bi conceptos e implementación
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Implementación de BIExposición
Roberto Aguilar Cota
Desempeño Organizacional e Inteligencia de Negocio
Agenda
1. ¿Qué es BI y que necesitan los usuarios?
2. ¿Qué productos de Cognos se han implementado?
3. Definición de Plantillas
4. Construcción de Reportes en Base a Plantillas
5. BI Embebido
Introducción
¿Qué necesitan los usuarios?
La experiencia nos enseña, que no todas las necesidades de
información de los usuarios son resueltas por medio de un proyecto de
sistemas a gran escala y largo plazo.
Con frecuencia cambian los requerimientos antes de que el Sistema
sea entregado, y en otras ocasiones, los usuarios no pueden esperar
meses o años para contar con una solución que les permita acceder a
sus datos.
También se reconoce que los usuarios con necesidades de información
de corto plazo no deben ser ignorados debido a las presiones de
terminar proyectos de sistemas a escala completa o proyectos
pendientes.
¿Qué tipo e información
requieren? El objetivo es permitir a los usuarios acceder y analizar de manera rápida y
sencilla la información para la toma de decisiones a nivel táctico, ejecutivo y
estratégico
Secretario
y Subsecretario
Titulares y DGA
Directores y
Subdirectores
Jefaturas y Analistas
La Inteligencia de Negocios a los
diferentes niveles de decisión
La Inteligencia de Negocios a Nivel Estratégico permiteque la alta dirección de las empresas pueda analizar ymonitorear tendencias, patrones, metas y objetivosestratégicos de la organización
La Inteligencia de Negocios a Nivel Táctico permite quelos analistas de datos y la gerencia media de la empresautilicen herramientas de análisis y consulta con el propósitode tener acceso a la información sin intervención deterceros.
La Inteligencia de Negocios a Nivel Operativo permiteque los empleados que trabajan con información operativapuedan recibir la misma de una manera oportuna y precisa,a través de herramientas de reporteo u hojas de cálculo conun formato fijo cuya información se actualizafrecuentemente.
Introducción
Resulta claro que las herramientas de Business Intelligence se
han constituido como el instrumento apropiado cuando se
busca realizar un análisis de la información con propósitos
retrospectivos, es decir un análisis de lo ocurrido en el pasado.
Sin embargo, el reto que enfrentan las organizaciones hoy en
día consiste en conocer los pasos requeridos para evolucionar
del análisis del pasado, necesario para entender la situación
actual, hacia un enfoque o estrategia de logro de objetivos hacia
el futuro, a través del uso de la información para realizar
pronósticos y proyecciones para la toma de decisiones.
¿Por que Inteligencia de
Negocio?El entorno comercial y la tecnología BI han
cambiado dramáticamente en los últimos años
impulsando el papel de la Inteligencia de Negocios
como una tecnología informática que da a las
empresas ventajas competitivas.
Se pensaba que dar acceso a la información a los
trabajadores era una amenaza al poder. En la
actualidad la información se puede proporcionar de
acuerdo a los privilegios de cada uno de los
usuarios que se involucran en la toma de
decisiones.
La inteligencia de Negocios ha sido relevante para
usuarios de alto nivel directivo, pero hoy en día la
gran competencia del mercado da la pauta para que
ejecutivos, analistas, usuarios operativos y
proveedores tengan acceso a la información, con
roles definidos para cada uno de ellos.
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Explotación de Datos
Situación Actual
La información interna no se encuentra
consolidada en un almacén único
Necesidad de definir criterios únicos
Los tiempos de entrega no están establecidos
Áreas de oportunidad
Proveer a todos los involucrados de información
estándar relativa a los proyectos.
Eliminar riesgos asociados a datos erróneos.
Contribuir a las labores de planeación.
Mitigar el riesgo de tomar decisiones erróneas.
Data Mart
Salidas
Beneficios
Facilitar a los funcionarios, el
monitoreo de las tendencias, los
patrones observados, las metas por
alcanzar y los objetivos estratégicos
de seguimiento y control del Fondo
en cada uno de los sectores que
apoya.
