barreras a la exportación de nuevo león a texas

SISTEMA INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Barreras a la Exportación de Nuevo León a Texas

Dra. Sylvia A. Pina1 C. Lic. Claudia Velhzquez A.

Versión Preliminar

Cuadernos del Centro de Estudios Estratégicos

Septiembre de 1993 ME- sP93- 01

l CENTRO DE ESlUDIOS ESTRATEGICOS

BARRERAS A LA EXPORTACION

PRINCIPALES BARRERAS A LA EXPORTACION DE NUEVO LEON A TEXAS

INTRODUCCION

La apertura comercial a la que México se aproxima viene acompañada de la inminente necesidad de evaluar las condiciones burocrático-administrativas y de infraestructura, que enmarcan una actividad económica que se pronostica será crecientemente internacionalizada. Dicha evaluación se hace particularmente necesaria para los estados fronterizos del norte de la república, dado que a trav& de sus territorios y puertos de salida se realizará la mayor parte del intercambio comercial entre M6xico y el resto de Norteamérica.

El Tratado Trilateral de Libre Comercio, de ser aprobado por las tres legislaturas de los paises firmantes, proporcionará, únicamente, un marco general donde el comercio dentro del área norteamericana se lleve a cabo. Existe una gran cantidad de circunstancias a nivel local y subregional que, por ser cuestiones de detalle, escapan al alcance del Tratado y que sin embargo operan o podrían operar como obstáculos al comercio internacional. Nos referimos a problemas de transporte, infraestructura portuaria y de comunicaciones, requisitos de empaque, normas y estándares internacionales y/o particulares de los mercados a alcanzar, demoras en la aduana que perjudican tiempos de entrega, estructura y organizacón burocráticas que generan papeleo excesivo, problemas de financiamiento, etc. Por lo general, resultan ser problemas localizados a nivel

estatal o de puerto de entrada y de salida, y que requieren de soluciones concretas difícilmente negociabbles a nivel de gobiernos federales. Es decir, tanto la identificación como la solución a estos problemas tendrá que darse a nivel estatal y, no en pocas ocaciones, a nivel municipal.

Una vez identificados, en detalle, los problemas que hacen el comercio internacional poco operativo, será posible la generación de una agenda de reforma administrativa, así como de apoyo al desarrollo portuario y de

comunicaciones que, de no hacerse a tiempo, podría hacer abortar un esfuerzo de integración económica que, en principio, se presenta muy prometedor. El trabajo que aquí se presenta tiene como fin contribuir a ese esfuerzo de identificación de la problemática a que se enfrenta el exportador mexicano para colocar sus productos en el extranjero.


OBJETIVOS

Este estudio es parte de una serie que el Centro de Estudios Estratégicos decidió elaborar, a lo largo de la frontera norte del país, con el fin de analizar la integración económica entre México y Estados Unidos a nivel estatal. El propósito de todos ellos es trazar un mapa, a lo largo de la frontera, de los obstaculos específicos con que se topa el empresario mexicano al tratar de vender sus productos al otro lado de la frontera.

El objetivo específico de este estudio consiste en identificar los principales obstáculos y barreras que se presentan para el exportador de Nuevo León al tratar de colocar sus productos en el mercado internacional

METODOLOGIA

El estudio se realizó en 36 empresas exportadoras establecidas en Monterrey y su área metropolitana. La elección de las empresas a entevistar se efectuó en base a la lista de las 50 empresas regiomontanas de mayor volumen de exportación en Nuevo León. Dicha lista fue tomada del reporte anual que presenta la revista Expansidn . En cada caso se entrevistó al gerente o director del departamento de exportaciones. El contenido del cuestionario aplicado se presenta integro en el Apendice A. Cabe señalar que tanto la codificación del cuestinario, como el análisis estadístico para la realización de este reporte fueron producidos mediante el uso del paquete estadístico Stat View.

LIMITACIONES

Es importante resaltar que, el hecho de seleccionar las empresas neolonesas que más exportan, necesariamente, trae como consecuencia un sesgo en las conclusiones que se pueden derivar de este estudio. Se trata de conclusiones muy conservadoras, dado que se aplican a firmas que han demostrado ser capaces de superar o, al menos, de sobrellevar exitosamente los obstáculos imperantes en el proceso de exportación en Nuevo León. Prueba de ello es que han continuado exportando. Por lo general, estas frimas son empresas grandes, bien establecidas, con buenos contactos, tanto en M4xico como en Estados Unidos, y cuentan, en muchos casos, con sus propios sistemas de transporte, bufetes jurídicos, así como oficinas de asesoramiento en materia internacional.


