balanza colombo venezolana

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Oficina de Estudios Económicos OEE

RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA www.mincomercio.gov.co 1

Relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela

1. Importancia relativa del comercio Una característica homogénea de Colombia y Venezuela es la tendencia creciente del comercio exterior, en particular en lo corrido de la actual década; entre 2000-2006, las exportaciones de Venezuela se incrementaron en 12,9% anual y las de Colombia lo hicieron en 10,8%. Por su parte, en similar período las importaciones crecieron a un mayor ritmo en ambos países en 13,1% y 14,3%, respectivamente. Gráfico 1 Exportaciones totales de Colombia y Venezuela

Fuente: ALADI, DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio

Las diferencias se presentan en la estructura de su comercio, en particular en las ventas de petróleo, las cuales representaron el 90% de las exportaciones totales de Venezuela en el 2006; entre el 2000-2006 dichas exportaciones crecieron a una tasa anual de 13,1% mientras que las no petroleras lo hicieron en 3%. La mayor concentración en las ventas de petróleo se está reflejando en una pérdida en la importancia relativa de las exportaciones venezolanas a Colombia; en 1988, las exportaciones a Colombia participaban del 8,1% del total y esa relación fue decreciendo hasta que sólo representó el 1,1%, en el 2006. Por el contrario, desde finales de la década de los noventa las importaciones que realiza Venezuela de Colombia registraron una tendencia creciente en su participación; en el 2006 el 10% de las compras totales de Venezuela

Exportaciones64.162

24.391

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

US

$ M

illo

ne

s

Venezuela Colombia

Importaciones

30.557

24.534

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

US

$ M

illo

nes

Venezuela Colombia




provenían de Colombia, superando en cuatro puntos porcentuales lo registrado en 1998. Gráfico 2 Participación de Colombia en el comercio exterior de Venezuela

Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio

Después de la caída ocasionada por las restricciones impuestas por Venezuela en 2003 (dificultad en el acceso de divisas para importar), la participación de las exportaciones de Colombia a Venezuela en el total de ventas externas volvió a aumentar; en el 2006 fue de 11,1%. Gráfico 3 Participación de Venezuela en el comercio exterior de Colombia

Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio

1,1

10,0

0

2

4

6

8

10

12

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pa

rtic

ipa

ció

n (

%)

Exportaciones Importaciones

11,1

5,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Pa

rtic

ipa

ció

n (

%)





Por su parte, desde mediados de la década de los noventa las importaciones colombianas originarias de Venezuela han perdido participación en el total de compras de Colombia; no obstante, en los últimos años (2004-2006) se estabilizaron en 5,9%. 2. Estructuras del comercio exterior Las exportaciones de Colombia y Venezuela registraron una evolución y composición diferente. En este último país es evidente la concentración de las exportaciones en petróleo; en el 2006 el 92% de las ventas fueron primarias y la participación de las ventas de productos con valor agregado fue mínima. Gráfico 4 Exportaciones de Colombia y Venezuela al mundo Participación por intensidad tecnológica

Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio

En Colombia un alto porcentaje de sus exportaciones son primarias y basadas en recursos naturales. Sin embargo, se evidencia una ganancia en participación de las ventas de bienes con tecnología media y se manifiesta un valor importante de bienes de tecnología baja. Con referencia a las importaciones, tanto en Colombia como Venezuela, la mayor participación de importaciones corresponde a productos de media tecnología y en ambos países está creciendo la participación de compras de alta tecnología.

Colombia

56,0 57,1

46,4

15,2 14,6

18,1

11,714,5

17,5

13,611,6

11,9

1,3

1,10,6

2,9 1,1 4,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2000 2006

%

Bienes

primarios

Basadas en

Rec. Naturales

Alta

tecnología

Media

tecnología

Baja tecnología

Otras

transacciones

Venezuela

48,1

61,0

92,3

40,5

32,0

7,24,5

3,3 2,13,23,31,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2000 2006

%

Bienes

primarios

Basadas en

Rec. Naturales

Media

tecnologia

Baja tecnologia




Gráfico 5 Importaciones de Colombia y Venezuela del mundo Participación por intensidad tecnológica

Fuente: CEPAL; cálculos OEE-Mincomercio

3. Comercio bilateral Gráfico 6 Balanza Comercial de Colombia con Venezuela US$ Millones FOB

Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio

Durante lo corrido de la presente década la balanza comercial bilateral ha sido favorable a Colombia, con una tendencia superavitaria creciente. A partir del 2004, el fuerte incremento de la demanda interna de Venezuela (crecimientos anuales superiores al 20%) fue uno de los motores del aumento de las exportaciones colombianas al vecino país; entre el 2000-2006, las ventas

Colombia

8,3 10,6 8,0

19,921,3

19,1

41,935,5 40,4

13,3 14,3 13,8

15,917,6

18,3

0,40,60,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2000 2006

%

Bienes

primarios

Basadas en Rec.

