Beneficios de los TLCs y Nuevos Acuerdos

Edgar Vásquez Vela

Viceministro de Comercio Exterior

845 9891 446

2 054

4 286

5 286

6 318

7 469

6 209

7 715

10 190

11 206 11 07711 645

1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: SUNAT

En el 2002 se creó MinceturExportaciones No Tradicionales

(US$ Millones)

ZLC con CAN y ChileAcuerdos Parciales con

MERCOSUR, Cuba y México

Cobertura de Acuerdos en 12% del comercio exterior

peruano(X+M: US$ 3 mil millones)

Cobertura de Acuerdos: 90%

del comercio exterior

(X+M: US$ 80 mil millones)

17 TLCs con 52 principales economías

4,400 empresas exportadoras

8 mil empresasexportadoras

Comercio Exterior: motor de crecimiento de la economía peruana

PENX(2003)

Red de Acuerdos Comerciales del PerúV

igen

tes

Cuba CanadáChile Tailandia VenezuelaCosta Rica

El Salvador

Honduras ChileBrunei Nueva

Zelanda

Australia México VietnamCanadá Malasia SingapurEstados

Unidos

Unión

Europea

Guatemala

México Estados

Unidos

Comunidad

AndinaPanamá Singapur China Corea del

SurJapón

JapónAlianza del

Pacífico

Turquía

Perú

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

TailandiaBrasil

Fir

mad

os

Co

nclu

ido

s

TPP

Neg

ocia

ció

n

India IndonesiaF

acti

bilid

ad

Al 2025 se espera contar con 27 acuerdos comerciales en vigencia que involucren a 72 socios comerciales

3

15

16

17

18

19

20

13

12

11

14

Acceso a Mercados

Reglas de Origen

Procedimientos Aduaneros

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Obstáculos Técnicos al Comercio

Compras Públicas

Propiedad Intelectua4l

Defensa Comercial

Políticas de Competencia y Empresas del Estado

Asuntos Ambientales

1

3

2

4

5

6

7

9

8

10

Comercio Transfronterizo de Servicios

Entrada Temporal de Personas de Negocios

Servicios Financieros

Telecomunicaciones

Comercio Electrónico

Asuntos Laborales

Asuntos Institucionales y Solución de Diferencias

Inversiones

Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades

Asuntos Horizontales (Coherencia Regulatoria, Competitividad, Pymes, Desarrollo)

Contenido de los TLCs

4

5

Fuente: MINCETUR. Exportaciones en millones de dólares.Nota:1. Cada círculo representa el nivel de exportaciones peruanas a dicho socio comercial. La leyenda de cada círculo indica el socio comercial y las exportaciones a dicho socio comercial.2. Comunidad Andina es una zona de libre comercio desde 2006.3. La zona de libre comercio con Chile entró en vigencia en 1998, los capítulos de servicios y otros fueron incluidos en 2009.

Acuerdos comerciales vigentes al 2015N

º d

e L

íneas

ara

ncela

rias

exp

orta

das

Actualmente, el 94% de nuestras exportaciones están cubiertas por preferenciasconcedidas en Tratados de Libre Comercio

6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones con países con TLC/Total exportado Importaciones con países con TLC /Total importado

Participaciones de las exportaciones/importaciones cubiertas por TLCs

%

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Aprovechamiento a 6 años de vigencia del TLC con EEUU

Exportaciones No Tradicionales Perú–EEUU, Millones de US$ FOB

TLC Perú-EEUU

• Vigente desde Febrero

del 2009.

• Caída de 0,5% entre

Ene-Set 2015 con

respecto al mismo

periodo del año

anterior.

• 99.9% de las

exportaciones

peruanas ingresan

libres de arancel.

Nota: Proyectado sin TLC (línea roja punteada) según Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2000-2009

5

Nuevas Empresas Exportadoras a EEUU

Aprovechamiento a 6 años de vigencia del TLC con EEUU

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Nota: Se define como nueva empresa aquella que no exportó a EEUU durante el periodo enero 2005 – enero 2009 y que comenzó a exportar a partir de la

entrada en vigencia del TLC. Sólo se consideran montos exportados por encima de los US$ 1 mil.