En pocas palabras, se trata del grupo de empresas, dentro del universo de Nuevo León, que presenta la menor cantidad de obstáculos a la exportación y cuya severidad ha sido menor que para el resto de las empresas. Podemos suponer que estos obstáculos tendrán efectos mayores a los reportados aquí, conforme el tamaño de la empresa en cuestión disminuya y se trate de firmas con menos experiencia en materia de comercio internacional. De aquí la argumentación de que los obstáculos al comercio internacional, identificados aquí como significativos, tendrán una importaancia aún mayor para las empresas de menor tamaño y experiencia exportadora.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos como producto de las encuestas aplicadas se han dividido en los siguientes rubros: 1) Características de la Exportación de Nuevo León; ll) Destino de las exportaciones neolonesas; III) Localización geográfica de los obstáculos a la exportación; y IV) Areas problemàticas que a su vez se subdivide en: 1) Trámites; 2) Transporte; 3) Puertos de Salida; 4) Empaque; 5) Aduanas; 6) Barreras Arancelarias; ; y 7) Sanidad. A continuación se presenta un análsis de cada una de ellas.

1. Características de la Exportación de Nuevo León

A continuación se muestra el listado de los dos principales productos de exportación de las 36 empresas includidas en este reporte. Los nombres de dichas empresas han sido omitidos para asegurar la confidencialidad de la información proporcionada por las mismas.


Principales Productos de Exportación

EMPRESA ler PROD. 29 PROD. EXPORTADO EXPORTADO

1

2 3 4 5 6 7 6 9 10

ll

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

Cemento Gris Cemento Blanco Cemento Gris Cemento Blanco Cemento Gris Cemento Blanco Cigarrillos Cigarros Fiesta Pisos Azulejos Tecate Cerveza XX Tecate Cerveza XX Jugos de Cítricos Colores Cerámicos Fritas para la Industria Cerámica Colores Qúimicos Plusoindustrial Conductores Ektricos Transformadores Componentes para tractores Cucharones, hojas topadoras Penetrante Agrícola Sulfato de Aluminio y sodio Charola para huevo Caja de cartón Maquinas formadoras Equipo de Moldeo PoliBster texturizado Prod. De Nylon Industrial Nyfon Textil Fibra Corta poli8ster Lámina Tubo galvanizado Filtro de aire Filtro para aceite Etiquetas Refresqueras Chaquetas de acero para baterías Salicilato de Amilo Alcohol Feniletilico

Lámina Rola& en Frío Lámina rolada en caliente Ruedos Estampados y ensamble Sanitarios Revestimentos de cerámica

Motor de arranque Alternadores Travesaños para motor Largueros p/ chasis Equipos de bombeo Refacciones de agua

TPA Papel corrugado para cajas Alfombras (sint&icas) Tapetes Envases para refrescos Envases no retornables para

bebidas Vidti Línea iluminación Vidrio soplado Vidrio prensado Vidrio Vidrio flotado

Cristal flotado en Láminas Cristal flotado elaborado Vidrio automotriz de seguridad Vidrio laminado y templado

Como puede observarse en el Cuadro 1, la mayoría de las empresas exportadoras neolonesas exportan productos manufacturados o semi- manufacturados. Además, la mayoría de ellas forman parte del grupo de empresas más grandes de Nuevo León.


Cabe añadir que existe una gran variedad de productos exportados, por lo que no existe concentración de exportaciones en la región.

En el Cuadro 2 se muestran los porcentajes de la producción total destinada a la exportación según fueron reportados.por los directores de exportación encuestados.

Cuadro 2 Porcentaje de Producción Destinado a Exportación

(1Q y 2Q Productos)

EMPRESA

1 25- 100% 2 25- 100% 3 25- 100% 4 4% 5 70-80% 6 6% 7 6% 6 85% 9 5%

10 20

ll 25% 12 nd 13 6% 14 60% 15 30%

16 30% 17 15% 18 5% 19 nd 20 2% 21 nd 22 6% 23 15%

24 60% 25 20% 26 30%

27 1%

28 65% 29 15% 30 35% 31 80% 32 40% 33 40% 34 75% 35 75% 36 100%

% EXPORTADO ler PROD % EXPORTADO 2* PROD

25-100% 25-100% 25-100%

4% 70-80%

6% 6% nd 5% nd

25% nd 7%

60% 30% 30% 15% 7% nd 3% nd 6% 15% 42% 20% 30% 1%

45% nd

35% 80% 60% 60% 75% 75%

100%


El Cuadro 3 muestra que, en promedio, las empresas destinan para la exportación del primer producto un 35.68% de la producción total de sus plantas.

Cuadro 3 Porcentajes de Producción Destinado a la Exportacibn

del Primer Producto*

El Cuadro 4 señala que, para el segundo producto, el promedio de exportación es de un 35.44% de la producción total. En ambos casos, los porcentajes máximo y mínimo respectivamente fueron 100% y 1%.

Cuadro 4 Porcentajes de Produccibn Destinado a la Exportación

del Segundo Producto*

II. Destinos de la exportación

Los destinos de exportación varían para cada empresa y producto. Cabe señalar que la mayoría de las empresas exportan a más de un país.


Para deslindar la importancia de diferentes países y regiones se hizo una clasificación de los países a los cuales se exportan en base al primero, segundo, tercero y cuarto países de destino. Pudieron identificarse claramente ll regiones y/o países, de acuerdo a los principales destinos reportados. El cuadro cinco refleja las respuestas obtenidas cuando se preguntó cuál era el principal país al que se exportaba. Se excluyen las regiones o paises a los que no se exporta como principal destino.

