azucar informe sectorial nº 57 [modo de compatibilidad] · informe sectorial nº 57 –azúcar...

� MERCADO INTERNO

� MERCADO EXTERNO

� EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO

� ETANOL

�WARRANTS EMITIDOS

� DERECHO ADICIONAL

� EXPORTACIONES

Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca

Ing. Agr. Carlos H.

Casamiquela

Secretaría de Agricultura,Ganadería y Pesca

Dr. Roberto Gabriel Delgado

Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías.

Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de Procesos y Tecnología

Ing. Mariano Lechardoy

Dirección de Agroalimentos

Dr. Pablo Morón.

Informe Sectorial Nº 57

Técnicos

responsables:

Contenidos

DIR

ECCIO

N D

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GRO

ALIM

EN

TO

S

www.alimentosargentinos.gob.arwww.minagri.gob.ar

Julio

2015

AzúcarDr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. Foglia

[email protected] [email protected]

Lic. Raffi D. Nalpatian Lic. Jorge González Ctor. Juan Manuel [email protected] [email protected] [email protected]

Resumen Ejecutivo

1

� Según Jorge Scandaliaris, investigadorde la EEAOC, a partir de larevalorización de los derivados de lacaña de azúcar y de losbiocombustibles, la caña de azúcartiene un gran potencial de crecimiento.

� La EEAOC, con la participación delINTA, realizaron la “JornadaInstitucional de la Caña de Azúcar”,organizada en el marco del Programapara Incrementar la Competitividad delSector Azucarero del NOA (Proicsa),generado y gestionado por la Unidadpara el Cambio Rural (UCAR).

� La producción de etanol a nivelmundial aumentó un 7,5% en el 2014,mientras que el consumo lo hizo en un5%.

� Warrants emitidos en Junio por25.849,70 toneladas.

� Derecho adicional del mes de Julio esde U$S 127,07.

� El monto de exportaciones en Julio esde 17.570,17 toneladas.

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Mercado Interno

Gran potencial de la caña de azúcar

La producción de caña de azúcar y las tecnologías de conversión de biomasapueden promover un modelo de actividad económica sustentable, y generador deempleo de calidad, tanto en el país como en la región. Así lo afirmó JorgeScandaliaris, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial ObispoColombres (Eeaoc).

La importancia de la caña de azúcar para el NOA es porque entre Tucumán,Salta y Jujuy hay unas 350.000 hectáreas plantadas y 22 ingenios que procesanunos 24,5 millones de toneladas de caña, argumentó el especialista. Además,destacó el potencial de la caña de azúcar, no sólo como alimento valorizado, sinotambién para la producción de alcohol como biocombustible para la generaciónde energía eléctrica, de biogas de vinaza y de papel, y el aprovechamiento de lacachaza y de otros residuos para la producción de compost de efluentes.

Así subrayó la necesidad de revalorizar los productos que derivan de laindustria azucarera. Además, afirmó que es necesario recuperar mercado,continuar generando condiciones de mayor sustentabilidad y menor impactoambiental y seguir mejorando la productividad del cañaveral con innovacionestecnológicas para que sea más competitivo.

Debido al agotamiento de los recursos energéticos fósiles y el impactoambiental asociado, surge la necesidad de sustituir éstos por biocombustibles,una alternativa importante en la transición hacia una economía baja en carbono.Por ser la producción de bioetanol de caña de azúcar una de las actividadesproductivas más importantes de Tucumán y del NOA, la aplicación del análisis deciclo de vida interesa para evaluar el impacto ambiental de la actividad.

A partir de esto, se obtuvo el perfil ambiental del bioetanol tucumano,permitiendo identificar las etapas críticas. Los impactos se deben a la aplicaciónde agroquímicos, al uso de diesel en máquinas agrícolas y a las emisiones departículas de la combustión en calderas. Desde el punto de vista del cambioclimático, predomina un impacto ambiental “positivo” debido a la absorción dedióxido de carbono durante el crecimiento de la caña. De los estudios se pudoconcluir que, en términos de agotamiento de combustibles fósiles y emisiones deGEI, el uso de mezclas etanol/nafta en motores Otto son mejores opciones que lanafta.