Grande 50%

Mediana34%

Pequeña13%

Micro3%

Exportaciones de nuevas empresas al 6° año de vigencia

Grande 1%

Mediana9%

Pequeña22%

Micro68%

Número de nuevas empresas al 6° año de vigencia

8

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Aprovechamiento a 5 años de vigencia del TLC con Canadá

Exportaciones No tradicionales Perú–Canadá, Millones de US$ FOB

TLC Perú-CANADÁ

• Vigente desde Agosto

del 2009.

• Incremento de 18,8%

entre Ene-Set 2015

con respecto al

mismo periodo del

año anterior.

• 100% de

exportaciones

peruanas ingresan

libres de arancel.

Nota: Proyectado sin TLC (línea roja punteada) según Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2000-2009

9

Grande95%

Mediana3%

Pequeña2%

Micro0%

Nuevas Empresas Exportadoras a Canadá

Aprovechamiento a 5 años de vigencia del TLC con Canadá

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Nota: Se define como nueva empresa aquella que no exportó a Canadá durante el periodo enero 2005- julio 2009 y que comenzó a exportar a

partir de la entrada en vigencia del TLC. Sólo se consideran montos exportados por encima de los US$ 1 mil.

Grande5%

Mediana24%

Pequeña27%

Micro44%

Exportaciones de Nuevas empresas al 5° año de vigencia Número de nuevas empresas al 5° año de vigencia

10

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Aprovechamiento a 5 años de vigencia del TLC con China

Exportaciones No tradicionales Perú– China, Millones de US$ FOB

TLC Perú - CHINA

• Vigente desde

Marzo del 2010.

• Caída de 23,3%

entre Ene-Set 2015

con respecto al

mismo periodo del

año anterior.

• 95% de las

exportaciones

peruanas libres de

arancel.

Nota: Proyectado sin TLC (línea roja punteada) según Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2006-2009

11

Grande83%

Mediana

14%

Pequeña3%

Micro…

Grande7%

Mediana21%

Pequeña31%

Micro41%

Nuevas Empresas Exportadoras a China

Aprovechamiento a 5 años de vigencia del TLC con China

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Nota: Se define como nueva empresa aquella que no exportó a China durante el periodo enero 2005- febrero 2010 y que comenzó a exportar a

partir de la entrada en vigencia del TLC. Sólo se consideran montos exportados por encima de los US$ 1 mil.

Exportaciones de Nuevas empresas al 5° año de vigencia Número de nuevas empresas al 5° año de vigencia

12

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Aprovechamiento a 4 años de vigencia del TLC con Corea del Sur

Exportaciones No tradicionales Perú– Corea, Millones de US$ FOB

TLC Perú – Corea

del Sur

• Vigente desde

Agosto del 2011.

• Incremento de

6,8% entre Ene-Set

2015 con respecto

al mismo periodo

del año anterior.

• 95% de las

exportaciones

peruanas ingresan

libres de arancel.

Nota: Proyectado Sin TLC (Línea roja punteada) según Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2000-2010

13

Grande

61%

Mediana31%

Pequeña7%

Micro

1% Grande16%

Mediana34%Pequeña

26%

Micro24%

Nuevas Empresas Exportadoras a Corea del Sur

Aprovechamiento a 4 años de vigencia del TLC con Corea del Sur

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Nota: Se define como nueva empresa aquella que no exportó a Corea del Sur durante el periodo enero 2005- julio 2011 y que comenzó a exportar

a partir de la entrada en vigencia del TLC. Sólo se consideran montos exportados por encima de los US$ 1 mil.

Exportaciones de Nuevas empresas al 4° año de vigencia Número de nuevas empresas al 4° año de vigencia

14

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Aprovechamiento a 2 años de vigencia del TLC con la UE

Exportaciones No tradicionales Perú– UE, Millones de US$ FOB

TLC Perú – UE

• Vigente desde Marzo

del 2013.

• Caída de 0,3% entre

Ene-Set 2015 con

respecto al mismo

periodo del año

anterior.