Cuadro 5 Principal Destino para la Exportación Neolonesa

Estados Unidos

Centroamérka

Los resultados obtenidos por las encuestas muestran una gran concentración en el destino de los productos exportados por empresas neolonesas. Como bien puede observarse en el Cuadro 5, el 88.89% de las firmas

entrevistadas exporta principalemente a los Estados Unidos. La Gráfica 1 permite observar este fenómeno de una forma más ilustrativa.


Grdfica 1 PRINCIPAL PAIS DESTINATARIO

EXPORTACIONES AL PRIMER PAIS

Estados Unidos

LI Centroamérica

q Europa

q Medio Oriente

Para el segundo país, las empresas exportan más hacia Canadá, en un 25.92%; al Caribe y otros países con un 18.52% y a Alemania con un ll .l 1%.

Cuadro 6

Segundo Destino Principal para la Exportación Neolonesa

19 29 39

Pals

canadé Centroamérica EuroDa

Número Porcentaje ”

25.92 18.52 11.11


Las exportaciones hacia el tercer país a donde más se exporta se clasificaron de la siguiente forma: el 31.57% de las exportaciones tuvieron como destino Sudam&ica, el 21.053% Inglaterra, el 10.52% Centroamérica y en la misma cantidad hacia Asia. El cuarto país hacia donde se dirigen las exportaciones para todas las empresas es el área de Otros Países en un 23.077%, en segundo lugar se dirigen hacia Medio Oriente y Europa, cada una de estas regiones con un 15.38% de las exportaciones. Con un 7.69% están cada una de las regiones de Estados Unidos, Canadá, Asia y Sudamérica. De manera global, por los resultados obtenidos particularmente, se concluye que al primer país al que se dirigen la mayoría de las exportaciones de las empresas regiomontanas es a Estados Unidos. El segundo país que recibe la mayoría de las exportaciones es Canadá, la tercera región es Sudamkica y por último como cuarto destino se tienen al Caribe, el Medio Oriente y Otros Países.

Cabe hacer notar que en el primer país la gran mayoría de las exportaciones se dirigen en forma altamente concentrada a los Estados Unidos.

Ya para el cuarto país la variedad de países y la participación de los mismos en el total de las exportaciones se diversifica.

III. Localización geográfica de los obstàculos a la exportación

Uno de los resultados más interesantes obtenidos de la encuesta se relaciona con la localización geográfica de los obstáculos a la exportación que el empresario neolonés enfrenta. De los treintaiseis directores de exportación incluidos en el análisis, diecisiete (77.273%) declararon que la mayoria de sus problemas se encuentra en México y únicamente cinco (22.727%) indicaron que sus obstáculos se localizan en el país destinatario ( Ver Cuadro 5).

Cuadro 7

Localizacibn GeogrBfica de Obstáculos


Los resultados presentados en el Cuadro 6 permiten deslindar responsabilidades y enfrentar el hecho de que si la mayoría de los obstáculos a la exportación se encuentran en México, una buena parte de las soluciones también lo está. Hasta el momento, gran parte de la atención prestada a los asuntos del comercio internacional se ha centrado en las negociaciones entre gobiernos que giran en torno al Tradado de Libre Comercio. Sin embargo, un tratado internacional no puede dar solución al problema de transporte, a la lentitud en las aduanas, al congestionamiento en los puertos de salida, o a las dificultades burocráticas que generan gran cantidad de trámites, vistos por el exportador como ineficientes e innecesarios. Las instancias para la solución de estos problemas se encuentran dentro del dominio interno de México y sus gobiernos estatales.

IV. AREAS PROBLEMATICAS PARA LA EXPORTACION

Las áreas de mayor problema enfrentadas por el exportador se clasificaron en transporte, empaque, puertos de salida, trámites, aduanas, barreras arancelarias, sanidad, normas y estándares y financiamiento. El Cuadro 7 muestra un listado de la áreas identificadas como problemáticas para la exportación, según las respuestas obtenidas en la encuesta.

Cuadro 8

19 29 3Q 49 49

49 5Q

Area Número Porcentaje

TlámiteS Transporte Aduanas Barreras Aranc. -Y Estándares Financiamiento Sanidad

10 7 4 2 2

2 1

35.71 25.00 14.29 7.14 7.14

7.14 3.57

El Cuadro 7 permite apreciar que, de las áreas identificadas como problema destaca la de trámites en primer lugar; en segundo lugar se encuentra el transporte, seguido por los problemas de aduanas. Siguen, en orden de importancia las barreras arancelarias, las normas y estándares y el financiamiento. El rubro que presenta el menor grado de problema es el de sanidad.


A continuación se presentan los resultados obtenidos para las principales areas problemáticas.