[La Gaceta 18/07]

Informe Sectorial Nº 57 – Azúcar Julio - 2015



Total Tucumán Total Tucumán1° Quin. Mayo 10.351 1° Quin. Mayo 9.0192° Quin. Mayo 75.392 2° Quin. Mayo 65.331

Total Mayo 85.743 Total Mayo 74.3501° Quin. Junio 589.345 1° Quin. Junio 522.5692° Quin. Junio 1.164.919 2° Quin. Junio 1.050.670

Total Junio 1.754.264 Total Junio 1.573.2391° Quin. Julio 1.639.909 1° Quin. Julio 1.494.3522° Quin. Julio 1.842.173 2° Quin. Julio 1.685.152

Total Julio 3.482.082 Total Julio 3.179.5041° Quin. Agosto 1° Quin. Agosto2° Quin. Agosto 2° Quin. Agosto

Total Agosto 0 Total Agosto 01° Quin. Septiembre 1° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre 2° Quin. Septiembre

Total Septiembre 0 Total Septiembre 01° Quin. Octubre 1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre 2° Quin. Octubre

Total Octubre 0 Total Octubre 01° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre 0 Total Noviembre 0Total Zafra 5.322.089 Total Diciembre 4.827.093

Molienda en toneladas de caña bruta

Molienda en toneladas de caña neta

2015

2015

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6272° Quin. Mayo 4.987

Total Mayo 5.6141° Quin. Junio 42.2982° Quin. Junio 96.620

Total Junio 138.9181° Quin. Julio 151.2762° Quin. Julio 177.160

Total Julio 328.4361° Quin. Agosto2° Quin. Agosto

Total Agosto 01° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre

Total Septiembre 01° Quin. Octubre2° Quin. Octubre

Total Octubre 01° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total Noviembre 0Total Diciembre 472.968

Azucares totales equivalentes en toneladas

2015

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6,481%2° Quin. Mayo 6,615%

Total Mayo 6,548%1° Quin. Junio 7,177%2° Quin. Junio 8,294%

Total Junio 7,919%1° Quin. Julio 9,225%2° Quin. Julio 9,617%

Total Julio 9,432%1° Quin. Agosto2° Quin. Agosto

Total Agosto1° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre

Total Septiembre1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre

Total Octubre1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total NoviembreTotal Zafra 8,932%

Rendimientos fabriles en % caña bruta

2015


Fuente: Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat).

Asistencia técnica, innovación y apertura de negocios son las tendencias del sector.

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) con laparticipación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), realizaron la“Jornada Institucional de la Caña de Azúcar”, organizada en el marco del Programa paraIncrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (Proicsa), generado ygestionado por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), y en el que la EstaciónExperimental interviene activamente.

La idea era reforzar el acercamiento con estos productores, abrir las puertas de estacasa centenaria y mejorar las condiciones de diálogo con los equipos técnicos, base de latransferencia de los conocimientos que están disponibles y que se pueden aún generarpara producir mejor, comentó Jorge Scandaliaris, Coordinador del Programa Caña deAzúcar de la EEAOC.

Esto concuerda con la idea plasmada por Jorge Neme, Coordinador Ejecutivo de laUnidad Cambio Rural (UCAR), que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación,quien ve la importancia de las economías regionales y por lo tanto muestra la necesidadde un programa de asistencia técnica para el sector a los fines de lograr un sistemametodológico, con las entidades cañeras, a los fines de mejorar sus negocios.

[La Gaceta 04/07]


Total Tucumán Total Tucumán1° Quin. Mayo 7,468% 1° Quin. Mayo 188.5622° Quin. Mayo 7,634% 2° Quin. Mayo 1.299.310

Total Mayo 7,551% Total Mayo 1.487.8721° Quin. Junio 8,094% 1° Quin. Junio 6.423.3222° Quin. Junio 9,196% 2° Quin. Junio 15.167.485

Total Junio 8,830% Total Junio 21.590.8071° Quin. Julio 10,123% 1° Quin. Julio 19.883.5132° Quin. Julio 10,513% 2° Quin. Julio 22.853.087

Total Julio 10,330% Total Julio 42.736.6001° Quin. Agosto 1° Quin. Agosto2° Quin. Agosto 2° Quin. Agosto

Total Agosto Total Agosto 01° Quin. Septiembre 1° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre 2° Quin. Septiembre

Total Septiembre Total Septiembre 01° Quin. Octubre 1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre 2° Quin. Octubre

Total Octubre Total Octubre 01° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre Total Noviembre 0Total Zafra 9,848% Total Zafra 65.815.279

Rendimientos fabriles en % caña neta

Alcoholes producidos (en litros)

2015

2015

Mercado Externo


Cae la estimación de caña molida en Australia.

Mackay Sugar ha rebajado su estimación de caña molida de 5,12 millones de toneladasa 4,86 millones de toneladas. Se sugiere que la pequeña cosecha es debido a latemporada de lluvias y al síndrome de dosel amarillo.