Naturales

Alta

tecnología

Media

tecnología

Baja tecnología

Otras

transacciones

Venezuela

10,8 8,6 4,7

22,118,7

11,7

41,0 39,6

36,4

12,7 14,8

9,8

16,6

17,212,6

0,7 1,1

20,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Bienes

primarios

Basadas en Rec.

Naturales

Alta

tecnología

Media

tecnología

Baja tecnología

Otras

transacciones

-523

-100

102

407

992

384

8

596

935

1.263

1.815

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

*

US

$ M

illo

ne

s

* 2007 corresponde enero-agosto




colombianas a Venezuela crecieron a un ritmo de 12.9% anual mientras que las importaciones desde este país lo hicieron en 8,1%. El mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones a Venezuela se ha fortalecido durante lo corrido del 2007; por el contrario, las importaciones se desaceleraron. A agosto las ventas acumuladas de doce meses se incrementaron en 66%, al ascender a US$3.990 millones, mientras que las importaciones aumentaron 1%, situándose en US$1.432 millones. Gráfico 7 Comercio exterior de Colombia con Venezuela Acumulado doce meses

Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio

Colombia ha ampliado su oferta exportable a Venezuela; el número de subpartidas arancelarias por la que se exporta se incrementó en los últimos años y además aumentaron aquellas con mayor valor; 189 subpartidas superaban el millón de dólares en 1995 y llegaron a 357 subpartidas, al finalizar el 2006. Cuadro 1 Número de subpartidas exportadas por Colombia a Venezuela

Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio

Acumulado doce meses

3.900

1.432

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500A

go

-94

Ag

o-9

5

Ag

o-9

6

Ag

o-9

7

Ag

o-9

8

Ag

o-9

9

Ag

o-0

0

Ag

o-0

1

Ag

o-0

2

Ag

o-0

3

Ag

o-0

4

Ag

o-0

5

Ag

o-0

6

Ag

o-0

7

US

$ M

illo

ne

s


Variación 12 meses

66,6

1,0

-100

-50

0

50

100

150

Ag

o-0

1

Fe

b-0

2

Ag

o-0

2

Fe

b-0

3

Ag

o-0

3

Fe

b-0

4

Ag

o-0

4

Fe

b-0

5

Ag

o-0

5

Fe

b-0

6

Ag

o-0

6

Fe

b-0

7

Ag

o-0

7

Varia

ció

n (

%)


Rango -Millones US$ 1995 2000 2006

Mayores a 50 0 1 4

entre 20-50 3 7 12

entre 10-20 12 9 30

entre 5-10 28 36 62

entre 1-5 146 198 249

menores a 1 1.983 2.116 2.230

Total 2.172 2.367 2.587




Entre las principales exportaciones efectuadas por Colombia a Venezuela se encuentran las del sector automotor (particularmente vehículos para el transporte de personas y camperos 4x4), las del sector agropecuario (en los últimos años sobresale la dinámica de la carne, los bovinos en pie y los fríjoles secos) y las confecciones (vestidos de baño y pantalones para mujeres). A continuación se relacionan los principales productos exportados: Cuadro 2 Principales productos exportados -enero-agosto- US$ Millones

Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio

Desde el ámbito de la intensidad tecnológica, las exportaciones colombianas a Venezuela con media tecnología están ganando participación, ubicándose como el primer sector, debido en particular a las ventas de la industria automotriz. En 1995, las principales exportaciones eran aquellas de baja tecnología, pero en los últimos años han perdido representación. Las exportaciones de bienes primarios están creciendo y en el 2006 ya representaron el 15,1% del total exportado; esto como consecuencia de la reciente dinámica en las ventas de carne, ganado, fríjol y otros productos agrícolas.