1. Trámites

Como puede apreciarse en los cuadros aquí presentados, el problema que acarrea un mayor número de obstáculos a la exportación es de tipo burocrático- administrativo. El exportador encuentra un número excesivo de trámites por cumplir, si pretende aspirar a colocar su producto en el mercado internacional. El cuestionario aplicado a los exportadores preguntaba a los ejecutivos qut5 pasos requerían cumplir para poner en orden los procesos de exportación de sus productos. Primeramente se les preguntaba si necesitaban o no llevar a cabo el trámite. El Cuadro 9 presenta los resultados de esta pregunta.

Cuadro 9

REQUERIMENTOS EXPORTACION

Alta en Hacienda Permiso de Exportación Permiso de Importación Pedimento de Exportación Factura Coemrcial Factura Consular Certifkado de Peso Conocimiento de Embarque (Bill of Loading) Seguro Carta de porte (camión) Conoc. Embarque (ferrocarril) Guía Aérea Poliza de Seguros de Transporte Certificado de Origen Certífícado de An&¡¡ Cert. de Calidad por Terceros Certificado de Inspección Lista de Peso Lista de Empaque Declaración AgentesKomisionistas Permiso de Salubridad

SI %

97.14 42.86 54.29 77.14 94.29 46.67 41.18

94.29 80

53.13 60.61 20.58 57.58

60 35.29 34.29 17.64 58.07 64.71 25.71 23.33


Destacan, además de la necesidad de tramitar el alta en Hacienda, los pedimentos de exportación, las facturas comerciales, el conocimiento de embarque o bill of loading, el seguro, el certificado de origen y la lista de empaque con porcentajes de requerimento que van del 94% o más hasta el 60% o más.

En una segunda instancia se preguntó el grado de dificultad que cada trámite tuvo en particular al ser realizado. La graduación utilizada fue de Muy Alto (MA), Alto (A), Medio (ME), Bajo (BA) y Muy Bajo (MB).

Cuadro 10

GRADO DE DIFICULTAD PARA CONSEGUIR REQUERIMENTOS DE EXPORTACION

REQUERIMENTOS EXPORTACION

Alta en Hacienda Permiso de Exportación Permiso de Importación Pedimento de Exportación Factura Coermial Factura Consular Certificado de Peso Bill of Loading Seguro Carta de porte (camión) Conoc. Embarque (ferrocarril) Guía ABrea Poliza de Seguros de Transporte Certificado de Origen Certificado de Análisis Cett. de Calidad por Terceros Certificado de Inspección Lista de Peso Lista de Empaque Declaración AgentesIComisionistas Permiso de Salubridad

MA %

3.333 14.29 14.29 3.704

0 14.29 14.29 10.35

0 ll.77 5.556

0 ll.77 21.05

0 0 0 0 0 0

25

A

% 3.333

0 0

11.111 0

21.429 21.429

6.897 4

5.882 5.556

0 0

15.789 22.222

0 0 0 0

12.5 0

M %

3.333 7.143 7.143

18.519 3.704 7.143 7.143 6.897

4 0

5.556 0 0

15.789 0

12.5 16.66

0 0

12.5 0

B %

20 21.429 21.429

7.407 11.111 14.286 14.286 17.241

20 23.529 33.333 42.587 17.647 15.789 22.222

25 16.66

45.455 29.412

25 25

MB %

7c 57.143 57.143 59.259 85.185 42.857 42.857 58.621

72 58.824

50 57.143 70.588 31.579 55.556

62.5 66.66

54.545 70.588

50 50

Por último, se trató de determinar qué trámite o trámites son los más difíciles o fáciles de realizar. La evaluación se efectuó dándole un valor a cada respuesta por empresa, por trámite. Los valores más altos correspondían a un menor grado de dificultad, y los m&s bajos a una mayor dificultad. La sumatoria de todos los valores dados por las empresas para cada uno de los trámites determinó el lugar ocupado. Entre mayor valor se obtuviera de esta sumatoria, menor sería la dificultad en realizar el trámite.


2. Transporte

a) Medios de transporte en la exportación de Nuevo León

El transporte adecuado para la exportación de productos mexicanos es, quizá, el elemento más importante por enfrentar si la economìa mexicana aspira a una apertura comercial exitosa. La cercanía geográfica de México con los Estados Unidos le da al empresario mexicano una ventaja natural sobre otros productores localizados en áreas geográficas más lejanas. Este es el caso, siempre y cuando se consiga hacer llegar el producto a su destino final. De no contar con un sistema de transporte efectivo, confiable y a precios competitivos, de poco sirve que la mano de obra en M4xico sea barata y que Texas esté a unos cuantos minutos de Nuevo Laredo: el producto mexicano simplemente no podrá competir en el mercado estadounidense y para el caso, en ningún otro mercado internacional.

En la sección del cuestionario destinada al transporte de las exportaciones, se preguntó acerca de los medios de transporte más utilizados, haciendo referencia a los cuatro medios más utilizados. Todas las empresas encuestadas sólo utilizan a lo más, tres medios de transporte, pero la mayoría usa sólo dos. Se crearon entonces, tres clasificaciones: el primero, segundo y tercer medio más empleados. En base a esa clasificación se procesaron las respuestas de las encuestas y se obtuvieron los siguientes resultados.