Permitir que los analistas de datos
utilicen herramientas de análisis y
consulta con el propósito de tener
acceso a la información de manera
rápida, eficaz y confiable.
.
Indicadores
Objetivo:
Proporcionar información para el monitoreo y medición del
desempeño para los niveles táctico o estratégico.
De Inversión
De Riesgo
De Costos Financieros
De Rentabilidad
De Avances de Proyectos
Tipos de indicadores:
Indicadores
Semáforos de desempeño
Objetivo:
Proporcionar un escenario estratégico de gestión de rendimiento
para monitorear metas y objetivos de los proyectos de inversión.
IndicadoresDiagrama Causa-Efecto: Representa gráficamente
la relación de los diversos factores que afectan a
cada indicador, de manera que conduzca a la toma
de acciones de carácter preventivo o correctivo.
Gráfica: Representa las tendencias de
cada indicador en el tiempo.
Tableros de Control
Monto de Inversión por Sector, Apoyo,
Programa, Periodo, Región y Etapa
Monto Apoyado por Sector, Apoyo,
Programa, Periodo, Región y Etapa
Total de Proyectos por Sector, Apoyo,
Programa, Periodo, Región y Etapa
Ficha Ejecutiva
Objetivo:
Ofrecer presentaciones visuales, en una sola pantalla, con
diversos conceptos de información de manera consolidada y
organizada, para monitorear la información de forma rápida y
directa, con vínculos hacia reportes detallados.
Tipos de Tableros de Control:
Tableros de ControlTablero Principal: permite
seleccionar alguna sección.
Presentación del Monto de
Inversión por Transporte.
Presentación del Monto de
Inversión por Programa.
Tableros de Control
Reportes Ejecutivos
Ficha Ejecutiva
Monto Ejercido y por Ejercer por Sector
Monto Total por Desembolsos
Comprometidos
Apoyos Comprometidos por Sector
Apoyos Comprometidos por Tipo de
Proyecto
Apoyos Comprometidos por Entidad
Federativa
Inversión Impulsada como % del PIB
Número de Proyectos Vigentes
Objetivo:
Presentar un análisis preciso y resumido de los aspectos
importantes de un tema en particular que permita captar la atención
y facilitar la comprensión de los datos que se presentan.
Tipos de Reportes Ejecutivos:
Reportes Ejecutivos
Reporte Ejecutivo filtrado
por Proyecto
Reporte Ejecutivo filtrado
por Programa
Modelos Multidimensionales
Tipos de Modelos Multidimensionales:
Proyectos
Desembolsos
Ingresos y Egresos
Proyecciones
Planeación Financiera
Deuda
Objetivo:
Facilitar el análisis interactivo mediante diferentes conceptos de
negocio y valores numéricos a niveles de detalle, como Sectores,
Programas, Tipos de Proyectos, etc.
Modelos Multidimensionales
Análisis dimensional en dónde se
muestran más de dos dimensiones
(Apoyos, Región y Programa)
Consultas no Planeadas
Tipos de Preguntas de Negocios:
Proyectos
Desembolsos
Ingresos y Egresos
Proyecciones
Planeación Financiera
Deuda
Objetivo:
Responder a necesidades de información o consultas no
predefinidas, por diferentes conceptos de negocio del FONADIN
(Sector, Programa, Apoyos, Entidad Federativa, Desembolsos
etc.) de manera intuitiva y amigable para el usuario.
Consultas no Planeadas
¿Cuánto se ha
desembolsado por
Sector?Permitir consultas de manera rápida y
oportuna las preguntas de negocio
Interfaz con Office Connection
Conexión desde:
Power Point
Excel
Word
Objetivo:
Sincronizar los datos del repositorio con las herramientas de Office
para facilitar al usuario la edición de reportes y de la información.
.
Interfaz con Office ConnectionConexión al Servidor de Cognos que
permitirá que los datos se integren a Excel
Datos
Conexión al Servidor de Cognos que
permitirá que los datos se integren a
Power Point
Reportes Operativos
Tipos de Reportes:
Lista : Proyectos por Sector
Cruzada : Monto de Inversión
por proyectos Trimestral
Objetivo:
Presentar el detalle de los datos a un nivel que permita identificar
y analizar los aspectos particulares de un tema especifico de
manera clara y precisa.