Nandina Descripción 2005 2006 2007

8703239000Vehículos para el transporte de personas, cilindrada entre 1.500

cm3 - 3.000 cm3.143,8 198,5 337,7

0201100000 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 9,7 33,9 137,8

0102909020 Animales vivos de la especie bovina, machos. 131,3 86,8 107,8

8703231000 Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, cilindrada

entre 1.500 cm3 - 3.000 cm3. 20,3 36,1 60,6

1704901000 Bombones, caramelos, confites y pastillas. 24,8 29,9 39,0

4901999000 Libros, folletos e impresos similares. 9,0 17,8 33,2

8703229000 Vehículos para el transporte de personas, de cilindrada entre

1.000 cm3 - 1.500 cm3. 43,5 29,3 31,9

0713319000 Fríjoles secos 1,6 8,2 30,9

3004902900 Medicamentos para uso humano. 18,9 25,8 28,6

8544491000 Conductores (hilos, cables) eléctricos para una tensión inferior o

igual a 1.000 V, de cobre. 0,2 1,7 28,3

6112410000 Vestidos de baño de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o

niñas 1,5 1,9 26,7

8418103000 Refrigeradores y congeladores 12,2 13,2 26,3

0511100000 Semen de bovino. - 19,2 25,7

6204620000 Pantalones largos, cortos y "shorts" de algodón, para mujeres o

niñas. 4,3 6,6 25,3

8504219000 Transformadores de potencia inferior o igual a 650 kva. 2,3 6,6 24,1

Total 15 productos 423,5 515,3 963,9

Resto 892,7 1.044,1 1.793,2

Total exportado 1.316,1 1.559,4 2.757,2




Gráfico 8 Exportaciones de Colombia a Venezuela Participación según intensidad tecnológica

Fuente: DANE; Cálculos OEE-Mincomercio Por otra parte, el número de subpartidas arancelarias, por las que Colombia importó desde Venezuela, está disminuyendo; sin embargo, aquellas con valores superiores a US$ 5 millones no tuvieron cambios sustanciales Cuadro 3 Número de subpartidas importadas por Colombia desde Venezuela

Fuente: DANE-DIAN-Cálculos Mincomercio

Entre las principales importaciones desde Venezuela se destacaron las de industria química –como el Propeno y dodecilbenceno (utilizado entre otros para fabricación de detergentes)–, automotores y productos de la siderurgia –como laminados, alambrón, etc–. A continuación se relacionan los principales productos importados desde Venezuela:

8,5 10,315,1

1,92,5

36,5 30,9 23,6

34,0 37,7 41,6

17,3 16,7 15,2

2,5

1,91,81,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2000 2006

Par

ticip

ació

n (%

)

Primarios

Alta tecnología

Baja tecnología

Media

tecnología

Basada en Rec.

Naturales

Otras

transacciones

Rango -Millones US$ 1995 2000 2006

Mayores a 50 2 1 3

entre 20-50 10 11 16

entre 10-20 19 9 11

entre 5-10 22 17 19

entre 1-5 115 78 101

menores a 1 2.141 1.247 961

Total 2.309 1.363 1.111




Cuadro 4 Principales productos importados -Enero-Agosto de 2005-2007 US$ Millones CIF

Fuente: DANE-DIAN; Cálculos OEE-Mincomercio De acuerdo con la clasificación por intensidad tecnológica, los bienes importados basados en recursos naturales se mantuvieron como los principales (por las compras de aceites de petróleo, propeno y aluminio y sus aleaciones, entre otros); el 38,5% de las compras pertenecieron a este tipo de bienes, en el 2006. Le siguieron en importancia las importaciones de bienes de media tecnología con productos como: vehículos, abonos minerales, dodecilbenceno, y conductores eléctricos. En tercer lugar, se encontraron las compras de bienes con baja tecnología, productos que están ganando participación en el mercado colombiano, debido a las importaciones del sector de la siderurgia (laminados de hierro y acero, barras-varillas, alambrón, etc).

Nandina Descripción 2005 2006 2007

2901220000 Propeno (propileno). 77,9 109,1 73,7

8703229000 Vehículos para el transporte de personas, cilindrada

entre 1.000 cm3 - 1.500 cm3. 1,2 30,4 58,5

7209170090 Productos laminados planos enrollados, de hierro o de

acero sin alear con espesor entre 0.5 mm - 1mm. 37,8 41,3 52,4

7601100000 Aluminio en bruto sin alear. 21,3 33,0 39,9

3817001000 Dodecilbenceno 15,0 22,4 34,7

7209160090Productos laminados planos enrollados, de hierro o de

acero sin alear, de espesor entre 1 mm - 3 mm.19,6 25,6 32,0

3102101000 Urea 13,6 22,6 26,9

7213911000Alambrón de hierro o acero sin alear, de sección circular

con diámetro inferior a 14 mm.8,7 14,8 26,9

7210490000Productos laminados planos de hierro o de acero sin

alear, de anchura superior o igual a 600 mm.8,3 8,8 25,5

8704211000

Vehículos para el transporte de mercancías, de encendido

por compresión (Diesel o semi -Diesel), con carga

máxima inferior o igual a 4,537 t.