Cuadro 12

6 18 7 0 4 1 0


Cuadro 11 Clasificación según el grado de facilidad de efectuar los tramites

LUGAR I REQUERIMENTO DE EXF’ORTACION I PUNTAJE OBTENIDO

1Q CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 160 29 CERTIFICADO DE ORIGEN 163 39 PEDIMENTO DE EXFORTACION 164 49 ALTA EN LA SHCP 171 5Q CARTA DE PORTE (CAMION) 181 5Q SEGURO 181 59 CERTIFICADO DE PESO 181 5Q FACTURACONSUlAFi 181 6* CONOC. DE EMBARQUE 183 7Q FACTURA COMERCIAL 184 8* F’OLIZA DE SEGUROS 188 99 PERMISO DE EXPORTACION 189 9Q PERMISO DE IMPORTAClON 189

1OQ LISTA DE EMPAQUE 194 119 PERMISO DE SALUBRIDAD 198 129 CERTIFICADO DE ANALISIS 199 13Q LISTA DE PESO 200 149 DECLARACION DE AGENTE ADUANAL 201 15Q CERTIF. DE CALIDAD F’OR TERCEROS 204

16Q GUIA AEREA 206 179 CERTIFICADO DE INSPECCION 207

-

En el Cuadro ll se ordenaron los trámites, en orden descendente, de acuerdo a su grado de dificultad. Los trámites que aparecen en los primeros renglones son los má difíciles de realizar, lo últimos son los que presentan menores dificultades para el exportador neolonés.


Se puede apreciar que primeramente, las empresas emplean el camión en una gran proporción como principal medio de transporte (50%). En segundo lugar como primer medio emplean el barco, con un 19.44% y solo en tercer lugar el ferrocarril con un 16.67%.

Los resultados del segundo medio de transport se reportan en el siguiente cuadro.

Cuadro 13

Medio

Ferrocarril Camión Barco Avión Trailer Cami6n Refrigerado Otros

Número Porcentaie

26.923 23.077 30.769

3.846 ll .538

0 3.846

Como segundo medio de transporte, el barco tiene como porcentaje de empleo un 30.769% seguido muy de cerca por el ferrocarril (26.923%) y el camión con un 23.077. El porcentaje de empleo de los restantes medios se observa en el Cuadro 13.

El tercer y último medio contabilizado no presenta gran diversidad. El empleo de madios se divide únicamente entre el barco y el avión, siendo éste último el más empleado con un 55.56% de empleo y en segundo lugar el barco con un 44.44%. El resto de los resultados para los demás medios se muestra en la suiguiente tabla.

Cuadro 14 TERCER MEDIO DE TRANSPORTE

Medio Número Porcentaje

Ferrocarril Cami6n Barco Avión Trailer Camión Refrigerado Otros

0 0

44.44 55.56

0 0 0


b) Problemas en el transporte para exportacibn

A continuación se detalla una relación de los pricipales problemas de transporte que presentan cada una de las empresas en las que se realizó la entrevista.

Cuadro 15

PRINCIPALES PROBLEMAS DE TRANSPORTE

Logistico, disponibilidad de medios, sindicatos, carga Aáreo, restricciones de volumen Ninguno Marítimo, cambibs fechas Tiempo y no hay seguro carreteras y camiones Disponibilidad, transborde, seguridad en puertos Ninguno por expetiencia con que se cuenta PtWno ferrocarril, no fulgones, mucho tiempo Limitados por tamaño de producto hhitimo, problema con embarques Fletes de canos, poco flete a Centroamkica Tiempos de entrega en ferrocatil, manejo de mercancía Tiempo de consolidación de los camiones, en puntos intermedios Femrril: Impuntualiid, tiempo de trhsito, falta de espacio y equipo Carga en camiones y ferr. Alto a&o del flete Requerhento de buen servicii por el peso de la carga Aduana lentitud, desconocimiento de funcionamiento No hay estructura ferfwiaria Aumento de costos por flete muerto Certificados de origen equivocados, tiempo de tránsito frontera Transporte mexicano dificil entrara E.U. No hay fluidez en el tráfico puente de Nvo. Laredo

Nueve de las 36 empresas entrevistadas declararon no tener problemas alguno en el transporte de sus productos para exportación. En la mayoría de los casos debido a la experiencia con que cuentan, además de gozar de control sobre sus propios sistemas de transporte. El Cuadro 15 lista los principales problemas enfrentados por aquellas empresas para las que el transporte si es problema. La mayoría de los obstáculos se derivan de los medios de transporte utilizados o del empaque empleado. También se mencionan trámites para permitir el paso de los medios de transporte en la frontera, entre otros.


En algunas empresas no hubo respuesta alguna, sin embargo la problemática declarada tiene más relación con agentes externos de la empresa.

Casi ningún ejecutivo entrevistado declaró que los problemas de transporte se debían a cuestiones internas de la empresa, sino por el contrario se responsabilizó de los problemas a agentes externos, sobre todo pertenecientes a la burocracia de las aduanas y secretarías gubernamentales relacionadas con los procesos de transporte de mercancías de exportación.

