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BIDBANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
FIDESFEDERACIÓN INTERAMERICANA
DE EMPRESAS DE SEGUROS
BANCO MUNDIAL
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
PROYECTO DE APOYO ALDESARROLLO DEL MERCADO DE SEGUROS AGROPECUARIOS
EN AMERICA CENTRAL
AGENCIA CANADIENSE DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
José Luis Moncada Rodríguez6 de octubre de 2005
BID BM
AGENCIA CANADIENSE DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Antecedentes• Los Presidentes de América Central solicitan al Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC) apoyo técnico y financiero para fortalecer el mercado de seguros agropecuarios. (2002)
• La CAC en consecuencia solicitó apoyo al BID para cumplir con dicho mandato.
• A su vez, las empresas y asociaciones de empresas de seguros, por medio de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), también solicitan apoyo para fortalecer y desarrollar el mercado de seguros agropecuarios de la región.
• La iniciativa es considerada como proyecto prioritario dentro del Plan de Acción de Desarrollo Agropecuario y Rural del Plan Puebla Panamá (PPP).
La situación actual en América Central
Fuente: BID, 2005
Estimates 2004 HONDURAS GUATEMALA NICARAGUA EL SALVADOR COSTA RICA PANAMA MEXICOAgricultural Insurance Companies (#)
3 2 1 2 1 1 6
Volume of Premiums (US$)
679,216 298,080 n/d n/d n/d 276,49621,000,000
Hectares Insured 12,000 3,755 927 2,289 n/d 6,076 1,900,000 Hectares Insured (% of cultivated area)
1.39% 0.27% 0.09% 0.34% <1% 1.11% 8%
Indemnities Paid (US$) 390,245 192,510 n/d n/d n/d 217,263 10,920,000 Risks Covered (#) 4 4 4 4 1 2 7
Risks Covered (names)
El seguro ganadero; el seguro agrícola:
garantía de producción, seguro a la inversión, seguro
por planta (multiriesgo)
El seguro ganadero; el seguro agrícola:
garantía de producción, seguro a la inversión, seguro
por planta (multiriesgo)
El seguro ganadero; el seguro agrícola:
garantía de producción, seguro a la inversión, seguro
por planta (multiriesgo)
El seguro ganadero; el seguro agrícola:
garantía de producción, seguro a la inversión, seguro
por planta (multiriesgo)
El seguro agrícola: multiriesgo
El seguro ganadero; el seguro agrícola:
multiriesgo
El seguro ganadero: transporte, adaptacion,
radicacion; el seguro agrícola: garantía de
producción, climatologico, seguro a la inversión, seguro
por planta (multiriesgo)
Crops Covered (#) 13 11 2 2 10 12 63
Crops Covered (names)
Arroz, Pepino, Sandia, Banano, Calabacita, Maiz, Melon, Pimiento, Palma Aceitera, Platano, Sorgo, Frijoles, Cana de
Azucar
Platano, Banano, Melon, Brocoli, Arroz, Papas, Maiz, Sorgo,
Café, Frijoles, Cebolla
Mani, Arroz Algodon, Platanos
Rice, plantains, tobacco, roots,
tubérculos, melon, papaya, potatoes, beans, and corn
Arroz, Maiz, Sorgo, Poroto, Frijol, Name,
Otoe, Ortalizas, Tomate, Melon, Sandia, Zapallo
see list below
Information Systems Available
SIM (Sistema Meteorologico
Nacional); COPECO (Comision
Permanente de Contingencias); SINIT (Sisteman Nacional
de Informacion Territorial); MAG
(Ministerio de Agricultura)
INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e Hidrología); IGN
(Instituto Geografico Nacional): MAGA
(Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion)
INETER (Instituto Nicaraguense de
Estudios Territoriales);
MAGFOR (Ministerio Agropecuario y
Forestal)
SNET (Servicion Nacional de Estudios Territoriales); MAG
(Ministerio de Agricultura y Ganaderia)
IMN (Instituto Meteorologico
Nacional); MAG (Ministerio de Agricultura y Ganaderia)
ETESA (Empresa de Transmicion
Electrica); MIDA (Ministerio de
Desarrollo Agropecuario)
AGROASEMEX; CAN (Comision Nacional
del Agua); SAGARPA (Secretaria de
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacion)
Type of Agricultural Insurance Market
Private Private Private / Public Private Public Public Private / Public
Subsidies No national policy
National policy of subsidizing
agricultural insurance premiums through GUATEINVIERTE
(fund to f inance rural projects)
INISER, public insurance company,
currently offers agricultural
insurance. No national subsidy
program
No national policy
INS, the only public insurance company,
currently offers agricultural insurance.