0,0 20,3 25,0

8704311090

Vehículos para transporte de mercancías, de encendido

por chispa, de peso total con carga máxima, inferior o

igual a 4,537 t.

0,0 14,8 23,5

2710193500 Aceites base para lubricantes. 15,6 22,9 20,6

7601200000 Aleaciones de aluminio en bruto. 13,1 16,4 19,1

7207200000 Productos intermedios de hierro o de acero sin alear. 0,5 6,3 18,6

8703241000Camperos (4 x 4), para el transporte de personas, de

cilindrada superior a 3.000 cm3.18,2 17,3 14,8

Total 15 productos 250,9 406,1 492,2

Resto 477,1 581,8 491,5

Total 728,1 987,9 983,7




Gráfico 9 Importaciones de Colombia originarias de Venezuela Participación según intensidad tecnológica

Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincomercio 4. Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela De acuerdo con la información de la OMC, existe una similar distribución arancelaria entre Colombia y Venezuela. En ambos países, el arancel aplicado NMF (nación más favorecida) está cercano a 13%. Adicionalmente, el 28% de las subpartidas arancelarias (6 dígitos) tienen aranceles mayores a 15% y es bajo el porcentaje de subpartidas libres de derechos. Cuadro 5 Estructura arancelaria en Colombia y Venezuela (2006)

Fuente: OMC-UNCTAD

8,2 10,0

0,8

17,719,1

24,2

36,6 28,7 35,0

36,240,5 38,5

1,3

1,2

0,9

0,4 0,5 0,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2000 2006

Part

icip

ació

n (

%)

Primario

Alta tecnología

Baja

tecnología

Media

tecnología

Basada en R.

Naturales

Otras

Promedio simple

Consolidado

Aplicado

NMF Consolidado

Aplicado

NMF Consolidado

Aplicado

NMF

Colombia 42,9 12,5 0 1,7 100 28,1

Venezuela 36,8 13,0 0 0,7 99,1 28

Exentas 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25 25<=50 50<=100 >100

Colombia 0 12,8 16,6 28,9 38,3 0,8 2,5 0

Venezuela 0 12,0 17,4 29,8 40,8 0 0 0

Colombia 2,0 35,6 12,7 23,6 25,9 0,2 0 0

Venezuela 0,8 34,2 14,9 24,2 21,5 4,5 0 0

Libre de derechos Aranceles >15%

Porcentaje (%) de líneas arancelarias por distribución de frecuencias

En porcentaje (%) % de subpartidas 6 dígitos

NMF aplicados

Agrícolas 2006

NMF aplicados no

agrícolas 2006




En productos agrícolas, Colombia registró un 2,5% del total de subpartidas con aranceles entre 50%-100%, mientras que Venezuela sus aplicaciones fueron de 0%. En productos no agrícolas se evidenció un mayor porcentaje en Colombia (25,9%) de subpartidas incluidas en el rango arancelario de 15%-25%, mientras que en Venezuela el porcentaje alcanzó el 21.5%. 5. Concentración de las exportaciones Las ventas colombianas al mundo registraron una mayor diversificación que las de Venezuela, reflejado en el índice de concentración de Herfindahl-Hirschman de las exportaciones, que toma los valores entre 0 y 1 (entre más se acerque a 1 refleja un máximo de concentración). En el 2005, Venezuela registró un índice de 0.87 el cual es superior al de 1995 y es uno de los más altos del mundo. Caso contrario sucedió en Colombia que lo disminuyó en similar período, lo que indica una mayor diversificación. Gráfico 10 Indice de concentración de las exportaciones

Fuente: UNCTAD; cálculos OEE-Mincomercio Venezuela registra un alto grado de dependencia de las ventas petroleras, las cuales se han incrementado en los últimos años debido a los altos precios internacionales del petróleo; entre 1997 y 2006 las exportaciones petroleras crecieron a una tasa promedio anual de 13,8% y las no petroleras lo hicieron en 2,2%.

0,244

0,517

0,211

0,870

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Colombia Venezuela

Ind

ice

1995 2005




Gráfico 11 Exportaciones de Venezuela US$ Millones FOB

Fuente: Banco Central de Venezuela- Balanza de Pagos 6. Comercio de Venezuela con otros socios En 2006, el 76% del comercio total de Venezuela se realizó con once países. Tanto en exportaciones como en importaciones, Estados Unidos ocupó el primer lugar, con contribuciones de 49% y 30%, respectivamente. El año 2006 se constituyó en el más alto nivel de comercio con Estados Unidos; las ventas a dicho país ascendieron a US$31.323 millones y las compras a US$9.058 millones, de acuerdo con información de ALADI. Gráfico 12 Venezuela: Exportaciones por país de destino Millones de US$ FOB