Presenta el detalle de los datos de la
Gráfica
Muestra el detalle por cada uno de los
proyectos
Reportes Operativos
BlackBerry
Información Publicada :
Reportes Ejecutivos
Gráficas
Objetivo:
Extender el valor de inteligencia de negocios de acceso a la
información en dispositivos móviles de tal manera que permitirá a
los directivos tener a la mano los datos para la toma de decisiones.
.
Los datos estarán
disponibles en el de
Cognos
Data Mart
Información en IPAD
Los informes se
enviaran por el
servidor de correos
La información estará
disponible en el dispositivo
Ventajas de los Reportes
Operativos
Se puede obtener información de
manera oportuna y precisa
Información en el momento en que
se requiera
Se realizan reportes operativos
específicos y estructurados, por lo
que no afecta la operación de la base
de datos de los sistemas
operacionales
En base a la volumetría que se
tenga en el sistema operacional, se
determinan las consultas adecuadas
para no generar productos
cartesianos
Nombre: Roberto Aguilar Cota
Clave única: 127627
¿Que es BI CC?
¿Que es BI CC?
Es un conjunto de buenas prácticas para la realización de un
proyecto de Soluciones de Negocios (Business Intelligence),
multidisciplinario con características especiales, roles,
responsabilidades, procesos establecidos y encargados de la
divulgación de la cultura del uso efectivo de la inteligencia de
Negocios a través de una organización, con ayuda de
herramientas de Inteligencia de negocios, donde todos los
participantes tiene la función de actuar como elementos
dinámicos para generar las soluciones específicas.
Objetivos
Preservar y explotar todo el valor de una inversión
tecnológica.
Integrar y consolidar la inversión y el proceso analítico de
inteligencia e iniciativas.
Reducir riesgos en la implementación y ejecución de
proyectos.
Apoyar a los usuarios en el completo entendimiento de los
datos y actuar apropiadamente en el análisis.
Asegurar que la base de datos de conocimiento sobre BI
(Valor del BI, conceptos, y tecnología) sea distribuida a través
de la organización.
Administración de desempeño (BICC)
PIA (Portal común)
Conección Data
Hub
Servicios orientados
accesos a estrado de
informaciónSistema
1
Sistemas Fuente
MDMGrunndata
OLAP
Integración de
Información ETL
Programación de
Información
Almacén de Información Tienda de operación
informativa
Plataforma
de Almacén
de
Información
Plataforma
CPM/BI
Meta
dato
s
CPM-Aplicaciones de procesos Herramientas BI Estadística y
Minería de Datos
Ap
lica
cio
nes
an
alític
as
Consolidaci
ón
Financiera
Presupuest
o y Planea-
ción
Anotadores
Adminis-
tración
Actual
Reportes
desde
OLAP
Reportes
desde BD
Minería
de datos
Aplicacione
s estadís-
ticas
Portal Externo
PORTAL BI
…….. Sistema
n
Archivos
Justificación
El Centro de competencia de inteligencia de negocios
ofrecerá servicios de asesoramiento, consultoría y soporte
con el fin de acelerar la adaptación de este tipo de
tecnologías y su alineación con las estrategias de negocio.
Las áreas de BICC cubren diversas disciplinas relacionadas
con la inteligencia de negocios con base a los entornos del
almacén único de datos y la transformación y gestión de los
mismos a través de soluciones como Tableros de control,
Indicadores, reporteo, consultas multidimensionales no
planeadas y planeación financiera, entre otras.
El Centro de competencia de inteligencia de negocios
ofrecerá asistencia a los usuarios en todos los niveles de
decisión e implementación de las soluciones de su negocio
con ayuda de personal capacitado y especializado en las
tecnologías así como los analistas de negocio, facilitando el
entendimiento de la solución.
El Centro de competencia de inteligencia de negocios contará
con la plataforma tecnológica de COGNOS para dar servicios
y soluciones, misma con que la SHCP cuenta actualmente.
Puntos estratégicos del BICC
Administración de los datos:Estructuración
Procedencia de la información.