ISA, public insurance company, currently offers agricultural
insurance. No national subsidy
program
Agroasemex, as a reinsurer, is
supported by public funds and
administers the subsidy to insurance
premiums of the private sector.
AGRICULTURAL INSURANCE MARKET IN MESOAMERICA - CURRENT SITUATION
La situación actual en América Central
Categoría de cultivos Honduras(2002-2004)
Guatemala(2002-2004)
El Salvador(2004)
Nicaragua (2004)
Granos básicos (- arroz) 3.31% 0.12%
Café 0.01%
Banano + plátano 7.31% 13.98% 2.45%
Frutas 21.71% 6.62%
Hortalizas 23.65% 1.59%
Arroz 29.36% 1.50% 0.52%
Raices y tuberculos 0.50%
Algodón 100%
Oleaginosas 1.11% 2.10%
Caña de azúcar 0.11%
Fuente: EEC, 2005
La Problemática
• Ambigüedad en el análisis de riesgos de producción agropecuaria por parte de empresas y productores
• Altos costos de transacción
• Restricciones en el marco legal/regulatorio
Ambigüedad en el análisis de riesgos de producción agropecuaria por parte de
empresas y productores
– Falla de mercado eventos de alta magnitud y baja frecuencia y los respectivos programas de emergencia ante catástrofes deprime la demanda y aumenta las primas de los seguros
– Falta de acceso, disponibilidad y calidad de datos produce dificultades para realizar análisis de riesgos que representen mejor los riesgos reales enfrentados por los productores
Altos costos de transacción
– Asimetría de la información Riesgo moral y selección adversa
– Sector agrícola atomizado y disperso pequeños productores y largas distancias
– Presencia de riesgo sistémico no diversificable
– Altos costos de colecta de información
Restricciones en el marco legal/regulatorio
– Reservas
– Nuevos instrumentos
El proyecto de desarrollo del mercado de seguros agropecuarios para la Región• EJECUTOR: Federación Interamericana de Empresas de Seguro (FIDES)• ESQUEMA DE EJECUCIONJunta Directiva CAC FIDES CAHDA AGIS ASES (*) ANAPRI (*)
• DURACION: 4 Años • FINANCIAMIENTO:US$1,8 millón BIDUS$0,5 millón BCIEUS$0,1 millón BMUS$0,6 millón FIDES, Cámaras, y Empresas de Seguro---------------------US$3,0 millones TOTAL
G e re n te F in an c ie ro
A s is ten te A d m in istra tivoR e g io n a l
L o ca l C oo rd ina to rG u a te m a la
L o ca l C oo rd ina to rE l S a lva d or
L o ca l C oo rd ina to rH o n du ras
L o ca l C oo rd ina to rN ica ra g ua
D ire c to r d e l P ro ye c to
Ju n ta D ire c tiva
El proyecto de desarrollo del mercado de seguros agropecuarios para la Región
OBJETIVOS• Aumento de las inversiones y financiamiento al sector agropecuario a través del manejo
financiero de riesgos de producción ACTIVIDADES• Componente 1: Lograr acuerdos entre el sector público y privado para mejorar el marco
regulatorio, aprobación de textos de pólizas aspectos técnicos y legales y de políticas para manejar y transferir riesgos agropecuarios, incentivos estatales para el uso de los seguros.
• Componente 2: Lograr acuerdos entre el sector público y privado para mejorar la información disponible (climática y de producción) para reducir los costos de aseguradoras e incentivar la innovación, plataforma tecnológica para análisis de riesgo.
• Componente 3: Diseñar esquemas innovadores (Indices / Parametricos) que permitan la expansión
acelerada del mercado a segmentos tradicionalmente no asegurados (pequeños productores).
Realizar actividades de capacitación y sensibilización de los diferentes actores públicos (ministerios, superintendencias) y privados (aseguradoras, bancos, microfinancieras, ONGs, productores, cooperativas) sobre la variedad del seguro agropecuario (Tradicionales y por Indice).