18.3

30

58.4

38

5.54

1

6.77

2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

US

$ M

illon

es

Petroleras No petroleras

- 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000

México

Colombia

República Dominicana

Francia

Singapur

Paises Bajos

Reino Unido

España

Cuba

Antillas Holandesas

Estados Unidos

2006

2000

1995




Gráfico 13 Exportaciones por regiones


Los principales países socios fueron los compradores de petróleo1. El 91% del total exportado a Estados Unidos y más del 60% de las exportaciones hacia Brasil, Jamaica, España, Reino Unido, Países Bajos (Holanda), Antillas Holandesas y Cuba, correspondieron a hidrocarburos. Según la información del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, INE2, las exportaciones no petroleras ascendieron a US$5.573 millones en 2006. El 57% se dirigió a Estados Unidos, Colombia, México y Holanda. Estados Unidos también ocupó el primer lugar de destino de dichas exportaciones, hacia este país se dirigió el 25.8% de las mismas; entre los bienes exportados se destacaron: productos de hierro, alcohol metílico, aleaciones de aluminio, carbón, aluminio en bruto, urea, amoniaco, cemento portland y galletas. Hacia Colombia se dirigió el 12.2% de las exportaciones no petroleras, cerca de US$664 millones en 20063. Las principales ventas fueron: productos de hierro y acero, dodecilbenceno (materia prima para la elaboración de detergentes), vehículos para transporte de mercancías, alambrón, propileno y aluminio.

1 Estimaciones con base en comportamiento de los últimos tres años de las exportaciones

realizadas por el capítulo 27 del arancel de aduanas, de acuerdo con información de Comtrade. 2 No incluye las exportaciones siderúrgicas realizadas por el sector público.

3 Hay una gran discrepancia entre las cifras reportadas por Venezuela a la base de ALADI y las

cifras oficiales de Colombia. El dato mencionado contrasta con el reportado por el DANE, según el cual las importaciones desde Venezuela ascendieron a US$1.266 millones FOB.

América

85.2%

Europa

11.8%

África

0.4%

Oceanía

0.001% Medio

Oriente

0.1%Asia

2.5%




Las exportaciones no petroleras hacia México sumaron US$625.2 millones, con lo cual participaron con el 11.2% del total de estas ventas. Se destacaron: productos de hierro y acero, aluminio y sus manufacturas, y partes de ejes con diferencial. Hacia los Países Bajos (Holanda) se dirigió el 7.4% de las exportaciones no petroleras. Sobresalieron: éter, ferroníquel, productos de minerales de hierro, aleaciones de aluminio y metanol. Gráfico 15 Importaciones por país de origen Miles de US$ fob

Fuente: ALADI; cálculos OEE-Mincomercio El 57% de las compras venezolanas en el 2006 fueron originarias de 4 países (Estados Unidos, Colombia, Brasil y China). Por regiones, América fue el principal origen de las importaciones venezolanas. Estados Unidos fue el principal proveedor participando del 30% del total importado; entre los principales productos se encuentran los teléfonos y aparatos de radiotelefonía, vehículos, partes y accesorios de máquinas, plataformas de perforación, trigo, computadores, impresoras y tractores, entre otros. De acuerdo con la información de ALADI, Colombia fue el segundo país en importancia para Venezuela proveyendo el 10% de sus compras (en el cuadro 2 se relacionan los principales productos). Brasil le sigue en importancia con una participación de 9,7%; entre los principales productos importados se encuentran los vehículos, teléfonos, tractores, neumáticos, medicamentos,

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Argentina

Italia

Panamá

Corea del Sur

Alemania

Japón

México

China

Brasil

Colombia

Estados Unidos

2006

2000

1995




productos de hierro y acero, aleaciones de aluminio, carne de gallina congelada y azúcar. Gráfico 16 Importaciones de Venezuela por regiones Participaciones porcentuales.


Las compras venezolanas desde China registran una gran dinámica; en el 2004 este mercado participó del 2,9% del total importado y en el 2006 se aumentó a 7,2%. Entre los principales productos comprados se encuentran los televisores y aparatos de grabación, computadores, motocicletas, aparatos de telecomunicación, aparatos de aire acondicionado, relojes, cámaras fotográficas y calzado de deporte. Por último, en el 2006 México fue originario del 6,2% de las importaciones venezolanas, destacándose productos como los televisores, tractores, vehículos, medicamentos, tubos de perforación y refrigeradores.

Europa

14.2%África

0.2%

América

68.8%

Asia

16.0%

Oceanía

0.2%

Medio

Oriente

0.6%

balanza colombo venezolana

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