Análisis de los datos.
Documentación del Metadata.
Gestión de la Información:Calidad desde la extracción hasta su transformación
Estandarización de los procesos.
Organización de los Data Mart
Identificación de los datos a transformar
Entrega de la Información:Identificar quiénes necesitan la Información.
Identificar cuándo se necesita la información.
Formatos de entrega.
Soporte para la ejecución de la soluciones.
Ejecución de proyectos:Identificar metodología de control de proyectos.
Herramientas a utilizar
Puntos estratégicos del BICC
Responsabilidades del Centro de
competencia de Inteligencia de Negocios
Un BICC debe abordar una variedad de problemas que se presentan en la gestión deproyectos para proporcionar información oportuna dentro de una organización:
Identificación de proyectos potenciales.
Selección de Software apropiado para la solución.
Implementación de políticas y estándares para el uso del software.
Establecer estándares para niveles de soporte.
Soportar el procesos e definiciones de requerimientos.
Revisar el progreso de los proyectos.
Coordinar y promover las iniciativas sobre la calidad de los datos.
Plantillas para Construcción de
Reportes Operativos
Definición de Plantilla
Es una estructura genérica para apoyar la elaboración de reportes.
DIMENSIONES METRICAS
ENCABEZADO
Facilitar, agilizar y fortalecer el proceso de
análisis y construcción de Reportes.
Objetivo de las Plantillas
Creación de ID para Plantilla
Tipo de Reporte: Lista o Crosstab
Secciones: Son secciones que existen en un Reporte
Métricas: Son los valores cualitativos
Niveles: Son las clasificaciones de los elementos que
estructuran una Sección.
Ejemplo:
L 3 0 6 2
Tipo Secciones Métricas Niveles
Construcción de PlantillaModelo Estrella Genérico
Dimensión 3
Dimensión 4
Dimensión 2
Dimensión 7
Dimensión 8
Dimensión 6
Dimensión 1 Dimensión 5
Tabla de
Hechos
Modelo de Explotación
Generación de plantillas
genéricas en base a modelo
Generación de Plantillas (Crosstab)
Generación de Plantillas (Lista)
Generación de Plantillas (Lista)
Generación de Plantillas para reportes
activos
Generación de Plantillas para reportes
activos
Generación de Plantillas para reportes
activos
Generación de Plantillas para reportes
activos
Definición de Plantillas
Proceso de Construcción del
Contenedor
Imaginar Diseñar Definir Mapear Visualizar
1. Imaginar
Esta etapa refiere a la parte creativa del proceso.
Se identifican las necesidades de información, para
poder proceder a construir el contenedor para
organizar los reportes operativos.
Se lleva a cabo una lluvia de ideas para la
construcción del contenedor.
Se desarrollan y concretan ideas formuladas en la
lluvia.
2. Diseñar
Durante esta etapa, se aterrizan las ideas de la
fase anterior.
Se lleva a cabo la formalización de las ideas.
Se identifica:
¿Cuántas secciones conformarán el
contenedor?
¿Cuántas secciones se incluirán en cada
reporte?
¿Qué reportes se mapearán?
Reporte 1
Sección 1.1
Sección 1.n
Reporte 2
Sección 2.1
Sección 2.n
Reporte n
Sección n.1
Sección n.n
3. Definir
En esta etapa, se registra en la aplicación la
estructura del contendor.
4. Mapear
Una vez que se tiene registrada la estructura del
componente, se procede a mapear los reportes
que irán en cada sección.
Se actualizan los reportes para cada periodo
establecido (mes, trimestre, semestre, etc.)
5. Visualizar
Ciclo de Publicación
Mapear
Construcción de Reportes en
Base a Plantillas
Construcción de Reportes
Análisis de Reporte
Identificación de Plantilla en catálogo
Mapeo de Plantilla hacia
modelo de datos
Ejecución de Reporte
Visualización en Sistemas
Operacionales (BI Embebido)
Análisis de Reportes
Identificación de Plantilla en Catálogo
SECCION # 1
SECCION # 2
Sección 1
Sección 2
Plantilla Reporte usuario
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1
Nivel 1.1.