[Boletín mensual de la ISO – Julio 2015]

La zafra 2014/15 ha sido un 13% menor a la campaña anterior.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, la producción totalde azúcar para el período 2014/15, la cosecha fue de 1,4 millones de toneladas , 13 %menos que el cosecha anterior. A mediados de junio , los inventarios de azúcar habíanllegado a 389,440 toneladas, 159.500 toneladas más bajos que el año anterior.

[Boletín mensual de la ISO – Julio 2015]

Producción y consumo mundial del etanol.

La producción mundial de etanol aumentó en 7,5% en el 2014 para llegar a 93,2 milmillones de litros, impulsadas por un aumento de 3,8 mil millones litros en los EE.UU. yun aumento de 1 mil millones litros en Brasil. En Europa, la producción de etanol en elbloque de la UE-28 también aumentó debido a la puesta en marcha de varias plantasnuevas para llegar a 5,6 mil millones de litros, un incremento de 0,6 mil millones delitros. En Asia, la producción creció en parte por los crecientes volúmenes que seofrecieron a las grandes petroleras en la India y la creciente producción en Tailandia.Brasil y los EE.UU. en conjunto representaron el 86% de la producción total mundial deetanol en 2014, similar a lo ocurrido en el año anterior.

El consumo mundial de etanol aumentó un 5%, hasta los 90,7 mil millones de litros en2014. Mientras que el consumo en los EE.UU. aumentó sólo marginalmente a 51 milmillones de litros (sujetos por la mezcla E10). En Brasil se elevaron en un 12% a 24,1 mlnlitros. El aumento de las obligaciones de inclusión, en la UE, no lograron dar lugar a unaño de crecimiento del consumo debido a que la extracción de gasolina se contrajo.Aumentos sustanciales en la demanda de los consumidores más pequeños comoArgentina, Canadá, Colombia, Filipinas y Tailandia también contribuyeron al mayor totalmundial.

[ISO Ethanol Year Book 2015]



6

Evolución de los precios de Azúcar

BLANCO

CRUDO

En el mes de Julio se alcanzó un valor máximo de 373,05 u$s/tn el séptimo día delmes. Mientras que la cotización más baja fue de 344,80 u$s/tn el día 24 de Julio. Elpromedio mensual del mes fue de 358,92 u$s/tn. produciendo un aumento del 2,01% conrespecto al mes de Junio.

En el mes de Julio se alcanzó el valor máximo el día 14 del mes con un valor de 13,48centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el último día con unvalor de 12,01 centavos de dólar la libra.

El promedio mensual de Julio de 2015 para el azúcar crudo, Contrato N°11 de NuevaYork, fue de 12,77 centavos de dólar la libra, equivalentes a 281,53 u$s/tn., lo querepresenta un aumento del 2,49% con respecto al mes anterior.

[Fuente: Centro Azucarero Argentino]


Evolución histórica de los precios internacionales


7



Etanol

Precios de bioetanol ($ARG/litro)


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Enero 2,550 2,960 3,960 4,980 6,230 8,620

Febrero 2,580 3,010 4,030 5,040 6,620 8,613Marzo 2,650 3,110 4,150 5,060 7,160 8,534Abril 2,660 3,120 4,220 5,080 7,700 8,558Mayo 2,160 2,700 3,110 4,340 5,100 8,200 8,559Junio 2,250 2,800 3,280 4,520 5,340 8,620 8,987Julio 2,250 2,870 3,340 4,560 5,610 8,980 9,437

Agosto 2,250 2,960 3,820 4,560 5,650 9,470Septiembre 2,360 2,960 3,860 4,620 5,740 9,540

Octubre 2,400 2,970 3,920 4,940 5,830 9,067Noviembre 2,440 2,960 3,930 4,940 5,890 8,614Diciembre 2,490 2,960 3,950 4,970 5,950 8,595

Fuente: Secretaría de Energía

2009 2010 2011 2012 2013 201432,0 22,3 22,8 21,6 36,5 33,723,4 116,8 164,8 235,9 473,2 642,22,7 116,3 164,0 221,0 476,0 652,622,3 22,8 21,6 36,5 33,7 23,3

Existencias iniciales

Balance del etanol (millones de litros)

ProducciónConsumoExistencias finales

Fuente: Centro Azucarero Argentino

Capacidad Producción Capacidad Producción Capacidad Prod ucción Capacidad Producción2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

TOTAL 242 210 299 242 401 305 393 298Fuente: Centro Azucarero Argentino

Etanol: Capacidad de Producción y Producción Actualde los Ingenios (millones de litros).