El proyecto de desarrollo del mercado de seguros agropecuarios para la RegiónPERSPECTIVA PUBLICA Y PRIVADA• Apoyar el proceso de revisión de políticas públicas que incentiven o des-
incentiven al desarrollo del mercado de seguros (apoyos ante catástrofes, subsidios, programas de crédito agrícola,etc.).
• Facilitar la coordinación y dar seguimiento a las actividades del marco legal / regulatorio en el que operan los seguros agropecuarios (superintendencias).
• Apoyar el proceso de refuerzo y/o implantación de sistemas de información nacionales y regionales para facilitar el acceso y mejora de la calidad de datos necesarios para bajar los costos de las empresas y fomentar la innovación.
• Participar y fomentar en proyectos piloto de seguros agropecuarios.• Participar y apoyar los programas de capacitación de funcionarios
públicos, de empresas, bancos, ONGs, y productores en materia de uso de instrumentos de seguro agropecuario.
Perspectivas del Mercado de Seguros Agropecuarios
• Con el CAFTA, los productos agrícolas de exportación necesitarán de más y mejores instrumentos de manejo de riesgo financiero el seguro agropecuario puede ser un instrumento financiero importante
• Con el CAFTA habrá necesidad de reconversión por parte de pequeños productores, especialmente de granos básicos el seguro agropecuario tiene el potencial de actuar como garantía para incrementar las inversiones en el sector.
• Si se logra un mercado homogéneo a nivel regional, con sistemas de información estandarizados y marcos legales similares aumento exponencial de las posibilidades de reaseguro
El seguro agropecuario tradicional y los instrumentos innovadores
• No se excluyen el uno al otro.
• El desarrollo del mercado de seguros agropecuarios debe contar con ambos instrumentos para abarcar el universo de productores.
• Los diferentes mecanismos de entrega de seguros requieren diferentes instrumentos.
PROTOTIPO IDEAL DE SEGURO AGRICOLA
¿Cómo definiríamos un esquema ideal de seguro para la producción agrícola (y para la economía rural relacionada)?
• Costo eficiente (asequible para los productores)• Fácil de administrar y operar• Cuyo resultado estratégico no este relacionado con el comportamiento estratégico
del productor• Cobertura amplia de riesgos• Rápido, eficiente y transparente en el pago de indemnizaciones• Sostenible financieramente (acceso a los mercados financieros internacionales)• Con potencial de penetración en estratos de población rural vulnerable y de
medianos y bajos ingresos • Flexible para atender las diferentes necesidades estratégicas enumeradas en la
lámina anterior?
¿Es posible diseñar un esquema óptimo que logre abarcar la mayoría de las características deseables?
ESQUEMAS DE SEGURO AGRICOLA
• Seguro agrícola tradicional – Seguros multiriesgo (Ej. Estados Unidos, Canadá, España)– Esquemas de riesgos individuales (Ej. México)
• Seguros paramétricos o por índices– Indices basados en el clima– Indices basados en el rendimiento promedio de una área
geográfica determinada– Indices basados en información satelital (NDVI)– Otros índices
¿QUE ES EL SEGURO POR INDICE?
• El seguro por índices es un contrato cuyo pago contingente se basa en la realización de una variable predeterminada
• La variable no es el volumen producido per se, pero tiene una alta correlación con este.
Ejemplos de variables que pueden ser usadas como índice para el seguro:• Lluvia • Temperatura• Vientos• Indices vegetativos (satelitales)• Indices de requerimientos solares diarios• Indices de mortalidad para ganado• Trayectorias de los huracanes (en coordenadas geográficas)
El seguro por índice se ajusta con base al comportamiento de la variable, y no con respecto a la pérdida de manera directa
CONCLUSIONES• El proyecto presenta una oportunidad muy interesante para el desarrollo del
mercado de seguros para riesgos agropecuarios para CA-4.
• El análisis de la experiencia de proyectos de desarrollo similares en otras regiones podrá servir de parámetro para adecuación a las condiciones de los cuatro países de la región.
• Evidentemente uno de los elementos que debe prevalecer en los tres componentes es la necesidad de la educación en l sector agropecuario.
• El proyecto debe tener como base una conjunción de intereses del gobierno, del sector agropecuario, de los aseguradores, reaseguradoras, y de la banca privada y publica.
• Este proyecto fortalecerá a los actuales modelos de seguros que existen en el mercado y podrá desarrollar herramientas innovadoras para sectores que no han sido atendidos en la actualidad.
Muchas Gracias!