• 98% de las

exportaciones

peruanas se

encuentran libres de

arancel.

Nota: Proyectado sin TLC (línea roja punteada) según Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2000-2013

15

Grande68%

Mediana22%

Pequeña8%

Micro

2%

Grande3%

Mediana12%

Pequeña28%

Micro57%

Nuevas Empresas Exportadoras a la UE

Aprovechamiento a 2 años de vigencia del TLC con la UE

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Nota 1.- Se define como nueva empresa aquella que no exportó a UE durante el periodo enero 2005 – febrero 2013 y que comenzó a exportar a

partir de la entrada en vigencia del TLC. Sólo se consideran empresas cuyos montos exportados superen los US$ 1 mil.

Exportaciones de Nuevas empresas al 2° año de vigencia Número de nuevas empresas al 2° año de vigencia

16

El TPP forma parte de la visión de largo plazo de las negociaciones comerciales peruanas

Involucra 12 economías del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)

17

América

Oceanía

Asia

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)Un paso lógico y consistente en la dirección correcta

Objetivos

Crecimiento económico, desarrollo

y generación de empleo

Base para la futura Área de Libre

Comercio del Asia Pacífico

México

Canadá

Chile

EE.UU.

Perú

VietnamMalasia

Singapur

Brunéi

Japón

Nueva

ZelandaAustralia

Representa un mercado potencial de

805 millones de personas.

Principal bloque económico y comercial del mundo

concentrando el 37% del PBI mundial

Crecimiento promedio de 3,7% de PBI proyectado

al 2015.

Salvo por Vietnam, el PBI per cápita de todos los

países miembros del TPP superan el de Perú.

Efectúan el 25% de las exportaciones globales

(US$ 4,3 billones) y 27% de las importaciones

globales.

US$ 4 215 millones (36%) de exportaciones

peruanas no tradicionales a países del TPP.

La pertenencia al sólido grupo del TPP

18

Algunos de los beneficios concretos del TPPEl Perú en el centro del proceso de integración comercial más ambicioso del planeta.

• Protagonismo indiscutible en la zona de Asia-Pacífico, el área comercial del presente y el futuro.

• Acceso a 5 nuevos mercados: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam.

• Mejoras en condiciones de acceso de TLC existentes (ej. Canadá y Japón).

• Conexión de las PYME peruanas con las cadenas de valor global (acumulación de origen entre los 12 países).

• Agilización de protocolos sanitarios para mejorar el acceso de los productos agropecuarios peruanos.

• Fomento del comercio electrónico, que disparará la creciente oferta peruana de aplicaciones y productos digitales.

• Mecanismos efectivos de cooperación y asistencia técnica para la mejora de capacidades.

• Protección de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales del país.

• Acceso a las compras públicas de los otros 11 países miembros del TPP.

• Igualdad de condiciones en los países del TPP para técnicos, profesionales y proveedores de servicios peruanos

(proveedores de servicios de call center, consultoría, diseño, gastronomía, moda, software y turismo, entre otros,

podrán exportar servicios sin restricciones, así como proveerlos desde el Perú).

19

Anteriores tratados bilaterales y regionales coexistirán con el TPP, por lo que exportadores e

importadores peruanos podrán optar libremente entre distintos acuerdos de libre comercio

Hoy nuestras exportaciones

combinadas de productos

no tradicionales a esos

mercados no llegan a US$

36 millones.

Estos 5 mercados importan

estos productos por un

monto superior a los

US$ 4 000 millones.

20

Brunei

Nueva

Zelanda

Australia

VietnamMalasia

Beneficios inmediatos en 5 nuevos mercados¿Qué oportunidades brindan estos nuevos socios?

Se ha identificado un mercado potencial de

US$ 2 250 millones en frutas y hortalizas, granos

andinos, productos pesqueros y productos textiles de

algodón y alpaca.

• Por el gigantesco diferencial entre lo que importan y lo que les vendemos, las preferencias

arancelarias del TPP abren un amplio espacio para la expansión de nuestras exportaciones no

tradicionales.