9

WarrantsEn materia de financiamiento, en el mes de Junio se han emitido warrants de azúcar

por $ 94.410.670,84 equivalente a un total de 25.849,70 toneladas, observándose que losmismos se han emitido sobre depósitos ubicados en la provincia de Tucumán. En cuanto alos warrants vigentes, fueron de $ 367.816.446,10 equivalente a un total de 98.246,30toneladas, los mismos corresponden a depósitos en la provincia de Tucumán.-

[Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.]


Comparativo Warrants emitidos en

materia de azúcar 2013/2014/2015


0


2.013 2.014 2.015 Variación Porcentual Anualdólares 3.093.500 3.144.512 0 Disminuyó un 100%

pesos 147.325.322 128.696.746 121.725.651 Disminuyó un 5,42%

dólares 7.034.000 2.499.744 0 Disminuyó un 100%

pesos 69.101.241 50.371.132 25.676.457 Disminuyó un 49, 03%

dólares 940.700 5.769.422 2.001.060 Disminutó un 65,32%

pesos 100.689.529 58.326.012 93.462.793 Aumentó un 60,2 4%

dólares 1.352.400 1.940.400 0 Disminuyó un 100%

pesos 52.864.762 18.773.102 65.684.721 Aumentó un 249,8 9%

dólares 1.352.400 0 0 No hubo variaciones

pesos 67.816.632 31.944.462 6.840.000 Disminuyó un 78,5 9%

dólares 0 685.605 0 Disminuyó un 100%

pesos 192.460.656 101.732.320 94.410.671 Disminuyó un 7 ,20%

dólares 5.632.520 2.729.300

pesos 251.514.850 220.899.080

dólares 15.136.100 0

pesos 159.964.596 231.905.237

dólares 27.812.090 0

pesos 104.180.262 225.095.707

dólares 11.721.744 0

pesos 174.028.699 296.696.990

dólares 1.201.184 0

pesos 35.020.718 129.149.135

dólares 215.611 0

pesos 47.068.165 82.238.890

dólares 75.492.249 16.768.984

pesos 1.402.035.433 1.575.828.813

Marzo

Julio

Agosto

Abril

Mayo

Junio

Enero

Febrero

Octubre

Diciembre

Noviembre

Totales

Septiembre

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El derecho adicional de importación surge del Decreto N° 797/92.El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Julio dio como

resultado U$S 127,07.

Derecho Adicional

Derecho Adicional para la Importación de Azúcares


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ene -35,71 -381,61 -397,61 -172,96 -59,17 38,43 98,72

Feb -83,51 -425,51 -437,11 -196,76 -37,72 64,28 105,52

Mar -111,11 -338,16 -366,46 -220,16 -48,67 11,88 120,62

Abr -103,86 -169,66 -320,71 -213.61 -32,17 16,33 141,37

May -138,31 -139,26 -243,91 -147.06 -35,22 11,73 118,72

Jun -167,51 -131,01 -282,51 -122.86 -7,02 16,33 145,42

Jul -178,01 -181,21 -340,26 -167.36 -26,92 16,13 127,07

Ago -209,26 -242,36 -389,56 -183.61 -18,02 46,03Sep -299,26 -236,16 -390,41 -140.31 -8,57 60,18

Oct -339,96 -291,56 -291,36 -144.66 -19,77 62,73

Nov -298,01 -405,46 -308,96 -108.11 -19,22 69,88

Dic -317,16 -373,61 -245,71 -96.16 -0,27 79,03

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Durante el mes de julio, se exportaron 17.570,17 toneladas métricas de azúcar que secomponen de 9.914,62 toneladas métricas de azúcar crudo, de las cuales el 99,52%tuvieron como destino a Nueva Zelanda y 7.655,55 toneladas métricas de azúcar blancoconforme el siguiente detalle:

Exportaciones

[Fuente: AFIP]

Fuentes Consultadas

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos- C.A.A. – AFIP – C.A.R.T. – ISO - Sugar Online - Diario La Gaceta.

A partir de la rectificación de los datos entregados por la AFIP, se da lugar a lacorrección de los datos publicados en anteriores informes. Es así como encontramos lasiguiente variación: En el mes de junio se exportó 6.346,19 tn.

En cuanto al mes de julio se exportó un total de 17.570,17tn., lo cual al sumarle loexportado el resto del año, da un total anual de exportaciones de 104.286,11tn deazúcar.


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