Así mismo se mencionaron problemas en el transporte por efectos de sindicatos u organizaciones encargadas del transporte de los productos de exportación.

c) Propuestas para mejora del transporte de exportación

En base a esa problemática, se preguntó a los ejecutivos las propuestas

que cada uno tenía como representante de la empresa para resolver dicha problemática. Las sugerencias recopiladas se detallan en la siguente tabla.

Cuadro 16

PROPUESTA DE MEJORA DE TRANSPORTE

No problema por aumento de contenedores Mejores carreteras, más camiones, servicios de transporte Relac. Internac. en el intercambio equipo Eficientar el sist. fenrmiario y los sistemas burocráticos de los traileros Rapidez en la aduana Mejoras a los ptos. mex. proteger cargas, mayor cuidado del personal Más lineas navieras de flete, menor precio, buena infraestructura Privatizarferrocailes Si. aduanero lento, costoso. sindicatos tramites lentos en frontera Agikiad de trámiie en aduanas Mejoradeaduanasde transporte Mejomr infraestructura ferroviaria, Mejor empaque dentro de la planta Más puentes Agilizar documentación en secofi Bajar costos autopistas, eq. de trans. mex. adecuado, flujo mayor


3) Puertos de Salida.

La mayoría de las empresas sólo tienen uno o dos puertos de salida de sus productos de exportación, sin embarsgo, hay empresas que cuentan con tres o más puertos de salida. En la siguiente tabla se muestran la distribución de puertos de salida de las diferentes empresas.

Cuadro 17

PUERTO DE SALIDA

Tampiw

-V--S Nuevo Laredo MatafTloKE Cd. Juarez Tecate Veracruz Cd. Hidalgo Monterrey Reynosa Manzanillo Piedras Negras 4rtamim Houston akpas AS Angeles Wexidi

% COMO ler PUERTO

K COMO 20 PUERTO

9% COMO 3er PUERTO

% COMO 49 PUERTO

13.889 16.667 18.181 22.221 0 16.667 C C

81.11 22.221 36.364 C 0 C 9.091 33.332 0 11.111 a a

5.556 a 0 0 0 5.556 18.182 0 0 cl 0 22.222

8.333 0 0 0 2.778 0 0 0

0 5.556 0 0 0 11.111 9.091 0 0 0 9.091 0

5.556 0 0 11.111 2.778 0 0 0

0 11.11 0 0 0 0 0 11.111

Como primer puerto (el más utilizado) está Nuevo Laredo, de donde salen el 61 .l 1% de los productos exportados de Nuevo León. En segundo lugar se emplea como puerto principal Tampico, de donde salen el 13.889% y en tercer lugar Monterrey de donde salen el 8.33% de las mercancías exportadas.

Como segundo puerto de salida figura en primer lugar Nuevo laredo, aunque ahora con un porcentaje menor siendo éste del 22.22%, en segundo lugar figuran Tampico y Guaymas, cada uno con un 16.67% de uso. por último, se usan mayormente Cd. Juárez, Piedras Negras y Los Angeles con un ll .l 1% de uso cada uno.

Como tercer puerto se usan mayormente Nuevo Laredo con un 36.36%, Tampico y Veracruz, cada uno con un 18.18% cada uno y por último Matamoros, Piedras Negras y Altamira con una participación de 9.09% cada uno. Por último, como cuarto puerto se usa más Matamoros con un 33.33%, Tampico y Cd. Hidalgo con 22.22% y Houston y Mexicali con un ll. ll % cada uno.

A continuación se muestran gráficamente los resultados antes comentados.


Grdfica 2

PORCENTAJES DE USO DE PUERTOS DE SALIDA

70

60

50

40

30

20

10

0

n %COMOler q 3%COMO20 PUERTO PUERTO

% COMO 3er m % COMO 4*

PUERTO PUERTO

4) Empaque

a) Tipos de empaque usados para exportación

En el siguiente cuadro se muestran los diferentes tipos de empaque que mayormente se emplean para la exportación. Se observa que en el 20.588% de los casos se emplearon los containers. En el 41 .176% se emplearon los pallets y en la mayoría de los casos se emplearon otros tipos de empaque diferentes a los ya mencionados. Entre la categoría de otros destacan los super sacos, las tarimas, las cajas de cartón de diversas especificaciones, etc.


Cuadro 18

En la sección referente a empacado destacaron preguntas concernientes a las especificaciones de empaque que cada empresa tiene para su producto, los problemas que enfrenta la empresa para satisfacer estas especificaciones, así como las sugerencias factibles que cada uno tiene para mejorar los problemas que el cumplir con los requerimentos pueda ocasionar.

b) Principales problemas en el empaque para exportación

En el siguiente cuadro se detalla por empresa las respuestas obtenidas para cada una de las cuetiones de especificaciones de empaque y problemas para satisfacerlos. Las respuestas obtenidas para la cuestión de sugerencia fueron insuficientes para formar una tabla significativa por lo que no se incluyó dentro de este reporte.


