesta de Valor
SolucionesSolucionesde Ahorrode Ahorro
Soluciones Soluciones Manejo de fondosManejo de fondos
Soluciones Soluciones de Financiaciónde Financiación
MicroempresarioMicroempresario
Microempresario
Soluciones de Ahorro
Cuenta de Ahorro Programado MicroempresarioCuenta de Ahorro Programado MicroempresarioPerfil: Cuenta diseñada especialmente para Microempresarios que cumplan con las condiciones de ley para ser clasificados en este Segmento y que realizan movimientos de su negocio a través de una cuenta de ahorros con disponibilidad inmediata de sus recursos.Objetivo: ofrecer una ó dos líneas de ahorro relacionadas con los objetivos que el microempresario quiere trazar para su negocio (ejemplo: Mejoras locativas de su establecimiento, compra de Activos fijos para el negocio, ahorro para pago de cesantías de sus empleados.. Etc.)
Características:- Requisitos de apertura: Se debe presentar cámara de comercio vigente ó copia del Rut donde se identifique la actividad comercial.- Monto Mínimo de apertura: $100.000- Plazos del ahorro programado (bajo las mismas condiciones del ahorro programado tradicional)- Cuota mensual de ahorro (como argumento de venta podemos llevarlo a semanal) mínimo $ 100.000
Microempresario
Soluciones Manejo de fondos
Cuenta Corriente MicroempresarioCuenta Corriente MicroempresarioPerfil: Cuenta diseñada especialmente para Microempresarios y con posibilidad de cupo de sobregiro (bajo análisis del área de crédito y solo para microempresarios formales) que permite atender las necesidades de liquidez de corto plazo de su negocio .
Características: Ésta cuenta permite realizar depósitos en efectivo o en cheques en cualquier oficina a nivel nacional y disponer de los recursos mediante el giro de cheques o a través de los canales electrónicos del Banco.
- Requisitos de apertura: Se debe presentar cámara de comercio vigente ó copia del Rut donde se identifique la actividad comercial.
- Monto Mínimo de apertura: $500.000
- Chequera: Primera Chequera gratis (10 Cheques), En adelante la chequera que solicite el cliente de acuerdo con sus necesidades.
Microempresario
Soluciones de FinanciaciónMicroempresario
1. Microempresario experimentado en el Banco (Mejor perfil)(Experimentado con el Banco de Bogotá)
2. Microempresario Experimentado con el Sector financiero(Experimentado Sector Financiero - No incluye BB)
3. Microempresario Sin Experiencia(Sin experiencia con el Sector Financiero ni con el BB)
4. Microempresario del Sector Agropecuario Aplican las mismas condiciones, sin embargo se abre una línea con tipos de amortización trimestral y semestral, dado el flujo de caja del cliente.
Nuevas Líneas de Crédito
Definición de perfiles
Microempresario FormalMicroempresario Formal
Perfil: (Definición actual) Para que el Microempresario se catalogue como formal, debe cumplir con mínimo dos de
las siguientes tres condiciones:
1. Inscrito en cámara de comercio o registro mercantil2. Pago de cualquier impuesto inherente a la actividad3. Tener empleados afiliados a Seguridad Social
Experimentado con el Banco de Bogotá: Obligaciones de crédito con el Banco de Bogotácon el Banco de Bogotá (a través de cualquier línea) con mínimo 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.
Experimentado con el sector financiero: Haya tenido ó tenga vigente operaciones de crédito en el sector financiero, con 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.
No Experimentado: Obligaciones de crédito inferiores a 12 meses de apertura ó tiene obligaciones de crédito canceladas superiores a 24 meses desde la fecha de radicación del crédito ó no tiene ninguna experiencia de crédito en el sector financiero.
Microempresario
Definición de perfiles
Microempresario InformalMicroempresario Informal Perfil: (Definición Actual)
Son los microempresarios que cumplen con una o ninguna de las condiciones de los microempresarios formales (relacionadas en la anterior diapositiva)
Experimentado con el Banco de Bogotá: Obligaciones de crédito con el Banco de Bogotácon el Banco de Bogotá (a través de cualquier línea) con mínimo 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.
Experimentado con el sector financiero: Haya tenido ó tenga vigente operaciones de crédito en el sector financiero, con 12 meses de apertura ó obligaciones de crédito canceladas máximo hace 24 meses desde la fecha de radicación del crédito.