21

Beneficios inmediatos en 5 nuevos mercados

Australia otorga al Perú desgravación inmediata para el 93% de su universo arancelario (98% de las exportaciones

peruanas a este país). Productos como: preparaciones de aceitunas, alambres de cobre, chapas y tiras de cobre,

botellas de plástico y conservas de pescado ingresarán sin pagar aranceles a la entrada en vigencia del TPP.

Brunei otorga al Perú desgravación inmediata para el 92% de su universo arancelario (100% de las exportaciones

peruanas a este país). Productos como mandarinas, maíz morado, conservas de pescado, productos de panadería,

tubos de PVC, ingresarán sin pagar aranceles a la entrada en vigencia del TPP.

Nueva Zelanda otorga al Perú desgravación inmediata para el 95% de su universo arancelario (97% de las

exportaciones peruanas a este país). Productos como: alambres de cobre, envases y botellas de plástico, alimentos

preparados para animales, y prendas de vestir de alpaca ingresarán sin pagar aranceles a la entrada en vigencia del

TPP.

Malasia otorga al Perú desgravación inmediata para el 85% de su universo arancelario (99% de las exportaciones

peruanas a este país). Productos como: grasas y aceites de pescado, manufacturas de plástico, manufacturas de

hierro o acero, ingresarán sin pagar aranceles a la entrada en vigencia del TPP.

Vietnam otorga al Perú desgravación inmediata para el 66% de su universo arancelario (98% de las exportaciones

peruanas a este país). Productos como trucha, atunes, caballa y anchovetas congeladas, aceite de pescado

ingresarán sin pagar aranceles a la entrada en vigencia del TPP.

22

Mejoras en las condiciones de acceso en TLC existentes

Canadá incluye en categorías de desgravación los productos que se encontraban sujetos a cuotas en el TLC bilateral

(azúcar). Adicionalmente, otorga preferencias arancelarias a todos los productos que se encontraban excluidos en el

bilateral. En el TPP, Canadá no mantiene exclusiones a Perú.

Japón otorgará mayores beneficios al Perú en comparación con el Acuerdo Bilateral para productos como: trucha

ahumada, filetes congelados de pescados, carne de pollo, conservas de trucha, preparaciones para la alimentación

de animales que estaban excluidos en el Acuerdo Bilateral y que en el marco del TPP gozarán de desgravación

inmediata. Si bien en el TLC bilateral con Japón, el Perú mantiene un total de 1,062 exclusiones, en el marco del TPP,

Japón sólo mantendrá 29 líneas arancelarias excluidas (arroz y derivados).

Las PYME se insertarán al libre comercioCadenas Globales de Valor y Reglas de Origen

Capítulo que se incluye por primera vez en un acuerdo comercial y busca promover el desarrollo y fortalecimiento de la cadena de

suministro para integrar la producción, facilitar el comercio y reducir los costos de hacer negocios dentro del área de libre comercio

aprovechando la “acumulación de origen”.

23

Cierre de Negociaciones

24

La negociación del TPP concluyó el 5 de octubre

en Atlanta, Estados Unidos

Los 12 países del TPP publicaron

simultáneamente el íntegro de los textos

negociado el 5 de noviembre. Estos se pueden

encontrar en: www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Los líderes de los 12 países del TPP se reunieron

en el marco de APEC el pasado 18 de noviembre

para saludar el cierre de negociaciones y discutir

los próximos pasos a seguir para su firma y

ratificación.

Próximos pasosConcluido el tiempo de negociación empieza el tiempo de debate del acuerdo

25

Como la política comercial, en general, la gestación del TPP, en particular, trasciende

un período de gobierno: el TPP se empezó a negociar hace más de 5 años, durante

el gobierno anterior, y entraría en vigencia hacia el 2017, en un siguiente gobierno.

La firma del TPP por el Poder Ejecutivo sería en el primer trimestre de 2016,

tentativamente en el mes de febrero.

El Congreso de la República decidirá la aprobación del TPP (Art. 56 y 57 de la

Constitución)

Beneficios de los TLCs y Nuevos Acuerdos

Edgar Vásquez Vela

Viceministro de Comercio Exterior