Cuadro 19 Especificaciones y Problemas de Empaque para Exportación

5. Aduanas

a) Uso de Agentes aduanales

PROBLEMAS EN SATISFACERLOS

mpreskh en cajas

wv@J bperousih en catos hstoddmpeque Iliticultad wnseguir containerr tamaiio necesario

Se busca un mejor embalaja

kntrd de caliid para evitar derrames

ui¡blJendepertamentodeempaque

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El uso de agencias aduanales para llevar a cabo los procesos de

exportación fue amplio. El 97.22% de las empresas declararon que hacían uso de los servicios de agentes aduanales en la exportación de sus productos. Sólo un 2.778% no hace uso de este tipo de servicios.


Cuadro 20

b) Problemas aduanales

En el uso de aduanas, las empresas exportadoras de Nuevo León enfrentan diversos problemas. Algunas de ellas declararon no tener problema alguno. La variedad en la problemática se debe principalmente a la experiencia que cada una de las empresas tenga en materia de exportación, así como también del tipo de producto que se trate. Algunos productos enfrentan más problemas que otros, sin embargo se contabilizan muchas empresas que dicen no tener problema alguno. A continuación se presenta la relación de los problemas que cada una de las empresas declaró tener en el uso de aduanas.

Cuadro 21 PROBLEMATICA ENFRENTADA EN EL USO DE ADUANAS

Infraestructura y capacitacion personal Ninguno por la experiencia en exportación Congestionamiento en la garita, muchos papeles Se detiene mucho tiempo el prod. Responsabilidad hasta medio puente Daño y demora en revisión aduana1 Garita Laredo Saturada, gremios en Tampico, maltratop en inspección No existen muchos problemas Triinsito alto, mayor paso de camiones Uniones de alijadores, mucho tráfico, falta de infraestructura Falta de infraestructura en puertos Lineas de cruce, verificación, manejo mcía. en revisión No problema si se cumple con la reglamentación mex. y de E.U. Hojas de seguridad para cada producto, cert. de análisis etiquetas, etc Fattadetmctores,pasodelmaterialaotra platafcxma Burocratismo, horarios, lentitud de tr6mites. Aduana de E.U muy estricta, en revisiones Plataformas no bien cubiertas Limitaciones en aduanas, no fianzas de imptos., costoso sist. aleatorio EU muchas inspecciones, aumentando costos de flete Revisiones aleatorias generales No hav con aduana americana


c) Tiempo de cruce en la aduana.

El tiempo promedio que los productos tardan en cruzar las aduanas para la exportación se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 22 Tiempo promedio que tardan los productos en cruzar las aduanas

Se observa que cada embarque en promedio tarda casi día y medio en cruzar la aduana, el menor tiempo registrado es de poco menos de un día (0.083 días) y el máximo es de 4 días.

d) Propuestas para mejorar el funcionamiento de aduanas

Se preguntó tambi6n si existían algunas sugerencias para mejorar el servicio que prestan las aduanas a las companías exportadoras. La mayoría tuvo un comentario de mejora, aunque hubo algunas que opinaron que no era necesario cambio alguno o que el servicio era bueno. Algunas empresas no opinaron al respecto, pero las que lo hicieron opinaron en su mayoría que era recomendable agilizar el tiempo que toma hacer cada trámite. La relación de sugerencias se muestra en la siguiente tabla.


Cuadro 23 SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE ADUANAS

Promoción despacho aduanales, permisos ALTEX Menos procedimientos para dar más conftinza al exportador Agilizar y quitar vicios, tener gente más capacitada, en E.U. el tiempo No tiene problemas de revisión de aduanas Personal calificado, no mordidas, burocratismo, menos requisitos Sistematizar, agilizando procesos, hacer pedimentos El setvicio es bueno Necesidad otro Pte en N. Laredo, el Pte Colombia no infraestructura Cuidado en el manejo de mercancía Menos trámites, simplcit5n. aduanal, apartado diferente a exportadores Entrenemiento previo nvas. disposiciones: personal asesor aduana1 Agilizar el proceso por parte de los empleados de aduanas Agilidad, horarios más amplios, distinciones a clientes, ctos de Ptos. Agilizar el trámite aduana1 norteamericano Jurisprudencia administrativa Eliminar sist. aleatorio embarques grandes, dias feriados adicionales No se puede mejorar Mejorar la clasiikación, menor control en E.U. No utilizar sindicatos de alijadores de Nvo Laredo C6digo de barras para leer documentos, que se cumplan horarios

6) Barreras Arancelarias

En cuanto a la percepción que tiene el exportador regiomontano de las tarifas que paga en el exterior en comparación a las pagadas por otros países competidores o en relación con lo que los mismos productos importados pagan en el país en relación a los exportados, se elaboró una relación de respuestas a estas

cuestiones. El Cuadro 24 contiene las respuestas obtenidas por empresas. Se elaboró de esta forma ya que cada empresa al exportar productos diferentes, se enfrenta a diferentes situaciones arancelarias y de tarifas en los países a los que exportan.