No Experimentado: Obligaciones de crédito inferiores a 12 meses de apertura ó tiene obligaciones de crédito canceladas superiores a 24 meses desde la fecha de radicación del crédito ó no tiene ninguna experiencia de crédito en el sector financiero.
Microempresario
Definición de perfiles
Microempresario sector AgropecuarioMicroempresario sector Agropecuario Perfil:
Se entiende como microempresario del sector agropecuario, toda persona natural ó jurídica cuyo objeto empresarial esté relacionado con las distintas fases del proceso de producción, comercialización y transformación primariade bienes, originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación deactividades agropecuarias.
El sector agropecuario comprende las explotaciones agrícolas, pecuarias, avícolas, pesqueras y forestales. Las actividades pecuarias incluyen bovinos, equinos, especies menores, avicultura, apicultura y zoocría.
Para este perfil, de acuerdo con el análisis de las áreas de crédito, proponemos otorgar operaciones microcrediticias, con amortización trimestral ó semestral, hasta 120 S.M.M.L.V. adecuando la línea al flujo de caja del cliente.
- Puede ser formal ó informal, con ó sin experiencia, de acuerdo con los Puede ser formal ó informal, con ó sin experiencia, de acuerdo con los características definidas anteriormente.características definidas anteriormente.
Microempresario
Notas:
- Si el solicitante cuenta con finca raíz no se requiere que el codeudor tenga finca raíz- Para las operaciones por cuantías superiores a $30 millones , el departamento de crédito podrá solicitar garantías adicionales, análisis que
estará en función de los ingresos y capacidad de pago.- El cliente puede ofrecer garantía idónea para créditos inferiores a $15 Millones- No se consideran hipotecas en segundo grado como garantía.- Cuado se trate de sociedades el codeudor del crédito deberá ser el dueño del negocio, de acuerdo con el análisis , se exigirá una garantía adicional si se requiere.
(2) Para clientes que han tenido experiencia minima de 18 meses en crédito con el banco y no hayan presentado una mora superior a 30 días, podrá otorgarse la operación hasta este monto sin codeudor.
Notas:
MicrocréditoTabla deTabla de Garantías VigentesGarantías Vigentes
NUEVOS PRODUCTOS DE CRÉDITONUEVOS PRODUCTOS DE CRÉDITOMicroempresario red MBMicroempresario red MB
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Nuevas Sub-líneas Microcrédito Microcrédito para Microempresarios
Microempresario
88 – Microfinanzas MB 88 – Microcrédito MB 88.1 Microcrédito - Experimentados con el BB
88.2 Microcrédito - Experimentados con el Sector Financiero (NO BB)
88.3 Microcrédito – ClientesSin Experiencia
88.4 Microcrédito - Sector Agropecuario
• Cambio de nombre de la Línea
• Creación de 4 Sub-líneas de Microcrédito de acuerdo al perfilde los clientes.
Se cambió el nombre de la línea 88 – Microfinanzas a 88 – Microcrédito, donde quedarán registrados los clientes que cumplen con las condiciones de ley para quedar desembolsados bajo esta línea.
Antes Ahora
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Nuevas Sub - líneas Microcrédito Microcrédito para Microempresarios
MicroempresarioMicroempresario
Características de las nuevas Sub - líneas Microcrédito red MB
Bimestral significa cada dos meses.
Soluciones de FinanciaciónMicroempresarioTabla de Garantías establecidas vs. perfil del clienteTabla de Garantías establecidas vs. perfil del cliente
•Esta misma tabla aplica para el Microempresario del sector Agropecuario, a excepción del F.N.G. el cual deberá ser por un codeudor con finca raíz.
Soluciones de FinanciaciónMicroempresario
Tabla de Garantías establecidas vs. perfil del clienteTabla de Garantías establecidas vs. perfil del cliente
•Esta misma tabla aplica para el Microempresario del sector Agropecuario, a excepción del F.N.G. el cual deberá ser por un codeudor con finca raíz.
Propuesta política de tasas
Tabla de tasas propuestas vs. perfilTabla de tasas propuestas vs. perfil
Microempresario
Ejercicio realizado con tasa vigente - Abril de 2011
Próximos pasosMicroempresario
Modificación de la Encuesta en scoring bajo la nueva versión aprobada por la Vicepresidencia Comercial y la Vicepresidencia de Crédito.
Desarrollo de producto de Ahorro ó líneas de inversión para el cliente Microempresario
Manejo de política de precios para la profundización de un Microempresario, a través de diferentes productos
¡Gracias!