Cuadro 24

Opiniones Sobre Aranceles Aplicados

COMPARACION DE LA TARIFA APLICADA AL PRODUCTO

Más alta por el imto. de SHCP del IEPS No es alta, seria mejor bajj, conviene el TLC Si es más alta, de 2 a 20% depende del país. Si es más alta y hay mucho thmite No es más alta en coqararch a E.U. Es mayor en un 8% para el 20% de los prod. Exportados Cero, por GSP NoesmhsaltoporPlTx Algunos prod. tienen el minimo, No se sabe No Igual por el SGP Arancel de importación alto Alta en E.U. 8.5% y en Sudarnhca del 15% sólo pagan DlA Se eliminan con el certificado de origen En importaciones es del 10% y en exp a E.U Si es alta 3.2% Los hptos en EU al llegar son de 19 y 7% de import son bajos 2- 3% No m4s ti 15 impuestos % altos fidicional del 12% Es relativamente dla Wo en Australia es relativamente más alta

7) Sanidad

Todas las empresas encuestadas declararon no tener problemas de tipo sanitario en la exportación de sus productos, por lo que la sección de normas y estándares de tipo sanitario no tuvo respuestas significativas.

En la siguiente tabla de resultados se muestra las respuestas a la pregunta de que si la empresa enfrenta problemas de tipo sanitario en la exportación de sus productos.


Cuadro 25 FRECUENCIA DE PROBLEMAS SANITARIOS

Respuesta Número Porcentaje

Si 0 0 No 35’ 100

*Una empresa no contestó

8) Comentarios Adicionales

Finalmente, se pidieron comentarios adicionales sobre las principales fuentes de problema en la actividad exportadora de las empresas encuestadas. Dichos comentarios se reportan en el siguiente cuadro:

Cuadro 26

COMENTARIOS ADICIONALES

Credito de Bancomext para exp. a Rusia Apertura de aduanas Problema del producto en si Trámites y requisitos en hacienda son my largos Problema: el mercado, Calidad del producto , Precio => exp. Agilizar trámites para financiamiento para el exterior Excetes. tiempos de tráns., prob. después de exp., controles y rtes Se esth disminuyendo las exportaciones por cuestión de la dev. Paridad Cambiiria, carreteras y tiempo en puente Colombia Privatización de puertos Barreras no arancdarias kas textiles innecesarias. Se tendrh más retos al ampliar el mercado Mucha competencia con prod de E.U, Taiwan, etc. Fijación de precios por E.U. aumento de sus ev. , calidad prod. Mejorar ferrocarril. Adelantarse al TLC siendo pioneros Retraso en Nvo Laredo, el Pte Colombia no resuelve mismas neces. Balancear equitativamente aranceles, agilizar tramites en Secofi Faltan centros de asesor& a la exportación


RECAPITULACION

Para concluir, se presenta en seguida una recapitulación de los puntos más relevantes obtenidos como resultado de la encuesta aplicada:

1. El 77.27% de los empresarios entrevistados encuentra que la mayor parte de los obstáculos a la exportación a que se enfrentan se localizan bajo jurisdicción mexicana y no en el lugar de destino de su producto.

2. El punto 1 permite argumentar que si el origen de buena parte del problema se encuentra en Mdxico, la solución también lo está.

3. El 88.89% de las principales empresas exportadoras de Nuevo León tiene como principal destino para sus productos los Estados Unidos. Solo un 11.11% de las empresas tiene como principal destino otras áreas como Centroamérica, Europa o Medio Oriente.

4. El 35.71% de las empresas entrevistadas identificó la excesiva cantidad de trámites como el principal obstáculo para su actividad exportadora; sin embargo, cabe señalar que en muy pocos casos se consideró que la dificultad para realizarlos fuera muy alta. En su mayor parte, la queja iba dirigida al excesivo número de trámites y a la ineficiencia en la realización,

lo que lleva a una pérdida innecesaria de tiempo y por lo tanto falta de predictibilidad en los tiempor de entrega.

5. El 25% de las empresas encuestadas identificó el transporte como problema principal.

6. El 14.29% de las empresas señaló que la ineficiencia en las aduanas, el congestionamiento y el excesivo burocratismo aduana1 son su principal problema.

7. El 80.55% de las empresas utilizan principalmente el transporte por tierra, mientras que el restante 19.44% utilizan primordialmente el barco. Del total de empresas que utilizan primordialmente el transporte por tierra, 83.4% lo hacen utilizando camión o trailer mientras que unicamente el 16.6% utiliza el ferrocarril.


8. La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la modernización del ferrocarril así como su posible privatización sería un punto esencial para contar con un sistema de transporte adecuado a sus necesidades.

9 La salida de los productos exportados por las empresas entrevistadas se encuentra altamente concentrada en dos puertos de salida: Nuevo Laredo y Tampico. Esta situación ocasiona serios problemas de congestionamiento principalmente en la aduana de Laredo.

10. En su mayoría, el exportador de Nuevo León no tiene problemas de tipo sanitario al exportar.

barreras a la exportación de nuevo león a texas

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